В какие акции стоит вложиться после просадки американского рынка?

💡 По мнению аналитиков Уолл-стрит, для некоторых акций S&P 500 просадка индекса, произошедшая 20 сентября - отличная возможность для покупки. Аналитики выделили акции, которые в минувший понедельник упали больше, чем индекс S&P 500 и обладают потенциалом роста по сравнению с 12-месячными прогнозами аналитиков, собранными FactSet. 

Основные идеи в технологическом секторе:

✅ Microsoft Corporation #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения.

✅ Microchip Technology #MCHP - американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров а также аналоговой продукции.

✅ Activision Blizzard #ATVI - одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений. 

✅ Micron Technology #MU -  корпорация известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.

Основные идеи в секторе здравоохранения:

✅ UnitedHealth Group Incorporated #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах. 

Основные идеи в финансовом секторе:

✅ BlackRock #BLK - крупнейшая в мире компания по размеру активов под управлением.

✅ Synchrony Financial #SYF - компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.

✅ Raymond James Financial #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.

✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система.

Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:

✅ T-Mobile US #TMUS - американский оператор беспроводной связи, основным акционером которого является Deutsche Telekom. 

Основные идеи в секторе коммунальных услуг и электроэнергетики:

✅ AES Corporation #AES - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию.

Основные идеи в промышленном секторе:

✅ Generac Holdings, Inc. #GNRC - производитель резервных источников энергии для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков.

✅ Jacobs Engineering Group, Inc. #J - компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги.

Основные идеи в энергетическом секторе:

✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC - специализируется на переработке и сбыте нефтепродуктов, управляет крупнейшей в стране системой нефтепереработки. 

✅ Baker Hughes Company Class A #BKR - представляет решения в сфере энергетики и промышленности.

✅ Valero Energy Corporation #VLO - вертикально интегрированная нефтяная компания.

✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая в мире независимая компания по разведке и добыче нефти и газа.

✅ Devon Energy Corporation #DVN - один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке. 

✅ Pioneer Natural Resources Company #PXD - нефтегазовая компания по разведке и добыче полезных ископаемых.

✅ Diamondback Energy #FANG - специализируется на приобретении, разработке, разведке запасов нефти и природного газа.

Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:

✅ News Corporation Class A #NWSA - предоставляет авторитетный и увлекательный контент от надежных мировых брендов.

✅ Walt Disney Company #DIS  - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. 

Основные идеи в секторе товаров вторичной необходимости:

✅ TJX Companies #TJX
Ведущий розничный продавец одежды и домашней моды в США и во всем мире.

✅ Amazon.com #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и капитализации.

✅ General Motors Company #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs

#акции #США #Abeta #аналитика

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Зарождающийся тренд - технологии хранения энергии

💡 Аналитики Evercore считают, что технологии хранения энергии, станут следующей трендовой историей наряду с такими сферами как электромобили и водородные решения.

⚡️ Факторы роста:

• Рост потребления электроэнергии. Стандартные энергетические распределительные сети подвергаются все большей нагрузке в связи с общим увеличением потребления электричества и внедрением таких энергозатратных решений как электромобили. Зачастую сети становятся перегруженными, что вынуждает операторов электростанций пользоваться дополнительными дорогостоящими мощностями. 

Батареи для хранения энергии, в свою очередь, выполняют роль буфера при подаче энергии и могут использоваться в течение нескольких часов в периоды высокого спроса на электричество, разгружая сети при относительно низких затратах. 

• Чистая энергетика. Как правило, возобновляемые источники, такие как солнечные панели или ветрогенераторы, характеризуются прерывистостью при выработке энергии, что является одной из главных проблем.

Накопители энергии служат амортизатором, который позволяет регулировать темпы выработки, выравнивать мощность подачи в сеть, а также сохранять энергию в периоды избыточной генерации. 

• Внедрение в сеть. Аналитики считают, что технологии по хранению энергии станут ключевыми для усовершенствования существующих сетей и внедрения возобновляемых источников энергии. Согласно данным Evercore, инвестиции в индустрию могут достичь $1 трлн к 2050 году.

Перспективные компании в сегменте, по мнению Evercore:

✅ Fluence Energy #FLNC - поставщик станций для хранения электроэнергии и ПО для управления сетями. Компания была образована совместными усилиями Siemens #SIE и AES #AES и быстро стала одним из лидеров на рынке. 
🎯 Целевая цена от Evercore - $47, потенциал роста +38%

✅ Eos Energy Enterprises #EOSE - американский поставщик систем хранения энергии.
🎯 Целевая цена от Evercore - $21, потенциал роста +118%

Компания обладает перспективами в среднесрочной перспективе, поскольку фокусируется на коммерциализации. На более продолжительном промежутке времени Eos выиграет благодаря наращиванию своих производственных мощностей.

Аналитики отмечают конкурентные преимущества технологии хранения Eos и то, что компания менее подвержена рискам, связанным с проблемами цепочки поставок литий-ионных аккумуляторов.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Evercore ISI

#акции #США #альтернативная_энергетика #обзор_сектора #Evercore

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Шортить или избегать: 50 акций от Wells Fargo

💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота. 

По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.

Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:

Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX

Товары вторичной необходимости 
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL

Товары первой необходимости 
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX

Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI

Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ

Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN

Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA

ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL

Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG

Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO

Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES

#акции #США #аналитика #WFC

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Goldman Sachs рекомендует покупать «стабильные» акции в текущей обстановке

💡 Стратеги Goldman Sachs отобрали компании с низкой волатильностью акций и стабильными темпами роста доходов, которые должны показать опережающую динамику в период неопределенной макроэкономической обстановки.

Подборка от аналитиков
Goldman Sachs в своем анализе применяет коэффициент Шарпа для определения потенциальной доходности актива с поправкой на риск. На основании данных аналитики отбирают бумаги с наибольшим значением коэффициента. Как правило, чем выше коэффициент, тем выше доходность инвестиций по отношению к единице принятого риска и эффективнее вложения.

Список акций с самой высокой потенциальной доходностью с поправкой на риск:

Коммуникационные услуги
✅ Dish Network #DISH
✅ Disney #DIS
✅ Netflix #NFLX
✅ Alphabet #GOOGL
✅ Omnicom #OMC

Товары первичной необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Mondelez #MDLZ
✅ P&G #PG

Товары вторичной необходимости
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Carnival #CCL
✅ Expedia #EXPE
✅ MGM Resorts #MGM
✅ GM #GM

Нефтегазовый сектор
✅ ONEOK #OKE
✅ Williams Companies #WMB
✅ Marathon Petroleum #MPC

Финансовый сектор
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Bank of America #BAC
✅ Wells Fargo #WFC
✅ Capital One #COF
✅ Synchrony Financial #SYF

Сектор здравоохранения
✅ DexCom #DXCM
✅ Zoetis #ZTS
✅ IDEXX #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Bio-Techne #TECH
✅ Align Technology #ALGN

Промышленный сектор
✅ Alaska Air Group ALK
✅ Ametek #AME
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Copart #CPRT

Технологический сектор
✅ Micron #MU
✅ Zebra #ZBRA
✅ Trimble #TRMB
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Global Payments #GPN
✅ Microsoft #MSFT
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Motorola #MSI
✅ Salesforce #CRM
✅ Autodesk #ADSK
✅ Nvidia #NVDA
✅ Accenture #ACN

Сектор недвижимости
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Prologis #PLD

Сектор сырьевых материалов
✅ Vulcan #VMC

Сектор коммунальных услуг
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ AES #AES



#акции #США #аналитика #GS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Morgan Stanley считает, что S&P 500 есть еще куда падать

💡 Хотя мультипликаторы компаний снижаются, а прогнозы по доходам продолжают пересматриваться в сторону понижения, рецессия еще не полностью оценена рынком, считает Morgan Stanley.

По оценкам банка, S&P 500 должен упасть до отметки в 3000 п., чтобы полностью отразить рецессию в ценах активов. Индекс будет находиться в зоне «медвежьего» рынка пока не наступит рецессия или не исчезнет риск ее наступления, отмечают аналитики.

В какие акции стоит инвестировать?
Учитывая последние потрясения, Morgan Stanley представил компании с доходами, которые, по мнению аналитиков, относительно защищены от макроэкономических рисков и имеют потенциал для пересмотра прогнозов в сторону повышения в 2023 году. 

Топ-пики аналитиков:

Коммуникационные услуги
✅ Endeavor Group #EDR
✅ Formula One Group #FWONK
✅ Match Group #MTCH

Товары первичной необходимости
✅ Coca-Cola #KO
✅ Monster Beverage #MNST

Нефтегазовый сектор
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Tenaris #TS

Сектор здравоохранения
✅ Eli Lilly #LLY

Промышленный сектор
✅ Advanced Drainage Systems #WMS
✅ Alaska Air #ALK
✅ Deere #DE
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Driven Brands #DRVN
✅ WillScot #WSC

Технологический сектор
✅ Zoom Video #ZM

Сектор материалов
✅ Sherwin-Williams #SHW

Сектор недвижимости
✅ Invitation Homes #INVH

Сектор коммунальных услуг
✅ AES #AES

#акции #США #аналитика #MS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Важные события предстоящей недели - 01.08.2022

⚠️ Макроэкономические данные:

1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)

2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)

3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)

5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)

📰 Заметные отчетности:

1 августа - Devon Energy #DVN

2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER

4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA

Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.

Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.

Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.

Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары. 

Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао. 

💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:

✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL

Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг: 
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE

💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики  США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.

#США #неделя_впереди 

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Важные события предстоящей недели - 15.08.2022

⚠️ Макроэкономические данные:

16 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)

17 августа:
• Объем розничных продаж (июль)
• Публикация протоколов FOMC

18 августа:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)

📰 Заметные отчетности:

15 августа - Li Auto #LI

16 августа - Walmart #WMT

17 августа - Target #TGTT

Превью отчетностей Walmart и Target:
Walmart #WMT представит отчетность 16 августа, аналитики прогнозируют выручку чуть ниже $150 млрд и прибыль на акцию $1.60. JPMorgan заявил, что последние данные показали, что гигант розничной торговли может выиграть от роста продукции по сниженным ценам. Target #TGT должен последовать вслед за конкурентом с отчетом 17 августа. В июне ритейлер заявил о своем беспокойстве относительно рентабельности за квартал. Morgan Stanley считает возможным снижение маржи EBIT за весь год с текущего предполагаемого уровня ~5% до ~4%, а аналитики Evercore ISI считают, что прогноз по прибыли на акцию и рентабельности разочарует инвесторов. Target #TGT подвергается большему давлению, чем Walmart #WMT, поскольку в большей степени привязана к дискреционным категориям, и ее акции менее популярны в качестве защитной ставки. Если компания преподнесет позитивный сюрприз, это может быть связано с оптимистичным прогнозом на фоне начала закупок к школьному сезону и влиянием снижения цен на бензин.

💡 После того, как законопроект о климате, одобренный Конгрессом, должен высвободить $370 млрд для стимулирования сектора, в центре внимания оказались акции компаний, связанных с возобновляемой энергетикой. Согласно прогнозам, к 2030 году на долю возобновляемых источников энергии в Западной Европе будет приходиться 60% выработки электроэнергии по сравнению с 35% в настоящее время. В США и Китае процент возобновляемых источников энергии вырастет до 38% за тот же восьмилетний период. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ежегодные инвестиции в чистую энергию во всем мире к 2030 году должны достигнуть $4 трлн, чтобы выполнить обязательство по нулевым выбросам углерода к 2050 году. Даже если оптимистичные прогнозы не оправдаются, ожидается, что стремительный рост инвестиций в чистую энергию приведет к повышению котировок в секторе по мере развития отрасли. Аналитики выделяют: 
✅ AES #AES
✅ Bloom Energy #BE
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN

💎 На наш взгляд, реакция инвесторов на вышедшую на прошлой неделе макростатистику выглядит чрезмерно оптимистичной. Несмотря на то, что снижение инфляции от пиков является позитивным сигналом, проблема с инфляцией имеет место быть и далека от решения. Обратная сторона монеты - снижающийся глобальный PMI и замедлении экономики. В общем и целом, мы сохраняем осторожный взгляд на рынок, не исключаем как минимум краткосрочной коррекции и ждем момента для формирования дополнительных позиций в акциях. Обращаем ваше внимание на нефтегазовый сектор, который выглядит привлекательно на текущих уровнях.

#США #неделя_впереди 

telegram · сайт · курс

Фавориты Уолл-стрит на фоне волатильности

💡 В текущих условиях локальной турбулентности на рынке аналитики Уолл-стрит выделили несколько имен в качестве своих фаворитов.

В список вошли акции с рекомендациями к покупке среди более 60% аналитиков, покрывающих их, и потенциалом роста к медианной целевой цене выше 10%. Все компании входят в индекс S&P 500. 

✅ Signature Bank #SBNY
🎯 Целевая цена - $241, потенциал роста +27%

✅ Howmet Aerospace #HWM
🎯 Целевая цена - $42, потенциал роста +12%

✅ STERIS #STE
🎯 Целевая цена - $222, потенциал роста +12%

✅ ServiceNow #NOW
🎯 Целевая цена - $534, потенциал роста +12%

✅ Alaska Air #ALK
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +32%

✅ Alexandria Real Estate Equities #ARE
🎯 Целевая цена - $194, потенциал роста +19%

✅ MetLife #MET
🎯 Целевая цена - $76, потенциал роста +13%

✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $323, потенциал роста +13%

✅ Schlumberger #SLB
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +35%

✅ Generac Holdings #GNRC
🎯 Целевая цена - $338, потенциал роста +32%

✅ Salesforce #CRM
🎯 Целевая цена - $231, потенциал роста +26%

✅ T-Mobile US #TMUS
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +15%

✅ Match Group #MTCH
🎯 Целевая цена - $77, потенциал роста +25%

✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +22%

✅ AES #AES
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +12%

#аналитика #акции #США 

· telegram · сайт · курс

Дивидендные акции от BMO Capital Markets

💡 После выхода данных по инфляции за август на рынке вновь возросла волатильность. На этом фоне аналитики BMO Capital Markets рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции качественных компаний, которые выплачивают дивиденды. По их мнению, эта категория активов сможет защитить портфели инвесторов в период нестабильности.

Критерии отбора
• Стратеги отобрали акции компаний из состава расширенного индекса S&P 1500, которые продемонстрировали положительную динамику в этом году. 

• Дивидендная доходность каждой компании составляет более 2%. 

• Более 70% аналитиков, освещающих компанию, рекомендуют акции к покупке.

Топ-пики аналитиков:

✅ VICI Properties #VICI - инвестиционный фонд, специализирующийся на недвижимости казино.
🎯 Целевая цена - $37, потенциал роста +11%
Дивидендная доходность: 4.7%

✅ Agree Realty #ADC - фонд, инвестирующий в коммерческую недвижимость.
🎯 Целевая цена - $84, потенциал роста +14%
Дивидендная доходность: 3.7%

✅ Black Hills #BKH - диверсифицированная энергетическая компания.
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +14%
Дивидендная доходность: 3.1%

✅ Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания, одна из крупнейших в мире.
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +42%
Дивидендная доходность: 2.9%

✅ MetLife #MET - ведущий международный холдинг в сфере страхования и пенсионного обеспечения.
🎯 Целевая цена - $77, потенциал роста +16%
Дивидендная доходность: 2.9%

✅ Marathon Petroleum #MPC - нефтегазовая компания, занимающаяся переработкой и продажей нефти и газа.
🎯 Целевая цена - $133, потенциал роста +35%
Дивидендная доходность: 2.4%

✅ Everest #RE - международная перестраховочная компания. 
🎯 Целевая цена - $320, потенциал роста +14%
Дивидендная доходность: 2.3%

✅ AES #AES - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию.
🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +18%
Дивидендная доходность: 2.3%

✅ Cabot #CBT - производитель химикатов, используемых в аккумуляторах, и комплектующих автомобилей.
🎯 Целевая цена - $87, потенциал роста +18%
Дивидендная доходность: 2%

#акции #США #аналитика #дивиденды 

telegram · сайт · курс

Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley

💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.

Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать. 

Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%

Акции, которых стоит избегать:
•  Consolidated Edison #ED
•  Southern #SO
•  Caterpillar #CAT
•  American Eagle #AEO
•  Kohl's #KSS
•  FactSet #FDS
•  eBay #EBAY
•  UPS #UPS

#акции #США #аналитика #MS #дивиденды 

telegram · сайт · курс

Важные события предстоящей недели - 08.05.2023

В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.

⚠️ Макроэкономические данные:

10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)

11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)

12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)

📰 Заметные отчетности:

8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN

9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX

10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U

Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.

Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.

10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.

Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.

Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.

#США #неделя_впереди

· связаться с нами · сайт · youtube