#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.32% (3867 п.)
📉 Nasdaq: -0.32% (12758 п.)
📉 Dow Jones -0.32% (32217 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1729)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.04% ($62.51)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.32% (1.603%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Сентимент на рынке смешанный. Давление на акции продолжается даже после некоторого снижения доходности казначейских облигаций, поскольку инвесторы, похоже, нашли другие причины для беспокойства:
• возможный рост корпоративных налогов;
• завышенные оценки компаний;
• вероятность наступления третей волны коронавируса.
Сегодня у трейдеров появится возможность переключить свое внимание на еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице, а также финальным изменениям ВВП за 4 квартал 2020 г. Европейские фондовые индексы торгуются с явным снижением, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с положительной динамикой.
🔴 На премаркете китайские компании, вышедшие на IPO через двойной листинг показывают отрицательную динамику. В частности: Alibaba #BABA, Baidu #BIDU, JD.com #JD и NetEase #NTES - после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла закон об ответственности иностранных компаний. Закон был подписан в декабре президентом Трампом, до того, как стало ясно, как администрация Байдена будет взаимодействовать с Пекином. Однако, судя по напряженной встрече на Аляске, расширению санкций в отношении китайских чиновников и сохранению тарифов, введенных в период президентства Трампа – администрация занимает аналогичную позицию в отношении Китая.
🟡 Буксиры и экскаваторы до сих пор не смогли сдвинуть Ever Given - огромный контейнеровоз, который застрял в Суэцком канале после того, как потерял способность маневрировать в условиях сильного ветра и пылевой бури. В лучшем случае освободить судно получится только в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. В ответ на это цены на сырую нефть WTI и Brent резко взлетели на фоне опасений по поводу отгрузки нефти.
🟡 Для тех, кто работает в сфере предоставления базовых услуг или в бизнесе, ориентированном на потребителя, работа на удаленке закончилась уже давно. В других отраслях, между тем, ведутся споры о том, когда сотрудники могут возвращаться в офис, ведь это, в свою очередь, может оказать положительное влияние на рестораны, транспортные компании и малый бизнес. Подобные обсуждения ведутся в округах Сан-Франциско и Санта-Клара, которые на этой неделе начали разрешать компаниям открывать офисы с ограничением по количеству сотрудников в помещениях.
Наряду с этим, повторное открытие, например, в Google #GOOG все еще откладывается на сентябрь, а Adobe #ADBE, PayPal #PYPL и Zoom Video #ZM пока открывать офисы не собираются.
Что еще происходит в мире…
🟢 На фоне опасений по поводу третьей волны COVID-19 и медленного распространения вакцины в Европе доллар вырос до четырехмесячного максимума по отношению к корзине из шести других валют.
🔴 Эффективность вакцины AstraZeneca #AZN от коронавируса, которая вызвала опасения у регуляторов, оказалась ниже на 3%, чем об этом заявили в компании в понедельник, и составила 76%.
🔴 Курс биткоина уже пятый день подряд падает по отношению к доллару, снизившись до отметки в $52 819, что является самым длительным падением с декабря. Прогнозы на то, что государственные стимулирующие чеки будут потрачены на приобретение криптовалют, похоже, не оправдались.
💎 Коррекционные настроения на рынке сохраняются, с точки зрения широкого рынка, например индекса S&P 500, снижение с максимума составило чуть более 3%, что пока сложно назвать существенным падением. Тем не менее, некоторые точечные компании снизились уже на десятки процентов. Поэтому диверсификация портфелей на сегодняшний день - это ключевой вопрос.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.32% (3867 п.)
📉 Nasdaq: -0.32% (12758 п.)
📉 Dow Jones -0.32% (32217 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1729)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.04% ($62.51)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.32% (1.603%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Сентимент на рынке смешанный. Давление на акции продолжается даже после некоторого снижения доходности казначейских облигаций, поскольку инвесторы, похоже, нашли другие причины для беспокойства:
• возможный рост корпоративных налогов;
• завышенные оценки компаний;
• вероятность наступления третей волны коронавируса.
Сегодня у трейдеров появится возможность переключить свое внимание на еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице, а также финальным изменениям ВВП за 4 квартал 2020 г. Европейские фондовые индексы торгуются с явным снижением, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с положительной динамикой.
🔴 На премаркете китайские компании, вышедшие на IPO через двойной листинг показывают отрицательную динамику. В частности: Alibaba #BABA, Baidu #BIDU, JD.com #JD и NetEase #NTES - после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла закон об ответственности иностранных компаний. Закон был подписан в декабре президентом Трампом, до того, как стало ясно, как администрация Байдена будет взаимодействовать с Пекином. Однако, судя по напряженной встрече на Аляске, расширению санкций в отношении китайских чиновников и сохранению тарифов, введенных в период президентства Трампа – администрация занимает аналогичную позицию в отношении Китая.
🟡 Буксиры и экскаваторы до сих пор не смогли сдвинуть Ever Given - огромный контейнеровоз, который застрял в Суэцком канале после того, как потерял способность маневрировать в условиях сильного ветра и пылевой бури. В лучшем случае освободить судно получится только в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. В ответ на это цены на сырую нефть WTI и Brent резко взлетели на фоне опасений по поводу отгрузки нефти.
🟡 Для тех, кто работает в сфере предоставления базовых услуг или в бизнесе, ориентированном на потребителя, работа на удаленке закончилась уже давно. В других отраслях, между тем, ведутся споры о том, когда сотрудники могут возвращаться в офис, ведь это, в свою очередь, может оказать положительное влияние на рестораны, транспортные компании и малый бизнес. Подобные обсуждения ведутся в округах Сан-Франциско и Санта-Клара, которые на этой неделе начали разрешать компаниям открывать офисы с ограничением по количеству сотрудников в помещениях.
Наряду с этим, повторное открытие, например, в Google #GOOG все еще откладывается на сентябрь, а Adobe #ADBE, PayPal #PYPL и Zoom Video #ZM пока открывать офисы не собираются.
Что еще происходит в мире…
🟢 На фоне опасений по поводу третьей волны COVID-19 и медленного распространения вакцины в Европе доллар вырос до четырехмесячного максимума по отношению к корзине из шести других валют.
🔴 Эффективность вакцины AstraZeneca #AZN от коронавируса, которая вызвала опасения у регуляторов, оказалась ниже на 3%, чем об этом заявили в компании в понедельник, и составила 76%.
🔴 Курс биткоина уже пятый день подряд падает по отношению к доллару, снизившись до отметки в $52 819, что является самым длительным падением с декабря. Прогнозы на то, что государственные стимулирующие чеки будут потрачены на приобретение криптовалют, похоже, не оправдались.
💎 Коррекционные настроения на рынке сохраняются, с точки зрения широкого рынка, например индекса S&P 500, снижение с максимума составило чуть более 3%, что пока сложно назвать существенным падением. Тем не менее, некоторые точечные компании снизились уже на десятки процентов. Поэтому диверсификация портфелей на сегодняшний день - это ключевой вопрос.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (4179 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (13932 п.)
📉 Dow Jones -0.22% (33808 п.)
🌕 Золото: -0.58% ($1765)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($66.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.66% (1.638%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ФРС и выступления Джо Байдена перед Конгрессом. Согласно аналитикам Уолл-Стрит, центральный банк США с малой степенью вероятности изменит принятый ранее курс по сохранению процентных ставок на околонулевом уровне. Это даст больше возможностей для дальнейшего экономического восстановления и, вероятно, подтолкнет уровень инфляции вверх. Сезон отчетности проходит с положительными результатами для многих компаний. Однако, инвесторы уже отразили ожидания высоких результатов в стоимости акций компаний, в связи с чем их дальнейший рост будет несколько затруднен. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с плюсом, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🌕 Ожидается, что сегодня президент Джо Байден изложит в своей первой речи перед Конгрессом детали своего плана по помощи семьям и образованию в размере $1.8 трлн. Также Байден прокомментирует свою налоговую инициативу увеличения налога на инвестиционный доход для наиболее обеспеченных слоев населения.
🌕 Федеральная резервная система США сегодня завершит свое двухдневное заседание по вопросам монетарной и фискальной политики. Главный вопросом до сих пор остается, как Джером Пауэлл оценит последние данные, свидетельствующие о том, что восстановление экономики набирает обороты.
🔴 В среду юристы Европейского союза потребовали от компании AstraZeneca #AZN немедленно поставить вакцины COVID-19 со своих заводов в Великобритании, что может привести к возобновлению разногласий с Лондоном по поводу ограниченных поставок вакцин.
🟢 Владелец KFC компания Yum Brands Inc в среду превысила прогнозы по квартальным сопоставимым продажам, чему способствовало восстановление экономики США и устойчивый спрос со стороны потребителей, оформляющих заказы через Интернет. Распространение вакцин и ослабление ограничений на вместимость ресторанов в США привели к увеличению потока клиентов и росту продаж в сетях ресторанов Yum, а также у их конкурентов.
🟡 Компания SpaceX #SPACE Илона Маска выиграла контракт NASA на создание космического корабля, который должен доставить астронавтов на Луну в 2024 году. Однако, основный конкурент Илона – Джефф Безос со своей компанией Blue Origin #BORGN подал протест в Счетную палату США, обвинив NASA в изменении условий для участников тендера.
Сезон отчетности:
🟡 Boeing #BA отчиталась за 1 кв 2021 г. Выручка компании составила $15.22 млрд, что на $140 млн выше ожиданий аналитиков. Однако, компания представила убыток на акцию в размере - $1.53, что на $0.46 ниже консенсус прогнозов.
🟢 Humana #HUM также представила результаты отчетности за 1 кв 2021 г. Скорректированная прибыль на акцию составила $7.67 против консенсус-прогноза в $6.98. Выручка достигла $20.67 млрд, что на 200 млн выше ожиданий аналитиков.
💎 Сезон отчетности в самом разгаре, сегодня показательна реакция участников торгов на отчетность Microsoft - технологический гигант отчитался существенно лучше ожиданий, но бумага корректируется на предторгах. Для того, чтобы акции отреагировали ростом - результаты должны быть не просто хорошими, а феноменальными 🙂
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (4179 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (13932 п.)
📉 Dow Jones -0.22% (33808 п.)
🌕 Золото: -0.58% ($1765)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($66.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.66% (1.638%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ФРС и выступления Джо Байдена перед Конгрессом. Согласно аналитикам Уолл-Стрит, центральный банк США с малой степенью вероятности изменит принятый ранее курс по сохранению процентных ставок на околонулевом уровне. Это даст больше возможностей для дальнейшего экономического восстановления и, вероятно, подтолкнет уровень инфляции вверх. Сезон отчетности проходит с положительными результатами для многих компаний. Однако, инвесторы уже отразили ожидания высоких результатов в стоимости акций компаний, в связи с чем их дальнейший рост будет несколько затруднен. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с плюсом, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🌕 Ожидается, что сегодня президент Джо Байден изложит в своей первой речи перед Конгрессом детали своего плана по помощи семьям и образованию в размере $1.8 трлн. Также Байден прокомментирует свою налоговую инициативу увеличения налога на инвестиционный доход для наиболее обеспеченных слоев населения.
🌕 Федеральная резервная система США сегодня завершит свое двухдневное заседание по вопросам монетарной и фискальной политики. Главный вопросом до сих пор остается, как Джером Пауэлл оценит последние данные, свидетельствующие о том, что восстановление экономики набирает обороты.
🔴 В среду юристы Европейского союза потребовали от компании AstraZeneca #AZN немедленно поставить вакцины COVID-19 со своих заводов в Великобритании, что может привести к возобновлению разногласий с Лондоном по поводу ограниченных поставок вакцин.
🟢 Владелец KFC компания Yum Brands Inc в среду превысила прогнозы по квартальным сопоставимым продажам, чему способствовало восстановление экономики США и устойчивый спрос со стороны потребителей, оформляющих заказы через Интернет. Распространение вакцин и ослабление ограничений на вместимость ресторанов в США привели к увеличению потока клиентов и росту продаж в сетях ресторанов Yum, а также у их конкурентов.
🟡 Компания SpaceX #SPACE Илона Маска выиграла контракт NASA на создание космического корабля, который должен доставить астронавтов на Луну в 2024 году. Однако, основный конкурент Илона – Джефф Безос со своей компанией Blue Origin #BORGN подал протест в Счетную палату США, обвинив NASA в изменении условий для участников тендера.
Сезон отчетности:
🟡 Boeing #BA отчиталась за 1 кв 2021 г. Выручка компании составила $15.22 млрд, что на $140 млн выше ожиданий аналитиков. Однако, компания представила убыток на акцию в размере - $1.53, что на $0.46 ниже консенсус прогнозов.
🟢 Humana #HUM также представила результаты отчетности за 1 кв 2021 г. Скорректированная прибыль на акцию составила $7.67 против консенсус-прогноза в $6.98. Выручка достигла $20.67 млрд, что на 200 млн выше ожиданий аналитиков.
💎 Сезон отчетности в самом разгаре, сегодня показательна реакция участников торгов на отчетность Microsoft - технологический гигант отчитался существенно лучше ожиданий, но бумага корректируется на предторгах. Для того, чтобы акции отреагировали ростом - результаты должны быть не просто хорошими, а феноменальными 🙂
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 04.10.2021
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания продолжат быть переговоры о повышении потолка госдолга и решение относительно принятия инфраструктурного законопроекта, поскольку, если ситуация с госдолгом не будет решена, международные рейтинговые агентства потенциально могут понизить кредитный рейтинг США.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 октября:
• Заседание ОПЕК
• Объем промышленных заказов (август)
5 октября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США
8 октября:
• Уровень безработицы в США (сентябрь)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
5 октября – PepsiCo #PEP
6 октября – Constellation Brands #STZ
Сектор здравоохранения:
Amgen #AMGN 4 октября выступит на Конгрессе Европейской Академии дерматологии и венерологии и более детально расскажет о расширяющемся портфеле препаратов от воспалительных заболеваний. Также AstraZeneca #AZN, ContraFect #CFRX, Cara #CARA, Lyra #LYRA, Landos #LABP, Kaleido #KLDO - представят результаты 2-ой и 3-ей фазы испытаний своих препаратов.
Корпоративные новости:
6 октября General Motors #GM проведет День аналитика. Ожидается, что компания расскажет о финансовых целях и стратегических планах развития в индустрии электромобилей. В прошлом акции компании демонстрировали значительный рост после проведения аналогичных мероприятий.
Nike #NKE проведет ежегодное собрание 6 октября. Акционеры ожидают, что компания расскажет больше о внедрении культуры разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI). Также на неделе будет вынесено решение Altria #MO относительно своей доли в Anheuser-Busch #BUD. Box #BOX, IBM #IBM, Appian #APPN и GAN Limited #GAN также проведут мероприятия.
Кассовые сборы:
Аналитики ожидают прибыльного киносезона. В прокат выходят «Веном 2» от Sony #SONY и «Множественные святые Ньюарка» от Warner Bros #T. Инвесторы также будут следить за международными сборами нового фильма о Бонде «Не время умирать» в преддверии премьеры.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что проблемы в цепочках поставок из-за перегруженности портов в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, вызывают опасения инвесторов на фоне приближения праздничного сезона. Однако аналитики заявляют, что проблема на самом деле преувеличена, так как многие ритейлеры и импортеры передвинули даты доставок на более ранние. Ожидается, что Рождество пройдет в штатном режиме для таких компаний как: Hasbro #HAS, Mattel #MAT и Target #TGT.
На фоне энергокризиса аналитики выделили перспективные акции в нефтегазовом секторе. Особенно привлекательными компаниями являются бенефициары роста цен не нефть с экспозицией на рынок природного газа.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Cimarex Energy #XEC - наиболее интересна, так как компания получила разрешение акционеров на слияние с Cabot Oil & Gas #COG
✅ Marathon Oil #MRO
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Cheniere Energy #LNG
✅ Tellurian #TELL
💎 Рынок акций продемонстрировал попытку отскока в пятницу во второй половине торговой сессии, таким образом, индексы широкого рынка закрылись в плюсе по итогом первого торгового дня 4 квартала. Мы считаем, что вероятность положительной динамики фондового рынка до конца года достаточно высока на фоне устойчивого экономического роста, снижения негативного влияния пандемии и низких доходностей на облигационном рынке. К тому же нам нравится отсутствие эйфории среди участников торгов: инвесторы сохраняют значительный объем кэша на случай коррекции, что обычно является важной составляющей для роста рынков.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания продолжат быть переговоры о повышении потолка госдолга и решение относительно принятия инфраструктурного законопроекта, поскольку, если ситуация с госдолгом не будет решена, международные рейтинговые агентства потенциально могут понизить кредитный рейтинг США.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 октября:
• Заседание ОПЕК
• Объем промышленных заказов (август)
5 октября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США
8 октября:
• Уровень безработицы в США (сентябрь)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
5 октября – PepsiCo #PEP
6 октября – Constellation Brands #STZ
Сектор здравоохранения:
Amgen #AMGN 4 октября выступит на Конгрессе Европейской Академии дерматологии и венерологии и более детально расскажет о расширяющемся портфеле препаратов от воспалительных заболеваний. Также AstraZeneca #AZN, ContraFect #CFRX, Cara #CARA, Lyra #LYRA, Landos #LABP, Kaleido #KLDO - представят результаты 2-ой и 3-ей фазы испытаний своих препаратов.
Корпоративные новости:
6 октября General Motors #GM проведет День аналитика. Ожидается, что компания расскажет о финансовых целях и стратегических планах развития в индустрии электромобилей. В прошлом акции компании демонстрировали значительный рост после проведения аналогичных мероприятий.
Nike #NKE проведет ежегодное собрание 6 октября. Акционеры ожидают, что компания расскажет больше о внедрении культуры разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI). Также на неделе будет вынесено решение Altria #MO относительно своей доли в Anheuser-Busch #BUD. Box #BOX, IBM #IBM, Appian #APPN и GAN Limited #GAN также проведут мероприятия.
Кассовые сборы:
Аналитики ожидают прибыльного киносезона. В прокат выходят «Веном 2» от Sony #SONY и «Множественные святые Ньюарка» от Warner Bros #T. Инвесторы также будут следить за международными сборами нового фильма о Бонде «Не время умирать» в преддверии премьеры.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что проблемы в цепочках поставок из-за перегруженности портов в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, вызывают опасения инвесторов на фоне приближения праздничного сезона. Однако аналитики заявляют, что проблема на самом деле преувеличена, так как многие ритейлеры и импортеры передвинули даты доставок на более ранние. Ожидается, что Рождество пройдет в штатном режиме для таких компаний как: Hasbro #HAS, Mattel #MAT и Target #TGT.
На фоне энергокризиса аналитики выделили перспективные акции в нефтегазовом секторе. Особенно привлекательными компаниями являются бенефициары роста цен не нефть с экспозицией на рынок природного газа.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Cimarex Energy #XEC - наиболее интересна, так как компания получила разрешение акционеров на слияние с Cabot Oil & Gas #COG
✅ Marathon Oil #MRO
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Cheniere Energy #LNG
✅ Tellurian #TELL
💎 Рынок акций продемонстрировал попытку отскока в пятницу во второй половине торговой сессии, таким образом, индексы широкого рынка закрылись в плюсе по итогом первого торгового дня 4 квартала. Мы считаем, что вероятность положительной динамики фондового рынка до конца года достаточно высока на фоне устойчивого экономического роста, снижения негативного влияния пандемии и низких доходностей на облигационном рынке. К тому же нам нравится отсутствие эйфории среди участников торгов: инвесторы сохраняют значительный объем кэша на случай коррекции, что обычно является важной составляющей для роста рынков.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 12.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.17% (4650 п.)
📈 Nasdaq: +0.19% (16054 п.)
📈 Dow Jones +0.24% (35913 п.)
🌕 Золото: -0.34% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.59% ($81.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.60% (1.570%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику на фоне отсутствия каких-либо серьезных поводов для волнения инвесторов. Перед открытием рынка будут опубликованы данные об изменении количества открытых вакансий на рынке труда за октябрь, которые дадут представление о ситуации с занятостью населения. Также на сегодня запланирована публикация индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь, что позволит оценить степень инфляционного давления на потребителей. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Волнения после Брексита вновь возобновляются. Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Королевства, осталась членом таможенного союза EC. Этот двойной статус потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других регионов королевства. Правительство Великобритании критикует введение данных мер, заявляя, что это приводит к нарушению цепочки поставок. В прошлом месяце комиссия ЕС предложила облегчить проведение проверок, однако правительство Великобритании заявило, что предложенные варианты ЕС значительно отличаются от первоначальных договоренностей. На данный момент обе стороны продолжают переговоры.
🔴 Напряженность также нарастает в Восточной Европе, где у границы с Украиной скапливаются российские войска. США забили тревогу и предупредили союзников по ЕС, что Москва, возможно, планирует вторжение в Украину, хотя Россия заявила, что военные силы размещены на допустимой территории и отрицает любые агрессивные намерения. Данные новости прозвучали на фоне еще более серьезного противостояния на границе Польши и Беларуси, где собралось несколько сотен мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Европейские власти заявили, что Лукашенко намеренно направляет мигрантов в ЕС в ответ на обвинения против его режима правления в стране. После выхода данных новостей рубль значительно ослаб по отношению к доллару.
🟢 Японский конгломерат Toshiba сообщил о планах по разделению бизнеса на две компании. В первую войдут подразделения энергетики, инфраструктуры и тяжелого машиностроения, а во вторую - электроника и другие технологические сферы. Руководство Toshiba отметило, что разделение - это лучшая мера для полной реализации потенциала компании. Каждое подразделение сможет полностью сконцентрироваться на своей деятельности без препятствий, которые возникают из-за проблем в других сегментах.
🟢 Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca #AZN заявила, что отходит от своей некоммерческой модели, которую она использовала во время пандемии и начинает продажу вакцин от COVID-19. Хотя AstraZeneca все еще будет поставлять вакцины бесплатно в развивающиеся страны, компания планирует начать продажу в США и других развитых странах сразу же после одобрения от FDA.
💎 Настроение на рынке смешанное. Голубиная риторика ФРС против самого активного годового роста потребительской инфляции за 30 лет. Мировая инфляция серьезно ускорилась, что заставляет инвесторов беспокоиться. Негативные инфляционные ожидания компенсируются высокой прибылью компаний, достаточно устойчивой маржинальностью, сильными потребительскими и корпоративными балансами, программами обратного выкупа акций и усилением розничного импульса. Мы не исключаем всплесков волатильности в ближайшее время, поэтому диверсифицируем портфель, как по секторам, так и по стилям инвестирования и фокусируемся на краткосрочных сделках под катализаторы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.17% (4650 п.)
📈 Nasdaq: +0.19% (16054 п.)
📈 Dow Jones +0.24% (35913 п.)
🌕 Золото: -0.34% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.59% ($81.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.60% (1.570%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику на фоне отсутствия каких-либо серьезных поводов для волнения инвесторов. Перед открытием рынка будут опубликованы данные об изменении количества открытых вакансий на рынке труда за октябрь, которые дадут представление о ситуации с занятостью населения. Также на сегодня запланирована публикация индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за ноябрь, что позволит оценить степень инфляционного давления на потребителей. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Волнения после Брексита вновь возобновляются. Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Королевства, осталась членом таможенного союза EC. Этот двойной статус потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других регионов королевства. Правительство Великобритании критикует введение данных мер, заявляя, что это приводит к нарушению цепочки поставок. В прошлом месяце комиссия ЕС предложила облегчить проведение проверок, однако правительство Великобритании заявило, что предложенные варианты ЕС значительно отличаются от первоначальных договоренностей. На данный момент обе стороны продолжают переговоры.
🔴 Напряженность также нарастает в Восточной Европе, где у границы с Украиной скапливаются российские войска. США забили тревогу и предупредили союзников по ЕС, что Москва, возможно, планирует вторжение в Украину, хотя Россия заявила, что военные силы размещены на допустимой территории и отрицает любые агрессивные намерения. Данные новости прозвучали на фоне еще более серьезного противостояния на границе Польши и Беларуси, где собралось несколько сотен мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Европейские власти заявили, что Лукашенко намеренно направляет мигрантов в ЕС в ответ на обвинения против его режима правления в стране. После выхода данных новостей рубль значительно ослаб по отношению к доллару.
🟢 Японский конгломерат Toshiba сообщил о планах по разделению бизнеса на две компании. В первую войдут подразделения энергетики, инфраструктуры и тяжелого машиностроения, а во вторую - электроника и другие технологические сферы. Руководство Toshiba отметило, что разделение - это лучшая мера для полной реализации потенциала компании. Каждое подразделение сможет полностью сконцентрироваться на своей деятельности без препятствий, которые возникают из-за проблем в других сегментах.
🟢 Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca #AZN заявила, что отходит от своей некоммерческой модели, которую она использовала во время пандемии и начинает продажу вакцин от COVID-19. Хотя AstraZeneca все еще будет поставлять вакцины бесплатно в развивающиеся страны, компания планирует начать продажу в США и других развитых странах сразу же после одобрения от FDA.
💎 Настроение на рынке смешанное. Голубиная риторика ФРС против самого активного годового роста потребительской инфляции за 30 лет. Мировая инфляция серьезно ускорилась, что заставляет инвесторов беспокоиться. Негативные инфляционные ожидания компенсируются высокой прибылью компаний, достаточно устойчивой маржинальностью, сильными потребительскими и корпоративными балансами, программами обратного выкупа акций и усилением розничного импульса. Мы не исключаем всплесков волатильности в ближайшее время, поэтому диверсифицируем портфель, как по секторам, так и по стилям инвестирования и фокусируемся на краткосрочных сделках под катализаторы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 23.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4700 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (16206 п.)
📈 Dow Jones +0.31% (35743 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($75.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (1.474%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая двухдневное ралли. На данный момент S&P 500 находится примерно в 1% от своего исторического максимума. Опасения инвесторов по поводу омикрон-штамма продолжают ослабевать после одобрения FDA противовирусной таблетки от Pfizer #PFE. Кроме того, согласно статистике, на следующей неделе должно начаться новогоднее ралли, что может сподвигнуть инвесторов формировать позиции уже сегодня. Приближается празднование Рождества, поэтому на рынках не ожидается особой волатильности. Между тем, сегодня будет опубликована масса макроданных: продажи нового жилья, объемы заказов на товары длительного пользования и число первичных заявок на пособие по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Согласно свежим данным ученых из Дании, Шотландии, Великобритании и ЮАР, вероятность госпитализации инфицированных омикрон-штаммом, значительно ниже, чем в случае заражения другими вариантами COVID-19.
🟢 AstraZeneca #AZN представила результаты испытаний, которые показали, что ревакцинация препаратом компании в существенной степени повышает защиту против омикрон-штамма.
🔴 Китайские власти ввели жесткий локдаун в 13-миллионном городе Сиань в центре страны, где зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. С 9 по 22 декабря в городе были выявлены 143 новых случая заболевания COVID-19. Еще 63 случая были зафиксированы в последние сутки. Некоторые аналитики считают, что можно ожидать еще более жестких мер по сдерживанию вируса в Китае, поскольку в начале февраля в Пекине стартуют Олимпийские игры.
🟡 Сегодня на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что действия России в отношении Украины будут зависеть от вопросов безопасности, а не от хода переговоров по гарантиям. Он также подчеркнул, что дальнейшее движение НАТО на восток - неприемлемо. Помимо этого президент сообщил, что Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, осуществляя совместные разработки высокотехнологичного оружия. Путин также отметил, что сотрудничество России и КНР является серьезным стабилизирующим фактором в мировой геополитике.
🔴 Китайская холдинговая компания Tencent заявила о планах по снижению своей доли в онлайн-ритейлере JD.com #JD c 17% до 2.3%. Tencent решил распределить акции в качестве дивидендов, а не продавать их на рынке, чтобы избежать резкого падения котировок JD.com. По мнению аналитиков, вынужденная продажа со стороны Tencent может иметь последствия для ее положения на рынке электронных платежей, где отношения обеих компаний помогали сохранять конкурентоспособность с Alipay от Alibaba #BABA.
💎 Американские инвесторы решили не отступать от многолетних традиций предновогоднего ралли и продолжили выкуп просадки декабря. Позитив на рынке наблюдается наряду со снижением опасений введения новых локдаунов из-за распространения омикрон штамма. Этому способствовали: недавнее заявление Байдена о том, что США не будет вводить жесткие ограничения, а также одобрение противовирусной таблетки Pfizer от COVID-19. Исследование, проведенное в ЮАР о заразившихся омикрон-штаммом, также подкрепило оптимизм, показав меньшее число госпитализаций, чем при других штаммах. Считаем, что среднесрочно в отсутствие других значимых катализаторов - умеренный оптимизм на рынке может сохраниться вплоть до вступления в новый год.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4700 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (16206 п.)
📈 Dow Jones +0.31% (35743 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($75.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (1.474%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая двухдневное ралли. На данный момент S&P 500 находится примерно в 1% от своего исторического максимума. Опасения инвесторов по поводу омикрон-штамма продолжают ослабевать после одобрения FDA противовирусной таблетки от Pfizer #PFE. Кроме того, согласно статистике, на следующей неделе должно начаться новогоднее ралли, что может сподвигнуть инвесторов формировать позиции уже сегодня. Приближается празднование Рождества, поэтому на рынках не ожидается особой волатильности. Между тем, сегодня будет опубликована масса макроданных: продажи нового жилья, объемы заказов на товары длительного пользования и число первичных заявок на пособие по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Согласно свежим данным ученых из Дании, Шотландии, Великобритании и ЮАР, вероятность госпитализации инфицированных омикрон-штаммом, значительно ниже, чем в случае заражения другими вариантами COVID-19.
🟢 AstraZeneca #AZN представила результаты испытаний, которые показали, что ревакцинация препаратом компании в существенной степени повышает защиту против омикрон-штамма.
🔴 Китайские власти ввели жесткий локдаун в 13-миллионном городе Сиань в центре страны, где зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. С 9 по 22 декабря в городе были выявлены 143 новых случая заболевания COVID-19. Еще 63 случая были зафиксированы в последние сутки. Некоторые аналитики считают, что можно ожидать еще более жестких мер по сдерживанию вируса в Китае, поскольку в начале февраля в Пекине стартуют Олимпийские игры.
🟡 Сегодня на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что действия России в отношении Украины будут зависеть от вопросов безопасности, а не от хода переговоров по гарантиям. Он также подчеркнул, что дальнейшее движение НАТО на восток - неприемлемо. Помимо этого президент сообщил, что Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности, осуществляя совместные разработки высокотехнологичного оружия. Путин также отметил, что сотрудничество России и КНР является серьезным стабилизирующим фактором в мировой геополитике.
🔴 Китайская холдинговая компания Tencent заявила о планах по снижению своей доли в онлайн-ритейлере JD.com #JD c 17% до 2.3%. Tencent решил распределить акции в качестве дивидендов, а не продавать их на рынке, чтобы избежать резкого падения котировок JD.com. По мнению аналитиков, вынужденная продажа со стороны Tencent может иметь последствия для ее положения на рынке электронных платежей, где отношения обеих компаний помогали сохранять конкурентоспособность с Alipay от Alibaba #BABA.
💎 Американские инвесторы решили не отступать от многолетних традиций предновогоднего ралли и продолжили выкуп просадки декабря. Позитив на рынке наблюдается наряду со снижением опасений введения новых локдаунов из-за распространения омикрон штамма. Этому способствовали: недавнее заявление Байдена о том, что США не будет вводить жесткие ограничения, а также одобрение противовирусной таблетки Pfizer от COVID-19. Исследование, проведенное в ЮАР о заразившихся омикрон-штаммом, также подкрепило оптимизм, показав меньшее число госпитализаций, чем при других штаммах. Считаем, что среднесрочно в отсутствие других значимых катализаторов - умеренный оптимизм на рынке может сохраниться вплоть до вступления в новый год.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 13.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4718 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (15895 п.)
📈 Dow Jones +0.12% (36204 п.)
🌕 Золото: -0.21% ($1821)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.17% ($83.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.12% (1.738%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Инвесторы ожидают выхода данных по производственной инфляции. Также сегодня член ФРС Лаэль Брейнард даст комментарии относительно дальнейшей политики центрального банка. Брейнард обычно придерживается более «голубиной» политики, поэтому ее комментарии могут оказать поддержку рынку. Внимание инвесторов начинает переключаться на отчетности компаний за 4-й квартал. Учитывая солидный рост экономики США за последние три месяца, можно ожидать неплохих результатов от компаний, что безусловно окажет поддержку индексам. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Правительство США планирует приобрести порядка 500 тыс. доз антиковидного препарата Evusheld от AstraZeneca #AZN. Помимо этого, AstraZeneca вчера заявила, что подаст документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в России. Однако для получения разрешения компании нужно представить результаты исследования комбинированного применения своего препарата и российской вакцины «Спутник Лайт».
🔴 Более 8 тыс. работников 78 магазинов сети King Soopers, принадлежащих Kroger #KR, объявили забастовку, требуя повышения заработной платы. По сообщениям профсоюза UFCW Local 7, забастовка будет продолжаться три недели. Рабочие добиваются повышения ставки как минимум на $6 в час, в то время как компания предлагает повышение только на $4.5 в час. Несколько сенаторов штата Колорадо, где проходит забастовка, выразили поддержку работникам.
🔴 Volkswagen #VOW3 объявил о закрытии двух заводов в Китае из-за новой вспышки заболевания COVID-19 в Тяньцзине. Согласно данным министерства здравоохранения, в городе был обнаружен 41 случай заражения за вчерашний день.
🟢 Microsoft #MSFT нанял ключевого инженера Apple #AAPL по работе с полупроводниками Майка Филиппо. При его участии компания займется созданием собственных чипов для серверов, на которых работают облачные вычислительные сервисы Azure.
🟢 Coinbase #COIN приобрел фьючерсную биржу FairX для расширения рынка криптовалютных деривативов. Фьючерсные и опционные продукты на криптовалюты несут в себе меньший риск, чем торговля на спотовом рынке цифровых активов. Ожидается, что сделка по приобретению FairX, будет завершена в первом квартале этого года.
Сезон отчетности:
🟢 Delta Air Lines отчиталась за 1 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.22 против ожиданий аналитиков на уровне $0.11. Выручка достигла $9.47 млрд, что на $620 млн выше консенсус-прогнозов. Компания заявила, что резкий всплеск заболеваемости омикрон-штаммом приведет к убыткам в первом квартале, однако она все еще ожидает восстановления спроса на туристические услуги в этом году. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Индексы демонстрируют умеренный рост несмотря на то, что инфляция бьет полувековые рекорды, а регулятор заявляет об ускорении сворачивания стимулирующих программ. Показатели потребительской инфляции вчера вышли ожидаемо высокими и участников рынка не удивили. Фокус инвесторов плавно переходит с новостей о последующих шагах ФРС к стартующему сезону корпоративной отчетности. В грядущих публикациях финансовых результатов особое внимание стоит уделить комментариям руководителей компаний касательно прогнозов уровня рентабельности предприятий, которыми они управляют.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4718 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (15895 п.)
📈 Dow Jones +0.12% (36204 п.)
🌕 Золото: -0.21% ($1821)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.17% ($83.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.12% (1.738%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Инвесторы ожидают выхода данных по производственной инфляции. Также сегодня член ФРС Лаэль Брейнард даст комментарии относительно дальнейшей политики центрального банка. Брейнард обычно придерживается более «голубиной» политики, поэтому ее комментарии могут оказать поддержку рынку. Внимание инвесторов начинает переключаться на отчетности компаний за 4-й квартал. Учитывая солидный рост экономики США за последние три месяца, можно ожидать неплохих результатов от компаний, что безусловно окажет поддержку индексам. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Правительство США планирует приобрести порядка 500 тыс. доз антиковидного препарата Evusheld от AstraZeneca #AZN. Помимо этого, AstraZeneca вчера заявила, что подаст документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в России. Однако для получения разрешения компании нужно представить результаты исследования комбинированного применения своего препарата и российской вакцины «Спутник Лайт».
🔴 Более 8 тыс. работников 78 магазинов сети King Soopers, принадлежащих Kroger #KR, объявили забастовку, требуя повышения заработной платы. По сообщениям профсоюза UFCW Local 7, забастовка будет продолжаться три недели. Рабочие добиваются повышения ставки как минимум на $6 в час, в то время как компания предлагает повышение только на $4.5 в час. Несколько сенаторов штата Колорадо, где проходит забастовка, выразили поддержку работникам.
🔴 Volkswagen #VOW3 объявил о закрытии двух заводов в Китае из-за новой вспышки заболевания COVID-19 в Тяньцзине. Согласно данным министерства здравоохранения, в городе был обнаружен 41 случай заражения за вчерашний день.
🟢 Microsoft #MSFT нанял ключевого инженера Apple #AAPL по работе с полупроводниками Майка Филиппо. При его участии компания займется созданием собственных чипов для серверов, на которых работают облачные вычислительные сервисы Azure.
🟢 Coinbase #COIN приобрел фьючерсную биржу FairX для расширения рынка криптовалютных деривативов. Фьючерсные и опционные продукты на криптовалюты несут в себе меньший риск, чем торговля на спотовом рынке цифровых активов. Ожидается, что сделка по приобретению FairX, будет завершена в первом квартале этого года.
Сезон отчетности:
🟢 Delta Air Lines отчиталась за 1 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.22 против ожиданий аналитиков на уровне $0.11. Выручка достигла $9.47 млрд, что на $620 млн выше консенсус-прогнозов. Компания заявила, что резкий всплеск заболеваемости омикрон-штаммом приведет к убыткам в первом квартале, однако она все еще ожидает восстановления спроса на туристические услуги в этом году. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Индексы демонстрируют умеренный рост несмотря на то, что инфляция бьет полувековые рекорды, а регулятор заявляет об ускорении сворачивания стимулирующих программ. Показатели потребительской инфляции вчера вышли ожидаемо высокими и участников рынка не удивили. Фокус инвесторов плавно переходит с новостей о последующих шагах ФРС к стартующему сезону корпоративной отчетности. В грядущих публикациях финансовых результатов особое внимание стоит уделить комментариям руководителей компаний касательно прогнозов уровня рентабельности предприятий, которыми они управляют.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 07.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4084 п.)
📉 Nasdaq: -1.21% (12452 п.)
📉 Dow Jones -0.71% (32683 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1846)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.74% ($119.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.85% (3.018%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает возобновление роста доходностей американских казначейских бумаг. Вчера доходность 10-летних трежерис вновь превысила отметку в 3%. Помимо этого, негативное влияние на настроение инвесторов оказал разочаровывающий прогноз от Target #TGT, который усилил опасения по поводу рецессии. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Target #TGT предупредила о сокращении прибыли в текущем квартале, поскольку она отменяет заказы и уценивает товары на фоне переполненности складов. Компания ожидает, что операционная маржа составит около 2% во втором квартале. Это ниже, чем прогноз, который компания давала в отчетности.
🟢 Лукойл #LKOH будет развивать выкупленную у Shell #SHEL сеть АЗС под финским брендом Teboil. Она уже приступила к поэтапному ребрендингу сети заправок. Бывший завод Shell в Тверской области также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.
🟡 UniCredit #UCG расширила географию поиска покупателя своего российского бизнеса. Из-за санкций российские инвесторы не могут приобрести активы банка, поэтому UniCredit начала рассматривать кандидатов из Китая и Индии.
🟡 Microsoft #MSFT сократит найм сотрудников в новом финансового году. При этом компания повысит оплату труда действующих работников на 20-25%, чтобы снизить уровень недовольства и предотвратить отток к конкурентам.
🔴 Johnson & Johnson #JNJ уведомила контрактного производителя вакцины от COVID-19 Emergent BioSolutions #EBS о решении расторгнуть договор. Ранее сообщалось, что на производстве Emergent рабочие случайно смешали ингредиенты из вакцин J&J и AstraZeneca #AZN.
🔴 SEC проводит расследование в отношении Binance на предмет нарушения правил обращения с ценными бумагами при продаже цифровых токенов в 2017 году. Комиссия выясняет, было ли размещение BNB «продажей ценной бумаги», которая должна была быть зарегистрирована американским регулятором.
🔴 Против Paramount #PARA подали иск из-за нарушения авторских прав в фильме Top Gun: Maverick. Истец - наследник автора книги, сюжет которой лег в основу фильма, утверждает, что с 2018 году корпорация знала об истечении срока лицензии на франшизу, однако в мае все же выпустила кинокартину.
💎 Ощутимый рост рынка вчера в начале торговой сессии был прерван взлетом доходности казначейских облигаций, которая поднялась выше 3% по 10-ти леткам. Катализатором для роста показателя стала переоценка инвесторами ожиданий по повышению ставки в сентябре и рост цен на сырьевые товары. Сейчас долговой рынок закладывает 70%-ную вероятность поднятия ставки на 50 п. в сентябре. В пятницу выйдет отчет по CPI, который поможет определить будущее монетарной политики ФРС. Посмотрим, как будут вести себя доходности в преддверии выхода данных и сможет ли охлаждение темпа роста цен снизить инфляционные ожидания инвесторов и направить кривую доходности вниз. Некоторые индикаторы (стоимость полупроводников, цены на удобрения, стоимость фрахта) указывают на признаки замедления инфляции, однако вопрос заключается в темпах и масштабах этого снижения. Исходя из текущего уровня неопределенности инвестиционные решения имеет смысл отложить до заседания ФРС на следующей неделе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4084 п.)
📉 Nasdaq: -1.21% (12452 п.)
📉 Dow Jones -0.71% (32683 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1846)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.74% ($119.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.85% (3.018%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает возобновление роста доходностей американских казначейских бумаг. Вчера доходность 10-летних трежерис вновь превысила отметку в 3%. Помимо этого, негативное влияние на настроение инвесторов оказал разочаровывающий прогноз от Target #TGT, который усилил опасения по поводу рецессии. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Target #TGT предупредила о сокращении прибыли в текущем квартале, поскольку она отменяет заказы и уценивает товары на фоне переполненности складов. Компания ожидает, что операционная маржа составит около 2% во втором квартале. Это ниже, чем прогноз, который компания давала в отчетности.
🟢 Лукойл #LKOH будет развивать выкупленную у Shell #SHEL сеть АЗС под финским брендом Teboil. Она уже приступила к поэтапному ребрендингу сети заправок. Бывший завод Shell в Тверской области также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.
🟡 UniCredit #UCG расширила географию поиска покупателя своего российского бизнеса. Из-за санкций российские инвесторы не могут приобрести активы банка, поэтому UniCredit начала рассматривать кандидатов из Китая и Индии.
🟡 Microsoft #MSFT сократит найм сотрудников в новом финансового году. При этом компания повысит оплату труда действующих работников на 20-25%, чтобы снизить уровень недовольства и предотвратить отток к конкурентам.
🔴 Johnson & Johnson #JNJ уведомила контрактного производителя вакцины от COVID-19 Emergent BioSolutions #EBS о решении расторгнуть договор. Ранее сообщалось, что на производстве Emergent рабочие случайно смешали ингредиенты из вакцин J&J и AstraZeneca #AZN.
🔴 SEC проводит расследование в отношении Binance на предмет нарушения правил обращения с ценными бумагами при продаже цифровых токенов в 2017 году. Комиссия выясняет, было ли размещение BNB «продажей ценной бумаги», которая должна была быть зарегистрирована американским регулятором.
🔴 Против Paramount #PARA подали иск из-за нарушения авторских прав в фильме Top Gun: Maverick. Истец - наследник автора книги, сюжет которой лег в основу фильма, утверждает, что с 2018 году корпорация знала об истечении срока лицензии на франшизу, однако в мае все же выпустила кинокартину.
💎 Ощутимый рост рынка вчера в начале торговой сессии был прерван взлетом доходности казначейских облигаций, которая поднялась выше 3% по 10-ти леткам. Катализатором для роста показателя стала переоценка инвесторами ожиданий по повышению ставки в сентябре и рост цен на сырьевые товары. Сейчас долговой рынок закладывает 70%-ную вероятность поднятия ставки на 50 п. в сентябре. В пятницу выйдет отчет по CPI, который поможет определить будущее монетарной политики ФРС. Посмотрим, как будут вести себя доходности в преддверии выхода данных и сможет ли охлаждение темпа роста цен снизить инфляционные ожидания инвесторов и направить кривую доходности вниз. Некоторые индикаторы (стоимость полупроводников, цены на удобрения, стоимость фрахта) указывают на признаки замедления инфляции, однако вопрос заключается в темпах и масштабах этого снижения. Исходя из текущего уровня неопределенности инвестиционные решения имеет смысл отложить до заседания ФРС на следующей неделе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Инвестиционные идеи в условиях высокой инфляции
💡 Вчера вышли данные по инфляции за июнь, и они выглядят не очень привлекательно. Потребительские цены в США оказались выше ожиданий, подскочив до очередного 40-летнего максимума.
Рост цен вряд ли снизится до целевого уровня ФРС в 2% - и, похоже, останется таким в течение следующих нескольких лет, считают аналитики Thornburg Investment Management. Учитывая неопределенность, эксперты придерживаются мнения, что инвесторам важно формировать сбалансированный портфель и делятся своими идеями.
Топ-идеи по мнению Thornburg Investment Management:
✅ Visa #V
По мнению аналитиков, Visa является бенефициаром инфляции, получающим выгоду от роста цен на товары и услуги, для оплаты которых потребители используют свои кредитные карты. Ожидается, что компания выиграет от оживления в сфере путешествий в результате ослабления пандемических ограничений, когда потребители будут оплачивать авиабилеты через платежные компании, такие как Visa.
✅ AstraZeneca #AZN
Биофармацевтическая компания демонстрирует двузначный рост продаж и увеличение денежного потока при относительно привлекательной оценке. В портфеле #AZN 12 потенциальных "звезд", четыре из которых относятся к разработкам онкологического подразделения. По мнению аналитиков, данные препараты будут стимулировать рост компании в течение следующих нескольких лет.
✅ Citigroup #C
Банковский гигант Citigroup - еще одна акция в портфеле фонда. Аналитики считают, что акции дешевы и имеют возможности для повышения дивидендов в ближайшей перспективе.
Компания также имеет все возможности роста на фоне увеличения доходов от повышения процентных ставок и роста объема кредитных карт в США.
✅ Broadcom #AVGO
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company #TSM
#акции #США #аналитика #инфляция
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Вчера вышли данные по инфляции за июнь, и они выглядят не очень привлекательно. Потребительские цены в США оказались выше ожиданий, подскочив до очередного 40-летнего максимума.
Рост цен вряд ли снизится до целевого уровня ФРС в 2% - и, похоже, останется таким в течение следующих нескольких лет, считают аналитики Thornburg Investment Management. Учитывая неопределенность, эксперты придерживаются мнения, что инвесторам важно формировать сбалансированный портфель и делятся своими идеями.
Топ-идеи по мнению Thornburg Investment Management:
✅ Visa #V
По мнению аналитиков, Visa является бенефициаром инфляции, получающим выгоду от роста цен на товары и услуги, для оплаты которых потребители используют свои кредитные карты. Ожидается, что компания выиграет от оживления в сфере путешествий в результате ослабления пандемических ограничений, когда потребители будут оплачивать авиабилеты через платежные компании, такие как Visa.
✅ AstraZeneca #AZN
Биофармацевтическая компания демонстрирует двузначный рост продаж и увеличение денежного потока при относительно привлекательной оценке. В портфеле #AZN 12 потенциальных "звезд", четыре из которых относятся к разработкам онкологического подразделения. По мнению аналитиков, данные препараты будут стимулировать рост компании в течение следующих нескольких лет.
✅ Citigroup #C
Банковский гигант Citigroup - еще одна акция в портфеле фонда. Аналитики считают, что акции дешевы и имеют возможности для повышения дивидендов в ближайшей перспективе.
Компания также имеет все возможности роста на фоне увеличения доходов от повышения процентных ставок и роста объема кредитных карт в США.
✅ Broadcom #AVGO
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company #TSM
#акции #США #аналитика #инфляция
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 12.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.57% (4108 п.)
📈 Nasdaq: +0.67% (12755 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (32367 п.)
🌕 Золото: +0.90% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.70% ($93.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.21% (3.274%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая подъем прошлой недели. Поддержку индексам оказывает ощутимое ослабление доллара. Помимо этого, оптимизму на рынке способствуют и ожидания замедления инфляции по итогам августа до 8.1% г/г с 8.5% месяцем ранее. Участники рынка все же рассчитывают, что при таком сценарии ФРС будет менее агрессивна в проведении денежно-кредитной политики. Отчет по инфляции будет опубликован завтра перед открытием рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 По данным Deutsche Bank, за первую неделю сентября инвесторы избавились от акций в Европе на $3.4 млрд, в результате чего общий отток за последние шесть месяцев достиг $83 млрд. Основными причинами называются «ястребиная» политика ЕЦБ и энергетический кризис.
🟢 Deere #DE инвестирует несколько миллиардов долларов в разработку ПО для самоуправляемых тракторов, которые могут самостоятельно осуществлять пахотные работы. Это позволит ускорить работу фермеров и может оказаться более результативным по сравнению с человеческим трудом, полагают в компании.
🟢 General Electric #GE заявила, что рассчитывает завершить выделение своего бизнеса в сфере здравоохранения к первой неделе января 2023 года, при условии окончательного одобрения советом директоров. General Electric сохранит долю в 19.9% в выделенной компании.
🟡 Инвестор-активист Дэн Лоэб, основатель Third Point #TPOU, отказался от своей позиции, направленной на то, чтобы заставить Disney #DIS выделить спортивную телевизионную сеть ESPN. Это последовало за комментариями CEO Disney Роберта Чапека, который заявил, что у него большие планы на ESPN, хотя он и не раскрыл подробностей.
🟢 FDA одобрило препарат Sotyktu компании Bristol Myers Squibb #BMY для лечения бляшечного псориаза средней и тяжелой степени. Ключевая фаза клинических испытаний продемонстрировала более высокую эффективность Sotyktu, по сравнению с другими препаратами.
🟢 AstraZeneca #AZN заявила, что рассчитывает увеличить количество новых противораковых препаратов к 2030 году более чем в два раза. Компания намерена стать лидером за счет использования передовых технологий, которые задействуют собственную иммунную систему пациентов для борьбы с раком.
🟢 JPMorgan Chase #JPM согласился приобрести платежный стартап Renovite, чтобы составить конкуренцию Stripe и Block #SQ. Приобретение Renovite ускорит способность банка внедрять новые приложения для клиентов.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.57% (4108 п.)
📈 Nasdaq: +0.67% (12755 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (32367 п.)
🌕 Золото: +0.90% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.70% ($93.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.21% (3.274%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая подъем прошлой недели. Поддержку индексам оказывает ощутимое ослабление доллара. Помимо этого, оптимизму на рынке способствуют и ожидания замедления инфляции по итогам августа до 8.1% г/г с 8.5% месяцем ранее. Участники рынка все же рассчитывают, что при таком сценарии ФРС будет менее агрессивна в проведении денежно-кредитной политики. Отчет по инфляции будет опубликован завтра перед открытием рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 По данным Deutsche Bank, за первую неделю сентября инвесторы избавились от акций в Европе на $3.4 млрд, в результате чего общий отток за последние шесть месяцев достиг $83 млрд. Основными причинами называются «ястребиная» политика ЕЦБ и энергетический кризис.
🟢 Deere #DE инвестирует несколько миллиардов долларов в разработку ПО для самоуправляемых тракторов, которые могут самостоятельно осуществлять пахотные работы. Это позволит ускорить работу фермеров и может оказаться более результативным по сравнению с человеческим трудом, полагают в компании.
🟢 General Electric #GE заявила, что рассчитывает завершить выделение своего бизнеса в сфере здравоохранения к первой неделе января 2023 года, при условии окончательного одобрения советом директоров. General Electric сохранит долю в 19.9% в выделенной компании.
🟡 Инвестор-активист Дэн Лоэб, основатель Third Point #TPOU, отказался от своей позиции, направленной на то, чтобы заставить Disney #DIS выделить спортивную телевизионную сеть ESPN. Это последовало за комментариями CEO Disney Роберта Чапека, который заявил, что у него большие планы на ESPN, хотя он и не раскрыл подробностей.
🟢 FDA одобрило препарат Sotyktu компании Bristol Myers Squibb #BMY для лечения бляшечного псориаза средней и тяжелой степени. Ключевая фаза клинических испытаний продемонстрировала более высокую эффективность Sotyktu, по сравнению с другими препаратами.
🟢 AstraZeneca #AZN заявила, что рассчитывает увеличить количество новых противораковых препаратов к 2030 году более чем в два раза. Компания намерена стать лидером за счет использования передовых технологий, которые задействуют собственную иммунную систему пациентов для борьбы с раком.
🟢 JPMorgan Chase #JPM согласился приобрести платежный стартап Renovite, чтобы составить конкуренцию Stripe и Block #SQ. Приобретение Renovite ускорит способность банка внедрять новые приложения для клиентов.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 12.12.2022
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Goldman Sachs рекомендует покупать группу акций GRANOLAS
💡 Аналитики в текущей волатильной обстановке отдают предпочтение качественным европейским компаниям. Инвестбанк составил список из таких имен под названием GRANOLAS - аббревиатура состоит первых букв названия компаний, по аналогии с американским FAAMG.
• GRANOLAS состоит из компаний, которые выплачивают дивиденды либо проводят байбеки, а также обладают устойчивыми балансами и темпами роста финансовых показателей. В группу входят компании из различных отраслей, включая потребительские товары, предметы роскоши, технологии и здравоохранение, что предоставляет высокую диверсификацию.
• В Goldman Sachs отмечают, что данные компании сохраняют рекордные уровни рентабельности, несмотря на постепенное ухудшение макроэкономической обстановки. В то же время, в группе FAANG наблюдается более существенное снижение маржи.
• Аналитики также подчеркивают, каждый сектор европейского рынка акций торгуется с дисконтом по мультипликатору P/E к американским аналогам. Вдобавок величина текущего дисконта выше среднего исторического уровня.
Список бумаг GRANOLAS
Glaxosmithkline #GSK
Roche #ROG
ASML #ASML
Nestle #NESN
Novartis #NVS
Novo Nordisk #NVO
L'Oreal #OR
LVMH #MC
Astrazeneca #AZN
SAP #SAP
Sanofi #SAN
#аналитика #акции #Европа #GS
сайт · youtube
💡 Аналитики в текущей волатильной обстановке отдают предпочтение качественным европейским компаниям. Инвестбанк составил список из таких имен под названием GRANOLAS - аббревиатура состоит первых букв названия компаний, по аналогии с американским FAAMG.
• GRANOLAS состоит из компаний, которые выплачивают дивиденды либо проводят байбеки, а также обладают устойчивыми балансами и темпами роста финансовых показателей. В группу входят компании из различных отраслей, включая потребительские товары, предметы роскоши, технологии и здравоохранение, что предоставляет высокую диверсификацию.
• В Goldman Sachs отмечают, что данные компании сохраняют рекордные уровни рентабельности, несмотря на постепенное ухудшение макроэкономической обстановки. В то же время, в группе FAANG наблюдается более существенное снижение маржи.
• Аналитики также подчеркивают, каждый сектор европейского рынка акций торгуется с дисконтом по мультипликатору P/E к американским аналогам. Вдобавок величина текущего дисконта выше среднего исторического уровня.
Список бумаг GRANOLAS
Glaxosmithkline #GSK
Roche #ROG
ASML #ASML
Nestle #NESN
Novartis #NVS
Novo Nordisk #NVO
L'Oreal #OR
LVMH #MC
Astrazeneca #AZN
SAP #SAP
Sanofi #SAN
#аналитика #акции #Европа #GS
сайт · youtube
ImgBB
Image hosted at ImgBB
Image Image hosted in ImgBB
Важные события недели - 10.04.2023
В центре внимания - публикация мартовских данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративных отчетностей. Традиционно первыми отчитаются крупнейшие американские банки JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
13 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
14 апреля:
• Объём розничных продаж (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
13 апреля - Delta Air Lines #DAL, Progressive #PGR
14 апреля - UnitedHealth #UNH, BlackRock #BLK, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
12 апреля выйдет отчет по индексу потребительских цен за март. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.3% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 5.2% с 6%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.3% в месячном исчислении, или на 5.6% - в годовом.
Отчету будут предшествовать комментарии президентов ФРБ Уильямса, Гулсби, Харкера и Кашкари в начале недели с указанием их долгосрочных взглядов на экономические перспективы.
Корпоративные мероприятия:
11 апреля начнется Европейский золотой форум. На мероприятии выступят представители Alamos Gold #AGI, Eldorado Gold #EGO, Agnico Eagle Mines #AEM и IAMGOLD #IAG.
В этот же день Moderna #MRNA проведет свой ежегодный День вакцин. Помимо этого, Science Applications International #SAIC проведет День инвестора, а ConocoPhillips #COP организует встречу аналитиков.
14 апреля состоится ежегодное собрание Американской ассоциации по изучению рака. Среди заметных участников: Eli Lilly #LLY, Moderna #MRNA, Merck #MRK, AbbVie #ABBV, Amgen #AMGN, AstraZeneca #AZN и Bristol-Myers Squibb #BMY.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
В центре внимания - публикация мартовских данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративных отчетностей. Традиционно первыми отчитаются крупнейшие американские банки JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
13 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
14 апреля:
• Объём розничных продаж (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
13 апреля - Delta Air Lines #DAL, Progressive #PGR
14 апреля - UnitedHealth #UNH, BlackRock #BLK, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
12 апреля выйдет отчет по индексу потребительских цен за март. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.3% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 5.2% с 6%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.3% в месячном исчислении, или на 5.6% - в годовом.
Отчету будут предшествовать комментарии президентов ФРБ Уильямса, Гулсби, Харкера и Кашкари в начале недели с указанием их долгосрочных взглядов на экономические перспективы.
Корпоративные мероприятия:
11 апреля начнется Европейский золотой форум. На мероприятии выступят представители Alamos Gold #AGI, Eldorado Gold #EGO, Agnico Eagle Mines #AEM и IAMGOLD #IAG.
В этот же день Moderna #MRNA проведет свой ежегодный День вакцин. Помимо этого, Science Applications International #SAIC проведет День инвестора, а ConocoPhillips #COP организует встречу аналитиков.
14 апреля состоится ежегодное собрание Американской ассоциации по изучению рака. Среди заметных участников: Eli Lilly #LLY, Moderna #MRNA, Merck #MRK, AbbVie #ABBV, Amgen #AMGN, AstraZeneca #AZN и Bristol-Myers Squibb #BMY.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Подробный обзор на акции GRANOLAS
💡 Ранее в канале мы подсвечивали группу европейских компаний GRANOLAS - аббревиатура состоит из первых букв названия корпораций, по аналогии с американским FAAMG.
В GRANOLAS входят крупнейшие компании Европы с качественными фундаментальными показателями. Данная группа продолжает демонстрировать опережающую рынок динамику, и мы считаем, что стоит присмотреть к покупке.
GRANOLAS состоит из следующих компаний:
Glaxosmithkline #GSK
Roche #ROG
АSML #ASML
Nestle #NESN
Novartis #NVS
Novo Nordisk #NVO
L'Oreal #OR
LVMH #MC
Astrazeneca #AZN
SAP #SAP
Sanofi #SNY
Основные тезисы к покупке:
Опережающий рост EPS Прибыль на акцию GRANOLAS теперь находится на 200% выше пика 2007 года, в то время, как совокупный EPS STOXX 600 превышает уровень всего на 60%. При этом, консенсус закладывает, что финансовые показатели группы будут расти быстрее широкого рынка и дальше.
Согласно прогнозам, выручка и EPS группы ежегодно будут расти по 6% и 12% до 2025 года, соответственно. В то же время, показатели STOXX 600, без включения GRANOLAS, будут увеличиваться только на 1% ежегодно. Таким образом широкий рынок будет расти преимущественно благодаря сильной динамике группы.
Защитная функция Согласно историческим данным, GRANOLAS демонстрируют динамику лучше широкого рынка в периоды замедления экономики, а также рыночной волатильности. С 2007 года группа опережала динамику S&P 500 в восьми из девяти «медвежьих» рынков и крупных коррекций.
Высокая и устойчивая маржа Группа сохраняет рекордные уровни рентабельности, несмотря на постепенное ухудшение макроэкономической обстановки. В то же время, в группе FAANG и на широком рынке Европы и США наблюдается снижение. Стоит добавить, что именно высокая рентабельность оправдывает премию по мультипликаторам GRANOLAS.
MSCI Europe и S&P 500 торгуются с форвардным P/BV на уровне в 2x и 4x, соответственно. В то же время, у GRANOLAS показатель достигает 5.5x. Принимая во внимание, что рентабельность собственного капитала (ROE) группы почти в 2 раза выше средней по рынку (27% против 14%), текущая оценка не кажется завышенной.
Стабильные дивиденды Дивидендная доходность GRANOLAS составляет порядка 2.5%, что на 11 б.п. выше доходности 10-летних немецких госбондов, которые рассматриваются бенчмарком. Компании в среднем выплачивают акционерам примерно 47% чистой прибыли.
Как ожидается, дивиденды группы продолжат расти на фоне позитивных ожиданий по прибыли на акцию. С учетом консенсус-прогноза по росту EPS, дивидендные выплаты будут увеличиваться на 9% ежегодно вплоть до 2025 года.
Стоит отметить, что высокая инфляция увеличивает предполагаемый потенциал роста дивидендов для компаний с сильной ценовой властью. ASML, Novo Nordisk и LVMH - это те компании, от которых рынок ожидает наибольшего роста дивидендов до 2025 года, с ежегодными темпами повышения в 11%, 20% и 15%, соответственно.
💎 Ожидаем, что GRANOLAS продолжат демонстрировать динамику лучше широкого рынка, благодаря своим сильным фундаментальным качествам. Среди компаний из группы имеем наиболее оптимистичный взгляд на перспективы ASML и Nestle, по которым у нас в канале есть инвестиционные идеи.
#аналитика #акции #Европа
· сайт · youtube
💡 Ранее в канале мы подсвечивали группу европейских компаний GRANOLAS - аббревиатура состоит из первых букв названия корпораций, по аналогии с американским FAAMG.
В GRANOLAS входят крупнейшие компании Европы с качественными фундаментальными показателями. Данная группа продолжает демонстрировать опережающую рынок динамику, и мы считаем, что стоит присмотреть к покупке.
GRANOLAS состоит из следующих компаний:
Glaxosmithkline #GSK
Roche #ROG
АSML #ASML
Nestle #NESN
Novartis #NVS
Novo Nordisk #NVO
L'Oreal #OR
LVMH #MC
Astrazeneca #AZN
SAP #SAP
Sanofi #SNY
Основные тезисы к покупке:
Опережающий рост EPS Прибыль на акцию GRANOLAS теперь находится на 200% выше пика 2007 года, в то время, как совокупный EPS STOXX 600 превышает уровень всего на 60%. При этом, консенсус закладывает, что финансовые показатели группы будут расти быстрее широкого рынка и дальше.
Согласно прогнозам, выручка и EPS группы ежегодно будут расти по 6% и 12% до 2025 года, соответственно. В то же время, показатели STOXX 600, без включения GRANOLAS, будут увеличиваться только на 1% ежегодно. Таким образом широкий рынок будет расти преимущественно благодаря сильной динамике группы.
Защитная функция Согласно историческим данным, GRANOLAS демонстрируют динамику лучше широкого рынка в периоды замедления экономики, а также рыночной волатильности. С 2007 года группа опережала динамику S&P 500 в восьми из девяти «медвежьих» рынков и крупных коррекций.
Высокая и устойчивая маржа Группа сохраняет рекордные уровни рентабельности, несмотря на постепенное ухудшение макроэкономической обстановки. В то же время, в группе FAANG и на широком рынке Европы и США наблюдается снижение. Стоит добавить, что именно высокая рентабельность оправдывает премию по мультипликаторам GRANOLAS.
MSCI Europe и S&P 500 торгуются с форвардным P/BV на уровне в 2x и 4x, соответственно. В то же время, у GRANOLAS показатель достигает 5.5x. Принимая во внимание, что рентабельность собственного капитала (ROE) группы почти в 2 раза выше средней по рынку (27% против 14%), текущая оценка не кажется завышенной.
Стабильные дивиденды Дивидендная доходность GRANOLAS составляет порядка 2.5%, что на 11 б.п. выше доходности 10-летних немецких госбондов, которые рассматриваются бенчмарком. Компании в среднем выплачивают акционерам примерно 47% чистой прибыли.
Как ожидается, дивиденды группы продолжат расти на фоне позитивных ожиданий по прибыли на акцию. С учетом консенсус-прогноза по росту EPS, дивидендные выплаты будут увеличиваться на 9% ежегодно вплоть до 2025 года.
Стоит отметить, что высокая инфляция увеличивает предполагаемый потенциал роста дивидендов для компаний с сильной ценовой властью. ASML, Novo Nordisk и LVMH - это те компании, от которых рынок ожидает наибольшего роста дивидендов до 2025 года, с ежегодными темпами повышения в 11%, 20% и 15%, соответственно.
💎 Ожидаем, что GRANOLAS продолжат демонстрировать динамику лучше широкого рынка, благодаря своим сильным фундаментальным качествам. Среди компаний из группы имеем наиболее оптимистичный взгляд на перспективы ASML и Nestle, по которым у нас в канале есть инвестиционные идеи.
#аналитика #акции #Европа
· сайт · youtube
Искусственный интеллект как мощный драйвер для биотехов
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 05.06.2023
Макроэкономические данные:
5 июня:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (май)
6 июня:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
Заметные отчетности:
7 июня - Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB
8 июня - DocuSign #DOCU
9 июня - NIO #NIO
Мероприятие Apple WWDC 2023:
С 5 по 9 июня компания проведет ежегодную конференцию для разработчиков на платформах Apple #AAPL. Ожидается, что технологический гигант представит гарнитуру дополненной реальности, новый 15-дюймовый MacBook Air и Mac на базе собственных процессоров. Также компания анонсирует обновления для операционных систем и подробно опишет стратегию в области искусственного интеллекта. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Другие конференции:
На этой неделе состоится одна из крупнейших конференций года в области здравоохранения: в Чикаго пройдет встреча Американского общества клинической онкологии. Среди заметных участников: AstraZeneca #AZN, Novartis #NVS, Eli Lilly #LLY, ImmunoGen #IMGN, Gilead #GILD, Regeneron #REGN, Seagen #SGEN, Bristol-Myers Squibb #BMY и Merck #MRK.
Помимо этого, пройдет трехдневная конференция NAREIT REITWeek, посвященная сектору недвижимости. Среди выступающих компаний: Alpine Income Property Trust #PINE, Kimco Realty #KIM, National Storage Affiliates #NSA, Macerich #MAC, Crown Castle #CCI, Postal Realty Trust #PSTL и Raynonier #RYN. Учитывая текущее состояние рынка, инвесторы будут следить с особым внимание за комментариями по коммерческой недвижимости.
Отдельные корпоративные события:
5 июня Lumen Technologies #LUMN проведет День инвестора, на котором будут обсуждаться ключевые приоритеты, инициативы и перспективы возвращения компании к росту. В этот же день начнется пятидневная IT-конференция Cisco #CSCO Live! в Лас-Вегасе.
StepStone Group #STEP организует свой День инвестора 6 июня. Менеджмент представит информацию о стратегии и перспективах компании. 8 июня мероприятия для инвесторов пройдут у Toronto-Dominion Bank #TD и DLocal #DLO.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции производителя медоборудования Steris #STE. Эксперты отметили привлекательную оценку по мультипликаторам, а также высокие и устойчивые темпы роста выручки и чистой прибыли. В перспективе синергетический эффект от поглощений станет дополнительным драйвером для финансовых показателей.
• Steris #STE
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Макроэкономические данные:
5 июня:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (май)
6 июня:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
Заметные отчетности:
7 июня - Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB
8 июня - DocuSign #DOCU
9 июня - NIO #NIO
Мероприятие Apple WWDC 2023:
С 5 по 9 июня компания проведет ежегодную конференцию для разработчиков на платформах Apple #AAPL. Ожидается, что технологический гигант представит гарнитуру дополненной реальности, новый 15-дюймовый MacBook Air и Mac на базе собственных процессоров. Также компания анонсирует обновления для операционных систем и подробно опишет стратегию в области искусственного интеллекта. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Другие конференции:
На этой неделе состоится одна из крупнейших конференций года в области здравоохранения: в Чикаго пройдет встреча Американского общества клинической онкологии. Среди заметных участников: AstraZeneca #AZN, Novartis #NVS, Eli Lilly #LLY, ImmunoGen #IMGN, Gilead #GILD, Regeneron #REGN, Seagen #SGEN, Bristol-Myers Squibb #BMY и Merck #MRK.
Помимо этого, пройдет трехдневная конференция NAREIT REITWeek, посвященная сектору недвижимости. Среди выступающих компаний: Alpine Income Property Trust #PINE, Kimco Realty #KIM, National Storage Affiliates #NSA, Macerich #MAC, Crown Castle #CCI, Postal Realty Trust #PSTL и Raynonier #RYN. Учитывая текущее состояние рынка, инвесторы будут следить с особым внимание за комментариями по коммерческой недвижимости.
Отдельные корпоративные события:
5 июня Lumen Technologies #LUMN проведет День инвестора, на котором будут обсуждаться ключевые приоритеты, инициативы и перспективы возвращения компании к росту. В этот же день начнется пятидневная IT-конференция Cisco #CSCO Live! в Лас-Вегасе.
StepStone Group #STEP организует свой День инвестора 6 июня. Менеджмент представит информацию о стратегии и перспективах компании. 8 июня мероприятия для инвесторов пройдут у Toronto-Dominion Bank #TD и DLocal #DLO.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции производителя медоборудования Steris #STE. Эксперты отметили привлекательную оценку по мультипликаторам, а также высокие и устойчивые темпы роста выручки и чистой прибыли. В перспективе синергетический эффект от поглощений станет дополнительным драйвером для финансовых показателей.
• Steris #STE
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 28.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4595 п.)
📈 Nasdaq: +1.12% (15744 п.)
📈 Dow Jones: +0.48% (35600 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($83.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.32% (3.991%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности крупных компаний Intel #INTC и Procter & Gamble #PG. Позитиву также добавила статистика по инфляции. В июне рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, замедлился до 3% г/г с 3.8% г/г в мае. В то же время, базовый показатель сократился до 4.1% г/г с 4.6% г/г. Все значения оказались лучше прогнозов. Данные могут смягчить риторику регулятора. Между тем, позже выйдут данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии потребителя. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Procter & Gamble #PG, один из крупнейших производителей потребительских товаров, представил свою отчетность. Компания превысила ожидания по прибыли и выручки, благодаря росту органических продаж на 8% г/г, против прогноза в 6% г/г. Из-за повышения отпускных цен, P&G улучшила операционную рентабельность на 190 б.п. Акции прибавляют около 1.5%.
🔴 Chevron #CVX также отчиталась за 2-й квартал. На фоне падения цен на энергоносители выручка снизилась на 29% г/г, а чистая прибыль сократилась почти в два раза. Тем не менее результаты превзошли консенсус-прогнозы. На премаркете акции снижаются.
🟢 Темпы роста потребительских цен Германии в июле сократили темпы роста до 6.2% г/г с июньских 6.4% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м. Все показатели оказались на уровне с ожиданиями.
🟢 Правительство Китая сегодня объявило о новых мерах для поддержки сектора недвижимости и внутреннего потребления. Также власти начали решать вопрос скрытых долгов местных правительств. Регуляторы продолжают вводить точечные, а не глобальные инициативы. Возможно, именно такой подход может принести результаты: предыдущий пакет стимулов с массовым вливанием средств не достиг целей.
🟢 AstraZeneca #AZN заявила, что её подразделение Alexion в 3-м квартале купит у Pfizer #PFE портфель генной терапии для лечения редких заболеваний на ранней стадии на сумму до $1 млрд. Как ожидается, сделка существенно расширит портфель Alexion в сфере.
🟡 Biogen #BIIB сообщила, что купит разработчика неврологических препаратов Reata Pharmaceuticals #RETA за $7.3 млрд. Biogen заплатит $172.5 за акцию компании, что на 59% выше их стоимости на закрытие рынка в четверг. Biogen сообщила, что сделка окажет негативное влияние на прибыль на акцию в этом году.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.68% (4595 п.)
📈 Nasdaq: +1.12% (15744 п.)
📈 Dow Jones: +0.48% (35600 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($83.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.32% (3.991%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности крупных компаний Intel #INTC и Procter & Gamble #PG. Позитиву также добавила статистика по инфляции. В июне рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, замедлился до 3% г/г с 3.8% г/г в мае. В то же время, базовый показатель сократился до 4.1% г/г с 4.6% г/г. Все значения оказались лучше прогнозов. Данные могут смягчить риторику регулятора. Между тем, позже выйдут данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии потребителя. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Procter & Gamble #PG, один из крупнейших производителей потребительских товаров, представил свою отчетность. Компания превысила ожидания по прибыли и выручки, благодаря росту органических продаж на 8% г/г, против прогноза в 6% г/г. Из-за повышения отпускных цен, P&G улучшила операционную рентабельность на 190 б.п. Акции прибавляют около 1.5%.
🔴 Chevron #CVX также отчиталась за 2-й квартал. На фоне падения цен на энергоносители выручка снизилась на 29% г/г, а чистая прибыль сократилась почти в два раза. Тем не менее результаты превзошли консенсус-прогнозы. На премаркете акции снижаются.
🟢 Темпы роста потребительских цен Германии в июле сократили темпы роста до 6.2% г/г с июньских 6.4% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м. Все показатели оказались на уровне с ожиданиями.
🟢 Правительство Китая сегодня объявило о новых мерах для поддержки сектора недвижимости и внутреннего потребления. Также власти начали решать вопрос скрытых долгов местных правительств. Регуляторы продолжают вводить точечные, а не глобальные инициативы. Возможно, именно такой подход может принести результаты: предыдущий пакет стимулов с массовым вливанием средств не достиг целей.
🟢 AstraZeneca #AZN заявила, что её подразделение Alexion в 3-м квартале купит у Pfizer #PFE портфель генной терапии для лечения редких заболеваний на ранней стадии на сумму до $1 млрд. Как ожидается, сделка существенно расширит портфель Alexion в сфере.
🟡 Biogen #BIIB сообщила, что купит разработчика неврологических препаратов Reata Pharmaceuticals #RETA за $7.3 млрд. Biogen заплатит $172.5 за акцию компании, что на 59% выше их стоимости на закрытие рынка в четверг. Biogen сообщила, что сделка окажет негативное влияние на прибыль на акцию в этом году.
#США #новости_премаркета
@aabeta