Новости премаркета США - 17.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.79% (3937 п.)
📉 Nasdaq: -0.75% (11651 п.)
📉 Dow Jones -0.72% (33349 п.)
🌕 Золото: -0.58% ($1763)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.37% ($91.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.30% (3.740%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций консолидируется на фоне уверенного роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара. Сегодня инвесторы будут оценивать крупный блок макростатистики, а также выступления нескольких представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Британский Минфин объявил о масштабном повышении налогов которое позволит справиться с «бюджетной дырой» в размере около £55 млрд. Новые меры предполагают распространение ставки НДФЛ в размере 45% на тех, чей годовой заработок превышает £125 тыс. (ранее £150 тыс.), повышении налога на прибыль энергетических компаний с 25% до 35%, а также новый налог в размере 45% на сверхприбыль компаний «чистой» энергетики.
🟢 Работа «зернового коридора» для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов продлена еще на четыре месяца. Изначально «зерновая сделка» была заключена до 19 ноября, а в конце октября ее действие приостанавливалось.
🟡 Вложения в американские гособлигации Китая в сентябре снизились еще на $38.2 млрд, до $933.6 млрд, что является минимальным уровнем с мая 2010 года.
🔴 Activision Blizzard #ATVI заявила о прекращении сотрудничества с китайской NetEase #NTES. После истечения контракта 23 января 2023 года Blizzard приостановит продажи франшиз StarCraft, Diablo, Overwatch и World of Warcraft в Китае. Большинство онлайн-сервисов Blizzard также прекратят свою работу.
🔴 Genesis Global Capital, крипто-кредитное подразделение Genesis, приостановила снятие средств и выдачу новых кредитов из-за проблем с ликвидностью. На конец 3-го квартала у подразделения было $2.8 млрд активных кредитов.
🟢 Ford #F объявила о том, что выбрала компанию Rockwell Automation #ROK в качестве подрядчика для разработки и создания трех новых сборочных линий электромобилей.
🟢 Diamondback Energy #FANG достигла соглашения о приобретении частной компании Lario Permian, оперирующей в Пермском бассейне, за $1.5 млрд в виде акций и денежных средств.
🔴 Правительство Великобритании обязало Nexperia, дочернюю компанию китайской Wingtech, продать приобретенную ранее Newport Wafer Fab, владеющую крупнейшим в королевстве предприятием по производству микрочипов.
💎 Рынок акций продолжает корректироваться, как мы и предполагали. После бурного роста инвесторы снова вспомнили про риски, которые все также актуальны. С начала недели мы сокращали долю акций в портфелях и добавили защитные инструменты (шорты на уровне индексов через фьючерсные контракты и лонги волатильности). В ближайшее время будем наблюдать за ситуацией и аккуратно присматриваться к покупкам по интересующим нас активам.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.79% (3937 п.)
📉 Nasdaq: -0.75% (11651 п.)
📉 Dow Jones -0.72% (33349 п.)
🌕 Золото: -0.58% ($1763)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.37% ($91.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.30% (3.740%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций консолидируется на фоне уверенного роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара. Сегодня инвесторы будут оценивать крупный блок макростатистики, а также выступления нескольких представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Британский Минфин объявил о масштабном повышении налогов которое позволит справиться с «бюджетной дырой» в размере около £55 млрд. Новые меры предполагают распространение ставки НДФЛ в размере 45% на тех, чей годовой заработок превышает £125 тыс. (ранее £150 тыс.), повышении налога на прибыль энергетических компаний с 25% до 35%, а также новый налог в размере 45% на сверхприбыль компаний «чистой» энергетики.
🟢 Работа «зернового коридора» для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов продлена еще на четыре месяца. Изначально «зерновая сделка» была заключена до 19 ноября, а в конце октября ее действие приостанавливалось.
🟡 Вложения в американские гособлигации Китая в сентябре снизились еще на $38.2 млрд, до $933.6 млрд, что является минимальным уровнем с мая 2010 года.
🔴 Activision Blizzard #ATVI заявила о прекращении сотрудничества с китайской NetEase #NTES. После истечения контракта 23 января 2023 года Blizzard приостановит продажи франшиз StarCraft, Diablo, Overwatch и World of Warcraft в Китае. Большинство онлайн-сервисов Blizzard также прекратят свою работу.
🔴 Genesis Global Capital, крипто-кредитное подразделение Genesis, приостановила снятие средств и выдачу новых кредитов из-за проблем с ликвидностью. На конец 3-го квартала у подразделения было $2.8 млрд активных кредитов.
🟢 Ford #F объявила о том, что выбрала компанию Rockwell Automation #ROK в качестве подрядчика для разработки и создания трех новых сборочных линий электромобилей.
🟢 Diamondback Energy #FANG достигла соглашения о приобретении частной компании Lario Permian, оперирующей в Пермском бассейне, за $1.5 млрд в виде акций и денежных средств.
🔴 Правительство Великобритании обязало Nexperia, дочернюю компанию китайской Wingtech, продать приобретенную ранее Newport Wafer Fab, владеющую крупнейшим в королевстве предприятием по производству микрочипов.
💎 Рынок акций продолжает корректироваться, как мы и предполагали. После бурного роста инвесторы снова вспомнили про риски, которые все также актуальны. С начала недели мы сокращали долю акций в портфелях и добавили защитные инструменты (шорты на уровне индексов через фьючерсные контракты и лонги волатильности). В ближайшее время будем наблюдать за ситуацией и аккуратно присматриваться к покупкам по интересующим нас активам.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 25.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4038 п.)
📉 Nasdaq: -0.20% (11839 п.)
📈 Dow Jones +0.22% (34286 п.)
🌕 Золото: -0.23% ($1749)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.29% ($86.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.77% (3.728%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня американские площадки будут работать по укороченному графику - до 21:00 по МСК. В связи с этим, на рынке, вероятно, будет наблюдаться пониженная торговая активность. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Народный банк Китая снизит норму резервирования для банков на 25 б.п. с 5 декабря, что, как ожидается, высвободит ликвидность на общую сумму ¥500 млрд ($70 млрд). Целью меры является поддержание достаточного объема ликвидности в системе и оказание поддержки реальной экономике, отмечается в заявлении НБК.
🔴 Количество новых заболеваний COVID-19 в КНР за прошедший четверг продолжило обновлять исторические максимумы и составило 31 987. В столице страны, Пекине, зафиксировано 1 854 случаев. Многие рестораны приостановили доставку еды, пассажиропоток в метро упал на 64% г/г.
🟡 Послы стран Евросоюза не согласовали общую позицию по введению потолка цен на российскую нефть, переговоры будут продолжаться. Это подтвердила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
🟡 Центробанк Турции в четверг снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 9%. Банк Турции при проведении монетарной политики преследует цель в поддержании инфляции на уровне около 5%. Однако цикл снижения ставки происходит на фоне инфляции на уровне 85.5% г/г по итогам октября.
🟡 Google (входит в структуру Alphabet #GOOG) рассматривает возможность увольнения 10 тыс. сотрудников, или 6% от штата, с наихудшими показателями KPI, пишет The Information.
🔴 Naspers #NPN сократил долю в китайской Tencent #700, продав ее акции на сумму около $2.8 млрд. Ранее гендиректор Naspers заявлял, что холдинг не намерен продавать акции Tencent, поскольку «твердо уверен» в перспективах роста ее стоимости.
🔴 По сообщению СМИ, Федеральная торговая комиссия США может подать антимонопольный иск и попытается не допустить покупку Activision Blizzard #ATVI корпорацией Microsoft #MSFT - сделка оценивается в $69 млрд. На премаркете акции ATVI падают примерно на 3.5%
🟢 США готовятся предоставить Chevron #CVX лицензию на добычу нефти в Венесуэле, что является сигналом смягчения санкций и может открыть другим компаниям возможность ведения бизнеса в стране, пишет WSJ.
🔴 Tesla #TSLA отзывает 80 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением и ремнями безопасности.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4038 п.)
📉 Nasdaq: -0.20% (11839 п.)
📈 Dow Jones +0.22% (34286 п.)
🌕 Золото: -0.23% ($1749)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.29% ($86.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.77% (3.728%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня американские площадки будут работать по укороченному графику - до 21:00 по МСК. В связи с этим, на рынке, вероятно, будет наблюдаться пониженная торговая активность. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Народный банк Китая снизит норму резервирования для банков на 25 б.п. с 5 декабря, что, как ожидается, высвободит ликвидность на общую сумму ¥500 млрд ($70 млрд). Целью меры является поддержание достаточного объема ликвидности в системе и оказание поддержки реальной экономике, отмечается в заявлении НБК.
🔴 Количество новых заболеваний COVID-19 в КНР за прошедший четверг продолжило обновлять исторические максимумы и составило 31 987. В столице страны, Пекине, зафиксировано 1 854 случаев. Многие рестораны приостановили доставку еды, пассажиропоток в метро упал на 64% г/г.
🟡 Послы стран Евросоюза не согласовали общую позицию по введению потолка цен на российскую нефть, переговоры будут продолжаться. Это подтвердила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
🟡 Центробанк Турции в четверг снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 9%. Банк Турции при проведении монетарной политики преследует цель в поддержании инфляции на уровне около 5%. Однако цикл снижения ставки происходит на фоне инфляции на уровне 85.5% г/г по итогам октября.
🟡 Google (входит в структуру Alphabet #GOOG) рассматривает возможность увольнения 10 тыс. сотрудников, или 6% от штата, с наихудшими показателями KPI, пишет The Information.
🔴 Naspers #NPN сократил долю в китайской Tencent #700, продав ее акции на сумму около $2.8 млрд. Ранее гендиректор Naspers заявлял, что холдинг не намерен продавать акции Tencent, поскольку «твердо уверен» в перспективах роста ее стоимости.
🔴 По сообщению СМИ, Федеральная торговая комиссия США может подать антимонопольный иск и попытается не допустить покупку Activision Blizzard #ATVI корпорацией Microsoft #MSFT - сделка оценивается в $69 млрд. На премаркете акции ATVI падают примерно на 3.5%
🟢 США готовятся предоставить Chevron #CVX лицензию на добычу нефти в Венесуэле, что является сигналом смягчения санкций и может открыть другим компаниям возможность ведения бизнеса в стране, пишет WSJ.
🔴 Tesla #TSLA отзывает 80 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением и ремнями безопасности.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 29.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (3971 п.)
📈 Nasdaq: +0.19% (11632 п.)
📉 Dow Jones -0.16% (33819 п.)
🌕 Золото: +0.75% ($1754)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.64% ($85.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.11% (3.687%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Положительное влияние на настроения инвесторов оказали позитивные новости из Китая. Особое внимание сегодня инвесторы могут обратить на публикацию ноябрьского индекса потребительского доверия. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Национальная комиссия по здравоохранению КНР заявила, что ускорит вакцинацию пожилых людей в рамках более широкого изменения своего подхода к COVID-19.
🟢 Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая объявила об отмене многолетнего запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A.
🟢 Согласно предварительной оценке, потребительская инфляция в Германии в ноябре замедлила темпы роста в годовом выражении до 10% с октябрьских 10.4%. В месячном выражении цены упали на 0.5%. Оба показателя оказались лучше ожиданий экономистов.
🟢 По сообщениям СМИ, Microsoft #MSFT готова пойти на некоторые уступки перед европейскими регуляторами для получения одобрения на покупку Activision Blizzard #ATVI за $69 млрд. В январе следующего года Еврокомиссия должна представить отчёт по результатам проведенной проверки.
🟢 Shell #SHEL объявила о покупке за $2 млрд датского производителя биогаза Nature Energy Biogas, крупнейшего в Европе производителя этого сырья. Как ожидается, сделка будет завершена в 1-м квартале 2023 года.
🟢 Boston Scientific #BSX объявила о приобретении Apollo Endosurgery #APEN за $417 млн для расширения своего портфеля медицинских устройств.
🟢 Baidu #BIDU планирует организовать крупнейшую в мире зону покрытия сервиса беспилотного такси Apollo Go. Компания отметила, что развитие технологии беспилотного вождения происходит быстрее, чем она ожидала, и на данный момент ей необходимо всего 20 дней, чтобы запустить сервис роботакси в новом городе.
🟢 Fidelity, одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, запустила торговлю криптовалютой для розничных клиентов.
🟡 Криптолендинговая платформа BlockFi, которая ранее объявила о банкротстве, подала иск против компании Сэма Бэнкмана-Фрида Emergent Fidelity Technologies с целью вернуть акции Robinhood #HOOD, обещанные ей в качестве залога.
💎 Рынок акций вчера ощутимо скорректировался. Мы считаем, что нисходящее движение может продолжиться в ближайшие недели. Поэтому сохраняем кэш позицию и не спешим выкупать подешевевшие бумаги. Стоит отдельно отметить облигационный рынок. Из-за возросшего риска рецессии доходности казначейских облигаций находятся на локальных минимумах. Тем не менее, учитывая сохраняющуюся высокую инфляцию в абсолютных значениях, мы считаем, что доходность десятилетних казначейских облигаций вполне может вернуться к уровню 3.9-4% до конца года. Приблизительно при этих значениях мы будем наращивать долю качественных длинных бондов в портфеле. На наш взгляд в 2023 году именно облигации позволят получить ощутимый перфоманс с волатильностью ниже широкого рынка акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (3971 п.)
📈 Nasdaq: +0.19% (11632 п.)
📉 Dow Jones -0.16% (33819 п.)
🌕 Золото: +0.75% ($1754)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.64% ($85.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.11% (3.687%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Положительное влияние на настроения инвесторов оказали позитивные новости из Китая. Особое внимание сегодня инвесторы могут обратить на публикацию ноябрьского индекса потребительского доверия. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Национальная комиссия по здравоохранению КНР заявила, что ускорит вакцинацию пожилых людей в рамках более широкого изменения своего подхода к COVID-19.
🟢 Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая объявила об отмене многолетнего запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A.
🟢 Согласно предварительной оценке, потребительская инфляция в Германии в ноябре замедлила темпы роста в годовом выражении до 10% с октябрьских 10.4%. В месячном выражении цены упали на 0.5%. Оба показателя оказались лучше ожиданий экономистов.
🟢 По сообщениям СМИ, Microsoft #MSFT готова пойти на некоторые уступки перед европейскими регуляторами для получения одобрения на покупку Activision Blizzard #ATVI за $69 млрд. В январе следующего года Еврокомиссия должна представить отчёт по результатам проведенной проверки.
🟢 Shell #SHEL объявила о покупке за $2 млрд датского производителя биогаза Nature Energy Biogas, крупнейшего в Европе производителя этого сырья. Как ожидается, сделка будет завершена в 1-м квартале 2023 года.
🟢 Boston Scientific #BSX объявила о приобретении Apollo Endosurgery #APEN за $417 млн для расширения своего портфеля медицинских устройств.
🟢 Baidu #BIDU планирует организовать крупнейшую в мире зону покрытия сервиса беспилотного такси Apollo Go. Компания отметила, что развитие технологии беспилотного вождения происходит быстрее, чем она ожидала, и на данный момент ей необходимо всего 20 дней, чтобы запустить сервис роботакси в новом городе.
🟢 Fidelity, одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, запустила торговлю криптовалютой для розничных клиентов.
🟡 Криптолендинговая платформа BlockFi, которая ранее объявила о банкротстве, подала иск против компании Сэма Бэнкмана-Фрида Emergent Fidelity Technologies с целью вернуть акции Robinhood #HOOD, обещанные ей в качестве залога.
💎 Рынок акций вчера ощутимо скорректировался. Мы считаем, что нисходящее движение может продолжиться в ближайшие недели. Поэтому сохраняем кэш позицию и не спешим выкупать подешевевшие бумаги. Стоит отдельно отметить облигационный рынок. Из-за возросшего риска рецессии доходности казначейских облигаций находятся на локальных минимумах. Тем не менее, учитывая сохраняющуюся высокую инфляцию в абсолютных значениях, мы считаем, что доходность десятилетних казначейских облигаций вполне может вернуться к уровню 3.9-4% до конца года. Приблизительно при этих значениях мы будем наращивать долю качественных длинных бондов в портфеле. На наш взгляд в 2023 году именно облигации позволят получить ощутимый перфоманс с волатильностью ниже широкого рынка акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 06.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.19% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (11792 п.)
📉 Dow Jones -0.22% (33914 п.)
🌕 Золото: +0.64% ($1779)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.84% ($81.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.70% (3.550%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать позитивные макроэкономические данные по занятости и сектору услуг, которые укрепили мнения, что ФРС может дольше придерживаться политики активного повышения ставок, чем ожидалось ранее. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 На фоне согласования странами ЕС потолка цен на российскую нефть в проливах Босфор и Дарданеллы образовались длинные очереди из танкеров. По данным источников FT, турецкие власти требуют полной страховки проходящих через проливы судов.
🟢 Goldman Sachs #GS заявил, что планирует потратить десятки миллионов долларов на покупку криптовалютных компаний после того, как крах биржи FTX резко понизил оценки их стоимости и аппетиты со стороны инвесторов.
🔴 PepsiCo #PEP планирует сократить сотни рабочих мест в Северной Америке, сообщает WSJ. Больше всего увольнения коснутся подразделений, задействованных в производстве напитков и снеков.
🟢 Microsoft #MSFT готова предложить Sony #SONY 10-летнюю гарантию на релиз игры Call of Duty от Activision Blizzard #ATVI на PlayStation. Данный шаг может снизить давление со стороны антимонопольных регуляторов и позволит завершить сделку по покупке ATVI за $69 млрд.
🟢 По данным Icis, ЕС и Великобритания с начала текущего года нарастили импорт российского СПГ на 21% г/г. По словам аналитиков, в настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из России, и этот объем продолжает расти.
🟢 Акции Porsche #P911 войдут в состав немецкого индекса «голубых фишек» DAX 40. Бумаги Porsche сменят в составе DAX акции Puma #PUMA.
🔴 Онлайн-ритейлер MercadoLibre #MELI подал жалобу в антимонопольные органы на своих крупнейших рынках в Бразилии и Мексике против Apple #AAPL за антиконкурентную практику продаж в AppStore.
💎 S&P 500 не удержался выше 200-дневной скользящей средней, вполне вероятно, что от текущих уровней CTA стратегии начнут переворачивать позиции в шорт, как и активные хедж фонды. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также не пробила вниз уровень 3.5%, поэтому коррекция к уровню 3.9% - наш базовый сценарий. Исходя из вышесказанного мы ожидаем снижение основных фондовых индексов.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.19% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (11792 п.)
📉 Dow Jones -0.22% (33914 п.)
🌕 Золото: +0.64% ($1779)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.84% ($81.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.70% (3.550%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать позитивные макроэкономические данные по занятости и сектору услуг, которые укрепили мнения, что ФРС может дольше придерживаться политики активного повышения ставок, чем ожидалось ранее. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 На фоне согласования странами ЕС потолка цен на российскую нефть в проливах Босфор и Дарданеллы образовались длинные очереди из танкеров. По данным источников FT, турецкие власти требуют полной страховки проходящих через проливы судов.
🟢 Goldman Sachs #GS заявил, что планирует потратить десятки миллионов долларов на покупку криптовалютных компаний после того, как крах биржи FTX резко понизил оценки их стоимости и аппетиты со стороны инвесторов.
🔴 PepsiCo #PEP планирует сократить сотни рабочих мест в Северной Америке, сообщает WSJ. Больше всего увольнения коснутся подразделений, задействованных в производстве напитков и снеков.
🟢 Microsoft #MSFT готова предложить Sony #SONY 10-летнюю гарантию на релиз игры Call of Duty от Activision Blizzard #ATVI на PlayStation. Данный шаг может снизить давление со стороны антимонопольных регуляторов и позволит завершить сделку по покупке ATVI за $69 млрд.
🟢 По данным Icis, ЕС и Великобритания с начала текущего года нарастили импорт российского СПГ на 21% г/г. По словам аналитиков, в настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из России, и этот объем продолжает расти.
🟢 Акции Porsche #P911 войдут в состав немецкого индекса «голубых фишек» DAX 40. Бумаги Porsche сменят в составе DAX акции Puma #PUMA.
🔴 Онлайн-ритейлер MercadoLibre #MELI подал жалобу в антимонопольные органы на своих крупнейших рынках в Бразилии и Мексике против Apple #AAPL за антиконкурентную практику продаж в AppStore.
💎 S&P 500 не удержался выше 200-дневной скользящей средней, вполне вероятно, что от текущих уровней CTA стратегии начнут переворачивать позиции в шорт, как и активные хедж фонды. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также не пробила вниз уровень 3.5%, поэтому коррекция к уровню 3.9% - наш базовый сценарий. Исходя из вышесказанного мы ожидаем снижение основных фондовых индексов.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 09.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.37% (4020 п.)
📈 Nasdaq: +1.68% (11838 п.)
📈 Dow Jones +1.13% (34184 п.)
🌕 Золото: +0.75% ($1802)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($76.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (3.476%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашний подъем. Сегодня в центре внимания будет публикация ноябрьских данных по индексу цен производителей. В этот раз PPI выйдет раньше, чем потребительская инфляция, и сегодняшняя статистика даст рынку первые сигналы об уровне ценового давления в ноябре. Ожидается, что темпы роста цен снизятся до 7.2% г/г после 8% г/г в октябре. Выход данных выше ожиданий может снизить аппетит к риску и усилить опасения инвесторов относительно сохранения жесткой риторики ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Потребительская инфляция в Китае ноябре замедлилась. Рост индекса CPI составил 1.6% г/г против 2.1% г/г в октябре. Промышленная инфляция снизилась на 1.3% г/г против прогноза 1.4% г/г. Рынок воспринял данные положительно, поскольку низкая инфляция дает возможность НБК продолжить смягчение монетарной политики.
🔴 Нефтепровод Keystone из Канады в США остановлен из-за аварии, заявил оператор TC Energy #TRP. Его пропускная способность позволяла поставлять порядка 600 тыс. сут. Более 14 тыс. баррелей сырой нефти вылились в ручей в Канзасе. Это стало одним из крупнейших разливов сырой нефти в США почти за десятилетие.
🔴 Федеральная торговая комиссия США объявила о подаче иска с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision Blizzard #ATVI корпорацией Microsoft #MSFT. В пресс-релизе комиссии говорится, что Microsoft с помощью сделки пытается добиться «подавления конкуренции».
🟢 Великобритания проведет первые реформы финансового сектора после выхода из ЕC. Среди них - смягчение режима надзора за страховщиками, снятие ограничений для некоторых розничных банков на операционную деятельностью, а также ослабление ограничений на аналитические исследования.
🟢 Китайская корпорация Commercial Aircraft Corporation of China начала поставки своего самолета C919 - это первый произведенный в Китае крупный пассажирский самолет. C919 был передан сегодня китайской авиакомпании China Eastern Airlines #CEA. Его использование для коммерческих перелетов должно начаться весной.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.37% (4020 п.)
📈 Nasdaq: +1.68% (11838 п.)
📈 Dow Jones +1.13% (34184 п.)
🌕 Золото: +0.75% ($1802)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($76.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (3.476%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашний подъем. Сегодня в центре внимания будет публикация ноябрьских данных по индексу цен производителей. В этот раз PPI выйдет раньше, чем потребительская инфляция, и сегодняшняя статистика даст рынку первые сигналы об уровне ценового давления в ноябре. Ожидается, что темпы роста цен снизятся до 7.2% г/г после 8% г/г в октябре. Выход данных выше ожиданий может снизить аппетит к риску и усилить опасения инвесторов относительно сохранения жесткой риторики ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Потребительская инфляция в Китае ноябре замедлилась. Рост индекса CPI составил 1.6% г/г против 2.1% г/г в октябре. Промышленная инфляция снизилась на 1.3% г/г против прогноза 1.4% г/г. Рынок воспринял данные положительно, поскольку низкая инфляция дает возможность НБК продолжить смягчение монетарной политики.
🔴 Нефтепровод Keystone из Канады в США остановлен из-за аварии, заявил оператор TC Energy #TRP. Его пропускная способность позволяла поставлять порядка 600 тыс. сут. Более 14 тыс. баррелей сырой нефти вылились в ручей в Канзасе. Это стало одним из крупнейших разливов сырой нефти в США почти за десятилетие.
🔴 Федеральная торговая комиссия США объявила о подаче иска с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision Blizzard #ATVI корпорацией Microsoft #MSFT. В пресс-релизе комиссии говорится, что Microsoft с помощью сделки пытается добиться «подавления конкуренции».
🟢 Великобритания проведет первые реформы финансового сектора после выхода из ЕC. Среди них - смягчение режима надзора за страховщиками, снятие ограничений для некоторых розничных банков на операционную деятельностью, а также ослабление ограничений на аналитические исследования.
🟢 Китайская корпорация Commercial Aircraft Corporation of China начала поставки своего самолета C919 - это первый произведенный в Китае крупный пассажирский самолет. C919 был передан сегодня китайской авиакомпании China Eastern Airlines #CEA. Его использование для коммерческих перелетов должно начаться весной.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (3857 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (11088 п.)
📈 Dow Jones: +0.24% (33289 п.)
🌕 Золото: +0.26% ($1797)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.15% ($83.21)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.60% (3.704%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашнего падения. В то же время, возобновление подъема доходностей трежерис сдерживает более существенный рост индексов. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию ноябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.27% по сравнению с 6.31% неделей ранее. Ставка падает уже шестую неделю подряд, однако она все еще более чем в два раза превосходит уровни прошлого года.
🔴 Bloomberg со ссылкой на медицинского регулятора Китая сообщил, что к середине текущей недели число новых заболеваний COVID-19 достигло 37 млн человек. С 1 по 20 декабря общее число заболевших по стране составило 248 млн. Совокупный уровень заболеваемости населения достиг 18%.
🟢 Минфин Бельгии выдал лицензию НРД на разблокировку активов российских инвесторов в Euroclear. Лицензия подразумевает возможность продажи или перевода в другие неподсанкционные депозитарии активов, которые хранятся на счетах НРД. Срок действия лицензии - до 7 января 2023 года включительно.
🟢 Китайский разработчик технологии замены аккумуляторов для электромобилей U Power подал заявку на IPO. Компания планирует привлечь $25 млн, и будет торговаться с тикером #UCAR.
🟢 Microsoft #MSFT представила собственные аргументы в ответ на иск FTC, которая пытается заблокировать ее сделку с Activision Blizzard #ATVI. Компания заявила, что она не является ведущим мировым разработчиком игровых консолей или контента для них, а с покупкой Activision рассчитывает повысить свою конкурентоспособность.
🔴 В ноябре потребительские цены в Японии увеличились на 3.8% г/г после роста на 3.7% г/г в предыдущем месяце. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам пятнадцатого месяца подряд.
🟢 По сообщению FT, чипмейкер Taiwan Semiconductor #TSM рассматривает возможность строительства завода в Германии. Данное предприятие может стать первым для компании в Европе.
🟢 Илон Маск заявил, что в течение двух лет не планирует продавать акции Tesla #TSLA, которую он возглавляет. Он также отметил, что компания рассматривает возможность обратного выкупа акций, однако решение будет зависеть от масштаба потенциальной рецессии.
💎 Вчера мы наблюдали закономерную в последнее время тенденцию, выход сильных экономических данных спровоцировал очередную распродажу. Экономике США нужно ощутимо замедлиться для того, чтобы ФРС сделал паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к индексу PCE - основной для регулятора индикатор инфляционного давления. Мы не исключаем краткосрочный отскок на фоне локально перепроданных индексов, в особенности, представителей технологического сектора.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (3857 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (11088 п.)
📈 Dow Jones: +0.24% (33289 п.)
🌕 Золото: +0.26% ($1797)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.15% ($83.21)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.60% (3.704%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашнего падения. В то же время, возобновление подъема доходностей трежерис сдерживает более существенный рост индексов. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию ноябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.27% по сравнению с 6.31% неделей ранее. Ставка падает уже шестую неделю подряд, однако она все еще более чем в два раза превосходит уровни прошлого года.
🔴 Bloomberg со ссылкой на медицинского регулятора Китая сообщил, что к середине текущей недели число новых заболеваний COVID-19 достигло 37 млн человек. С 1 по 20 декабря общее число заболевших по стране составило 248 млн. Совокупный уровень заболеваемости населения достиг 18%.
🟢 Минфин Бельгии выдал лицензию НРД на разблокировку активов российских инвесторов в Euroclear. Лицензия подразумевает возможность продажи или перевода в другие неподсанкционные депозитарии активов, которые хранятся на счетах НРД. Срок действия лицензии - до 7 января 2023 года включительно.
🟢 Китайский разработчик технологии замены аккумуляторов для электромобилей U Power подал заявку на IPO. Компания планирует привлечь $25 млн, и будет торговаться с тикером #UCAR.
🟢 Microsoft #MSFT представила собственные аргументы в ответ на иск FTC, которая пытается заблокировать ее сделку с Activision Blizzard #ATVI. Компания заявила, что она не является ведущим мировым разработчиком игровых консолей или контента для них, а с покупкой Activision рассчитывает повысить свою конкурентоспособность.
🔴 В ноябре потребительские цены в Японии увеличились на 3.8% г/г после роста на 3.7% г/г в предыдущем месяце. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам пятнадцатого месяца подряд.
🟢 По сообщению FT, чипмейкер Taiwan Semiconductor #TSM рассматривает возможность строительства завода в Германии. Данное предприятие может стать первым для компании в Европе.
🟢 Илон Маск заявил, что в течение двух лет не планирует продавать акции Tesla #TSLA, которую он возглавляет. Он также отметил, что компания рассматривает возможность обратного выкупа акций, однако решение будет зависеть от масштаба потенциальной рецессии.
💎 Вчера мы наблюдали закономерную в последнее время тенденцию, выход сильных экономических данных спровоцировал очередную распродажу. Экономике США нужно ощутимо замедлиться для того, чтобы ФРС сделал паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к индексу PCE - основной для регулятора индикатор инфляционного давления. Мы не исключаем краткосрочный отскок на фоне локально перепроданных индексов, в особенности, представителей технологического сектора.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 26.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4053 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (11991 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33899 п.)
🌕 Золото: -0.51% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.19% ($87.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (3.487%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает подъем акций быстрорастущих компаний после выхода позитивной отчетности Tesla #TSLA. Сегодня выйдет целый ряд экономической статистики, главной из которых будет первая оценка ВВП США в 4-м квартале. Также инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей. Среди наиболее заметных отчитывающихся компаний: Intel #INTC, Mastercard #MA и Visa #V. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Сегодня индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng подскочил до максимума за 11 месяцев. Позитивной динамике помогли данные о постепенном восстановлении потребительской активности за время праздничных выходных в Китае.
🔴 Поставки смартфонов в мире в 4-м квартале 2022 года упали на 18.3% г/г, до 300.3 млн штук, свидетельствуют данные International Data Corporation. Это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов. За весь год продажи сократились на 11.3% г/г, что обусловлено снижением потребительского спроса, высокой инфляцией и экономической неопределенностью.
🟢 Совет директоров Chevron #CVX одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $75 млрд (примерно 22% от текущей капитализации). Также на 6.3% были повышены квартальные дивидендные выплаты. Компания представит свою отчетность 27 января.
🟢 По сообщению WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) заключила многомиллионную сделку с BuzzFeed #BZFD для привлечения бОльшего числа авторов на платформы. В рамках соглашения BuzzFeed согласилась генерировать авторский контент для Meta и обучать авторов наращивать свое присутствие в сети.
🔴 FTC США обратилась в суд с исковым заявлением с целью заблокировать сделку по покупке Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI за $69 млрд. По данным Bloomberg, иск должен помешать европейским регулятором прийти к согласию по поводу возможного одобрения сделки.
🟡 SAP #SAP заявила, что планирует сократить 3 тыс. рабочих мест, или 2.5% от общего числа сотрудников, и изучить возможность продажи оставшейся доли в компании Qualtrics #XM, чтобы сосредоточиться на стратегических областях роста и работать более эффективно.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4053 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (11991 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33899 п.)
🌕 Золото: -0.51% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.19% ($87.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (3.487%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает подъем акций быстрорастущих компаний после выхода позитивной отчетности Tesla #TSLA. Сегодня выйдет целый ряд экономической статистики, главной из которых будет первая оценка ВВП США в 4-м квартале. Также инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей. Среди наиболее заметных отчитывающихся компаний: Intel #INTC, Mastercard #MA и Visa #V. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Сегодня индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng подскочил до максимума за 11 месяцев. Позитивной динамике помогли данные о постепенном восстановлении потребительской активности за время праздничных выходных в Китае.
🔴 Поставки смартфонов в мире в 4-м квартале 2022 года упали на 18.3% г/г, до 300.3 млн штук, свидетельствуют данные International Data Corporation. Это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов. За весь год продажи сократились на 11.3% г/г, что обусловлено снижением потребительского спроса, высокой инфляцией и экономической неопределенностью.
🟢 Совет директоров Chevron #CVX одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $75 млрд (примерно 22% от текущей капитализации). Также на 6.3% были повышены квартальные дивидендные выплаты. Компания представит свою отчетность 27 января.
🟢 По сообщению WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) заключила многомиллионную сделку с BuzzFeed #BZFD для привлечения бОльшего числа авторов на платформы. В рамках соглашения BuzzFeed согласилась генерировать авторский контент для Meta и обучать авторов наращивать свое присутствие в сети.
🔴 FTC США обратилась в суд с исковым заявлением с целью заблокировать сделку по покупке Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI за $69 млрд. По данным Bloomberg, иск должен помешать европейским регулятором прийти к согласию по поводу возможного одобрения сделки.
🟡 SAP #SAP заявила, что планирует сократить 3 тыс. рабочих мест, или 2.5% от общего числа сотрудников, и изучить возможность продажи оставшейся доли в компании Qualtrics #XM, чтобы сосредоточиться на стратегических областях роста и работать более эффективно.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 06.02.2023
Одно из главных событий недели - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 7 февраля. Не исключено, что риторика будет «ястребиной» учитывая сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. Также на неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
6 февраля - Activision Blizzard #ATVI, Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
7 февраля - BP #BP
8 февраля - Disney #DIS, CVS Health #CVS, Uber #UBER
9 февраля - AbbVie #ABBV, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM, PayPal #PYPL, Lyft #LYFT, Kellogg #K
Чикагский автосалон:
The Chicago Auto Show пройдет с 9 по 20 февраля. На мероприятии свои новинки представят автопроизводители Subaru #7270, Volkswagen #VOW3, Honda #HMC, General Motors #GM, а также бренды Ram и Jeep компании Stellantis #STLA.
Корпоративные события:
Canada Goose #GOOS проведет День инвестора, посвященный долгосрочным стратегическим инициативам и финансовым перспективам розничного бизнеса. 7 февраля Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное поисковым системам и искусственному интеллекту. Как ожидается компания подробно расскажет о том, как ИИ может быть использован для повышения эффективности взаимодействия пользователей с информацией. На фоне прохождения мероприятия может наблюдаться высокая волатильность в акциях Microsoft #MSFT, C3.ai #AI, Nvidia #NVDA и SoundHound AI #SOUN. 10 февраля 2seventy bio #TSVT представит данные по 3-й фазе испытания своего препарата Abecma. В этот же день FDA примет решение по одобрению препарату Eylea от Regeneron #REGN.
Важные конференции:
Крупнейшей конференцией недели станет Stifel 2023 Transportation & Logistics Conference. На мероприятии выступят такие крупные логистические компании, как Heartland Express #HTLD, FTAI Aviation #FTAI, Werner Enterprises #WERN, Matson #MATX и Daseke #DSKE.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Pfizer #PFE после недавней коррекции. Аналитики ожидают, что запуск новых препаратов сможет нивелировать падение выручки от продажи вакцин против COVID-19. Помимо этого, в Barron’s позитивно оцениваю стратегические поглощения Pfizer таких компаний, как Arena Pharmaceuticals, Biohaven Pharmaceuticals и Global Blood Therapies. По оценкам, данные сделки смогут компенсировать падение продаж в 2025-2028 годах, когда Pfizer потеряет эксклюзивные права на выпуск некоторых препаратов. Также отмечается привлекательная оценка по мультипликаторам, которая ниже S&P 500 и среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Одно из главных событий недели - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 7 февраля. Не исключено, что риторика будет «ястребиной» учитывая сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. Также на неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
6 февраля - Activision Blizzard #ATVI, Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
7 февраля - BP #BP
8 февраля - Disney #DIS, CVS Health #CVS, Uber #UBER
9 февраля - AbbVie #ABBV, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM, PayPal #PYPL, Lyft #LYFT, Kellogg #K
Чикагский автосалон:
The Chicago Auto Show пройдет с 9 по 20 февраля. На мероприятии свои новинки представят автопроизводители Subaru #7270, Volkswagen #VOW3, Honda #HMC, General Motors #GM, а также бренды Ram и Jeep компании Stellantis #STLA.
Корпоративные события:
Canada Goose #GOOS проведет День инвестора, посвященный долгосрочным стратегическим инициативам и финансовым перспективам розничного бизнеса. 7 февраля Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное поисковым системам и искусственному интеллекту. Как ожидается компания подробно расскажет о том, как ИИ может быть использован для повышения эффективности взаимодействия пользователей с информацией. На фоне прохождения мероприятия может наблюдаться высокая волатильность в акциях Microsoft #MSFT, C3.ai #AI, Nvidia #NVDA и SoundHound AI #SOUN. 10 февраля 2seventy bio #TSVT представит данные по 3-й фазе испытания своего препарата Abecma. В этот же день FDA примет решение по одобрению препарату Eylea от Regeneron #REGN.
Важные конференции:
Крупнейшей конференцией недели станет Stifel 2023 Transportation & Logistics Conference. На мероприятии выступят такие крупные логистические компании, как Heartland Express #HTLD, FTAI Aviation #FTAI, Werner Enterprises #WERN, Matson #MATX и Daseke #DSKE.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Pfizer #PFE после недавней коррекции. Аналитики ожидают, что запуск новых препаратов сможет нивелировать падение выручки от продажи вакцин против COVID-19. Помимо этого, в Barron’s позитивно оцениваю стратегические поглощения Pfizer таких компаний, как Arena Pharmaceuticals, Biohaven Pharmaceuticals и Global Blood Therapies. По оценкам, данные сделки смогут компенсировать падение продаж в 2025-2028 годах, когда Pfizer потеряет эксклюзивные права на выпуск некоторых препаратов. Также отмечается привлекательная оценка по мультипликаторам, которая ниже S&P 500 и среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 07.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (4124 п.)
📈 Nasdaq: +0.27% (12548 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1866)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($81.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Динамика рынка в ближайшие дни во многом будет определяться заявлениями представителей регулятора. Особенно инвесторы сегодня будут ждать комментарии главы ФРС относительно последних трудовых данных. Жесткая риторика Джерома Пауэлла может привести к дальнейшему заметному ослаблению спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Bank of America улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2.5% с ожидавшихся в декабре 2.2%. Это обусловлено ожиданиями восстановления Китая, отложенной рецессии в США и вероятности, что Европа избежит экономического спада. Также в число позитивных факторов входят улучшения в цепях поставок и мягкая реакция рынков на повышение ставок.
🟢 По сообщению WSJ, CVS Health #CVS близка к заключению соглашения о покупке оператора центров первой помощи Oak Street Health #OSH примерно за $10.5 млрд с учетом долга. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На премаркете акции Oak Street растут на 36%.
🟢 Глава Occidental Petroleum #OXY заявила, что компания будет уделять приоритетное внимание байбекам, а не увеличению производства в 2023 году. Она также отметила, что OXY может выкупить свои привилегированные акции у Berkshire Hathaway #BRKA.
🟡 По данным NYT, Microsoft #MSFT ожидает, что Великобритания официально выступит против её слияния с Activision Blizzard #ATVI, и готовится к такому варианту развития событий.
🟢 Comcast #CMCSA продолжает сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed #BZFD. Было продано 5.1 млн бумаг в период со 2 по 6 февраля. За последние две недели акции BuzzFeed взлетели примерно на 150%.
🟢 Bed Bath & Beyond #BBBY сумела заручиться поддержкой, что позволило ему избежать объявления о банкротстве. Компания получила от институциональных инвесторов около $1 млрд после выпуска конвертируемых привилегированных ценных бумаг и варрантов.
🟢 Владелец Google - Alphabet #GOOG - анонсировал запуск чат-бота Bard и больше инструментов искусственного интеллекта для своей поисковой системы. CEO заявил, что пока доступ к чат-боту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи - в «ближайшие недели».
🟢 Руководство Baidu #BIDU подтвердило планы запустить аналог чат-бота ChatGPT. Завершить тестирование чат-бота, который разрабатывали на протяжении нескольких лет, рассчитывают уже в марте этого года. Сервис будет называться Wenxin Yiyan, или Ernie Bot для англоязычной версии. На этой новости акции компании выросли на 14% на премаркете.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (4124 п.)
📈 Nasdaq: +0.27% (12548 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1866)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($81.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Динамика рынка в ближайшие дни во многом будет определяться заявлениями представителей регулятора. Особенно инвесторы сегодня будут ждать комментарии главы ФРС относительно последних трудовых данных. Жесткая риторика Джерома Пауэлла может привести к дальнейшему заметному ослаблению спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Bank of America улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2.5% с ожидавшихся в декабре 2.2%. Это обусловлено ожиданиями восстановления Китая, отложенной рецессии в США и вероятности, что Европа избежит экономического спада. Также в число позитивных факторов входят улучшения в цепях поставок и мягкая реакция рынков на повышение ставок.
🟢 По сообщению WSJ, CVS Health #CVS близка к заключению соглашения о покупке оператора центров первой помощи Oak Street Health #OSH примерно за $10.5 млрд с учетом долга. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На премаркете акции Oak Street растут на 36%.
🟢 Глава Occidental Petroleum #OXY заявила, что компания будет уделять приоритетное внимание байбекам, а не увеличению производства в 2023 году. Она также отметила, что OXY может выкупить свои привилегированные акции у Berkshire Hathaway #BRKA.
🟡 По данным NYT, Microsoft #MSFT ожидает, что Великобритания официально выступит против её слияния с Activision Blizzard #ATVI, и готовится к такому варианту развития событий.
🟢 Comcast #CMCSA продолжает сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed #BZFD. Было продано 5.1 млн бумаг в период со 2 по 6 февраля. За последние две недели акции BuzzFeed взлетели примерно на 150%.
🟢 Bed Bath & Beyond #BBBY сумела заручиться поддержкой, что позволило ему избежать объявления о банкротстве. Компания получила от институциональных инвесторов около $1 млрд после выпуска конвертируемых привилегированных ценных бумаг и варрантов.
🟢 Владелец Google - Alphabet #GOOG - анонсировал запуск чат-бота Bard и больше инструментов искусственного интеллекта для своей поисковой системы. CEO заявил, что пока доступ к чат-боту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи - в «ближайшие недели».
🟢 Руководство Baidu #BIDU подтвердило планы запустить аналог чат-бота ChatGPT. Завершить тестирование чат-бота, который разрабатывали на протяжении нескольких лет, рассчитывают уже в марте этого года. Сервис будет называться Wenxin Yiyan, или Ernie Bot для англоязычной версии. На этой новости акции компании выросли на 14% на премаркете.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 02.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.34% (3943 п.)
Nasdaq: -0.60% (11890 п.)
Dow Jones: +0.29% (32787 п.)
Золото: -0.25% ($1831)
Нефть марки Brent: +0.07% ($84.40)
US Treasuries 10 лет: +1.25% (4.046%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на Nasdaq и S&P 500 оказывает падение акций Tesla #TSLA, которая занимает крупную долю в обоих индексах. В то же время, Dow Jones поддерживается бумагами Salesforce #CRM, подорожавшими на 15% после отчетности. Общее негативное влияние на рынок оказывает подъем доходностей трежерис на сохраняющихся опасениях жестких действий ФРС. Сегодня инвесторы могут обратить особое внимание на публикацию недельного изменения заявок на пособия по безработице, учитывая все еще крепкий рынок труда. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Темпы роста потребительских цен в еврозоне в феврале снизились до 8.5% г/г после 8.6% г/г в январе - выше ожиданий на уровне 8.2%. В месячном выражении цены выросли на 0.8%. Базовая инфляция, не включающая топливо и продовольствие, ускорилась до 5.6% г/г после 5.3% г/г месяцем ранее, что также выше прогноза.
Конгресс США проголосовал за блокирование инвестиций по ESG принципам пенсионными фондами США. Президент Байден заявил, что отклонит новый законопроект, если он попадет к нему на стол. Данные события могут стать сигналом к дальнейшим изменениям в стратегиях распределения активов.
Tesla #TSLA объявила о разработке следующего поколения электромобилей, но не стала раскрывать деталей. Илон Маск уклонился от ответа на вопрос, касательно подробностей по внешнему виду и характеристикам новых автомобилей, а также графика выпуска. На этом фоне акции на премаркете падают примерно на 6%.
Европейский антимонопольный регулятор продлил крайний срок рассмотрения слияния Microsoft #MSFT и Activision Blizzard #ATVI до 25 апреля.
Eli Lilly #LLY объявила о снижении цен на 70% для своих самых распространенных форм инсулина - Humalog и Humulin - начиная с четвертого квартала этого года. Этот шаг был предпринят после критики со стороны законодателей в связи с растущими затратами потребителей на инсулин, а также в рамках закона о борьбе с инфляцией (IRA).
Walgreens #WBA в партнерстве с DoorDash #DASH и Uber #UBER объявила о бесплатной доставке лекарств для профилактики и лечения ВИЧ. Эта услуга доступна пациентам в пределах 15 миль от тысяч аптек Walgreens по всей стране.
Amazon Web Services планирует потратить $6 млрд на создание облачной инфраструктуры в Малайзии. Средства будут инвестированы в течение ближайших 14 лет. К 2037 году в стране появятся три ЦОД. В настоящее время у компании уже работают 99 таких центров по всему миру.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.34% (3943 п.)
Nasdaq: -0.60% (11890 п.)
Dow Jones: +0.29% (32787 п.)
Золото: -0.25% ($1831)
Нефть марки Brent: +0.07% ($84.40)
US Treasuries 10 лет: +1.25% (4.046%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на Nasdaq и S&P 500 оказывает падение акций Tesla #TSLA, которая занимает крупную долю в обоих индексах. В то же время, Dow Jones поддерживается бумагами Salesforce #CRM, подорожавшими на 15% после отчетности. Общее негативное влияние на рынок оказывает подъем доходностей трежерис на сохраняющихся опасениях жестких действий ФРС. Сегодня инвесторы могут обратить особое внимание на публикацию недельного изменения заявок на пособия по безработице, учитывая все еще крепкий рынок труда. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Темпы роста потребительских цен в еврозоне в феврале снизились до 8.5% г/г после 8.6% г/г в январе - выше ожиданий на уровне 8.2%. В месячном выражении цены выросли на 0.8%. Базовая инфляция, не включающая топливо и продовольствие, ускорилась до 5.6% г/г после 5.3% г/г месяцем ранее, что также выше прогноза.
Конгресс США проголосовал за блокирование инвестиций по ESG принципам пенсионными фондами США. Президент Байден заявил, что отклонит новый законопроект, если он попадет к нему на стол. Данные события могут стать сигналом к дальнейшим изменениям в стратегиях распределения активов.
Tesla #TSLA объявила о разработке следующего поколения электромобилей, но не стала раскрывать деталей. Илон Маск уклонился от ответа на вопрос, касательно подробностей по внешнему виду и характеристикам новых автомобилей, а также графика выпуска. На этом фоне акции на премаркете падают примерно на 6%.
Европейский антимонопольный регулятор продлил крайний срок рассмотрения слияния Microsoft #MSFT и Activision Blizzard #ATVI до 25 апреля.
Eli Lilly #LLY объявила о снижении цен на 70% для своих самых распространенных форм инсулина - Humalog и Humulin - начиная с четвертого квартала этого года. Этот шаг был предпринят после критики со стороны законодателей в связи с растущими затратами потребителей на инсулин, а также в рамках закона о борьбе с инфляцией (IRA).
Walgreens #WBA в партнерстве с DoorDash #DASH и Uber #UBER объявила о бесплатной доставке лекарств для профилактики и лечения ВИЧ. Эта услуга доступна пациентам в пределах 15 миль от тысяч аптек Walgreens по всей стране.
Amazon Web Services планирует потратить $6 млрд на создание облачной инфраструктуры в Малайзии. Средства будут инвестированы в течение ближайших 14 лет. К 2037 году в стране появятся три ЦОД. В настоящее время у компании уже работают 99 таких центров по всему миру.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 24.04.2023
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 26.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4104 п.)
Nasdaq: +1.05% (12945 п.)
Dow Jones: +0.19% (33714 п.)
Золото: +0.18% ($2000)
Нефть марки Brent: -1.15% ($79.62)
US Treasuries 10 лет: +0.06% (3.405%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку основным индексам оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT и Texas Instruments #TXN. Инвесторы также продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Квартальные результаты PacWest Bancorp #PACW несколько умерили опасения распространения кризиса. Региональный банк сообщил о стабилизации депозитов и притоке новых. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчетности еще одного «бигтеха» Meta Platforms #META (запрещена в РФ), который отчитается после закрытия. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
First Republic Bank #FRC совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Банк рассматривает возможность продажи активов на сумму от $50 до $100 млрд, включая долгосрочные ипотечные кредиты и облигации, чтобы выбраться из кризиса.
Южнокорейский производитель микрочипов памяти SK Hynix сообщил о рекордных операционных убытках в размере $2.54 млрд за 1-й квартал из-за «слабого спроса и падения цен на продукцию». Тем не менее компания ожидает улучшения ситуации в текущем квартале благодаря импульсу для спроса со стороны решений ИИ.
Британский регулятор заблокировал сделку по поглощению Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT, поскольку соглашение приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для жителей Британии. Компании планируют добиваться отмены решения.
Подразделение облачных вычислений Alibaba #BABA сообщило, что уже более 200 тыс. компаний запросили доступ к бета-тестированию ее аналога Chat GPT - языковой модели Tongyi Qianwen.
Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, планирует сократить 3.5 тыс. сотрудников в США на фоне растущих издержек.
General Motors #GM и Samsung SDI планируют инвестировать более $3 млрд в строительство нового предприятия по производству аккумуляторов в США. Компании рассчитывают, что завод начнет работать в 2026 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4104 п.)
Nasdaq: +1.05% (12945 п.)
Dow Jones: +0.19% (33714 п.)
Золото: +0.18% ($2000)
Нефть марки Brent: -1.15% ($79.62)
US Treasuries 10 лет: +0.06% (3.405%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку основным индексам оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT и Texas Instruments #TXN. Инвесторы также продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Квартальные результаты PacWest Bancorp #PACW несколько умерили опасения распространения кризиса. Региональный банк сообщил о стабилизации депозитов и притоке новых. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчетности еще одного «бигтеха» Meta Platforms #META (запрещена в РФ), который отчитается после закрытия. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
First Republic Bank #FRC совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Банк рассматривает возможность продажи активов на сумму от $50 до $100 млрд, включая долгосрочные ипотечные кредиты и облигации, чтобы выбраться из кризиса.
Южнокорейский производитель микрочипов памяти SK Hynix сообщил о рекордных операционных убытках в размере $2.54 млрд за 1-й квартал из-за «слабого спроса и падения цен на продукцию». Тем не менее компания ожидает улучшения ситуации в текущем квартале благодаря импульсу для спроса со стороны решений ИИ.
Британский регулятор заблокировал сделку по поглощению Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT, поскольку соглашение приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для жителей Британии. Компании планируют добиваться отмены решения.
Подразделение облачных вычислений Alibaba #BABA сообщило, что уже более 200 тыс. компаний запросили доступ к бета-тестированию ее аналога Chat GPT - языковой модели Tongyi Qianwen.
Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, планирует сократить 3.5 тыс. сотрудников в США на фоне растущих издержек.
General Motors #GM и Samsung SDI планируют инвестировать более $3 млрд в строительство нового предприятия по производству аккумуляторов в США. Компании рассчитывают, что завод начнет работать в 2026 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Goldman Sachs представил лучшие акции для покупки в случае «жесткой посадки» экономики
💡 Goldman Sachs более оптимистично настроен в отношении экономики США, чем остальные представители Уолл-стрит. Инвестбанк оценивают вероятность наступления рецессии в 35%, в то время как консенсус закладывает 60%.
Хотя рецессия - это не базовый сценарий Goldman Sachs, стратеги считают, что инвесторам стоит иметь под рукой стратегию позиционирования на случай наступления спада.
По прогнозам аналитиков, в случае «мягкой» рецессии S&P 500 завершит этот год на отметке в 4000 п. При более «жесткой посадке» экономики индекс скорректируется до уровня в 3150 п.
Инвестбанк составил подборку акций, которые могут показать лучшую динамику в случае «жесткой посадки». В состав вошли компании с низкой оценкой по мультипликаторам, устойчивыми балансами и солидной дивидендной доходностью. Большинство бумаг принадлежит к классическим защитным секторам здравоохранения и товаров первичной необходимости.
Топ-пики аналитиков
Товары первичной необходимости
Costco #COST
Coca-Cola #KO
Philip Morris #PM
Altria #MO
Colgate-Palmolive #CL
Sysco #SYY
Archer-Daniels-Midland #ADM
Constellation Brands #STZ
Brown-Forman #BF.B
Hormel #HRL
Bunge Limited #BG
Lamb Weston #LW
Church & Dwight #CHD
Здравоохранение
Abbott Labs #ABT
Medtronic #MDT
ResMed #RMD
Laboratory Corp. of America #LH
Steris #STE
Teleflex #TFX
Johnson & Johnson #JNJ
Pfizer #PFE
Thermo Fisher #TMO
Danaher #DHR
Zoetis #ZTS
Agilent Technologies #A
Технологический сектор
Microsoft #MSFT
Accenture #ACN
Intuit #INTU
Roper Technologies #ROP
Cognizant Technology Solutions #CTSH
Коммуникационные услуги
Electronic Arts #EA
Activision Blizzard #ATVI
#аналитика #акции #США #GS
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Goldman Sachs более оптимистично настроен в отношении экономики США, чем остальные представители Уолл-стрит. Инвестбанк оценивают вероятность наступления рецессии в 35%, в то время как консенсус закладывает 60%.
Хотя рецессия - это не базовый сценарий Goldman Sachs, стратеги считают, что инвесторам стоит иметь под рукой стратегию позиционирования на случай наступления спада.
По прогнозам аналитиков, в случае «мягкой» рецессии S&P 500 завершит этот год на отметке в 4000 п. При более «жесткой посадке» экономики индекс скорректируется до уровня в 3150 п.
Инвестбанк составил подборку акций, которые могут показать лучшую динамику в случае «жесткой посадки». В состав вошли компании с низкой оценкой по мультипликаторам, устойчивыми балансами и солидной дивидендной доходностью. Большинство бумаг принадлежит к классическим защитным секторам здравоохранения и товаров первичной необходимости.
Топ-пики аналитиков
Товары первичной необходимости
Costco #COST
Coca-Cola #KO
Philip Morris #PM
Altria #MO
Colgate-Palmolive #CL
Sysco #SYY
Archer-Daniels-Midland #ADM
Constellation Brands #STZ
Brown-Forman #BF.B
Hormel #HRL
Bunge Limited #BG
Lamb Weston #LW
Church & Dwight #CHD
Здравоохранение
Abbott Labs #ABT
Medtronic #MDT
ResMed #RMD
Laboratory Corp. of America #LH
Steris #STE
Teleflex #TFX
Johnson & Johnson #JNJ
Pfizer #PFE
Thermo Fisher #TMO
Danaher #DHR
Zoetis #ZTS
Agilent Technologies #A
Технологический сектор
Microsoft #MSFT
Accenture #ACN
Intuit #INTU
Roper Technologies #ROP
Cognizant Technology Solutions #CTSH
Коммуникационные услуги
Electronic Arts #EA
Activision Blizzard #ATVI
#аналитика #акции #США #GS
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 13.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.34% (4404 п.)
· Nasdaq: +0.69% (15089 п.)
· Dow Jones: +0.19% (34454 п.)
· Золото: +0.41% ($1964)
· Нефть марки Brent: +2.67% ($73.95)
· US Treasuries 10 лет: -1.23% (3.693%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом, а доходности трежерис - падением, на публикацию позитивных данных по инфляции. Индекс потребительских цен в мае замедлил темпы роста до 4% г/г с апрельских 4.9% г/г, против прогноза в 4.1% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.1% - лучше ожиданий роста на 0.2%.
Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 5.3% г/г с апрельских 5.5% г/г, что совпало с консенсусом. Данные повышают вероятность того, что ФРС смягчит риторику в своем заявлении по итогам завтрашнего заседания. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
• Народный Банк Китая сегодня снизил ставку семидневного обратного РЕПО на 10 б. п., до 1.9%. Снижение стало первым с августа 2022 года. Действие повышает вероятность того, что НБК снизит ставку по однолетним кредитам в четверг, а банки, как ожидается, вскоре после этого снизят свои кредитные ставки.
• Toyota Motor #TM планирует запустить линейку полностью электрических автомобилей (BEV) нового поколения в 2026 году. Благодаря обновленным аккумуляторам и другим технологиям запас хода машин достигнет 1 тыс. км., а зарядка будет занимать всего 20 минут.
• По данным СМИ, Intel #INTC ведет переговоры о том, чтобы стать якорным инвестором в IPO британского проектировщика полупроводников Arm, который принадлежит японской SoftBank. Ожидаемое IPO акций Arm на NASDAQ может привлечь от $8-10 млрд.
• FTC обратилась в суд с просьбой не допустить завершения сделки по приобретению Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI. Комиссия просит наложить запрет на поглощение до тех пор, пока не будет вынесено решение по собственному разбирательству по поводу незаконности сделки. Оно назначено на август.
• Агротрейдеры Bunge #BG и Viterra проведут слияние в рамках сделки стоимостью $8.2 млрд, которую планируется завершить в середине 2024 года. По словам CEO Viterra, группа станет ведущей компанией, специализирующейся на разработке решений для агробизнеса, которая сможет удовлетворить растущий мировой спрос.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.34% (4404 п.)
· Nasdaq: +0.69% (15089 п.)
· Dow Jones: +0.19% (34454 п.)
· Золото: +0.41% ($1964)
· Нефть марки Brent: +2.67% ($73.95)
· US Treasuries 10 лет: -1.23% (3.693%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом, а доходности трежерис - падением, на публикацию позитивных данных по инфляции. Индекс потребительских цен в мае замедлил темпы роста до 4% г/г с апрельских 4.9% г/г, против прогноза в 4.1% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.1% - лучше ожиданий роста на 0.2%.
Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 5.3% г/г с апрельских 5.5% г/г, что совпало с консенсусом. Данные повышают вероятность того, что ФРС смягчит риторику в своем заявлении по итогам завтрашнего заседания. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
• Народный Банк Китая сегодня снизил ставку семидневного обратного РЕПО на 10 б. п., до 1.9%. Снижение стало первым с августа 2022 года. Действие повышает вероятность того, что НБК снизит ставку по однолетним кредитам в четверг, а банки, как ожидается, вскоре после этого снизят свои кредитные ставки.
• Toyota Motor #TM планирует запустить линейку полностью электрических автомобилей (BEV) нового поколения в 2026 году. Благодаря обновленным аккумуляторам и другим технологиям запас хода машин достигнет 1 тыс. км., а зарядка будет занимать всего 20 минут.
• По данным СМИ, Intel #INTC ведет переговоры о том, чтобы стать якорным инвестором в IPO британского проектировщика полупроводников Arm, который принадлежит японской SoftBank. Ожидаемое IPO акций Arm на NASDAQ может привлечь от $8-10 млрд.
• FTC обратилась в суд с просьбой не допустить завершения сделки по приобретению Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI. Комиссия просит наложить запрет на поглощение до тех пор, пока не будет вынесено решение по собственному разбирательству по поводу незаконности сделки. Оно назначено на август.
• Агротрейдеры Bunge #BG и Viterra проведут слияние в рамках сделки стоимостью $8.2 млрд, которую планируется завершить в середине 2024 года. По словам CEO Viterra, группа станет ведущей компанией, специализирующейся на разработке решений для агробизнеса, которая сможет удовлетворить растущий мировой спрос.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 12.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4504 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (15399 п.)
📈 Dow Jones: +0.52% (34644 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1943)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.73% ($79.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.48% (3.919%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом, а доходности трежерис - падением, на публикацию позитивных данных по инфляции. Индекс потребительских цен в июне замедлил темпы роста до 3% г/г с майских 4% г/г, против прогноза в 3.1% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.2% - лучше ожиданий роста на 0.3%.
Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 4.8% г/г с майских 5.3% г/г, что оказалось ниже консенсуса на уровне 5%. Данные усиливают ожидания, что ФРС даст «голубиный» сигнал на июльском заседании относительно будущей ДКП. Тем не менее рынок продолжает рассчитывать, что ставка будет повышена еще на 25 б.п. в этом месяце. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Domino's Pizza #DPZ объявила о сотрудничестве с Uber #UBER Eats. Теперь клиенты могут заказывать продукцию через приложение Uber. Domino's пошла на такой шаг для увеличения продаж. На премаркете акции DPZ растут более чем на 11.5%, а Uber - на 1.6%.
🔴 Bank of America #BAC согласился выплатить $250 млн в виде штрафов и компенсаций для урегулирования претензий, связанных с тем, что банк систематически взимал двойную комиссию с клиентов, удерживал обещанные льготы по кредитным картам и открывал счета без разрешения клиента.
🟢 Еврокомиссия одобрила сделку по покупке Broadcom #AVGO компании VMware #VMW за $61 млрд. Компаниям по-прежнему необходимо получить одобрение регуляторов США и Великобритании, чтобы закрыть сделку.
🟢 Microsoft #MSFT выиграла в суде против FTC право купить Activision Blizzard #ATVI за $68.7 млрд. Одобрение позволяет Microsoft закрыть сделку, но при условии соглашения с британским антимонопольным регулятором, заблокировавшим покупку. Следующее слушание назначено на 28 июля.
🟢 По данным FT, британский разработчик чипов Arm, планирующий проведение IPO в этом году, ведет переговоры с Nvidia #NVDA, которую рассчитывает привлечь в качестве якорного инвестора. Помимо этого, Arm хочет видеть среди инвесторов и других своих партнеров, включая Intel #INTC.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4504 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (15399 п.)
📈 Dow Jones: +0.52% (34644 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1943)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.73% ($79.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.48% (3.919%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом, а доходности трежерис - падением, на публикацию позитивных данных по инфляции. Индекс потребительских цен в июне замедлил темпы роста до 3% г/г с майских 4% г/г, против прогноза в 3.1% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.2% - лучше ожиданий роста на 0.3%.
Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 4.8% г/г с майских 5.3% г/г, что оказалось ниже консенсуса на уровне 5%. Данные усиливают ожидания, что ФРС даст «голубиный» сигнал на июльском заседании относительно будущей ДКП. Тем не менее рынок продолжает рассчитывать, что ставка будет повышена еще на 25 б.п. в этом месяце. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Domino's Pizza #DPZ объявила о сотрудничестве с Uber #UBER Eats. Теперь клиенты могут заказывать продукцию через приложение Uber. Domino's пошла на такой шаг для увеличения продаж. На премаркете акции DPZ растут более чем на 11.5%, а Uber - на 1.6%.
🔴 Bank of America #BAC согласился выплатить $250 млн в виде штрафов и компенсаций для урегулирования претензий, связанных с тем, что банк систематически взимал двойную комиссию с клиентов, удерживал обещанные льготы по кредитным картам и открывал счета без разрешения клиента.
🟢 Еврокомиссия одобрила сделку по покупке Broadcom #AVGO компании VMware #VMW за $61 млрд. Компаниям по-прежнему необходимо получить одобрение регуляторов США и Великобритании, чтобы закрыть сделку.
🟢 Microsoft #MSFT выиграла в суде против FTC право купить Activision Blizzard #ATVI за $68.7 млрд. Одобрение позволяет Microsoft закрыть сделку, но при условии соглашения с британским антимонопольным регулятором, заблокировавшим покупку. Следующее слушание назначено на 28 июля.
🟢 По данным FT, британский разработчик чипов Arm, планирующий проведение IPO в этом году, ведет переговоры с Nvidia #NVDA, которую рассчитывает привлечь в качестве якорного инвестора. Помимо этого, Arm хочет видеть среди инвесторов и других своих партнеров, включая Intel #INTC.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 17.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4531 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (15703 п.)
📉 Dow Jones: -0.22% (34600 п.)
🌕 Золото: -0.36% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.92% ($78.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.76% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Трейдеры взяли паузу после ралли на прошлой неделе. Негативное влияние оказали слабые статданные из Китая. Многие рассчитывали, что КНР станет крупнейшим драйвером для глобальной экономики. На этой неделе фокус инвесторов будет направлен на сигналы о состоянии экономического роста в США, которые предоставят события сезона отчетностей и данные по промышленному производству и розничным продажам. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 По итогам 2-го квартала рост ВВП Китая составил 6.3% г/г против ожиданий в 7.1% г/г. В квартальном выражении рост замедлился до 0.8% после 2.2% в 1-м квартале, против прогноза в 0.5%. На фоне слабых показателей трейдеры ждут новых стимулов от властей, которые могут быть оглашены по итогам заседания Политбюро в конце июля.
🟡 Руководители чипмейкеров Intel #INTC и Qualcomm #QCOM планируют посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить политику в отношении Китая. В частности на повестке будет состояние рынка, экспортный контроль и другие вопросы, влияющие на их бизнес.
🟢 По сообщению СМИ, Apple #AAPL готовится к выпуску первых компьютеров Apple M3 Silicon Mac в октябре. Они будут работать на чипе производства Apple нового поколения. Перед этим в сентябре пройдет традиционная презентация новинок Apple, на которой будут представлены iPhone 15 и новые модели Apple Watch.
🟢 Microsoft #MSFT и Sony #SONY подписали десятилетнее соглашение о сохранении Call of Duty от Activision Blizzard #ATVI доступной на PlayStation. Это был один из главных факторов, ограничивающих поглощение ATVI компанией Microsoft. Сегодня в суде Британии продолжаются слушания по сделке.
🟢 Экспериментальный препарат от ранней болезни Альцгеймера от Acumen #ABOS прошел первоначальный тест безопасности на 62 пациентах. Теперь препарат пройдет более широкие испытания. На премаркете акции Acumen растут почти на 90%.
🟢 Tesla #TSLA начала производство электропикапа Cybertruck на заводе в Техасе. Ожидается, что цена составит более $70 тыс. Покупатели Cybertruck смогут претендовать на федеральные налоговые льготы до $7.5 тыс. Ранее Илон Маск заявлял, что при полном объеме производства Tesla сможет продавать от 250 до 500 тыс. Cybertruck в год.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4531 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (15703 п.)
📉 Dow Jones: -0.22% (34600 п.)
🌕 Золото: -0.36% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.92% ($78.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.76% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Трейдеры взяли паузу после ралли на прошлой неделе. Негативное влияние оказали слабые статданные из Китая. Многие рассчитывали, что КНР станет крупнейшим драйвером для глобальной экономики. На этой неделе фокус инвесторов будет направлен на сигналы о состоянии экономического роста в США, которые предоставят события сезона отчетностей и данные по промышленному производству и розничным продажам. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 По итогам 2-го квартала рост ВВП Китая составил 6.3% г/г против ожиданий в 7.1% г/г. В квартальном выражении рост замедлился до 0.8% после 2.2% в 1-м квартале, против прогноза в 0.5%. На фоне слабых показателей трейдеры ждут новых стимулов от властей, которые могут быть оглашены по итогам заседания Политбюро в конце июля.
🟡 Руководители чипмейкеров Intel #INTC и Qualcomm #QCOM планируют посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить политику в отношении Китая. В частности на повестке будет состояние рынка, экспортный контроль и другие вопросы, влияющие на их бизнес.
🟢 По сообщению СМИ, Apple #AAPL готовится к выпуску первых компьютеров Apple M3 Silicon Mac в октябре. Они будут работать на чипе производства Apple нового поколения. Перед этим в сентябре пройдет традиционная презентация новинок Apple, на которой будут представлены iPhone 15 и новые модели Apple Watch.
🟢 Microsoft #MSFT и Sony #SONY подписали десятилетнее соглашение о сохранении Call of Duty от Activision Blizzard #ATVI доступной на PlayStation. Это был один из главных факторов, ограничивающих поглощение ATVI компанией Microsoft. Сегодня в суде Британии продолжаются слушания по сделке.
🟢 Экспериментальный препарат от ранней болезни Альцгеймера от Acumen #ABOS прошел первоначальный тест безопасности на 62 пациентах. Теперь препарат пройдет более широкие испытания. На премаркете акции Acumen растут почти на 90%.
🟢 Tesla #TSLA начала производство электропикапа Cybertruck на заводе в Техасе. Ожидается, что цена составит более $70 тыс. Покупатели Cybertruck смогут претендовать на федеральные налоговые льготы до $7.5 тыс. Ранее Илон Маск заявлял, что при полном объеме производства Tesla сможет продавать от 250 до 500 тыс. Cybertruck в год.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 22.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (4432 п.)
📈 Nasdaq: +0.72% (15095 п.)
📈 Dow Jones: +0.18% (34586 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1896)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.56% ($84.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (4.346%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке продолжается ралли на фоне восстановление в циклических акциях и технологическом секторе. Ожидания публикации позитивных квартальных результатов Nvidia #NVDA поддерживают аппетит к риску, несмотря на рост доходностей 10-летних казначейских облигаций до максимума с 2007 года. Сегодня инвесторы продолжат отыгрывать отдельные корпоративные события, данные с рынка недвижимости и выступления чиновников ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟡 Национальный финансовый регулятор Китая опубликовал ключевые данные о банковском секторе. Среди прочего, маржинальность продолжила снижение (NIM) и упала до 1.74% - ниже установленной нормы в 1.8%. В связи с этим, Народный банк Китая, вероятно, продолжит умеренно подходить к снижению ключевых ставок.
🔴 S&P Global вслед за Moody's понизило кредитные рейтинги некоторых банков США: Associated Banc-Corp #ASB и Valley National #VLY - из-за рисков финансирования и более высокой зависимости от депозитов через брокеров, UMB Financial Corp #UMBF, Comerica Bank #CMA и Keycorp #KEY - вследствие крупного оттока депозитов. Ранее агентства предупреждали, что могут снизить рейтинги еще десяткам банков, включая крупнейших представителей сектора.
🔴 На фоне роста доходностей казначейских облигаций средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США достигла 7.48%. Это максимум с ноября 2000 года. Год назад ставка составляла 5.5%.
🔴 В США вновь участились случаи заболевания COVID-19, причем доминирующим штаммом стал новый вариант EG.5 (или Eris). На данный момент нет доказательств того, что он является более тяжелым, чем предыдущие штаммы. На этом фоне акции производителей вакцин вчера показали уверенный рост.
🟢 Microsoft #MSFT подала на рассмотрение британскому регулятору новый вариант сделки по покупке Activision Blizzard #ATVI. Обновление предполагает продажу облачных прав на существующие игры Activision для ПК и приставок и те игры, которые она выпустит в ближайшие 15 лет, французской Ubisoft #UBI. Действие соглашения не будет распространяться на Европейскую экономическую зону.
🟢 Британский разработчик процессорных архитектур Arm подал заявку на IPO на Nasdaq в сентябре. В ходе IPO Arm может привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Если размещение пройдет по верхней границе диапазона, оно может стать третьим по величине в истории технологического сектора, уступив только Alibaba #BABA и крупнейшему оператору соцсетей.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (4432 п.)
📈 Nasdaq: +0.72% (15095 п.)
📈 Dow Jones: +0.18% (34586 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1896)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.56% ($84.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (4.346%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке продолжается ралли на фоне восстановление в циклических акциях и технологическом секторе. Ожидания публикации позитивных квартальных результатов Nvidia #NVDA поддерживают аппетит к риску, несмотря на рост доходностей 10-летних казначейских облигаций до максимума с 2007 года. Сегодня инвесторы продолжат отыгрывать отдельные корпоративные события, данные с рынка недвижимости и выступления чиновников ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟡 Национальный финансовый регулятор Китая опубликовал ключевые данные о банковском секторе. Среди прочего, маржинальность продолжила снижение (NIM) и упала до 1.74% - ниже установленной нормы в 1.8%. В связи с этим, Народный банк Китая, вероятно, продолжит умеренно подходить к снижению ключевых ставок.
🔴 S&P Global вслед за Moody's понизило кредитные рейтинги некоторых банков США: Associated Banc-Corp #ASB и Valley National #VLY - из-за рисков финансирования и более высокой зависимости от депозитов через брокеров, UMB Financial Corp #UMBF, Comerica Bank #CMA и Keycorp #KEY - вследствие крупного оттока депозитов. Ранее агентства предупреждали, что могут снизить рейтинги еще десяткам банков, включая крупнейших представителей сектора.
🔴 На фоне роста доходностей казначейских облигаций средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США достигла 7.48%. Это максимум с ноября 2000 года. Год назад ставка составляла 5.5%.
🔴 В США вновь участились случаи заболевания COVID-19, причем доминирующим штаммом стал новый вариант EG.5 (или Eris). На данный момент нет доказательств того, что он является более тяжелым, чем предыдущие штаммы. На этом фоне акции производителей вакцин вчера показали уверенный рост.
🟢 Microsoft #MSFT подала на рассмотрение британскому регулятору новый вариант сделки по покупке Activision Blizzard #ATVI. Обновление предполагает продажу облачных прав на существующие игры Activision для ПК и приставок и те игры, которые она выпустит в ближайшие 15 лет, французской Ubisoft #UBI. Действие соглашения не будет распространяться на Европейскую экономическую зону.
🟢 Британский разработчик процессорных архитектур Arm подал заявку на IPO на Nasdaq в сентябре. В ходе IPO Arm может привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Если размещение пройдет по верхней границе диапазона, оно может стать третьим по величине в истории технологического сектора, уступив только Alibaba #BABA и крупнейшему оператору соцсетей.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 22.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (14954 п.)
📈 Dow Jones: +0.11% (34376 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.20% ($92.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.58% (4.468%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после крупной коррекции. Инвесторы начинают осторожно выкупать просадку в наиболее подешевевших циклических секторах и акциях технологических компаний. В моменте доходности казначейских облигаций отошли от недавно поставленных многолетних максимумов. Сегодня в центре внимания будет публикация сентябрьских индексов деловой активности. Статистика даст инвесторам оперативные сигналы о состоянии экономического роста и уровне ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Как ожидается, сегодня профсоюз United Auto Workers объявит о продлении и расширении забастовок на заводах Ford #F, General Motors #GM и Stellantis #STLA, если не будут достигнуты соглашения по повышению зарплат. По оценкам Goldman Sachs, каждая компания теряет по $100-125 млн в неделю от простоя на производстве.
🟢 JPMorgan повысил рейтинг акций мировых нефтегазовых компаний до overweight. Аналитики ожидают, что цены на энергоресурсы будут высокими до конца десятилетия на фоне недостатка инвестиций в производство, слабого развития чистой энергетики, а также контроля ОПЕК+.
🔴 Еврокомиссия повторно наложила штраф на Intel #INTC в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, однако сумма штрафа была снижена до €376 млн. Компания платила производителям ПК за отказ или отсрочку запуска устройств с использованием чипов конкурентов.
🟢 Британский регулятор заявил, что после недавних изменений условий соглашения Microsoft #MSFT может получить разрешение на закрытие сделки по приобретению Activision Blizzard #ATVI. Опасения регулятора были устранены, и следующая консультация по сделке состоится до 6 октября.
🟢 Cisco #CSCO сделала крупнейшее в своей истории предложение по покупке Splunk #SPLK, занимающейся разработкой ПО в области кибербезопасности, за $28 млрд. Сумма покупки эквивалентна примерно 13% капитализации Cisco, а завершение сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.
🟡 Медиамагнат Руперт Мердок в ноябре уйдет с поста председателя правления корпораций Fox #FOX и News #NWS, которые он основал. Уход Мердока еще больше снижает шансы на слияние компаний, которое планировалось ранее.
🟢 Microsoft #MSFT сообщила, что её унифицированный ИИ-помощник Copilot с 26 сентября станет доступен для пользователей Windows 11. Сервис будет интегрирован в саму операционную систему, браузер Edge, поисковик Bing, а также в состав Office 365. Для корпоративных пользователей доступ будет открыт 1 ноября и цена составит $30 в месяц.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (14954 п.)
📈 Dow Jones: +0.11% (34376 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.20% ($92.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.58% (4.468%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после крупной коррекции. Инвесторы начинают осторожно выкупать просадку в наиболее подешевевших циклических секторах и акциях технологических компаний. В моменте доходности казначейских облигаций отошли от недавно поставленных многолетних максимумов. Сегодня в центре внимания будет публикация сентябрьских индексов деловой активности. Статистика даст инвесторам оперативные сигналы о состоянии экономического роста и уровне ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Как ожидается, сегодня профсоюз United Auto Workers объявит о продлении и расширении забастовок на заводах Ford #F, General Motors #GM и Stellantis #STLA, если не будут достигнуты соглашения по повышению зарплат. По оценкам Goldman Sachs, каждая компания теряет по $100-125 млн в неделю от простоя на производстве.
🟢 JPMorgan повысил рейтинг акций мировых нефтегазовых компаний до overweight. Аналитики ожидают, что цены на энергоресурсы будут высокими до конца десятилетия на фоне недостатка инвестиций в производство, слабого развития чистой энергетики, а также контроля ОПЕК+.
🔴 Еврокомиссия повторно наложила штраф на Intel #INTC в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, однако сумма штрафа была снижена до €376 млн. Компания платила производителям ПК за отказ или отсрочку запуска устройств с использованием чипов конкурентов.
🟢 Британский регулятор заявил, что после недавних изменений условий соглашения Microsoft #MSFT может получить разрешение на закрытие сделки по приобретению Activision Blizzard #ATVI. Опасения регулятора были устранены, и следующая консультация по сделке состоится до 6 октября.
🟢 Cisco #CSCO сделала крупнейшее в своей истории предложение по покупке Splunk #SPLK, занимающейся разработкой ПО в области кибербезопасности, за $28 млрд. Сумма покупки эквивалентна примерно 13% капитализации Cisco, а завершение сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.
🟡 Медиамагнат Руперт Мердок в ноябре уйдет с поста председателя правления корпораций Fox #FOX и News #NWS, которые он основал. Уход Мердока еще больше снижает шансы на слияние компаний, которое планировалось ранее.
🟢 Microsoft #MSFT сообщила, что её унифицированный ИИ-помощник Copilot с 26 сентября станет доступен для пользователей Windows 11. Сервис будет интегрирован в саму операционную систему, браузер Edge, поисковик Bing, а также в состав Office 365. Для корпоративных пользователей доступ будет открыт 1 ноября и цена составит $30 в месяц.
#США #новости_премаркета
@aabeta