#аналитика #акции #Россия
🔴 Мы сохраняем негативный взгляд на Российский рынок акции в краткосрочнйо перспективе.
✅ Лучше рынка выглядят акции:
▪ Полюс #PLZL
▪ Полиметалл #POLY
▪ Северсталь #CHMF
▪ Норильский Никель #NLMK
▪ Сургутнефтегаз, преф. #SNGSP
▪ Фосагро #PHOR
🚫 Динамику хуже рынка могут показать:
▪ Аэрофлот #AFLT
▪ Сбербанк #SBER
▪ АФК «Система» #AFKS
▪ Русал #RUAL
▪ Роснефть #ROSN
@icalpha
🔴 Мы сохраняем негативный взгляд на Российский рынок акции в краткосрочнйо перспективе.
✅ Лучше рынка выглядят акции:
▪ Полюс #PLZL
▪ Полиметалл #POLY
▪ Северсталь #CHMF
▪ Норильский Никель #NLMK
▪ Сургутнефтегаз, преф. #SNGSP
▪ Фосагро #PHOR
🚫 Динамику хуже рынка могут показать:
▪ Аэрофлот #AFLT
▪ Сбербанк #SBER
▪ АФК «Система» #AFKS
▪ Русал #RUAL
▪ Роснефть #ROSN
@icalpha
#акции #Россия #RenCap
👉 Исторически последние 4 падения нефти более чем на 50% (1997-2008, 2000-2001, 2007-2008, 2014-2016) были отличными точками для входа в российские акции. С момента создания индекса MSCI Russia (конец 1994 года) каждый раз, когда нефть падала на 65% и больше со своего пикового значения (сейчас мы наблюдаем как раз такой сценарий), российский рынок акций всегда демонстрировали положительную долларовую доходность в последующие 6 месяцев и опережал широкий индекс развивающихся рынков - MSCI EM.
👉 Эксперты RenCap делают ставку на опережающую динамику рынка акций РФ на горизонте 6 месяцев при условии, что цены на нефть близки к своему дну (учитывая, что за нефть уже доплачивали 🙂) и что глобальные карантинные меры начнут постепенно сниматься в течение нескольких месяцев. Важно отметить, что Россия достаточно рано ввела ограничительные меры из-за коронавируса, динамика распространения находится между Европейским и Азиатским сценариями. Экономика РФ подошла к сегодняшнему кризису в достаточно сильном состоянии (с точки зрения баланса). РФ имеет низкую чувствительность к внешним шокам, за исключением цен на нефть, но и этот эффект компенсируется гибким валютным курсом и фискальным правилом.
👉 Аналитики RenCap полагают, что среди развивающихся рынков Россия имеет все шансы пережить кризис с минимальным сокращением ВВП (-0,8% г/г в 2020 году в базовом сценарии), а также избежать понижения суверенного рейтинга (BBB) в этом году. С учетом апрельской сделки OPEC+ и последней просадки в нефти, можно предположить, что все самое страшное уже позади и в длинную можно делать ставку на постепенное восстановление цен на нефть. В базовом сценарии 2020 года ожидают нефть на уровне $40/барр. и рубль на уровне 76 руб./$. В диапазоне же $20-$30/барр. можем наблюдать ослабление до 79-85 руб./$.
⚠️ RenCap представляет три портфеля на Россию:
1) Базовый сценарий: постепенное восстановление.
2) Более агрессивный портфель под V-образное восстановление.
3) Защитный портфель на случай длительного спада.
⚡️Базовый портфель: #SBER, #ROSN, #MNOD, #NVTK, #PLZL, #TATN, #POLY, #MTSS, #IRAO, #ALRS, #RUSAL, #ENPL, #MGNT, #HYDR, #MAIL, #UPRO, #GLTR, #DSKY.
⚡️Агрессивный порфтель: #ROSN, #NVTK, #TATN, #YNDX, #IRAO, #ALRS, #RUSAL, #ENPL, #MGNT, #TCS, #AFKS, #AFLT, #DSKY.
⚡️Защитный портфель: #SBER, #PLZL, #POLY, #ALRS, #MGNT, #SNGSP, #RTKM, #HYDR, #MAILI, #DSKY.
💎 Для всех сценариев подходит 💥Детский Мир;) Ну и вообще хорошим вариантом может быть АФК Система как бенефициар защитных активов (Детский Мир, МТС) и ряда не публичных историй, которые не прайсят в текущих ценах на акции головной компании.
@icalpha
👉 Исторически последние 4 падения нефти более чем на 50% (1997-2008, 2000-2001, 2007-2008, 2014-2016) были отличными точками для входа в российские акции. С момента создания индекса MSCI Russia (конец 1994 года) каждый раз, когда нефть падала на 65% и больше со своего пикового значения (сейчас мы наблюдаем как раз такой сценарий), российский рынок акций всегда демонстрировали положительную долларовую доходность в последующие 6 месяцев и опережал широкий индекс развивающихся рынков - MSCI EM.
👉 Эксперты RenCap делают ставку на опережающую динамику рынка акций РФ на горизонте 6 месяцев при условии, что цены на нефть близки к своему дну (учитывая, что за нефть уже доплачивали 🙂) и что глобальные карантинные меры начнут постепенно сниматься в течение нескольких месяцев. Важно отметить, что Россия достаточно рано ввела ограничительные меры из-за коронавируса, динамика распространения находится между Европейским и Азиатским сценариями. Экономика РФ подошла к сегодняшнему кризису в достаточно сильном состоянии (с точки зрения баланса). РФ имеет низкую чувствительность к внешним шокам, за исключением цен на нефть, но и этот эффект компенсируется гибким валютным курсом и фискальным правилом.
👉 Аналитики RenCap полагают, что среди развивающихся рынков Россия имеет все шансы пережить кризис с минимальным сокращением ВВП (-0,8% г/г в 2020 году в базовом сценарии), а также избежать понижения суверенного рейтинга (BBB) в этом году. С учетом апрельской сделки OPEC+ и последней просадки в нефти, можно предположить, что все самое страшное уже позади и в длинную можно делать ставку на постепенное восстановление цен на нефть. В базовом сценарии 2020 года ожидают нефть на уровне $40/барр. и рубль на уровне 76 руб./$. В диапазоне же $20-$30/барр. можем наблюдать ослабление до 79-85 руб./$.
⚠️ RenCap представляет три портфеля на Россию:
1) Базовый сценарий: постепенное восстановление.
2) Более агрессивный портфель под V-образное восстановление.
3) Защитный портфель на случай длительного спада.
⚡️Базовый портфель: #SBER, #ROSN, #MNOD, #NVTK, #PLZL, #TATN, #POLY, #MTSS, #IRAO, #ALRS, #RUSAL, #ENPL, #MGNT, #HYDR, #MAIL, #UPRO, #GLTR, #DSKY.
⚡️Агрессивный порфтель: #ROSN, #NVTK, #TATN, #YNDX, #IRAO, #ALRS, #RUSAL, #ENPL, #MGNT, #TCS, #AFKS, #AFLT, #DSKY.
⚡️Защитный портфель: #SBER, #PLZL, #POLY, #ALRS, #MGNT, #SNGSP, #RTKM, #HYDR, #MAILI, #DSKY.
💎 Для всех сценариев подходит 💥Детский Мир;) Ну и вообще хорошим вариантом может быть АФК Система как бенефициар защитных активов (Детский Мир, МТС) и ряда не публичных историй, которые не прайсят в текущих ценах на акции головной компании.
@icalpha
Новости премаркета США - 24.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -2.68% (4108 п.)
📉 Nasdaq: -3.36% (13053 п.)
📉 Dow Jones -2.56% (32217 п.)
🌕 Золото: +3.04% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: +7.63% ($101.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.31% (1.872%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Главным фактором снижения стали новости о начале военной операции России в Донбассе с целью защитить население ДНР и ЛНР от ВС Украины. На протяжении дня поступали сообщения о стычках конфликтующих сторон как на территории республик, так и в регионах, подконтрольных Украине. Помимо этого, представители западных стран объявили о своих намерениях по ужесточению санкций против России, включая введение ограничений на экспорт. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что новые санкции против России будут приняты Евросоюзом уже сегодня. Также Шольц раскритиковал решение Путина начать операцию, отметив, что его действия ставят под вопрос мирный порядок в Европе.
🔴 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вводят военное положение на всей территории страны. Помимо этого, он объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
🔴 ЦБ РФ запретил короткие продажи на российском рынке для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности. Сроки отмены запрета Центробанк на текущий момент не предоставлены. Помимо этого Московская биржа запустила дискретный аукцион на рынке акций, который направлен на сокращение волатильности.
🔴 Аэрофлот #AFLT отменил рейсы из Москвы в семь городов России до 2 марта. Авиакомпания приняла такое решение в связи с указаниями Росавиации о временной приостановке работы нескольких аэропортов на юге России.
🟡 Citigroup #C подтвердил, что не собирается прекращать деятельность в России несмотря на обострение конфликта. На премаркете акции банка теряют около 5%. Акции UniCredit #UCG, российское подразделение которого является одним из крупнейших кредиторов в стране, также оказались под давлением.
🔴 Coca-Cola #KO закрыла свой завод в Украине и рекомендовала своим сотрудникам оставаться дома, пока напряженность в стране не начнет ослабевать. Датская пивоварня Carlsberg также приостановила работу на двух украинских пивоваренных заводах. В то же время Nestle #NESN и Mondelez #MDLZ сообщили, что обеспокоены за судьбу персонала, но в текущий момент не станут закрывать свои фабрики в стране.
🟡 Производители реактивных двигателей Rolls-Royce #RR и Safran #SAF начинают наращивать поставки титана в связи с возможными прекращением или ограничением экспорта из России - крупнейшего поставщика этого материала.
Сезон отчетности:
🟡 Alibaba #BABA представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 финансового года. Прибыль на акцию составила $2.65 против ожидания аналитиков в $2.51. Выручка достигла $38.16 млрд, что на $603 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании снизились почти на 6%.
💎 Ситуация на рынке мрачная. Главный фактор — ухудшение геополитического фактора на фоне начала специальной военной операции России в Донбассе. Сейчас рынком движет страх и паника, геополитические новости будут затмевать любые макроэкономические события. В такой ситуации в первую очередь нужно думать о рисках: исключить использование маржинальных позиций, придерживаться диверсификации, сохранять высокую долю ликвидных активов и защитных инструментов. Однозначно не стоит предпринимать резких движений и по возможности сохранять максимально «холодную» голову. Сейчас сложно что-то прогнозировать, но статистика говорит о том, что покупки в такие моменты практически всегда в итоге приносят прибыль, но это лишь статистика, а не призыв к действию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -2.68% (4108 п.)
📉 Nasdaq: -3.36% (13053 п.)
📉 Dow Jones -2.56% (32217 п.)
🌕 Золото: +3.04% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: +7.63% ($101.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.31% (1.872%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Главным фактором снижения стали новости о начале военной операции России в Донбассе с целью защитить население ДНР и ЛНР от ВС Украины. На протяжении дня поступали сообщения о стычках конфликтующих сторон как на территории республик, так и в регионах, подконтрольных Украине. Помимо этого, представители западных стран объявили о своих намерениях по ужесточению санкций против России, включая введение ограничений на экспорт. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что новые санкции против России будут приняты Евросоюзом уже сегодня. Также Шольц раскритиковал решение Путина начать операцию, отметив, что его действия ставят под вопрос мирный порядок в Европе.
🔴 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вводят военное положение на всей территории страны. Помимо этого, он объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
🔴 ЦБ РФ запретил короткие продажи на российском рынке для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности. Сроки отмены запрета Центробанк на текущий момент не предоставлены. Помимо этого Московская биржа запустила дискретный аукцион на рынке акций, который направлен на сокращение волатильности.
🔴 Аэрофлот #AFLT отменил рейсы из Москвы в семь городов России до 2 марта. Авиакомпания приняла такое решение в связи с указаниями Росавиации о временной приостановке работы нескольких аэропортов на юге России.
🟡 Citigroup #C подтвердил, что не собирается прекращать деятельность в России несмотря на обострение конфликта. На премаркете акции банка теряют около 5%. Акции UniCredit #UCG, российское подразделение которого является одним из крупнейших кредиторов в стране, также оказались под давлением.
🔴 Coca-Cola #KO закрыла свой завод в Украине и рекомендовала своим сотрудникам оставаться дома, пока напряженность в стране не начнет ослабевать. Датская пивоварня Carlsberg также приостановила работу на двух украинских пивоваренных заводах. В то же время Nestle #NESN и Mondelez #MDLZ сообщили, что обеспокоены за судьбу персонала, но в текущий момент не станут закрывать свои фабрики в стране.
🟡 Производители реактивных двигателей Rolls-Royce #RR и Safran #SAF начинают наращивать поставки титана в связи с возможными прекращением или ограничением экспорта из России - крупнейшего поставщика этого материала.
Сезон отчетности:
🟡 Alibaba #BABA представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 финансового года. Прибыль на акцию составила $2.65 против ожидания аналитиков в $2.51. Выручка достигла $38.16 млрд, что на $603 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании снизились почти на 6%.
💎 Ситуация на рынке мрачная. Главный фактор — ухудшение геополитического фактора на фоне начала специальной военной операции России в Донбассе. Сейчас рынком движет страх и паника, геополитические новости будут затмевать любые макроэкономические события. В такой ситуации в первую очередь нужно думать о рисках: исключить использование маржинальных позиций, придерживаться диверсификации, сохранять высокую долю ликвидных активов и защитных инструментов. Однозначно не стоит предпринимать резких движений и по возможности сохранять максимально «холодную» голову. Сейчас сложно что-то прогнозировать, но статистика говорит о том, что покупки в такие моменты практически всегда в итоге приносят прибыль, но это лишь статистика, а не призыв к действию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Итоги первого дня после возобновления торгов акциями на Мосбирже
После почти месячного перерыва российский рынок акций буквально взлетел - в первые 15 минут вчерашних торгов индекс Московской биржи подскочил примерно на 13%. Во многом такая динамика была вызвана закрытием коротких позиций и большим ажиотажем среди российских инвесторов.
Однако вскоре российский рынок акций перешел к снижению, которое продолжалось до самого закрытия укороченной торговой сессии, потеряв тем самым большую часть внутридневного прироста. Но несмотря на это, по итогам торгов 24 марта индекс Московской биржи вырос на 4.37%.
В лидерах роста ожидаемо оказались экспортеры, которые в этом году могут получить рекордные доходы за счет ослабления курса рубля и высокой стоимости сырьевых товаров. Абсолютным лидером стали акции Фосагро, которые за день подскочили более чем на 26% и обновили свой исторический максимум после проведения сплита в 2012 году.
Среди отстающих оказались акции производителей стали, которые в данный момент испытывают ряд проблем в связи с ограничением экспорта в ЕС и регулированием цен на внутреннем рынке.
Отрицательную динамику продемонстрировали акции ВТБ #VTBR (-5.52%). Ранее банк попал в список SDN, предполагающий блокировку активов в юрисдикции США и запрет на транзакции в долларах с любыми американскими контрагентами.
Главным аутсайдером вчерашнего дня стал Аэрофлот #AFLT, акции которого рухнули почти на 16.5%. Такая динамика обусловлена тем, что новые санкции Запада, включая закрытие воздушного пространства ЕС, отзыв лизинговых самолетов, а также отказ Boeing и Airbus от обслуживания самолетов на территории России, сильнее всего ударили по компании.
А что сегодня?
На второй день торгов после почти месячной паузы индекс Московской биржи не смог продолжить вчерашний подъем. Индекс начал день с роста, однако к моменту написания статьи он теряет более 2.5%.
В аутсайдерах вновь акции Аэрофлота и ВТБ, к которым присоединились бумаги представителей черной металлургии. Более того, в минус ушли и вчерашние лидеры роста, включая Газпром, Русал, Лукойл и другие.
К моменту написания статьи потери несут почти все торгуемые бумаги, за исключением трех акций - Фосагро #PHOR, Новатэк #NVTK и Роснефть #ROSN.
Дальнейшие перспективы
Пока что рано говорить об уверенных тенденциях, которые могут наблюдаться на российском рынке акций, однако тот факт, что индекс Мосбиржи уже на второй день после возобновления торгов перешел к снижению,может вызывать некоторую тревогу. Особенно учитывая, что это происходит при отсутствии продаж со стороны нерезидентов, владеющих около половины free-float на российском рынке.
В то же время сегодняшняя динамика может быть обусловлена желанием трейдеров зафиксировать прибыль после вчерашнего бурного роста российский акций.
В любом случае дальнейшее движение рынка во многом будет зависеть от готовности локальных инвесторов вкладываться в российские бумаги. Поддержку рынку должны оказать запланированные Банком России покупки на 1 трлн рублей, а также активизация российскими компаниями программ обратного выкупа своих акций.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
После почти месячного перерыва российский рынок акций буквально взлетел - в первые 15 минут вчерашних торгов индекс Московской биржи подскочил примерно на 13%. Во многом такая динамика была вызвана закрытием коротких позиций и большим ажиотажем среди российских инвесторов.
Однако вскоре российский рынок акций перешел к снижению, которое продолжалось до самого закрытия укороченной торговой сессии, потеряв тем самым большую часть внутридневного прироста. Но несмотря на это, по итогам торгов 24 марта индекс Московской биржи вырос на 4.37%.
В лидерах роста ожидаемо оказались экспортеры, которые в этом году могут получить рекордные доходы за счет ослабления курса рубля и высокой стоимости сырьевых товаров. Абсолютным лидером стали акции Фосагро, которые за день подскочили более чем на 26% и обновили свой исторический максимум после проведения сплита в 2012 году.
Среди отстающих оказались акции производителей стали, которые в данный момент испытывают ряд проблем в связи с ограничением экспорта в ЕС и регулированием цен на внутреннем рынке.
Отрицательную динамику продемонстрировали акции ВТБ #VTBR (-5.52%). Ранее банк попал в список SDN, предполагающий блокировку активов в юрисдикции США и запрет на транзакции в долларах с любыми американскими контрагентами.
Главным аутсайдером вчерашнего дня стал Аэрофлот #AFLT, акции которого рухнули почти на 16.5%. Такая динамика обусловлена тем, что новые санкции Запада, включая закрытие воздушного пространства ЕС, отзыв лизинговых самолетов, а также отказ Boeing и Airbus от обслуживания самолетов на территории России, сильнее всего ударили по компании.
А что сегодня?
На второй день торгов после почти месячной паузы индекс Московской биржи не смог продолжить вчерашний подъем. Индекс начал день с роста, однако к моменту написания статьи он теряет более 2.5%.
В аутсайдерах вновь акции Аэрофлота и ВТБ, к которым присоединились бумаги представителей черной металлургии. Более того, в минус ушли и вчерашние лидеры роста, включая Газпром, Русал, Лукойл и другие.
К моменту написания статьи потери несут почти все торгуемые бумаги, за исключением трех акций - Фосагро #PHOR, Новатэк #NVTK и Роснефть #ROSN.
Дальнейшие перспективы
Пока что рано говорить об уверенных тенденциях, которые могут наблюдаться на российском рынке акций, однако тот факт, что индекс Мосбиржи уже на второй день после возобновления торгов перешел к снижению,может вызывать некоторую тревогу. Особенно учитывая, что это происходит при отсутствии продаж со стороны нерезидентов, владеющих около половины free-float на российском рынке.
В то же время сегодняшняя динамика может быть обусловлена желанием трейдеров зафиксировать прибыль после вчерашнего бурного роста российский акций.
В любом случае дальнейшее движение рынка во многом будет зависеть от готовности локальных инвесторов вкладываться в российские бумаги. Поддержку рынку должны оказать запланированные Банком России покупки на 1 трлн рублей, а также активизация российскими компаниями программ обратного выкупа своих акций.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика российского рынка акций 31 марта
Российский фондовый рынок сумел развить вчерашнее восходящее движение - индексы Московской Биржи и РТС в четверг к моменту написания статьи прибавляют порядка 5%. Оба индекса близки к тому, чтобы завершить неделю солидным ростом.
Примечательно, что для индекса РТС, рассчитываемого с учетом курса доллара, текущая неделя станет первой неделей с положительным результатом с момента возобновления торгов, чему способствовало существенное укрепление курса рубля.
За неполную неделю, начавшуюся 28 марта, индекс РТС подскочил более чем на 20%, в то время как по итогам предыдущей недели падение бенчмарка составило 11.45%.
Все бумаги, входящие в состав индекса Московской биржи, за исключением двух, на момент написания статьи демонстрируют восходящую динамику. Исключение составляют лишь акции Аэрофлота #AFLT и МТС #MTSS.
В лидерах роста сегодня оказались ГК Самолет #SMLT, Ренессанс Страхование #RENI, НМТП #NMTP, ИСКЧ #ISKJ и Ozon #OZON, которые на момент написания статьи прибавляют от 19% до 30%.
Наибольшее падение демонстрируют акции Обуви России #ORUP, которые рухнули более чем на 17% на фоне вчерашнего сообщения о техническом дефолте по еще одному выпуску своих облигаций.
Другими аутсайдерами четверга стали вчерашние лидеры роста - Русгрэйн #RUGR, РусАгро #AGRO, Лента #LENT. Также отрицательную динамику демонстрируют акции Группы Черкизово #GCHE, ЧМК #CHMK, КАМАЗ #KMAZ и НКХП #NKHP.
Взгляд на рынок
Оптимизм среди российских инвесторов продолжает двигать рынок акций вверх. Вероятно, многие участники рынка осознают, что фондовый рынок может стать убежищем от высокой инфляции в стране. Действительно, исторические данные это подтверждают - средняя доходность индекса Мосбиржи с 1997 года составляла порядка 20% против средней инфляции в 12.4%.
Однако давать каких-то излишне оптимистичных прогнозов пока не представляется возможным, поскольку России предстоит пройти процесс адаптации к новым экономическим реалиям, и от того, насколько эффективно ей это удастся, будет зависеть дальнейшая судьба российского рынка акций.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Российский фондовый рынок сумел развить вчерашнее восходящее движение - индексы Московской Биржи и РТС в четверг к моменту написания статьи прибавляют порядка 5%. Оба индекса близки к тому, чтобы завершить неделю солидным ростом.
Примечательно, что для индекса РТС, рассчитываемого с учетом курса доллара, текущая неделя станет первой неделей с положительным результатом с момента возобновления торгов, чему способствовало существенное укрепление курса рубля.
За неполную неделю, начавшуюся 28 марта, индекс РТС подскочил более чем на 20%, в то время как по итогам предыдущей недели падение бенчмарка составило 11.45%.
Все бумаги, входящие в состав индекса Московской биржи, за исключением двух, на момент написания статьи демонстрируют восходящую динамику. Исключение составляют лишь акции Аэрофлота #AFLT и МТС #MTSS.
В лидерах роста сегодня оказались ГК Самолет #SMLT, Ренессанс Страхование #RENI, НМТП #NMTP, ИСКЧ #ISKJ и Ozon #OZON, которые на момент написания статьи прибавляют от 19% до 30%.
Наибольшее падение демонстрируют акции Обуви России #ORUP, которые рухнули более чем на 17% на фоне вчерашнего сообщения о техническом дефолте по еще одному выпуску своих облигаций.
Другими аутсайдерами четверга стали вчерашние лидеры роста - Русгрэйн #RUGR, РусАгро #AGRO, Лента #LENT. Также отрицательную динамику демонстрируют акции Группы Черкизово #GCHE, ЧМК #CHMK, КАМАЗ #KMAZ и НКХП #NKHP.
Взгляд на рынок
Оптимизм среди российских инвесторов продолжает двигать рынок акций вверх. Вероятно, многие участники рынка осознают, что фондовый рынок может стать убежищем от высокой инфляции в стране. Действительно, исторические данные это подтверждают - средняя доходность индекса Мосбиржи с 1997 года составляла порядка 20% против средней инфляции в 12.4%.
Однако давать каких-то излишне оптимистичных прогнозов пока не представляется возможным, поскольку России предстоит пройти процесс адаптации к новым экономическим реалиям, и от того, насколько эффективно ей это удастся, будет зависеть дальнейшая судьба российского рынка акций.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 19.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.09% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.18% (13934 п.)
📈 Dow Jones +0.05% (34332 п.)
🌕 Золото: -0.01% ($1977)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.61% ($109.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.23% (2.892%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке наблюдаются попытки начать восходящее движения, однако отсутствуют существенные катализаторы для роста. Помимо этого, вчерашние заявления главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда усилили опасения инвесторов по поводу более агрессивного ужесточения политики ФРС. Буллард допустил возможность повышения ключевой ставки на одном из заседаний сразу на 75 б.п. Сегодня инвесторы продолжат следить за комментариями представителей центрального банка, а также будут оценивать публикацию мартовских данных по рынку недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Правительство РФ обсуждает возможность дополнительного выпуска акций Аэрофлота #AFLT и погашения долгов других авиаперевозчиков за счет средств ФНБ. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на авиарынке. По словам источников РБК, соответствующие распоряжения правительства должны быть подготовлены к 1 июня.
🔴 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе. При этом, он также выступил за введение санкций против импорта российских энергоресурсов в ЕС.
🔴 Ряд инвестбанков снизил прогнозы по росту ВВП Китая в текущем году. UBS понизил прогноз с 5% до 4.2%, Barclays - с 4.5% до 4.3%. Bank of America теперь предполагает, что китайская экономика вырастет на 4.2% вместо 4.8%. Основной причиной ухудшения прогнозов стала вспышка COVID-19, для борьбы с которой власти КНР ввели жесткие ограничения.
🔴 Японская иена продолжает стремительно снижаться к американскому доллару. Пара USD/JPY достигла отметки 128 - максимума за 20 лет. Падению иены способствует «голубиная» позиция Банка Японии, который удерживает процентные ставки на нулевом уровне, в то время как ФРС США уже повышает их.
🟢 Группа Русагро #AGRO изучает возможность покупки российского бизнеса финского производителя молочной продукции Valio, которая сообщила об уходе из России 7 марта. На территории страны Valio владеет заводом по производству сыров мощностью 15 тыс. тонн в год.
🔴 Международная консалтинговая компания McKinsey прекратила клиентское обслуживание на территории России после завершения своих оставшихся обязательств. Руководство компании подчеркнуло, что ее российский офис останется открытым для поддержки сотрудников.
🟢 Apollo Global Management #APO рассматривает возможность участия в тендере на Twitter #TWTR, предлагая долговое финансирование потенциальным покупателям, включая Илона Маска. Apollo также оценивает потенциальное сотрудничество между Twitter и Yahoo, которой она владеет.
Сезон отчетности:
🟡 Johnson & Johnson представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.67 против ожидания аналитиков в $2.57. Выручка достигла $23.4 млрд, что на $210 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага не демонстрирует выраженной динамики.
💎 На текущий момент сложно выделить катализаторы для роста рынка акций за исключением проходящего сезона отчетности. Учитывая колоссальное количество рисков, которые могут спровоцировать дополнительные продажи, мы будем акцентировать внимание на сырьевых секторах в качестве среднесрочных инвестиционных целей, а в остальном, использовать отскоки для наращивания кэша и защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.09% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.18% (13934 п.)
📈 Dow Jones +0.05% (34332 п.)
🌕 Золото: -0.01% ($1977)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.61% ($109.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.23% (2.892%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке наблюдаются попытки начать восходящее движения, однако отсутствуют существенные катализаторы для роста. Помимо этого, вчерашние заявления главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда усилили опасения инвесторов по поводу более агрессивного ужесточения политики ФРС. Буллард допустил возможность повышения ключевой ставки на одном из заседаний сразу на 75 б.п. Сегодня инвесторы продолжат следить за комментариями представителей центрального банка, а также будут оценивать публикацию мартовских данных по рынку недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Правительство РФ обсуждает возможность дополнительного выпуска акций Аэрофлота #AFLT и погашения долгов других авиаперевозчиков за счет средств ФНБ. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на авиарынке. По словам источников РБК, соответствующие распоряжения правительства должны быть подготовлены к 1 июня.
🔴 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе. При этом, он также выступил за введение санкций против импорта российских энергоресурсов в ЕС.
🔴 Ряд инвестбанков снизил прогнозы по росту ВВП Китая в текущем году. UBS понизил прогноз с 5% до 4.2%, Barclays - с 4.5% до 4.3%. Bank of America теперь предполагает, что китайская экономика вырастет на 4.2% вместо 4.8%. Основной причиной ухудшения прогнозов стала вспышка COVID-19, для борьбы с которой власти КНР ввели жесткие ограничения.
🔴 Японская иена продолжает стремительно снижаться к американскому доллару. Пара USD/JPY достигла отметки 128 - максимума за 20 лет. Падению иены способствует «голубиная» позиция Банка Японии, который удерживает процентные ставки на нулевом уровне, в то время как ФРС США уже повышает их.
🟢 Группа Русагро #AGRO изучает возможность покупки российского бизнеса финского производителя молочной продукции Valio, которая сообщила об уходе из России 7 марта. На территории страны Valio владеет заводом по производству сыров мощностью 15 тыс. тонн в год.
🔴 Международная консалтинговая компания McKinsey прекратила клиентское обслуживание на территории России после завершения своих оставшихся обязательств. Руководство компании подчеркнуло, что ее российский офис останется открытым для поддержки сотрудников.
🟢 Apollo Global Management #APO рассматривает возможность участия в тендере на Twitter #TWTR, предлагая долговое финансирование потенциальным покупателям, включая Илона Маска. Apollo также оценивает потенциальное сотрудничество между Twitter и Yahoo, которой она владеет.
Сезон отчетности:
🟡 Johnson & Johnson представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.67 против ожидания аналитиков в $2.57. Выручка достигла $23.4 млрд, что на $210 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага не демонстрирует выраженной динамики.
💎 На текущий момент сложно выделить катализаторы для роста рынка акций за исключением проходящего сезона отчетности. Учитывая колоссальное количество рисков, которые могут спровоцировать дополнительные продажи, мы будем акцентировать внимание на сырьевых секторах в качестве среднесрочных инвестиционных целей, а в остальном, использовать отскоки для наращивания кэша и защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4185 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (13132 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33142 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1867)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.29% ($108.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (2.96%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали достаточно позитивные отчетности AMD #AMD, Airbnb #ABNB и Starbucks #SBUX. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседания ФРС, которые будут опубликованы в 21:00 по МСК. Позже состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк впервые за более чем 20 лет повысит процентную ставку сразу на 50 б. п. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии ФРС о перспективах дальнейшего повышения ставки, а также на решения по поводу темпов и сроков начала сокращения баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о шестом пакете санкций, который ЕС введет в ближайшие дни. В рамках новых санкций планируется отключить от SWIFT Сбербанк #SBER и еще два крупных банка, ввести ряд персональных санкций и ограничить вещание государственных телеканалов РФ в ЕС. Также новый пакет предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.
🔴 Источники Reuters сообщают. что Венгрия и Словакия смогут до конца 2023 г. покупать нефть из РФ в рамках существующих контрактов. Планируется, что данная мера станет исключением из нефтяного эмбарго ЕС.
🔴 Аэрофлот #AFLT сообщил о выпуске дополнительной эмиссии бумаг по цене ₽34.24 за акцию. Всего будет выпущено 5.4 млрд акций на общую сумму в ₽185 млрд. При этом, текущая капитализация Аэрофлота составляет около ₽76 млрд.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении DiDi #DIDI, связанное с ее IPO в прошлом году. Компания согласилась сотрудничать с регулятором США «при условии строгого соблюдения применимых законов и правил КНР».
Сезон отчетности:
🟡 Uber #UBER представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$3.04 против ожидания аналитиков в -$0.11. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $800 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Сегодня внимание инвесторов будет направлено на итоги заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее вечером. Участникам торгов важно оценить дальнейшие планы регулятора, поэтому ключевым событием дня станет пресс-конференция Пауэлла. Сложно сказать, как сегодня будет развиваться ситуация, но по опыту предыдущих заседаний, на факте события фондовый рынок демонстрировал восходящую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4185 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (13132 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33142 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1867)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.29% ($108.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (2.96%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали достаточно позитивные отчетности AMD #AMD, Airbnb #ABNB и Starbucks #SBUX. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседания ФРС, которые будут опубликованы в 21:00 по МСК. Позже состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк впервые за более чем 20 лет повысит процентную ставку сразу на 50 б. п. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии ФРС о перспективах дальнейшего повышения ставки, а также на решения по поводу темпов и сроков начала сокращения баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о шестом пакете санкций, который ЕС введет в ближайшие дни. В рамках новых санкций планируется отключить от SWIFT Сбербанк #SBER и еще два крупных банка, ввести ряд персональных санкций и ограничить вещание государственных телеканалов РФ в ЕС. Также новый пакет предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.
🔴 Источники Reuters сообщают. что Венгрия и Словакия смогут до конца 2023 г. покупать нефть из РФ в рамках существующих контрактов. Планируется, что данная мера станет исключением из нефтяного эмбарго ЕС.
🔴 Аэрофлот #AFLT сообщил о выпуске дополнительной эмиссии бумаг по цене ₽34.24 за акцию. Всего будет выпущено 5.4 млрд акций на общую сумму в ₽185 млрд. При этом, текущая капитализация Аэрофлота составляет около ₽76 млрд.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении DiDi #DIDI, связанное с ее IPO в прошлом году. Компания согласилась сотрудничать с регулятором США «при условии строгого соблюдения применимых законов и правил КНР».
Сезон отчетности:
🟡 Uber #UBER представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$3.04 против ожидания аналитиков в -$0.11. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $800 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Сегодня внимание инвесторов будет направлено на итоги заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее вечером. Участникам торгов важно оценить дальнейшие планы регулятора, поэтому ключевым событием дня станет пресс-конференция Пауэлла. Сложно сказать, как сегодня будет развиваться ситуация, но по опыту предыдущих заседаний, на факте события фондовый рынок демонстрировал восходящую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Сводка новостей по российскому рынку
• Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата на 27 мая, замедлилась до 17.35% с 17.5%. В отчете ЦБ РФ отмечается, что укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста цен.
• Правительство РФ одобрило законопроект, освобождающий от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции. Законопроект также освободит от налога доходы граждан от продажи золота в слитках в 2022-2023 годах.
• Сегодня вступает в силу шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза. В новом пакете предусмотрены персональные санкции, отключение от SWIFT Сбербанка #SBER, МКБ #CBOM, Россельхозбанка, а также запрет на морские поставки российской нефти и страхование танкеров.
Вице-премьер России Новак заявил, что эмбарго на поставки российской нефти негативно отразится в первую очередь на европейских потребителях. Он также отметил, что принимаемые в ЕС решения обусловлены в первую очередь политическими, а не экономическими соображениями.
• Минфин США включил в санкционный SDN-список Северсталь #CHMF. Попадание в список означает, что гражданам и компаниям США запрещено проводить сделки с подсанкционными структурами, а их активы и счета в американской юрисдикции блокируются. На этой новости акции упали на 15%.
Стоит отметить, что Северсталь не владеет активами в США, а доля выручки от поставок в штаты составляет около 4%. Главный вопрос, которым задаются инвесторы - сможет ли компания выплачивать по своим долговым обязательствам. Минфин США установил срок завершения финансовых операций с Северсталью до 31 августа.
• Сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров Аэрофлота #AFLT. На повестке - вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Ранее компания завила, что допэмиссия может принести до 186 млрд, что существенно выше текущей рыночной капитализации.
#акции #макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
• Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата на 27 мая, замедлилась до 17.35% с 17.5%. В отчете ЦБ РФ отмечается, что укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста цен.
• Правительство РФ одобрило законопроект, освобождающий от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции. Законопроект также освободит от налога доходы граждан от продажи золота в слитках в 2022-2023 годах.
• Сегодня вступает в силу шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза. В новом пакете предусмотрены персональные санкции, отключение от SWIFT Сбербанка #SBER, МКБ #CBOM, Россельхозбанка, а также запрет на морские поставки российской нефти и страхование танкеров.
Вице-премьер России Новак заявил, что эмбарго на поставки российской нефти негативно отразится в первую очередь на европейских потребителях. Он также отметил, что принимаемые в ЕС решения обусловлены в первую очередь политическими, а не экономическими соображениями.
• Минфин США включил в санкционный SDN-список Северсталь #CHMF. Попадание в список означает, что гражданам и компаниям США запрещено проводить сделки с подсанкционными структурами, а их активы и счета в американской юрисдикции блокируются. На этой новости акции упали на 15%.
Стоит отметить, что Северсталь не владеет активами в США, а доля выручки от поставок в штаты составляет около 4%. Главный вопрос, которым задаются инвесторы - сможет ли компания выплачивать по своим долговым обязательствам. Минфин США установил срок завершения финансовых операций с Северсталью до 31 августа.
• Сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров Аэрофлота #AFLT. На повестке - вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Ранее компания завила, что допэмиссия может принести до 186 млрд, что существенно выше текущей рыночной капитализации.
#акции #макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 03.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.71% (4145 п.)
📉 Nasdaq: -1.11% (12752 п.)
📉 Dow Jones -0.48% (33068 п.)
🌕 Золото: -0.27% ($1863)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.75% ($116.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (2.917%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне в преддверии публикации официального отчета по занятости населения за май. Более слабое состояние рынка труда может сдержать ФРС от особо жестких действий. В то же время улучшение занятости усилит опасения по поводу более агрессивных действий регулятора. Помимо этого, инвесторы будут оценивать майский индекс деловой активности в сфере услуг от ISM. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Президент Goldman Sachs #GS Джон Уолдрон предупредил о грядущих потрясениях в мировой экономике. «Это одна из - если не самая - сложная, динамичная среда, которую я когда-либо видел за свою карьеру», - заявил Уолдрон.
🔴 США предложили ввести санкции в отношении Венгрии за ее противодействие эмбарго на российскую нефть. Эту идею изложил демократ Раджа Кришнамурти. Он также призвал усилить приверженность США «Инициативе трех морей».
🔴 Суд Шри-Ланки своим приказом запретил самолету Airbus A330 Аэрофлота #AFLT покидать страну до 16 июня. Решение суда принято по жалобе, которую подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, аффилированная с лизингодателем GECAS.
🔴 Hewlett Packard Enterprise #HPE полностью уходит из России и Белоруссии. В России HPE являлась одним из крупнейших поставщиков систем хранения данных и специализированного ПО.
🟡 Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX направили заявку в FDA на одобрение вакцины от COVID-19 для детей от шести месяцев до пяти лет. Компании предоставили данные, свидетельствующие, что три прививки в малых дозах вызывают сильный иммунный ответ у детей данной возрастной категории.
🟢 Walmart #WMT объявила о планах по открытию четырех новых центров обработки заказов в США в течение следующих двух лет. В сочетании с существующими распределительными центрами, доставочная сеть Walmart будет охватывать до 95% населения США.
🔴 Глава Tesla #TSLA Илон Маск в корпоративной записке заявил, что необходимо сократить штат сотрудников компании на 10%. По данным Bloomberg, при увольнении 10% штата рабочие места потеряют около 10 тыс. человек.
🟢 Bristol Myers Squibb #BMY объявила, что приобретет разработчика лекарств Turning Point Therapeutics #TPTX за $4.1 млрд наличными (премия +120% от текущей стоимости), чтобы получить доступ к портфелю перспективных лекарств от рака.
💎 Сегодня состоится важный релиз отчета по занятости за май, который даст больше понимания в преддверии публикации данных по инфляции 10 июня. Сильные показатели занятости могут свидетельствовать о том, что ФРС предстоит еще многое сделать, чтобы подавить инфляционное давление в экономике. Если сегодня увидим сильный отчет и/или укрепление инфляции на следующей неделе - это вызовет рост доходности облигаций, а также повысит волатильность. Это в свою очередь, вероятно, остановит «медвежье ралли» на рынке акций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.71% (4145 п.)
📉 Nasdaq: -1.11% (12752 п.)
📉 Dow Jones -0.48% (33068 п.)
🌕 Золото: -0.27% ($1863)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.75% ($116.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (2.917%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне в преддверии публикации официального отчета по занятости населения за май. Более слабое состояние рынка труда может сдержать ФРС от особо жестких действий. В то же время улучшение занятости усилит опасения по поводу более агрессивных действий регулятора. Помимо этого, инвесторы будут оценивать майский индекс деловой активности в сфере услуг от ISM. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Президент Goldman Sachs #GS Джон Уолдрон предупредил о грядущих потрясениях в мировой экономике. «Это одна из - если не самая - сложная, динамичная среда, которую я когда-либо видел за свою карьеру», - заявил Уолдрон.
🔴 США предложили ввести санкции в отношении Венгрии за ее противодействие эмбарго на российскую нефть. Эту идею изложил демократ Раджа Кришнамурти. Он также призвал усилить приверженность США «Инициативе трех морей».
🔴 Суд Шри-Ланки своим приказом запретил самолету Airbus A330 Аэрофлота #AFLT покидать страну до 16 июня. Решение суда принято по жалобе, которую подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, аффилированная с лизингодателем GECAS.
🔴 Hewlett Packard Enterprise #HPE полностью уходит из России и Белоруссии. В России HPE являлась одним из крупнейших поставщиков систем хранения данных и специализированного ПО.
🟡 Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX направили заявку в FDA на одобрение вакцины от COVID-19 для детей от шести месяцев до пяти лет. Компании предоставили данные, свидетельствующие, что три прививки в малых дозах вызывают сильный иммунный ответ у детей данной возрастной категории.
🟢 Walmart #WMT объявила о планах по открытию четырех новых центров обработки заказов в США в течение следующих двух лет. В сочетании с существующими распределительными центрами, доставочная сеть Walmart будет охватывать до 95% населения США.
🔴 Глава Tesla #TSLA Илон Маск в корпоративной записке заявил, что необходимо сократить штат сотрудников компании на 10%. По данным Bloomberg, при увольнении 10% штата рабочие места потеряют около 10 тыс. человек.
🟢 Bristol Myers Squibb #BMY объявила, что приобретет разработчика лекарств Turning Point Therapeutics #TPTX за $4.1 млрд наличными (премия +120% от текущей стоимости), чтобы получить доступ к портфелю перспективных лекарств от рака.
💎 Сегодня состоится важный релиз отчета по занятости за май, который даст больше понимания в преддверии публикации данных по инфляции 10 июня. Сильные показатели занятости могут свидетельствовать о том, что ФРС предстоит еще многое сделать, чтобы подавить инфляционное давление в экономике. Если сегодня увидим сильный отчет и/или укрепление инфляции на следующей неделе - это вызовет рост доходности облигаций, а также повысит волатильность. Это в свою очередь, вероятно, остановит «медвежье ралли» на рынке акций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 08.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% (4146 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (12682 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (33041 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1851)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($121.89)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.94% (3.007%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. S&P 500 продолжает находиться в узком диапазоне из-за отсутствия публикации макростатистики и нейтрального новостного фона. Сегодняшний день, также, вероятно, пройдет баз особо важных событий. Впрочем, уже завтра в центре внимания рынков будет заседание ЕЦБ, а через день инвесторы будут оценивать майские данные по инфляции в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 США намерены снизить зависимость от поставок урана из России, сообщил Bloomberg. По словам источников, Вашингтон рассчитывает добиться сокращения поставок за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.
🟢 Аэрофлот #AFLT планирует заказать у ОАК #UNAC 300 самолетов. Речь идет о закупке Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Заключить сделку планируется в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет позднее в июне.
🟡 Норникель #GMKN инвестирует до 2025 г. около $4.5 млрд в рамках программы модернизации своих производств в Норильске для снижения воздействия на окружающую среду.
🟡 Евросоюз согласовал требования к производителям электроники относительно зарядок мобильных устройств. Все портативные устройства, продаваемые на территории ЕС, с осени 2024 года должны будут иметь разъем для зарядного устройства типа USB-С.
🟢 DocuSign #DOCU объявила о расширении партнерства с Microsoft #MSFT с целью предоставления совместным клиентам новых возможностей по управлению электронными соглашениями. Решение также позволит углубить интеграции с приложениями Microsoft 365, Dynamics 365 и Power Platform.
🟢 FDA одобрило вакцину Novavax #NVAX от COVID-19 для взрослых в возрасте от 18 лет. Препарат от компании станет четвертой вакциной против COVID-19, разрешенной к применению в США.
🟢 Western Digital #WDC заявила, что рассматривает различные возможности по разделению компании на два подразделения. Первое будет производить жесткие диски, а второе - устройства хранения данных на основе флэш-памяти
🟡 Reuters сообщил о приостановке переговоров о финансировании сделки Маска с Twitter #TWTR из-за неопределенности вокруг приобретения. Маск требует точных данных по числу фейков в базе Twitter и угрожает отказаться от покупки, если требование не будет выполнено.
💎 В текущих условиях крайне высокой неопределенности - опасно делать ставку на рост широкого рынка акций. Тем не менее, есть отдельные сектора, для которых сложилась крайне благоприятна рыночная конъюнктура. Мы уже достаточно давно перевесили в портфелях долю нефтегазового сектора и сохраняем оптимистичный взгляд на него. Стоит отметить, что представители данного сегмента рынка акций до сих пор стоят дешево относительно среднеисторических оценок и существенно отстали от динамики самой нефти. Внутри нефтегазового сектора мы особенно выделяем компании специализирующиеся на нефтепереработке, т.к. спред между стоимостью нефти и конечных нефтепродуктов находится на историческом максимуме и может уйти еще выше из-за нехватки производственных мощностей. Соотвественно, рентабельность компаний остается на повышенном уровне. Среди отдельных бумаг нам нравятся акции #MPC и #PSX.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% (4146 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (12682 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (33041 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1851)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($121.89)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.94% (3.007%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. S&P 500 продолжает находиться в узком диапазоне из-за отсутствия публикации макростатистики и нейтрального новостного фона. Сегодняшний день, также, вероятно, пройдет баз особо важных событий. Впрочем, уже завтра в центре внимания рынков будет заседание ЕЦБ, а через день инвесторы будут оценивать майские данные по инфляции в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 США намерены снизить зависимость от поставок урана из России, сообщил Bloomberg. По словам источников, Вашингтон рассчитывает добиться сокращения поставок за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.
🟢 Аэрофлот #AFLT планирует заказать у ОАК #UNAC 300 самолетов. Речь идет о закупке Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Заключить сделку планируется в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет позднее в июне.
🟡 Норникель #GMKN инвестирует до 2025 г. около $4.5 млрд в рамках программы модернизации своих производств в Норильске для снижения воздействия на окружающую среду.
🟡 Евросоюз согласовал требования к производителям электроники относительно зарядок мобильных устройств. Все портативные устройства, продаваемые на территории ЕС, с осени 2024 года должны будут иметь разъем для зарядного устройства типа USB-С.
🟢 DocuSign #DOCU объявила о расширении партнерства с Microsoft #MSFT с целью предоставления совместным клиентам новых возможностей по управлению электронными соглашениями. Решение также позволит углубить интеграции с приложениями Microsoft 365, Dynamics 365 и Power Platform.
🟢 FDA одобрило вакцину Novavax #NVAX от COVID-19 для взрослых в возрасте от 18 лет. Препарат от компании станет четвертой вакциной против COVID-19, разрешенной к применению в США.
🟢 Western Digital #WDC заявила, что рассматривает различные возможности по разделению компании на два подразделения. Первое будет производить жесткие диски, а второе - устройства хранения данных на основе флэш-памяти
🟡 Reuters сообщил о приостановке переговоров о финансировании сделки Маска с Twitter #TWTR из-за неопределенности вокруг приобретения. Маск требует точных данных по числу фейков в базе Twitter и угрожает отказаться от покупки, если требование не будет выполнено.
💎 В текущих условиях крайне высокой неопределенности - опасно делать ставку на рост широкого рынка акций. Тем не менее, есть отдельные сектора, для которых сложилась крайне благоприятна рыночная конъюнктура. Мы уже достаточно давно перевесили в портфелях долю нефтегазового сектора и сохраняем оптимистичный взгляд на него. Стоит отметить, что представители данного сегмента рынка акций до сих пор стоят дешево относительно среднеисторических оценок и существенно отстали от динамики самой нефти. Внутри нефтегазового сектора мы особенно выделяем компании специализирующиеся на нефтепереработке, т.к. спред между стоимостью нефти и конечных нефтепродуктов находится на историческом максимуме и может уйти еще выше из-за нехватки производственных мощностей. Соотвественно, рентабельность компаний остается на повышенном уровне. Среди отдельных бумаг нам нравятся акции #MPC и #PSX.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт