Акции, которые опередят рынок в условиях высокой инфляции.
💡 JPMorgan рекомендует обратить внимание на компании, которые являются бенефициарами как роста экономики, так и высокой инфляции.
Мнение аналитиков
В JPMorgan ожидают, что экономика продолжит стабильное восстановление благодаря нормализации сектора услуг и сильным балансам корпораций и домохозяйств. Однако они также отмечают, что динамика инфляции все еще вызывает опасения.
Критерии отбора
По мнению аналитиков, в текущих условиях лучше всего себя чувствовать будут акции циклических секторов, которые обладают высокой корреляцией и бета-коэффициентом к инфляционным ожиданиям.
Топ-пики JPMorgan:
✅ Charles Schwab #SCHW - оказывает банковские, брокерские и консалтинговые услуги.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $132, потенциал роста +54%
✅ Bank of America #BAC - финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам.
🎯 Целевая цена от Barclays - $58, потенциал роста +26%
✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Является первым криптобанком в США.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $166, потенциал роста +39%
✅ Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих поставщиков нефти и газа в Северной Америке.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +21%
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $155, потенциал роста +20%
✅ Exxon Mobil #XOM - одна из крупнейших интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
🎯 Целевая цена от Bank of America - $105, потенциал роста +34%
✅ Lyft #LYFT - агрегатор такси и разработчик ПО для навигации.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $64, потенциал роста +49%
✅ Avis #CAR - компания, оказывающая услуги аренды автомобилей.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $193, потенциал роста +17%
✅ Boeing #BA - один из крупнейших мировых производителей в авиационной промышленности.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $270, потенциал роста +26%
✅ General Electric #GE - старейший американский промышленный конгломерат
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $120, потенциал роста +22%
#акции #США #аналитика #инфляция #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 JPMorgan рекомендует обратить внимание на компании, которые являются бенефициарами как роста экономики, так и высокой инфляции.
Мнение аналитиков
В JPMorgan ожидают, что экономика продолжит стабильное восстановление благодаря нормализации сектора услуг и сильным балансам корпораций и домохозяйств. Однако они также отмечают, что динамика инфляции все еще вызывает опасения.
Критерии отбора
По мнению аналитиков, в текущих условиях лучше всего себя чувствовать будут акции циклических секторов, которые обладают высокой корреляцией и бета-коэффициентом к инфляционным ожиданиям.
Топ-пики JPMorgan:
✅ Charles Schwab #SCHW - оказывает банковские, брокерские и консалтинговые услуги.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $132, потенциал роста +54%
✅ Bank of America #BAC - финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам.
🎯 Целевая цена от Barclays - $58, потенциал роста +26%
✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Является первым криптобанком в США.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $166, потенциал роста +39%
✅ Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих поставщиков нефти и газа в Северной Америке.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +21%
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $155, потенциал роста +20%
✅ Exxon Mobil #XOM - одна из крупнейших интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
🎯 Целевая цена от Bank of America - $105, потенциал роста +34%
✅ Lyft #LYFT - агрегатор такси и разработчик ПО для навигации.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $64, потенциал роста +49%
✅ Avis #CAR - компания, оказывающая услуги аренды автомобилей.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $193, потенциал роста +17%
✅ Boeing #BA - один из крупнейших мировых производителей в авиационной промышленности.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $270, потенциал роста +26%
✅ General Electric #GE - старейший американский промышленный конгломерат
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $120, потенциал роста +22%
#акции #США #аналитика #инфляция #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Макроэкономический обзор:
• Очередной пакет санкций и энергоносители
• Ждет ли Россию иранский сценарий?
• Иностранцам придется запастись рублем
Инвестиционные идеи:
• Amazon #AMZN
• Silvergate Capital #SI (premium)
• Nvidia #NVDA (premium)
Аналитика:
• Итоги первого дня торгов ОФЗ
• Итоги первого дня после возобновления торгов акциями на Мосбирже
• Morgan Stanley считает, что эти китайские акции могут «воскреснуть»
• Мнение аналитиков о нефтегазовом, банковском и технологическом секторе (premium)
• На какие сегменты стоит обратить внимание в технологическом секторе? (premium)
• Компании с высоким показателем ROE (premium)
• Взгляд на секторы российского рынка (premium)
• На какие акции стоит обратить внимание в «идеальный шторм» на рынке (premium)
• Рост цен на удобрения (premium)
• Лучшие защитные акции коммунального сектора (premium)
Технический анализ:
• Nvidia #NVDA (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Макроэкономический обзор:
• Очередной пакет санкций и энергоносители
• Ждет ли Россию иранский сценарий?
• Иностранцам придется запастись рублем
Инвестиционные идеи:
• Amazon #AMZN
• Silvergate Capital #SI (premium)
• Nvidia #NVDA (premium)
Аналитика:
• Итоги первого дня торгов ОФЗ
• Итоги первого дня после возобновления торгов акциями на Мосбирже
• Morgan Stanley считает, что эти китайские акции могут «воскреснуть»
• Мнение аналитиков о нефтегазовом, банковском и технологическом секторе (premium)
• На какие сегменты стоит обратить внимание в технологическом секторе? (premium)
• Компании с высоким показателем ROE (premium)
• Взгляд на секторы российского рынка (premium)
• На какие акции стоит обратить внимание в «идеальный шторм» на рынке (premium)
• Рост цен на удобрения (premium)
• Лучшие защитные акции коммунального сектора (premium)
Технический анализ:
• Nvidia #NVDA (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Silvergate Capital - перспективы криптобанка
💡 Обвал на криптовалютном рынке позволяет занять выгодную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей индустрии.
✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Предоставляет банковские продукты и услуги, связанные с криптовалютой, для бизнеса и отдельных институциональных клиентов. Также Silvergate делает ставку на услуги по управлению депозитами и денежными средствами для предприятий, связанных с цифровой валютой.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +132%
Основные тезисы к покупке:
• На фоне обвала на криптовалютном рынке из-за банкротства FTX акции Silvergate снизились на 34% за прошедшую неделю, что значительно хуже динамики широкого банковского сектора (+3.5%). Падение связано с опасениями инвесторов по поводу влияния последних рыночных потрясений на компанию.
• Распродажа кажется чрезмерной, поскольку компания заявила, что у неё нет завязок на FTX. При этом, единственным риском, который Silvergate имеет по отношению к криптоэкономике, являются кредиты, обеспеченные биткоином. Они составляют примерно 2% от общих активов банка. Silvergate заявила, что не наблюдала никаких убытков или принудительной ликвидации по кредитам, обеспеченным биткоином за прошедшую неделю.
• Среди потенциальных негативных факторов стоит учитывать возможный отток депозитов клиентов. Пока что такой расклад выглядит маловероятным, однако даже если он реализуется, Silvergate обладает существенным объемом резервов, а также может воспользоваться заемными средствами от американского финансового регулятора.
• Текущая криптозима не является первой для Silvergate. Бизнес-модель и практика управления рисками были целенаправленно построены для ориентации в сложных условиях.
• Хотя крах FTX, безусловно, стал серьезным ударом для криптоэкономики, это событие может значительно ускорить процесс внедрения регулирования индустрии, что станет подспорьем для массового использования криптовалют институциональными инвесторами. В этом случае Silvergate станет одним из главных бенефициаров, учитывая завязку компании на институционалов.
• На данный момент акции торгуются с форвардным P/E на уровне 5.1x, что представляет собой 76%-ный дисконт к Russell 1000 Growth Index, который включает акции роста широкого рынка.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $1.03 млрд
• fwd P/E = 5.1х
• fwd P/E сектора = 10.5x
• fwd PEG = 0.2x
💎 Считаем, что существенное падение акций позволяет занять выгодную как спекулятивную, так и долгосрочную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей криптоиндустрии. Несмотря на обвал рынка в этом году, криптовалюты все еще развиваются, а их внедрение - продолжается. Ожидаем, что акции Silvergate будут демонстрировать уверенный рост по мере увеличения количества институциональных клиентов.
#инвестиционная_идея #акции #криптовалюта #США #финансовый_сектор #SI
· telegram · сайт · курс
💡 Обвал на криптовалютном рынке позволяет занять выгодную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей индустрии.
✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Предоставляет банковские продукты и услуги, связанные с криптовалютой, для бизнеса и отдельных институциональных клиентов. Также Silvergate делает ставку на услуги по управлению депозитами и денежными средствами для предприятий, связанных с цифровой валютой.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +132%
Основные тезисы к покупке:
• На фоне обвала на криптовалютном рынке из-за банкротства FTX акции Silvergate снизились на 34% за прошедшую неделю, что значительно хуже динамики широкого банковского сектора (+3.5%). Падение связано с опасениями инвесторов по поводу влияния последних рыночных потрясений на компанию.
• Распродажа кажется чрезмерной, поскольку компания заявила, что у неё нет завязок на FTX. При этом, единственным риском, который Silvergate имеет по отношению к криптоэкономике, являются кредиты, обеспеченные биткоином. Они составляют примерно 2% от общих активов банка. Silvergate заявила, что не наблюдала никаких убытков или принудительной ликвидации по кредитам, обеспеченным биткоином за прошедшую неделю.
• Среди потенциальных негативных факторов стоит учитывать возможный отток депозитов клиентов. Пока что такой расклад выглядит маловероятным, однако даже если он реализуется, Silvergate обладает существенным объемом резервов, а также может воспользоваться заемными средствами от американского финансового регулятора.
• Текущая криптозима не является первой для Silvergate. Бизнес-модель и практика управления рисками были целенаправленно построены для ориентации в сложных условиях.
• Хотя крах FTX, безусловно, стал серьезным ударом для криптоэкономики, это событие может значительно ускорить процесс внедрения регулирования индустрии, что станет подспорьем для массового использования криптовалют институциональными инвесторами. В этом случае Silvergate станет одним из главных бенефициаров, учитывая завязку компании на институционалов.
• На данный момент акции торгуются с форвардным P/E на уровне 5.1x, что представляет собой 76%-ный дисконт к Russell 1000 Growth Index, который включает акции роста широкого рынка.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $1.03 млрд
• fwd P/E = 5.1х
• fwd P/E сектора = 10.5x
• fwd PEG = 0.2x
💎 Считаем, что существенное падение акций позволяет занять выгодную как спекулятивную, так и долгосрочную позицию в акциях одного из наиболее интересных представителей криптоиндустрии. Несмотря на обвал рынка в этом году, криптовалюты все еще развиваются, а их внедрение - продолжается. Ожидаем, что акции Silvergate будут демонстрировать уверенный рост по мере увеличения количества институциональных клиентов.
#инвестиционная_идея #акции #криптовалюта #США #финансовый_сектор #SI
· telegram · сайт · курс
TradingView
TradingView Chart
Основные посты за прошедшую неделю:
Венчурные инвестиции:
• Klarna
• Copper
Инвестиционные идеи:
• Silvergate Capital #SI
• ASML #ASML
• Rheinmetall #RHM
Аналитика:
• Morgan Stanley считает, что отскок на рынке может продолжиться
• Обзор долгового рынка за неделю
• Позиционирование Bank of America
• Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост президента США. Какие компании могут потенциально от этого выиграть?
• Байбеки могут стать топливом для ралли до конца 2022 года
• Перспективы полупроводникового сектора
• Мнение аналитиков Уолл-Стрит о технологическом секторе
• Китайский автопром. Инвестиционная стратегия на 2023 год
• Топ-пики в полупроводниковом секторе от Bank of America
Записи Abeta на YouTube:
• Обзор текущей ситуации на 16.11.2022
• Финансовая грамотность или чему не учат в школе. Часть 3
#навигатор
Венчурные инвестиции:
• Klarna
• Copper
Инвестиционные идеи:
• Silvergate Capital #SI
• ASML #ASML
• Rheinmetall #RHM
Аналитика:
• Morgan Stanley считает, что отскок на рынке может продолжиться
• Обзор долгового рынка за неделю
• Позиционирование Bank of America
• Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост президента США. Какие компании могут потенциально от этого выиграть?
• Байбеки могут стать топливом для ралли до конца 2022 года
• Перспективы полупроводникового сектора
• Мнение аналитиков Уолл-Стрит о технологическом секторе
• Китайский автопром. Инвестиционная стратегия на 2023 год
• Топ-пики в полупроводниковом секторе от Bank of America
Записи Abeta на YouTube:
• Обзор текущей ситуации на 16.11.2022
• Финансовая грамотность или чему не учат в школе. Часть 3
#навигатор
Новости премаркета США - 23.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 03.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.49% (4171 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (12733 п.)
📉 Dow Jones: -0.18% (34037 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1915)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.13% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.09% (3.392%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций перешел к коррекции после выхода слабых отчетностей крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация январской трудовой статистики. Сильное состояние американского рынка труда является одним из главных аргументов для поддержания жесткой ДКП ФРС. На этом фоне, если занятость в США продолжит расти высокими темпами, спрос на рисковые активы может заметно ослабиться. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.09% по сравнению с 6.13% неделей ранее. Ставка падает четвертую неделю подряд, однако она все еще почти в два раза превосходит уровни прошлого года.
🟢 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая от Caixin за январь оказался лучше ожиданий - 52.9 п. против 51.6 п. и 48 п. в декабре. Показатель превысил уровень в 50 п., сигнализирующий о повышении активности, впервые за пять месяцев.
🟢 С 6 февраля китайские власти снимают ограничения на поездки в Гонконг и Макао. Прибывающим на материковую часть Китая пассажирам также не нужно будет предъявлять отрицательные результаты теста на COVID-19, если они не выезжали за границу в течение недели.
🔴 Рост индекса цен производителей (ИЦП) в еврозоне в декабре в годовом выражении замедлился до 24.6% с 27%. В месячном исчислении цены выросли на 1.1%, впервые с сентября. Прогнозировалось падение на 0.4%. ИЦП является опережающим показателем. На потребительском рынке промышленная инфляция обычно сказывается с лагом в месяц.
🔴 В США начинается расследование против Silvergate Capital #SI в связи со сделками с FTX и Alameda Research. Пока что банку не предъявлено каких-либо правонарушений.
🟢 Tesla #TSLA в январе продала 66 051 электромобиль китайского производства. Это на 18% больше по сравнению с декабрем и на 10% больше, чем в январе прошлого года. В настоящее время компания планирует увеличить объемы производства на своем заводе в Шанхае в течение следующих двух месяцев, чтобы удовлетворить спрос.
🟢 Китайский Xpeng #XPEV запустил продажи своего флагманского седана P7 и внедорожника G9 в Дании, Норвегии, Нидерландах и Швеции, продолжая свою международную экспансию. CEO отметил, что запуск «представляет собой важную веху» на пути расширения присутствия компании в Европе.
🟢 По данным WSJ, инвестор-активист Райан Коэн накапливает значительную долю в Nordstrom #JWN и планирует призвать сеть универмагов к изменениям в совете директоров, а также ускорить процесс сокращения расходов.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.49% (4171 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (12733 п.)
📉 Dow Jones: -0.18% (34037 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1915)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.13% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.09% (3.392%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций перешел к коррекции после выхода слабых отчетностей крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация январской трудовой статистики. Сильное состояние американского рынка труда является одним из главных аргументов для поддержания жесткой ДКП ФРС. На этом фоне, если занятость в США продолжит расти высокими темпами, спрос на рисковые активы может заметно ослабиться. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.09% по сравнению с 6.13% неделей ранее. Ставка падает четвертую неделю подряд, однако она все еще почти в два раза превосходит уровни прошлого года.
🟢 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая от Caixin за январь оказался лучше ожиданий - 52.9 п. против 51.6 п. и 48 п. в декабре. Показатель превысил уровень в 50 п., сигнализирующий о повышении активности, впервые за пять месяцев.
🟢 С 6 февраля китайские власти снимают ограничения на поездки в Гонконг и Макао. Прибывающим на материковую часть Китая пассажирам также не нужно будет предъявлять отрицательные результаты теста на COVID-19, если они не выезжали за границу в течение недели.
🔴 Рост индекса цен производителей (ИЦП) в еврозоне в декабре в годовом выражении замедлился до 24.6% с 27%. В месячном исчислении цены выросли на 1.1%, впервые с сентября. Прогнозировалось падение на 0.4%. ИЦП является опережающим показателем. На потребительском рынке промышленная инфляция обычно сказывается с лагом в месяц.
🔴 В США начинается расследование против Silvergate Capital #SI в связи со сделками с FTX и Alameda Research. Пока что банку не предъявлено каких-либо правонарушений.
🟢 Tesla #TSLA в январе продала 66 051 электромобиль китайского производства. Это на 18% больше по сравнению с декабрем и на 10% больше, чем в январе прошлого года. В настоящее время компания планирует увеличить объемы производства на своем заводе в Шанхае в течение следующих двух месяцев, чтобы удовлетворить спрос.
🟢 Китайский Xpeng #XPEV запустил продажи своего флагманского седана P7 и внедорожника G9 в Дании, Норвегии, Нидерландах и Швеции, продолжая свою международную экспансию. CEO отметил, что запуск «представляет собой важную веху» на пути расширения присутствия компании в Европе.
🟢 По данным WSJ, инвестор-активист Райан Коэн накапливает значительную долю в Nordstrom #JWN и планирует призвать сеть универмагов к изменениям в совете директоров, а также ускорить процесс сокращения расходов.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 03.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.32% (3997 п.)
Nasdaq: +0.29% (12096 п.)
Dow Jones: +0.25% (33099 п.)
Золото: +0.59% ($1846)
Нефть марки Brent: -0.47% ($83.96)
US Treasuries 10 лет: -1.55% (3.999%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать менее «ястребиные» заявления представителей ФРС. Отдельно стоит отметить крупное падение доходностей казначейских облигаций. Сегодняшний день отметится публикацией февральского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. На него будет обращено особое внимание, поскольку рост цен на услуги является одним из наиболее устойчивых компонентов инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
Morgan Stanley на фоне новых данных по инфляции в еврозоне повысил свой прогноз по конечной ставке ЕЦБ до 4%, с 3.25% ранее. Сегодня член Совета управляющих ЕЦБ Пьер Вунш заявил, что регулятор может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки до 4%, если базовая инфляция в еврозоне будет оставаться стабильно высокой.
Акции Silvergate Capital #SI упали более чем на 57% в четверг после того, как криптобанк задержал свой годовой финансовый отчет и предупредил о риске банкротства. На опасениях цепной реакции началась распродажа на рынке криптоактивов. В моменте биткоин теряет почти 5%.
Крупный ритейлер одежды Nordstrom #JWN заявил, что сворачивает свой бизнес в Канаде после публикации смешанной отчетности. По оценкам менеджмента, уход из страны повысит рентабельность. Канадские магазины оказывали негативное влияние на общий бизнес после открытия в 2014 году.
Ford Motor #F сообщил, что 13 марта возобновит производство своего флагманского электропикапа F-150 Lightning. Сборка была приостановлена с середины февраля для оценки возможных проблем с аккумуляторами.
Tesla #TSLA продала порядка 74.4 тыс. электромобилей китайского производства в феврале, что почти на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Это также на 12.6% больше показателей января.
CEO Micron #MU заявил, что компания сократит штат на 15%, а не на 10%, как предполагалось в декабре. Гендиректор отметил, что рентабельность во 2-м квартале может быть ниже, чем ожидалось, в связи с «существенным несоответствием спроса и предложения в отрасли», несмотря на принятые меры по сокращению запасов продукции.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.32% (3997 п.)
Nasdaq: +0.29% (12096 п.)
Dow Jones: +0.25% (33099 п.)
Золото: +0.59% ($1846)
Нефть марки Brent: -0.47% ($83.96)
US Treasuries 10 лет: -1.55% (3.999%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать менее «ястребиные» заявления представителей ФРС. Отдельно стоит отметить крупное падение доходностей казначейских облигаций. Сегодняшний день отметится публикацией февральского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. На него будет обращено особое внимание, поскольку рост цен на услуги является одним из наиболее устойчивых компонентов инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
Morgan Stanley на фоне новых данных по инфляции в еврозоне повысил свой прогноз по конечной ставке ЕЦБ до 4%, с 3.25% ранее. Сегодня член Совета управляющих ЕЦБ Пьер Вунш заявил, что регулятор может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки до 4%, если базовая инфляция в еврозоне будет оставаться стабильно высокой.
Акции Silvergate Capital #SI упали более чем на 57% в четверг после того, как криптобанк задержал свой годовой финансовый отчет и предупредил о риске банкротства. На опасениях цепной реакции началась распродажа на рынке криптоактивов. В моменте биткоин теряет почти 5%.
Крупный ритейлер одежды Nordstrom #JWN заявил, что сворачивает свой бизнес в Канаде после публикации смешанной отчетности. По оценкам менеджмента, уход из страны повысит рентабельность. Канадские магазины оказывали негативное влияние на общий бизнес после открытия в 2014 году.
Ford Motor #F сообщил, что 13 марта возобновит производство своего флагманского электропикапа F-150 Lightning. Сборка была приостановлена с середины февраля для оценки возможных проблем с аккумуляторами.
Tesla #TSLA продала порядка 74.4 тыс. электромобилей китайского производства в феврале, что почти на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Это также на 12.6% больше показателей января.
CEO Micron #MU заявил, что компания сократит штат на 15%, а не на 10%, как предполагалось в декабре. Гендиректор отметил, что рентабельность во 2-м квартале может быть ниже, чем ожидалось, в связи с «существенным несоответствием спроса и предложения в отрасли», несмотря на принятые меры по сокращению запасов продукции.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 06.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.02% (4050 п.)
Nasdaq: +0.15% (12331 п.)
Dow Jones: -0.10% (33382 п.)
Золото: -0.22% ($1851)
Нефть марки Brent: -1.48% ($84.67)
US Treasuries 10 лет: -1.24% (3.907%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы не спешат занимать длинные позиции в акциях в преддверии нескольких важных событий недели. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей трежерис. 7 и 8 марта председатель ФРС Пауэлл выступит с речью перед Конгрессом США, а в пятницу будут опубликована февральская статистика по занятости. Данные события станут ключевыми для дальнейшей динамики фондового рынка. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
В рамках первых дней проведения сессии Всекитайского собрания народных представителей КНР была установлена цель роста ВВП на 2023 год в районе 5% г/г, что является минимальным за 30 лет. Инфляция ожидается в районе 3%, а дефицит государственного бюджета - также 3%.
Банк Silvergate #SI сообщил о прекращении работы сети для криптовалютных переводов Silvergate Exchange Network. Решение было принято спустя несколько дней после того, как банк, ориентированный на работу с криптовалютами, заявил о неуверенности в жизнеспособности своего бизнеса.
Темпы роста потребительских цен в Швейцарии в феврале ускорились до 3.4% г/г после 3.3% г/г в январе - выше ожиданий на уровне 3.1%. В месячном выражении цены выросли на 0.7%, при прогнозе в 0.4%. ЦБ должен объявить о своем решении по процентной ставке 23 марта. Рынок закладывает 91%-ную вероятность подъема на 50 б.п., до 1.5%.
В выходные дни оператор ЖД Norfolk Southern #NSC пережил второй за последние несколько недель сход с рельсов поезда в районе Спрингфилда, штат Огайо. В отличие от первого схода, этот не привел к разливу опасных материалов.
Tesla #TSLA вновь снизила цены для американского рынка. Цена на седан Model S понижена на $5 тыс., а Model X - сразу на $10 тыс. В начале января Tesla понизила цены на более бюджетные модели, Model 3 и Model Y, на фоне падения спроса.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.02% (4050 п.)
Nasdaq: +0.15% (12331 п.)
Dow Jones: -0.10% (33382 п.)
Золото: -0.22% ($1851)
Нефть марки Brent: -1.48% ($84.67)
US Treasuries 10 лет: -1.24% (3.907%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы не спешат занимать длинные позиции в акциях в преддверии нескольких важных событий недели. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей трежерис. 7 и 8 марта председатель ФРС Пауэлл выступит с речью перед Конгрессом США, а в пятницу будут опубликована февральская статистика по занятости. Данные события станут ключевыми для дальнейшей динамики фондового рынка. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
В рамках первых дней проведения сессии Всекитайского собрания народных представителей КНР была установлена цель роста ВВП на 2023 год в районе 5% г/г, что является минимальным за 30 лет. Инфляция ожидается в районе 3%, а дефицит государственного бюджета - также 3%.
Банк Silvergate #SI сообщил о прекращении работы сети для криптовалютных переводов Silvergate Exchange Network. Решение было принято спустя несколько дней после того, как банк, ориентированный на работу с криптовалютами, заявил о неуверенности в жизнеспособности своего бизнеса.
Темпы роста потребительских цен в Швейцарии в феврале ускорились до 3.4% г/г после 3.3% г/г в январе - выше ожиданий на уровне 3.1%. В месячном выражении цены выросли на 0.7%, при прогнозе в 0.4%. ЦБ должен объявить о своем решении по процентной ставке 23 марта. Рынок закладывает 91%-ную вероятность подъема на 50 б.п., до 1.5%.
В выходные дни оператор ЖД Norfolk Southern #NSC пережил второй за последние несколько недель сход с рельсов поезда в районе Спрингфилда, штат Огайо. В отличие от первого схода, этот не привел к разливу опасных материалов.
Tesla #TSLA вновь снизила цены для американского рынка. Цена на седан Model S понижена на $5 тыс., а Model X - сразу на $10 тыс. В начале января Tesla понизила цены на более бюджетные модели, Model 3 и Model Y, на фоне падения спроса.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 09.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.33% (3981 п.)
Nasdaq: -0.57% (12158 п.)
Dow Jones: -0.14% (32766 п.)
Золото: +0.24% ($1818)
Нефть марки Brent: +0.23% ($82.64)
US Treasuries 10 лет: +0.35% (4.009%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать «ястребиные» заявления главы ФРС. Инвесторы пересматривают свои ожидания по дальнейшей динамике процентных ставок в США. Сегодня трейдеры обратят особое внимание на публикацию отчета по числу заявок на пособия по безработице, учитывая все еще крепкий рынок труда, о чем свидетельствовали вчерашние данные от ADP. Европейские фондовые индексы торгуются с минусом, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в феврале прибавил всего 1% г/г против прогноза в 1.9% г/г и 2.1% г/г в январе. В месячном выражении цены упали на 0.5% (прогноз +0.2%), после роста на 0.8% в январе. После ускорения на фоне выхода из локдаунов, инфляция замедлилась ввиду снижения спроса по завершении праздничных выходных.
Цена газа в ЕС упала ниже $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года. Спрос на газ в Европе снижается на фоне приближения окончания зимнего отопительного сезона и высокого уровня заполненности газовых хранилищ.
Экономика Японии в 4-м квартале 2022 года не изменилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные правительства. Ранее сообщалось о росте на 0.2% кв/кв. Консенсус-прогноз экономистов не предусматривал пересмотра.
Silvergate Capital #SI объявила о сворачивании операций и ликвидации банка Silvergate Bank, работающего с криптовалютой. План ликвидации предусматривает полное погашение всех депозитов. Компания также рассматривает вопрос о том, как наилучшим образом урегулировать претензии и сохранить остаточную стоимость активов.
Credit Suisse #CS в последнюю минуту отложил публикацию своего годового отчета после звонка из SEC, которая подняла вопросы о его более ранней финансовой отчетности. Пока неясно, когда будет опубликован годовой отчет за 2022 год.
Japan Airlines близка к размещению заказа на более чем 20 самолетов Boeing #BA 737 MAX для обновления своего парка среднемагистральных самолетов.
Solanezumab, препарат Eli Lilly #LLY для лечения болезни Альцгеймера, не смог замедлить прогрессирование заболевания. Компания прекратит его дальнейшую разработку.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.33% (3981 п.)
Nasdaq: -0.57% (12158 п.)
Dow Jones: -0.14% (32766 п.)
Золото: +0.24% ($1818)
Нефть марки Brent: +0.23% ($82.64)
US Treasuries 10 лет: +0.35% (4.009%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать «ястребиные» заявления главы ФРС. Инвесторы пересматривают свои ожидания по дальнейшей динамике процентных ставок в США. Сегодня трейдеры обратят особое внимание на публикацию отчета по числу заявок на пособия по безработице, учитывая все еще крепкий рынок труда, о чем свидетельствовали вчерашние данные от ADP. Европейские фондовые индексы торгуются с минусом, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в феврале прибавил всего 1% г/г против прогноза в 1.9% г/г и 2.1% г/г в январе. В месячном выражении цены упали на 0.5% (прогноз +0.2%), после роста на 0.8% в январе. После ускорения на фоне выхода из локдаунов, инфляция замедлилась ввиду снижения спроса по завершении праздничных выходных.
Цена газа в ЕС упала ниже $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года. Спрос на газ в Европе снижается на фоне приближения окончания зимнего отопительного сезона и высокого уровня заполненности газовых хранилищ.
Экономика Японии в 4-м квартале 2022 года не изменилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные правительства. Ранее сообщалось о росте на 0.2% кв/кв. Консенсус-прогноз экономистов не предусматривал пересмотра.
Silvergate Capital #SI объявила о сворачивании операций и ликвидации банка Silvergate Bank, работающего с криптовалютой. План ликвидации предусматривает полное погашение всех депозитов. Компания также рассматривает вопрос о том, как наилучшим образом урегулировать претензии и сохранить остаточную стоимость активов.
Credit Suisse #CS в последнюю минуту отложил публикацию своего годового отчета после звонка из SEC, которая подняла вопросы о его более ранней финансовой отчетности. Пока неясно, когда будет опубликован годовой отчет за 2022 год.
Japan Airlines близка к размещению заказа на более чем 20 самолетов Boeing #BA 737 MAX для обновления своего парка среднемагистральных самолетов.
Solanezumab, препарат Eli Lilly #LLY для лечения болезни Альцгеймера, не смог замедлить прогрессирование заболевания. Компания прекратит его дальнейшую разработку.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Обвал банковского сектора
💡 По итогам вчерашней торговой сессии финансовый сектор США упал на 4.1% - худшая дневная динамика с середины 2020 года. Отдельный ETF на акции банков из S&P 500 рухнул на 7.3%. Котировки снижались на новостях о трудностях SVB Financial #SIVB и ликвидации Silvergate Bank #SI.
SVB Financial
Банк, который обслуживает преимущественно стартапы, сообщил об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля для погашения клиентских депозитов. В результате операции был зафиксирован убыток в $1.8 млрд. На этом фоне компания заявила о намерении разместить акции на $2.25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков.
Проблема заключалась в необычайно непостоянной базе вкладчиков, которые быстро забирали деньги. Вдобавок, проявился эффект от роста процентных ставок, который существенно обесценил портфель бондов SVB. Банк столкнулся с недостатком ликвидности, пытаясь обеспечить деньгами все вклады. Для этого SVB решила провести допэмиссию. На этом фоне акции SVB подешевели на 60%.
После сообщения от SVB также появились новости о том, что ряд известных венчурных фирм, в том числе Founders Fund Питера Тиля, советуют портфельным компаниям выводить деньги из банка в качестве меры предосторожности.
Silvergate Bank
Давление на котировки банковского сектора также оказало решение Silvergate Capital ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами. Бумаги Silvergate Capital подешевели более чем на 42% по итогам торгов в четверг. Банк столкнулся с аналогичными SVB проблемами.
Последствия для сектора
На Уолл-стрит новости вызвали опасения - не является ли это началом более масштабного кризиса. Во всем инвестиционном мире «люди спрашивают, кто следующий», сказал Йенс Нордвиг основатель Exante.
Стоит отметить, что ранее регуляторные органы США открыто говорили о том, что они тратят меньше времени на контроль за балансами небольших банков, предоставляя им пространство для инноваций. Вместо этого власти уделяли больше внимания обеспечению стабильности крупных «системно значимых» банков, таких как JPMorgan и Bank of America.
«SVB - это лишь верхушка айсберга. Я не беспокоюсь о крупных банках, но некоторые небольшие организации получат ужасные удары. Многим из них придется увеличить капитал», - сказал Кристофер Уэлен, председатель Whalen Global Advisors.
По мнению аналитиков Уолл-стрит, негативное влияние на широкий банковский сектор будет ограниченным. Вместо того чтобы столкнуться с крупным изъятием депозитов, банки будут вынуждены более жестко конкурировать за них, предлагая вкладчикам более высокие процентные выплаты. Как ожидается, данные меры могут снизить чистые процентные доходы сектора.
#аналитика #акции #США #финансовый_сектор #SIVB #SI
сайт · youtube
💡 По итогам вчерашней торговой сессии финансовый сектор США упал на 4.1% - худшая дневная динамика с середины 2020 года. Отдельный ETF на акции банков из S&P 500 рухнул на 7.3%. Котировки снижались на новостях о трудностях SVB Financial #SIVB и ликвидации Silvergate Bank #SI.
SVB Financial
Банк, который обслуживает преимущественно стартапы, сообщил об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля для погашения клиентских депозитов. В результате операции был зафиксирован убыток в $1.8 млрд. На этом фоне компания заявила о намерении разместить акции на $2.25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков.
Проблема заключалась в необычайно непостоянной базе вкладчиков, которые быстро забирали деньги. Вдобавок, проявился эффект от роста процентных ставок, который существенно обесценил портфель бондов SVB. Банк столкнулся с недостатком ликвидности, пытаясь обеспечить деньгами все вклады. Для этого SVB решила провести допэмиссию. На этом фоне акции SVB подешевели на 60%.
После сообщения от SVB также появились новости о том, что ряд известных венчурных фирм, в том числе Founders Fund Питера Тиля, советуют портфельным компаниям выводить деньги из банка в качестве меры предосторожности.
Silvergate Bank
Давление на котировки банковского сектора также оказало решение Silvergate Capital ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами. Бумаги Silvergate Capital подешевели более чем на 42% по итогам торгов в четверг. Банк столкнулся с аналогичными SVB проблемами.
Последствия для сектора
На Уолл-стрит новости вызвали опасения - не является ли это началом более масштабного кризиса. Во всем инвестиционном мире «люди спрашивают, кто следующий», сказал Йенс Нордвиг основатель Exante.
Стоит отметить, что ранее регуляторные органы США открыто говорили о том, что они тратят меньше времени на контроль за балансами небольших банков, предоставляя им пространство для инноваций. Вместо этого власти уделяли больше внимания обеспечению стабильности крупных «системно значимых» банков, таких как JPMorgan и Bank of America.
«SVB - это лишь верхушка айсберга. Я не беспокоюсь о крупных банках, но некоторые небольшие организации получат ужасные удары. Многим из них придется увеличить капитал», - сказал Кристофер Уэлен, председатель Whalen Global Advisors.
По мнению аналитиков Уолл-стрит, негативное влияние на широкий банковский сектор будет ограниченным. Вместо того чтобы столкнуться с крупным изъятием депозитов, банки будут вынуждены более жестко конкурировать за них, предлагая вкладчикам более высокие процентные выплаты. Как ожидается, данные меры могут снизить чистые процентные доходы сектора.
#аналитика #акции #США #финансовый_сектор #SIVB #SI
сайт · youtube