Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?
💡 Bank of America обновил свою тематическую подборку акций, назвав наиболее перспективные направления, которые, по его прогнозам, изменят мировую экономику, рынки и население в ближайшие десятилетия.
⚡️ Электронная коммерция:
Пандемия COVID-19 ускорила глобальный переход к электронной коммерции, поскольку покупатели были вынуждены все чаще прибегать к покупкам в интернете, включая приобретение товаров первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства. Это придало мощный импульс для развития данного направления. По мнению аналитиков Bank of America, переток средств из продаж в розничных магазинах в онлайн-продажи может составить около $2 трлн в ближайшем будущем.
Основные идеи в секторе:
✅ Squarespace #SQSP
✅ Paysafe #PSFE
✅ Crane #CR
✅ Dingdong #DDL
✅ Coupang #CPNG
✅ Torrid #CURV
✅ Overstock.com #OSTK
⚡️ Цифровые технологии:
В то же время пандемия существенно повлияла на организацию рабочих процессов по всему миру. Карантинные ограничения привели к тому, что большая часть сотрудников перешла на удаленную работу из дома. Это стало катализатором все большего внедрения цифровых технологий и автоматизации бизнеса. Bank of America считает, что эта тенденция прочно укрепится, и даже после окончания пандемии многие работники продолжат работать удаленно. Таким образом, рост рынка цифровых технологий, по оценкам банка, в будущем может достичь $14 трлн.
Основные идеи в секторе:
✅ Upwork #UPWK
✅ Xometry #XMTR
✅ CS Disco #LAW
✅ Kaltura #KLTR
✅ Intapp #INTA
⚡️ Искусственный интеллект:
Направление продолжает находить все более широкое применение в различных отраслях. Аналитики Bank of America высоко оценивают потенциал рынка искусственного интеллекта. Согласно их прогнозам, его рост составит около $15.7 трлн к 2030 году, а наибольшее развитие технология получит в таких отраслях, как автомобильная промышленность, аналитика данных, телекоммуникации, здравоохранение и финансы.
Основные идеи в секторе:
✅ Zeta Global #ZETA
✅ Relay Therapeutics #RLAY
✅ Meridianlink #MLNK
✅ Convey #CNVY
✅ Bright Health #BHG
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Помимо ущерба для большей части экономики, пандемия оказала также и положительное влияние на развитие отдельных отраслей. Несмотря на существенный рост они по-прежнему находятся на ранней стадии развития и обладают внушительным потенциалом. Таким образом, долгосрочные инвестиции в перечисленные бумаги могут принести хороший доход на фоне глобальных тенденций будущего.
#акции #США #обзор_сектора #ИИ #электронная_коммерция #цифровые_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Bank of America обновил свою тематическую подборку акций, назвав наиболее перспективные направления, которые, по его прогнозам, изменят мировую экономику, рынки и население в ближайшие десятилетия.
⚡️ Электронная коммерция:
Пандемия COVID-19 ускорила глобальный переход к электронной коммерции, поскольку покупатели были вынуждены все чаще прибегать к покупкам в интернете, включая приобретение товаров первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства. Это придало мощный импульс для развития данного направления. По мнению аналитиков Bank of America, переток средств из продаж в розничных магазинах в онлайн-продажи может составить около $2 трлн в ближайшем будущем.
Основные идеи в секторе:
✅ Squarespace #SQSP
✅ Paysafe #PSFE
✅ Crane #CR
✅ Dingdong #DDL
✅ Coupang #CPNG
✅ Torrid #CURV
✅ Overstock.com #OSTK
⚡️ Цифровые технологии:
В то же время пандемия существенно повлияла на организацию рабочих процессов по всему миру. Карантинные ограничения привели к тому, что большая часть сотрудников перешла на удаленную работу из дома. Это стало катализатором все большего внедрения цифровых технологий и автоматизации бизнеса. Bank of America считает, что эта тенденция прочно укрепится, и даже после окончания пандемии многие работники продолжат работать удаленно. Таким образом, рост рынка цифровых технологий, по оценкам банка, в будущем может достичь $14 трлн.
Основные идеи в секторе:
✅ Upwork #UPWK
✅ Xometry #XMTR
✅ CS Disco #LAW
✅ Kaltura #KLTR
✅ Intapp #INTA
⚡️ Искусственный интеллект:
Направление продолжает находить все более широкое применение в различных отраслях. Аналитики Bank of America высоко оценивают потенциал рынка искусственного интеллекта. Согласно их прогнозам, его рост составит около $15.7 трлн к 2030 году, а наибольшее развитие технология получит в таких отраслях, как автомобильная промышленность, аналитика данных, телекоммуникации, здравоохранение и финансы.
Основные идеи в секторе:
✅ Zeta Global #ZETA
✅ Relay Therapeutics #RLAY
✅ Meridianlink #MLNK
✅ Convey #CNVY
✅ Bright Health #BHG
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Помимо ущерба для большей части экономики, пандемия оказала также и положительное влияние на развитие отдельных отраслей. Несмотря на существенный рост они по-прежнему находятся на ранней стадии развития и обладают внушительным потенциалом. Таким образом, долгосрочные инвестиции в перечисленные бумаги могут принести хороший доход на фоне глобальных тенденций будущего.
#акции #США #обзор_сектора #ИИ #электронная_коммерция #цифровые_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Barclays выбрал акции, которые могут обогнать широкий рынок
💡 Всем перечисленным компаниям присвоен рейтинг «покупать». Существует ряд ключевых факторов роста, благодаря которым компании могут показать доходность выше рынка в ближайшем полугодии. Аналитики выбрали бумаги из следующих секторов: потребительские товары, IT и здравоохранение.
Топ акций из IT-сектора:
✅ Argo Blockchain #ARB - публичная технологическая компания, специализируется на добыче криптовалюты.
✅ Bandwidth #BAND - поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернет, интегрированные телефонные системы и решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
✅ Everbridge #EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенного для автоматизации доставки информации критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
✅ RingCentral #RNG - американский поставщик облачных решений для связи и совместной работы на предприятиях.
✅ ZenDesk #ZEN - предоставляет продукты SaaS, относящиеся к поддержке, продажам и другим коммуникациям с клиентами.
✅ Zeta #ZETA - компания, занимающаяся маркетинговыми технологиями на основе данных. Предлагает набор инструментов многоканального маркетинга, направленных на создание, поддержание и монетизацию отношений с клиентами.
Barclays считает, что рынок недооценивает масштабы внедрения облачных технологий крупными компаниями.
По мнению аналитиков, представители данного списка занимают выгодное положение по одному или нескольким ключевым факторам: рост расходов предприятий, обеспечение цифрового обслуживания клиентов, требуемого электронной коммерцией, и многообещающие долгосрочные перспективы облачной голосовой связи.
Топ акций из сектора здравоохранения:
✅ Merck #MRK - старейшая в мире фармацевтическая, химическая и биологическая компания.
Компания продолжает демонстрировать положительную динамику EPS и, по мнению Barclays, зафиксирует рост прибыли в своем квартальном отчете, который будет опубликован 11 ноября.
✅ Argenx #ARGX - голландская биофармацевтическая компания.
Аналитики заявили, что препарат компании, который лечит аутоиммунные заболевания, должен быть одобрен FDA в декабре. По мнению аналитиков, это станет позитивным триггером, который приведет к переоценке компании.
Топ акций из сектора потребительских товаров:
✅ Sovos Brands #SOVO - самая быстрорастущая продовольственная компания в США, производит продукты питания и напитки.
По прогнозам аналитиков, с 2020 по 2023 год выручка компании будет расти примерно на 12% в год, при этом продажи соуса «Rao» обеспечат компании примерно половину этого роста. Такая динамика финансовых результатов может позволить Sovos обогнать широкий рынок.
✅ C&C Group #CCR - производитель, продавец и дистрибьютор алкогольных, в частности сидра, и безалкогольных напитков.
Некоторые из компаний, входящих в C&C Group, собираются повысить цены в ноябре из-за проблем с цепями поставок, что позволит поддержать выручку и прибыль на высоких уровнях.
_______________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: отчеты Barclays, Bloomberg
#акции #США #аналитика #Европа #Barclays
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Всем перечисленным компаниям присвоен рейтинг «покупать». Существует ряд ключевых факторов роста, благодаря которым компании могут показать доходность выше рынка в ближайшем полугодии. Аналитики выбрали бумаги из следующих секторов: потребительские товары, IT и здравоохранение.
Топ акций из IT-сектора:
✅ Argo Blockchain #ARB - публичная технологическая компания, специализируется на добыче криптовалюты.
✅ Bandwidth #BAND - поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернет, интегрированные телефонные системы и решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
✅ Everbridge #EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенного для автоматизации доставки информации критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
✅ RingCentral #RNG - американский поставщик облачных решений для связи и совместной работы на предприятиях.
✅ ZenDesk #ZEN - предоставляет продукты SaaS, относящиеся к поддержке, продажам и другим коммуникациям с клиентами.
✅ Zeta #ZETA - компания, занимающаяся маркетинговыми технологиями на основе данных. Предлагает набор инструментов многоканального маркетинга, направленных на создание, поддержание и монетизацию отношений с клиентами.
Barclays считает, что рынок недооценивает масштабы внедрения облачных технологий крупными компаниями.
По мнению аналитиков, представители данного списка занимают выгодное положение по одному или нескольким ключевым факторам: рост расходов предприятий, обеспечение цифрового обслуживания клиентов, требуемого электронной коммерцией, и многообещающие долгосрочные перспективы облачной голосовой связи.
Топ акций из сектора здравоохранения:
✅ Merck #MRK - старейшая в мире фармацевтическая, химическая и биологическая компания.
Компания продолжает демонстрировать положительную динамику EPS и, по мнению Barclays, зафиксирует рост прибыли в своем квартальном отчете, который будет опубликован 11 ноября.
✅ Argenx #ARGX - голландская биофармацевтическая компания.
Аналитики заявили, что препарат компании, который лечит аутоиммунные заболевания, должен быть одобрен FDA в декабре. По мнению аналитиков, это станет позитивным триггером, который приведет к переоценке компании.
Топ акций из сектора потребительских товаров:
✅ Sovos Brands #SOVO - самая быстрорастущая продовольственная компания в США, производит продукты питания и напитки.
По прогнозам аналитиков, с 2020 по 2023 год выручка компании будет расти примерно на 12% в год, при этом продажи соуса «Rao» обеспечат компании примерно половину этого роста. Такая динамика финансовых результатов может позволить Sovos обогнать широкий рынок.
✅ C&C Group #CCR - производитель, продавец и дистрибьютор алкогольных, в частности сидра, и безалкогольных напитков.
Некоторые из компаний, входящих в C&C Group, собираются повысить цены в ноябре из-за проблем с цепями поставок, что позволит поддержать выручку и прибыль на высоких уровнях.
_______________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: отчеты Barclays, Bloomberg
#акции #США #аналитика #Европа #Barclays
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события недели - 25.09.2023
В центре внимания на неделе - выход отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, выйдут отчетности Micron и Nike, которые дадут последние сигналы о состоянии сектора полупроводников и глобального потребительского спроса.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 сентября:
• Индекс доверия потребителей от CB (сентябрь)
• Продажи нового жилья (август)
27 сентября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (август)
28 сентября:
• Финальная оценка по ВВП США за 2-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (август)
29 сентября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
26 сентября - Costco #COST
27 сентября - Micron Technology #MU
28 сентября - Accenture #ACN, Nike #NKE, Jabil #JBL
29 сентября - Carnival #CCL
Конференции:
26 сентября пройдет саммит Jefferies, посвященный биотехнологическому сектору. Среди заметных участников: Caribou #CRBU, Generation Bio #GBIO, Solid Biosciences #SLDB, 4D Molecular #FDMT и Gracell Biotechnologies #GRCL. В этот же день начнется технологическая конференция, организованная Vox Media. На ней выступит топ-менеджмент AMD #AMD, Roblox #RBLX, Warner Music #WMG и General Motors #GM.
Другие корпоративные события:
26 сентября Workday #WDAY начнет собственную четырехдневную конференцию Workday Rising. Компании Nutanix #NTNX и Blend Labs #BLND в этот день также проведут свои мероприятия.
27 сентября пройдет День инвестора у TotalEnergies #TTE, на котором менеджмент представит обновленную стратегию и финансовые прогнозы. Помимо этого, начнется конференция Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Руководство должно представить подробности по инновациям в сфере генеративного ИИ, а также по устройствам AR/VR. Morgan Stanley назвал это событие потенциальным катализатором для акций.
Среди других компаний, проводящих мероприятия для инвесторов 27 сентября: Zeta Global #ZETA, Marriott #MAR, Encompass Health #EHC, Sensata Technologies #ST, Generac #GNRC, Stevanato Group #STVN, Sprout Social #SPT. 28 сентября свои корпоративные мероприятия проведут Flowserve #FLS, Philip Morris #PM, nCino #NCNO, WAVE #WVE, Maravai #MRVI, Intuit #INTU и Affirm #AFRM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе - выход отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, выйдут отчетности Micron и Nike, которые дадут последние сигналы о состоянии сектора полупроводников и глобального потребительского спроса.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 сентября:
• Индекс доверия потребителей от CB (сентябрь)
• Продажи нового жилья (август)
27 сентября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (август)
28 сентября:
• Финальная оценка по ВВП США за 2-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (август)
29 сентября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
26 сентября - Costco #COST
27 сентября - Micron Technology #MU
28 сентября - Accenture #ACN, Nike #NKE, Jabil #JBL
29 сентября - Carnival #CCL
Конференции:
26 сентября пройдет саммит Jefferies, посвященный биотехнологическому сектору. Среди заметных участников: Caribou #CRBU, Generation Bio #GBIO, Solid Biosciences #SLDB, 4D Molecular #FDMT и Gracell Biotechnologies #GRCL. В этот же день начнется технологическая конференция, организованная Vox Media. На ней выступит топ-менеджмент AMD #AMD, Roblox #RBLX, Warner Music #WMG и General Motors #GM.
Другие корпоративные события:
26 сентября Workday #WDAY начнет собственную четырехдневную конференцию Workday Rising. Компании Nutanix #NTNX и Blend Labs #BLND в этот день также проведут свои мероприятия.
27 сентября пройдет День инвестора у TotalEnergies #TTE, на котором менеджмент представит обновленную стратегию и финансовые прогнозы. Помимо этого, начнется конференция Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Руководство должно представить подробности по инновациям в сфере генеративного ИИ, а также по устройствам AR/VR. Morgan Stanley назвал это событие потенциальным катализатором для акций.
Среди других компаний, проводящих мероприятия для инвесторов 27 сентября: Zeta Global #ZETA, Marriott #MAR, Encompass Health #EHC, Sensata Technologies #ST, Generac #GNRC, Stevanato Group #STVN, Sprout Social #SPT. 28 сентября свои корпоративные мероприятия проведут Flowserve #FLS, Philip Morris #PM, nCino #NCNO, WAVE #WVE, Maravai #MRVI, Intuit #INTU и Affirm #AFRM.
#США #неделя_впереди
@aabeta