Утренний обзор - 21.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.12% (3987 п.)
Nasdaq: +0.12% (12703 п.)
Dow Jones: +0.08% (32482 п.)
Золото: +0.09% ($1980)
Нефть марки Brent: -0.69% ($73.19)
US Treasuries 10 лет: -0.14% (3.483%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.89%, Dow Jones - на 1.20%, а Nasdaq - на 0.39%. Рынок акций продолжает торговаться в узком диапазоне 3900-4000 п. по S&P 500. Инвесторы отыгрывают новые события в банковском секторе, а также оценивают перспективы политики ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Важнейшей для рынков новостью стала покупка Credit Suisse #CS конкурирующим UBS #UBS за $3.25 млрд. Сделка не потребует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка. Стоит отметить, что после заключения сделки агентство S&P изменило прогноз рейтинга UBS со «стабильного» на «негативный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне «А-».
Вчера акции First Republic Bank #FRC подешевели еще на 47% после того, как несколько рейтинговых агентств еще раз пересмотрели свои прогнозы по банку, несмотря на вливание ликвидности в $30 млрд на прошлой неделе. Крупные банки, во главе с JPMorgan #JPM, начали прорабатывать новый план поддержки, чтобы остановить панику вокруг FRB.
В то же время, добавили оптимизм торгам новости о том, что New York Community Bancorp #NYCB договорился о покупке части депозитов и кредитов у банкрота Signature Bank. Акции NYCB подскочили почти на 32%. В целом по итогам вчерашних торгов сектор региональных банков #KRE поднялся на 1%, после падения на 14% на прошлой неделе.
💎 «Распродажа акций банков кажется исчерпанной, и потребуется появление свежих проблем с депозитами у нового имени, чтобы мы увидели новый раунд продаж. Тем не менее интерес к покупке сектора, особенно региональных банков, пока что также не очень невелик среди инвесторов», - отметил Адам Крисафулли, основатель Vital Knowledge.
Инвесторы теперь ожидают замедления темпов ужесточения политики ФРС в свете банковского кризиса. По данным FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 б.п. в среду, когда центральный банк завершит свое двухдневное заседание, составляет 72%. Вероятность паузы составляет 28%.
💎«Риски заражения финансовой системы растут и могут подтолкнуть ФРС к приостановке текущего цикла повышения ставок, хотя это не наш базовый сценарий. Мы ожидаем повышения на 25 б.п. и ФРС, скорее всего, даст понять, что кампания по подъему ставок близка к завершению, поскольку риски рецессии возрастают, а инфляционное давление снижается», - считает Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Публикация экономических данных сегодня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.12% (3987 п.)
Nasdaq: +0.12% (12703 п.)
Dow Jones: +0.08% (32482 п.)
Золото: +0.09% ($1980)
Нефть марки Brent: -0.69% ($73.19)
US Treasuries 10 лет: -0.14% (3.483%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.89%, Dow Jones - на 1.20%, а Nasdaq - на 0.39%. Рынок акций продолжает торговаться в узком диапазоне 3900-4000 п. по S&P 500. Инвесторы отыгрывают новые события в банковском секторе, а также оценивают перспективы политики ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Важнейшей для рынков новостью стала покупка Credit Suisse #CS конкурирующим UBS #UBS за $3.25 млрд. Сделка не потребует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка. Стоит отметить, что после заключения сделки агентство S&P изменило прогноз рейтинга UBS со «стабильного» на «негативный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне «А-».
Вчера акции First Republic Bank #FRC подешевели еще на 47% после того, как несколько рейтинговых агентств еще раз пересмотрели свои прогнозы по банку, несмотря на вливание ликвидности в $30 млрд на прошлой неделе. Крупные банки, во главе с JPMorgan #JPM, начали прорабатывать новый план поддержки, чтобы остановить панику вокруг FRB.
В то же время, добавили оптимизм торгам новости о том, что New York Community Bancorp #NYCB договорился о покупке части депозитов и кредитов у банкрота Signature Bank. Акции NYCB подскочили почти на 32%. В целом по итогам вчерашних торгов сектор региональных банков #KRE поднялся на 1%, после падения на 14% на прошлой неделе.
💎 «Распродажа акций банков кажется исчерпанной, и потребуется появление свежих проблем с депозитами у нового имени, чтобы мы увидели новый раунд продаж. Тем не менее интерес к покупке сектора, особенно региональных банков, пока что также не очень невелик среди инвесторов», - отметил Адам Крисафулли, основатель Vital Knowledge.
Инвесторы теперь ожидают замедления темпов ужесточения политики ФРС в свете банковского кризиса. По данным FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 б.п. в среду, когда центральный банк завершит свое двухдневное заседание, составляет 72%. Вероятность паузы составляет 28%.
💎«Риски заражения финансовой системы растут и могут подтолкнуть ФРС к приостановке текущего цикла повышения ставок, хотя это не наш базовый сценарий. Мы ожидаем повышения на 25 б.п. и ФРС, скорее всего, даст понять, что кампания по подъему ставок близка к завершению, поскольку риски рецессии возрастают, а инфляционное давление снижается», - считает Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Публикация экономических данных сегодня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Утренний обзор - 27.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.44% (4019 п.)
Nasdaq: +0.37% (12939 п.)
Dow Jones: +0.39% (32560 п.)
Золото: -0.23% ($1972)
Нефть марки Brent: +0.38% ($74.77)
US Treasuries 10 лет: +0.27% (3.389%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Прошлую неделю индексы завершили с повышением: Nasdaq вырос на 1.7%, S&P прибавил 1.4%, а Dow Jones поднялся на 1.2%. Фондовый рынок Азии в моменте торгуется разнонаправленно.
Инвесторы продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Особое внимание уделено состоянию региональных банков. По данным CNBC, переток депозитов из небольших банков в пользу таких гигантов отрасли, как JPMorgan Chase #JPM и Wells Fargo #WFC в последние дни замедлился.
В то же время, Bloomberg на выходных сообщил, что власти США рассматривают возможность расширения программы экстренного кредитования банков. Также рассматривается и множество других опций для поддержки. Это может дать проблемному First Republic Bank #FRC больше времени для укрепления баланса. Прошлая неделя для FRB закончилась снижением на 46.3%, несмотря на вливание ликвидности в $30 млрд от крупнейших представителей сектора.
Председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен в своих комментариях в течение недели стремились заверить инвесторов в том, что банковская система США остается стабильной. Это помогло ослабить опасения, что позволило SPDR S&P Regional Banking ETF #KRE и более широкому SPDR S&P Bank ETF закончить неделю на 0.2% и 0.4% выше, соответственно.
Инвесторы также оценивали ситуацию с банками в Европе. В пятницу акции Deutsche Bank #DBK на европейской торговой сессии упали примерно на 8.5% после того, как банк объявил о досрочном выкупе субординированных облигаций второго уровня со сроком погашения в 2028 году.
Обычно такой шаг производится, чтобы показать прочность баланса, однако акции отреагировали иначе из-за опасений инвесторов по поводу финансового кризиса. На этом фоне резко подскочила стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS) банка.
💎 «Это очевидный пример того, что рынок сначала продает, а потом задает вопросы. У трейдеров нет никакой мотивации держать активы в выходные, учитывая риски банковского сектора и то, что происходило в прошлые выходные с Credit Suisse», - отметил Пол де ла Буме, стратег FlowBank.
Среди последних новостей также стоит отметить сообщение о том, что First Citizens BancShares #FCNCA согласилась выкупить обанкротившийся Silicon Valley Bank. В рамках сделки First Citizens получит все депозиты и кредиты SVB, говорится в заявлении FDIC.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.44% (4019 п.)
Nasdaq: +0.37% (12939 п.)
Dow Jones: +0.39% (32560 п.)
Золото: -0.23% ($1972)
Нефть марки Brent: +0.38% ($74.77)
US Treasuries 10 лет: +0.27% (3.389%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Прошлую неделю индексы завершили с повышением: Nasdaq вырос на 1.7%, S&P прибавил 1.4%, а Dow Jones поднялся на 1.2%. Фондовый рынок Азии в моменте торгуется разнонаправленно.
Инвесторы продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Особое внимание уделено состоянию региональных банков. По данным CNBC, переток депозитов из небольших банков в пользу таких гигантов отрасли, как JPMorgan Chase #JPM и Wells Fargo #WFC в последние дни замедлился.
В то же время, Bloomberg на выходных сообщил, что власти США рассматривают возможность расширения программы экстренного кредитования банков. Также рассматривается и множество других опций для поддержки. Это может дать проблемному First Republic Bank #FRC больше времени для укрепления баланса. Прошлая неделя для FRB закончилась снижением на 46.3%, несмотря на вливание ликвидности в $30 млрд от крупнейших представителей сектора.
Председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен в своих комментариях в течение недели стремились заверить инвесторов в том, что банковская система США остается стабильной. Это помогло ослабить опасения, что позволило SPDR S&P Regional Banking ETF #KRE и более широкому SPDR S&P Bank ETF закончить неделю на 0.2% и 0.4% выше, соответственно.
Инвесторы также оценивали ситуацию с банками в Европе. В пятницу акции Deutsche Bank #DBK на европейской торговой сессии упали примерно на 8.5% после того, как банк объявил о досрочном выкупе субординированных облигаций второго уровня со сроком погашения в 2028 году.
Обычно такой шаг производится, чтобы показать прочность баланса, однако акции отреагировали иначе из-за опасений инвесторов по поводу финансового кризиса. На этом фоне резко подскочила стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS) банка.
💎 «Это очевидный пример того, что рынок сначала продает, а потом задает вопросы. У трейдеров нет никакой мотивации держать активы в выходные, учитывая риски банковского сектора и то, что происходило в прошлые выходные с Credit Suisse», - отметил Пол де ла Буме, стратег FlowBank.
Среди последних новостей также стоит отметить сообщение о том, что First Citizens BancShares #FCNCA согласилась выкупить обанкротившийся Silicon Valley Bank. В рамках сделки First Citizens получит все депозиты и кредиты SVB, говорится в заявлении FDIC.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Утренний обзор - 25.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.35% (4144 п.)
Nasdaq: -0.41% (13003 п.)
Dow Jones: -0.23% (33923 п.)
Золото: +0.18% ($1992)
Нефть марки Brent: -0.10% ($82.24)
US Treasuries 10 лет: -0.72% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 вырос на 0.09%, Dow Jones прибавил 0.2%, а Nasdaq снизился на 0.29%. Инвесторы отыгрывали отдельные корпоративные события, а также готовились к публикации важной макростатистики и отчетностей «бигтехов» позже на этой неделе. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Давление на Nasdaq оказало падение акций Microsoft #MSFT на 1.4%. Сегодня компания представит отчетность, и некоторые инвесторы опасаются, что она не оправдает прогнозов. Помимо этого, негативное влияние на индекс оказало снижение акций Tesla #TSLA на 1.5% после того, как автопроизводитель повысил прогноз капитальных расходов для наращивания производства.
Ралли этих акций поддержало Уолл-Стрит в первом квартале, однако инвесторы беспокоятся о том, смогут ли они в будущем демонстрировать положительную динамику, учитывая мрачные экономические перспективы.
💎 «Мы видим, что трейдеры ведут себя осторожно в начале недели, полной корпоративной отчетности. Давление на рынок оказывают опасения относительно прибылей и прогнозов компаний, ожидания дальнейшего подъема ставки ФРС и возможность рецессии в американской экономике», - отмечает Арт Хоган, аналитик B.Riley Wealth.
Инвесторы также ждут публикации ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС. В частности, в четверг будут обнародованы данные о динамике ВВП США за первый квартал. В пятницу выйдет мартовский ценовый индекс расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Среди заметных движений на постмаркете стоит выделить акции First Republic Bank #FRC, которые рухнули на 22%. Региональный банк представил отчетность, показавшую падение объема депозитов на 41% кв/кв до $104.5 млрд на фоне паники после краха SVB в прошлом месяце. Данная цифра учитывает вливания ликвидности в размере $30 млрд от крупнейших банков США. Рынок ожидал, что объем депозитов составит $137 млрд. Менеджмент сообщил, что хотя отток депозитов стабилизировался к середине апреля, банку потребуется сократить 20-25% штата.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.35% (4144 п.)
Nasdaq: -0.41% (13003 п.)
Dow Jones: -0.23% (33923 п.)
Золото: +0.18% ($1992)
Нефть марки Brent: -0.10% ($82.24)
US Treasuries 10 лет: -0.72% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 вырос на 0.09%, Dow Jones прибавил 0.2%, а Nasdaq снизился на 0.29%. Инвесторы отыгрывали отдельные корпоративные события, а также готовились к публикации важной макростатистики и отчетностей «бигтехов» позже на этой неделе. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Давление на Nasdaq оказало падение акций Microsoft #MSFT на 1.4%. Сегодня компания представит отчетность, и некоторые инвесторы опасаются, что она не оправдает прогнозов. Помимо этого, негативное влияние на индекс оказало снижение акций Tesla #TSLA на 1.5% после того, как автопроизводитель повысил прогноз капитальных расходов для наращивания производства.
Ралли этих акций поддержало Уолл-Стрит в первом квартале, однако инвесторы беспокоятся о том, смогут ли они в будущем демонстрировать положительную динамику, учитывая мрачные экономические перспективы.
💎 «Мы видим, что трейдеры ведут себя осторожно в начале недели, полной корпоративной отчетности. Давление на рынок оказывают опасения относительно прибылей и прогнозов компаний, ожидания дальнейшего подъема ставки ФРС и возможность рецессии в американской экономике», - отмечает Арт Хоган, аналитик B.Riley Wealth.
Инвесторы также ждут публикации ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС. В частности, в четверг будут обнародованы данные о динамике ВВП США за первый квартал. В пятницу выйдет мартовский ценовый индекс расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Среди заметных движений на постмаркете стоит выделить акции First Republic Bank #FRC, которые рухнули на 22%. Региональный банк представил отчетность, показавшую падение объема депозитов на 41% кв/кв до $104.5 млрд на фоне паники после краха SVB в прошлом месяце. Данная цифра учитывает вливания ликвидности в размере $30 млрд от крупнейших банков США. Рынок ожидал, что объем депозитов составит $137 млрд. Менеджмент сообщил, что хотя отток депозитов стабилизировался к середине апреля, банку потребуется сократить 20-25% штата.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 25.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.47% (4139 п.)
Nasdaq: -0.47% (12994 п.)
Dow Jones: -0.24% (33920 п.)
Золото: +0.23% ($1991)
Нефть марки Brent: -0.96% ($81.47)
US Treasuries 10 лет: -2% (3.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы переоценивают ситуацию с американскими банками после выхода отчетности First Republic #FRC. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших кредиторов США. Участники рынка оценивают, в каком состоянии могут находиться депозиты других региональных банков. Сегодняшний день отметится публикацией апрельского индекса потребительской уверенности. Также в центре внимания находятся Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, отчетности которых будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS #UPS представила результаты за 1-й квартал, которые оказались хуже консенсуса на фоне падения спроса. Компания также понизила прогноз на весь год. UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США.
McDonald's #MCD также опубликовала свою отчетность. По итогам первого квартала компания смогла превзойти ожидания Уолл-стрит по выручке, чистой прибыли и сопоставимым продажам, благодаря повышению отпускных цен и росту посещаемости своих ресторанов.
Объёмы промышленного производства на Тайване в прошлом месяце упали на 14.5% г/г на фоне снижения глобального спроса. Это самое крупное падение с мая 2009 года.
По данным FT, правительство США рассматривает сценарий, при котором Китай может запретить продажу продукции Micron #MU - одного из ведущих производителей чипов памяти. Белый дом уже попросил Южную Корею призвать Samsung Electronics #SMSN и SK Hynix не замещать в таком случае Micron на китайском рынке.
UBS #UBS сообщил о значительном притоке средств клиентов в 1-м квартале - около $42 млрд. Из них $28 млрд было получено после объявления о сделке с Credit Suisse. UBS также сообщил о падении чистой прибыли на 52% из-за выделения средств в резерв для покрытия иска от США по обвинению в мошенничестве в 2008 году.
Апелляционный суд США встал на сторону Apple #AAPL в споре с Epic Games. Было подтверждено, что IT-гигант не имеет монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх для iOS. Тем не менее, суд обязал Apple не запрещать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы.
Netflix #NFLX планирует инвестировать в Южную Корея $2.5 млрд в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских сериалов, фильмов и шоу. Менеджмент не сомневается в том, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство со страной и «корейской творческой экосистемой».
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.47% (4139 п.)
Nasdaq: -0.47% (12994 п.)
Dow Jones: -0.24% (33920 п.)
Золото: +0.23% ($1991)
Нефть марки Brent: -0.96% ($81.47)
US Treasuries 10 лет: -2% (3.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы переоценивают ситуацию с американскими банками после выхода отчетности First Republic #FRC. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших кредиторов США. Участники рынка оценивают, в каком состоянии могут находиться депозиты других региональных банков. Сегодняшний день отметится публикацией апрельского индекса потребительской уверенности. Также в центре внимания находятся Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, отчетности которых будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS #UPS представила результаты за 1-й квартал, которые оказались хуже консенсуса на фоне падения спроса. Компания также понизила прогноз на весь год. UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США.
McDonald's #MCD также опубликовала свою отчетность. По итогам первого квартала компания смогла превзойти ожидания Уолл-стрит по выручке, чистой прибыли и сопоставимым продажам, благодаря повышению отпускных цен и росту посещаемости своих ресторанов.
Объёмы промышленного производства на Тайване в прошлом месяце упали на 14.5% г/г на фоне снижения глобального спроса. Это самое крупное падение с мая 2009 года.
По данным FT, правительство США рассматривает сценарий, при котором Китай может запретить продажу продукции Micron #MU - одного из ведущих производителей чипов памяти. Белый дом уже попросил Южную Корею призвать Samsung Electronics #SMSN и SK Hynix не замещать в таком случае Micron на китайском рынке.
UBS #UBS сообщил о значительном притоке средств клиентов в 1-м квартале - около $42 млрд. Из них $28 млрд было получено после объявления о сделке с Credit Suisse. UBS также сообщил о падении чистой прибыли на 52% из-за выделения средств в резерв для покрытия иска от США по обвинению в мошенничестве в 2008 году.
Апелляционный суд США встал на сторону Apple #AAPL в споре с Epic Games. Было подтверждено, что IT-гигант не имеет монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх для iOS. Тем не менее, суд обязал Apple не запрещать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы.
Netflix #NFLX планирует инвестировать в Южную Корея $2.5 млрд в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских сериалов, фильмов и шоу. Менеджмент не сомневается в том, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство со страной и «корейской творческой экосистемой».
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 26.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.45% (4111 п.)
Nasdaq: +1.32% (12979 п.)
Dow Jones: +0.13% (33696 п.)
Золото: -0.01% ($1835)
Нефть марки Brent: -0.41% ($67.66)
US Treasuries 10 лет: -0.56% (1.593%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Во вторник S&P 500 упал на 1.58%, Dow Jones - на 1.02%, а Nasdaq - на 1.98%. Давление на рынок оказала отчетность UPS, которая сигнализировала о замедлении американской экономики. Помимо этого, вновь усилились опасения по поводу банковского кризиса, после выхода разочаровывающих квартальных результатов First Republic #FRC. Также инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
UPS #UPS не оправдала прогнозов по прибыли и выручке, а также дала слабый прогноз на весь год на фоне падения спроса на доставку. Учитывая масштаб UPS, компания обычно рассматривается барометром экономики США. Вчера акции упали на 10%, что стало крупнейшим снижением с 2006 года.
Бумаги First Republic Bank #FRC рухнули на 49.4%. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших банков США, а также кредитов ФРС. Инвесторы опасаются, что такие же разочаровывающие данные могут показать и другие региональные банки США. На этом фоне вновь проявился повышенный спрос на защитные активы такие, как золото и казначейские облигации.
Вчера также был опубликован индекс доверия потребителей от СВ. За апрель показатель упал на 3.7 п. до 101.3 п., что оказалось ниже ожиданий экономистов на уровне 104 п. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике и постепенным ослаблением рынка труда. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на потребительском спросе.
На постмаркете поддержку индексам оказал подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT. Обе компании успешно превысили ожидания рынка по выручке и чистой прибыли. Вдобавок, Alphabet расширила программу байбека еще на $70 млрд. Рассмотрим отчетности корпорацией подробнее в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.45% (4111 п.)
Nasdaq: +1.32% (12979 п.)
Dow Jones: +0.13% (33696 п.)
Золото: -0.01% ($1835)
Нефть марки Brent: -0.41% ($67.66)
US Treasuries 10 лет: -0.56% (1.593%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Во вторник S&P 500 упал на 1.58%, Dow Jones - на 1.02%, а Nasdaq - на 1.98%. Давление на рынок оказала отчетность UPS, которая сигнализировала о замедлении американской экономики. Помимо этого, вновь усилились опасения по поводу банковского кризиса, после выхода разочаровывающих квартальных результатов First Republic #FRC. Также инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
UPS #UPS не оправдала прогнозов по прибыли и выручке, а также дала слабый прогноз на весь год на фоне падения спроса на доставку. Учитывая масштаб UPS, компания обычно рассматривается барометром экономики США. Вчера акции упали на 10%, что стало крупнейшим снижением с 2006 года.
Бумаги First Republic Bank #FRC рухнули на 49.4%. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших банков США, а также кредитов ФРС. Инвесторы опасаются, что такие же разочаровывающие данные могут показать и другие региональные банки США. На этом фоне вновь проявился повышенный спрос на защитные активы такие, как золото и казначейские облигации.
Вчера также был опубликован индекс доверия потребителей от СВ. За апрель показатель упал на 3.7 п. до 101.3 п., что оказалось ниже ожиданий экономистов на уровне 104 п. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике и постепенным ослаблением рынка труда. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на потребительском спросе.
На постмаркете поддержку индексам оказал подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT. Обе компании успешно превысили ожидания рынка по выручке и чистой прибыли. Вдобавок, Alphabet расширила программу байбека еще на $70 млрд. Рассмотрим отчетности корпорацией подробнее в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 26.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4104 п.)
Nasdaq: +1.05% (12945 п.)
Dow Jones: +0.19% (33714 п.)
Золото: +0.18% ($2000)
Нефть марки Brent: -1.15% ($79.62)
US Treasuries 10 лет: +0.06% (3.405%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку основным индексам оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT и Texas Instruments #TXN. Инвесторы также продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Квартальные результаты PacWest Bancorp #PACW несколько умерили опасения распространения кризиса. Региональный банк сообщил о стабилизации депозитов и притоке новых. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчетности еще одного «бигтеха» Meta Platforms #META (запрещена в РФ), который отчитается после закрытия. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
First Republic Bank #FRC совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Банк рассматривает возможность продажи активов на сумму от $50 до $100 млрд, включая долгосрочные ипотечные кредиты и облигации, чтобы выбраться из кризиса.
Южнокорейский производитель микрочипов памяти SK Hynix сообщил о рекордных операционных убытках в размере $2.54 млрд за 1-й квартал из-за «слабого спроса и падения цен на продукцию». Тем не менее компания ожидает улучшения ситуации в текущем квартале благодаря импульсу для спроса со стороны решений ИИ.
Британский регулятор заблокировал сделку по поглощению Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT, поскольку соглашение приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для жителей Британии. Компании планируют добиваться отмены решения.
Подразделение облачных вычислений Alibaba #BABA сообщило, что уже более 200 тыс. компаний запросили доступ к бета-тестированию ее аналога Chat GPT - языковой модели Tongyi Qianwen.
Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, планирует сократить 3.5 тыс. сотрудников в США на фоне растущих издержек.
General Motors #GM и Samsung SDI планируют инвестировать более $3 млрд в строительство нового предприятия по производству аккумуляторов в США. Компании рассчитывают, что завод начнет работать в 2026 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4104 п.)
Nasdaq: +1.05% (12945 п.)
Dow Jones: +0.19% (33714 п.)
Золото: +0.18% ($2000)
Нефть марки Brent: -1.15% ($79.62)
US Treasuries 10 лет: +0.06% (3.405%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку основным индексам оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT и Texas Instruments #TXN. Инвесторы также продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Квартальные результаты PacWest Bancorp #PACW несколько умерили опасения распространения кризиса. Региональный банк сообщил о стабилизации депозитов и притоке новых. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчетности еще одного «бигтеха» Meta Platforms #META (запрещена в РФ), который отчитается после закрытия. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
First Republic Bank #FRC совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Банк рассматривает возможность продажи активов на сумму от $50 до $100 млрд, включая долгосрочные ипотечные кредиты и облигации, чтобы выбраться из кризиса.
Южнокорейский производитель микрочипов памяти SK Hynix сообщил о рекордных операционных убытках в размере $2.54 млрд за 1-й квартал из-за «слабого спроса и падения цен на продукцию». Тем не менее компания ожидает улучшения ситуации в текущем квартале благодаря импульсу для спроса со стороны решений ИИ.
Британский регулятор заблокировал сделку по поглощению Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT, поскольку соглашение приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для жителей Британии. Компании планируют добиваться отмены решения.
Подразделение облачных вычислений Alibaba #BABA сообщило, что уже более 200 тыс. компаний запросили доступ к бета-тестированию ее аналога Chat GPT - языковой модели Tongyi Qianwen.
Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, планирует сократить 3.5 тыс. сотрудников в США на фоне растущих издержек.
General Motors #GM и Samsung SDI планируют инвестировать более $3 млрд в строительство нового предприятия по производству аккумуляторов в США. Компании рассчитывают, что завод начнет работать в 2026 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 27.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.35% (4090 п.)
Nasdaq: +0.70% (12977 п.)
Dow Jones: +0.16% (33478 п.)
Золото: +0.48% ($1999)
Нефть марки Brent: +0.30% ($78.01)
US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.465%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.38%, Dow Jones снизился на 0.68%, а Nasdaq вырос на 0.47%. Поддержку Nasdaq оказал подъем акций технологического сектора после позитивных отчетностей Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT. В то же время S&P 500 и Dow Jones упали на фоне сохраняющихся опасений по поводу ослабления американской экономики и банковского сектора. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Акции Microsoft выросли на 7.2% на публикации сильных результатов за прошедший квартал, которые, в том числе, показали успешное развитие решений ИИ компании. Данные оказали положительное влияние на акции конкурента в сфере облачных технологий Amazon #AMZN. Помимо этого, наблюдался мощный подъем акций других менее крупных поставщиков корпоративных облачных решений таких, как Datadog #DDOG и Snowflake #SNOW.
Акции проблемного регионального банка First Republic Bank #FRC рухнули на 29.8%. По сообщениям СМИ, правительство не желает организовывать спасение банка. Помимо этого, банковские регуляторы США взвешивают перспективу понижения своих частных оценок для FRB - шаг, который может ограничить доступ банка к кредитным линиям ФРС.
Вчера также была опубликована макростатистика. Количество заказов на средства производства в США (без учета обороны и авиации) в марте снизились на 0.4% м/м, после падения на 0.7% м/м месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение только на 0.1% м/м. Ключевой показатель инвестиций американского бизнеса сигнализирует о продолжении замедления активности в промышленности.
На постмаркете поддержку индексам оказала отчетность Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Компания превысила ожидания по выручке, прибыли, а также по количеству активных клиентов. Вдобавок Meta дала позитивный прогноз на текущий квартал. Подробнее опишем отчетность в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• ВВП США (1-й квартал)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.35% (4090 п.)
Nasdaq: +0.70% (12977 п.)
Dow Jones: +0.16% (33478 п.)
Золото: +0.48% ($1999)
Нефть марки Brent: +0.30% ($78.01)
US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.465%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.38%, Dow Jones снизился на 0.68%, а Nasdaq вырос на 0.47%. Поддержку Nasdaq оказал подъем акций технологического сектора после позитивных отчетностей Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT. В то же время S&P 500 и Dow Jones упали на фоне сохраняющихся опасений по поводу ослабления американской экономики и банковского сектора. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Акции Microsoft выросли на 7.2% на публикации сильных результатов за прошедший квартал, которые, в том числе, показали успешное развитие решений ИИ компании. Данные оказали положительное влияние на акции конкурента в сфере облачных технологий Amazon #AMZN. Помимо этого, наблюдался мощный подъем акций других менее крупных поставщиков корпоративных облачных решений таких, как Datadog #DDOG и Snowflake #SNOW.
Акции проблемного регионального банка First Republic Bank #FRC рухнули на 29.8%. По сообщениям СМИ, правительство не желает организовывать спасение банка. Помимо этого, банковские регуляторы США взвешивают перспективу понижения своих частных оценок для FRB - шаг, который может ограничить доступ банка к кредитным линиям ФРС.
Вчера также была опубликована макростатистика. Количество заказов на средства производства в США (без учета обороны и авиации) в марте снизились на 0.4% м/м, после падения на 0.7% м/м месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение только на 0.1% м/м. Ключевой показатель инвестиций американского бизнеса сигнализирует о продолжении замедления активности в промышленности.
На постмаркете поддержку индексам оказала отчетность Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Компания превысила ожидания по выручке, прибыли, а также по количеству активных клиентов. Вдобавок Meta дала позитивный прогноз на текущий квартал. Подробнее опишем отчетность в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• ВВП США (1-й квартал)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 01.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4186 п.)
Nasdaq: -0.14% (13302 п.)
Dow Jones: +0.04% (34212 п.)
Золото: +0.74% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.99% ($78.66)
US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы оценивают ситуацию с поглощением проблемного First Republic Bank #FRC, а также рассчитывают, какой следующий региональный банк может оказаться под давлением. Помимо этого, сегодня в центре внимания будет находиться публикация апрельских данных по PMI в производственном секторе США. Статистика даст дополнительные сигналы о состоянии занятости и инфляции. Между тем, сегодня может наблюдаться пониженная торговая активность, в связи с закрытием многих глобальных фондовых площадок из-за выходного дня.
Финансовые власти Калифорнии передали First Republic Bank #FRC под внешнее управление FDIC, которая продаст депозиты и практически все активы банка приобретателю JPMorgan #JPM за $10.6 млрд. Фактически FRB стал вторым по величине обанкротившимся банком за всю историю США.
Промышленная активность в Китае неожиданно сократилась в апреле. Официальный индекс PMI в производственном секторе снизился до 49.2 п. с 51.9 п. в марте. Экономисты ожидали показателя в 51.4 п. Негативное влияние оказывает замедление глобального спроса, а также высокая база сравнения первого квартала.
OpenAI, разработавшая ChatGPT, в рамках очередного раунда привлечения инвестиций была оценена в $27-29 млрд. Данная цифра не включает $10 млрд, которые поступили от Microsoft #MSFT в рамках эксклюзивного соглашения.
Китайские публичные производители электрокаров представили отчеты о поставках за март. Li Auto #LI увеличила поставки на 516% г/г, Nio #NIO - на 31% г/г, а у XPeng показатель снизился на 21% г/г. На премаркете акции всех автопроизводителей растут.
Британский производитель чипов Arm, который принадлежит японской SoftBank, подал документы на IPO в США на бирже Nasdaq. Arm рассчитывает привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Первичное размещение чипмейкера может стать крупнейшим в 2023 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4186 п.)
Nasdaq: -0.14% (13302 п.)
Dow Jones: +0.04% (34212 п.)
Золото: +0.74% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.99% ($78.66)
US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы оценивают ситуацию с поглощением проблемного First Republic Bank #FRC, а также рассчитывают, какой следующий региональный банк может оказаться под давлением. Помимо этого, сегодня в центре внимания будет находиться публикация апрельских данных по PMI в производственном секторе США. Статистика даст дополнительные сигналы о состоянии занятости и инфляции. Между тем, сегодня может наблюдаться пониженная торговая активность, в связи с закрытием многих глобальных фондовых площадок из-за выходного дня.
Финансовые власти Калифорнии передали First Republic Bank #FRC под внешнее управление FDIC, которая продаст депозиты и практически все активы банка приобретателю JPMorgan #JPM за $10.6 млрд. Фактически FRB стал вторым по величине обанкротившимся банком за всю историю США.
Промышленная активность в Китае неожиданно сократилась в апреле. Официальный индекс PMI в производственном секторе снизился до 49.2 п. с 51.9 п. в марте. Экономисты ожидали показателя в 51.4 п. Негативное влияние оказывает замедление глобального спроса, а также высокая база сравнения первого квартала.
OpenAI, разработавшая ChatGPT, в рамках очередного раунда привлечения инвестиций была оценена в $27-29 млрд. Данная цифра не включает $10 млрд, которые поступили от Microsoft #MSFT в рамках эксклюзивного соглашения.
Китайские публичные производители электрокаров представили отчеты о поставках за март. Li Auto #LI увеличила поставки на 516% г/г, Nio #NIO - на 31% г/г, а у XPeng показатель снизился на 21% г/г. На премаркете акции всех автопроизводителей растут.
Британский производитель чипов Arm, который принадлежит японской SoftBank, подал документы на IPO в США на бирже Nasdaq. Arm рассчитывает привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Первичное размещение чипмейкера может стать крупнейшим в 2023 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 02.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.01% (4185 п.)
Nasdaq: +0.04% (13311 п.)
Dow Jones: +0% (34152 п.)
Золото: +0.02% ($1982)
Нефть марки Brent: -0.30% ($79.08)
US Treasuries 10 лет: -0.39% (3.56%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с умеренным снижением: S&P 500 упал на 0.04%, Dow Jones - на 0.14%, а Nasdaq - на 0.11%. Инвесторы оценивали ситуацию с банкротством First Republic Bank #FRC, а также макростатистику. Помимо этого, участники рынка начинают занимать выжидательную позицию в преддверии объявления итогов заседания ФРС в среду.
Акции региональных банков #KBW упали на 2.7% после того, как стало известно, что JPMorgan #JPM приобретает проблемного кредитора First Republic Bank. JPMorgan заплатит FDIC $10.6 млрд, чтобы получить контроль над большей частью активов банка. Бумаги JPMorgan в свою очередь подорожали на 2.14%. После краха двух других региональных банков в марте инвесторы все еще обеспокоены состоянием банковской системы.
За апрель индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM повысился на 0.8 п. до 47.1 п, что лучше прогнозов на уровне 46.8 п. Производственный сектор США продолжает сокращаться уже шестой месяц подряд на фоне высоких процентных ставок.
В то же время, индекс оплаченных цен (Prices Paid) поднялся до 53.2 п. с 49.2 п. Данный показатель рассматривается индикатором инфляции, и может сигнализировать о сохранении ценового давления. После публикации данных вновь начался мощный рост доходностей казначейских облигаций, поскольку инвесторы закладывали более жесткую риторику ФРС.
В то же время, определенную поддержку все еще оказывают позитивные отчетности за 1-й квартал. До текущего момента большинство компаний из состава S&P 500 превысили консенсус-прогнозы по финансовым результатам.
💎 «У нас были хорошие отчетности по сравнению с ожиданиями. Аналитики на данный момент начинают отказываться от снижения оценок. Ставки все еще на высоком уровне, однако компании продолжают публиковать сильные результаты. Это вселяет оптимизм», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.01% (4185 п.)
Nasdaq: +0.04% (13311 п.)
Dow Jones: +0% (34152 п.)
Золото: +0.02% ($1982)
Нефть марки Brent: -0.30% ($79.08)
US Treasuries 10 лет: -0.39% (3.56%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с умеренным снижением: S&P 500 упал на 0.04%, Dow Jones - на 0.14%, а Nasdaq - на 0.11%. Инвесторы оценивали ситуацию с банкротством First Republic Bank #FRC, а также макростатистику. Помимо этого, участники рынка начинают занимать выжидательную позицию в преддверии объявления итогов заседания ФРС в среду.
Акции региональных банков #KBW упали на 2.7% после того, как стало известно, что JPMorgan #JPM приобретает проблемного кредитора First Republic Bank. JPMorgan заплатит FDIC $10.6 млрд, чтобы получить контроль над большей частью активов банка. Бумаги JPMorgan в свою очередь подорожали на 2.14%. После краха двух других региональных банков в марте инвесторы все еще обеспокоены состоянием банковской системы.
За апрель индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM повысился на 0.8 п. до 47.1 п, что лучше прогнозов на уровне 46.8 п. Производственный сектор США продолжает сокращаться уже шестой месяц подряд на фоне высоких процентных ставок.
В то же время, индекс оплаченных цен (Prices Paid) поднялся до 53.2 п. с 49.2 п. Данный показатель рассматривается индикатором инфляции, и может сигнализировать о сохранении ценового давления. После публикации данных вновь начался мощный рост доходностей казначейских облигаций, поскольку инвесторы закладывали более жесткую риторику ФРС.
В то же время, определенную поддержку все еще оказывают позитивные отчетности за 1-й квартал. До текущего момента большинство компаний из состава S&P 500 превысили консенсус-прогнозы по финансовым результатам.
💎 «У нас были хорошие отчетности по сравнению с ожиданиями. Аналитики на данный момент начинают отказываться от снижения оценок. Ставки все еще на высоком уровне, однако компании продолжают публиковать сильные результаты. Это вселяет оптимизм», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 02.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.20% (4176 п.)
Nasdaq: -0.07% (13297 п.)
Dow Jones: -0.24% (34067 п.)
Золото: +0.22% ($1986)
Нефть марки Brent: -0.77% ($78.71)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.543%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Внимание инвесторов на этой неделе сфокусировано на заседании ФРС, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Как ожидается, центральный банк повысит ставку на 25 б.п., однако комментарии регулятора могут преподнести негативный сюрприз. На этом фоне участники рынка не спешат занимать длинные позиции. Что касается сегодня, особое внимание привлекут мартовские данные по числу открытых вакансий, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. - до 3.85% годовых. Это решение стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Регулятор отметил, что инфляция все еще слишком высока, чтобы можно было прекратить подъем ставки.
Темпы роста инфляции в еврозоне в прошлом месяце ускорились до 7% г/г после 6.9% г/г в марте, что совпало с прогнозом. Базовая инфляция замедлилась до 5.6% г/г после 5.7% г/г месяцем ранее. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Учитывая падение базовой инфляции и проблемы с банками, ЕЦБ может склониться в пользу повышения ставки на 25 б.п., а не 50 б.п.
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что уже к началу июня Минфин может исчерпать возможности обслуживания госдолга по причине достижения его лимита. По словам Йеллен, ожидание увеличения потолка до последней минуты может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить стоимость краткосрочных займов и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны.
Morgan Stanley #MS, один из крупнейших банков США, планирует к концу июня уволить еще 3 тыс. человек. Ожидается, что сокращения в первую очередь коснутся сегментов инвестиционного банкинга и торговли ценными бумагами. В декабре 2022 года банк уволил 1.8 тыс. сотрудников и заявлял, что не планирует дальнейших сокращений.
IBM #IBM планирует остановить наем сотрудников на должности, которые, по ее мнению, в ближайшие годы могут быть заменены ИИ. Речь идет о вспомогательных подразделениях, в которых работает порядка 26 тыс. человек, включая, например, HR-отдел.
Производитель электрошокеров Axon Enterprise #AXON заменит First Republic Bank #FRC в составе S&P 500, поскольку FRB больше не имеет права на включение в индекс. Изменения вступят в силу 4 мая перед открытием рынка.
Разработчик решений в сфере кибербезопасности BlackBerry #BB заявил, что рассматривает возможность отделения одного или нескольких подразделений с целью максимизации акционерной стоимости. На премаркете акции растут примерно на 6.5%.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.20% (4176 п.)
Nasdaq: -0.07% (13297 п.)
Dow Jones: -0.24% (34067 п.)
Золото: +0.22% ($1986)
Нефть марки Brent: -0.77% ($78.71)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.543%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Внимание инвесторов на этой неделе сфокусировано на заседании ФРС, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Как ожидается, центральный банк повысит ставку на 25 б.п., однако комментарии регулятора могут преподнести негативный сюрприз. На этом фоне участники рынка не спешат занимать длинные позиции. Что касается сегодня, особое внимание привлекут мартовские данные по числу открытых вакансий, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. - до 3.85% годовых. Это решение стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Регулятор отметил, что инфляция все еще слишком высока, чтобы можно было прекратить подъем ставки.
Темпы роста инфляции в еврозоне в прошлом месяце ускорились до 7% г/г после 6.9% г/г в марте, что совпало с прогнозом. Базовая инфляция замедлилась до 5.6% г/г после 5.7% г/г месяцем ранее. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Учитывая падение базовой инфляции и проблемы с банками, ЕЦБ может склониться в пользу повышения ставки на 25 б.п., а не 50 б.п.
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что уже к началу июня Минфин может исчерпать возможности обслуживания госдолга по причине достижения его лимита. По словам Йеллен, ожидание увеличения потолка до последней минуты может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить стоимость краткосрочных займов и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны.
Morgan Stanley #MS, один из крупнейших банков США, планирует к концу июня уволить еще 3 тыс. человек. Ожидается, что сокращения в первую очередь коснутся сегментов инвестиционного банкинга и торговли ценными бумагами. В декабре 2022 года банк уволил 1.8 тыс. сотрудников и заявлял, что не планирует дальнейших сокращений.
IBM #IBM планирует остановить наем сотрудников на должности, которые, по ее мнению, в ближайшие годы могут быть заменены ИИ. Речь идет о вспомогательных подразделениях, в которых работает порядка 26 тыс. человек, включая, например, HR-отдел.
Производитель электрошокеров Axon Enterprise #AXON заменит First Republic Bank #FRC в составе S&P 500, поскольку FRB больше не имеет права на включение в индекс. Изменения вступят в силу 4 мая перед открытием рынка.
Разработчик решений в сфере кибербезопасности BlackBerry #BB заявил, что рассматривает возможность отделения одного или нескольких подразделений с целью максимизации акционерной стоимости. На премаркете акции растут примерно на 6.5%.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube