Новости премаркета США - 27.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4361 п.)
📈 Nasdaq: +0.70% (14255 п.)
📈 Dow Jones +0.16% (34111 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($89.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.20% (1.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы начинают осторожно оценивать перспективы рынка акций после объявления итогов заседания ФРС. Центральный банк подтвердил, что скупка облигаций завершится в марте, а затем последует повышение ставок. Главным фактором, напугавшим рынок, стали заявления Пауэлла о том, что существует достаточно много возможностей для повышения процентных ставок без ущерба для занятости. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за 4-й квартал, чтобы оценить темпы роста экономики. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера США и НАТО передали России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. МИД РФ Лавров заявил, что информация в документах позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора. Однако он также отметил, что по главному вопросу о недопустимости расширения НАТО «нет позитивной реакции».
🟢 Moderna #MRNA заявила о запуске клинических тестов бустерной вакцины, разработанной специально для омикрон-штамма. В испытаниях должны принять участие 600 добровольцев. На премаркете акции компании выросли почти на 3%.
🟡 В Дании с 1 февраля будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. По словам премьер-министра, коронавирус больше не считается социально-опасным заболеванием в стране. В силе останутся лишь правила по тестированию и карантину при въезде в Данию.
🟢 По данным издания «Ведомости», акции VK #VKCO и Ozon #OZON могут быть исключены из состава фондового индекса MSCI Russia. По мнению аналитиков, вместо них в бенчмарк могут войти ПИК #PIKK и ММК #MAGN. Согласно расчетам, в бумаги последних двух компаний могут поступить инвестиции в размере $150 млн, поскольку институциональные инвесторы начнут ребалансировать портфели в соответствии с изменениями индекса. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля.
🟢 Разработчик облачных решений SAP #SAP сообщил о приобретении контрольного пакета в финтехе Taulia, который занимается организацией платежей между компаниями. С помощью этой сделки SAP планирует расширить свое присутствие в сфере финансирования цепей поставок.
🟢 Китайский регулятор одобрил поглощение Xilinx #XLNX компанией AMD #AMD за $35 млрд. США, Великобритания и Европа также дали свое согласие на приобретение. Сделка позволит AMD выйти в быстрорастущие сферы автомобилестроения и сетевых решений, а также укрепить позиции на рынке чипов для центров обработки данных.
Сезон отчетности:
🔴 McDonald’s #MCD отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.23 против ожидания аналитиков в $2.34. Выручка достигла $6.01 млрд, что на $30 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
💎 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. Если ранее инвесторы надеялись на мягкость регулятора, то вчера было сказано четко — количественная программа завершится в марте, далее последует отрыв ставки от нуля, а баланс ФРС начнет сокращаться. Рынок отреагировал неоднозначно и, возможно, инвесторам еще предстоит переварить потенциальное влияние ужесточения дкп. Занимаем осторожную позицию, делаем акцент на качественных компаниях, желательно с низкими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4361 п.)
📈 Nasdaq: +0.70% (14255 п.)
📈 Dow Jones +0.16% (34111 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($89.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.20% (1.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы начинают осторожно оценивать перспективы рынка акций после объявления итогов заседания ФРС. Центральный банк подтвердил, что скупка облигаций завершится в марте, а затем последует повышение ставок. Главным фактором, напугавшим рынок, стали заявления Пауэлла о том, что существует достаточно много возможностей для повышения процентных ставок без ущерба для занятости. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за 4-й квартал, чтобы оценить темпы роста экономики. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера США и НАТО передали России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. МИД РФ Лавров заявил, что информация в документах позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора. Однако он также отметил, что по главному вопросу о недопустимости расширения НАТО «нет позитивной реакции».
🟢 Moderna #MRNA заявила о запуске клинических тестов бустерной вакцины, разработанной специально для омикрон-штамма. В испытаниях должны принять участие 600 добровольцев. На премаркете акции компании выросли почти на 3%.
🟡 В Дании с 1 февраля будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. По словам премьер-министра, коронавирус больше не считается социально-опасным заболеванием в стране. В силе останутся лишь правила по тестированию и карантину при въезде в Данию.
🟢 По данным издания «Ведомости», акции VK #VKCO и Ozon #OZON могут быть исключены из состава фондового индекса MSCI Russia. По мнению аналитиков, вместо них в бенчмарк могут войти ПИК #PIKK и ММК #MAGN. Согласно расчетам, в бумаги последних двух компаний могут поступить инвестиции в размере $150 млн, поскольку институциональные инвесторы начнут ребалансировать портфели в соответствии с изменениями индекса. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля.
🟢 Разработчик облачных решений SAP #SAP сообщил о приобретении контрольного пакета в финтехе Taulia, который занимается организацией платежей между компаниями. С помощью этой сделки SAP планирует расширить свое присутствие в сфере финансирования цепей поставок.
🟢 Китайский регулятор одобрил поглощение Xilinx #XLNX компанией AMD #AMD за $35 млрд. США, Великобритания и Европа также дали свое согласие на приобретение. Сделка позволит AMD выйти в быстрорастущие сферы автомобилестроения и сетевых решений, а также укрепить позиции на рынке чипов для центров обработки данных.
Сезон отчетности:
🔴 McDonald’s #MCD отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.23 против ожидания аналитиков в $2.34. Выручка достигла $6.01 млрд, что на $30 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
💎 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. Если ранее инвесторы надеялись на мягкость регулятора, то вчера было сказано четко — количественная программа завершится в марте, далее последует отрыв ставки от нуля, а баланс ФРС начнет сокращаться. Рынок отреагировал неоднозначно и, возможно, инвесторам еще предстоит переварить потенциальное влияние ужесточения дкп. Занимаем осторожную позицию, делаем акцент на качественных компаниях, желательно с низкими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт