#неделя_впереди #США

⚠️Важные события предстоящей недели:

На следующей неделе продолжится сезон отчетности за I квартал 2021 года. На текущий момент компании демонстрируют рекордные результаты - 87% компаний отчитались лучше ожиданий, средний рост прибыли составил +46%. Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных.

3 мая будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за апрель в США.

4 мая:
• Объем экспорта и импорта;
• Сальдо торгового баланса;
• Объем промышленных заказов (м/м) за март;
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).

5 мая:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за апрель;
• Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) за апрель;
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сфере ISM за апрель;
• Запасы сырой нефти;

6 мая:
• Число публичных заявок на получение пособий по безработице;
• Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) за I квартал 2021 года.

7 мая:
• Уровень безработицы в апреле в США;
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.

⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:

4 мая - CVS Health #CVS, Pfizer #PFE, DuPont #DD, T-Mobile US #TMUS и Activision Blizzard #ATVI.

5 мая - General Motors #GM, Zynga #ZNGA, Allstate # LL, Uber #UBER.

6 мая - McKesson #MCK и Square #SQ.

7 мая - Enbridge #ENB.

Ожидаемое IPO: Компания Джессики Альбы The Honest Company #HNST, которая занимается безопасными товарами для детей и косметикой, планирует привлечь до $439 млн в ходе IPO на предстоящей неделе.

Корпоративные новости: Merck & Co #MRK собирается продать компанию Organon, которая занимается продуктами по охране здоровья женщин. Аналитики считают, что после выделения Organon Merck станет более эффективной и быстрорастущей компанией, хотя сильная зависимость от KEYTRUDA требует от MRK пересмотра своих стратегических приоритетов.

Также на неделе ARK Invest проведет вебинар, где будет обсуждаться, почему космическая отрасль готова к стремительному росту, а также расскажет о новом фонде ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX.

Всемирный конгресс по вакцинам: с 4 по 6 мая представители компании Vaxart's #VXRT выступят на Всемирном конгрессе по вакцинам в Вашингтоне. Акции Vaxart взлетели на 60% за последние несколько сессий в ожидании разговоров и повышенного интереса к акциям со стороны инвесторов.

Сплит акций: 5 мая Canadian Pacific #CP проведет сплит в отношении 5:1.

Обзор продукта: новая версия фирменного бургера на растительной основе Beyond Meat #BYND будет доступна в розничных магазинах на следующей неделе. Ожидается, что новейший рецепт в итоге заменит текущий продукт.

💡Barron’s отмечает высокий потенциал роста акций компаний, которые извлекут выгоду на фоне легализации марихуаны в некоторых штатах:

✅ Columbia Care
✅ Harvest Health & Recreation
✅ Ayr Wellness
✅ TerrAscend

Также Barron’s выделяет:
✅ Altra Industrial Motion Corp. #AIMC – выиграет за счет восстановления экономики и перехода к автоматизации;
✅ Progressive #PGR - быстрорастущая компания в медленно развивающемся сегменте автострахования

💎 На прошлой неделе фондовый рынок поддержали в основном отличные результаты технологических гигантов, за счет чего S&P 500 и Nasdaq в очередной раз переписали исторические максимумы. Май исторически считается слабым периодом для фондового рынка – поэтому на факте хорошей отчетности мы частично фиксировали прибыль и наращивали долю денежных средств в портфелях.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.53% (4163 п.)
📉 Nasdaq: -0.88% (13670 п.)
📉 Dow Jones -0.41% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.50% ($1783)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.64% ($68.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (1.601%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются. Снижение, главным образом, наблюдается в технологическом секторе. Вероятно, трейдеры начали продавать акции технологических компаний и устремились в акции компаний, которые выиграют на фоне открытия экономики. Помимо отчетностей компаний инвесторы сегодня будут оценивать макроэкономические данные по объему промышленных заказов за март. Ожидается, что показатель в марте продемонстрировал прирост на 1.3%, поскольку спрос потребителей на товары и услуги увеличивается, а инвесторы продолжают вкладывать средства в компании, которые выиграют от восстановления экономики. Многие штаты продолжают снятие ограничений благодаря ускоренным темпам вакцинации, что поддерживает общий позитивный сентимент на рынке. В понедельник губернатор Нью-Йорка объявил, что большинство ограничений будут сняты уже с 19 мая. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись тоже без единой динамики.

🟢 FDA планирует к началу следующей недели дать разрешение на использование совместной вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech #PFE #BNTX среди подростков 12-15 лет, что откроет доступ к вакцинации еще для миллионов людей. Если вакцина будет одобрена, консультативная группа CDC по вакцинам, вероятно, соберется на следующий день для рассмотрения данных клинических испытаний и предложения рекомендаций по использованию вакцины среди подростков.

🟢 Компания Pfizer #PFE опубликовала результаты квартальной отчетности, которая превысила ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила $0.93, что выше прогноза на $0.15. Выручка - $14.6 млрд, что на $980 млн выше ожиданий. Менеджмент также повысил прогнозы на 2021 год. Акции отреагировали ростом.

🟢 Еще одна компания в сфере здравоохранения #CVS опубликовала достаточно позитивные результаты. Прибыль на акцию - $2.04, что выше прогноза на $0.32. Выручка составила $69.1 млрд, что на $750 млн выше ожиданий. На премаркете акции компании растут.

🟢 Также отчиталась о финансовых результатах за первый квартал DuPont #DD. Прибыль на акцию составила $0.91, что выше прогноза на $0.14. Выручка достигла $3.98 млрд, что на $120 млн превысило ожидания. На фоне позитивного тренда на конечных рынках продукции компании менеджмент повысил прогноз по выручке и EPS на весь год.

Что еще происходит в мире:
🟡 Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе спустя 27 лет совместной жизни. «После долгих раздумий и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение прекратить наш брак», - написали супруги в Twitter.
🟡 Сооснователь блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum 27-летний Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире на фоне достижения эфиром рекордных максимумов накануне.
🟡 Tiffany & Co. представляет первое в своей истории мужское обручальное кольцо на фоне развития модных тенденций, связанных с изменением пола, и однополых браков. Линия названа в честь основателя: Чарльза Льюиса Тиффани и будет доступна в трех видах огранки бриллиантов размером до 4.3 карат.

💎 Позитивные факторы, такие как: ускоренное распространение вакцин, восстановление экономики и превосходный сезон отчетности – продолжают поддерживать энтузиазм инвесторов. Однако, вместе с этим растут опасения по поводу высокой инфляции и переоцененности рынка. Стоит отметить, что в среднем у американских домохозяйств 41% благосостояния размещен на рынке акций — это исторический рекорд. Ключевой вопрос заключается в том, насколько много осталось кэша у инвесторов для того, чтобы продолжать двигать рынок выше?

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Компания CVS показала отличную отчетность за второй квартал, но рынок отреагировал негативно на новость о потенциальном снижении доходов компании от вакцинного бизнеса.

✅ CVS Health #CVS - один из крупнейших поставщиков лекарственных препаратов. Компания управляет сетью из почти 10 тыс аптек и 1.1 тыс медицинских учреждений.
 🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $105, потенциал роста +23%

⚡️ Основные тезисы к покупке: 

• Отчетность. Компания продемонстрировала превосходную отчетность за второй квартал. Выручка компании составила $72.62 млрд по сравнению с $65.34 млрд годом ранее, превысив прогнозные значения на $2.32 млрд. Компания увеличила прибыль на акцию до $2.46, что выше прогнозного значения в $2.06 на акцию. 

• Лидерство компании в администрировании вакцин и тестов COVID-19. Только за 2 кв текущего года в CVS было сделано более 6 млн тестов и около 17 млн вакцин. Показатель сопоставимых продаж вырос на 12.3% г/г, что является рекордным значением.

• Снижение долговой нагрузки. Компания продолжает уменьшать свою долговую нагрузку после крупного приобретения страховой компании Aetna в 2018 году. Так, показатель чистый долг / EBITDA неуклонно снижается. 

• Недооцененность рынком. Акции компании CVS остаются недооцененными относительно своих конкурентов по сектору. Текущий P/E сектора составляет 36х, в то время как показатель самой компании = 15х. 

📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.7 млрд
• fwd P/E = 10.4х
• fwd P/E сектора = 20x
• PEG = 2.47x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.

💎 Наше мнение: Акции компании продемонстрировали слабую динамику на фоне отличной отчетности за предыдущий квартал. Одной из причин снижения стал более слабый взгляд на динамику вакцинного бизнеса компании. Мы считаем, что текущие уровни являются отличной точкой для формирования позиции.

#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #здравоохранение #CVS

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Важные события предстоящей недели - 06.12.2021

Важные события предстоящей недели: 
На этой неделе в центре внимания инвесторов окажется публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Согласно прогнозам экономистов, индекс достигнет уровня 6.7%, что станет самым высоким показателем инфляции с 1982 года. 

⚠️ Макроэкономические данные:

7 декабря:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA

8 декабря:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США (октябрь)

10 декабря:
• Индекс потребительских цен в США (ноябрь)

📰   Отчетность интересующих нас компаний:

9 декабря  –  Broadcom #AVGO

Приближающееся заседание ФРС:
Джером Пауэлл сообщил, что на заседании Федеральной резервной системы 14-15 декабря будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования. Ожидается, что публикация данных по инфляции может повлиять на решение ФРС. Кроме того инвесторы ожидают от центрального банка комментариев по поводу влияния на экономику омикрон штамма.

Космический саммит Morgan Stanley:
7 декабря состоится конференция, посвященная инвестициям в космическую индустрию. На саммите будут рассмотрены вопросы развития, национальной безопасности, формирования капитала, а также проблемы доминирования SpaceX. Участниками конференции станут: SpaceMobile #ASTS, Black Sky #BKSY, Iridium #IRDM, Maxar #MAXR, Momentus #MNTS, Palantir #PLTR, Parsons #PSN, Redwire #RDW, Spire #SPIR, ViaSat #VSAT и Virgin Galactic #SPCE. 

Корпоративные события:
6 декабря Peloton #PTON организует ежегодное собрание совета директоров, а акционеры CBRE Acquisition #CBAH проголосуют по SPAC-сделке с Altus Power. Также на неделе проведут День инвестора: SL Green Realty #SLG, Meritor #MTOR, LivaNova #LIVN, Builders FirstSource #BLDR, McKesson #MKC, Southwest Airlines #LUV, CVS Health #CVS и ADM #ADM.

💡 Аналитики Barron’s отмечают, что бум на рынке недвижимости может продлиться на последующие 10 лет на фоне дефицита предложения. Согласно статистике, в этом году объемы строительства новых домов достигнут 1 млн. единиц, что выше среднегодового показателя в 750 тыс. Однако данные цифры все еще ниже значений пика пузыря 2004-2006 годов, когда объемы строительства достигали 1.6 млн. 

Аналитики считают, что домостроители обладают сильными фундаментальными показателями и способны в ближайшие годы увеличить выплату дивидендов и размер байбеков. В числе наиболее перспективных представителей сектора, Barron’s выделяет:

✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Century Communities #CCS
✅ Meritage Homes #MTH

💎 Прошедшая неделя отметилась высокой волатильностью. Главной движущей силой для индексов были новости о новом штамме коронавируса. Ситуация остается неоднозначной: с одной стороны, омикрон, судя по всему, более заразный, чем прочие варианты. С другой стороны, разновидность вируса может оказаться менее опасной. Ожидается, что более точные данные появятся в ближайшие недели.
Стоит отметить, что если омикрон окажется не так опасен - это может стать даже позитивным фактором и способствовать окончанию пандемии. Такого взгляда придерживаются некоторые инвестбанки. По мнению J.P.Morgan, именно поэтому долгосрочным инвесторам стоит активно выкупать просадки.
Наряду с распространением омикрон инвесторы продолжают беспокоиться, что это подстегнет дальнейший рост инфляции и побудит ФРС ускорить программу сворачивания. Регулятор уже отказался от своего мнения по поводу временного характера инфляции. Однако стоит отметить, что ситуация, где регулятор предварительно не подготовит рынок к ужесточению политики, является негативной и менее вероятной. Более точное понимание участники рынка смогут получить на ближайшем заседании ФРС. Среднесрочно сохраняем оптимистичный взгляд на рынок, наращиваем на просадках позиции в фундаментально сильных акциях. Ожидаем всплесков волатильности наряду с возникающими новостями по омикрону.

#США #неделя_впереди

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Важные события предстоящей недели - 03.01.2022

Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.

⚠️ Макроэкономические данные:

3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)

4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)

5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC

7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)

Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc. 

В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.

На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации. 

Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году. 

💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:

✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT

Также Barron’s выделяет для покупки акции: 
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.

💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.

#США #неделя_впереди

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Morgan Stanley: сектор здравоохранения

💡 Лучшие идеи в секторе здравоохранения от Morgan Stanley .

Топ-идеи в секторе

✅ Abbott Labs #ABT - фармацевтическая корпорация, один из мировых лидеров в области здравоохранения.
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +24%
Аналитики ожидают, что компания сможет сохранить двузначные темпы роста выручки за счет реализации тестов для COVID-19, продажи ключевых устройств Libre и Mitraclip, а также благодаря запуску новых приборов CardioMEMS и Amulet.

✅ Baxter International #BAX - специализируется на решениях для лечения острых и хронических заболеваний.
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +39%
Согласно оценкам аналитиков, в ценах на акции еще не были отражены способности Baxter по управлению расходами, а также положительный эффект от недавних поглощений.

✅ Zoetis #ZTS - производителей медикаментов и вакцин для домашних животных и скота.
🎯 Целевая цена - $260, потенциал роста +46%
Позитивные тенденции на рынке ветеринарных препаратов должны поддержать спрос на продукцию и услуги Zoetis.

✅ Ultragenyx #RARE - разрабатывает уникальные методы лечения редких генетических заболеваний.
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +56%
Главным катализатором для акций является запуск Crysvita. Широкое распространение препарата среди семей США и в Латинской Америке окажет дополнительную поддержку результатам компании. 

✅ CVS Health #CVS - один из крупнейших ритейлеров лекарственных препаратов.
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +17%
Аналитики считают, что CVS будет играть ключевую роль в изменении доступа к здравоохранению в США, используя существующую аптеки для создания местных медицинских центров.

✅ Natera #NTRA - компания, специализирующаяся на клиническом генном тестировании.
🎯 Целевая цена - $96, потенциал роста +177%
Natera имеет все шансы сохранить доминирующее положение в области репродуктивного здоровья благодаря ключевому решению Panorama.

✅ Thermo Fisher #TMO - поставщик оборудования, расходных материалов и ПО для сектора здравоохранения.
🎯 Целевая цена - $710, потенциал роста +27%
Компания может показать результаты выше аналогов благодаря высокой диверсификации и масштабу бизнеса, а также за счет увеличение доли на развивающихся рынках.

✅ Eli Lilly #LLY - одна из крупнейших фармацевтических компаний.
🎯 Целевая цена - $355, потенциал роста +21%
Lilly обладает одним из самых перспективных портфелей новых препаратов. В течение следующих двух лет компания планирует запустить несколько препаратов для лечения болезни Альцгеймера и ожирения при диабете, а также решения в области онкологии и иммунологии.

#акции #США #здравоохранение #аналитика #MS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

GARP-стратегия Morgan Stanley при выборе акций

💡 Morgan Stanley считает, что рынок пострадает еще больше, но рекомендует некоторые дешевые акции с потенциалом роста, которые смогут пережить спад.

Ухудшение ситуации на рынке
Зонами риска остаются: способность и/или желание потребителей тратить деньги, давление на маржу и циклический спад расходов на технологии.
Несмотря на спад, пока доля инвесторов в акциях остается высокой. По мере того, как они будут перераспределять средства, это окажет дальнейшее давление на цены акций.

Эффективная стратегия инвестирования
В данных условиях аналитики обращают внимание инвесторов на стратегию "рост по разумной цене", или GARP (Growth at a Reasonable Price). В GARP используется сочетание показателей роста и стоимостного инвестирования.

Аналитики Morgan Stanley провели GARP-тестирование, чтобы найти компании, которые потенциально могут пережить медвежий рынок, а после него - увидеть рост.

Критерии отбора

• Банк выбрал акции с сильным свободным денежным потоком и с рейтингом “выше рынка”.
 
• Акции из списка имеют защитный характер. Они стабильны независимо от экономического цикла, например, акции сектора здравоохранения и потребительских товаров повседневного спроса.

Основные идеи по мнению Morgan Stanley:

✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Целевая цена - $166, потенциал роста +77%

✅ Deere & Co #DE
🎯 Целевая цена - $431, потенциал роста +29%

✅ Coca-Cola #KO
🎯 Целевая цена - $71, потенциал роста +13%

✅ CVS Health #CVS
🎯 Целевая цена - $119, потенциал роста +25%

✅ Abbott Laboratories #ABT
🎯 Целевая цена - $139, потенциал роста +21%



#акции #США #аналитика #MS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Утренний обзор - 06.09.2022

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (3938 п.)
📈 Nasdaq: +0.47% (12161 п.)
📈 Dow Jones: +0.33% (31415 п.)
🌕 Золото: +0.52% ($1717)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.21% ($95.03)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.13% (3.235%/год.) 

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. В пятницу основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 и  Dow Jones упали на 1.07%, а Nasdaq снизился на 1.31%. Отрицательная динамика индексов обусловлена публикацией смешанного отчета по занятости населения за август. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц увеличилось на 315 тыс. человек, что превысило прогнозы экономистов на уровне 300 тыс. В то же время, уровень безработицы повысился с 3.5% до 3.7%. Рынок ожидал, что безработица останется без изменений. Экономика продолжает увеличивать рабочие места, при этом на рынок выходит еще больше людей, которые хотят найти работу. В то же время, эти данные все еще сигнализируют о перегретости рынка труда.

На укороченной праздничной неделе инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС и решения ЕЦБ по повышению процентных ставок.

💎 «Это неделя, когда все возвращаются. Начинается новый учебный год, трейдеры возобновляют торговлю, а сотрудники возвращаются в офисы. На данный момент на рынке все еще много пессимизма в отношении того, что мы можем продолжать наблюдать рост инфляции, и это должно стать основанием для более агрессивного повышения ставок ФРС», - отметил Эд Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.

Вчера CVS Health #CVS достигла соглашения о покупке Signify Health #SGFY за $8 млрд или $30.50 за акцию. Приобретение, которое обе компании рассчитывают закрыть в первой половине 2023 года, позволит CVS расширить предложение медицинских услуг и усилит позиции на рынке среди конкурентов.

Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)

#обзор #рынок #утро 

telegram · сайт · курс

Важные события предстоящей недели - 12.12.2022

В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.

⚠️ Макроэкономические данные:

13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)

14 декабря:
• Итоги заседания ФРС

15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)

📰 Заметные отчетности:

12 декабря - Oracle #ORCL

15 декабря - Adobe #ADBE

Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.

День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.

События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.

Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.

Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.

💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.

💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.

#США #неделя_впереди

· telegram · сайт · курс

Важные события предстоящей недели - 06.02.2023

Одно из главных событий недели - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 7 февраля. Не исключено, что риторика будет «ястребиной» учитывая сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. Также на неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности.

⚠️ Макроэкономические данные:

10 февраля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)

📰 Заметные отчетности:

6 февраля - Activision Blizzard #ATVI, Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO

7 февраля - BP #BP

8 февраля - Disney #DIS, CVS Health #CVS, Uber #UBER

9 февраля - AbbVie #ABBV, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM, PayPal #PYPL, Lyft #LYFT, Kellogg #K

Чикагский автосалон:
The Chicago Auto Show пройдет с 9 по 20 февраля. На мероприятии свои новинки представят автопроизводители Subaru #7270, Volkswagen #VOW3, Honda #HMC, General Motors #GM, а также бренды Ram и Jeep компании Stellantis #STLA.

Корпоративные события:
Canada Goose #GOOS проведет День инвестора, посвященный долгосрочным стратегическим инициативам и финансовым перспективам розничного бизнеса. 7 февраля Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное поисковым системам и искусственному интеллекту. Как ожидается компания подробно расскажет о том, как ИИ может быть использован для повышения эффективности взаимодействия пользователей с информацией. На фоне прохождения мероприятия может наблюдаться высокая волатильность в акциях Microsoft #MSFT, C3.ai #AI, Nvidia #NVDA и SoundHound AI #SOUN. 10 февраля 2seventy bio #TSVT представит данные по 3-й фазе испытания своего препарата Abecma. В этот же день FDA примет решение по одобрению препарату Eylea от Regeneron #REGN.

Важные конференции:
Крупнейшей конференцией недели станет Stifel 2023 Transportation & Logistics Conference. На мероприятии выступят такие крупные логистические компании, как Heartland Express #HTLD, FTAI Aviation #FTAI, Werner Enterprises #WERN, Matson #MATX и Daseke #DSKE.

💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Pfizer #PFE после недавней коррекции. Аналитики ожидают, что запуск новых препаратов сможет нивелировать падение выручки от продажи вакцин против COVID-19. Помимо этого, в Barron’s позитивно оцениваю стратегические поглощения Pfizer таких компаний, как Arena Pharmaceuticals, Biohaven Pharmaceuticals и Global Blood Therapies. По оценкам, данные сделки смогут компенсировать падение продаж в 2025-2028 годах, когда Pfizer потеряет эксклюзивные права на выпуск некоторых препаратов. Также отмечается привлекательная оценка по мультипликаторам, которая ниже S&P 500 и среднего по сектору.

#США #неделя_впереди

· бот-аналитик · сайт · youtube

Новости премаркета США - 07.02.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (4124 п.)
📈 Nasdaq: +0.27% (12548 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1866)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($81.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (3.649%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Динамика рынка в ближайшие дни во многом будет определяться заявлениями представителей регулятора. Особенно инвесторы сегодня будут ждать комментарии главы ФРС относительно последних трудовых данных. Жесткая риторика Джерома Пауэлла может привести к дальнейшему заметному ослаблению спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.

🟢 Bank of America улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2.5% с ожидавшихся в декабре 2.2%. Это обусловлено ожиданиями восстановления Китая, отложенной рецессии в США и вероятности, что Европа избежит экономического спада. Также в число позитивных факторов входят улучшения в цепях поставок и мягкая реакция рынков на повышение ставок.

🟢 По сообщению WSJ, CVS Health #CVS близка к заключению соглашения о покупке оператора центров первой помощи Oak Street Health #OSH примерно за $10.5 млрд с учетом долга. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На премаркете акции Oak Street растут на 36%.

🟢 Глава Occidental Petroleum #OXY заявила, что компания будет уделять приоритетное внимание байбекам, а не увеличению производства в 2023 году. Она также отметила, что OXY может выкупить свои привилегированные акции у Berkshire Hathaway #BRKA.

🟡 По данным NYT, Microsoft #MSFT ожидает, что Великобритания официально выступит против её слияния с Activision Blizzard #ATVI, и готовится к такому варианту развития событий.

🟢 Comcast #CMCSA продолжает сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed #BZFD. Было продано 5.1 млн бумаг в период со 2 по 6 февраля. За последние две недели акции BuzzFeed взлетели примерно на 150%.

🟢 Bed Bath & Beyond #BBBY сумела заручиться поддержкой, что позволило ему избежать объявления о банкротстве. Компания получила от институциональных инвесторов около $1 млрд после выпуска конвертируемых привилегированных ценных бумаг и варрантов.

🟢 Владелец Google - Alphabet #GOOG - анонсировал запуск чат-бота Bard и больше инструментов искусственного интеллекта для своей поисковой системы. CEO заявил, что пока доступ к чат-боту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи - в «ближайшие недели».

🟢 Руководство Baidu #BIDU подтвердило планы запустить аналог чат-бота ChatGPT. Завершить тестирование чат-бота, который разрабатывали на протяжении нескольких лет, рассчитывают уже в марте этого года. Сервис будет называться Wenxin Yiyan, или Ernie Bot для англоязычной версии. На этой новости акции компании выросли на 14% на премаркете.

#США #новости_премаркета

· бот-аналитик · сайт · youtube

Важные события предстоящей недели - 01.05.2023

В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.

⚠️ Макроэкономические данные:

1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)

2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)

3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС

5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)

📰 Заметные отчетности:

1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI

2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD

3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC

4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT

Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.

Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.

Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.

На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.

Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.

Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.

Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH

#США #неделя_впереди

· связаться с нами · сайт · youtube

Важные события недели - 31.07.2023

В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.

⚠️ Макроэкономические данные:

1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)

2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)

3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)

4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)

📰 Отчетность интересующих нас компаний:

31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC

1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO

2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM

3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG

4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D

Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.

Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.

Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.

Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.

На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.

Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.

💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.

#США #неделя_впереди

@aabeta

Новости премаркета США - 01.08.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.46% (4593 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (15760 п.)
📉 Dow Jones: -0.32% (35578 п.)
🌕 Золото: -0.97% ($1946)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($84.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (4.025%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после подъема последних торговых сессий. Инвесторы начинают постепенно фиксировать прибыль. Негативное влияние оказывает продолжение укрепления доллара и рост доходностей казначейских облигаций.

Сегодня трейдеры будут оценивать июльские данные по индексу производственной активности. Рынок также обратит внимание на статистику по числу открытых вакансий, которая может быть важной в преддверии выхода официальных данных по американскому рынку труда в пятницу. Помимо этого, сегодня на постмаркете свою отчетность представит AMD #AMD. Динамика акций чипмейкера окажет влияние на весь сектор. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии разнонаправленно.

🟡 Опрос мнения старших кредитных специалистов (SLOOS) от ФРС показал, что банки США ужесточили стандарты кредитования по всем категориям кредитов и планируют дальнейшее ужесточение до конца года из высокой неопределенности. Данные опроса также указали, что спрос на кредиты сокращается почти во всех категориях, помимо кредитных карт. Отчет дает сигнал о том, что ФРС может не потребоваться дополнительное повышение ставки.

🔴 Продажи 100 крупнейших девелоперов Китая рухнули на 33.1% г/г за прошедший месяц. Хотя июль считается сезонно слабым месяцем, но продажам не помогла даже низкая база прошлого года. Всего за первые 7 месяцев года снижение составило 4.7% г/г. Лишь 10 девелоперов показали рост продаж. Более половины зафиксировали падение на 50% и более.

🟢 Caterpillar #CAT во 2-м квартале увеличил чистую прибыль на 74.8% г/г, а выручку - на 22% г/г, причем оба показателя оказались выше ожиданий. Операционная рентабельность улучшилась на 7.5 п.п. г/г до 21.3%. Позитивным фактором для финансов стало повышение цен и объемов реализации продукции. Акции Caterpillar, которая часто рассматривается барометром экономики, растут почти на 1.5%.

🟢 Amazon #AMZN до 2037 года инвестирует около $7.2 млрд в облачные сервисы в Израиле. С новым запуском AWS, сервисы будут доступны в 32 регионах, сообщила компания, добавив, что ее инвестиции внесут около $13.9 млрд в ВВП страны.

🟢 По данным СМИ, Exxon Mobil ведет переговоры с Tesla #TSLA и Ford #F о поставках им лития - главного компонента аккумуляторов электрокаров. Ранее сообщалось, что Exxon планирует построить в Арканзасе одно из крупнейших в мире предприятий по переработке лития.

🟡 CVS Health #CVS сокращает около 5 тыс. рабочих мест или 1.6% штата с целью контроля затрат. Аптечная сеть также снизит командировочные расходы, а также собирается прекратить использование услуг некоторых консультантов и поставщиков.

#США #новости_премаркета

@aabeta

Новости премаркета США - 24.08.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4466 п.)
📈 Nasdaq: +0.97% (15344 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (34479 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1914)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.80% ($82.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.74% (4.229%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. S&P 500 и Nasdaq поддерживаются ростом акций технологического сектора после выхода сильных квартальных результатов Nvidia #NVDA. В то же время, на Dow Jones оказывает давление снижение бумаг Boeing #BA и ротация инвесторов из защитных активов в более рисковые сегменты рынка. Негативное влияние на широкий рынок также оказывает и возобновление роста казначейских облигаций после выхода данных по заявкам на пособия по безработице лучше ожиданий.

Сегодня стартует экономический симпозиум ФРС в Джексон Хоул, к которому сейчас будет приковано внимание инвесторов. Тем не менее выступление главы американского регулятора запланировано лишь на завтра, в связи с чем участники рынка будут отыгрывать корпоративные события. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.

🔴 Boeing #BA обнаружила новый дефект в своих самолётах 737 MAX, что ставит под угрозу годовой план поставок в 400 единиц. Отмечается, что проблемы связаны с компонентами крупнейшего поставщика компании Spirit AeroSystems #SPR. Акции обеих компаний снижаются на премаркете.

🟢 Согласно опросу BofA, проводимому раз в два месяца, доля потребителей в КНР, планирующих потратить больше в течение следующих шести месяцев и перейти на более дорогие бренды, увеличилась в августе по сравнению с июнем. Потребительские настроения несколько выросли, но все еще остаются слабыми по сравнению с началом года.

🔴 По сообщению FT, Goldman Sachs #GS, Morgan Stanley #MS, JPMorgan #JPM и UBS #UBS выплатят группе американских пенсионных фондов $499 млн в рамках соглашения об урегулировании коллективного антимонопольного иска.

🟢 Shopify #SHOP добавила Solana Pay в свой пул вариантов оплаты, позволяя миллионам торговцев использовать платформу для приема криптовалютных транзакций, начиная с платежей в стейблкоинах USD Coin (USDC). Solana планирует добавить на платформу другие альткойны в ближайшие месяцы.

🟢 Австралийская Woodside Energy #WDS достигла соглашения с профсоюзом по зарплатам. Работники компании планировали провести 2 сентября забастовку, если не будет прогресса на переговорах. Приостановка работ по производству СПГ компанией могла привести к серьезным перебоям в глобальных поставках. На этом фоне цены на природный газ в Европе перешли к коррекции.

🟡 CVS Health #CVS открыла новую дочернюю компанию, занимающуюся маркетингом биоаналогов в США. Одним из первых препаратов для продажи станет аналог Humira компании AbbVie #ABBV, который разработан Sandoz. CVS намерена создать целый портфель биоаналогов, рынок которых, по прогнозам, вырастет до $100 млрд к 2029 году.

#США #новости_премаркета

@aabeta

Важные события недели - 30.10.2023

В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.

Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.

⚠️ Макроэкономические данные:

31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)

1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС

3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)

📰 Заметные отчетности:

30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON

31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD

1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG

2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST

3 ноября - Dominion Energy #D

Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.

1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.

#США #неделя_впереди

@aabeta

Важные события недели - 05.02.2024

На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.

⚠️ Макроэкономические данные:

5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)

📰 Заметные отчетности:

5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI

6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP

7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE

8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS

9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB

Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.

Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.

#США #неделя_впереди

@aabeta

Утренний обзор - 07.02.2024

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (4975 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (17661 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (38624 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($2033)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.02% ($78.51)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.20% (4.09%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с минимальными изменениями. Вчера основные индексы завершили день в зеленой зоне, восстановившись после просадки в понедельник: S&P 500 вырос на 0.23%, Dow Jones - на 0.37%, а Nasdaq - на 0.07%. Инвесторы оценивали отдельные отчетности, а также отыгрывали падение доходностей казначейских облигаций. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.

Вчера наблюдался высокий спрос на аукционе 3-летних казначейских бумаг, что укрепило настроения и заставило трейдеров отмахнуться от осторожных высказываний спикеров ФРС. Доходности упали по всей кривой трежерис, и ставка по 10-летним облигациям снизилась на 6 б.п.

9 из 11 секторов S&P 500 завершили день в плюсе. Лучшую динамику показали акции секторов материалов, здравоохранения и недвижимости на фоне сильных отчетностей DuPont de Nemours #DD, GE HealthCare #GEHC и Simon Property Group #SPG. В то же время, небольшая коррекция прошла в бумагах технологического сектора, полупроводниковых компаний и сектора товаров вторичной необходимости.

Помимо этого, продолжилась коррекция в бумагах региональных банков. Moody’s понизило кредитный рейтинг для New York Community Bancorp #NYCB на две ступени до Ba2. Агентство отметило финансовые риски и недостаточность резервов по кредитам на многоквартирные дома. Рейтинг может быть дополнительно снижен. Бумаги NYCB подешевели еще на 22%.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные по ипотечным кредитам и новые выступления представителей ФРС. Также внимание будет направлено на отчетности. Среди крупных компаний, которые представят результаты: CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM и TotalEnergies #TTE.

Публикация экономических данных сегодня:
• Отчет по ипотечному кредитованию в США от MBA
• Запасы сырой нефти

#обзор #рынок #утро

@aabeta