Новости премаркета США - 16.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (3883 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (11882 п.)
📉 Dow Jones -0.81% (30818 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1664)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.09% ($91.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (3.453%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз по финансовым результатам, закрывает 90 офисов и прекращает найм сотрудников на фоне ухудшения макроэкономических тенденций. FedEx, с ее глобальным охватом и экспозицией как на предприятия, так и на домохозяйства, часто рассматривается в качестве барометра глобальной экономической активности. Сегодня участники рынка будут оценивать сентябрьские данные по индексу потребительских настроений от университета Мичигана. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟡 Совет директоров Банка России на заседании принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и процесса перестройки экономики РФ.
🔴 Согласно финальной оценке, по итогам августа инфляция в еврозоне ускорилась до 9.1% в годовом выражении, что оказалось на уровне ожиданий экономистов. Это максимальный показатель за все время подсчетов.
🔴 Китай принял решение о введении санкций против глав американских оборонных компаний Raytheon #RTX и Boeing Defense. В МИД КНР отметили, что новые санкции станут ответной мерой на одобрение сделки о продаже Тайваню вооружений на сумму $1.1 млрд.
🔴 Boeing #BA перенаправит некоторые самолеты, которые были зарезервированы для Китая, другим клиентам на фоне геополитической напряженности. Речь идет о «небольшом количестве» 737 MAX, сказал CEO Дэйв Калхун.
🔴 Правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление три НПЗ, принадлежащие Роснефти #ROSN. Среди причин передачи активов правительству указывается тот факт, что основные поставщики критически важных услуг больше не были готовы сотрудничать с Роснефтью.
🟢 Власти Макао намерены опубликовать список компаний-кандидатов, которые могут перейти к следующему этапу переговоров о получении лицензии на ведение игорного бизнеса в районе. Всего семь компаний подали заявки на получение лицензий, которые вступят в силу в начале 2023 года и будут действовать до десяти лет.
🔴 Uber #UBER сообщила о том, что подверглась хакерской атаке, масштабы которой пока выясняются. По данным СМИ, злоумышленники могли проникнуть в систему внутренней коммуникации Uber, получив доступ к переписке, электронным адресам сотрудников и облачным данным.
🔴 CFO General Electric #GE заявил, что сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на показателях компании в третьем квартале 2022 года. Наиболее серьезные трудности испытывают подразделения GE в сфере авиации и здравоохранения.
💎 В последние несколько сессий особенно выделяется рост объемов продаж в технологических гигантах, а вчерашняя распродажа Adobe на фоне поглощения Figma лишь добавила масла в огонь. Несмотря на то, что эффект на широкий рынок от Adobe незначительный - ситуация заставляет инвесторов задуматься, ведь возможно оценка Figma в $20 млрд оправдана? В таком случае, текущие котировки акций небольших качественных компаний необоснованно занижены, отчасти поэтому в последнее время мы видим, как, к примеру, #ARKK опережает широкие индексы. На наш взгляд эта тенденция продолжится и мы будем наращивать именно этот сегмент рынка в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (3883 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (11882 п.)
📉 Dow Jones -0.81% (30818 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1664)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.09% ($91.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (3.453%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз по финансовым результатам, закрывает 90 офисов и прекращает найм сотрудников на фоне ухудшения макроэкономических тенденций. FedEx, с ее глобальным охватом и экспозицией как на предприятия, так и на домохозяйства, часто рассматривается в качестве барометра глобальной экономической активности. Сегодня участники рынка будут оценивать сентябрьские данные по индексу потребительских настроений от университета Мичигана. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟡 Совет директоров Банка России на заседании принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и процесса перестройки экономики РФ.
🔴 Согласно финальной оценке, по итогам августа инфляция в еврозоне ускорилась до 9.1% в годовом выражении, что оказалось на уровне ожиданий экономистов. Это максимальный показатель за все время подсчетов.
🔴 Китай принял решение о введении санкций против глав американских оборонных компаний Raytheon #RTX и Boeing Defense. В МИД КНР отметили, что новые санкции станут ответной мерой на одобрение сделки о продаже Тайваню вооружений на сумму $1.1 млрд.
🔴 Boeing #BA перенаправит некоторые самолеты, которые были зарезервированы для Китая, другим клиентам на фоне геополитической напряженности. Речь идет о «небольшом количестве» 737 MAX, сказал CEO Дэйв Калхун.
🔴 Правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление три НПЗ, принадлежащие Роснефти #ROSN. Среди причин передачи активов правительству указывается тот факт, что основные поставщики критически важных услуг больше не были готовы сотрудничать с Роснефтью.
🟢 Власти Макао намерены опубликовать список компаний-кандидатов, которые могут перейти к следующему этапу переговоров о получении лицензии на ведение игорного бизнеса в районе. Всего семь компаний подали заявки на получение лицензий, которые вступят в силу в начале 2023 года и будут действовать до десяти лет.
🔴 Uber #UBER сообщила о том, что подверглась хакерской атаке, масштабы которой пока выясняются. По данным СМИ, злоумышленники могли проникнуть в систему внутренней коммуникации Uber, получив доступ к переписке, электронным адресам сотрудников и облачным данным.
🔴 CFO General Electric #GE заявил, что сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на показателях компании в третьем квартале 2022 года. Наиболее серьезные трудности испытывают подразделения GE в сфере авиации и здравоохранения.
💎 В последние несколько сессий особенно выделяется рост объемов продаж в технологических гигантах, а вчерашняя распродажа Adobe на фоне поглощения Figma лишь добавила масла в огонь. Несмотря на то, что эффект на широкий рынок от Adobe незначительный - ситуация заставляет инвесторов задуматься, ведь возможно оценка Figma в $20 млрд оправдана? В таком случае, текущие котировки акций небольших качественных компаний необоснованно занижены, отчасти поэтому в последнее время мы видим, как, к примеру, #ARKK опережает широкие индексы. На наш взгляд эта тенденция продолжится и мы будем наращивать именно этот сегмент рынка в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.25% (3724 п.)
📉 Nasdaq: -1.30% (11414 п.)
📉 Dow Jones -1.17% (29796 п.)
🌕 Золото: -1.39% ($1647)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.53% ($87.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.43% (3.771%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает укрепление доллара и рост доходностей казначейских облигаций, которые продолжают ставить новые максимумы после заседания ФРС. В моменте индекс S&P 500 находится примерно на 2% выше июньского минимума на отметке 3640 п., от которого потенциально может произойти разворот. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на публикацию индексов деловой активности (PMI). Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии в минусе.
🔴 Курс британского фунта против доллара США упал до отметки $1.10 впервые с 1985 года в ожидании новых данных о снижении налогов и энергетических субсидиях в Великобритании. Евро сегодня также ускорило падение ниже паритета с долларом.
🔴 Страны ЕС выделили на различные меры поддержки своего населения и предприятий с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го около €450 млрд. Из этой суммы €314 млрд пришлось на удержание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий и сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.
🟢 Alibaba #BABA в течение следующих трех лет выделит $1 млрд на развитие бизнесов своих клиентов в области облачных вычислений. Инвестиции будут состоять из финансовых и нефинансовых стимулов, включая скидки и помощь с разработкой и осуществлением стратегий выхода на рынок.
🟢 Microsoft #MSFT планирует создать 1 тыс. новых рабочих мест в Китае в следующем году. Вместе с тем компания собирается в ближайшие 3-5 лет расширить свои кампусы в Пекине, Шанхае и Сучжоу. В Microsoft заявили, что около 80% их сотрудников в стране работают в сфере исследований и разработок.
🔴 Boeing #BA обязали выплатить $200 млн за введение в заблуждение инвесторов. SEC посчитала, что компания делала ложные заявления о безопасности судов 737 MAX даже после двух авиакатастроф. Boeing согласился все выплатить. Деньги планируется перечислить в фонд, который будет создан в интересах пострадавших инвесторов.
🟢 ВВС США объявили, что Raytheon #RTX выиграла конкурс на проектирование, разработку и первичную поставку гиперзвуковых ударных крылатых ракет HACM, обойдя двух других оборонных гигантов Boeing #BA и Lockheed Martin #LMT. Сумма контракта составляет $985 млн.
🟢 Инвестор-активист Jana Partners раскрыл информацию о том, что он владеет 9.6%-ной долей в производителе кормов для домашних животных Freshpet #FRPT. Инвестор планирует подтолкнуть компанию к рассмотрению вопроса о продаже своего бизнеса.
💎 Определяющим для рынка акций на текущий момент является динамика доходностей казначейских облигаций, а этот показатель продолжает бурно расти после заседания ФРС. Мы считаем, что доходность 10-ти летних трежерей сейчас избыточна (3.75%) и вполне может вернуться на уровень 3.3-3.5%. В таком случае произойдет ощутимый отскок (массовое закрытие шортов) в технологическом и циклических секторах. Поэтому мы аккуратно подбираем наиболее перспективные сектора рынка акций – общий пессимизм может очень быстро перейти, как минимум, в краткосрочное ралли.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.25% (3724 п.)
📉 Nasdaq: -1.30% (11414 п.)
📉 Dow Jones -1.17% (29796 п.)
🌕 Золото: -1.39% ($1647)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.53% ($87.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.43% (3.771%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает укрепление доллара и рост доходностей казначейских облигаций, которые продолжают ставить новые максимумы после заседания ФРС. В моменте индекс S&P 500 находится примерно на 2% выше июньского минимума на отметке 3640 п., от которого потенциально может произойти разворот. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на публикацию индексов деловой активности (PMI). Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии в минусе.
🔴 Курс британского фунта против доллара США упал до отметки $1.10 впервые с 1985 года в ожидании новых данных о снижении налогов и энергетических субсидиях в Великобритании. Евро сегодня также ускорило падение ниже паритета с долларом.
🔴 Страны ЕС выделили на различные меры поддержки своего населения и предприятий с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го около €450 млрд. Из этой суммы €314 млрд пришлось на удержание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий и сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.
🟢 Alibaba #BABA в течение следующих трех лет выделит $1 млрд на развитие бизнесов своих клиентов в области облачных вычислений. Инвестиции будут состоять из финансовых и нефинансовых стимулов, включая скидки и помощь с разработкой и осуществлением стратегий выхода на рынок.
🟢 Microsoft #MSFT планирует создать 1 тыс. новых рабочих мест в Китае в следующем году. Вместе с тем компания собирается в ближайшие 3-5 лет расширить свои кампусы в Пекине, Шанхае и Сучжоу. В Microsoft заявили, что около 80% их сотрудников в стране работают в сфере исследований и разработок.
🔴 Boeing #BA обязали выплатить $200 млн за введение в заблуждение инвесторов. SEC посчитала, что компания делала ложные заявления о безопасности судов 737 MAX даже после двух авиакатастроф. Boeing согласился все выплатить. Деньги планируется перечислить в фонд, который будет создан в интересах пострадавших инвесторов.
🟢 ВВС США объявили, что Raytheon #RTX выиграла конкурс на проектирование, разработку и первичную поставку гиперзвуковых ударных крылатых ракет HACM, обойдя двух других оборонных гигантов Boeing #BA и Lockheed Martin #LMT. Сумма контракта составляет $985 млн.
🟢 Инвестор-активист Jana Partners раскрыл информацию о том, что он владеет 9.6%-ной долей в производителе кормов для домашних животных Freshpet #FRPT. Инвестор планирует подтолкнуть компанию к рассмотрению вопроса о продаже своего бизнеса.
💎 Определяющим для рынка акций на текущий момент является динамика доходностей казначейских облигаций, а этот показатель продолжает бурно расти после заседания ФРС. Мы считаем, что доходность 10-ти летних трежерей сейчас избыточна (3.75%) и вполне может вернуться на уровень 3.3-3.5%. В таком случае произойдет ощутимый отскок (массовое закрытие шортов) в технологическом и циклических секторах. Поэтому мы аккуратно подбираем наиболее перспективные сектора рынка акций – общий пессимизм может очень быстро перейти, как минимум, в краткосрочное ралли.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост президента США. Какие компании могут потенциально от этого выиграть?
💡 Вчера 45-й президент США Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.
• По оценкам некоторых аналитиков, выдвижение Трампа существенно повышает шансы на то, что республиканцы займут большинство в правительстве в 2024 году.
• На этом фоне улучшаются перспективы отраслей, которые часто выигрывают от лидерства республиканцев. К ним относятся угольные и нефтегазовые компании, крупные работодатели (благодаря сохранению уровня минимальной оплаты труда), а также компании оборонного сектора.
Компании энергетического сектора:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Peabody Energy #BTU
✅ Arch Resources #ARCH
✅ Alliance Resource Partners #ARLP
✅ Consol Energy #CEIX
Крупнейшие работодатели:
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kroger #KR
✅ Target #TGT
Компании из оборонного сектора:
✅ Lockheed Martin #LMT
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
✅ General Dynamics #GD
• Помимо этого, бенефициаром также является SPAC-компания Digital World Acquisition #DWAC, через которую Трамп планирует вывести собственную медиакомпанию Trump Media and Technology Group (TMTG) на биржу. С 7 ноября, когда в СМИ появились первые сообщения о возможном выдвижении Трампа, акции выросли примерно на 44%. Инвесторы должны одобрить слияние DWAC с TMTG до 22 ноября.
✅ Digital World Acquisition #DWAC
• Трамп также связан с консервативным видеохостингом Rumble #RUM. Его страница на сервисах этой компании была одной из многих, где велась прямая трансляция заявления о выдвижении. Rumble также предоставляет облачный хостинг для соцсети Трампа Truth Social.
✅ Rumble #RUM
• Также стоит отметить медиаимперию Руперта Мердока, которая помимо прочего включает Fox News #FOX и владельца Wall Street Journal компанию News Corp. #NWS. Трамп и СМИ Мердока тесно переплетались во время прошлого президентства.
✅ Fox News #FOX
✅ News Corp. #NWS
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Вчера 45-й президент США Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.
• По оценкам некоторых аналитиков, выдвижение Трампа существенно повышает шансы на то, что республиканцы займут большинство в правительстве в 2024 году.
• На этом фоне улучшаются перспективы отраслей, которые часто выигрывают от лидерства республиканцев. К ним относятся угольные и нефтегазовые компании, крупные работодатели (благодаря сохранению уровня минимальной оплаты труда), а также компании оборонного сектора.
Компании энергетического сектора:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Peabody Energy #BTU
✅ Arch Resources #ARCH
✅ Alliance Resource Partners #ARLP
✅ Consol Energy #CEIX
Крупнейшие работодатели:
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kroger #KR
✅ Target #TGT
Компании из оборонного сектора:
✅ Lockheed Martin #LMT
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
✅ General Dynamics #GD
• Помимо этого, бенефициаром также является SPAC-компания Digital World Acquisition #DWAC, через которую Трамп планирует вывести собственную медиакомпанию Trump Media and Technology Group (TMTG) на биржу. С 7 ноября, когда в СМИ появились первые сообщения о возможном выдвижении Трампа, акции выросли примерно на 44%. Инвесторы должны одобрить слияние DWAC с TMTG до 22 ноября.
✅ Digital World Acquisition #DWAC
• Трамп также связан с консервативным видеохостингом Rumble #RUM. Его страница на сервисах этой компании была одной из многих, где велась прямая трансляция заявления о выдвижении. Rumble также предоставляет облачный хостинг для соцсети Трампа Truth Social.
✅ Rumble #RUM
• Также стоит отметить медиаимперию Руперта Мердока, которая помимо прочего включает Fox News #FOX и владельца Wall Street Journal компанию News Corp. #NWS. Трамп и СМИ Мердока тесно переплетались во время прошлого президентства.
✅ Fox News #FOX
✅ News Corp. #NWS
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 01.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Топ-пики Bank of America в промышленном и сырьевом секторе
💡 Согласно базовому прогнозу BofA, S&P 500 завершит этот год на уровне 4000 п., а совокупная прибыль на акцию компаний из состава снизится на 9% г/г. Несмотря на сохранение осторожного взгляда на рынок, аналитики банка отмечают, что все еще существует масса интересных инвестиционных возможностей. Ниже представлены их лучшие идеи на 2023 год.
✅ Barrick Gold #GOLD
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +37%
Золотодобытчик обладает стабильным свободным денежным потоком, а также крупными объемами отдачи капитала акционерам. При этом, Barrick эффективно сокращает долговую нагрузку. Также BofA отмечает прогресс компании в открытии новых ключевых проектов.
✅ Ball #BALL
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +11%
Аналитики позитивно оценивают бизнес компании по производству алюминиевых банок для индустрии напитков, в которой сохраняется высокий спрос в периоды экономического спада.
✅ Raytheon Technology #RTX
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +23%
Аналитики прогнозируют улучшение финансовых результатов и рост акций на фоне наращивания многими странами оборонных расходов.
✅ Nutrien #NTR
🎯 Целевая цена - $111, потенциал роста +34%
Bank of America ожидает улучшения ситуации на сельскохозяйственном рынке США, что должно еще больше повысить спрос на удобрения Nutrien.
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19.25, потенциал роста +20%
По мнению стратегов, перспектива реализации долгосрочной стратегии компании существенно улучшилась после выделения дочерней компании On Highway
✅ CP Rail #CP
🎯 Целевая цена - $88, потенциал роста +13%
Компания продолжает реализовывать свой план обновления, который позволил увеличить эффективность CAPEX на 20 п.п. с 2009 года.
✅ CoStar #CSGP
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +32%
Аналитическая компания обладает высокой диверсификацией бизнеса, что позволит ей показать устойчивость финансовых результатов в случае наступления рецессии.
✅ Fortive #FTV
🎯 Целевая цена - $87, потенциал роста +26%
Bank of America считает, что менеджмент конгломерата продолжит реализовывать эффективную стратегию M&A, которая окажет позитивное влияние на результаты в будущем.
#аналитика #акции #США #BAC
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 Согласно базовому прогнозу BofA, S&P 500 завершит этот год на уровне 4000 п., а совокупная прибыль на акцию компаний из состава снизится на 9% г/г. Несмотря на сохранение осторожного взгляда на рынок, аналитики банка отмечают, что все еще существует масса интересных инвестиционных возможностей. Ниже представлены их лучшие идеи на 2023 год.
✅ Barrick Gold #GOLD
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +37%
Золотодобытчик обладает стабильным свободным денежным потоком, а также крупными объемами отдачи капитала акционерам. При этом, Barrick эффективно сокращает долговую нагрузку. Также BofA отмечает прогресс компании в открытии новых ключевых проектов.
✅ Ball #BALL
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +11%
Аналитики позитивно оценивают бизнес компании по производству алюминиевых банок для индустрии напитков, в которой сохраняется высокий спрос в периоды экономического спада.
✅ Raytheon Technology #RTX
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +23%
Аналитики прогнозируют улучшение финансовых результатов и рост акций на фоне наращивания многими странами оборонных расходов.
✅ Nutrien #NTR
🎯 Целевая цена - $111, потенциал роста +34%
Bank of America ожидает улучшения ситуации на сельскохозяйственном рынке США, что должно еще больше повысить спрос на удобрения Nutrien.
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19.25, потенциал роста +20%
По мнению стратегов, перспектива реализации долгосрочной стратегии компании существенно улучшилась после выделения дочерней компании On Highway
✅ CP Rail #CP
🎯 Целевая цена - $88, потенциал роста +13%
Компания продолжает реализовывать свой план обновления, который позволил увеличить эффективность CAPEX на 20 п.п. с 2009 года.
✅ CoStar #CSGP
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +32%
Аналитическая компания обладает высокой диверсификацией бизнеса, что позволит ей показать устойчивость финансовых результатов в случае наступления рецессии.
✅ Fortive #FTV
🎯 Целевая цена - $87, потенциал роста +26%
Bank of America считает, что менеджмент конгломерата продолжит реализовывать эффективную стратегию M&A, которая окажет позитивное влияние на результаты в будущем.
#аналитика #акции #США #BAC
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 16.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4146 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (12686 п.)
📉 Dow Jones: -0.17% (34118 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1838)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($85.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.05% (3.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Сегодня инвесторы продолжат следить за публикацией экономической статистики и событиями сезона отчетности. Перед открытием рынка выйдет январский индекс цен производителей, который даст дополнительные сигналы о характере ценового давления и дальнейшей траектории ставки ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Власти КНР ввели санкции против американских оборонных компаний Lockheed Martin #LMT и Raytheon Technologies #RTX из-за их поставок оружия на Тайвань. Этим компаниям запрещен экспорт товаров в Китай и новые инвестиции в китайскую экономику.
🔴 Ввоз золота в Индию в январе упал на 76% г/г, до 32-месячного минимума. Это связано с сокращением спроса после роста цен на внутреннем рынке до рекордных максимумов. Кроме того, ювелирный сектор решил повременить с покупками металла, надеясь на снижение импортной пошлины, сообщил один из официальных источников.
🔴 Минфин США будет не в состоянии погасить свой долг уже между июлем и сентябрем, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса. Это дает законодателям всего шесть месяцев на достижение соглашения, чтобы повысить потолок госдолга и, в конечном итоге, избежать дефолта.
🟢 Разработчик облачных платформ и сервисов Twilio #TWLO объявил о запуске программы обратного выкупа акций объемом до $1 млрд. Как заявил CEO, $500 млн будет выкуплено в течение следующих шести месяцев. Сам он намерен в ближайшее время приобрести акции на $10 млн.
🟢 Tesla #TSLA распродала все Model Y в США на фоне скидок. У компании полностью закончились слоты для производственной сборки на этот квартал для данной модели, которая в настоящее время является самой популярной в стране.
🟢 Fidelity Investments #FIS намерена нанять 4 тыс. сотрудников на новые должности в первом полугодии, что противоречит действиям конкурентов в секторе. Fidelity заявила, что признает текущую «неопределенность рынка», однако ставит в приоритет долгосрочные выгоды. В настоящее время в Fidelity работает около 68 тыс. сотрудников.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4146 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (12686 п.)
📉 Dow Jones: -0.17% (34118 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1838)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($85.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.05% (3.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Сегодня инвесторы продолжат следить за публикацией экономической статистики и событиями сезона отчетности. Перед открытием рынка выйдет январский индекс цен производителей, который даст дополнительные сигналы о характере ценового давления и дальнейшей траектории ставки ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Власти КНР ввели санкции против американских оборонных компаний Lockheed Martin #LMT и Raytheon Technologies #RTX из-за их поставок оружия на Тайвань. Этим компаниям запрещен экспорт товаров в Китай и новые инвестиции в китайскую экономику.
🔴 Ввоз золота в Индию в январе упал на 76% г/г, до 32-месячного минимума. Это связано с сокращением спроса после роста цен на внутреннем рынке до рекордных максимумов. Кроме того, ювелирный сектор решил повременить с покупками металла, надеясь на снижение импортной пошлины, сообщил один из официальных источников.
🔴 Минфин США будет не в состоянии погасить свой долг уже между июлем и сентябрем, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса. Это дает законодателям всего шесть месяцев на достижение соглашения, чтобы повысить потолок госдолга и, в конечном итоге, избежать дефолта.
🟢 Разработчик облачных платформ и сервисов Twilio #TWLO объявил о запуске программы обратного выкупа акций объемом до $1 млрд. Как заявил CEO, $500 млн будет выкуплено в течение следующих шести месяцев. Сам он намерен в ближайшее время приобрести акции на $10 млн.
🟢 Tesla #TSLA распродала все Model Y в США на фоне скидок. У компании полностью закончились слоты для производственной сборки на этот квартал для данной модели, которая в настоящее время является самой популярной в стране.
🟢 Fidelity Investments #FIS намерена нанять 4 тыс. сотрудников на новые должности в первом полугодии, что противоречит действиям конкурентов в секторе. Fidelity заявила, что признает текущую «неопределенность рынка», однако ставит в приоритет долгосрочные выгоды. В настоящее время в Fidelity работает около 68 тыс. сотрудников.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Большая подборка долгосрочных инвестиционных идей от Morgan Stanley. Часть 2
Liberty Formula One #FWONK
«Бычий» взгляд MS на компанию основан на ожидании, что гоночная серия F1 постепенно будет расширяться в США, крупнейшем в мире медиарынке.
Linde #LIN
Аналитики считают, что рынок недооценивает перспективы химической компании, особенно учитывая позитивные тенденции по чистой прибыли и долговой нагрузке.
Lululemon #LULU
Канадская компания активно расширяет долю на рынке спортивной одежды. При этом, крупная часть EBIT приходит в долларах. Сочетание факторов обеспечит постоянный рост EPS и подтолкнет акции к повышению в долгосрочной перспективе.
Mastercard #MA
По мнению MS, компания будет ключевым игроком в эволюции платежей B2B в течение следующих 3-10 лет.
Microsoft #MSFT
Текущая ценовые уровни позволяют занять выгодную позицию в акциях в одной из наиболее интересных историй роста. Внедрении ИИ существенно улучшило перспективы MSFT.
MSCI #MSCI
MS отмечает сильные попутные ветры в индексной отрасли, а также превосходное исполнение менеджмента MSCI. Ожидается, что темпы роста выручки компании в 2024 году станут самыми высокими среди аналогов.
NextEra Energy #NEE
Энергетическая компания рассматривается лидером в освоении рынков возобновляемых источников энергии. На текущий момент акции предоставляют привлекательное соотношение риска/доходности.
Nike #NKE
Стратегия Direct-to-consumer, продвигаемая в компании, позволит существенно увеличить выручку и повысить рентабельность, поскольку продажи происходят напрямую потребителю без посредников, берущих наценку.
Yum Brands #YUM
Позиционирование бренда, меню и площадь точек находятся в лучшей форме, а цифровые каналы продолжают развиваться, что помогает KFC и Pizza Hut конкурировать в любых экономических условиях и в любой стране.
Northrop Grumman #NOC
Компания планирует вернуть акционерам более 100% свободного денежного потока в 2023 году. При этом, MS ожидает, что менеджмент продолжит поддерживать благоприятную для акционеров программу по крайней мере до 2025 года.
Old Dominion Freight Line #ODFL
Транспортная компания обладает высокой диверсификацией бизнеса и отличается постоянными инвестициями, что обеспечит устойчивый рост финансов в долгосрочной перспективе.
Prologis #PLD
REIT инвестирует в крупные фулфилмент и другие логистические центры, на которые сохраняется высокий спрос. Это должно защитить прибыль компании даже в периоды замедления роста экономики.
Raytheon #RTX
MS ожидает ускоренного развития портфеля заказов компании, учитывая расширяющиеся глобальные расходы на оборону.
T-Mobile #TMUS
Реализация синергий с приобретенными компаниями, а также расширение масштаба должны позволить T-Mobile увеличить рентабельность EBITDA по услугам до ~55% в долгосрочной перспективе, против 43% в 2022 году.
UnitedHealth #UNH
Страховщик обладает наиболее диверсифицированным бизнесом среди аналогов, что, по мнению MS, обеспечит устойчивый долгосрочный рост чистой прибыли с высокой степенью защиты в условиях волатильности.
Visa #V
Тенденции к цифровизации платежей в течение многих лет должны обеспечить Visa опережающий индекс PCE рост выручки. При этом, любое повышение инфляции должно послужить попутным ветром для бизнеса, поскольку 2/3 выручки привязано к объемам платежей.
Thermo Fisher #TMO
MS ожидает, что поставщик медицинского оборудования превзойдет конкурентов благодаря растущему присутствию в быстрорастущих вертикалях и географических регионах.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube
Liberty Formula One #FWONK
«Бычий» взгляд MS на компанию основан на ожидании, что гоночная серия F1 постепенно будет расширяться в США, крупнейшем в мире медиарынке.
Linde #LIN
Аналитики считают, что рынок недооценивает перспективы химической компании, особенно учитывая позитивные тенденции по чистой прибыли и долговой нагрузке.
Lululemon #LULU
Канадская компания активно расширяет долю на рынке спортивной одежды. При этом, крупная часть EBIT приходит в долларах. Сочетание факторов обеспечит постоянный рост EPS и подтолкнет акции к повышению в долгосрочной перспективе.
Mastercard #MA
По мнению MS, компания будет ключевым игроком в эволюции платежей B2B в течение следующих 3-10 лет.
Microsoft #MSFT
Текущая ценовые уровни позволяют занять выгодную позицию в акциях в одной из наиболее интересных историй роста. Внедрении ИИ существенно улучшило перспективы MSFT.
MSCI #MSCI
MS отмечает сильные попутные ветры в индексной отрасли, а также превосходное исполнение менеджмента MSCI. Ожидается, что темпы роста выручки компании в 2024 году станут самыми высокими среди аналогов.
NextEra Energy #NEE
Энергетическая компания рассматривается лидером в освоении рынков возобновляемых источников энергии. На текущий момент акции предоставляют привлекательное соотношение риска/доходности.
Nike #NKE
Стратегия Direct-to-consumer, продвигаемая в компании, позволит существенно увеличить выручку и повысить рентабельность, поскольку продажи происходят напрямую потребителю без посредников, берущих наценку.
Yum Brands #YUM
Позиционирование бренда, меню и площадь точек находятся в лучшей форме, а цифровые каналы продолжают развиваться, что помогает KFC и Pizza Hut конкурировать в любых экономических условиях и в любой стране.
Northrop Grumman #NOC
Компания планирует вернуть акционерам более 100% свободного денежного потока в 2023 году. При этом, MS ожидает, что менеджмент продолжит поддерживать благоприятную для акционеров программу по крайней мере до 2025 года.
Old Dominion Freight Line #ODFL
Транспортная компания обладает высокой диверсификацией бизнеса и отличается постоянными инвестициями, что обеспечит устойчивый рост финансов в долгосрочной перспективе.
Prologis #PLD
REIT инвестирует в крупные фулфилмент и другие логистические центры, на которые сохраняется высокий спрос. Это должно защитить прибыль компании даже в периоды замедления роста экономики.
Raytheon #RTX
MS ожидает ускоренного развития портфеля заказов компании, учитывая расширяющиеся глобальные расходы на оборону.
T-Mobile #TMUS
Реализация синергий с приобретенными компаниями, а также расширение масштаба должны позволить T-Mobile увеличить рентабельность EBITDA по услугам до ~55% в долгосрочной перспективе, против 43% в 2022 году.
UnitedHealth #UNH
Страховщик обладает наиболее диверсифицированным бизнесом среди аналогов, что, по мнению MS, обеспечит устойчивый долгосрочный рост чистой прибыли с высокой степенью защиты в условиях волатильности.
Visa #V
Тенденции к цифровизации платежей в течение многих лет должны обеспечить Visa опережающий индекс PCE рост выручки. При этом, любое повышение инфляции должно послужить попутным ветром для бизнеса, поскольку 2/3 выручки привязано к объемам платежей.
Thermo Fisher #TMO
MS ожидает, что поставщик медицинского оборудования превзойдет конкурентов благодаря растущему присутствию в быстрорастущих вертикалях и географических регионах.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube
Важные события недели - 17.04.2023
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
Новости премаркета США - 26.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.20% (4587 п.)
📉 Nasdaq: -0.26% (15631 п.)
📉 Dow Jones: -0.25% (35516 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1971)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($82.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.59% (3.865%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают отдельные корпоративные события, а также готовятся к объявлению итогов заседания ФРС. У рынка практически нет сомнений в повышении ставки на 25 б.п., и важнее всего будут сигналы о дальнейших действиях регулятора. Наиболее вероятным сценарием видится отсутствие прямых сигналов и обещание принимать решения в зависимости от поступающих данных. Если же ФРС будет придерживаться более жесткой риторики, на рынке могут заметно усилиться risk-off настроения. Помимо этого, инвесторы ожидают отчетности еще одного «бигтеха» - Meta Platforms #META (запрещена в РФ), которая будет опубликована после закрытия торгов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Региональные банки PacWest #PACW и частный Banc of California объявили о слиянии путем обмена акциями. PacWest оценен в рамках сделки в $9.6 на акцию, что на 25% выше их рыночной цены. После закрытия сделки общая сумма активов составит порядка $36.1 млрд, портфель кредитов - $25.3 млрд, депозитов - $30.5 млрд.
🟢 Ant Group выделит за пределы основной организации бизнес по блокчейну и услугам по управлению базами данных, а также международный бизнес. Это будет сделано перед подачей заявки на получение лицензии финансового холдинга в Китае, что в дальнейшем откроет путь к проведению IPO.
🟢 По данным Bloomberg, поставщик беспроводной связи Dish Network #DISH до конца недели начнет реализовывать премиальные тарифы Boost Infinite на площадках Amazon #AMZN. Мера существенно расширит присутствие Dish в рознице.
🟢 Wells Fargo #WFC повысил квартальный дивиденд на 16.7% до $0.35 на акцию. Теперь дивидендная доходность составляет чуть более 3.1%. Совет директоров также одобрил новую программу обратного выкупа акций на $30 млрд.
🔴 RTX #RTX объявила о проблеме с реактивными двигателями Pratt & Whitney GTF, устанавливаемыми на самолеты Airbus A320neo. Значительная часть этих двигателей потребует «ускоренной проверки и техобслуживания». В связи с этим акции компании упали более чем на 10%.
🔴 Акции Snap #SHAP падают на 17% после выхода отчетности за 2-й квартал. Владелец соцсети превысил ожидания по прибыли и выручке, однако дал разочаровывающий прогноз на текущий квартал. Snap ожидает более крупного убытка по EBITDA из-за необходимости нарастить капитальные расходы на развитие сервисов ИИ.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.20% (4587 п.)
📉 Nasdaq: -0.26% (15631 п.)
📉 Dow Jones: -0.25% (35516 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1971)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($82.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.59% (3.865%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают отдельные корпоративные события, а также готовятся к объявлению итогов заседания ФРС. У рынка практически нет сомнений в повышении ставки на 25 б.п., и важнее всего будут сигналы о дальнейших действиях регулятора. Наиболее вероятным сценарием видится отсутствие прямых сигналов и обещание принимать решения в зависимости от поступающих данных. Если же ФРС будет придерживаться более жесткой риторики, на рынке могут заметно усилиться risk-off настроения. Помимо этого, инвесторы ожидают отчетности еще одного «бигтеха» - Meta Platforms #META (запрещена в РФ), которая будет опубликована после закрытия торгов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Региональные банки PacWest #PACW и частный Banc of California объявили о слиянии путем обмена акциями. PacWest оценен в рамках сделки в $9.6 на акцию, что на 25% выше их рыночной цены. После закрытия сделки общая сумма активов составит порядка $36.1 млрд, портфель кредитов - $25.3 млрд, депозитов - $30.5 млрд.
🟢 Ant Group выделит за пределы основной организации бизнес по блокчейну и услугам по управлению базами данных, а также международный бизнес. Это будет сделано перед подачей заявки на получение лицензии финансового холдинга в Китае, что в дальнейшем откроет путь к проведению IPO.
🟢 По данным Bloomberg, поставщик беспроводной связи Dish Network #DISH до конца недели начнет реализовывать премиальные тарифы Boost Infinite на площадках Amazon #AMZN. Мера существенно расширит присутствие Dish в рознице.
🟢 Wells Fargo #WFC повысил квартальный дивиденд на 16.7% до $0.35 на акцию. Теперь дивидендная доходность составляет чуть более 3.1%. Совет директоров также одобрил новую программу обратного выкупа акций на $30 млрд.
🔴 RTX #RTX объявила о проблеме с реактивными двигателями Pratt & Whitney GTF, устанавливаемыми на самолеты Airbus A320neo. Значительная часть этих двигателей потребует «ускоренной проверки и техобслуживания». В связи с этим акции компании упали более чем на 10%.
🔴 Акции Snap #SHAP падают на 17% после выхода отчетности за 2-й квартал. Владелец соцсети превысил ожидания по прибыли и выручке, однако дал разочаровывающий прогноз на текущий квартал. Snap ожидает более крупного убытка по EBITDA из-за необходимости нарастить капитальные расходы на развитие сервисов ИИ.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Утренний обзор - 10.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4371 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15208 п.)
📈 Dow Jones: +0.01% (33803 п.)
🌕 Золото: +0% ($1861)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.62% ($87.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.06% (4.641%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.63%, Dow Jones - на 0.59%, а Nasdaq - на 0.39%. Инвесторы отбросили опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и переключили взгляд на перспективы американской экономики и ДКП. Основные индексы выросли после позитивных комментариев представителей ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что после недавнего роста доходностей казначейских облигаций центральный банк может «действовать осторожно». Ранее днем президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что недавний рост ставок по долгосрочным гособлигациям может означать снижение необходимости для ФРС вновь ужесточать политику.
💎 «Инвесторы переориентировались на темы, более связанные с США. Сейчас фокус направлен на состояние экономики и сезон отчетности. Экономика США не замедляется, а компании, как ожидается, выйдут из рецессии прибылей с публикацией отчетов на этой неделе. Эти фундаментальные факторы оказывают на рынок большее влияние, чем геополитические новости», - подчеркнул Джон Огастин, главный инвестиционный стратег Huntington National Bank.
Все сектора S&P 500 без исключений выросли. Лидерами роста стали нефтегазовый сектор, отыгравший скачок цен на энергоресурсы, а также оборонные компании, которые будут бенефициарами роста расходов на вооружения. Бумаги RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT и Northrop Grumman #NOC подорожали на 4.6%, 8.9% и 11.4%, соответственно. В начале торговой сессии индекс волатильности VIX открылся на уровне 19.5 п, однако завершил день на отметке 17.7 п.
Худшую динамику вчера показали акции авиакомпаний, которые приостановили прямые рейсы в Тель-Авив. Корпорации также пострадали от роста цен на нефть, что увеличивает издержки. Бумаги United Airlines #UAL, Delta Air Lines #DAL и American Airlines #AAL снизились более чем на 4%.
💎 «Конечно, ситуация на Ближнем Востоке вызывает некоторую нервозность. Но, как мы уже видели, в долгосрочной перспективе влияние геополитических событий обычно ограничено», - отметила Мера Пандит, стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management.
Сегодня инвесторы продолжат готовиться к публикации сентябрьских данных по инфляции, а также началу сезона отчетностей, который стартует в конце недели. Согласно консенсус-прогнозам, собранным FactSet, прибыль на акцию S&P 500 в третьем квартале снизилась на 0.3% г/г, а выручка выросла на 1.7% г/г.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4371 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15208 п.)
📈 Dow Jones: +0.01% (33803 п.)
🌕 Золото: +0% ($1861)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.62% ($87.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.06% (4.641%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.63%, Dow Jones - на 0.59%, а Nasdaq - на 0.39%. Инвесторы отбросили опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и переключили взгляд на перспективы американской экономики и ДКП. Основные индексы выросли после позитивных комментариев представителей ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что после недавнего роста доходностей казначейских облигаций центральный банк может «действовать осторожно». Ранее днем президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что недавний рост ставок по долгосрочным гособлигациям может означать снижение необходимости для ФРС вновь ужесточать политику.
💎 «Инвесторы переориентировались на темы, более связанные с США. Сейчас фокус направлен на состояние экономики и сезон отчетности. Экономика США не замедляется, а компании, как ожидается, выйдут из рецессии прибылей с публикацией отчетов на этой неделе. Эти фундаментальные факторы оказывают на рынок большее влияние, чем геополитические новости», - подчеркнул Джон Огастин, главный инвестиционный стратег Huntington National Bank.
Все сектора S&P 500 без исключений выросли. Лидерами роста стали нефтегазовый сектор, отыгравший скачок цен на энергоресурсы, а также оборонные компании, которые будут бенефициарами роста расходов на вооружения. Бумаги RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT и Northrop Grumman #NOC подорожали на 4.6%, 8.9% и 11.4%, соответственно. В начале торговой сессии индекс волатильности VIX открылся на уровне 19.5 п, однако завершил день на отметке 17.7 п.
Худшую динамику вчера показали акции авиакомпаний, которые приостановили прямые рейсы в Тель-Авив. Корпорации также пострадали от роста цен на нефть, что увеличивает издержки. Бумаги United Airlines #UAL, Delta Air Lines #DAL и American Airlines #AAL снизились более чем на 4%.
💎 «Конечно, ситуация на Ближнем Востоке вызывает некоторую нервозность. Но, как мы уже видели, в долгосрочной перспективе влияние геополитических событий обычно ограничено», - отметила Мера Пандит, стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management.
Сегодня инвесторы продолжат готовиться к публикации сентябрьских данных по инфляции, а также началу сезона отчетностей, который стартует в конце недели. Согласно консенсус-прогнозам, собранным FactSet, прибыль на акцию S&P 500 в третьем квартале снизилась на 0.3% г/г, а выручка выросла на 1.7% г/г.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Взгляд на корпоративные облигации США на фоне событий на Ближнем Востоке
💡 Обострение палестино-израильского конфликта продолжает оказывать влияние на широкий спектр активов на глобальном финансовом рынке. Рассмотрим, как события отражаются на долговом рынке США, который сейчас, на наш взгляд, является наиболее интересным для инвестиций.
Компании с прямой экспозицией
Корпораций с листингом бондов в США и высокой прямой зависимостью не так много. Всего есть 27 компаний, получающих более 10% выручки или EBITDA в регионе, причем треть из них являются представителями оборонного сектора.
Крупнейшей экспозицией обладает фармацевтический производитель Teva #TEVA, а также Altice #ATUS, занимающаяся телекоммуникациями. У первой компании около 8% производственных активов находится в Израиле. В то же время, Altice генерирует 20% выручки и EBITDA в стране.
Помимо этих двух компаний, прямая зависимость от региона у других не так значима для кредитных спредов. При этом, стоит помнить, что Израиль и другие страны Ближнего Востока являются крупными потребителями продукции оборонных компаний. Эти расходы, как ожидается, будут расти, что поспособствует сужению спредов.
Косвенная зависимость от конфликта и нефтегазовые компании
Главный фактор, который влияет на глобальный рынок, - волатильность котировок энергоносителей. Израиль не производит нефть. Однако в случае расширения конфликта, введения США санкций в отношении Ирана и нарушения работы Ормузского пролива на рынке может ощутимо увеличиться дефицит. Эти риски сейчас отражаются в росте котировок.
В то же время, Израиль добывает значительные объемы природного газа. Страна занимала 2% глобального экспорта в 2022 году. На этом фоне рынок также начал отыгрывать ограничение поставок. Ситуацию усугубила поломка трубопровода в Финляндии.
Что касается корпоративных облигаций нефтегазового сектора, данные указывают, что эффект от роста цен является не однозначным.
• В периоды, когда цены на нефть относительно низкие, коэффициент корреляции G-спредов облигаций инвестиционного уровня к сырьевым котировкам составляет 0.63. Для High-Yield бондов показатель еще выше - на уровне 0.77.
• Во времена относительно высоких цен (~$80 за баррель), что мы наблюдали до обострения конфликта, коэффициент корреляции для облигаций инвестиционного уровня уже отрицателен и составляет -0.21. Для высокодоходного сегмента он находится на уровне 0.01.
Что означают цифры? Когда цены на нефть высоки и продолжают расти, спреды облигаций к трежерис расширяются (IG) или стоят на месте (HY). Ожидания роста глобальной инфляции и более широких экономических последствий перевешивают выгоду для компаний, особенно если их денежные потоки будут направлены на увеличение возврата капитала акционерам. На этом фоне мы отдаем предпочтение именно акциям.
Эффект на облигации оборонных компаний
Инвесторы отреагировали на обострение конфликта активными покупками акций оборонных компаний. Ралли в бумагах продолжается и сейчас. Мы сохраняем положительный взгляд как на облигации, так и акции сектора. События на Ближнем Востоке укрепили наши ожидания, что глобальные расходы на оборону будут существенно расти в ближайшие годы.
Отдельно стоит подчеркнуть наши долгосрочные ожидания по динамике на облигационном рынке. Со времени обострения российско-украинского конфликта в феврале 2022 года и до текущего момента, G-спреды облигаций крупнейших оборонных компаний США (#LMT, #RTX, #GD, #NOC) сузились примерно на 13% или 15 б.п. Учитывая ожидаемый рост заказов и улучшение финансов корпораций, вероятно, мы увидим дополнительное сужение спредов и на фоне новой эскалации палестино-израильского конфликта.
💎 Мы продолжаем считать облигации одной из наиболее интересных инвестиционных идей на текущий момент. На наш взгляд, доходности не будут оставаться на таких высоких уровнях продолжительное время и постепенно снизятся до справедливых уровней. Усиление геополитических рисков может дополнительно ускорить процесс.
#аналитика #облигации
@aabeta
💡 Обострение палестино-израильского конфликта продолжает оказывать влияние на широкий спектр активов на глобальном финансовом рынке. Рассмотрим, как события отражаются на долговом рынке США, который сейчас, на наш взгляд, является наиболее интересным для инвестиций.
Компании с прямой экспозицией
Корпораций с листингом бондов в США и высокой прямой зависимостью не так много. Всего есть 27 компаний, получающих более 10% выручки или EBITDA в регионе, причем треть из них являются представителями оборонного сектора.
Крупнейшей экспозицией обладает фармацевтический производитель Teva #TEVA, а также Altice #ATUS, занимающаяся телекоммуникациями. У первой компании около 8% производственных активов находится в Израиле. В то же время, Altice генерирует 20% выручки и EBITDA в стране.
Помимо этих двух компаний, прямая зависимость от региона у других не так значима для кредитных спредов. При этом, стоит помнить, что Израиль и другие страны Ближнего Востока являются крупными потребителями продукции оборонных компаний. Эти расходы, как ожидается, будут расти, что поспособствует сужению спредов.
Косвенная зависимость от конфликта и нефтегазовые компании
Главный фактор, который влияет на глобальный рынок, - волатильность котировок энергоносителей. Израиль не производит нефть. Однако в случае расширения конфликта, введения США санкций в отношении Ирана и нарушения работы Ормузского пролива на рынке может ощутимо увеличиться дефицит. Эти риски сейчас отражаются в росте котировок.
В то же время, Израиль добывает значительные объемы природного газа. Страна занимала 2% глобального экспорта в 2022 году. На этом фоне рынок также начал отыгрывать ограничение поставок. Ситуацию усугубила поломка трубопровода в Финляндии.
Что касается корпоративных облигаций нефтегазового сектора, данные указывают, что эффект от роста цен является не однозначным.
• В периоды, когда цены на нефть относительно низкие, коэффициент корреляции G-спредов облигаций инвестиционного уровня к сырьевым котировкам составляет 0.63. Для High-Yield бондов показатель еще выше - на уровне 0.77.
• Во времена относительно высоких цен (~$80 за баррель), что мы наблюдали до обострения конфликта, коэффициент корреляции для облигаций инвестиционного уровня уже отрицателен и составляет -0.21. Для высокодоходного сегмента он находится на уровне 0.01.
Что означают цифры? Когда цены на нефть высоки и продолжают расти, спреды облигаций к трежерис расширяются (IG) или стоят на месте (HY). Ожидания роста глобальной инфляции и более широких экономических последствий перевешивают выгоду для компаний, особенно если их денежные потоки будут направлены на увеличение возврата капитала акционерам. На этом фоне мы отдаем предпочтение именно акциям.
Эффект на облигации оборонных компаний
Инвесторы отреагировали на обострение конфликта активными покупками акций оборонных компаний. Ралли в бумагах продолжается и сейчас. Мы сохраняем положительный взгляд как на облигации, так и акции сектора. События на Ближнем Востоке укрепили наши ожидания, что глобальные расходы на оборону будут существенно расти в ближайшие годы.
Отдельно стоит подчеркнуть наши долгосрочные ожидания по динамике на облигационном рынке. Со времени обострения российско-украинского конфликта в феврале 2022 года и до текущего момента, G-спреды облигаций крупнейших оборонных компаний США (#LMT, #RTX, #GD, #NOC) сузились примерно на 13% или 15 б.п. Учитывая ожидаемый рост заказов и улучшение финансов корпораций, вероятно, мы увидим дополнительное сужение спредов и на фоне новой эскалации палестино-израильского конфликта.
💎 Мы продолжаем считать облигации одной из наиболее интересных инвестиционных идей на текущий момент. На наш взгляд, доходности не будут оставаться на таких высоких уровнях продолжительное время и постепенно снизятся до справедливых уровней. Усиление геополитических рисков может дополнительно ускорить процесс.
#аналитика #облигации
@aabeta
Утренний обзор - 25.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4259 п.)
📉 Nasdaq: -0.48% (14774 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33314 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1973)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.32% ($86.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.825%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.73%, Dow Jones - на 0.62%, а Nasdaq - на 0.93%. Инвесторы позитивно отреагировали на корпоративные отчетности, выход макростатистики, а также на продолжение падения доходностей казначейских облигаций. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Согласно предварительным данным, PMI для сектора услуг в этом месяце вырос на 0.8 п. до 50.9 п., что оказалось выше ожиданий. Индекс для производственного сектора улучшился с 49.8 п. до 50 п., что также превысило прогнозы. Важно отметить, что рост затрат в секторе услуг был самым медленным за последние три года, и поставщики повысили цены наименьшими темпами с весны 2020 года. На этом фоне доходности казначейских облигаций продолжили снижение.
💎 «Показатель отпускных цен сейчас близок к среднему значению, существовавшему до пандемии, и соответствует тому, что в ближайшие месяцы базовая инфляция приблизится к целевому уровню ФРС в 2%, и это, вероятно, будет достигнуто без сокращения объема услуг», - говорится в заявлении Криса Уильямсона, главного бизнес-экономиста S&P Global Market Intelligence.
10 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Только акции нефтегазового сектора снизились из-за продолжения коррекции нефтяных котировок. В то же время, остальные сектора были поддержаны сильными отчетностями американских корпораций, которые сигнализировали об устойчивости экономики. Среди наиболее заметных: Verizon #VZ, General Electric #GE, Coca-Cola #KO, 3M #MMM, RTX #RTX.
💎 «Сезон отчетности начинает разгоняться. Почти треть компаний представит свои результаты в ближайшие дни. На прошлой неделе отчеты были немного разочаровывающими, однако в последние дни мы получили несколько более оптимистичных публикаций», - сказал Томас Мартин, старший портфельный менеджер GLOBALT.
На постмаркете свою отчетность представила Microsoft #MSFT, после чего акции выросли на 3.89%. Компания превысила ожидания по основным показателям, показала впервые за два года ускорение роста выручки Azure, а также повысила прогноз.
В это же время отчиталась Alphabet #GOOG, однако её акции снизились почти на 6%. Хотя компания превысила ожидания по продажам и прибыли, инвесторы были разочарованы слабыми показателями облачного сегмента. При этом, трейдеры проигнорировали факт того, что общая выручка вернулась к двузначному росту впервые за год.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Среди прочих свои результаты представят Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA и General Dynamics #GD. Помимо этого, выйдет ряд статистики по рынку недвижимости.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4259 п.)
📉 Nasdaq: -0.48% (14774 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33314 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1973)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.32% ($86.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.825%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.73%, Dow Jones - на 0.62%, а Nasdaq - на 0.93%. Инвесторы позитивно отреагировали на корпоративные отчетности, выход макростатистики, а также на продолжение падения доходностей казначейских облигаций. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Согласно предварительным данным, PMI для сектора услуг в этом месяце вырос на 0.8 п. до 50.9 п., что оказалось выше ожиданий. Индекс для производственного сектора улучшился с 49.8 п. до 50 п., что также превысило прогнозы. Важно отметить, что рост затрат в секторе услуг был самым медленным за последние три года, и поставщики повысили цены наименьшими темпами с весны 2020 года. На этом фоне доходности казначейских облигаций продолжили снижение.
💎 «Показатель отпускных цен сейчас близок к среднему значению, существовавшему до пандемии, и соответствует тому, что в ближайшие месяцы базовая инфляция приблизится к целевому уровню ФРС в 2%, и это, вероятно, будет достигнуто без сокращения объема услуг», - говорится в заявлении Криса Уильямсона, главного бизнес-экономиста S&P Global Market Intelligence.
10 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Только акции нефтегазового сектора снизились из-за продолжения коррекции нефтяных котировок. В то же время, остальные сектора были поддержаны сильными отчетностями американских корпораций, которые сигнализировали об устойчивости экономики. Среди наиболее заметных: Verizon #VZ, General Electric #GE, Coca-Cola #KO, 3M #MMM, RTX #RTX.
💎 «Сезон отчетности начинает разгоняться. Почти треть компаний представит свои результаты в ближайшие дни. На прошлой неделе отчеты были немного разочаровывающими, однако в последние дни мы получили несколько более оптимистичных публикаций», - сказал Томас Мартин, старший портфельный менеджер GLOBALT.
На постмаркете свою отчетность представила Microsoft #MSFT, после чего акции выросли на 3.89%. Компания превысила ожидания по основным показателям, показала впервые за два года ускорение роста выручки Azure, а также повысила прогноз.
В это же время отчиталась Alphabet #GOOG, однако её акции снизились почти на 6%. Хотя компания превысила ожидания по продажам и прибыли, инвесторы были разочарованы слабыми показателями облачного сегмента. При этом, трейдеры проигнорировали факт того, что общая выручка вернулась к двузначному росту впервые за год.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Среди прочих свои результаты представят Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA и General Dynamics #GD. Помимо этого, выйдет ряд статистики по рынку недвижимости.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 27.01.2025
Эта неделя будет насыщена массой важных для рынка событий. Пройдет заседание ФРС. Рынок закладывает, что центральный банк оставит ставку без изменений. Помимо этого, выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции Core PCE за декабрь, а также первая оценка по ВВП США за 4-й квартал. В рамках сезона отчетности свои результаты опубликуют четыре представителя «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Meta Platforms и Tesla. Не менее важными для полупроводникового сектора станет отчетность ASML. В начале недели инвесторы также будут оценивать последствия для участников сферы искусственного интеллекта запуска китайской ИИ модели DeepSeek с открытым кодом, которая была заметно дешевле в разработке, но не сильно уступает аналогам в производительности.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
28 января:
• Объём заказов на товары длительного пользования (дек)
• Индекс доверия потребителей от CB (янв)
29 января:
• Итоги заседания ФРС
30 января:
• Первая оценка ВВП США за 4-й квартал
31 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
27 января - AT&T #T, Nucor #NUE
28 января – Boeing #BA, SAP #SAP, RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT, SAP #SAP, LVMH #MC, Starbucks #SBUX, General Motors #GM,
29 января – Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Tesla #TSLA, ASML #ASML, T-Mobile US #TMUS, ServiceNow #NOW, IBM #IBM, Lam Research #LRCX, Western Digital #WDC
30 января – Apple #AAPL, Visa #V, Mastercard #MA, Blackstone #BX, Sanofi #SNY, Roche #ROG, UPS #UPS, KLA #KLAC, Intel #INTC, Altria Group #MO, Caterpillar #CAT, Northrop Grumman #NOC, Dynatrace #DT, AppFolio #APPF
31 января – Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Colgate-Palmolive #CL, Charter #CHTR, Novartis #NVS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет насыщена массой важных для рынка событий. Пройдет заседание ФРС. Рынок закладывает, что центральный банк оставит ставку без изменений. Помимо этого, выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции Core PCE за декабрь, а также первая оценка по ВВП США за 4-й квартал. В рамках сезона отчетности свои результаты опубликуют четыре представителя «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Meta Platforms и Tesla. Не менее важными для полупроводникового сектора станет отчетность ASML. В начале недели инвесторы также будут оценивать последствия для участников сферы искусственного интеллекта запуска китайской ИИ модели DeepSeek с открытым кодом, которая была заметно дешевле в разработке, но не сильно уступает аналогам в производительности.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
28 января:
• Объём заказов на товары длительного пользования (дек)
• Индекс доверия потребителей от CB (янв)
29 января:
• Итоги заседания ФРС
30 января:
• Первая оценка ВВП США за 4-й квартал
31 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
27 января - AT&T #T, Nucor #NUE
28 января – Boeing #BA, SAP #SAP, RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT, SAP #SAP, LVMH #MC, Starbucks #SBUX, General Motors #GM,
29 января – Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Tesla #TSLA, ASML #ASML, T-Mobile US #TMUS, ServiceNow #NOW, IBM #IBM, Lam Research #LRCX, Western Digital #WDC
30 января – Apple #AAPL, Visa #V, Mastercard #MA, Blackstone #BX, Sanofi #SNY, Roche #ROG, UPS #UPS, KLA #KLAC, Intel #INTC, Altria Group #MO, Caterpillar #CAT, Northrop Grumman #NOC, Dynatrace #DT, AppFolio #APPF
31 января – Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Colgate-Palmolive #CL, Charter #CHTR, Novartis #NVS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM