Coinbase
💡 На фоне существенного роста процентных ставок и доходностей облигаций, Coinbase имеет перспективы для наращивания своих процентных доходов.
✅ Coinbase #COIN - одна из крупнейших криптовалютных бирж.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +33%
Тезисы в пользу роста:
• Coinbase является партнером Circle в консорциуме Centre, который выпускает USD Coin (USDC). Доля криптобиржи в совместном предприятии составляет 50%. Стейблкоин обеспечен по большей части долларом США и облигациями, включая американские трежерис. Coinbase получает от 25% до 30% дохода от процентных выплат по резервам USDC, которые составляют около $52 млрд. Учитывая рост доходностей облигаций, ожидается, что компания получит дополнительную выручку в размере примерно $700 млн в 2023 году.
• Coinbase также имеет возможность увеличить процентный доход от комиссий за хранение фиатных денежных активов клиентов на своем балансе, которые составили $12.5 млрд во втором квартале 2022 года. Ожидается, что дополнительные процентные доходы составят около $500 млн в 2023 году. При этом, в отличие от конкурентов, Coinbase сохраняет высокие комиссии, которые привязаны к процентным ставкам, что положительно скажется на рентабельности.
• В целом ожидается, что высокие процентные ставки позволят Coinbase увеличить выручку во втором полугодии 2022 года на $400 млн, а в 2023 году - на $1.2 млрд. Процентные доходы от USDC и хранения фиата вырастут на 15%.
Риски:
• Процентный доход считается менее волатильным, чем выручка от комиссии за транзакции, однако существует риск падения процентных ставок. В то же время, учитывая все еще высокую инфляцию реализация сценария выглядит маловероятной.
• Также существует риск оттока средств из USDC и фиата с клиентских счетов Coinbase. Институциональные инвесторы могут снизить объемы хранения USDC, а розничные клиенты будут держать меньше фиата.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $16.6 млрд
• P/S = 2.81х
• P/S сектора = 2.87x
• fwd темпы роста выручки = 48.97%
💎 Рассматриваем Coinbase как одного из крупнейших бенефициаров развития криптовалютной экосистемы. Компания обладает множеством возможностей для увеличения пользовательской базы и расширения предложения своих услуг на рынке. Тем не менее в ближайшей перспективе ожидаем, что падение рынка криптовалют может оказывать давление на котировки Coinbase. В то же время, переход Ethereum на PoS и рост процентных доходов Coinbase обеспечивают потенциал для роста.
#инвестиционная_идея #акции #США #криптовалюта #COIN
telegram · сайт · курс
💡 На фоне существенного роста процентных ставок и доходностей облигаций, Coinbase имеет перспективы для наращивания своих процентных доходов.
✅ Coinbase #COIN - одна из крупнейших криптовалютных бирж.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +33%
Тезисы в пользу роста:
• Coinbase является партнером Circle в консорциуме Centre, который выпускает USD Coin (USDC). Доля криптобиржи в совместном предприятии составляет 50%. Стейблкоин обеспечен по большей части долларом США и облигациями, включая американские трежерис. Coinbase получает от 25% до 30% дохода от процентных выплат по резервам USDC, которые составляют около $52 млрд. Учитывая рост доходностей облигаций, ожидается, что компания получит дополнительную выручку в размере примерно $700 млн в 2023 году.
• Coinbase также имеет возможность увеличить процентный доход от комиссий за хранение фиатных денежных активов клиентов на своем балансе, которые составили $12.5 млрд во втором квартале 2022 года. Ожидается, что дополнительные процентные доходы составят около $500 млн в 2023 году. При этом, в отличие от конкурентов, Coinbase сохраняет высокие комиссии, которые привязаны к процентным ставкам, что положительно скажется на рентабельности.
• В целом ожидается, что высокие процентные ставки позволят Coinbase увеличить выручку во втором полугодии 2022 года на $400 млн, а в 2023 году - на $1.2 млрд. Процентные доходы от USDC и хранения фиата вырастут на 15%.
Риски:
• Процентный доход считается менее волатильным, чем выручка от комиссии за транзакции, однако существует риск падения процентных ставок. В то же время, учитывая все еще высокую инфляцию реализация сценария выглядит маловероятной.
• Также существует риск оттока средств из USDC и фиата с клиентских счетов Coinbase. Институциональные инвесторы могут снизить объемы хранения USDC, а розничные клиенты будут держать меньше фиата.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $16.6 млрд
• P/S = 2.81х
• P/S сектора = 2.87x
• fwd темпы роста выручки = 48.97%
💎 Рассматриваем Coinbase как одного из крупнейших бенефициаров развития криптовалютной экосистемы. Компания обладает множеством возможностей для увеличения пользовательской базы и расширения предложения своих услуг на рынке. Тем не менее в ближайшей перспективе ожидаем, что падение рынка криптовалют может оказывать давление на котировки Coinbase. В то же время, переход Ethereum на PoS и рост процентных доходов Coinbase обеспечивают потенциал для роста.
#инвестиционная_идея #акции #США #криптовалюта #COIN
telegram · сайт · курс
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Coinbase #COIN
• Beauty Health #SKIN
Аналитика:
• Обзор долгового рынка за неделю
• Инвестбанки снижают прогнозы по ценам на нефть
• Цены на уголь продолжают обновлять максимумы
• JPMorgan о мягкой посадке экономики
• Инфляция и состояние рынка
• Дивидендные акции от BMO Capital Markets
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации на 13.09.2022
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Coinbase #COIN
• Beauty Health #SKIN
Аналитика:
• Обзор долгового рынка за неделю
• Инвестбанки снижают прогнозы по ценам на нефть
• Цены на уголь продолжают обновлять максимумы
• JPMorgan о мягкой посадке экономики
• Инфляция и состояние рынка
• Дивидендные акции от BMO Capital Markets
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации на 13.09.2022
#навигатор
Утренний обзор - 29.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +0.47% (11670 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33942 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($1752)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.18% ($85.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.71% (3.709%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.54%, Dow Jones - на 1.45%, а Nasdaq - на 1.58%. Рынок акций отреагировал падением на новые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, что может замедлить рост глобальной экономики. Участники рынка также оценивали «ястребиные» комментарии чиновников ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Власти КНР объявили о введении новых карантинных ограничений после того, как суточное число заболеваний COVID-19 превысило более 40 тыс. Данные меры вызвали массовые гражданские протесты в стране.
На фоне новостей из Китая цены на нефть существенно снизились, однако позже начали восстанавливаться благодаря сообщениям в СМИ, что ОПЕК+ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о сокращении добычи сырья.
💎 «Есть некоторые реальные причины для осторожности. Рынок сильно вырос в этом квартале, и существуют опасения, что подъем замедлится. События в Китае только подтолкнули инвесторов к фиксации прибыли, которую они получили в этом квартале», - сказал Адам Паркер из Trivariate Research.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что финансовые рынки недооценивают вероятность того, что в следующем году центральному банку придется более агрессивно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, которая достигла 40-летних максимумов.
Буллард еще раз подчеркнул, что ФРС необходимо достичь, по крайней мере, нижней границы диапазона 5-7%, чтобы проводимая политика стала достаточно жесткой для подавления роста цен. Более того, Буллард считает, что центральному банку придется удерживать ставку на протяжении 2023 г. и возможно в 2024 г.
Акции Apple #AAPL снизились на 2.63% на новости о том, что компания может столкнуться с сокращением производства iPhone Pro на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу.
Бумаги Coinbase #COIN, Riot Blockchain #RIOT и Marathon Digital #MARA подешевели примерно на 4% каждая, после того как стало известно, что криптокредитор BlockFi подал заявление о банкротстве.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +0.47% (11670 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33942 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($1752)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.18% ($85.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.71% (3.709%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.54%, Dow Jones - на 1.45%, а Nasdaq - на 1.58%. Рынок акций отреагировал падением на новые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, что может замедлить рост глобальной экономики. Участники рынка также оценивали «ястребиные» комментарии чиновников ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Власти КНР объявили о введении новых карантинных ограничений после того, как суточное число заболеваний COVID-19 превысило более 40 тыс. Данные меры вызвали массовые гражданские протесты в стране.
На фоне новостей из Китая цены на нефть существенно снизились, однако позже начали восстанавливаться благодаря сообщениям в СМИ, что ОПЕК+ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о сокращении добычи сырья.
💎 «Есть некоторые реальные причины для осторожности. Рынок сильно вырос в этом квартале, и существуют опасения, что подъем замедлится. События в Китае только подтолкнули инвесторов к фиксации прибыли, которую они получили в этом квартале», - сказал Адам Паркер из Trivariate Research.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что финансовые рынки недооценивают вероятность того, что в следующем году центральному банку придется более агрессивно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, которая достигла 40-летних максимумов.
Буллард еще раз подчеркнул, что ФРС необходимо достичь, по крайней мере, нижней границы диапазона 5-7%, чтобы проводимая политика стала достаточно жесткой для подавления роста цен. Более того, Буллард считает, что центральному банку придется удерживать ставку на протяжении 2023 г. и возможно в 2024 г.
Акции Apple #AAPL снизились на 2.63% на новости о том, что компания может столкнуться с сокращением производства iPhone Pro на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу.
Бумаги Coinbase #COIN, Riot Blockchain #RIOT и Marathon Digital #MARA подешевели примерно на 4% каждая, после того как стало известно, что криптокредитор BlockFi подал заявление о банкротстве.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 02.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4081 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (12057 п.)
📉 Dow Jones: -0.09% (34398 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($87.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (3.521%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация ноябрьской статистики по рынку труда США. Как ожидается, данные покажут, что число занятых в экономике увеличилось на 200 тыс., а безработица сохранилась на уровне 3.7%. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Airbus #AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔴 TotalEnergies #TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.49% по сравнению с 6.58% неделей ранее. Ипотечная ставка падает уже третью неделю подряд.
🟡 Несколько китайских девелоперов, включая Shimao Group и Hubei Fuxing Technology, готовят частные размещения акций после недавнего снятия властями КНР соответствующего запрета, сообщает FT.
🔴 AppStore заблокировал обновление Coinbase #COIN Wallet, которое позволяет пользователям пересылать NFT. Магазин приложений iOS настаивает, что платежи при транзакциях с токенами должны проходить через систему оплат Apple #AAPL, и компания должна получать с них свою комиссию в размере 30%.
🟢 Anavex Life Sciences #AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🟢 Realty Income #O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts #WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔴 Blackstone #BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
💎 В некоторых портфелях наших клиентов доля кэша превысила 50%. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива мы будем использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. В целом мы готовы наращивать кэш вплоть до 100%, если того потребует ситуация. Если говорить о более дальних перспективах, то по мере повышения ставки и приближения ее пика мы будем увеличивать аллокацию на облигации относительно акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4081 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (12057 п.)
📉 Dow Jones: -0.09% (34398 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($87.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (3.521%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация ноябрьской статистики по рынку труда США. Как ожидается, данные покажут, что число занятых в экономике увеличилось на 200 тыс., а безработица сохранилась на уровне 3.7%. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Airbus #AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔴 TotalEnergies #TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.49% по сравнению с 6.58% неделей ранее. Ипотечная ставка падает уже третью неделю подряд.
🟡 Несколько китайских девелоперов, включая Shimao Group и Hubei Fuxing Technology, готовят частные размещения акций после недавнего снятия властями КНР соответствующего запрета, сообщает FT.
🔴 AppStore заблокировал обновление Coinbase #COIN Wallet, которое позволяет пользователям пересылать NFT. Магазин приложений iOS настаивает, что платежи при транзакциях с токенами должны проходить через систему оплат Apple #AAPL, и компания должна получать с них свою комиссию в размере 30%.
🟢 Anavex Life Sciences #AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🟢 Realty Income #O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts #WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔴 Blackstone #BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
💎 В некоторых портфелях наших клиентов доля кэша превысила 50%. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива мы будем использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. В целом мы готовы наращивать кэш вплоть до 100%, если того потребует ситуация. Если говорить о более дальних перспективах, то по мере повышения ставки и приближения ее пика мы будем увеличивать аллокацию на облигации относительно акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 18.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4021 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (11668 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (34069 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1918)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($87.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.45% (3.466%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне падения доходностей трежерис. Сегодняшний день отметится несколькими важными для рынка событиями: выйдут декабрьские данные по промышленному производству, розничным продажам и индексу цен производителей. Статистика даст рынку дополнительные сигналы о дальнейшей динамике процентных ставок в США. Помимо этого инвесторы также будут следить за заявлениями представителей ФРС и событиями сезона отчетностей. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 По сообщению рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, работающие в США компании в 4-м квартале 2022 года объявили о сокращении числа рабочих мест примерно на 154 тыс., что является максимальным квартальным значением за последние два года. Показатель вырос вдвое по сравнению с 3-м кварталом.
🟡 По итогам заседания Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: процентная ставка осталась на уровне минус 0.1%. Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг, в плюс/минус 0.5%.
🟡 Потребительские цены в Великобритании в декабре замедлили темпы роста в годовом выражении до 10.5% c 10.7% в ноябре. В месячном выражении цены выросли на 0.4%. Данные совпали с консенсус-прогнозом.
🟢 Инфляция в еврозоне в декабре в годовом выражении замедлилась до 9.2% с 10.1% в ноябре. В месячном исчислении цены упали на 0.4% после снижения на 0.3%. Оба показателя совпали с ожиданиями.
🔴 Продажи автомобилей в ЕС в декабре увеличились на 12.8% относительно того же месяца 2021 года, при этом по итогам всего прошлого года они упали на 4.6% и стали минимальными с 1993 года.
🔴 IT-аналитик Gartner ухудшил прогноз роста мировых технологических расходов в 2023 году до 2.4% с 5.1%. Высокая инфляция продолжает подрывать покупательную способность населения, что приводит к сокращению расходов на покупку устройств. При этом ожидается, что затраты предприятий на IT останутся достаточно высокими, отмечается в сообщении.
🔴 China Southern Airlines #ZHN и China Eastern Airlines #CEA, которые входят в тройку ведущих авиаперевозчиков в Китае, объявили о намерении провести делистинг американских депозитарных акций с NYSE из-за незначительного объема торговли бумагами.
🟡 По данным Bloomberg, Apple #AAPL отложила выпуск очков AR-/VR-реальности из-за технических сложностей. Предполагается, что вместо них Apple намерена выпустить более дешевый продукт - шлем с аналогичными возможностями.
🔴 Криптобиржа Coinbase #COIN заявила о прекращении своей деятельности в Японии в связи с ситуацией на рынке. Клиенты смогут вывести криптоактивы и фиатные средства со своих счетов до 16 февраля.
🟡 По сообщению СМИ, Microsoft #MSFT в ближайшие дни может объявить об увольнении примерно 11 тыс. сотрудников. Сокращение затронет около 5% общего штата.
🟡 Разработчик игрового ПО Unity Software #U сообщил, что сократит 284 сотрудника, последовав примеру других технологических компаний. Unity уже сократила 225 рабочих мест в июне 2022 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4021 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (11668 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (34069 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1918)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($87.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.45% (3.466%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне падения доходностей трежерис. Сегодняшний день отметится несколькими важными для рынка событиями: выйдут декабрьские данные по промышленному производству, розничным продажам и индексу цен производителей. Статистика даст рынку дополнительные сигналы о дальнейшей динамике процентных ставок в США. Помимо этого инвесторы также будут следить за заявлениями представителей ФРС и событиями сезона отчетностей. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 По сообщению рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, работающие в США компании в 4-м квартале 2022 года объявили о сокращении числа рабочих мест примерно на 154 тыс., что является максимальным квартальным значением за последние два года. Показатель вырос вдвое по сравнению с 3-м кварталом.
🟡 По итогам заседания Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: процентная ставка осталась на уровне минус 0.1%. Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг, в плюс/минус 0.5%.
🟡 Потребительские цены в Великобритании в декабре замедлили темпы роста в годовом выражении до 10.5% c 10.7% в ноябре. В месячном выражении цены выросли на 0.4%. Данные совпали с консенсус-прогнозом.
🟢 Инфляция в еврозоне в декабре в годовом выражении замедлилась до 9.2% с 10.1% в ноябре. В месячном исчислении цены упали на 0.4% после снижения на 0.3%. Оба показателя совпали с ожиданиями.
🔴 Продажи автомобилей в ЕС в декабре увеличились на 12.8% относительно того же месяца 2021 года, при этом по итогам всего прошлого года они упали на 4.6% и стали минимальными с 1993 года.
🔴 IT-аналитик Gartner ухудшил прогноз роста мировых технологических расходов в 2023 году до 2.4% с 5.1%. Высокая инфляция продолжает подрывать покупательную способность населения, что приводит к сокращению расходов на покупку устройств. При этом ожидается, что затраты предприятий на IT останутся достаточно высокими, отмечается в сообщении.
🔴 China Southern Airlines #ZHN и China Eastern Airlines #CEA, которые входят в тройку ведущих авиаперевозчиков в Китае, объявили о намерении провести делистинг американских депозитарных акций с NYSE из-за незначительного объема торговли бумагами.
🟡 По данным Bloomberg, Apple #AAPL отложила выпуск очков AR-/VR-реальности из-за технических сложностей. Предполагается, что вместо них Apple намерена выпустить более дешевый продукт - шлем с аналогичными возможностями.
🔴 Криптобиржа Coinbase #COIN заявила о прекращении своей деятельности в Японии в связи с ситуацией на рынке. Клиенты смогут вывести криптоактивы и фиатные средства со своих счетов до 16 февраля.
🟡 По сообщению СМИ, Microsoft #MSFT в ближайшие дни может объявить об увольнении примерно 11 тыс. сотрудников. Сокращение затронет около 5% общего штата.
🟡 Разработчик игрового ПО Unity Software #U сообщил, что сократит 284 сотрудника, последовав примеру других технологических компаний. Unity уже сократила 225 рабочих мест в июне 2022 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 27.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4060 п.)
📉 Nasdaq: -0.61% (12034 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (33997 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($88.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.554%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает падение бумаг полупроводниковых компаний после разочаровывающей отчетности Intel #INTC. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Тем не менее статистика будет лишь за декабрь, и вряд ли она сможет удивить инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Японии и Нидерландов готовятся присоединиться к плану США по ограничению доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, пишет Bloomberg. Приятие новых ограничений экспортного контроля странами может состояться до конца января.
🔴 Hasbro #HBR сообщила, что планирует сократить около 15% сотрудников (около 1 тыс.) по всему миру, и выпустила предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в 4-м квартале на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон. Увольнения позволят компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.
🟢 По данным WSJ, финтех-стартап Stripe, разработчик ПО для обработки платежей, может выйти на IPO в течение следующих 12 месяцев. Текущая оценкам компании составляет $63 млрд. Stripe привлекала Goldman Sachs и JPMorgan в качестве консультантов, сообщают источники газеты.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY предупредила о тяжелом финансовом состоянии, в частности, о нехватке средств для погашения долга, а банк JPMorgan сообщил, что у компании дефолт по кредиту. В результате вчера акции упали на 35%. Компания недавно заявила, что, возможно, ей придется объявить себя банкротом.
🟢 Chipotle Mexican Grill #CMG, cеть ресторанов мексиканского фастфуда, заявила что планирует нанять 15 тыс. работников в преддверии своего самого оживленного периода. Компания готовится к «сезону буррито», проходящего с марта по май, когда наблюдается особенно высокий спрос.
🟢 Airbus #AIR объявила о планах нанять в текущем году более 13 тыс. сотрудников, из которых 9 тыс. будут базироваться в Европе, а остальные будут наняты на предприятия в США и Китае. В итоге штат сотрудников будет расширен на 5%.
🔴 Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал европейское подразделение криптобиржи Coinbase #COIN на €3.3 млн. Штраф был наложен из-за того, что в прошлом Coinbase Europe предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что противоречит закону.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4060 п.)
📉 Nasdaq: -0.61% (12034 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (33997 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($88.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.554%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает падение бумаг полупроводниковых компаний после разочаровывающей отчетности Intel #INTC. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Тем не менее статистика будет лишь за декабрь, и вряд ли она сможет удивить инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Японии и Нидерландов готовятся присоединиться к плану США по ограничению доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, пишет Bloomberg. Приятие новых ограничений экспортного контроля странами может состояться до конца января.
🔴 Hasbro #HBR сообщила, что планирует сократить около 15% сотрудников (около 1 тыс.) по всему миру, и выпустила предварительный отчет о чистом убытке и падении выручки в 4-м квартале на фоне разочаровывающих показателей в праздничный сезон. Увольнения позволят компании достичь цели по сокращению расходов на $250-300 млн к концу 2025 года.
🟢 По данным WSJ, финтех-стартап Stripe, разработчик ПО для обработки платежей, может выйти на IPO в течение следующих 12 месяцев. Текущая оценкам компании составляет $63 млрд. Stripe привлекала Goldman Sachs и JPMorgan в качестве консультантов, сообщают источники газеты.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY предупредила о тяжелом финансовом состоянии, в частности, о нехватке средств для погашения долга, а банк JPMorgan сообщил, что у компании дефолт по кредиту. В результате вчера акции упали на 35%. Компания недавно заявила, что, возможно, ей придется объявить себя банкротом.
🟢 Chipotle Mexican Grill #CMG, cеть ресторанов мексиканского фастфуда, заявила что планирует нанять 15 тыс. работников в преддверии своего самого оживленного периода. Компания готовится к «сезону буррито», проходящего с марта по май, когда наблюдается особенно высокий спрос.
🟢 Airbus #AIR объявила о планах нанять в текущем году более 13 тыс. сотрудников, из которых 9 тыс. будут базироваться в Европе, а остальные будут наняты на предприятия в США и Китае. В итоге штат сотрудников будет расширен на 5%.
🔴 Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал европейское подразделение криптобиржи Coinbase #COIN на €3.3 млн. Штраф был наложен из-за того, что в прошлом Coinbase Europe предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что противоречит закону.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Обзор на рынок криптовалют за февраль
💡 В прошедшем месяце темпы роста рынка замедлились по сравнению с январем. Цены на топ-100 криптовалют выросли всего на 0.6%. В то же время, токены с меньшей капитализацией умеренно скорректировались. Общая капитализация рынка осталась выше $1 трлн.
Торговая активность
Объемы торгов биткоином в феврале выросли на 47% м/м, в то время как активность в Ethereum повысилась на 34% м/м. Совокупные объемы торгов на ведущих криптобиржах выросли еще на 20% м/м, после достаточно активного января. Тем не менее объемы все еще на 5-10% ниже уровней 3-го квартала 2022 года.
Хешрейт
В феврале средний дневной хешрейт сети достиг рекордного уровня в 297.1 EH/s, увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. На фоне повышения цен на биткоин также увеличились доходы майнеров. Средний дневной доход на EH/s составил $71.2 тыс. за месяц, что на 11% больше, чем в январе.
Base от Coinbase #COIN
Криптовалютная биржа объявила о запуске бесплатной платформы Base - сети Ethereum Layer 2. В настоящее время тестнет Base уже запущен. Цель Base заключается в том, чтобы предоставить разработчикам Dapps эффективный инструмент, с помощью которого они смогут проектировать новые продукты и интегрировать их в экосистему Coinbase.
С течением времени Base будет децентрализована; выпускать новый сетевой токен не планируется. Запуск L2 позволит привлечь больше клиентов для Coinbase. Помимо этого, ожидается, что криптобиржа будет использовать Base для своих собственных разработок, включая кошелек и NFT-платформы.
Игровой сегмент
Количество уникальных игровых кошельков, привязанных к популярным игровым приложениям на блокчейне, снизилось на 12% м/м за февраль. На этом фоне объемы транзакций снизились на 20% м/м, ухудшив январское снижение в 47% м/м. Корзина из десяти крупнейших игровых токенов подешевела на 9%. Стоит отметить, что снижение активности игрового сегмента наблюдается уже третий месяц подряд.
#аналитика #криптовалюта
сайт · youtube
💡 В прошедшем месяце темпы роста рынка замедлились по сравнению с январем. Цены на топ-100 криптовалют выросли всего на 0.6%. В то же время, токены с меньшей капитализацией умеренно скорректировались. Общая капитализация рынка осталась выше $1 трлн.
Торговая активность
Объемы торгов биткоином в феврале выросли на 47% м/м, в то время как активность в Ethereum повысилась на 34% м/м. Совокупные объемы торгов на ведущих криптобиржах выросли еще на 20% м/м, после достаточно активного января. Тем не менее объемы все еще на 5-10% ниже уровней 3-го квартала 2022 года.
Хешрейт
В феврале средний дневной хешрейт сети достиг рекордного уровня в 297.1 EH/s, увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. На фоне повышения цен на биткоин также увеличились доходы майнеров. Средний дневной доход на EH/s составил $71.2 тыс. за месяц, что на 11% больше, чем в январе.
Base от Coinbase #COIN
Криптовалютная биржа объявила о запуске бесплатной платформы Base - сети Ethereum Layer 2. В настоящее время тестнет Base уже запущен. Цель Base заключается в том, чтобы предоставить разработчикам Dapps эффективный инструмент, с помощью которого они смогут проектировать новые продукты и интегрировать их в экосистему Coinbase.
С течением времени Base будет децентрализована; выпускать новый сетевой токен не планируется. Запуск L2 позволит привлечь больше клиентов для Coinbase. Помимо этого, ожидается, что криптобиржа будет использовать Base для своих собственных разработок, включая кошелек и NFT-платформы.
Игровой сегмент
Количество уникальных игровых кошельков, привязанных к популярным игровым приложениям на блокчейне, снизилось на 12% м/м за февраль. На этом фоне объемы транзакций снизились на 20% м/м, ухудшив январское снижение в 47% м/м. Корзина из десяти крупнейших игровых токенов подешевела на 9%. Стоит отметить, что снижение активности игрового сегмента наблюдается уже третий месяц подряд.
#аналитика #криптовалюта
сайт · youtube
Новости премаркета США - 23.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.42% (3987 п.)
Nasdaq: +0.86% (12816 п.)
Dow Jones: +0.11% (32294 п.)
Золото: +0.41% ($1977)
Нефть марки Brent: +0.83% ($76.38)
US Treasuries 10 лет: +1.25% (3.481%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы скупают подешевевшие акции технологического сектора и других быстрорастущих компаний. После заседания ФРС участники рынка начали ставить, что регулятор осуществит паузу в повышении ставок в мае, несмотря на заявления регулятора об обратном. По последним данным FedWatch, рынок фьючерсов закладывает 56% вероятность сохранение ставок на майском заседании. Сегодня инвесторы могут обратить особое внимание на публикацию отчета о состоянии баланса ФРС, который может показать объемы ликвидности, выделенной банковской системе США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4.25%, как и ожидало большинство аналитиков. Регулятор отмечает возобновление роста находящихся на очень высоких уровнях потребительских цен.
Швейцарский национальный банк повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., доведя ее до 1.5%. Регулятор считает возможным дальнейшее ужесточение ДКП. ЦБ добавил, что считает ситуацию с Credit Suisse #CS решенной.
Morgan Stanley #MS прогнозирует, что гонконгский индекс Hang Seng к концу 2023 года вырастет еще на 28% от текущих уровней, благодаря ускорению восстановления экономики. Своими фаворитами аналитики называют акции роста.
По состоянию на 21 марта продажи новых домов в 10 и 30 крупнейших городах Китая выросли на 53.5% и 39.7% г/г, соответственно. Сектор недвижимости КНР демонстрирует уверенные признаки восстановления, однако объемы продаж пока ниже уровней 2021 года.
Coinbase #COIN сообщила, что SEC направила ей уведомление о возможном нарушении закона о ценных бумагах США - Wells notice. Криптобиржа заверила, что ее сервисы продолжают работать в обычном режиме. Инвесторы отреагировали массовыми продажами акций.
SEC подала в суд на основателя проекта Tron и криптобиржи Huobi Джастина Сана за незарегистрированную продажу ценных бумаг в виде криптовалют, рыночные манипуляции и мошенничество.
Сегодня Шоу Чу, гендиректор TikTok, впервые даст показания перед Конгрессом США. Слушание даст законодателям редкую возможность напрямую задать Чу вопросы о безопасности данных пользователей. На этом фоне акции конкурирующих соцсетей растут на премаркете.
Консалтинговая IT-компания Accenture #ACN объявила о сокращении 19 тыс. рабочих мест. Accenture также понизила прогнозы по выручке и чистой прибыли на весь год.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.42% (3987 п.)
Nasdaq: +0.86% (12816 п.)
Dow Jones: +0.11% (32294 п.)
Золото: +0.41% ($1977)
Нефть марки Brent: +0.83% ($76.38)
US Treasuries 10 лет: +1.25% (3.481%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы скупают подешевевшие акции технологического сектора и других быстрорастущих компаний. После заседания ФРС участники рынка начали ставить, что регулятор осуществит паузу в повышении ставок в мае, несмотря на заявления регулятора об обратном. По последним данным FedWatch, рынок фьючерсов закладывает 56% вероятность сохранение ставок на майском заседании. Сегодня инвесторы могут обратить особое внимание на публикацию отчета о состоянии баланса ФРС, который может показать объемы ликвидности, выделенной банковской системе США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4.25%, как и ожидало большинство аналитиков. Регулятор отмечает возобновление роста находящихся на очень высоких уровнях потребительских цен.
Швейцарский национальный банк повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., доведя ее до 1.5%. Регулятор считает возможным дальнейшее ужесточение ДКП. ЦБ добавил, что считает ситуацию с Credit Suisse #CS решенной.
Morgan Stanley #MS прогнозирует, что гонконгский индекс Hang Seng к концу 2023 года вырастет еще на 28% от текущих уровней, благодаря ускорению восстановления экономики. Своими фаворитами аналитики называют акции роста.
По состоянию на 21 марта продажи новых домов в 10 и 30 крупнейших городах Китая выросли на 53.5% и 39.7% г/г, соответственно. Сектор недвижимости КНР демонстрирует уверенные признаки восстановления, однако объемы продаж пока ниже уровней 2021 года.
Coinbase #COIN сообщила, что SEC направила ей уведомление о возможном нарушении закона о ценных бумагах США - Wells notice. Криптобиржа заверила, что ее сервисы продолжают работать в обычном режиме. Инвесторы отреагировали массовыми продажами акций.
SEC подала в суд на основателя проекта Tron и криптобиржи Huobi Джастина Сана за незарегистрированную продажу ценных бумаг в виде криптовалют, рыночные манипуляции и мошенничество.
Сегодня Шоу Чу, гендиректор TikTok, впервые даст показания перед Конгрессом США. Слушание даст законодателям редкую возможность напрямую задать Чу вопросы о безопасности данных пользователей. На этом фоне акции конкурирующих соцсетей растут на премаркете.
Консалтинговая IT-компания Accenture #ACN объявила о сокращении 19 тыс. рабочих мест. Accenture также понизила прогнозы по выручке и чистой прибыли на весь год.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 20.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.68% (4150 п.)
Nasdaq: -0.85% (13070 п.)
Dow Jones: -0.47% (33873 п.)
Золото: +0.52% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.24% ($81.79)
US Treasuries 10 лет: -1.22% (3.551%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказали смешанные квартальные отчетности AT&T #T, Tesla #TSLA, TSMC #TSM и American Express #AXP. Результаты компаний усили опасения инвесторов относительно наступления рецессии в США. Инвесторы также оценивают данные по первичным заявкам на пособия по безработице, которые оказались выше ожиданий. С одной стороны, продолжающееся охлаждение рынка труда может дать повод ФРС смягчить риторику. В то же время, слабые данные являются еще одним признаком замедления экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
По данным Bloomberg, США и другие страны G7 рассматривают идею полного запрета экспорта в Россию, кроме единичных исключений. Ими могут стать лекарства, сельхозпродукция и продукты питания. Предложение все еще обсуждается и может измениться, отмечают источники.
В Германии в марте цены производителей выросли на 7.5% г/г - минимальными темпами с мая 2021 года, что оказалось ниже прогноза в 9.8% г/г. Темпы роста резко замедлились по сравнению с 15.8% г/г в феврале. Рост цен производителей в ФРГ замедляется шесть месяцев подряд на фоне коррекции цен на энергоносители.
TSMC #TSM прогнозирует падение продаж в текущем квартале на 16% г/г на фоне ослабления мировой экономики и избыточных запасов. Ранее компания сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 2% г/г, превзойдя ожидания рынка, но это по-прежнему был самый низкий квартальный рост почти за четыре года.
Philip Morris #PM снизила прогноз по чистой прибыли на весь год, из-за роста расходов на табачные листья, энергоносители и на оплату труда. Операционная рентабельность компании в первом квартале сократилась на 5.8 п.п. под давлением более высоких затрат.
Криптобиржа Coinbase #COIN получила одобрение на работу от финансового регулятора Бермудских Островов. Компания планирует запустить в юрисдикции офшорную платформу для торговли криптодеривативами.
Snap #SNAP сделал бесплатным доступ к ИИ-чат-боту My AI для всех пользователей сервиса Snapchat, число которых насчитывает 750 млн в месяц. Ранее бесплатно советами My AI могли воспользоваться только платные подписчики.
Moderna #MRNA и IBM #IBM заключение соглашение, согласно которому компании будут изучать технологии следующего поколения, включая квантовые вычисления и ИИ, для продвижения и ускорения исследований и науки в области мРНК.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.68% (4150 п.)
Nasdaq: -0.85% (13070 п.)
Dow Jones: -0.47% (33873 п.)
Золото: +0.52% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.24% ($81.79)
US Treasuries 10 лет: -1.22% (3.551%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказали смешанные квартальные отчетности AT&T #T, Tesla #TSLA, TSMC #TSM и American Express #AXP. Результаты компаний усили опасения инвесторов относительно наступления рецессии в США. Инвесторы также оценивают данные по первичным заявкам на пособия по безработице, которые оказались выше ожиданий. С одной стороны, продолжающееся охлаждение рынка труда может дать повод ФРС смягчить риторику. В то же время, слабые данные являются еще одним признаком замедления экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
По данным Bloomberg, США и другие страны G7 рассматривают идею полного запрета экспорта в Россию, кроме единичных исключений. Ими могут стать лекарства, сельхозпродукция и продукты питания. Предложение все еще обсуждается и может измениться, отмечают источники.
В Германии в марте цены производителей выросли на 7.5% г/г - минимальными темпами с мая 2021 года, что оказалось ниже прогноза в 9.8% г/г. Темпы роста резко замедлились по сравнению с 15.8% г/г в феврале. Рост цен производителей в ФРГ замедляется шесть месяцев подряд на фоне коррекции цен на энергоносители.
TSMC #TSM прогнозирует падение продаж в текущем квартале на 16% г/г на фоне ослабления мировой экономики и избыточных запасов. Ранее компания сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 2% г/г, превзойдя ожидания рынка, но это по-прежнему был самый низкий квартальный рост почти за четыре года.
Philip Morris #PM снизила прогноз по чистой прибыли на весь год, из-за роста расходов на табачные листья, энергоносители и на оплату труда. Операционная рентабельность компании в первом квартале сократилась на 5.8 п.п. под давлением более высоких затрат.
Криптобиржа Coinbase #COIN получила одобрение на работу от финансового регулятора Бермудских Островов. Компания планирует запустить в юрисдикции офшорную платформу для торговли криптодеривативами.
Snap #SNAP сделал бесплатным доступ к ИИ-чат-боту My AI для всех пользователей сервиса Snapchat, число которых насчитывает 750 млн в месяц. Ранее бесплатно советами My AI могли воспользоваться только платные подписчики.
Moderna #MRNA и IBM #IBM заключение соглашение, согласно которому компании будут изучать технологии следующего поколения, включая квантовые вычисления и ИИ, для продвижения и ускорения исследований и науки в области мРНК.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 24.04.2023
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Обзор на рынок криптовалют за май. Снижение активности и усиление регуляторного давления
💡 По итогам мая, капитализация криптовалютного рынка снизилась впервые в этом году: общий объем рынка составил $1.1 трлн, сократившись за месяц на 5%. Объемы торгов упали еще на 25%, после сокращения на 40% в апреле. Продолжающееся давление на индустрию со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) снижают энтузиазм инвесторов.
Объемы торгов на биржах
В мае торговая активность упала примерно на 25-30% на основных биржах, причем на Binance наблюдалось более значительное снижение на фоне пристального внимание со стороны SEC. На данный момент, общие объемы торгов на 50% ниже, чем в 1-м квартале.
Новые иски со стороны SEC
SEC продолжает придерживаться принципа «регулирования путем принудительного исполнения». Вчера комиссия выдвинула 13 исков против Binance, включая обвинения в том, что она работала как незарегистрированная биржа ценных бумаг.
Учитывая значимость Binance как посредника, за один день биткоин и Ethereum подешевели более чем на 5%. Акции криптобиржи Coinbase #COIN, в свою очередь, рухнули на 9%.
В мае многие ведущие криптовалютные биржи покинули или намекнули на уход с некоторых рынков и продуктов в связи с недостаточной ясностью нормативной базы. Мы считаем, что эти регуляторные риски, особенно в США, будут оказывать давление на стоимость токенов в среднесрочной перспективе.
Рост популярности Ordinals
Протокол Ordinals, который был запущен в начале года, дает возможность управлять NFT в блокчейне BTC. До запуска Ordinals, NFT в большинстве случаев выпускались на блокчейне Ethereum. Новый протокол позволяет загружать, покупать, хранить и передавать токены в сети BTC.
В мае наблюдался существенный рост интереса к Ordinals: за месяц общее число «надписей» выросло с 3 млн до 10 млн, согласно данным Dune Analytics. На этом фоне выросла загруженность сети, в связи с чем повысилась и комиссия за транзакции.
Такое резкое увеличение транзакций является одной из самых больших проблем для технологии, учитывая относительно низкую скорость передачи BTC. Многие участники рынка сходятся во мнении, что перегрузка сети BTC из-за Ordinals привела к остановке вывода криптовалюты с Binance 7 мая.
В целом, взлет популярности Ordinals стимулирует развитие инфраструктуры, существенно влияет на ончейн-активность и закладывает основы для развития DeFi-экосистемы на базе биткоина. Особенный фокус участников рынка устремился на решения Layer 2, призванные ускорить транзакции.
Хешрейт
Среднедневной хэшрейт сети BTC в мае вырос на 6% м/м и составил 361 EH/s. Показатель бьет рекорды уже пятый месяц подряд. Комиссионные за транзакции, которые обычно составляют 0.1-0.3 BTC за добытый блок, в начале месяца выросли до более чем 5 BTC за блок. Это объясняется резким увеличением объема сети в результате принятия Ordinals, и может позитивно отразиться в отчетностях публичных майнеров по итогам 2-го квартал.
💎 Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе криптовалюты будут показывать слабую динамику на фоне усиления регуляторного давления и отсутствия мощных новых катализаторов для экосистемы. Тем не менее, даже несмотря на проблемы, очевидно, что индустрия продолжает активно развиваться, в связи чем сохраняем позитивный долгосрочный взгляд.
#аналитика #криптовалюта
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 По итогам мая, капитализация криптовалютного рынка снизилась впервые в этом году: общий объем рынка составил $1.1 трлн, сократившись за месяц на 5%. Объемы торгов упали еще на 25%, после сокращения на 40% в апреле. Продолжающееся давление на индустрию со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) снижают энтузиазм инвесторов.
Объемы торгов на биржах
В мае торговая активность упала примерно на 25-30% на основных биржах, причем на Binance наблюдалось более значительное снижение на фоне пристального внимание со стороны SEC. На данный момент, общие объемы торгов на 50% ниже, чем в 1-м квартале.
Новые иски со стороны SEC
SEC продолжает придерживаться принципа «регулирования путем принудительного исполнения». Вчера комиссия выдвинула 13 исков против Binance, включая обвинения в том, что она работала как незарегистрированная биржа ценных бумаг.
Учитывая значимость Binance как посредника, за один день биткоин и Ethereum подешевели более чем на 5%. Акции криптобиржи Coinbase #COIN, в свою очередь, рухнули на 9%.
В мае многие ведущие криптовалютные биржи покинули или намекнули на уход с некоторых рынков и продуктов в связи с недостаточной ясностью нормативной базы. Мы считаем, что эти регуляторные риски, особенно в США, будут оказывать давление на стоимость токенов в среднесрочной перспективе.
Рост популярности Ordinals
Протокол Ordinals, который был запущен в начале года, дает возможность управлять NFT в блокчейне BTC. До запуска Ordinals, NFT в большинстве случаев выпускались на блокчейне Ethereum. Новый протокол позволяет загружать, покупать, хранить и передавать токены в сети BTC.
В мае наблюдался существенный рост интереса к Ordinals: за месяц общее число «надписей» выросло с 3 млн до 10 млн, согласно данным Dune Analytics. На этом фоне выросла загруженность сети, в связи с чем повысилась и комиссия за транзакции.
Такое резкое увеличение транзакций является одной из самых больших проблем для технологии, учитывая относительно низкую скорость передачи BTC. Многие участники рынка сходятся во мнении, что перегрузка сети BTC из-за Ordinals привела к остановке вывода криптовалюты с Binance 7 мая.
В целом, взлет популярности Ordinals стимулирует развитие инфраструктуры, существенно влияет на ончейн-активность и закладывает основы для развития DeFi-экосистемы на базе биткоина. Особенный фокус участников рынка устремился на решения Layer 2, призванные ускорить транзакции.
Хешрейт
Среднедневной хэшрейт сети BTC в мае вырос на 6% м/м и составил 361 EH/s. Показатель бьет рекорды уже пятый месяц подряд. Комиссионные за транзакции, которые обычно составляют 0.1-0.3 BTC за добытый блок, в начале месяца выросли до более чем 5 BTC за блок. Это объясняется резким увеличением объема сети в результате принятия Ordinals, и может позитивно отразиться в отчетностях публичных майнеров по итогам 2-го квартал.
💎 Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе криптовалюты будут показывать слабую динамику на фоне усиления регуляторного давления и отсутствия мощных новых катализаторов для экосистемы. Тем не менее, даже несмотря на проблемы, очевидно, что индустрия продолжает активно развиваться, в связи чем сохраняем позитивный долгосрочный взгляд.
#аналитика #криптовалюта
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 06.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.08% (4277 п.)
· Nasdaq: -0.12% (14572 п.)
· Dow Jones: -0.07% (33595 п.)
· Золото: +0.07% ($1962)
· Нефть марки Brent: -1.69% ($75.23)
· US Treasuries 10 лет: +0.73% (3.716%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Рынок акций демонстрирует слабую динамику в отсутствии существенных драйверов для движений. Определенное давление на индексы оказывает падение акций нефтегазовых компаний из-за коррекции нефтяных котировок. Возобновившийся рост доходностей казначейских облигаций также оказывает влияние. В целом рынок пока пребывает в ожидании итогов заседания ФРС и публикации данных по инфляции на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• Резервный Банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п.п до 4.1% годовых. При этом, регулятор дал сигнал, что может еще раз повысить ставку, чтобы взять инфляцию под контроль. Это решение стало неожиданностью для рынков, которые ожидали, что ЦБ возьмет паузу на июньском заседании.
• По данным Bloomberg, правительство КНР дало указание крупнейшим банкам страны снизить ставки по депозитам второй раз в этом году. Как ожидается, мера должна ослабить давление на банковскую систему, а также повысить потребительскую активность. Корректировка может произойти уже на этой неделе.
• SEC подала иск против криптобиржи Coinbase #COIN, обвинив её в торговле незарегистрированными ценными бумагами. Помимо этого, регулятор завил, что компания уклонялась от схемы раскрытия информации и работала как незарегистрированный брокер. На премаркете акции Coinbase падают на 15%.
• General Motors #GM заявила, что в этом году инвестирует $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства пикапов с ДВС следующего поколения. Хотя компания планирует с 2035 года продавать исключительно автомобили на электроприводе, спрос на стандартные пикапы все еще остается высоким.
• По сообщению DigiTimes, TSMC #TSM рассматривает возможность повышения отпускных цен на продукцию на 3-6%, начиная с января следующего года. Мера, вероятнее всего, окажет наибольшее влияние на таких клиентов, как Apple #AAPL, Nvidia #NVDA, AMD #AMD, Qualcomm #QCOM и Broadcom #AVGO.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.08% (4277 п.)
· Nasdaq: -0.12% (14572 п.)
· Dow Jones: -0.07% (33595 п.)
· Золото: +0.07% ($1962)
· Нефть марки Brent: -1.69% ($75.23)
· US Treasuries 10 лет: +0.73% (3.716%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Рынок акций демонстрирует слабую динамику в отсутствии существенных драйверов для движений. Определенное давление на индексы оказывает падение акций нефтегазовых компаний из-за коррекции нефтяных котировок. Возобновившийся рост доходностей казначейских облигаций также оказывает влияние. В целом рынок пока пребывает в ожидании итогов заседания ФРС и публикации данных по инфляции на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• Резервный Банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п.п до 4.1% годовых. При этом, регулятор дал сигнал, что может еще раз повысить ставку, чтобы взять инфляцию под контроль. Это решение стало неожиданностью для рынков, которые ожидали, что ЦБ возьмет паузу на июньском заседании.
• По данным Bloomberg, правительство КНР дало указание крупнейшим банкам страны снизить ставки по депозитам второй раз в этом году. Как ожидается, мера должна ослабить давление на банковскую систему, а также повысить потребительскую активность. Корректировка может произойти уже на этой неделе.
• SEC подала иск против криптобиржи Coinbase #COIN, обвинив её в торговле незарегистрированными ценными бумагами. Помимо этого, регулятор завил, что компания уклонялась от схемы раскрытия информации и работала как незарегистрированный брокер. На премаркете акции Coinbase падают на 15%.
• General Motors #GM заявила, что в этом году инвестирует $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства пикапов с ДВС следующего поколения. Хотя компания планирует с 2035 года продавать исключительно автомобили на электроприводе, спрос на стандартные пикапы все еще остается высоким.
• По сообщению DigiTimes, TSMC #TSM рассматривает возможность повышения отпускных цен на продукцию на 3-6%, начиная с января следующего года. Мера, вероятнее всего, окажет наибольшее влияние на таких клиентов, как Apple #AAPL, Nvidia #NVDA, AMD #AMD, Qualcomm #QCOM и Broadcom #AVGO.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 09.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.08% (4301 п.)
· Nasdaq: +0.33% (14550 п.)
· Dow Jones: -0.20% (33796 п.)
· Золото: -0.06% ($1964)
· Нефть марки Brent: +0.45% ($75.78)
· US Treasuries 10 лет: +0.46% (3.739%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций продолжает оставаться в узком диапазоне. Инвесторы не спешат активно занимать длинные позиции, готовясь к ключевым событиям следующей недели - заседанию ФРС и выходу данных по инфляции. Сегодня выхода значимой макростатистики в США не ожидается, в связи с чем активность может быть сдержанной. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
• Индекс потребительских цен в Китае в мае вырос на 0.2% г/г, что оказалось ниже прогноза роста в 0.3% г/г. Снижение в месячном выражении составило 0.2%. Темпы снижения цен производителей ускорились до -4.6% г/г после -3.6% г/г в апреле, против прогноза в -4.3% г/г. Инфляция продолжает сокращаться ввиду сохранения относительно слабой потребительской активности.
• Совет директоров Банка России по итогам заседания в шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7.5% годовых. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее, говорится в сообщении регулятора.
• UBS #UBS финализировал соглашение с правительством Швейцарии, по которому получит до $10 млрд для защиты от потерь, связанных с поглощением Credit Suisse. Соглашение было последним барьером для UBS перед запланированным на 12 июня завершением приобретения Credit Suisse.
• Moody’s пересмотрело свой прогноз по рейтингу криптобиржи Coinbase #COIN со стабильного на негативный. Действие отражает неопределенность относительно возможного влияния иска SEC на бизнес-модель Coinbase и связанные с ней денежные потоки.
• По данным WSJ, Meta Platforms #META (признана экстремистской и запрещена в РФ) разрабатывает свой аналог Twitter. Новое приложение, имеющее внутреннее название Project 92, будет запущено через Instagram в самое ближайшее время, сообщают источники.
• General Motors #GM адаптирует электромобили к зарядным устройствам Superchargers от Tesla #TSLA, следуя примеру Ford #F. Это практически гарантирует лидерство зарядных сетей Tesla на рынке электромобилей в США.
• По сообщению FT, в системе безопасности искусственного интеллекта NVIDIA #NVDA были выявлены критические уязвимости, которые могут открыть доступ к персональным данным пользователей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.08% (4301 п.)
· Nasdaq: +0.33% (14550 п.)
· Dow Jones: -0.20% (33796 п.)
· Золото: -0.06% ($1964)
· Нефть марки Brent: +0.45% ($75.78)
· US Treasuries 10 лет: +0.46% (3.739%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций продолжает оставаться в узком диапазоне. Инвесторы не спешат активно занимать длинные позиции, готовясь к ключевым событиям следующей недели - заседанию ФРС и выходу данных по инфляции. Сегодня выхода значимой макростатистики в США не ожидается, в связи с чем активность может быть сдержанной. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
• Индекс потребительских цен в Китае в мае вырос на 0.2% г/г, что оказалось ниже прогноза роста в 0.3% г/г. Снижение в месячном выражении составило 0.2%. Темпы снижения цен производителей ускорились до -4.6% г/г после -3.6% г/г в апреле, против прогноза в -4.3% г/г. Инфляция продолжает сокращаться ввиду сохранения относительно слабой потребительской активности.
• Совет директоров Банка России по итогам заседания в шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7.5% годовых. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее, говорится в сообщении регулятора.
• UBS #UBS финализировал соглашение с правительством Швейцарии, по которому получит до $10 млрд для защиты от потерь, связанных с поглощением Credit Suisse. Соглашение было последним барьером для UBS перед запланированным на 12 июня завершением приобретения Credit Suisse.
• Moody’s пересмотрело свой прогноз по рейтингу криптобиржи Coinbase #COIN со стабильного на негативный. Действие отражает неопределенность относительно возможного влияния иска SEC на бизнес-модель Coinbase и связанные с ней денежные потоки.
• По данным WSJ, Meta Platforms #META (признана экстремистской и запрещена в РФ) разрабатывает свой аналог Twitter. Новое приложение, имеющее внутреннее название Project 92, будет запущено через Instagram в самое ближайшее время, сообщают источники.
• General Motors #GM адаптирует электромобили к зарядным устройствам Superchargers от Tesla #TSLA, следуя примеру Ford #F. Это практически гарантирует лидерство зарядных сетей Tesla на рынке электромобилей в США.
• По сообщению FT, в системе безопасности искусственного интеллекта NVIDIA #NVDA были выявлены критические уязвимости, которые могут открыть доступ к персональным данным пользователей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 16.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.26% (4483 п.)
· Nasdaq: +0.38% (15433 п.)
· Dow Jones: +0.14% (34777 п.)
· Золото: +0.38% ($1962)
· Нефть марки Brent: +0.77% ($76.14)
· US Treasuries 10 лет: +0.97% (3.756%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Рынок отыгрывает скорое завершение цикла ужесточения ДКП, а также позитивные макроданные, вышедшие ранее на неделе. Сегодня трейдеры будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями представителей ФРС. Инвесторы также обратят внимание на июньскую потребительскую статистику от Мичиганского университета, особенно на данные по инфляционным ожиданиям. Стоит добавить, что сегодня может наблюдаться повышенная волатильность из-за прохождения «Quadruple witching», когда в один день исполняются фьючерсы и опционы на акции и индексы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
• По мнению JPMorgan, в ближайшие недели крупнейшие мировые управляющие фондами намерены продать акции на сумму до $150 млрд в рамках ребалансировки портфелей. Фондам будет необходимо наверстать аллокацию на облигации и снизить экспозицию на подорожавшие акции. По оценкам аналитиков, распродажа может снизить стоимость глобальных акций примерно на 5%.
• Microsoft #MSFT объявила о сотрудничестве с Mercedes-Benz #MBG для тестирования ChatGPT в автомобилях. Это первый проект такого рода. Опциональная программа для американских клиентов стартует сегодня для более чем 900 тыс. автомобилей.
• BlackRock подала заявку в SEC на запуск спотового ETF на биткоин, который будет называться iShares Bitcoin Trust. Кастодиальным сервисом для хранения активов клиентов фонда станет Coinbase #COIN, а фиатные средства будет хранить Bank of New York Mellon #BK.
• Британский антимонопольный регулятор одобрил сделку по покупке Amazon #AMZN производителя потребительских роботов iRobot #IRBT. Сделка также должна быть одобрена FTC США, которая продолжает проверку.
• Intel #INTC планирует инвестировать до $4.6 млрд в новый сборочно-испытательный комплекс в Польше. Помимо этого, компания ведет переговоры с Германией о расширении объема субсидий для строительства завода в Магдебурге с $7.4 млрд до $10.8 млрд.
• Micron #MU намерен инвестировать $603 млн в ближайшие несколько лет в свое предприятие по выпуску чипов в китайском Сиане. Компания продолжает вкладывать средства в КНР, несмотря на то, что китайский регулятор в мае запретил операторам критической инфраструктуры использовать продукцию Micron.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.26% (4483 п.)
· Nasdaq: +0.38% (15433 п.)
· Dow Jones: +0.14% (34777 п.)
· Золото: +0.38% ($1962)
· Нефть марки Brent: +0.77% ($76.14)
· US Treasuries 10 лет: +0.97% (3.756%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Рынок отыгрывает скорое завершение цикла ужесточения ДКП, а также позитивные макроданные, вышедшие ранее на неделе. Сегодня трейдеры будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями представителей ФРС. Инвесторы также обратят внимание на июньскую потребительскую статистику от Мичиганского университета, особенно на данные по инфляционным ожиданиям. Стоит добавить, что сегодня может наблюдаться повышенная волатильность из-за прохождения «Quadruple witching», когда в один день исполняются фьючерсы и опционы на акции и индексы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
• По мнению JPMorgan, в ближайшие недели крупнейшие мировые управляющие фондами намерены продать акции на сумму до $150 млрд в рамках ребалансировки портфелей. Фондам будет необходимо наверстать аллокацию на облигации и снизить экспозицию на подорожавшие акции. По оценкам аналитиков, распродажа может снизить стоимость глобальных акций примерно на 5%.
• Microsoft #MSFT объявила о сотрудничестве с Mercedes-Benz #MBG для тестирования ChatGPT в автомобилях. Это первый проект такого рода. Опциональная программа для американских клиентов стартует сегодня для более чем 900 тыс. автомобилей.
• BlackRock подала заявку в SEC на запуск спотового ETF на биткоин, который будет называться iShares Bitcoin Trust. Кастодиальным сервисом для хранения активов клиентов фонда станет Coinbase #COIN, а фиатные средства будет хранить Bank of New York Mellon #BK.
• Британский антимонопольный регулятор одобрил сделку по покупке Amazon #AMZN производителя потребительских роботов iRobot #IRBT. Сделка также должна быть одобрена FTC США, которая продолжает проверку.
• Intel #INTC планирует инвестировать до $4.6 млрд в новый сборочно-испытательный комплекс в Польше. Помимо этого, компания ведет переговоры с Германией о расширении объема субсидий для строительства завода в Магдебурге с $7.4 млрд до $10.8 млрд.
• Micron #MU намерен инвестировать $603 млн в ближайшие несколько лет в свое предприятие по выпуску чипов в китайском Сиане. Компания продолжает вкладывать средства в КНР, несмотря на то, что китайский регулятор в мае запретил операторам критической инфраструктуры использовать продукцию Micron.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 12.02.2024
В центре внимания на этой неделе - публикация январских отчетов по инфляции и розничным продажам в США. Трейдеры также будут следить за новыми выступлениями представителей ФРС по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Сейчас рынок свопов закладывает всего 18%-ную вероятность, что центральный банк снизит ставку в марте. Аналогичная оценка на май составляет 60%. Помимо этого, продолжится сезон отчетности, а хедж-фонды начнут представлять изменение позиций за 4-й квартал по форме 13F.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
15 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
📰 Заметные отчетности:
12 февраля - Arista Networks #ANET, Cadence #CDNS, Avis Budget #CAR, Monday #MNDY, ZoomInfo #ZI
13 февраля - Coca-Cola #KO, Shopify #SHOP, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, Datadog #DDOG, Hasbro #HAS, Airbnb #ABNB, Biogen #BIIB, Lyft #LYFT, American International #AIG, MGM Resorts
14 февраля - Cisco #CSCO, Sony #SONY, The Kraft Heinz #KHC, Global Payments #GPN, Twilio #TWLO, Occidental Petroleum #OXY
15 февраля - Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR, Roku #ROKU
16 февраля - Vulcan Materials #VMC
Другие корпоративные события:
В понедельник Microsoft #MSFT проведет мероприятие, посвященное развитию Xbox. 14 февраля Williams Companies #WMB и Uber #UBER проведут собственные мероприятия для инвесторов. Как ожидается, Uber сообщит о планах по распределению капитала.
15 февраля День инвестора организуют Datadog #DDOG и Otis Worldwide #OTIS. В этот же день Ford #F, Aptiv #APTV, Adient #ADNT и Lear #LEA примут участие в конференции Wolfe Research, посвященной автомобильному сектору и технологиям.
16 февраля менеджмент Caterpillar #CAT проведет встречу с аналитиками Jefferies, а акционеры Cerevel Therapeutics #CERE будет голосовать по предложению AbbVie #ABBV о поглощении. На момент публикации акции Cerevel торговались примерно на 6% ниже цены сделки.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - публикация январских отчетов по инфляции и розничным продажам в США. Трейдеры также будут следить за новыми выступлениями представителей ФРС по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Сейчас рынок свопов закладывает всего 18%-ную вероятность, что центральный банк снизит ставку в марте. Аналогичная оценка на май составляет 60%. Помимо этого, продолжится сезон отчетности, а хедж-фонды начнут представлять изменение позиций за 4-й квартал по форме 13F.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
15 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
📰 Заметные отчетности:
12 февраля - Arista Networks #ANET, Cadence #CDNS, Avis Budget #CAR, Monday #MNDY, ZoomInfo #ZI
13 февраля - Coca-Cola #KO, Shopify #SHOP, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, Datadog #DDOG, Hasbro #HAS, Airbnb #ABNB, Biogen #BIIB, Lyft #LYFT, American International #AIG, MGM Resorts
14 февраля - Cisco #CSCO, Sony #SONY, The Kraft Heinz #KHC, Global Payments #GPN, Twilio #TWLO, Occidental Petroleum #OXY
15 февраля - Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR, Roku #ROKU
16 февраля - Vulcan Materials #VMC
Другие корпоративные события:
В понедельник Microsoft #MSFT проведет мероприятие, посвященное развитию Xbox. 14 февраля Williams Companies #WMB и Uber #UBER проведут собственные мероприятия для инвесторов. Как ожидается, Uber сообщит о планах по распределению капитала.
15 февраля День инвестора организуют Datadog #DDOG и Otis Worldwide #OTIS. В этот же день Ford #F, Aptiv #APTV, Adient #ADNT и Lear #LEA примут участие в конференции Wolfe Research, посвященной автомобильному сектору и технологиям.
16 февраля менеджмент Caterpillar #CAT проведет встречу с аналитиками Jefferies, а акционеры Cerevel Therapeutics #CERE будет голосовать по предложению AbbVie #ABBV о поглощении. На момент публикации акции Cerevel торговались примерно на 6% ниже цены сделки.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 15.02.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0% (5017 п.)
📉 Nasdaq: -0.03% (17876 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (38503 п.)
🌕 Золото: +0% ($1991)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.26% ($80.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.54% (4.236%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с мощным подъемом: S&P 500 вырос на 0.95%, Dow Jones - на 0.40%, а Nasdaq - на 1.30%. Инвесторы выкупили коррекцию вторника на фоне сильных корпоративных отчетностей. Особенно высокий спрос наблюдался в акциях быстрорастущих компаний. Также покупки прошли и в казначейских облигациях. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
9 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Промышленный сектор стал лидером роста после выхода сильных результатов Uber #UBER и LYFT #LYFT, акции которых поднялись на 15% и 35%, соответственно. Nvidia #NVDA обогнала Alphabet #GOOG по рыночной капитализации после того, как бумаги компании подорожали на 2.5%. Дополнительную поддержку основным индекса обеспечил рост Meta #META и Tesla #TSLA более чем на 2%.
💎 «Фондовый рынок никогда не движется вверх без пауз на пути. Экономика остается сильной и не нуждается в снижении процентных ставок, что в конечном итоге поддерживает цены на акции», - считает Джереми Страуб из Coastal Wealth.
В поддержку этого тезиса президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби вчера заявил, что более высокие данные по инфляции в течение нескольких месяцев все равно будут соответствовать пути возвращения к цели центрального банка. Он также подчеркнул, что не стоит судить о динамике за один месяц и что целевой показатель в 2% основан на индексе PCE, а не CPI, который вышел во вторник.
💎 «Для того, чтобы на рынке началась официальная коррекция, инвесторы должны увидеть дополнительные доказательства того, что ФРС не будет сокращать ставки в соответствии с ожиданиями и/или перспективы роста экономики ухудшаются достаточно быстро, чтобы вызвать опасения рецессии», - отметил Крис Сенека из Wolfe Research.
Сегодня инвесторы получат дополнительные данные о состоянии экономики. Будут опубликованы отчеты по розничным продажам, промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Также отчитаются Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR и Roku #ROKU.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0% (5017 п.)
📉 Nasdaq: -0.03% (17876 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (38503 п.)
🌕 Золото: +0% ($1991)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.26% ($80.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.54% (4.236%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с мощным подъемом: S&P 500 вырос на 0.95%, Dow Jones - на 0.40%, а Nasdaq - на 1.30%. Инвесторы выкупили коррекцию вторника на фоне сильных корпоративных отчетностей. Особенно высокий спрос наблюдался в акциях быстрорастущих компаний. Также покупки прошли и в казначейских облигациях. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
9 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Промышленный сектор стал лидером роста после выхода сильных результатов Uber #UBER и LYFT #LYFT, акции которых поднялись на 15% и 35%, соответственно. Nvidia #NVDA обогнала Alphabet #GOOG по рыночной капитализации после того, как бумаги компании подорожали на 2.5%. Дополнительную поддержку основным индекса обеспечил рост Meta #META и Tesla #TSLA более чем на 2%.
💎 «Фондовый рынок никогда не движется вверх без пауз на пути. Экономика остается сильной и не нуждается в снижении процентных ставок, что в конечном итоге поддерживает цены на акции», - считает Джереми Страуб из Coastal Wealth.
В поддержку этого тезиса президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби вчера заявил, что более высокие данные по инфляции в течение нескольких месяцев все равно будут соответствовать пути возвращения к цели центрального банка. Он также подчеркнул, что не стоит судить о динамике за один месяц и что целевой показатель в 2% основан на индексе PCE, а не CPI, который вышел во вторник.
💎 «Для того, чтобы на рынке началась официальная коррекция, инвесторы должны увидеть дополнительные доказательства того, что ФРС не будет сокращать ставки в соответствии с ожиданиями и/или перспективы роста экономики ухудшаются достаточно быстро, чтобы вызвать опасения рецессии», - отметил Крис Сенека из Wolfe Research.
Сегодня инвесторы получат дополнительные данные о состоянии экономики. Будут опубликованы отчеты по розничным продажам, промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Также отчитаются Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR и Roku #ROKU.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 04.03.2024
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 10.02.2025
Внимание инвесторов продолжает оставаться на новой политике Трампа. Президент США объявил о повышении тарифов на 25% на импорт стали и алюминия. На вопрос, будут ли включены крупные поставщики Мексика и Канада, он ответил, что пошлины затронут «всех». При этом он не уточнил, когда именно они вступят в силу. Президент также заявил, что на неделе объявит о введении зеркальных тарифов на страны, облагающие повышенными пошлинами импорт из США. Эти меры будут введены «почти немедленно» после объявления.
Среди макроэкономических отчетов на неделе особое внимание привлекут данные по потребительской инфляции за январь. Консенсус закладывает ускорение роста Core CPI до 0.3% м/м после 0.2% в декабре. В рамках ежегодного процесса Бюро трудовой статистики США пересчитает сезонные факторы за 2020-2024 годы, что может изменить структуру прошлой инфляции. Два года назад этот пересчет привел к значительному пересмотру в сторону повышения сезонно скорректированного базового CPI за вторую половину 2022 года, что подорвало уверенность ФРС в снижении инфляции. Аналитики не ожидают, что обновления в этом году вызовут повторение той ситуации.
Также инвесторы будут оценивать данные по промышленным ценам и розничным продажам. Помимо этого, председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит с докладом по денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената США, а в среду - перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам.
Помимо прочего, продолжится сезон отчетности. На текущий момент 61% компаний из S&P 500, на долю которых приходится 72% рыночной капитализации, представили свои результаты. Совокупная прибыль S&P 500 за 4-й квартал выросла на 12% г/г по сравнению с консенсус-прогнозом роста на 8% в начале сезона отчетности. Медианная компания S&P 500 увеличила прибыль на акцию на 7% против ожидаемых 6% в начале отчетного периода.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 февраля:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (январь)
12 февраля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
13 февраля:
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
14 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Объем промышленного производства (январь)
📰 Заметные отчетности:
10 февраля – McDonald’s #MCD, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, ON Semiconductor #ON
11 февраля – Coca-Cola #KO, S&P Global #SPGI, Shopify #SHOP, Gilead #GILD, BP #BP, Super Micro #SMCI
12 февраля – Cisco Systems #CSCO, AppLovin #APP, Equinix #EQIX, CVS Health #CVS, Vertiv #VRT
13 февраля – Applied Materials #AMAT, Sony #SONY, Deere #DE, Coinbase #COIN, Datadog #DDOG, American Electric #AEP, Palo Alto Networks #PANW, Airbnb #ABNB, Draftkings #DKNG
14 февраля – Moderna #MRNA
#США #неделя_впереди
@aabeta
Внимание инвесторов продолжает оставаться на новой политике Трампа. Президент США объявил о повышении тарифов на 25% на импорт стали и алюминия. На вопрос, будут ли включены крупные поставщики Мексика и Канада, он ответил, что пошлины затронут «всех». При этом он не уточнил, когда именно они вступят в силу. Президент также заявил, что на неделе объявит о введении зеркальных тарифов на страны, облагающие повышенными пошлинами импорт из США. Эти меры будут введены «почти немедленно» после объявления.
Среди макроэкономических отчетов на неделе особое внимание привлекут данные по потребительской инфляции за январь. Консенсус закладывает ускорение роста Core CPI до 0.3% м/м после 0.2% в декабре. В рамках ежегодного процесса Бюро трудовой статистики США пересчитает сезонные факторы за 2020-2024 годы, что может изменить структуру прошлой инфляции. Два года назад этот пересчет привел к значительному пересмотру в сторону повышения сезонно скорректированного базового CPI за вторую половину 2022 года, что подорвало уверенность ФРС в снижении инфляции. Аналитики не ожидают, что обновления в этом году вызовут повторение той ситуации.
Также инвесторы будут оценивать данные по промышленным ценам и розничным продажам. Помимо этого, председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит с докладом по денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената США, а в среду - перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам.
Помимо прочего, продолжится сезон отчетности. На текущий момент 61% компаний из S&P 500, на долю которых приходится 72% рыночной капитализации, представили свои результаты. Совокупная прибыль S&P 500 за 4-й квартал выросла на 12% г/г по сравнению с консенсус-прогнозом роста на 8% в начале сезона отчетности. Медианная компания S&P 500 увеличила прибыль на акцию на 7% против ожидаемых 6% в начале отчетного периода.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 февраля:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (январь)
12 февраля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
13 февраля:
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
14 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Объем промышленного производства (январь)
📰 Заметные отчетности:
10 февраля – McDonald’s #MCD, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, ON Semiconductor #ON
11 февраля – Coca-Cola #KO, S&P Global #SPGI, Shopify #SHOP, Gilead #GILD, BP #BP, Super Micro #SMCI
12 февраля – Cisco Systems #CSCO, AppLovin #APP, Equinix #EQIX, CVS Health #CVS, Vertiv #VRT
13 февраля – Applied Materials #AMAT, Sony #SONY, Deere #DE, Coinbase #COIN, Datadog #DDOG, American Electric #AEP, Palo Alto Networks #PANW, Airbnb #ABNB, Draftkings #DKNG
14 февраля – Moderna #MRNA
#США #неделя_впереди
@aabeta