Новости премаркета США - 23.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.07% (3942 п.)
📈 Nasdaq: +0.85% (11939 п.)
📈 Dow Jones +1.11% (31562 п.)
🌕 Золото: +0.99% ($1863)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.77% ($111.39)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (2.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от потерь прошлой недели. Одной из причин для позитива на рынке стало заявление президента Байдена о том, что он рассматривает возможность отмены некоторых тарифов, введенных на китайский экспорт. Данная мера может несколько замедлить рост инфляционного давления. Существенный внутридневной отскок, который мы наблюдали в пятницу, также может говорить о достижении локального «дна». Однако как долго продлится отскок сказать достаточно сложно, учитывая массу рисков для экономики США. Почти все европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что США «вмешаются военным путем», если Китай вторгнется в Тайвань. Он отметил, что подобные действия со стороны властей КНР будут «неуместными». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил протест и призвал США к соблюдению «политики одного Китая».
🟡 Президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что регулятор, скорее всего, поднимет ставку по депозитам с отрицательной территории к концу сентября. Она также отметила, что ЕЦБ на июньском заседании объявит о завершении программы обратного выкупа активов в июле.
🔴 Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны. В сообщении МВФ также отмечается, что последствия нового кризиса в первую очередь скажутся на самых закредитованных странах и компаниях, которым придется перестраивать цепочки поставок.
🟡 Саудовская Аравия надеется на создание нового соглашения с ОПЕК+, в которое, несмотря на санкции, войдет Россия, сообщил министр энергетики королевства. Он также добавил, что каким будет соглашение, пока неясно, но добыча нефти может быть увеличена при наличии спроса и отсутствия «хаоса» на рынке.
🟢 Чипмейкер Broadcom #AVGO ведет переговоры о покупке разработчика ПО VMware #VMW за $50 млрд. Данная сделка может трансформировать Broadcom в диверсифицированную технологическую компанию, работающую в разных сферах, начиная от чипов и заканчивая услугами облачных вычислений.
🟢 Тинькофф Банк #TCSG в течение 2022–2023 годов поэтапно запустит собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона под названием Tinkoff Pay. Онлайн-сервис уже доступен магазинам с эквайрингом от «Тинькофф Кассы». Планируется, что в будущем карты и счета к Tinkoff Pay также смогут подключать клиенты других банков.
🔴 Softline #SFLT сократила зарплаты сотрудников на 25% на фоне падения доходов компании на 30% в апреле. Эти 25% перейдут в «надбавку», или премиальную часть, которая будет выплачена при выполнении плана по марже. Кроме того, компания планирует в ближайшее время сократить часть персонала.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.07% (3942 п.)
📈 Nasdaq: +0.85% (11939 п.)
📈 Dow Jones +1.11% (31562 п.)
🌕 Золото: +0.99% ($1863)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.77% ($111.39)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (2.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от потерь прошлой недели. Одной из причин для позитива на рынке стало заявление президента Байдена о том, что он рассматривает возможность отмены некоторых тарифов, введенных на китайский экспорт. Данная мера может несколько замедлить рост инфляционного давления. Существенный внутридневной отскок, который мы наблюдали в пятницу, также может говорить о достижении локального «дна». Однако как долго продлится отскок сказать достаточно сложно, учитывая массу рисков для экономики США. Почти все европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🔴 Президент США Джо Байден заявил, что США «вмешаются военным путем», если Китай вторгнется в Тайвань. Он отметил, что подобные действия со стороны властей КНР будут «неуместными». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил протест и призвал США к соблюдению «политики одного Китая».
🟡 Президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что регулятор, скорее всего, поднимет ставку по депозитам с отрицательной территории к концу сентября. Она также отметила, что ЕЦБ на июньском заседании объявит о завершении программы обратного выкупа активов в июле.
🔴 Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны. В сообщении МВФ также отмечается, что последствия нового кризиса в первую очередь скажутся на самых закредитованных странах и компаниях, которым придется перестраивать цепочки поставок.
🟡 Саудовская Аравия надеется на создание нового соглашения с ОПЕК+, в которое, несмотря на санкции, войдет Россия, сообщил министр энергетики королевства. Он также добавил, что каким будет соглашение, пока неясно, но добыча нефти может быть увеличена при наличии спроса и отсутствия «хаоса» на рынке.
🟢 Чипмейкер Broadcom #AVGO ведет переговоры о покупке разработчика ПО VMware #VMW за $50 млрд. Данная сделка может трансформировать Broadcom в диверсифицированную технологическую компанию, работающую в разных сферах, начиная от чипов и заканчивая услугами облачных вычислений.
🟢 Тинькофф Банк #TCSG в течение 2022–2023 годов поэтапно запустит собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона под названием Tinkoff Pay. Онлайн-сервис уже доступен магазинам с эквайрингом от «Тинькофф Кассы». Планируется, что в будущем карты и счета к Tinkoff Pay также смогут подключать клиенты других банков.
🔴 Softline #SFLT сократила зарплаты сотрудников на 25% на фоне падения доходов компании на 30% в апреле. Эти 25% перейдут в «надбавку», или премиальную часть, которая будет выплачена при выполнении плана по марже. Кроме того, компания планирует в ближайшее время сократить часть персонала.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 29.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
31 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
1 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
2 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
• Уровень безработицы (август)
Запуск новой лунной миссии:
NASA планирует 29 августа запустить новую лунную миссию Artemis I. Ракета-носитель Space Launch System выведет в космос корабль Orion без экипажа на борту. Основная цель текущего запуска - убедиться, что теплозащитный экран капсулы сможет защитить астронавтов от сильного жара при входе в атмосферу во время будущего полета. Конечной целью программы Artemis является отправка миссий за пределы Луны в дальний космос. Lockheed #LMT, Redwire #RDW, Aerojet Rocketdyne #AJRD, Boeing #BA и Northrop #NOC являются главными подрядчиками по разработке Orion и ракеты-носителя.
Aeva #AEVA разрабатывает систему картографирования на основе LiDAR для исследования луны. KULR #KULR заключила контракт с NASA на тестирование литий-ионных элементов для батарей. Подразделение Raytheon #RTX было выбрано для расширения возможностей выхода в открытый космос на околоземной орбите и на Луне. Goodyear #GT разрабатывает шины для лунных аппаратов. Услуги Rocket Lab #RKLB использовались для тестирования новых орбит вокруг Луны, а транспортные средства Canoo #GOEV планируется использовать для доставки астронавтов на стартовую площадку.
Sidus Space #SIDU является подрядчиком по предоставлению услуг внекорабельной деятельности. Что касается коммуникаций, Lockheed #LMT, Amazon #AMZN и Cisco #CSCO объединились для разработки новых технологий голосовой связи, искусственного интеллекта и видео на базе планшетов. Ожидается, что после начала научных экспериментов на поверхности Луны список компаний, проявляющих интерес к ней, будет быстро расти.
Другие корпоративные события:
VMWare #VMW проведет конференцию VMware Explore 2022, посвященную облачным технологиям, на которой выступит несколько топ-менеджеров. AMD #AMD 29 августа анонсирует новые решения для ПК. CEO Лиза Су и другие топ-менеджеры дадут подробности об архитектуре Zen 4 и о новой платформе AM5, построенной на новейших технологиях, включая DDR5 и PCIe5.
💡 Аналитики Barron’s рассмотрели, как нехватка пресной воды быстро становится глобальной экономической угрозой, которая может нарушить работу предприятий и поставить под угрозу экономический рост. Объем мирового водного бизнеса оценивается примерно в $655 млрд в год и охватывает массу секторов. Поскольку компании, государства и инвесторы начинают более активно реагировать на проблемы водоснабжения, издание называет акции, которые являются бенефициарами.
✅ American Water Works #AWK
✅ Danaher #DHR
✅ Essential Utilities #WTRG
✅ Evoqua #AQUA
✅ Mueller Water Products #MWA
✅ Xylem #XYL
💎 На ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул регулятор подтвердил, что для противостояния инфляции потребуется сохранять ограничительную политику «в течение некоторого времени». Это усилило опасения инвесторов насчёт развития рецессионного сценария и развеяло надежды на то, что ФРС может смягчить риторику. Макроэкономический фон и среднесрочные перспективы по-прежнему остаются достаточно негативными. Мы ожидали коррекцию на рынке акций и уже продолжительное время сокращаем позиции и добавляем защитные инструменты. При этом в рамках текущего снижения мы будем присматриваться к качественным подешевевшим бумагам, особенно пострадавшим представителям технологического сектора и биотехнологий. В текущей среде, но на более привлекательных уровнях мы будем наращивать банки - бенефициары высоких ставок. Нефтегазовый сектор по прежнему один из наших фаворитов и занимает существенную долю в портфелях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
31 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
1 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
2 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
• Уровень безработицы (август)
Запуск новой лунной миссии:
NASA планирует 29 августа запустить новую лунную миссию Artemis I. Ракета-носитель Space Launch System выведет в космос корабль Orion без экипажа на борту. Основная цель текущего запуска - убедиться, что теплозащитный экран капсулы сможет защитить астронавтов от сильного жара при входе в атмосферу во время будущего полета. Конечной целью программы Artemis является отправка миссий за пределы Луны в дальний космос. Lockheed #LMT, Redwire #RDW, Aerojet Rocketdyne #AJRD, Boeing #BA и Northrop #NOC являются главными подрядчиками по разработке Orion и ракеты-носителя.
Aeva #AEVA разрабатывает систему картографирования на основе LiDAR для исследования луны. KULR #KULR заключила контракт с NASA на тестирование литий-ионных элементов для батарей. Подразделение Raytheon #RTX было выбрано для расширения возможностей выхода в открытый космос на околоземной орбите и на Луне. Goodyear #GT разрабатывает шины для лунных аппаратов. Услуги Rocket Lab #RKLB использовались для тестирования новых орбит вокруг Луны, а транспортные средства Canoo #GOEV планируется использовать для доставки астронавтов на стартовую площадку.
Sidus Space #SIDU является подрядчиком по предоставлению услуг внекорабельной деятельности. Что касается коммуникаций, Lockheed #LMT, Amazon #AMZN и Cisco #CSCO объединились для разработки новых технологий голосовой связи, искусственного интеллекта и видео на базе планшетов. Ожидается, что после начала научных экспериментов на поверхности Луны список компаний, проявляющих интерес к ней, будет быстро расти.
Другие корпоративные события:
VMWare #VMW проведет конференцию VMware Explore 2022, посвященную облачным технологиям, на которой выступит несколько топ-менеджеров. AMD #AMD 29 августа анонсирует новые решения для ПК. CEO Лиза Су и другие топ-менеджеры дадут подробности об архитектуре Zen 4 и о новой платформе AM5, построенной на новейших технологиях, включая DDR5 и PCIe5.
💡 Аналитики Barron’s рассмотрели, как нехватка пресной воды быстро становится глобальной экономической угрозой, которая может нарушить работу предприятий и поставить под угрозу экономический рост. Объем мирового водного бизнеса оценивается примерно в $655 млрд в год и охватывает массу секторов. Поскольку компании, государства и инвесторы начинают более активно реагировать на проблемы водоснабжения, издание называет акции, которые являются бенефициарами.
✅ American Water Works #AWK
✅ Danaher #DHR
✅ Essential Utilities #WTRG
✅ Evoqua #AQUA
✅ Mueller Water Products #MWA
✅ Xylem #XYL
💎 На ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул регулятор подтвердил, что для противостояния инфляции потребуется сохранять ограничительную политику «в течение некоторого времени». Это усилило опасения инвесторов насчёт развития рецессионного сценария и развеяло надежды на то, что ФРС может смягчить риторику. Макроэкономический фон и среднесрочные перспективы по-прежнему остаются достаточно негативными. Мы ожидали коррекцию на рынке акций и уже продолжительное время сокращаем позиции и добавляем защитные инструменты. При этом в рамках текущего снижения мы будем присматриваться к качественным подешевевшим бумагам, особенно пострадавшим представителям технологического сектора и биотехнологий. В текущей среде, но на более привлекательных уровнях мы будем наращивать банки - бенефициары высоких ставок. Нефтегазовый сектор по прежнему один из наших фаворитов и занимает существенную долю в портфелях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Nutanix - альтернативный подход к инвестированию в облачные технологии
💡 Nutanix представила отличные результаты за четвертый квартал 2022 финансового года, после чего акции взлетели почти на 30% за торговую сессию. Рассмотрим, что понравилось инвесторам, а также перспективы компании.
✅ Nutanix #NTNX - разрабатывает корпоративные гиперконвергентные облачные платформы, объединяющие сервера виртуализации и хранилища в одно интегрированное решение. В основу платформы Nutanix заложены инновационные технологии, но адаптированные для применения на любом предприятии, независимо от его размера.
🎯 Целевая цена - $34, потенциал роста +56%
Основные моменты в отчетности
• Финансовые показатели. Выручка снизилась на 1% г/г до $385.5 млн, что существенно превысило консенсус на уровне $354.9 млн. Убыток на акцию сократился с $0.26 до $0.17, в то время, как аналитики ожидали более крупных потерь в $0.38 на акцию. На этом фоне операционная рентабельность улучшилась на 13 б.п., а свободный денежный поток изменился с отрицательного -$42.2 млн на положительный: $23.2 млн.
• Динамика стоимости контрактов. Годовая стоимость контрактов (ACV, отражает стоимость контрактов с клиентами в расчете за 12 месяцев) выросла на 10% г/г, что оказалось выше прогнозов. Рост показателя связан с увеличением числа продлений контрактов и заключением нескольких крупных сделок. Более того, Nutanix дал позитивный прогноз по росту ACV, который оказался на 13% выше консенсуса.
• Спрос на решения. Несмотря на макропроблемы, Nutanix наблюдает рост спроса на услуги, поскольку клиенты уделяют особое внимание цифровой трансформации. Компания указала на высокие объемы продления контрактов: за весь 2022 финансовый год коэффициент удержания клиентов (NRR) составил 125%. Менеджмент ожидает, что продления обеспечат значительную часть роста ACV в этом году.
• Прогнозы. Nutanix прогнозирует выручку за первый квартал 2023 финансового года на уровне $410-415 млн, что на 11% выше консенсуса. За весь год выручка составит $1.77-1.78 млрд - выше консенсуса на 6%. Прогнозы по рентабельности также превысили ожидания рынка.
Свободный денежный поток (FCF) в новом году достигнет $75-100 млн. Более того, компания прогнозирует, что FCF в 2025 финансовом году составит как минимум $300 млн или 10-15% от выручки. Это предполагает, что общая выручка вырастет до $2.5 млрд.
Риски для компании
• Главная задача для Nutanix - достигнуть высоких целей по прогнозам. Многое будет зависеть от того, как менеджмент оптимизирует структуру затрат, сохраняя продажи.
• Конкуренция на рынке гиперконвергентных платформ усиливается. VMware #VMW, ближайший конкурент Nutanix, может сократить разрыв за счет своих новых решений и партнерств, захватив долю на рынке. Это может повлиять на траекторию роста Nutanix. Помимо этого, крупные поставщики систем такие, как Dell #DELL, Cisco #CSCO, HP #HPE, Hitachi, способны предоставлять более крупные скидки клиентам, что создает проблемы для Nutanix.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $5.36 млрд
• P/S = 3.1х
• P/S сектора = 2.8x
• fwd темпы роста выручки = 13.9%
💎 Nutanix представила впечатляющие результаты за прошедший квартал, которые показали опережающие темпы роста бизнеса. При этом, на данный момент акции торгуются ниже уровней IPO в 2016 году. Несмотря на усиление конкуренции в области гиперконвергентной инфраструктуры, ожидаем, что Nutanix сохранит свои лидирующие позиции благодаря узкой направленности и богатому опыту в сфере. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании, считаем компанию привлекательной для формирования позиции на коррекциях.
#инвестиционная_идея #акции #США #информационные_технологии #сезон_отчетности
telegram · сайт · курс
💡 Nutanix представила отличные результаты за четвертый квартал 2022 финансового года, после чего акции взлетели почти на 30% за торговую сессию. Рассмотрим, что понравилось инвесторам, а также перспективы компании.
✅ Nutanix #NTNX - разрабатывает корпоративные гиперконвергентные облачные платформы, объединяющие сервера виртуализации и хранилища в одно интегрированное решение. В основу платформы Nutanix заложены инновационные технологии, но адаптированные для применения на любом предприятии, независимо от его размера.
🎯 Целевая цена - $34, потенциал роста +56%
Основные моменты в отчетности
• Финансовые показатели. Выручка снизилась на 1% г/г до $385.5 млн, что существенно превысило консенсус на уровне $354.9 млн. Убыток на акцию сократился с $0.26 до $0.17, в то время, как аналитики ожидали более крупных потерь в $0.38 на акцию. На этом фоне операционная рентабельность улучшилась на 13 б.п., а свободный денежный поток изменился с отрицательного -$42.2 млн на положительный: $23.2 млн.
• Динамика стоимости контрактов. Годовая стоимость контрактов (ACV, отражает стоимость контрактов с клиентами в расчете за 12 месяцев) выросла на 10% г/г, что оказалось выше прогнозов. Рост показателя связан с увеличением числа продлений контрактов и заключением нескольких крупных сделок. Более того, Nutanix дал позитивный прогноз по росту ACV, который оказался на 13% выше консенсуса.
• Спрос на решения. Несмотря на макропроблемы, Nutanix наблюдает рост спроса на услуги, поскольку клиенты уделяют особое внимание цифровой трансформации. Компания указала на высокие объемы продления контрактов: за весь 2022 финансовый год коэффициент удержания клиентов (NRR) составил 125%. Менеджмент ожидает, что продления обеспечат значительную часть роста ACV в этом году.
• Прогнозы. Nutanix прогнозирует выручку за первый квартал 2023 финансового года на уровне $410-415 млн, что на 11% выше консенсуса. За весь год выручка составит $1.77-1.78 млрд - выше консенсуса на 6%. Прогнозы по рентабельности также превысили ожидания рынка.
Свободный денежный поток (FCF) в новом году достигнет $75-100 млн. Более того, компания прогнозирует, что FCF в 2025 финансовом году составит как минимум $300 млн или 10-15% от выручки. Это предполагает, что общая выручка вырастет до $2.5 млрд.
Риски для компании
• Главная задача для Nutanix - достигнуть высоких целей по прогнозам. Многое будет зависеть от того, как менеджмент оптимизирует структуру затрат, сохраняя продажи.
• Конкуренция на рынке гиперконвергентных платформ усиливается. VMware #VMW, ближайший конкурент Nutanix, может сократить разрыв за счет своих новых решений и партнерств, захватив долю на рынке. Это может повлиять на траекторию роста Nutanix. Помимо этого, крупные поставщики систем такие, как Dell #DELL, Cisco #CSCO, HP #HPE, Hitachi, способны предоставлять более крупные скидки клиентам, что создает проблемы для Nutanix.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $5.36 млрд
• P/S = 3.1х
• P/S сектора = 2.8x
• fwd темпы роста выручки = 13.9%
💎 Nutanix представила впечатляющие результаты за прошедший квартал, которые показали опережающие темпы роста бизнеса. При этом, на данный момент акции торгуются ниже уровней IPO в 2016 году. Несмотря на усиление конкуренции в области гиперконвергентной инфраструктуры, ожидаем, что Nutanix сохранит свои лидирующие позиции благодаря узкой направленности и богатому опыту в сфере. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании, считаем компанию привлекательной для формирования позиции на коррекциях.
#инвестиционная_идея #акции #США #информационные_технологии #сезон_отчетности
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 21.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (3874 п.)
📈 Nasdaq: +0.45% (11227 п.)
📈 Dow Jones: +0.83% (33328 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.46% ($81.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.95% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций растет на фоне падения доходностей трежерис. Также положительное влияние на настроения инвесторов оказала сильная отчетность Nike #NKE, которая сбавила опасения относительно чрезмерного падения потребительского спроса в экономике. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию декабрьского индекса потребительской уверенности от CB, а также на отчетность чипмейкера Micron #MU. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Выделение правительством Германии €34.5 млрд для рекапитализации энергетической компании Uniper #UN01 было одобрено ЕК. За счет данных средств наличный капитал компании будет немедленно пополнен на €8 млрд, уставной - на €26.5 млрд.
🟡 Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки по покупке американским чипмейкером Broadcom #AVGO разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware #VMW. Ранее в ЕК заявляли, что сделка может ограничить конкуренцию. Срок проведения углубленной проверки истекает 11 марта 2023 года.
🟢 Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil (ADNOC) приобретет у Mubadala 24.9% акций австрийской OMV #OMV. Финансовые детали сделки не разглашаются.
🟡 Стало известно, что инвестор-активист Land & Buildings Investment Management владеет 3% акций оператора парков развлечений Six Flags #SIX. Инвестор призывает компанию продать или выделить свою недвижимость в отдельную структуру.
🟡 De Beers сократила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 5 декабря по 20 декабря) на 9.7% по сравнению с предшествовавшим циклом - до $410 млн, но на 22% выше показателя годичной давности.
🔴 Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo #WFC на $3.7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов.
💎 Рынок акций консолидируется, волатильность снижается, как и ликвидность в преддверии рождественских и новогодних праздников. Из интересных событий, стоит отметить решение банка Японии увеличить предельный уровень доходности государственных облигаций. Учитывая, что на сегодняшний день японские инвесторы держат в иностранных активах более $3 трлн (около 50% в американских инструментах), рост доходности на локальном рынке вполне может спровоцировать частичную продажу этих позиций и возврат капитала в японские ценные бумаги. Соответственно, решение ЦБ Японии подкрепляет нашу позицию, что доходности американских казначейских облигаций вполне могут уйти ощутимо выше со всеми вытекающими последствиями для рынка акций.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (3874 п.)
📈 Nasdaq: +0.45% (11227 п.)
📈 Dow Jones: +0.83% (33328 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.46% ($81.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.95% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций растет на фоне падения доходностей трежерис. Также положительное влияние на настроения инвесторов оказала сильная отчетность Nike #NKE, которая сбавила опасения относительно чрезмерного падения потребительского спроса в экономике. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию декабрьского индекса потребительской уверенности от CB, а также на отчетность чипмейкера Micron #MU. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Выделение правительством Германии €34.5 млрд для рекапитализации энергетической компании Uniper #UN01 было одобрено ЕК. За счет данных средств наличный капитал компании будет немедленно пополнен на €8 млрд, уставной - на €26.5 млрд.
🟡 Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки по покупке американским чипмейкером Broadcom #AVGO разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware #VMW. Ранее в ЕК заявляли, что сделка может ограничить конкуренцию. Срок проведения углубленной проверки истекает 11 марта 2023 года.
🟢 Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil (ADNOC) приобретет у Mubadala 24.9% акций австрийской OMV #OMV. Финансовые детали сделки не разглашаются.
🟡 Стало известно, что инвестор-активист Land & Buildings Investment Management владеет 3% акций оператора парков развлечений Six Flags #SIX. Инвестор призывает компанию продать или выделить свою недвижимость в отдельную структуру.
🟡 De Beers сократила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 5 декабря по 20 декабря) на 9.7% по сравнению с предшествовавшим циклом - до $410 млн, но на 22% выше показателя годичной давности.
🔴 Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo #WFC на $3.7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов.
💎 Рынок акций консолидируется, волатильность снижается, как и ликвидность в преддверии рождественских и новогодних праздников. Из интересных событий, стоит отметить решение банка Японии увеличить предельный уровень доходности государственных облигаций. Учитывая, что на сегодняшний день японские инвесторы держат в иностранных активах более $3 трлн (около 50% в американских инструментах), рост доходности на локальном рынке вполне может спровоцировать частичную продажу этих позиций и возврат капитала в японские ценные бумаги. Соответственно, решение ЦБ Японии подкрепляет нашу позицию, что доходности американских казначейских облигаций вполне могут уйти ощутимо выше со всеми вытекающими последствиями для рынка акций.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 22.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.01% (4205 п.)
Nasdaq: -0.05% (13850 п.)
Dow Jones: +0.04% (33508 п.)
Золото: -0.13% ($1974)
Нефть марки Brent: -0.24% ($75.59)
US Treasuries 10 лет: +0.68% (3.703%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы ожидают итогов очередного раунда переговоров по повышению лимита госдолга США. Ранее как президент Байден, так и спикер республиканцев Маккарти давали позитивные сигналы о прогрессе в достижении соглашения. В то же время, определенное давление на индексы оказывает падения акций чипмейкеров на новостях о запрете использования продукции Micron #MU в Китае. Сегодняшний день отметится несколькими выступлениями представителей ФРС. Джеймс Буллард, Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Мэри Дэйли - все дадут комментарии о текущей ситуации и перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Китайский регулятор запретил производителям критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron #MU. Ограничения объясняются тем, что чипы Micron представляют «серьезные риски для сетевой безопасности».
За 1-й квартал потребление электроэнергии в Китае увеличилось на 4.7% г/г. На промышленность пришлось около 65.3%. Рост с начала года составил 5.2% г/г. Экономисты отмечают, что показатели по электроэнергии могут играть роль опережающих индикаторов.
JPMorgan #JPM сообщил, что его чистый процентный доход вырастет на дополнительных $3 млрд в этом году благодаря покупке обанкротившегося First Republic Bank.
PacWest #PACW продает портфель из 74 кредитов, выданных строительным компаниям, на сумму $2.6 млрд фирме Kennedy-Wilson #KW. PacWest также продаст еще шесть кредитов за $363 млн, однако только если получит разрешения. Ранее банк сообщал, что ведет переговоры с потенциальными инвесторами и собирается продавать активы, чтобы укрепить свои финансы.
Chevron #CVX заявила, что приобретет PDC Energy #PDCE. В рамках сделки компания заплатит $7.6 млрд за счет своих акций. Chevron сообщила, что приобретение обеспечит дополнительный свободный денежный поток и расширит возможности для разработки.
Broadcom #AVGO и VMware #VMW договорились продлить срок завершения сделки по слиянию компаний до 26 августа. Сроки могут быть сдвинуты еще раз в случае, если сделку не удастся завершить вовремя. Broadcom анонсировала покупку VMware за $61 млрд еще в мае прошлого года.
Чипмейкер Applied Materials #AMAT планирует потратить $4 млрд в следующие семь лет на строительство R&D-центра в Калифорнии. Инициатива получит поддержку правительства США в рамках закона Chips and Science Act, предусматривающего инвестиции в $52 млрд в развитие производства полупроводников внутри страны.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.01% (4205 п.)
Nasdaq: -0.05% (13850 п.)
Dow Jones: +0.04% (33508 п.)
Золото: -0.13% ($1974)
Нефть марки Brent: -0.24% ($75.59)
US Treasuries 10 лет: +0.68% (3.703%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы ожидают итогов очередного раунда переговоров по повышению лимита госдолга США. Ранее как президент Байден, так и спикер республиканцев Маккарти давали позитивные сигналы о прогрессе в достижении соглашения. В то же время, определенное давление на индексы оказывает падения акций чипмейкеров на новостях о запрете использования продукции Micron #MU в Китае. Сегодняшний день отметится несколькими выступлениями представителей ФРС. Джеймс Буллард, Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Мэри Дэйли - все дадут комментарии о текущей ситуации и перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Китайский регулятор запретил производителям критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron #MU. Ограничения объясняются тем, что чипы Micron представляют «серьезные риски для сетевой безопасности».
За 1-й квартал потребление электроэнергии в Китае увеличилось на 4.7% г/г. На промышленность пришлось около 65.3%. Рост с начала года составил 5.2% г/г. Экономисты отмечают, что показатели по электроэнергии могут играть роль опережающих индикаторов.
JPMorgan #JPM сообщил, что его чистый процентный доход вырастет на дополнительных $3 млрд в этом году благодаря покупке обанкротившегося First Republic Bank.
PacWest #PACW продает портфель из 74 кредитов, выданных строительным компаниям, на сумму $2.6 млрд фирме Kennedy-Wilson #KW. PacWest также продаст еще шесть кредитов за $363 млн, однако только если получит разрешения. Ранее банк сообщал, что ведет переговоры с потенциальными инвесторами и собирается продавать активы, чтобы укрепить свои финансы.
Chevron #CVX заявила, что приобретет PDC Energy #PDCE. В рамках сделки компания заплатит $7.6 млрд за счет своих акций. Chevron сообщила, что приобретение обеспечит дополнительный свободный денежный поток и расширит возможности для разработки.
Broadcom #AVGO и VMware #VMW договорились продлить срок завершения сделки по слиянию компаний до 26 августа. Сроки могут быть сдвинуты еще раз в случае, если сделку не удастся завершить вовремя. Broadcom анонсировала покупку VMware за $61 млрд еще в мае прошлого года.
Чипмейкер Applied Materials #AMAT планирует потратить $4 млрд в следующие семь лет на строительство R&D-центра в Калифорнии. Инициатива получит поддержку правительства США в рамках закона Chips and Science Act, предусматривающего инвестиции в $52 млрд в развитие производства полупроводников внутри страны.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 13.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.18% (4395 п.)
· Nasdaq: +0.36% (15040 п.)
· Dow Jones: +0.06% (34412 п.)
· Золото: +0.16% ($1960)
· Нефть марки Brent: +0.19% ($72.16)
· US Treasuries 10 лет: -0.29% (3.728%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. В понедельник S&P 500 вырос на 0.93%, Dow Jones прибавил 0.56%, а Nasdaq подскочил на 1.53%. Позитиву на рынке способствуют ожидания, что ФРС объявит о завершении цикла повышения ставок. Дополнительную поддержку оказало крупное падение цен на нефть, что снизило опасения по поводу возобновления роста цен на топливо. По итогам торгов S&P 500 и Nasdaq закрылись на максимальных отметках с апреля 2022 года. Фондовый рынок Азии торгуется с повышением.
Инвесторы также позитивно расценили опубликованную макростатистика. Согласно данным ФРБ Нью-Йорка, в июне инфляционные ожидания населения США на следующие 12 месяцев сократились до 4.1% после 4.4% в мае. Это минимальное значение с мая 2021 года, как раз когда инфляция начала резкий подъем.
S&P 500 уже вышел из зоны «медвежьего», поднявшись более чем на 20% от минимумов октября прошлого года. Большая часть роста индекса была обеспечена акциями крупнейших технологических компаний. Отдельно стоит отметить динамику Apple #AAPL. Бумаги корпорации вчера подорожали на 1.56% и обновили исторический максимум.
Акции производителей полупроводников #SOXX выросли еще на 3.3%. Крупным катализатором стал скачок акций Broadcom #AVGO на 6.3% на новости о том, что компания получит условное одобрение в ЕС на поглощение VMware #VMW. В целом с начала года полупроводниковый сектор уже прибавил 44%.
Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду, а уже сегодня минтруда США обнародует майские данные о потребительской инфляции. Консенсус предусматривает замедление темпов роста цен до 4.1% г/г с 4.9% г/г в апреле.
💎 «Мы занимаем выжидательную позицию, многое будет зависеть от данных по инфляции в США. Мы видим повсеместные ожидания, что ФРС сделает паузу в цикле подъема ставки, однако более важным будет то, что руководство центрального банка скажет о планах на июльское заседание», - отметил Венкат Балакришнан, аналитик MissionSquare Retirement.
Публикация экономических данных сегодня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.18% (4395 п.)
· Nasdaq: +0.36% (15040 п.)
· Dow Jones: +0.06% (34412 п.)
· Золото: +0.16% ($1960)
· Нефть марки Brent: +0.19% ($72.16)
· US Treasuries 10 лет: -0.29% (3.728%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. В понедельник S&P 500 вырос на 0.93%, Dow Jones прибавил 0.56%, а Nasdaq подскочил на 1.53%. Позитиву на рынке способствуют ожидания, что ФРС объявит о завершении цикла повышения ставок. Дополнительную поддержку оказало крупное падение цен на нефть, что снизило опасения по поводу возобновления роста цен на топливо. По итогам торгов S&P 500 и Nasdaq закрылись на максимальных отметках с апреля 2022 года. Фондовый рынок Азии торгуется с повышением.
Инвесторы также позитивно расценили опубликованную макростатистика. Согласно данным ФРБ Нью-Йорка, в июне инфляционные ожидания населения США на следующие 12 месяцев сократились до 4.1% после 4.4% в мае. Это минимальное значение с мая 2021 года, как раз когда инфляция начала резкий подъем.
S&P 500 уже вышел из зоны «медвежьего», поднявшись более чем на 20% от минимумов октября прошлого года. Большая часть роста индекса была обеспечена акциями крупнейших технологических компаний. Отдельно стоит отметить динамику Apple #AAPL. Бумаги корпорации вчера подорожали на 1.56% и обновили исторический максимум.
Акции производителей полупроводников #SOXX выросли еще на 3.3%. Крупным катализатором стал скачок акций Broadcom #AVGO на 6.3% на новости о том, что компания получит условное одобрение в ЕС на поглощение VMware #VMW. В целом с начала года полупроводниковый сектор уже прибавил 44%.
Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду, а уже сегодня минтруда США обнародует майские данные о потребительской инфляции. Консенсус предусматривает замедление темпов роста цен до 4.1% г/г с 4.9% г/г в апреле.
💎 «Мы занимаем выжидательную позицию, многое будет зависеть от данных по инфляции в США. Мы видим повсеместные ожидания, что ФРС сделает паузу в цикле подъема ставки, однако более важным будет то, что руководство центрального банка скажет о планах на июльское заседание», - отметил Венкат Балакришнан, аналитик MissionSquare Retirement.
Публикация экономических данных сегодня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 12.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4504 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (15399 п.)
📈 Dow Jones: +0.52% (34644 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1943)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.73% ($79.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.48% (3.919%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом, а доходности трежерис - падением, на публикацию позитивных данных по инфляции. Индекс потребительских цен в июне замедлил темпы роста до 3% г/г с майских 4% г/г, против прогноза в 3.1% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.2% - лучше ожиданий роста на 0.3%.
Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 4.8% г/г с майских 5.3% г/г, что оказалось ниже консенсуса на уровне 5%. Данные усиливают ожидания, что ФРС даст «голубиный» сигнал на июльском заседании относительно будущей ДКП. Тем не менее рынок продолжает рассчитывать, что ставка будет повышена еще на 25 б.п. в этом месяце. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Domino's Pizza #DPZ объявила о сотрудничестве с Uber #UBER Eats. Теперь клиенты могут заказывать продукцию через приложение Uber. Domino's пошла на такой шаг для увеличения продаж. На премаркете акции DPZ растут более чем на 11.5%, а Uber - на 1.6%.
🔴 Bank of America #BAC согласился выплатить $250 млн в виде штрафов и компенсаций для урегулирования претензий, связанных с тем, что банк систематически взимал двойную комиссию с клиентов, удерживал обещанные льготы по кредитным картам и открывал счета без разрешения клиента.
🟢 Еврокомиссия одобрила сделку по покупке Broadcom #AVGO компании VMware #VMW за $61 млрд. Компаниям по-прежнему необходимо получить одобрение регуляторов США и Великобритании, чтобы закрыть сделку.
🟢 Microsoft #MSFT выиграла в суде против FTC право купить Activision Blizzard #ATVI за $68.7 млрд. Одобрение позволяет Microsoft закрыть сделку, но при условии соглашения с британским антимонопольным регулятором, заблокировавшим покупку. Следующее слушание назначено на 28 июля.
🟢 По данным FT, британский разработчик чипов Arm, планирующий проведение IPO в этом году, ведет переговоры с Nvidia #NVDA, которую рассчитывает привлечь в качестве якорного инвестора. Помимо этого, Arm хочет видеть среди инвесторов и других своих партнеров, включая Intel #INTC.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4504 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (15399 п.)
📈 Dow Jones: +0.52% (34644 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1943)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.73% ($79.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.48% (3.919%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом, а доходности трежерис - падением, на публикацию позитивных данных по инфляции. Индекс потребительских цен в июне замедлил темпы роста до 3% г/г с майских 4% г/г, против прогноза в 3.1% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.2% - лучше ожиданий роста на 0.3%.
Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 4.8% г/г с майских 5.3% г/г, что оказалось ниже консенсуса на уровне 5%. Данные усиливают ожидания, что ФРС даст «голубиный» сигнал на июльском заседании относительно будущей ДКП. Тем не менее рынок продолжает рассчитывать, что ставка будет повышена еще на 25 б.п. в этом месяце. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Domino's Pizza #DPZ объявила о сотрудничестве с Uber #UBER Eats. Теперь клиенты могут заказывать продукцию через приложение Uber. Domino's пошла на такой шаг для увеличения продаж. На премаркете акции DPZ растут более чем на 11.5%, а Uber - на 1.6%.
🔴 Bank of America #BAC согласился выплатить $250 млн в виде штрафов и компенсаций для урегулирования претензий, связанных с тем, что банк систематически взимал двойную комиссию с клиентов, удерживал обещанные льготы по кредитным картам и открывал счета без разрешения клиента.
🟢 Еврокомиссия одобрила сделку по покупке Broadcom #AVGO компании VMware #VMW за $61 млрд. Компаниям по-прежнему необходимо получить одобрение регуляторов США и Великобритании, чтобы закрыть сделку.
🟢 Microsoft #MSFT выиграла в суде против FTC право купить Activision Blizzard #ATVI за $68.7 млрд. Одобрение позволяет Microsoft закрыть сделку, но при условии соглашения с британским антимонопольным регулятором, заблокировавшим покупку. Следующее слушание назначено на 28 июля.
🟢 По данным FT, британский разработчик чипов Arm, планирующий проведение IPO в этом году, ведет переговоры с Nvidia #NVDA, которую рассчитывает привлечь в качестве якорного инвестора. Помимо этого, Arm хочет видеть среди инвесторов и других своих партнеров, включая Intel #INTC.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 21.08.2023
В центре внимания будет находиться ежегодный симпозиум мировых центральных банков, который пройдет с 24 по 26 августа в Джексон-Хоуле. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за продолжением сезона отчетности. Наибольшее внимание привлекут результаты Nvidia.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 августа:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
23 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
• Продажи нового жилья (июль)
• Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (август)
24 августа:
• Начало симпозиума в Джексон-Хоул
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июль)
25 августа:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 августа - Zoom Video #ZM
22 августа - Lowe's #LOW, DICK'S Sporting Goods #DKS, Baidu #BIDU, Medtronic #MDT, Macy's #M
23 августа - Nvidia #NVDA, Analog Devices #ADI, Snowflake #SNOW, Splunk #SPLK
24 августа - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Gap #GPS, Affirm #AFRM, Marvell Technology #MRVL
Симпозиум в Джексон-Хоуле:
Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, которая будет в значительной степени опираться на последние данные по инфляции. Аналитики UBS и Bank of America рассчитывают, что Пауэлл будет придерживаться жесткой риторики и повторит намерение удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода времени для достижения целевого уровня инфляции, что, однако, уже заложено в цены активов.
Превью отчетности Nvidia:
Citigroup ожидает, что Nvidia превысит ожидания рынка благодаря росту выручки в сегменте чипов для ЦОД на 90% г/г и 12% кв/кв на фоне высокого спроса на полупроводники для работы с ИИ. Аналитики Baird, в свою очередь, рассчитывают, что компания даст позитивный прогноз вплоть до конца 2024 года. Мы также сохраняем позитивный взгляд на Nvidia и наращивали позицию в преддверии отчетности.
Акции Marvell Technology #MRVL, Monolithic Power Systems #MPWR, Qorvo #QRVO и AMD #AMD обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Nvidia и могут также показать отличную динамику.
Заметные конференции:
22 августа состоится ежегодная конференция Seaport Research, в которой примут участие Entegris #ENTG, Hexcel Corporation #HXL, Minerals Technologies #MTX, Louisiana-Pacific Corporation #LPX, Hawkins #HWKN, VAALCO Energy #EGY, Enviri Corporation #NVRI и W&T Offshore #WTI. В прошлом конференция приводила к резкому росту цен на акции данных компаний.
23 августа состоится выставка видеоигр Gamescom, на котором могут объявлены новинки в сфере программного и аппаратного обеспечения. В этом году выступят такие компании, как Virtual Interactive Technologies #VRVR, Snail #SNAL и BMW #BMW.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневное мероприятие VMware Explore. Среди основных докладчиков - генеральные директора VMWare #VMW и Nvidia #NVDA. В этот же день Intel #INTC организует виртуальное мероприятие для исследователей, специалистов по обработке данных и разработчиков, занимающихся созданием приложений ИИ.
22 августа Plug Power #PLUG проведет свое мероприятие для инвесторов, а Humana #HUM осуществит встречу с аналитиками из Barclays, Bernstein и Deutsche Bank. 23 августа Twilio #TWLO проведет конференцию для клиентов и разработчиков. Наряду с топ-менеджментом Twilio, одним из заметных докладчиков будет гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться ежегодный симпозиум мировых центральных банков, который пройдет с 24 по 26 августа в Джексон-Хоуле. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за продолжением сезона отчетности. Наибольшее внимание привлекут результаты Nvidia.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 августа:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
23 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
• Продажи нового жилья (июль)
• Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (август)
24 августа:
• Начало симпозиума в Джексон-Хоул
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июль)
25 августа:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 августа - Zoom Video #ZM
22 августа - Lowe's #LOW, DICK'S Sporting Goods #DKS, Baidu #BIDU, Medtronic #MDT, Macy's #M
23 августа - Nvidia #NVDA, Analog Devices #ADI, Snowflake #SNOW, Splunk #SPLK
24 августа - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Gap #GPS, Affirm #AFRM, Marvell Technology #MRVL
Симпозиум в Джексон-Хоуле:
Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, которая будет в значительной степени опираться на последние данные по инфляции. Аналитики UBS и Bank of America рассчитывают, что Пауэлл будет придерживаться жесткой риторики и повторит намерение удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода времени для достижения целевого уровня инфляции, что, однако, уже заложено в цены активов.
Превью отчетности Nvidia:
Citigroup ожидает, что Nvidia превысит ожидания рынка благодаря росту выручки в сегменте чипов для ЦОД на 90% г/г и 12% кв/кв на фоне высокого спроса на полупроводники для работы с ИИ. Аналитики Baird, в свою очередь, рассчитывают, что компания даст позитивный прогноз вплоть до конца 2024 года. Мы также сохраняем позитивный взгляд на Nvidia и наращивали позицию в преддверии отчетности.
Акции Marvell Technology #MRVL, Monolithic Power Systems #MPWR, Qorvo #QRVO и AMD #AMD обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Nvidia и могут также показать отличную динамику.
Заметные конференции:
22 августа состоится ежегодная конференция Seaport Research, в которой примут участие Entegris #ENTG, Hexcel Corporation #HXL, Minerals Technologies #MTX, Louisiana-Pacific Corporation #LPX, Hawkins #HWKN, VAALCO Energy #EGY, Enviri Corporation #NVRI и W&T Offshore #WTI. В прошлом конференция приводила к резкому росту цен на акции данных компаний.
23 августа состоится выставка видеоигр Gamescom, на котором могут объявлены новинки в сфере программного и аппаратного обеспечения. В этом году выступят такие компании, как Virtual Interactive Technologies #VRVR, Snail #SNAL и BMW #BMW.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневное мероприятие VMware Explore. Среди основных докладчиков - генеральные директора VMWare #VMW и Nvidia #NVDA. В этот же день Intel #INTC организует виртуальное мероприятие для исследователей, специалистов по обработке данных и разработчиков, занимающихся созданием приложений ИИ.
22 августа Plug Power #PLUG проведет свое мероприятие для инвесторов, а Humana #HUM осуществит встречу с аналитиками из Barclays, Bernstein и Deutsche Bank. 23 августа Twilio #TWLO проведет конференцию для клиентов и разработчиков. Наряду с топ-менеджментом Twilio, одним из заметных докладчиков будет гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 21.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4398 п.)
📈 Nasdaq: +0.57% (14826 п.)
📈 Dow Jones: +0.17% (34624 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1897)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.06% ($85.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.15% (4.306%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после просадки на прошлой неделе. Высокий спрос наблюдается в наиболее пострадавших сегментах рынка: циклических акциях и технологическом секторе. Сегодня инвесторы будут отыгрывать отдельные корпоративные события, а также готовить портфели к ключевым событиям недели. В среду отчитается Nvidia #NVDA, акции которой окажут влияние на динамику широкого рынка. В четверг начнется экономический симпозиум в Джексон Хоул, где ФРС может дать сигналы о дальнейшей траектории ставки. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Народный банк Китая разочаровал инвесторов, снизив ключевые процентные ставки меньше ожиданий. По среднесрочным займам (1-летняя LPR) снижение составило 10 б.п. вместо 15 б.п. в рамках консенсуса до 3.45%, что является историческим минимумом. По долгосрочным ставка была оставлена без изменений (5-летняя LPR) - 4.2%, что говорит об отсутствии новых стимулов для рынка недвижимости.
🟢 Цены производителей в Германии в июле упали на 6% г/г, что является самым крупным сокращением с 2009 года. Снижение цен производителей связано, прежде всего, с падением стоимости энергоносителей на 19.3% г/г. Оптовые цены на электроэнергию упали на 30% г/г. Если не учитывать энергоносители, то цены производителей выросли на 2% г/г.
🟡 В июле экспортные заказы Тайваня снизились 11-й месяц подряд, но самыми умеренными темпами с октября 2022 года. Это может указывать на то, что худшая фаза глобального спада потребительского спроса может быть позади. Консенсус экономистов рассчитывает на улучшение спроса в оставшуюся часть года.
🟢 По сообщению WSJ, Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) планирует выпустить веб-версию Threads, конкурента X (ранее Twitter), уже на этой неделе.
🟢 Broadcom #AVGO получила одобрение антимонопольного регулятора Британии на покупку VMware #VMW за $69 млрд. Компаниям по-прежнему необходимо получить разрешение США и Китая, чтобы закрыть сделку.
🟢 По данным FT, Citigroup #C рассматривает возможность разделения группы по работе с институциональными клиентами (ICG) на три отдельных подразделения: корпоративный и инвестиционный банкинг, операции на глобальных рынках и сопровождение сделок. Инициатива должна обеспечить больший контроль за ежедневной деятельностью банка.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4398 п.)
📈 Nasdaq: +0.57% (14826 п.)
📈 Dow Jones: +0.17% (34624 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1897)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.06% ($85.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.15% (4.306%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после просадки на прошлой неделе. Высокий спрос наблюдается в наиболее пострадавших сегментах рынка: циклических акциях и технологическом секторе. Сегодня инвесторы будут отыгрывать отдельные корпоративные события, а также готовить портфели к ключевым событиям недели. В среду отчитается Nvidia #NVDA, акции которой окажут влияние на динамику широкого рынка. В четверг начнется экономический симпозиум в Джексон Хоул, где ФРС может дать сигналы о дальнейшей траектории ставки. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Народный банк Китая разочаровал инвесторов, снизив ключевые процентные ставки меньше ожиданий. По среднесрочным займам (1-летняя LPR) снижение составило 10 б.п. вместо 15 б.п. в рамках консенсуса до 3.45%, что является историческим минимумом. По долгосрочным ставка была оставлена без изменений (5-летняя LPR) - 4.2%, что говорит об отсутствии новых стимулов для рынка недвижимости.
🟢 Цены производителей в Германии в июле упали на 6% г/г, что является самым крупным сокращением с 2009 года. Снижение цен производителей связано, прежде всего, с падением стоимости энергоносителей на 19.3% г/г. Оптовые цены на электроэнергию упали на 30% г/г. Если не учитывать энергоносители, то цены производителей выросли на 2% г/г.
🟡 В июле экспортные заказы Тайваня снизились 11-й месяц подряд, но самыми умеренными темпами с октября 2022 года. Это может указывать на то, что худшая фаза глобального спада потребительского спроса может быть позади. Консенсус экономистов рассчитывает на улучшение спроса в оставшуюся часть года.
🟢 По сообщению WSJ, Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) планирует выпустить веб-версию Threads, конкурента X (ранее Twitter), уже на этой неделе.
🟢 Broadcom #AVGO получила одобрение антимонопольного регулятора Британии на покупку VMware #VMW за $69 млрд. Компаниям по-прежнему необходимо получить разрешение США и Китая, чтобы закрыть сделку.
🟢 По данным FT, Citigroup #C рассматривает возможность разделения группы по работе с институциональными клиентами (ICG) на три отдельных подразделения: корпоративный и инвестиционный банкинг, операции на глобальных рынках и сопровождение сделок. Инициатива должна обеспечить больший контроль за ежедневной деятельностью банка.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события предстоящей недели - 28.08.2023
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 21.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4407 п.)
📉 Nasdaq: -1.28% (14958 п.)
📉 Dow Jones: -0.59% (34523 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($93.89)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.38% (4.472%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая коррекцию после объявления «ястребиных» сигналов ФРС. Председатель Пауэлл дал понять, что текущий уровень ставки может не быть пиковым, при этом новые прогнозы ФРС не предполагают существенного смягчения ДКП в течение 2024 года. На этом фоне доходности казначейских облигаций продолжают обновлять многолетние максимумы.
Вышедшие сегодня данные по числу заявок на пособия по безработице лучше ожиданий также не способствуют оптимизму, поскольку указывают на устойчивость рынка труда. Это дает еще один повод для ужесточения риторики ЦБ. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Банк Англии принял решение сохранить ставку на уровне 5.25%. Регулятор прервал серию из 14 повышений подряд. Рынок ждал увеличения на 25 б.п. Решение не повышать ставку, вероятно, стало следствием неожиданного замедления инфляции в Великобритании в августе. ЦБ заявил, что ДКП будет долго оставаться ограничительной, а ставка может быть повышена в случае ускорения инфляции.
🟢 Согласно опросу от Национальной федерации розничной торговли США, расходы американцев на празднование Хэллоуина 31 октября могут достичь рекордного значения в $12.2 млрд по итогам третьего года подряд. Принять участие в праздновании планируют также рекордные 73% опрошенных по сравнению с 69% годом ранее.
🔴 General Motors #GM приостановила работу предприятия в Канзасе и временно уволила 2 тыс. сотрудников. Завод столкнулся с нехваткой ключевых компонентов, поставляемых с производства в Миссури, где проходит забастовка. Сотрудники не вернутся к работе до тех пор, пока проблемы не будут решены, заявили в GM.
🔴 Антимонопольное управление Китая поставило на паузу рассмотрение сделки по приобретению Broadcom #AVGO компании VMware #VMW за $61 млрд. Сообщается, что регулятор рассматривает дополнительные гарантии (remedies) для соглашения.
🟡 По данным СМИ, Google #GOOG активно обсуждает возможность отказа в 2027 году от покупки тензорных процессоров для работы с ИИ у Broadcom #AVGO. В этом случае Google будет сама производить чипы. Одним из партнеров компании может стать Marvell Technology #MRVL. По оценкам, инициатива поможет интернет-гиганту сэкономить миллиарды долларов в год.
🟡 Toshiba #6502 проведет делистинг с японских бирж в связи с успехом предложения о своем поглощении крупнейшим акционером-консорциумом TBJH. Теперь ему принадлежит 78.65% акций компании. Сумма сделки составила $13.5 млрд. Уже в течение полутора месяцев пройдет делистинг. Акции компании котировались на биржах в течение последних 74 лет.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4407 п.)
📉 Nasdaq: -1.28% (14958 п.)
📉 Dow Jones: -0.59% (34523 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($93.89)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.38% (4.472%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая коррекцию после объявления «ястребиных» сигналов ФРС. Председатель Пауэлл дал понять, что текущий уровень ставки может не быть пиковым, при этом новые прогнозы ФРС не предполагают существенного смягчения ДКП в течение 2024 года. На этом фоне доходности казначейских облигаций продолжают обновлять многолетние максимумы.
Вышедшие сегодня данные по числу заявок на пособия по безработице лучше ожиданий также не способствуют оптимизму, поскольку указывают на устойчивость рынка труда. Это дает еще один повод для ужесточения риторики ЦБ. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Банк Англии принял решение сохранить ставку на уровне 5.25%. Регулятор прервал серию из 14 повышений подряд. Рынок ждал увеличения на 25 б.п. Решение не повышать ставку, вероятно, стало следствием неожиданного замедления инфляции в Великобритании в августе. ЦБ заявил, что ДКП будет долго оставаться ограничительной, а ставка может быть повышена в случае ускорения инфляции.
🟢 Согласно опросу от Национальной федерации розничной торговли США, расходы американцев на празднование Хэллоуина 31 октября могут достичь рекордного значения в $12.2 млрд по итогам третьего года подряд. Принять участие в праздновании планируют также рекордные 73% опрошенных по сравнению с 69% годом ранее.
🔴 General Motors #GM приостановила работу предприятия в Канзасе и временно уволила 2 тыс. сотрудников. Завод столкнулся с нехваткой ключевых компонентов, поставляемых с производства в Миссури, где проходит забастовка. Сотрудники не вернутся к работе до тех пор, пока проблемы не будут решены, заявили в GM.
🔴 Антимонопольное управление Китая поставило на паузу рассмотрение сделки по приобретению Broadcom #AVGO компании VMware #VMW за $61 млрд. Сообщается, что регулятор рассматривает дополнительные гарантии (remedies) для соглашения.
🟡 По данным СМИ, Google #GOOG активно обсуждает возможность отказа в 2027 году от покупки тензорных процессоров для работы с ИИ у Broadcom #AVGO. В этом случае Google будет сама производить чипы. Одним из партнеров компании может стать Marvell Technology #MRVL. По оценкам, инициатива поможет интернет-гиганту сэкономить миллиарды долларов в год.
🟡 Toshiba #6502 проведет делистинг с японских бирж в связи с успехом предложения о своем поглощении крупнейшим акционером-консорциумом TBJH. Теперь ему принадлежит 78.65% акций компании. Сумма сделки составила $13.5 млрд. Уже в течение полутора месяцев пройдет делистинг. Акции компании котировались на биржах в течение последних 74 лет.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta