Важные события предстоящей недели - 27.09.2021
На текущей неделе политические трения по поводу потолка госдолга, вероятно, будут набирать обороты. Несмотря на то, что раньше временная приостановка работы правительства и беспокойство вокруг потолка долга не оказывали существенного влияния на S&P 500, стоит обратить внимание на акции компаний, чувствительных к государственным расходам. В список компаний, получающих более 95% выручки от госконтрактов, входят: Huntington Ingalls Industries #HII, Mercury Systems #MRCY, Lockheed Martin #LMT, Oak Street Health #OSH, Northrop Grumman #NOC, Science Applications International #SAIC, Booz Allen Hamilton #BAH, CACI International #CACI.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 сентября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (август)
28 сентября:
• Индекс доверия потребителей (сентябрь)
29 сентября:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (август)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
30 сентября:
• ВВП за 2-ой квартал
1 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
28 сентября – Micron #MU
Электромобили:
На следующей неделе пройдет множество мероприятий в индустрии электрокаров. Lucid Group #LCID проведет ознакомительную экскурсию по своему заводу в Каса-Гранде. Приглашенные гости смогут понаблюдать за производственными процессами электромобиля Lucid Air, а также ознакомиться с технологиями компании. Embark, дочерняя компания Sequoia Financial Group #SEQ, продемонстрирует работу своих автономных грузовиков. Производитель беспилотных автомобилей Aurora #RTPY 28 сентября проведет встречу с аналитиками в Далласе. 30 сентября TuSimple #TSP продемонстрирует свой инновационный электромобиль.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет ежегодное мероприятие, посвященное разработке видеоигр. Аналитики Bank of America считают, что событие может стать катализатором роста цен на акции компании. Ожидается, что технологический гигант представит обновления для игровых площадок, а также информацию о своих новых продуктах. На этой неделе ожидаются стратегические обновления от компаний TotalEnergies #TTE, Hain Celestia #HAIN и Keurig Dr Pepper #KDP. Кроме этого, Amazon #AMZN проведет мероприятие, связанное с аппаратным обеспечением, на котором поделится информацией о новых продуктах компании.
Технологическая конференция:
На этой неделе пройдет крупная технологическая конференция Recode's Code Conference. Ожидается, что на данном мероприятии будут присутствовать представители: Salesforce #CRM, WarnerMedia (AT&T #T), Waymo (Alphabet #GOOG), Microsoft #MSFT, Netflix #NFLX, AMD #AMD и Tesla #TSLA. На данном мероприятии с докладом выступит Илон Маск.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что наступает благоприятный период для медицинских компаний. Инновации в диагностировании и лечении многих заболеваний могут привести к существенному росту акций компаний из сектора здравоохранения.
Barron’s выделяет для покупки компании из сектора здравоохранения:
✅ Acceleron Pharma #XLRN
✅ Ascendis Pharma #ASND
✅ Alnylam Pharmaceuticals #ALNY
✅ Editas Medicine #EDIT
✅ BioCryst Pharmaceuticals #BCRX
✅ Eli Lilly #LLY
✅ Argenx #ARG
✅ Scotts Miracle-Gro #SMG
✅ Li-Cycle Holdings #LICY
💎 За вторую половину прошлой недели рынок акций уверенно нивелировал большую часть коррекции, отскок сопровождался ощутимым ростом доходностей казначейских облигаций США. Мы не исключаем, что широкий рынок акций может вновь протестировать исторические максимумы при условии, что доходности на облигационном рынке не будут слишком волатильны. В текущей макроэкономической ситуации мы продолжаем отдавать предпочтение циклическим секторам экономики.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На текущей неделе политические трения по поводу потолка госдолга, вероятно, будут набирать обороты. Несмотря на то, что раньше временная приостановка работы правительства и беспокойство вокруг потолка долга не оказывали существенного влияния на S&P 500, стоит обратить внимание на акции компаний, чувствительных к государственным расходам. В список компаний, получающих более 95% выручки от госконтрактов, входят: Huntington Ingalls Industries #HII, Mercury Systems #MRCY, Lockheed Martin #LMT, Oak Street Health #OSH, Northrop Grumman #NOC, Science Applications International #SAIC, Booz Allen Hamilton #BAH, CACI International #CACI.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 сентября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (август)
28 сентября:
• Индекс доверия потребителей (сентябрь)
29 сентября:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (август)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
30 сентября:
• ВВП за 2-ой квартал
1 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
28 сентября – Micron #MU
Электромобили:
На следующей неделе пройдет множество мероприятий в индустрии электрокаров. Lucid Group #LCID проведет ознакомительную экскурсию по своему заводу в Каса-Гранде. Приглашенные гости смогут понаблюдать за производственными процессами электромобиля Lucid Air, а также ознакомиться с технологиями компании. Embark, дочерняя компания Sequoia Financial Group #SEQ, продемонстрирует работу своих автономных грузовиков. Производитель беспилотных автомобилей Aurora #RTPY 28 сентября проведет встречу с аналитиками в Далласе. 30 сентября TuSimple #TSP продемонстрирует свой инновационный электромобиль.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет ежегодное мероприятие, посвященное разработке видеоигр. Аналитики Bank of America считают, что событие может стать катализатором роста цен на акции компании. Ожидается, что технологический гигант представит обновления для игровых площадок, а также информацию о своих новых продуктах. На этой неделе ожидаются стратегические обновления от компаний TotalEnergies #TTE, Hain Celestia #HAIN и Keurig Dr Pepper #KDP. Кроме этого, Amazon #AMZN проведет мероприятие, связанное с аппаратным обеспечением, на котором поделится информацией о новых продуктах компании.
Технологическая конференция:
На этой неделе пройдет крупная технологическая конференция Recode's Code Conference. Ожидается, что на данном мероприятии будут присутствовать представители: Salesforce #CRM, WarnerMedia (AT&T #T), Waymo (Alphabet #GOOG), Microsoft #MSFT, Netflix #NFLX, AMD #AMD и Tesla #TSLA. На данном мероприятии с докладом выступит Илон Маск.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что наступает благоприятный период для медицинских компаний. Инновации в диагностировании и лечении многих заболеваний могут привести к существенному росту акций компаний из сектора здравоохранения.
Barron’s выделяет для покупки компании из сектора здравоохранения:
✅ Acceleron Pharma #XLRN
✅ Ascendis Pharma #ASND
✅ Alnylam Pharmaceuticals #ALNY
✅ Editas Medicine #EDIT
✅ BioCryst Pharmaceuticals #BCRX
✅ Eli Lilly #LLY
✅ Argenx #ARG
✅ Scotts Miracle-Gro #SMG
✅ Li-Cycle Holdings #LICY
💎 За вторую половину прошлой недели рынок акций уверенно нивелировал большую часть коррекции, отскок сопровождался ощутимым ростом доходностей казначейских облигаций США. Мы не исключаем, что широкий рынок акций может вновь протестировать исторические максимумы при условии, что доходности на облигационном рынке не будут слишком волатильны. В текущей макроэкономической ситуации мы продолжаем отдавать предпочтение циклическим секторам экономики.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Cобытия предстоящей недели - 26.12.2022
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Goldman Sachs о состоянии сектора здравоохранения
💡 Несмотря на неутешительное начало 2023 года, в секторе все еще наблюдаются позитивные тенденции, заявили аналитики в своем отчете по итогам 44-й ежегодной конференции, проводимой Goldman Sachs.
Динамика сектора и ожидания
В первом полугодии акции сектора здравоохранения #XLV снизились на 2.3%, существенно отстав от S&P 500, который прибавил 15.9%. Это худшая для сектора динамика относительно широкого рынка за последние 30 лет. Слабые показатели аналитики объясняют регуляторными проблемами, а также ротацией из защитных активов в акции роста крупнейших технологических компаний.
Goldman Sachs провел опрос 105 представителей отрасли в рамках конференции. 46% респондентов ожидают, что сектор здравоохранения опередит S&P 500 во второй половине года. Остальные считают, что сектор вновь будет отставать от индекса.
Позитивный взгляд на поставщиков медоборудования
Наиболее оптимистичный взгляд участники конференции имеют на индустрию производителей медицинского оборудования. 25% опрошенных ожидают, что акции покажут опережающую динамику во втором полугодии.
В моменте наблюдается активное восстановление объемов хирургических операций после пандемии, при этом снижаются издержки для компаний на фоне охлаждения инфляции. Среди ведущих производителей медоборудования стоит выделить следующие корпорации:
• Abbott Laboratories #ABT и Stryker Corporation #SYK - недавно BTIG назвал компании лучшими представителями отрасли.
• Intuitive Surgical #ISRG
• Medtronic #MDT
• Boston Scientific #BSX
• Becton, Dickinson #BDX
• Edwards Lifesciences #EW
• DexCom #DXCM
Тенденции M&A
Среди наиболее обсуждаемых тем на конференции были сделки слияния и поглощения. Это связано с тем, что фармацевтическая индустрия может потерять до $200 млрд выручки из-за истечения эксклюзивных прав на выпуск препаратов до конца десятилетия. Для того чтобы нивелировать данный эффект, многие прибегают к покупке компаний с новыми перспективными препаратами.
По оценкам, за первые пять месяцев 2023 года фармацевтические и биотехнологические компании потратили на сделки $85 млрд - это более чем в два раза выше, чем в прошлом году.
Всплеск активности M&A уже привлек внимание регулятора. В мае FTC подала иск о блокировании сделки по приобретению Amgen #AMGN компании Horizon Therapeutics #HZNP за $28 млрд. Покупка должна была стать одной из крупнейших в секторе в этом году.
💎 «Несмотря на неопределенность в сфере регулирования, особенно в отношении крупных сделок, мы ожидаем, что объемы M&A продолжат расти. Фармацевтическая отрасль обладает крупным объемом кэша, и ей необходимо обеспечить собственное развитие», - пишут аналитики.
По оценкам Goldman Sachs, глобальная фармацевтическая отрасль обладает $700 млрд для осуществления новых сделок. Для игры на этом тренде стоит обратить внимание на компании, которые могут быть поглощены.
Как правило, акции поглощаемой компании растут после объявления предложения о приобретении. Отраслевые аналитики Fierce Biotech недавно выделили несколько корпораций, которые могут быть куплены крупнейшими представителями сектора:
• Ascendis Pharma #ASND
• Athira Pharma #ATHA
• Icosavax #ICVX
• ImmunoGen #IMGN
• Karuna Therapeutics #KRTX
• Krystal Biotech #KRYS
• Madrigal Pharmaceuticals #MDGL
• Mirati Therapeutics #MRTX
• Nkarta #NKTX
• Viking Therapeutics #VKTX
#акции #США #здравоохранение #аналитика #GS
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Несмотря на неутешительное начало 2023 года, в секторе все еще наблюдаются позитивные тенденции, заявили аналитики в своем отчете по итогам 44-й ежегодной конференции, проводимой Goldman Sachs.
Динамика сектора и ожидания
В первом полугодии акции сектора здравоохранения #XLV снизились на 2.3%, существенно отстав от S&P 500, который прибавил 15.9%. Это худшая для сектора динамика относительно широкого рынка за последние 30 лет. Слабые показатели аналитики объясняют регуляторными проблемами, а также ротацией из защитных активов в акции роста крупнейших технологических компаний.
Goldman Sachs провел опрос 105 представителей отрасли в рамках конференции. 46% респондентов ожидают, что сектор здравоохранения опередит S&P 500 во второй половине года. Остальные считают, что сектор вновь будет отставать от индекса.
Позитивный взгляд на поставщиков медоборудования
Наиболее оптимистичный взгляд участники конференции имеют на индустрию производителей медицинского оборудования. 25% опрошенных ожидают, что акции покажут опережающую динамику во втором полугодии.
В моменте наблюдается активное восстановление объемов хирургических операций после пандемии, при этом снижаются издержки для компаний на фоне охлаждения инфляции. Среди ведущих производителей медоборудования стоит выделить следующие корпорации:
• Abbott Laboratories #ABT и Stryker Corporation #SYK - недавно BTIG назвал компании лучшими представителями отрасли.
• Intuitive Surgical #ISRG
• Medtronic #MDT
• Boston Scientific #BSX
• Becton, Dickinson #BDX
• Edwards Lifesciences #EW
• DexCom #DXCM
Тенденции M&A
Среди наиболее обсуждаемых тем на конференции были сделки слияния и поглощения. Это связано с тем, что фармацевтическая индустрия может потерять до $200 млрд выручки из-за истечения эксклюзивных прав на выпуск препаратов до конца десятилетия. Для того чтобы нивелировать данный эффект, многие прибегают к покупке компаний с новыми перспективными препаратами.
По оценкам, за первые пять месяцев 2023 года фармацевтические и биотехнологические компании потратили на сделки $85 млрд - это более чем в два раза выше, чем в прошлом году.
Всплеск активности M&A уже привлек внимание регулятора. В мае FTC подала иск о блокировании сделки по приобретению Amgen #AMGN компании Horizon Therapeutics #HZNP за $28 млрд. Покупка должна была стать одной из крупнейших в секторе в этом году.
💎 «Несмотря на неопределенность в сфере регулирования, особенно в отношении крупных сделок, мы ожидаем, что объемы M&A продолжат расти. Фармацевтическая отрасль обладает крупным объемом кэша, и ей необходимо обеспечить собственное развитие», - пишут аналитики.
По оценкам Goldman Sachs, глобальная фармацевтическая отрасль обладает $700 млрд для осуществления новых сделок. Для игры на этом тренде стоит обратить внимание на компании, которые могут быть поглощены.
Как правило, акции поглощаемой компании растут после объявления предложения о приобретении. Отраслевые аналитики Fierce Biotech недавно выделили несколько корпораций, которые могут быть куплены крупнейшими представителями сектора:
• Ascendis Pharma #ASND
• Athira Pharma #ATHA
• Icosavax #ICVX
• ImmunoGen #IMGN
• Karuna Therapeutics #KRTX
• Krystal Biotech #KRYS
• Madrigal Pharmaceuticals #MDGL
• Mirati Therapeutics #MRTX
• Nkarta #NKTX
• Viking Therapeutics #VKTX
#акции #США #здравоохранение #аналитика #GS
· связаться с нами · сайт · youtube