Новости премаркета США - 07.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.57% (4302 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (13752 п.)
📉 Dow Jones -0.61% (33385 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($1972)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.21% ($120.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.48% (1.779%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Главным фактором для снижения стал существенный скачок цен на энергоресурсы, который наблюдался после того, как правительство США предложило ввести запрет на ввоз российского сырья. Цены на зерновые также продолжают обновлять максимумы на фоне сохраняющейся напряженности на Украине. Инвесторы опасаются, что дальнейший рост цен на сырьевые товары приведет к стагфляции. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Сбербанк #SBER, Тинькофф #TCSG и Альфа-банк сообщили о том, что работают над возможностью создания кобейджинговой карты Мир-UnionPay после того, как Visa #V и Mastercard #MS объявили о приостановке деятельности в России. UnionPay - национальная платежная система Китая, которая поддерживается в 180 странах мира.
🟢 Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году. Среди мер поддержки, доступных для компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.
🟡 Shell #SHEL, несмотря на объявленный уход из России, приобрел партию российской нефти марки Urals с рекордной скидкой в $28.5 за баррель по отношению к Brent. Компания объяснила необходимость покупки российской нефти тем, что без этого энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок топлива по всей Европе.
🟢 Председатель совета директоров GameStop #GME и основатель магазина Chewy #CHWY Райан Коэн приобрел 9.8%-ную долю в Bed Bath & Beyond #BBBY. Коэн призывает компанию изучить варианты выделения бизнеса по продаже детских товаров, который по его оценке может стоить несколько миллиардов долларов в качестве отдельной компании. На премаркете акции Bed Bath & Beyond подскочили примерно на 65%.
🔴 Одни из крупнейших аудиторских компаний в мире PwC и KPMG объявили о решении прекратить свою деятельность в России и Белоруссии. Подразделения компаний выйдут из международной сети, но продолжат поддерживать с ней тесные связи.
🔴 ВТБ #VTBR готовится свернуть европейский бизнес и уйти с рынка после наложения санкций западных стран. На текущий момент банк обслуживает 160 тыс. клиентов в Европе, а общая сумма депозитов превышает €4 млрд.
🔴 Netflix #NFLX приостанавливает работу и реализацию новых проектов на территории России. В компании сообщили, что сервис будет доступен пользователям только до завершения текущего оплаченного периода.
💎 Сегодня глобальные рынки демонстрируют снижение. Обострение геополитики и потенциальная возможность ограничения экспорта из России вызвало мегаралли на сырьевом рынке, где и так наблюдался структурный дефицит предложения. Помимо прочего взлетевшие цены на сырье вызывают опасения касательно дальнейшего разгона инфляции и негативного влияния на темпы роста экономики. В виду сохраняющейся неопределенности пока отдаем предпочтение краткосрочным спекулятивным сделкам. Тактически частично фиксируем прибыль в нефтегазовом секторе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.57% (4302 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (13752 п.)
📉 Dow Jones -0.61% (33385 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($1972)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.21% ($120.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.48% (1.779%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Главным фактором для снижения стал существенный скачок цен на энергоресурсы, который наблюдался после того, как правительство США предложило ввести запрет на ввоз российского сырья. Цены на зерновые также продолжают обновлять максимумы на фоне сохраняющейся напряженности на Украине. Инвесторы опасаются, что дальнейший рост цен на сырьевые товары приведет к стагфляции. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Сбербанк #SBER, Тинькофф #TCSG и Альфа-банк сообщили о том, что работают над возможностью создания кобейджинговой карты Мир-UnionPay после того, как Visa #V и Mastercard #MS объявили о приостановке деятельности в России. UnionPay - национальная платежная система Китая, которая поддерживается в 180 странах мира.
🟢 Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году. Среди мер поддержки, доступных для компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.
🟡 Shell #SHEL, несмотря на объявленный уход из России, приобрел партию российской нефти марки Urals с рекордной скидкой в $28.5 за баррель по отношению к Brent. Компания объяснила необходимость покупки российской нефти тем, что без этого энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок топлива по всей Европе.
🟢 Председатель совета директоров GameStop #GME и основатель магазина Chewy #CHWY Райан Коэн приобрел 9.8%-ную долю в Bed Bath & Beyond #BBBY. Коэн призывает компанию изучить варианты выделения бизнеса по продаже детских товаров, который по его оценке может стоить несколько миллиардов долларов в качестве отдельной компании. На премаркете акции Bed Bath & Beyond подскочили примерно на 65%.
🔴 Одни из крупнейших аудиторских компаний в мире PwC и KPMG объявили о решении прекратить свою деятельность в России и Белоруссии. Подразделения компаний выйдут из международной сети, но продолжат поддерживать с ней тесные связи.
🔴 ВТБ #VTBR готовится свернуть европейский бизнес и уйти с рынка после наложения санкций западных стран. На текущий момент банк обслуживает 160 тыс. клиентов в Европе, а общая сумма депозитов превышает €4 млрд.
🔴 Netflix #NFLX приостанавливает работу и реализацию новых проектов на территории России. В компании сообщили, что сервис будет доступен пользователям только до завершения текущего оплаченного периода.
💎 Сегодня глобальные рынки демонстрируют снижение. Обострение геополитики и потенциальная возможность ограничения экспорта из России вызвало мегаралли на сырьевом рынке, где и так наблюдался структурный дефицит предложения. Помимо прочего взлетевшие цены на сырье вызывают опасения касательно дальнейшего разгона инфляции и негативного влияния на темпы роста экономики. В виду сохраняющейся неопределенности пока отдаем предпочтение краткосрочным спекулятивным сделкам. Тактически частично фиксируем прибыль в нефтегазовом секторе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Власти РФ запретят обращение депозитарных расписок на российские акции за рубежом
Госдума 1 апреля одобрила законопроект, предусматривающий делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей их конвертацией в локальные акции.
Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения российских ценных бумаг за рубежом. По мнению Максима Решетникова, главы Минэкономразвития, в нынешних условиях для российских компаний нет никакого смысла котироваться на иностранных площадках.
Российские эмитенты в срок не позднее пяти дней после вступления закона в силу должны предпринять «необходимые и достаточные» действия, направленные на расторжения договоров, на основании которых их ценные бумаги обращались на иностранных биржах, о чем позже должны отчитаться перед Банком России.
Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, получат вместо них соответствующие акции российских эмитентов.
Сейчас на Лондонской бирже обращаются расписки более 20 российских компаний, среди них Сбербанк #SBER, Газпром #GAZP, Роснефть #ROSN и другие.
После начала военной спецоперации Лондон с 3 марта остановил торги депозитарными расписками российских компаний. Приостановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России - под раздачу попали TCS Group #TCS, Русагро #AGRO и Группа «Эталон» #ETLN, зарегистрированные на Кипре, а также X5 Retail Group #FIVE с регистрацией в Нидерландах.
Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги бумагами российских компаний еще раньше - 28 февраля.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Госдума 1 апреля одобрила законопроект, предусматривающий делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей их конвертацией в локальные акции.
Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения российских ценных бумаг за рубежом. По мнению Максима Решетникова, главы Минэкономразвития, в нынешних условиях для российских компаний нет никакого смысла котироваться на иностранных площадках.
Российские эмитенты в срок не позднее пяти дней после вступления закона в силу должны предпринять «необходимые и достаточные» действия, направленные на расторжения договоров, на основании которых их ценные бумаги обращались на иностранных биржах, о чем позже должны отчитаться перед Банком России.
Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, получат вместо них соответствующие акции российских эмитентов.
Сейчас на Лондонской бирже обращаются расписки более 20 российских компаний, среди них Сбербанк #SBER, Газпром #GAZP, Роснефть #ROSN и другие.
После начала военной спецоперации Лондон с 3 марта остановил торги депозитарными расписками российских компаний. Приостановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России - под раздачу попали TCS Group #TCS, Русагро #AGRO и Группа «Эталон» #ETLN, зарегистрированные на Кипре, а также X5 Retail Group #FIVE с регистрацией в Нидерландах.
Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги бумагами российских компаний еще раньше - 28 февраля.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 12.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4413 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (14027 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34228 п.)
🌕 Золото: +0.29% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.48% ($102.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.97% (2.757%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии сегодняшней публикации данных по потребительской инфляции в прошлом месяце. Более высокие темпы роста цен могут подтолкнуть ФРС к ускорению ужесточения монетарной политики, поэтому после выхода данных инвесторы будут пристально наблюдать за комментариями представителей центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Сегодня в 15:30 по мск будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США за март. Ожидается, что индекс потребительских цен, включающий цены на продукты питания и энергию, достигнет 8.4% в годовом выражении, что является рекордным значением с 1981 года. Белый дом уже предупредил, что темпы роста цен окажутся «чрезвычайно высокими».
🔴 Сбербанк #SBER сообщил о том, что его приложение в App Store больше недоступно для скачивания. Ранее установленные приложения продолжат работать, заверили в Сбербанке. На прошлой неделе США внесли Сбербанк в список SDN, что предусматривает в том числе запрет на любое сотрудничество американских компаний с российским банком.
🔴 ОПЕК заявил, что действующие и потенциальные санкции Европы против российского сектора энергоносителей могут привести к одному из сильнейших потрясений на рынке нефти. Более того, альянс отметил, что заместить российскую нефть будет невозможно.
🟢 Разработчик игры Fortnite, компания Epic Games получила финансирование в размере $2 млрд от Sony #SONY и Kirkbi, стоящей за франшизой Lego, на развитие собственной метаселенной. До этого метавселенная Epic в основном существовала в Fortnite, где третьи стороны сотрудничали в создании тематических скинов и организации виртуальных встреч.
🟡 Поскольку американцы продолжают массово увольняться с работы, в экономический лексикон недавно вошел термин «Великое увольнение» по аналогии с Великой депрессией 1930-х годов. В 2021 году 48 млн человек добровольно покинули свои рабочие места, что стало рекордным показателем. В феврале 2022 года еще 4.4 млн американцев решили уволиться со своей работы. И хотя цифры могут показаться впечатляющими, они не учитывают 6.7 млн человек, принятых на работу в том же месяце.
💎 Данные по потребительской инфляции безусловно будут являться ключевым фактором сегодняшнего движения рынка. Однако уже завтра стартует сезон отчетности, и внимание инвесторов переключится на результаты крупных банков, которые являются индикатором здоровья экономики. Беспокойство участников рынка может несколько ослабнуть, если отчетности банковского сектора зафиксируют рост доходов и не укажут на ухудшение кредитных качеств. Важное значение также будут иметь результаты потребительского и технологического секторов. И хотя сильные отчетности вряд ли ликвидируют опасения надвигающейся рецессии, тем не менее они могут оказать поддержку рынку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4413 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (14027 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34228 п.)
🌕 Золото: +0.29% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.48% ($102.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.97% (2.757%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии сегодняшней публикации данных по потребительской инфляции в прошлом месяце. Более высокие темпы роста цен могут подтолкнуть ФРС к ускорению ужесточения монетарной политики, поэтому после выхода данных инвесторы будут пристально наблюдать за комментариями представителей центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Сегодня в 15:30 по мск будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США за март. Ожидается, что индекс потребительских цен, включающий цены на продукты питания и энергию, достигнет 8.4% в годовом выражении, что является рекордным значением с 1981 года. Белый дом уже предупредил, что темпы роста цен окажутся «чрезвычайно высокими».
🔴 Сбербанк #SBER сообщил о том, что его приложение в App Store больше недоступно для скачивания. Ранее установленные приложения продолжат работать, заверили в Сбербанке. На прошлой неделе США внесли Сбербанк в список SDN, что предусматривает в том числе запрет на любое сотрудничество американских компаний с российским банком.
🔴 ОПЕК заявил, что действующие и потенциальные санкции Европы против российского сектора энергоносителей могут привести к одному из сильнейших потрясений на рынке нефти. Более того, альянс отметил, что заместить российскую нефть будет невозможно.
🟢 Разработчик игры Fortnite, компания Epic Games получила финансирование в размере $2 млрд от Sony #SONY и Kirkbi, стоящей за франшизой Lego, на развитие собственной метаселенной. До этого метавселенная Epic в основном существовала в Fortnite, где третьи стороны сотрудничали в создании тематических скинов и организации виртуальных встреч.
🟡 Поскольку американцы продолжают массово увольняться с работы, в экономический лексикон недавно вошел термин «Великое увольнение» по аналогии с Великой депрессией 1930-х годов. В 2021 году 48 млн человек добровольно покинули свои рабочие места, что стало рекордным показателем. В феврале 2022 года еще 4.4 млн американцев решили уволиться со своей работы. И хотя цифры могут показаться впечатляющими, они не учитывают 6.7 млн человек, принятых на работу в том же месяце.
💎 Данные по потребительской инфляции безусловно будут являться ключевым фактором сегодняшнего движения рынка. Однако уже завтра стартует сезон отчетности, и внимание инвесторов переключится на результаты крупных банков, которые являются индикатором здоровья экономики. Беспокойство участников рынка может несколько ослабнуть, если отчетности банковского сектора зафиксируют рост доходов и не укажут на ухудшение кредитных качеств. Важное значение также будут иметь результаты потребительского и технологического секторов. И хотя сильные отчетности вряд ли ликвидируют опасения надвигающейся рецессии, тем не менее они могут оказать поддержку рынку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 13.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4398 п.)
📈 Nasdaq: +0.20% (13972 п.)
📈 Dow Jones +0.02% (34145 п.)
🌕 Золото: +0.72% ($1980)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.75% ($105.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.84% (2.750%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции принесла некоторое облегчение рынку, поскольку базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергию, оказался ниже прогнозов экономистов. Однако уже сегодня участникам предстоит оценивать динамику производственной инфляции, а также результаты крупных банков. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе, за исключением Шанхайской биржи.
🔴 На следующий день после сообщения Сбербанка #SBER об удалении его приложения из App Store #AAPL стало известно об аналогичном действии со стороны Google Play #GOOG. Таким образом, российские владельцы смартфонов на платформе Android теперь не смогут скачать приложение банка.
🟢 Тинькофф банк #TCS получил право совершать операции с драгоценными металлами. Банк России расширил универсальную лицензию банка 11 апреля. Теперь Тинькофф может открывать и вести счета физических и юридических лиц в драгметаллах, а также привлекать и размещать драгметаллы клиентов во вклады.
🟡 Сегодня в Пентагоне состоится встреча с крупнейшими американскими оборонными подрядчиками, включая Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX и L3Harris Technologies #LHX. На встрече будет обсуждаться способность оборонной промышленности США удовлетворить потребности Украины в вооружении, в случае если российско-украинский кризис перерастет в затяжной конфликт.
🟢 Lululemon #LULU запускает пилотный проект «Как новый», который позволит потребителям обменивать старую одежду LULU на электронные подарочные сертификаты, действующие более чем в 390 магазинах США. Помимо этого, у покупателей появится возможность купить одежду из секонд-хенда Lululemon на сайте компании.
Сезон отчетности:
🟡 JPMorgan #JPM отчитался за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.63, что на $0.09 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $31.59 млрд – на $150 млн выше консенсус-прогнозов. Помимо этого, банк объявил об обратном выкупе акций на сумму $30 млрд, начиная с 1 мая. На премаркете акции JPMorgan падают более чем на 3%.
🟢 BlackRock #BLK представил результаты за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $9.52 - на $0.73 выше прогнозов. Выручка достигла $4.7 млрд, что на $100 млн ниже консенсуса. На премаркете акции BlackRock демонстрируют положительную динамику.
🟢 Delta Air Lines #DAL опубликовал отчетность за прошедший квартал. Убыток на акцию составил $1.23, что оказалось меньше прогнозируемого убытка на уровне $1.26. Выручка достигла $8.16 млрд - на $40 млн выше консенсуса. На премаркете акции авиаперевозчика подскочили более чем на 6%.
💎 С учетом вчерашних позитивных данных по базовому CPI внимание инвесторов смещается в сторону дальнейших действий ФРС. Опубликованные данные свидетельствуют о снижении инфляционного давления, поэтому мнения многих экономистов о том, что пик инфляции уже позади, обретают некоторую уверенность. В целом, это не отменяет страха перед разговорами о надвигающейся рецессии, но стоит отметить важность появления признаков начала тренда на снижение инфляции. На этом фоне кажется маловероятным, что ФРС займет еще более «ястребиную» позицию, поэтому инвесторы будут с нетерпением ждать дальнейших комментариев представителей центрального банка. В то же время рынок сконцентрирует свое внимание на сезоне отчетности, чтобы оценить устойчивость роста экономики США. Мы считаем, что с учетом вышедших данных есть все предпосылки для краткосрочного отскока индексов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4398 п.)
📈 Nasdaq: +0.20% (13972 п.)
📈 Dow Jones +0.02% (34145 п.)
🌕 Золото: +0.72% ($1980)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.75% ($105.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.84% (2.750%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции принесла некоторое облегчение рынку, поскольку базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергию, оказался ниже прогнозов экономистов. Однако уже сегодня участникам предстоит оценивать динамику производственной инфляции, а также результаты крупных банков. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе, за исключением Шанхайской биржи.
🔴 На следующий день после сообщения Сбербанка #SBER об удалении его приложения из App Store #AAPL стало известно об аналогичном действии со стороны Google Play #GOOG. Таким образом, российские владельцы смартфонов на платформе Android теперь не смогут скачать приложение банка.
🟢 Тинькофф банк #TCS получил право совершать операции с драгоценными металлами. Банк России расширил универсальную лицензию банка 11 апреля. Теперь Тинькофф может открывать и вести счета физических и юридических лиц в драгметаллах, а также привлекать и размещать драгметаллы клиентов во вклады.
🟡 Сегодня в Пентагоне состоится встреча с крупнейшими американскими оборонными подрядчиками, включая Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX и L3Harris Technologies #LHX. На встрече будет обсуждаться способность оборонной промышленности США удовлетворить потребности Украины в вооружении, в случае если российско-украинский кризис перерастет в затяжной конфликт.
🟢 Lululemon #LULU запускает пилотный проект «Как новый», который позволит потребителям обменивать старую одежду LULU на электронные подарочные сертификаты, действующие более чем в 390 магазинах США. Помимо этого, у покупателей появится возможность купить одежду из секонд-хенда Lululemon на сайте компании.
Сезон отчетности:
🟡 JPMorgan #JPM отчитался за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.63, что на $0.09 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $31.59 млрд – на $150 млн выше консенсус-прогнозов. Помимо этого, банк объявил об обратном выкупе акций на сумму $30 млрд, начиная с 1 мая. На премаркете акции JPMorgan падают более чем на 3%.
🟢 BlackRock #BLK представил результаты за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $9.52 - на $0.73 выше прогнозов. Выручка достигла $4.7 млрд, что на $100 млн ниже консенсуса. На премаркете акции BlackRock демонстрируют положительную динамику.
🟢 Delta Air Lines #DAL опубликовал отчетность за прошедший квартал. Убыток на акцию составил $1.23, что оказалось меньше прогнозируемого убытка на уровне $1.26. Выручка достигла $8.16 млрд - на $40 млн выше консенсуса. На премаркете акции авиаперевозчика подскочили более чем на 6%.
💎 С учетом вчерашних позитивных данных по базовому CPI внимание инвесторов смещается в сторону дальнейших действий ФРС. Опубликованные данные свидетельствуют о снижении инфляционного давления, поэтому мнения многих экономистов о том, что пик инфляции уже позади, обретают некоторую уверенность. В целом, это не отменяет страха перед разговорами о надвигающейся рецессии, но стоит отметить важность появления признаков начала тренда на снижение инфляции. На этом фоне кажется маловероятным, что ФРС займет еще более «ястребиную» позицию, поэтому инвесторы будут с нетерпением ждать дальнейших комментариев представителей центрального банка. В то же время рынок сконцентрирует свое внимание на сезоне отчетности, чтобы оценить устойчивость роста экономики США. Мы считаем, что с учетом вышедших данных есть все предпосылки для краткосрочного отскока индексов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4185 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (13132 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33142 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1867)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.29% ($108.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (2.96%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали достаточно позитивные отчетности AMD #AMD, Airbnb #ABNB и Starbucks #SBUX. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседания ФРС, которые будут опубликованы в 21:00 по МСК. Позже состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк впервые за более чем 20 лет повысит процентную ставку сразу на 50 б. п. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии ФРС о перспективах дальнейшего повышения ставки, а также на решения по поводу темпов и сроков начала сокращения баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о шестом пакете санкций, который ЕС введет в ближайшие дни. В рамках новых санкций планируется отключить от SWIFT Сбербанк #SBER и еще два крупных банка, ввести ряд персональных санкций и ограничить вещание государственных телеканалов РФ в ЕС. Также новый пакет предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.
🔴 Источники Reuters сообщают. что Венгрия и Словакия смогут до конца 2023 г. покупать нефть из РФ в рамках существующих контрактов. Планируется, что данная мера станет исключением из нефтяного эмбарго ЕС.
🔴 Аэрофлот #AFLT сообщил о выпуске дополнительной эмиссии бумаг по цене ₽34.24 за акцию. Всего будет выпущено 5.4 млрд акций на общую сумму в ₽185 млрд. При этом, текущая капитализация Аэрофлота составляет около ₽76 млрд.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении DiDi #DIDI, связанное с ее IPO в прошлом году. Компания согласилась сотрудничать с регулятором США «при условии строгого соблюдения применимых законов и правил КНР».
Сезон отчетности:
🟡 Uber #UBER представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$3.04 против ожидания аналитиков в -$0.11. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $800 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Сегодня внимание инвесторов будет направлено на итоги заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее вечером. Участникам торгов важно оценить дальнейшие планы регулятора, поэтому ключевым событием дня станет пресс-конференция Пауэлла. Сложно сказать, как сегодня будет развиваться ситуация, но по опыту предыдущих заседаний, на факте события фондовый рынок демонстрировал восходящую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4185 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (13132 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33142 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1867)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.29% ($108.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (2.96%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали достаточно позитивные отчетности AMD #AMD, Airbnb #ABNB и Starbucks #SBUX. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседания ФРС, которые будут опубликованы в 21:00 по МСК. Позже состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк впервые за более чем 20 лет повысит процентную ставку сразу на 50 б. п. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии ФРС о перспективах дальнейшего повышения ставки, а также на решения по поводу темпов и сроков начала сокращения баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о шестом пакете санкций, который ЕС введет в ближайшие дни. В рамках новых санкций планируется отключить от SWIFT Сбербанк #SBER и еще два крупных банка, ввести ряд персональных санкций и ограничить вещание государственных телеканалов РФ в ЕС. Также новый пакет предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.
🔴 Источники Reuters сообщают. что Венгрия и Словакия смогут до конца 2023 г. покупать нефть из РФ в рамках существующих контрактов. Планируется, что данная мера станет исключением из нефтяного эмбарго ЕС.
🔴 Аэрофлот #AFLT сообщил о выпуске дополнительной эмиссии бумаг по цене ₽34.24 за акцию. Всего будет выпущено 5.4 млрд акций на общую сумму в ₽185 млрд. При этом, текущая капитализация Аэрофлота составляет около ₽76 млрд.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении DiDi #DIDI, связанное с ее IPO в прошлом году. Компания согласилась сотрудничать с регулятором США «при условии строгого соблюдения применимых законов и правил КНР».
Сезон отчетности:
🟡 Uber #UBER представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$3.04 против ожидания аналитиков в -$0.11. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $800 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Сегодня внимание инвесторов будет направлено на итоги заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее вечером. Участникам торгов важно оценить дальнейшие планы регулятора, поэтому ключевым событием дня станет пресс-конференция Пауэлла. Сложно сказать, как сегодня будет развиваться ситуация, но по опыту предыдущих заседаний, на факте события фондовый рынок демонстрировал восходящую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 12.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (3893 п.)
📉 Nasdaq: -1.47% (11793 п.)
📉 Dow Jones -0.67% (31529 п.)
🌕 Золото: -0.48% ($1842)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.05% ($104.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.9% (2.842%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции усилила опасения касательно сохранения ценового давление. При этом, ожидания более слабого экономического роста и ужесточение политики ФРС продолжают подавлять настроения инвесторов. Сегодня участники рынка обратят внимание на выход данных по производственной инфляции в США за апрель, а также на число первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Россия ввела санкции против 31 компании, которые являются бывшими дочерними структурами Газпрома #GAZP. Российским фирмам запрещается заключать сделки с подсанкционными компаниями, а также совершать платежи с участием или в их пользу.
🔴 Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что немецкие «дочки» Газпрома со вчерашнего дня прекратили получать газ из России. Он также добавил, что рынок на данный момент может компенсировать отсутствие газовых поставок.
🔴 СНБО Украины решил принудительно изъять 99.77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку #SBER. Власти Украины также изъяли все другие финансовые активы дочерних подразделений российских банков.
🟢 Лукойл #LKOH подписал соглашение с Shell #SHEL о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть». Активы компании включают 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования ФАС.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует несвоевременное раскрытие Илоном Маском покупки доли в Twitter #TWTR. Инвесторы США должны уведомлять SEC о приобретении 5% акций компании в течение 10 дней, однако Маск раскрыл долю в Twitter позднее, и тогда она уже превышала 9%
🔴 Ford #F отказался от планов по производству электромобилей в Индии для глобальных рынков. Бизнес-проект оказался несоответствующим прогнозируемым объемам и внутренним целям, поэтому было принято решение отказаться от его реализации, заявили в Ford India.
💎 Вчерашние данные об инфляции не смогли убедить инвесторов в том, что пик роста цен пройден. Ценовое давление в экономике по-прежнему сильное, а потому поблажек от регулятора ждать не стоит. Общий тренд на понижение сохраняется, возможны локальные технические отскоки. Фокусируемся на более проинфляционных и защитных историях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (3893 п.)
📉 Nasdaq: -1.47% (11793 п.)
📉 Dow Jones -0.67% (31529 п.)
🌕 Золото: -0.48% ($1842)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.05% ($104.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.9% (2.842%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции усилила опасения касательно сохранения ценового давление. При этом, ожидания более слабого экономического роста и ужесточение политики ФРС продолжают подавлять настроения инвесторов. Сегодня участники рынка обратят внимание на выход данных по производственной инфляции в США за апрель, а также на число первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Россия ввела санкции против 31 компании, которые являются бывшими дочерними структурами Газпрома #GAZP. Российским фирмам запрещается заключать сделки с подсанкционными компаниями, а также совершать платежи с участием или в их пользу.
🔴 Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что немецкие «дочки» Газпрома со вчерашнего дня прекратили получать газ из России. Он также добавил, что рынок на данный момент может компенсировать отсутствие газовых поставок.
🔴 СНБО Украины решил принудительно изъять 99.77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку #SBER. Власти Украины также изъяли все другие финансовые активы дочерних подразделений российских банков.
🟢 Лукойл #LKOH подписал соглашение с Shell #SHEL о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть». Активы компании включают 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования ФАС.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует несвоевременное раскрытие Илоном Маском покупки доли в Twitter #TWTR. Инвесторы США должны уведомлять SEC о приобретении 5% акций компании в течение 10 дней, однако Маск раскрыл долю в Twitter позднее, и тогда она уже превышала 9%
🔴 Ford #F отказался от планов по производству электромобилей в Индии для глобальных рынков. Бизнес-проект оказался несоответствующим прогнозируемым объемам и внутренним целям, поэтому было принято решение отказаться от его реализации, заявили в Ford India.
💎 Вчерашние данные об инфляции не смогли убедить инвесторов в том, что пик роста цен пройден. Ценовое давление в экономике по-прежнему сильное, а потому поблажек от регулятора ждать не стоит. Общий тренд на понижение сохраняется, возможны локальные технические отскоки. Фокусируемся на более проинфляционных и защитных историях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 27.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.23% (4064 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (12344 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32601 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1859)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($113.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.73% (2.731%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций пытается развить восходящее движение, однако фактор длинных выходных сдерживает энтузиазм инвесторов. Сегодня в центре внимания будет публикация апрельских данных по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление. Данный индекс является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Индии могут рассмотреть возможность ограничения экспорта риса, чтобы обеспечить поставки внутри страны и предотвратить рост цен. Страна является вторым по величине производителем риса в мире после Китая, и за последние два года экспортировала рис более чем в 150 стран.
🟢 Поставки нефти из России в Индию и Китай достигли рекордных значений. Согласно данным Kpler, в апреле Азия обогнала Европу, став крупнейшим импортером нефти из России, и разрыв продолжает увеличиваться в мае.
🔴 British Petroleum #BP пересмотрит инвестиционные планы из-за непредвиденного налога от нефти и газа в размере £5 млрд в Великобритании. Ранее BP заявляла, что инвестиции не будут зависеть от того, повысит правительство налоги или нет.
🔴 PayPal #PYPL начала увольнять сотрудников, которые занимались управлением рисками и платежными операциями. Целью сокращения персонала является снижение расходов компании.
🔴 Ozon #OZON предупредил о риске наступления дефолта по облигациям к 14 июня, если компании не удастся своевременно обеспечить выплату держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.
🔴 Наблюдательный совет Сбербанка #SBER рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 29 июня.
🟢 Южнокорейская POSCO #PKX совместно с General Motors #GM планирует инвестировать $633 млн в завод по производству катодных материалов для аккумуляторных батарей в Канаде.
💎 Американские индексы продолжают развивать отскок, продолжая движение вверх. Планка в 4000 п. по S&P 500 осталась позади — а значит восходящее движение может продолжиться. Также не стоит забывать о ребалансировке фондов, за счет которой дополнительная покупка в акциях составит от $30 до $50 млрд до конца мая, что оказывает дополнительную поддержку рынку. Несмотря на это, фундаментальные факторы остаются негативными. Мы видим два сценария. В осторожно оптимистичном сценарии регулятор сделает достаточно, чтобы охладить инфляцию и начнет размышлять над смягчением риторики - в таком случае спад в экономике не перерастет в рецессию, а пик инфляции останется позади. В пессимистичном сценарии ФРС продолжит ужесточение политики, чтобы снизить инфляционные ожидания, а дефицит товаров и рост цен будут способствовать разрушению спроса, что в конечном счете приведет к рецессии. Пока остается только наблюдать и ориентироваться на динамику макроданных, которыми руководствуется регулятор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.23% (4064 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (12344 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32601 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1859)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($113.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.73% (2.731%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций пытается развить восходящее движение, однако фактор длинных выходных сдерживает энтузиазм инвесторов. Сегодня в центре внимания будет публикация апрельских данных по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление. Данный индекс является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Индии могут рассмотреть возможность ограничения экспорта риса, чтобы обеспечить поставки внутри страны и предотвратить рост цен. Страна является вторым по величине производителем риса в мире после Китая, и за последние два года экспортировала рис более чем в 150 стран.
🟢 Поставки нефти из России в Индию и Китай достигли рекордных значений. Согласно данным Kpler, в апреле Азия обогнала Европу, став крупнейшим импортером нефти из России, и разрыв продолжает увеличиваться в мае.
🔴 British Petroleum #BP пересмотрит инвестиционные планы из-за непредвиденного налога от нефти и газа в размере £5 млрд в Великобритании. Ранее BP заявляла, что инвестиции не будут зависеть от того, повысит правительство налоги или нет.
🔴 PayPal #PYPL начала увольнять сотрудников, которые занимались управлением рисками и платежными операциями. Целью сокращения персонала является снижение расходов компании.
🔴 Ozon #OZON предупредил о риске наступления дефолта по облигациям к 14 июня, если компании не удастся своевременно обеспечить выплату держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.
🔴 Наблюдательный совет Сбербанка #SBER рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 29 июня.
🟢 Южнокорейская POSCO #PKX совместно с General Motors #GM планирует инвестировать $633 млн в завод по производству катодных материалов для аккумуляторных батарей в Канаде.
💎 Американские индексы продолжают развивать отскок, продолжая движение вверх. Планка в 4000 п. по S&P 500 осталась позади — а значит восходящее движение может продолжиться. Также не стоит забывать о ребалансировке фондов, за счет которой дополнительная покупка в акциях составит от $30 до $50 млрд до конца мая, что оказывает дополнительную поддержку рынку. Несмотря на это, фундаментальные факторы остаются негативными. Мы видим два сценария. В осторожно оптимистичном сценарии регулятор сделает достаточно, чтобы охладить инфляцию и начнет размышлять над смягчением риторики - в таком случае спад в экономике не перерастет в рецессию, а пик инфляции останется позади. В пессимистичном сценарии ФРС продолжит ужесточение политики, чтобы снизить инфляционные ожидания, а дефицит товаров и рост цен будут способствовать разрушению спроса, что в конечном счете приведет к рецессии. Пока остается только наблюдать и ориентироваться на динамику макроданных, которыми руководствуется регулятор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Сводка новостей по российскому рынку
• Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата на 27 мая, замедлилась до 17.35% с 17.5%. В отчете ЦБ РФ отмечается, что укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста цен.
• Правительство РФ одобрило законопроект, освобождающий от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции. Законопроект также освободит от налога доходы граждан от продажи золота в слитках в 2022-2023 годах.
• Сегодня вступает в силу шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза. В новом пакете предусмотрены персональные санкции, отключение от SWIFT Сбербанка #SBER, МКБ #CBOM, Россельхозбанка, а также запрет на морские поставки российской нефти и страхование танкеров.
Вице-премьер России Новак заявил, что эмбарго на поставки российской нефти негативно отразится в первую очередь на европейских потребителях. Он также отметил, что принимаемые в ЕС решения обусловлены в первую очередь политическими, а не экономическими соображениями.
• Минфин США включил в санкционный SDN-список Северсталь #CHMF. Попадание в список означает, что гражданам и компаниям США запрещено проводить сделки с подсанкционными структурами, а их активы и счета в американской юрисдикции блокируются. На этой новости акции упали на 15%.
Стоит отметить, что Северсталь не владеет активами в США, а доля выручки от поставок в штаты составляет около 4%. Главный вопрос, которым задаются инвесторы - сможет ли компания выплачивать по своим долговым обязательствам. Минфин США установил срок завершения финансовых операций с Северсталью до 31 августа.
• Сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров Аэрофлота #AFLT. На повестке - вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Ранее компания завила, что допэмиссия может принести до 186 млрд, что существенно выше текущей рыночной капитализации.
#акции #макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
• Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата на 27 мая, замедлилась до 17.35% с 17.5%. В отчете ЦБ РФ отмечается, что укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста цен.
• Правительство РФ одобрило законопроект, освобождающий от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции. Законопроект также освободит от налога доходы граждан от продажи золота в слитках в 2022-2023 годах.
• Сегодня вступает в силу шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза. В новом пакете предусмотрены персональные санкции, отключение от SWIFT Сбербанка #SBER, МКБ #CBOM, Россельхозбанка, а также запрет на морские поставки российской нефти и страхование танкеров.
Вице-премьер России Новак заявил, что эмбарго на поставки российской нефти негативно отразится в первую очередь на европейских потребителях. Он также отметил, что принимаемые в ЕС решения обусловлены в первую очередь политическими, а не экономическими соображениями.
• Минфин США включил в санкционный SDN-список Северсталь #CHMF. Попадание в список означает, что гражданам и компаниям США запрещено проводить сделки с подсанкционными структурами, а их активы и счета в американской юрисдикции блокируются. На этой новости акции упали на 15%.
Стоит отметить, что Северсталь не владеет активами в США, а доля выручки от поставок в штаты составляет около 4%. Главный вопрос, которым задаются инвесторы - сможет ли компания выплачивать по своим долговым обязательствам. Минфин США установил срок завершения финансовых операций с Северсталью до 31 августа.
• Сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров Аэрофлота #AFLT. На повестке - вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Ранее компания завила, что допэмиссия может принести до 186 млрд, что существенно выше текущей рыночной капитализации.
#акции #макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 15.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.67% (3765 п.)
📈 Nasdaq: +0.93% (11451 п.)
📈 Dow Jones +0.51% (30514 п.)
🌕 Золото: +1.30% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.08% ($120.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.08% (3.368%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, пытаясь восстановиться после резкой распродажи, начавшейся на прошлой неделе. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация итогов заседания ФРС, которые определят динамику рынка на оставшуюся часть недели. Инвесторы также будут оценивать майские данные по розничным продажам. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0.7% г/г, против прогнозируемого снижения на 0.7%. Помимо этого, снижение розничных продаж замедлилось до 6.7% г/г после падения на 11.1% в апреле. Экономисты ожидали сокращения показателя на 7.1% г/г.
🔴 ЕЦБ созвал внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию на рынках облигаций. После недавних заявлений регулятора об ужесточении политики резко выросла доходность государственных облигаций ряда стран с высоким суверенным долгом, что может затруднить для них новые заимствования.
🟡 Представители Сената США предложили ввести дополнительный налог на прибыль американских нефтегазовых компаний в размере 21% в случае, если их маржинальность продаж будет превышать 10%. Также планируется ввести прогрессивную ставку налогообложения для представителей сектора.
🟢 Минфин США продлил разрешение на проведение связанных с энергетическим сектором операций с рядом российских банков, включая Банк России, Открытие, Сбербанк #SBER, ВТБ #VTBR и Альфа-Банк, до 5 декабря 2022 года.
🔴 Freeport LNG, обеспечивающий почти пятую часть всех отгрузок СПГ из США, сообщил, что ремонт после пожара на экспортном терминале завода может занять до трех месяцев, а не три недели, как сообщалось ранее. Сейчас газ идет на внутренний рынок, а зарубежным партнерам поставки прекращены.
🟢 Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии оштрафовать Qualcomm #QCOM на €997 млн за нарушение антимонопольного законодательства. Причина заключается в том, что ЕК допустила несколько нарушений в составлении дела против компании.
🔴 Ford #F отзывает 2.9 млн автомобилей из-за дефекта, который не позволяет автомобилю переключиться на нужную передачу. Помимо этого, компания отозвала около 49 тыс. электромобилей Mustang Mach-E, в связи с возможностью потери тяговой мощности.
💎 Главным драйвером сегодня будут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Пауэлла. В ожидании решения по ставке рынок активно обсуждает повышение на 75 б.п. Уплощение кривой доходности облигаций, произошедшее за неделю, также подтверждает, что рынок закладывает более агрессивный курс регулятора. Вероятны три сценария. Если регулятор поднимет ставку на 50 бп, это может вызвать негатив, поскольку еще больше ослабит доверие инвесторов, которые считают, что регулятор позволил инфляции выйти из-под контроля. В базовом же сценарии ФРС повысит ставку на 75 бп, и снятие неопределенности может вызвать краткосрочное ралли. В случае, если регулятор повысит ставку на 100 бп, то краткосрочно для фондового рынка это будет негативом, однако эффект должен сгладиться, поскольку более агрессивное ужесточение сейчас будет означать, что на последующих ожиданиях регулятор ослабит темпы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.67% (3765 п.)
📈 Nasdaq: +0.93% (11451 п.)
📈 Dow Jones +0.51% (30514 п.)
🌕 Золото: +1.30% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.08% ($120.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.08% (3.368%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, пытаясь восстановиться после резкой распродажи, начавшейся на прошлой неделе. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация итогов заседания ФРС, которые определят динамику рынка на оставшуюся часть недели. Инвесторы также будут оценивать майские данные по розничным продажам. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0.7% г/г, против прогнозируемого снижения на 0.7%. Помимо этого, снижение розничных продаж замедлилось до 6.7% г/г после падения на 11.1% в апреле. Экономисты ожидали сокращения показателя на 7.1% г/г.
🔴 ЕЦБ созвал внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию на рынках облигаций. После недавних заявлений регулятора об ужесточении политики резко выросла доходность государственных облигаций ряда стран с высоким суверенным долгом, что может затруднить для них новые заимствования.
🟡 Представители Сената США предложили ввести дополнительный налог на прибыль американских нефтегазовых компаний в размере 21% в случае, если их маржинальность продаж будет превышать 10%. Также планируется ввести прогрессивную ставку налогообложения для представителей сектора.
🟢 Минфин США продлил разрешение на проведение связанных с энергетическим сектором операций с рядом российских банков, включая Банк России, Открытие, Сбербанк #SBER, ВТБ #VTBR и Альфа-Банк, до 5 декабря 2022 года.
🔴 Freeport LNG, обеспечивающий почти пятую часть всех отгрузок СПГ из США, сообщил, что ремонт после пожара на экспортном терминале завода может занять до трех месяцев, а не три недели, как сообщалось ранее. Сейчас газ идет на внутренний рынок, а зарубежным партнерам поставки прекращены.
🟢 Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии оштрафовать Qualcomm #QCOM на €997 млн за нарушение антимонопольного законодательства. Причина заключается в том, что ЕК допустила несколько нарушений в составлении дела против компании.
🔴 Ford #F отзывает 2.9 млн автомобилей из-за дефекта, который не позволяет автомобилю переключиться на нужную передачу. Помимо этого, компания отозвала около 49 тыс. электромобилей Mustang Mach-E, в связи с возможностью потери тяговой мощности.
💎 Главным драйвером сегодня будут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Пауэлла. В ожидании решения по ставке рынок активно обсуждает повышение на 75 б.п. Уплощение кривой доходности облигаций, произошедшее за неделю, также подтверждает, что рынок закладывает более агрессивный курс регулятора. Вероятны три сценария. Если регулятор поднимет ставку на 50 бп, это может вызвать негатив, поскольку еще больше ослабит доверие инвесторов, которые считают, что регулятор позволил инфляции выйти из-под контроля. В базовом же сценарии ФРС повысит ставку на 75 бп, и снятие неопределенности может вызвать краткосрочное ралли. В случае, если регулятор повысит ставку на 100 бп, то краткосрочно для фондового рынка это будет негативом, однако эффект должен сгладиться, поскольку более агрессивное ужесточение сейчас будет означать, что на последующих ожиданиях регулятор ослабит темпы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 01.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.42% (3773 п.)
📉 Nasdaq: -0.55% (11464 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (30661 п.)
🌕 Золото: -1.23% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.72% ($112.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.82% (2.926%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает корректироваться на фоне растущих рисков наступления рецессии. Вчерашние макроданные о замедление темпов роста потребительских расходов только усилили опасения участников рынка. Падение S&P 500 на этой неделе уже примерно на 65% перекрыло недавний мощный рост, который, скорее всего, был отскоком «дохлой кошки». Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию июньского индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, который даст представление о состоянии производителей. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии в красной зоне.
🟡 Президент Путин подписал указ о национализации компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Новым оператором проекта станет российское юридическое лицо. Нынешние акционеры в течение месяца должны согласиться на получение доли в новой компании. Это Газпром #GAZP, Shell #SHEL, Mitsui и Mitsubishi.
🟡 С 11 по 21 июля 2022 Nord Stream AG остановит обе нитки «Северного потока-1» для проведения планового ремонта с целью обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. В пресс-службе Газпрома подтвердили плановую остановку эксплуатации.
🔴 Инфляция в еврозоне в июне выросла на 8.6% г/г после роста на 8.1% в мае. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Ускорение инфляции обусловлено главным образом повышением цен на энергоносители, составившим 41.9% г/г после подъема на 39.1% в мае.
🔴 Индия ввела новые экспортные пошлины на бензин и дизель, в попытке сохранить больше топлива в стране и сдержать рост внутренних цен. Помимо этого, власти Индии ввели налог на сверхдоходы для нефтегазовых компаний, которые выиграли от повышения мировых цен на сырую нефть.
🔴 Nvidia #NVDA прекратила продажу и продление российским компаниям лицензии на свое ПО. Из-за этого с проблемами могут столкнуться Сбербанк #SBER, Яндекс #YNDX и МТС #MTSS, чье оборудование работает на чипах от Nvidia, пишет Коммерсантъ.
🔴 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) сократила планы по найму инженеров по меньшей мере на 30% в этом году, сообщает Reuters. Помимо этого, компания «усиливает контроль» за эффективностью работы, чтобы отсеять сотрудников, неспособных достичь более агрессивных целей.
🟢 Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на использование спутниковой интернет-системы Starlink на транспортных средствах, включая автомобили, грузовики, лодки и самолеты. Клиентам нужно приобрести персональную наземную антенну или пользовательский терминал, чтобы подключаться к глобальной сети.
💎 Второе полугодие начинается весьма негативно дня рынков. Темпы роста мировой экономики имеют все шансы заметно замедлиться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах для подавления инфляции. Бегство из рисковых активов на текущей неделе усилилось: по данным EPFR Global, за последнюю неделю глобальные фонды распродали активы на $5.8 млрд. Мы и дальше наблюдаем нисходящий тренд с краткосрочными отскоками технического характера. В сложившейся ситуации мы продолжаем придерживаться прежней стратегии: наращиваем кэш и хеджируем портфель. Краткосрочные уровни, от которых планируем наращивать экспозицию на рынок и сокращать шорты, находятся на уровне ближе к предыдущему локальному минимуму - 11000-11060 п. по Nasdaq.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.42% (3773 п.)
📉 Nasdaq: -0.55% (11464 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (30661 п.)
🌕 Золото: -1.23% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.72% ($112.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.82% (2.926%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает корректироваться на фоне растущих рисков наступления рецессии. Вчерашние макроданные о замедление темпов роста потребительских расходов только усилили опасения участников рынка. Падение S&P 500 на этой неделе уже примерно на 65% перекрыло недавний мощный рост, который, скорее всего, был отскоком «дохлой кошки». Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию июньского индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, который даст представление о состоянии производителей. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии в красной зоне.
🟡 Президент Путин подписал указ о национализации компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Новым оператором проекта станет российское юридическое лицо. Нынешние акционеры в течение месяца должны согласиться на получение доли в новой компании. Это Газпром #GAZP, Shell #SHEL, Mitsui и Mitsubishi.
🟡 С 11 по 21 июля 2022 Nord Stream AG остановит обе нитки «Северного потока-1» для проведения планового ремонта с целью обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. В пресс-службе Газпрома подтвердили плановую остановку эксплуатации.
🔴 Инфляция в еврозоне в июне выросла на 8.6% г/г после роста на 8.1% в мае. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Ускорение инфляции обусловлено главным образом повышением цен на энергоносители, составившим 41.9% г/г после подъема на 39.1% в мае.
🔴 Индия ввела новые экспортные пошлины на бензин и дизель, в попытке сохранить больше топлива в стране и сдержать рост внутренних цен. Помимо этого, власти Индии ввели налог на сверхдоходы для нефтегазовых компаний, которые выиграли от повышения мировых цен на сырую нефть.
🔴 Nvidia #NVDA прекратила продажу и продление российским компаниям лицензии на свое ПО. Из-за этого с проблемами могут столкнуться Сбербанк #SBER, Яндекс #YNDX и МТС #MTSS, чье оборудование работает на чипах от Nvidia, пишет Коммерсантъ.
🔴 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) сократила планы по найму инженеров по меньшей мере на 30% в этом году, сообщает Reuters. Помимо этого, компания «усиливает контроль» за эффективностью работы, чтобы отсеять сотрудников, неспособных достичь более агрессивных целей.
🟢 Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на использование спутниковой интернет-системы Starlink на транспортных средствах, включая автомобили, грузовики, лодки и самолеты. Клиентам нужно приобрести персональную наземную антенну или пользовательский терминал, чтобы подключаться к глобальной сети.
💎 Второе полугодие начинается весьма негативно дня рынков. Темпы роста мировой экономики имеют все шансы заметно замедлиться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах для подавления инфляции. Бегство из рисковых активов на текущей неделе усилилось: по данным EPFR Global, за последнюю неделю глобальные фонды распродали активы на $5.8 млрд. Мы и дальше наблюдаем нисходящий тренд с краткосрочными отскоками технического характера. В сложившейся ситуации мы продолжаем придерживаться прежней стратегии: наращиваем кэш и хеджируем портфель. Краткосрочные уровни, от которых планируем наращивать экспозицию на рынок и сокращать шорты, находятся на уровне ближе к предыдущему локальному минимуму - 11000-11060 п. по Nasdaq.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 30.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.58% (4081 п.)
Nasdaq: +0.61% (13043 п.)
Dow Jones: +0.60% (33098 п.)
Золото: +0.39% ($1970)
Нефть марки Brent: +0.77% ($78.07)
US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.56%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Акции растут на отсутствии плохих новостей в банковском секторе США, а также на ожиданиях, что ФРС сбавит темпы ужесточения ДКП. Сегодняшний день отметится публикацией окончательной оценки ВВП США в четвертом квартале. Если темпы роста американской экономики неожиданно будут существенно пересмотрены вниз, на рынке могут дополнительно усилиться ожидания смягчения позиции ФРС, что поддержит спрос на рисковые активы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
Китай и Бразилия достигли соглашения о проведении торговых и финансовых операций в своих валютах, отказавшись от доллара США в качестве посредника. Ожидается, что сделка будет способствовать развитию двусторонней торговли и привлечению инвестиций.
Согласно предварительной оценке, темпы роста инфляции в Германии в марте замедлились до 7.4% г/г с 8.7% г/г в феврале. В месячном исчислении цены выросли на 0.8%, после аналогичного подъема в прошлом месяце. Все показатели оказались выше консенсус-прогнозов.
По сообщению WSJ, Белый дом на этой неделе потребует установить более жесткие правила для банков среднего размера с активами от $100 млрд до $250 млрд. Регуляторы ужесточат требования к капиталу и ликвидности таких банков. ФРС также может усилить стресс-тесты, которые позволяют оценить способность банков выдержать спады.
Совет Евросоюза объявил, что достиг предварительной договоренности с Европарламентом об увеличении доли возобновляемой энергии (ВИЭ) к 2030 году минимум до 42.5% в общем объеме энергопотребления ЕС. Нынешняя директива предусматривает повышение доли ВИЭ до 32%.
Alphabet #GOOG обвинила Microsoft #MSFT в антиконкурентной практике облачных вычислений и раскритиковала неизбежные соглашения с европейскими поставщиками облачных технологий.
Disney #DIS отстранила от должности председателя подразделения Marvel Айзека Перлмуттера после продолжительной ссоры с генеральным директором Бобом Айгером.
Разработчик видеоигр Electronic Arts #EA намерен сократить 6% штата. Компания также отказывается от проектов, которые не соответствуют стратегии, и пересматривает портфель недвижимости.
Raiffeisen Bank #RAW заявил, что будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения. CEO банка также сообщил, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe #SBER.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.58% (4081 п.)
Nasdaq: +0.61% (13043 п.)
Dow Jones: +0.60% (33098 п.)
Золото: +0.39% ($1970)
Нефть марки Brent: +0.77% ($78.07)
US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.56%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Акции растут на отсутствии плохих новостей в банковском секторе США, а также на ожиданиях, что ФРС сбавит темпы ужесточения ДКП. Сегодняшний день отметится публикацией окончательной оценки ВВП США в четвертом квартале. Если темпы роста американской экономики неожиданно будут существенно пересмотрены вниз, на рынке могут дополнительно усилиться ожидания смягчения позиции ФРС, что поддержит спрос на рисковые активы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
Китай и Бразилия достигли соглашения о проведении торговых и финансовых операций в своих валютах, отказавшись от доллара США в качестве посредника. Ожидается, что сделка будет способствовать развитию двусторонней торговли и привлечению инвестиций.
Согласно предварительной оценке, темпы роста инфляции в Германии в марте замедлились до 7.4% г/г с 8.7% г/г в феврале. В месячном исчислении цены выросли на 0.8%, после аналогичного подъема в прошлом месяце. Все показатели оказались выше консенсус-прогнозов.
По сообщению WSJ, Белый дом на этой неделе потребует установить более жесткие правила для банков среднего размера с активами от $100 млрд до $250 млрд. Регуляторы ужесточат требования к капиталу и ликвидности таких банков. ФРС также может усилить стресс-тесты, которые позволяют оценить способность банков выдержать спады.
Совет Евросоюза объявил, что достиг предварительной договоренности с Европарламентом об увеличении доли возобновляемой энергии (ВИЭ) к 2030 году минимум до 42.5% в общем объеме энергопотребления ЕС. Нынешняя директива предусматривает повышение доли ВИЭ до 32%.
Alphabet #GOOG обвинила Microsoft #MSFT в антиконкурентной практике облачных вычислений и раскритиковала неизбежные соглашения с европейскими поставщиками облачных технологий.
Disney #DIS отстранила от должности председателя подразделения Marvel Айзека Перлмуттера после продолжительной ссоры с генеральным директором Бобом Айгером.
Разработчик видеоигр Electronic Arts #EA намерен сократить 6% штата. Компания также отказывается от проектов, которые не соответствуют стратегии, и пересматривает портфель недвижимости.
Raiffeisen Bank #RAW заявил, что будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения. CEO банка также сообщил, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe #SBER.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube