#неделя_впереди #США #нефть #Brent
🟢🟡 На следующей неделе стартует сезон отчетности. Крупные банки США обнародуют отчеты за 1 квартал 2020 года, очень важны будут прогнозы менеджмента на следующий квартал для оценки влияния короновируса. МВФ должен обновить прогноз по мировой экономике. Также поговаривают, что Apple #AAPL может сделать объявление о новом бюджетном iPhone 9.
❗️ 14 апреля отчитываются Johnson & Johnson #JNJ, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC.
15 апреля: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS
17 апреля: Schlumberger #SLB.
🟢 Большое внимание на следующей неделе будет сосредоточено на том, какие вакцины и методы лечения смогут выйти на массовое производство. Среди них:
▪️ Gilead Sciences #GILD: ремдезивир (remdesivir).
▪️ Regeneron Pharmaceuticals #REGN: коктейль из антител.
▪️ Moderna #MRNA тоже представит свой вариант вакцины.
🟢 Другие компании, участвующие в испытаниях вакцины на различных этапах:
BioNTech #BNTX, Pfizer #PFE, Dynavax Technologies #DVAX, Vaxart #VXRT), GlaxoSmithKline #GSK, Heat Biologics #HTBX), Inovio Pharmaceuticals #INO, Translate Bio #TBIO, Johnson & Johnson, Arcturus Therapeutics #ARCT, CSL Behring и Novavax #NVAX.
Также над вариантами лечения работают такие частные компании как CalciMedica, Amgen #AMGN, Adaptive Biotechnologies #ADPT, Takeda Pharmaceutical #TAK, CytoDyn #CYDY, Roche Holdings #RHHBY, Regeneron Pharmaceuticals, Tiziana Life Sciences #TLSA, Vir Biotechnology #VIR, Eli Lilly #LLY, Sanofi #SNY и другие.
🟢 14 апреля Moderna #MRNA проведет День Вакцины. В своих презентациях директор Stéphane Bancel, главврач Tal Zaks и авторитетные специалисты расскажут о вакцинах mRNA и способах работы основных профилактических вакцин компании.
🟢 Фьючерсы на сырую нефть могут вырасти, так как ОПЕК и ее союзники продолжают работать над сокращением добычи, хотя потребление нефти в мире резко упало, что затронуло многие нефтяные компании. Неделя будет волатильной для Exxon Mobil #XOM, Royal Dutch Shell #RDSA, Equinor #EQNR, Total #TOT, BP #BP, Occidental Petroleum #OXY, Diamondback Energy #FANG, Halliburton #HAL, Apache #APA, Devon Energy #DVN, ConocoPhillips #COP, Baker Hughes #BKR, EOG Resources #EOG, Chevron #CVX и Marathon Oil #MRO.
Также стоит обратить внимание и на компании, осуществляющие танкерные перевозки: Overseas Shipholding Group #OSG, DHT Holdings #DHT, Nordic American Tankers #NAT, Euronav #EURN, International Seaways #INSW, Teekay Tankers #TNK, Frontline #FRO, Tsakos Energy Navigation #TNP и Scorpio Tankers #STNG.
⚠️ На предстоящей неделе Caterpillar #CAT опубликует отчет о мартовских продажах техники. В феврале продажи техники в мире сократились на 11%. Эта компания является лакмусовой бумажкой глобальной экономики.
🔴 Отчеты о списании средств и просрочках по кредитам потребителей США поступят от American Express #AXP, Bank of America, Citigroup, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan, Synchrony Financial #SYF и Alliance Data Systems #ADS.
⚠️ Barron's сообщает:
▪️ SoftBank #SFTBF, #SFTBY в течение следующих недель должен будет выполнить болезненные списания средств в своем Vision Fund. WeWork #WE, Uber #UBER и Oyo Rooms — лишь некоторые проекты, огромные инвестиции в которые не принесли прибыли для фонда.
▪️ American Electric Power #AEP, Dominion Energy #D, FirstEnergy #FE и NextEra Energy #NEE являются тихой гаванью ввиду стабильности дивидендов.
💎 Предстоящая неделя обещает быть волатильной, пока не понятно, хватит ли вновь объявленных мер поддержки ФРС для того, чтобы вдохнуть новую волну оптимизма в инвесторов. С точки зрения здравого смысла, средние оценочные показатели широкого рынка американских акций (прогнозные P/E) находятся на очень высоких уровнях, при этом короновирус не побежден, карантинные меры в большинстве своем не сняты. Мы скорее ожидаем новую волну коррекции, но ликвидность может и победить, хотя бы временно. Очевидным бенифициаром текущего кризиса является сектор здравоохранения, львиная доля инвестиций придется именно на представителей этого сектора.
@icalpha
🟢🟡 На следующей неделе стартует сезон отчетности. Крупные банки США обнародуют отчеты за 1 квартал 2020 года, очень важны будут прогнозы менеджмента на следующий квартал для оценки влияния короновируса. МВФ должен обновить прогноз по мировой экономике. Также поговаривают, что Apple #AAPL может сделать объявление о новом бюджетном iPhone 9.
❗️ 14 апреля отчитываются Johnson & Johnson #JNJ, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC.
15 апреля: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS
17 апреля: Schlumberger #SLB.
🟢 Большое внимание на следующей неделе будет сосредоточено на том, какие вакцины и методы лечения смогут выйти на массовое производство. Среди них:
▪️ Gilead Sciences #GILD: ремдезивир (remdesivir).
▪️ Regeneron Pharmaceuticals #REGN: коктейль из антител.
▪️ Moderna #MRNA тоже представит свой вариант вакцины.
🟢 Другие компании, участвующие в испытаниях вакцины на различных этапах:
BioNTech #BNTX, Pfizer #PFE, Dynavax Technologies #DVAX, Vaxart #VXRT), GlaxoSmithKline #GSK, Heat Biologics #HTBX), Inovio Pharmaceuticals #INO, Translate Bio #TBIO, Johnson & Johnson, Arcturus Therapeutics #ARCT, CSL Behring и Novavax #NVAX.
Также над вариантами лечения работают такие частные компании как CalciMedica, Amgen #AMGN, Adaptive Biotechnologies #ADPT, Takeda Pharmaceutical #TAK, CytoDyn #CYDY, Roche Holdings #RHHBY, Regeneron Pharmaceuticals, Tiziana Life Sciences #TLSA, Vir Biotechnology #VIR, Eli Lilly #LLY, Sanofi #SNY и другие.
🟢 14 апреля Moderna #MRNA проведет День Вакцины. В своих презентациях директор Stéphane Bancel, главврач Tal Zaks и авторитетные специалисты расскажут о вакцинах mRNA и способах работы основных профилактических вакцин компании.
🟢 Фьючерсы на сырую нефть могут вырасти, так как ОПЕК и ее союзники продолжают работать над сокращением добычи, хотя потребление нефти в мире резко упало, что затронуло многие нефтяные компании. Неделя будет волатильной для Exxon Mobil #XOM, Royal Dutch Shell #RDSA, Equinor #EQNR, Total #TOT, BP #BP, Occidental Petroleum #OXY, Diamondback Energy #FANG, Halliburton #HAL, Apache #APA, Devon Energy #DVN, ConocoPhillips #COP, Baker Hughes #BKR, EOG Resources #EOG, Chevron #CVX и Marathon Oil #MRO.
Также стоит обратить внимание и на компании, осуществляющие танкерные перевозки: Overseas Shipholding Group #OSG, DHT Holdings #DHT, Nordic American Tankers #NAT, Euronav #EURN, International Seaways #INSW, Teekay Tankers #TNK, Frontline #FRO, Tsakos Energy Navigation #TNP и Scorpio Tankers #STNG.
⚠️ На предстоящей неделе Caterpillar #CAT опубликует отчет о мартовских продажах техники. В феврале продажи техники в мире сократились на 11%. Эта компания является лакмусовой бумажкой глобальной экономики.
🔴 Отчеты о списании средств и просрочках по кредитам потребителей США поступят от American Express #AXP, Bank of America, Citigroup, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan, Synchrony Financial #SYF и Alliance Data Systems #ADS.
⚠️ Barron's сообщает:
▪️ SoftBank #SFTBF, #SFTBY в течение следующих недель должен будет выполнить болезненные списания средств в своем Vision Fund. WeWork #WE, Uber #UBER и Oyo Rooms — лишь некоторые проекты, огромные инвестиции в которые не принесли прибыли для фонда.
▪️ American Electric Power #AEP, Dominion Energy #D, FirstEnergy #FE и NextEra Energy #NEE являются тихой гаванью ввиду стабильности дивидендов.
💎 Предстоящая неделя обещает быть волатильной, пока не понятно, хватит ли вновь объявленных мер поддержки ФРС для того, чтобы вдохнуть новую волну оптимизма в инвесторов. С точки зрения здравого смысла, средние оценочные показатели широкого рынка американских акций (прогнозные P/E) находятся на очень высоких уровнях, при этом короновирус не побежден, карантинные меры в большинстве своем не сняты. Мы скорее ожидаем новую волну коррекции, но ликвидность может и победить, хотя бы временно. Очевидным бенифициаром текущего кризиса является сектор здравоохранения, львиная доля инвестиций придется именно на представителей этого сектора.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (3386 п.)
📉 Nasdaq: -0.25% (11381 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (27718 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1988)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.44% ($45.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.19% (0.649%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня торгуются в небольшом плюсе – инвесторы проявляют умеренный оптимизм на фоне преодоления S&P500 важного уровня сопротивления и прогресса в переговорах по принятию нового пакета экономических стимулов. При этом сохраняется напряженность и неопределенность в отношениях м Китаем – Трамп отложил переговоры с Китаем, но при этом США признали, что Китай соблюдает условия первой фазы торговой сделки.
🔴 Вышли новые макроэкономические данные по японской экономике – экспорт снижается пять месяцев подряд, хотя падение в июле и оказалось лучше прогноза, сокращается и импорт, в результате чего у страны образовался незначительный профицит торгового баланса.
🟢 Италия представит план восстановления экономики в середине октября, в соответствии с планами стимулирования ЕС. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, поддержка в €209 млрд способна трансформировать итальянскую экономику.
🟡 Производитель электронных сигарет Juul Labs #JUUL подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой возобновить продажу продукции - ранее исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что молодые люди, использующие электронные сигареты, больше подвержены риску заражения коронавирусом. Juul Labs #JUUL на 35% принадлежит группе компаний Altria #MO – одному из лидеров американской табачной промышленности.
🟡 Viacom-CBS #VIAC ведет переговоры о продаже своего подразделения CNET цифровому медиа-холдингу Red Ventures – обсуждаемая сумма сделки составляет $500 млн. Компания стремится избавиться от непрофильных активов, чтобы сосредоточиться на стриминговом бизнесе. Однако, по словам источника, компании еще не достигли окончательной договоренности.
🟢 Японский фармацевтический гигант Takeda Pharmaceutical #TAK планирует продать свое подразделение медицинских услуг, генерирующее 3% продаж компании, американскому фонду Blackstone #BX за $2.85 млрд. Takeda #TAK пытается переориентировать свой бизнес и сократить долг после покупки британской биофармацевтической компании Shire. Переговоры находятся на завершающей стадии, и компании планируют закрыть сделку до конца месяца.
🟢 Regeneron #REGN привлекла своего давнего конкурента Roche #RHHBY для увеличения предложения своей вакцины от коронавируса, посредством соглашения о совместном производстве и распространении. В случае одобрения регуляторами производство препарата может увеличиться в 3.5 раза. REGN-COV2 сейчас проходит финальные клинические испытаний и результаты ожидаются к концу сентября. Скорому выходу вакцины на рынок может также поспособствовать экстренная выдача разрешения регуляторами.
🔴 Мировой лидер индустрии морских грузоперевозок #AMKAF отчиталась о снижении выручки во втором квартале на -6.5% при падении объема морских перевозок на -16%. Компания ожидает значительное снижение спроса до конца года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Заявка Oracle #ORCL на покупку североамериканского сегмента TikTok #BDNCE была одобрена Трампом.
🟢 США и Китай увеличат количество рейсов между странами до восьми в неделю.
🔴 Gilead #GILD отказалась от подачи заявки на разрешение продажи в США филготиниба, используемого при ревматоидном артрите.
🟢 JPMorgan #JPM считает, что новости о регулировании опиоидных препаратов являются фактором роста для дистрибьютеров.
💎 Судя по динамике фьючерсов, сегодня может наблюдаться ротация из технологического сектора в циклические акции «стоимости» из-за новостей о прогрессе в переговорах по новому пакету экономических стимулов. Мы считаем, что в ближайшее время этот тренд не будет устойчивым.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (3386 п.)
📉 Nasdaq: -0.25% (11381 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (27718 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1988)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.44% ($45.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.19% (0.649%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня торгуются в небольшом плюсе – инвесторы проявляют умеренный оптимизм на фоне преодоления S&P500 важного уровня сопротивления и прогресса в переговорах по принятию нового пакета экономических стимулов. При этом сохраняется напряженность и неопределенность в отношениях м Китаем – Трамп отложил переговоры с Китаем, но при этом США признали, что Китай соблюдает условия первой фазы торговой сделки.
🔴 Вышли новые макроэкономические данные по японской экономике – экспорт снижается пять месяцев подряд, хотя падение в июле и оказалось лучше прогноза, сокращается и импорт, в результате чего у страны образовался незначительный профицит торгового баланса.
🟢 Италия представит план восстановления экономики в середине октября, в соответствии с планами стимулирования ЕС. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, поддержка в €209 млрд способна трансформировать итальянскую экономику.
🟡 Производитель электронных сигарет Juul Labs #JUUL подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой возобновить продажу продукции - ранее исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что молодые люди, использующие электронные сигареты, больше подвержены риску заражения коронавирусом. Juul Labs #JUUL на 35% принадлежит группе компаний Altria #MO – одному из лидеров американской табачной промышленности.
🟡 Viacom-CBS #VIAC ведет переговоры о продаже своего подразделения CNET цифровому медиа-холдингу Red Ventures – обсуждаемая сумма сделки составляет $500 млн. Компания стремится избавиться от непрофильных активов, чтобы сосредоточиться на стриминговом бизнесе. Однако, по словам источника, компании еще не достигли окончательной договоренности.
🟢 Японский фармацевтический гигант Takeda Pharmaceutical #TAK планирует продать свое подразделение медицинских услуг, генерирующее 3% продаж компании, американскому фонду Blackstone #BX за $2.85 млрд. Takeda #TAK пытается переориентировать свой бизнес и сократить долг после покупки британской биофармацевтической компании Shire. Переговоры находятся на завершающей стадии, и компании планируют закрыть сделку до конца месяца.
🟢 Regeneron #REGN привлекла своего давнего конкурента Roche #RHHBY для увеличения предложения своей вакцины от коронавируса, посредством соглашения о совместном производстве и распространении. В случае одобрения регуляторами производство препарата может увеличиться в 3.5 раза. REGN-COV2 сейчас проходит финальные клинические испытаний и результаты ожидаются к концу сентября. Скорому выходу вакцины на рынок может также поспособствовать экстренная выдача разрешения регуляторами.
🔴 Мировой лидер индустрии морских грузоперевозок #AMKAF отчиталась о снижении выручки во втором квартале на -6.5% при падении объема морских перевозок на -16%. Компания ожидает значительное снижение спроса до конца года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Заявка Oracle #ORCL на покупку североамериканского сегмента TikTok #BDNCE была одобрена Трампом.
🟢 США и Китай увеличат количество рейсов между странами до восьми в неделю.
🔴 Gilead #GILD отказалась от подачи заявки на разрешение продажи в США филготиниба, используемого при ревматоидном артрите.
🟢 JPMorgan #JPM считает, что новости о регулировании опиоидных препаратов являются фактором роста для дистрибьютеров.
💎 Судя по динамике фьючерсов, сегодня может наблюдаться ротация из технологического сектора в циклические акции «стоимости» из-за новостей о прогрессе в переговорах по новому пакету экономических стимулов. Мы считаем, что в ближайшее время этот тренд не будет устойчивым.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.47% (3454 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% (11586 п.)
📈 Dow Jones +0.45% (28435 п.)
🌕 Золото: +1.08% ($1914)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($43.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.68% (0.772%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут на сегодняшнем пре-маркете на фоне осторожного оптимизма инвесторов вокруг возобновления переговоров по новому пакету стимулов. Европейские рынки сегодня торгуются разнонаправленно, а азиатские индексы преимущественно закрылись в зеленой зоне.
🟢 Цены на нефть показали лучший недельный рост с мая на фоне остановки 92% нефтедобычи в Мексиканском заливе в преддверии урагана «Дельта», который должен обрушиться на побережье Луизианы в ночь на субботу, а также прогноза ОПЕК, что мировой спрос на нефть продолжит расти до ~2040 г., когда он выйдет на плато в ~109.3 млн баррелей в день, что на ~10% выше уровня 2019 г.
🟢 Сентябрьское значение индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг в Китае составило 54.8, превысив консенсус-прогноз в 54.3 и августовское значение в 54. Деловая активность в сфере услуг растет пять месяцев подряд, при этом компании сохраняют позитивный прогноз на следующий год. Устойчивый рост клиентского спроса также привел к увеличению количества рабочих мест.
🔴 Министерство юстиции США представило отчет, в котором криптовалюты названы угрозой национальной безопасности и стабильности мировой финансовой системы. Ключевая задача министерства - добиться дополнительного регулирования в отношении цифровых активов.
🔴 Трафик в казино Макао в течение «Золотой Недели» снизился на 86%, что оказалось хуже ожиданий большинства аналитиков. J.P. Morgan понизил прогнозы по восстановлению компаний отрасли, указывая на неустойчивость спроса и ухудшение перспектив восстановления в 2022 г., что делает соотношение риска и доходности менее привлекательным даже с учетом низких оценок компаний.
🟢 Advanced Micro Devices #AMD на следующей неделе может завершить переговоры о покупке конкурирующего производителя микросхем Xilinx #XLNX, сумма сделки может составить ~$30 млрд. Акции #XLNX растут на пре-маркете на 16%. Сделка усилит позиции AMD в ее конкуренции с Intel #INTC и улучшит ее положение на растущих рынках телекоммуникаций и оборонных заказов.
🟢 Nikola #NKLA вчера продемонстрировала новые прототипы водородных устройств, а также представила новые патенты и стратегию компании по интеграции технологий. По словам нового CEO, компания создает экосистему, которая объединяет технологии грузовых автомобилей следующего поколения, инфраструктуру водородного топлива и техническое обслуживание.
🟢 Takeda #TAK, Emergent BioSolutions #EBS, CSL Behring #CSLL и Grifols #GRFS проводят испытания терапии плазмой крови для лечения больных коронавирусом. Исследование финансируется Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, и может быть завершено к концу года.
🟢 Паи пяти китайских фондов, нацеленных на предстоящее мега-IPO Ant Group #BABA, были распроданы в течение нескольких дней и суммарно привлекли ~$8.93 млрд от более чем 10 млн инвесторов. Ant Group в рамках двойного листинга на биржах Гонконга и Шанхая рассчитывает привлечь ~$35 млрд, что позволит компании получить оценку более $250 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции GameStop #GME растут на 44% на пре-маркете после объявления о корпоративном и коммерческом партнерстве с Microsoft #MSFT.
🟡 Disney #DIS переносит мультфильм «Душа», выход которого ожидался в ноябре, в Disney Plus.
💎 На следующей неделе сезон отчетности в США войдет в активную фазу, что позволит оценить реальные темпы восстановления экономики и то на сколько оправданы текущие оценки компаний. Мы планируем осуществлять короткие спекулятивные сделки перед отчетностью тех компаний, результаты которых, на наш взгляд, могут превзойти ожидания аналитиков.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.47% (3454 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% (11586 п.)
📈 Dow Jones +0.45% (28435 п.)
🌕 Золото: +1.08% ($1914)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($43.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.68% (0.772%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут на сегодняшнем пре-маркете на фоне осторожного оптимизма инвесторов вокруг возобновления переговоров по новому пакету стимулов. Европейские рынки сегодня торгуются разнонаправленно, а азиатские индексы преимущественно закрылись в зеленой зоне.
🟢 Цены на нефть показали лучший недельный рост с мая на фоне остановки 92% нефтедобычи в Мексиканском заливе в преддверии урагана «Дельта», который должен обрушиться на побережье Луизианы в ночь на субботу, а также прогноза ОПЕК, что мировой спрос на нефть продолжит расти до ~2040 г., когда он выйдет на плато в ~109.3 млн баррелей в день, что на ~10% выше уровня 2019 г.
🟢 Сентябрьское значение индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг в Китае составило 54.8, превысив консенсус-прогноз в 54.3 и августовское значение в 54. Деловая активность в сфере услуг растет пять месяцев подряд, при этом компании сохраняют позитивный прогноз на следующий год. Устойчивый рост клиентского спроса также привел к увеличению количества рабочих мест.
🔴 Министерство юстиции США представило отчет, в котором криптовалюты названы угрозой национальной безопасности и стабильности мировой финансовой системы. Ключевая задача министерства - добиться дополнительного регулирования в отношении цифровых активов.
🔴 Трафик в казино Макао в течение «Золотой Недели» снизился на 86%, что оказалось хуже ожиданий большинства аналитиков. J.P. Morgan понизил прогнозы по восстановлению компаний отрасли, указывая на неустойчивость спроса и ухудшение перспектив восстановления в 2022 г., что делает соотношение риска и доходности менее привлекательным даже с учетом низких оценок компаний.
🟢 Advanced Micro Devices #AMD на следующей неделе может завершить переговоры о покупке конкурирующего производителя микросхем Xilinx #XLNX, сумма сделки может составить ~$30 млрд. Акции #XLNX растут на пре-маркете на 16%. Сделка усилит позиции AMD в ее конкуренции с Intel #INTC и улучшит ее положение на растущих рынках телекоммуникаций и оборонных заказов.
🟢 Nikola #NKLA вчера продемонстрировала новые прототипы водородных устройств, а также представила новые патенты и стратегию компании по интеграции технологий. По словам нового CEO, компания создает экосистему, которая объединяет технологии грузовых автомобилей следующего поколения, инфраструктуру водородного топлива и техническое обслуживание.
🟢 Takeda #TAK, Emergent BioSolutions #EBS, CSL Behring #CSLL и Grifols #GRFS проводят испытания терапии плазмой крови для лечения больных коронавирусом. Исследование финансируется Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, и может быть завершено к концу года.
🟢 Паи пяти китайских фондов, нацеленных на предстоящее мега-IPO Ant Group #BABA, были распроданы в течение нескольких дней и суммарно привлекли ~$8.93 млрд от более чем 10 млн инвесторов. Ant Group в рамках двойного листинга на биржах Гонконга и Шанхая рассчитывает привлечь ~$35 млрд, что позволит компании получить оценку более $250 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции GameStop #GME растут на 44% на пре-маркете после объявления о корпоративном и коммерческом партнерстве с Microsoft #MSFT.
🟡 Disney #DIS переносит мультфильм «Душа», выход которого ожидался в ноябре, в Disney Plus.
💎 На следующей неделе сезон отчетности в США войдет в активную фазу, что позволит оценить реальные темпы восстановления экономики и то на сколько оправданы текущие оценки компаний. Мы планируем осуществлять короткие спекулятивные сделки перед отчетностью тех компаний, результаты которых, на наш взгляд, могут превзойти ожидания аналитиков.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #SDGR
💡 Schrödinger #SDGR – ведущая американская компания на рынке вычислительной химии с выручкой $85.4 млн. Австралийская инвестиционная компания, управляющая активами крупных клиентов, Andaz Private Investments обращает внимание на акции #SDGR, указывая на их потенциал существенного роста.
⚡️ Факторы роста:
• Компания кратно опережает обычные лаборатории по скорости анализа и синтеза новых соединений. Нынешние вычислительные мощности Schrödinger позволяют исследовать 237 млрд соединений каждое полугодие, и их мощности растут экспонциально. Это особенно впечатляет при сравнении со стандартными программами создания лекарств, которые синтезируют и тестируют до 1 тыс. молекул в год, что в среднем также стоит $5 млн.
• Все двадцать крупнейших в мире фармацевтических компаний пользуются вычислительной платформой Schrödinger для синтеза новых препаратов или их совершенствования. При этом, в случае анализа заранее отобранных молекул, шанс успеха повышается с ~12,5% до 80% при использовании платформы.
• Сотрудничество с лидерами мировой фармацевтики также увеличивает объем накопленных компанией знаний и нематериальных активов. Takeda Pharmaceutical #TAK заключила с компанией соглашение, по которому Takeda будет платить трехзначную сумму в миллионах долларов за исключительные права на новые препараты, которые будут открыты в рамках сотрудничества со Schrödinger. Также Schrödinger сотрудничает с ThermoFischer #TMO, Bayer #BAYN, AstraZeneca #AZN, Sanofi #SAN.
• Выручка компании может вырасти многократно по мере дальнейшего перехода фармацевтических компаний от итеративных лабораторных программ к компьютерным вычислениям. При этом сейчас есть всего 10 компаний, которые тратят на это направление более $1 млн в год.
• У компании есть свое направление по поиску новых лекарств с выручкой менее $10 млн – за счет опережающей скорости открытия новых компонентов компания может извлечь выгоду за счет массового получения патентов.
• Основываясь на отраслевых показателях выручки на одного сотрудника, Andaz Private Investments оценивает текущую стоимость компании всего в 1.4х от ее будущей выручки.
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +48%.
💎 Компания Schrödinger #SDGR имеет небольшую рыночную капитализацию, что говорит о повышенных инвестиционных рисках. Тем не менее, нам нравится ее уникальная технология и текущие уровни где торгуется бумага.
⚠️ Вчера мы купили акции компании, о чем писали на αβeta • premium, за одну торговую сессию позиция прибавила +4.5%. Подключайтесь через @alpha_one_bot.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SGDR
💡 Schrödinger #SDGR – ведущая американская компания на рынке вычислительной химии с выручкой $85.4 млн. Австралийская инвестиционная компания, управляющая активами крупных клиентов, Andaz Private Investments обращает внимание на акции #SDGR, указывая на их потенциал существенного роста.
⚡️ Факторы роста:
• Компания кратно опережает обычные лаборатории по скорости анализа и синтеза новых соединений. Нынешние вычислительные мощности Schrödinger позволяют исследовать 237 млрд соединений каждое полугодие, и их мощности растут экспонциально. Это особенно впечатляет при сравнении со стандартными программами создания лекарств, которые синтезируют и тестируют до 1 тыс. молекул в год, что в среднем также стоит $5 млн.
• Все двадцать крупнейших в мире фармацевтических компаний пользуются вычислительной платформой Schrödinger для синтеза новых препаратов или их совершенствования. При этом, в случае анализа заранее отобранных молекул, шанс успеха повышается с ~12,5% до 80% при использовании платформы.
• Сотрудничество с лидерами мировой фармацевтики также увеличивает объем накопленных компанией знаний и нематериальных активов. Takeda Pharmaceutical #TAK заключила с компанией соглашение, по которому Takeda будет платить трехзначную сумму в миллионах долларов за исключительные права на новые препараты, которые будут открыты в рамках сотрудничества со Schrödinger. Также Schrödinger сотрудничает с ThermoFischer #TMO, Bayer #BAYN, AstraZeneca #AZN, Sanofi #SAN.
• Выручка компании может вырасти многократно по мере дальнейшего перехода фармацевтических компаний от итеративных лабораторных программ к компьютерным вычислениям. При этом сейчас есть всего 10 компаний, которые тратят на это направление более $1 млн в год.
• У компании есть свое направление по поиску новых лекарств с выручкой менее $10 млн – за счет опережающей скорости открытия новых компонентов компания может извлечь выгоду за счет массового получения патентов.
• Основываясь на отраслевых показателях выручки на одного сотрудника, Andaz Private Investments оценивает текущую стоимость компании всего в 1.4х от ее будущей выручки.
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +48%.
💎 Компания Schrödinger #SDGR имеет небольшую рыночную капитализацию, что говорит о повышенных инвестиционных рисках. Тем не менее, нам нравится ее уникальная технология и текущие уровни где торгуется бумага.
⚠️ Вчера мы купили акции компании, о чем писали на αβeta • premium, за одну торговую сессию позиция прибавила +4.5%. Подключайтесь через @alpha_one_bot.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SGDR
Искусственный интеллект как мощный драйвер для биотехов
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube