Новости премаркета США - 27.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.69% (4029 п.)
Nasdaq: +0.43% (12945 п.)
Dow Jones: +0.68% (32655 п.)
Золото: -1.21% ($1953)
Нефть марки Brent: +1.79% ($75.81)
US Treasuries 10 лет: +2.75% (3.473%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне смягчения опасений по поводу перспектив банковского сектора США. Этому способствовали пятничные заявления регулятора, а также выкуп активов SVB банком First Citizens. И хотя ситуация в финансовом секторе США по-прежнему остается достаточно напряженной, о чем говорят сообщения об оттоке средств клиентов из небольших региональных банков, инвесторы, по всей видимости, надеются, что худшее уже позади, и масштабного банковского кризиса удастся избежать. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
FDIC нашла покупателя на обанкротившийся Silicon Valley Bank. Банк First Citizens #FCNCA приобретет депозиты, кредиты и некоторые другие активы SVB на $72 млрд со скидкой в $16.5 млрд, а ценные бумаги и другие активы на сумму $90 млрд останутся у FDIC. На премаркете акции First Citizens подскочили почти на 40%.
Прибыль промышленных предприятий КНР за первые два месяца года рухнула на 22.9% г/г, что оказалось значительно хуже прогноза снижения на 4% г/г. Сильнее всего снижались доходы компаний с иностранным участием - падение на 35.7% г/г. Несмотря на рост PMI, промышленный сектор пока находится под давлением из-за снижения мирового спроса и падения цен на сырьевые товары.
Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, принял решение не возвращаться в Китай, несмотря на приглашение властей, которые призвали его поддержать развитие бизнеса в стране, пишет Bloomberg. Бизнесмен намерен заняться исследованиями сельскохозяйственных технологий.
Председатель правления Saudi National Bank ушел в отставку. Именно его заявления об отсутствии планов по поддержке Credit Suisse могли стать последней каплей, приведшей к обвалу бумаг и соглашению о поглощении банка конкурентом UBS #UBS.
Pfizer #PFE подписал соглашение с Китаем об улучшении охвата услугами здравоохранения в стране. Стороны планируют развивать сотрудничество в области общественного здравоохранения и улучшение здоровья сельского населения.
Индекс делового климата IFO в Германии в марте составил 93.3 п. против 90.1 п. в феврале, что выше прогноза на уровне 91 п. Показатель достиг максимума за 13 месяцев. Индекс ожиданий IFO в марте вырос до 91.2 п. по сравнению с 88.4 п. в предыдущем месяце и против прогноза в 88 п.
Кризис в американской банковской отрасли привел к появлению пузыря в сегменте фондов денежного рынка, пишет Bank of America. По данным аналитиков банка, за последние четыре недели активы под управлением фондов выросли на $300 млрд, до более $5.1 трлн.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.69% (4029 п.)
Nasdaq: +0.43% (12945 п.)
Dow Jones: +0.68% (32655 п.)
Золото: -1.21% ($1953)
Нефть марки Brent: +1.79% ($75.81)
US Treasuries 10 лет: +2.75% (3.473%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне смягчения опасений по поводу перспектив банковского сектора США. Этому способствовали пятничные заявления регулятора, а также выкуп активов SVB банком First Citizens. И хотя ситуация в финансовом секторе США по-прежнему остается достаточно напряженной, о чем говорят сообщения об оттоке средств клиентов из небольших региональных банков, инвесторы, по всей видимости, надеются, что худшее уже позади, и масштабного банковского кризиса удастся избежать. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
FDIC нашла покупателя на обанкротившийся Silicon Valley Bank. Банк First Citizens #FCNCA приобретет депозиты, кредиты и некоторые другие активы SVB на $72 млрд со скидкой в $16.5 млрд, а ценные бумаги и другие активы на сумму $90 млрд останутся у FDIC. На премаркете акции First Citizens подскочили почти на 40%.
Прибыль промышленных предприятий КНР за первые два месяца года рухнула на 22.9% г/г, что оказалось значительно хуже прогноза снижения на 4% г/г. Сильнее всего снижались доходы компаний с иностранным участием - падение на 35.7% г/г. Несмотря на рост PMI, промышленный сектор пока находится под давлением из-за снижения мирового спроса и падения цен на сырьевые товары.
Джек Ма, основатель Alibaba #BABA, принял решение не возвращаться в Китай, несмотря на приглашение властей, которые призвали его поддержать развитие бизнеса в стране, пишет Bloomberg. Бизнесмен намерен заняться исследованиями сельскохозяйственных технологий.
Председатель правления Saudi National Bank ушел в отставку. Именно его заявления об отсутствии планов по поддержке Credit Suisse могли стать последней каплей, приведшей к обвалу бумаг и соглашению о поглощении банка конкурентом UBS #UBS.
Pfizer #PFE подписал соглашение с Китаем об улучшении охвата услугами здравоохранения в стране. Стороны планируют развивать сотрудничество в области общественного здравоохранения и улучшение здоровья сельского населения.
Индекс делового климата IFO в Германии в марте составил 93.3 п. против 90.1 п. в феврале, что выше прогноза на уровне 91 п. Показатель достиг максимума за 13 месяцев. Индекс ожиданий IFO в марте вырос до 91.2 п. по сравнению с 88.4 п. в предыдущем месяце и против прогноза в 88 п.
Кризис в американской банковской отрасли привел к появлению пузыря в сегменте фондов денежного рынка, пишет Bank of America. По данным аналитиков банка, за последние четыре недели активы под управлением фондов выросли на $300 млрд, до более $5.1 трлн.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 05.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 01.05.2023
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Искусственный интеллект как мощный драйвер для биотехов
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 17.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.42% (4140 п.)
Nasdaq: +0.26% (13517 п.)
Dow Jones: +0.48% (33220 п.)
Золото: -0.16% ($1985)
Нефть марки Brent: +1.54% ($75.78)
US Treasuries 10 лет: -0.40% (3.526%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Поддержку индексам оказывает очередной отскок в банковском секторе после обнадеживающих новостей от регионального кредитора Western Alliance #WAL. Банк сообщил о стабилизации и росте объемов депозитов. С 20 марта по 12 мая приток составил $2 млрд.
Также инвесторы оценивают смешанную отчетность крупного ритейлера Target #TGT. Выручка и EPS превысили консенсус, однако компания дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал, ожидая дальнейшей слабости в продажах товаров вторичной необходимости. Это дает сигнал об ухудшение состояния потребительских расходов и напоминают о рецессии. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
UBS #UBS зафиксирует доход в размере $34.8 млрд в результате покупки Credit Suisse благодаря отрицательному гудвиллу, возникающему в связи с тем, что стоимость приобретаемых активов превышает цену сделки. В то же время UBS зарезервировал $4 млрд на возможные расходы, связанные с судебными и регулятивными вопросами. Кроме того, банк прогнозирует потенциальные списания стоимости активов Credit Suisse на уровне $13 млрд.
FTC намерена заблокировать $27.8-миллиардную сделку по покупке компанией Amgen #AMGN фармпроизводителя Horizon Therapeutics #HZNP. Регулятор опасается, что сделка укрепит монопольную позицию Horizon на рынке нескольких препаратов, не имеющих аналогов.
Pfizer #PFE привлекла во вторник $31 млрд в рамках восьмитраншевого размещения облигаций. Средства будут направлены на покупку Seagen #SGEN. Это четвертое по стоимости размещение в истории американского рынка корпоративных бондов инвестиционного уровня. Компания пошла на размещение, несмотря на высокие процентные ставки в экономике.
Крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers в ходе четвертого в этом году цикла продаж (1-16 мая) реализовала продукцию на $480 млн. Это на 20% ниже уровня продаж в прошлом году. Реализация сократилась из-за сезонной слабости, макроэкономической неопределенности и более медленных, чем ожидалось, темпов восстановления потребительского спроса в Китае, отметил CEO.
Инвестбанк Nomura снизил свой прогноз роста ВВП Китая на 2023 год до 5.5% с 5.9% ранее, после того как апрельские данные показали, что темпы восстановление экономики страны замедляются. По аналогичным причинам Barclays также снизил свой прогноз с 5.6% до 5.3%.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.42% (4140 п.)
Nasdaq: +0.26% (13517 п.)
Dow Jones: +0.48% (33220 п.)
Золото: -0.16% ($1985)
Нефть марки Brent: +1.54% ($75.78)
US Treasuries 10 лет: -0.40% (3.526%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Поддержку индексам оказывает очередной отскок в банковском секторе после обнадеживающих новостей от регионального кредитора Western Alliance #WAL. Банк сообщил о стабилизации и росте объемов депозитов. С 20 марта по 12 мая приток составил $2 млрд.
Также инвесторы оценивают смешанную отчетность крупного ритейлера Target #TGT. Выручка и EPS превысили консенсус, однако компания дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал, ожидая дальнейшей слабости в продажах товаров вторичной необходимости. Это дает сигнал об ухудшение состояния потребительских расходов и напоминают о рецессии. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
UBS #UBS зафиксирует доход в размере $34.8 млрд в результате покупки Credit Suisse благодаря отрицательному гудвиллу, возникающему в связи с тем, что стоимость приобретаемых активов превышает цену сделки. В то же время UBS зарезервировал $4 млрд на возможные расходы, связанные с судебными и регулятивными вопросами. Кроме того, банк прогнозирует потенциальные списания стоимости активов Credit Suisse на уровне $13 млрд.
FTC намерена заблокировать $27.8-миллиардную сделку по покупке компанией Amgen #AMGN фармпроизводителя Horizon Therapeutics #HZNP. Регулятор опасается, что сделка укрепит монопольную позицию Horizon на рынке нескольких препаратов, не имеющих аналогов.
Pfizer #PFE привлекла во вторник $31 млрд в рамках восьмитраншевого размещения облигаций. Средства будут направлены на покупку Seagen #SGEN. Это четвертое по стоимости размещение в истории американского рынка корпоративных бондов инвестиционного уровня. Компания пошла на размещение, несмотря на высокие процентные ставки в экономике.
Крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers в ходе четвертого в этом году цикла продаж (1-16 мая) реализовала продукцию на $480 млн. Это на 20% ниже уровня продаж в прошлом году. Реализация сократилась из-за сезонной слабости, макроэкономической неопределенности и более медленных, чем ожидалось, темпов восстановления потребительского спроса в Китае, отметил CEO.
Инвестбанк Nomura снизил свой прогноз роста ВВП Китая на 2023 год до 5.5% с 5.9% ранее, после того как апрельские данные показали, что темпы восстановление экономики страны замедляются. По аналогичным причинам Barclays также снизил свой прогноз с 5.6% до 5.3%.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 26.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.09% (4163 п.)
Nasdaq: +0.23% (14007 п.)
Dow Jones: +0.09% (32835 п.)
Золото: +0.43% ($1948)
Нефть марки Brent: +1.29% ($77.06)
US Treasuries 10 лет: +0.03% (3.824%/год.)
Фьючерсы на американские индексы на премаркете торгуются с умеренным подъемом. Поддержку рынку дают новые сигналы о том, что законодатели продвинулись в переговорах по повышению лимита госдолга США. Ранее один из членов Палаты представителей отметил, что сделка может заключена уже сегодня.
Определенное давление на индексы оказала публикация апрельского ценового индекса PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции. Показатель ускорился до 4.4% г/г после мартовских 4.2% г/г. Консенсус прогнозировал замедления до 3.9% г/г. Данные усиливают вероятность сохранение жесткой риторики ФРС продолжительное время. Также снижаются шансы на паузу в повышении ставки на июньском заседании. Напоминаем, что в понедельник торги на американских площадках проводиться не будут, в связи с выходным днем. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Цены на газ в Европе впервые с 20 мая 2021 года опустились ниже $300 за тыс. куб. м. Падение продолжается с конца августа 2022 года, что связано со значительным уровнем запасов газа в хранилищах и стабильными поставками СПГ на рынок ЕС. Ни один из потенциальных рисков пока что не реализовался: поставки СПГ остались высокими, погодные условия в норме, а конкуренция со стороны Китая за свободные объемы газа не усилилась.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF #TLT, инвестирующий в казначейские облигации США, занял первое место в списке лидеров по притоку капитала среди биржевых фондов в 2023 году. Общие активы под управлением достигли $37.3 млрд, а с начала года приток в TLT составил $10.37 млрд.
JPMorgan #JPM уволил около 1 тыс. сотрудников бывшего First Republic Bank, активы которого он купил в начале месяца. Около 85% сотрудников бывшего First Republic, чей штат насчитывал порядка 7.2 тыс. человек, получили постоянную или временную работу в JPMorgan.
По данным Reuters, ЕС достиг соглашения с Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX о внесении изменений в контракт на поставку вакцины против COVID-19. Они предусматривают сокращение объема вакцин, которые ЕС должен закупить, а также перенос сроков поставки на 2026 год.
По сообщению Bloomberg, глобальный зерновой трейдер Viterra, поддерживаемый Glencore #GLEN, ведет переговоры о слиянии с конкурентом Bunge #BG. Отмечается, что сделка может быть под особым контролем антимонопольного регулятора, поскольку обе компании занимают лидирующие позиции на рынке зерновых.
Ford #F и Tesla #TSLA заключили сделку, в рамках которой покупатели электромобилей Ford получат доступ к сети Tesla Supercharging в США и Канаде с 2024 года. С 2025 года электромобили Ford будут на заводе оснащаться разъемом NACS, совместимым с зарядными станциями Tesla. До этого водители будут пользоваться переходниками.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.09% (4163 п.)
Nasdaq: +0.23% (14007 п.)
Dow Jones: +0.09% (32835 п.)
Золото: +0.43% ($1948)
Нефть марки Brent: +1.29% ($77.06)
US Treasuries 10 лет: +0.03% (3.824%/год.)
Фьючерсы на американские индексы на премаркете торгуются с умеренным подъемом. Поддержку рынку дают новые сигналы о том, что законодатели продвинулись в переговорах по повышению лимита госдолга США. Ранее один из членов Палаты представителей отметил, что сделка может заключена уже сегодня.
Определенное давление на индексы оказала публикация апрельского ценового индекса PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции. Показатель ускорился до 4.4% г/г после мартовских 4.2% г/г. Консенсус прогнозировал замедления до 3.9% г/г. Данные усиливают вероятность сохранение жесткой риторики ФРС продолжительное время. Также снижаются шансы на паузу в повышении ставки на июньском заседании. Напоминаем, что в понедельник торги на американских площадках проводиться не будут, в связи с выходным днем. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Цены на газ в Европе впервые с 20 мая 2021 года опустились ниже $300 за тыс. куб. м. Падение продолжается с конца августа 2022 года, что связано со значительным уровнем запасов газа в хранилищах и стабильными поставками СПГ на рынок ЕС. Ни один из потенциальных рисков пока что не реализовался: поставки СПГ остались высокими, погодные условия в норме, а конкуренция со стороны Китая за свободные объемы газа не усилилась.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF #TLT, инвестирующий в казначейские облигации США, занял первое место в списке лидеров по притоку капитала среди биржевых фондов в 2023 году. Общие активы под управлением достигли $37.3 млрд, а с начала года приток в TLT составил $10.37 млрд.
JPMorgan #JPM уволил около 1 тыс. сотрудников бывшего First Republic Bank, активы которого он купил в начале месяца. Около 85% сотрудников бывшего First Republic, чей штат насчитывал порядка 7.2 тыс. человек, получили постоянную или временную работу в JPMorgan.
По данным Reuters, ЕС достиг соглашения с Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX о внесении изменений в контракт на поставку вакцины против COVID-19. Они предусматривают сокращение объема вакцин, которые ЕС должен закупить, а также перенос сроков поставки на 2026 год.
По сообщению Bloomberg, глобальный зерновой трейдер Viterra, поддерживаемый Glencore #GLEN, ведет переговоры о слиянии с конкурентом Bunge #BG. Отмечается, что сделка может быть под особым контролем антимонопольного регулятора, поскольку обе компании занимают лидирующие позиции на рынке зерновых.
Ford #F и Tesla #TSLA заключили сделку, в рамках которой покупатели электромобилей Ford получат доступ к сети Tesla Supercharging в США и Канаде с 2024 года. С 2025 года электромобили Ford будут на заводе оснащаться разъемом NACS, совместимым с зарядными станциями Tesla. До этого водители будут пользоваться переходниками.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Goldman Sachs представил лучшие акции для покупки в случае «жесткой посадки» экономики
💡 Goldman Sachs более оптимистично настроен в отношении экономики США, чем остальные представители Уолл-стрит. Инвестбанк оценивают вероятность наступления рецессии в 35%, в то время как консенсус закладывает 60%.
Хотя рецессия - это не базовый сценарий Goldman Sachs, стратеги считают, что инвесторам стоит иметь под рукой стратегию позиционирования на случай наступления спада.
По прогнозам аналитиков, в случае «мягкой» рецессии S&P 500 завершит этот год на отметке в 4000 п. При более «жесткой посадке» экономики индекс скорректируется до уровня в 3150 п.
Инвестбанк составил подборку акций, которые могут показать лучшую динамику в случае «жесткой посадки». В состав вошли компании с низкой оценкой по мультипликаторам, устойчивыми балансами и солидной дивидендной доходностью. Большинство бумаг принадлежит к классическим защитным секторам здравоохранения и товаров первичной необходимости.
Топ-пики аналитиков
Товары первичной необходимости
Costco #COST
Coca-Cola #KO
Philip Morris #PM
Altria #MO
Colgate-Palmolive #CL
Sysco #SYY
Archer-Daniels-Midland #ADM
Constellation Brands #STZ
Brown-Forman #BF.B
Hormel #HRL
Bunge Limited #BG
Lamb Weston #LW
Church & Dwight #CHD
Здравоохранение
Abbott Labs #ABT
Medtronic #MDT
ResMed #RMD
Laboratory Corp. of America #LH
Steris #STE
Teleflex #TFX
Johnson & Johnson #JNJ
Pfizer #PFE
Thermo Fisher #TMO
Danaher #DHR
Zoetis #ZTS
Agilent Technologies #A
Технологический сектор
Microsoft #MSFT
Accenture #ACN
Intuit #INTU
Roper Technologies #ROP
Cognizant Technology Solutions #CTSH
Коммуникационные услуги
Electronic Arts #EA
Activision Blizzard #ATVI
#аналитика #акции #США #GS
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Goldman Sachs более оптимистично настроен в отношении экономики США, чем остальные представители Уолл-стрит. Инвестбанк оценивают вероятность наступления рецессии в 35%, в то время как консенсус закладывает 60%.
Хотя рецессия - это не базовый сценарий Goldman Sachs, стратеги считают, что инвесторам стоит иметь под рукой стратегию позиционирования на случай наступления спада.
По прогнозам аналитиков, в случае «мягкой» рецессии S&P 500 завершит этот год на отметке в 4000 п. При более «жесткой посадке» экономики индекс скорректируется до уровня в 3150 п.
Инвестбанк составил подборку акций, которые могут показать лучшую динамику в случае «жесткой посадки». В состав вошли компании с низкой оценкой по мультипликаторам, устойчивыми балансами и солидной дивидендной доходностью. Большинство бумаг принадлежит к классическим защитным секторам здравоохранения и товаров первичной необходимости.
Топ-пики аналитиков
Товары первичной необходимости
Costco #COST
Coca-Cola #KO
Philip Morris #PM
Altria #MO
Colgate-Palmolive #CL
Sysco #SYY
Archer-Daniels-Midland #ADM
Constellation Brands #STZ
Brown-Forman #BF.B
Hormel #HRL
Bunge Limited #BG
Lamb Weston #LW
Church & Dwight #CHD
Здравоохранение
Abbott Labs #ABT
Medtronic #MDT
ResMed #RMD
Laboratory Corp. of America #LH
Steris #STE
Teleflex #TFX
Johnson & Johnson #JNJ
Pfizer #PFE
Thermo Fisher #TMO
Danaher #DHR
Zoetis #ZTS
Agilent Technologies #A
Технологический сектор
Microsoft #MSFT
Accenture #ACN
Intuit #INTU
Roper Technologies #ROP
Cognizant Technology Solutions #CTSH
Коммуникационные услуги
Electronic Arts #EA
Activision Blizzard #ATVI
#аналитика #акции #США #GS
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 01.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.02% (4189 п.)
· Nasdaq: -0.06% (14290 п.)
· Dow Jones: -0.30% (32879 п.)
· Золото: +0.24% ($1967)
· Нефть марки Brent: +0.71% ($72.59)
· US Treasuries 10 лет: -1.23% (3.601%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают голосования в Сенате за принятие закона о повышении лимита госдолга США, а также оценивают данные с рынка труда. Согласно отчету ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе за май выросло на 278 тыс. после 291 тыс. в апреле. Экономисты ожидали повышения только на 170 тыс.
Рынок труда продолжает сигнализировать об устойчивости, что напоминает о рисках сохранения ценового давления в связи с ростом зарплат. Это может дать ФРС повод повысить ставку в июне. Теперь внимание участников будет направлено на публикацию официального отчета от Минтруда в пятницу. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• Темпы роста инфляции в еврозоне в мае замедлились до 6.1% г/г с 7% г/г в апреле. Рынок ожидал падения только до 6.3% г/г. В месячном выражении цены не показали динамики. Темпы роста инфляции оказались минимальными с февраля 2022 года. Ранее представители ЕЦБ высказывались в пользу еще двух повышений ставки, однако данные могут стать повод для регулятора смягчить риторику.
• PMI в производственном секторе Китая от Caixin за май, который отражает настроения малого и среднего бизнеса, оказался лучше прогнозов и в зоне роста - 50.9 п. против ожиданий 50.3 п. и 49.5 п. в апреле. Отмечается увеличение объема производства и общего количества новых заказов, которые достигли самого высокого значения за последний год. МСП чувствуют себя чуть лучше крупного бизнеса, в связи с менее высокой завязкой на экспорт.
• Минфин США заявил, что ведомство готовит новые правила экспортного контроля, которые запретят американским инвесторам вкладывать свои средства в капитал китайских компаний, занимающихся разработками в сфере полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.
• FDA одобрило вакцину Pfizer #PFE против респираторно-синцитиального вируса (RSV) для пожилых людей, который может быть смертельно опасным. Вакцина от Pfizer стала вторым препаратом от заболевания, получившим одобрение.
• Глава NVIDIA #NVDA после участия на мероприятии COMPUTEX планирует посетить КНР, несмотря на растущую напряженность в отношениях между США и Китаем. CEO встретиться с руководителями технологических компаний Tencent, Bytedance, Li Auto, BYD и Xiaomi.
• Производитель электромобилей Lucid #LCID намерен привлечь более $3 млрд в рамках дополнительного размещения акций. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии купит около $1.8 млрд нового размещения.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.02% (4189 п.)
· Nasdaq: -0.06% (14290 п.)
· Dow Jones: -0.30% (32879 п.)
· Золото: +0.24% ($1967)
· Нефть марки Brent: +0.71% ($72.59)
· US Treasuries 10 лет: -1.23% (3.601%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают голосования в Сенате за принятие закона о повышении лимита госдолга США, а также оценивают данные с рынка труда. Согласно отчету ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе за май выросло на 278 тыс. после 291 тыс. в апреле. Экономисты ожидали повышения только на 170 тыс.
Рынок труда продолжает сигнализировать об устойчивости, что напоминает о рисках сохранения ценового давления в связи с ростом зарплат. Это может дать ФРС повод повысить ставку в июне. Теперь внимание участников будет направлено на публикацию официального отчета от Минтруда в пятницу. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• Темпы роста инфляции в еврозоне в мае замедлились до 6.1% г/г с 7% г/г в апреле. Рынок ожидал падения только до 6.3% г/г. В месячном выражении цены не показали динамики. Темпы роста инфляции оказались минимальными с февраля 2022 года. Ранее представители ЕЦБ высказывались в пользу еще двух повышений ставки, однако данные могут стать повод для регулятора смягчить риторику.
• PMI в производственном секторе Китая от Caixin за май, который отражает настроения малого и среднего бизнеса, оказался лучше прогнозов и в зоне роста - 50.9 п. против ожиданий 50.3 п. и 49.5 п. в апреле. Отмечается увеличение объема производства и общего количества новых заказов, которые достигли самого высокого значения за последний год. МСП чувствуют себя чуть лучше крупного бизнеса, в связи с менее высокой завязкой на экспорт.
• Минфин США заявил, что ведомство готовит новые правила экспортного контроля, которые запретят американским инвесторам вкладывать свои средства в капитал китайских компаний, занимающихся разработками в сфере полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.
• FDA одобрило вакцину Pfizer #PFE против респираторно-синцитиального вируса (RSV) для пожилых людей, который может быть смертельно опасным. Вакцина от Pfizer стала вторым препаратом от заболевания, получившим одобрение.
• Глава NVIDIA #NVDA после участия на мероприятии COMPUTEX планирует посетить КНР, несмотря на растущую напряженность в отношениях между США и Китаем. CEO встретиться с руководителями технологических компаний Tencent, Bytedance, Li Auto, BYD и Xiaomi.
• Производитель электромобилей Lucid #LCID намерен привлечь более $3 млрд в рамках дополнительного размещения акций. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии купит около $1.8 млрд нового размещения.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 12.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.06% (4361 п.)
· Nasdaq: +0.57% (14819 п.)
· Dow Jones: +0.11% (34240 п.)
· Золото: +0.07% ($1962)
· Нефть марки Brent: -2.74% ($72.90)
· US Treasuries 10 лет: -0.61% (3.72%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке продолжает повышаться уверенность, что рост инфляции не возобновится, а ФРС даст сигнал о прекращении ужесточения ДКП. Оправдаются ли эти ожидания - нам предстоит увидеть позже на этой неделе. Сегодня же инвесторы будут оценивать публикацию данных об инфляционных ожиданиях населения, которые дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• По данным ФРБ Нью-Йорка, долг американцев по кредитным картам вырос на 17% г/г до рекордных $988 млрд. Это порядка $5700 на человека. Высокая инфляция заставляет все больше потребителей откладывать нецелевые расходы на карты, а также тратить больше, чтобы сохранить привычный образ жизни.
• По мнению Goldman Sachs в ближайшие годы в отрасли недвижимости Китая будет наблюдаться L-образное восстановление, что затормозит экономику. Замедление произойдет из-за «падения демографического спроса, смещения акцента в политике на поддержку стратегически важных секторов и снижения доступности жилья».
• Goldman Sachs также снизил свой прогноз по ценам на нефть до $86 с $95 за баррель к концу года. Основные причины: увеличение предложения из России и Ирана, а также замедления спроса.
• Nio #NIO заявила, что снизит цены на все свои модели и прекратит бесплатные услуги по замене аккумуляторов для новых покупателей. Это необходимо для повышения рентабельности и продаж.
• Nasdaq #NDAQ объявила о заключении соглашения с Thoma Bravo о приобретении поставщика критически важного ПО для управления рисками Adenza за $10.5 млрд. Nasdaq заплатит $5.75 млрд наличными, остальное оплатит своими обыкновенными акциями.
• BioNTech #BNTX столкнулась с сотнями исков, требующих компенсации в связи с предполагаемыми долгосрочными побочными эффектами ее вакцины против COVID-19, разработанной совместно с Pfizer #PFE. Первое слушание запланировано на сегодня.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.06% (4361 п.)
· Nasdaq: +0.57% (14819 п.)
· Dow Jones: +0.11% (34240 п.)
· Золото: +0.07% ($1962)
· Нефть марки Brent: -2.74% ($72.90)
· US Treasuries 10 лет: -0.61% (3.72%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке продолжает повышаться уверенность, что рост инфляции не возобновится, а ФРС даст сигнал о прекращении ужесточения ДКП. Оправдаются ли эти ожидания - нам предстоит увидеть позже на этой неделе. Сегодня же инвесторы будут оценивать публикацию данных об инфляционных ожиданиях населения, которые дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• По данным ФРБ Нью-Йорка, долг американцев по кредитным картам вырос на 17% г/г до рекордных $988 млрд. Это порядка $5700 на человека. Высокая инфляция заставляет все больше потребителей откладывать нецелевые расходы на карты, а также тратить больше, чтобы сохранить привычный образ жизни.
• По мнению Goldman Sachs в ближайшие годы в отрасли недвижимости Китая будет наблюдаться L-образное восстановление, что затормозит экономику. Замедление произойдет из-за «падения демографического спроса, смещения акцента в политике на поддержку стратегически важных секторов и снижения доступности жилья».
• Goldman Sachs также снизил свой прогноз по ценам на нефть до $86 с $95 за баррель к концу года. Основные причины: увеличение предложения из России и Ирана, а также замедления спроса.
• Nio #NIO заявила, что снизит цены на все свои модели и прекратит бесплатные услуги по замене аккумуляторов для новых покупателей. Это необходимо для повышения рентабельности и продаж.
• Nasdaq #NDAQ объявила о заключении соглашения с Thoma Bravo о приобретении поставщика критически важного ПО для управления рисками Adenza за $10.5 млрд. Nasdaq заплатит $5.75 млрд наличными, остальное оплатит своими обыкновенными акциями.
• BioNTech #BNTX столкнулась с сотнями исков, требующих компенсации в связи с предполагаемыми долгосрочными побочными эффектами ее вакцины против COVID-19, разработанной совместно с Pfizer #PFE. Первое слушание запланировано на сегодня.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 28.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4595 п.)
📈 Nasdaq: +1.12% (15744 п.)
📈 Dow Jones: +0.48% (35600 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($83.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.32% (3.991%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности крупных компаний Intel #INTC и Procter & Gamble #PG. Позитиву также добавила статистика по инфляции. В июне рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, замедлился до 3% г/г с 3.8% г/г в мае. В то же время, базовый показатель сократился до 4.1% г/г с 4.6% г/г. Все значения оказались лучше прогнозов. Данные могут смягчить риторику регулятора. Между тем, позже выйдут данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии потребителя. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Procter & Gamble #PG, один из крупнейших производителей потребительских товаров, представил свою отчетность. Компания превысила ожидания по прибыли и выручки, благодаря росту органических продаж на 8% г/г, против прогноза в 6% г/г. Из-за повышения отпускных цен, P&G улучшила операционную рентабельность на 190 б.п. Акции прибавляют около 1.5%.
🔴 Chevron #CVX также отчиталась за 2-й квартал. На фоне падения цен на энергоносители выручка снизилась на 29% г/г, а чистая прибыль сократилась почти в два раза. Тем не менее результаты превзошли консенсус-прогнозы. На премаркете акции снижаются.
🟢 Темпы роста потребительских цен Германии в июле сократили темпы роста до 6.2% г/г с июньских 6.4% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м. Все показатели оказались на уровне с ожиданиями.
🟢 Правительство Китая сегодня объявило о новых мерах для поддержки сектора недвижимости и внутреннего потребления. Также власти начали решать вопрос скрытых долгов местных правительств. Регуляторы продолжают вводить точечные, а не глобальные инициативы. Возможно, именно такой подход может принести результаты: предыдущий пакет стимулов с массовым вливанием средств не достиг целей.
🟢 AstraZeneca #AZN заявила, что её подразделение Alexion в 3-м квартале купит у Pfizer #PFE портфель генной терапии для лечения редких заболеваний на ранней стадии на сумму до $1 млрд. Как ожидается, сделка существенно расширит портфель Alexion в сфере.
🟡 Biogen #BIIB сообщила, что купит разработчика неврологических препаратов Reata Pharmaceuticals #RETA за $7.3 млрд. Biogen заплатит $172.5 за акцию компании, что на 59% выше их стоимости на закрытие рынка в четверг. Biogen сообщила, что сделка окажет негативное влияние на прибыль на акцию в этом году.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4595 п.)
📈 Nasdaq: +1.12% (15744 п.)
📈 Dow Jones: +0.48% (35600 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($83.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.32% (3.991%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности крупных компаний Intel #INTC и Procter & Gamble #PG. Позитиву также добавила статистика по инфляции. В июне рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, замедлился до 3% г/г с 3.8% г/г в мае. В то же время, базовый показатель сократился до 4.1% г/г с 4.6% г/г. Все значения оказались лучше прогнозов. Данные могут смягчить риторику регулятора. Между тем, позже выйдут данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии потребителя. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Procter & Gamble #PG, один из крупнейших производителей потребительских товаров, представил свою отчетность. Компания превысила ожидания по прибыли и выручки, благодаря росту органических продаж на 8% г/г, против прогноза в 6% г/г. Из-за повышения отпускных цен, P&G улучшила операционную рентабельность на 190 б.п. Акции прибавляют около 1.5%.
🔴 Chevron #CVX также отчиталась за 2-й квартал. На фоне падения цен на энергоносители выручка снизилась на 29% г/г, а чистая прибыль сократилась почти в два раза. Тем не менее результаты превзошли консенсус-прогнозы. На премаркете акции снижаются.
🟢 Темпы роста потребительских цен Германии в июле сократили темпы роста до 6.2% г/г с июньских 6.4% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м. Все показатели оказались на уровне с ожиданиями.
🟢 Правительство Китая сегодня объявило о новых мерах для поддержки сектора недвижимости и внутреннего потребления. Также власти начали решать вопрос скрытых долгов местных правительств. Регуляторы продолжают вводить точечные, а не глобальные инициативы. Возможно, именно такой подход может принести результаты: предыдущий пакет стимулов с массовым вливанием средств не достиг целей.
🟢 AstraZeneca #AZN заявила, что её подразделение Alexion в 3-м квартале купит у Pfizer #PFE портфель генной терапии для лечения редких заболеваний на ранней стадии на сумму до $1 млрд. Как ожидается, сделка существенно расширит портфель Alexion в сфере.
🟡 Biogen #BIIB сообщила, что купит разработчика неврологических препаратов Reata Pharmaceuticals #RETA за $7.3 млрд. Biogen заплатит $172.5 за акцию компании, что на 59% выше их стоимости на закрытие рынка в четверг. Biogen сообщила, что сделка окажет негативное влияние на прибыль на акцию в этом году.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 31.07.2023
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta