#анализ #акции #США #healthcare #BofA

👉 Bank of America Securities #BofA изучила данные Министерства здравоохранения и социальных служб США по стимулам, предоставляемым поставщикам медицинских услуг, и отмечает, что больницы, скорее всего, станут их главными бенефициарами. При этом национальная программа страхования Medicare, наоборот, отрицательно отразится на ряде компаний.

🔍 В общей сложности поставщики медицинских услуг получат $100 млрд в следующей пропорции:
▪ $30 млрд уже были распределены;
▪ $20 млрд направят в фонд поставщиков;
▪ $10 млрд распределят между больницами (госпиталями) в зависимости от их участия в лечении пациентов с COVID-19;
▪ $10 млрд получат сельские клиники и больницы;
▪ $30 млрд будут использованы для лечения незастрахованный пациентов.

👉 Все это должно обеспечить средний прирост EBITDA для «больничных» компаний на уровне 17%.

Bank of America выделяет:
✅ Community Health Systems #CYH
✅ Hospital Corporation of America #HCA
✅ Tenet #THC
✅ Universal Health Services #UHS

👉 Тем не менее, некоторым медицинским компаниям придется вернуть часть ранее полученных средств (речь может идти в среднем о 14% от EBITDA), т.к. они ранее получили избыточное финансирование. Связано это с тем, что часть программ поддержки пересекались с точки зрения конечных получателей финансирования.

Компании, котрые находятся в риске:
⭕ Amedisys #AMED
⭕ LHC Group #LHCG
⭕ Chemed #CHE
⭕ DaVita #DVA
⭕ Encompass Health #EHC

@icalpha

#инвестиционная_идея #акции #США #Healthcare #HCA #JPM

HCA Healthcare - американская медицинская компания, управляющая сетью больниц в США и Великобритании, одна из крупнейших в мире.

💡 Объемы услуг здравоохранения снизились с начала года на 27%. Однако в динамике объемы восстанавливаются: еще в марте сокращение составило -50%, в мае -20%, а в июне некоторые штаты, например Техас, продемонстрировали динамику -5%. Инвестиционная идея может показаться иррациональной, учитывая введение новых ограничительных мер в штате Техас и усиление опасений по поводу второй волны COVID-19, но JPMorgan считает, что сейчас подходящее время для формирования позиции в бумаге (хотя риски конечно присутствуют). Вводимые ограничения будут скорее локальными, что предполагает постепенное восстановление всех сфер экономики и жизни. Кандидат в президенты Джо Байден также говорил о дополнительной помощи медицинским учреждениям со стороны федеральных властей.

👉🏻 Несмотря на локальные ограничения, люди, нуждающиеся в плановых операциях, должны будут их выполнить. К тому же менеджмент компаний сектора медицинского оборудования также дает положительные прогнозы, что подтверждает тезис о восстановлении рынка. По мнению JPM, #HCA будет бенефициаром этого тренда.

🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +34%.

💎 Мы считаем акции HCA Healthcare перспективной идеей, но с повышенным уровнем риска.

@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #HCA от TradingView

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.74% (3269 п.)
📈 Nasdaq: +0.80% (11038 п.)
🌕 Золото: +0.90% ($1833)
⚫ Нефть марки Brent: +2.66% ($44.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.73% (0.62%/год.)

🟢 Технологические гиганты двигали американский рынок вверх в понедельник, NASDAQ закрылся рекордным ростом за последние 3 месяца. Положительные данные по разработке вакцины продемонстрировали Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX, AstraZeneca #AZN. На текущий момент растут акции технологических и промышленных компаний. Лучше ожиданий отчитались Coca-Cola #KO, Philip Morris #PM, Lockheed Martin #LMT, на пре-маркете бумаги растут в цене.

🟢 Страны ЕС достигли договоренности по пакету экономической помощи и бюджету на 2021-2027 года. Фонд поддержки составит 750 млрд евро, из которых 390 млрд будет предоставлено в виде невозвратных грантов. Курс EURUSD достиг четырехмесячного максимума $1.147 на этом фоне.

🔴 Отношения между Великобританией и Китаем накаляются, стороны обмениваются взаимными угрозами. Соединенное Королевство анонсировало, что приостановит продажи оружия Гонконгу из-за закона о национальной безопасности Китая.

🟢 eBay #EBAY продает свой рекламный бизнес норвежской Norway's Adevinta #ADEVF за $9.2 млрд, сделка структурировна через кэш ($2.5 млрд) и обмен акциями. eBay продолжает избавляться от непрофильных активов, на премаркете акции растут на 2%.

🟢 Производители масок Alpha Pro Tech #APT, Allied Healthcare #AHPI и Lakeland Industries #LAKE демонстрируют опережающую рынок динамику на фоне заявлений Трампа о необходимости ношения масок в общественных местах. В настоящее время более половины штатов США имеют полномочия на применение масочного режима в целях сдерживания распространения коронавируса.

🔴 Amazon #AMZN Prime Day 2020 будет перенесен на три месяца в США.

🟡 Walt Disney #DIS уволила Барбару Федидe из ABC News, одного из самых влиятельных руководителей телевизионных новостей, по факту подтверждения обвинений в расовой дискриминации коллег.

Что еще происходит в мире...
🟢 Chevron #CVX купит Noble Energy #NBL за $5 млрд.
🔴 Novartis #NVS ухудшает прогнозы на фоне слабых продаж и прибыли во втором квартале.
🟡 Marriott #MAR устанавливает масочный режим для посетителей гостиничной сети.
🟢 Tesla #TSLA растет еще 10% на фоне оптимистичных прогнозов по 3 кварталу.

💎 Правительства развитых стран согласовывают очередные пакеты экономических стимулов, процесс разработки вакцины от COVID-19 окружает позитивный новостной фон. Становится очевидным, что фраза - не стоит торговать против ФРС, как никогда актуальна. На текущий момент рынок полон рисков, не стоит забывать про приближающиеся выборы в США, что будет вызывать периодические всплески волатильности. Но когда страны с практически неограниченными финансовыми ресурсами любыми способами готовы поддерживать экономику и финансовые рынки, существенная коррекция - маловероятна. Вчера мы приняли решение зафиксировать прибыль 5.7% в акциях Boston Scientific #BSX, купили HCA Healthcare #HCA, на откате докупили AstraZeneca #AZN. Также спекулятивно купили Nikola #NKLA на 20% коррекции на фоне продажи существенного пакета акций компании.

@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot теперь БЕСПЛАТНО.

#инвестиционная_идея #акции #США #Healthcare #HCA

Акции HCA Healthcare #HCA растут более чем на 10% процентов на отчетности. С понедельника удалось зафиксировать более 15% прибыли.

⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.

🔥🔥🔥 Мы запустили тариф «Пробный» - теперь для всех новых пользователей одна неделя доступа к premium БЕСПЛАТНО.

График #HCA от TradingView

#результаты #сделки #акции

🔥 Результаты недели premium-канала alpha.one

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
▪ Citigroup #C, прибыль +16%
▪ HCA Healthcare #HCA, прибыль +15.3%
▪ Lockheed Martin #LMT, прибыль +8.7%
▪ ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF #UVXY, прибыль +8.5%
▪ Boston Scientific #BSX, прибыль +5.7%

⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.

🔥🔥🔥 Мы запустили тариф «Пробный» - теперь для всех новых пользователей одна неделя доступа к premium БЕСПЛАТНО.

#аналитика #акции #макро #Jefferies

💡 Инвестбанк Jefferies проанализировал текущее положение рынка после ралли в акциях циклических компаний на фоне хороших новостей по вакцине от Pfizer и BioNTech, которое несколько ослабло к концу торгов в понедельник после заявлений лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла о поддержке решения Д. Трампа оспорить результаты президентских выборов. По оценке Jefferies, динамика рынка указывает на расширение ротации из акций роста в акции стоимости и на то, насколько неравномерным был рост рынка в этом году.

👉🏻 Также Jefferies отмечает, что, несмотря на действительно отличные новости по вакцине, конкретные данные по срокам ее выхода на широкий рынок и по продолжительности иммунитета до сих пор неизвестны. Несмотря на это, даже умеренная нормализация экономики значительно изменит положение циклических компаний и станет катализатором повышений прогнозов по прибыли и выручке. Jefferies выделил ряд секторов с наибольшими расхождениями между консенсус-прогнозами и сценарием постепенной нормализации экономики, пытаясь определить в них перспективные инвестиционные идеи.

⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ресторанных сетей и индустрии отдыха:
✅ Caesars #CZR
✅ Brinker International #EAT
✅ US Foods Holding #USFD
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Planet Fitness #PLNT
✅ TJX #TJX

⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ритейлеров массовых товаров, которые выиграют от восстановления питания вне дома:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Post Holdings #POST
✅ Simply Good Foods #SMPL

⚡️ Топ-идеи Jefferies среди энергетических компаний, которые выиграют от роста цен на сырье:
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Euronav #EURN
✅ Scorpio Tankers #STNG

⚡️ Jefferies ожидает, что среди акций банковского сектора лучший результат покажут банки, наиболее ориентированные на пострадавшие от пандемии сектора экономики и регионы.
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Sterling Bancorp #STL
✅ Blackstone #BX – компания должна обновить портфель активов.
✅ Apollo Investment #AINV и Compass Diversified #CODI – ожидается снижение рисков компаний.

⚡️ Топ-идеи Jefferies в секторе здравоохранения, которые выиграют от восстановления объемов медицинских процедур:
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Haemonetics #HAE
✅ CA Healthcare #HCA
✅ Envista Holdings #NVST
✅ PRA Health Sciences #PRAH и Syneos Health #SYNH – исследовательские компании, бизнес которых может нормализоваться.

⚡️ Бенефициары роста выручки сегмента биотехнологий:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Esperion Therapeutics #ESPR
✅ Epizyme #EPZM
✅ Schrödinger #SDGR

⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производственных компаний:
✅ Boeing #BA и Raytheon Technologies #RTX – коммерческие компании аэрокосмического сектора.
✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ PACCAR #PCAR
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Terex #TEX

⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей материалов, которые выиграют от ускорения восстановления отрасли, особенно за пределами жилищного строительства:
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ First Quantum Minerals #FQVLF
✅ Huntsman #HUN
✅ Trinseo #TSE

⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей полупроводниковой продукции, которые выиграют об обновления запасов готовой продукции:
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ ON Semiconductor #ON

⚡️ Топ-идеи Jefferies среди туристических онлайн-платформ:
✅ Booking #BKNG
✅ Expedia #EXPE

⚡️ Топ-идеи Jefferies среди фондов, инвестирующих в городское жилье, офисы и торговые центры:
✅ Equity Residential #EQR
✅ Boston Properties #BXP
✅ SL Green Realty #SLG
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Taubman Centers #TCO

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #healthcare #BAC

💡 Bank of America рекомендует покупать акции медицинских центров и организаций медицинской помощи, и повышает их целевые цены, указывая на благоприятный для сектора исход американских выборов, новости по вакцине от коронавируса и позитивную оценку судьями Верховного Суда Закона о доступном медицинском обслуживании.

👉🏻 Банк рассматривает исход выборов, а именно победу Дж. Байдена при разделенном Конгрессе, наиболее благоприятным для сектора, поскольку это означает статус-кво. И хотя демократическая партия еще может получить 50 мест из 100 в Конгрессе, если выиграет оба места во втором туре выборов в Джорджии, по оценке банка, это не изменит положения дел, поскольку крупные законопроекты трудно принять, не потеряв несколько голосов. Это снижает риск принятия наиболее радикальных проектов, таких как снижение возраста обязательного пенсионного медицинского страхования Medicare. С другой стороны, развитие программ общего медицинского страхования Affordable Care Act и Medicaid станет значительным фактором роста для сектора.

👉🏻 Важным позитивным фактором для сектора являются и хорошие новости по вакцине от коронавируса, поскольку это поспособствует нормализации объемов оказываемых услуг. Выход вакцины окажется наиболее значительным фактором роста для Cigna #CI и Anthem #ANTM. Менее значительным – для Centene #CNC и Molina Healthcare #MOH.

⚡️ Топ-идеи Bank of America среди акций медицинских центров:

✅ HCA Healthcare #HCA
🎯 Целевая цена - $178, потенциал роста +17%.

✅ Tenet Healthcare #THC
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +25%.

✅ Universal Health Services #UHS
🎯 Целевая цена - $140, потенциал роста +5%.

✅ Acadia Healthcare #ACHC
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +12%.

✅ DaVita #DVA
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +7%.

✅ Service Corp. International #SCI
🎯 Целевая цена - $57, потенциал роста +14%.

⚡️ Топ-идеи Bank of America среди акций организаций управляемой медицинской помощи:

✅ Anthem #ANTM
🎯 Целевая цена - $355, потенциал роста +6%.

✅ Cigna #CI
🎯 Целевая цена - $255, потенциал роста +17%.

✅ Centene #CNC
🎯 Целевая цена - $85, потенциал роста +25%.

✅ Humana #HUM
🎯 Целевая цена - $505, потенциал роста +17%.

✅ Magellan Health #MGLN
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +7%.

✅ Molina Healthcare #MOH
🎯 Целевая цена - $250, потенциал роста +14%.

✅ UnitedHealth #UNH
🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +12%.

💎 Сектор медицинских услуг является очевидным бенефициаром тренда на возврат к обычной жизни, поэтому является привлекательной инвестиционной возможностью на среднесрочном горизонте. Также можно получить экспозицию на сектор через диверсифицированный iShares U.S. Healthcare Providers ETF #IHF.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #BoFA

💡 Bank of America выделил лучшие инвестиционные идеи на 2021 г. в разных секторах экономики с учетом факторов ESG-инвестирования (недавно писали об этом здесь - ссылка).

⚡️Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS - потенциал роста в связи с открытием тематических парков и круизных путешествий, также банк отмечает высокий уровень лояльности сотрудников компании.

⚡️Потребительский сектор
✅ Hilton Worldwide #HLT - ставка на открытие экономики, компания входит в топ-50 рейтинга ESG Bank of America, простота в сравнительном анализе, компания торгуется дешево относительно доходности свободного денежного потока, но с премией по соотношению цены к прогнозной прибыли (P/E).

⚡️Товары массового потребления
✅ Walmart #WMT - Bank of America относит компанию к качественным акциям стоимости и отмечает ее переход к цифровым технологиям. Основным риском для акций является вторая волна рецессии в американской экономике.

⚡️Энергетика
✅ Chevron #CVX - банк выделяет компанию как ключевого бенефициара ротации в пользу акций стоимости в энергетическом секторе. Компания сгенерировала положительный свободный денежный поток даже в 2020 г.: для сравнения свободный денежный поток крупнейшего конкурента, Exxon Mobil Corporation, составил -$3 млрд. Также компания смогла превысить прогноз банка и консенсус-прогноз по прибыли на акцию (EPS).

⚡️Финансовый сектор
✅ Allstate #ALL - качественная акция стоимости с высоким рейтингом ESG.

⚡️Здравоохранение
✅ HCA Healthcare #HCA

⚡️Промышленный сектор
✅ Alaska Air Group #ALK - бенефициар открытия экономики. Также отмечается высокая удовлетворенность сотрудников и, по оценке банка, акции компании выиграют от экологических факторов, которые могут быть учтены инвесторами.

⚡️ИТ-сектор
✅ Qorvo #QRVO - компания станет бенефициаром последовательного перехода компаний на сетевые протоколы GARP, развития сетей 5G и интернета вещей (IoT),а также ответных повышений импортных пошлин в рамках торговой войн. Основными рисками росту акций являются завышенные ожидания аналитиков по итогам этого года, а также значительный объем сотрудничества с Huawei, которое теперь поставлено вне закона новыми санкциями.

⚡️Материалы
✅ Vale S.A. #VALE - компания станет бенефициаром прогнозируемого роста цен на железную руду, общего роста инфляции и ослабления доллара. В качестве риска отмечено слабое соответствие компании параметрам ESG, что может быть связано с экологическими скандалами в Бразилии.

⚡️Недвижимость
✅ Realty Income Corporation #O - инвестиционный фонд недвижимости, который станет бенефициаром восстановления рынка аренды со значительным потенциалом роста в 2021 г.

⚡️Сектор электроэнергетики
✅ NextEra Energy #NEE - компания станет бенефициаром перехода к возобновляемой и альтернативной энергетике, также банк отмечает высокие показатели по ESG-рейтингу.

💎 Bank of America сформировал полноценный портфель выделив лидеров в каждом секторе. Стоит отметить уклон аналитиков банка на соответствие компаний ESG стандартам, что становится новым и важным трендом современности.

Мы держим в портфелях акции: Chevron #CVX, NextEra Energy #NEE. Присматриваем к покупке: Disney #DIS, Hilton Worldwide #HLT, Qorvo #QRVO.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#технический_анализ #акции #США #здравоохранение #HCA #Abeta

💡 HCA Healthcare #HCA - американская медицинская компания, управляющая сетью больниц в США и Великобритании, одна из крупнейших в мире. В управлении компании находится 167 больниц и 122 отдельных хирургических центра. Также компания предоставляет широкий спектр амбулаторных и вспомогательных медицинских услуг.

📈 Техническая картина:

• 9 ноября 2020 года акции #HCA совершили прорыв к историческим максимумам на значительном росте объемов торгов. После этого бумага ушла в консолидацию на месяц.

• Затем бумага двигалась по траектории 10-дневной экспоненциальной скользящей средней в рамках восходящей “бычьей” консолидации и достигла исторического максимума 7 января 2021 года.

• В течение следующих трех недель, котировки сформировали “бычий флаг” до уровня 50-дневной скользящей средней. Затем бумага отскочила от этой отметки и росла до мая с поддержкой на восходящей линии 50-дневной скользящей средней.

• После формирования двухмесячной базы 20 июля акции подросли в цене на высоком объёме торгов после публикации сильных квартальных результатов. С тех пор бумага формирует очередной “бычий флаг”.

✅ HCA Healthcare #HCA
• Уровень поддержки - $222
• Тэйк-профит - $270-275
• Стоп-лосс - $222

Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, чтобы получать больше технически привлекательных идей, а также иметь доступ к реальным торговым сделкам!

Технический анализ #HCA