Forwarded from αβeta • premium
#сделка #sell #акции #HAL #активное_управление
⚠️ Продали акции Halliburton #HAL по $11.66 весь объем купленный в пятницу (1% от портфеля), зафиксировали прибыль +7.5% за 1 день.
💎 Рынок остается напряженным как струна. Мы будем стараться быстро выходить из сделок и поддерживать текущий уровень свободных денежных средств.
⭐ Подписывайтесь на премиум-канал через @alpha_one_bot, будьте в курсе последних сделок команды αβeta.
⚠️ Продали акции Halliburton #HAL по $11.66 весь объем купленный в пятницу (1% от портфеля), зафиксировали прибыль +7.5% за 1 день.
💎 Рынок остается напряженным как струна. Мы будем стараться быстро выходить из сделок и поддерживать текущий уровень свободных денежных средств.
⭐ Подписывайтесь на премиум-канал через @alpha_one_bot, будьте в курсе последних сделок команды αβeta.
🔥 Результаты недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Kensho Clean Power #CNRG, прибыль +43%
• Alibaba #BABA, прибыль +19.4%
• ETF Semiconductor #SOXX, прибыль +17.8%
• Vulcan Materials #VMC, прибыль +13%
• LyondellBasell Industries #LYB, прибыль +11.5%
• Workhorse Group #WKHS, прибыль +10%
• Kandi Technologies #KNDI, прибыль +9.7%
• Ichor #ICHR, прибыль +8%
• IBM #IBM, прибыль +7.5%
• Halliburton #HAL, прибыль +7.5%
• Chewy #CHWY, прибыль +7%
• Syneos Health #SYNH, прибыль +5.2%
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и ежедневные торговые сделки.
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Kensho Clean Power #CNRG, прибыль +43%
• Alibaba #BABA, прибыль +19.4%
• ETF Semiconductor #SOXX, прибыль +17.8%
• Vulcan Materials #VMC, прибыль +13%
• LyondellBasell Industries #LYB, прибыль +11.5%
• Workhorse Group #WKHS, прибыль +10%
• Kandi Technologies #KNDI, прибыль +9.7%
• Ichor #ICHR, прибыль +8%
• IBM #IBM, прибыль +7.5%
• Halliburton #HAL, прибыль +7.5%
• Chewy #CHWY, прибыль +7%
• Syneos Health #SYNH, прибыль +5.2%
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и ежедневные торговые сделки.
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В понедельник 19 октября General Motors #GM проведет мероприятие с демонстрацией первого электрического Hummer. По словам компании, пикап Hummer EV будет иметь мощность в 1 тыс. лошадиных сил и ускоряться до 97 км/час всего за три секунды.
• Во вторник 20 октября выйдут сентябрьские данные по строительству новых домов в США – эксперты ожидают 1.45 млн.
• 21-22 октября состоится Симпозиум по 6G технологиям, на котором ожидаются выступления председателя Федеральной комиссии связи США, а также CEO AT&T #T. На мероприятии также планируется обсуждение инициатив «После 5G» и прогресса в развитии инфраструктуры 5G.
• В четверг 22 октября выйдут сентябрьские данные по продажам вторичного жилья в США – ожидается 6.25 млн проданных объектов, а также по динамике Индекса опережающих экономических индикаторов (United States Leading Index) – экономисты ожидают рост на 0.6%.
• В пятницу 23 октября выйдут данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере и сфере услуг в американской экономике за первые две недели октября.
• В центре внимания инвесторов также будут акции Netflix #NFLX, напомним, что крупнейшие инвестиционные банки повысили свои целевые цены в преддверии отчетности компании 20 октября. Пересмотренные целевые цены находятся в диапазоне $625-$670, в пятницу бумага закрылась $530.79.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
19 октября – IBM #IBM и Halliburton #HAL.
20 октября – Netflix #NFLX, Lockheed Martin #LMT, Procter & Gamble #PG, Philip Morris International #PM, Snap #SNAP.
21 октября – Abbott Laboratories #ABT, Tesla #TSLA, Lam Research #LCRX, Chipotle #CMG.
22 октября - Coca-Cola #KO, AT&T #T, Intel #INTC.
🟢 Ожидается, что в среду 21 октября McAfee #MCFE проведет IPO – компания планирует разместить 37 млн акций в диапазоне $19-22. Выручка компании в прошлом году составила $2.64 млрд при чистом убытке в $236 млн и EBITDA в $799 млн. Также на следующей неделе заканчивается lockup период для акций DraftKings #DKNG.
⚡️ Goldman Sachs #GS выделяет под отчетность на следующей неделе акции Chipotle #CMG, Synchrony Financial #SYF, Align Technology #ALGN и считает, что эти компании продемонстрируют прибыль на акцию более чем на 20% выше ожиданий. Также Philip Morris International #PM является топ-идеей банка перед отчетностью.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Morgan Stanley #MS по итогам прошлой недели оказался единственным банком, который не столкнулся с распродажей своих акций после отчетности, что говорит о «силе» бумаги. Также отмечается, что приобретение банком E*Trade и Eaton Vance - позитивно в долгосрочной перспективе.
⚡️ В фокусе внимания:
• В секторе электронной коммерции интересно выглядят акции eBay #EBAY. Несмотря на отставание по темпам роста от конкурентов, новая стратегия возврата к основам начинает приносить свои плоды.
• 54% опрошенных Barron’s управляющих активами настроены оптимистично по американскому рынку акций, 33% настроены нейтрально и 13% ожидают снижения.
💎 Сезон отчетности компаний в самом разгаре, на текущий момент настораживает, что даже при опережении ожиданий аналитиков акции большей части отчитавшихся компаний не растут на факте. Пока рано делать выводы из-за небольшого количества компаний, которые успели отчитаться, поэтому пока мы продолжим делать краткосрочные сделки с акциями компаний, которые могут показать опережающие результаты.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В понедельник 19 октября General Motors #GM проведет мероприятие с демонстрацией первого электрического Hummer. По словам компании, пикап Hummer EV будет иметь мощность в 1 тыс. лошадиных сил и ускоряться до 97 км/час всего за три секунды.
• Во вторник 20 октября выйдут сентябрьские данные по строительству новых домов в США – эксперты ожидают 1.45 млн.
• 21-22 октября состоится Симпозиум по 6G технологиям, на котором ожидаются выступления председателя Федеральной комиссии связи США, а также CEO AT&T #T. На мероприятии также планируется обсуждение инициатив «После 5G» и прогресса в развитии инфраструктуры 5G.
• В четверг 22 октября выйдут сентябрьские данные по продажам вторичного жилья в США – ожидается 6.25 млн проданных объектов, а также по динамике Индекса опережающих экономических индикаторов (United States Leading Index) – экономисты ожидают рост на 0.6%.
• В пятницу 23 октября выйдут данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере и сфере услуг в американской экономике за первые две недели октября.
• В центре внимания инвесторов также будут акции Netflix #NFLX, напомним, что крупнейшие инвестиционные банки повысили свои целевые цены в преддверии отчетности компании 20 октября. Пересмотренные целевые цены находятся в диапазоне $625-$670, в пятницу бумага закрылась $530.79.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
19 октября – IBM #IBM и Halliburton #HAL.
20 октября – Netflix #NFLX, Lockheed Martin #LMT, Procter & Gamble #PG, Philip Morris International #PM, Snap #SNAP.
21 октября – Abbott Laboratories #ABT, Tesla #TSLA, Lam Research #LCRX, Chipotle #CMG.
22 октября - Coca-Cola #KO, AT&T #T, Intel #INTC.
🟢 Ожидается, что в среду 21 октября McAfee #MCFE проведет IPO – компания планирует разместить 37 млн акций в диапазоне $19-22. Выручка компании в прошлом году составила $2.64 млрд при чистом убытке в $236 млн и EBITDA в $799 млн. Также на следующей неделе заканчивается lockup период для акций DraftKings #DKNG.
⚡️ Goldman Sachs #GS выделяет под отчетность на следующей неделе акции Chipotle #CMG, Synchrony Financial #SYF, Align Technology #ALGN и считает, что эти компании продемонстрируют прибыль на акцию более чем на 20% выше ожиданий. Также Philip Morris International #PM является топ-идеей банка перед отчетностью.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Morgan Stanley #MS по итогам прошлой недели оказался единственным банком, который не столкнулся с распродажей своих акций после отчетности, что говорит о «силе» бумаги. Также отмечается, что приобретение банком E*Trade и Eaton Vance - позитивно в долгосрочной перспективе.
⚡️ В фокусе внимания:
• В секторе электронной коммерции интересно выглядят акции eBay #EBAY. Несмотря на отставание по темпам роста от конкурентов, новая стратегия возврата к основам начинает приносить свои плоды.
• 54% опрошенных Barron’s управляющих активами настроены оптимистично по американскому рынку акций, 33% настроены нейтрально и 13% ожидают снижения.
💎 Сезон отчетности компаний в самом разгаре, на текущий момент настораживает, что даже при опережении ожиданий аналитиков акции большей части отчитавшихся компаний не растут на факте. Пока рано делать выводы из-за небольшого количества компаний, которые успели отчитаться, поэтому пока мы продолжим делать краткосрочные сделки с акциями компаний, которые могут показать опережающие результаты.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.84% (3491 п.)
📈 Nasdaq: +1.04% (11922 п.)
📈 Dow Jones +0.69% (28604 п.)
🌕 Золото: +0.72% ($1912)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($43.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.88% (0.774%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня растут на фоне умеренного оптимизма вокруг переговоров по новому пакету стимулов американской экономике. Основные европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, рынки Азии также закончили день преимущественно ростом.
🟢 В воскресенье президент Трамп заявил, что заинтересован в бОльшем пакете стимулов, чем предлагает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее также указала вторник 20 октября, как крайний срок для достижения соглашения по пакету стимулов, чтобы принять его до ноябрьских выборов. При этом президент Трамп также заявил, что сможет быстро убедить республиканцев Сената одобрить новый пакет.
🟡 Индекс Шанхайской биржи сегодня снизился на фоне выхода данных по ВВП Китая за третий квартал – рост к прошлому году составил 4.9% при ожиданиях в 5.5%. Однако, данные за сентябрь оказались лучше ожиданий – безработица упала до 5.4%, объем промышленного производства вырос на 6.9% к прошлому году, а розничные продажи выросли на 3.3%.
🔴 Всекитайское собрание народных представителей, высший законодательный орган Китая, в субботу приняло новый Закон об экспортном контроле, который ограничит экспорт ряда товаров и технологий по соображениям национальной безопасности – закон вступит в силу 1 декабря.
🔴 Япония будет сотрудничать с США и ЕС в ограничении контроля за рынком со стороны технологических гигантов - Google #GOOG, Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Facebook #FB. Об этом заявил новый председатель Комиссии по справедливой торговле, добавив, что это область, в которой он будет вести агрессивную политику. Также он назвал намерение Google приобрести производителя носимых устройств для фитнеса Fitbit #FIT попыткой обойти Apple и Samsung #SSNLF на этом рынке.
🟢 По сообщениям инсайдеров, крупнейшее в истории IPO Ant Financial #BABA может пройти еще до президентских выборов в США, чтобы избежать последующей волатильности на финансовых рынках и рисков, связанных с предвыборными дебатами, на которых кандидаты могут заявить о планах ввести ограничения на деятельность компании. При этом сообщается, что гонконгские брокеры предлагают розничным инвесторам участие в IPO с 20-кратным кредитным плечом. В рамках IPO на биржах Шанхая и Гонконга компания рассчитывает привлечь ~$35 млрд, что даст компании оценку в ~$280 млрд.
🟡 Halliburton #HAL отчиталась немного лучше ожиданий аналитиков по прибыли, но хуже по выручке, на пре-маркете бумага не отреагировала на отчетность.
Что еще происходит в мире…
🔴 Европейские страны продолжают вводить ограничения, направленные на сдерживание второй волны пандемии.
🟢 NASA выбрала Nokia #NOK для создания первой сети сотовой связи на Луне. Акции #NOK растут на 1.74% на пре-маркете.
🟢 Американская сеть аптек CVS Pharmacy планирует нанять 15 тыс. сотрудников.
🟢 American Airlines #AAL с 29 декабря планирует возобновить использование Boeing #BA 737 MAX.
🟢 Инвестиционная компания Loup Ventures прогнозирует рост продаж iPhone #AAPL на 15% в следующем финансовом году.
💎 Рынок акций торгуется оптимистично на положительно новостном фоне вокруг потенциального утверждения пакета поддержки экономики, решение может быть принято уже на этой неделе. Ситуация с коронавирусом и приближение выборов полностью игнорируется инвесторами. Мы положительно смотрим на перспективы американского рынка акций на средне- и долгосрочном горизонте в условиях избытка ликвидности и нулевых процентных ставок. Но для того, чтобы определиться с секторами-лидерами, которые смогут опередить широкий рынок необходимо дождаться 3 ноября. Также не стоит забывать о второй волне коронавируса, которая демонстрирует усиление в ряде стран в сравнении с первой волной.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.84% (3491 п.)
📈 Nasdaq: +1.04% (11922 п.)
📈 Dow Jones +0.69% (28604 п.)
🌕 Золото: +0.72% ($1912)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($43.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.88% (0.774%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня растут на фоне умеренного оптимизма вокруг переговоров по новому пакету стимулов американской экономике. Основные европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, рынки Азии также закончили день преимущественно ростом.
🟢 В воскресенье президент Трамп заявил, что заинтересован в бОльшем пакете стимулов, чем предлагает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее также указала вторник 20 октября, как крайний срок для достижения соглашения по пакету стимулов, чтобы принять его до ноябрьских выборов. При этом президент Трамп также заявил, что сможет быстро убедить республиканцев Сената одобрить новый пакет.
🟡 Индекс Шанхайской биржи сегодня снизился на фоне выхода данных по ВВП Китая за третий квартал – рост к прошлому году составил 4.9% при ожиданиях в 5.5%. Однако, данные за сентябрь оказались лучше ожиданий – безработица упала до 5.4%, объем промышленного производства вырос на 6.9% к прошлому году, а розничные продажи выросли на 3.3%.
🔴 Всекитайское собрание народных представителей, высший законодательный орган Китая, в субботу приняло новый Закон об экспортном контроле, который ограничит экспорт ряда товаров и технологий по соображениям национальной безопасности – закон вступит в силу 1 декабря.
🔴 Япония будет сотрудничать с США и ЕС в ограничении контроля за рынком со стороны технологических гигантов - Google #GOOG, Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Facebook #FB. Об этом заявил новый председатель Комиссии по справедливой торговле, добавив, что это область, в которой он будет вести агрессивную политику. Также он назвал намерение Google приобрести производителя носимых устройств для фитнеса Fitbit #FIT попыткой обойти Apple и Samsung #SSNLF на этом рынке.
🟢 По сообщениям инсайдеров, крупнейшее в истории IPO Ant Financial #BABA может пройти еще до президентских выборов в США, чтобы избежать последующей волатильности на финансовых рынках и рисков, связанных с предвыборными дебатами, на которых кандидаты могут заявить о планах ввести ограничения на деятельность компании. При этом сообщается, что гонконгские брокеры предлагают розничным инвесторам участие в IPO с 20-кратным кредитным плечом. В рамках IPO на биржах Шанхая и Гонконга компания рассчитывает привлечь ~$35 млрд, что даст компании оценку в ~$280 млрд.
🟡 Halliburton #HAL отчиталась немного лучше ожиданий аналитиков по прибыли, но хуже по выручке, на пре-маркете бумага не отреагировала на отчетность.
Что еще происходит в мире…
🔴 Европейские страны продолжают вводить ограничения, направленные на сдерживание второй волны пандемии.
🟢 NASA выбрала Nokia #NOK для создания первой сети сотовой связи на Луне. Акции #NOK растут на 1.74% на пре-маркете.
🟢 Американская сеть аптек CVS Pharmacy планирует нанять 15 тыс. сотрудников.
🟢 American Airlines #AAL с 29 декабря планирует возобновить использование Boeing #BA 737 MAX.
🟢 Инвестиционная компания Loup Ventures прогнозирует рост продаж iPhone #AAPL на 15% в следующем финансовом году.
💎 Рынок акций торгуется оптимистично на положительно новостном фоне вокруг потенциального утверждения пакета поддержки экономики, решение может быть принято уже на этой неделе. Ситуация с коронавирусом и приближение выборов полностью игнорируется инвесторами. Мы положительно смотрим на перспективы американского рынка акций на средне- и долгосрочном горизонте в условиях избытка ликвидности и нулевых процентных ставок. Но для того, чтобы определиться с секторами-лидерами, которые смогут опередить широкий рынок необходимо дождаться 3 ноября. Также не стоит забывать о второй волне коронавируса, которая демонстрирует усиление в ряде стран в сравнении с первой волной.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #макро #Barclays
💡 Рост доходности 10-летних казначейских облигаций оказывает давление на широкий рынок акций. Аналитики из Barclays собрали ряд привлекательных компаний, которые будут расти в период ожидания роста инфляции.
👉🏻 Несмотря на то, что совсем не так давно доходность поднималась выше отметки в 1.70%, история показывает, что это вряд ли приведет к существенному снижению фондовых индексов. В целом, рост доходности облигаций считается здоровым и обусловлен быстрыми темпами восстановления экономики.
👉🏻 Единственным беспокойством инвесторов может быть изменение ключевой ставки ФРС. Однако, представители центрального банка США уже несколько раз говорили о том, что планируют оставить процентные ставки на околонулевом уровне вплоть до 2024 г.
👉🏻 После долгих расчетов, команда Barclays пришла к выводу о том, что инвесторам стоить открывать лонг-позиции в сфере медиа, банковском и нефтегазовом секторе.
💡 25 бенефициаров на фоне роста доходности длинных облигаций, по мнению Barclays:
✅ Halliburton #HAL
✅ Viacom #VIAC
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Comerica #CMA
✅ Emerson Electric #EMR
✅ Schlumberger #SLB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ Facebook #FB
✅ Trane Technologies #TT
✅ Best Buy #BBY
✅ Hartford Financial Services #HIG
✅ Ford #F
✅ Citizens Financial #CFG
✅ Apple #AAPL
✅ Norfolk Southern #NSC
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Accenture #ACN
✅ Hanesbrands #HBI
✅ Johnson Controls International #JCI
✅ Prudential Financial #PRU
✅ ServiceNow #NOW
✅ Gap #GPS
✅ Mastercard #MA
✅ M&T #MTB
✅ SVB Financial Group #SIVB
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Рост доходности 10-летних казначейских облигаций оказывает давление на широкий рынок акций. Аналитики из Barclays собрали ряд привлекательных компаний, которые будут расти в период ожидания роста инфляции.
👉🏻 Несмотря на то, что совсем не так давно доходность поднималась выше отметки в 1.70%, история показывает, что это вряд ли приведет к существенному снижению фондовых индексов. В целом, рост доходности облигаций считается здоровым и обусловлен быстрыми темпами восстановления экономики.
👉🏻 Единственным беспокойством инвесторов может быть изменение ключевой ставки ФРС. Однако, представители центрального банка США уже несколько раз говорили о том, что планируют оставить процентные ставки на околонулевом уровне вплоть до 2024 г.
👉🏻 После долгих расчетов, команда Barclays пришла к выводу о том, что инвесторам стоить открывать лонг-позиции в сфере медиа, банковском и нефтегазовом секторе.
💡 25 бенефициаров на фоне роста доходности длинных облигаций, по мнению Barclays:
✅ Halliburton #HAL
✅ Viacom #VIAC
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Comerica #CMA
✅ Emerson Electric #EMR
✅ Schlumberger #SLB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ Facebook #FB
✅ Trane Technologies #TT
✅ Best Buy #BBY
✅ Hartford Financial Services #HIG
✅ Ford #F
✅ Citizens Financial #CFG
✅ Apple #AAPL
✅ Norfolk Southern #NSC
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Accenture #ACN
✅ Hanesbrands #HBI
✅ Johnson Controls International #JCI
✅ Prudential Financial #PRU
✅ ServiceNow #NOW
✅ Gap #GPS
✅ Mastercard #MA
✅ M&T #MTB
✅ SVB Financial Group #SIVB
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 24.01.2022
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 22.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (13750 п.)
📉 Dow Jones -0.24% (34623 п.)
🌕 Золото: -0.94% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.31% ($106.57)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.38% (2.924%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня инвесторы продолжат оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что на ближайшем заседании ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. Более того, Пауэлл допустил рост ставки в дальнейшем выше нейтрального уровня, если того потребует экономическая ситуация. После выступления главы ФРС, рынок начал закладывать 99%-ную вероятность повышения ставки на 50 б.п. в мае, и, что более примечательно, вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. на июньском заседании выросла до 85%. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Власти Великобритании выдали лицензию на платежи за газ Газпромбанку. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии, и будет действительна до 31 мая. Цель данной лицензии – «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».
🟡 Morgan Stanley повысил прогнозы цен на нефть на второе полугодие на $10 за баррель на фоне ожидаемого дефицита сырья. Согласно новому прогнозу, средняя цена Brent в третьем квартале составит $130 за баррель, в четвертом - $120 за баррель. Прогноз на 2023 год был повышен на $5, до $105 за баррель.
🟢 Американские нефтесервисные компании Schlumberger #SLB, Halliburton #HAL, Baker Hughes #BKR и Weatherford International #WFRD обратились к администрации Байдена за разрешением на возобновление операций в Венесуэле. Этим четырем компаниям с 2019 года запрещено оказывать услуги венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и ее совместным предприятиям.
🔴 Warner Bros Discovery #WBD объявила о закрытии своего стримингового сервиса новостей CNN+ менее чем через месяц после его запуска. По сообщениям компании, CNN+ привлекал всего 10 тыс. просмотров в день. В WBD также отметили, что бренд CNN и его контент станут частью более комплексного потокового предложения.
🟢 Honeywell #HON намерена инвестировать около $200 млн в производство экологически чистого топлива для самолетов в Египте. Представители компании заявили, что Египет имеет потенциал стать центральным звеном, связывающим Европу с Ближним Востоком в экологических проектах.
🟢 В попытке догнать конкурентов французский автопроизводитель Renault #RENA заявил, что рассматривает варианты выделения в отдельную компанию бизнеса по производству электромобилей, включая возможный публичный листинг во второй половине 2023 года.
🔴 Австралийский суд оштрафовал Trivago, подразделение компании Expedia #EXPE, на $32.91 млн за введение пользователей в заблуждение относительно цен на гостиничные номера.
Сезон отчетности:
🟡 American Express #AXP представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.73 против ожидания аналитиков в $2.39. Выручка достигла $11.74 млрд, что на $110 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 По итогам четверга основные индексы нивелировали ранее продемонстрированный рост на фоне очередных ястребиных высказываний представителей ФРС. В последние недели складывается впечатление, что при любой попытке роста, «на сцену» выходит регулятор с крайне негативными для инвесторов комментариями. Ранее, когда ФРС активно поддерживала фондовый рынок, в СМИ фигурировала фраза с примерным переводом на русский: «не торгуй против ФРС». Похоже, что актуальность этих слов не пропала, просто поддержка рынка сменилась на противоположную стратегию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (13750 п.)
📉 Dow Jones -0.24% (34623 п.)
🌕 Золото: -0.94% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.31% ($106.57)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.38% (2.924%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня инвесторы продолжат оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что на ближайшем заседании ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. Более того, Пауэлл допустил рост ставки в дальнейшем выше нейтрального уровня, если того потребует экономическая ситуация. После выступления главы ФРС, рынок начал закладывать 99%-ную вероятность повышения ставки на 50 б.п. в мае, и, что более примечательно, вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. на июньском заседании выросла до 85%. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Власти Великобритании выдали лицензию на платежи за газ Газпромбанку. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии, и будет действительна до 31 мая. Цель данной лицензии – «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».
🟡 Morgan Stanley повысил прогнозы цен на нефть на второе полугодие на $10 за баррель на фоне ожидаемого дефицита сырья. Согласно новому прогнозу, средняя цена Brent в третьем квартале составит $130 за баррель, в четвертом - $120 за баррель. Прогноз на 2023 год был повышен на $5, до $105 за баррель.
🟢 Американские нефтесервисные компании Schlumberger #SLB, Halliburton #HAL, Baker Hughes #BKR и Weatherford International #WFRD обратились к администрации Байдена за разрешением на возобновление операций в Венесуэле. Этим четырем компаниям с 2019 года запрещено оказывать услуги венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и ее совместным предприятиям.
🔴 Warner Bros Discovery #WBD объявила о закрытии своего стримингового сервиса новостей CNN+ менее чем через месяц после его запуска. По сообщениям компании, CNN+ привлекал всего 10 тыс. просмотров в день. В WBD также отметили, что бренд CNN и его контент станут частью более комплексного потокового предложения.
🟢 Honeywell #HON намерена инвестировать около $200 млн в производство экологически чистого топлива для самолетов в Египте. Представители компании заявили, что Египет имеет потенциал стать центральным звеном, связывающим Европу с Ближним Востоком в экологических проектах.
🟢 В попытке догнать конкурентов французский автопроизводитель Renault #RENA заявил, что рассматривает варианты выделения в отдельную компанию бизнеса по производству электромобилей, включая возможный публичный листинг во второй половине 2023 года.
🔴 Австралийский суд оштрафовал Trivago, подразделение компании Expedia #EXPE, на $32.91 млн за введение пользователей в заблуждение относительно цен на гостиничные номера.
Сезон отчетности:
🟡 American Express #AXP представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.73 против ожидания аналитиков в $2.39. Выручка достигла $11.74 млрд, что на $110 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 По итогам четверга основные индексы нивелировали ранее продемонстрированный рост на фоне очередных ястребиных высказываний представителей ФРС. В последние недели складывается впечатление, что при любой попытке роста, «на сцену» выходит регулятор с крайне негативными для инвесторов комментариями. Ранее, когда ФРС активно поддерживала фондовый рынок, в СМИ фигурировала фраза с примерным переводом на русский: «не торгуй против ФРС». Похоже, что актуальность этих слов не пропала, просто поддержка рынка сменилась на противоположную стратегию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Лучшие акции в «перекупленном» нефтегазовом секторе
💡 За последний год цены на нефть показали впечатляющее ралли, оказав существенную поддержку акциям нефтегазовых компаний. Однако, по мнению Morningstar, некоторые из них уже становятся несколько переоцененными, в связи с чем стоит подходить к выбору акций более избирательно.
Топ-пики Morningstar
Аналитики считают, что нефтесервисные компании все еще обладают значительным потенциалом роста. Ожидается, что активность в отрасли продолжит восстанавливаться после пандемии, а в долгосрочной перспективе активность на глобальном рынке превысит допандемийный уровень.
✅ NOV #NOV
🎯 Целевая цена - $18, потенциал роста +19%
✅ Halliburton #HAL
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +35%
✅ Schlumberger #SLB
🎯 Целевая цена - $49, потенциал роста +43%
Аналитикам считают, что компания продолжит показывать превосходство над аналогами в технологическом прогрессе, а также в объемах возврата капитала акционерам.
Morningstar также рекомендует обратить внимание на интегрированную нефтегазовую компанию Exxon Mobil. Ранее компания заявила, что планирует удвоить прибыль к 2025 году. По оценкам, за этот срок совокупный свободный денежный поток Exxon составит порядка $100 млрд – после выплаты дивидендов и капзатрат. Такое сочетание потенциального роста прибыли и возврата капитала акционерам не имеет аналогов в других отраслях, отметили аналитики.
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Целевая цена - $106, потенциал роста +20%
#аналитика #акции #США #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 За последний год цены на нефть показали впечатляющее ралли, оказав существенную поддержку акциям нефтегазовых компаний. Однако, по мнению Morningstar, некоторые из них уже становятся несколько переоцененными, в связи с чем стоит подходить к выбору акций более избирательно.
Топ-пики Morningstar
Аналитики считают, что нефтесервисные компании все еще обладают значительным потенциалом роста. Ожидается, что активность в отрасли продолжит восстанавливаться после пандемии, а в долгосрочной перспективе активность на глобальном рынке превысит допандемийный уровень.
✅ NOV #NOV
🎯 Целевая цена - $18, потенциал роста +19%
✅ Halliburton #HAL
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +35%
✅ Schlumberger #SLB
🎯 Целевая цена - $49, потенциал роста +43%
Аналитикам считают, что компания продолжит показывать превосходство над аналогами в технологическом прогрессе, а также в объемах возврата капитала акционерам.
Morningstar также рекомендует обратить внимание на интегрированную нефтегазовую компанию Exxon Mobil. Ранее компания заявила, что планирует удвоить прибыль к 2025 году. По оценкам, за этот срок совокупный свободный денежный поток Exxon составит порядка $100 млрд – после выплаты дивидендов и капзатрат. Такое сочетание потенциального роста прибыли и возврата капитала акционерам не имеет аналогов в других отраслях, отметили аналитики.
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Целевая цена - $106, потенциал роста +20%
#аналитика #акции #США #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Фавориты Уолл-стрит в нефтегазовом секторе
💡 Растущие цены на нефть и газ способствовали росту нефтегазовых компаний, а разведочные и добывающие компании добились рекордных показателей свободных денежных потоков.
Согласно новому отчету Deloitte, в этом году свободные денежные потоки производителей достигнут $1.4 трлн. Если цены на сырьевые товары останутся высокими, то сланцевая промышленность США может освободиться от долгов к началу 2024 года и компенсировать десятилетние убытки в размере $300 млрд.
Опасения инвесторов насчет рецессии привели к падению в котировках нефти и снижению в акциях нефтегазовых компаний.
Некоторые эксперты считают, что спад преувеличен. Энергетические компании вышли из пандемии с совершенно иной бизнес-моделью, ориентированной на дисциплину в вопросах управления капиталом и доходностью для акционеров. По мнению аналитиков, это обеспечит высокие результаты отрасли в долгосрочной перспективе.
Основные идеи:
✅ Schlumberger #SLB: 82% аналитиков Уолл-стрит поддерживают рейтинг "покупать".
Акции нефтесервисной компании ощутимо выросли в этом году, но все еще находятся на территории медвежьего рынка.
✅ Diamondback Energy #FANG: 74%
✅ Baker Hughes #BKR: 72%
✅ ConocoPhillips #COP: 71%
✅ Marathon Petroleum #MPC: 71%
✅ Phillips 66 #PSX: 67%
✅ Halliburton #HAL: 65%
✅ Valero Energy #VLO: 65%
✅ EOG Resources #EOG: 63%
✅ Williams Companies #WMB: 62%
✅ Devon Energy #DVN: 53%
✅ Chevron #CVX: 50%
✅ Pioneer Natural Resources #PXD: 50%
✅ Hess #HES: 46%
✅ Marathon Oil #MRO: 46%
✅ APA Corp. #APA: 45%
#аналитика #акции #США #нефтегаз
· telegram · сайт · курс
💡 Растущие цены на нефть и газ способствовали росту нефтегазовых компаний, а разведочные и добывающие компании добились рекордных показателей свободных денежных потоков.
Согласно новому отчету Deloitte, в этом году свободные денежные потоки производителей достигнут $1.4 трлн. Если цены на сырьевые товары останутся высокими, то сланцевая промышленность США может освободиться от долгов к началу 2024 года и компенсировать десятилетние убытки в размере $300 млрд.
Опасения инвесторов насчет рецессии привели к падению в котировках нефти и снижению в акциях нефтегазовых компаний.
Некоторые эксперты считают, что спад преувеличен. Энергетические компании вышли из пандемии с совершенно иной бизнес-моделью, ориентированной на дисциплину в вопросах управления капиталом и доходностью для акционеров. По мнению аналитиков, это обеспечит высокие результаты отрасли в долгосрочной перспективе.
Основные идеи:
✅ Schlumberger #SLB: 82% аналитиков Уолл-стрит поддерживают рейтинг "покупать".
Акции нефтесервисной компании ощутимо выросли в этом году, но все еще находятся на территории медвежьего рынка.
✅ Diamondback Energy #FANG: 74%
✅ Baker Hughes #BKR: 72%
✅ ConocoPhillips #COP: 71%
✅ Marathon Petroleum #MPC: 71%
✅ Phillips 66 #PSX: 67%
✅ Halliburton #HAL: 65%
✅ Valero Energy #VLO: 65%
✅ EOG Resources #EOG: 63%
✅ Williams Companies #WMB: 62%
✅ Devon Energy #DVN: 53%
✅ Chevron #CVX: 50%
✅ Pioneer Natural Resources #PXD: 50%
✅ Hess #HES: 46%
✅ Marathon Oil #MRO: 46%
✅ APA Corp. #APA: 45%
#аналитика #акции #США #нефтегаз
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 09.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.17% (4052 п.)
📈 Nasdaq: +1.60% (12519 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (32082 п.)
🌕 Золото: +0.69% ($1720)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.54% ($90.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.33% (3.275%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций смог развить вчерашний импульс на фоне ослабления доллара. Американская валюта откатилась от недавних пиков, поскольку «ястребиное» повышение процентной ставки ЕЦБ подняло курс евро. Помимо этого, участники рынка продолжают оценивать новые комментарии председателя ФРС Пауэлла и готовится к публикации ключевых данных по инфляции в США на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Предложение ввести лимит цен на газ из РФ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на сегодняшней встрече. В то же время министры отметили необходимость в обеспечении ликвидностью поставщиков электроэнергии.
🟡 Темпы инфляции в Китае замедлились в августе, сигнализируя об ослаблении внутреннего спроса в условиях ограничений, связанных с COVID-19. Индекс потребительских цен за период вырос на 2.5% в годовом исчислении после увеличения на 2.7% в июле. Аналитики прогнозировали ускорение роста на 2.8%.
🟡 По сообщению WSJ, администрация президента США Байдена планирует принять меры для отслеживания и ограничения американских инвестиций в разработку передовых технологий в Китае и других потенциально враждебных странах. По словам источников, президент может издать соответствующий указ в ближайшие пару месяцев.
🟡 Министерство экономики ФРГ изучает меры для сокращения зависимости экономики от Китая, пишет Reuters. Меры могут включать в себя сокращение или отмену инвестиционных и экспортных гарантий. Кроме того, что кредиты немецкого государственного кредитора KfW могут быть перенаправлены на проекты в других азиатских странах.
🔴 Американская нефтесервисная компания Halliburton #HAL закрыла сделку по продаже своего российского подразделения местной управленческой команде. В результате Halliburton больше не ведет операции в России.
🟢 Tesla #TSLA рассматривает возможность строительства завода по переработке лития для аккумуляторных батарей на побережье Мексиканского залива в Техасе и рассчитывает на возможность получения налоговых льгот штата на недвижимость.
🟢 Mercedes-Benz #MBG и американский стартап Rivian #RIVN подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое займется производством электрических микроавтобусов. Производство, как ожидается, разместится в Центральной или Восточной Европе и будет запущено в ближайшие годы.
💎 Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ЕЦБ, где регулятор впервые в истории повысил ставку сразу на 0.75%. Несмотря на то, что это увеличивает шансы на то, что американский регулятор будет действовать не менее агрессивно. Кроме того Джером Пауэлл подтверждает, что ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США. Текущий отскок выглядит больше спекулятивным, но он может продлиться какое то время - инвесторы делают ставку на то что предстоящий принт по инфляции преподнесет скорее положительный сюрприз за счет снижения цен на топливо. Мы приняли решение частично поучаствовать в этом движении, нарастив спекулятивные позиции.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.17% (4052 п.)
📈 Nasdaq: +1.60% (12519 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (32082 п.)
🌕 Золото: +0.69% ($1720)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.54% ($90.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.33% (3.275%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций смог развить вчерашний импульс на фоне ослабления доллара. Американская валюта откатилась от недавних пиков, поскольку «ястребиное» повышение процентной ставки ЕЦБ подняло курс евро. Помимо этого, участники рынка продолжают оценивать новые комментарии председателя ФРС Пауэлла и готовится к публикации ключевых данных по инфляции в США на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Предложение ввести лимит цен на газ из РФ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на сегодняшней встрече. В то же время министры отметили необходимость в обеспечении ликвидностью поставщиков электроэнергии.
🟡 Темпы инфляции в Китае замедлились в августе, сигнализируя об ослаблении внутреннего спроса в условиях ограничений, связанных с COVID-19. Индекс потребительских цен за период вырос на 2.5% в годовом исчислении после увеличения на 2.7% в июле. Аналитики прогнозировали ускорение роста на 2.8%.
🟡 По сообщению WSJ, администрация президента США Байдена планирует принять меры для отслеживания и ограничения американских инвестиций в разработку передовых технологий в Китае и других потенциально враждебных странах. По словам источников, президент может издать соответствующий указ в ближайшие пару месяцев.
🟡 Министерство экономики ФРГ изучает меры для сокращения зависимости экономики от Китая, пишет Reuters. Меры могут включать в себя сокращение или отмену инвестиционных и экспортных гарантий. Кроме того, что кредиты немецкого государственного кредитора KfW могут быть перенаправлены на проекты в других азиатских странах.
🔴 Американская нефтесервисная компания Halliburton #HAL закрыла сделку по продаже своего российского подразделения местной управленческой команде. В результате Halliburton больше не ведет операции в России.
🟢 Tesla #TSLA рассматривает возможность строительства завода по переработке лития для аккумуляторных батарей на побережье Мексиканского залива в Техасе и рассчитывает на возможность получения налоговых льгот штата на недвижимость.
🟢 Mercedes-Benz #MBG и американский стартап Rivian #RIVN подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое займется производством электрических микроавтобусов. Производство, как ожидается, разместится в Центральной или Восточной Европе и будет запущено в ближайшие годы.
💎 Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ЕЦБ, где регулятор впервые в истории повысил ставку сразу на 0.75%. Несмотря на то, что это увеличивает шансы на то, что американский регулятор будет действовать не менее агрессивно. Кроме того Джером Пауэлл подтверждает, что ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США. Текущий отскок выглядит больше спекулятивным, но он может продлиться какое то время - инвесторы делают ставку на то что предстоящий принт по инфляции преподнесет скорее положительный сюрприз за счет снижения цен на топливо. Мы приняли решение частично поучаствовать в этом движении, нарастив спекулятивные позиции.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 19.12.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Jefferies рекомендует покупать компании США с высокой долей выручки из-за рубежа
На фоне открытия экономики Китая и улучшение перспектив Европы, аналитики рекомендуют обратить внимание на американские компании с высокой экспозицией на международные рынки. По мнению Jefferies, эти компании менее подвержены рискам рецессии в США.
Стратеги составили подборку таких акций. В Jefferies отметили, что все представленные компании также обладают отрицательной корреляцией с динамикой доллара. То есть эти акции растут, когда доллар слабеет, и падают, когда он укрепляется.
Стоит отметить, что доллар слабел на протяжении трех последних месяцев. Как правило, при падении курса американской валюты увеличивается прибыль компаний с высокой долей выручки из-за рубежа, благодаря валютной переоценке.
Топ-пики Jefferies:
• Marvell Technology #MRVL, доля выручки из-за рубежа = 89%
• Visteon #VC, 80%
• Viatris #VTRS, 77%
• GXO Logistics #GXO, 69%
• International Game Technology #IGT, 68%
• Hewlett Packard Enterprise #HPE, 67%
• Agilent Technologies #A, 65%
• Halliburton #HAL, 55%
• Sonos #SONO, 45%
• Epam Systems #EPAM, 40%
• Univar Solutions #UNVR, 37%
• Heico #HEI, 35%
• Topgolf Callaway #MODG, 34%
• Masimo #MASI, 34%
• Owens Corning #OC, 33%
• Ciena #CIEN, 33%
• Wesco International #WCC, 28%
• Certara #CERT, 28%
#аналитика #акции #США
сайт · youtube
На фоне открытия экономики Китая и улучшение перспектив Европы, аналитики рекомендуют обратить внимание на американские компании с высокой экспозицией на международные рынки. По мнению Jefferies, эти компании менее подвержены рискам рецессии в США.
Стратеги составили подборку таких акций. В Jefferies отметили, что все представленные компании также обладают отрицательной корреляцией с динамикой доллара. То есть эти акции растут, когда доллар слабеет, и падают, когда он укрепляется.
Стоит отметить, что доллар слабел на протяжении трех последних месяцев. Как правило, при падении курса американской валюты увеличивается прибыль компаний с высокой долей выручки из-за рубежа, благодаря валютной переоценке.
Топ-пики Jefferies:
• Marvell Technology #MRVL, доля выручки из-за рубежа = 89%
• Visteon #VC, 80%
• Viatris #VTRS, 77%
• GXO Logistics #GXO, 69%
• International Game Technology #IGT, 68%
• Hewlett Packard Enterprise #HPE, 67%
• Agilent Technologies #A, 65%
• Halliburton #HAL, 55%
• Sonos #SONO, 45%
• Epam Systems #EPAM, 40%
• Univar Solutions #UNVR, 37%
• Heico #HEI, 35%
• Topgolf Callaway #MODG, 34%
• Masimo #MASI, 34%
• Owens Corning #OC, 33%
• Ciena #CIEN, 33%
• Wesco International #WCC, 28%
• Certara #CERT, 28%
#аналитика #акции #США
сайт · youtube
Важные события недели - 15.07.2024
В начале этой неделе в центре внимания будет находиться попытка покушения на Дональда Трампа. После события его шансы на победу в президентских выборах в ноябре ощутимо выросли. Ожидается возобновление роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара США, учитывая планы республиканцев по проведению менее жесткой фискальной политики и по повышению тарифов на импорт.
Следом инвесторы будут оценивать макроэкономические данные, которые могут подтвердить замедление экономической активности. Консенсус закладывает падение розничных продаж, увеличение запасов на складах предприятий при росте производства, а также только умеренное восстановление региональных индексов деловой активности. Среди экономистов начинают появляться рассуждения о развороте в подходе инвесторов к восприятию плохих новостей как хороших.
После смешанных отчетностей банков в прошлую пятницу инвесторы продолжат оценивать новые квартальные результаты как крупнейших, так и региональных кредиторов. В технологиях и коммуникациях особое внимание привлекут показатели Netflix, ASML и TSMC, которые могут вызвать восстановление котировок своих секторов после просадки на прошлой неделе. Также отчитается несколько компаний из потребительски секторов и нефтесервисные корпорации.
Помимо прочего, эта наделя отметится множеством выступлений представителей ФРС с комментариями по последней ценовой статистике. Председатель Джером Пауэлл в понедельник даст интервью в Экономическом клубе Вашингтона. Ожидается сессия вопросов и ответов.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 июля:
• Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
16 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
17 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Объём строительства новых домов (июнь)
• Объем промышленного производства (июнь)
18 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
• Индекс опережающих экономических индикаторов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
15 июля - Goldman Sachs #GS, BlackRock #BLK
16 июля - UnitedHealth #UNH, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, PNC Financial #PNC, J.B. Hunt Transport #JBHT, Charles Scwhab #SCHW, Alcoa #AA
17 июля - Johnson & Johnson #JNJ, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, United Airlines #UAL, Ally Financial #ALLY, ASML #ASML
18 июля - Novartis #NVS, Netflix #NFLX, Abbott Laboratories #ABT, Blackstone #BX, Domino's Pizza #DPZ, TSMC #TSM
19 июля - American Express #AXP, Halliburton #HAL, Schlumberger #SLB, Travelers #TRV, Fifth Third #FITB, Huntington Bancshares #HBAN, Comerica #CMA
#США #неделя_впереди
@aabeta
В начале этой неделе в центре внимания будет находиться попытка покушения на Дональда Трампа. После события его шансы на победу в президентских выборах в ноябре ощутимо выросли. Ожидается возобновление роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара США, учитывая планы республиканцев по проведению менее жесткой фискальной политики и по повышению тарифов на импорт.
Следом инвесторы будут оценивать макроэкономические данные, которые могут подтвердить замедление экономической активности. Консенсус закладывает падение розничных продаж, увеличение запасов на складах предприятий при росте производства, а также только умеренное восстановление региональных индексов деловой активности. Среди экономистов начинают появляться рассуждения о развороте в подходе инвесторов к восприятию плохих новостей как хороших.
После смешанных отчетностей банков в прошлую пятницу инвесторы продолжат оценивать новые квартальные результаты как крупнейших, так и региональных кредиторов. В технологиях и коммуникациях особое внимание привлекут показатели Netflix, ASML и TSMC, которые могут вызвать восстановление котировок своих секторов после просадки на прошлой неделе. Также отчитается несколько компаний из потребительски секторов и нефтесервисные корпорации.
Помимо прочего, эта наделя отметится множеством выступлений представителей ФРС с комментариями по последней ценовой статистике. Председатель Джером Пауэлл в понедельник даст интервью в Экономическом клубе Вашингтона. Ожидается сессия вопросов и ответов.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 июля:
• Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
16 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
17 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Объём строительства новых домов (июнь)
• Объем промышленного производства (июнь)
18 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
• Индекс опережающих экономических индикаторов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
15 июля - Goldman Sachs #GS, BlackRock #BLK
16 июля - UnitedHealth #UNH, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, PNC Financial #PNC, J.B. Hunt Transport #JBHT, Charles Scwhab #SCHW, Alcoa #AA
17 июля - Johnson & Johnson #JNJ, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, United Airlines #UAL, Ally Financial #ALLY, ASML #ASML
18 июля - Novartis #NVS, Netflix #NFLX, Abbott Laboratories #ABT, Blackstone #BX, Domino's Pizza #DPZ, TSMC #TSM
19 июля - American Express #AXP, Halliburton #HAL, Schlumberger #SLB, Travelers #TRV, Fifth Third #FITB, Huntington Bancshares #HBAN, Comerica #CMA
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 21.01.2025
В центре внимания на этой неделе окажутся действия нового президента США Дональда Трампа, который прошел инаугурацию 20 января. Уже было подписано девять документов и отменено 78 указов прошлого президента Байдена. Помимо этого, Трамп заявил, что планирует повысить импортные тарифы до 25% для Канады и Мексики к 1 февраля. Экономический календарь относительно легок с публикацией предварительных PMI и индикаторов сентимента потребителя от Мичиганского университета. В то же время, сезон отчетности набирает обороты. Особое внимание будет сосредоточено на Netflix #NFLX, а также на потребительских компаниях.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в промышленной сфере и секторе услуг от S&P Global (январь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 января - Netflix #NFLX, Prologis #PLD, 3M #MMM, Capital One Financial #COF, United Airlines #UAL, Fifth Third #FITB, Seagate #STX
22 января - Procter & Gamble #PG, Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, GE Vernova #GEV, Travelers #TRV, Halliburton #HAL, Steel Dynamics #STLD
23 января - Intuitive Surgical Group #ISRG, Union Pacific #UNP, CSX #CSX, Freeport-McMoRan #FCX
24 января - American Express #AXP, Verizon Communications #VZ, NextEra Energy #NEE, Fair Isaac #FICO, Archer-Daniels-Midland #ADM
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе окажутся действия нового президента США Дональда Трампа, который прошел инаугурацию 20 января. Уже было подписано девять документов и отменено 78 указов прошлого президента Байдена. Помимо этого, Трамп заявил, что планирует повысить импортные тарифы до 25% для Канады и Мексики к 1 февраля. Экономический календарь относительно легок с публикацией предварительных PMI и индикаторов сентимента потребителя от Мичиганского университета. В то же время, сезон отчетности набирает обороты. Особое внимание будет сосредоточено на Netflix #NFLX, а также на потребительских компаниях.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в промышленной сфере и секторе услуг от S&P Global (январь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 января - Netflix #NFLX, Prologis #PLD, 3M #MMM, Capital One Financial #COF, United Airlines #UAL, Fifth Third #FITB, Seagate #STX
22 января - Procter & Gamble #PG, Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, GE Vernova #GEV, Travelers #TRV, Halliburton #HAL, Steel Dynamics #STLD
23 января - Intuitive Surgical Group #ISRG, Union Pacific #UNP, CSX #CSX, Freeport-McMoRan #FCX
24 января - American Express #AXP, Verizon Communications #VZ, NextEra Energy #NEE, Fair Isaac #FICO, Archer-Daniels-Midland #ADM
#США #неделя_впереди
@aabeta