Батареи для электромобилей - ключевая сфера для энергоперехода
💡 Goldman Sachs считает, что аккумуляторы для электромобилей приобретают «критическое значение» для энергетического перехода и называет две компании, которые могут выиграть от диверсификации цепочек поставок из Китая и развития местного производства.
• В настоящее время на Китай приходится порядка 60% от мирового спроса на аккумуляторы для электромобилей, однако к 2030 году, по оценкам банка, эта доля снизится до 30% на фоне роста спроса со стороны США, ЕС, Индии и других рынков. Как ожидается, производители вне КНР выиграют от такого перераспределения.
• Для создания полностью локализованного производства батарей без участия Китая необходимы значительные инвестиции, которые Goldman Sachs оценивает в $160 млрд только для США и ЕС. При этом, отмечается, что некоторые успехи в реализации данной цели уже были достигнуты.
• Например, благодаря торговым соглашениям с Австралией, Чили и Канадой у США теперь есть несколько вариантов поставок лития, ключевого металла для батарей электромобилей.
Топ-пики в индустрии
• Аналитики инвестбанка отдают предпочтение компаниям, которые являются бенефициарами принятия закона о снижении инфляции в США:
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $330, потенциал роста +80%
Tesla выигрывает от того, что она является ранним участником рынка и уже имеет крупные объемы производства в Неваде (благодаря партнерству с Panasonic). Помимо этого, компания находится в процессе наращивания производства аккумуляторов в Техасе, которые Tesla планирует использовать на серийных автомобилях, начиная с 4-го квартала 22 года.
✅ Freyr Battery #FREY
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +31%
По мнению аналитиков, немецкий производитель аккумуляторов Freyr является одним их крупнейших бенефициаром закона о снижении инфляции. Ранее в этом месяце компания объявила о планах строительства гигафабрики в США в штате Джорджия.
#аналитика #акции #США #аккумуляторы #GS
· telegram · сайт · курс
💡 Goldman Sachs считает, что аккумуляторы для электромобилей приобретают «критическое значение» для энергетического перехода и называет две компании, которые могут выиграть от диверсификации цепочек поставок из Китая и развития местного производства.
• В настоящее время на Китай приходится порядка 60% от мирового спроса на аккумуляторы для электромобилей, однако к 2030 году, по оценкам банка, эта доля снизится до 30% на фоне роста спроса со стороны США, ЕС, Индии и других рынков. Как ожидается, производители вне КНР выиграют от такого перераспределения.
• Для создания полностью локализованного производства батарей без участия Китая необходимы значительные инвестиции, которые Goldman Sachs оценивает в $160 млрд только для США и ЕС. При этом, отмечается, что некоторые успехи в реализации данной цели уже были достигнуты.
• Например, благодаря торговым соглашениям с Австралией, Чили и Канадой у США теперь есть несколько вариантов поставок лития, ключевого металла для батарей электромобилей.
Топ-пики в индустрии
• Аналитики инвестбанка отдают предпочтение компаниям, которые являются бенефициарами принятия закона о снижении инфляции в США:
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $330, потенциал роста +80%
Tesla выигрывает от того, что она является ранним участником рынка и уже имеет крупные объемы производства в Неваде (благодаря партнерству с Panasonic). Помимо этого, компания находится в процессе наращивания производства аккумуляторов в Техасе, которые Tesla планирует использовать на серийных автомобилях, начиная с 4-го квартала 22 года.
✅ Freyr Battery #FREY
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +31%
По мнению аналитиков, немецкий производитель аккумуляторов Freyr является одним их крупнейших бенефициаром закона о снижении инфляции. Ранее в этом месяце компания объявила о планах строительства гигафабрики в США в штате Джорджия.
#аналитика #акции #США #аккумуляторы #GS
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 19.12.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta