Новости премаркета США - 13.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4398 п.)
📈 Nasdaq: +0.20% (13972 п.)
📈 Dow Jones +0.02% (34145 п.)
🌕 Золото: +0.72% ($1980)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.75% ($105.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.84% (2.750%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции принесла некоторое облегчение рынку, поскольку базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергию, оказался ниже прогнозов экономистов. Однако уже сегодня участникам предстоит оценивать динамику производственной инфляции, а также результаты крупных банков. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе, за исключением Шанхайской биржи.
🔴 На следующий день после сообщения Сбербанка #SBER об удалении его приложения из App Store #AAPL стало известно об аналогичном действии со стороны Google Play #GOOG. Таким образом, российские владельцы смартфонов на платформе Android теперь не смогут скачать приложение банка.
🟢 Тинькофф банк #TCS получил право совершать операции с драгоценными металлами. Банк России расширил универсальную лицензию банка 11 апреля. Теперь Тинькофф может открывать и вести счета физических и юридических лиц в драгметаллах, а также привлекать и размещать драгметаллы клиентов во вклады.
🟡 Сегодня в Пентагоне состоится встреча с крупнейшими американскими оборонными подрядчиками, включая Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX и L3Harris Technologies #LHX. На встрече будет обсуждаться способность оборонной промышленности США удовлетворить потребности Украины в вооружении, в случае если российско-украинский кризис перерастет в затяжной конфликт.
🟢 Lululemon #LULU запускает пилотный проект «Как новый», который позволит потребителям обменивать старую одежду LULU на электронные подарочные сертификаты, действующие более чем в 390 магазинах США. Помимо этого, у покупателей появится возможность купить одежду из секонд-хенда Lululemon на сайте компании.
Сезон отчетности:
🟡 JPMorgan #JPM отчитался за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.63, что на $0.09 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $31.59 млрд – на $150 млн выше консенсус-прогнозов. Помимо этого, банк объявил об обратном выкупе акций на сумму $30 млрд, начиная с 1 мая. На премаркете акции JPMorgan падают более чем на 3%.
🟢 BlackRock #BLK представил результаты за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $9.52 - на $0.73 выше прогнозов. Выручка достигла $4.7 млрд, что на $100 млн ниже консенсуса. На премаркете акции BlackRock демонстрируют положительную динамику.
🟢 Delta Air Lines #DAL опубликовал отчетность за прошедший квартал. Убыток на акцию составил $1.23, что оказалось меньше прогнозируемого убытка на уровне $1.26. Выручка достигла $8.16 млрд - на $40 млн выше консенсуса. На премаркете акции авиаперевозчика подскочили более чем на 6%.
💎 С учетом вчерашних позитивных данных по базовому CPI внимание инвесторов смещается в сторону дальнейших действий ФРС. Опубликованные данные свидетельствуют о снижении инфляционного давления, поэтому мнения многих экономистов о том, что пик инфляции уже позади, обретают некоторую уверенность. В целом, это не отменяет страха перед разговорами о надвигающейся рецессии, но стоит отметить важность появления признаков начала тренда на снижение инфляции. На этом фоне кажется маловероятным, что ФРС займет еще более «ястребиную» позицию, поэтому инвесторы будут с нетерпением ждать дальнейших комментариев представителей центрального банка. В то же время рынок сконцентрирует свое внимание на сезоне отчетности, чтобы оценить устойчивость роста экономики США. Мы считаем, что с учетом вышедших данных есть все предпосылки для краткосрочного отскока индексов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4398 п.)
📈 Nasdaq: +0.20% (13972 п.)
📈 Dow Jones +0.02% (34145 п.)
🌕 Золото: +0.72% ($1980)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.75% ($105.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.84% (2.750%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции принесла некоторое облегчение рынку, поскольку базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергию, оказался ниже прогнозов экономистов. Однако уже сегодня участникам предстоит оценивать динамику производственной инфляции, а также результаты крупных банков. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе, за исключением Шанхайской биржи.
🔴 На следующий день после сообщения Сбербанка #SBER об удалении его приложения из App Store #AAPL стало известно об аналогичном действии со стороны Google Play #GOOG. Таким образом, российские владельцы смартфонов на платформе Android теперь не смогут скачать приложение банка.
🟢 Тинькофф банк #TCS получил право совершать операции с драгоценными металлами. Банк России расширил универсальную лицензию банка 11 апреля. Теперь Тинькофф может открывать и вести счета физических и юридических лиц в драгметаллах, а также привлекать и размещать драгметаллы клиентов во вклады.
🟡 Сегодня в Пентагоне состоится встреча с крупнейшими американскими оборонными подрядчиками, включая Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX и L3Harris Technologies #LHX. На встрече будет обсуждаться способность оборонной промышленности США удовлетворить потребности Украины в вооружении, в случае если российско-украинский кризис перерастет в затяжной конфликт.
🟢 Lululemon #LULU запускает пилотный проект «Как новый», который позволит потребителям обменивать старую одежду LULU на электронные подарочные сертификаты, действующие более чем в 390 магазинах США. Помимо этого, у покупателей появится возможность купить одежду из секонд-хенда Lululemon на сайте компании.
Сезон отчетности:
🟡 JPMorgan #JPM отчитался за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.63, что на $0.09 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $31.59 млрд – на $150 млн выше консенсус-прогнозов. Помимо этого, банк объявил об обратном выкупе акций на сумму $30 млрд, начиная с 1 мая. На премаркете акции JPMorgan падают более чем на 3%.
🟢 BlackRock #BLK представил результаты за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $9.52 - на $0.73 выше прогнозов. Выручка достигла $4.7 млрд, что на $100 млн ниже консенсуса. На премаркете акции BlackRock демонстрируют положительную динамику.
🟢 Delta Air Lines #DAL опубликовал отчетность за прошедший квартал. Убыток на акцию составил $1.23, что оказалось меньше прогнозируемого убытка на уровне $1.26. Выручка достигла $8.16 млрд - на $40 млн выше консенсуса. На премаркете акции авиаперевозчика подскочили более чем на 6%.
💎 С учетом вчерашних позитивных данных по базовому CPI внимание инвесторов смещается в сторону дальнейших действий ФРС. Опубликованные данные свидетельствуют о снижении инфляционного давления, поэтому мнения многих экономистов о том, что пик инфляции уже позади, обретают некоторую уверенность. В целом, это не отменяет страха перед разговорами о надвигающейся рецессии, но стоит отметить важность появления признаков начала тренда на снижение инфляции. На этом фоне кажется маловероятным, что ФРС займет еще более «ястребиную» позицию, поэтому инвесторы будут с нетерпением ждать дальнейших комментариев представителей центрального банка. В то же время рынок сконцентрирует свое внимание на сезоне отчетности, чтобы оценить устойчивость роста экономики США. Мы считаем, что с учетом вышедших данных есть все предпосылки для краткосрочного отскока индексов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 20.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.07% (3939 п.)
📈 Nasdaq: +1.43% (12048 п.)
📈 Dow Jones +0.83% (31463 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1846)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($110.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.14% (2.835%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций демонстрирует отскок на фоне новостей о смягчении денежно-кредитной политики в Китае. Данный фактор ослабил опасения инвесторов по поводу замедления глобальной экономики. Однако фундаментальные риски для американской экономики остаются неизменными, поэтому отскок, скорее всего, будет краткосрочным. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 б.п., до 4.45% с 4.6%. Многие кредиторы основывают свои условия по ипотечным кредитам именно по этой ставке.
🟢 Московская биржа в конце июня планирует запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги. Торги для нерезидентов будут проходить в режиме переговорных сделок, по крайней мере первое время, сообщили в Мосбирже.
🟡 Курс доллара опустился ниже ₽60 впервые с апреля 2018 года. Новый импульс укрепления рубля был связан с приближающимися налоговыми выплатами 25–27 мая, к которым готовятся отечественные компании, приступая к конвертации своих валютных доходов.
🟡 Власти США рассматривают возможность временной отмены санкций на белорусские калийные удобрения. В обмен Белоруссия должна будет согласиться на транзит через ее территорию украинского зерна.
🔴 В Канаде запретят использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE для сетей 4G и 5G. Как говорится в сообщении правительства, решение принято после трехлетней проверки из соображений национальной безопасности.
🟡 ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы для обсуждения вспышки оспы обезьян. Заражения людей данным заболеванием было зафиксировано во Франции, Швеции и Италии, Австралии и Канаде. На этом фоне акции производителей вакцин против оспы SIGA #SIGA, Tonix #TNX и Emergent #EBS продемонстрировали солидный рост.
🔴 Компания BlackRock #BLK iShares полностью закроет свои биржевые фонды MSCI Russia и MSCI Eastern Europe из-за конфликта в Украине. Российские ценные бумаги будут оставаться в фондах до тех пор, пока не появится возможность их продажи.
🟢 ЦБ с 1 июня отменяет запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты "с плечом". Одновременно с 1 июня 2022 года отменяются запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» — в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов
💎 Сегодняшнее смягчение денежно-кредитной политики в Китае послужило импульсом для отскока на рынке акций. Дополнительную поддержку «медвежьему ралли» может оказать ежемесячная ребалансировка фондов, которая состоится на следующей неделе и, по оценкам, повлечет за собой покупки в объеме около $50 млрд. Напоминаем, что сегодня произойдет существенная экспирация деривативных контрактов, поэтому к концу сессии не исключены неадекватные движения, как в отдельных бумагах, так и на уровне индексов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.07% (3939 п.)
📈 Nasdaq: +1.43% (12048 п.)
📈 Dow Jones +0.83% (31463 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1846)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($110.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.14% (2.835%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций демонстрирует отскок на фоне новостей о смягчении денежно-кредитной политики в Китае. Данный фактор ослабил опасения инвесторов по поводу замедления глобальной экономики. Однако фундаментальные риски для американской экономики остаются неизменными, поэтому отскок, скорее всего, будет краткосрочным. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 б.п., до 4.45% с 4.6%. Многие кредиторы основывают свои условия по ипотечным кредитам именно по этой ставке.
🟢 Московская биржа в конце июня планирует запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги. Торги для нерезидентов будут проходить в режиме переговорных сделок, по крайней мере первое время, сообщили в Мосбирже.
🟡 Курс доллара опустился ниже ₽60 впервые с апреля 2018 года. Новый импульс укрепления рубля был связан с приближающимися налоговыми выплатами 25–27 мая, к которым готовятся отечественные компании, приступая к конвертации своих валютных доходов.
🟡 Власти США рассматривают возможность временной отмены санкций на белорусские калийные удобрения. В обмен Белоруссия должна будет согласиться на транзит через ее территорию украинского зерна.
🔴 В Канаде запретят использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE для сетей 4G и 5G. Как говорится в сообщении правительства, решение принято после трехлетней проверки из соображений национальной безопасности.
🟡 ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы для обсуждения вспышки оспы обезьян. Заражения людей данным заболеванием было зафиксировано во Франции, Швеции и Италии, Австралии и Канаде. На этом фоне акции производителей вакцин против оспы SIGA #SIGA, Tonix #TNX и Emergent #EBS продемонстрировали солидный рост.
🔴 Компания BlackRock #BLK iShares полностью закроет свои биржевые фонды MSCI Russia и MSCI Eastern Europe из-за конфликта в Украине. Российские ценные бумаги будут оставаться в фондах до тех пор, пока не появится возможность их продажи.
🟢 ЦБ с 1 июня отменяет запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты "с плечом". Одновременно с 1 июня 2022 года отменяются запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» — в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов
💎 Сегодняшнее смягчение денежно-кредитной политики в Китае послужило импульсом для отскока на рынке акций. Дополнительную поддержку «медвежьему ралли» может оказать ежемесячная ребалансировка фондов, которая состоится на следующей неделе и, по оценкам, повлечет за собой покупки в объеме около $50 млрд. Напоминаем, что сегодня произойдет существенная экспирация деривативных контрактов, поэтому к концу сессии не исключены неадекватные движения, как в отдельных бумагах, так и на уровне индексов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 20.06.2022
Одно из главных событий на этой неделе - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Инвесторы будут ожидать новых комментариев о темпах повышения ключевой ставки. Также важным станет заседание ВОЗ. Эксперты обсудят, представляет ли оспа обезьян «чрезвычайную ситуацию международного значения». Помимо этого Amazon #AMZN проведет мероприятие re:MARS, посвященное машинному обучению, автоматизации, робототехнике и космосу.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Продажи нового жилья (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетности крупных компаний:
23 июня - FedEx #FDX, Accenture #ACN
Превью отчетности FedEx:
Morgan Stanley предупреждают, что компания может не достигнуть консенсус-прогноза по прибыли на акцию по итогам квартала. JPMorgan, в то же время, ожидает, что FedEx сможет превысить ожидания аналитиков и представит позитивный прогноз на текущий квартал. Оба инвестбанка отмечают, что компания воздержится от публикации долгосрочных прогнозов до 28 июня, когда пройдет День аналитика.
Превью отчетности Accenture:
Bank of America ожидает, что поставщик ПО превысит ожидания аналитиков по доходам и представит сильный прогноз. Банк также отмечает, что бизнес-модель Accenture является устойчивой перед рисками рецессии, так как решения компании являются критически важными для цифровой трансформации предприятий.
Отчет о продажах Nielsen:
Аналитический отчет компании о продажах продуктов питания и напитков в розничных сетях будет рассматриваться более внимательно, чем обычно, на фоне роста инфляционного давления. В последних отчетах следующие производители напитков демонстрировали высокие показатели роста продаж: Vita Coco #COCO, Keurig Dr Pepper #KDP, Coca-Cola #KO, Oatly #OTLY, Constellation Brands #STZ и PepsiCo #PEP. В категории алкогольных напитков Brown-Forman #BF.A находился на пике популярности, в то время как PepsiCo и Utz Brands #UTZ показывали уверенный рост в категории снеков. Некоторые из компаний, за которыми следует следить на предмет падения потребительского спроса: Hershey #HSY, Hain #HAIN, Tyson Foods #TSN, Flower Foods #FLO, Mondelez #NASDAQ:MDLZ, Hormel #HRL и Beyond Meat #BYND.
Новое партнерство Coty:
Coty #COTY совместно с Ким Кардашьян запускает новую коллекцию средств по уходу за кожей Skkn By Kim. Новая продукция будет продаваться онлайн через сайт, который также будет включать обучающие программы и специальные коллекции. Акции компании Coty уже упали на 36% в этом году, а медийное влияние Кардашьян может стать новым катализатором для роста.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор классических управляющих компаний. Отмечается, что они торгуются с оценками по мультипликаторам ниже исторических значений, а также обладают устойчивыми балансами и предлагают достаточную дивидендную доходность, что очень актуально в текущей ситуации. Ожидается, что спрос на управление активами будет расти по мере того, как миллениалы начинают откладывать деньги на пенсию. Наиболее интересными в секторе аналитики назвали:
✅ AllianceBernstein #AB
✅ BlackRock #BLK
✅ Invesco #IVZ
✅ T. Rowe Price Group #TROW
💎 На этой неделе состоится ежемесячная и ежеквартальная ребалансировка фондов в рамках которой пройдет покупка акций на существенный объем. Напоминаем, что прошлая ребалансировка оказала значительную поддержку фондовому рынку. На неделе Джером Пауэлл также будет выступать в Конгрессе на тему экономики и монетарной политики, но мы не думаем, что его риторика будет более жесткой по сравнению с тем, что мы услышали на пресс-конференции. В случае, если рынок акций «воспрянет духом», мы будем сокращать выросшие позиции и наращивать защитные инструменты - по аналогии с предыдущим отскоком.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Одно из главных событий на этой неделе - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Инвесторы будут ожидать новых комментариев о темпах повышения ключевой ставки. Также важным станет заседание ВОЗ. Эксперты обсудят, представляет ли оспа обезьян «чрезвычайную ситуацию международного значения». Помимо этого Amazon #AMZN проведет мероприятие re:MARS, посвященное машинному обучению, автоматизации, робототехнике и космосу.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Продажи нового жилья (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетности крупных компаний:
23 июня - FedEx #FDX, Accenture #ACN
Превью отчетности FedEx:
Morgan Stanley предупреждают, что компания может не достигнуть консенсус-прогноза по прибыли на акцию по итогам квартала. JPMorgan, в то же время, ожидает, что FedEx сможет превысить ожидания аналитиков и представит позитивный прогноз на текущий квартал. Оба инвестбанка отмечают, что компания воздержится от публикации долгосрочных прогнозов до 28 июня, когда пройдет День аналитика.
Превью отчетности Accenture:
Bank of America ожидает, что поставщик ПО превысит ожидания аналитиков по доходам и представит сильный прогноз. Банк также отмечает, что бизнес-модель Accenture является устойчивой перед рисками рецессии, так как решения компании являются критически важными для цифровой трансформации предприятий.
Отчет о продажах Nielsen:
Аналитический отчет компании о продажах продуктов питания и напитков в розничных сетях будет рассматриваться более внимательно, чем обычно, на фоне роста инфляционного давления. В последних отчетах следующие производители напитков демонстрировали высокие показатели роста продаж: Vita Coco #COCO, Keurig Dr Pepper #KDP, Coca-Cola #KO, Oatly #OTLY, Constellation Brands #STZ и PepsiCo #PEP. В категории алкогольных напитков Brown-Forman #BF.A находился на пике популярности, в то время как PepsiCo и Utz Brands #UTZ показывали уверенный рост в категории снеков. Некоторые из компаний, за которыми следует следить на предмет падения потребительского спроса: Hershey #HSY, Hain #HAIN, Tyson Foods #TSN, Flower Foods #FLO, Mondelez #NASDAQ:MDLZ, Hormel #HRL и Beyond Meat #BYND.
Новое партнерство Coty:
Coty #COTY совместно с Ким Кардашьян запускает новую коллекцию средств по уходу за кожей Skkn By Kim. Новая продукция будет продаваться онлайн через сайт, который также будет включать обучающие программы и специальные коллекции. Акции компании Coty уже упали на 36% в этом году, а медийное влияние Кардашьян может стать новым катализатором для роста.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор классических управляющих компаний. Отмечается, что они торгуются с оценками по мультипликаторам ниже исторических значений, а также обладают устойчивыми балансами и предлагают достаточную дивидендную доходность, что очень актуально в текущей ситуации. Ожидается, что спрос на управление активами будет расти по мере того, как миллениалы начинают откладывать деньги на пенсию. Наиболее интересными в секторе аналитики назвали:
✅ AllianceBernstein #AB
✅ BlackRock #BLK
✅ Invesco #IVZ
✅ T. Rowe Price Group #TROW
💎 На этой неделе состоится ежемесячная и ежеквартальная ребалансировка фондов в рамках которой пройдет покупка акций на существенный объем. Напоминаем, что прошлая ребалансировка оказала значительную поддержку фондовому рынку. На неделе Джером Пауэлл также будет выступать в Конгрессе на тему экономики и монетарной политики, но мы не думаем, что его риторика будет более жесткой по сравнению с тем, что мы услышали на пресс-конференции. В случае, если рынок акций «воспрянет духом», мы будем сокращать выросшие позиции и наращивать защитные инструменты - по аналогии с предыдущим отскоком.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Morgan Stanley представляет акции в преддверии сезона отчетности
💡 Фондовые рынки выходят из худшего начала года за последние полвека. Однако волатильность еще далека от завершения, и инвесторам следует готовиться к тому, что прибыль компаний будет подвержена дальнейшему риску, считают в Morgan Stanley.
Продолжительность медвежьего рынка
S&P 500 показал худшее первое полугодие с 1970 года, а Nasdaq Composite глубоко погрузился в медвежий рынок.
По мнению аналитиков, пока прогнозы по корпоративной прибыли не будут снижены до более разумных уровней и не будут отражать риски, связанные с ростом, медвежий рынок не завершен. Сезон отчетности за II кв. может стать неплохим началом в этом отношении.
Подборка Morgan Stanley
Morgan Stanley поделился списком акций со стабильной прибылью. Акции входят в 1000 крупнейших по рыночной капитализации и входят в 20% наиболее стабильных по прибыли компаний.
Компании со стабильной прибылью, как правило, имеют менее значительное расхождение в прогнозах, низкую волатильность рентабельности собственного капитала (ROE) и чаще совпадают с консенсусом.
Основные идеи из списка Morgan Stanley:
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $353, потенциал роста +34%
✅ Meta Platforms #META
🎯 Целевая цена - $265, потенциал роста +58%
✅ Walmart #WMT
🎯 Целевая цена - $156, потенциал роста +26%
✅ Constellation Brands #STZ
🎯 Целевая цена - $271, потенциал роста +14%
✅ Lululemon Athletica #LULU
🎯 Целевая цена - $409, потенциал роста +44%
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +23%
✅ BlackRock #BLK
🎯 Целевая цена - $838, потенциал роста +35%
#акции #США #аналитика #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Фондовые рынки выходят из худшего начала года за последние полвека. Однако волатильность еще далека от завершения, и инвесторам следует готовиться к тому, что прибыль компаний будет подвержена дальнейшему риску, считают в Morgan Stanley.
Продолжительность медвежьего рынка
S&P 500 показал худшее первое полугодие с 1970 года, а Nasdaq Composite глубоко погрузился в медвежий рынок.
По мнению аналитиков, пока прогнозы по корпоративной прибыли не будут снижены до более разумных уровней и не будут отражать риски, связанные с ростом, медвежий рынок не завершен. Сезон отчетности за II кв. может стать неплохим началом в этом отношении.
Подборка Morgan Stanley
Morgan Stanley поделился списком акций со стабильной прибылью. Акции входят в 1000 крупнейших по рыночной капитализации и входят в 20% наиболее стабильных по прибыли компаний.
Компании со стабильной прибылью, как правило, имеют менее значительное расхождение в прогнозах, низкую волатильность рентабельности собственного капитала (ROE) и чаще совпадают с консенсусом.
Основные идеи из списка Morgan Stanley:
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $353, потенциал роста +34%
✅ Meta Platforms #META
🎯 Целевая цена - $265, потенциал роста +58%
✅ Walmart #WMT
🎯 Целевая цена - $156, потенциал роста +26%
✅ Constellation Brands #STZ
🎯 Целевая цена - $271, потенциал роста +14%
✅ Lululemon Athletica #LULU
🎯 Целевая цена - $409, потенциал роста +44%
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +23%
✅ BlackRock #BLK
🎯 Целевая цена - $838, потенциал роста +35%
#акции #США #аналитика #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 11.07.2022
В центре внимания на неделе - июньский отчет по инфляции в США и начало сезона отчетности за второй квартал. 15 июля Alphabet #GOOG проведет дробление акций в соотношении 20 к 1.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
15 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
12 июля - PepsiCo #PEP
13 июля - Delta Air Lines #DAL
14 июля - TSMC #TSM, JPMorgan #JPM, Morgan Stanley #MS
15 июля - BlackRock #BLK, Citigroup #C, Wells Fargo #WFC, U.S. Bancorp #USB
Отчет по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен за июнь вырос на 1% в месячном исчислении и на 8.7% в годовом. JPMorgan считает, что стоимость услуг и цены на аренду жилья пойдет на спад, а тарифы на авиаперелеты останутся неизменными после трех месяцев роста. Что касается производственной инфляции, ожидается еще один месяц существенного роста на фоне высоких цен на энергоносители.
Превью отчетности Delta Air Lines:
Ожидается, что Delta представит слабый прогноз на фоне операционных проблем и роста расходов. В целом по отрасли последние данные указывают на сохранение спроса на авиаперелеты. В Bank of America считают, что даже если спрос замедлится, отрасль сможет быстро сократить мощности для поддержания рентабельности. В преддверии отчетностей банк выделяет Southwest Airlines #LUV и Alaska Air Group #ALK из-за сильных балансов и более высокой маржи, чем у аналогов.
Превью отчетности PepsiCo:
JPMorgan прогнозирует, что PepsiCo сообщит о росте органических продаж на 8.6% против консенсуса в 7.7%, а также представит данные о сохранении спроса на продукцию несмотря на инфляционное давление. Банк также считает, что акции PepsiCo обладают более привлекательным соотношением риска/доходности, чем Coca-Cola #KO. Wells Fargo и Evercore ISI также положительно оценивают компанию перед отчетностью. Аналитики Stifel, в свою очередь, считают, что PepsiCo может сообщить о новых поглощениях.
Amazon Prime Day:
На неделе Amazon #AMZN проводит двухдневную распродажу Prime Day. По оценкам Jefferies, общий товарооборот (GMV) составит $8.1 млрд, что на 6% выше чем в прошлом году, а выручка вырастет на 4% до $4.7 млрд. Аналитики ожидают, что распродажа будет способствовать росту популярности подписки Prime, особенно на международных рынках. Отмечается, что отчет Amazon о продажах в Prime Day будет иметь ключевое значение для инвесторов, оценивающих перспективы розничного сектора.
💡 Аналитики Barron’s составили список дивидендных акций, которые стоит держать в случае наступления рецессии. Отмечается, что дивидендные акции исторически демонстрировали опережающую широкий рынок динамику в периоды экономического спада. Даже во время самой резкой и глубокой рецессии в современной истории объемы дивидендных выплат S&P 500 снижались всего на 3%.
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Coca-Cola #KO
✅ Colgate-Palmolive #CL
✅ Apple #AAPL
✅ Costco Wholesale #COST
✅ JPMorgan Chase #JPM
✅ Nike #NKE
✅ Procter & Gamble #PG
✅ PepsiCo #PEP
Barron’s выделяет:
✅ Watsco #WSO - дистрибьютор кондиционеров обладает стабильными темпами роста фундаментальных показателей, является бенефициаром жаркой погоды в США.
💎 На этой неделе выходят крайне важные данные по потребительской инфляции, к тому же стартует сезон отчетности. Учитывая высокий уровень неопределенности, мы считаем, что наличие кэша и защитных инструментов в портфелях - это необходимость. Тактически мы отдаем предпочтение акциям роста из-за существенной перепроданности и стабилизации доходностей на облигационном рынке, также нам нравятся акции нефтегазового сектора на фоне состоявшейся коррекции. На определенную долю портфеля мы начинаем присматриваться к лонгам в длинных казначейских облигациях - в текущей макро-среде, растущей вероятности рецессии, данный класс активов может продемонстрировать опережающую динамику.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания на неделе - июньский отчет по инфляции в США и начало сезона отчетности за второй квартал. 15 июля Alphabet #GOOG проведет дробление акций в соотношении 20 к 1.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
15 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
12 июля - PepsiCo #PEP
13 июля - Delta Air Lines #DAL
14 июля - TSMC #TSM, JPMorgan #JPM, Morgan Stanley #MS
15 июля - BlackRock #BLK, Citigroup #C, Wells Fargo #WFC, U.S. Bancorp #USB
Отчет по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен за июнь вырос на 1% в месячном исчислении и на 8.7% в годовом. JPMorgan считает, что стоимость услуг и цены на аренду жилья пойдет на спад, а тарифы на авиаперелеты останутся неизменными после трех месяцев роста. Что касается производственной инфляции, ожидается еще один месяц существенного роста на фоне высоких цен на энергоносители.
Превью отчетности Delta Air Lines:
Ожидается, что Delta представит слабый прогноз на фоне операционных проблем и роста расходов. В целом по отрасли последние данные указывают на сохранение спроса на авиаперелеты. В Bank of America считают, что даже если спрос замедлится, отрасль сможет быстро сократить мощности для поддержания рентабельности. В преддверии отчетностей банк выделяет Southwest Airlines #LUV и Alaska Air Group #ALK из-за сильных балансов и более высокой маржи, чем у аналогов.
Превью отчетности PepsiCo:
JPMorgan прогнозирует, что PepsiCo сообщит о росте органических продаж на 8.6% против консенсуса в 7.7%, а также представит данные о сохранении спроса на продукцию несмотря на инфляционное давление. Банк также считает, что акции PepsiCo обладают более привлекательным соотношением риска/доходности, чем Coca-Cola #KO. Wells Fargo и Evercore ISI также положительно оценивают компанию перед отчетностью. Аналитики Stifel, в свою очередь, считают, что PepsiCo может сообщить о новых поглощениях.
Amazon Prime Day:
На неделе Amazon #AMZN проводит двухдневную распродажу Prime Day. По оценкам Jefferies, общий товарооборот (GMV) составит $8.1 млрд, что на 6% выше чем в прошлом году, а выручка вырастет на 4% до $4.7 млрд. Аналитики ожидают, что распродажа будет способствовать росту популярности подписки Prime, особенно на международных рынках. Отмечается, что отчет Amazon о продажах в Prime Day будет иметь ключевое значение для инвесторов, оценивающих перспективы розничного сектора.
💡 Аналитики Barron’s составили список дивидендных акций, которые стоит держать в случае наступления рецессии. Отмечается, что дивидендные акции исторически демонстрировали опережающую широкий рынок динамику в периоды экономического спада. Даже во время самой резкой и глубокой рецессии в современной истории объемы дивидендных выплат S&P 500 снижались всего на 3%.
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Coca-Cola #KO
✅ Colgate-Palmolive #CL
✅ Apple #AAPL
✅ Costco Wholesale #COST
✅ JPMorgan Chase #JPM
✅ Nike #NKE
✅ Procter & Gamble #PG
✅ PepsiCo #PEP
Barron’s выделяет:
✅ Watsco #WSO - дистрибьютор кондиционеров обладает стабильными темпами роста фундаментальных показателей, является бенефициаром жаркой погоды в США.
💎 На этой неделе выходят крайне важные данные по потребительской инфляции, к тому же стартует сезон отчетности. Учитывая высокий уровень неопределенности, мы считаем, что наличие кэша и защитных инструментов в портфелях - это необходимость. Тактически мы отдаем предпочтение акциям роста из-за существенной перепроданности и стабилизации доходностей на облигационном рынке, также нам нравятся акции нефтегазового сектора на фоне состоявшейся коррекции. На определенную долю портфеля мы начинаем присматриваться к лонгам в длинных казначейских облигациях - в текущей макро-среде, растущей вероятности рецессии, данный класс активов может продемонстрировать опережающую динамику.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 05.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4157 п.)
📈 Nasdaq: +0.06% (13335 п.)
📈 Dow Jones +0.24% (32759 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($93.90)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.19% (2.695%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией июльских данных по рынку труда. Ожидается, что количество занятых выросло на 250 тыс. после увеличения на 372 тыс. в июне. Представители ФРС в последних заявлениях обращали особое внимание на сильное состояние занятости, которое пока не позволяет утверждать о начале рецессии и делает целесообразным ужесточение денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 МИД КНР сообщил, что Китай приостановил диалог с США на уровне региональных военных командований и отменяет рабочие встречи с представителями американского Минобороны. Помимо этого, КНР планирует ввести санкции в отношении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси за ее визит на Тайвань.
🔴 Крупнейшая по объему активов инвесткомпания BlackRock #BLK закроет свой биржевой фонд российских ценных бумаг iShares MSCI Russia ETF #ERUS. Ликвидация начнется 17 августа, но может занять «длительный период времени», уточнили в компании.
🟢 Мировые цены на продовольствие в июле снизились на 8.6% м/м. Это самое резкое снижение с октября 2008 года, сообщает ФАО ООН. Падение цен продолжается четвертый месяц подряд после исторического максимума, зафиксированного в марте.
🔴 Исток реки Темзы в Великобритании впервые в истории пересох из-за засухи. Thames Water, крупнейшая водоснабжающая компания в королевстве, допустила введение ограничений на воду.
🟢 Общее годовое собрание акционеров Tesla #TSLA одобрило сплит акций компании в соотношении 3 к 1. Это дробление бумаг станет вторым в истории компании с момента ее выхода на биржу в конце июня 2010 года.
🔴 США признали оспу обезьян чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения. В стране подтверждено 6600 случаев заболевания, решение о ЧС позволит привлечь больше ресурсов на борьбу с болезнью.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4157 п.)
📈 Nasdaq: +0.06% (13335 п.)
📈 Dow Jones +0.24% (32759 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($93.90)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.19% (2.695%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией июльских данных по рынку труда. Ожидается, что количество занятых выросло на 250 тыс. после увеличения на 372 тыс. в июне. Представители ФРС в последних заявлениях обращали особое внимание на сильное состояние занятости, которое пока не позволяет утверждать о начале рецессии и делает целесообразным ужесточение денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 МИД КНР сообщил, что Китай приостановил диалог с США на уровне региональных военных командований и отменяет рабочие встречи с представителями американского Минобороны. Помимо этого, КНР планирует ввести санкции в отношении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси за ее визит на Тайвань.
🔴 Крупнейшая по объему активов инвесткомпания BlackRock #BLK закроет свой биржевой фонд российских ценных бумаг iShares MSCI Russia ETF #ERUS. Ликвидация начнется 17 августа, но может занять «длительный период времени», уточнили в компании.
🟢 Мировые цены на продовольствие в июле снизились на 8.6% м/м. Это самое резкое снижение с октября 2008 года, сообщает ФАО ООН. Падение цен продолжается четвертый месяц подряд после исторического максимума, зафиксированного в марте.
🔴 Исток реки Темзы в Великобритании впервые в истории пересох из-за засухи. Thames Water, крупнейшая водоснабжающая компания в королевстве, допустила введение ограничений на воду.
🟢 Общее годовое собрание акционеров Tesla #TSLA одобрило сплит акций компании в соотношении 3 к 1. Это дробление бумаг станет вторым в истории компании с момента ее выхода на биржу в конце июня 2010 года.
🔴 США признали оспу обезьян чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения. В стране подтверждено 6600 случаев заболевания, решение о ЧС позволит привлечь больше ресурсов на борьбу с болезнью.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 08.08.2022
В центре внимания - отчет по инфляции за июль. Помимо этого, продолжится сезон отчетностей за 2-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 августа:
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (июль)
11 августа:
• Индекс цен производителей (июль)
12 августа:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Заметные отчетности:
8 августа - Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
9 августа - Roblox #RBLX, Coinbase #COIN
10 августа - Walt Disney #DIS
Превью отчетности Tyson Foods:
Ожидается, что производитель мясной продукции представит смешанную отчетность. По прогнозам, продажи говядины упадут на 3%, а свинины - на 5%. В то же время, цены на говядину и курицу выше, чем год назад, что компенсирует высокие затраты на корма для животных и транспортировку. Аналитики считают, что прогноз по марже от Tyson будет определять, в какую сторону будут двигаться акции.
Превью отчетности Take-Two Interactive:
Аналитики с осторожностью относятся к компании из-за падения потребительского спроса, неясных перспектив новых франшиз и вопросов вокруг итераций GTA. В то же время, катализатором для акций могут стать сильные результаты подразделения мобильных игр Zynga.
Отчет по инфляции:
Ожидается, что рост ИПЦ за июль замедлился до 8.7% г/г с +9.1% в июне. Рост базового индекса составит 6.1% после июньских 5.9%. Bank of America ждет замедления роста цен на жилье, транспорт и отдых, однако цены на товары длительного пользования будут расти прежними темпами. Согласно консенсусу, индекс цен производителей за июль вырос на 10.4% г/г по сравнению с июньским темпом в 11.3%. Экономисты считают, что данные по ценам могут поддержать дискуссии о достижения пика инфляции.
События в криптоиндустрии:
Пройдет важное для Ethereum событие - перевод на Proof-of-Stake (PoS) тестнета Goerli. Успешное слияние может утвердить сроки миграции Ethereum на PoS и придать импульс крипторынку. BlackRock #BLK начинает предоставлять доступ институционалам на крипторынок через свою платформу Aladdin. Крипто-быки отмечают позитивные сдвиги на регулятивном фронте: двухпартийная группа сенаторов выдвинула новый законопроект, который классифицирует Bitcoin и Ethereum как товары. На неделе также пройдет Blockchain Futurist Conference, на которой выступят более 100 докладчиков, чтобы обсудить блокчейн, NFT, DeFi, DAO, метавселенные и криптовалюты. Планируется выступление и основателя Ethereum Виталика Бутерина.
Потребительский сектор:
Nielsen представит отчет по продажам в розничных сетях за июль. Особое внимание будет уделено спросу на напитки и алкоголь, а также тому, какие компании расширили долю на рынке. В этом году Coca-Cola #KO опередила PepsiCo #PEP и Keurig Dr Pepper #KDP по продажам безалкогольных напитков, а Constellation Brands #STZ стала лидером в алкогольном сегменте.
💡 Barron’s обращает внимание на General Electric #GE в преддверие разделения компании на три подразделения. Акции GE торгуется примерно в два раза дешевле совокупной стоимости отдельных бизнесов. По оценкам аналитиков компания также обладает приемлемой долговой нагрузкой: чистый долг/EBITDA составляет 2x, что ниже среднего по сектору на уровне 2.2x.
💎 Рынок оценивает вышедшие в пятницу данные по рынку труда, которые оказались существенно лучше ожиданий. Этот фактор играет в пользу увеличения регулятором ключевой ставки на 0.5-0.75 п.п. по итогам сентябрьского заседания. Однако, больше ясности по поводу курса политики ФРС внесут данные по потребительской инфляции, которые выйдут на текущей неделе. До 10 августа, в преддверии публикации, маловероятно, что мы увидим уверенные покупки. Поэтому продолжаем хеджироваться, наращивать кэш и сокращать прибыльные позиции.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - отчет по инфляции за июль. Помимо этого, продолжится сезон отчетностей за 2-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 августа:
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (июль)
11 августа:
• Индекс цен производителей (июль)
12 августа:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Заметные отчетности:
8 августа - Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
9 августа - Roblox #RBLX, Coinbase #COIN
10 августа - Walt Disney #DIS
Превью отчетности Tyson Foods:
Ожидается, что производитель мясной продукции представит смешанную отчетность. По прогнозам, продажи говядины упадут на 3%, а свинины - на 5%. В то же время, цены на говядину и курицу выше, чем год назад, что компенсирует высокие затраты на корма для животных и транспортировку. Аналитики считают, что прогноз по марже от Tyson будет определять, в какую сторону будут двигаться акции.
Превью отчетности Take-Two Interactive:
Аналитики с осторожностью относятся к компании из-за падения потребительского спроса, неясных перспектив новых франшиз и вопросов вокруг итераций GTA. В то же время, катализатором для акций могут стать сильные результаты подразделения мобильных игр Zynga.
Отчет по инфляции:
Ожидается, что рост ИПЦ за июль замедлился до 8.7% г/г с +9.1% в июне. Рост базового индекса составит 6.1% после июньских 5.9%. Bank of America ждет замедления роста цен на жилье, транспорт и отдых, однако цены на товары длительного пользования будут расти прежними темпами. Согласно консенсусу, индекс цен производителей за июль вырос на 10.4% г/г по сравнению с июньским темпом в 11.3%. Экономисты считают, что данные по ценам могут поддержать дискуссии о достижения пика инфляции.
События в криптоиндустрии:
Пройдет важное для Ethereum событие - перевод на Proof-of-Stake (PoS) тестнета Goerli. Успешное слияние может утвердить сроки миграции Ethereum на PoS и придать импульс крипторынку. BlackRock #BLK начинает предоставлять доступ институционалам на крипторынок через свою платформу Aladdin. Крипто-быки отмечают позитивные сдвиги на регулятивном фронте: двухпартийная группа сенаторов выдвинула новый законопроект, который классифицирует Bitcoin и Ethereum как товары. На неделе также пройдет Blockchain Futurist Conference, на которой выступят более 100 докладчиков, чтобы обсудить блокчейн, NFT, DeFi, DAO, метавселенные и криптовалюты. Планируется выступление и основателя Ethereum Виталика Бутерина.
Потребительский сектор:
Nielsen представит отчет по продажам в розничных сетях за июль. Особое внимание будет уделено спросу на напитки и алкоголь, а также тому, какие компании расширили долю на рынке. В этом году Coca-Cola #KO опередила PepsiCo #PEP и Keurig Dr Pepper #KDP по продажам безалкогольных напитков, а Constellation Brands #STZ стала лидером в алкогольном сегменте.
💡 Barron’s обращает внимание на General Electric #GE в преддверие разделения компании на три подразделения. Акции GE торгуется примерно в два раза дешевле совокупной стоимости отдельных бизнесов. По оценкам аналитиков компания также обладает приемлемой долговой нагрузкой: чистый долг/EBITDA составляет 2x, что ниже среднего по сектору на уровне 2.2x.
💎 Рынок оценивает вышедшие в пятницу данные по рынку труда, которые оказались существенно лучше ожиданий. Этот фактор играет в пользу увеличения регулятором ключевой ставки на 0.5-0.75 п.п. по итогам сентябрьского заседания. Однако, больше ясности по поводу курса политики ФРС внесут данные по потребительской инфляции, которые выйдут на текущей неделе. До 10 августа, в преддверии публикации, маловероятно, что мы увидим уверенные покупки. Поэтому продолжаем хеджироваться, наращивать кэш и сокращать прибыльные позиции.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 28.11.2022
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 01.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4078 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (12138 п.)
📉 Dow Jones: -0.39% (34022 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1931)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.34% ($85.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.31% (3.466%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Негативное влияние на рынок оказал выход слабой отчетности Snap #SNAP, в которой менеджмент впервые спрогнозировал падение выручки. Акции рухнули примерно на 15.5%, традиционно оказав давление на Pinterest #PINS и Meta #META, которая отчитается на постмаркете. Сегодняшний день будет определяющим для дальнейшей динамики - в 22:00 по МСК будут раскрыты итоги заседания ФРС. Вероятнее всего, регулятор повысит ставки на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными для инвесторов будут сигналы относительно дальнейших действий. Если председатель Пауэлл подчеркнет необходимость дальнейшего повышения ставок и длительного поддержания жесткой ДКП, спрос на рисковые активы может заметно ослабиться. Помимо этого, выйдет крупный блок макростатистики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Инфляция в еврозоне в январе в годовом выражении замедлилась до 8.5% с 9.2% в декабре. В месячном исчислении цены упали на 0.4%. Оба показателя оказались лучше ожиданиями. Также вышли декабрьские данные по безработице, которая осталась на уровне 6.6%. Безработица среди молодежи (население до 25 лет) сохранилась на уровне 14.8%.
🟢 Китай создаст долгосрочный механизм стимулирования потребления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что такая мера позволит потребителям получать стабильный доход и покупать «без опасений».
🟢 Volkswagen #VOW3 планирует нанять 2.8 тыс. новых сотрудников на позиции в сфере информационных технологий в подразделениях Audi и Cariad.
🔴 Первый в истории биржевой фонд, Defiance Digital Revolution ETF #NFTZ, ориентированный на NFT, готовится к ликвидации, поскольку он не смог привлечь активы из-за спада активности. Инструмент был запущен в конце 2021 года и закроется в конце февраля.
🟡 PayPal #PYPL планирует сократить порядка 7% штата (2 тыс. сотрудников) в рамках общей программы снижения расходов. «Хотя мы уже добились серьезного прогресса в оптимизации структуры наших расходов, сфокусировав ресурсы на приоритетных для нас направлениях, впереди по-прежнему много работы», - заявил CEO.
🟢 Совет директоров американской Mondelez #MDLZ утвердил новую программу выкупа акций компании объемом до $6 млрд. Она заменит предыдущую и будет действовать до конца 2025 года.
🟢 Акции Baidu #BIDU на премаркете выросли более чем на 7.5% на новости о том, что BlackRock #BLK увеличила свою долю в китайской технологической компании до 6.6%.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4078 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (12138 п.)
📉 Dow Jones: -0.39% (34022 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1931)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.34% ($85.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.31% (3.466%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Негативное влияние на рынок оказал выход слабой отчетности Snap #SNAP, в которой менеджмент впервые спрогнозировал падение выручки. Акции рухнули примерно на 15.5%, традиционно оказав давление на Pinterest #PINS и Meta #META, которая отчитается на постмаркете. Сегодняшний день будет определяющим для дальнейшей динамики - в 22:00 по МСК будут раскрыты итоги заседания ФРС. Вероятнее всего, регулятор повысит ставки на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными для инвесторов будут сигналы относительно дальнейших действий. Если председатель Пауэлл подчеркнет необходимость дальнейшего повышения ставок и длительного поддержания жесткой ДКП, спрос на рисковые активы может заметно ослабиться. Помимо этого, выйдет крупный блок макростатистики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Инфляция в еврозоне в январе в годовом выражении замедлилась до 8.5% с 9.2% в декабре. В месячном исчислении цены упали на 0.4%. Оба показателя оказались лучше ожиданиями. Также вышли декабрьские данные по безработице, которая осталась на уровне 6.6%. Безработица среди молодежи (население до 25 лет) сохранилась на уровне 14.8%.
🟢 Китай создаст долгосрочный механизм стимулирования потребления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что такая мера позволит потребителям получать стабильный доход и покупать «без опасений».
🟢 Volkswagen #VOW3 планирует нанять 2.8 тыс. новых сотрудников на позиции в сфере информационных технологий в подразделениях Audi и Cariad.
🔴 Первый в истории биржевой фонд, Defiance Digital Revolution ETF #NFTZ, ориентированный на NFT, готовится к ликвидации, поскольку он не смог привлечь активы из-за спада активности. Инструмент был запущен в конце 2021 года и закроется в конце февраля.
🟡 PayPal #PYPL планирует сократить порядка 7% штата (2 тыс. сотрудников) в рамках общей программы снижения расходов. «Хотя мы уже добились серьезного прогресса в оптимизации структуры наших расходов, сфокусировав ресурсы на приоритетных для нас направлениях, впереди по-прежнему много работы», - заявил CEO.
🟢 Совет директоров американской Mondelez #MDLZ утвердил новую программу выкупа акций компании объемом до $6 млрд. Она заменит предыдущую и будет действовать до конца 2025 года.
🟢 Акции Baidu #BIDU на премаркете выросли более чем на 7.5% на новости о том, что BlackRock #BLK увеличила свою долю в китайской технологической компании до 6.6%.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события недели - 10.04.2023
В центре внимания - публикация мартовских данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративных отчетностей. Традиционно первыми отчитаются крупнейшие американские банки JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
13 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
14 апреля:
• Объём розничных продаж (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
13 апреля - Delta Air Lines #DAL, Progressive #PGR
14 апреля - UnitedHealth #UNH, BlackRock #BLK, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
12 апреля выйдет отчет по индексу потребительских цен за март. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.3% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 5.2% с 6%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.3% в месячном исчислении, или на 5.6% - в годовом.
Отчету будут предшествовать комментарии президентов ФРБ Уильямса, Гулсби, Харкера и Кашкари в начале недели с указанием их долгосрочных взглядов на экономические перспективы.
Корпоративные мероприятия:
11 апреля начнется Европейский золотой форум. На мероприятии выступят представители Alamos Gold #AGI, Eldorado Gold #EGO, Agnico Eagle Mines #AEM и IAMGOLD #IAG.
В этот же день Moderna #MRNA проведет свой ежегодный День вакцин. Помимо этого, Science Applications International #SAIC проведет День инвестора, а ConocoPhillips #COP организует встречу аналитиков.
14 апреля состоится ежегодное собрание Американской ассоциации по изучению рака. Среди заметных участников: Eli Lilly #LLY, Moderna #MRNA, Merck #MRK, AbbVie #ABBV, Amgen #AMGN, AstraZeneca #AZN и Bristol-Myers Squibb #BMY.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
В центре внимания - публикация мартовских данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративных отчетностей. Традиционно первыми отчитаются крупнейшие американские банки JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
13 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
14 апреля:
• Объём розничных продаж (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
13 апреля - Delta Air Lines #DAL, Progressive #PGR
14 апреля - UnitedHealth #UNH, BlackRock #BLK, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
12 апреля выйдет отчет по индексу потребительских цен за март. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.3% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 5.2% с 6%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.3% в месячном исчислении, или на 5.6% - в годовом.
Отчету будут предшествовать комментарии президентов ФРБ Уильямса, Гулсби, Харкера и Кашкари в начале недели с указанием их долгосрочных взглядов на экономические перспективы.
Корпоративные мероприятия:
11 апреля начнется Европейский золотой форум. На мероприятии выступят представители Alamos Gold #AGI, Eldorado Gold #EGO, Agnico Eagle Mines #AEM и IAMGOLD #IAG.
В этот же день Moderna #MRNA проведет свой ежегодный День вакцин. Помимо этого, Science Applications International #SAIC проведет День инвестора, а ConocoPhillips #COP организует встречу аналитиков.
14 апреля состоится ежегодное собрание Американской ассоциации по изучению рака. Среди заметных участников: Eli Lilly #LLY, Moderna #MRNA, Merck #MRK, AbbVie #ABBV, Amgen #AMGN, AstraZeneca #AZN и Bristol-Myers Squibb #BMY.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
BlackRock о перспективах портфеля 60/40
💡 Стратеги из BlackRock Investment Institute, исследовательского подразделения крупнейшего в мире управляющего активами, рекомендуют инвесторам отказаться от инвестиций по принципу 60/40 и более скрупулезно подходить к сбору портфеля.
Классический портфель 60/40 предполагает размещение 60% кэша в акции и 40% - в облигации. Обычно аллокация производится через фонды, отслеживающие динамику широкого рынка. Стратегия 60/40 была одним из самых известных и популярных принципов инвестирования на протяжении последних десятилетий.
«Старые способы инвестирования не отражают новые условия, в которых мы находимся, - условия, в которых центральные банки повышают процентные ставки, грозя запустить рецессию, чтобы попытаться снизить инфляцию», - пишут аналитики.
Портфель 60/40 снизился примерно на 17% в 2022 году. Тем не менее с начала года его доходность составила порядка 6.5%. В BlackRock предупреждают, что позитивная динамика не означает возврата к устойчивому росту, наблюдавшемуся с начала 1980-х годов для популярного портфеля.
💎 «Мы видим, что процентные ставки остаются на высоких уровнях, поскольку ФРС стремится обуздать упрямую инфляцию - и мы не рассчитываем, что регулятор придет на помощь, снизив ставки или вернувшись к исторически низким процентным ставкам», - отметили эксперты.
На какие акции обратить внимание?
Стратеги рекомендуют анализировать отдельные сектора и выбирать компании с устойчивыми денежными потоками. Такие имена будут менее подвержена негативному влиянию рецессии. Больше всего BlackRock нравятся перспективы нефтегазовых компаний, а также представителей сектора здравоохранения.
Что делать с облигациями?
По мнению аналитиков, инвесторам следуют переосмыслить подход к покупке облигаций. Обычно, бодны снижают волатильность портфеля, однако после 2022 года стоимость облигаций все больше начала зависеть от динамики на рынке акций. В связи с этим бонды больше не обеспечивают защитной функции.
В текущей обстановке, по мнению BlackRock, стоит рассмотреть тактические покупки коротких бондов и TIPS, защищенных от инфляции. Стратеги отмечают привлекательные доходности данных активов.
#аналитика #акции #США #BLK
· сайт · youtube
💡 Стратеги из BlackRock Investment Institute, исследовательского подразделения крупнейшего в мире управляющего активами, рекомендуют инвесторам отказаться от инвестиций по принципу 60/40 и более скрупулезно подходить к сбору портфеля.
Классический портфель 60/40 предполагает размещение 60% кэша в акции и 40% - в облигации. Обычно аллокация производится через фонды, отслеживающие динамику широкого рынка. Стратегия 60/40 была одним из самых известных и популярных принципов инвестирования на протяжении последних десятилетий.
«Старые способы инвестирования не отражают новые условия, в которых мы находимся, - условия, в которых центральные банки повышают процентные ставки, грозя запустить рецессию, чтобы попытаться снизить инфляцию», - пишут аналитики.
Портфель 60/40 снизился примерно на 17% в 2022 году. Тем не менее с начала года его доходность составила порядка 6.5%. В BlackRock предупреждают, что позитивная динамика не означает возврата к устойчивому росту, наблюдавшемуся с начала 1980-х годов для популярного портфеля.
💎 «Мы видим, что процентные ставки остаются на высоких уровнях, поскольку ФРС стремится обуздать упрямую инфляцию - и мы не рассчитываем, что регулятор придет на помощь, снизив ставки или вернувшись к исторически низким процентным ставкам», - отметили эксперты.
На какие акции обратить внимание?
Стратеги рекомендуют анализировать отдельные сектора и выбирать компании с устойчивыми денежными потоками. Такие имена будут менее подвержена негативному влиянию рецессии. Больше всего BlackRock нравятся перспективы нефтегазовых компаний, а также представителей сектора здравоохранения.
Что делать с облигациями?
По мнению аналитиков, инвесторам следуют переосмыслить подход к покупке облигаций. Обычно, бодны снижают волатильность портфеля, однако после 2022 года стоимость облигаций все больше начала зависеть от динамики на рынке акций. В связи с этим бонды больше не обеспечивают защитной функции.
В текущей обстановке, по мнению BlackRock, стоит рассмотреть тактические покупки коротких бондов и TIPS, защищенных от инфляции. Стратеги отмечают привлекательные доходности данных активов.
#аналитика #акции #США #BLK
· сайт · youtube
Важные события недели - 12.06.2023
Эта неделя будет насыщена важными макроэкономическими событиями. В центре внимания - заседание ФРС и публикация майских данных по инфляции. Решение регулятора и макростатистика, в случае появления негативных сюрпризов, могут охладить оптимизм на рынке. В рамках последнего ралли 10 из 11 основных секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
14 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Объем промышленного производства (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
12 июня - Oracle #ORCL
14 июня - Lennar #LEN
15 июня - Adobe #ADBE, Kroger #KR
Данные по инфляции:
Согласно консенсусу, в мае темпы роста индекса потребительских цен замедлились до 4.1% г/г с апрельских 4.9% г/г, а базовой инфляции с 5.5% г/г до 5.3% г/г. В месячном выражении показатели выросли на 0.3% и 0.4%, соответственно. Ожидается, что отчет покажет падение цен на топливо и продовольствие, а также дальнейшее замедление темпов роста стоимости аренды и других услуг.
Заседание ФРС:
В моменте рынок фьючерсов закладывает 73%-ную вероятность, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки на ближайшем заседании. Инвесторы будут пристально следить за любыми комментариями регулятора относительно планов по ставке на июль. Консенсус склоняется, что в следующем месяце ФРС все-таки повысит ставку.
Nomura расчитывает, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки вплоть до декабря. «Мы ожидаем, что май станет последним повышением ставки в этом цикле, учитывая ослабление ценового давления, замедление рынка труда и ужесточение финансовых условий. Все это приведет к тому, что ФРС не решит в дальнейшем возобновить ужесточение ДКП», - сообщили аналитики.
Корпоративные события:
12 июня Salesforce #CRM проведет мероприятие AI Day, на котором обсудит будущее корпоративного ИИ и предоставит реальные примеры использования. 13 июня начнется конференция Amazon #AMZN re:Inforce. Менеджмент расскажет об инновациях AWS в области ИИ и машинного обучения, а также об обновлениях в сфере безопасности. В этот же день AMD #AMD организует встречу, на которой представит стратегию роста компании и проведет обзор на портфель продуктов для ЦОД и ИИ.
Помимо этого, на неделе мероприятия для инвесторов организуют следующие компании: Dave & Buster's #PLAY, Home Depot #HD, Impinj #PI, Ballard #BLDP, Shell #SHEL. Pure Cycle #PCYO и BlackRock #BLK.
Заметные конференции:
12 июня New Street Research проведет конференцию Future of Transportation Conference, посвященную инновациям в транспортном секторе. Среди заметных участников: Nvidia #NVDA, Uber #UBER, Infineon #IFX, Mobileye Global #MBLY, Wolfspeed #WOLF, Aurora #AUR и Aeva #AEVA.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена важными макроэкономическими событиями. В центре внимания - заседание ФРС и публикация майских данных по инфляции. Решение регулятора и макростатистика, в случае появления негативных сюрпризов, могут охладить оптимизм на рынке. В рамках последнего ралли 10 из 11 основных секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
14 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Объем промышленного производства (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
12 июня - Oracle #ORCL
14 июня - Lennar #LEN
15 июня - Adobe #ADBE, Kroger #KR
Данные по инфляции:
Согласно консенсусу, в мае темпы роста индекса потребительских цен замедлились до 4.1% г/г с апрельских 4.9% г/г, а базовой инфляции с 5.5% г/г до 5.3% г/г. В месячном выражении показатели выросли на 0.3% и 0.4%, соответственно. Ожидается, что отчет покажет падение цен на топливо и продовольствие, а также дальнейшее замедление темпов роста стоимости аренды и других услуг.
Заседание ФРС:
В моменте рынок фьючерсов закладывает 73%-ную вероятность, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки на ближайшем заседании. Инвесторы будут пристально следить за любыми комментариями регулятора относительно планов по ставке на июль. Консенсус склоняется, что в следующем месяце ФРС все-таки повысит ставку.
Nomura расчитывает, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки вплоть до декабря. «Мы ожидаем, что май станет последним повышением ставки в этом цикле, учитывая ослабление ценового давления, замедление рынка труда и ужесточение финансовых условий. Все это приведет к тому, что ФРС не решит в дальнейшем возобновить ужесточение ДКП», - сообщили аналитики.
Корпоративные события:
12 июня Salesforce #CRM проведет мероприятие AI Day, на котором обсудит будущее корпоративного ИИ и предоставит реальные примеры использования. 13 июня начнется конференция Amazon #AMZN re:Inforce. Менеджмент расскажет об инновациях AWS в области ИИ и машинного обучения, а также об обновлениях в сфере безопасности. В этот же день AMD #AMD организует встречу, на которой представит стратегию роста компании и проведет обзор на портфель продуктов для ЦОД и ИИ.
Помимо этого, на неделе мероприятия для инвесторов организуют следующие компании: Dave & Buster's #PLAY, Home Depot #HD, Impinj #PI, Ballard #BLDP, Shell #SHEL. Pure Cycle #PCYO и BlackRock #BLK.
Заметные конференции:
12 июня New Street Research проведет конференцию Future of Transportation Conference, посвященную инновациям в транспортном секторе. Среди заметных участников: Nvidia #NVDA, Uber #UBER, Infineon #IFX, Mobileye Global #MBLY, Wolfspeed #WOLF, Aurora #AUR и Aeva #AEVA.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 28.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.26% (4407 п.)
· Nasdaq: -0.45% (15044 п.)
· Dow Jones: -0.08% (34155 п.)
· Золото: -0.34% ($1906)
· Нефть марки Brent: -0.67% ($72.24)
· US Treasuries 10 лет: -0.61% (3.745%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Давление на рынок оказывает падение акций полупроводникового сектора на новости о том, что правительство США рассматривает дополнительные ограничения на поставку чипов в Китай. Для многих компаний это ключевой рынок. При этом, инвесторы не спешат выкупать просадку, поскольку ожидают выступления главы ФРС. Очередные жесткие сигналы от Джерома Пауэлла могут дополнительно умерить аппетит к риску на рынке. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• По данным FT, правительство США рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта. Мера рассчитана на затруднение поступления на китайский рынок технологий, имеющих, в том числе и военное назначение.
• Прибыль промышленных предприятий КНР в мае упала на 12.6% г/г - лучше, чем снижение в апреле на 18.6% г/г. За период с января по май прибыль упала на 18.8% г/г. Промышленность Китая продолжает ощущать давление из-за слабого экспорта, низкого внутреннего спроса и падения цен на сырьевые товары.
• Microsoft #MSFT раскрыла планы сделать Windows облачной и доступной на любом устройстве. Ранее аналогичный сервис Windows 365 был доступен только для корпоративных пользователей. План был обозначен во внутренней презентации, которая была обнародована в рамках слушаний по делу FTC против компании.
• Snowflake #SNOW, предоставляющая услуги по аналитике облачных данных, объявила о партнерстве с Nvidia #NVDA. Благодаря соглашению клиенты Snowflake смогут строить ИИ-модели в облаке на основе собственных данных.
• Как сообщает The Block, инвестиционная компания Fidelity, вслед за BlackRock #BLK, может подать заявку на создание биржевого фонда на биткоин уже на этой неделе. Это будет вторая попытка Fidelity создать такой продукт. В начале 2022 года SEC отказала компании.
• Авиаперевозчик Delta Air Lines #DAL во вторник повысил свой прогноз прибыли на акцию на 2-й квартал и весь год, отметив высокий спрос на международные перелеты и на более дорогие тарифные классы. CEO отметил, что текущий квартал стал один из самых прибыльных.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.26% (4407 п.)
· Nasdaq: -0.45% (15044 п.)
· Dow Jones: -0.08% (34155 п.)
· Золото: -0.34% ($1906)
· Нефть марки Brent: -0.67% ($72.24)
· US Treasuries 10 лет: -0.61% (3.745%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Давление на рынок оказывает падение акций полупроводникового сектора на новости о том, что правительство США рассматривает дополнительные ограничения на поставку чипов в Китай. Для многих компаний это ключевой рынок. При этом, инвесторы не спешат выкупать просадку, поскольку ожидают выступления главы ФРС. Очередные жесткие сигналы от Джерома Пауэлла могут дополнительно умерить аппетит к риску на рынке. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• По данным FT, правительство США рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта. Мера рассчитана на затруднение поступления на китайский рынок технологий, имеющих, в том числе и военное назначение.
• Прибыль промышленных предприятий КНР в мае упала на 12.6% г/г - лучше, чем снижение в апреле на 18.6% г/г. За период с января по май прибыль упала на 18.8% г/г. Промышленность Китая продолжает ощущать давление из-за слабого экспорта, низкого внутреннего спроса и падения цен на сырьевые товары.
• Microsoft #MSFT раскрыла планы сделать Windows облачной и доступной на любом устройстве. Ранее аналогичный сервис Windows 365 был доступен только для корпоративных пользователей. План был обозначен во внутренней презентации, которая была обнародована в рамках слушаний по делу FTC против компании.
• Snowflake #SNOW, предоставляющая услуги по аналитике облачных данных, объявила о партнерстве с Nvidia #NVDA. Благодаря соглашению клиенты Snowflake смогут строить ИИ-модели в облаке на основе собственных данных.
• Как сообщает The Block, инвестиционная компания Fidelity, вслед за BlackRock #BLK, может подать заявку на создание биржевого фонда на биткоин уже на этой неделе. Это будет вторая попытка Fidelity создать такой продукт. В начале 2022 года SEC отказала компании.
• Авиаперевозчик Delta Air Lines #DAL во вторник повысил свой прогноз прибыли на акцию на 2-й квартал и весь год, отметив высокий спрос на международные перелеты и на более дорогие тарифные классы. CEO отметил, что текущий квартал стал один из самых прибыльных.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 10.07.2023
В центре внимания - публикация отчета по индексу потребительских цен за июнь. Помимо этого, в конце недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал. Инвесторы будут пристально следить за результатами корпораций в поисках сигналов о влиянии высоких процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
13 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
13 июля - PepsiCo #PEP, Delta Air Lines #DAL, Conagra Brands #CAG
14 июля - UnitedHealth Group #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, State Street #STT, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что темпы роста потребительской инфляции в июне замедлились до 3.1% с 4% в мае. В то же время, рост базового показателя, без учета продовольствия и топлива, сократился до 5% с 5.3% в предыдущем месяце. В случае выхода статистики выше прогнозов, на рынке усилятся ожиданий жесткой риторики ФРС.
Начало сезона отчетности:
Традиционно первыми свои отчетности представят крупнейшие банки США. Некоторые аналитики предупреждают, что чистая прибыль крупных банков достигла пика в 1-м квартале, учитывая продолжающийся рост расходов, связанных с инфляцией, а также подготовку к потенциальным регуляторным изменениям. Ожидается, что отчетности окажут наибольшее влияние на динамику акций региональных кредиторов.
Неделя ритейлеров:
Amazon #AMZN проведет Prime Day 11-12 июля, в рамках которого многие товары будут продаваться с крупными скидками. JPMorgan прогнозирует, что Prime Day принесет дополнительную выручку в размере $5 млрд, что на 13% больше по сравнению с мероприятием в прошлом году. Банк считает, что Amazon хорошо подготовлена к повышенному спросу, и полагает, что событие поможет компании правильно распределить запасы.
Помимо Amazon, такие ритейлеры как Walmart WMT, Target #TGT, Best Buy #BBY, Newegg #NEGG, Nordstrom #JWN и Wayfair #W также проведут распродажи на этой неделе.
Другие корпоративные события:
11 июля производитель грузовых автомобилей Daimler Truck #DTG проведет День рынка капитала впервые после выхода на биржу. Deutsche Bank ожидает, что компания представит обновленную техническую информацию, включающую показатели рентабельности дизельных и электрических грузовиков, а также дорожную карту развития бизнеса до 2030 года. Помимо прочего, Daimler Truck может объявить о проведении байбека.
Разработчик ПО Sprinklr #CXM проведет свой День инвестора 12 июля. Как ожидается, менеджмент опишет рыночные возможности компании, а также представит подробный обзор на платформу и финансовые перспективы. На неделе также множество биотехнологических компаний представят обновления по своим разработкам. Среди наиболее заметных: Journey Medical #DERM, Fortress Biotech #FBIO, Sarepta #SRPT, Avidity #RNA, Ionis #IONS, а ProQR #PRQR.
💡 Barron’s обращает внимание на акции региональных банков, которые еще не полностью восстановились после событий, связанных с крахом SVB и нескольких других кредиторов. По мнению аналитиков, коррекция предоставляет неплохую возможность для покупки. Последние данные указывают на нормализацию депозитов и кредитов банков, при этом они продолжают стабильно генерировать чистую прибыль. Barron’s выделяет для покупки акции следующих региональных банков:
✅ Axos Financial #AX
✅ Bread Financial Holdings #BFH
✅ First Financial Bancorp #FFBC
✅ OFG Bancorp #OFG
✅ Preferred Bank #PFBC
✅ S&T Bancorp #STBA
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация отчета по индексу потребительских цен за июнь. Помимо этого, в конце недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал. Инвесторы будут пристально следить за результатами корпораций в поисках сигналов о влиянии высоких процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
13 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
13 июля - PepsiCo #PEP, Delta Air Lines #DAL, Conagra Brands #CAG
14 июля - UnitedHealth Group #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, State Street #STT, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что темпы роста потребительской инфляции в июне замедлились до 3.1% с 4% в мае. В то же время, рост базового показателя, без учета продовольствия и топлива, сократился до 5% с 5.3% в предыдущем месяце. В случае выхода статистики выше прогнозов, на рынке усилятся ожиданий жесткой риторики ФРС.
Начало сезона отчетности:
Традиционно первыми свои отчетности представят крупнейшие банки США. Некоторые аналитики предупреждают, что чистая прибыль крупных банков достигла пика в 1-м квартале, учитывая продолжающийся рост расходов, связанных с инфляцией, а также подготовку к потенциальным регуляторным изменениям. Ожидается, что отчетности окажут наибольшее влияние на динамику акций региональных кредиторов.
Неделя ритейлеров:
Amazon #AMZN проведет Prime Day 11-12 июля, в рамках которого многие товары будут продаваться с крупными скидками. JPMorgan прогнозирует, что Prime Day принесет дополнительную выручку в размере $5 млрд, что на 13% больше по сравнению с мероприятием в прошлом году. Банк считает, что Amazon хорошо подготовлена к повышенному спросу, и полагает, что событие поможет компании правильно распределить запасы.
Помимо Amazon, такие ритейлеры как Walmart WMT, Target #TGT, Best Buy #BBY, Newegg #NEGG, Nordstrom #JWN и Wayfair #W также проведут распродажи на этой неделе.
Другие корпоративные события:
11 июля производитель грузовых автомобилей Daimler Truck #DTG проведет День рынка капитала впервые после выхода на биржу. Deutsche Bank ожидает, что компания представит обновленную техническую информацию, включающую показатели рентабельности дизельных и электрических грузовиков, а также дорожную карту развития бизнеса до 2030 года. Помимо прочего, Daimler Truck может объявить о проведении байбека.
Разработчик ПО Sprinklr #CXM проведет свой День инвестора 12 июля. Как ожидается, менеджмент опишет рыночные возможности компании, а также представит подробный обзор на платформу и финансовые перспективы. На неделе также множество биотехнологических компаний представят обновления по своим разработкам. Среди наиболее заметных: Journey Medical #DERM, Fortress Biotech #FBIO, Sarepta #SRPT, Avidity #RNA, Ionis #IONS, а ProQR #PRQR.
💡 Barron’s обращает внимание на акции региональных банков, которые еще не полностью восстановились после событий, связанных с крахом SVB и нескольких других кредиторов. По мнению аналитиков, коррекция предоставляет неплохую возможность для покупки. Последние данные указывают на нормализацию депозитов и кредитов банков, при этом они продолжают стабильно генерировать чистую прибыль. Barron’s выделяет для покупки акции следующих региональных банков:
✅ Axos Financial #AX
✅ Bread Financial Holdings #BFH
✅ First Financial Bancorp #FFBC
✅ OFG Bancorp #OFG
✅ Preferred Bank #PFBC
✅ S&T Bancorp #STBA
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 18.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4548 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (15813 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34734 п.)
🌕 Золото: +0.65% ($1967)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.04% ($78.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.02% (3.772%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. Розничные продажи за июнь выросли на 0.2% м/м после майского подъема на 0.5% м/м. Консенсус ожидал более сильного роста на 0.5% м/м за прошлый месяц. Инвесторы негативно восприняли данные, поскольку замедление роста продаж напоминает о перспективах рецессии. Несколько позже выйдет статистика по промышленному производству, которая предоставит дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Аналитики Goldman Sachs теперь оценивают вероятность наступления рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев в 20% против прежней оценки в 25%. Рост оптимизма вызван лучшими, чем ожидалось, статданными, которые дали сигнал, что для снижения инфляции до приемлемого уровня рецессия может не потребоваться.
🟢 Власти КНР сообщили, что представят пакет стимулов из 11 пунктов, призванный увеличить потребительские расходы на широкий спектр потребительских товаров. В основном домохозяйства получат поддержку для покупки новой умной бытовой техники и низкоуглеродных строительных материалов. Финансовым учреждениям также предложено увеличить кредитную поддержку при покупке товаров для дома.
🟢 Индийская Infosys #INFY получила заказ на $2 млрд на предоставление услуг в области искусственного интеллекта и автоматизации на пять лет.
🟢 По данным СМИ, Nvidia #NVDA близка к заключению сделки по приобретению доли за $300 млн в стартапе Lambda Labs, конкурирующей с AWS и другими известными облачными провайдерами в области аренды серверов с чипами Nvidia для других компаний.
🟢 Амин Нассер, глава саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco, присоединился к совету директоров BlackRock #BLK. Это решение отражает важность Ближнего Востока в долгосрочной стратегии развития BlackRock, подчеркивается в сообщении.
🟢 Novartis #NVS объявила о повышении прогноза по прибыли на весь год благодаря высоким продажам лекарств. Помимо этого, компания заявила о намерении выделить свое подразделение по производству непатентованных препаратов Sandoz и вывести его на IPO в начале октября.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4548 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (15813 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34734 п.)
🌕 Золото: +0.65% ($1967)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.04% ($78.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.02% (3.772%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. Розничные продажи за июнь выросли на 0.2% м/м после майского подъема на 0.5% м/м. Консенсус ожидал более сильного роста на 0.5% м/м за прошлый месяц. Инвесторы негативно восприняли данные, поскольку замедление роста продаж напоминает о перспективах рецессии. Несколько позже выйдет статистика по промышленному производству, которая предоставит дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Аналитики Goldman Sachs теперь оценивают вероятность наступления рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев в 20% против прежней оценки в 25%. Рост оптимизма вызван лучшими, чем ожидалось, статданными, которые дали сигнал, что для снижения инфляции до приемлемого уровня рецессия может не потребоваться.
🟢 Власти КНР сообщили, что представят пакет стимулов из 11 пунктов, призванный увеличить потребительские расходы на широкий спектр потребительских товаров. В основном домохозяйства получат поддержку для покупки новой умной бытовой техники и низкоуглеродных строительных материалов. Финансовым учреждениям также предложено увеличить кредитную поддержку при покупке товаров для дома.
🟢 Индийская Infosys #INFY получила заказ на $2 млрд на предоставление услуг в области искусственного интеллекта и автоматизации на пять лет.
🟢 По данным СМИ, Nvidia #NVDA близка к заключению сделки по приобретению доли за $300 млн в стартапе Lambda Labs, конкурирующей с AWS и другими известными облачными провайдерами в области аренды серверов с чипами Nvidia для других компаний.
🟢 Амин Нассер, глава саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco, присоединился к совету директоров BlackRock #BLK. Это решение отражает важность Ближнего Востока в долгосрочной стратегии развития BlackRock, подчеркивается в сообщении.
🟢 Novartis #NVS объявила о повышении прогноза по прибыли на весь год благодаря высоким продажам лекарств. Помимо этого, компания заявила о намерении выделить свое подразделение по производству непатентованных препаратов Sandoz и вывести его на IPO в начале октября.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 09.10.2023
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 13.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4383 п.)
📈 Nasdaq: +0.04% (15320 п.)
📈 Dow Jones: +0.10% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1876)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.43% ($86.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.87% (4.66%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным ростом. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.62%, Dow Jones - на 0.51%, а Nasdaq - на 0.63%. Инвесторы негативно отреагировали на публикацию макростатистики, которая усилила ожидания сохранения жесткой риторики ФРС. На этом фоне доходности казначейских облигаций возобновили подъем, который был усилен слабым спросом на аукционе 30-летних бумаг. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Рост индекса потребительских цен в сентябре сохранился на уровне 3.7% г/г, против ожиданий падения до 3.6% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.4% м/м - выше прогноза в 0.3% мм. Базовая инфляция, без продовольствия и энергоносителей, снизилась до 4.1% г/г, после 4.3% г/г в августе, что совпало с ожиданиями. В месячном выражении показатель вырос на 0.3% м/м - на уровне с консенсусом.
Число первичных заявок на пособия безработице за неделю составило 209 тыс., что ниже оценок экономистов на уровне 210 тыс. Количество заявок продолжает оставаться на исторических минимумах, что говорит о силе рынка труда.
В совокупности данные сигнализируют, что рынок труда устойчив, а борьба ФРС с инфляцией еще не закончилась. На этом фоне может потребоваться дополнительное ужесточения ДКП. Тем не менее на рынке фьючерсов и свопов трейдеры продолжают закладывать, что еще одного повышения ставки не предвидится в этом году.
💎 «Мы не ожидаем новых повышений. Я не думаю, что ФРС увидит большую необходимость в повышении ставки на заседании 1 ноября. В четвертом квартале мы будем наблюдать признаки замедления темпов роста экономики, ослабления рынка труда, и это снимет с них давление в пользу нового повышения», - сказал Мэтт Буш, экономист по США из Guggenheim Investments.
В последние недели многие аналитики и представители ФРС также указывают на продолжающийся рост доходностей трежерис как на один из факторов, который может снизить необходимость ужесточения ДКП. Вчера доходности 10-леток выросли еще на 14 б.п. до 4.7%, что стало самым мощным однодневным скачком с мая этого года.
9 из 11 секторов вчера показали отрицательную динамику. Лидером падения стал коммунальный сектор, отыгрывая увеличение доходностей казначейских облигаций. В то же время, умеренный рост продемонстрировали бумаги технологических и нефтегазовых компаний.
Сегодня внимание инвесторов будет направлено на начало сезона отчетности. Свои результаты первыми традиционно представят крупнейшие игроки финансового сектора, включая JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C и BlackRock #BLK.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4383 п.)
📈 Nasdaq: +0.04% (15320 п.)
📈 Dow Jones: +0.10% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1876)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.43% ($86.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.87% (4.66%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным ростом. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.62%, Dow Jones - на 0.51%, а Nasdaq - на 0.63%. Инвесторы негативно отреагировали на публикацию макростатистики, которая усилила ожидания сохранения жесткой риторики ФРС. На этом фоне доходности казначейских облигаций возобновили подъем, который был усилен слабым спросом на аукционе 30-летних бумаг. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Рост индекса потребительских цен в сентябре сохранился на уровне 3.7% г/г, против ожиданий падения до 3.6% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.4% м/м - выше прогноза в 0.3% мм. Базовая инфляция, без продовольствия и энергоносителей, снизилась до 4.1% г/г, после 4.3% г/г в августе, что совпало с ожиданиями. В месячном выражении показатель вырос на 0.3% м/м - на уровне с консенсусом.
Число первичных заявок на пособия безработице за неделю составило 209 тыс., что ниже оценок экономистов на уровне 210 тыс. Количество заявок продолжает оставаться на исторических минимумах, что говорит о силе рынка труда.
В совокупности данные сигнализируют, что рынок труда устойчив, а борьба ФРС с инфляцией еще не закончилась. На этом фоне может потребоваться дополнительное ужесточения ДКП. Тем не менее на рынке фьючерсов и свопов трейдеры продолжают закладывать, что еще одного повышения ставки не предвидится в этом году.
💎 «Мы не ожидаем новых повышений. Я не думаю, что ФРС увидит большую необходимость в повышении ставки на заседании 1 ноября. В четвертом квартале мы будем наблюдать признаки замедления темпов роста экономики, ослабления рынка труда, и это снимет с них давление в пользу нового повышения», - сказал Мэтт Буш, экономист по США из Guggenheim Investments.
В последние недели многие аналитики и представители ФРС также указывают на продолжающийся рост доходностей трежерис как на один из факторов, который может снизить необходимость ужесточения ДКП. Вчера доходности 10-леток выросли еще на 14 б.п. до 4.7%, что стало самым мощным однодневным скачком с мая этого года.
9 из 11 секторов вчера показали отрицательную динамику. Лидером падения стал коммунальный сектор, отыгрывая увеличение доходностей казначейских облигаций. В то же время, умеренный рост продемонстрировали бумаги технологических и нефтегазовых компаний.
Сегодня внимание инвесторов будет направлено на начало сезона отчетности. Свои результаты первыми традиционно представят крупнейшие игроки финансового сектора, включая JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C и BlackRock #BLK.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta