Важные события предстоящей недели - 25.07.2022
Главное событие недели - двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Помимо этого, отчитаются крупнейшие американские компании Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Apple #AAPL и Amazon #AMZN. Также будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за второй квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Итоги заседания ФРС
28 июля:
• ВВП США (2-й квартал)
29 июля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
25 июля - NXP Semiconductors #NXPI
26 июля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG
27 июля - Meta Platforms #META, Qualcomm #QCOM
28 июля - Amazon #AMZN, Apple #AAPL
29 июля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что негативное влияние на результаты компании окажет ухудшение макроэкономического фона и перебои с производством в Китае из-за COVID-19. Apple также может представить осторожный прогноз на фоне укрепления доллара и падения настроений потребителей с высоким уровнем дохода. Аналитики Wedbush отмечают, что Apple все еще обладает отличными среднесрочными перспективами.
Превью отчетности Amazon:
Ожидается, что отличные результаты Prime Day и последние данные о потребительских расходах поддержат прогноз по выручке Amazon. В то же время, прогноз по операционной прибыли может быть снижен из-за высокой инфляции, укрепления доллара и жестких сопоставимых показателей прошлого года.
Сезон покупок перед началом учебного года:
Согласно опросу Gordon Haskell, 37% потребителей планируют потратить на школьные товары больше, чем год назад, в то время как в 2021 году их было 52%. Ожидается, что потребители будут больше тратить на одежду и канцелярию, и меньше на электронику на фоне роста инфляционного давления. Аналитики выделили Dollar Tree #DLTR и Macy's #M как бенефициаров.
Кандидаты на шорт-сквиз:
S3 Partners опубликовала список компаний, в которых наблюдается наибольшее количество коротких позиций. При принудительном закрытии шортов акции могут показать опережающую динамику: Faraday Future #FFIE, Canoo #GOEV, Gossamer Bio #GOSS, Verve Therapeutics #VERV, Lightwave Logic #LWLG, Beam Therapeutics #BEAM, Cowen Group #COWN.
💡 Barron’s представил тезисы в пользу роста акций Amazon #AMZN. Компания обладает развитым рекламным бизнесом и логистической сетью, которая способна соперничать с FedEx #FDX и UPS #UPS. Также отмечается ведущий в США облачный бизнес Amazon Web Services (AWS), который генерирует 16% выручки для компании. Redburn Research, рекомендует покупать акции Amazon после падения на 30% от пика c перспективой на выделение AWS в отдельную компанию.
💎 На прошлой неделе широкий американский индекс прибавил более 3%, что безусловно позитивно, но нужно разбираться в деталях и в причинах этого роста. Из общения с клиентами и институциональными участниками рынка становится понятно, что основной причиной является закрытие шортов, а не открытие длинных позиций - говорить об уверенном росте пока преждевременно. Предстоящая неделя может добавить масла в огонь - внимание инвесторов направлено на продолжающийся сезон отчетности - до пятницы отчитаются все крупные техи. Результаты по прошлому кварталу и прогнозы на будущее могут как успокоить рынок и задать вектор на рост, так и повысить градус неопределенности. Помимо разгара сезона отчётности приближается заседание ФРС, на котором регулятор может поднять ставку на 75 бп. Однако, сейчас рынок закладывает 20%-ную вероятность ее повышения сразу на 100 бп. Реакция участников рынка может быть достаточно эмоциональной. Мы сохраняем КРАЙНЕ осторожную позицию - заранее наращивали хеджирующие позиции и кэш в портфеле, планировать точечные покупки будем уже по факту отчетностей и заседания ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Главное событие недели - двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Помимо этого, отчитаются крупнейшие американские компании Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Apple #AAPL и Amazon #AMZN. Также будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за второй квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Итоги заседания ФРС
28 июля:
• ВВП США (2-й квартал)
29 июля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
25 июля - NXP Semiconductors #NXPI
26 июля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG
27 июля - Meta Platforms #META, Qualcomm #QCOM
28 июля - Amazon #AMZN, Apple #AAPL
29 июля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что негативное влияние на результаты компании окажет ухудшение макроэкономического фона и перебои с производством в Китае из-за COVID-19. Apple также может представить осторожный прогноз на фоне укрепления доллара и падения настроений потребителей с высоким уровнем дохода. Аналитики Wedbush отмечают, что Apple все еще обладает отличными среднесрочными перспективами.
Превью отчетности Amazon:
Ожидается, что отличные результаты Prime Day и последние данные о потребительских расходах поддержат прогноз по выручке Amazon. В то же время, прогноз по операционной прибыли может быть снижен из-за высокой инфляции, укрепления доллара и жестких сопоставимых показателей прошлого года.
Сезон покупок перед началом учебного года:
Согласно опросу Gordon Haskell, 37% потребителей планируют потратить на школьные товары больше, чем год назад, в то время как в 2021 году их было 52%. Ожидается, что потребители будут больше тратить на одежду и канцелярию, и меньше на электронику на фоне роста инфляционного давления. Аналитики выделили Dollar Tree #DLTR и Macy's #M как бенефициаров.
Кандидаты на шорт-сквиз:
S3 Partners опубликовала список компаний, в которых наблюдается наибольшее количество коротких позиций. При принудительном закрытии шортов акции могут показать опережающую динамику: Faraday Future #FFIE, Canoo #GOEV, Gossamer Bio #GOSS, Verve Therapeutics #VERV, Lightwave Logic #LWLG, Beam Therapeutics #BEAM, Cowen Group #COWN.
💡 Barron’s представил тезисы в пользу роста акций Amazon #AMZN. Компания обладает развитым рекламным бизнесом и логистической сетью, которая способна соперничать с FedEx #FDX и UPS #UPS. Также отмечается ведущий в США облачный бизнес Amazon Web Services (AWS), который генерирует 16% выручки для компании. Redburn Research, рекомендует покупать акции Amazon после падения на 30% от пика c перспективой на выделение AWS в отдельную компанию.
💎 На прошлой неделе широкий американский индекс прибавил более 3%, что безусловно позитивно, но нужно разбираться в деталях и в причинах этого роста. Из общения с клиентами и институциональными участниками рынка становится понятно, что основной причиной является закрытие шортов, а не открытие длинных позиций - говорить об уверенном росте пока преждевременно. Предстоящая неделя может добавить масла в огонь - внимание инвесторов направлено на продолжающийся сезон отчетности - до пятницы отчитаются все крупные техи. Результаты по прошлому кварталу и прогнозы на будущее могут как успокоить рынок и задать вектор на рост, так и повысить градус неопределенности. Помимо разгара сезона отчётности приближается заседание ФРС, на котором регулятор может поднять ставку на 75 бп. Однако, сейчас рынок закладывает 20%-ную вероятность ее повышения сразу на 100 бп. Реакция участников рынка может быть достаточно эмоциональной. Мы сохраняем КРАЙНЕ осторожную позицию - заранее наращивали хеджирующие позиции и кэш в портфеле, планировать точечные покупки будем уже по факту отчетностей и заседания ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 22.05.2023
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube