#аналитика #акции #value #BAC
💡 По мнению Bank of America, в сентябре качественные представители акций стоимости начали подавать признаки жизни, что является еще одним индикатором восстановления экономики после жесткой рецессии. Однако ротация из акций роста в акции стоимости, если она действительно имеет место, находится в самом начале своего пути. В августе индекс акций роста Russell 1000 Growth Index опередил индекс стоимости на 6%, а в сентябре всего на 2%.
👉🏻 Общие макроэкономические индикаторы указывают на восстановление экономики – при этом аналитики банка отмечают, что по завершении 14 последних рецессий акции стоимости опережали акции роста по меньшей мере в течение трех месяцев.
👉🏻 При этом сохраняются и драйверы в пользу акций роста, в том числе политика ФРС, технологический сдвиг и рост ESG-инвестирования (социально-ответственное), без учета рисков второй волны пандемии, которая не несет ничего хорошего для акций циклических компаний.
👉🏻 Несмотря на это, команда аналитиков Bank of America выделила наиболее качественные акции стоимости, предлагающие привлекательную доходность при наличии фундаментальных факторов роста.
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций финансовых компаний:
✅ Goldman Sachs #GS – акции торгуются дешевле балансовой стоимости, при этом банк может выйти на уровень рентабельности собственного капитала в 13%, с учетом повышения прогнозов по прибыли на следующие несколько лет.
✅ Citigroup #C – банк обладает крайне заниженной оценкой, учитывая его профиль роста и доходности. Даже возврат к балансовой стоимости $71 предполагает потенциал роста в 61%.
✅ Allstate #ALL
✅ Arch Capital #ACGL
✅ East West Bancorp #EWBC
✅ First Horizon National #FHN
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций инвестиционных фондов недвижимости (REIT):
✅ Essex Property Trust #ESS – компания сильно пострадала от концентрации активов на западном побережье США, но все еще имеет высококачественный портфель активов.
✅ Boston Properties #BXP
✅ Kimco #KIM
✅ Medical Property Trust #MPW
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций энергетических компаний:
✅ Entergy #ETR
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ Parsley Energy #PE
✅ National Fuel Gas #NFG
✅ Kinder Morgan #KMI
⚡️ Топ-идеи BofA в секторе телекомов:
✅ AT&T #T – компания предлагает отличную дивидендную доходность около 7% с высокой вероятностью сохранения уровня выплат. Кроме того, несмотря на перенос сроков погашения кредитов, акции компании торгуются на минимумах ноября 2018 г. с исторически низкой оценкой P/E=8.7.
✅ Comcast #CMCSA – в 2021 г. должен восстановиться спрос в тематических парках и рекламные доходы, в том числе за счет Олимпийских игр и ряда иных факторов.
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций розничных ритейлеров:
✅ Cracker Barrel #CBRL
✅ Kraft Heinz #KHC
⚡️ Топ-идеи среди акций компаний сферы здравоохранения:
✅ Medtronic #MDT
✅ Lab Corp. #LH
✅ Mylan #MYL
✅ Jazz Pharmaceuticals #JAZZ
💎 Из инвестиционных идей Bank of America мы выделяем: Goldman Sachs #GS, Chevron #CVX, Comcast #CMCSA, Medtronic #MDT, Lab Corp. #LH.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 По мнению Bank of America, в сентябре качественные представители акций стоимости начали подавать признаки жизни, что является еще одним индикатором восстановления экономики после жесткой рецессии. Однако ротация из акций роста в акции стоимости, если она действительно имеет место, находится в самом начале своего пути. В августе индекс акций роста Russell 1000 Growth Index опередил индекс стоимости на 6%, а в сентябре всего на 2%.
👉🏻 Общие макроэкономические индикаторы указывают на восстановление экономики – при этом аналитики банка отмечают, что по завершении 14 последних рецессий акции стоимости опережали акции роста по меньшей мере в течение трех месяцев.
👉🏻 При этом сохраняются и драйверы в пользу акций роста, в том числе политика ФРС, технологический сдвиг и рост ESG-инвестирования (социально-ответственное), без учета рисков второй волны пандемии, которая не несет ничего хорошего для акций циклических компаний.
👉🏻 Несмотря на это, команда аналитиков Bank of America выделила наиболее качественные акции стоимости, предлагающие привлекательную доходность при наличии фундаментальных факторов роста.
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций финансовых компаний:
✅ Goldman Sachs #GS – акции торгуются дешевле балансовой стоимости, при этом банк может выйти на уровень рентабельности собственного капитала в 13%, с учетом повышения прогнозов по прибыли на следующие несколько лет.
✅ Citigroup #C – банк обладает крайне заниженной оценкой, учитывая его профиль роста и доходности. Даже возврат к балансовой стоимости $71 предполагает потенциал роста в 61%.
✅ Allstate #ALL
✅ Arch Capital #ACGL
✅ East West Bancorp #EWBC
✅ First Horizon National #FHN
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций инвестиционных фондов недвижимости (REIT):
✅ Essex Property Trust #ESS – компания сильно пострадала от концентрации активов на западном побережье США, но все еще имеет высококачественный портфель активов.
✅ Boston Properties #BXP
✅ Kimco #KIM
✅ Medical Property Trust #MPW
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций энергетических компаний:
✅ Entergy #ETR
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ Parsley Energy #PE
✅ National Fuel Gas #NFG
✅ Kinder Morgan #KMI
⚡️ Топ-идеи BofA в секторе телекомов:
✅ AT&T #T – компания предлагает отличную дивидендную доходность около 7% с высокой вероятностью сохранения уровня выплат. Кроме того, несмотря на перенос сроков погашения кредитов, акции компании торгуются на минимумах ноября 2018 г. с исторически низкой оценкой P/E=8.7.
✅ Comcast #CMCSA – в 2021 г. должен восстановиться спрос в тематических парках и рекламные доходы, в том числе за счет Олимпийских игр и ряда иных факторов.
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций розничных ритейлеров:
✅ Cracker Barrel #CBRL
✅ Kraft Heinz #KHC
⚡️ Топ-идеи среди акций компаний сферы здравоохранения:
✅ Medtronic #MDT
✅ Lab Corp. #LH
✅ Mylan #MYL
✅ Jazz Pharmaceuticals #JAZZ
💎 Из инвестиционных идей Bank of America мы выделяем: Goldman Sachs #GS, Chevron #CVX, Comcast #CMCSA, Medtronic #MDT, Lab Corp. #LH.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #BoFA
💡 Bank of America выделил лучшие инвестиционные идеи на 2021 г. в разных секторах экономики с учетом факторов ESG-инвестирования (недавно писали об этом здесь - ссылка).
⚡️Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS - потенциал роста в связи с открытием тематических парков и круизных путешествий, также банк отмечает высокий уровень лояльности сотрудников компании.
⚡️Потребительский сектор
✅ Hilton Worldwide #HLT - ставка на открытие экономики, компания входит в топ-50 рейтинга ESG Bank of America, простота в сравнительном анализе, компания торгуется дешево относительно доходности свободного денежного потока, но с премией по соотношению цены к прогнозной прибыли (P/E).
⚡️Товары массового потребления
✅ Walmart #WMT - Bank of America относит компанию к качественным акциям стоимости и отмечает ее переход к цифровым технологиям. Основным риском для акций является вторая волна рецессии в американской экономике.
⚡️Энергетика
✅ Chevron #CVX - банк выделяет компанию как ключевого бенефициара ротации в пользу акций стоимости в энергетическом секторе. Компания сгенерировала положительный свободный денежный поток даже в 2020 г.: для сравнения свободный денежный поток крупнейшего конкурента, Exxon Mobil Corporation, составил -$3 млрд. Также компания смогла превысить прогноз банка и консенсус-прогноз по прибыли на акцию (EPS).
⚡️Финансовый сектор
✅ Allstate #ALL - качественная акция стоимости с высоким рейтингом ESG.
⚡️Здравоохранение
✅ HCA Healthcare #HCA
⚡️Промышленный сектор
✅ Alaska Air Group #ALK - бенефициар открытия экономики. Также отмечается высокая удовлетворенность сотрудников и, по оценке банка, акции компании выиграют от экологических факторов, которые могут быть учтены инвесторами.
⚡️ИТ-сектор
✅ Qorvo #QRVO - компания станет бенефициаром последовательного перехода компаний на сетевые протоколы GARP, развития сетей 5G и интернета вещей (IoT),а также ответных повышений импортных пошлин в рамках торговой войн. Основными рисками росту акций являются завышенные ожидания аналитиков по итогам этого года, а также значительный объем сотрудничества с Huawei, которое теперь поставлено вне закона новыми санкциями.
⚡️Материалы
✅ Vale S.A. #VALE - компания станет бенефициаром прогнозируемого роста цен на железную руду, общего роста инфляции и ослабления доллара. В качестве риска отмечено слабое соответствие компании параметрам ESG, что может быть связано с экологическими скандалами в Бразилии.
⚡️Недвижимость
✅ Realty Income Corporation #O - инвестиционный фонд недвижимости, который станет бенефициаром восстановления рынка аренды со значительным потенциалом роста в 2021 г.
⚡️Сектор электроэнергетики
✅ NextEra Energy #NEE - компания станет бенефициаром перехода к возобновляемой и альтернативной энергетике, также банк отмечает высокие показатели по ESG-рейтингу.
💎 Bank of America сформировал полноценный портфель выделив лидеров в каждом секторе. Стоит отметить уклон аналитиков банка на соответствие компаний ESG стандартам, что становится новым и важным трендом современности.
Мы держим в портфелях акции: Chevron #CVX, NextEra Energy #NEE. Присматриваем к покупке: Disney #DIS, Hilton Worldwide #HLT, Qorvo #QRVO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America выделил лучшие инвестиционные идеи на 2021 г. в разных секторах экономики с учетом факторов ESG-инвестирования (недавно писали об этом здесь - ссылка).
⚡️Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS - потенциал роста в связи с открытием тематических парков и круизных путешествий, также банк отмечает высокий уровень лояльности сотрудников компании.
⚡️Потребительский сектор
✅ Hilton Worldwide #HLT - ставка на открытие экономики, компания входит в топ-50 рейтинга ESG Bank of America, простота в сравнительном анализе, компания торгуется дешево относительно доходности свободного денежного потока, но с премией по соотношению цены к прогнозной прибыли (P/E).
⚡️Товары массового потребления
✅ Walmart #WMT - Bank of America относит компанию к качественным акциям стоимости и отмечает ее переход к цифровым технологиям. Основным риском для акций является вторая волна рецессии в американской экономике.
⚡️Энергетика
✅ Chevron #CVX - банк выделяет компанию как ключевого бенефициара ротации в пользу акций стоимости в энергетическом секторе. Компания сгенерировала положительный свободный денежный поток даже в 2020 г.: для сравнения свободный денежный поток крупнейшего конкурента, Exxon Mobil Corporation, составил -$3 млрд. Также компания смогла превысить прогноз банка и консенсус-прогноз по прибыли на акцию (EPS).
⚡️Финансовый сектор
✅ Allstate #ALL - качественная акция стоимости с высоким рейтингом ESG.
⚡️Здравоохранение
✅ HCA Healthcare #HCA
⚡️Промышленный сектор
✅ Alaska Air Group #ALK - бенефициар открытия экономики. Также отмечается высокая удовлетворенность сотрудников и, по оценке банка, акции компании выиграют от экологических факторов, которые могут быть учтены инвесторами.
⚡️ИТ-сектор
✅ Qorvo #QRVO - компания станет бенефициаром последовательного перехода компаний на сетевые протоколы GARP, развития сетей 5G и интернета вещей (IoT),а также ответных повышений импортных пошлин в рамках торговой войн. Основными рисками росту акций являются завышенные ожидания аналитиков по итогам этого года, а также значительный объем сотрудничества с Huawei, которое теперь поставлено вне закона новыми санкциями.
⚡️Материалы
✅ Vale S.A. #VALE - компания станет бенефициаром прогнозируемого роста цен на железную руду, общего роста инфляции и ослабления доллара. В качестве риска отмечено слабое соответствие компании параметрам ESG, что может быть связано с экологическими скандалами в Бразилии.
⚡️Недвижимость
✅ Realty Income Corporation #O - инвестиционный фонд недвижимости, который станет бенефициаром восстановления рынка аренды со значительным потенциалом роста в 2021 г.
⚡️Сектор электроэнергетики
✅ NextEra Energy #NEE - компания станет бенефициаром перехода к возобновляемой и альтернативной энергетике, также банк отмечает высокие показатели по ESG-рейтингу.
💎 Bank of America сформировал полноценный портфель выделив лидеров в каждом секторе. Стоит отметить уклон аналитиков банка на соответствие компаний ESG стандартам, что становится новым и важным трендом современности.
Мы держим в портфелях акции: Chevron #CVX, NextEra Energy #NEE. Присматриваем к покупке: Disney #DIS, Hilton Worldwide #HLT, Qorvo #QRVO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #BofA
💡 Аналитики BofA выпустили отчет, в котором перечислили инвестиционные идеи среди акций роста и стоимости на июнь.
⚡️ Критерии отбора:
• Для того, что попасть в список рекомендованных акций роста, компании должны иметь оценку «покупать», рейтинг BofA должен быть выше по сравнению с рейтингом консенсус-прогнозов, занимать первое или второе место в рейтинге BofA по сравнению с консенсус-прогнозами в течение менее 10 месяцев и иметь одни из самых высоких 5-летних прогнозируемых темпов роста EPS.
• Для акций стоимости критерии те же, за исключением последнего, где акции выбираются из числа тех, у которых самый низкий 12-месячный скользящий P/E.
Топ-идеи, по мнению аналитиков BofA:
Акции роста:
✅ Amazon #AMZN
✅ Facebook #FB
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Alphabet #GOOG
✅ Netflix #NFLX
✅ Vertex Pharma #VRTX
✅ West Pharmaceutical Services #WST
Акции стоимости:
✅ Allstate #ALL
✅ Cardinal Health #CAH
✅ Carrier Global #CARR
✅ Laboratory Corp. of Americas #LH
✅ Marathon Petroleum, Morgan Stanley #MS
✅ M&T Bank #MTB
✅ NRG Energy #NRG
✅ Principal Financial #PFG
✅ T-Mobile #TMUS
💎 Полезно просматривать топ-пики крупных банков, таких как Bank of America, для поиска актуальных и интересных инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Аналитики BofA выпустили отчет, в котором перечислили инвестиционные идеи среди акций роста и стоимости на июнь.
⚡️ Критерии отбора:
• Для того, что попасть в список рекомендованных акций роста, компании должны иметь оценку «покупать», рейтинг BofA должен быть выше по сравнению с рейтингом консенсус-прогнозов, занимать первое или второе место в рейтинге BofA по сравнению с консенсус-прогнозами в течение менее 10 месяцев и иметь одни из самых высоких 5-летних прогнозируемых темпов роста EPS.
• Для акций стоимости критерии те же, за исключением последнего, где акции выбираются из числа тех, у которых самый низкий 12-месячный скользящий P/E.
Топ-идеи, по мнению аналитиков BofA:
Акции роста:
✅ Amazon #AMZN
✅ Facebook #FB
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Alphabet #GOOG
✅ Netflix #NFLX
✅ Vertex Pharma #VRTX
✅ West Pharmaceutical Services #WST
Акции стоимости:
✅ Allstate #ALL
✅ Cardinal Health #CAH
✅ Carrier Global #CARR
✅ Laboratory Corp. of Americas #LH
✅ Marathon Petroleum, Morgan Stanley #MS
✅ M&T Bank #MTB
✅ NRG Energy #NRG
✅ Principal Financial #PFG
✅ T-Mobile #TMUS
💎 Полезно просматривать топ-пики крупных банков, таких как Bank of America, для поиска актуальных и интересных инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
На какие акции Goldman Sachs советует обратить внимание во время сложной ситуации на рынке
💡 Поскольку сентябрьская слабость фондового рынка усилилась в понедельник, аналитики Goldman Sachs обращают внимание на более безопасные акции, в которые можно переложиться или приобрести на просадке.
Выделенные аналитиками акции, которые становятся актуальными во время спада на рынке, объединяет наличие прочных фундаментальных показателей. Это в свою очередь предполагает способность компании пережить спад без необходимости привлечения дополнительных денежных средств и разбавления инвесторов.
• По мнению аналитиков, когда у инвесторов есть беспокойство касательно состояния экономики в целом или стабильности рынка, следует рассматривать высококачественные акции. Поскольку в условиях слабой или неопределенной макроэкономической ситуации стоит делать ставку на безопасность и стабильность компаний.
Список высококачественных акций включает в себя компании из разных секторов, которым аналитики присвоили самый высокий рейтинг.
Группа высококачественных акций, по мнению Goldman Sachs:
✅ Mettler-Toledo International Inc #MTD
✅ Synopsys Inc #SNPS
✅ Alphabet Class A #GOOG
✅ Regeneron Pharmaceuticals Inc #REGN
✅ Thermo Fisher Scientific Inc #TMO
✅ Monster Beverage Corp #MNST
✅ Discovery Inc #DISCA
✅ Charter Communications Inc #CHTR
✅ Mastercard Inc #MA
✅ Dollar Tree Inc #DLTR
• Для инвесторов, которые находятся в поиске стабильного дохода или даже стремятся увеличить его в нестабильный период, Goldman Sachs предлагает группу акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности. Росту дивидендов во время спада могут способствовать сильные фундаментальные показатели компании и рост денежных потоков.
Группа акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности, по мнению Goldman Sachs:
✅ Motorola Solutions Inc #MSI
✅ Eli Lilly and Co #LLY
✅ Pfizer Inc #PFE
✅ Cisco Systems Inc #CSCO
✅ Kimco Realty Corp #KIM
✅ Allstate Corp #ALL
✅ Advance Auto Parts Inc #AAP
✅ Verizon Communications Inc #VZ
✅ Huntington Ingalls Industries Inc #HII
✅ Western Union Co #WU
• Третья группа акций - компании с сильными балансовыми показателями. Список акций сформирован на основании модели Альтмана и имеют наименьший риск банкротства.
Группа акций с сильным балансом, по мнению Goldman Sachs:
✅ NVIDIA Corp #NVDA
✅ Edwards Lifesciences Corp #EW
✅ Adobe Inc #ADBE
✅ Costco Wholesale Corp #COST
✅ Facebook #FB
✅ ServiceNow Inc #NOW
✅ Chipotle Mexican Grill Inc #CMG
✅ Old Dominion Freight Line Inc #ODFL
✅ Home Depot Inc #HD
✅ Fastenal Co #FAST
____________________________________
Авторы: Котегов Д.и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Поскольку сентябрьская слабость фондового рынка усилилась в понедельник, аналитики Goldman Sachs обращают внимание на более безопасные акции, в которые можно переложиться или приобрести на просадке.
Выделенные аналитиками акции, которые становятся актуальными во время спада на рынке, объединяет наличие прочных фундаментальных показателей. Это в свою очередь предполагает способность компании пережить спад без необходимости привлечения дополнительных денежных средств и разбавления инвесторов.
• По мнению аналитиков, когда у инвесторов есть беспокойство касательно состояния экономики в целом или стабильности рынка, следует рассматривать высококачественные акции. Поскольку в условиях слабой или неопределенной макроэкономической ситуации стоит делать ставку на безопасность и стабильность компаний.
Список высококачественных акций включает в себя компании из разных секторов, которым аналитики присвоили самый высокий рейтинг.
Группа высококачественных акций, по мнению Goldman Sachs:
✅ Mettler-Toledo International Inc #MTD
✅ Synopsys Inc #SNPS
✅ Alphabet Class A #GOOG
✅ Regeneron Pharmaceuticals Inc #REGN
✅ Thermo Fisher Scientific Inc #TMO
✅ Monster Beverage Corp #MNST
✅ Discovery Inc #DISCA
✅ Charter Communications Inc #CHTR
✅ Mastercard Inc #MA
✅ Dollar Tree Inc #DLTR
• Для инвесторов, которые находятся в поиске стабильного дохода или даже стремятся увеличить его в нестабильный период, Goldman Sachs предлагает группу акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности. Росту дивидендов во время спада могут способствовать сильные фундаментальные показатели компании и рост денежных потоков.
Группа акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности, по мнению Goldman Sachs:
✅ Motorola Solutions Inc #MSI
✅ Eli Lilly and Co #LLY
✅ Pfizer Inc #PFE
✅ Cisco Systems Inc #CSCO
✅ Kimco Realty Corp #KIM
✅ Allstate Corp #ALL
✅ Advance Auto Parts Inc #AAP
✅ Verizon Communications Inc #VZ
✅ Huntington Ingalls Industries Inc #HII
✅ Western Union Co #WU
• Третья группа акций - компании с сильными балансовыми показателями. Список акций сформирован на основании модели Альтмана и имеют наименьший риск банкротства.
Группа акций с сильным балансом, по мнению Goldman Sachs:
✅ NVIDIA Corp #NVDA
✅ Edwards Lifesciences Corp #EW
✅ Adobe Inc #ADBE
✅ Costco Wholesale Corp #COST
✅ Facebook #FB
✅ ServiceNow Inc #NOW
✅ Chipotle Mexican Grill Inc #CMG
✅ Old Dominion Freight Line Inc #ODFL
✅ Home Depot Inc #HD
✅ Fastenal Co #FAST
____________________________________
Авторы: Котегов Д.и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Еженедельно, в нашем канале αβeta • premium мы публикуем #ТОП закрытых позиций за неделю.
На прошлой неделе лидерами стали:
• Roblox #RBLX +28.52% за 2 недели
• Albemarle #ALB +16.68%
• Allstate #ALL +8.26%
• Broadcom #AVGO +8%
• Willscot Mobile Mini #WSC +6.04%
Дополнительно в канале #ежедневно публикуем идеи, которые реально отторговываются в наших личных и клиентских портфелях⬇️
Watchlist #Спекулятивный - акции наиболее перспективных компаний с учетом текущей рыночной ситуации, а также с прицелом на краткосрочные сделки под конкретные события:
• предстоящую отчетность
• дни инвесторов
• конференции
• запуски новых продуктов
#Подключайтесь и повышайте доходность своих портфелей вместе нами.
На прошлой неделе лидерами стали:
• Roblox #RBLX +28.52% за 2 недели
• Albemarle #ALB +16.68%
• Allstate #ALL +8.26%
• Broadcom #AVGO +8%
• Willscot Mobile Mini #WSC +6.04%
Дополнительно в канале #ежедневно публикуем идеи, которые реально отторговываются в наших личных и клиентских портфелях⬇️
Watchlist #Спекулятивный - акции наиболее перспективных компаний с учетом текущей рыночной ситуации, а также с прицелом на краткосрочные сделки под конкретные события:
• предстоящую отчетность
• дни инвесторов
• конференции
• запуски новых продуктов
#Подключайтесь и повышайте доходность своих портфелей вместе нами.
Новые инвестиционные идеи от UBS. Часть 2.
💡 UBS представил подборку лучших инвестиционных идей от своих аналитиков. Стратеги отмечают, что на текущий момент риски рецессии уже заложены в цены на рынке уже примерно на 80%, что подразумевает привлекательную точку для формирования позиций с высоким потенциалом роста. Первая часть публикации доступна по ссылке.
Топ-пики UBS
Финансовый сектор
✅ Bank of America #BAC
Банк хорошо позиционирован для обеспечения опережающей доходности в условиях как роста экономики, так и рецессии.
✅ Ameriprise Financial #AMP
Ожидается, что инвестиции в сегмент управления активами смогут существенно улучшить финансовые результаты.
✅ Nasdaq #NDAQ
Увеличение инвестиций в быстрорастущие сегменты бизнеса были хорошо восприняты инвесторами и обеспечили двузначный органический рост в последние 3 года.
✅ Allstate #ALL
Повышение стоимости страховки автомобилей сможет компенсировать рост издержек и выплат по страховым случаям.
✅ Reinsurance Group of America #RGA
Рынок закладывает в цены акций слишком высокие риски наступления страховых случаев, связанных с COVID-19. Этот дисконт, по мнению UBS, не оправдан, учитывая позитивные тенденции в страховании в 1-м квартале.
✅ Visa #V
Текущая оценка по мультипликаторам не полностью учитывает потенциал роста Visa на следующие пять лет и переоценивает риски со стороны конкурентов и регулятора.
✅ Popular #BPOP
Региональный банк обладает крупными резервами для покрытия проблемных кредитов, что позволит ему показать результаты лучше других банков.
Сектор недвижимости
✅ Equity Residential #EQR
Плата за аренду жилья превысила допандемийный уровень на каждом из рынков компании. UBS ждет, что EQR сможет увидеть продолжение импульса и после пика весеннего сезона аренды
✅ SBA Communications #SBAC
Оператор вышек связи обладает наилучшим позиционированием для предстоящего инвестиционного цикла 5G.
Сектор здравоохранения
✅ Vertex Pharma #VRTX
По оценкам UBS, рынок недооценивает перспективы запуска новых препаратов Vertex.
✅ Acadia Healthcare #ACHC
Аналитики прогнозирует рост каждого подразделения бизнеса компании и ожидают ежегодного прироста EBITDA на 10% в течение следующих пяти лет.
✅ Laboratory Corp. #LH
Ожидается, что мультипликаторы начнут нормализовываться по мере уменьшения влияния от пандемии и улучшения состояния основного бизнеса.
✅ IQVIA #IQV
Благодаря сильной стратегии по привлечению новых пациентов и благоприятному отраслевому фону, IQVIA сможет представить результаты выше консенсус-прогнозов.
Технологический сектор
✅ Apple #AAPL
Ожидается, что выручка от сервисов и продажи аксессуаров будут расти опережающими темпами в ближайшие несколько лет на фоне наращивания доли iPhone на ключевых рынках.
✅ Micron #MU
По оценкам UBS, спрос на полупроводники окажется более устойчивым, что позитивно отразится на результатах Micron.
✅ CrowdStrike #CRWD
Поставщик решений в сфере кибербезопасности постоянно расширяет присутствие на рынке и обладает недооцененными возможностями для повышения рентабельности.
Сектор коммуникационных услуг
✅ T-Mobile #TMUS
UBS видит значительный потенциал для акций по мере того, как компания ускоряет темпы роста EBITDA, наращивает свободный денежный поток и запускает долгосрочную программу байбека.
✅ Fox #FOXA
Fox занимает выгодное положение среди традиционных СМИ благодаря своей стратегической ориентации на спорт и новости с минимальной экспозицией на развлекательный контент.
Потребительский сектор
✅ MYT Netherlands #MYTE
Клиентами платформы электронной коммерции являются состоятельные клиенты, которые менее подвержены инфляционному давлению. Это позволит MYT показать результаты выше консенсуса.
✅ Booking Holdings #BKNG
Компания является бенефициаром восстановления путешествий. Помимо этого, Booking получит дополнительную выгоду от запуска сервиса комплексных поездок.
#аналитика #акции #США #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 UBS представил подборку лучших инвестиционных идей от своих аналитиков. Стратеги отмечают, что на текущий момент риски рецессии уже заложены в цены на рынке уже примерно на 80%, что подразумевает привлекательную точку для формирования позиций с высоким потенциалом роста. Первая часть публикации доступна по ссылке.
Топ-пики UBS
Финансовый сектор
✅ Bank of America #BAC
Банк хорошо позиционирован для обеспечения опережающей доходности в условиях как роста экономики, так и рецессии.
✅ Ameriprise Financial #AMP
Ожидается, что инвестиции в сегмент управления активами смогут существенно улучшить финансовые результаты.
✅ Nasdaq #NDAQ
Увеличение инвестиций в быстрорастущие сегменты бизнеса были хорошо восприняты инвесторами и обеспечили двузначный органический рост в последние 3 года.
✅ Allstate #ALL
Повышение стоимости страховки автомобилей сможет компенсировать рост издержек и выплат по страховым случаям.
✅ Reinsurance Group of America #RGA
Рынок закладывает в цены акций слишком высокие риски наступления страховых случаев, связанных с COVID-19. Этот дисконт, по мнению UBS, не оправдан, учитывая позитивные тенденции в страховании в 1-м квартале.
✅ Visa #V
Текущая оценка по мультипликаторам не полностью учитывает потенциал роста Visa на следующие пять лет и переоценивает риски со стороны конкурентов и регулятора.
✅ Popular #BPOP
Региональный банк обладает крупными резервами для покрытия проблемных кредитов, что позволит ему показать результаты лучше других банков.
Сектор недвижимости
✅ Equity Residential #EQR
Плата за аренду жилья превысила допандемийный уровень на каждом из рынков компании. UBS ждет, что EQR сможет увидеть продолжение импульса и после пика весеннего сезона аренды
✅ SBA Communications #SBAC
Оператор вышек связи обладает наилучшим позиционированием для предстоящего инвестиционного цикла 5G.
Сектор здравоохранения
✅ Vertex Pharma #VRTX
По оценкам UBS, рынок недооценивает перспективы запуска новых препаратов Vertex.
✅ Acadia Healthcare #ACHC
Аналитики прогнозирует рост каждого подразделения бизнеса компании и ожидают ежегодного прироста EBITDA на 10% в течение следующих пяти лет.
✅ Laboratory Corp. #LH
Ожидается, что мультипликаторы начнут нормализовываться по мере уменьшения влияния от пандемии и улучшения состояния основного бизнеса.
✅ IQVIA #IQV
Благодаря сильной стратегии по привлечению новых пациентов и благоприятному отраслевому фону, IQVIA сможет представить результаты выше консенсус-прогнозов.
Технологический сектор
✅ Apple #AAPL
Ожидается, что выручка от сервисов и продажи аксессуаров будут расти опережающими темпами в ближайшие несколько лет на фоне наращивания доли iPhone на ключевых рынках.
✅ Micron #MU
По оценкам UBS, спрос на полупроводники окажется более устойчивым, что позитивно отразится на результатах Micron.
✅ CrowdStrike #CRWD
Поставщик решений в сфере кибербезопасности постоянно расширяет присутствие на рынке и обладает недооцененными возможностями для повышения рентабельности.
Сектор коммуникационных услуг
✅ T-Mobile #TMUS
UBS видит значительный потенциал для акций по мере того, как компания ускоряет темпы роста EBITDA, наращивает свободный денежный поток и запускает долгосрочную программу байбека.
✅ Fox #FOXA
Fox занимает выгодное положение среди традиционных СМИ благодаря своей стратегической ориентации на спорт и новости с минимальной экспозицией на развлекательный контент.
Потребительский сектор
✅ MYT Netherlands #MYTE
Клиентами платформы электронной коммерции являются состоятельные клиенты, которые менее подвержены инфляционному давлению. Это позволит MYT показать результаты выше консенсуса.
✅ Booking Holdings #BKNG
Компания является бенефициаром восстановления путешествий. Помимо этого, Booking получит дополнительную выгоду от запуска сервиса комплексных поездок.
#аналитика #акции #США #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 19.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.87% (3911 п.)
📉 Nasdaq: -1.01% (11362 п.)
📉 Dow Jones: -0.81% (33114 п.)
🌕 Золото: +0.19% ($1907)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.12% ($84.43)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (3.411%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая отыгрывать слабую макростатистику и «ястребиные» высказывания чиновников ФРС. Сегодняшний день отметится публикацией еще одной крупной серии макроданных: выйдет статистика по рынку недвижимости, заявкам на пособия по безработице и изменения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Также инвесторы будут следить за событиями сезона отчетностей: особое внимание привлекут результаты Procter & Gamble #PG и Netflix #NFLX. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 CEO JPMorgan Джейми Даймон заявил, что процентные ставки в США продолжат расти выше 5% из-за устойчивой базовой инфляции. По мнению Даймона, замедление инфляции в последние месяцы стало следствием временных факторов, среди которых снижение цен на нефть и проблемы в Китае из-за новой вспышки коронавируса.
🔴 Французские рабочие объявили забастовку по всей стране, остановив поезда и сократив производство электроэнергии в рамках общенационального дня протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст на два года до 64 лет.
🟢 Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco #2222 уверена в сильном росте спроса на нефть в 2023 году на фоне открытия экономики Китая и восстановления объема авиаперевозок, сказал гендиректор компании Амин Нассер.
🔴 Американская страховая корпорация Allstate #ALL предупредила, что ожидает $779 млн по итогам 4-го квартала 2022 года из-за бури, которая в декабре накрыла две трети территории США и сопровождалась обильным снегопадом и морозами.
🔴 Согласно информации Bloomberg, криптокредитор Genesis Global Capital готовится объявить о своем банкротстве уже на этой неделе. Сейчас сумма задолженности Genesis составляет $3 млрд.
🔴 Microsoft #MSFT в среду подтвердил планы сократить штат примерно на 10 тыс. сотрудников, о которых ранее писали СМИ со ссылками на источники. Компания ожидает единовременные расходы в связи с увольнениями в размере $1.2 млрд во 2-м финансовом квартале.
🔴 Amazon #AMZN запустил процесс сокращения 18 тыс. сотрудников. Это самая масштабная волна увольнений в истории компании. Топ-менеджеры уволят специалистов из отделов кадров и официальных магазинов.
🔴 Согласно данным 3-й фазы исследований, экспериментальная вакцина Johnson & Johnson #JNJ для лечения ВИЧ-инфекции оказалась безопасной, но неэффективной. Частота развития заболевания оказалась одинаковой среди тех, кто получал препарат и плацебо. Теперь компания полностью сворачивает данную программу.
🟢 Apple #AAPL официально представила умную колонку HomePod нового поколения, которая получила улучшенное звучание и расширенные возможности. Она уже доступна для заказа. Стоимость колонки, предложенной в черном и белом цветах, составляет $299.
💎 Рынок акций ожидаемо проявляет слабость, в последние торговые сессии мы активно разгружали портфели, а с наиболее агрессивными клиентами наращивали шорты. По нашему мнению негативная тенденция продолжится, участники торгов начали реагировать на данные, которые однозначно указывают на замедление экономики и, соответственно, рост риска рецессии. Мы также зафиксировали часть лонгов в длинных трежерис и со вчерашнего дня формируем шорт позиции через ETF TBT. Мы считаем, что справедливый уровень доходности 10-ти летних казначейских облигаций находится на уровне 3.7-3.8%, текущее снижение мы считаем избыточным и ждем коррекцию.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.87% (3911 п.)
📉 Nasdaq: -1.01% (11362 п.)
📉 Dow Jones: -0.81% (33114 п.)
🌕 Золото: +0.19% ($1907)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.12% ($84.43)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (3.411%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая отыгрывать слабую макростатистику и «ястребиные» высказывания чиновников ФРС. Сегодняшний день отметится публикацией еще одной крупной серии макроданных: выйдет статистика по рынку недвижимости, заявкам на пособия по безработице и изменения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Также инвесторы будут следить за событиями сезона отчетностей: особое внимание привлекут результаты Procter & Gamble #PG и Netflix #NFLX. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 CEO JPMorgan Джейми Даймон заявил, что процентные ставки в США продолжат расти выше 5% из-за устойчивой базовой инфляции. По мнению Даймона, замедление инфляции в последние месяцы стало следствием временных факторов, среди которых снижение цен на нефть и проблемы в Китае из-за новой вспышки коронавируса.
🔴 Французские рабочие объявили забастовку по всей стране, остановив поезда и сократив производство электроэнергии в рамках общенационального дня протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст на два года до 64 лет.
🟢 Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco #2222 уверена в сильном росте спроса на нефть в 2023 году на фоне открытия экономики Китая и восстановления объема авиаперевозок, сказал гендиректор компании Амин Нассер.
🔴 Американская страховая корпорация Allstate #ALL предупредила, что ожидает $779 млн по итогам 4-го квартала 2022 года из-за бури, которая в декабре накрыла две трети территории США и сопровождалась обильным снегопадом и морозами.
🔴 Согласно информации Bloomberg, криптокредитор Genesis Global Capital готовится объявить о своем банкротстве уже на этой неделе. Сейчас сумма задолженности Genesis составляет $3 млрд.
🔴 Microsoft #MSFT в среду подтвердил планы сократить штат примерно на 10 тыс. сотрудников, о которых ранее писали СМИ со ссылками на источники. Компания ожидает единовременные расходы в связи с увольнениями в размере $1.2 млрд во 2-м финансовом квартале.
🔴 Amazon #AMZN запустил процесс сокращения 18 тыс. сотрудников. Это самая масштабная волна увольнений в истории компании. Топ-менеджеры уволят специалистов из отделов кадров и официальных магазинов.
🔴 Согласно данным 3-й фазы исследований, экспериментальная вакцина Johnson & Johnson #JNJ для лечения ВИЧ-инфекции оказалась безопасной, но неэффективной. Частота развития заболевания оказалась одинаковой среди тех, кто получал препарат и плацебо. Теперь компания полностью сворачивает данную программу.
🟢 Apple #AAPL официально представила умную колонку HomePod нового поколения, которая получила улучшенное звучание и расширенные возможности. Она уже доступна для заказа. Стоимость колонки, предложенной в черном и белом цветах, составляет $299.
💎 Рынок акций ожидаемо проявляет слабость, в последние торговые сессии мы активно разгружали портфели, а с наиболее агрессивными клиентами наращивали шорты. По нашему мнению негативная тенденция продолжится, участники торгов начали реагировать на данные, которые однозначно указывают на замедление экономики и, соответственно, рост риска рецессии. Мы также зафиксировали часть лонгов в длинных трежерис и со вчерашнего дня формируем шорт позиции через ETF TBT. Мы считаем, что справедливый уровень доходности 10-ти летних казначейских облигаций находится на уровне 3.7-3.8%, текущее снижение мы считаем избыточным и ждем коррекцию.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс