#неделя_впереди #США
🟡 На следующей неделе набирает обороты сезон отчетности крупнейших компаний, таких как Delta Air Lines #DAL, AT&T #T, Coca-Cola #KO, IBM #IBM и Lockheed Martin #LMT. Компании дадут свой взгляд на пандемию и дальнейшие перспективы бизнеса. В общем, пятая часть компаний S&P 500 отчитается к пятнице, до конца дня о результатах своей деятельности. Инвесторы уже в курсе, что прибыль снизилась в 1 и 2 кв. Главный вопрос – адекватно ли отразился этот спад на стоимости акций, и насколько крепки балансы. На экономическом фронте должны появиться обновленные данные по продажам жилья на вторичном рынке, продажам новых домов и заказам на товары длительного пользования, а также очередной отчет о заявках на пособия по безработице (ожидается примерно 4 млн).
❗️ Отчетность:
20 апреля: Carnival #CCL, Halliburton #HAL, IBM #IBM and Equifax #EFX;
21 апреля: Coca-Cola #KO, JetBlue #JBLU, Philip Morris #PM, Texas Instruments #TXN, Netflix #NFLX;
22 апреля: AT&T #T, Delta Air Lines #DAL, NASDAQ #NDAQ, Alcoa #AA, Visa #V, Lam Research #LRCX;
23 апреля: Domino's Pizza #DPZ, Capital One #COF, Intel #INTC и United Airlines #UAL;
24 апреля: American Airlines #AAL, American Express #AXP, Verizon #VZ.
🟢 Послезавтра отчитывается Netflix #NFLX, аналитики ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $5.7 млрд, а EPS составить $1.64. «Netflix является явным бенефициаром самоизоляции, и, что более важно, он меняет общество в сторону потоковой передачи по запросу, что приведет к росту бизнеса в этой сфере со временем», - рассказывает JPMorgan. #JPM считает, что отмена прямых трансляций и популярных телепередач помогла #NFLX заполучить 8.8 млн новых подписчиков в 1 кв против ожидаемых 7 млн. В преддверии недели отчетности Netflix, BTIG Research подняла планку целевой цены акций до рекордных $500, тогда как Benchmark поставила акции на SELL со скромным таргетом $327.
🟢 Boeing #BA начнет поэтапное возвращение сотрудников на работу на следующей неделе на своих объектах в Вашингтоне. Компания сообщает, что около 27 тыс. рабочих вернутся на свои места в течение недели, чтобы возобновить производство самолетов 747, 767, 777 и 787. Аналитики считают, что фискальное стимулирование может несколько смягчить воздействие COVID-19 и ускорить восстановление, но возможно, что компания вернется к уровням 2019 года только в 2023 году. Акции Boeing выросли на 12,3% в пятницу.
⚠️ 21 апреля #BP опубликует свой энергетический прогноз на 2020 год (должны были представить еще в феврале). Компания сообщает, что в отчете будут рассмотрены факторы, влияющие на глобальный энергетический переход к 2040 году, и основные факторы неопределенности, связанные с этим переходом.
⚠️ Так же 21 апреля Charles Schwab #SCHW проведет конференцию, а BHP #BHP опубликует девятимесячный операционный обзор. U.S. Gold Corp. #USAU планирует провести вебинар для инвесторов. Генеральный директор Эдвард Карр проинформирует акционеров #USAU о перспективах компании, а также ответит на вопросы.
⚠️ Губернатор Невады Стив Сисолак сообщил, что на следующей неделе он намерен раскрыть подробности критериев, в соответствии с которыми будет приниматься решение об открытии предприятий в штате. Неопределенность в отношении трафика казино является «дикой картой» для инвесторов в отношении таких компаний, как Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL, Red Rock Resorts #RRR, VICI Properties #VICI, MGM Growth Properties #MGP, Golden Entertainment #GDEN, Scientific Games #SGMS, Twin River Worldwide #TRWH, Eldorado Resorts #ERI, William Hill #WIMHY, Monarch Casino & Resort #MCRI, Penn National Gaming #PENN, Век Казино #CNTY и Churchill Downs #CHDN.
🟢 На следующей неделе SpaceX #SPACE намеревается запустить Falcon 9, снабженную широкополосными спутниками. Это будет уже седьмая миссия SpaceX, которая направлена на реализацию подключения к интернету удаленных пользователей во всем мире.
@icalpha
🟡 На следующей неделе набирает обороты сезон отчетности крупнейших компаний, таких как Delta Air Lines #DAL, AT&T #T, Coca-Cola #KO, IBM #IBM и Lockheed Martin #LMT. Компании дадут свой взгляд на пандемию и дальнейшие перспективы бизнеса. В общем, пятая часть компаний S&P 500 отчитается к пятнице, до конца дня о результатах своей деятельности. Инвесторы уже в курсе, что прибыль снизилась в 1 и 2 кв. Главный вопрос – адекватно ли отразился этот спад на стоимости акций, и насколько крепки балансы. На экономическом фронте должны появиться обновленные данные по продажам жилья на вторичном рынке, продажам новых домов и заказам на товары длительного пользования, а также очередной отчет о заявках на пособия по безработице (ожидается примерно 4 млн).
❗️ Отчетность:
20 апреля: Carnival #CCL, Halliburton #HAL, IBM #IBM and Equifax #EFX;
21 апреля: Coca-Cola #KO, JetBlue #JBLU, Philip Morris #PM, Texas Instruments #TXN, Netflix #NFLX;
22 апреля: AT&T #T, Delta Air Lines #DAL, NASDAQ #NDAQ, Alcoa #AA, Visa #V, Lam Research #LRCX;
23 апреля: Domino's Pizza #DPZ, Capital One #COF, Intel #INTC и United Airlines #UAL;
24 апреля: American Airlines #AAL, American Express #AXP, Verizon #VZ.
🟢 Послезавтра отчитывается Netflix #NFLX, аналитики ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $5.7 млрд, а EPS составить $1.64. «Netflix является явным бенефициаром самоизоляции, и, что более важно, он меняет общество в сторону потоковой передачи по запросу, что приведет к росту бизнеса в этой сфере со временем», - рассказывает JPMorgan. #JPM считает, что отмена прямых трансляций и популярных телепередач помогла #NFLX заполучить 8.8 млн новых подписчиков в 1 кв против ожидаемых 7 млн. В преддверии недели отчетности Netflix, BTIG Research подняла планку целевой цены акций до рекордных $500, тогда как Benchmark поставила акции на SELL со скромным таргетом $327.
🟢 Boeing #BA начнет поэтапное возвращение сотрудников на работу на следующей неделе на своих объектах в Вашингтоне. Компания сообщает, что около 27 тыс. рабочих вернутся на свои места в течение недели, чтобы возобновить производство самолетов 747, 767, 777 и 787. Аналитики считают, что фискальное стимулирование может несколько смягчить воздействие COVID-19 и ускорить восстановление, но возможно, что компания вернется к уровням 2019 года только в 2023 году. Акции Boeing выросли на 12,3% в пятницу.
⚠️ 21 апреля #BP опубликует свой энергетический прогноз на 2020 год (должны были представить еще в феврале). Компания сообщает, что в отчете будут рассмотрены факторы, влияющие на глобальный энергетический переход к 2040 году, и основные факторы неопределенности, связанные с этим переходом.
⚠️ Так же 21 апреля Charles Schwab #SCHW проведет конференцию, а BHP #BHP опубликует девятимесячный операционный обзор. U.S. Gold Corp. #USAU планирует провести вебинар для инвесторов. Генеральный директор Эдвард Карр проинформирует акционеров #USAU о перспективах компании, а также ответит на вопросы.
⚠️ Губернатор Невады Стив Сисолак сообщил, что на следующей неделе он намерен раскрыть подробности критериев, в соответствии с которыми будет приниматься решение об открытии предприятий в штате. Неопределенность в отношении трафика казино является «дикой картой» для инвесторов в отношении таких компаний, как Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL, Red Rock Resorts #RRR, VICI Properties #VICI, MGM Growth Properties #MGP, Golden Entertainment #GDEN, Scientific Games #SGMS, Twin River Worldwide #TRWH, Eldorado Resorts #ERI, William Hill #WIMHY, Monarch Casino & Resort #MCRI, Penn National Gaming #PENN, Век Казино #CNTY и Churchill Downs #CHDN.
🟢 На следующей неделе SpaceX #SPACE намеревается запустить Falcon 9, снабженную широкополосными спутниками. Это будет уже седьмая миссия SpaceX, которая направлена на реализацию подключения к интернету удаленных пользователей во всем мире.
@icalpha
#неделя_впереди #США #часть_1
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Республиканцы анонсируют свой план дополнительных экономических стимулов в сенате, что, вероятно, возобновит дебаты о том, как правительство США должно реагировать на пандемию.
▪ Внимание инвесторов традиционно будет приковано к еженедельному количеству новых заявок на получение пособий по безработице в четверг.
▪ Состоится ежегодное авиашоу в Фарнборо - впервые в онлайн формате.
▪ Стоит обратить внимание на динамику золота, фактически котировки непрерывно растут уже 6 недель подряд, интересно, удастся ли удержаться в растущем тренде.
👉🏻 Сезон отчетности входит в активную фазу, на следующей неделе инвесторы, как минимум, будут искать ответы на следующие вопросы:
▪ Какой объем кэша «прожигают» авиакомпании?
▪ Даст ли менеджмент Microsoft #MSFT растущий прогноз финансовых показателей на 3 квартал?
▪ Оправдает ли отчетность Tesla #TSLA ожидания инвесторов?
▪ Как Twitter #TWTR прокомментирует громкую хакерскую атаку?
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
▪ IBM #IBM - 20 июля;
▪ Coca-Cola #KO, Lockheed Martin #LMT, United Airlines #UAL, Texas Instruments #TXN - 21 июля;
▪ Microsoft #MSFT, Tesla #TSLA - 22 июля;
▪ Southwest Airlines #LUV, AT&T #T, Twitter #TWTR, Intel #INTC - 23 июля;
👉🏻 Jamf Holdings #JAMF планирует IPO 22 июля, провайдер IT услуг для предприятий хочет привлечь $288 млн.
🔴 Количество еженедельных заявок на получение пособий по безработице стабильно снижается с рекордного уровня 6.9 млн в конце марта. Bank of America #BAC считает, что ситуация может измениться в ближайшие недели по двум причинам:
▪ Всплеск заражений COVID-19 привел к повторному вводу ограничений в некоторых штатах, что увеличит количество увольнений.
▪ Июль традиционно слабый месяц для рынка труда из-за сезонного фактора.
⚠️ 21 июля представители пяти фармацевтических компаний выступят перед регулирующими огранами и раскроют информацию о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19. Список участников: AstraZeneca #AZN, Johnson & Johnson #JNJ, Merck #MRK, Moderna #MRNA, Pfizer #PFE.
🟢 Несмотря на слабую динамику акций FAANG на прошедшей неделе, Wedbush Securities сохраняет положительный взгляд на перспективы компаний до конца года.
▪ Apple #AAPL стоит на пороге супер цикла перехода на iPhone 12 5G, к тому же сегмент услуг демонстрирует положительную динамику.
▪ Amazon #AMZN выиграет от продолжающегося роста рынка электронной коммерции и облачного бизнеса AWS.
▪ Netflix #NFLX - стриминговый бизнес продолжит свой рост из-за ввода новых ограничений.
▪ Facebook #FB выиграет из-за продолжающегося роста вовлеченности пользователей в социальные сети.
▪ Alphabet #GOOG - основной бенефициар роста рынка цифровой рекламы.
👉🏻 Информация о вакцине:
▪ 20 июля AstraZeneca #AZN совместно с Оксфордским университетом опубликуют данные об испытаниях вакцины от коронавируса на людях. Ожидания экспертов очень оптимистичны.
▪ Moderna #MRNA планирует приступить к финальной стадии испытаний вакцины 27 июля.
▪ Johnson & Johnson #JNJ начнет фазу 1 испытаний вакцины на людях на предстоящей неделе.
👉🏻 В сырьевом секторе нас ждут производственные отчеты BHP #BHP, Vale S.A. #VALE и Newcrest Mining #NCMGF.
⚠️ S3 Partners обращают особое внимание на ситуацию в акциях Moderna #MRNA. По бумаге открыто существенное количество шортов, а последние новости продолжают оказывать поддержку акциям, и в ближайшей перспективе мы можем наблюдать закрытие коротких позиций, которое спровоцирует новый виток роста стоимости бумаг.
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Республиканцы анонсируют свой план дополнительных экономических стимулов в сенате, что, вероятно, возобновит дебаты о том, как правительство США должно реагировать на пандемию.
▪ Внимание инвесторов традиционно будет приковано к еженедельному количеству новых заявок на получение пособий по безработице в четверг.
▪ Состоится ежегодное авиашоу в Фарнборо - впервые в онлайн формате.
▪ Стоит обратить внимание на динамику золота, фактически котировки непрерывно растут уже 6 недель подряд, интересно, удастся ли удержаться в растущем тренде.
👉🏻 Сезон отчетности входит в активную фазу, на следующей неделе инвесторы, как минимум, будут искать ответы на следующие вопросы:
▪ Какой объем кэша «прожигают» авиакомпании?
▪ Даст ли менеджмент Microsoft #MSFT растущий прогноз финансовых показателей на 3 квартал?
▪ Оправдает ли отчетность Tesla #TSLA ожидания инвесторов?
▪ Как Twitter #TWTR прокомментирует громкую хакерскую атаку?
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
▪ IBM #IBM - 20 июля;
▪ Coca-Cola #KO, Lockheed Martin #LMT, United Airlines #UAL, Texas Instruments #TXN - 21 июля;
▪ Microsoft #MSFT, Tesla #TSLA - 22 июля;
▪ Southwest Airlines #LUV, AT&T #T, Twitter #TWTR, Intel #INTC - 23 июля;
👉🏻 Jamf Holdings #JAMF планирует IPO 22 июля, провайдер IT услуг для предприятий хочет привлечь $288 млн.
🔴 Количество еженедельных заявок на получение пособий по безработице стабильно снижается с рекордного уровня 6.9 млн в конце марта. Bank of America #BAC считает, что ситуация может измениться в ближайшие недели по двум причинам:
▪ Всплеск заражений COVID-19 привел к повторному вводу ограничений в некоторых штатах, что увеличит количество увольнений.
▪ Июль традиционно слабый месяц для рынка труда из-за сезонного фактора.
⚠️ 21 июля представители пяти фармацевтических компаний выступят перед регулирующими огранами и раскроют информацию о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19. Список участников: AstraZeneca #AZN, Johnson & Johnson #JNJ, Merck #MRK, Moderna #MRNA, Pfizer #PFE.
🟢 Несмотря на слабую динамику акций FAANG на прошедшей неделе, Wedbush Securities сохраняет положительный взгляд на перспективы компаний до конца года.
▪ Apple #AAPL стоит на пороге супер цикла перехода на iPhone 12 5G, к тому же сегмент услуг демонстрирует положительную динамику.
▪ Amazon #AMZN выиграет от продолжающегося роста рынка электронной коммерции и облачного бизнеса AWS.
▪ Netflix #NFLX - стриминговый бизнес продолжит свой рост из-за ввода новых ограничений.
▪ Facebook #FB выиграет из-за продолжающегося роста вовлеченности пользователей в социальные сети.
▪ Alphabet #GOOG - основной бенефициар роста рынка цифровой рекламы.
👉🏻 Информация о вакцине:
▪ 20 июля AstraZeneca #AZN совместно с Оксфордским университетом опубликуют данные об испытаниях вакцины от коронавируса на людях. Ожидания экспертов очень оптимистичны.
▪ Moderna #MRNA планирует приступить к финальной стадии испытаний вакцины 27 июля.
▪ Johnson & Johnson #JNJ начнет фазу 1 испытаний вакцины на людях на предстоящей неделе.
👉🏻 В сырьевом секторе нас ждут производственные отчеты BHP #BHP, Vale S.A. #VALE и Newcrest Mining #NCMGF.
⚠️ S3 Partners обращают особое внимание на ситуацию в акциях Moderna #MRNA. По бумаге открыто существенное количество шортов, а последние новости продолжают оказывать поддержку акциям, и в ближайшей перспективе мы можем наблюдать закрытие коротких позиций, которое спровоцирует новый виток роста стоимости бумаг.
#аналитика #акции #США #ABETA
💡 Как сообщает Bloomberg, триллионы долларов в виде государственных стимулов, внедрение вакцины против Covid и устойчивый спрос Китая на сырье убедили аналитиков в том, что резкий рост акций горнодобывающих компаний в этом году может продолжиться и в следующем.
👉🏻 Цены на медь выросли примерно на 80% по сравнению с мартовскими минимумами начала пандемии, при этом Goldman Sachs и другие инвестиционные компании прогнозируют начало нового долгосрочного роста цен на рынке, а Bank of America полагает, что цены на промышленные металлы будут и дальше укрепляться, поскольку перспективы вакцинации способствуют восстановлению экономики.
👉🏻 Цены на промышленные товары растут, когда мировое промышленное производство ускоряется, говорят аналитики Bank of Montreal, ожидая, что, даже несмотря на большое ралли, положительная динамика сохранится в течение первого квартала следующего года.
👉🏻 Berenberg Bank заявляет, что рост цен на металлы продолжится в первом квартале, но снизится к концу года, поскольку настроения рынка выглядят все более оторванными от фундаментальных показателей.
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей цветных металлов на ближайшие 12-18 месяцев:
✅ Freeport McMoRan #FCX
✅ First Quantum Minerals #FQVLF
✅ BHP Billiton #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Anglo American #AAUKF
✅ Glencore #GLCNF
✅ Antofagasta #ANFGF
💎 Наш фаворит из списка выше акции Freeport McMoRan #FCX, также стоит отметить, что все больше аналитиков выделяют Vale #VALE.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Как сообщает Bloomberg, триллионы долларов в виде государственных стимулов, внедрение вакцины против Covid и устойчивый спрос Китая на сырье убедили аналитиков в том, что резкий рост акций горнодобывающих компаний в этом году может продолжиться и в следующем.
👉🏻 Цены на медь выросли примерно на 80% по сравнению с мартовскими минимумами начала пандемии, при этом Goldman Sachs и другие инвестиционные компании прогнозируют начало нового долгосрочного роста цен на рынке, а Bank of America полагает, что цены на промышленные металлы будут и дальше укрепляться, поскольку перспективы вакцинации способствуют восстановлению экономики.
👉🏻 Цены на промышленные товары растут, когда мировое промышленное производство ускоряется, говорят аналитики Bank of Montreal, ожидая, что, даже несмотря на большое ралли, положительная динамика сохранится в течение первого квартала следующего года.
👉🏻 Berenberg Bank заявляет, что рост цен на металлы продолжится в первом квартале, но снизится к концу года, поскольку настроения рынка выглядят все более оторванными от фундаментальных показателей.
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей цветных металлов на ближайшие 12-18 месяцев:
✅ Freeport McMoRan #FCX
✅ First Quantum Minerals #FQVLF
✅ BHP Billiton #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Anglo American #AAUKF
✅ Glencore #GLCNF
✅ Antofagasta #ANFGF
💎 Наш фаворит из списка выше акции Freeport McMoRan #FCX, также стоит отметить, что все больше аналитиков выделяют Vale #VALE.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #сырьевые_товары #США #медь #сталь #Abeta
💡 В мае акции металлургических и горнодобывающих компаний находятся под пристальным вниманием инвесторов.
👉🏼 Фьючерсы на железную руду в Сингапуре и Даляне недавно превысили свои рекордные максимумы из-за высокого спроса со стороны главного потребителя: Китая, а также ограниченного предложения.
• Главный вопрос на 2021 год состоит в том, как скоро снизится спрос на сталь.
Производители железной руды:
✅ Rio Tinto Plc #RIO
🎯 Целевая цена - £7610, потенциал роста +24%
✅ BHP Billiton Limited #BHP
🎯 Целевая цена - $87, потенциал роста +12%
✅ Vale S.A. #VALE
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +33%
✅ Arcelormittal #MT
🎯 Целевая цена - $37, потенциал роста +14%
✅ United States Steel Corporation #X
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +39%
✅ Cliffs Natural Resources Inc. #CLF
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +23%
✅ Nucor Corporation #NUE
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +7%
👉🏼 Медь также не так давно продемонстрировала рекордное ралли и коснулась нового исторического максимума.
• Аналитики Goldman Sachs считают, что к 2025 году цена на медь вырастет до $15 тыс. за тонну.
Производители меди:
✅ Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. #FCX
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +30%
✅ Southern Copper Corporation #SCCO
🎯 Целевая цена - $79, потенциал роста +4%
ETF с экспозицией на сектор:
✅ VanEck Vectors Steel #SLX
✅ United States Copper Index Fund #CPER
✅ PowerShares DB Base Metals Fund #DBB
✅ iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN #JJCTF
✅ iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN #JJC
💎 Глобальный переход к зеленой энергетике будет и дальше поддерживать рост спроса на медь, поскольку предложение остается относительно ограниченным, мы ожидаем дальнейшего роста котировок на медь. Рост спроса на сталь со стороны Китая, верим, также приведет к росту цен на железную руду в краткосрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 В мае акции металлургических и горнодобывающих компаний находятся под пристальным вниманием инвесторов.
👉🏼 Фьючерсы на железную руду в Сингапуре и Даляне недавно превысили свои рекордные максимумы из-за высокого спроса со стороны главного потребителя: Китая, а также ограниченного предложения.
• Главный вопрос на 2021 год состоит в том, как скоро снизится спрос на сталь.
Производители железной руды:
✅ Rio Tinto Plc #RIO
🎯 Целевая цена - £7610, потенциал роста +24%
✅ BHP Billiton Limited #BHP
🎯 Целевая цена - $87, потенциал роста +12%
✅ Vale S.A. #VALE
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +33%
✅ Arcelormittal #MT
🎯 Целевая цена - $37, потенциал роста +14%
✅ United States Steel Corporation #X
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +39%
✅ Cliffs Natural Resources Inc. #CLF
🎯 Целевая цена - $24, потенциал роста +23%
✅ Nucor Corporation #NUE
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +7%
👉🏼 Медь также не так давно продемонстрировала рекордное ралли и коснулась нового исторического максимума.
• Аналитики Goldman Sachs считают, что к 2025 году цена на медь вырастет до $15 тыс. за тонну.
Производители меди:
✅ Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. #FCX
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +30%
✅ Southern Copper Corporation #SCCO
🎯 Целевая цена - $79, потенциал роста +4%
ETF с экспозицией на сектор:
✅ VanEck Vectors Steel #SLX
✅ United States Copper Index Fund #CPER
✅ PowerShares DB Base Metals Fund #DBB
✅ iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN #JJCTF
✅ iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN #JJC
💎 Глобальный переход к зеленой энергетике будет и дальше поддерживать рост спроса на медь, поскольку предложение остается относительно ограниченным, мы ожидаем дальнейшего роста котировок на медь. Рост спроса на сталь со стороны Китая, верим, также приведет к росту цен на железную руду в краткосрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 19.09.2021
В центре внимания на текущей неделе - заседание Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение относительно сроков сворачивания монетарного стимулирования. Большинство экономистов ожидают, что сокращение покупки облигаций начнется в декабре этого года.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 сентября:
• Объём строительства новых домов (август)
22 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Запасы сырой нефти
• Заседание FOMC
23 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
24 сентября:
• Выступление главы ФРС
• Продажи нового жилья (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 сентября – FedEx #FDX
23 сентября – Carnival #CCL, Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE
Отчетность FedEx:
FedEx опубликует квартальные результаты, которые могут дать общее представление о состоянии индустрии, связанной с транспортом, перевозками и логистикой. Компания также обновит свои прогнозы на конец года с учетом изменений в цепях поставок и на рынке труда.
Корпоративные новости:
22 сентября Boston Scientific #BSX проведет день инвестора и представит свои финансовые цели и долгосрочные стратегии развития. В этот же день Microsoft #MSFT проведет мероприятие Surface, на котором, как ожидается, компания представит новые продукты. В прошлые разы акции Microsoft выросли, когда происходили неожиданные анонсы. Sprout Social #SPT и Salesforce.com #CRM на этой неделе также проведут встречи с инвесторами. Компании Darden Restaurants #DRI, Freshpet #FRPT, Lamb Wesson #LW и SilverCorp Metals #SVM планируют провести ежегодные собрания акционеров на неделе.
Важные события:
Конференции проведут такие инвестиционные банки, как Bank of America, Oppenheimer, JPMorgan, D.A. Davidson, Wells Fargo, Raymond James и Bernstein. Наиболее важной аналитики считают 30-ю ежегодную встречу Goldman Sachs «Communacopia», на которой будет присутствовать широкий список компаний: Warner Music Group #WMG, News #NWSA, Snap #SNAP, Disney #DIS, T-Mobile US #TMUS, AT&T #T, Hasbro #HAS и Peloton Interactive #PTON.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что интеграция криптовалют в классическую банковскую систему уже началась. Visa #V и JPMorgan Chase #JPM работают над внедрением криптовалют и стейблкойнов в свои системы, чтобы получать дополнительные доходы от комиссии по операциям клиентов. По мнению компаний, это необходимо, поскольку криптовалюты угрожают существующим потокам выручки. Некоторые аналитики предупреждают, что более слабые криптовалюты могут исчезнуть с рынка, если подвергнутся испытанию финансовым кризисом. Существует также угроза для более крупных койнов, таких как Bitcoin или Ethereum, в случае если регулятор усилит фискальные меры по отношению к ним.
На текущей неделе аналитики отметили перспективные акции горнодобывающих компаний с низким P/E, что говорит о недооцененности компаний рынком.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ BHP Group #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Rio Tinto #RIO
💎 Рынок акций был под давлением всю прошлую неделю на фоне достаточно негативного новостного фона и осторожных комментариев со стороны ряда крупных инвестиционных банков. На предстоящей неделе состоится заседание ФРС и на ожиданиях события широкие индексы демонстрировали отрицательную динамику, мы не исключаем, что на факте мероприятия может состояться ощутимый отскок. Важное правило: «покупай слухи, продавай факты», - исправно работает.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на текущей неделе - заседание Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение относительно сроков сворачивания монетарного стимулирования. Большинство экономистов ожидают, что сокращение покупки облигаций начнется в декабре этого года.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 сентября:
• Объём строительства новых домов (август)
22 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Запасы сырой нефти
• Заседание FOMC
23 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
24 сентября:
• Выступление главы ФРС
• Продажи нового жилья (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 сентября – FedEx #FDX
23 сентября – Carnival #CCL, Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE
Отчетность FedEx:
FedEx опубликует квартальные результаты, которые могут дать общее представление о состоянии индустрии, связанной с транспортом, перевозками и логистикой. Компания также обновит свои прогнозы на конец года с учетом изменений в цепях поставок и на рынке труда.
Корпоративные новости:
22 сентября Boston Scientific #BSX проведет день инвестора и представит свои финансовые цели и долгосрочные стратегии развития. В этот же день Microsoft #MSFT проведет мероприятие Surface, на котором, как ожидается, компания представит новые продукты. В прошлые разы акции Microsoft выросли, когда происходили неожиданные анонсы. Sprout Social #SPT и Salesforce.com #CRM на этой неделе также проведут встречи с инвесторами. Компании Darden Restaurants #DRI, Freshpet #FRPT, Lamb Wesson #LW и SilverCorp Metals #SVM планируют провести ежегодные собрания акционеров на неделе.
Важные события:
Конференции проведут такие инвестиционные банки, как Bank of America, Oppenheimer, JPMorgan, D.A. Davidson, Wells Fargo, Raymond James и Bernstein. Наиболее важной аналитики считают 30-ю ежегодную встречу Goldman Sachs «Communacopia», на которой будет присутствовать широкий список компаний: Warner Music Group #WMG, News #NWSA, Snap #SNAP, Disney #DIS, T-Mobile US #TMUS, AT&T #T, Hasbro #HAS и Peloton Interactive #PTON.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что интеграция криптовалют в классическую банковскую систему уже началась. Visa #V и JPMorgan Chase #JPM работают над внедрением криптовалют и стейблкойнов в свои системы, чтобы получать дополнительные доходы от комиссии по операциям клиентов. По мнению компаний, это необходимо, поскольку криптовалюты угрожают существующим потокам выручки. Некоторые аналитики предупреждают, что более слабые криптовалюты могут исчезнуть с рынка, если подвергнутся испытанию финансовым кризисом. Существует также угроза для более крупных койнов, таких как Bitcoin или Ethereum, в случае если регулятор усилит фискальные меры по отношению к ним.
На текущей неделе аналитики отметили перспективные акции горнодобывающих компаний с низким P/E, что говорит о недооцененности компаний рынком.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ BHP Group #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Rio Tinto #RIO
💎 Рынок акций был под давлением всю прошлую неделю на фоне достаточно негативного новостного фона и осторожных комментариев со стороны ряда крупных инвестиционных банков. На предстоящей неделе состоится заседание ФРС и на ожиданиях события широкие индексы демонстрировали отрицательную динамику, мы не исключаем, что на факте мероприятия может состояться ощутимый отскок. Важное правило: «покупай слухи, продавай факты», - исправно работает.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Восстановление экономики Китая как драйвер для горнодобывающих компаний
💡 Аналитики Jefferies считают, что восстановление спроса на сырьевые товары в Китае может помочь горнодобывающим компаниям пережить спад в США и Европе.
Мнение аналитиков
• Ключевым вопросом будет то, насколько стимулирующие меры Китая повлияют на цены на промышленные металлы, такие как медь. Аналитики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев перспективы для сырья станут более ясными.
• Ключевое событие, за которым стоит следить, - съезд Коммунистической партии Китая 16-22 октября. Мероприятие проводится два раза в десятилетие для выбора партийного руководства и определения стратегических целей на следующие пять лет. Инвесторы также будут следить за любыми изменениями в политике КНР в сфере коронавирусных ограничений. Локдауны, введенные в стране в этом году, стали одной из причин, сдерживающих экономический рост.
• Стратеги Jefferies прогнозируют, что цены на сырье достигнут «дна» в четвертом квартале этого года и будут оставаться на низком уровне на протяжении первого полугодия 2023 года. Тем не менее во втором полугодии произойдет восстановление, что окажет положительное влияние на котировки горнодобывающих компаний. В связи с этим, текущая коррекция предлагает привлекательную точку для формирования позиции, считают аналитики.
Топ-пики Jefferies
✅ Rio Tinto #RIO
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +80%
✅ BHP #BHP
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +37%
✅ Glencore #GLEN
🎯 Целевая цена - £640, потенциал роста +39%
✅ Freeport-McMoRan #FCX
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +32%
✅ Alcoa #AA
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +45%
#акции #США #аналитика #промышленный_сектор #материалы
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики Jefferies считают, что восстановление спроса на сырьевые товары в Китае может помочь горнодобывающим компаниям пережить спад в США и Европе.
Мнение аналитиков
• Ключевым вопросом будет то, насколько стимулирующие меры Китая повлияют на цены на промышленные металлы, такие как медь. Аналитики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев перспективы для сырья станут более ясными.
• Ключевое событие, за которым стоит следить, - съезд Коммунистической партии Китая 16-22 октября. Мероприятие проводится два раза в десятилетие для выбора партийного руководства и определения стратегических целей на следующие пять лет. Инвесторы также будут следить за любыми изменениями в политике КНР в сфере коронавирусных ограничений. Локдауны, введенные в стране в этом году, стали одной из причин, сдерживающих экономический рост.
• Стратеги Jefferies прогнозируют, что цены на сырье достигнут «дна» в четвертом квартале этого года и будут оставаться на низком уровне на протяжении первого полугодия 2023 года. Тем не менее во втором полугодии произойдет восстановление, что окажет положительное влияние на котировки горнодобывающих компаний. В связи с этим, текущая коррекция предлагает привлекательную точку для формирования позиции, считают аналитики.
Топ-пики Jefferies
✅ Rio Tinto #RIO
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +80%
✅ BHP #BHP
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +37%
✅ Glencore #GLEN
🎯 Целевая цена - £640, потенциал роста +39%
✅ Freeport-McMoRan #FCX
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +32%
✅ Alcoa #AA
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +45%
#акции #США #аналитика #промышленный_сектор #материалы
telegram · сайт · курс
Долгосрочные перспективы сырьевых металлов
Энергетический переход и сокращение выбросов – ключевая точка потенциального роста
• Мировые регуляторы и корпорации внедряют планы по декарбонизации и развитию чистых источников энергии, что может стать новой точкой для роста спроса на металлы.
Такие решения, как электромобили, технологии с низким содержанием CO2, а также производство средств для чистой генерации энергии – требуют значительных объемов меди, никеля, кобальта, лития, алюминия, стали и подобных металлов. На этом фоне спрос на металлы для «зеленых» инициатив к 2030 году будет составлять более 20% от текущего предложения.
• Медь. По оценкам, спрос на медь для «зеленых» инициатив вырастет до 5.6 млн тонн к 2030, что подразумевает ежегодный рост на 13%. К этому времени примерно половина спроса или 3 млн. тонн в год будет приходиться на электромобили. Около 1.5 млн. тонн в год спроса придет из сферы производства средств для ветровой и солнечной энергетики. На модернизацию существующих энергосетей придется около 1 млн. тонн в год.
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ BHP #BHP
✅ Glencore #GLEN
• Алюминий и никель также имеют решающее значение для технологий с низким содержанием CO2. Спрос на алюминий для «зеленых» инициатив будет расти по 12% в год до 14 млн. тонн к 2030 году. 75% спроса будет обеспечено за счет электромобилей, а остальная часть придет от ветряных и солнечных электростанций. Главным драйвером для спроса на никель станут аккумуляторы для электрокаров.
✅ Alcoa #AA
✅ Rio Tinto #RIO
Спрос со стороны Китая
• Вступление Китая в ВТО в 2001 году ознаменовало начало суперцикла, что вызвало беспрецедентный рост мирового спроса и цен на сырьевые металлы. Китай не имеет достаточных внутренних ресурсов для удовлетворения спроса на большинство сырьевых товаров и является одним из главных нетто-импортеров сырья. Экономика Китая является ключевым элементом для поддержания суперцикла сырьевых металлов.
Высокие дивиденды представителей сектора
• На фоне избытка предложения металлов после 2016 года компании начали направлять денежные потоки преимущественно на выплату дивидендов, а не на капитальные вложения. Дивидендная политика некоторых компаний привлекательная для инвестора:
Rio Tinto #RIO - выплачивает 40-60% от чистой прибыли.
BHP Group #BHP- минимум 50% от чистой прибыли.
Anglo American #AAL - минимум 40% от чистой прибыли.
Glencore #GLEN - направляет на выплату дивидендов минимум $1 млрд + 25% от свободного денежного потока. Ранее подсвечивали компанию в нескольких постах.
Несовпадение экономических циклов и сырьевых
• С 2002 года существовало два отчетливых экономических цикла (2002-2008, 2009-2020). При этом, 2020 год играет роль либо середины цикла, либо может стать началом нового экономического цикла. За это же время прошло четыре отдельных сырьевых цикла.
• Период 2011-2016 гг. был отмечен снижением цен на сырьевые товары из-за высоких капзатрат компаний и замедления роста ВВП Китая. В то же время рост глобальной экономики продолжался устойчивыми темпами. С 2016 года компании начали сокращать капитальные вложения на фоне избытка предложения. Этот фактор может привести к дефициту металлов в будущем, особенно учитывая продолжительные сроки открытия новых горнодобывающих проектов. Для выхода на 100%-ную производительность шахты требуется около 10 лет.
• В целом, это позволяет говорить о том, что несмотря на существующие риски рецессии на данный момент, сырьевой цикл может развиваться своим темпом на фоне изменений в регуляторной и технологической среде благодаря энергетическому переходу и декарбонизации.
💎 Сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы сектора. Ожидаем, что ESG-инициативы станут ключевым драйвером для цен на сырьевые металлы, особенно в свете текущего энергетического кризиса. Выделяем акции британской Glencore, поскольку компания обладает высокой экспозицией на энергетический уголь, цены на который выросли до исторических максимумов в этом году.
#аналитика #акции #США #сырьевые_товары
· telegram · сайт · курс
Энергетический переход и сокращение выбросов – ключевая точка потенциального роста
• Мировые регуляторы и корпорации внедряют планы по декарбонизации и развитию чистых источников энергии, что может стать новой точкой для роста спроса на металлы.
Такие решения, как электромобили, технологии с низким содержанием CO2, а также производство средств для чистой генерации энергии – требуют значительных объемов меди, никеля, кобальта, лития, алюминия, стали и подобных металлов. На этом фоне спрос на металлы для «зеленых» инициатив к 2030 году будет составлять более 20% от текущего предложения.
• Медь. По оценкам, спрос на медь для «зеленых» инициатив вырастет до 5.6 млн тонн к 2030, что подразумевает ежегодный рост на 13%. К этому времени примерно половина спроса или 3 млн. тонн в год будет приходиться на электромобили. Около 1.5 млн. тонн в год спроса придет из сферы производства средств для ветровой и солнечной энергетики. На модернизацию существующих энергосетей придется около 1 млн. тонн в год.
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ BHP #BHP
✅ Glencore #GLEN
• Алюминий и никель также имеют решающее значение для технологий с низким содержанием CO2. Спрос на алюминий для «зеленых» инициатив будет расти по 12% в год до 14 млн. тонн к 2030 году. 75% спроса будет обеспечено за счет электромобилей, а остальная часть придет от ветряных и солнечных электростанций. Главным драйвером для спроса на никель станут аккумуляторы для электрокаров.
✅ Alcoa #AA
✅ Rio Tinto #RIO
Спрос со стороны Китая
• Вступление Китая в ВТО в 2001 году ознаменовало начало суперцикла, что вызвало беспрецедентный рост мирового спроса и цен на сырьевые металлы. Китай не имеет достаточных внутренних ресурсов для удовлетворения спроса на большинство сырьевых товаров и является одним из главных нетто-импортеров сырья. Экономика Китая является ключевым элементом для поддержания суперцикла сырьевых металлов.
Высокие дивиденды представителей сектора
• На фоне избытка предложения металлов после 2016 года компании начали направлять денежные потоки преимущественно на выплату дивидендов, а не на капитальные вложения. Дивидендная политика некоторых компаний привлекательная для инвестора:
Rio Tinto #RIO - выплачивает 40-60% от чистой прибыли.
BHP Group #BHP- минимум 50% от чистой прибыли.
Anglo American #AAL - минимум 40% от чистой прибыли.
Glencore #GLEN - направляет на выплату дивидендов минимум $1 млрд + 25% от свободного денежного потока. Ранее подсвечивали компанию в нескольких постах.
Несовпадение экономических циклов и сырьевых
• С 2002 года существовало два отчетливых экономических цикла (2002-2008, 2009-2020). При этом, 2020 год играет роль либо середины цикла, либо может стать началом нового экономического цикла. За это же время прошло четыре отдельных сырьевых цикла.
• Период 2011-2016 гг. был отмечен снижением цен на сырьевые товары из-за высоких капзатрат компаний и замедления роста ВВП Китая. В то же время рост глобальной экономики продолжался устойчивыми темпами. С 2016 года компании начали сокращать капитальные вложения на фоне избытка предложения. Этот фактор может привести к дефициту металлов в будущем, особенно учитывая продолжительные сроки открытия новых горнодобывающих проектов. Для выхода на 100%-ную производительность шахты требуется около 10 лет.
• В целом, это позволяет говорить о том, что несмотря на существующие риски рецессии на данный момент, сырьевой цикл может развиваться своим темпом на фоне изменений в регуляторной и технологической среде благодаря энергетическому переходу и декарбонизации.
💎 Сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы сектора. Ожидаем, что ESG-инициативы станут ключевым драйвером для цен на сырьевые металлы, особенно в свете текущего энергетического кризиса. Выделяем акции британской Glencore, поскольку компания обладает высокой экспозицией на энергетический уголь, цены на который выросли до исторических максимумов в этом году.
#аналитика #акции #США #сырьевые_товары
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 22.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (3895 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (11292 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33508 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.92% ($83.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.656%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Определенное давление на индексы оказывает падение акций полупроводниковых компаний после выхода разочаровывающей отчетности Micron #MU. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию финальной оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также недельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, трафик в крупнейших городах Китая упал до самого низкого уровня за последние полгода. Столь низкими индексы загрузки дорог не были даже во время локдаунов. На фоне быстрого распространения COVID-19 люди фактически ушли на самоизоляцию.
🟡 Правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна Uniper #UN01, получив 99% акций компании. Федеральное правительство также обязано сократить свою долю до 25% плюс одна акция не позднее 2028 года.
🔴 ВВП Великобритании в 3-м квартале, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1.9%, а в квартальном - снизился на 0.3%. Оба показателя оказались хуже прогнозов.
🟡 Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом криптобиржи, и согласились сотрудничать со следствием.
🔴 По сообщению Financial Times, компании Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Salesforce #CRM отказываются от своих офисных помещений в Великобритании и странах ЕС для сокращения расходов.
🟡 Tesla #TSLA объявила, что продает электромобили Model 3 и Model Y со скидкой в $7500 в период с 21 по 31 декабря. Аналитики связывают данную меру с тем, что компания сталкивается с падением спроса на фоне замедления экономики.
🟡 Kellogg #K готовится полностью покинуть российский рынок, пишет Коммерсантъ. Компания планирует продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».
🟢 Первая партия вакцины от COVID-19 производства американской Pfizer #PFE и германской BioNTech #BNTX была отправлена в Китай. Она стала первой иностранной вакциной, одобренной китайским регулятором.
🟢 Медицинский регулятор Великобритании одобрил бустерную вакцину против COVID-19 совместного производства GSK #GSK и Sanofi #SNY для взрослых 18-ти лет и старше.
🟢 BHP Group #BHP сделала окончательное предложение о покупке австралийской горнодобывающей компании OZ Minerals #OZL за $6.4 млрд. Акционеры OZ проголосуют о сделке с BHP в марте или апреле следующего года.
💎 Вчера основные индексы продемонстрировали положительную динамику, поводом для оптимизма послужила отчетность лучше ожиданий Nike и FedEx, к тому же вышли неплохие данные по настроению потребителей. На наш взгляд, относительно сильные индикаторы экономической активности могут привести только к краткосрочному отскоку. Для того, чтобы инфляция уверенно снижалась, регулятору крайне важно замедлить экономику. Если экономика продолжит «чувствовать себя хорошо», это приведет к еще более жесткой политике ФРС, что негативно для фондового рынка. Поэтому мы сохраняем осторожный взгляд на ближайшие недели, предпочитаем консервативное позиционирование портфелей.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (3895 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (11292 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33508 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.92% ($83.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.656%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Определенное давление на индексы оказывает падение акций полупроводниковых компаний после выхода разочаровывающей отчетности Micron #MU. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию финальной оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также недельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, трафик в крупнейших городах Китая упал до самого низкого уровня за последние полгода. Столь низкими индексы загрузки дорог не были даже во время локдаунов. На фоне быстрого распространения COVID-19 люди фактически ушли на самоизоляцию.
🟡 Правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна Uniper #UN01, получив 99% акций компании. Федеральное правительство также обязано сократить свою долю до 25% плюс одна акция не позднее 2028 года.
🔴 ВВП Великобритании в 3-м квартале, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1.9%, а в квартальном - снизился на 0.3%. Оба показателя оказались хуже прогнозов.
🟡 Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом криптобиржи, и согласились сотрудничать со следствием.
🔴 По сообщению Financial Times, компании Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Salesforce #CRM отказываются от своих офисных помещений в Великобритании и странах ЕС для сокращения расходов.
🟡 Tesla #TSLA объявила, что продает электромобили Model 3 и Model Y со скидкой в $7500 в период с 21 по 31 декабря. Аналитики связывают данную меру с тем, что компания сталкивается с падением спроса на фоне замедления экономики.
🟡 Kellogg #K готовится полностью покинуть российский рынок, пишет Коммерсантъ. Компания планирует продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».
🟢 Первая партия вакцины от COVID-19 производства американской Pfizer #PFE и германской BioNTech #BNTX была отправлена в Китай. Она стала первой иностранной вакциной, одобренной китайским регулятором.
🟢 Медицинский регулятор Великобритании одобрил бустерную вакцину против COVID-19 совместного производства GSK #GSK и Sanofi #SNY для взрослых 18-ти лет и старше.
🟢 BHP Group #BHP сделала окончательное предложение о покупке австралийской горнодобывающей компании OZ Minerals #OZL за $6.4 млрд. Акционеры OZ проголосуют о сделке с BHP в марте или апреле следующего года.
💎 Вчера основные индексы продемонстрировали положительную динамику, поводом для оптимизма послужила отчетность лучше ожиданий Nike и FedEx, к тому же вышли неплохие данные по настроению потребителей. На наш взгляд, относительно сильные индикаторы экономической активности могут привести только к краткосрочному отскоку. Для того, чтобы инфляция уверенно снижалась, регулятору крайне важно замедлить экономику. Если экономика продолжит «чувствовать себя хорошо», это приведет к еще более жесткой политике ФРС, что негативно для фондового рынка. Поэтому мы сохраняем осторожный взгляд на ближайшие недели, предпочитаем консервативное позиционирование портфелей.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Взгляд на рынок железной руды и ставка на Rio Tinto
Цены на железную руду постепенно восстанавливаются после достижения минимумов в ноябре 2022 года. Мы ожидаем, что цены на сырье продолжат расти на фоне восстановления экономики Китая и низких глобальных запасов.
Факторы роста
По оценкам, дефицит железной руды составит порядка 43 млн тонн в первом полугодии. Этому будет способствовать сезонное снижение поставок из Австралии и Бразилии и ожидаемое восстановление объемов производства стали в Китае.
Стоит отметить, что мы начинаем наблюдать восстановление сектора недвижимости КНР. Как правило, увеличение объемов строительства способствует росту спроса на сталь, что, соответственно, повышает спрос на железную руду.
Это происходит в то время, когда запасы руды на китайских металлургических предприятиях находятся на самом низком уровне с 2016 года. При этом, в последние недели предприятия начинают более активно пополнять свои запасы. По оценкам, в ближайшие три месяца цены на железную руду повысятся до $150 за тонну, с текущих $125 за тонну.
Покупка Rio Tinto
✅ Rio Tinto #RIO - третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания, работающая более чем в 30 странах.
🎯 Целевая цена - $84, потенциал роста +12%
• Rio Tinto располагает одними из самых крупных и высокорентабельных горнодобывающих предприятий в мире. Примерно 65% EBITDA компании приходится на бизнес по добыче железной руды. При повышении цен на сырье, компания станет одним из крупнейших бенефициаров в секторе.
• Rio Tinto спрогнозировала, что производство руды на объектах в австралийском регионе Пилбара в 2023 году составит порядка 320-335 млн тонн. Такая цель кажется консервативной, учитывая скорый ввод в эксплуатацию шахты Guida-darri мощностью 45 млн тонн, а также позитивные тенденции производства в начале года.
• На текущий момент Rio Tinto обладает более привлекательной оценкой по отношению к ближайшим конкурентам. По метрике P/NAV (капитализация к стоимости чистых активов) Rio Tinto торгуется с коэффициентом 0.9x, против 1.05x у BHP Group #BHP и 1.5x у Fortescue Metals #FMG.
• Rio Tinto также отличается устойчивым свободным денежным потоком и выплачивает крупные дивиденды. Прогнозная дивидендная доходность на следующие 12 месяцев составляет порядка 6%.
#аналитика #сырьевые_товары #железная_руда #акции #RIO
сайт · youtube
Цены на железную руду постепенно восстанавливаются после достижения минимумов в ноябре 2022 года. Мы ожидаем, что цены на сырье продолжат расти на фоне восстановления экономики Китая и низких глобальных запасов.
Факторы роста
По оценкам, дефицит железной руды составит порядка 43 млн тонн в первом полугодии. Этому будет способствовать сезонное снижение поставок из Австралии и Бразилии и ожидаемое восстановление объемов производства стали в Китае.
Стоит отметить, что мы начинаем наблюдать восстановление сектора недвижимости КНР. Как правило, увеличение объемов строительства способствует росту спроса на сталь, что, соответственно, повышает спрос на железную руду.
Это происходит в то время, когда запасы руды на китайских металлургических предприятиях находятся на самом низком уровне с 2016 года. При этом, в последние недели предприятия начинают более активно пополнять свои запасы. По оценкам, в ближайшие три месяца цены на железную руду повысятся до $150 за тонну, с текущих $125 за тонну.
Покупка Rio Tinto
✅ Rio Tinto #RIO - третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания, работающая более чем в 30 странах.
🎯 Целевая цена - $84, потенциал роста +12%
• Rio Tinto располагает одними из самых крупных и высокорентабельных горнодобывающих предприятий в мире. Примерно 65% EBITDA компании приходится на бизнес по добыче железной руды. При повышении цен на сырье, компания станет одним из крупнейших бенефициаров в секторе.
• Rio Tinto спрогнозировала, что производство руды на объектах в австралийском регионе Пилбара в 2023 году составит порядка 320-335 млн тонн. Такая цель кажется консервативной, учитывая скорый ввод в эксплуатацию шахты Guida-darri мощностью 45 млн тонн, а также позитивные тенденции производства в начале года.
• На текущий момент Rio Tinto обладает более привлекательной оценкой по отношению к ближайшим конкурентам. По метрике P/NAV (капитализация к стоимости чистых активов) Rio Tinto торгуется с коэффициентом 0.9x, против 1.05x у BHP Group #BHP и 1.5x у Fortescue Metals #FMG.
• Rio Tinto также отличается устойчивым свободным денежным потоком и выплачивает крупные дивиденды. Прогнозная дивидендная доходность на следующие 12 месяцев составляет порядка 6%.
#аналитика #сырьевые_товары #железная_руда #акции #RIO
сайт · youtube
ImgBB
RIO hosted at ImgBB
Image RIO hosted in ImgBB
BHP сделала предложение Anglo American об объединении
💡 Крупнейшая горнодобывающая компания BHP #BHP планирует объединиться с Anglo American #AAL. Главной целью сделки является расширение экспозиции BHP на медь - один из ключевых металлов для энергетического перехода.
В результате слияния может быть сформирована крупнейшая по объему добычи меди компания, занимающая 10% глобального рынка. При этом, AAL заявила, что сделка предполагает выделение южноафриканских подразделения по добыче платины и железной руды. В СМИ также появились сообщение о потенциальной продаже алмазного бизнеса Da Beers.
Предложение BHP составляет £31.1 млрд ($39 млрд) или £25.08 за акцию AAL. Инвесторы получат 0.7097 акции BHP за каждую свою. На этом фоне котировки AAL сегодня подскочили на 11.3% до £24.53. Менеджмент британской компании отметил, что продолжает изучать предложение, и окончательного вердикта еще не вынесено.
💎 Наша позиция
Мы держали акции AAL в портфелях до объявления слияния, занимая экспозицию на медь, что принесло неплохой плюс. Сегодняшний подъем существенно добавил прибыли, и мы планируем фиксировать позицию из-за потенциальных исходов сделки.
Предложение BHP может вызвать интерес со стороны других игроков в секторе. Учитывая сильную позицию AAL в меди, не исключаем появления новых претендентов на покупку с более выгодными условиями. Аналитики Jefferies оценивают, что предложение может увеличиться вплоть до £34 млрд ($42.6 млрд) для закрытия.
В то же время, аналитики указывают, что сделка привлечет повышенное внимание регуляторов во многих юрисдикциях, не в последнюю очередь в Китае. Помимо этого, BHP предстоит выиграть голоса инвесторов за одобрение сделки с выделением других бизнесов AAL. На этом фоне, предложение, вероятно, вызовет споры в ЮАР в преддверии выборов, которые пройдут в стране в мае.
Даже в случае одобрения более дорогого слияния, большая часть роста на текущий момент пройдена. При этом, риски провала сделки остаются, что может привести к крупной коррекции в AAL. На этом фоне считаем текущие уровни подходящими для фиксации прибыли.
#аналитика #акции #Европа
@aabeta
💡 Крупнейшая горнодобывающая компания BHP #BHP планирует объединиться с Anglo American #AAL. Главной целью сделки является расширение экспозиции BHP на медь - один из ключевых металлов для энергетического перехода.
В результате слияния может быть сформирована крупнейшая по объему добычи меди компания, занимающая 10% глобального рынка. При этом, AAL заявила, что сделка предполагает выделение южноафриканских подразделения по добыче платины и железной руды. В СМИ также появились сообщение о потенциальной продаже алмазного бизнеса Da Beers.
Предложение BHP составляет £31.1 млрд ($39 млрд) или £25.08 за акцию AAL. Инвесторы получат 0.7097 акции BHP за каждую свою. На этом фоне котировки AAL сегодня подскочили на 11.3% до £24.53. Менеджмент британской компании отметил, что продолжает изучать предложение, и окончательного вердикта еще не вынесено.
💎 Наша позиция
Мы держали акции AAL в портфелях до объявления слияния, занимая экспозицию на медь, что принесло неплохой плюс. Сегодняшний подъем существенно добавил прибыли, и мы планируем фиксировать позицию из-за потенциальных исходов сделки.
Предложение BHP может вызвать интерес со стороны других игроков в секторе. Учитывая сильную позицию AAL в меди, не исключаем появления новых претендентов на покупку с более выгодными условиями. Аналитики Jefferies оценивают, что предложение может увеличиться вплоть до £34 млрд ($42.6 млрд) для закрытия.
В то же время, аналитики указывают, что сделка привлечет повышенное внимание регуляторов во многих юрисдикциях, не в последнюю очередь в Китае. Помимо этого, BHP предстоит выиграть голоса инвесторов за одобрение сделки с выделением других бизнесов AAL. На этом фоне, предложение, вероятно, вызовет споры в ЮАР в преддверии выборов, которые пройдут в стране в мае.
Даже в случае одобрения более дорогого слияния, большая часть роста на текущий момент пройдена. При этом, риски провала сделки остаются, что может привести к крупной коррекции в AAL. На этом фоне считаем текущие уровни подходящими для фиксации прибыли.
#аналитика #акции #Европа
@aabeta
