Новости премаркета США - 20.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.45% (3899 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (11952 п.)
📉 Dow Jones -0.35% (31006 п.)
🌕 Золото: -0.51% ($1666)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.93% ($92.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.58% (3.534%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжение роста доходностей трежерис и укрепление доллара. При этом, участники рынка не спешат занимать длинные позиции в преддверии заседания ФРС, итоги которого будут озвучены завтра. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию августовской статистики по рынку недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Цены производителей (индекс PPI) в Германии в августе взлетели на 45.8% г/г. Это максимальное повышение показателя с начала ведения расчетов в 1949 году. Аналитики в среднем ожидали продолжения замедления темпов роста цен до 37.1% с июльских 37.2%.
🔴 Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% г/г после июльских 2.6%. Темпы роста стали максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 2.7%.
🟡 Группы инспекторов США по аудиту прибыли в центральные офисы бухгалтерских фирм PWC и KPMG, чтобы начать проверку аудиторских документов китайских компаний с регистрацией в США. От результатов проверки будет зависеть сохранение их листинга на американских биржах.
🔴 Центробанк Швеции повысил ключевую процентную ставку сразу на 100 б.п. - до 1.75% годовых с 0.75%. Экономисты прогнозировали повышение на 75 б.п. Некоторые аналитики отмечают, что повышение таким шагом может стать новой нормой для мировых центробанков.
🔴 Представители руководства Intel #INTC и AMD #AMD заявили, что третий квартал оказался хуже ожиданий на фоне ослабления спроса на рынке ПК, а потому соответствующим образом могут скорректироваться и итоги всего года.
🟡 Apple #AAPL объявила, что 5 октября цены на приложения и покупки внутри App Store увеличатся во всех странах и территориях, использующих евро. Такая мера была принята в связи с ослаблением курса евро по отношению к доллару США.
🟢 Крупный американский дистрибьютор лекарств McKesson #MCK купит частную фармацевтическую компанию Rx Savings за $875 млн. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2023 финансового года.
🟢 Американский судья отклонил ходатайство Министерства юстиции о том, чтобы остановить сделку по покупке Change Healthcare #CHNG компаний UnitedHealth #UNH за 8 млрд.
💎 Текущий макроэкономический фон, геополитические факторы и неопределенность — заставляют инвесторов избегать рисковых активов. Доля кэша в в глобальных фондах — максимальная с 2001 года, что говорит о крайне пессимистичных настроениях участников рынка. Однако, если посмотреть на это с другой стороны — возможно, большая часть негатива уже заложена в рынок, а большая часть продаж уже совершена трейдерами. На наш взгляд, вероятность того, что индексы продемонстрируют отскок после заседания ФРС, превышает вероятность существенной просадки. Тактически придерживаемся диапазонной торговли, где наращиваем позиции вблизи нижней границы диапазона и сокращаем на верхней. Долгосрочно с учетом того, что экономика чувствует себя не настолько слабо, как ожидалось, а корпорации в среднем справляются с инфляционным давлением — стоит присмотреться к качественным подешевевшим бумагам с прицелом на 12+ месяцев. На текущих уровнях привлекательными также считаем трежерис (#TLT) и корпоративные бонды инвестиционного рейтинга (#LQD).
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.45% (3899 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (11952 п.)
📉 Dow Jones -0.35% (31006 п.)
🌕 Золото: -0.51% ($1666)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.93% ($92.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.58% (3.534%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжение роста доходностей трежерис и укрепление доллара. При этом, участники рынка не спешат занимать длинные позиции в преддверии заседания ФРС, итоги которого будут озвучены завтра. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию августовской статистики по рынку недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Цены производителей (индекс PPI) в Германии в августе взлетели на 45.8% г/г. Это максимальное повышение показателя с начала ведения расчетов в 1949 году. Аналитики в среднем ожидали продолжения замедления темпов роста цен до 37.1% с июльских 37.2%.
🔴 Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% г/г после июльских 2.6%. Темпы роста стали максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 2.7%.
🟡 Группы инспекторов США по аудиту прибыли в центральные офисы бухгалтерских фирм PWC и KPMG, чтобы начать проверку аудиторских документов китайских компаний с регистрацией в США. От результатов проверки будет зависеть сохранение их листинга на американских биржах.
🔴 Центробанк Швеции повысил ключевую процентную ставку сразу на 100 б.п. - до 1.75% годовых с 0.75%. Экономисты прогнозировали повышение на 75 б.п. Некоторые аналитики отмечают, что повышение таким шагом может стать новой нормой для мировых центробанков.
🔴 Представители руководства Intel #INTC и AMD #AMD заявили, что третий квартал оказался хуже ожиданий на фоне ослабления спроса на рынке ПК, а потому соответствующим образом могут скорректироваться и итоги всего года.
🟡 Apple #AAPL объявила, что 5 октября цены на приложения и покупки внутри App Store увеличатся во всех странах и территориях, использующих евро. Такая мера была принята в связи с ослаблением курса евро по отношению к доллару США.
🟢 Крупный американский дистрибьютор лекарств McKesson #MCK купит частную фармацевтическую компанию Rx Savings за $875 млн. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2023 финансового года.
🟢 Американский судья отклонил ходатайство Министерства юстиции о том, чтобы остановить сделку по покупке Change Healthcare #CHNG компаний UnitedHealth #UNH за 8 млрд.
💎 Текущий макроэкономический фон, геополитические факторы и неопределенность — заставляют инвесторов избегать рисковых активов. Доля кэша в в глобальных фондах — максимальная с 2001 года, что говорит о крайне пессимистичных настроениях участников рынка. Однако, если посмотреть на это с другой стороны — возможно, большая часть негатива уже заложена в рынок, а большая часть продаж уже совершена трейдерами. На наш взгляд, вероятность того, что индексы продемонстрируют отскок после заседания ФРС, превышает вероятность существенной просадки. Тактически придерживаемся диапазонной торговли, где наращиваем позиции вблизи нижней границы диапазона и сокращаем на верхней. Долгосрочно с учетом того, что экономика чувствует себя не настолько слабо, как ожидалось, а корпорации в среднем справляются с инфляционным давлением — стоит присмотреться к качественным подешевевшим бумагам с прицелом на 12+ месяцев. На текущих уровнях привлекательными также считаем трежерис (#TLT) и корпоративные бонды инвестиционного рейтинга (#LQD).
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 26.09.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
27 сентября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (август)
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Продажи нового жилья (август)
28 сентября:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (август)
29 сентября:
• ВВП США (2-й квартал)
30 сентября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
Предварительный обзор Tesla AI Day:
30 сентября Tesla #TSLA проведет мероприятие, посвященное искусственному интеллекту. Как ожидается, компания представит обновления о беспилотных автомобилях, роботакси и суперкомпьютере Dojo. Также Tesla может дать новую информацию роботе Optimus, который может выполнять простые человеческие задачи. Ранее Илон Маск отметил, что бизнес по производству роботов в конечном итоге может стоить больше, чем автомобильный. Среди других тем, которые могут быть затронуты, - график запуска Cybertruck и информация о более мощной зарядной станции Supercharger V4.
Превью отчетности Nike:
Компания представит отчетность 29 сентября после закрытия рынка. В UBS отметили, что наиболее важным моментом в отчетности станет эффект на результаты от укрепления доллара и локдаунов в Китае. Хотя картина спроса в КНР сейчас остается неопределенной, аналитики с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы Nike на рынке спортивной одежды страны. UBS указывает на благоприятные демографические тенденции, высокий интерес населения к спорту, а также популярность ведущих брендов среди потребителей.
Новые продукты Amazon:
На неделе компания проведет специальное мероприятие, посвященное анонсам новых устройств, функций и услуг. Ожидается, что Amazon представит новую умную колонку Echo, а также продукты от дочерних компаний Ring, Blink и iRobot. Помимо этого, Amazon может объявить о проведении второй акции Prime Day или других специальных предложений.
💡 Barron’s провел обзор на сектор здравоохранения. Аналитики отмечают, что после прохождения пандемии внимание участников рынка начинает смещаться с COVID-19 на инновации, новые патенты, а также вхождение ИИ в сектор. На этом фоне, эксперты выделили несколько компания с наилучшими перспективами и привлекательной оценкой:
✅ Boston Scientific #BSX
✅ UnitedHealth Group #UNH
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ EQRx #EQRX
✅ Eli Lilly #LLY
✅ AbbVie #ABBV
💎 Рынки существенно скорректировались на прошлой неделе - инвесторы продолжают закладывать более жесткую риторику ФРС в стоимость активов. Доходности казначейских облигаций уверенно пробили вверх локальные максимумы, что не могло не сказаться на рынке акций. В новостном поле царит всеобщий пессимизм, так и хочется все продать, выключить компьютер и отойти в сторону :) Важно понимать, что исторически покупки в такие моменты времени приносили положительный финансовый результат на горизонте года в подавляющем большинстве случаев. И на то есть масса причин о которых мы не раз писали, напомним лишь некоторые:
⁃ Рекордно низкое позиционирование инвесторов в активы относительно кэша
⁃ Рекордный объём шортов
⁃ Сильные финансовые показатели корпораций
⁃ По-прежнему крепкая экономика США
⁃ Начинается исторически сильный сезон для фондового рынка.
Исходя из вышесказанного мы сохраняем оптимистичный взгляд на фондовый рынок и считаем, что вероятность ощутимого отскока в ближайшее время достаточно высока. Поэтому мы продолжаем набор позиций. На этой неделе состоятся интересные корпоративные мероприятия у #TSLA, #AMZN, #INTC, что может спровоцировать ощутимые покупки в этих бумагах, а учитывая состоявшуюся коррекцию - движение в данных именах может быть значительным.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
27 сентября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (август)
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Продажи нового жилья (август)
28 сентября:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (август)
29 сентября:
• ВВП США (2-й квартал)
30 сентября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
Предварительный обзор Tesla AI Day:
30 сентября Tesla #TSLA проведет мероприятие, посвященное искусственному интеллекту. Как ожидается, компания представит обновления о беспилотных автомобилях, роботакси и суперкомпьютере Dojo. Также Tesla может дать новую информацию роботе Optimus, который может выполнять простые человеческие задачи. Ранее Илон Маск отметил, что бизнес по производству роботов в конечном итоге может стоить больше, чем автомобильный. Среди других тем, которые могут быть затронуты, - график запуска Cybertruck и информация о более мощной зарядной станции Supercharger V4.
Превью отчетности Nike:
Компания представит отчетность 29 сентября после закрытия рынка. В UBS отметили, что наиболее важным моментом в отчетности станет эффект на результаты от укрепления доллара и локдаунов в Китае. Хотя картина спроса в КНР сейчас остается неопределенной, аналитики с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы Nike на рынке спортивной одежды страны. UBS указывает на благоприятные демографические тенденции, высокий интерес населения к спорту, а также популярность ведущих брендов среди потребителей.
Новые продукты Amazon:
На неделе компания проведет специальное мероприятие, посвященное анонсам новых устройств, функций и услуг. Ожидается, что Amazon представит новую умную колонку Echo, а также продукты от дочерних компаний Ring, Blink и iRobot. Помимо этого, Amazon может объявить о проведении второй акции Prime Day или других специальных предложений.
💡 Barron’s провел обзор на сектор здравоохранения. Аналитики отмечают, что после прохождения пандемии внимание участников рынка начинает смещаться с COVID-19 на инновации, новые патенты, а также вхождение ИИ в сектор. На этом фоне, эксперты выделили несколько компания с наилучшими перспективами и привлекательной оценкой:
✅ Boston Scientific #BSX
✅ UnitedHealth Group #UNH
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ EQRx #EQRX
✅ Eli Lilly #LLY
✅ AbbVie #ABBV
💎 Рынки существенно скорректировались на прошлой неделе - инвесторы продолжают закладывать более жесткую риторику ФРС в стоимость активов. Доходности казначейских облигаций уверенно пробили вверх локальные максимумы, что не могло не сказаться на рынке акций. В новостном поле царит всеобщий пессимизм, так и хочется все продать, выключить компьютер и отойти в сторону :) Важно понимать, что исторически покупки в такие моменты времени приносили положительный финансовый результат на горизонте года в подавляющем большинстве случаев. И на то есть масса причин о которых мы не раз писали, напомним лишь некоторые:
⁃ Рекордно низкое позиционирование инвесторов в активы относительно кэша
⁃ Рекордный объём шортов
⁃ Сильные финансовые показатели корпораций
⁃ По-прежнему крепкая экономика США
⁃ Начинается исторически сильный сезон для фондового рынка.
Исходя из вышесказанного мы сохраняем оптимистичный взгляд на фондовый рынок и считаем, что вероятность ощутимого отскока в ближайшее время достаточно высока. Поэтому мы продолжаем набор позиций. На этой неделе состоятся интересные корпоративные мероприятия у #TSLA, #AMZN, #INTC, что может спровоцировать ощутимые покупки в этих бумагах, а учитывая состоявшуюся коррекцию - движение в данных именах может быть значительным.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 11.11.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Индексы начали консолидироваться после вчерашнего ралли, которое было вызвано публикацией позитивных данных по инфляции. Негативное влияние на индексы оказывает возобновление роста доходностей казначейских облигаций.
Определенное давление на Dow Jones оказало падение акций сектора здравоохранения на фоне ротации инвесторов из защитных сегментов рынка. Акции UnitedHealth #UNH, Merck #MRK и J&J #JNJ, которые включены в индекс, снижаются на 6%, 3.3% и 3%, соответственно.
💎 «Вчерашняя сила на рынке была заметной и исторически значимой, однако это всего один день. Пока что мы все еще находимся в волатильном периоде, нисходящем тренде и сложной макросреде», - отметил Билл Мерц из U.S. Bank Wealth Management.
Акции компаний, связанных с криптовалютным рынком, демонстрируют отрицательную динамику. Биткоин в моменте падает почти на 5%. Негативное влияние оказала новость о том, что криптобиржа FTX и связанное с ней торговое подразделение Alameda подали заявление о банкротстве, а генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост.
Также сегодня были опубликованы предварительные изменения индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь. Показатель снизился на 5.2 п. до 54.7п., что оказалось хуже прогнозов на уровне 59.5 п.
Индекс снизился до самого низкого значения с июля, что может сигнализировать о том, что повышение процентных ставок ФРС начинает более существенно отражаться на потребительском спросе.
При этом, согласно данным опроса, инфляционные ожидания на один год вперед выросли до 5.1% с 5% в октябре. Ожидания на пятилетний период выросли до 3% с 2.9%. Несмотря на позитивные данные по ИПЦ, инфляционные ожидания могут продолжить поддерживать цены на высоком уровне.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Цены на нефть растут на сообщениях о том, что власти Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, ослабили некоторые коронавирусные ограничения. В частности на два дня был сокращен карантин для контактных с больными и прибывающих из-за границы. Также отменены штрафы для авиакомпаний за ввоз инфицированных. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся ослабление доллара США. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $95.63 за баррель.
Валюта:
Рубль практически не изменился к доллару. Российская валюта продолжает игнорировать как внешние, так и внутренние факторы. При этом, существенных новых драйверов для рубля, помимо ближайшего налогового периода, пока что не наблюдается. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.53.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Индексы начали консолидироваться после вчерашнего ралли, которое было вызвано публикацией позитивных данных по инфляции. Негативное влияние на индексы оказывает возобновление роста доходностей казначейских облигаций.
Определенное давление на Dow Jones оказало падение акций сектора здравоохранения на фоне ротации инвесторов из защитных сегментов рынка. Акции UnitedHealth #UNH, Merck #MRK и J&J #JNJ, которые включены в индекс, снижаются на 6%, 3.3% и 3%, соответственно.
💎 «Вчерашняя сила на рынке была заметной и исторически значимой, однако это всего один день. Пока что мы все еще находимся в волатильном периоде, нисходящем тренде и сложной макросреде», - отметил Билл Мерц из U.S. Bank Wealth Management.
Акции компаний, связанных с криптовалютным рынком, демонстрируют отрицательную динамику. Биткоин в моменте падает почти на 5%. Негативное влияние оказала новость о том, что криптобиржа FTX и связанное с ней торговое подразделение Alameda подали заявление о банкротстве, а генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост.
Также сегодня были опубликованы предварительные изменения индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь. Показатель снизился на 5.2 п. до 54.7п., что оказалось хуже прогнозов на уровне 59.5 п.
Индекс снизился до самого низкого значения с июля, что может сигнализировать о том, что повышение процентных ставок ФРС начинает более существенно отражаться на потребительском спросе.
При этом, согласно данным опроса, инфляционные ожидания на один год вперед выросли до 5.1% с 5% в октябре. Ожидания на пятилетний период выросли до 3% с 2.9%. Несмотря на позитивные данные по ИПЦ, инфляционные ожидания могут продолжить поддерживать цены на высоком уровне.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Цены на нефть растут на сообщениях о том, что власти Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, ослабили некоторые коронавирусные ограничения. В частности на два дня был сокращен карантин для контактных с больными и прибывающих из-за границы. Также отменены штрафы для авиакомпаний за ввоз инфицированных. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся ослабление доллара США. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $95.63 за баррель.
Валюта:
Рубль практически не изменился к доллару. Российская валюта продолжает игнорировать как внешние, так и внутренние факторы. При этом, существенных новых драйверов для рубля, помимо ближайшего налогового периода, пока что не наблюдается. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.53.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов
💡 Goldman Sachs проанализировал позиции 786 хедж-фондов и 548 взаимных фондов, у которых на начало 4-го квартала в совокупности под управлением находилось около $4.8 трлн, а также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование по секторам
• Хедж-фонды и взаимные фонды увеличивают позиции в следующих секторах: промышленность, материалы, энергетика, здравоохранение, и сокращают позиции в секторах коммунальных услуг и товаров первичной необходимости.
• Оба вида фондов занимают минимальную экспозицию на технологический сектор, однако в 3-м квартале начался набор позиций. Мнение по финансовому сектору разделилось: взаимные фонды наращивают позиции, в то время как хедж-фонды их сокращают.
• Еще одна область, в которой хедж-фонды и взаимные фонды расходятся во мнениях, - это акции крупнейших технологических компаний. Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Alphabet #GOOG и Apple #AAPL входят в топ-10 крупнейших позиций хедж-фондов. В то же время, доля этих компаний во взаимных фондах не превышает 5%.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 34%-ной премией к S&P 500 по форвардному показателю P/E (23x против 17x), что выше долгосрочного среднего показателя на 18%. Согласно консенсус-прогнозам, совокупная прибыль на акцию подборки вырастет на 15% в 2023 году, против 7% у S&P 500.
✅ Constellation Energy #CEG
✅ Danaher #DHR
✅ Fiserv #FISV
✅ Humana #HUM
✅ Mastercard #MA
✅ ServiceNow #NOW
✅ Schwab #SCHW
✅ Uber #UBER
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
✅ Wells Fargo #WFC
Компании аутсайдеры
Банк также выделил компании, которые занимают наименьшую долю во взаимных фондах, и по которым открыто наибольшее количество коротких позиций хедж-фондами.
• AbbVie #ABBV
• Chevron #CVX
• IBM #IBM
• Coca-Cola #KO
• Realty Income #O
• AT&T #T
• AMD #AMD
• Disney #DIS
• Intel #INTC
• McDonald's #MCD
• PepsiCo #PEP
• Walmart #WMT
• Broadcom #AVGO
• Ford #F
• J&J #JNJ
• 3M #MMM
• Pfizer #PFE
• Exxon Mobil #XOM
• Costco #COST
• Home Depot #HD
• JPMorgan Chase #JPM
• Moderna #MRNA
• Procter & Gamble #PG
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
💡 Goldman Sachs проанализировал позиции 786 хедж-фондов и 548 взаимных фондов, у которых на начало 4-го квартала в совокупности под управлением находилось около $4.8 трлн, а также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование по секторам
• Хедж-фонды и взаимные фонды увеличивают позиции в следующих секторах: промышленность, материалы, энергетика, здравоохранение, и сокращают позиции в секторах коммунальных услуг и товаров первичной необходимости.
• Оба вида фондов занимают минимальную экспозицию на технологический сектор, однако в 3-м квартале начался набор позиций. Мнение по финансовому сектору разделилось: взаимные фонды наращивают позиции, в то время как хедж-фонды их сокращают.
• Еще одна область, в которой хедж-фонды и взаимные фонды расходятся во мнениях, - это акции крупнейших технологических компаний. Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Alphabet #GOOG и Apple #AAPL входят в топ-10 крупнейших позиций хедж-фондов. В то же время, доля этих компаний во взаимных фондах не превышает 5%.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 34%-ной премией к S&P 500 по форвардному показателю P/E (23x против 17x), что выше долгосрочного среднего показателя на 18%. Согласно консенсус-прогнозам, совокупная прибыль на акцию подборки вырастет на 15% в 2023 году, против 7% у S&P 500.
✅ Constellation Energy #CEG
✅ Danaher #DHR
✅ Fiserv #FISV
✅ Humana #HUM
✅ Mastercard #MA
✅ ServiceNow #NOW
✅ Schwab #SCHW
✅ Uber #UBER
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
✅ Wells Fargo #WFC
Компании аутсайдеры
Банк также выделил компании, которые занимают наименьшую долю во взаимных фондах, и по которым открыто наибольшее количество коротких позиций хедж-фондами.
• AbbVie #ABBV
• Chevron #CVX
• IBM #IBM
• Coca-Cola #KO
• Realty Income #O
• AT&T #T
• AMD #AMD
• Disney #DIS
• Intel #INTC
• McDonald's #MCD
• PepsiCo #PEP
• Walmart #WMT
• Broadcom #AVGO
• Ford #F
• J&J #JNJ
• 3M #MMM
• Pfizer #PFE
• Exxon Mobil #XOM
• Costco #COST
• Home Depot #HD
• JPMorgan Chase #JPM
• Moderna #MRNA
• Procter & Gamble #PG
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
Большая подборка долгосрочных инвестиционных идей от Morgan Stanley. Часть 2
Liberty Formula One #FWONK
«Бычий» взгляд MS на компанию основан на ожидании, что гоночная серия F1 постепенно будет расширяться в США, крупнейшем в мире медиарынке.
Linde #LIN
Аналитики считают, что рынок недооценивает перспективы химической компании, особенно учитывая позитивные тенденции по чистой прибыли и долговой нагрузке.
Lululemon #LULU
Канадская компания активно расширяет долю на рынке спортивной одежды. При этом, крупная часть EBIT приходит в долларах. Сочетание факторов обеспечит постоянный рост EPS и подтолкнет акции к повышению в долгосрочной перспективе.
Mastercard #MA
По мнению MS, компания будет ключевым игроком в эволюции платежей B2B в течение следующих 3-10 лет.
Microsoft #MSFT
Текущая ценовые уровни позволяют занять выгодную позицию в акциях в одной из наиболее интересных историй роста. Внедрении ИИ существенно улучшило перспективы MSFT.
MSCI #MSCI
MS отмечает сильные попутные ветры в индексной отрасли, а также превосходное исполнение менеджмента MSCI. Ожидается, что темпы роста выручки компании в 2024 году станут самыми высокими среди аналогов.
NextEra Energy #NEE
Энергетическая компания рассматривается лидером в освоении рынков возобновляемых источников энергии. На текущий момент акции предоставляют привлекательное соотношение риска/доходности.
Nike #NKE
Стратегия Direct-to-consumer, продвигаемая в компании, позволит существенно увеличить выручку и повысить рентабельность, поскольку продажи происходят напрямую потребителю без посредников, берущих наценку.
Yum Brands #YUM
Позиционирование бренда, меню и площадь точек находятся в лучшей форме, а цифровые каналы продолжают развиваться, что помогает KFC и Pizza Hut конкурировать в любых экономических условиях и в любой стране.
Northrop Grumman #NOC
Компания планирует вернуть акционерам более 100% свободного денежного потока в 2023 году. При этом, MS ожидает, что менеджмент продолжит поддерживать благоприятную для акционеров программу по крайней мере до 2025 года.
Old Dominion Freight Line #ODFL
Транспортная компания обладает высокой диверсификацией бизнеса и отличается постоянными инвестициями, что обеспечит устойчивый рост финансов в долгосрочной перспективе.
Prologis #PLD
REIT инвестирует в крупные фулфилмент и другие логистические центры, на которые сохраняется высокий спрос. Это должно защитить прибыль компании даже в периоды замедления роста экономики.
Raytheon #RTX
MS ожидает ускоренного развития портфеля заказов компании, учитывая расширяющиеся глобальные расходы на оборону.
T-Mobile #TMUS
Реализация синергий с приобретенными компаниями, а также расширение масштаба должны позволить T-Mobile увеличить рентабельность EBITDA по услугам до ~55% в долгосрочной перспективе, против 43% в 2022 году.
UnitedHealth #UNH
Страховщик обладает наиболее диверсифицированным бизнесом среди аналогов, что, по мнению MS, обеспечит устойчивый долгосрочный рост чистой прибыли с высокой степенью защиты в условиях волатильности.
Visa #V
Тенденции к цифровизации платежей в течение многих лет должны обеспечить Visa опережающий индекс PCE рост выручки. При этом, любое повышение инфляции должно послужить попутным ветром для бизнеса, поскольку 2/3 выручки привязано к объемам платежей.
Thermo Fisher #TMO
MS ожидает, что поставщик медицинского оборудования превзойдет конкурентов благодаря растущему присутствию в быстрорастущих вертикалях и географических регионах.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube
Liberty Formula One #FWONK
«Бычий» взгляд MS на компанию основан на ожидании, что гоночная серия F1 постепенно будет расширяться в США, крупнейшем в мире медиарынке.
Linde #LIN
Аналитики считают, что рынок недооценивает перспективы химической компании, особенно учитывая позитивные тенденции по чистой прибыли и долговой нагрузке.
Lululemon #LULU
Канадская компания активно расширяет долю на рынке спортивной одежды. При этом, крупная часть EBIT приходит в долларах. Сочетание факторов обеспечит постоянный рост EPS и подтолкнет акции к повышению в долгосрочной перспективе.
Mastercard #MA
По мнению MS, компания будет ключевым игроком в эволюции платежей B2B в течение следующих 3-10 лет.
Microsoft #MSFT
Текущая ценовые уровни позволяют занять выгодную позицию в акциях в одной из наиболее интересных историй роста. Внедрении ИИ существенно улучшило перспективы MSFT.
MSCI #MSCI
MS отмечает сильные попутные ветры в индексной отрасли, а также превосходное исполнение менеджмента MSCI. Ожидается, что темпы роста выручки компании в 2024 году станут самыми высокими среди аналогов.
NextEra Energy #NEE
Энергетическая компания рассматривается лидером в освоении рынков возобновляемых источников энергии. На текущий момент акции предоставляют привлекательное соотношение риска/доходности.
Nike #NKE
Стратегия Direct-to-consumer, продвигаемая в компании, позволит существенно увеличить выручку и повысить рентабельность, поскольку продажи происходят напрямую потребителю без посредников, берущих наценку.
Yum Brands #YUM
Позиционирование бренда, меню и площадь точек находятся в лучшей форме, а цифровые каналы продолжают развиваться, что помогает KFC и Pizza Hut конкурировать в любых экономических условиях и в любой стране.
Northrop Grumman #NOC
Компания планирует вернуть акционерам более 100% свободного денежного потока в 2023 году. При этом, MS ожидает, что менеджмент продолжит поддерживать благоприятную для акционеров программу по крайней мере до 2025 года.
Old Dominion Freight Line #ODFL
Транспортная компания обладает высокой диверсификацией бизнеса и отличается постоянными инвестициями, что обеспечит устойчивый рост финансов в долгосрочной перспективе.
Prologis #PLD
REIT инвестирует в крупные фулфилмент и другие логистические центры, на которые сохраняется высокий спрос. Это должно защитить прибыль компании даже в периоды замедления роста экономики.
Raytheon #RTX
MS ожидает ускоренного развития портфеля заказов компании, учитывая расширяющиеся глобальные расходы на оборону.
T-Mobile #TMUS
Реализация синергий с приобретенными компаниями, а также расширение масштаба должны позволить T-Mobile увеличить рентабельность EBITDA по услугам до ~55% в долгосрочной перспективе, против 43% в 2022 году.
UnitedHealth #UNH
Страховщик обладает наиболее диверсифицированным бизнесом среди аналогов, что, по мнению MS, обеспечит устойчивый долгосрочный рост чистой прибыли с высокой степенью защиты в условиях волатильности.
Visa #V
Тенденции к цифровизации платежей в течение многих лет должны обеспечить Visa опережающий индекс PCE рост выручки. При этом, любое повышение инфляции должно послужить попутным ветром для бизнеса, поскольку 2/3 выручки привязано к объемам платежей.
Thermo Fisher #TMO
MS ожидает, что поставщик медицинского оборудования превзойдет конкурентов благодаря растущему присутствию в быстрорастущих вертикалях и географических регионах.
#аналитика #акции #США #MS
сайт · youtube
Лучшие краткосрочные идеи от Bank of America
BofA представил несколько наиболее убедительных идей фундаментальных аналитиков банка на второй квартал. В записке отмечается, что в первом квартале инвесторы вывели в кэш рекордные $508 млрд, часть из которых может направиться обратно в рынок акций.
Топ-пики:
FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
Целевая цена - $305, потенциал роста +31%
BofA считает, что падение маржи FedEx завершилось. В среднесрочной перспективе усилия менеджмента по сокращению расходов окупятся и приведут к ускоренному восстановлению рентабельности.
Flowserve #FLS - поставщик промышленного оборудования для нефтегазовой, химической и других отраслей.
Целевая цена - $40, потенциал роста +25%
По мнению аналитиков, Flowserve станет крупным бенефициаром повышения CAPEX со стороны проектов, связанных с СПГ и сланцевой добычей.
CubeSmart #CUBE - REIT, управляющий более чем 1.2 тыс. складских помещений.
Целевая цена - $64, потенциал роста +34%
Компания обладает наиболее высокими темпами роста чистой прибыли среди аналогов. Вдобавок CUBE торгуется с самым низкими коэффициентами PEG и PEGY в отрасли.
Lamb Weston #LW - один из крупнейших производителей картофельной продукции.
Целевая цена - $115, потенциал роста +8%
Компания способна успешно повышать цены без ущерба для спроса, что делает её устойчивой к инфляции расходов. При этом Lamb Weston уже объявила о планах дополнительного повышения цен, которое начнется ближе к лету.
Netflix #NFLX - крупнейший стриминговый сервис.
Целевая цена - $410, потенциал роста +21%
Аналитики рассчитывают, что инициативы компании по ограничению обмена паролями на один аккаунт будут способствовать существенному притоку подписчиков и повышению выручки.
Progressive #PGR - одна из лидирующих американских компаний, в области автострахования.
Целевая цена - $177, потенциал роста +20%
В BofA отмечают, что разрыв между ценами на страховку между Progressive и конкурентами достиг максимума за 20 лет. Вдобавок учитывая, что февраль-март является пиковым сезоном для страховщиков, Progressive может показать самые высокие темпы роста выручки за несколько десятилетий.
UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования.
Целевая цена - $650, потенциал роста +27%
Аналитики ожидают дополнительного роста прибыли на акцию за счет привязки некоторых продуктов к ключевой ставке. По оценкам аналитиков, повышение процентных ставок на каждые 100 б.п. добавляет 2.4% к EPS.
Lowe's #LOW - компания, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для дома.
Целевая цена - $278, потенциал роста +40%
По оценкам BofA, спад сопоставимых продаж в секторе подходит к концу, и они должны начать восстановление в ближайшие месяцы.
#аналитика #акции #США #BAC
сайт · youtube
BofA представил несколько наиболее убедительных идей фундаментальных аналитиков банка на второй квартал. В записке отмечается, что в первом квартале инвесторы вывели в кэш рекордные $508 млрд, часть из которых может направиться обратно в рынок акций.
Топ-пики:
FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
Целевая цена - $305, потенциал роста +31%
BofA считает, что падение маржи FedEx завершилось. В среднесрочной перспективе усилия менеджмента по сокращению расходов окупятся и приведут к ускоренному восстановлению рентабельности.
Flowserve #FLS - поставщик промышленного оборудования для нефтегазовой, химической и других отраслей.
Целевая цена - $40, потенциал роста +25%
По мнению аналитиков, Flowserve станет крупным бенефициаром повышения CAPEX со стороны проектов, связанных с СПГ и сланцевой добычей.
CubeSmart #CUBE - REIT, управляющий более чем 1.2 тыс. складских помещений.
Целевая цена - $64, потенциал роста +34%
Компания обладает наиболее высокими темпами роста чистой прибыли среди аналогов. Вдобавок CUBE торгуется с самым низкими коэффициентами PEG и PEGY в отрасли.
Lamb Weston #LW - один из крупнейших производителей картофельной продукции.
Целевая цена - $115, потенциал роста +8%
Компания способна успешно повышать цены без ущерба для спроса, что делает её устойчивой к инфляции расходов. При этом Lamb Weston уже объявила о планах дополнительного повышения цен, которое начнется ближе к лету.
Netflix #NFLX - крупнейший стриминговый сервис.
Целевая цена - $410, потенциал роста +21%
Аналитики рассчитывают, что инициативы компании по ограничению обмена паролями на один аккаунт будут способствовать существенному притоку подписчиков и повышению выручки.
Progressive #PGR - одна из лидирующих американских компаний, в области автострахования.
Целевая цена - $177, потенциал роста +20%
В BofA отмечают, что разрыв между ценами на страховку между Progressive и конкурентами достиг максимума за 20 лет. Вдобавок учитывая, что февраль-март является пиковым сезоном для страховщиков, Progressive может показать самые высокие темпы роста выручки за несколько десятилетий.
UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования.
Целевая цена - $650, потенциал роста +27%
Аналитики ожидают дополнительного роста прибыли на акцию за счет привязки некоторых продуктов к ключевой ставке. По оценкам аналитиков, повышение процентных ставок на каждые 100 б.п. добавляет 2.4% к EPS.
Lowe's #LOW - компания, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для дома.
Целевая цена - $278, потенциал роста +40%
По оценкам BofA, спад сопоставимых продаж в секторе подходит к концу, и они должны начать восстановление в ближайшие месяцы.
#аналитика #акции #США #BAC
сайт · youtube
Важные события недели - 10.04.2023
В центре внимания - публикация мартовских данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративных отчетностей. Традиционно первыми отчитаются крупнейшие американские банки JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
13 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
14 апреля:
• Объём розничных продаж (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
13 апреля - Delta Air Lines #DAL, Progressive #PGR
14 апреля - UnitedHealth #UNH, BlackRock #BLK, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
12 апреля выйдет отчет по индексу потребительских цен за март. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.3% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 5.2% с 6%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.3% в месячном исчислении, или на 5.6% - в годовом.
Отчету будут предшествовать комментарии президентов ФРБ Уильямса, Гулсби, Харкера и Кашкари в начале недели с указанием их долгосрочных взглядов на экономические перспективы.
Корпоративные мероприятия:
11 апреля начнется Европейский золотой форум. На мероприятии выступят представители Alamos Gold #AGI, Eldorado Gold #EGO, Agnico Eagle Mines #AEM и IAMGOLD #IAG.
В этот же день Moderna #MRNA проведет свой ежегодный День вакцин. Помимо этого, Science Applications International #SAIC проведет День инвестора, а ConocoPhillips #COP организует встречу аналитиков.
14 апреля состоится ежегодное собрание Американской ассоциации по изучению рака. Среди заметных участников: Eli Lilly #LLY, Moderna #MRNA, Merck #MRK, AbbVie #ABBV, Amgen #AMGN, AstraZeneca #AZN и Bristol-Myers Squibb #BMY.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
В центре внимания - публикация мартовских данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративных отчетностей. Традиционно первыми отчитаются крупнейшие американские банки JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
13 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
14 апреля:
• Объём розничных продаж (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
13 апреля - Delta Air Lines #DAL, Progressive #PGR
14 апреля - UnitedHealth #UNH, BlackRock #BLK, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
12 апреля выйдет отчет по индексу потребительских цен за март. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.3% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 5.2% с 6%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.3% в месячном исчислении, или на 5.6% - в годовом.
Отчету будут предшествовать комментарии президентов ФРБ Уильямса, Гулсби, Харкера и Кашкари в начале недели с указанием их долгосрочных взглядов на экономические перспективы.
Корпоративные мероприятия:
11 апреля начнется Европейский золотой форум. На мероприятии выступят представители Alamos Gold #AGI, Eldorado Gold #EGO, Agnico Eagle Mines #AEM и IAMGOLD #IAG.
В этот же день Moderna #MRNA проведет свой ежегодный День вакцин. Помимо этого, Science Applications International #SAIC проведет День инвестора, а ConocoPhillips #COP организует встречу аналитиков.
14 апреля состоится ежегодное собрание Американской ассоциации по изучению рака. Среди заметных участников: Eli Lilly #LLY, Moderna #MRNA, Merck #MRK, AbbVie #ABBV, Amgen #AMGN, AstraZeneca #AZN и Bristol-Myers Squibb #BMY.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 01.05.2023
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов
💡 Goldman Sachs проанализировал позиции 1246 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $4.8 трлн. Банк также представил фаворитов у управляющих.
Позиционирование по секторам
• Фонды снижали экспозицию на технологический сектор в начале года, однако во втором квартале они наверстали упущенное: доля семи крупнейших технологических корпораций выросла до 10% - это самый высокий показатель с 2007 года.
• В первом квартале управляющие сокращали свои позиции в финансовом секторе. Доля сектора у хедж-фондов стала ниже средней в то время, как у взаимных фондов она все еще максимальная среди остальных.
«Управляющие особенно сильно сократили позиции в региональных банках. В то же время хедж-фонды воспользовались коррекцией, чтобы добавить долю в таких крупных учреждениях, как JPMorgan, Charles Schwab и BlackRock», - пишут аналитики Goldman Sachs.
• В целом, хедж-фонды и взаимные фонды двигаются в тандеме по всему остальному рынку, обращая особое внимание на акции защитных секторов.
«Фонды увеличили позиции в здравоохранении, первичных потребительских товарах и коммунальных услугах. В то же время наблюдалось снижение долей в технологическом секторе, товарах вторичной необходимости и коммуникационных услугах. Здравоохранение заменило технологические акции в качестве крупнейшего сектора у хедж-фондов», - продолжают эксперты.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Согласно историческим данным, подборка показывает опережающую широкий рынок динамику. Среднегодовой рост, представленных ниже акций, составляет 13%, против 12% у S&P 500.
• Mastercard #MA
• UnitedHealth #UNH
• ServiceNow #NOW
• Palo Alto Networks #PANW
• Visa #V
• Workday #WDAY
• Fiserv #FISV
• Humana #HUM
• Uber #UBER
#аналитика #акции #США #GS
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Goldman Sachs проанализировал позиции 1246 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $4.8 трлн. Банк также представил фаворитов у управляющих.
Позиционирование по секторам
• Фонды снижали экспозицию на технологический сектор в начале года, однако во втором квартале они наверстали упущенное: доля семи крупнейших технологических корпораций выросла до 10% - это самый высокий показатель с 2007 года.
• В первом квартале управляющие сокращали свои позиции в финансовом секторе. Доля сектора у хедж-фондов стала ниже средней в то время, как у взаимных фондов она все еще максимальная среди остальных.
«Управляющие особенно сильно сократили позиции в региональных банках. В то же время хедж-фонды воспользовались коррекцией, чтобы добавить долю в таких крупных учреждениях, как JPMorgan, Charles Schwab и BlackRock», - пишут аналитики Goldman Sachs.
• В целом, хедж-фонды и взаимные фонды двигаются в тандеме по всему остальному рынку, обращая особое внимание на акции защитных секторов.
«Фонды увеличили позиции в здравоохранении, первичных потребительских товарах и коммунальных услугах. В то же время наблюдалось снижение долей в технологическом секторе, товарах вторичной необходимости и коммуникационных услугах. Здравоохранение заменило технологические акции в качестве крупнейшего сектора у хедж-фондов», - продолжают эксперты.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Согласно историческим данным, подборка показывает опережающую широкий рынок динамику. Среднегодовой рост, представленных ниже акций, составляет 13%, против 12% у S&P 500.
• Mastercard #MA
• UnitedHealth #UNH
• ServiceNow #NOW
• Palo Alto Networks #PANW
• Visa #V
• Workday #WDAY
• Fiserv #FISV
• Humana #HUM
• Uber #UBER
#аналитика #акции #США #GS
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 27.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.15% (4377 п.)
· Nasdaq: +0.38% (14913 п.)
· Dow Jones: -0.07% (33945 п.)
· Золото: +0.28% ($1927)
· Нефть марки Brent: -0.74% ($73.86)
· US Treasuries 10 лет: +0.32% (3.737%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются преимущественно в зеленой зоне. Индексы отреагировали умеренным подъемом на публикацию данных по заказам на товары длительного пользования. Их число в мае выросло на 1.7% м/м, после повышения на 1.2% в апреле. Экономисты ожидали сокращения на 1% м/м. Статистика говорит об определенной активизации в производственном секторе, что сглаживает опасения рецессии. Несколько позже выйдут июньские данные по настроению потребителей от Conference Board. Особое внимание будет направлено на обновление по инфляционным ожиданиям населения. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• Премьер Госсовета КНР Ли Цян сегодня заявил, что темпы роста ВВП Китая в 2023 году достигнут целевых 5%. Для этого будут приниматься более практичные и эффективные меры для стимулирования внутреннего спроса и продвижения высокого уровня открытости для внешнего мир
• Walgreens #WBA, крупнейшая американская аптечная сеть, предоставила отчетность за прошлый квартал, в которой впервые с 2020 года не достигла рыночного консенсуса по прибыли на акцию. Слабые результаты обусловлены сокращением потребительских расходов и снижением спроса на вакцины и тесты против COVID-19. Walgreens также понизила прогноз по EPS на весь год с $4.45-4.65 до $4-4.05.
• Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) запустила подписку Quest Plus для VR-игр за $7.99 в месяц. Новая подписка даст пользователям гарнитуры Quest 2 доступ «к лучшим играм на платформе», рассказал CEO. Пользователи буду получать две игры в месяц. Аналогичную систему использует Sony c PlayStation Plus.
• Брокер Robinhood #HOOD увольняет около 7% штата или около 150 человек. Компания сокращает расходы, чтобы нивелировать эффект от снижения объема торгов и комиссионных. Это уже третий раунд увольнений. В предыдущие разы было сокращено более 1 тыс. сотрудников.
• Медицинский страховщик UnitedHealth Group #UNH согласился приобрести Amedisys #AMED за $3.3 млрд. Сделка расширит предложение UnitedHealth в сфере хосписов и услуг медицинского обслуживания на дому,
• Lordstown Motors #RIDE, специализирующаяся на производстве электромобилей, подала заявление о банкротстве и ищет покупателя на свои активы. Кроме этого, Lordstown подала иск против своего инвестиционного партнера Foxconn, обвиняя его в нарушении контракта и мошенничестве, что привело к краху компании.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.15% (4377 п.)
· Nasdaq: +0.38% (14913 п.)
· Dow Jones: -0.07% (33945 п.)
· Золото: +0.28% ($1927)
· Нефть марки Brent: -0.74% ($73.86)
· US Treasuries 10 лет: +0.32% (3.737%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются преимущественно в зеленой зоне. Индексы отреагировали умеренным подъемом на публикацию данных по заказам на товары длительного пользования. Их число в мае выросло на 1.7% м/м, после повышения на 1.2% в апреле. Экономисты ожидали сокращения на 1% м/м. Статистика говорит об определенной активизации в производственном секторе, что сглаживает опасения рецессии. Несколько позже выйдут июньские данные по настроению потребителей от Conference Board. Особое внимание будет направлено на обновление по инфляционным ожиданиям населения. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• Премьер Госсовета КНР Ли Цян сегодня заявил, что темпы роста ВВП Китая в 2023 году достигнут целевых 5%. Для этого будут приниматься более практичные и эффективные меры для стимулирования внутреннего спроса и продвижения высокого уровня открытости для внешнего мир
• Walgreens #WBA, крупнейшая американская аптечная сеть, предоставила отчетность за прошлый квартал, в которой впервые с 2020 года не достигла рыночного консенсуса по прибыли на акцию. Слабые результаты обусловлены сокращением потребительских расходов и снижением спроса на вакцины и тесты против COVID-19. Walgreens также понизила прогноз по EPS на весь год с $4.45-4.65 до $4-4.05.
• Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) запустила подписку Quest Plus для VR-игр за $7.99 в месяц. Новая подписка даст пользователям гарнитуры Quest 2 доступ «к лучшим играм на платформе», рассказал CEO. Пользователи буду получать две игры в месяц. Аналогичную систему использует Sony c PlayStation Plus.
• Брокер Robinhood #HOOD увольняет около 7% штата или около 150 человек. Компания сокращает расходы, чтобы нивелировать эффект от снижения объема торгов и комиссионных. Это уже третий раунд увольнений. В предыдущие разы было сокращено более 1 тыс. сотрудников.
• Медицинский страховщик UnitedHealth Group #UNH согласился приобрести Amedisys #AMED за $3.3 млрд. Сделка расширит предложение UnitedHealth в сфере хосписов и услуг медицинского обслуживания на дому,
• Lordstown Motors #RIDE, специализирующаяся на производстве электромобилей, подала заявление о банкротстве и ищет покупателя на свои активы. Кроме этого, Lordstown подала иск против своего инвестиционного партнера Foxconn, обвиняя его в нарушении контракта и мошенничестве, что привело к краху компании.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 10.07.2023
В центре внимания - публикация отчета по индексу потребительских цен за июнь. Помимо этого, в конце недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал. Инвесторы будут пристально следить за результатами корпораций в поисках сигналов о влиянии высоких процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
13 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
13 июля - PepsiCo #PEP, Delta Air Lines #DAL, Conagra Brands #CAG
14 июля - UnitedHealth Group #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, State Street #STT, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что темпы роста потребительской инфляции в июне замедлились до 3.1% с 4% в мае. В то же время, рост базового показателя, без учета продовольствия и топлива, сократился до 5% с 5.3% в предыдущем месяце. В случае выхода статистики выше прогнозов, на рынке усилятся ожиданий жесткой риторики ФРС.
Начало сезона отчетности:
Традиционно первыми свои отчетности представят крупнейшие банки США. Некоторые аналитики предупреждают, что чистая прибыль крупных банков достигла пика в 1-м квартале, учитывая продолжающийся рост расходов, связанных с инфляцией, а также подготовку к потенциальным регуляторным изменениям. Ожидается, что отчетности окажут наибольшее влияние на динамику акций региональных кредиторов.
Неделя ритейлеров:
Amazon #AMZN проведет Prime Day 11-12 июля, в рамках которого многие товары будут продаваться с крупными скидками. JPMorgan прогнозирует, что Prime Day принесет дополнительную выручку в размере $5 млрд, что на 13% больше по сравнению с мероприятием в прошлом году. Банк считает, что Amazon хорошо подготовлена к повышенному спросу, и полагает, что событие поможет компании правильно распределить запасы.
Помимо Amazon, такие ритейлеры как Walmart WMT, Target #TGT, Best Buy #BBY, Newegg #NEGG, Nordstrom #JWN и Wayfair #W также проведут распродажи на этой неделе.
Другие корпоративные события:
11 июля производитель грузовых автомобилей Daimler Truck #DTG проведет День рынка капитала впервые после выхода на биржу. Deutsche Bank ожидает, что компания представит обновленную техническую информацию, включающую показатели рентабельности дизельных и электрических грузовиков, а также дорожную карту развития бизнеса до 2030 года. Помимо прочего, Daimler Truck может объявить о проведении байбека.
Разработчик ПО Sprinklr #CXM проведет свой День инвестора 12 июля. Как ожидается, менеджмент опишет рыночные возможности компании, а также представит подробный обзор на платформу и финансовые перспективы. На неделе также множество биотехнологических компаний представят обновления по своим разработкам. Среди наиболее заметных: Journey Medical #DERM, Fortress Biotech #FBIO, Sarepta #SRPT, Avidity #RNA, Ionis #IONS, а ProQR #PRQR.
💡 Barron’s обращает внимание на акции региональных банков, которые еще не полностью восстановились после событий, связанных с крахом SVB и нескольких других кредиторов. По мнению аналитиков, коррекция предоставляет неплохую возможность для покупки. Последние данные указывают на нормализацию депозитов и кредитов банков, при этом они продолжают стабильно генерировать чистую прибыль. Barron’s выделяет для покупки акции следующих региональных банков:
✅ Axos Financial #AX
✅ Bread Financial Holdings #BFH
✅ First Financial Bancorp #FFBC
✅ OFG Bancorp #OFG
✅ Preferred Bank #PFBC
✅ S&T Bancorp #STBA
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация отчета по индексу потребительских цен за июнь. Помимо этого, в конце недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал. Инвесторы будут пристально следить за результатами корпораций в поисках сигналов о влиянии высоких процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
13 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
13 июля - PepsiCo #PEP, Delta Air Lines #DAL, Conagra Brands #CAG
14 июля - UnitedHealth Group #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, State Street #STT, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что темпы роста потребительской инфляции в июне замедлились до 3.1% с 4% в мае. В то же время, рост базового показателя, без учета продовольствия и топлива, сократился до 5% с 5.3% в предыдущем месяце. В случае выхода статистики выше прогнозов, на рынке усилятся ожиданий жесткой риторики ФРС.
Начало сезона отчетности:
Традиционно первыми свои отчетности представят крупнейшие банки США. Некоторые аналитики предупреждают, что чистая прибыль крупных банков достигла пика в 1-м квартале, учитывая продолжающийся рост расходов, связанных с инфляцией, а также подготовку к потенциальным регуляторным изменениям. Ожидается, что отчетности окажут наибольшее влияние на динамику акций региональных кредиторов.
Неделя ритейлеров:
Amazon #AMZN проведет Prime Day 11-12 июля, в рамках которого многие товары будут продаваться с крупными скидками. JPMorgan прогнозирует, что Prime Day принесет дополнительную выручку в размере $5 млрд, что на 13% больше по сравнению с мероприятием в прошлом году. Банк считает, что Amazon хорошо подготовлена к повышенному спросу, и полагает, что событие поможет компании правильно распределить запасы.
Помимо Amazon, такие ритейлеры как Walmart WMT, Target #TGT, Best Buy #BBY, Newegg #NEGG, Nordstrom #JWN и Wayfair #W также проведут распродажи на этой неделе.
Другие корпоративные события:
11 июля производитель грузовых автомобилей Daimler Truck #DTG проведет День рынка капитала впервые после выхода на биржу. Deutsche Bank ожидает, что компания представит обновленную техническую информацию, включающую показатели рентабельности дизельных и электрических грузовиков, а также дорожную карту развития бизнеса до 2030 года. Помимо прочего, Daimler Truck может объявить о проведении байбека.
Разработчик ПО Sprinklr #CXM проведет свой День инвестора 12 июля. Как ожидается, менеджмент опишет рыночные возможности компании, а также представит подробный обзор на платформу и финансовые перспективы. На неделе также множество биотехнологических компаний представят обновления по своим разработкам. Среди наиболее заметных: Journey Medical #DERM, Fortress Biotech #FBIO, Sarepta #SRPT, Avidity #RNA, Ionis #IONS, а ProQR #PRQR.
💡 Barron’s обращает внимание на акции региональных банков, которые еще не полностью восстановились после событий, связанных с крахом SVB и нескольких других кредиторов. По мнению аналитиков, коррекция предоставляет неплохую возможность для покупки. Последние данные указывают на нормализацию депозитов и кредитов банков, при этом они продолжают стабильно генерировать чистую прибыль. Barron’s выделяет для покупки акции следующих региональных банков:
✅ Axos Financial #AX
✅ Bread Financial Holdings #BFH
✅ First Financial Bancorp #FFBC
✅ OFG Bancorp #OFG
✅ Preferred Bank #PFBC
✅ S&T Bancorp #STBA
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 09.10.2023
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta