Важные события предстоящей недели - 23.01.2023
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе (PMI) (январь)
26 января:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП США (4-й квартал)
• Продажи нового жилья (декабрь)
27 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
23 января - Baker Hughes #BKR
24 января - Johnson & Johnson #JNJ, Texas Instruments #TXN, Microsoft #MSFT
25 января - AT&T #T, Boeing #BA, IBM #IBM, Tesla #TSLA
26 января - Intel #INTC, Mastercard #MA, Visa #V
27 января - Chevron #CVX, American Express #AXP
Превью отчетности Intel:
Консенсус-прогнозы по результатам на текущий момент крайне консервативны из-за относительно слабого для компании 2022 г. Аналитики Уолл-стрит считают, что в центре внимания будут комментарии менеджмента относительно перспектив на второе полугодие 2023 г., выгоды от возобновления работы в Китае и запуска серверных процессоров Sapphire Rapids. Вероятно, руководство Intel также подтвердит цели по производству техпроцессоров Intel 4 и Intel 20A в 2023 г. и долгосрочные планы до 2025 г.
Превью отчетности Microsoft:
Накануне выхода отчета Morgan Stanley заявил, что текущая цена акций не отражает потенциальное повышение темпов роста чистой прибыли в 2023-2024 годах. Аналитики прогнозируют существенное падение операционных расходов на фоне сокращения найма новых сотрудников. В то же время, недавнее ослабление доллара окажет положительное влияние на выручку. Помимо этого, Microsoft торгуется с привлекательной оценкой: текущие мультипликаторы ниже исторических значений, а также лучше, чем у других крупнейших технологических компаний и аналогов из индустрии ПО. Ожидается, что Microsoft объявит о сохранении расходов на развитие облачного бизнеса, сделки M&A, а также инновации, такие как ChatGPT.
Превью отчетности Tesla:
Аналитики Oppenheimer позитивно расценивают недавнее снижение цен на автомобили. Данная мера позволит сохранить позицию на ключевых рынках, а также оказать давление на конкурентов. Стратеги считают, что если Tesla сможет сохранить валовую маржу на уровне середины 2020 г., акции, вероятно, будут торговаться выше. Еще одним ключевым моментом отчета станет прогноз поставок. Всего за несколько недель консенсус снизился на 100 тыс. до 1.9 млн авто для 2023 г. Помимо этого, инвесторы будут следить за комментариями по CAPEX и планам по производству на гигафабриках. Отчетность Tesla обычно приводила к крупным скачкам в акциях других производителей электрокаров.
Другие корпоративные события недели:
24 января акционеры Decarbonization Plus Acquisition #DCRD будут голосовать по вопросу размещения акций нефтегазовой компании Hammerhead Resources в рамках SPAC-сделки. В этот же день Albemarle #ALB проведет мероприятие, в ходе которого представит обновленную информацию о корпоративной стратегии, включая рекомендации на 2023 г. и пятилетний прогноз развития.
25 января Kinder Morgan #KMI опубликует презентацию по своей стратегии для инвесторов. 26 января BetMGM, принадлежащая MGM Resorts #MGM и Entain #ENT, представит отчет о ставках на спорт. Charles Schwab #SCHW проведет 27 января конференцию для институциональных инвесторов. Jefferies проведет саммит посвященный ресторанному сектору. Среди заметных участников: Chuy's Holdings #CHUY, First Watch Restaurant #FWRG, Endeavor #EDR, BJ's #BJRI, Dutch Bros #BROS и ONE Group Hospitality #STKS.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Ferrari #RACE. Благодаря работе в сегменте класса люкс, компания менее подвержена негативным факторам рецессии, в связи с чем Ferrari может показать опережающие темпы роста финансовых показателей. На данный момент консенсус-прогнозы ожидают роста выручки на 11%, а прибыли на акцию - на 22% в 2023 году. Также отмечается, что бумаги Ferrari торгуются с привлекательной оценкой, если учитывать ожидания по операционной прибыли.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе (PMI) (январь)
26 января:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП США (4-й квартал)
• Продажи нового жилья (декабрь)
27 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
23 января - Baker Hughes #BKR
24 января - Johnson & Johnson #JNJ, Texas Instruments #TXN, Microsoft #MSFT
25 января - AT&T #T, Boeing #BA, IBM #IBM, Tesla #TSLA
26 января - Intel #INTC, Mastercard #MA, Visa #V
27 января - Chevron #CVX, American Express #AXP
Превью отчетности Intel:
Консенсус-прогнозы по результатам на текущий момент крайне консервативны из-за относительно слабого для компании 2022 г. Аналитики Уолл-стрит считают, что в центре внимания будут комментарии менеджмента относительно перспектив на второе полугодие 2023 г., выгоды от возобновления работы в Китае и запуска серверных процессоров Sapphire Rapids. Вероятно, руководство Intel также подтвердит цели по производству техпроцессоров Intel 4 и Intel 20A в 2023 г. и долгосрочные планы до 2025 г.
Превью отчетности Microsoft:
Накануне выхода отчета Morgan Stanley заявил, что текущая цена акций не отражает потенциальное повышение темпов роста чистой прибыли в 2023-2024 годах. Аналитики прогнозируют существенное падение операционных расходов на фоне сокращения найма новых сотрудников. В то же время, недавнее ослабление доллара окажет положительное влияние на выручку. Помимо этого, Microsoft торгуется с привлекательной оценкой: текущие мультипликаторы ниже исторических значений, а также лучше, чем у других крупнейших технологических компаний и аналогов из индустрии ПО. Ожидается, что Microsoft объявит о сохранении расходов на развитие облачного бизнеса, сделки M&A, а также инновации, такие как ChatGPT.
Превью отчетности Tesla:
Аналитики Oppenheimer позитивно расценивают недавнее снижение цен на автомобили. Данная мера позволит сохранить позицию на ключевых рынках, а также оказать давление на конкурентов. Стратеги считают, что если Tesla сможет сохранить валовую маржу на уровне середины 2020 г., акции, вероятно, будут торговаться выше. Еще одним ключевым моментом отчета станет прогноз поставок. Всего за несколько недель консенсус снизился на 100 тыс. до 1.9 млн авто для 2023 г. Помимо этого, инвесторы будут следить за комментариями по CAPEX и планам по производству на гигафабриках. Отчетность Tesla обычно приводила к крупным скачкам в акциях других производителей электрокаров.
Другие корпоративные события недели:
24 января акционеры Decarbonization Plus Acquisition #DCRD будут голосовать по вопросу размещения акций нефтегазовой компании Hammerhead Resources в рамках SPAC-сделки. В этот же день Albemarle #ALB проведет мероприятие, в ходе которого представит обновленную информацию о корпоративной стратегии, включая рекомендации на 2023 г. и пятилетний прогноз развития.
25 января Kinder Morgan #KMI опубликует презентацию по своей стратегии для инвесторов. 26 января BetMGM, принадлежащая MGM Resorts #MGM и Entain #ENT, представит отчет о ставках на спорт. Charles Schwab #SCHW проведет 27 января конференцию для институциональных инвесторов. Jefferies проведет саммит посвященный ресторанному сектору. Среди заметных участников: Chuy's Holdings #CHUY, First Watch Restaurant #FWRG, Endeavor #EDR, BJ's #BJRI, Dutch Bros #BROS и ONE Group Hospitality #STKS.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Ferrari #RACE. Благодаря работе в сегменте класса люкс, компания менее подвержена негативным факторам рецессии, в связи с чем Ferrari может показать опережающие темпы роста финансовых показателей. На данный момент консенсус-прогнозы ожидают роста выручки на 11%, а прибыли на акцию - на 22% в 2023 году. Также отмечается, что бумаги Ferrari торгуются с привлекательной оценкой, если учитывать ожидания по операционной прибыли.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 26.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4053 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (11991 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33899 п.)
🌕 Золото: -0.51% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.19% ($87.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (3.487%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает подъем акций быстрорастущих компаний после выхода позитивной отчетности Tesla #TSLA. Сегодня выйдет целый ряд экономической статистики, главной из которых будет первая оценка ВВП США в 4-м квартале. Также инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей. Среди наиболее заметных отчитывающихся компаний: Intel #INTC, Mastercard #MA и Visa #V. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Сегодня индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng подскочил до максимума за 11 месяцев. Позитивной динамике помогли данные о постепенном восстановлении потребительской активности за время праздничных выходных в Китае.
🔴 Поставки смартфонов в мире в 4-м квартале 2022 года упали на 18.3% г/г, до 300.3 млн штук, свидетельствуют данные International Data Corporation. Это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов. За весь год продажи сократились на 11.3% г/г, что обусловлено снижением потребительского спроса, высокой инфляцией и экономической неопределенностью.
🟢 Совет директоров Chevron #CVX одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $75 млрд (примерно 22% от текущей капитализации). Также на 6.3% были повышены квартальные дивидендные выплаты. Компания представит свою отчетность 27 января.
🟢 По сообщению WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) заключила многомиллионную сделку с BuzzFeed #BZFD для привлечения бОльшего числа авторов на платформы. В рамках соглашения BuzzFeed согласилась генерировать авторский контент для Meta и обучать авторов наращивать свое присутствие в сети.
🔴 FTC США обратилась в суд с исковым заявлением с целью заблокировать сделку по покупке Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI за $69 млрд. По данным Bloomberg, иск должен помешать европейским регулятором прийти к согласию по поводу возможного одобрения сделки.
🟡 SAP #SAP заявила, что планирует сократить 3 тыс. рабочих мест, или 2.5% от общего числа сотрудников, и изучить возможность продажи оставшейся доли в компании Qualtrics #XM, чтобы сосредоточиться на стратегических областях роста и работать более эффективно.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4053 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (11991 п.)
📈 Dow Jones: +0.21% (33899 п.)
🌕 Золото: -0.51% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.19% ($87.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (3.487%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает подъем акций быстрорастущих компаний после выхода позитивной отчетности Tesla #TSLA. Сегодня выйдет целый ряд экономической статистики, главной из которых будет первая оценка ВВП США в 4-м квартале. Также инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей. Среди наиболее заметных отчитывающихся компаний: Intel #INTC, Mastercard #MA и Visa #V. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Сегодня индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng подскочил до максимума за 11 месяцев. Позитивной динамике помогли данные о постепенном восстановлении потребительской активности за время праздничных выходных в Китае.
🔴 Поставки смартфонов в мире в 4-м квартале 2022 года упали на 18.3% г/г, до 300.3 млн штук, свидетельствуют данные International Data Corporation. Это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов. За весь год продажи сократились на 11.3% г/г, что обусловлено снижением потребительского спроса, высокой инфляцией и экономической неопределенностью.
🟢 Совет директоров Chevron #CVX одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $75 млрд (примерно 22% от текущей капитализации). Также на 6.3% были повышены квартальные дивидендные выплаты. Компания представит свою отчетность 27 января.
🟢 По сообщению WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) заключила многомиллионную сделку с BuzzFeed #BZFD для привлечения бОльшего числа авторов на платформы. В рамках соглашения BuzzFeed согласилась генерировать авторский контент для Meta и обучать авторов наращивать свое присутствие в сети.
🔴 FTC США обратилась в суд с исковым заявлением с целью заблокировать сделку по покупке Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI за $69 млрд. По данным Bloomberg, иск должен помешать европейским регулятором прийти к согласию по поводу возможного одобрения сделки.
🟡 SAP #SAP заявила, что планирует сократить 3 тыс. рабочих мест, или 2.5% от общего числа сотрудников, и изучить возможность продажи оставшейся доли в компании Qualtrics #XM, чтобы сосредоточиться на стратегических областях роста и работать более эффективно.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 27.02.2023
⚠️ Макроэкономические данные:
27 февраля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь)
28 февраля:
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
3 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (февраль)
📰 Заметные отчетности:
27 февраля - Occidental Petroleum #OXY
28 февраля - Target #TGT, Rivian #RIVN
1 марта - Lowe's #LOW, Dollar Tree #DLTR, Salesforce #CRM
2 марта - Kroger #KR, Best Buy #BBY, Macy's #M, Broadcom #AVGO, Dell #DELL
День инвестора Tesla:
1 марта компания проведет мероприятие, на котором представит долгосрочную стратегию, новые подробности по платформе третьего поколения для электромобилей и планы по распределению капитала. Аналитики Goldman Sachs рассчитывают, что Tesla также озвучит новые финансовые прогнозы и заострит внимание на энергетическом переходе. Стоит отметить, что исторически акции Tesla росли перед прошлыми мероприятиями и падали после них.
Превью отчетности Target:
Bank of America считает, что один из крупнейших ритейлеров США покажет заметное падение рентабельности из-за перехода потребителей на более дешевые товары, а также увеличение скидок для ликвидации переизбытка запасов. От менеджмента аналитики ожидают услышать комментарии по поводу тенденций потребительских расходов и состояния цепей поставок. Важно отметить, что слабые прогнозы Target ранее приводили к падению широкого рынка в день отчетности.
Другие корпоративные события:
Всю неделю в Барселоне будет проходить технологическая конференция The Mobile World Congress. Среди заметных участников: Verizon #VZ, Ericsson #ERIC, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, Analog Devices #ADI, CEVA #CEVA, Airgain #AIRG, EPAM Systems #EPAM, OnePlus, Xiaomi, RealMe, ZTE и TruPhone. Также на MWC компания Microsoft #MSFT обсудит расширение сотрудничества с OpenAI, а Synchronoss #SNCR представит новые решения в сфере ИИ.
28 февраля Goldman Sachs #GS, Shutterstock #SSTK, Chevron #CVX и Banco Santander #SAN проведут мероприятия для инвесторов. Компания Frontdoor #FTDR проведет свой День инвестора 2 марта.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на бумаги энергетических коммунальных компаний. Сектор является бенефициаром крупных инвестиций на увеличение мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей, отопления и бытовой техники. В Barron’s также ожидают, что в этом году будут повышены тарифы на электроэнергию. Наиболее интересной компанией в секторе аналитики называют FirstEnergy #FE. Акции торгуются с дисконтом к аналогам, а дивидендная доходность составляет 3.9% - примерно на четверть выше среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
⚠️ Макроэкономические данные:
27 февраля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь)
28 февраля:
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
3 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (февраль)
📰 Заметные отчетности:
27 февраля - Occidental Petroleum #OXY
28 февраля - Target #TGT, Rivian #RIVN
1 марта - Lowe's #LOW, Dollar Tree #DLTR, Salesforce #CRM
2 марта - Kroger #KR, Best Buy #BBY, Macy's #M, Broadcom #AVGO, Dell #DELL
День инвестора Tesla:
1 марта компания проведет мероприятие, на котором представит долгосрочную стратегию, новые подробности по платформе третьего поколения для электромобилей и планы по распределению капитала. Аналитики Goldman Sachs рассчитывают, что Tesla также озвучит новые финансовые прогнозы и заострит внимание на энергетическом переходе. Стоит отметить, что исторически акции Tesla росли перед прошлыми мероприятиями и падали после них.
Превью отчетности Target:
Bank of America считает, что один из крупнейших ритейлеров США покажет заметное падение рентабельности из-за перехода потребителей на более дешевые товары, а также увеличение скидок для ликвидации переизбытка запасов. От менеджмента аналитики ожидают услышать комментарии по поводу тенденций потребительских расходов и состояния цепей поставок. Важно отметить, что слабые прогнозы Target ранее приводили к падению широкого рынка в день отчетности.
Другие корпоративные события:
Всю неделю в Барселоне будет проходить технологическая конференция The Mobile World Congress. Среди заметных участников: Verizon #VZ, Ericsson #ERIC, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, Analog Devices #ADI, CEVA #CEVA, Airgain #AIRG, EPAM Systems #EPAM, OnePlus, Xiaomi, RealMe, ZTE и TruPhone. Также на MWC компания Microsoft #MSFT обсудит расширение сотрудничества с OpenAI, а Synchronoss #SNCR представит новые решения в сфере ИИ.
28 февраля Goldman Sachs #GS, Shutterstock #SSTK, Chevron #CVX и Banco Santander #SAN проведут мероприятия для инвесторов. Компания Frontdoor #FTDR проведет свой День инвестора 2 марта.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на бумаги энергетических коммунальных компаний. Сектор является бенефициаром крупных инвестиций на увеличение мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей, отопления и бытовой техники. В Barron’s также ожидают, что в этом году будут повышены тарифы на электроэнергию. Наиболее интересной компанией в секторе аналитики называют FirstEnergy #FE. Акции торгуются с дисконтом к аналогам, а дивидендная доходность составляет 3.9% - примерно на четверть выше среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 28.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (4001 п.)
📈 Nasdaq: +0.42% (12135 п.)
📈 Dow Jones: +0.27% (33002 п.)
🌕 Золото: -0.42% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.94% ($83.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.41% (3.932%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом, продолжая вчерашний подъем. Внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на изменении позиционирования перед завершением месяца на фоне отсутствия серьезных фундаментальных новостей. Стоит отметить только публикацию февральского индекса доверия потребителей от СВ. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Потребительские цены во Франции выросли на 0.9% м/м, выше ожиданий на уровне 0.7 м/м. В Испании, тем временем, цены выросли на 1% м/м, против прогнозов отсутствия изменений. На этом фоне европейские гособлигации ускорили восхождение на ожиданиях более жестких действий со стороны ЕЦБ.
🔴 По сообщениям СМИ, власти Китая закрыли несколько литиевых проектов в провинции Цзянси после того, как экологическая проверка выявила нарушения при добыче. По оценкам, приостановка работы затронет порядка 8-13% мирового предложения лития.
🟢 В тестовой сети Sepolia блокчейна Ethereum было успешно проведено обновление, имитирующее предстоящий хардфорк Shanghai. Перед запуском форка в основной сети будет проведено обновление тестовой сети Goerli, запланированное на март.
🟢 Eisai #4523 и Biogen #BIIB сообщили, что китайские власти в приоритетном порядке рассмотрят одобрение препарата от болезни Альцгеймера совместной разработки компаний.
🔴 Apple #AAPL может столкнуться с перебоями в поставках iPhone из Китая. Завод поставщика Foxlink заявил, что не сможет возобновить полную работу в течение двух месяцев.
🟢 По сообщению WSJ, Altria #MO близка к сделке по покупке производителя электронных сигарет Njoy. Сумма сделки может составить как минимум $2.75 млрд. Также компания планирует продать свою долю в Juul Labs.
🟢 Chevron #CVX повысила прогноз по выкупу акций до $10-20 млрд в год и подтвердила свой прогноз роста производства более чем на 3% в год к 2027 году. Ранее в январе компания утроила свой бюджет на байбеки до $75 млрд без фиксированного срока действия.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) намерена создать новую команду разработчиков, которая будет специализироваться на генеративных ИИ-продуктах. Разработки планируется ввести для сохранения конкурентоспособности.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (4001 п.)
📈 Nasdaq: +0.42% (12135 п.)
📈 Dow Jones: +0.27% (33002 п.)
🌕 Золото: -0.42% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.94% ($83.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.41% (3.932%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом, продолжая вчерашний подъем. Внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на изменении позиционирования перед завершением месяца на фоне отсутствия серьезных фундаментальных новостей. Стоит отметить только публикацию февральского индекса доверия потребителей от СВ. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Потребительские цены во Франции выросли на 0.9% м/м, выше ожиданий на уровне 0.7 м/м. В Испании, тем временем, цены выросли на 1% м/м, против прогнозов отсутствия изменений. На этом фоне европейские гособлигации ускорили восхождение на ожиданиях более жестких действий со стороны ЕЦБ.
🔴 По сообщениям СМИ, власти Китая закрыли несколько литиевых проектов в провинции Цзянси после того, как экологическая проверка выявила нарушения при добыче. По оценкам, приостановка работы затронет порядка 8-13% мирового предложения лития.
🟢 В тестовой сети Sepolia блокчейна Ethereum было успешно проведено обновление, имитирующее предстоящий хардфорк Shanghai. Перед запуском форка в основной сети будет проведено обновление тестовой сети Goerli, запланированное на март.
🟢 Eisai #4523 и Biogen #BIIB сообщили, что китайские власти в приоритетном порядке рассмотрят одобрение препарата от болезни Альцгеймера совместной разработки компаний.
🔴 Apple #AAPL может столкнуться с перебоями в поставках iPhone из Китая. Завод поставщика Foxlink заявил, что не сможет возобновить полную работу в течение двух месяцев.
🟢 По сообщению WSJ, Altria #MO близка к сделке по покупке производителя электронных сигарет Njoy. Сумма сделки может составить как минимум $2.75 млрд. Также компания планирует продать свою долю в Juul Labs.
🟢 Chevron #CVX повысила прогноз по выкупу акций до $10-20 млрд в год и подтвердила свой прогноз роста производства более чем на 3% в год к 2027 году. Ранее в январе компания утроила свой бюджет на байбеки до $75 млрд без фиксированного срока действия.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) намерена создать новую команду разработчиков, которая будет специализироваться на генеративных ИИ-продуктах. Разработки планируется ввести для сохранения конкурентоспособности.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 24.04.2023
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 16.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.26% (4139 п.)
Nasdaq: -0.23% (13437 п.)
Dow Jones: -0.27% (33307 п.)
Золото: -0.29% ($2010)
Нефть марки Brent: -0.30% ($75.24)
US Treasuries 10 лет: +0.86% (3.538%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Негативное влияние на динамику оказала слабая отчетность крупного ритейлера Home Depot #HD. Компания снизила прогноз на весь год из-за снижения потребительского спроса. Помимо этого, инвесторы отыгрывают данные по розничным продажам. Их объем в апреле вырос на 0.4% м/м против ожиданий в 0.8% м/м.
Ранее слабая статистика оказывала поддержку рисковым активам, в связи с ростом вероятности более мягких действий со стороны ФРС. Однако сейчас рынок уже заложил окончание цикла ужесточения ДКП, и слабая статистика теперь напоминает о перспективах рецессии. Сегодня инвесторы будут следить за новым раундом переговоров по повышению лимита госдолга США, а также за публикацией данных по промышленному производству. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
По итогам апреля объем промышленного производства в КНР увеличился на 5.6% г/г против прогноза 10.9% г/г и 3.9% г/г в марте. Объем розничных продаж увеличился на 18.4% г/г против прогноза 21% г/г и 10.6% г/г в прошлом месяце. Китайская экономика восстанавливается несколько более скромными темпами, чем рассчитывает рынок, особенно в производстве.
Минэнерго США сообщило, что страна планирует купить 3 млн баррелей для стратегического нефтяного резерва. Поставки назначены на август, а о цене закупок будет объявлено в июне.
Рыночная капитализация Apple #AAPL на протяжении двух последних недель превышает стоимость всех компаний, входящих в расчет индекса компаний с малой капитализацией Russell 2000. Ранее такая ситуация фиксировалась лишь однажды, в сентябре 2020 года, и в течение всего одной сессии.
Wells Fargo #WFC согласился выплатить акционерам $1 млрд в рамках урегулирования коллективного иска. Банк был обвинен в предоставлении неверной информации по улучшению качества управления и контроля рисков после скандала с открытием фиктивных счетов клиентов.
Наступило время, когда хедж-фонды отчитываются по форме 13F за прошлый квартал. Особое внимание привлекают сделки Berkshire Hathaway #BRKA Уоррена Баффета. В свой портфель компания добавила Capital One #COF и Diageo #DEO, а также увеличила долю в Apple #AAPL, Occidental #OXY и HP #HPQ. В то же время Berkshire сократила позиции в Chevron #CVX, McKesson #MCK и GM #GM, а также полностью вышла из BNY #BK и RH #RH.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.26% (4139 п.)
Nasdaq: -0.23% (13437 п.)
Dow Jones: -0.27% (33307 п.)
Золото: -0.29% ($2010)
Нефть марки Brent: -0.30% ($75.24)
US Treasuries 10 лет: +0.86% (3.538%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Негативное влияние на динамику оказала слабая отчетность крупного ритейлера Home Depot #HD. Компания снизила прогноз на весь год из-за снижения потребительского спроса. Помимо этого, инвесторы отыгрывают данные по розничным продажам. Их объем в апреле вырос на 0.4% м/м против ожиданий в 0.8% м/м.
Ранее слабая статистика оказывала поддержку рисковым активам, в связи с ростом вероятности более мягких действий со стороны ФРС. Однако сейчас рынок уже заложил окончание цикла ужесточения ДКП, и слабая статистика теперь напоминает о перспективах рецессии. Сегодня инвесторы будут следить за новым раундом переговоров по повышению лимита госдолга США, а также за публикацией данных по промышленному производству. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
По итогам апреля объем промышленного производства в КНР увеличился на 5.6% г/г против прогноза 10.9% г/г и 3.9% г/г в марте. Объем розничных продаж увеличился на 18.4% г/г против прогноза 21% г/г и 10.6% г/г в прошлом месяце. Китайская экономика восстанавливается несколько более скромными темпами, чем рассчитывает рынок, особенно в производстве.
Минэнерго США сообщило, что страна планирует купить 3 млн баррелей для стратегического нефтяного резерва. Поставки назначены на август, а о цене закупок будет объявлено в июне.
Рыночная капитализация Apple #AAPL на протяжении двух последних недель превышает стоимость всех компаний, входящих в расчет индекса компаний с малой капитализацией Russell 2000. Ранее такая ситуация фиксировалась лишь однажды, в сентябре 2020 года, и в течение всего одной сессии.
Wells Fargo #WFC согласился выплатить акционерам $1 млрд в рамках урегулирования коллективного иска. Банк был обвинен в предоставлении неверной информации по улучшению качества управления и контроля рисков после скандала с открытием фиктивных счетов клиентов.
Наступило время, когда хедж-фонды отчитываются по форме 13F за прошлый квартал. Особое внимание привлекают сделки Berkshire Hathaway #BRKA Уоррена Баффета. В свой портфель компания добавила Capital One #COF и Diageo #DEO, а также увеличила долю в Apple #AAPL, Occidental #OXY и HP #HPQ. В то же время Berkshire сократила позиции в Chevron #CVX, McKesson #MCK и GM #GM, а также полностью вышла из BNY #BK и RH #RH.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 22.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.01% (4205 п.)
Nasdaq: -0.05% (13850 п.)
Dow Jones: +0.04% (33508 п.)
Золото: -0.13% ($1974)
Нефть марки Brent: -0.24% ($75.59)
US Treasuries 10 лет: +0.68% (3.703%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы ожидают итогов очередного раунда переговоров по повышению лимита госдолга США. Ранее как президент Байден, так и спикер республиканцев Маккарти давали позитивные сигналы о прогрессе в достижении соглашения. В то же время, определенное давление на индексы оказывает падения акций чипмейкеров на новостях о запрете использования продукции Micron #MU в Китае. Сегодняшний день отметится несколькими выступлениями представителей ФРС. Джеймс Буллард, Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Мэри Дэйли - все дадут комментарии о текущей ситуации и перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Китайский регулятор запретил производителям критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron #MU. Ограничения объясняются тем, что чипы Micron представляют «серьезные риски для сетевой безопасности».
За 1-й квартал потребление электроэнергии в Китае увеличилось на 4.7% г/г. На промышленность пришлось около 65.3%. Рост с начала года составил 5.2% г/г. Экономисты отмечают, что показатели по электроэнергии могут играть роль опережающих индикаторов.
JPMorgan #JPM сообщил, что его чистый процентный доход вырастет на дополнительных $3 млрд в этом году благодаря покупке обанкротившегося First Republic Bank.
PacWest #PACW продает портфель из 74 кредитов, выданных строительным компаниям, на сумму $2.6 млрд фирме Kennedy-Wilson #KW. PacWest также продаст еще шесть кредитов за $363 млн, однако только если получит разрешения. Ранее банк сообщал, что ведет переговоры с потенциальными инвесторами и собирается продавать активы, чтобы укрепить свои финансы.
Chevron #CVX заявила, что приобретет PDC Energy #PDCE. В рамках сделки компания заплатит $7.6 млрд за счет своих акций. Chevron сообщила, что приобретение обеспечит дополнительный свободный денежный поток и расширит возможности для разработки.
Broadcom #AVGO и VMware #VMW договорились продлить срок завершения сделки по слиянию компаний до 26 августа. Сроки могут быть сдвинуты еще раз в случае, если сделку не удастся завершить вовремя. Broadcom анонсировала покупку VMware за $61 млрд еще в мае прошлого года.
Чипмейкер Applied Materials #AMAT планирует потратить $4 млрд в следующие семь лет на строительство R&D-центра в Калифорнии. Инициатива получит поддержку правительства США в рамках закона Chips and Science Act, предусматривающего инвестиции в $52 млрд в развитие производства полупроводников внутри страны.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.01% (4205 п.)
Nasdaq: -0.05% (13850 п.)
Dow Jones: +0.04% (33508 п.)
Золото: -0.13% ($1974)
Нефть марки Brent: -0.24% ($75.59)
US Treasuries 10 лет: +0.68% (3.703%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы ожидают итогов очередного раунда переговоров по повышению лимита госдолга США. Ранее как президент Байден, так и спикер республиканцев Маккарти давали позитивные сигналы о прогрессе в достижении соглашения. В то же время, определенное давление на индексы оказывает падения акций чипмейкеров на новостях о запрете использования продукции Micron #MU в Китае. Сегодняшний день отметится несколькими выступлениями представителей ФРС. Джеймс Буллард, Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Мэри Дэйли - все дадут комментарии о текущей ситуации и перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Китайский регулятор запретил производителям критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron #MU. Ограничения объясняются тем, что чипы Micron представляют «серьезные риски для сетевой безопасности».
За 1-й квартал потребление электроэнергии в Китае увеличилось на 4.7% г/г. На промышленность пришлось около 65.3%. Рост с начала года составил 5.2% г/г. Экономисты отмечают, что показатели по электроэнергии могут играть роль опережающих индикаторов.
JPMorgan #JPM сообщил, что его чистый процентный доход вырастет на дополнительных $3 млрд в этом году благодаря покупке обанкротившегося First Republic Bank.
PacWest #PACW продает портфель из 74 кредитов, выданных строительным компаниям, на сумму $2.6 млрд фирме Kennedy-Wilson #KW. PacWest также продаст еще шесть кредитов за $363 млн, однако только если получит разрешения. Ранее банк сообщал, что ведет переговоры с потенциальными инвесторами и собирается продавать активы, чтобы укрепить свои финансы.
Chevron #CVX заявила, что приобретет PDC Energy #PDCE. В рамках сделки компания заплатит $7.6 млрд за счет своих акций. Chevron сообщила, что приобретение обеспечит дополнительный свободный денежный поток и расширит возможности для разработки.
Broadcom #AVGO и VMware #VMW договорились продлить срок завершения сделки по слиянию компаний до 26 августа. Сроки могут быть сдвинуты еще раз в случае, если сделку не удастся завершить вовремя. Broadcom анонсировала покупку VMware за $61 млрд еще в мае прошлого года.
Чипмейкер Applied Materials #AMAT планирует потратить $4 млрд в следующие семь лет на строительство R&D-центра в Калифорнии. Инициатива получит поддержку правительства США в рамках закона Chips and Science Act, предусматривающего инвестиции в $52 млрд в развитие производства полупроводников внутри страны.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 24.07.2023
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 28.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4595 п.)
📈 Nasdaq: +1.12% (15744 п.)
📈 Dow Jones: +0.48% (35600 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($83.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.32% (3.991%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности крупных компаний Intel #INTC и Procter & Gamble #PG. Позитиву также добавила статистика по инфляции. В июне рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, замедлился до 3% г/г с 3.8% г/г в мае. В то же время, базовый показатель сократился до 4.1% г/г с 4.6% г/г. Все значения оказались лучше прогнозов. Данные могут смягчить риторику регулятора. Между тем, позже выйдут данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии потребителя. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Procter & Gamble #PG, один из крупнейших производителей потребительских товаров, представил свою отчетность. Компания превысила ожидания по прибыли и выручки, благодаря росту органических продаж на 8% г/г, против прогноза в 6% г/г. Из-за повышения отпускных цен, P&G улучшила операционную рентабельность на 190 б.п. Акции прибавляют около 1.5%.
🔴 Chevron #CVX также отчиталась за 2-й квартал. На фоне падения цен на энергоносители выручка снизилась на 29% г/г, а чистая прибыль сократилась почти в два раза. Тем не менее результаты превзошли консенсус-прогнозы. На премаркете акции снижаются.
🟢 Темпы роста потребительских цен Германии в июле сократили темпы роста до 6.2% г/г с июньских 6.4% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м. Все показатели оказались на уровне с ожиданиями.
🟢 Правительство Китая сегодня объявило о новых мерах для поддержки сектора недвижимости и внутреннего потребления. Также власти начали решать вопрос скрытых долгов местных правительств. Регуляторы продолжают вводить точечные, а не глобальные инициативы. Возможно, именно такой подход может принести результаты: предыдущий пакет стимулов с массовым вливанием средств не достиг целей.
🟢 AstraZeneca #AZN заявила, что её подразделение Alexion в 3-м квартале купит у Pfizer #PFE портфель генной терапии для лечения редких заболеваний на ранней стадии на сумму до $1 млрд. Как ожидается, сделка существенно расширит портфель Alexion в сфере.
🟡 Biogen #BIIB сообщила, что купит разработчика неврологических препаратов Reata Pharmaceuticals #RETA за $7.3 млрд. Biogen заплатит $172.5 за акцию компании, что на 59% выше их стоимости на закрытие рынка в четверг. Biogen сообщила, что сделка окажет негативное влияние на прибыль на акцию в этом году.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4595 п.)
📈 Nasdaq: +1.12% (15744 п.)
📈 Dow Jones: +0.48% (35600 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($83.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.32% (3.991%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности крупных компаний Intel #INTC и Procter & Gamble #PG. Позитиву также добавила статистика по инфляции. В июне рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, замедлился до 3% г/г с 3.8% г/г в мае. В то же время, базовый показатель сократился до 4.1% г/г с 4.6% г/г. Все значения оказались лучше прогнозов. Данные могут смягчить риторику регулятора. Между тем, позже выйдут данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии потребителя. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Procter & Gamble #PG, один из крупнейших производителей потребительских товаров, представил свою отчетность. Компания превысила ожидания по прибыли и выручки, благодаря росту органических продаж на 8% г/г, против прогноза в 6% г/г. Из-за повышения отпускных цен, P&G улучшила операционную рентабельность на 190 б.п. Акции прибавляют около 1.5%.
🔴 Chevron #CVX также отчиталась за 2-й квартал. На фоне падения цен на энергоносители выручка снизилась на 29% г/г, а чистая прибыль сократилась почти в два раза. Тем не менее результаты превзошли консенсус-прогнозы. На премаркете акции снижаются.
🟢 Темпы роста потребительских цен Германии в июле сократили темпы роста до 6.2% г/г с июньских 6.4% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м. Все показатели оказались на уровне с ожиданиями.
🟢 Правительство Китая сегодня объявило о новых мерах для поддержки сектора недвижимости и внутреннего потребления. Также власти начали решать вопрос скрытых долгов местных правительств. Регуляторы продолжают вводить точечные, а не глобальные инициативы. Возможно, именно такой подход может принести результаты: предыдущий пакет стимулов с массовым вливанием средств не достиг целей.
🟢 AstraZeneca #AZN заявила, что её подразделение Alexion в 3-м квартале купит у Pfizer #PFE портфель генной терапии для лечения редких заболеваний на ранней стадии на сумму до $1 млрд. Как ожидается, сделка существенно расширит портфель Alexion в сфере.
🟡 Biogen #BIIB сообщила, что купит разработчика неврологических препаратов Reata Pharmaceuticals #RETA за $7.3 млрд. Biogen заплатит $172.5 за акцию компании, что на 59% выше их стоимости на закрытие рынка в четверг. Biogen сообщила, что сделка окажет негативное влияние на прибыль на акцию в этом году.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 28.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (4435 п.)
📈 Nasdaq: +0.69% (15082 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (34533 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1916)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.34% ($83.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.97% (4.198%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы продолжают отыгрывать выступление председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул, которое не преподнесло негативных сюрпризов. Глава ЦБ повторил, что регулятор будет зависеть от данных при принятии решений. В связи с этим, отчет по занятости и данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), планируемые к публикации на текущей неделе, привлекут особое внимание. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟢 Китай снизил размер сбора за торговлю акциями на материковых биржах с 0.1% до 0.05% впервые с 2008 г. Регулятор также ограничил продажу акций ведущими акционерами, если цены бумаг упали ниже определенных уровней. Для трейдеров были снижены требования по маржинальности.
🔴 Прибыль китайских промышленных предприятий в июле сократилась на 6.7% г/г против 8.3% г/г в июне. Данные продолжают сигнализировать о слабости спроса, что негативно влияет на настроения относительно как китайской, так и глобальной экономики.
🔴 Федеральное правительство США сократило площадь, которая будет предложена в следующей продаже аренды участков нефти и газа в Мексиканском заливе на 9% до 67 млн акров, вместо ожидаемых 73.4 млн. Причина - сохранение среды обитания для редкого вида китов. Американский институт нефти (API), штат Луизиана и Chevron #CVX уже подали судебный иск.
🟢 По данным Bloomberg, 3M #MMM предварительно согласилась выплатить около $5.5 млрд для урегулирования более 300 тыс. исков, утверждающих, что она продала военным США неисправные беруши. Сделка позволит избежать потенциально гораздо более крупных обязательств, которые оценивались в $10 млрд. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 XPeng #XPEV приобретет подразделение DiDi по разработке «умных» автомобилей за $744 млн. Сделка будет оплачена за счет размещения новых акций, составляющих примерно 3.25% акционерного капитала XPeng. Кроме того, компании совместно планирует разработать к 2024 году новый бренд электромобилей MONA.
🟢 Jabil #JBL, занимающаяся контрактным производством электроники, заключила предварительное соглашение с китайской BYD Electronic о продаже бизнеса по выпуску электронных компонентов для мобильных устройств за $2.2 млрд.
🟢 Акции Horizon Therapeutics #HANP на премаркете растут на 5%. Катализатором стала новость о том, что FTC приняла решение приостановить судебный процесс, связанный с приобретением Horizon компанией Amgen #AMGN за $28 млрд.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (4435 п.)
📈 Nasdaq: +0.69% (15082 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (34533 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1916)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.34% ($83.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.97% (4.198%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы продолжают отыгрывать выступление председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул, которое не преподнесло негативных сюрпризов. Глава ЦБ повторил, что регулятор будет зависеть от данных при принятии решений. В связи с этим, отчет по занятости и данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), планируемые к публикации на текущей неделе, привлекут особое внимание. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟢 Китай снизил размер сбора за торговлю акциями на материковых биржах с 0.1% до 0.05% впервые с 2008 г. Регулятор также ограничил продажу акций ведущими акционерами, если цены бумаг упали ниже определенных уровней. Для трейдеров были снижены требования по маржинальности.
🔴 Прибыль китайских промышленных предприятий в июле сократилась на 6.7% г/г против 8.3% г/г в июне. Данные продолжают сигнализировать о слабости спроса, что негативно влияет на настроения относительно как китайской, так и глобальной экономики.
🔴 Федеральное правительство США сократило площадь, которая будет предложена в следующей продаже аренды участков нефти и газа в Мексиканском заливе на 9% до 67 млн акров, вместо ожидаемых 73.4 млн. Причина - сохранение среды обитания для редкого вида китов. Американский институт нефти (API), штат Луизиана и Chevron #CVX уже подали судебный иск.
🟢 По данным Bloomberg, 3M #MMM предварительно согласилась выплатить около $5.5 млрд для урегулирования более 300 тыс. исков, утверждающих, что она продала военным США неисправные беруши. Сделка позволит избежать потенциально гораздо более крупных обязательств, которые оценивались в $10 млрд. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 XPeng #XPEV приобретет подразделение DiDi по разработке «умных» автомобилей за $744 млн. Сделка будет оплачена за счет размещения новых акций, составляющих примерно 3.25% акционерного капитала XPeng. Кроме того, компании совместно планирует разработать к 2024 году новый бренд электромобилей MONA.
🟢 Jabil #JBL, занимающаяся контрактным производством электроники, заключила предварительное соглашение с китайской BYD Electronic о продаже бизнеса по выпуску электронных компонентов для мобильных устройств за $2.2 млрд.
🟢 Акции Horizon Therapeutics #HANP на премаркете растут на 5%. Катализатором стала новость о том, что FTC приняла решение приостановить судебный процесс, связанный с приобретением Horizon компанией Amgen #AMGN за $28 млрд.
#США #новости_премаркета
@aabeta