Новости премаркета США - 14.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4050 п.)
📉 Nasdaq: -0.12% (11944 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (34367 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.12% ($81.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (3.508%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Главным событием сегодняшнего дня станет объявление итогов заседания ФРС. Ожидается, что регулятор повысит процентные ставки на 50 б.п., что во многом уже учтено в рынке. Для динамики активов более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения политики, а также новые экономические прогнозы. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Инфляция в Великобритании упала в ноябре более резко, чем ожидалось - до 10.7% г/г с 41-летнего максимума октября в 11.1% г/г. Помесячная динамика также снизилась: 0.4% м/м против 2.0% м/м в октябре.
🔴 По сообщению Bloomberg, США на этой недели введут санкции в отношении более 30 китайских технологических компаний, включая крупнейшего в стране производителя микросхем памяти YMTC. Санкции не позволят закупать американские полупроводниковые компоненты и оборудование без специальных разрешений.
🟢 Власти Китая заявили, что с сегодняшнего дня в ежедневной отчетности по ситуации с COVID-19 не будет указываться число новых бессимптомных случаев заболевания.
🟡 Apple #AAPL может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad из сторонних маркетплейсов, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза, пишет Bloomberg. Они вступят в силу в 2024 году. Пока компания планирует внедрить нововведения только в рамках ЕС, но не исключает расширение зоны действия новых правил.
🟢 Moderna #MRNA сообщила, что её мРНК вакцина в сочетании с препаратом Keytruda от Merck #MRK снижает риск рецидива на 44% при терапии меланомы на 3-й стадии. В Moderna отметили, что планируют начать следующую фазу испытания в 2023 году, а также приступить к тестированию комбинации для лечения других видов опухолей.
💎 Вчера динамика рынка акций была в рамках наших ожиданий - бурный рост на данных CPI с последующим откатом. Инвесторы не хотят делать уверенные ставки на рост рынка и стремятся сократить риски портфелей учитывая текущую макро-среду. Сегодня состоится заседания ФРС, фокус участников торгов будет прикован к тому, до какого уровня может быть доведена процентная ставка и как долго планируется ее удерживать. На наш взгляд, именно эти аспекты неверно оценены текущим консенсусом (аналитики в среднем чрезмерно оптимистичны). Поэтому отскоки мы будем использовать для сокращения позиций и/или открытия шортов.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4050 п.)
📉 Nasdaq: -0.12% (11944 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (34367 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.12% ($81.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (3.508%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Главным событием сегодняшнего дня станет объявление итогов заседания ФРС. Ожидается, что регулятор повысит процентные ставки на 50 б.п., что во многом уже учтено в рынке. Для динамики активов более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения политики, а также новые экономические прогнозы. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Инфляция в Великобритании упала в ноябре более резко, чем ожидалось - до 10.7% г/г с 41-летнего максимума октября в 11.1% г/г. Помесячная динамика также снизилась: 0.4% м/м против 2.0% м/м в октябре.
🔴 По сообщению Bloomberg, США на этой недели введут санкции в отношении более 30 китайских технологических компаний, включая крупнейшего в стране производителя микросхем памяти YMTC. Санкции не позволят закупать американские полупроводниковые компоненты и оборудование без специальных разрешений.
🟢 Власти Китая заявили, что с сегодняшнего дня в ежедневной отчетности по ситуации с COVID-19 не будет указываться число новых бессимптомных случаев заболевания.
🟡 Apple #AAPL может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad из сторонних маркетплейсов, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза, пишет Bloomberg. Они вступят в силу в 2024 году. Пока компания планирует внедрить нововведения только в рамках ЕС, но не исключает расширение зоны действия новых правил.
🟢 Moderna #MRNA сообщила, что её мРНК вакцина в сочетании с препаратом Keytruda от Merck #MRK снижает риск рецидива на 44% при терапии меланомы на 3-й стадии. В Moderna отметили, что планируют начать следующую фазу испытания в 2023 году, а также приступить к тестированию комбинации для лечения других видов опухолей.
💎 Вчера динамика рынка акций была в рамках наших ожиданий - бурный рост на данных CPI с последующим откатом. Инвесторы не хотят делать уверенные ставки на рост рынка и стремятся сократить риски портфелей учитывая текущую макро-среду. Сегодня состоится заседания ФРС, фокус участников торгов будет прикован к тому, до какого уровня может быть доведена процентная ставка и как долго планируется ее удерживать. На наш взгляд, именно эти аспекты неверно оценены текущим консенсусом (аналитики в среднем чрезмерно оптимистичны). Поэтому отскоки мы будем использовать для сокращения позиций и/или открытия шортов.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 20.02.2022
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 22.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4032 п.)
Nasdaq: -0.18% (12844 п.)
Dow Jones: -0.01% (32770 п.)
Золото: -0.01% ($1939)
Нефть марки Brent: +0.32% ($75.28)
US Treasuries 10 лет: +0.42% (3.626%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Сегодня состоится главное событие недели - раскрытие итогов заседания ФРС, которое определит дальнейшую динамику активов. Наиболее вероятным сценарием видится повышение ставок на 25 б.п. для поддержания политики по восстановлению ценовой стабильности, несмотря на проблемы в банковском секторе. Более важными станут сигналы центрального банка, особенно, прогнозы по динамике ставок - графики dot-plot с ожиданиями членов регулятора. При особо жестких сигналах на рынок могут вернуться risk-off настроения на опасениях рецессии. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
Потребительские цены в Великобритании в феврале ускорили темпы роста до 10.4% г/г c 10.1% г/г в январе, что оказалось хуже прогноза в 9.9% г/г. В месячном выражении цены выросли на 1.1% против прогноза в 0.6%. Инфляция перешла к росту впервые за четыре месяца.
На премаркете акции Nike #NKE падают на 1.5% после отчетности. Производитель превысил консенсус по прибыли и выручке на фоне эффективной распродажи запасов. Тем не менее инвесторы были разочарованы прогнозом по снижению рентабельности на 250 б.п. в этом году из-за скидок, проблем с цепями поставок и крепкого доллара.
Ford #F представил обновленный полностью электрический кроссовер Explorer, предназначенный эксклюзивно для продажи на европейском рынке. Заказы на автомобиль начнут принимать в конце года.
По сообщению Reuters, Boeing #BA заключил сделку стоимостью не менее $2.5 млрд на продажу 21 самолета 737 MAX компании Japan Airlines.
Китайские власти одобрили первую РНК-вакцину против COVID-19, созданную местной фармкомпанией. Производитель CSPC Pharmaceutical #1093 заявил, что его вакцина, направленная на вариант вируса омикрон, показала эффективность в 70.2%–85.3% случаев.
Moderna #MRNA планирует установить цену на свою вакцину против COVID-19 на уровне $130 за дозу, когда она перейдет к коммерческому распространению в конце года. Ранее правительство США платило от $15 до $26 долларов за дозу. Решение Moderna может подвергнуться критике на сегодняшнем слушании в Сенате.
Google #GOOG открыла ограниченный доступ к разговорному ИИ Bard, который должен составить конкуренцию ChatGPT и чату Bing. Пока что инструментом могут воспользоваться жители США и Великобритании по приглашениям. Разработчики планируют постепенно расширять доступ.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4032 п.)
Nasdaq: -0.18% (12844 п.)
Dow Jones: -0.01% (32770 п.)
Золото: -0.01% ($1939)
Нефть марки Brent: +0.32% ($75.28)
US Treasuries 10 лет: +0.42% (3.626%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Сегодня состоится главное событие недели - раскрытие итогов заседания ФРС, которое определит дальнейшую динамику активов. Наиболее вероятным сценарием видится повышение ставок на 25 б.п. для поддержания политики по восстановлению ценовой стабильности, несмотря на проблемы в банковском секторе. Более важными станут сигналы центрального банка, особенно, прогнозы по динамике ставок - графики dot-plot с ожиданиями членов регулятора. При особо жестких сигналах на рынок могут вернуться risk-off настроения на опасениях рецессии. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
Потребительские цены в Великобритании в феврале ускорили темпы роста до 10.4% г/г c 10.1% г/г в январе, что оказалось хуже прогноза в 9.9% г/г. В месячном выражении цены выросли на 1.1% против прогноза в 0.6%. Инфляция перешла к росту впервые за четыре месяца.
На премаркете акции Nike #NKE падают на 1.5% после отчетности. Производитель превысил консенсус по прибыли и выручке на фоне эффективной распродажи запасов. Тем не менее инвесторы были разочарованы прогнозом по снижению рентабельности на 250 б.п. в этом году из-за скидок, проблем с цепями поставок и крепкого доллара.
Ford #F представил обновленный полностью электрический кроссовер Explorer, предназначенный эксклюзивно для продажи на европейском рынке. Заказы на автомобиль начнут принимать в конце года.
По сообщению Reuters, Boeing #BA заключил сделку стоимостью не менее $2.5 млрд на продажу 21 самолета 737 MAX компании Japan Airlines.
Китайские власти одобрили первую РНК-вакцину против COVID-19, созданную местной фармкомпанией. Производитель CSPC Pharmaceutical #1093 заявил, что его вакцина, направленная на вариант вируса омикрон, показала эффективность в 70.2%–85.3% случаев.
Moderna #MRNA планирует установить цену на свою вакцину против COVID-19 на уровне $130 за дозу, когда она перейдет к коммерческому распространению в конце года. Ранее правительство США платило от $15 до $26 долларов за дозу. Решение Moderna может подвергнуться критике на сегодняшнем слушании в Сенате.
Google #GOOG открыла ограниченный доступ к разговорному ИИ Bard, который должен составить конкуренцию ChatGPT и чату Bing. Пока что инструментом могут воспользоваться жители США и Великобритании по приглашениям. Разработчики планируют постепенно расширять доступ.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Важные события недели - 03.04.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться нефтяной рынок после того, как некоторые страны ОПЕК+ приняли неожиданное решение сократить добычу. Также особое внимание привлекают данные о занятости населения США за март.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 апреля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
4 апреля:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (февраль)
5 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
7 апреля:
• США нет торгов - Страстная пятница
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
• Уровень безработицы (март)
📰 Заметные отчетности:
5 апреля - Conagra Brands #CAG, Simply Good Foods #SMPL
6 апреля - Constellation Brands #STZ, Levi Strauss #LEVI
Отчет о занятости в США:
Согласно консенсусу, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март увеличилось на 238 тыс. после повышения на 311 тыс. в феврале и на 517 тыс. в январе. BofA прогнозирует рост числа занятых на 265 тыс. - на уровне, который все еще считается исторически высоким и свидетельствует о сохранении избыточного спроса на рабочую силу. Ожидается, что в отчете не будет отражен спад после краха SVB и последовавшей за ним банковской паники. Тем не менее повышенная неопределенность может привести к тому, что предприятия будут проявлять осторожность в дальнейшем и сокращать найм.
Корпоративные события:
На неделе пройдет Всемирный конгресс по вакцинам, в котором примут участие многие медицинские компании, включая Vaxart #VXRT, Tonix #TNXP, Vaxxinity #VAXX, Sanofi #SNY, Johnson & Johnson #JNJ, Moderna #MRNA, Zoetis #ZTS и Oragenics #OGEN.
4 апреля Academy Sports and Outdoors #ASO проведет свое первое мероприятие для аналитиков и инвесторов, на котором представит долгосрочную стратегию. В этот же день Walmart #WMT проведет ежегодное собрание инвестиционного сообщества. Топ-менеджмент может представить новые инициативы в области продуктов и услуг. В прошлом акции WMT росли после мероприятия.
Помимо этого, на неделе B. Riley Securities организует конференцию, посвященную внедрению ИИ в решения фармацевтической отрасли. Среди заметных участников: Absci Corporation #ABSI, Nautilus Biotechnology #NAUT и Quantum-Si incorporated #QSI.
В статье Barron’s рассматривается потенциальное влияние запрета или продажи TikTok в США. Американцы проводят 50 млрд. часов в год в китайской социальной сети, и в случае полного запрета пользователи с высокой вероятностью вернутся в приложения компаний Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Snap #SNAP. Тем не менее продажа TikTok рассматривается как более логичный исход. По мнению Barron’s американский бизнес TikTok может приобрести Microsoft #MSFT или Oracle #ORCL.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
В центре внимания на этой неделе будет находиться нефтяной рынок после того, как некоторые страны ОПЕК+ приняли неожиданное решение сократить добычу. Также особое внимание привлекают данные о занятости населения США за март.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 апреля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
4 апреля:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (февраль)
5 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
7 апреля:
• США нет торгов - Страстная пятница
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
• Уровень безработицы (март)
📰 Заметные отчетности:
5 апреля - Conagra Brands #CAG, Simply Good Foods #SMPL
6 апреля - Constellation Brands #STZ, Levi Strauss #LEVI
Отчет о занятости в США:
Согласно консенсусу, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март увеличилось на 238 тыс. после повышения на 311 тыс. в феврале и на 517 тыс. в январе. BofA прогнозирует рост числа занятых на 265 тыс. - на уровне, который все еще считается исторически высоким и свидетельствует о сохранении избыточного спроса на рабочую силу. Ожидается, что в отчете не будет отражен спад после краха SVB и последовавшей за ним банковской паники. Тем не менее повышенная неопределенность может привести к тому, что предприятия будут проявлять осторожность в дальнейшем и сокращать найм.
Корпоративные события:
На неделе пройдет Всемирный конгресс по вакцинам, в котором примут участие многие медицинские компании, включая Vaxart #VXRT, Tonix #TNXP, Vaxxinity #VAXX, Sanofi #SNY, Johnson & Johnson #JNJ, Moderna #MRNA, Zoetis #ZTS и Oragenics #OGEN.
4 апреля Academy Sports and Outdoors #ASO проведет свое первое мероприятие для аналитиков и инвесторов, на котором представит долгосрочную стратегию. В этот же день Walmart #WMT проведет ежегодное собрание инвестиционного сообщества. Топ-менеджмент может представить новые инициативы в области продуктов и услуг. В прошлом акции WMT росли после мероприятия.
Помимо этого, на неделе B. Riley Securities организует конференцию, посвященную внедрению ИИ в решения фармацевтической отрасли. Среди заметных участников: Absci Corporation #ABSI, Nautilus Biotechnology #NAUT и Quantum-Si incorporated #QSI.
В статье Barron’s рассматривается потенциальное влияние запрета или продажи TikTok в США. Американцы проводят 50 млрд. часов в год в китайской социальной сети, и в случае полного запрета пользователи с высокой вероятностью вернутся в приложения компаний Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Snap #SNAP. Тем не менее продажа TikTok рассматривается как более логичный исход. По мнению Barron’s американский бизнес TikTok может приобрести Microsoft #MSFT или Oracle #ORCL.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Новости премаркета США - 05.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Катализаторы в секторе биотехов на второй квартал
💡 Несмотря на макроэкономические проблемы и банковский кризис, биотехнологический сектор продолжает оставаться активным. На второй квартал намечено несколько событий, которые могут стать позитивными катализаторами как для отдельных компаний, так и для всего сектора.
Amgen #AMGN
Компания недавно договорилась о приобретении биотеха Horizon Therapeutics, который разрабатывает Tepezza. Во втором квартале должны выйти данные по четвертой фазе исследования препарата в сфере лечения хронического заболевания щитовидной железы. Позитивные результаты могут стать дополнительным катализатором для выручки Amgen.
BioMarin Pharmaceutical #BMRN
30 июня FDA примет решение по одобрению генной терапии Roctavian для взрослых с тяжелой формой гемофилии. Дополнительным драйвером для акций может стать ускоренный запуск терапии в Европе.
4D Molecular Therapeutics #HZTP
Компания представит обновленные данные по генной терапии для лечения возрастной макулярной дегенерации на конференции ARVO, которая пройдет 23-27 апреля. Как ожидается, результаты поддержат позиционирование HZTP на рынке и обеспечат позитивное развитие офтальмологической вертикали.
Moderna #MRNA
16 апреля компания представит дополнительные данные по персонализированной вакцине против рака, разработанной в партнерстве с Merck #MRK. Ранее препарат показал высокую эффективность в рамках клинических исследований.
Regeneron #REGN
27 июня FDA примет решение по одобрению Eylea в высоких дозах для лечения влажной возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека. Также стоит следить за обновлениями по ценообразованию и коммерческой стратегии от менеджмента.
Relay Therapeutics #RLAY
Компания 18 апреля представит данные по эскалации дозы в рамках первой фазы исследования ключевого препарата RLY-2608, предназначенного для лечения рака молочной железы. Позитивные данные позволяют установить доказательство концепции и откроют значительные коммерческие возможности.
Sarepta Therapeutics #SRPT
29 мая FDA должна одобрить генную терапию SRP-9001, используемую для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. До этого времени также пройдет заседания консультативного комитета, однако точной даты названо не было.
• Инвестируя в биотехнологический сектор также можно обратить внимание на фонд Nasdaq Biotechnology #IBB. Представленные выше компании занимают долю более чем в 28% в данном ETF.
• Стоит отметить, что почти все представленные компании также могут стать целью для поглощения, если результаты исследований оправдают себя. По данным Wells Fargo, пять крупнейших фармацевтических компаний, потенциальных покупателей (Amgen, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck и Pfizer), будут иметь около $400 млрд свободного кэша с настоящего момента до 2025 года. Как правило, акции поглощаемой компании растут после объявления предложения о приобретении.
#аналитика #акции #США #здравоохранение
сайт · youtube
💡 Несмотря на макроэкономические проблемы и банковский кризис, биотехнологический сектор продолжает оставаться активным. На второй квартал намечено несколько событий, которые могут стать позитивными катализаторами как для отдельных компаний, так и для всего сектора.
Amgen #AMGN
Компания недавно договорилась о приобретении биотеха Horizon Therapeutics, который разрабатывает Tepezza. Во втором квартале должны выйти данные по четвертой фазе исследования препарата в сфере лечения хронического заболевания щитовидной железы. Позитивные результаты могут стать дополнительным катализатором для выручки Amgen.
BioMarin Pharmaceutical #BMRN
30 июня FDA примет решение по одобрению генной терапии Roctavian для взрослых с тяжелой формой гемофилии. Дополнительным драйвером для акций может стать ускоренный запуск терапии в Европе.
4D Molecular Therapeutics #HZTP
Компания представит обновленные данные по генной терапии для лечения возрастной макулярной дегенерации на конференции ARVO, которая пройдет 23-27 апреля. Как ожидается, результаты поддержат позиционирование HZTP на рынке и обеспечат позитивное развитие офтальмологической вертикали.
Moderna #MRNA
16 апреля компания представит дополнительные данные по персонализированной вакцине против рака, разработанной в партнерстве с Merck #MRK. Ранее препарат показал высокую эффективность в рамках клинических исследований.
Regeneron #REGN
27 июня FDA примет решение по одобрению Eylea в высоких дозах для лечения влажной возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека. Также стоит следить за обновлениями по ценообразованию и коммерческой стратегии от менеджмента.
Relay Therapeutics #RLAY
Компания 18 апреля представит данные по эскалации дозы в рамках первой фазы исследования ключевого препарата RLY-2608, предназначенного для лечения рака молочной железы. Позитивные данные позволяют установить доказательство концепции и откроют значительные коммерческие возможности.
Sarepta Therapeutics #SRPT
29 мая FDA должна одобрить генную терапию SRP-9001, используемую для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. До этого времени также пройдет заседания консультативного комитета, однако точной даты названо не было.
• Инвестируя в биотехнологический сектор также можно обратить внимание на фонд Nasdaq Biotechnology #IBB. Представленные выше компании занимают долю более чем в 28% в данном ETF.
• Стоит отметить, что почти все представленные компании также могут стать целью для поглощения, если результаты исследований оправдают себя. По данным Wells Fargo, пять крупнейших фармацевтических компаний, потенциальных покупателей (Amgen, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck и Pfizer), будут иметь около $400 млрд свободного кэша с настоящего момента до 2025 года. Как правило, акции поглощаемой компании растут после объявления предложения о приобретении.
#аналитика #акции #США #здравоохранение
сайт · youtube
Важные события недели - 10.04.2023
В центре внимания - публикация мартовских данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративных отчетностей. Традиционно первыми отчитаются крупнейшие американские банки JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
13 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
14 апреля:
• Объём розничных продаж (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
13 апреля - Delta Air Lines #DAL, Progressive #PGR
14 апреля - UnitedHealth #UNH, BlackRock #BLK, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
12 апреля выйдет отчет по индексу потребительских цен за март. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.3% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 5.2% с 6%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.3% в месячном исчислении, или на 5.6% - в годовом.
Отчету будут предшествовать комментарии президентов ФРБ Уильямса, Гулсби, Харкера и Кашкари в начале недели с указанием их долгосрочных взглядов на экономические перспективы.
Корпоративные мероприятия:
11 апреля начнется Европейский золотой форум. На мероприятии выступят представители Alamos Gold #AGI, Eldorado Gold #EGO, Agnico Eagle Mines #AEM и IAMGOLD #IAG.
В этот же день Moderna #MRNA проведет свой ежегодный День вакцин. Помимо этого, Science Applications International #SAIC проведет День инвестора, а ConocoPhillips #COP организует встречу аналитиков.
14 апреля состоится ежегодное собрание Американской ассоциации по изучению рака. Среди заметных участников: Eli Lilly #LLY, Moderna #MRNA, Merck #MRK, AbbVie #ABBV, Amgen #AMGN, AstraZeneca #AZN и Bristol-Myers Squibb #BMY.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
В центре внимания - публикация мартовских данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративных отчетностей. Традиционно первыми отчитаются крупнейшие американские банки JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
13 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
14 апреля:
• Объём розничных продаж (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
13 апреля - Delta Air Lines #DAL, Progressive #PGR
14 апреля - UnitedHealth #UNH, BlackRock #BLK, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
12 апреля выйдет отчет по индексу потребительских цен за март. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.3% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 5.2% с 6%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.3% в месячном исчислении, или на 5.6% - в годовом.
Отчету будут предшествовать комментарии президентов ФРБ Уильямса, Гулсби, Харкера и Кашкари в начале недели с указанием их долгосрочных взглядов на экономические перспективы.
Корпоративные мероприятия:
11 апреля начнется Европейский золотой форум. На мероприятии выступят представители Alamos Gold #AGI, Eldorado Gold #EGO, Agnico Eagle Mines #AEM и IAMGOLD #IAG.
В этот же день Moderna #MRNA проведет свой ежегодный День вакцин. Помимо этого, Science Applications International #SAIC проведет День инвестора, а ConocoPhillips #COP организует встречу аналитиков.
14 апреля состоится ежегодное собрание Американской ассоциации по изучению рака. Среди заметных участников: Eli Lilly #LLY, Moderna #MRNA, Merck #MRK, AbbVie #ABBV, Amgen #AMGN, AstraZeneca #AZN и Bristol-Myers Squibb #BMY.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Новости премаркета США - 20.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.68% (4150 п.)
Nasdaq: -0.85% (13070 п.)
Dow Jones: -0.47% (33873 п.)
Золото: +0.52% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.24% ($81.79)
US Treasuries 10 лет: -1.22% (3.551%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказали смешанные квартальные отчетности AT&T #T, Tesla #TSLA, TSMC #TSM и American Express #AXP. Результаты компаний усили опасения инвесторов относительно наступления рецессии в США. Инвесторы также оценивают данные по первичным заявкам на пособия по безработице, которые оказались выше ожиданий. С одной стороны, продолжающееся охлаждение рынка труда может дать повод ФРС смягчить риторику. В то же время, слабые данные являются еще одним признаком замедления экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
По данным Bloomberg, США и другие страны G7 рассматривают идею полного запрета экспорта в Россию, кроме единичных исключений. Ими могут стать лекарства, сельхозпродукция и продукты питания. Предложение все еще обсуждается и может измениться, отмечают источники.
В Германии в марте цены производителей выросли на 7.5% г/г - минимальными темпами с мая 2021 года, что оказалось ниже прогноза в 9.8% г/г. Темпы роста резко замедлились по сравнению с 15.8% г/г в феврале. Рост цен производителей в ФРГ замедляется шесть месяцев подряд на фоне коррекции цен на энергоносители.
TSMC #TSM прогнозирует падение продаж в текущем квартале на 16% г/г на фоне ослабления мировой экономики и избыточных запасов. Ранее компания сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 2% г/г, превзойдя ожидания рынка, но это по-прежнему был самый низкий квартальный рост почти за четыре года.
Philip Morris #PM снизила прогноз по чистой прибыли на весь год, из-за роста расходов на табачные листья, энергоносители и на оплату труда. Операционная рентабельность компании в первом квартале сократилась на 5.8 п.п. под давлением более высоких затрат.
Криптобиржа Coinbase #COIN получила одобрение на работу от финансового регулятора Бермудских Островов. Компания планирует запустить в юрисдикции офшорную платформу для торговли криптодеривативами.
Snap #SNAP сделал бесплатным доступ к ИИ-чат-боту My AI для всех пользователей сервиса Snapchat, число которых насчитывает 750 млн в месяц. Ранее бесплатно советами My AI могли воспользоваться только платные подписчики.
Moderna #MRNA и IBM #IBM заключение соглашение, согласно которому компании будут изучать технологии следующего поколения, включая квантовые вычисления и ИИ, для продвижения и ускорения исследований и науки в области мРНК.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.68% (4150 п.)
Nasdaq: -0.85% (13070 п.)
Dow Jones: -0.47% (33873 п.)
Золото: +0.52% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.24% ($81.79)
US Treasuries 10 лет: -1.22% (3.551%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказали смешанные квартальные отчетности AT&T #T, Tesla #TSLA, TSMC #TSM и American Express #AXP. Результаты компаний усили опасения инвесторов относительно наступления рецессии в США. Инвесторы также оценивают данные по первичным заявкам на пособия по безработице, которые оказались выше ожиданий. С одной стороны, продолжающееся охлаждение рынка труда может дать повод ФРС смягчить риторику. В то же время, слабые данные являются еще одним признаком замедления экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
По данным Bloomberg, США и другие страны G7 рассматривают идею полного запрета экспорта в Россию, кроме единичных исключений. Ими могут стать лекарства, сельхозпродукция и продукты питания. Предложение все еще обсуждается и может измениться, отмечают источники.
В Германии в марте цены производителей выросли на 7.5% г/г - минимальными темпами с мая 2021 года, что оказалось ниже прогноза в 9.8% г/г. Темпы роста резко замедлились по сравнению с 15.8% г/г в феврале. Рост цен производителей в ФРГ замедляется шесть месяцев подряд на фоне коррекции цен на энергоносители.
TSMC #TSM прогнозирует падение продаж в текущем квартале на 16% г/г на фоне ослабления мировой экономики и избыточных запасов. Ранее компания сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 2% г/г, превзойдя ожидания рынка, но это по-прежнему был самый низкий квартальный рост почти за четыре года.
Philip Morris #PM снизила прогноз по чистой прибыли на весь год, из-за роста расходов на табачные листья, энергоносители и на оплату труда. Операционная рентабельность компании в первом квартале сократилась на 5.8 п.п. под давлением более высоких затрат.
Криптобиржа Coinbase #COIN получила одобрение на работу от финансового регулятора Бермудских Островов. Компания планирует запустить в юрисдикции офшорную платформу для торговли криптодеривативами.
Snap #SNAP сделал бесплатным доступ к ИИ-чат-боту My AI для всех пользователей сервиса Snapchat, число которых насчитывает 750 млн в месяц. Ранее бесплатно советами My AI могли воспользоваться только платные подписчики.
Moderna #MRNA и IBM #IBM заключение соглашение, согласно которому компании будут изучать технологии следующего поколения, включая квантовые вычисления и ИИ, для продвижения и ускорения исследований и науки в области мРНК.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 22.05.2023
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 06.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.86% (4445 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (15199 п.)
📉 Dow Jones: -0.82% (34226 п.)
🌕 Золото: -0.54% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($76.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (4.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок негативно отреагировал на публикацию отчета с рынка труда от ADP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 497 тыс., что существенно выше прогноза на уровне 228 тыс. Рост занятости снижает вероятность скорой рецессии, однако также располагает к более жестким действиям со стороны ФРС. На этом фоне доходности 10-летних казначейских облигаций превысили 4% впервые с марта. Теперь все внимание будет направлено на завтрашнюю публикацию отчета от Минтруда США.
Между тем, сегодня позже выйдут майские данные по числу вакансий, а также PMI сферы услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 ОПЕК стремится привлечь в альянс новые страны. Накануне генеральный секретарь Хайтам аль-Гайс не стал раскрывать имена кандидатов, но упомянул четыре страны, которые он недавно посетил. «Они должны быть нетто-экспортерами, у них должны быть такие же цели, как у ОПЕК», - отметил он.
🔴 ExxonMobil #XOM предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во 2-м квартале. Компания ожидает негативного эффекта в размере $1.8-2.2 млрд.
🟢 Moderna #MRNA объявила о заключении сделки с КНР, касающейся разработки и производства лекарств на основе матричной РНК в стране. Решения будут предназначены «исключительно для китайского народа» и не пойдут на экспорт, сообщили в компании.
🟢 TSMC #TSM заявила, что не ожидает прямого влияния на свое производство решения Китая об ограничении экспорта металлов, широко используемых в производстве полупроводников и электромобилей. Тем не менее компания продолжает внимательно следить за потенциальными новыми ограничениями.
🟡 JetBlue Airways #JBLU сообщила, что намерена выйти из совместного предприятия с American Airlines #AAL, чтобы сосредоточиться на слиянии с Spirit Airlines #SAVE. Компании JetBlue и Spirit объявили о сделке объемом $3.8 млрд еще в прошлом году, однако в марте Минюст США подал иск с требованием заблокировать слияние.
🟢 General Motors #GM увеличила поставки автомобилей в США на 18.8% г/г до почти 692 тыс. во 2-м квартале. Из них в апреле-июне было продано примерно 15.5 тыс. электромобилей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.86% (4445 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (15199 п.)
📉 Dow Jones: -0.82% (34226 п.)
🌕 Золото: -0.54% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($76.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (4.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок негативно отреагировал на публикацию отчета с рынка труда от ADP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 497 тыс., что существенно выше прогноза на уровне 228 тыс. Рост занятости снижает вероятность скорой рецессии, однако также располагает к более жестким действиям со стороны ФРС. На этом фоне доходности 10-летних казначейских облигаций превысили 4% впервые с марта. Теперь все внимание будет направлено на завтрашнюю публикацию отчета от Минтруда США.
Между тем, сегодня позже выйдут майские данные по числу вакансий, а также PMI сферы услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 ОПЕК стремится привлечь в альянс новые страны. Накануне генеральный секретарь Хайтам аль-Гайс не стал раскрывать имена кандидатов, но упомянул четыре страны, которые он недавно посетил. «Они должны быть нетто-экспортерами, у них должны быть такие же цели, как у ОПЕК», - отметил он.
🔴 ExxonMobil #XOM предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во 2-м квартале. Компания ожидает негативного эффекта в размере $1.8-2.2 млрд.
🟢 Moderna #MRNA объявила о заключении сделки с КНР, касающейся разработки и производства лекарств на основе матричной РНК в стране. Решения будут предназначены «исключительно для китайского народа» и не пойдут на экспорт, сообщили в компании.
🟢 TSMC #TSM заявила, что не ожидает прямого влияния на свое производство решения Китая об ограничении экспорта металлов, широко используемых в производстве полупроводников и электромобилей. Тем не менее компания продолжает внимательно следить за потенциальными новыми ограничениями.
🟡 JetBlue Airways #JBLU сообщила, что намерена выйти из совместного предприятия с American Airlines #AAL, чтобы сосредоточиться на слиянии с Spirit Airlines #SAVE. Компании JetBlue и Spirit объявили о сделке объемом $3.8 млрд еще в прошлом году, однако в марте Минюст США подал иск с требованием заблокировать слияние.
🟢 General Motors #GM увеличила поставки автомобилей в США на 18.8% г/г до почти 692 тыс. во 2-м квартале. Из них в апреле-июне было продано примерно 15.5 тыс. электромобилей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 04.12.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
Какие перспективы у Moderna вне вакцин против COVID-19?
💡 Предлагаем обратить внимание на акции Moderna. Мы имеем положительный взгляд на компанию, несмотря на уход пандемии, из-за перспективного портфеля препаратов в разработке. Вдобавок, акции существенно скорретивовались в 2023 году и теперь торгуются на интересных уровнях.
✅ Moderna #MRNA - американская биофармацевтическая компания. Наиболее известна разработкой вакцины на основе матричного РНК против COVID-19 (Spikevax), от которой сейчас получает почти всю выручку. Также разрабатывает 25 новых перспективных препаратов.
🎯 Целевая цена - $230, потенциал роста +131%
Итоги 2023 года и новые прогнозы
Недавно компания представила отчет о продажах за весь год. Выручка от Spikevax составила $6 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. В этом году компания ожидает, что выручка снизится до $4 млрд, однако в 2025 и далее последует стабильный рост, благодаря запуску новых решений. В 2026 Moderna рассчитывает выйти на чистую прибыль.
Пока этого не произошло компания обладает достаточной ликвидностью для финансирования разработок и операций. По данным за 3-й квартал на балансе находятся денежные средства, их эквиваленты и инвестиции на сумму $12.8 млрд. Коэффициент текущей ликвидности составляет 2.46x, что свидетельствует о высокой обеспеченности и минимальной потребности в дополнительном финансировании.
Будущие драйверы роста
Инвестиционный кейс базируется на препаратах Moderna в разработке, которые должны поддержать финансовые показатели в 2024 году и далее.
• Вакцина от РСВ (mRNA-1345). Как ожидается, препарат для лечения респираторно-синцитиального вируса будет одобрен в первом полугодии. Менеджмент не обеспокоен фактом присутствия на рынке двух аналогов (от GSK и PFE), поскольку последние клинические испытания показали превосходство Moderna над конкурентами. По оценкам аналитиков, в 2024 году mRNA-1345 добавит $186 млн к общей выручке. Постепенно продажи достигнут $2-3 млрд.
• Двойная вакцина от гриппа и COVID-19 (mRNA-1083). Moderna разрабатывает препарат, способный защитить от обеих сезонных болезней сразу. Это позволит получить доступ к двум рынкам через одну вакцину. Последняя фаза испытаний оказалась крайне успешной, показав значительный иммунный ответ на оба вируса, а также профиль безопасности и реактогенности, эквивалентный существующим вакцинам.
Как ожидается, третья фаза исследований пройдет в этом году, а запуск в продажу начнется перед осенью 2025 года. В совокупности Moderna оценивает возможность на рынке респираторных заболеваний в $8-15 млрд.
• Терапия онкологии (mRNA-4157). Modern совместно с Merck (преп. Keytruda) разрабатывает препарат для лечения онкологических заболеваний. В декабре прошли испытания, показавшие, что совместное использование mRNA-4157 с Keytruda при лечении меланомы снижает риск рецидива на 49% и риск отдаленного метастазирования на 62%.
Сравнение проводилось с единичной Keytruda. В будущем препарат может быть использован для лечения и других онкологий. Аналитики прогнозируют, что годовая выручка от решения может достигнуть $7 млрд.
💎 В 2023 году акции Moderna скорректировались на 44.6% и теперь торгуются на привлекательных уровнях для формирования позиций. На наш взгляд, инвесторы слишком сильно фокусируются на перспективах продажах вакцин против COVID-19, недооценивая уникальность технологий компании, а также многообещающий портфель препаратов в разработке. На этом фоне присматриваемся к покупкам.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов.
Подробнее по ссылке.
#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #MRNA
@aabeta
💡 Предлагаем обратить внимание на акции Moderna. Мы имеем положительный взгляд на компанию, несмотря на уход пандемии, из-за перспективного портфеля препаратов в разработке. Вдобавок, акции существенно скорретивовались в 2023 году и теперь торгуются на интересных уровнях.
✅ Moderna #MRNA - американская биофармацевтическая компания. Наиболее известна разработкой вакцины на основе матричного РНК против COVID-19 (Spikevax), от которой сейчас получает почти всю выручку. Также разрабатывает 25 новых перспективных препаратов.
🎯 Целевая цена - $230, потенциал роста +131%
Итоги 2023 года и новые прогнозы
Недавно компания представила отчет о продажах за весь год. Выручка от Spikevax составила $6 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. В этом году компания ожидает, что выручка снизится до $4 млрд, однако в 2025 и далее последует стабильный рост, благодаря запуску новых решений. В 2026 Moderna рассчитывает выйти на чистую прибыль.
Пока этого не произошло компания обладает достаточной ликвидностью для финансирования разработок и операций. По данным за 3-й квартал на балансе находятся денежные средства, их эквиваленты и инвестиции на сумму $12.8 млрд. Коэффициент текущей ликвидности составляет 2.46x, что свидетельствует о высокой обеспеченности и минимальной потребности в дополнительном финансировании.
Будущие драйверы роста
Инвестиционный кейс базируется на препаратах Moderna в разработке, которые должны поддержать финансовые показатели в 2024 году и далее.
• Вакцина от РСВ (mRNA-1345). Как ожидается, препарат для лечения респираторно-синцитиального вируса будет одобрен в первом полугодии. Менеджмент не обеспокоен фактом присутствия на рынке двух аналогов (от GSK и PFE), поскольку последние клинические испытания показали превосходство Moderna над конкурентами. По оценкам аналитиков, в 2024 году mRNA-1345 добавит $186 млн к общей выручке. Постепенно продажи достигнут $2-3 млрд.
• Двойная вакцина от гриппа и COVID-19 (mRNA-1083). Moderna разрабатывает препарат, способный защитить от обеих сезонных болезней сразу. Это позволит получить доступ к двум рынкам через одну вакцину. Последняя фаза испытаний оказалась крайне успешной, показав значительный иммунный ответ на оба вируса, а также профиль безопасности и реактогенности, эквивалентный существующим вакцинам.
Как ожидается, третья фаза исследований пройдет в этом году, а запуск в продажу начнется перед осенью 2025 года. В совокупности Moderna оценивает возможность на рынке респираторных заболеваний в $8-15 млрд.
• Терапия онкологии (mRNA-4157). Modern совместно с Merck (преп. Keytruda) разрабатывает препарат для лечения онкологических заболеваний. В декабре прошли испытания, показавшие, что совместное использование mRNA-4157 с Keytruda при лечении меланомы снижает риск рецидива на 49% и риск отдаленного метастазирования на 62%.
Сравнение проводилось с единичной Keytruda. В будущем препарат может быть использован для лечения и других онкологий. Аналитики прогнозируют, что годовая выручка от решения может достигнуть $7 млрд.
💎 В 2023 году акции Moderna скорректировались на 44.6% и теперь торгуются на привлекательных уровнях для формирования позиций. На наш взгляд, инвесторы слишком сильно фокусируются на перспективах продажах вакцин против COVID-19, недооценивая уникальность технологий компании, а также многообещающий портфель препаратов в разработке. На этом фоне присматриваемся к покупкам.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов.
Подробнее по ссылке.
#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #MRNA
@aabeta
Основные посты за прошедшую неделю:
• Устали бороться с европейскими и американскими брокерами?
Видео Abeta на YouTube:
• Влияние спредов на инвестиционную привлекательность облигаций
Аналитика и инвестиционные идеи:
• HY облигации Ashton Woods - ставка на сектор недвижимости США
• Какие перспективы у Moderna #MRNA вне вакцин против COVID-19?
• IG облигации HCA Healthcare #HCA - стабильная идея в секторе здравоохранения
• Взгляд на китайский рынок акций. Ставка на Baidu #BIDU и Li Auto #LI
• Катастрофные облигации. Что это такое и стоит ли в них инвестировать?
• Покупка облигаций Occidental Petroleum #OXY на фоне сделки с CrownRock
#навигатор
@aabeta
• Устали бороться с европейскими и американскими брокерами?
Видео Abeta на YouTube:
• Влияние спредов на инвестиционную привлекательность облигаций
Аналитика и инвестиционные идеи:
• HY облигации Ashton Woods - ставка на сектор недвижимости США
• Какие перспективы у Moderna #MRNA вне вакцин против COVID-19?
• IG облигации HCA Healthcare #HCA - стабильная идея в секторе здравоохранения
• Взгляд на китайский рынок акций. Ставка на Baidu #BIDU и Li Auto #LI
• Катастрофные облигации. Что это такое и стоит ли в них инвестировать?
• Покупка облигаций Occidental Petroleum #OXY на фоне сделки с CrownRock
#навигатор
@aabeta
Результаты по сделке с акциями Moderna
💡 23 января мы опубликовали инвестиционную идею по компании. С того времени акции демонстрировали высокую волатильность и мы вышли из сделки по стопу с небольшим минусом. Тем не менее вновь сформировали позицию 22 февраля на более интересных ценовых уровнях и после неплохой отчетности.
Всего за несколько недель наша позиция в Moderna выросла на 22% и мы приступили к фиксации прибыли. Рассмотрим подробнее результаты, последние новости по препаратам, а также дополнительные драйверы для акций.
✅ Moderna #MRNA - американская биофармацевтическая компания. Наиболее известна разработкой вакцины на основе матричного РНК против COVID-19 (Spikevax), от которой сейчас получает почти всю выручку. Также разрабатывает 25 новых перспективных препаратов.
🎯 Целевая цена - $230, потенциал роста +105%
Отчетность
Выручка за 4-й квартал снизилась на 44.7% г/г до $2.81 млрд на фоне падения спроса на вакцины против COVID-19. Тем не менее, результаты превысил консенсус аналитиков на солидные $280 млн. Прибыль на акцию по GAAP составила $0.55, в то время как рынок рассчитывал на убыток в $0.98.
Отличной марже способствовало падение издержек на производство и налоговые льготы. При этом, Moderna заявила, что её доля на американском рынке расширилась до 48%, против 37% в 2022 году. Компания также подтвердила прогноз на этот год, который предполагает выручку в $4 млрд.
Последние результаты исследований
Вчера стало известно, что были запущены 2 и 3 фазы испытаний комбинированного препарата от Moderna и Merck (mRNA-4157 + Keytruda) против плоскоклеточного рака кожи. Факт проведения дорогостоящего испытания указывает на то, что две компании уверены в этой программе. Ежегодно в США диагностируется около 1 млн новых случаев этого заболевания, отмечают аналитики RBC Capital Markets. На новости акции прибавили 8.7% за один день. Прошлые испытания показали высокую эффективность препарата.
Новые катализаторы
Moderna участвует в тендере ЕС на закупку вакцин для диверсификации поставок на четыре года вперед. Учитывая, что препараты должны быть уже этой осенью, Moderna и регулятор, вероятно, предоставят комментарии по прогрессу в соглашении этим летом. Отметим, что дополнительные поставки Spikevax еще не отражены в прогнозах менеджмента и рынка.
Помимо этого, в 2024 году должна быть одобрена вакцина от РСВ (mRNA-1345), представлены данные 3-й фазы испытаний препарата от цитомегаловируса (mRNA-1647) и двойной вакцины от гриппа и COVID-19 (mRNA-1083). Последние данные по всем решениям были позитивными, и дополнительные сведения об одобрении/испытаниях станут катализаторами для акций.
💎 Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на Moderna. Падение продаж вакцин от COVID-19 идет медленнее прогноз, при этом данные по новым препаратам воодушевляют. Отметим, что в ближайшие пять лет, как ожидается, будет запущено около 15 новых решений из текущего пайплайна в 25 препаратов.
На наш взгляд, 2024-й год станет переходным периодом для компании и в дальнейшем последует стабильный рост, благодаря продажам вакцин на основе инновационных технологий Moderna. На этом фоне будем присматриваться к новым покупкам акций.
⚡️ Инвестируйте вместе с нами
Хотите получить полное покрытие вашего портфеля с индивидуальным подходом, стратегию инвестирования под Ваши задачи, распределение долей активов и другие опции по управлению и структурированию Ваших инвестиций? А также больше интересных инвестиционных идей, таких как Moderna?
Свяжитесь с нами! Для получения более развернутой информации - заполните форму или запишитесь на Zoom звонок. Для Вас мы обеспечим наилучшее соотношение цена/качество в сравнении с ведущими управляющими на рынке.
#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #MRNA
@aabeta
💡 23 января мы опубликовали инвестиционную идею по компании. С того времени акции демонстрировали высокую волатильность и мы вышли из сделки по стопу с небольшим минусом. Тем не менее вновь сформировали позицию 22 февраля на более интересных ценовых уровнях и после неплохой отчетности.
Всего за несколько недель наша позиция в Moderna выросла на 22% и мы приступили к фиксации прибыли. Рассмотрим подробнее результаты, последние новости по препаратам, а также дополнительные драйверы для акций.
✅ Moderna #MRNA - американская биофармацевтическая компания. Наиболее известна разработкой вакцины на основе матричного РНК против COVID-19 (Spikevax), от которой сейчас получает почти всю выручку. Также разрабатывает 25 новых перспективных препаратов.
🎯 Целевая цена - $230, потенциал роста +105%
Отчетность
Выручка за 4-й квартал снизилась на 44.7% г/г до $2.81 млрд на фоне падения спроса на вакцины против COVID-19. Тем не менее, результаты превысил консенсус аналитиков на солидные $280 млн. Прибыль на акцию по GAAP составила $0.55, в то время как рынок рассчитывал на убыток в $0.98.
Отличной марже способствовало падение издержек на производство и налоговые льготы. При этом, Moderna заявила, что её доля на американском рынке расширилась до 48%, против 37% в 2022 году. Компания также подтвердила прогноз на этот год, который предполагает выручку в $4 млрд.
Последние результаты исследований
Вчера стало известно, что были запущены 2 и 3 фазы испытаний комбинированного препарата от Moderna и Merck (mRNA-4157 + Keytruda) против плоскоклеточного рака кожи. Факт проведения дорогостоящего испытания указывает на то, что две компании уверены в этой программе. Ежегодно в США диагностируется около 1 млн новых случаев этого заболевания, отмечают аналитики RBC Capital Markets. На новости акции прибавили 8.7% за один день. Прошлые испытания показали высокую эффективность препарата.
Новые катализаторы
Moderna участвует в тендере ЕС на закупку вакцин для диверсификации поставок на четыре года вперед. Учитывая, что препараты должны быть уже этой осенью, Moderna и регулятор, вероятно, предоставят комментарии по прогрессу в соглашении этим летом. Отметим, что дополнительные поставки Spikevax еще не отражены в прогнозах менеджмента и рынка.
Помимо этого, в 2024 году должна быть одобрена вакцина от РСВ (mRNA-1345), представлены данные 3-й фазы испытаний препарата от цитомегаловируса (mRNA-1647) и двойной вакцины от гриппа и COVID-19 (mRNA-1083). Последние данные по всем решениям были позитивными, и дополнительные сведения об одобрении/испытаниях станут катализаторами для акций.
💎 Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на Moderna. Падение продаж вакцин от COVID-19 идет медленнее прогноз, при этом данные по новым препаратам воодушевляют. Отметим, что в ближайшие пять лет, как ожидается, будет запущено около 15 новых решений из текущего пайплайна в 25 препаратов.
На наш взгляд, 2024-й год станет переходным периодом для компании и в дальнейшем последует стабильный рост, благодаря продажам вакцин на основе инновационных технологий Moderna. На этом фоне будем присматриваться к новым покупкам акций.
⚡️ Инвестируйте вместе с нами
Хотите получить полное покрытие вашего портфеля с индивидуальным подходом, стратегию инвестирования под Ваши задачи, распределение долей активов и другие опции по управлению и структурированию Ваших инвестиций? А также больше интересных инвестиционных идей, таких как Moderna?
Свяжитесь с нами! Для получения более развернутой информации - заполните форму или запишитесь на Zoom звонок. Для Вас мы обеспечим наилучшее соотношение цена/качество в сравнении с ведущими управляющими на рынке.
#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #MRNA
@aabeta
Важные события недели - 10.02.2025
Внимание инвесторов продолжает оставаться на новой политике Трампа. Президент США объявил о повышении тарифов на 25% на импорт стали и алюминия. На вопрос, будут ли включены крупные поставщики Мексика и Канада, он ответил, что пошлины затронут «всех». При этом он не уточнил, когда именно они вступят в силу. Президент также заявил, что на неделе объявит о введении зеркальных тарифов на страны, облагающие повышенными пошлинами импорт из США. Эти меры будут введены «почти немедленно» после объявления.
Среди макроэкономических отчетов на неделе особое внимание привлекут данные по потребительской инфляции за январь. Консенсус закладывает ускорение роста Core CPI до 0.3% м/м после 0.2% в декабре. В рамках ежегодного процесса Бюро трудовой статистики США пересчитает сезонные факторы за 2020-2024 годы, что может изменить структуру прошлой инфляции. Два года назад этот пересчет привел к значительному пересмотру в сторону повышения сезонно скорректированного базового CPI за вторую половину 2022 года, что подорвало уверенность ФРС в снижении инфляции. Аналитики не ожидают, что обновления в этом году вызовут повторение той ситуации.
Также инвесторы будут оценивать данные по промышленным ценам и розничным продажам. Помимо этого, председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит с докладом по денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената США, а в среду - перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам.
Помимо прочего, продолжится сезон отчетности. На текущий момент 61% компаний из S&P 500, на долю которых приходится 72% рыночной капитализации, представили свои результаты. Совокупная прибыль S&P 500 за 4-й квартал выросла на 12% г/г по сравнению с консенсус-прогнозом роста на 8% в начале сезона отчетности. Медианная компания S&P 500 увеличила прибыль на акцию на 7% против ожидаемых 6% в начале отчетного периода.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 февраля:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (январь)
12 февраля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
13 февраля:
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
14 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Объем промышленного производства (январь)
📰 Заметные отчетности:
10 февраля – McDonald’s #MCD, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, ON Semiconductor #ON
11 февраля – Coca-Cola #KO, S&P Global #SPGI, Shopify #SHOP, Gilead #GILD, BP #BP, Super Micro #SMCI
12 февраля – Cisco Systems #CSCO, AppLovin #APP, Equinix #EQIX, CVS Health #CVS, Vertiv #VRT
13 февраля – Applied Materials #AMAT, Sony #SONY, Deere #DE, Coinbase #COIN, Datadog #DDOG, American Electric #AEP, Palo Alto Networks #PANW, Airbnb #ABNB, Draftkings #DKNG
14 февраля – Moderna #MRNA
#США #неделя_впереди
@aabeta
Внимание инвесторов продолжает оставаться на новой политике Трампа. Президент США объявил о повышении тарифов на 25% на импорт стали и алюминия. На вопрос, будут ли включены крупные поставщики Мексика и Канада, он ответил, что пошлины затронут «всех». При этом он не уточнил, когда именно они вступят в силу. Президент также заявил, что на неделе объявит о введении зеркальных тарифов на страны, облагающие повышенными пошлинами импорт из США. Эти меры будут введены «почти немедленно» после объявления.
Среди макроэкономических отчетов на неделе особое внимание привлекут данные по потребительской инфляции за январь. Консенсус закладывает ускорение роста Core CPI до 0.3% м/м после 0.2% в декабре. В рамках ежегодного процесса Бюро трудовой статистики США пересчитает сезонные факторы за 2020-2024 годы, что может изменить структуру прошлой инфляции. Два года назад этот пересчет привел к значительному пересмотру в сторону повышения сезонно скорректированного базового CPI за вторую половину 2022 года, что подорвало уверенность ФРС в снижении инфляции. Аналитики не ожидают, что обновления в этом году вызовут повторение той ситуации.
Также инвесторы будут оценивать данные по промышленным ценам и розничным продажам. Помимо этого, председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит с докладом по денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената США, а в среду - перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам.
Помимо прочего, продолжится сезон отчетности. На текущий момент 61% компаний из S&P 500, на долю которых приходится 72% рыночной капитализации, представили свои результаты. Совокупная прибыль S&P 500 за 4-й квартал выросла на 12% г/г по сравнению с консенсус-прогнозом роста на 8% в начале сезона отчетности. Медианная компания S&P 500 увеличила прибыль на акцию на 7% против ожидаемых 6% в начале отчетного периода.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 февраля:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (январь)
12 февраля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
13 февраля:
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
14 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Объем промышленного производства (январь)
📰 Заметные отчетности:
10 февраля – McDonald’s #MCD, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, ON Semiconductor #ON
11 февраля – Coca-Cola #KO, S&P Global #SPGI, Shopify #SHOP, Gilead #GILD, BP #BP, Super Micro #SMCI
12 февраля – Cisco Systems #CSCO, AppLovin #APP, Equinix #EQIX, CVS Health #CVS, Vertiv #VRT
13 февраля – Applied Materials #AMAT, Sony #SONY, Deere #DE, Coinbase #COIN, Datadog #DDOG, American Electric #AEP, Palo Alto Networks #PANW, Airbnb #ABNB, Draftkings #DKNG
14 февраля – Moderna #MRNA
#США #неделя_впереди
@aabeta