#новости_премаркета #акции #США
🔴 Ближайший фьючерсный контракт на нефть марки WTI упал на 23% за ночь до $15, самый низкий уровень с 1999 года. Достигнутое соглашение о сокращении добычи нефти не помогает компенсировать падение спроса, т.к. в мире реально заканчиваются места для хранения черного золота. Завтра истекает майский контракт, что также способствует росту волатильности. Контракт на WTI, который истекает в июне также упал более чем на 7% до $23. Как видно, спред между контрактами составляет $8, хотя в спокойное время - около $0.5. Также снижаются фьючерсы на американские индексы, S&P теряет около 1.5%, инвесторов смущает большое количество предстоящих отчетов компаний на этой неделе.
🟢 Большинству Американских импортеров, которые испытывают значительные финансовые трудности из-за коронавируса, будет разрешено отложить тарифные платежи на 90 дней. Бизнес поддерживают как могут, молодцы:)
🟢🟡 Соглашение о дополнительной поддержке бизнеса может быть достигнуто уже сегодня, добавив около $300 млрд для финансирования кредитов малого бизнеса и $50 млрд для кредитования на случай стихийных бедствий. Также запланировано выделить $75 млрд больницам и $25 млрд для федеральной программы тестирования коронавируса. «Следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом в финансовой истории США», - сказал финансист Alan B. Lancz. «Даже если мы сделаем все, что необходимо, восстановление займет время, и лучший сценарий - это «U» образное восстановление».
🟡 ЕЦБ ведет переговоры о создании банка «плохих для долгов», для того чтобы перевести на его баланс токсичные кредиты с балансов европейских банков.
⚠️ Сегодня отчитывается #IBM и инвесторов будут беспокоить две вещи: какое воздействие оказала пандемия на бизнес компании и как проявит себя менеджмент на быстрорастущем рынке облачных решений. Напомним, совсем недавно все были удивлены ростом выручки IBM за 4кв после пяти периодов падения продаж. Доход от недавно приобретенной Red Hat вырос на 24%, а общий доход от облачных сервисов - на 21%.
🔴 Ритейлеры уже столкнулись с рядом проблем еще до прихода коронавируса, а пандемия еще больше усугубила ситуацию. Neiman Marcus готовится обратиться за защитой от банкротства уже на этой неделе, став первым крупным оператором универмагов в США, который не сможет устоять от удара COVID-19. В общей сложности с начала текущего года JC Penney #JCP, Macy's #M, Nordstrom #JWN и Kohl's #KSS потеряли $12.3 млрд рыночной капитализации.
🟢 Генеральный директор Wynn Resorts #WYNN пытается убедить губернатора Невады открыть Лас-Вегас-Стрип ко второй половине мая с усиленными мерами безопасности. Казино Wynn's Macau вновь открылись уже 20 февраля после обязательного двухнедельного карантина с соблюдением повышенных мер безопасности, включающих проверку температуры, сокращенное количество открытых столов и т.д.
🟢 Disney #DIS прекращает начисление заработной платы для более чем 100 000 сотрудников на этой неделе (почти половина рабочей силы компании). При этом Disney сохранит премии для руководителей и выплату дивидендов в размере $1.5 млрд в июле. Решение сэкономит Disney до $500 млн в месяц в тематических парках и отелях, которые закрыты в Европе и США уже почти пять недель.
🟢 В ближайшее время Novartis #NVS проведет рандомизированное исследование гидроксихлорохина на 440 госпитализированных пациентах с коронавирусом после получения разрешения FDA. Ранее было предоставлено разрешение на его экстренное использование, но до сих пор нет научных доказательств его эффективности.
Что еще произошло в мире...
🟡 United Airlines #UAL возвращает самолеты, чтобы сэкономить деньги.
🟢 Alibaba #BABA удваивает инвестиции в развитие облачных сервсисов.
@icalpha
🔴 Ближайший фьючерсный контракт на нефть марки WTI упал на 23% за ночь до $15, самый низкий уровень с 1999 года. Достигнутое соглашение о сокращении добычи нефти не помогает компенсировать падение спроса, т.к. в мире реально заканчиваются места для хранения черного золота. Завтра истекает майский контракт, что также способствует росту волатильности. Контракт на WTI, который истекает в июне также упал более чем на 7% до $23. Как видно, спред между контрактами составляет $8, хотя в спокойное время - около $0.5. Также снижаются фьючерсы на американские индексы, S&P теряет около 1.5%, инвесторов смущает большое количество предстоящих отчетов компаний на этой неделе.
🟢 Большинству Американских импортеров, которые испытывают значительные финансовые трудности из-за коронавируса, будет разрешено отложить тарифные платежи на 90 дней. Бизнес поддерживают как могут, молодцы:)
🟢🟡 Соглашение о дополнительной поддержке бизнеса может быть достигнуто уже сегодня, добавив около $300 млрд для финансирования кредитов малого бизнеса и $50 млрд для кредитования на случай стихийных бедствий. Также запланировано выделить $75 млрд больницам и $25 млрд для федеральной программы тестирования коронавируса. «Следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом в финансовой истории США», - сказал финансист Alan B. Lancz. «Даже если мы сделаем все, что необходимо, восстановление займет время, и лучший сценарий - это «U» образное восстановление».
🟡 ЕЦБ ведет переговоры о создании банка «плохих для долгов», для того чтобы перевести на его баланс токсичные кредиты с балансов европейских банков.
⚠️ Сегодня отчитывается #IBM и инвесторов будут беспокоить две вещи: какое воздействие оказала пандемия на бизнес компании и как проявит себя менеджмент на быстрорастущем рынке облачных решений. Напомним, совсем недавно все были удивлены ростом выручки IBM за 4кв после пяти периодов падения продаж. Доход от недавно приобретенной Red Hat вырос на 24%, а общий доход от облачных сервисов - на 21%.
🔴 Ритейлеры уже столкнулись с рядом проблем еще до прихода коронавируса, а пандемия еще больше усугубила ситуацию. Neiman Marcus готовится обратиться за защитой от банкротства уже на этой неделе, став первым крупным оператором универмагов в США, который не сможет устоять от удара COVID-19. В общей сложности с начала текущего года JC Penney #JCP, Macy's #M, Nordstrom #JWN и Kohl's #KSS потеряли $12.3 млрд рыночной капитализации.
🟢 Генеральный директор Wynn Resorts #WYNN пытается убедить губернатора Невады открыть Лас-Вегас-Стрип ко второй половине мая с усиленными мерами безопасности. Казино Wynn's Macau вновь открылись уже 20 февраля после обязательного двухнедельного карантина с соблюдением повышенных мер безопасности, включающих проверку температуры, сокращенное количество открытых столов и т.д.
🟢 Disney #DIS прекращает начисление заработной платы для более чем 100 000 сотрудников на этой неделе (почти половина рабочей силы компании). При этом Disney сохранит премии для руководителей и выплату дивидендов в размере $1.5 млрд в июле. Решение сэкономит Disney до $500 млн в месяц в тематических парках и отелях, которые закрыты в Европе и США уже почти пять недель.
🟢 В ближайшее время Novartis #NVS проведет рандомизированное исследование гидроксихлорохина на 440 госпитализированных пациентах с коронавирусом после получения разрешения FDA. Ранее было предоставлено разрешение на его экстренное использование, но до сих пор нет научных доказательств его эффективности.
Что еще произошло в мире...
🟡 United Airlines #UAL возвращает самолеты, чтобы сэкономить деньги.
🟢 Alibaba #BABA удваивает инвестиции в развитие облачных сервсисов.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 растут на 0.8% (3130). Инвесторы ожидают выход данных по рынку труда. Наряду с еженедельными данными по количеству заявок на получение пособий по безработице, на день раньше выйдет отчет по количеству рабочих мест вне с/х. Состояние рынка труда будет играть важную роль при принятии решения о новом пакете экономических стимулов.
🟢 Появляются дополнительные детали нового пакета экономических мер поддержки:
▪ Палата представителей приняла законопроект о продлении программы поддержки выплат заработной платы до 8 августа (законопроект отправлен на подпись Трампу).
▪ Продлена программа поддерживающего кредитования малого бизнеса.
▪ Трамп поддерживает следующий раунд прямых денежных выплат гражданам США, но против повышения размера пособий по безработице, потому что это является сдерживающим фактором поиска работы.
⚠️ 76% американцев планируют праздновать День независимости в этом году по сравнению с 86% годом ранее. Те кто будут праздновать готовы потратить в среднем $76 на продукты питания, что соответсвует среднему показателю предыдущих лет, в общем сумма расходов может составить $6.52 млрд.
🔴 В среду в Гонконге было арестовано около 370 протестующих, в том числе десять были задержаны за нарушение нового закона о безопасности, введенного Китаем. Великобритания готова оказать поддержку через выдачу паспортов, а США планируют предоставлять гонгонгцам приоритетный статус беженцев.
🟢 Акции Tesla #TSLA выросли в среду на 3.7% до $1120 и достигли рыночной капитализации выше японского производитель автомобилей Toyota #TM. Всего за 10 лет компания стала самым дорогостоящим автопроизводителем в мире. Далее нас ждет отчет о поставках за 2 квартал, за которым через несколько недель последует отчет о доходах компании. Акции продолжают расти на пре-маркете почти на 7% и стоят уже $1195.
🔴 Крупнейший оператор франчайзи Pizza Hut #YUM и Wendy's #WEN в США объявил о банкротстве. Штат сотрудников NPC International насчитывает порядка 40 000 человек.
Что еще происходит в мире...
🟢 Рыночный оптимизм строится на результатах BioNTech #BNTX и Pfizer #PFE.
🔴 McDonald's #MCD ставит на паузу планы по открытию сети ресторанов.
🟡 Novartis #NVS завершает процесс по урегулированию претензий на $678 млн.
🟡 American Airlines #AAL предупреждает о 8000 «лишних» бортпроводниках.
🟢 Nio #NIO сообщает о росте поставок во втором квартале на 190%.
💎 S&P 500 продолжает рост в рамках торгового диапазона последних 15 торговых сессий и приближается к верхней границе 3130-3150 пунктов. Оптимизм инвесторов зашкаливает, риски продолжают игнорироваться, тем временем в США зарегистрировано рекордное количество заражений COVID-19 — более 50 тыс. за день. Apple продолжает закрывать магазины, а Штаты приостанавливают процесс снятия ограничений один за другим. Напоминаем, что сегодня в США предпраздничный торговый день, поэтому уровень ликвидности будет низким. Мы планируем использовать рост рынка акций для фиксации части прибыльных позиций перед 3-х дневными выходными, нас беспокоит коронавирус и очередное достижение индексом S&P 500 верхней границы диапазона - возможна коррекция.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 Фьючерсы на S&P 500 растут на 0.8% (3130). Инвесторы ожидают выход данных по рынку труда. Наряду с еженедельными данными по количеству заявок на получение пособий по безработице, на день раньше выйдет отчет по количеству рабочих мест вне с/х. Состояние рынка труда будет играть важную роль при принятии решения о новом пакете экономических стимулов.
🟢 Появляются дополнительные детали нового пакета экономических мер поддержки:
▪ Палата представителей приняла законопроект о продлении программы поддержки выплат заработной платы до 8 августа (законопроект отправлен на подпись Трампу).
▪ Продлена программа поддерживающего кредитования малого бизнеса.
▪ Трамп поддерживает следующий раунд прямых денежных выплат гражданам США, но против повышения размера пособий по безработице, потому что это является сдерживающим фактором поиска работы.
⚠️ 76% американцев планируют праздновать День независимости в этом году по сравнению с 86% годом ранее. Те кто будут праздновать готовы потратить в среднем $76 на продукты питания, что соответсвует среднему показателю предыдущих лет, в общем сумма расходов может составить $6.52 млрд.
🔴 В среду в Гонконге было арестовано около 370 протестующих, в том числе десять были задержаны за нарушение нового закона о безопасности, введенного Китаем. Великобритания готова оказать поддержку через выдачу паспортов, а США планируют предоставлять гонгонгцам приоритетный статус беженцев.
🟢 Акции Tesla #TSLA выросли в среду на 3.7% до $1120 и достигли рыночной капитализации выше японского производитель автомобилей Toyota #TM. Всего за 10 лет компания стала самым дорогостоящим автопроизводителем в мире. Далее нас ждет отчет о поставках за 2 квартал, за которым через несколько недель последует отчет о доходах компании. Акции продолжают расти на пре-маркете почти на 7% и стоят уже $1195.
🔴 Крупнейший оператор франчайзи Pizza Hut #YUM и Wendy's #WEN в США объявил о банкротстве. Штат сотрудников NPC International насчитывает порядка 40 000 человек.
Что еще происходит в мире...
🟢 Рыночный оптимизм строится на результатах BioNTech #BNTX и Pfizer #PFE.
🔴 McDonald's #MCD ставит на паузу планы по открытию сети ресторанов.
🟡 Novartis #NVS завершает процесс по урегулированию претензий на $678 млн.
🟡 American Airlines #AAL предупреждает о 8000 «лишних» бортпроводниках.
🟢 Nio #NIO сообщает о росте поставок во втором квартале на 190%.
💎 S&P 500 продолжает рост в рамках торгового диапазона последних 15 торговых сессий и приближается к верхней границе 3130-3150 пунктов. Оптимизм инвесторов зашкаливает, риски продолжают игнорироваться, тем временем в США зарегистрировано рекордное количество заражений COVID-19 — более 50 тыс. за день. Apple продолжает закрывать магазины, а Штаты приостанавливают процесс снятия ограничений один за другим. Напоминаем, что сегодня в США предпраздничный торговый день, поэтому уровень ликвидности будет низким. Мы планируем использовать рост рынка акций для фиксации части прибыльных позиций перед 3-х дневными выходными, нас беспокоит коронавирус и очередное достижение индексом S&P 500 верхней границы диапазона - возможна коррекция.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.74% (3269 п.)
📈 Nasdaq: +0.80% (11038 п.)
🌕 Золото: +0.90% ($1833)
⚫ Нефть марки Brent: +2.66% ($44.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.73% (0.62%/год.)
🟢 Технологические гиганты двигали американский рынок вверх в понедельник, NASDAQ закрылся рекордным ростом за последние 3 месяца. Положительные данные по разработке вакцины продемонстрировали Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX, AstraZeneca #AZN. На текущий момент растут акции технологических и промышленных компаний. Лучше ожиданий отчитались Coca-Cola #KO, Philip Morris #PM, Lockheed Martin #LMT, на пре-маркете бумаги растут в цене.
🟢 Страны ЕС достигли договоренности по пакету экономической помощи и бюджету на 2021-2027 года. Фонд поддержки составит 750 млрд евро, из которых 390 млрд будет предоставлено в виде невозвратных грантов. Курс EURUSD достиг четырехмесячного максимума $1.147 на этом фоне.
🔴 Отношения между Великобританией и Китаем накаляются, стороны обмениваются взаимными угрозами. Соединенное Королевство анонсировало, что приостановит продажи оружия Гонконгу из-за закона о национальной безопасности Китая.
🟢 eBay #EBAY продает свой рекламный бизнес норвежской Norway's Adevinta #ADEVF за $9.2 млрд, сделка структурировна через кэш ($2.5 млрд) и обмен акциями. eBay продолжает избавляться от непрофильных активов, на премаркете акции растут на 2%.
🟢 Производители масок Alpha Pro Tech #APT, Allied Healthcare #AHPI и Lakeland Industries #LAKE демонстрируют опережающую рынок динамику на фоне заявлений Трампа о необходимости ношения масок в общественных местах. В настоящее время более половины штатов США имеют полномочия на применение масочного режима в целях сдерживания распространения коронавируса.
🔴 Amazon #AMZN Prime Day 2020 будет перенесен на три месяца в США.
🟡 Walt Disney #DIS уволила Барбару Федидe из ABC News, одного из самых влиятельных руководителей телевизионных новостей, по факту подтверждения обвинений в расовой дискриминации коллег.
Что еще происходит в мире...
🟢 Chevron #CVX купит Noble Energy #NBL за $5 млрд.
🔴 Novartis #NVS ухудшает прогнозы на фоне слабых продаж и прибыли во втором квартале.
🟡 Marriott #MAR устанавливает масочный режим для посетителей гостиничной сети.
🟢 Tesla #TSLA растет еще 10% на фоне оптимистичных прогнозов по 3 кварталу.
💎 Правительства развитых стран согласовывают очередные пакеты экономических стимулов, процесс разработки вакцины от COVID-19 окружает позитивный новостной фон. Становится очевидным, что фраза - не стоит торговать против ФРС, как никогда актуальна. На текущий момент рынок полон рисков, не стоит забывать про приближающиеся выборы в США, что будет вызывать периодические всплески волатильности. Но когда страны с практически неограниченными финансовыми ресурсами любыми способами готовы поддерживать экономику и финансовые рынки, существенная коррекция - маловероятна. Вчера мы приняли решение зафиксировать прибыль 5.7% в акциях Boston Scientific #BSX, купили HCA Healthcare #HCA, на откате докупили AstraZeneca #AZN. Также спекулятивно купили Nikola #NKLA на 20% коррекции на фоне продажи существенного пакета акций компании.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot теперь БЕСПЛАТНО.
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.74% (3269 п.)
📈 Nasdaq: +0.80% (11038 п.)
🌕 Золото: +0.90% ($1833)
⚫ Нефть марки Brent: +2.66% ($44.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.73% (0.62%/год.)
🟢 Технологические гиганты двигали американский рынок вверх в понедельник, NASDAQ закрылся рекордным ростом за последние 3 месяца. Положительные данные по разработке вакцины продемонстрировали Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX, AstraZeneca #AZN. На текущий момент растут акции технологических и промышленных компаний. Лучше ожиданий отчитались Coca-Cola #KO, Philip Morris #PM, Lockheed Martin #LMT, на пре-маркете бумаги растут в цене.
🟢 Страны ЕС достигли договоренности по пакету экономической помощи и бюджету на 2021-2027 года. Фонд поддержки составит 750 млрд евро, из которых 390 млрд будет предоставлено в виде невозвратных грантов. Курс EURUSD достиг четырехмесячного максимума $1.147 на этом фоне.
🔴 Отношения между Великобританией и Китаем накаляются, стороны обмениваются взаимными угрозами. Соединенное Королевство анонсировало, что приостановит продажи оружия Гонконгу из-за закона о национальной безопасности Китая.
🟢 eBay #EBAY продает свой рекламный бизнес норвежской Norway's Adevinta #ADEVF за $9.2 млрд, сделка структурировна через кэш ($2.5 млрд) и обмен акциями. eBay продолжает избавляться от непрофильных активов, на премаркете акции растут на 2%.
🟢 Производители масок Alpha Pro Tech #APT, Allied Healthcare #AHPI и Lakeland Industries #LAKE демонстрируют опережающую рынок динамику на фоне заявлений Трампа о необходимости ношения масок в общественных местах. В настоящее время более половины штатов США имеют полномочия на применение масочного режима в целях сдерживания распространения коронавируса.
🔴 Amazon #AMZN Prime Day 2020 будет перенесен на три месяца в США.
🟡 Walt Disney #DIS уволила Барбару Федидe из ABC News, одного из самых влиятельных руководителей телевизионных новостей, по факту подтверждения обвинений в расовой дискриминации коллег.
Что еще происходит в мире...
🟢 Chevron #CVX купит Noble Energy #NBL за $5 млрд.
🔴 Novartis #NVS ухудшает прогнозы на фоне слабых продаж и прибыли во втором квартале.
🟡 Marriott #MAR устанавливает масочный режим для посетителей гостиничной сети.
🟢 Tesla #TSLA растет еще 10% на фоне оптимистичных прогнозов по 3 кварталу.
💎 Правительства развитых стран согласовывают очередные пакеты экономических стимулов, процесс разработки вакцины от COVID-19 окружает позитивный новостной фон. Становится очевидным, что фраза - не стоит торговать против ФРС, как никогда актуальна. На текущий момент рынок полон рисков, не стоит забывать про приближающиеся выборы в США, что будет вызывать периодические всплески волатильности. Но когда страны с практически неограниченными финансовыми ресурсами любыми способами готовы поддерживать экономику и финансовые рынки, существенная коррекция - маловероятна. Вчера мы приняли решение зафиксировать прибыль 5.7% в акциях Boston Scientific #BSX, купили HCA Healthcare #HCA, на откате докупили AstraZeneca #AZN. Также спекулятивно купили Nikola #NKLA на 20% коррекции на фоне продажи существенного пакета акций компании.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot теперь БЕСПЛАТНО.
Европейская подборка от Morgan Stanley
💡 Morgan Stanley считает, что акции компаний из Европы и Великобритании значительно недооценены относительно американских аналогов. Аналитики провели обзор и выделили наиболее перспективные истории.
⚡️ Факторы роста:
• Аналитики считают, что рост ВВП в регионе составит 4.6% в следующем году. Также поддержку корпоративному сектору окажет мягкая монетарная и фискальная политика Европы. В связи с этим, эксперты позитивно рассматривают перспективы европейского рынка и прогнозируют, что индекс MSCI Europe может вырасти еще на 8%.
• Многие компании Европы и Великобритании торгуются со значительным дисконтом по сравнению с американскими аналогами. Ожидается, что более высокая реальная доходность позволит привлечь больше инвесторов на европейский рынок.
Европейские акции, торгующиеся с дисконтом:
Morgan Stanley отобрал несколько европейских компаний, которые недооценены по фундаментальным показателям относительно аналогов в США. Прогнозируемый рост прибыли на акцию данных компаний на следующий год превышает 10%.
✅ Valeo #FR
✅ Ageas #AGS
✅ Alstom #ALSO
✅ Associated British Foods #ABF
✅ Carrefour #CRFSA
✅ EDF #EDF
✅ ENI #ENI
Европейские циклические акции:
Аналитики считают, что макроданные, сигнализирующие о росте европейской экономики в сочетании с ростом доходностей казначейских облигаций - могут обеспечить благоприятный фон для роста циклических акций.
Кроме того, европейские циклические акции обладают высокой экспозицией на экономику Китая. Данный фактор может придать дополнительный импульс акциям, в связи с возвращением доверия инвесторов к китайскому рынку.
✅ Auto Trader #AUTO
✅ BAE Systems #BA
✅ Barratt Developments #BDEV
✅ Bouygues #EN
✅ Daimler #DAI
✅ Dassault Aviation #AM
✅ SKF #SKA_B
Европейские защитные акции:
Несмотря на позитивные прогнозы относительно роста экономики Европы и Великобритании, опасения по поводу стагфляции все еще сохраняются. В связи с этим, аналитики предлагают обратить внимание на недооцененные защитные акции, в случае если стагфляция все-таки наступит.
✅ Bayer #ETR
✅ Novartis #NVS
✅ Tesco #TSCO
✅ Engie #ENGI
✅ Reckitt Benckiser #RKT
✅ National Grid #NG
✅ Vodafone #VOD
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Morgan Stanley
#акции #аналитика #MS #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Morgan Stanley считает, что акции компаний из Европы и Великобритании значительно недооценены относительно американских аналогов. Аналитики провели обзор и выделили наиболее перспективные истории.
⚡️ Факторы роста:
• Аналитики считают, что рост ВВП в регионе составит 4.6% в следующем году. Также поддержку корпоративному сектору окажет мягкая монетарная и фискальная политика Европы. В связи с этим, эксперты позитивно рассматривают перспективы европейского рынка и прогнозируют, что индекс MSCI Europe может вырасти еще на 8%.
• Многие компании Европы и Великобритании торгуются со значительным дисконтом по сравнению с американскими аналогами. Ожидается, что более высокая реальная доходность позволит привлечь больше инвесторов на европейский рынок.
Европейские акции, торгующиеся с дисконтом:
Morgan Stanley отобрал несколько европейских компаний, которые недооценены по фундаментальным показателям относительно аналогов в США. Прогнозируемый рост прибыли на акцию данных компаний на следующий год превышает 10%.
✅ Valeo #FR
✅ Ageas #AGS
✅ Alstom #ALSO
✅ Associated British Foods #ABF
✅ Carrefour #CRFSA
✅ EDF #EDF
✅ ENI #ENI
Европейские циклические акции:
Аналитики считают, что макроданные, сигнализирующие о росте европейской экономики в сочетании с ростом доходностей казначейских облигаций - могут обеспечить благоприятный фон для роста циклических акций.
Кроме того, европейские циклические акции обладают высокой экспозицией на экономику Китая. Данный фактор может придать дополнительный импульс акциям, в связи с возвращением доверия инвесторов к китайскому рынку.
✅ Auto Trader #AUTO
✅ BAE Systems #BA
✅ Barratt Developments #BDEV
✅ Bouygues #EN
✅ Daimler #DAI
✅ Dassault Aviation #AM
✅ SKF #SKA_B
Европейские защитные акции:
Несмотря на позитивные прогнозы относительно роста экономики Европы и Великобритании, опасения по поводу стагфляции все еще сохраняются. В связи с этим, аналитики предлагают обратить внимание на недооцененные защитные акции, в случае если стагфляция все-таки наступит.
✅ Bayer #ETR
✅ Novartis #NVS
✅ Tesco #TSCO
✅ Engie #ENGI
✅ Reckitt Benckiser #RKT
✅ National Grid #NG
✅ Vodafone #VOD
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Morgan Stanley
#акции #аналитика #MS #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 29.11.2021
На текущей неделе инвесторы будут оценивать, является ли распродажа на рынке, связанная с новым штаммом COVID-19, чрезмерной и окажет ли это влияние на дальнейшие шаги ФРС. Также в центре внимания будет находиться заседание ОПЕК+.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (октябрь)
• Речь члена FOMC Пауэлла
30 ноября:
• Индекс доверия потребителей США (ноябрь)
1 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь)
2 декабря:
• Заседание ОПЕК+
3 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 ноября – Li Auto #LI
30 ноября – HP #HPE
1 декабря – Splunk #SPLK
Встреча ОПЕК+:
Инвесторов волнует вопрос, продолжит ли альянс придерживаться плана по увеличению добычи, после того как США и ряд других стран высвободили часть стратегических нефтяных резервов. Неопределенности в ситуацию добавляет крупное падение нефтяных котировок в пятницу на фоне обнаружения нового штамма COVID-19.
Результаты распродаж:
На этой неделе онлайн-ритейлеры представят отчеты о продажах в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник». Наиболее перспективными аналитики считают: Shopify #SHOP, Etsy #ETSY, Wayfair #W и Yeti #YETI. Кроме того, аналитики Wedbush ожидают рекордных продаж iPhone 13 от Apple #AAPL в прошедший уик-энд.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет re:Invent, на котором представит новые разработки в сегменте онлайн-сервисов компании. На мероприятии также выступят представители Datadog #DDOG и NetApp #NTAP. 30 ноября BioMarin #BMRN и Novartis #NVS проведут виртуальный день исследований и разработок. Затем Newmont #NEM проведет веб-трансляцию, на которой представит прогнозы относительно собственных перспектив. Также на этой неделе состоится ежегодное собрание акционеров Microsoft #MSFT, на котором, как ожидается, будут обсуждаться планы по развитию в сегменте метавселенных.
💡 На этой неделе аналитики Barron’s назвали IBM #IBM одной из самых интересных историй в технологическом секторе. Отмечается, что компания начала закладывать фундамент для своего восстановления в 2020 году, когда сменила руководство в подразделении облачных технологий. Аналитики считают, что если IBM сумеет повысить эффективность своей деятельности, то в ближайшие годы акции компании могут вырасти более чем на 50%.
Barron’s также выделяет для покупки:
✅ Gentherm #THRM - аналитики считают, что акции компании предоставляют недорогую возможность поучаствовать в буме электромобилей. Нагревательные элементы ClimateSense, которые производит компания, позволяют увеличить эффективность потребления энергии в электромобилях.
💎 Последняя неделя ноября закончилась распродажей на фондовом рынке после новостей об обнаружении нового более заразного южноафриканского штамма вируса. Главным образом, панику инвесторов вызвала неподтвержденная информация о том, что новый штамм может оказаться устойчивым к существующим вакцинам. Это потенциально может вызвать введение новых ограничений. Кроме того, из-за сокращенной недели на рынке наблюдалась низкая ликвидность, что в свою очередь усугубило ситуацию. На текущей неделе особенный интерес будет вызывать ключевой отчет по рынку труда за ноябрь, данные которого могут также повлиять на решения регулятора. Несмотря на растущую неопределенность, по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы фондового рынка. Рисковые активы остаются более привлекательной альтернативой среди прочих. На наш взгляд, при негативном развитии сценария с новым штаммом коронавируса - регулятор окажет рынку поддержку.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На текущей неделе инвесторы будут оценивать, является ли распродажа на рынке, связанная с новым штаммом COVID-19, чрезмерной и окажет ли это влияние на дальнейшие шаги ФРС. Также в центре внимания будет находиться заседание ОПЕК+.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (октябрь)
• Речь члена FOMC Пауэлла
30 ноября:
• Индекс доверия потребителей США (ноябрь)
1 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь)
2 декабря:
• Заседание ОПЕК+
3 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 ноября – Li Auto #LI
30 ноября – HP #HPE
1 декабря – Splunk #SPLK
Встреча ОПЕК+:
Инвесторов волнует вопрос, продолжит ли альянс придерживаться плана по увеличению добычи, после того как США и ряд других стран высвободили часть стратегических нефтяных резервов. Неопределенности в ситуацию добавляет крупное падение нефтяных котировок в пятницу на фоне обнаружения нового штамма COVID-19.
Результаты распродаж:
На этой неделе онлайн-ритейлеры представят отчеты о продажах в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник». Наиболее перспективными аналитики считают: Shopify #SHOP, Etsy #ETSY, Wayfair #W и Yeti #YETI. Кроме того, аналитики Wedbush ожидают рекордных продаж iPhone 13 от Apple #AAPL в прошедший уик-энд.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет re:Invent, на котором представит новые разработки в сегменте онлайн-сервисов компании. На мероприятии также выступят представители Datadog #DDOG и NetApp #NTAP. 30 ноября BioMarin #BMRN и Novartis #NVS проведут виртуальный день исследований и разработок. Затем Newmont #NEM проведет веб-трансляцию, на которой представит прогнозы относительно собственных перспектив. Также на этой неделе состоится ежегодное собрание акционеров Microsoft #MSFT, на котором, как ожидается, будут обсуждаться планы по развитию в сегменте метавселенных.
💡 На этой неделе аналитики Barron’s назвали IBM #IBM одной из самых интересных историй в технологическом секторе. Отмечается, что компания начала закладывать фундамент для своего восстановления в 2020 году, когда сменила руководство в подразделении облачных технологий. Аналитики считают, что если IBM сумеет повысить эффективность своей деятельности, то в ближайшие годы акции компании могут вырасти более чем на 50%.
Barron’s также выделяет для покупки:
✅ Gentherm #THRM - аналитики считают, что акции компании предоставляют недорогую возможность поучаствовать в буме электромобилей. Нагревательные элементы ClimateSense, которые производит компания, позволяют увеличить эффективность потребления энергии в электромобилях.
💎 Последняя неделя ноября закончилась распродажей на фондовом рынке после новостей об обнаружении нового более заразного южноафриканского штамма вируса. Главным образом, панику инвесторов вызвала неподтвержденная информация о том, что новый штамм может оказаться устойчивым к существующим вакцинам. Это потенциально может вызвать введение новых ограничений. Кроме того, из-за сокращенной недели на рынке наблюдалась низкая ликвидность, что в свою очередь усугубило ситуацию. На текущей неделе особенный интерес будет вызывать ключевой отчет по рынку труда за ноябрь, данные которого могут также повлиять на решения регулятора. Несмотря на растущую неопределенность, по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы фондового рынка. Рисковые активы остаются более привлекательной альтернативой среди прочих. На наш взгляд, при негативном развитии сценария с новым штаммом коронавируса - регулятор окажет рынку поддержку.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 15.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.21% (3957 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (12176 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (31242 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1683)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.20% ($92.39)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.50% (3.457%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне На рынке акций продолжают сохраняться негативные настроения после выхода разочаровывающих данных по потребительской инфляции. Сегодня инвесторы продолжат следить за публикацией экономической статистики. Будут опубликованы августовские данные по промышленному производству, розничным продажам и производственной активности, которые позволят лучше оценить перспективы рецессии в США. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Иран подписал меморандум для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), который открывает стране путь к членству в организации. По оценкам аналитиков, вступление Ирана в ШОС существенно снижает вероятность заключения новой ядерной сделки с Западом.
🟢 Министерство труда США сообщило о предотвращении риска начала забастовки железнодорожников страны. Компании и профсоюзы пришли к предварительному соглашению, которое уравновешивает потребности работников, предприятий и экономики США, отмечают в ведомстве.
🔴 Власти Калифорнии подали в суд на Amazon #AMZN за монополизм. Правоохранители считают, что компания избегает честной ценовой конкуренции, требуя от торговцев заключать соглашения, по которым они подвергаются наказанию, если будут продавать свои продукты в других местах дешевле, чем на площадке Amazon.
🟢 В сети Ethereum состоялось долгожданное обновление The Merge, которое предполагает переход альткоина с протокола Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Это означает, что теперь безопасность блокчейна будут обеспечивать не майнеры, а валидаторы - пользователи, которые внесли и заблокировали свою долю монет через стейкинг.
🟢 American International #AIG вывела на биржу свое подразделение по страхованию жизни и пенсионному обеспечению Corebridge #CRBG. В ходе крупнейшего в 2022 году IPO было привлечено $1.68 млрд, а рыночная капитализация компании составила $13.6 млрд.
🟢 Moderna #MRNA ведет переговоры с правительством Китая о поставках вакцины против COVID-19, а также рассматривает возможность строительства предприятий для производства мРНК-вакцин в Японии.
🔴 Швейцарский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Novartis #NVS. Компания обвиняется в том, что незаконно использовала патент, связанный с лечением дерматологических заболеваний, для снижения давления со стороны конкурентов.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.21% (3957 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (12176 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (31242 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1683)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.20% ($92.39)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.50% (3.457%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне На рынке акций продолжают сохраняться негативные настроения после выхода разочаровывающих данных по потребительской инфляции. Сегодня инвесторы продолжат следить за публикацией экономической статистики. Будут опубликованы августовские данные по промышленному производству, розничным продажам и производственной активности, которые позволят лучше оценить перспективы рецессии в США. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Иран подписал меморандум для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), который открывает стране путь к членству в организации. По оценкам аналитиков, вступление Ирана в ШОС существенно снижает вероятность заключения новой ядерной сделки с Западом.
🟢 Министерство труда США сообщило о предотвращении риска начала забастовки железнодорожников страны. Компании и профсоюзы пришли к предварительному соглашению, которое уравновешивает потребности работников, предприятий и экономики США, отмечают в ведомстве.
🔴 Власти Калифорнии подали в суд на Amazon #AMZN за монополизм. Правоохранители считают, что компания избегает честной ценовой конкуренции, требуя от торговцев заключать соглашения, по которым они подвергаются наказанию, если будут продавать свои продукты в других местах дешевле, чем на площадке Amazon.
🟢 В сети Ethereum состоялось долгожданное обновление The Merge, которое предполагает переход альткоина с протокола Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Это означает, что теперь безопасность блокчейна будут обеспечивать не майнеры, а валидаторы - пользователи, которые внесли и заблокировали свою долю монет через стейкинг.
🟢 American International #AIG вывела на биржу свое подразделение по страхованию жизни и пенсионному обеспечению Corebridge #CRBG. В ходе крупнейшего в 2022 году IPO было привлечено $1.68 млрд, а рыночная капитализация компании составила $13.6 млрд.
🟢 Moderna #MRNA ведет переговоры с правительством Китая о поставках вакцины против COVID-19, а также рассматривает возможность строительства предприятий для производства мРНК-вакцин в Японии.
🔴 Швейцарский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Novartis #NVS. Компания обвиняется в том, что незаконно использовала патент, связанный с лечением дерматологических заболеваний, для снижения давления со стороны конкурентов.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 01.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 12.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11723 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($76.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.14% (3.547%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы умеренно восстанавливаются после падения на прошлой неделе. Определенную поддержку оказывает снижение доходностей казначейских облигаций. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать низкую активность торгов, поскольку инвесторы начинают занимать выжидательную позицию в преддверии выхода данных по инфляции и итогов заседание ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid готовится запустить 2 резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.
🟡 Rivian #RIVN объявил о приостановке планов по производству коммерческих фургонов в Европе и больше не будет выполнять соглашение, заключенное в сентябре с Mercedes-Benz #MBG. Гендиректор Rivian отметил, что компания планирует сосредоточиться на основной деятельности в США, чтобы добиться положительных денежных потоков.
🟢 Космический корабль NASA нового поколения Orion вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Нахождение корабля на лунной орбите позволило протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. Полеты Orion с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года.
🔴 Clovis #CLVS подала заявление о банкротстве. Ее единственный одобренный противоопухолевый препарат Rubraca плохо продается из-за конкуренции и пандемии. Производитель также заключил соглашение с Novartis #NVS по продаже лицензионных прав на экспериментальный препарат FAP-2286.
🟢 Amgen #AMGN согласилась приобрести Horizon Therapeutics #HZNP, специализирующуюся на лечении редких заболеваниях, за $27.8 млрд или $116.50 за акцию (премия + 20%).
🟢 Инвестиционная компания Thoma Bravo приобретает разработчика ПО для контроля бизнес-затрат Coupa Software #COUP за $8 млрд или $81 за акцию (премия +30%).
🟡 Twitter перезапустит продажу обновленных подписок Twitter Blue по более высокой цене для пользователей устройств Apple #AAPL. Стандартная стоимость составляет $8, а через AppStore c устройств iOS - $11. Вероятнее всего, компания ищет способы компенсировать 30%-ный сбор Apple.
🟢 Microsoft #MSFT объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи #LSEG и начале десятилетнего партнерства. В рамках соглашения, LSE потратит не менее £2.3 млрд на облачные услуги, а Microsoft переведет технологическую инфраструктуру биржи в среду Azure.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11723 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($76.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.14% (3.547%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы умеренно восстанавливаются после падения на прошлой неделе. Определенную поддержку оказывает снижение доходностей казначейских облигаций. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать низкую активность торгов, поскольку инвесторы начинают занимать выжидательную позицию в преддверии выхода данных по инфляции и итогов заседание ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid готовится запустить 2 резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.
🟡 Rivian #RIVN объявил о приостановке планов по производству коммерческих фургонов в Европе и больше не будет выполнять соглашение, заключенное в сентябре с Mercedes-Benz #MBG. Гендиректор Rivian отметил, что компания планирует сосредоточиться на основной деятельности в США, чтобы добиться положительных денежных потоков.
🟢 Космический корабль NASA нового поколения Orion вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Нахождение корабля на лунной орбите позволило протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. Полеты Orion с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года.
🔴 Clovis #CLVS подала заявление о банкротстве. Ее единственный одобренный противоопухолевый препарат Rubraca плохо продается из-за конкуренции и пандемии. Производитель также заключил соглашение с Novartis #NVS по продаже лицензионных прав на экспериментальный препарат FAP-2286.
🟢 Amgen #AMGN согласилась приобрести Horizon Therapeutics #HZNP, специализирующуюся на лечении редких заболеваниях, за $27.8 млрд или $116.50 за акцию (премия + 20%).
🟢 Инвестиционная компания Thoma Bravo приобретает разработчика ПО для контроля бизнес-затрат Coupa Software #COUP за $8 млрд или $81 за акцию (премия +30%).
🟡 Twitter перезапустит продажу обновленных подписок Twitter Blue по более высокой цене для пользователей устройств Apple #AAPL. Стандартная стоимость составляет $8, а через AppStore c устройств iOS - $11. Вероятнее всего, компания ищет способы компенсировать 30%-ный сбор Apple.
🟢 Microsoft #MSFT объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи #LSEG и начале десятилетнего партнерства. В рамках соглашения, LSE потратит не менее £2.3 млрд на облачные услуги, а Microsoft переведет технологическую инфраструктуру биржи в среду Azure.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Goldman Sachs рекомендует покупать группу акций GRANOLAS
💡 Аналитики в текущей волатильной обстановке отдают предпочтение качественным европейским компаниям. Инвестбанк составил список из таких имен под названием GRANOLAS - аббревиатура состоит первых букв названия компаний, по аналогии с американским FAAMG.
• GRANOLAS состоит из компаний, которые выплачивают дивиденды либо проводят байбеки, а также обладают устойчивыми балансами и темпами роста финансовых показателей. В группу входят компании из различных отраслей, включая потребительские товары, предметы роскоши, технологии и здравоохранение, что предоставляет высокую диверсификацию.
• В Goldman Sachs отмечают, что данные компании сохраняют рекордные уровни рентабельности, несмотря на постепенное ухудшение макроэкономической обстановки. В то же время, в группе FAANG наблюдается более существенное снижение маржи.
• Аналитики также подчеркивают, каждый сектор европейского рынка акций торгуется с дисконтом по мультипликатору P/E к американским аналогам. Вдобавок величина текущего дисконта выше среднего исторического уровня.
Список бумаг GRANOLAS
Glaxosmithkline #GSK
Roche #ROG
ASML #ASML
Nestle #NESN
Novartis #NVS
Novo Nordisk #NVO
L'Oreal #OR
LVMH #MC
Astrazeneca #AZN
SAP #SAP
Sanofi #SAN
#аналитика #акции #Европа #GS
сайт · youtube
💡 Аналитики в текущей волатильной обстановке отдают предпочтение качественным европейским компаниям. Инвестбанк составил список из таких имен под названием GRANOLAS - аббревиатура состоит первых букв названия компаний, по аналогии с американским FAAMG.
• GRANOLAS состоит из компаний, которые выплачивают дивиденды либо проводят байбеки, а также обладают устойчивыми балансами и темпами роста финансовых показателей. В группу входят компании из различных отраслей, включая потребительские товары, предметы роскоши, технологии и здравоохранение, что предоставляет высокую диверсификацию.
• В Goldman Sachs отмечают, что данные компании сохраняют рекордные уровни рентабельности, несмотря на постепенное ухудшение макроэкономической обстановки. В то же время, в группе FAANG наблюдается более существенное снижение маржи.
• Аналитики также подчеркивают, каждый сектор европейского рынка акций торгуется с дисконтом по мультипликатору P/E к американским аналогам. Вдобавок величина текущего дисконта выше среднего исторического уровня.
Список бумаг GRANOLAS
Glaxosmithkline #GSK
Roche #ROG
ASML #ASML
Nestle #NESN
Novartis #NVS
Novo Nordisk #NVO
L'Oreal #OR
LVMH #MC
Astrazeneca #AZN
SAP #SAP
Sanofi #SAN
#аналитика #акции #Европа #GS
сайт · youtube
ImgBB
Image hosted at ImgBB
Image Image hosted in ImgBB
Подробный обзор на акции GRANOLAS
💡 Ранее в канале мы подсвечивали группу европейских компаний GRANOLAS - аббревиатура состоит из первых букв названия корпораций, по аналогии с американским FAAMG.
В GRANOLAS входят крупнейшие компании Европы с качественными фундаментальными показателями. Данная группа продолжает демонстрировать опережающую рынок динамику, и мы считаем, что стоит присмотреть к покупке.
GRANOLAS состоит из следующих компаний:
Glaxosmithkline #GSK
Roche #ROG
АSML #ASML
Nestle #NESN
Novartis #NVS
Novo Nordisk #NVO
L'Oreal #OR
LVMH #MC
Astrazeneca #AZN
SAP #SAP
Sanofi #SNY
Основные тезисы к покупке:
Опережающий рост EPS Прибыль на акцию GRANOLAS теперь находится на 200% выше пика 2007 года, в то время, как совокупный EPS STOXX 600 превышает уровень всего на 60%. При этом, консенсус закладывает, что финансовые показатели группы будут расти быстрее широкого рынка и дальше.
Согласно прогнозам, выручка и EPS группы ежегодно будут расти по 6% и 12% до 2025 года, соответственно. В то же время, показатели STOXX 600, без включения GRANOLAS, будут увеличиваться только на 1% ежегодно. Таким образом широкий рынок будет расти преимущественно благодаря сильной динамике группы.
Защитная функция Согласно историческим данным, GRANOLAS демонстрируют динамику лучше широкого рынка в периоды замедления экономики, а также рыночной волатильности. С 2007 года группа опережала динамику S&P 500 в восьми из девяти «медвежьих» рынков и крупных коррекций.
Высокая и устойчивая маржа Группа сохраняет рекордные уровни рентабельности, несмотря на постепенное ухудшение макроэкономической обстановки. В то же время, в группе FAANG и на широком рынке Европы и США наблюдается снижение. Стоит добавить, что именно высокая рентабельность оправдывает премию по мультипликаторам GRANOLAS.
MSCI Europe и S&P 500 торгуются с форвардным P/BV на уровне в 2x и 4x, соответственно. В то же время, у GRANOLAS показатель достигает 5.5x. Принимая во внимание, что рентабельность собственного капитала (ROE) группы почти в 2 раза выше средней по рынку (27% против 14%), текущая оценка не кажется завышенной.
Стабильные дивиденды Дивидендная доходность GRANOLAS составляет порядка 2.5%, что на 11 б.п. выше доходности 10-летних немецких госбондов, которые рассматриваются бенчмарком. Компании в среднем выплачивают акционерам примерно 47% чистой прибыли.
Как ожидается, дивиденды группы продолжат расти на фоне позитивных ожиданий по прибыли на акцию. С учетом консенсус-прогноза по росту EPS, дивидендные выплаты будут увеличиваться на 9% ежегодно вплоть до 2025 года.
Стоит отметить, что высокая инфляция увеличивает предполагаемый потенциал роста дивидендов для компаний с сильной ценовой властью. ASML, Novo Nordisk и LVMH - это те компании, от которых рынок ожидает наибольшего роста дивидендов до 2025 года, с ежегодными темпами повышения в 11%, 20% и 15%, соответственно.
💎 Ожидаем, что GRANOLAS продолжат демонстрировать динамику лучше широкого рынка, благодаря своим сильным фундаментальным качествам. Среди компаний из группы имеем наиболее оптимистичный взгляд на перспективы ASML и Nestle, по которым у нас в канале есть инвестиционные идеи.
#аналитика #акции #Европа
· сайт · youtube
💡 Ранее в канале мы подсвечивали группу европейских компаний GRANOLAS - аббревиатура состоит из первых букв названия корпораций, по аналогии с американским FAAMG.
В GRANOLAS входят крупнейшие компании Европы с качественными фундаментальными показателями. Данная группа продолжает демонстрировать опережающую рынок динамику, и мы считаем, что стоит присмотреть к покупке.
GRANOLAS состоит из следующих компаний:
Glaxosmithkline #GSK
Roche #ROG
АSML #ASML
Nestle #NESN
Novartis #NVS
Novo Nordisk #NVO
L'Oreal #OR
LVMH #MC
Astrazeneca #AZN
SAP #SAP
Sanofi #SNY
Основные тезисы к покупке:
Опережающий рост EPS Прибыль на акцию GRANOLAS теперь находится на 200% выше пика 2007 года, в то время, как совокупный EPS STOXX 600 превышает уровень всего на 60%. При этом, консенсус закладывает, что финансовые показатели группы будут расти быстрее широкого рынка и дальше.
Согласно прогнозам, выручка и EPS группы ежегодно будут расти по 6% и 12% до 2025 года, соответственно. В то же время, показатели STOXX 600, без включения GRANOLAS, будут увеличиваться только на 1% ежегодно. Таким образом широкий рынок будет расти преимущественно благодаря сильной динамике группы.
Защитная функция Согласно историческим данным, GRANOLAS демонстрируют динамику лучше широкого рынка в периоды замедления экономики, а также рыночной волатильности. С 2007 года группа опережала динамику S&P 500 в восьми из девяти «медвежьих» рынков и крупных коррекций.
Высокая и устойчивая маржа Группа сохраняет рекордные уровни рентабельности, несмотря на постепенное ухудшение макроэкономической обстановки. В то же время, в группе FAANG и на широком рынке Европы и США наблюдается снижение. Стоит добавить, что именно высокая рентабельность оправдывает премию по мультипликаторам GRANOLAS.
MSCI Europe и S&P 500 торгуются с форвардным P/BV на уровне в 2x и 4x, соответственно. В то же время, у GRANOLAS показатель достигает 5.5x. Принимая во внимание, что рентабельность собственного капитала (ROE) группы почти в 2 раза выше средней по рынку (27% против 14%), текущая оценка не кажется завышенной.
Стабильные дивиденды Дивидендная доходность GRANOLAS составляет порядка 2.5%, что на 11 б.п. выше доходности 10-летних немецких госбондов, которые рассматриваются бенчмарком. Компании в среднем выплачивают акционерам примерно 47% чистой прибыли.
Как ожидается, дивиденды группы продолжат расти на фоне позитивных ожиданий по прибыли на акцию. С учетом консенсус-прогноза по росту EPS, дивидендные выплаты будут увеличиваться на 9% ежегодно вплоть до 2025 года.
Стоит отметить, что высокая инфляция увеличивает предполагаемый потенциал роста дивидендов для компаний с сильной ценовой властью. ASML, Novo Nordisk и LVMH - это те компании, от которых рынок ожидает наибольшего роста дивидендов до 2025 года, с ежегодными темпами повышения в 11%, 20% и 15%, соответственно.
💎 Ожидаем, что GRANOLAS продолжат демонстрировать динамику лучше широкого рынка, благодаря своим сильным фундаментальным качествам. Среди компаний из группы имеем наиболее оптимистичный взгляд на перспективы ASML и Nestle, по которым у нас в канале есть инвестиционные идеи.
#аналитика #акции #Европа
· сайт · youtube
Важные события недели - 05.06.2023
Макроэкономические данные:
5 июня:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (май)
6 июня:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
Заметные отчетности:
7 июня - Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB
8 июня - DocuSign #DOCU
9 июня - NIO #NIO
Мероприятие Apple WWDC 2023:
С 5 по 9 июня компания проведет ежегодную конференцию для разработчиков на платформах Apple #AAPL. Ожидается, что технологический гигант представит гарнитуру дополненной реальности, новый 15-дюймовый MacBook Air и Mac на базе собственных процессоров. Также компания анонсирует обновления для операционных систем и подробно опишет стратегию в области искусственного интеллекта. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Другие конференции:
На этой неделе состоится одна из крупнейших конференций года в области здравоохранения: в Чикаго пройдет встреча Американского общества клинической онкологии. Среди заметных участников: AstraZeneca #AZN, Novartis #NVS, Eli Lilly #LLY, ImmunoGen #IMGN, Gilead #GILD, Regeneron #REGN, Seagen #SGEN, Bristol-Myers Squibb #BMY и Merck #MRK.
Помимо этого, пройдет трехдневная конференция NAREIT REITWeek, посвященная сектору недвижимости. Среди выступающих компаний: Alpine Income Property Trust #PINE, Kimco Realty #KIM, National Storage Affiliates #NSA, Macerich #MAC, Crown Castle #CCI, Postal Realty Trust #PSTL и Raynonier #RYN. Учитывая текущее состояние рынка, инвесторы будут следить с особым внимание за комментариями по коммерческой недвижимости.
Отдельные корпоративные события:
5 июня Lumen Technologies #LUMN проведет День инвестора, на котором будут обсуждаться ключевые приоритеты, инициативы и перспективы возвращения компании к росту. В этот же день начнется пятидневная IT-конференция Cisco #CSCO Live! в Лас-Вегасе.
StepStone Group #STEP организует свой День инвестора 6 июня. Менеджмент представит информацию о стратегии и перспективах компании. 8 июня мероприятия для инвесторов пройдут у Toronto-Dominion Bank #TD и DLocal #DLO.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции производителя медоборудования Steris #STE. Эксперты отметили привлекательную оценку по мультипликаторам, а также высокие и устойчивые темпы роста выручки и чистой прибыли. В перспективе синергетический эффект от поглощений станет дополнительным драйвером для финансовых показателей.
• Steris #STE
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Макроэкономические данные:
5 июня:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (май)
6 июня:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
Заметные отчетности:
7 июня - Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB
8 июня - DocuSign #DOCU
9 июня - NIO #NIO
Мероприятие Apple WWDC 2023:
С 5 по 9 июня компания проведет ежегодную конференцию для разработчиков на платформах Apple #AAPL. Ожидается, что технологический гигант представит гарнитуру дополненной реальности, новый 15-дюймовый MacBook Air и Mac на базе собственных процессоров. Также компания анонсирует обновления для операционных систем и подробно опишет стратегию в области искусственного интеллекта. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Другие конференции:
На этой неделе состоится одна из крупнейших конференций года в области здравоохранения: в Чикаго пройдет встреча Американского общества клинической онкологии. Среди заметных участников: AstraZeneca #AZN, Novartis #NVS, Eli Lilly #LLY, ImmunoGen #IMGN, Gilead #GILD, Regeneron #REGN, Seagen #SGEN, Bristol-Myers Squibb #BMY и Merck #MRK.
Помимо этого, пройдет трехдневная конференция NAREIT REITWeek, посвященная сектору недвижимости. Среди выступающих компаний: Alpine Income Property Trust #PINE, Kimco Realty #KIM, National Storage Affiliates #NSA, Macerich #MAC, Crown Castle #CCI, Postal Realty Trust #PSTL и Raynonier #RYN. Учитывая текущее состояние рынка, инвесторы будут следить с особым внимание за комментариями по коммерческой недвижимости.
Отдельные корпоративные события:
5 июня Lumen Technologies #LUMN проведет День инвестора, на котором будут обсуждаться ключевые приоритеты, инициативы и перспективы возвращения компании к росту. В этот же день начнется пятидневная IT-конференция Cisco #CSCO Live! в Лас-Вегасе.
StepStone Group #STEP организует свой День инвестора 6 июня. Менеджмент представит информацию о стратегии и перспективах компании. 8 июня мероприятия для инвесторов пройдут у Toronto-Dominion Bank #TD и DLocal #DLO.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции производителя медоборудования Steris #STE. Эксперты отметили привлекательную оценку по мультипликаторам, а также высокие и устойчивые темпы роста выручки и чистой прибыли. В перспективе синергетический эффект от поглощений станет дополнительным драйвером для финансовых показателей.
• Steris #STE
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube