#инвестиционная_идея #акции #США #XLNX
Xilinx #XLNX - американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики.
💡После повышения прогноза показателей Xilinx на финансовый 1 квартал 2021 года акции компании прибавли в цене 6%. Согласно прогнозу, диапазон выручки составит $720-734 млн против предыдущего прогноза $660-720 млн.
👉🏻 Инновационные решения Xilinx широко применяются в самых разных отраслях промышленности, производства и сферы обслуживания. Высокий спрос на продукцию компании для сетей облачных дата-центров, широкополосных и беспроводных систем связи компенсирует слабую динамику в сегменте автопрома.
👉🏻 Несмотря на временные трудности, хорошие перспективы роста компании по сравнению с аналогами указывают на привлекательность акций Xilinx.
🎯 Целевая цена – $130, потенциал роста +31%.
💎 Мы положительно смотрим на перспективы компании Xilinx #XLNX и держим акции в портфеле «Активное управление».
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #XLNX от TradingView
Xilinx #XLNX - американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики.
💡После повышения прогноза показателей Xilinx на финансовый 1 квартал 2021 года акции компании прибавли в цене 6%. Согласно прогнозу, диапазон выручки составит $720-734 млн против предыдущего прогноза $660-720 млн.
👉🏻 Инновационные решения Xilinx широко применяются в самых разных отраслях промышленности, производства и сферы обслуживания. Высокий спрос на продукцию компании для сетей облачных дата-центров, широкополосных и беспроводных систем связи компенсирует слабую динамику в сегменте автопрома.
👉🏻 Несмотря на временные трудности, хорошие перспективы роста компании по сравнению с аналогами указывают на привлекательность акций Xilinx.
🎯 Целевая цена – $130, потенциал роста +31%.
💎 Мы положительно смотрим на перспективы компании Xilinx #XLNX и держим акции в портфеле «Активное управление».
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #XLNX от TradingView
#аналитика #акции #США #Needham #technology
💡 Needham позитивно оценивает развертывание сетей 5G на территории Китая, однако недавние правительственные ограничения со стороны США ставят под угрозу перспективы многих производителей промышленного оборудования.
👉🏻 До конца года в Китае планируется установить порядка 600 тыс. базовых станций 5G, еще 600 тыс. будет построено в следующем году, достигнув цифры 1.2 млн станций, затем она увеличится до 1.35 млн к 2023 году.
👉🏻 Тем не менее, Huawei вскоре может столкнуться с серьезными трудностями, лишившись своих основных поставщиков полупроводниковой продукции, включая ключевого Taiwan Semiconductor, после запрета США. Как отмечают аналитики, компания может исчерпать запасы комплектующих для базовых станций уже к следующему лету, что повлечет за собой замедление развития технологий 5G в Китае и во всем мире.
👉🏻 Также запрет вероятен и для ZTE #ZTCOF, поскольку компания занимает 40% рынка базовых станций Китая. Почти все компоненты для базовых станций, изначально предназначенные для Huawei, были переадреосованы ZTE после того, как в прошлом году Huawei была включена в «чёрный список» Министерства торговли США. Таким образом, ZTE получает львиную долю поставок полупроводниковой продукции в Китай такими компаниями, как NXP Semiconductors #NXPI, Qorvo #QRVO, Analog Devices #ADI, Texas Instruments #TXN, Renesas IDT #RNECY, MaxLinear #MXL и Xilinx #XLNX. Возможный запрет ZTE окажет значительное влияние на этих производителей.
👉🏻 Абстрагируясь от потенциального запрета, Needham считает, что развитие 5G-технологий положительно скажется на компаниях Qorvo и NXP, когда речь идет об увеличении мощностей базовых станций, а Analog Devices является основным лидером производства радио-аналоговых и цифровых процессоров.
⚡️ ТОП-идеи Needham:
✅ Qorvo #QRVO - американская компания, разработчик, производитель и поставщик радиочастотных систем и решений для приложений беспроводной и широкополосной связи.
🎯 Целевая цена - $137, потенциал роста +16%.
✅ NXP Semiconductors #NXPI - независимая компания, основанная Philips, поставщик полупроводниковых компонентов.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +26%.
✅ Analog Devices #ADI - крупная американская компания, производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +34%.
✅ ON Semiconductor #ON - один из крупнейших в мире производителей электронных компонентов.
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +20%.
✅Silicon Labs #SLAB - компания-производитель полупроводниковых компонентов.
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +17%.
✅ Micron #MU - американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +33%.
💎 Мы считаем технологию 5G крайне перспективной, выделяем компанию Qorvo #QRVO. Также получить экспозицию на сектор можно через Defiance Next Gen Connectivity ETF #FIVG, который мы держим в долгосрочном портфеле.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #QRVO и #FIVG от TradingView
💡 Needham позитивно оценивает развертывание сетей 5G на территории Китая, однако недавние правительственные ограничения со стороны США ставят под угрозу перспективы многих производителей промышленного оборудования.
👉🏻 До конца года в Китае планируется установить порядка 600 тыс. базовых станций 5G, еще 600 тыс. будет построено в следующем году, достигнув цифры 1.2 млн станций, затем она увеличится до 1.35 млн к 2023 году.
👉🏻 Тем не менее, Huawei вскоре может столкнуться с серьезными трудностями, лишившись своих основных поставщиков полупроводниковой продукции, включая ключевого Taiwan Semiconductor, после запрета США. Как отмечают аналитики, компания может исчерпать запасы комплектующих для базовых станций уже к следующему лету, что повлечет за собой замедление развития технологий 5G в Китае и во всем мире.
👉🏻 Также запрет вероятен и для ZTE #ZTCOF, поскольку компания занимает 40% рынка базовых станций Китая. Почти все компоненты для базовых станций, изначально предназначенные для Huawei, были переадреосованы ZTE после того, как в прошлом году Huawei была включена в «чёрный список» Министерства торговли США. Таким образом, ZTE получает львиную долю поставок полупроводниковой продукции в Китай такими компаниями, как NXP Semiconductors #NXPI, Qorvo #QRVO, Analog Devices #ADI, Texas Instruments #TXN, Renesas IDT #RNECY, MaxLinear #MXL и Xilinx #XLNX. Возможный запрет ZTE окажет значительное влияние на этих производителей.
👉🏻 Абстрагируясь от потенциального запрета, Needham считает, что развитие 5G-технологий положительно скажется на компаниях Qorvo и NXP, когда речь идет об увеличении мощностей базовых станций, а Analog Devices является основным лидером производства радио-аналоговых и цифровых процессоров.
⚡️ ТОП-идеи Needham:
✅ Qorvo #QRVO - американская компания, разработчик, производитель и поставщик радиочастотных систем и решений для приложений беспроводной и широкополосной связи.
🎯 Целевая цена - $137, потенциал роста +16%.
✅ NXP Semiconductors #NXPI - независимая компания, основанная Philips, поставщик полупроводниковых компонентов.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +26%.
✅ Analog Devices #ADI - крупная американская компания, производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +34%.
✅ ON Semiconductor #ON - один из крупнейших в мире производителей электронных компонентов.
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +20%.
✅Silicon Labs #SLAB - компания-производитель полупроводниковых компонентов.
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +17%.
✅ Micron #MU - американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +33%.
💎 Мы считаем технологию 5G крайне перспективной, выделяем компанию Qorvo #QRVO. Также получить экспозицию на сектор можно через Defiance Next Gen Connectivity ETF #FIVG, который мы держим в долгосрочном портфеле.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #QRVO и #FIVG от TradingView
#результаты #сделки #акции
🔥 Результаты недели premium-канала alpha.one
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
▪ Apple #AAPL, прибыль +18.5%
▪ Nokia #NOK, прибыль +16.5%
▪ ETF на золото #GLD, прибыль +15.5%
▪ T-Mobile US #TMUS, прибыль +9.3%
▪ Xilinix #XLNX, прибыль +6.9%
▪ Spirit Aerosystems #SPR, прибыль +5.9%
▪ Alibaba #BABA, прибыль +5.7%
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
🔥🔥🔥 Мы запустили тариф «Пробный» - теперь для всех новых пользователей одна неделя доступа к premium БЕСПЛАТНО.
🔥 Результаты недели premium-канала alpha.one
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
▪ Apple #AAPL, прибыль +18.5%
▪ Nokia #NOK, прибыль +16.5%
▪ ETF на золото #GLD, прибыль +15.5%
▪ T-Mobile US #TMUS, прибыль +9.3%
▪ Xilinix #XLNX, прибыль +6.9%
▪ Spirit Aerosystems #SPR, прибыль +5.9%
▪ Alibaba #BABA, прибыль +5.7%
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
🔥🔥🔥 Мы запустили тариф «Пробный» - теперь для всех новых пользователей одна неделя доступа к premium БЕСПЛАТНО.
#аналитика #акции #США #Evercore #полупроводники
👉🏻 Недавно Evercore провела свою ежегодную конференцию, посвященную мобильности и искусственному интеллекту (ИИ), и обсудила ряд вопросов с компаниями, чья деятельность связана с технологиями автономного вождения. Evercore отмечает, что автономное вождение и ИИ - это революционные технологии, которые откроют значительный потенциал спроса на кремний в ближайшие годы, но пока они находятся в самом начале пути.
👉🏻 Evercore пригласила на мероприятие разработчиков технологий автономного вождения Mobileye #INTC и Xilinx #XLNX и заявила, что #INTC остается лидером в области автоматического анализа видеоинформации, с укрепляющимся лидерством и сильными позициями среди OEM-производителей. Аналитики ожидают более быстрого внедрения технологий ADAS (продвинутые системы помощи водителю), что обусловлено распространением технически несложных и недорогих продуктов, а также большей функциональностью транспортных средств второго уровня автономного вождения. Кроме того, аналитики считают, что Xilinx также удачно спозиционирована в ADAS.
👉🏻 Evercore побеседовала об искусственном интеллекте с Nvidia #NVDA, Cerebras и Mythic AI. Nvidia получила возможность заняться более глубокими разработками своего ускорителя вычислений A100 и платформы анализа данных Spark 3.0 (две главных составляющих экосистемы ИИ). Аналитики убеждены, что #NVDA лучше других спозиционирована в этой области, и положительно относятся к быстрому внедрению A100.
👉🏻 В целом, несмотря на то, что полупроводниковый сектор скорее будет опережать широкий рынок, рост волатильности на фоне глобальных торговых войн и колебаний конечного спроса, делает выбор конечных акций для инвестирования все более сложной задачей.
⚡️ Топ-идеи Evercore среди производителей полупроводников:
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell #MRVL - выбор обусловлен ростом 5G технологий в продуктах Samsung, Nokia и т.д.
✅ Micron #MU
✅ NXP Semiconductors #NXPI - цикличность спроса на продукцию и привлекательная оценка.
✅ Qualcomm #QCOM, Broadcom #AVGO - выбор обусловлен скорым выходом нового поколения iPhone.
⚡️ Топ-идеи Evercore в области оборудования для полупроводниковой продукции:
✅ Lam Research #LRCX
✅ ASML #ASML
✅ Applied Materials #AMAT - недооценен при растущих финансовых показателях.
⚡️ Топ-идеи Evercore в области производства дисплеев:
✅ Universal Display #OLED - ускорение внедрения OLED-дисплеев.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
👉🏻 Недавно Evercore провела свою ежегодную конференцию, посвященную мобильности и искусственному интеллекту (ИИ), и обсудила ряд вопросов с компаниями, чья деятельность связана с технологиями автономного вождения. Evercore отмечает, что автономное вождение и ИИ - это революционные технологии, которые откроют значительный потенциал спроса на кремний в ближайшие годы, но пока они находятся в самом начале пути.
👉🏻 Evercore пригласила на мероприятие разработчиков технологий автономного вождения Mobileye #INTC и Xilinx #XLNX и заявила, что #INTC остается лидером в области автоматического анализа видеоинформации, с укрепляющимся лидерством и сильными позициями среди OEM-производителей. Аналитики ожидают более быстрого внедрения технологий ADAS (продвинутые системы помощи водителю), что обусловлено распространением технически несложных и недорогих продуктов, а также большей функциональностью транспортных средств второго уровня автономного вождения. Кроме того, аналитики считают, что Xilinx также удачно спозиционирована в ADAS.
👉🏻 Evercore побеседовала об искусственном интеллекте с Nvidia #NVDA, Cerebras и Mythic AI. Nvidia получила возможность заняться более глубокими разработками своего ускорителя вычислений A100 и платформы анализа данных Spark 3.0 (две главных составляющих экосистемы ИИ). Аналитики убеждены, что #NVDA лучше других спозиционирована в этой области, и положительно относятся к быстрому внедрению A100.
👉🏻 В целом, несмотря на то, что полупроводниковый сектор скорее будет опережать широкий рынок, рост волатильности на фоне глобальных торговых войн и колебаний конечного спроса, делает выбор конечных акций для инвестирования все более сложной задачей.
⚡️ Топ-идеи Evercore среди производителей полупроводников:
✅ Nvidia #NVDA
✅ Marvell #MRVL - выбор обусловлен ростом 5G технологий в продуктах Samsung, Nokia и т.д.
✅ Micron #MU
✅ NXP Semiconductors #NXPI - цикличность спроса на продукцию и привлекательная оценка.
✅ Qualcomm #QCOM, Broadcom #AVGO - выбор обусловлен скорым выходом нового поколения iPhone.
⚡️ Топ-идеи Evercore в области оборудования для полупроводниковой продукции:
✅ Lam Research #LRCX
✅ ASML #ASML
✅ Applied Materials #AMAT - недооценен при растущих финансовых показателях.
⚡️ Топ-идеи Evercore в области производства дисплеев:
✅ Universal Display #OLED - ускорение внедрения OLED-дисплеев.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.47% (3454 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% (11586 п.)
📈 Dow Jones +0.45% (28435 п.)
🌕 Золото: +1.08% ($1914)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($43.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.68% (0.772%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут на сегодняшнем пре-маркете на фоне осторожного оптимизма инвесторов вокруг возобновления переговоров по новому пакету стимулов. Европейские рынки сегодня торгуются разнонаправленно, а азиатские индексы преимущественно закрылись в зеленой зоне.
🟢 Цены на нефть показали лучший недельный рост с мая на фоне остановки 92% нефтедобычи в Мексиканском заливе в преддверии урагана «Дельта», который должен обрушиться на побережье Луизианы в ночь на субботу, а также прогноза ОПЕК, что мировой спрос на нефть продолжит расти до ~2040 г., когда он выйдет на плато в ~109.3 млн баррелей в день, что на ~10% выше уровня 2019 г.
🟢 Сентябрьское значение индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг в Китае составило 54.8, превысив консенсус-прогноз в 54.3 и августовское значение в 54. Деловая активность в сфере услуг растет пять месяцев подряд, при этом компании сохраняют позитивный прогноз на следующий год. Устойчивый рост клиентского спроса также привел к увеличению количества рабочих мест.
🔴 Министерство юстиции США представило отчет, в котором криптовалюты названы угрозой национальной безопасности и стабильности мировой финансовой системы. Ключевая задача министерства - добиться дополнительного регулирования в отношении цифровых активов.
🔴 Трафик в казино Макао в течение «Золотой Недели» снизился на 86%, что оказалось хуже ожиданий большинства аналитиков. J.P. Morgan понизил прогнозы по восстановлению компаний отрасли, указывая на неустойчивость спроса и ухудшение перспектив восстановления в 2022 г., что делает соотношение риска и доходности менее привлекательным даже с учетом низких оценок компаний.
🟢 Advanced Micro Devices #AMD на следующей неделе может завершить переговоры о покупке конкурирующего производителя микросхем Xilinx #XLNX, сумма сделки может составить ~$30 млрд. Акции #XLNX растут на пре-маркете на 16%. Сделка усилит позиции AMD в ее конкуренции с Intel #INTC и улучшит ее положение на растущих рынках телекоммуникаций и оборонных заказов.
🟢 Nikola #NKLA вчера продемонстрировала новые прототипы водородных устройств, а также представила новые патенты и стратегию компании по интеграции технологий. По словам нового CEO, компания создает экосистему, которая объединяет технологии грузовых автомобилей следующего поколения, инфраструктуру водородного топлива и техническое обслуживание.
🟢 Takeda #TAK, Emergent BioSolutions #EBS, CSL Behring #CSLL и Grifols #GRFS проводят испытания терапии плазмой крови для лечения больных коронавирусом. Исследование финансируется Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, и может быть завершено к концу года.
🟢 Паи пяти китайских фондов, нацеленных на предстоящее мега-IPO Ant Group #BABA, были распроданы в течение нескольких дней и суммарно привлекли ~$8.93 млрд от более чем 10 млн инвесторов. Ant Group в рамках двойного листинга на биржах Гонконга и Шанхая рассчитывает привлечь ~$35 млрд, что позволит компании получить оценку более $250 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции GameStop #GME растут на 44% на пре-маркете после объявления о корпоративном и коммерческом партнерстве с Microsoft #MSFT.
🟡 Disney #DIS переносит мультфильм «Душа», выход которого ожидался в ноябре, в Disney Plus.
💎 На следующей неделе сезон отчетности в США войдет в активную фазу, что позволит оценить реальные темпы восстановления экономики и то на сколько оправданы текущие оценки компаний. Мы планируем осуществлять короткие спекулятивные сделки перед отчетностью тех компаний, результаты которых, на наш взгляд, могут превзойти ожидания аналитиков.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.47% (3454 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% (11586 п.)
📈 Dow Jones +0.45% (28435 п.)
🌕 Золото: +1.08% ($1914)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($43.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.68% (0.772%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут на сегодняшнем пре-маркете на фоне осторожного оптимизма инвесторов вокруг возобновления переговоров по новому пакету стимулов. Европейские рынки сегодня торгуются разнонаправленно, а азиатские индексы преимущественно закрылись в зеленой зоне.
🟢 Цены на нефть показали лучший недельный рост с мая на фоне остановки 92% нефтедобычи в Мексиканском заливе в преддверии урагана «Дельта», который должен обрушиться на побережье Луизианы в ночь на субботу, а также прогноза ОПЕК, что мировой спрос на нефть продолжит расти до ~2040 г., когда он выйдет на плато в ~109.3 млн баррелей в день, что на ~10% выше уровня 2019 г.
🟢 Сентябрьское значение индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг в Китае составило 54.8, превысив консенсус-прогноз в 54.3 и августовское значение в 54. Деловая активность в сфере услуг растет пять месяцев подряд, при этом компании сохраняют позитивный прогноз на следующий год. Устойчивый рост клиентского спроса также привел к увеличению количества рабочих мест.
🔴 Министерство юстиции США представило отчет, в котором криптовалюты названы угрозой национальной безопасности и стабильности мировой финансовой системы. Ключевая задача министерства - добиться дополнительного регулирования в отношении цифровых активов.
🔴 Трафик в казино Макао в течение «Золотой Недели» снизился на 86%, что оказалось хуже ожиданий большинства аналитиков. J.P. Morgan понизил прогнозы по восстановлению компаний отрасли, указывая на неустойчивость спроса и ухудшение перспектив восстановления в 2022 г., что делает соотношение риска и доходности менее привлекательным даже с учетом низких оценок компаний.
🟢 Advanced Micro Devices #AMD на следующей неделе может завершить переговоры о покупке конкурирующего производителя микросхем Xilinx #XLNX, сумма сделки может составить ~$30 млрд. Акции #XLNX растут на пре-маркете на 16%. Сделка усилит позиции AMD в ее конкуренции с Intel #INTC и улучшит ее положение на растущих рынках телекоммуникаций и оборонных заказов.
🟢 Nikola #NKLA вчера продемонстрировала новые прототипы водородных устройств, а также представила новые патенты и стратегию компании по интеграции технологий. По словам нового CEO, компания создает экосистему, которая объединяет технологии грузовых автомобилей следующего поколения, инфраструктуру водородного топлива и техническое обслуживание.
🟢 Takeda #TAK, Emergent BioSolutions #EBS, CSL Behring #CSLL и Grifols #GRFS проводят испытания терапии плазмой крови для лечения больных коронавирусом. Исследование финансируется Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, и может быть завершено к концу года.
🟢 Паи пяти китайских фондов, нацеленных на предстоящее мега-IPO Ant Group #BABA, были распроданы в течение нескольких дней и суммарно привлекли ~$8.93 млрд от более чем 10 млн инвесторов. Ant Group в рамках двойного листинга на биржах Гонконга и Шанхая рассчитывает привлечь ~$35 млрд, что позволит компании получить оценку более $250 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции GameStop #GME растут на 44% на пре-маркете после объявления о корпоративном и коммерческом партнерстве с Microsoft #MSFT.
🟡 Disney #DIS переносит мультфильм «Душа», выход которого ожидался в ноябре, в Disney Plus.
💎 На следующей неделе сезон отчетности в США войдет в активную фазу, что позволит оценить реальные темпы восстановления экономики и то на сколько оправданы текущие оценки компаний. Мы планируем осуществлять короткие спекулятивные сделки перед отчетностью тех компаний, результаты которых, на наш взгляд, могут превзойти ожидания аналитиков.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Продолжение переговоров по новому пакету стимулов.
• Крупные банки откроют сезон отчетности за третий квартал – по прогнозам экономистов, все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли. В целом же эксперты прогнозируют снижение прибыли компаний S&P500 по итогам третьего квартала на 21% по отношению к прошлому году против снижения на 31% во втором квартале.
• Во вторник 13 октября выйдет сентябрьский отчет по потребительским ценам.
• 13 октября Apple #AAPL представит новую линейку iPhone.
• 13-14 октября Amazon #AMZN проведет распродажу Amazon Prime Day. В это же время пройдет и Target #TGT Deal Days.
• В четверг 15 октября выйдут сентябрьские данные производственного индекса ФРС Филадельфии.
• В пятницу 16 октября — сентябрьские данные по розничным продажам в США.
• Ряд финансовых компаний сообщат о размере активов под управлением – значительный рост за прошлый квартал может наблюдаться у Invesco #IVZ, Lazard #LAZ и T. Rowe Price #TROW.
• AMD #AMD и Xilinx #XLNX могут объявить о сделке по слиянию компаний.
• Caterpillar #CAT должна опубликовать ежемесячный отчет о продажах.
• Создатели видеоигр также отчитаются о ежемесячных продажах. В прошлом месяце отчеты стали катализаторами роста Take-Two Interactive #TTWO, Activision Blizzard #ATVI, Sony #SNE и Microsoft #MSFT
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 13 октября - BlackRock #BLK, Citigroup #C, JPMorgan Chase #JPM, Delta Air Lines #DAL, Johnson & Johnson #JNJ.
• 14 октября - Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, United Airlines #UAL.
🟢 J.P. Morgan ожидает, что все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли по итогам третьего квартала, указывая на прохождение пика формирования резервов на возможные потери и максимального снижения процентных доходов. Акции банков продолжают отставать по причине пессимистичного взгляда аналитиков на рост убытков по кредитам и снижением процентного дохода.
🟢 Apple #AAPL 13 октября представит линейку iPhone 12. Ожидается, что линейка новых телефонов будет включать стандартный iPhone 12, iPhone 12 Mini меньшего размера, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Так же могут быть представлены HomePod Mini, устройство слежения AirTags и накладные наушники AirPods Studio. Bloomberg сообщает, что компьютеры Apple Silicon Mac скорее всего будут представлены на отдельном мероприятии в ноябре.
🟢 Amazon #AMZN 13-14 октября проведет распродажу Amazon Prime Day, которая, по оценкам аналитиков, может принести компании $9.9 млрд против $6.2 млрд в прошлом году. J.P. Morgan отмечает, что последние годы компания создавала собственную логистическую сеть, которая хорошо подготовлена к праздничному сезону.
🎯 Целевая цена от JPM - $4500, потенциал роста +25%
🟢 Японский Mizuho Bank ожидает, что Zoomtopia станет катализатором роста акций Zoom #ZM – мероприятие пройдет 14-15 октября, и в том числе будет включать в себя выступление генерального директора и день аналитика. Mizuho Bank ожидает, что компания и дальше сможет обеспечивать опережающий рост выручки за счет позиционирования в качестве лидера рынка и перекрестных продаж.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Caterpillar #CAT и Rockwell Automation #ROK отмечены как компании, которые успешно используют возможности автоматизации и анализа данных для повышения устойчивости продаж и роста рентабельности их бизнеса. При этом промышленный сектор может стать новым лидером дальнейшего рыночного движения.
⚡️ В фокусе внимания:
• Quanta Services #PW и Eaton #ETN станут бенефициарами перехода к возобновляемым источникам энергии и электромобилям.
• AllianceBernstein #AB - фаворит среди инвестиционных управляющих компаний за счет потенциала роста, а также внушающей дивидендной доходности выше 8%.
💎 Нас ждёт насыщенная на корпоративные события неделя, фокус инвесторов может частично сместиться с политических баталий на результаты компаний. Период отчётности позволяет совершать короткие спекулятивные операции, а долгосрочные ставки в ближайшие недели делать и не хочется 🙂
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Продолжение переговоров по новому пакету стимулов.
• Крупные банки откроют сезон отчетности за третий квартал – по прогнозам экономистов, все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли. В целом же эксперты прогнозируют снижение прибыли компаний S&P500 по итогам третьего квартала на 21% по отношению к прошлому году против снижения на 31% во втором квартале.
• Во вторник 13 октября выйдет сентябрьский отчет по потребительским ценам.
• 13 октября Apple #AAPL представит новую линейку iPhone.
• 13-14 октября Amazon #AMZN проведет распродажу Amazon Prime Day. В это же время пройдет и Target #TGT Deal Days.
• В четверг 15 октября выйдут сентябрьские данные производственного индекса ФРС Филадельфии.
• В пятницу 16 октября — сентябрьские данные по розничным продажам в США.
• Ряд финансовых компаний сообщат о размере активов под управлением – значительный рост за прошлый квартал может наблюдаться у Invesco #IVZ, Lazard #LAZ и T. Rowe Price #TROW.
• AMD #AMD и Xilinx #XLNX могут объявить о сделке по слиянию компаний.
• Caterpillar #CAT должна опубликовать ежемесячный отчет о продажах.
• Создатели видеоигр также отчитаются о ежемесячных продажах. В прошлом месяце отчеты стали катализаторами роста Take-Two Interactive #TTWO, Activision Blizzard #ATVI, Sony #SNE и Microsoft #MSFT
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 13 октября - BlackRock #BLK, Citigroup #C, JPMorgan Chase #JPM, Delta Air Lines #DAL, Johnson & Johnson #JNJ.
• 14 октября - Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, United Airlines #UAL.
🟢 J.P. Morgan ожидает, что все 12 крупнейших банков США отчитаются о прибыли по итогам третьего квартала, указывая на прохождение пика формирования резервов на возможные потери и максимального снижения процентных доходов. Акции банков продолжают отставать по причине пессимистичного взгляда аналитиков на рост убытков по кредитам и снижением процентного дохода.
🟢 Apple #AAPL 13 октября представит линейку iPhone 12. Ожидается, что линейка новых телефонов будет включать стандартный iPhone 12, iPhone 12 Mini меньшего размера, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Так же могут быть представлены HomePod Mini, устройство слежения AirTags и накладные наушники AirPods Studio. Bloomberg сообщает, что компьютеры Apple Silicon Mac скорее всего будут представлены на отдельном мероприятии в ноябре.
🟢 Amazon #AMZN 13-14 октября проведет распродажу Amazon Prime Day, которая, по оценкам аналитиков, может принести компании $9.9 млрд против $6.2 млрд в прошлом году. J.P. Morgan отмечает, что последние годы компания создавала собственную логистическую сеть, которая хорошо подготовлена к праздничному сезону.
🎯 Целевая цена от JPM - $4500, потенциал роста +25%
🟢 Японский Mizuho Bank ожидает, что Zoomtopia станет катализатором роста акций Zoom #ZM – мероприятие пройдет 14-15 октября, и в том числе будет включать в себя выступление генерального директора и день аналитика. Mizuho Bank ожидает, что компания и дальше сможет обеспечивать опережающий рост выручки за счет позиционирования в качестве лидера рынка и перекрестных продаж.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Caterpillar #CAT и Rockwell Automation #ROK отмечены как компании, которые успешно используют возможности автоматизации и анализа данных для повышения устойчивости продаж и роста рентабельности их бизнеса. При этом промышленный сектор может стать новым лидером дальнейшего рыночного движения.
⚡️ В фокусе внимания:
• Quanta Services #PW и Eaton #ETN станут бенефициарами перехода к возобновляемым источникам энергии и электромобилям.
• AllianceBernstein #AB - фаворит среди инвестиционных управляющих компаний за счет потенциала роста, а также внушающей дивидендной доходности выше 8%.
💎 Нас ждёт насыщенная на корпоративные события неделя, фокус инвесторов может частично сместиться с политических баталий на результаты компаний. Период отчётности позволяет совершать короткие спекулятивные операции, а долгосрочные ставки в ближайшие недели делать и не хочется 🙂
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.37% (3405 п.)
📈 Nasdaq: +0.53% (11553 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (27664 п.)
🌕 Золото: +0.08% ($1903)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($41.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.66% (0.788%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут, отыгрывая часть потерь вчерашнего дня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и роста неопределенности вокруг президентских выборов и затянувшихся обсуждений нового пакета помощи экономике. В свою очередь, европейские рынки преимущественно снижаются на текущих торгах, а рынки Азии сегодня закрылись разнонаправленно.
⚠️ Ряд компаний представили отчетности за третий квартал:
• Pfizer #PFE – прибыль на акцию (EPS) составила $0.72, что выше консенсус-прогноза в $0.71. Выручка составила $12.13 млрд (снижение на 4.3% к прошлому году), что оказалось ниже ожиданий на $170 млн. Акции #PFE снижаются на 0.26% на пре-маркете.
• Merck #MRK – EPS составила $1.74, лучше ожиданий в $1.45. Выручка составила $12.55 млрд, также выше ожиданий в $12.27 млрд. Акции #MRK растут на 0.08% на пре-маркете.
• Caterpillar #CAT - EPS составила $1.34, лучше ожиданий в $1.17. Выручка составила $9.9 млрд (снижение на 22.4% к прошлому году), что также выше ожиданий на $120 млн. Акции #CAT снижаются на 1.35% на пре-маркете.
• Eli Lilly #LLY - EPS составила $1.54, лучше ожиданий в $1.37. Выручка составила $5.74 млрд (рост на 4.7% к прошлому году), что ниже ожиданий на $130 млн. Акции #LLY снижаются на 2.96% на пре-маркете, что также связано с прекращением регулятором испытаний терапевтического препарата от коронавируса на основе антител по причине отсутствия клинического эффекта.
• Raytheon #RTX – EPS составила $0.58 при ожиданиях в $0.49, а выручка составила $14.7 млрд, что хуже прогноза в $15.03 млрд. Акции #RTX растут на 0.15% на пре-маркете.
• Advanced Micro Devices #AMD – EPS составила $0.41, превысив прогноз в $0.35. Выручка составила $2.8 млрд (рост на 55.6% по отношению к прошлому году), что также выше консенсуса на $240 млн. Акции #AMD падают на 4.41% на пре-маркете.
🔴 Достижение соглашения по новому пакету стимулов до ноябрьских выборов выглядит все менее вероятным после новостей об утверждении кандидатуры Эми Кони Барретт в Верховный суд США, что окончательно закрепит консервативное республиканское большинство в высшей судебной инстанции, а также по причине разрешения членам Конгресса покинуть столицу для участия в предвыборной кампании. При этом спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси вновь подтвердила оптимизм по перспективам достижения сделки.
🟢 Акции Xilinx #XLNX растут на 11.4% на пре-маркете после подтверждения планов Advanced Micro Devices #AMD по приобретению компании за $35 млрд. После объединения штат инженеров будет насчитывать 13 тыс. человек с гибкой производственной стратегией, которая в значительной степени опирается на партнерство с Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM. С приходом новой CEO в 2014 г. AMD сосредоточила свое развитие на центрах обработки данных и сетей 5G.
🟢 Las Vegas Sands #LVS рассматривает возможность продажи своих казино в Лас-Вегасе, что позволит компании сосредоточиться на развитии азиатского направления, в первую очередь – на операциях в Макао. По оценкам аналитиков, продажа данных активов может принести компании $6 млрд. На этом фоне акции #LVS растут на 2.79% на пре-маркете.
Что еще происходит в мире…
🟢 Ant Group в среду прекратит прием заявок на IPO в Гонконге, что связано с ажиотажным спросом со стороны инвесторов.
🟢 Апелляционный суд США отказал в запросе Министерства юстиции по немедленному запрету скачивания приложения WeChat от Tencent #TCEHY.
💎 Рынок акций незначительно отскакивает после вчерашней коррекции. Вполне вероятно, что дальнейшее направление краткосрочного движения зададут отчетности технологических гигантов: Microsoft #MSFT отчитывается сегодня после закрытия, остальные - 29 октября после окончания торгов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.37% (3405 п.)
📈 Nasdaq: +0.53% (11553 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (27664 п.)
🌕 Золото: +0.08% ($1903)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($41.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.66% (0.788%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут, отыгрывая часть потерь вчерашнего дня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и роста неопределенности вокруг президентских выборов и затянувшихся обсуждений нового пакета помощи экономике. В свою очередь, европейские рынки преимущественно снижаются на текущих торгах, а рынки Азии сегодня закрылись разнонаправленно.
⚠️ Ряд компаний представили отчетности за третий квартал:
• Pfizer #PFE – прибыль на акцию (EPS) составила $0.72, что выше консенсус-прогноза в $0.71. Выручка составила $12.13 млрд (снижение на 4.3% к прошлому году), что оказалось ниже ожиданий на $170 млн. Акции #PFE снижаются на 0.26% на пре-маркете.
• Merck #MRK – EPS составила $1.74, лучше ожиданий в $1.45. Выручка составила $12.55 млрд, также выше ожиданий в $12.27 млрд. Акции #MRK растут на 0.08% на пре-маркете.
• Caterpillar #CAT - EPS составила $1.34, лучше ожиданий в $1.17. Выручка составила $9.9 млрд (снижение на 22.4% к прошлому году), что также выше ожиданий на $120 млн. Акции #CAT снижаются на 1.35% на пре-маркете.
• Eli Lilly #LLY - EPS составила $1.54, лучше ожиданий в $1.37. Выручка составила $5.74 млрд (рост на 4.7% к прошлому году), что ниже ожиданий на $130 млн. Акции #LLY снижаются на 2.96% на пре-маркете, что также связано с прекращением регулятором испытаний терапевтического препарата от коронавируса на основе антител по причине отсутствия клинического эффекта.
• Raytheon #RTX – EPS составила $0.58 при ожиданиях в $0.49, а выручка составила $14.7 млрд, что хуже прогноза в $15.03 млрд. Акции #RTX растут на 0.15% на пре-маркете.
• Advanced Micro Devices #AMD – EPS составила $0.41, превысив прогноз в $0.35. Выручка составила $2.8 млрд (рост на 55.6% по отношению к прошлому году), что также выше консенсуса на $240 млн. Акции #AMD падают на 4.41% на пре-маркете.
🔴 Достижение соглашения по новому пакету стимулов до ноябрьских выборов выглядит все менее вероятным после новостей об утверждении кандидатуры Эми Кони Барретт в Верховный суд США, что окончательно закрепит консервативное республиканское большинство в высшей судебной инстанции, а также по причине разрешения членам Конгресса покинуть столицу для участия в предвыборной кампании. При этом спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси вновь подтвердила оптимизм по перспективам достижения сделки.
🟢 Акции Xilinx #XLNX растут на 11.4% на пре-маркете после подтверждения планов Advanced Micro Devices #AMD по приобретению компании за $35 млрд. После объединения штат инженеров будет насчитывать 13 тыс. человек с гибкой производственной стратегией, которая в значительной степени опирается на партнерство с Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM. С приходом новой CEO в 2014 г. AMD сосредоточила свое развитие на центрах обработки данных и сетей 5G.
🟢 Las Vegas Sands #LVS рассматривает возможность продажи своих казино в Лас-Вегасе, что позволит компании сосредоточиться на развитии азиатского направления, в первую очередь – на операциях в Макао. По оценкам аналитиков, продажа данных активов может принести компании $6 млрд. На этом фоне акции #LVS растут на 2.79% на пре-маркете.
Что еще происходит в мире…
🟢 Ant Group в среду прекратит прием заявок на IPO в Гонконге, что связано с ажиотажным спросом со стороны инвесторов.
🟢 Апелляционный суд США отказал в запросе Министерства юстиции по немедленному запрету скачивания приложения WeChat от Tencent #TCEHY.
💎 Рынок акций незначительно отскакивает после вчерашней коррекции. Вполне вероятно, что дальнейшее направление краткосрочного движения зададут отчетности технологических гигантов: Microsoft #MSFT отчитывается сегодня после закрытия, остальные - 29 октября после окончания торгов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #полупроводники #полупроводники #ABETA
🚗 Автопроизводители заявляют о дефицита полупроводников.
⚡️ На прошлой неделе компания Ford #F сократила рабочие смены на некоторых своих заводах, ссылаясь на глобальную нехватку автомобильных чипов. General Motors #GM в свою очередь полностью приостановит производство на неделю на заводах в Канзасе, Онтарио и Мексике. Корпорация заявила, что нехватка полупроводников повлияет на производство в 2021 году. Исследовательская компания IHS Markit заявила, что трудности с поставками автомобильных чипов могут повлиять производство 672 тыс. легковых автомобилей в 1 квартале. Проблемы с нехваткой чипов могут продлиться вплоть до 3 квартала. Сумма ущерба, нанесенного сегменту, оценивается в $61 млрд.
⚡️Что привело к дефициту автомобильных чипов?
👉🏻 Нехватка полупроводников наблюдается на рынке в целом, однако автомобильные компании больше всех страдают от пандемии и от того, как производители чипов распределяют и корректируют производственные мощности.
👉🏻 Продажи автомобилей упали после того, как COVID-19 и связанные с ним ограничения распространились по всему миру. Автопроизводители сократили производство из-за падения спроса, что также означало, что они снизили заказы на полупроводники. В настоящее время мировая автомобильная промышленность восстанавливается благодаря ослаблению ограничений и одобрению стимулирующих выплат. Производители полупроводников не могут быстро увеличить объем производства, поэтому компании автопромышленности вынуждены ждать новых поставок.
⚡️Какие компании пострадали от дефицита в меньшей степени?
👉🏻 Некоторые автопроизводители не корректировали заказы на полупроводники во время пандемии и, таким образом, не потеряли необходимые объемы комплектующих. Два ярких примера - Hyundai и Toyota #TM.
👉🏻 Поставщики авточипов могут использовать дефицит для повышения цен на существующие заказы. Компания STMicroelectronics #STM повысила свои цены в начале этого года, а на прошлой неделе компания NXP Semiconductors #NXPI предупредила, что планирует поднять цены вслед за своими поставщиками. В число ведущих мировых производителей автомобильных чипов также входят Texas Instruments #TXN, Renesas #TYO, Xilinx #XLNX и ON Semiconductor #ON.
⚡️ Когда ждать окончания дефицита?
👉🏻 Для стабилизации ситуации необходимо нарастить производственные мощности изготовителей полупроводников и свести на нет обусловленный пандемией дисбаланс спроса на различных конечных рынках. Правительство Тайваня сообщило, что компании TSMC #TSM и United Microelectronics #UMC хотят приоритизировать производство авточипов, если получится нарастить объемы. TSMC планирует потратить $25-50 млрд на капитальные расходы в 2021 году.
🇯🇵 В интервью c Nikkei Asia CEO компании Xilinx #XLNX предупредил о продлении дефицита из-за трудностей в цепочке поставок.
⚡️ Автомобилестроение - не единственный сектор, который пострадал от нехватки чипов.
🖥 Люди все еще пытаются купить игровые консоли нового поколения от Microsoft #MSFT и Sony #SNE. В 4 квартале компания AMD впервые с 2017 года потеряла долю рынка ПК из-за трудностей в поставках, которые могут продолжиться до конца первого полугодия. А Qualcomm #QCOM недавно предупредила, что дефицит в полупроводниковой отрасли наблюдается повсеместно.
💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов в текущей ситуации. Получить наиболее диверсифицрованную экспозицию можно через iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🚗 Автопроизводители заявляют о дефицита полупроводников.
⚡️ На прошлой неделе компания Ford #F сократила рабочие смены на некоторых своих заводах, ссылаясь на глобальную нехватку автомобильных чипов. General Motors #GM в свою очередь полностью приостановит производство на неделю на заводах в Канзасе, Онтарио и Мексике. Корпорация заявила, что нехватка полупроводников повлияет на производство в 2021 году. Исследовательская компания IHS Markit заявила, что трудности с поставками автомобильных чипов могут повлиять производство 672 тыс. легковых автомобилей в 1 квартале. Проблемы с нехваткой чипов могут продлиться вплоть до 3 квартала. Сумма ущерба, нанесенного сегменту, оценивается в $61 млрд.
⚡️Что привело к дефициту автомобильных чипов?
👉🏻 Нехватка полупроводников наблюдается на рынке в целом, однако автомобильные компании больше всех страдают от пандемии и от того, как производители чипов распределяют и корректируют производственные мощности.
👉🏻 Продажи автомобилей упали после того, как COVID-19 и связанные с ним ограничения распространились по всему миру. Автопроизводители сократили производство из-за падения спроса, что также означало, что они снизили заказы на полупроводники. В настоящее время мировая автомобильная промышленность восстанавливается благодаря ослаблению ограничений и одобрению стимулирующих выплат. Производители полупроводников не могут быстро увеличить объем производства, поэтому компании автопромышленности вынуждены ждать новых поставок.
⚡️Какие компании пострадали от дефицита в меньшей степени?
👉🏻 Некоторые автопроизводители не корректировали заказы на полупроводники во время пандемии и, таким образом, не потеряли необходимые объемы комплектующих. Два ярких примера - Hyundai и Toyota #TM.
👉🏻 Поставщики авточипов могут использовать дефицит для повышения цен на существующие заказы. Компания STMicroelectronics #STM повысила свои цены в начале этого года, а на прошлой неделе компания NXP Semiconductors #NXPI предупредила, что планирует поднять цены вслед за своими поставщиками. В число ведущих мировых производителей автомобильных чипов также входят Texas Instruments #TXN, Renesas #TYO, Xilinx #XLNX и ON Semiconductor #ON.
⚡️ Когда ждать окончания дефицита?
👉🏻 Для стабилизации ситуации необходимо нарастить производственные мощности изготовителей полупроводников и свести на нет обусловленный пандемией дисбаланс спроса на различных конечных рынках. Правительство Тайваня сообщило, что компании TSMC #TSM и United Microelectronics #UMC хотят приоритизировать производство авточипов, если получится нарастить объемы. TSMC планирует потратить $25-50 млрд на капитальные расходы в 2021 году.
🇯🇵 В интервью c Nikkei Asia CEO компании Xilinx #XLNX предупредил о продлении дефицита из-за трудностей в цепочке поставок.
⚡️ Автомобилестроение - не единственный сектор, который пострадал от нехватки чипов.
🖥 Люди все еще пытаются купить игровые консоли нового поколения от Microsoft #MSFT и Sony #SNE. В 4 квартале компания AMD впервые с 2017 года потеряла долю рынка ПК из-за трудностей в поставках, которые могут продолжиться до конца первого полугодия. А Qualcomm #QCOM недавно предупредила, что дефицит в полупроводниковой отрасли наблюдается повсеместно.
💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов в текущей ситуации. Получить наиболее диверсифицрованную экспозицию можно через iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #полупроводники #CFRA
💡 Компания CFRA Research уверена, что трудности в цепочке поставок полупроводников - временная проблема, и ожидает хороших результатов для ряда компаний сектора. CFRA прогнозирует начало десятилетнего суперцикла с ускорением роста необходимости полупроводников в устройствах, что обусловлено появлением возможностей искусственного интеллекта.
⚡️ Основные тезисы:
• Как правило, посткризисный наплыв заказов происходит на фоне существенных ограничений предложения. Восстановление в автомобилестроении произошло на фоне уже растущего спроса на других конечных рынках, где клиенты из автомобильной промышленности были отодвинуты на задний план. Но и эта проблема будет вскоре устранена, считает CFRA.
• Экономическое восстановление - не единственный фактор роста для полупроводникового сектора. CFRA также указывает на рост содержания полупроводников и количества самих устройств. Искусственный интеллект должен ознаменовать самую сильную тенденцию, с которой когда-либо сталкивалась отрасль. Сейчас эта тенденция находится на ранней стадии.
• Содержание полупроводников в единице продукции на крупнейшем конечном рынке смартфонов будет расти в годовом исчислении на 13% в течение следующих пяти лет для устройств высокого класса. А в центрах обработки данных к 2025 году это содержание будет расти более выраженным темпом - на 19% в год, причем рост ускорителей (таких как графические процессоры и FPGA) намного опережает рост процессоров CPU.
• В ближайшие пять лет рост автомобильного контента составит 10-11% ежегодно на фоне перехода на гибридные и полностью электрические автомобили и, в конечном итоге, на автономные транспортные средства. И хотя конечные рынки беспроводной связи и вычислительной техники в настоящее время являются крупнейшими, CFRA считает рынок автомобилестроения для полупроводниковой отрасли наиболее привлекательным.
Топ-идеи среди производители микросхем, по мнению CFRA:
✅ AMD #AMD
🎯 Целевая цена от Benchmark - $100, потенциал роста +23%
• Обоснование инвестиций в AMD включает увеличение доли на рынке серверов.
• Спрос на графические процессоры, обусловленный играми и искусственным интеллектом.
• Приобретение компании Xilinx #XLNX, дополняющее существующий бизнес и открывающее доступ к FPGA (программируемая логическая матрица).
✅ Marvell #MRVL
🎯 Целевая цена от KeyBanc - $60, потенциал роста +15%
• Большой объем заказов со стороны компаний Nokia и Samsung.
• Бум бизнеса беспроводных ASIC (специализированных интегральных схем) в сочетании с растущим присутствием в центрах обработки данных.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $768, потенциал роста +8%
• Рост центров обработки данных за счет развития искусственного интеллекта и увеличения объемов данных. При этом разработка Ampere и высокопроизводительные ПК поддерживает сегмент игр, а автомобилестроение - это третий столп роста Nvidia.
• CFRA уверена, что вероятность покупки fabless-разработчика ARM составляет менее 50%.
• BofA недавно назвал Nvidia лучшей инвестиционной идеей в области вычислительной техники.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена от Jefferies - $235, потенциал роста +17%
• Почти половина продаж продукции NXP приходится на автомобильный сектор, что является наиболее привлекательным конечным рынком для компании в будущем. Треть выручки от продаж в автомобильной отрасли связана с электромобилями и транспортными средствами с автономным управлением.
✅ ON Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена от Needham - $55, потенциал роста +46%
• ON имеет потенциал увеличения рентабельности за счет перехода к облегченной модели активов, наряду с интересом активистов хедж-фонда Starboard Value.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Компания CFRA Research уверена, что трудности в цепочке поставок полупроводников - временная проблема, и ожидает хороших результатов для ряда компаний сектора. CFRA прогнозирует начало десятилетнего суперцикла с ускорением роста необходимости полупроводников в устройствах, что обусловлено появлением возможностей искусственного интеллекта.
⚡️ Основные тезисы:
• Как правило, посткризисный наплыв заказов происходит на фоне существенных ограничений предложения. Восстановление в автомобилестроении произошло на фоне уже растущего спроса на других конечных рынках, где клиенты из автомобильной промышленности были отодвинуты на задний план. Но и эта проблема будет вскоре устранена, считает CFRA.
• Экономическое восстановление - не единственный фактор роста для полупроводникового сектора. CFRA также указывает на рост содержания полупроводников и количества самих устройств. Искусственный интеллект должен ознаменовать самую сильную тенденцию, с которой когда-либо сталкивалась отрасль. Сейчас эта тенденция находится на ранней стадии.
• Содержание полупроводников в единице продукции на крупнейшем конечном рынке смартфонов будет расти в годовом исчислении на 13% в течение следующих пяти лет для устройств высокого класса. А в центрах обработки данных к 2025 году это содержание будет расти более выраженным темпом - на 19% в год, причем рост ускорителей (таких как графические процессоры и FPGA) намного опережает рост процессоров CPU.
• В ближайшие пять лет рост автомобильного контента составит 10-11% ежегодно на фоне перехода на гибридные и полностью электрические автомобили и, в конечном итоге, на автономные транспортные средства. И хотя конечные рынки беспроводной связи и вычислительной техники в настоящее время являются крупнейшими, CFRA считает рынок автомобилестроения для полупроводниковой отрасли наиболее привлекательным.
Топ-идеи среди производители микросхем, по мнению CFRA:
✅ AMD #AMD
🎯 Целевая цена от Benchmark - $100, потенциал роста +23%
• Обоснование инвестиций в AMD включает увеличение доли на рынке серверов.
• Спрос на графические процессоры, обусловленный играми и искусственным интеллектом.
• Приобретение компании Xilinx #XLNX, дополняющее существующий бизнес и открывающее доступ к FPGA (программируемая логическая матрица).
✅ Marvell #MRVL
🎯 Целевая цена от KeyBanc - $60, потенциал роста +15%
• Большой объем заказов со стороны компаний Nokia и Samsung.
• Бум бизнеса беспроводных ASIC (специализированных интегральных схем) в сочетании с растущим присутствием в центрах обработки данных.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $768, потенциал роста +8%
• Рост центров обработки данных за счет развития искусственного интеллекта и увеличения объемов данных. При этом разработка Ampere и высокопроизводительные ПК поддерживает сегмент игр, а автомобилестроение - это третий столп роста Nvidia.
• CFRA уверена, что вероятность покупки fabless-разработчика ARM составляет менее 50%.
• BofA недавно назвал Nvidia лучшей инвестиционной идеей в области вычислительной техники.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
🎯 Целевая цена от Jefferies - $235, потенциал роста +17%
• Почти половина продаж продукции NXP приходится на автомобильный сектор, что является наиболее привлекательным конечным рынком для компании в будущем. Треть выручки от продаж в автомобильной отрасли связана с электромобилями и транспортными средствами с автономным управлением.
✅ ON Semiconductor #ON
🎯 Целевая цена от Needham - $55, потенциал роста +46%
• ON имеет потенциал увеличения рентабельности за счет перехода к облегченной модели активов, наряду с интересом активистов хедж-фонда Starboard Value.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #полупроводники #AMD
💡 Несмотря на высокий спрос на полупроводники, вызванный их дефицитом, акции Advanced Micro Devices не смогли продемонстрировать настолько сильную динамику, как конкурент - Nvidia. Оцениваем перспективы смены тренда.
✅ Advanced Micro Devices #AMD - американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, материнских плат и чипсетов для них, также поставляет оперативную память и твердотельные накопители под торговой маркой Radeon.
🎯 Целевая цена от Mizuho - $107, потенциал роста +13%
⚡️ Катализаторы роста:
• Растущий импульс, начавшийся в мае на новости об обратном выкупе акций компании на $4 млрд, продолжается на сегодняшний день. Краткосрочным драйвером также выступило объявление компании о том, что Google будет использовать их новейшие чипы для центра обработки данных.
• Запланированная сделка по покупке Xilinx #XLNX за $35 млрд была одобрена Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании. Xilinx - американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики. Завершающим этапом будет являться одобрение со стороны Китая.
• Ближайший конкурент Intel #INTC заявил, что серверные чипы Xeon поступят в производство только в 2022 году, а не в конце текущего года. Такое технологическое отставание позволит Advanced Micro Devices укрепить свои позиции на дефицитном рынке полупроводников.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.1 млрд
• fwd P/E = 34.96х
• P/S = 9.9х
💎 В текущих условиях дефицита полупроводников компания имеет все шансы показать сильные результаты, что станет катализатором роста. Акции компании в 2021 году выглядели значительно хуже сектора полупроводников, что позволяет сделать вывод об имеющемся большом потенциале роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #AMD от TradingView
💡 Несмотря на высокий спрос на полупроводники, вызванный их дефицитом, акции Advanced Micro Devices не смогли продемонстрировать настолько сильную динамику, как конкурент - Nvidia. Оцениваем перспективы смены тренда.
✅ Advanced Micro Devices #AMD - американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, материнских плат и чипсетов для них, также поставляет оперативную память и твердотельные накопители под торговой маркой Radeon.
🎯 Целевая цена от Mizuho - $107, потенциал роста +13%
⚡️ Катализаторы роста:
• Растущий импульс, начавшийся в мае на новости об обратном выкупе акций компании на $4 млрд, продолжается на сегодняшний день. Краткосрочным драйвером также выступило объявление компании о том, что Google будет использовать их новейшие чипы для центра обработки данных.
• Запланированная сделка по покупке Xilinx #XLNX за $35 млрд была одобрена Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании. Xilinx - американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики. Завершающим этапом будет являться одобрение со стороны Китая.
• Ближайший конкурент Intel #INTC заявил, что серверные чипы Xeon поступят в производство только в 2022 году, а не в конце текущего года. Такое технологическое отставание позволит Advanced Micro Devices укрепить свои позиции на дефицитном рынке полупроводников.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.1 млрд
• fwd P/E = 34.96х
• P/S = 9.9х
💎 В текущих условиях дефицита полупроводников компания имеет все шансы показать сильные результаты, что станет катализатором роста. Акции компании в 2021 году выглядели значительно хуже сектора полупроводников, что позволяет сделать вывод об имеющемся большом потенциале роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #AMD от TradingView