#аналитика #акции #США #WFC #utilities
💡 По словам Wells Fargo, последствия пандемии коснулись и традиционно защитного сектора электроэнергетики, и это одна из причин, по которым акции сейчас не в приоритете, несмотря на хорошие финансовые показатели и систему стимулов, направленных на усиление тенденций перехода на «зеленую» энергетику.
👉🏻 Долгосрочные процентные ставки находятся на крайне низком уровне, но с конца февраля (и начала кризиса COVID) коммунальный сектор положительно коррелировал со ставками вместо привычной обратной корреляции. Такая динамика повторяет феномен других исторических периодов, включая недавние кризисы: пузырь доткомов 2001 года и мировой экономический кризис 2008 года.
⚡️ Wells Fargo уверен, что корреляция вернется к привычной обратной зависимости, и это лишь вопрос времени.
👉🏻 Сектор «Steady Eddie» (защитный) пострадал сопоставимо с более рискованными секторами, которые впоследствие выросли, но, по мнению аналитиков, значение будут иметь итоговые цифры - компании сектора электроэнергетики имеют самый низкий негативный пересмотр оценок на 2020 год среди всех секторов S&P - снижение на 3% против S&P500 (-27.6%).
👉🏻 Сектор имеет удачное позиционирование относительно исхода выборов президента. Если победит Джо Байден, поддержка экологически чистой энергии / электрификации должна только усилиться, и при переходе на «зеленую» энергетику сектор станет более устойчивым к повышению налогов. Если Трамп останется на второй срок, планы по возобновляемым источникам энергии, скорее всего, продолжат свое нынешнее развитие.
⚡️ ТОП идей Wells Fargo:
✅ Entergy #ETR
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ Ameren #AEE
✅ CMS Energy #CMS
✅ Ecopetrol #EC
✅ WEC Energy #WEC
✅ Xcel Energy #XEL
👉🏻 Ряд факторов могут стать катализатором роста следующих компаний:
▪ Exelon #EXC — возможное принятие закона относительно возобновляемой энергетики в штате Иллинойс.
▪ Avangrid #AGR — заключительное исследование воздействия на окружающую среду для крупного проекта Vineyard Wind.
▪ Xcel Energy #XEL — возможное решение Комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Минессоты об инвестициях в инфраструктуру штата $3 млрд со стороны компании;
▪ FirstEnergy #FE — итоги расследования ФБР дела о взяточничестве в Огайо).
💎 Мы выделяем сектор utilities среди наиболее перспективных в текущий период неопределённости, наравне с секторами технологий и здравоохранения за счет того, что электроэнергетики имеют все предпосылки для удержания текущего роста, а котировки их акций запаздывают за финансовыми показателями компаний.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 По словам Wells Fargo, последствия пандемии коснулись и традиционно защитного сектора электроэнергетики, и это одна из причин, по которым акции сейчас не в приоритете, несмотря на хорошие финансовые показатели и систему стимулов, направленных на усиление тенденций перехода на «зеленую» энергетику.
👉🏻 Долгосрочные процентные ставки находятся на крайне низком уровне, но с конца февраля (и начала кризиса COVID) коммунальный сектор положительно коррелировал со ставками вместо привычной обратной корреляции. Такая динамика повторяет феномен других исторических периодов, включая недавние кризисы: пузырь доткомов 2001 года и мировой экономический кризис 2008 года.
⚡️ Wells Fargo уверен, что корреляция вернется к привычной обратной зависимости, и это лишь вопрос времени.
👉🏻 Сектор «Steady Eddie» (защитный) пострадал сопоставимо с более рискованными секторами, которые впоследствие выросли, но, по мнению аналитиков, значение будут иметь итоговые цифры - компании сектора электроэнергетики имеют самый низкий негативный пересмотр оценок на 2020 год среди всех секторов S&P - снижение на 3% против S&P500 (-27.6%).
👉🏻 Сектор имеет удачное позиционирование относительно исхода выборов президента. Если победит Джо Байден, поддержка экологически чистой энергии / электрификации должна только усилиться, и при переходе на «зеленую» энергетику сектор станет более устойчивым к повышению налогов. Если Трамп останется на второй срок, планы по возобновляемым источникам энергии, скорее всего, продолжат свое нынешнее развитие.
⚡️ ТОП идей Wells Fargo:
✅ Entergy #ETR
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ Ameren #AEE
✅ CMS Energy #CMS
✅ Ecopetrol #EC
✅ WEC Energy #WEC
✅ Xcel Energy #XEL
👉🏻 Ряд факторов могут стать катализатором роста следующих компаний:
▪ Exelon #EXC — возможное принятие закона относительно возобновляемой энергетики в штате Иллинойс.
▪ Avangrid #AGR — заключительное исследование воздействия на окружающую среду для крупного проекта Vineyard Wind.
▪ Xcel Energy #XEL — возможное решение Комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Минессоты об инвестициях в инфраструктуру штата $3 млрд со стороны компании;
▪ FirstEnergy #FE — итоги расследования ФБР дела о взяточничестве в Огайо).
💎 Мы выделяем сектор utilities среди наиболее перспективных в текущий период неопределённости, наравне с секторами технологий и здравоохранения за счет того, что электроэнергетики имеют все предпосылки для удержания текущего роста, а котировки их акций запаздывают за финансовыми показателями компаний.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Ожидаемое одобрение FDA вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях компании Johnson & Johnson #JNJ может изменить планы по снятию ограничений.
• Рынок нефти может быть волатильным в связи с заседанием ОПЕК+ (4 марта). Ожидается, что картель определит квоты на добычу, которые, вероятно, вступят в силу в апреле.
• AMD #AMD собирается встряхнуть технологический сектор своим новым чипом, который будет представлен на днях.
1 марта будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе PMI за февраль.
3 марта - данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
4 марта - данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
5 марта - информация об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и данные по уровню безработицы.
⚡️Криптовалютная биржа Coinbase #COINB подала заявку на прямой листинг на Nasdaq. Размещение компании может произойти на предстоящей неделе. По некоторым оценкам Coinbase оценивается более чем в $100 млрд.
⚡️ Также на неделе будут опубликованы:
• Информация о совокупном игровом доходе Макао.
• Ежемесячный отчет о поставках Nio #NIO.
🎰 Гемблинг: Данные о валовых доходах от азартных игр в Макао за февраль будут опубликованы 1 или 2 марта. Количество посетителей, приехавших в Макао во время празднования Китайского Нового Года, сократилось на 65%. Ожидается, что в феврале валовой игровой доход снизится примерно на 70% по сравнению с уровнем 2019 года. Макао будет продолжать испытывать трудности в первой половине 2021 года, но отмечается значительное улучшение ситуации, начиная со второй половины года, по мере того, как связанные с Covid-19 ограничения на поездки начнут ослабевать. Bank of America прогнозирует долгосрочный рост массового рынка, улучшение инфраструктуры, увеличение пропускной способности и возможное ослабление визового режима. Наряду со снижением показателей Макао банк рекомендует держать в фокусе акции Wynn Resorts #WYNN и Las Vegas Sands #LVS.
💡 Barron’s отмечает:
На этой неделе аналитиков интересует, как инвесторы будут спозиционированы в акциях “зеленой” энергетики на фоне перехода от использования угля к ветряной и солнечной энергетике в ближайшие 15 лет. Акции и фонды энергетических компаний предлагают инвесторам привлекательную доходность при низкой стоимости.
🌱 Список «зеленых» компаний ниже:
• Alliant Energy #LNT
• American Electric Power #AEP
• CMS Energy #CMS
• Dominion Energy #D
• Entergy #ETR
• Exelon #EXC
• NextEra Energy #NEE
• Pinnacle West Capital #PNW
• Xcel Energy #XEL.
💎 На текущий момент основное внимание участников рынка приковано к резкому взлету доходностей государственных облигаций США, что влияет на переоценку рисков инвестирования в акции и ротацию между секторами. На этом фоне наблюдалось логичное отставание технологических компаний от «недорогих» акций стоимости. На наш взгляд рост доходностей десятилетних казначейских облигаций США практически до уровня 1.6% годовых за столь короткий срок избыточен и закладывает сценарий крайне быстрого восстановления экономики. К тому же стоит отметить, что рост инфляционных ожиданий замедлился и даже начал снижаться. Исходя из этого мы не исключаем обратное движение доходностей облигаций, фиксацию прибыли в акциях стоимости и вполне вероятный отскок наиболее качественных технологических компаний. Стоит отметить, что индекс Nasdaq ориентированный на технологические компании скорректировался более чем на 7% за последние 2 недели. Но нужно учитывать, что на рынке все всегда может пойти не по плану 🙂
@aabeta • premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Ожидаемое одобрение FDA вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях компании Johnson & Johnson #JNJ может изменить планы по снятию ограничений.
• Рынок нефти может быть волатильным в связи с заседанием ОПЕК+ (4 марта). Ожидается, что картель определит квоты на добычу, которые, вероятно, вступят в силу в апреле.
• AMD #AMD собирается встряхнуть технологический сектор своим новым чипом, который будет представлен на днях.
1 марта будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе PMI за февраль.
3 марта - данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
4 марта - данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
5 марта - информация об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и данные по уровню безработицы.
⚡️Криптовалютная биржа Coinbase #COINB подала заявку на прямой листинг на Nasdaq. Размещение компании может произойти на предстоящей неделе. По некоторым оценкам Coinbase оценивается более чем в $100 млрд.
⚡️ Также на неделе будут опубликованы:
• Информация о совокупном игровом доходе Макао.
• Ежемесячный отчет о поставках Nio #NIO.
🎰 Гемблинг: Данные о валовых доходах от азартных игр в Макао за февраль будут опубликованы 1 или 2 марта. Количество посетителей, приехавших в Макао во время празднования Китайского Нового Года, сократилось на 65%. Ожидается, что в феврале валовой игровой доход снизится примерно на 70% по сравнению с уровнем 2019 года. Макао будет продолжать испытывать трудности в первой половине 2021 года, но отмечается значительное улучшение ситуации, начиная со второй половины года, по мере того, как связанные с Covid-19 ограничения на поездки начнут ослабевать. Bank of America прогнозирует долгосрочный рост массового рынка, улучшение инфраструктуры, увеличение пропускной способности и возможное ослабление визового режима. Наряду со снижением показателей Макао банк рекомендует держать в фокусе акции Wynn Resorts #WYNN и Las Vegas Sands #LVS.
💡 Barron’s отмечает:
На этой неделе аналитиков интересует, как инвесторы будут спозиционированы в акциях “зеленой” энергетики на фоне перехода от использования угля к ветряной и солнечной энергетике в ближайшие 15 лет. Акции и фонды энергетических компаний предлагают инвесторам привлекательную доходность при низкой стоимости.
🌱 Список «зеленых» компаний ниже:
• Alliant Energy #LNT
• American Electric Power #AEP
• CMS Energy #CMS
• Dominion Energy #D
• Entergy #ETR
• Exelon #EXC
• NextEra Energy #NEE
• Pinnacle West Capital #PNW
• Xcel Energy #XEL.
💎 На текущий момент основное внимание участников рынка приковано к резкому взлету доходностей государственных облигаций США, что влияет на переоценку рисков инвестирования в акции и ротацию между секторами. На этом фоне наблюдалось логичное отставание технологических компаний от «недорогих» акций стоимости. На наш взгляд рост доходностей десятилетних казначейских облигаций США практически до уровня 1.6% годовых за столь короткий срок избыточен и закладывает сценарий крайне быстрого восстановления экономики. К тому же стоит отметить, что рост инфляционных ожиданий замедлился и даже начал снижаться. Исходя из этого мы не исключаем обратное движение доходностей облигаций, фиксацию прибыли в акциях стоимости и вполне вероятный отскок наиболее качественных технологических компаний. Стоит отметить, что индекс Nasdaq ориентированный на технологические компании скорректировался более чем на 7% за последние 2 недели. Но нужно учитывать, что на рынке все всегда может пойти не по плану 🙂
@aabeta • premium⚡️
#аналитика #акции #альтернативная_энергетика #энергетика #ABETA
💡 Акции и фонды электроэнергетических компаний (utilities) - это недорогой способ принять участие в переходе от угольной энергетики к ветровой и солнечной в ближайшие 15 лет. Инвестиции в данный сектор выгодны как для окружающей среды, так и для инвесторов. Рассматриваем мнения различных аналитических компаний и инвестбанков.
⚡️ Sector and Sovereign research
Сектор электроэнергетики (ETF: #XLU, #VPU) - лучший инструмент для инвестирования в экологию, с гораздо более низкой стоимостью, чем у большинства производителей альтернативной энергии, а также меньшим риском, - говорят специалисты отдела исследований в области энергетики и возобновляемых источников энергии компании SSR.
⚡️ Lazard
В Lazard утверждают, что традиционная точка зрения заключается в том, чтобы покупать акции технологических компаний или компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, как способ участия в переходе на зеленую энергетику. Однако, наиболее эффективным и оптимальным способом участия в данном масштабном изменении с учетом риска является инвестирование в результативные электроэнергетические компании.
⚡️ Morgan Stanley
Аналитики отдают предпочтение American Electric Power #AEP. Данная компания угольной энергетики кардинально меняет свою специализацию. Акции компании упали на 20% в прошлом году, но по мере трансформации производства они должны восстановиться.
⚡️Reaves Asset Management
По словам аналитиков из Reaves Asset Management, CMS Energy #CMS уменьшает выбросы в атмосферу, при этом совсем немного повышая стоимость электричества (на проценты близкие к темпам инфляции).
⚡️ J.P. Morgan
J.P. Morgan отдает предпочтение Dominion #D, как лучшей компании в секторе с привлекательными планами экологического роста, а также Entergy #ETR, имеющей одну из лучших водородных логистических сетей на побережье Мексиканского залива.
🌱 Barron's выделяет компании, которые предлагают привлекательную доходность при низкой стоимости:
• Alliant Energy #LNT
• American Electric Power #AEP
• CMS Energy #CMS
• Dominion Energy #D
• Entergy #ETR
• Exelon #EXC
• NextEra Energy #NEE
• Pinnacle West Capital #PNW
• Xcel Energy #XEL.
💎 Сектор электроэнергетики имеет значительный потенциал роста, особенно компании, которые смещают фокус в пользу «зеленой» энергетики. На сегодня они сочетают в себе привлекательную стоимость и потенциал роста. Для минимизации рисков экспозицию на сектор можно взять через ETF #XLU.
@aabeta • premium⚡️
График #XLU
💡 Акции и фонды электроэнергетических компаний (utilities) - это недорогой способ принять участие в переходе от угольной энергетики к ветровой и солнечной в ближайшие 15 лет. Инвестиции в данный сектор выгодны как для окружающей среды, так и для инвесторов. Рассматриваем мнения различных аналитических компаний и инвестбанков.
⚡️ Sector and Sovereign research
Сектор электроэнергетики (ETF: #XLU, #VPU) - лучший инструмент для инвестирования в экологию, с гораздо более низкой стоимостью, чем у большинства производителей альтернативной энергии, а также меньшим риском, - говорят специалисты отдела исследований в области энергетики и возобновляемых источников энергии компании SSR.
⚡️ Lazard
В Lazard утверждают, что традиционная точка зрения заключается в том, чтобы покупать акции технологических компаний или компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, как способ участия в переходе на зеленую энергетику. Однако, наиболее эффективным и оптимальным способом участия в данном масштабном изменении с учетом риска является инвестирование в результативные электроэнергетические компании.
⚡️ Morgan Stanley
Аналитики отдают предпочтение American Electric Power #AEP. Данная компания угольной энергетики кардинально меняет свою специализацию. Акции компании упали на 20% в прошлом году, но по мере трансформации производства они должны восстановиться.
⚡️Reaves Asset Management
По словам аналитиков из Reaves Asset Management, CMS Energy #CMS уменьшает выбросы в атмосферу, при этом совсем немного повышая стоимость электричества (на проценты близкие к темпам инфляции).
⚡️ J.P. Morgan
J.P. Morgan отдает предпочтение Dominion #D, как лучшей компании в секторе с привлекательными планами экологического роста, а также Entergy #ETR, имеющей одну из лучших водородных логистических сетей на побережье Мексиканского залива.
🌱 Barron's выделяет компании, которые предлагают привлекательную доходность при низкой стоимости:
• Alliant Energy #LNT
• American Electric Power #AEP
• CMS Energy #CMS
• Dominion Energy #D
• Entergy #ETR
• Exelon #EXC
• NextEra Energy #NEE
• Pinnacle West Capital #PNW
• Xcel Energy #XEL.
💎 Сектор электроэнергетики имеет значительный потенциал роста, особенно компании, которые смещают фокус в пользу «зеленой» энергетики. На сегодня они сочетают в себе привлекательную стоимость и потенциал роста. Для минимизации рисков экспозицию на сектор можно взять через ETF #XLU.
@aabeta • premium⚡️
График #XLU
#аналитика #США #акции #инфраструктура #Keybanc #Part2
💡Инфраструктурный план Байдена на $2 трлн станет катализатором роста для множества компаний, если он сможет пройти через Конгресс. KeyBanc выделяет основных бенефициаров грядущих инвестиций.
💎Это второй пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Первую часть вы можете найти по хэштегам #Keybanc #Part1. Финальная часть уже совсем скоро выйдет на наших каналах. Следите за обновлениями.
🚘 Поставщики автозапчастей
Такие факторы, как ужесточение и последовательное регулирование объемов выбросов, предоставление налоговых льгот для потребителей, а также развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей являются положительными для поставщиков автозапчастей:
✅ Aptiv #APTV
✅ BorgWarner #BWA
🛢Химическая промышленность
Аналитики подчеркивают преимущества от инвестиций в инфраструктуру для производителей промышленных покрытий, полиуретанов, эпоксидных смол, ПВХ и хлор-щелочей, а в особенности:
✅ Westlake Chemical #WLK
✅ DuPont #DD
✅ Albemarle #ALB
⚡️Сектор коммунальных услуг
Аналитики отмечают, что большая часть воздействия на сектор будет оказываться не за счет прямых вливаний, а за счет инициатив. В особенности это положительно повлияет на «зеленые» энергетические компании:
✅ Sunrun #RUN
✅ Sunova Energy #NOVA
✅ First Solar #FSLR
✅ Southern #SO
✅ Duke Energy #DUK
✅ Dominion Energy #D
✅ Entergy #ETR
✅ Edison International #EIX
✅ Eversource Energy #ES
✅ Avangrid #AGR
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ NextEra Energy #NEE
✅ Xcel Energy #XEL
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ Excelon #EXC
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Инфраструктурный план Байдена на $2 трлн станет катализатором роста для множества компаний, если он сможет пройти через Конгресс. KeyBanc выделяет основных бенефициаров грядущих инвестиций.
💎Это второй пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Первую часть вы можете найти по хэштегам #Keybanc #Part1. Финальная часть уже совсем скоро выйдет на наших каналах. Следите за обновлениями.
🚘 Поставщики автозапчастей
Такие факторы, как ужесточение и последовательное регулирование объемов выбросов, предоставление налоговых льгот для потребителей, а также развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей являются положительными для поставщиков автозапчастей:
✅ Aptiv #APTV
✅ BorgWarner #BWA
🛢Химическая промышленность
Аналитики подчеркивают преимущества от инвестиций в инфраструктуру для производителей промышленных покрытий, полиуретанов, эпоксидных смол, ПВХ и хлор-щелочей, а в особенности:
✅ Westlake Chemical #WLK
✅ DuPont #DD
✅ Albemarle #ALB
⚡️Сектор коммунальных услуг
Аналитики отмечают, что большая часть воздействия на сектор будет оказываться не за счет прямых вливаний, а за счет инициатив. В особенности это положительно повлияет на «зеленые» энергетические компании:
✅ Sunrun #RUN
✅ Sunova Energy #NOVA
✅ First Solar #FSLR
✅ Southern #SO
✅ Duke Energy #DUK
✅ Dominion Energy #D
✅ Entergy #ETR
✅ Edison International #EIX
✅ Eversource Energy #ES
✅ Avangrid #AGR
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ NextEra Energy #NEE
✅ Xcel Energy #XEL
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ Excelon #EXC
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Bank of America назвал топ-пики на 1-й квартал 2022 года
💡 По мнению аналитиков банка, в 1-м квартале на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность. И хотя это создает определенные возможности для инвесторов, это также требует более избирательного подхода к выбору акций.
В таких условиях гораздо лучше других будут чувствовать себя акции компаний с высоким свободным денежным потоком и доходностью, способной выдержать высокую инфляцию. Bank of America опубликовал список акций, рекомендованных к покупке в 1-м квартале.
Топ-пики на 1-й квартал 2022 года, по мнению Bank of America:
✅ Citigroup #C - один из крупнейших международных финансовых конгломератов.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +57%
Аналитики отмечают привлекательное соотношение риска/доходности акций Citigroup ввиду того, что компания торгуется значительно ниже своей балансовой стоимости и при этом некоторые сегменты ее бизнеса (корпоративный инвестиционный банк, транзакционные услуги) выглядят достаточно перспективно.
✅ Carrier Global #CARR - компания, занимающаяся созданием климатических систем и оборудования.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +30%
Компания продолжит получать выгоду от сохраняющегося роста озабоченности по поводу качества воздуха в помещениях из-за пандемии. Спрос на продукцию компании останется высоким, отмечают в Bank of America.
✅ Crowdstrike #CRWD - компания, работающая в сфере информационной безопасности.
🎯 Целевая цена - $315, потенциал роста +67%
Компания продолжает демонстрировать результаты лучше ожидаемых и наращивать долю на рынке кибербезопасности, что обусловлено продолжающимся вытеснением устаревших технологий, внедрением системы нулевого доверия и миграцией в облако.
✅ Rexford #REXR - инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на владении и эксплуатации промышленных объектов в Южной Калифорнии.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +13%
Высокий спрос со стороны арендаторов, рост арендной платы и низкий уровень вакантных площадей будут способствовать дальнейшему росту финансовых результатов компании.
Также в список попали:
✅ Lamb Weston #LW - американская пищевая компания, является одним из крупнейших в мире производителей и переработчиков картофеля.
✅ Occidental Petroleum #OXY - занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти и природного газа.
✅ CNH Industrial #CNHI - производитель сельскохозяйственной и строительной техники, грузовиков, автобусов и других транспортных средств.
✅ ViacomCBS #VIAC - медиахолдинг, включающий в себя теле- и радиовещательный, издательский и рекламный бизнес.
✅ Xcel Energy #XEL - американская энергетическая компания.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Вероятно, широкий рынок продолжит расти, хотя и более умеренными темпами. В таких условиях целесообразно сделать выбор в пользу компаний, имеющих сильные фундаментальные показатели с возможностью их дальнейшего укрепления. Акции таких компаний вполне могут продемонстрировать опережающую динамику в текущем квартале.
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению аналитиков банка, в 1-м квартале на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность. И хотя это создает определенные возможности для инвесторов, это также требует более избирательного подхода к выбору акций.
В таких условиях гораздо лучше других будут чувствовать себя акции компаний с высоким свободным денежным потоком и доходностью, способной выдержать высокую инфляцию. Bank of America опубликовал список акций, рекомендованных к покупке в 1-м квартале.
Топ-пики на 1-й квартал 2022 года, по мнению Bank of America:
✅ Citigroup #C - один из крупнейших международных финансовых конгломератов.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +57%
Аналитики отмечают привлекательное соотношение риска/доходности акций Citigroup ввиду того, что компания торгуется значительно ниже своей балансовой стоимости и при этом некоторые сегменты ее бизнеса (корпоративный инвестиционный банк, транзакционные услуги) выглядят достаточно перспективно.
✅ Carrier Global #CARR - компания, занимающаяся созданием климатических систем и оборудования.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +30%
Компания продолжит получать выгоду от сохраняющегося роста озабоченности по поводу качества воздуха в помещениях из-за пандемии. Спрос на продукцию компании останется высоким, отмечают в Bank of America.
✅ Crowdstrike #CRWD - компания, работающая в сфере информационной безопасности.
🎯 Целевая цена - $315, потенциал роста +67%
Компания продолжает демонстрировать результаты лучше ожидаемых и наращивать долю на рынке кибербезопасности, что обусловлено продолжающимся вытеснением устаревших технологий, внедрением системы нулевого доверия и миграцией в облако.
✅ Rexford #REXR - инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на владении и эксплуатации промышленных объектов в Южной Калифорнии.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +13%
Высокий спрос со стороны арендаторов, рост арендной платы и низкий уровень вакантных площадей будут способствовать дальнейшему росту финансовых результатов компании.
Также в список попали:
✅ Lamb Weston #LW - американская пищевая компания, является одним из крупнейших в мире производителей и переработчиков картофеля.
✅ Occidental Petroleum #OXY - занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти и природного газа.
✅ CNH Industrial #CNHI - производитель сельскохозяйственной и строительной техники, грузовиков, автобусов и других транспортных средств.
✅ ViacomCBS #VIAC - медиахолдинг, включающий в себя теле- и радиовещательный, издательский и рекламный бизнес.
✅ Xcel Energy #XEL - американская энергетическая компания.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Вероятно, широкий рынок продолжит расти, хотя и более умеренными темпами. В таких условиях целесообразно сделать выбор в пользу компаний, имеющих сильные фундаментальные показатели с возможностью их дальнейшего укрепления. Акции таких компаний вполне могут продемонстрировать опережающую динамику в текущем квартале.
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Устойчивые имена во времена рыночных потрясений
💡 Во время нестабильности и волнений на рынках, Bank of America нашел для инвесторов акции, позволяющие переждать волатильность.
Прогнозируемая нестабильность
Учитывая нестабильный фон на фондовом рынке, Bank of America выделил акции компаний, которые, по его мнению, могут помочь инвесторам "спать спокойно". Несмотря на то, что рынок кажется непредсказуемым, акции ведут себя в некоторой степени прогнозируемо, исходя из чувствительности к макроэкономической ситуации.
Качественные акции
Bank of America определил лучшие высококачественные защитные акции. Банк изучил, как акции торгуются относительно ВВП, и отобрал те, которые не зависят от экономического цикла. Аналитики определили качественные акции - как акции со стабильной рентабельностью капитала, сильным балансом и низким долгом.
Большинство акций из списка BofA относятся к секторам, которые обычно считаются защитными: товары первой необходимости и здравоохранение.
Основные идеи по мнению BofA:
✅ UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +23%
✅ Dollar General #DG - сеть магазинов товаров ежедневного спроса
🎯 Целевая цена - $255, потенциал роста +9%
✅ Booking Holdings #BKNG - компания онлайн-бронирования путешествий
🎯 Целевая цена - $2806, потенциал роста +36%
✅ Exxon Mobil #XOM - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +7%
✅ General Mills #GIS - производитель пищевых продуктов
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +13%
✅ Clorox #CLX - производитель потребительских и профессиональных продуктов
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +5%
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG - сеть ресторанов
🎯 Целевая цена - $1859, потенциал роста +45%
✅ Lowe’s #LOW - розничный продавец товаров для строительства и ремонта
🎯 Целевая цена - $251, потенциал роста +30%
✅ Autozone #AZO - продавец автокомплектующих и аксессуаров
🎯 Целевая цена - $2214, потенциал роста +13%
✅ Xcel Energy #XEL - энергетический холдинг
🎯 Целевая цена - $84, потенциал роста +14%
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Во время нестабильности и волнений на рынках, Bank of America нашел для инвесторов акции, позволяющие переждать волатильность.
Прогнозируемая нестабильность
Учитывая нестабильный фон на фондовом рынке, Bank of America выделил акции компаний, которые, по его мнению, могут помочь инвесторам "спать спокойно". Несмотря на то, что рынок кажется непредсказуемым, акции ведут себя в некоторой степени прогнозируемо, исходя из чувствительности к макроэкономической ситуации.
Качественные акции
Bank of America определил лучшие высококачественные защитные акции. Банк изучил, как акции торгуются относительно ВВП, и отобрал те, которые не зависят от экономического цикла. Аналитики определили качественные акции - как акции со стабильной рентабельностью капитала, сильным балансом и низким долгом.
Большинство акций из списка BofA относятся к секторам, которые обычно считаются защитными: товары первой необходимости и здравоохранение.
Основные идеи по мнению BofA:
✅ UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования
🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +23%
✅ Dollar General #DG - сеть магазинов товаров ежедневного спроса
🎯 Целевая цена - $255, потенциал роста +9%
✅ Booking Holdings #BKNG - компания онлайн-бронирования путешествий
🎯 Целевая цена - $2806, потенциал роста +36%
✅ Exxon Mobil #XOM - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +7%
✅ General Mills #GIS - производитель пищевых продуктов
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +13%
✅ Clorox #CLX - производитель потребительских и профессиональных продуктов
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +5%
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG - сеть ресторанов
🎯 Целевая цена - $1859, потенциал роста +45%
✅ Lowe’s #LOW - розничный продавец товаров для строительства и ремонта
🎯 Целевая цена - $251, потенциал роста +30%
✅ Autozone #AZO - продавец автокомплектующих и аксессуаров
🎯 Целевая цена - $2214, потенциал роста +13%
✅ Xcel Energy #XEL - энергетический холдинг
🎯 Целевая цена - $84, потенциал роста +14%
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Электросетевые компании в центре энергетического перехода
💡 Энергосистема США постепенно увеличивает мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на фоне энергетического перехода. Из-за этого повышается необходимость строить новые электросети и поддерживать в рабочем состоянии существующие. Такая ситуация создает благоприятные условия для развития электросетевых корпораций. Подробно рассмотрим перспективы сферы, а также компании с наиболее высокой экспозицией.
Расширение электросетей
По прогнозам экономистов, к 2040 году доля ВИЭ в энергогенерации США вырастет до 50% с текущих 30%. Также ожидается существенный рост потребления энергии на фоне тенденций электрификации.
Стоит отметить, что ветряные и солнечные электростанции должны быть размещены в наиболее благоприятных для генерации локациях, что часто бывает далеко от крупных городов и центров спроса на электроэнергию.
Для обеспечения бесперебойной передачи потребуются крупные инвестиции в развитие сетевой инфраструктуры. По оценкам, вложения в сферу составят более $500 млрд до 2040 года.
Наряду с расширением электросетей потребуется обновление уже существующих, поскольку истекают сроки эксплуатации. По прогнозам Минэнерго США, замена устаревшей инфраструктуры электропередач может обойтись в $200 млрд до 2040 года.
Как ожидается, совокупные ежегодные инвестиции в сферу энергопередачи будут составлять $43 млрд вплоть до 2040 года. Это почти в два раза выше текущих уровней.
Главные бенефициары
Наибольшую выгоду получат American Electric Power, Xcel и Sempra. Как ожидается, эти компании обеспечат примерно 20% всего CAPEX направленного на развитие электросетей. Согласно прогнозам аналитиков, запуск новых проектов поспособствует дальнейшему расширению тарифной базы и росту чистой прибыли.
• American Electric Power #AEP
Целевая цена - $98, потенциал роста +15%
AEP планирует направить порядка $35 млрд на расширение и обновление электросетей до 2030 года. Менеджмент четко определил, что развитие сетевой инфраструктуры является приоритетом, и мы ожидаем, что AEP остается ведущей компанией в сфере.
• Xcel #XEL
Целевая цена - $75, потенциал роста +19%
XEL направит $8.4 млрд на развитие передачи электроэнергии до 2027 года. Средства будут преимущественно направлены на расширение электросетей дочерних генерирующих объектов ВИЭ.
• Sempra #SRE
Целевая цена - $178, потенциал роста +20%
Компания планирует инвестировать в сетевую инфраструктуру примерно $12 млрд в ближайшие пять лет. Стоит отметить, что SRE отличается высокой экспозицией на Техас.
Население штата растет опережающими темпами, при этом, территория идеально подходит для ветрогенерации. Правительство уделяет особое внимание развитию ВИЭ, а также надежности энергосистемы, что позитивно отразится на объемах заказов дочерней компании Oncor.
Нам также нравится перспективы бизнеса SRE по производству СПГ. Ранее писали об этом в одном из постов.
#аналитика #акции #США #коммунальные_услуги #AEP #XEL #SRE
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Энергосистема США постепенно увеличивает мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на фоне энергетического перехода. Из-за этого повышается необходимость строить новые электросети и поддерживать в рабочем состоянии существующие. Такая ситуация создает благоприятные условия для развития электросетевых корпораций. Подробно рассмотрим перспективы сферы, а также компании с наиболее высокой экспозицией.
Расширение электросетей
По прогнозам экономистов, к 2040 году доля ВИЭ в энергогенерации США вырастет до 50% с текущих 30%. Также ожидается существенный рост потребления энергии на фоне тенденций электрификации.
Стоит отметить, что ветряные и солнечные электростанции должны быть размещены в наиболее благоприятных для генерации локациях, что часто бывает далеко от крупных городов и центров спроса на электроэнергию.
Для обеспечения бесперебойной передачи потребуются крупные инвестиции в развитие сетевой инфраструктуры. По оценкам, вложения в сферу составят более $500 млрд до 2040 года.
Наряду с расширением электросетей потребуется обновление уже существующих, поскольку истекают сроки эксплуатации. По прогнозам Минэнерго США, замена устаревшей инфраструктуры электропередач может обойтись в $200 млрд до 2040 года.
Как ожидается, совокупные ежегодные инвестиции в сферу энергопередачи будут составлять $43 млрд вплоть до 2040 года. Это почти в два раза выше текущих уровней.
Главные бенефициары
Наибольшую выгоду получат American Electric Power, Xcel и Sempra. Как ожидается, эти компании обеспечат примерно 20% всего CAPEX направленного на развитие электросетей. Согласно прогнозам аналитиков, запуск новых проектов поспособствует дальнейшему расширению тарифной базы и росту чистой прибыли.
• American Electric Power #AEP
Целевая цена - $98, потенциал роста +15%
AEP планирует направить порядка $35 млрд на расширение и обновление электросетей до 2030 года. Менеджмент четко определил, что развитие сетевой инфраструктуры является приоритетом, и мы ожидаем, что AEP остается ведущей компанией в сфере.
• Xcel #XEL
Целевая цена - $75, потенциал роста +19%
XEL направит $8.4 млрд на развитие передачи электроэнергии до 2027 года. Средства будут преимущественно направлены на расширение электросетей дочерних генерирующих объектов ВИЭ.
• Sempra #SRE
Целевая цена - $178, потенциал роста +20%
Компания планирует инвестировать в сетевую инфраструктуру примерно $12 млрд в ближайшие пять лет. Стоит отметить, что SRE отличается высокой экспозицией на Техас.
Население штата растет опережающими темпами, при этом, территория идеально подходит для ветрогенерации. Правительство уделяет особое внимание развитию ВИЭ, а также надежности энергосистемы, что позитивно отразится на объемах заказов дочерней компании Oncor.
Нам также нравится перспективы бизнеса SRE по производству СПГ. Ранее писали об этом в одном из постов.
#аналитика #акции #США #коммунальные_услуги #AEP #XEL #SRE
· связаться с нами · сайт · youtube