#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3384 п.)
📈 Nasdaq: +0.45% (11337 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (27813 п.)
🌕 Золото: +1.5% ($2014)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.35% ($45.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.41% (0.68%/год.)

💡Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе на фоне ожиданий предложения нового пакета стимулов республиканцами, который будет включать дополнительное пособие по безработице в размере $300 долларов в неделю, дополнительное финансирование Почтовой службы США и помощь малому бизнесу. Закон также будет содержать пункты о защите работодателей от судебных исков. В свою очередь, азиатские индексы сегодня закрылись около нулевой отметки из-за очередного витка напряженности в американо-китайских отношениях.

🟢 Крупнейшие американские ритейлеры сегодня отчитались значительно лучше прогнозов. Выручка Home Depot #HD составила $38 млрд, превысив прогноз на $3.58 млрд, продажи за второй квартал выросли на 25%, превысив прогноз на 8%, прибыль на акцию составила $4.02, превысив прогноз на $0.36. В свою очередь, выручка Walmart #WMT составила $137.7 млрд, превысив прогноз на $2.1 млрд, продажи за второй квартал без учета топлива выросли на 9.3%, превысив прогноз на 3.1%, прибыль на акцию составила $1.56, превысив прогноз на $0.32 млрд. На данный момент акции Home Depot #HD и Walmart #WMT растут на пре-маркете на +2.74% и +2.26% соответственно.

🟢 Oracle #ORCL и Microsoft #MSFT конкурируют за покупку североамериканского и австралийско-новозеландского сегментов TikTok #BDNCE. Сообщается, что Oracle работает с венчурными фондами General Atlantic и Sequoia Capital, чтобы противостоять Microsoft.

🔴 Boeing #BA второй раз за год готовится к массовым увольнениям, что может привести к сокращению более 10% штата. Сотрудникам при этом будет предложена компенсация в рамках программы добровольного увольнения.

🟢 Торговая платформа Robinhood успешно провел последний этап привлечения финансирования, по итогам которого его оценка достигла $11.2 млрд. В июне средняя дневная выручка компании была выше, чем у любых других публичных брокерских компаний. На прошлой неделе Robinhood объявила о намерениях расширить сеть обслуживания клиентов, наняв сотни зарегистрированных финансовых представителей.

🟡 В Министерстве Юстиции произошел раскол по поводу потенциального антимонопольного иска против Google #GOOG. Некоторые представители Министерства, в том числе и Генеральный прокурор, настаивают на подаче иска до конца лета, иные же обеспокоены тем, что имеющихся на данный момент доказательств может быть недостаточно, чтобы выиграть дело.

Что еще происходит в мире…
🟢 Apple #AAPL TV Plus предложила первый пакет каналов с CBS/Showtime #VIAC.
🟢 Kirkland Lake #KL и Newmont #NEM достигли соглашения по разведке месторождений.
🟢 Американская фармацевтическая компания Merck #MRK планирует построить исследовательский комплекс в Лондоне, чья деятельность будет сосредоточена на вопросах старения и нейробиологии.
🟡 Цены на электроэнергию в США взлетели до рекордных высот на фоне аномальной жары в Калифорнии.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В понедельник 2 октября выйдут октябрьские данные Индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере в США – ожидается значение в 55.8.
• Во вторник 3 ноября состоятся выборы президента США.
• New Oriental Education #EDU проведет IPO на Гонконгской бирже 3 ноября.
• В среду 4 ноября выйдет отчет о количестве новых рабочих мест в частном секторе без учета сельского хозяйства, созданных американской экономикой в октябре.
• В среду выйдут октябрьские данные Индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг в США – ожидается значение в 56. Также выйдут данные по торговому балансу США в сентябре – ожидается дефицит в $60 млрд.
• В четверг 5 ноября ФРС проведет пресс-конференцию по итогам двухдневного заседания.
• На неделе также выйдет октябрьский отчет по валовой выручке казино Макао – ожидается снижение на 70—75% к прошлому году, что, однако, покажет постепенное восстановление отрасли.
• Производитель электрокаров Nio #NIO должна представить октябрьский отчет о поставках.

⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
5 ноября - Alibaba #BABA, Peloton Interactive #PTON и AstraZeneca #AZN.

🟢 TrueCar прогнозирует, что число проданных в октябре новых автомобилей составило 1.308 млн, что на 6.1% ниже уровня прошлого года. При этом без учета поставок для автопарков рост составил 0.3%, что, по оценке TrueCar, свидетельствует о стремительном и устойчивом восстановлении рынка автомобилей.

🟢 Операторы ставок на спорт FanDuel #PDYPY, DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM и местная компания Action 24/7 сегодня официально начинают работу в штате Теннесси. Прогнозируется, что штат будет генерировать до $6 млрд выручки от ставок на спорт.

🟢 На следующей неделе в Японии пройдут испытания эффективности использования суперкомпьютера Fugaku для анализа распространения коронавируса на открытом воздухе на трех бейсбольных матчах на стадионе Йокогамы при загрузке от 80% до 100%. Япония уже достигла значительных успехов в сдерживании числа новых заражений – за все время с начала пандемии в стране погибли всего 1.7 тыс. человек.

💡 Barron’s отмечает:

⚡️ Издание выделило пять акций, которые должны показать опережающий рост вне зависимости от исхода выборов:
• Abbott Laboratories #ABT
• Newmont #NEM
• SBA Communications #SBAC
• Roper Technologies #ROP
• Carlisle #CSL

⚡️ Исторически, акции сектора здравоохранения показывали опережающий рост в течение 18 месяцев после президентских выборов. В качестве ставок на данный тренд Barron’s выделила акции:
• UnitedHealth Group #UNH
• Anthem #ANTM

⚡️ Бенефициара восстановления экономики при его продолжении станут:
• Parker-Hannifin #PH
• Littelfuse #LFUS
• TE Connectivity #TEL.

💎 На следующей неделе состоится ключевое для рынков событие - выборы президента США. Однозначный результат скорее будет воспринят оптимистично независимо от того, в чью пользу он будет, и далее фокус инвесторов сместится на утверждение пакета стимулов. С другой стороны, если процесс выявления победителя затянется, мы можем стать свидетелями продолжения коррекционного движения. В любом случае нас ждет крайне интересная и волатильная неделя.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Berkshire Hathaway #BRK, прибыль +15%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +14%
• PulteGroup #PHM, прибыль +13.6%
• Newmont #NEM, прибыль +13%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +11.7%
• Qorvo #QRVO, прибыль +11%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +11%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +10%
• Bloom Energy #BE, прибыль +9.8%
• Crowd Strike #CRWD, прибыль +7.6%
• Dominion Energy #D, прибыль +7.5%
• Microsoft #MSFT, прибыль +7.5%
• Facebook #FB, прибыль +7.3%
• Becton Dickinson #BDX, прибыль +7.2%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +7%
• Kandi Technologies #KNDI, прибыль +5.4%

⭐ Еще больше сделок и аналитики на premium-канале — подписывайтесь через @alpha_one_bot.

🔥 Результаты прошедшего месяца premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за месяц:
• ETF airlines #JETS, прибыль +25%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• Micron #MU, прибыль +24%
• Moderna #MRNA, прибыль +21%
• Bloom Energy #BE, прибыль +20%
• Mastercard #MA, прибыль +20%
• Broadcom #AVGO, прибыль +19%
• Raytheon Technologies #RTX, прибыль +18%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +17.7%
• Honeywell #HON, прибыль +17.6%
• DraftKings #DKNG, прибыль +16.2%
• Lam Research #LRCX, прибыль +16%
• ETF на волатильность #UVXY, прибыль +15%
• Berkshire Hathaway #BRK, прибыль +15%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +14%
• Google #GOOG, прибыль +13.7%
• PulteGroup #PHM, прибыль +13.6%
• Schrödinger #SDGR, прибыль +13.6%
• PayPal #PYPL, прибыль +13.4%
• Newmont #NEM, прибыль +13%
• Caterpillar #CAT, прибыль +13%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +11.7%
• Amazon #AMZN, прибыль +11.7%
• Qorvo #QRVO, прибыль +11%
• ETF cybersecurity #HACK, прибыль +11%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +11%
• Taiwan Semiconductor #TSM, прибыль +11%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +10%
• Apple #AAPL, прибыль +10%

⭐ Успевайте бесплатно подписаться на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и ежедневные торговые сделки.

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.

🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC

🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.

🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB

💡 Barron’s отмечает:

⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK

⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.

💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #макро #ABETA

💡 На этой неделе бюро экономического анализа США опубликует данные по ВВП за первый квартал. Ожидается, что среднегодовой рост внутреннего валового продукта США составит 5.6%, а реальный темп роста данного показателя может достичь отметки в 8.3%.
 
Столь высокие прогнозы вызывают опасения по поводу достижения пика экономического роста. 
 
В марте индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) достиг уровня 64.7 пунктов. Это сигнализировало о том, что в дальнейшем темп экономического роста может замедлиться. Если индекс ISM действительно достигнет пика, то это может привести к краткосрочному и серьезному падению фондового рынка, утверждают в Deutsche Bank.
 
В Goldman Sachs имеют схожее мнение. В компании отмечают, что в среднем доходность S&P 500 составляла 0.6% в месяц, когда рост был положительным, но замедляющимся, что в два раза меньше, чем в среднем 1.2% в месяц, когда рост был положительным и ускоряющимся. В то время, когда индекс ISM был выше отметки в 60 пунктов (обычно совпадающей с пиком роста), доходность S&P 500 составляла -1% в течение последующего месяца и лишь 3% в течение последующих 12 месяцев.
 
Однако, не все согласны с данной точкой зрения. По словам CIBC Private Wealth Management, основным беспокойством инвесторов на данный момент является повышение процентных ставок ФРС. Снижение индекса ISM в данном случае может оказаться положительным фактором для рынка, поскольку ФРС не придется повышать процентные ставки для того, чтобы сдержать чрезмерный экономический рост.
 
⚡️ Тем не менее, если темпы экономического роста США начнут замедляться, то в Европе, Японии и на развивающихся рынках они, скорее всего, будут лишь ускоряться, особенно по мере установления контроля над распространением Covid-19. Это означает, что инвесторам следует подумать о приобретении акций циклических компаний, работающих на международном рынке.
 
💡 Основные идеи Goldman Sachs:
 
✅ Newmont #NEM
✅ BorgWarner #BWA
✅ Albemarle #ALB
✅ Ryanair Holdings #RYA
✅ Restaurant Group #RTN
✅ H&M Hennes & Mauritz #HM_B
 
💎 Мы считаем, что экономический рост США может замедлиться во второй половине 2021 года. Акции циклических международных компаний США, а также акции европейских компаний, зависящих от восстановления экономики после пандемии, выглядят наиболее привлекательно. 

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #товары_первой_необходимости  #золото #банки #Abeta

💡 Активный рост темпов инфляции беспокоит инвесторов и может вынудить ФРС ужесточить монетарную политику и повысить ключевую ставку, что приведет к распродажам на рынке акций. Однако на рынке есть инструменты и отрасли, которые прекрасно чувствуют себя в условиях высоких темпов инфляции.

⚡️ Золото:
Золото всегда считалось защитным активом, и в первую очередь, от инфляции. При повышении ставок в условиях высоких темпов инфляции, происходит переток средств из рисковых активов в защитные, одним из которых является золото. Повышенный спрос, в свою очередь, позволяет котировкам на золото идти вверх.

Основные идеи в секторе:
✅ Newmont #NEM
✅ Barrick Gold #GOLD
✅ SPDR S&P Metals and Mining ETF #XME

⚡️ Товары первой необходимости:
Производители из данной отрасли в условиях высоких темпов инфляции не испытывают значительных проблем, ведь инфляция перекладывается на конечного потребителя, так как отражается в цене продукции. Спрос на товары первой необходимости неэластичный - это означает, что при повышении цен потребители вряд ли откажутся от таких благ как, например, подгузники, средства для стирки и уборки, гигиенические принадлежности и т.д.

Единственным негативным фактором, влияющим на финансовые показатели компаний из данного сектора, может быть увеличение стоимости обслуживания кредитов при повышении ключевой ставки.

Основные идеи в секторе:
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ The Procter & Gamble Company #PG
✅ Colgate-Palmolive Company #CL

⚡️ Банки:
Еще один сегмент, который может оказаться в выигрыше от повышения ключевой ставки, - это банковский сектор. Ключевая ставка непосредственно влияет на процентную ставку, под которую банки выдают кредиты, поэтому низкие процентные ставки являются губительными для банков. В это же время повышение ставок рассматривается как позитивный фактор, что приводит к росту стоимости бумаг из банковского сектора.

Основные идеи в секторе:
✅ JPMorgan Chase #JPM
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Goldman Sachs #GS

💎 Инвесторы опасаются, что ФРС ужесточит монетарную политику из-за высоких темпов инфляции, что приведет к падению основных фондовых индексов. В данном случае стоит обратить внимание на инструменты, которые могут оказаться в выигрыше как от значительной инфляции, так и от повышения ключевой ставки.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Двойная выгода от роста цен на золото

💡 После выхода недавних данных о рекордных уровнях инфляции, золото выходит на первый план как один из привлекательных и перспективных активов. 

⚡️ Факторы роста:

• Защитный актив. Индекс потребительских цен, который является основным индикатором инфляции в США, в октябре вырос до 6.2% в годовом выражении, что является самым высоким значением за последние 30 лет. Кроме того, показатель инфляции демонстрирует рост более чем на 5% уже шестой месяц подряд.

Согласно мнению экономистов, а также данным из отчетностей некоторых компаний, основные макроэкономические проблемы, которые вызвали рекордный рост инфляции, могут сохраниться и в следующем году. Вдобавок, ФРС неоднократно заявляла, что не торопится повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией.

Золото чувствительно к угрозе подъема ставок, но пока ставки на низком уровне, на фоне разгона инфляции вложения в золотые активы сохраняют свою привлекательность. 

Данные факторы подогрели интерес инвесторов к золоту, поскольку, традиционно, данный актив является защитным от инфляционного давления. Однако, некоторые эксперты отмечают, что не только страх инвесторов перед инфляцией может стать движущим фактором цен на золото. 

• Рост спроса. Согласно данным аналитиков, в ближайшие 5-6 месяцев золото будет пользоваться наибольшим спросом с точки зрения изготовления ювелирных изделий. Стоит отметить, что порядка 50% всего добываемого сырья используется для изготовления украшений, что открывает дополнительные возможности для инвестирования.

Из основных драйверов для роста спроса на украшения аналитики называют наступление сезона фестивалей и свадеб в Индии, который вызывает большой ажиотаж среди индийских инвесторов. Также аналитики выделяют приближение китайского Нового года и праздничный сезон в западных странах. 

ETF с экспозицией на золото:

✅ SPDR Gold Trust #GLD - наиболее известный ETF на золото. 

✅ VanEck Vectors Gold Miners ETF #GDX - фонд отслеживает акции крупнейших золотодобытчиков.

✅ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF #GDXJ - данный ETF является наиболее волатильным, поскольку состоит из акций золотодобытчиков малой капитализации.

Акции золотодобытчиков:

✅ Barrick #GOLD 
🎯 Целевая цена от Barclays - $27, потенциал роста +29%

✅ Newmont #NEM
🎯 Целевая цена от Raymond James - $70, потенциал роста +20%

✅ Kinross #KGC
🎯 Целевая цена от Raymond James - $8.5, потенциал роста +22%
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.

#Abeta #золото #обзор_сектора #сырьевые_товары

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Важные события предстоящей недели - 29.11.2021

На текущей неделе инвесторы будут оценивать, является ли распродажа на рынке, связанная с новым штаммом COVID-19, чрезмерной и окажет ли это влияние на дальнейшие шаги ФРС. Также в центре внимания будет находиться заседание ОПЕК+.

⚠️ Макроэкономические данные:

29 ноября:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (октябрь)
• Речь члена FOMC Пауэлла

30 ноября:
• Индекс доверия потребителей США (ноябрь)

1 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь)

2 декабря:
• Заседание ОПЕК+

3 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (ноябрь)

📰   Отчетность интересующих нас компаний:

29 ноября – Li Auto #LI

30 ноября – HP #HPE

1 декабря – Splunk #SPLK 

Встреча ОПЕК+:
Инвесторов волнует вопрос, продолжит ли альянс придерживаться плана по увеличению добычи, после того как США и ряд других стран высвободили часть стратегических нефтяных резервов. Неопределенности в ситуацию добавляет крупное падение нефтяных котировок в пятницу на фоне обнаружения нового штамма COVID-19.

Результаты распродаж:
На этой неделе онлайн-ритейлеры представят отчеты о продажах в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник». Наиболее перспективными аналитики считают: Shopify #SHOP, Etsy #ETSY, Wayfair #W и Yeti #YETI. Кроме того, аналитики Wedbush ожидают рекордных продаж iPhone 13 от Apple #AAPL в прошедший уик-энд. 

Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет re:Invent, на котором представит новые разработки в сегменте онлайн-сервисов компании. На мероприятии также выступят представители Datadog #DDOG и NetApp #NTAP. 30 ноября BioMarin #BMRN и Novartis #NVS проведут виртуальный день исследований и разработок. Затем Newmont #NEM проведет веб-трансляцию, на которой представит прогнозы относительно собственных перспектив. Также на этой неделе состоится ежегодное собрание акционеров Microsoft #MSFT, на котором, как ожидается, будут обсуждаться планы по развитию в сегменте метавселенных.

💡 На этой неделе аналитики Barron’s назвали IBM #IBM одной из самых интересных историй в технологическом секторе. Отмечается, что компания начала закладывать фундамент для своего восстановления в 2020 году, когда сменила руководство в подразделении облачных технологий. Аналитики считают, что если IBM сумеет повысить эффективность своей деятельности, то в ближайшие годы акции компании могут вырасти более чем на 50%.

Barron’s также выделяет для покупки: 
✅ Gentherm #THRM - аналитики считают, что акции компании предоставляют недорогую возможность поучаствовать в буме электромобилей. Нагревательные элементы ClimateSense, которые производит компания, позволяют увеличить эффективность потребления энергии в электромобилях.

💎 Последняя неделя ноября закончилась распродажей на фондовом рынке после новостей об обнаружении нового более заразного южноафриканского штамма вируса. Главным образом, панику инвесторов вызвала неподтвержденная информация о том, что новый штамм может оказаться устойчивым к существующим вакцинам. Это потенциально может вызвать введение новых ограничений. Кроме того, из-за сокращенной недели на рынке наблюдалась низкая ликвидность, что в свою очередь усугубило ситуацию. На текущей неделе особенный интерес будет вызывать ключевой отчет по рынку труда за ноябрь, данные которого могут также повлиять на решения регулятора. Несмотря на растущую неопределенность, по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы фондового рынка. Рисковые активы остаются более привлекательной альтернативой среди прочих. На наш взгляд, при негативном развитии сценария с новым штаммом коронавируса - регулятор окажет рынку поддержку.


#США #неделя_впереди

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Один из долгосрочных факторов, способных поддержать котировки

Goldman Sachs отмечает, что запланированный переход в секторе энергетики может стимулировать рост акций отдельных компаний. 
 
По данным Goldman Sachs, одним из факторов, все чаще определяющих рост котировок компаний, является то, сколько усилий прилагает компания для перехода на новые источники энергии. Это обусловлено растущим давлением со стороны регулирующих органов и стратегиями инвестирования в компании, которые стремятся к нулевым выбросам.
 
Рост инвестиций в отрасль
Достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году - цель, поставленная в Парижском соглашении - потребует гораздо больших инвестиций в чистую энергию. По данным МЭА, цель требует увеличения инвестиций более чем в три раза - примерно до $4 трлн в год к 2030 году.
 
Критерии отбора
GS выделил компании с рекомендацией к покупке, которые нацелены на сокращение потребления энергии, и достижение энергоэффективности.
 
💎 «‎Мы считаем, что в перспективе повышение энергоэффективности станет важной темой для инвесторов во всем мире, учитывая различные проблемы, связанные с энергетической безопасностью и нехваткой энергии», - написали аналитики. «Мы считаем, что инвесторы будут стремиться вознаградить тех, кто повышает свою энергоэффективность», - добавили они.
 
✅ Newmont #NEM - горнодобывающая компания, специализирующаяся на золотодобыче.
🎯 Целевая цена - $61, потенциал роста +36%
 
✅ Ball #BALL - производитель упаковки, изделий из пластмассы и металла.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +7%
 
✅ Bath & Body Works #BBWI - товары для дома и уход за телом.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +13%


#акции #США #аналитика #GS #чистая_энергетика 

telegram · сайт · курс

Новости премаркета США - 11.04.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.05% (4138 п.)
Nasdaq: -0.08% (13147 п.)
Dow Jones: +0.02% (33759 п.)
Золото: +0.48% ($2000)
Нефть марки Brent: -0.11% ($84.09)
US Treasuries 10 лет: -0.73% (3.396%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно в преддверии завтрашней публикации ключевых данных по инфляции в США и протокола с последнего заседания ФРС. Определенную поддержку индексам обеспечивает ослабление доллара и падение доходностей казначейских облигаций. Между тем, сегодня участники рынка обратят особое внимание на высупления президентов ФРБ Харкера, Кашкари и Гулсби. Жесткие заявления регулятора могут усилить risk-off настроения на рынке. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.

Индекс потребительских цен в Китае в марте вырос на 0.7% г/г, что оказалось ниже прогноза в 1% г/г. Снижение в месячном выражении составило 0.3%. ИПЦ замедляется уже несколько месяцев подряд, что позволяет говорить лишь об умеренном восстановлении потребительской активности. Тем не менее низкая инфляция дает больше возможностей НБК для смягчения денежно-кредитной политики.

По мнению аналитиков Citigroup, цены на нефть упадут ниже $80 за баррель, несмотря на недавнее решение стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи. Долгожданное восстановление китайской экономики идет медленнее, чем ожидалось, а перспективы снижения темпов экономического роста на Западе негативно отражаются на спросе.

Администрация президента США Байдена направит более $5 млрд на программу по ускорению разработки новых вакцин от коронавируса и методов его лечения. Новая программа будет использовать аналогичный подход к партнерству с частными компаниями.

Berkshire Hathaway #BRKA Уоррена Баффета увеличила доли в пяти крупнейших торговых компаниях Японии и рассматривает возможность инвестиций в другие фирмы страны. Эти пять компаний - диверсифицированные конгломераты с долями в различных бизнесах, включая ритейл, энергетику и горнодобывающую отрасль.

Горнодобывающая компания Newmont #NEM сделала улучшенное предложение о приобретении Newcrest #NCM, оценив её в $19.5 млрд. Ранее Newmont предлагала около $17 млрд, однако то предложение в середине февраля было единогласно отвергнуто советом директоров Newcrest.

Alibaba #BABA представила Tongyi Qianwen - собственную генеративную модель искусственного интеллекта, аналогичную той, что лежит в основе ChatGPT. Alibaba заявила, что в ближайшем будущем она будет интегрирована во все приложения компании.

По сообщению окружного суда штата Флорида, Twitter фактически прекратила свое существование как самостоятельная компания после слияния с X Corp. Илона Маска. Уточняется, что слияние произошло 4 апреля.

Boeing #BA заявил, что 11 китайских авиакомпаний возобновили полеты самолетов серии 737 MAX. Это является положительным знаком для попыток авиапроизводителя восстановить свой бизнес на втором по величине авиационном рынке в мире.

#США #новости_премаркета

сайт · youtube

Новости премаркета США - 15.05.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.23% (4147 п.)
Nasdaq: +0.25% (13429 п.)
Dow Jones: +0.18% (33414 п.)
Золото: +0.25% ($2015)
Нефть марки Brent: +0.70% ($74.68)
US Treasuries 10 лет: +0.69% (3.494%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Определенную поддержку акциям оказывает ослабление опасений по поводу достижения лимита госдолга США. Министр финансов страны на выходных дала сигнал о видимом прогрессе в переговорах. Помимо этого, положительное влияние на индексы оказывает ослабление американской валюты, однако более мощные фундаментальные драйверы пока что не присутствуют. Сегодня инвесторы будут оценивать комментарии нескольких чиновников ФРС, а также начнут готовиться к завтрашней публикации отчета о розничных продажах. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.

Всемирный совет по инвестициям на рынке платины спрогнозировал рекордный за более чем 50 лет дефицит драгоценного металла в 2023 году. По оценкам, нехватка составит 983 тыс. унций при спросе 8.2 млн унций на фоне снижения производства в ЮАР и роста использования со стороны промышленности КНР и мировых автопроизводителей.

По итогам 1-го квартала Китай опередил Японию и Германию, став крупнейшим экспортером авто в мире. Объем экспорта составил 1.069 млн единиц (+58.3% г/г). Основными направлениями стали страны Африки, Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, Россия, Бразилия и Европа. Топ-3 брендами для экспорта были SAIC, Chery, Tesla China.

По данным СМИ, Ford планирует уволить 1300 сотрудников в Китае. Это связано с тем, что компания сталкивается с растущими затратами, а также с повышенной конкуренцией со стороны местных производителей.

Руководство золотодобытчика Newcrest #NCM поддержало слияние с Newmont #NEM за $17.5 млрд. Соглашение станет третьей по величине сделкой с участием австралийской компании в истории, а также третьей по величине в мире в 2023 году.

Газотранспортная компания Oneok #OKE покупает Magellan Midstream Partners #MMP, которая занимается транспортировкой, хранением и сбытом нефти и нефтепродуктов, за $18.8 млрд. В результате сделки объединенная компания будет иметь капитализацию в $60 млрд и станет одной из крупнейших в отрасли.

Alibaba #BABA планирует масштабные инвестиции в свое приложение электронной коммерции Taobao после реструктуризации. Подразделение будет уделять особое внимание созданию контента для привлечения большего количества пользователей на платформу, а также запустит инструменты на основе ИИ для продавцов.

#США #новости_премаркета

· связаться с нами · сайт · youtube