#неделя_впереди #MU #AMZN #NKE #DIS #ATVI #NVDA
- Предстоящая неделя приведет к остановке экономической активности на существенной территории США (25% минимум) в связи с разгаром глобальной пандемии коронавируса. В экономическом календаре будут доминировать данные Министерства труда по безработице, которые были опубликованы 21 марта. Экономисты ожидают кратное увеличение новых заявок на пособие на следующей неделе, что может спровоцировать движение рынка вниз. На следующей неделе через Конгресс может пройти большой пакет стимулирующих мер, а ФРС может запустить еще один раунд по наполнению рынка ликвидностью.
- 24 марта отчитывается Nike #NKE, 25 марта - Micron #MU, 26 марта - GameStop #GME.
Micron #MU и Nike #NKE будут первыми серьезными компаниями, которые отчитаются о доходах в условиях карантина. В Micron наблюдается повышенный спрос на серверы на фоне роста числа людей, работающих из дома. Свежие данные от Micron #MU будут так же интересны держателям акций Intel #INTC, AMD #AMD, Texas Instruments #TXN и Microchip #MCHP.
В условия пандемии и на фоне закрытия магазинов Nike #NKE будет находится под давлением вплоть до начала школьного сезона. Тем не менее, аналитики сходятся во мнении, что вся эта история с вирусом закончится для них позитивно, потому что пандемия ослабит или уничтожит мелких конкурентов, и соответсвенно, доля Nike #NKE в глобальных продажах вырастет.
- На следующей неделе Disney #DIS запустит стриминговый сервис Disney+ в ряде Европейских стран. На фоне пандемии данный сервис поддержит доходы компании. В целом, мы ожидаем, что стриминговая активность будет очень высокой в ближайшие недели или даже месяцы, что придаст ускорения Netflix #NFLX, Amazon Prime #AMZN и Apple #Apple. В следующем месяце также состоится дебют стриминга Quibi, а в мае - HBO Max #T.
- За последние несколько недель шоппинг перешел в домашний формат вместе с Amazon #AMZN, eBay #EBAY, Zoom #ZM, Netflix #NFLX, Spotify #SPOT, и это лишь небольшая часть компаний, которые продолжают извлекать прибыль на фоне массового карантина. Вирус является значимым катализатором в развитии новой тенденции работы на дому. Среди бенефициаров такого перехода можно выделить следующие компании: F5 Networks #FFIV, Cloudflare #NET, Ciena Corporation #CIEN, Crowdstrike #CRWD.
- Также наблюдается динамика перехода потребления на продукты длительного хранения против органических товаров. На этом фоне аналитики Guggenheim Partners рекомендуют к покупке:
• Anheuser-Busch InBev #BUD);
• Boston Beer #SAM);
• Coca-Cola #KO;
• Danone #DANOY;
• Dunkin 'Brands #DNKN;
• General Mills #GIS;
• Mondelez International #MDLZ;
• Nestle #NSRGY.
- CFRA Research повысила рейтинг PepsiCo #PEP до уровня «STRONG BUY», а Wells Fargo рекомендует:
• General Mills #GIS;
• Hershey #HSY;
• TreeHouse Foods #THS;
• Nomad Foods #NOMD;
• Simply Good Foods #SMPL).
- Самый сильный рост акций среди производителей продуктов питания показали B & G Foods #BGS, BJ's Wholesale Club #BJ, Fresh Del Monte #FDP, Hormel #HRL и Kroger #KR. Также отметились поставщик онлайн-наборов для еды Blue Apron #APRN) и компания Waitr Holdings #WTRH.
- 26 марта Nvidia проведет конференц-колл с инвесторами.
- Так же существует немало предположений, что на фоне карантина мы так же увидим повышенный спрос в в сегменте видеоигр. Для тех, кто хочет сделать ставку на игры имеет смысл обратить внимание на ETF VanEck Vectors Video Gaming and Sports #ESPO или на отдельные имена:
• Nvidia #NVDA;
• Tencent Holdings #TCEHY;
• Advanced Micro Devices #AMD;
• Activision Blizzard #ATVI;
• Sea Ltd #SE;
• Electronic Arts #EA;
• Nintendo #NTDOY;
• NCsoft;
• Nexon #NEXOY;
• Take-Two Interactive #TTWO.
@icalpha
- Предстоящая неделя приведет к остановке экономической активности на существенной территории США (25% минимум) в связи с разгаром глобальной пандемии коронавируса. В экономическом календаре будут доминировать данные Министерства труда по безработице, которые были опубликованы 21 марта. Экономисты ожидают кратное увеличение новых заявок на пособие на следующей неделе, что может спровоцировать движение рынка вниз. На следующей неделе через Конгресс может пройти большой пакет стимулирующих мер, а ФРС может запустить еще один раунд по наполнению рынка ликвидностью.
- 24 марта отчитывается Nike #NKE, 25 марта - Micron #MU, 26 марта - GameStop #GME.
Micron #MU и Nike #NKE будут первыми серьезными компаниями, которые отчитаются о доходах в условиях карантина. В Micron наблюдается повышенный спрос на серверы на фоне роста числа людей, работающих из дома. Свежие данные от Micron #MU будут так же интересны держателям акций Intel #INTC, AMD #AMD, Texas Instruments #TXN и Microchip #MCHP.
В условия пандемии и на фоне закрытия магазинов Nike #NKE будет находится под давлением вплоть до начала школьного сезона. Тем не менее, аналитики сходятся во мнении, что вся эта история с вирусом закончится для них позитивно, потому что пандемия ослабит или уничтожит мелких конкурентов, и соответсвенно, доля Nike #NKE в глобальных продажах вырастет.
- На следующей неделе Disney #DIS запустит стриминговый сервис Disney+ в ряде Европейских стран. На фоне пандемии данный сервис поддержит доходы компании. В целом, мы ожидаем, что стриминговая активность будет очень высокой в ближайшие недели или даже месяцы, что придаст ускорения Netflix #NFLX, Amazon Prime #AMZN и Apple #Apple. В следующем месяце также состоится дебют стриминга Quibi, а в мае - HBO Max #T.
- За последние несколько недель шоппинг перешел в домашний формат вместе с Amazon #AMZN, eBay #EBAY, Zoom #ZM, Netflix #NFLX, Spotify #SPOT, и это лишь небольшая часть компаний, которые продолжают извлекать прибыль на фоне массового карантина. Вирус является значимым катализатором в развитии новой тенденции работы на дому. Среди бенефициаров такого перехода можно выделить следующие компании: F5 Networks #FFIV, Cloudflare #NET, Ciena Corporation #CIEN, Crowdstrike #CRWD.
- Также наблюдается динамика перехода потребления на продукты длительного хранения против органических товаров. На этом фоне аналитики Guggenheim Partners рекомендуют к покупке:
• Anheuser-Busch InBev #BUD);
• Boston Beer #SAM);
• Coca-Cola #KO;
• Danone #DANOY;
• Dunkin 'Brands #DNKN;
• General Mills #GIS;
• Mondelez International #MDLZ;
• Nestle #NSRGY.
- CFRA Research повысила рейтинг PepsiCo #PEP до уровня «STRONG BUY», а Wells Fargo рекомендует:
• General Mills #GIS;
• Hershey #HSY;
• TreeHouse Foods #THS;
• Nomad Foods #NOMD;
• Simply Good Foods #SMPL).
- Самый сильный рост акций среди производителей продуктов питания показали B & G Foods #BGS, BJ's Wholesale Club #BJ, Fresh Del Monte #FDP, Hormel #HRL и Kroger #KR. Также отметились поставщик онлайн-наборов для еды Blue Apron #APRN) и компания Waitr Holdings #WTRH.
- 26 марта Nvidia проведет конференц-колл с инвесторами.
- Так же существует немало предположений, что на фоне карантина мы так же увидим повышенный спрос в в сегменте видеоигр. Для тех, кто хочет сделать ставку на игры имеет смысл обратить внимание на ETF VanEck Vectors Video Gaming and Sports #ESPO или на отдельные имена:
• Nvidia #NVDA;
• Tencent Holdings #TCEHY;
• Advanced Micro Devices #AMD;
• Activision Blizzard #ATVI;
• Sea Ltd #SE;
• Electronic Arts #EA;
• Nintendo #NTDOY;
• NCsoft;
• Nexon #NEXOY;
• Take-Two Interactive #TTWO.
@icalpha
#аналитика #акции #IT #США #Needham
Needham — крупный инвестиционный банк сфокусированный исключительно на растущих компаниях.
Gartner — исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий.
💡 Gartner #IT обращает внимание на то, что компании будут вынуждены сокращать расходы на фоне пандемии, в том числе, и на развитие информационных технологий. При этом IT безопасность является наиболее устойчивым сектором в сфере ИТ по мнению Needham. Потребность в обеспечении безопасности удаленного доступа к ресурсам информационных систем (облачных сервисов) набирает обороты.
👉🏻 Needham выделяет несколько компаний сфере IT-безопасности, чья прибыль должна увеличиваться в кратко- и долгосрочной перспективе: CrowdStrike #CRWD, Okta #OKTA, Ping Identity #PING, Cloudflare #NET, Zscaler #ZS, Akamai #AKAM.
👉🏻 Qualys #QLYS и CrowdStrike #CRWD удачно заняли нишу среди облачных платформ, а Rapid7 #RPD продолжает наращивать долю рынка в сегментах малого и среднего бизнеса.
👉🏻 Между тем, пандемия ускоряет переход к облачным технологиям, особенно с использованием новых технологий CDN (сверх безопасная сеть доставки контента). Эту область Needham считает наиболее прибыльной в долгосрочной перспективе и выделяет следующие компании: CloudFlare #NET, Akamai #AKAM, Radware #RDWR, F5 #FFIV.
⚡️ Топ идеи Needham в секторе информационной безопасности:
✅ Akamai #AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
🎯 Целевая цена – $112, апсайд +12%.
✅ CrowdStrike #CRWD - компания, специализирующаяся в области кибербезопасности.
🎯 Целевая цена – $92, апсайд +16%
✅ F5 #FFIV - транснациональная корпорация, специализирующаяся на услугах, связанных с интернет-сайтами и приложениями.
🎯 Целевая цена – $170, апсайд +22%.
✅ Cloudflare #NET - американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
🎯 Целевая цена – $32, апсайд +14%.
✅ Qualys #QLYS - компания предоставляет услуги в области облачной безопасности.
🎯 Целевая цена – $118.
✅ Rapid7 #RPD - лидер в разработке решений для управления уязвимостями.
🎯 Целевая цена – $72, апсайд +57%.
✅ Varonis Systems #VRNS - компания-разработчик программного обеспечения.
🎯 Целевая цена – $85, апсайд +2.4%.
✅ Zscaler #ZS - глобальная облачная компания по информационной безопасности.
🎯 Целевая цена – $89, апсайд +16%.
@icalpha
Needham — крупный инвестиционный банк сфокусированный исключительно на растущих компаниях.
Gartner — исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий.
💡 Gartner #IT обращает внимание на то, что компании будут вынуждены сокращать расходы на фоне пандемии, в том числе, и на развитие информационных технологий. При этом IT безопасность является наиболее устойчивым сектором в сфере ИТ по мнению Needham. Потребность в обеспечении безопасности удаленного доступа к ресурсам информационных систем (облачных сервисов) набирает обороты.
👉🏻 Needham выделяет несколько компаний сфере IT-безопасности, чья прибыль должна увеличиваться в кратко- и долгосрочной перспективе: CrowdStrike #CRWD, Okta #OKTA, Ping Identity #PING, Cloudflare #NET, Zscaler #ZS, Akamai #AKAM.
👉🏻 Qualys #QLYS и CrowdStrike #CRWD удачно заняли нишу среди облачных платформ, а Rapid7 #RPD продолжает наращивать долю рынка в сегментах малого и среднего бизнеса.
👉🏻 Между тем, пандемия ускоряет переход к облачным технологиям, особенно с использованием новых технологий CDN (сверх безопасная сеть доставки контента). Эту область Needham считает наиболее прибыльной в долгосрочной перспективе и выделяет следующие компании: CloudFlare #NET, Akamai #AKAM, Radware #RDWR, F5 #FFIV.
⚡️ Топ идеи Needham в секторе информационной безопасности:
✅ Akamai #AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
🎯 Целевая цена – $112, апсайд +12%.
✅ CrowdStrike #CRWD - компания, специализирующаяся в области кибербезопасности.
🎯 Целевая цена – $92, апсайд +16%
✅ F5 #FFIV - транснациональная корпорация, специализирующаяся на услугах, связанных с интернет-сайтами и приложениями.
🎯 Целевая цена – $170, апсайд +22%.
✅ Cloudflare #NET - американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
🎯 Целевая цена – $32, апсайд +14%.
✅ Qualys #QLYS - компания предоставляет услуги в области облачной безопасности.
🎯 Целевая цена – $118.
✅ Rapid7 #RPD - лидер в разработке решений для управления уязвимостями.
🎯 Целевая цена – $72, апсайд +57%.
✅ Varonis Systems #VRNS - компания-разработчик программного обеспечения.
🎯 Целевая цена – $85, апсайд +2.4%.
✅ Zscaler #ZS - глобальная облачная компания по информационной безопасности.
🎯 Целевая цена – $89, апсайд +16%.
@icalpha
#неделя_впереди #США
💡На предстоящей неделе откроется еще большая часть экономики США. Важно будет следить за выходом экономических данных:
▪ расходы на строительство;
▪ PMI сектора услуг;
▪ производственные заказы;
▪ динамика международной торговли;
▪ уровень безработицы.
⚠️ Возможна повышенная волатильность в технологическом секторе из-за нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, что создает перебои в глобальной цепочке поставок.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обновит данные по портфелю препаратов от онкологии, что может стать катализатором роста акций компании.
🟢 Moderna #MRNA поделится своими достижениями 2 июня в рамках онлайн мероприятия. Можно на этом поспекулировать.
🟢 Cisco #CSCO проведет онлайн конференцию 2-3 июня, на которой поделится обновленной стратегий развития компании. К тому же инвесторы ждут более подробную информацию об анонсированном на прошлой неделе приобретении компании ThousandEyes. Напомним, JPMorgan очень позитивно оценил перспективы сделки.
🟢 4 июня Sony #SNE обновит информацию о долгожданной новинке - PlayStation 5.
⚠️ В рамках онлайн конференции организованной Goldman Sachs будут представлены дынные о бронированиях гостиниц на летние месяцы. В фокусе внимания: Wyndham Destinations #WYND, Choice Hotels International #CHH), Marriott International #MAR.
🟢 Казино Невады могут снова открыть свои двери 4 июня. Данные из других штатов дают основания полагать, что Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR могут провести крайне сильную неделю, несмотря на все принятые меры по социальному дистанцированию.
🟢 General Motors #GM планирует запустить еще две смены на своих заводах по производству грузовиков и кроссоверов в США и Канаде.
⚠️ Со 2 по 4 июня пройдет виртуальная глобальная технологическая конференция The Bank of America Merrill Lynch #BAC. В рамках данного мероприятия мы получим первый взгляд на результаты технологического сектора во 2КВ20. Среди участников будут представлены AMD #AMD, Dell Technologies #DELL, CommScope #COMM, Texas Instruments #TWX, FireEye #FEYE, Uber #UBER, F5 #FFIV, Alarm.com #ALRM, Western Digital #WDC, Zscaler #ZS и Visa #V. Также на следующей неделе состоится виртуальная облачная конференция от Morgan Stanley #MS, на которой будут представлены Equinix #EQIX, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Workday #WDAY и iRobot #IRBT.
🔴 TrueCar прогнозирует, что продажи автомобилей в США сократятся в мае на 32,1%. С другой стороны, 72% покупателей автомобилей заявили, что их потребность в автомобиле сохранилась на прежнем уровне или, наоборот, увеличилась на фоне пандемии. Прогноз продаж от TrueCar на май по производителям: BMW #BMW -43%, Daimler #DAI -41.5%, Fiat Chrysler Automobiles #FCAU -43.3%, Ford #F -37.2%, General Motors #GM -27.3%, Honda #HMC -21.1%, Hyundai -24.1%, Kia -28.1%, Nissan -53.9%, Subaru -25.9%, Tesla #TSLA -28.8%, Toyota #TM -23.1%, Volkswagen #VOW -19.5%.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️Barrons’s выделяет 7 компаний в секторе путешествий, которые могут показать наилучшую динамику восстановления в ближайший год:
▪ Spirit Airlines #SAVE
▪ Southwest Airlines #LUV
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Extended Stay America #STAY
▪ Lindblad Expeditions Holdings #LIND
▪ Marathon Petroleum #MPC
▪ Las Vegas Sands #LVS
⚠️Среди других имен выделяют:
▪ CareTrust REIT #CTRE
▪ Cheniere Energy Partners #CQP
💎 Очевидно, что ликвидность и меры поддержки от мировых ЦБ побеждают потенциальные риски. С технической точки зрения S&P 500 легко пробил вверх важные уровни сопротивления:
▪ 61.8% уровень Фибоначчи, открыв дорогу на 100%.
▪ 200-дневную скользящую среднюю, которая является классическим разделением между медвежьим и бычьим рынком.
Такими темпами и максимумы обновить недолго.
@icalpha
💡На предстоящей неделе откроется еще большая часть экономики США. Важно будет следить за выходом экономических данных:
▪ расходы на строительство;
▪ PMI сектора услуг;
▪ производственные заказы;
▪ динамика международной торговли;
▪ уровень безработицы.
⚠️ Возможна повышенная волатильность в технологическом секторе из-за нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, что создает перебои в глобальной цепочке поставок.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обновит данные по портфелю препаратов от онкологии, что может стать катализатором роста акций компании.
🟢 Moderna #MRNA поделится своими достижениями 2 июня в рамках онлайн мероприятия. Можно на этом поспекулировать.
🟢 Cisco #CSCO проведет онлайн конференцию 2-3 июня, на которой поделится обновленной стратегий развития компании. К тому же инвесторы ждут более подробную информацию об анонсированном на прошлой неделе приобретении компании ThousandEyes. Напомним, JPMorgan очень позитивно оценил перспективы сделки.
🟢 4 июня Sony #SNE обновит информацию о долгожданной новинке - PlayStation 5.
⚠️ В рамках онлайн конференции организованной Goldman Sachs будут представлены дынные о бронированиях гостиниц на летние месяцы. В фокусе внимания: Wyndham Destinations #WYND, Choice Hotels International #CHH), Marriott International #MAR.
🟢 Казино Невады могут снова открыть свои двери 4 июня. Данные из других штатов дают основания полагать, что Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR могут провести крайне сильную неделю, несмотря на все принятые меры по социальному дистанцированию.
🟢 General Motors #GM планирует запустить еще две смены на своих заводах по производству грузовиков и кроссоверов в США и Канаде.
⚠️ Со 2 по 4 июня пройдет виртуальная глобальная технологическая конференция The Bank of America Merrill Lynch #BAC. В рамках данного мероприятия мы получим первый взгляд на результаты технологического сектора во 2КВ20. Среди участников будут представлены AMD #AMD, Dell Technologies #DELL, CommScope #COMM, Texas Instruments #TWX, FireEye #FEYE, Uber #UBER, F5 #FFIV, Alarm.com #ALRM, Western Digital #WDC, Zscaler #ZS и Visa #V. Также на следующей неделе состоится виртуальная облачная конференция от Morgan Stanley #MS, на которой будут представлены Equinix #EQIX, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Workday #WDAY и iRobot #IRBT.
🔴 TrueCar прогнозирует, что продажи автомобилей в США сократятся в мае на 32,1%. С другой стороны, 72% покупателей автомобилей заявили, что их потребность в автомобиле сохранилась на прежнем уровне или, наоборот, увеличилась на фоне пандемии. Прогноз продаж от TrueCar на май по производителям: BMW #BMW -43%, Daimler #DAI -41.5%, Fiat Chrysler Automobiles #FCAU -43.3%, Ford #F -37.2%, General Motors #GM -27.3%, Honda #HMC -21.1%, Hyundai -24.1%, Kia -28.1%, Nissan -53.9%, Subaru -25.9%, Tesla #TSLA -28.8%, Toyota #TM -23.1%, Volkswagen #VOW -19.5%.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️Barrons’s выделяет 7 компаний в секторе путешествий, которые могут показать наилучшую динамику восстановления в ближайший год:
▪ Spirit Airlines #SAVE
▪ Southwest Airlines #LUV
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Extended Stay America #STAY
▪ Lindblad Expeditions Holdings #LIND
▪ Marathon Petroleum #MPC
▪ Las Vegas Sands #LVS
⚠️Среди других имен выделяют:
▪ CareTrust REIT #CTRE
▪ Cheniere Energy Partners #CQP
💎 Очевидно, что ликвидность и меры поддержки от мировых ЦБ побеждают потенциальные риски. С технической точки зрения S&P 500 легко пробил вверх важные уровни сопротивления:
▪ 61.8% уровень Фибоначчи, открыв дорогу на 100%.
▪ 200-дневную скользящую среднюю, которая является классическим разделением между медвежьим и бычьим рынком.
Такими темпами и максимумы обновить недолго.
@icalpha
#неделя_впереди #США #часть_2
...⚡️ В ближайшие дни нас ждут свежие майские данные по транспорту для отдыха (кемперы, трейлеры и т.д.), данный сектор очень популярен в США в отличии от России. Ожидается восстановление спроса после апрельского спада поставок на 82%. На Уолл-стрит пока нет единого мнения относительно перспектив Winnebago #WGO, Thor Industries #THO, Patrick Industries #PATK, LCI Industries #LCII и Camping World Holdings #CWH.
🟢 У Калифорнии заканчивается время для принятия закона о спортивных ставках. Данный законопроект представляет очень важное значение, потому что рынок спортивных ставок в Калифорнии оценивается в $30+ млрд. По мнению аналитиков, у Калифорнии есть все шансы стать центром этого направления бизнеса. В секторе можно выделить следующие компании: DraftKings #DKNG, William Hill , MGM Resorts #MGM, Caesars Entertainment, Fanduel #DUEL, Red Rock Resorts #RRR, Boyd Gaming #BYD and Wynn Resorts #WYNN.
🟢 Комиссия по азартным играм Невады собирается 25 июня, чтобы упростить процесс перехода на современные способы оплаты. Это может положительно сказаться на акциях Visa #V, Mastercard #MA и American Express #AXP, а также на финансовых приложениях от Apple #AAPL, Google #GOOGL и PayPal #PYPL.
🟢 Warner Bros. #T покажет анимационный фильм Scoob!, который будут транслировать на HBO Max с 26 июня. Напомним, весной Trolls World Tour за три недели собрал $100 млн. Новый формат цифровых премьер может создать дополнительный бизнес для Sony #SNE, Universal Pictures #CMCSA и Disney #DIS. Что касается аудитории кинотеатров, этим летом заполняемость залов будет держаться в диапазоне 25-50% (AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAC, Marcus Entertainment #MCS и Reading International #RDI).
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Компании в секторе Industrials c экспозицией на восстановление экономики:
▪ RBC Bearings #ROLL
▪ Wabtec #WAB
▪ Emerson Electric #EMR
▪ Ametek #AME
⚡️Привлекательные имена в технологическом секторе, которые до сих пор торгуются дешевле 4х годовых выручек:
▪ Western Digital #WDC
▪ CACI International #CACI
▪ Leidos Holdings #LDOS
▪ Seagate Technology #STX
▪ Amdocs #DOX
▪ Ciena #CIEN
▪ Accenture
▪ MKS Instruments #MKSI
▪ Intel
▪ F5 Networks #FFIV.
💎 Мы не раз писали о позитивных и негативных факторах, влияющих на рынки в моменте. С точки зрения развития второй волны COVID-19 ситуация пока развивается ближе к пессимистичному сценарию. Вчера в США зарегистрировано рекордное суточное число заражений с 1 мая, а Apple #AAPL закрывает магазины в Аризоне, Флориде, Северной и Южной Каролине. С другой стороны, на текущий момент количество негативно настроенных инвесторов по отношению к оптимистам опять находится на максимумах года. Может ли рынок падать существенно, когда большая часть участников ожидает именно этого? Мы внимательно следим за развитием событий и планируем покупать на коррекциях.
@icalpha
...⚡️ В ближайшие дни нас ждут свежие майские данные по транспорту для отдыха (кемперы, трейлеры и т.д.), данный сектор очень популярен в США в отличии от России. Ожидается восстановление спроса после апрельского спада поставок на 82%. На Уолл-стрит пока нет единого мнения относительно перспектив Winnebago #WGO, Thor Industries #THO, Patrick Industries #PATK, LCI Industries #LCII и Camping World Holdings #CWH.
🟢 У Калифорнии заканчивается время для принятия закона о спортивных ставках. Данный законопроект представляет очень важное значение, потому что рынок спортивных ставок в Калифорнии оценивается в $30+ млрд. По мнению аналитиков, у Калифорнии есть все шансы стать центром этого направления бизнеса. В секторе можно выделить следующие компании: DraftKings #DKNG, William Hill , MGM Resorts #MGM, Caesars Entertainment, Fanduel #DUEL, Red Rock Resorts #RRR, Boyd Gaming #BYD and Wynn Resorts #WYNN.
🟢 Комиссия по азартным играм Невады собирается 25 июня, чтобы упростить процесс перехода на современные способы оплаты. Это может положительно сказаться на акциях Visa #V, Mastercard #MA и American Express #AXP, а также на финансовых приложениях от Apple #AAPL, Google #GOOGL и PayPal #PYPL.
🟢 Warner Bros. #T покажет анимационный фильм Scoob!, который будут транслировать на HBO Max с 26 июня. Напомним, весной Trolls World Tour за три недели собрал $100 млн. Новый формат цифровых премьер может создать дополнительный бизнес для Sony #SNE, Universal Pictures #CMCSA и Disney #DIS. Что касается аудитории кинотеатров, этим летом заполняемость залов будет держаться в диапазоне 25-50% (AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAC, Marcus Entertainment #MCS и Reading International #RDI).
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Компании в секторе Industrials c экспозицией на восстановление экономики:
▪ RBC Bearings #ROLL
▪ Wabtec #WAB
▪ Emerson Electric #EMR
▪ Ametek #AME
⚡️Привлекательные имена в технологическом секторе, которые до сих пор торгуются дешевле 4х годовых выручек:
▪ Western Digital #WDC
▪ CACI International #CACI
▪ Leidos Holdings #LDOS
▪ Seagate Technology #STX
▪ Amdocs #DOX
▪ Ciena #CIEN
▪ Accenture
▪ MKS Instruments #MKSI
▪ Intel
▪ F5 Networks #FFIV.
💎 Мы не раз писали о позитивных и негативных факторах, влияющих на рынки в моменте. С точки зрения развития второй волны COVID-19 ситуация пока развивается ближе к пессимистичному сценарию. Вчера в США зарегистрировано рекордное суточное число заражений с 1 мая, а Apple #AAPL закрывает магазины в Аризоне, Флориде, Северной и Южной Каролине. С другой стороны, на текущий момент количество негативно настроенных инвесторов по отношению к оптимистам опять находится на максимумах года. Может ли рынок падать существенно, когда большая часть участников ожидает именно этого? Мы внимательно следим за развитием событий и планируем покупать на коррекциях.
@icalpha
#аналитика #акции #США #IT #Needham
💡 Согласно опросу, проведенному Needham среди директоров по информационной безопасности, доля безопасности в бюджете ИТ возрастает, расходы на эту область могут увеличиться, даже если общий бюджет окажется под давлением.
👉🏻 Кибербезопасность требует большего внимания, чем другие крупные статьи расходов в ИТ, ее критическая важность очевидна для компаний: переход сотрудников на удаленную работу приводит к резкому возрастанию рисков для бизнеса в виде кибератак.
👉🏻 Во втором полугодии Needham ожидает, что темпы роста расходов на обеспечение удаленной работы замедлятся, однако перспективы сектора информационной безопасности останутся на высоком уровне и будут соответствовать значениям 2019 года.
👉🏻 Основной статьей расходов, опережая другие категории, является защита «конечных станций» (ПК, корпоративные сервера, мобильные устройства и устройства IoT). Менее очевидным, по мнению Baird, стал рост расходов на технологии идентификации - объем почти удвоился до 43% с 22% в 2019 году, и стал лидером по планированию расходов.
⚡️ Топ Needham в секторе управления уязвимостями:
✅ CrowdStrike #CRWD - обеспечивает безопасность конечных точек, анализ угроз и реагирование на кибератаки.
🎯 Целевая цена - $152, потенциал роста +49%.
✅ Rapid7 #RPD - производитель продуктов для управления безопасностью сети и совместимостью политик безопасности и тестирования системы защиты IТ-инфраструктуры от проникновения потенциально опасных объектов.
🎯 Целевая цена - $72, потенциал роста +35%.
✅ F5 Networks #FFIV - решения компании ориентированы на доставку, безопасность, производительность и доступность веб-приложений, в том числе доступность вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевых ресурсов.
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +15%.
⚡️ Сектор безопасности данных:
✅ Varonis #VRNS - разрабатывает продукты, позволяющих эффективно управлять данными и правами доступа к ним с помощью своих корпоративных систем.
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +21%.
💎 Нам нравится сектор кибербезопасности, в долгосрочном портфеле мы держим MG Prime Cyber Security ETF #HACK.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #HACK от TradingView
💡 Согласно опросу, проведенному Needham среди директоров по информационной безопасности, доля безопасности в бюджете ИТ возрастает, расходы на эту область могут увеличиться, даже если общий бюджет окажется под давлением.
👉🏻 Кибербезопасность требует большего внимания, чем другие крупные статьи расходов в ИТ, ее критическая важность очевидна для компаний: переход сотрудников на удаленную работу приводит к резкому возрастанию рисков для бизнеса в виде кибератак.
👉🏻 Во втором полугодии Needham ожидает, что темпы роста расходов на обеспечение удаленной работы замедлятся, однако перспективы сектора информационной безопасности останутся на высоком уровне и будут соответствовать значениям 2019 года.
👉🏻 Основной статьей расходов, опережая другие категории, является защита «конечных станций» (ПК, корпоративные сервера, мобильные устройства и устройства IoT). Менее очевидным, по мнению Baird, стал рост расходов на технологии идентификации - объем почти удвоился до 43% с 22% в 2019 году, и стал лидером по планированию расходов.
⚡️ Топ Needham в секторе управления уязвимостями:
✅ CrowdStrike #CRWD - обеспечивает безопасность конечных точек, анализ угроз и реагирование на кибератаки.
🎯 Целевая цена - $152, потенциал роста +49%.
✅ Rapid7 #RPD - производитель продуктов для управления безопасностью сети и совместимостью политик безопасности и тестирования системы защиты IТ-инфраструктуры от проникновения потенциально опасных объектов.
🎯 Целевая цена - $72, потенциал роста +35%.
✅ F5 Networks #FFIV - решения компании ориентированы на доставку, безопасность, производительность и доступность веб-приложений, в том числе доступность вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевых ресурсов.
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +15%.
⚡️ Сектор безопасности данных:
✅ Varonis #VRNS - разрабатывает продукты, позволяющих эффективно управлять данными и правами доступа к ним с помощью своих корпоративных систем.
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +21%.
💎 Нам нравится сектор кибербезопасности, в долгосрочном портфеле мы держим MG Prime Cyber Security ETF #HACK.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #HACK от TradingView
#аналитика #акции #информационная_безопасность #Needham
💡 Результаты январского опроса по сектору информационной безопасности, проведенного Needham были похожи на предыдущие: кибербезопасность продолжает занимать бóльшую долю в общем бюджете информационных технологий. Ожидается, что расходы на сегмент будут увеличиваться из года в год.
Needham & Company - независимый инвестиционный банк и компания по управлению активами, специализирующаяся на консультационных и финансовых услугах.
⚡️Результаты опроса в деталях:
👉🏻 Средние расходы на безопасность, как ожидается, вырастут на 10.8% в 2021 году по сравнению с 9.3% в 2020 г., отмечают аналитики Needham. Более половины респондентов опроса направят на безопасность более 10% своего бюджета, при этом 15% участников потратят на нее более 20%.
👉🏻 На фоне такого роста 93% респондентов говорят о том, что они выделяют большую часть средств из своего бюджета на использование готового прикладного облачного программного обеспечения, полностью обслуживаемого провайдером (SaaS). В то время, как 89% ожидают, что расходы на облачное SaaS будут расти быстрее, чем общий бюджет на безопасность.
👉🏻Компании, которые могут выиграть на фоне перехода на "облачную" безопасность SaaS:
Zscaler #ZS, CrowdStrike #CRWD и F5 Networks #FFIV
👉🏻 Исследование Needham также выявило два приоритетных направления для расходов на безопасность в ближайшей перспективе (особенно после хакерской атаки на SolarWinds): управление уязвимостями и безопасность конечных точек.
👉🏻 Управление уязвимостями:
По этому направлению аналитики выделяют CrowdStrike #CRWD, как лидера. Другая компания, Qualys #QLYS, которая была признана сильным игроком по результатам опроса. Однако, Needham отмечает, что Rapid7 #RPD и Tenable Holdings #TENB наращивают долю на рынке. В результате чего у аналитиков складывается более смешанная точка зрения на счет Qualys.
👉🏻 Безопасность конечных точек:
Что касается этого направления, Needham также отмечает, что CrowdStrike #CRWD будет иметь преимущество над Carbon Black #CBLK, McAfee #MCFE и Symantec #ACN.
👉🏻 В остальном, гораздо больше респондентов (35% против 14% ранее) полагаются только на своего провайдера электронной почты для обеспечения ее безопасности - отрицательный фактор для Mimecast Limited #MIME и Proofpoint #PFPT.
👉🏻 Другая компания, которая столкнулась с негативными тезисами по результату опроса - SailPoint Technologies Holdings #SAIL. Использование технологий данной компании уступает IBM #IBM, которая заняла лидирующую позицию среди респондентов. Хотя аналитики все еще рекомендуют рассматривать акции SailPoint #SAIL для покупки.
💡Топ-идеи Needham в сфере информационной безопасности:
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ Zscaler #ZS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ SailPoint Technologies Holdings #SAIL
💎 Мы считаем сектор кибербезопасности перспективным и из списка топ-идей выделяем CrowdStrike #CRWD и Zscaler #ZS. Для большей диверсификации мы отдаем предпочтение iShares Cybersecurity and Tech ETF #IHAK.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Результаты январского опроса по сектору информационной безопасности, проведенного Needham были похожи на предыдущие: кибербезопасность продолжает занимать бóльшую долю в общем бюджете информационных технологий. Ожидается, что расходы на сегмент будут увеличиваться из года в год.
Needham & Company - независимый инвестиционный банк и компания по управлению активами, специализирующаяся на консультационных и финансовых услугах.
⚡️Результаты опроса в деталях:
👉🏻 Средние расходы на безопасность, как ожидается, вырастут на 10.8% в 2021 году по сравнению с 9.3% в 2020 г., отмечают аналитики Needham. Более половины респондентов опроса направят на безопасность более 10% своего бюджета, при этом 15% участников потратят на нее более 20%.
👉🏻 На фоне такого роста 93% респондентов говорят о том, что они выделяют большую часть средств из своего бюджета на использование готового прикладного облачного программного обеспечения, полностью обслуживаемого провайдером (SaaS). В то время, как 89% ожидают, что расходы на облачное SaaS будут расти быстрее, чем общий бюджет на безопасность.
👉🏻Компании, которые могут выиграть на фоне перехода на "облачную" безопасность SaaS:
Zscaler #ZS, CrowdStrike #CRWD и F5 Networks #FFIV
👉🏻 Исследование Needham также выявило два приоритетных направления для расходов на безопасность в ближайшей перспективе (особенно после хакерской атаки на SolarWinds): управление уязвимостями и безопасность конечных точек.
👉🏻 Управление уязвимостями:
По этому направлению аналитики выделяют CrowdStrike #CRWD, как лидера. Другая компания, Qualys #QLYS, которая была признана сильным игроком по результатам опроса. Однако, Needham отмечает, что Rapid7 #RPD и Tenable Holdings #TENB наращивают долю на рынке. В результате чего у аналитиков складывается более смешанная точка зрения на счет Qualys.
👉🏻 Безопасность конечных точек:
Что касается этого направления, Needham также отмечает, что CrowdStrike #CRWD будет иметь преимущество над Carbon Black #CBLK, McAfee #MCFE и Symantec #ACN.
👉🏻 В остальном, гораздо больше респондентов (35% против 14% ранее) полагаются только на своего провайдера электронной почты для обеспечения ее безопасности - отрицательный фактор для Mimecast Limited #MIME и Proofpoint #PFPT.
👉🏻 Другая компания, которая столкнулась с негативными тезисами по результату опроса - SailPoint Technologies Holdings #SAIL. Использование технологий данной компании уступает IBM #IBM, которая заняла лидирующую позицию среди респондентов. Хотя аналитики все еще рекомендуют рассматривать акции SailPoint #SAIL для покупки.
💡Топ-идеи Needham в сфере информационной безопасности:
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ Zscaler #ZS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ SailPoint Technologies Holdings #SAIL
💎 Мы считаем сектор кибербезопасности перспективным и из списка топ-идей выделяем CrowdStrike #CRWD и Zscaler #ZS. Для большей диверсификации мы отдаем предпочтение iShares Cybersecurity and Tech ETF #IHAK.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе настроение инвесторов будет вновь зависеть от волатильности доходности на облигационном рынке. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) проведёт встречу, а Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. Bank of America считает встречу комитета одним из самых важных событий для ФРС, и ожидает, что регулятор пересмотрит свой прогноз по темпам роста и повысит ожидания по инфляции.
16 марта будут опубликованы данные по розничным продажам за февраль.
17 марта:
• данные по количеству выданных разрешений на строительство;
• выступление FOMC;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
18 марта - данные по количеству первоначальных заявок на пособие по безработице; индекс производственной активности за март от ФРС Филадельфии.
⚡️Корпоративные мероприятия: На этой неделе Volkswagen проведет мероприятие, на котором компания расскажет о своих планах по производству электромобилей. Advanced Micro Devices #AMD представит новое поколение процессоров EPYC на онлайн мероприятии. А Samsung проведёт второй крупный запуск новых продуктов за год. Ожидается, что техгигант представит обновленную версию бюджетного смартфона Galaxy A.
⚡️ Повышение доходности облигаций негативно влияет на большинство компаний, однако, Bank of America выделил несколько идей с положительным бета коэффициентом к показателю, которые выиграют от роста доходности:
✅ Qorvo #QRVO
✅ Live Nation #LYV
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ LyondellBasell Industries #LYB
✅ Equinix #EQIX
✅ United Rentals #URI
✅ CBRE Group #CBRE
✅ F5 Networks #FFIV
✅ General Motors #GM
✅ Akamai Technologies #AKAM
✅ Freeport-McMoran #FCX
⚡️ Также Bank of America отмечает компании, чьи оценки выглядят привлекательными на фоне стимулирования экономики США и поддержки граждан с низким уровнем дохода:
✅ Yum Brands #YUM
✅ Dollar Tree #DLTR
✅ Dollar General #DG
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kohl's #KSS
✅ TJX Companies #TJX
✅ Ross Stores #ROST
💡 Barron’s отмечает: Акции фармацевтических компаний явыглядят привлекательно, т.к. мультипликатор Р/Е в секторе является одним из самых низких среди всех основных отраслевых групп. Сейчас крупные компании сектора торгуются с мультипликатором 13X, в отличии с 22X в среднем по индексу S&P 500.
💡 ТОП-пики Barron's в сфере фармацевтики:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Amgen #AMGN
✅ Bristol Myers Squibb #BMY
✅ Eli Lilly #LLY
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Merck #MRK
✅ Pfizer #PFE
⚡️ В секторе коммерческого ипотечного кредитования Barron's выделяет Walker & Dunlop #WD в связи с ростом инвестиций в строительство многоквартирных домов и интереса со стороны ипотечных агентств. Компания может удвоить прибыль на акцию к 2025 г.
💎 Мы с оптимизмом смотрим на перспективы рынка акций, новые порции ликвидности будут оказывать поддержку фондовому рынку. На текущий момент ключевой вопрос заключается в правильном выборе секторов и компаний, которые являются бенефициарами происходящих событий.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе настроение инвесторов будет вновь зависеть от волатильности доходности на облигационном рынке. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) проведёт встречу, а Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. Bank of America считает встречу комитета одним из самых важных событий для ФРС, и ожидает, что регулятор пересмотрит свой прогноз по темпам роста и повысит ожидания по инфляции.
16 марта будут опубликованы данные по розничным продажам за февраль.
17 марта:
• данные по количеству выданных разрешений на строительство;
• выступление FOMC;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
18 марта - данные по количеству первоначальных заявок на пособие по безработице; индекс производственной активности за март от ФРС Филадельфии.
⚡️Корпоративные мероприятия: На этой неделе Volkswagen проведет мероприятие, на котором компания расскажет о своих планах по производству электромобилей. Advanced Micro Devices #AMD представит новое поколение процессоров EPYC на онлайн мероприятии. А Samsung проведёт второй крупный запуск новых продуктов за год. Ожидается, что техгигант представит обновленную версию бюджетного смартфона Galaxy A.
⚡️ Повышение доходности облигаций негативно влияет на большинство компаний, однако, Bank of America выделил несколько идей с положительным бета коэффициентом к показателю, которые выиграют от роста доходности:
✅ Qorvo #QRVO
✅ Live Nation #LYV
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ LyondellBasell Industries #LYB
✅ Equinix #EQIX
✅ United Rentals #URI
✅ CBRE Group #CBRE
✅ F5 Networks #FFIV
✅ General Motors #GM
✅ Akamai Technologies #AKAM
✅ Freeport-McMoran #FCX
⚡️ Также Bank of America отмечает компании, чьи оценки выглядят привлекательными на фоне стимулирования экономики США и поддержки граждан с низким уровнем дохода:
✅ Yum Brands #YUM
✅ Dollar Tree #DLTR
✅ Dollar General #DG
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kohl's #KSS
✅ TJX Companies #TJX
✅ Ross Stores #ROST
💡 Barron’s отмечает: Акции фармацевтических компаний явыглядят привлекательно, т.к. мультипликатор Р/Е в секторе является одним из самых низких среди всех основных отраслевых групп. Сейчас крупные компании сектора торгуются с мультипликатором 13X, в отличии с 22X в среднем по индексу S&P 500.
💡 ТОП-пики Barron's в сфере фармацевтики:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Amgen #AMGN
✅ Bristol Myers Squibb #BMY
✅ Eli Lilly #LLY
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Merck #MRK
✅ Pfizer #PFE
⚡️ В секторе коммерческого ипотечного кредитования Barron's выделяет Walker & Dunlop #WD в связи с ростом инвестиций в строительство многоквартирных домов и интереса со стороны ипотечных агентств. Компания может удвоить прибыль на акцию к 2025 г.
💎 Мы с оптимизмом смотрим на перспективы рынка акций, новые порции ликвидности будут оказывать поддержку фондовому рынку. На текущий момент ключевой вопрос заключается в правильном выборе секторов и компаний, которые являются бенефициарами происходящих событий.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #инфляция #USB
💡 После выхода последних данных по потребительской инфляции, реакция рынков акций и облигаций на рост уровня цен была неоднозначной.
⚡️ Основные тезисы:
• Индекс потребительских цен показал, что годовая инфляция в мае составила 5%, а базовая инфляция выросла на 3.8%.
• Доходность казначейских облигаций США после публикации майской инфляции упала, в то время как циклические акции, динамика которых была неотъемлемой частью рефляционной торговли, испытывали трудности.
• UBS считает, что компании, способные влиять на ценообразование и перенести рост издержек на потребителя, ослабив инфляционное давление, должны иметь больше шансов опередить рынок. С другой стороны, динамика некоторых традиционных бенефициаров рефляции может снизиться, когда рост цен начнет замедляться.
UBS брал во внимание: влияние на ценообразование, динамику рентабельности и чувствительность к изменению уровня производственных затрат.
Топ-идеи UBS в условиях набирающей обороты инфляции по секторам:
Коммуникационные услуги (Communications Services #XLC)
✅ Comcast #CMCSA
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile #TMUS
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary #XLY)
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Expedia #EXPD
✅ Under Armour #UAA
✅ eBay #EBAY
✅ Tapestry #TPR
✅ VF #VFC
✅ Home Depot #HD
Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples #XLP)
✅ Estee Lauder #EL
✅ Coca-Cola #KO
✅ P&G #PG
✅ Clorox #CLX
✅ Monster Beverage #MNST
Здравоохранение (Health Care #XLV)
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Baxter #BAX
✅ Waters #WAT
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Agilent #A
✅ Cooper #COO
✅ Align #ALGN
✅ Gilead #GILD
Промышленный сектор (Industrials #XLI)
✅ Equifax #EFX
✅ Axon #AXON
✅ Roper Tech #ROP
✅ Rollins #ROL
✅ Graco #GGG
✅ IDEX #IEX
✅ Robert Half #RHI
✅ Trex #TREX
✅ A.O. Smith AOS
Информационные технологии (Info Tech #XLK)
✅ Salesforce #CRM
✅ Mastercard #MA
✅ Gartner #IT
✅ ANSYS #ANSS
✅ Skyworks #SWKS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ IBM #IBM
✅ Paychex #PAYX
Материалы (Materials #XLB)
✅ Ecolab #ECL
✅ Vulcan Materials #WMC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ Mosaic #MOS
Недвижимость (Real Estate #XLRE)
✅ Vornado #VNO
✅ Public Storage #PSA
✅ Omega Healthcare #OHI
✅ Extra Space #EXR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 После выхода последних данных по потребительской инфляции, реакция рынков акций и облигаций на рост уровня цен была неоднозначной.
⚡️ Основные тезисы:
• Индекс потребительских цен показал, что годовая инфляция в мае составила 5%, а базовая инфляция выросла на 3.8%.
• Доходность казначейских облигаций США после публикации майской инфляции упала, в то время как циклические акции, динамика которых была неотъемлемой частью рефляционной торговли, испытывали трудности.
• UBS считает, что компании, способные влиять на ценообразование и перенести рост издержек на потребителя, ослабив инфляционное давление, должны иметь больше шансов опередить рынок. С другой стороны, динамика некоторых традиционных бенефициаров рефляции может снизиться, когда рост цен начнет замедляться.
UBS брал во внимание: влияние на ценообразование, динамику рентабельности и чувствительность к изменению уровня производственных затрат.
Топ-идеи UBS в условиях набирающей обороты инфляции по секторам:
Коммуникационные услуги (Communications Services #XLC)
✅ Comcast #CMCSA
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile #TMUS
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary #XLY)
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Expedia #EXPD
✅ Under Armour #UAA
✅ eBay #EBAY
✅ Tapestry #TPR
✅ VF #VFC
✅ Home Depot #HD
Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples #XLP)
✅ Estee Lauder #EL
✅ Coca-Cola #KO
✅ P&G #PG
✅ Clorox #CLX
✅ Monster Beverage #MNST
Здравоохранение (Health Care #XLV)
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Baxter #BAX
✅ Waters #WAT
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Agilent #A
✅ Cooper #COO
✅ Align #ALGN
✅ Gilead #GILD
Промышленный сектор (Industrials #XLI)
✅ Equifax #EFX
✅ Axon #AXON
✅ Roper Tech #ROP
✅ Rollins #ROL
✅ Graco #GGG
✅ IDEX #IEX
✅ Robert Half #RHI
✅ Trex #TREX
✅ A.O. Smith AOS
Информационные технологии (Info Tech #XLK)
✅ Salesforce #CRM
✅ Mastercard #MA
✅ Gartner #IT
✅ ANSYS #ANSS
✅ Skyworks #SWKS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ IBM #IBM
✅ Paychex #PAYX
Материалы (Materials #XLB)
✅ Ecolab #ECL
✅ Vulcan Materials #WMC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ Mosaic #MOS
Недвижимость (Real Estate #XLRE)
✅ Vornado #VNO
✅ Public Storage #PSA
✅ Omega Healthcare #OHI
✅ Extra Space #EXR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания - технологические гиганты: Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook, которые представят результаты финансовой отчетности за прошедший квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Продажи нового жилья (июнь)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
28 июля:
• Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
• Запасы сырой нефти
• Заявление FOMC
29 июля:
• ВВП (кв/кв) (2 кв)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июнь)
30 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь).
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.).
• Расходы физических лиц (июнь).
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
26 июля – Lockheed Martin #LMT, F5 Networks #FFIV, Tesla #TSLA.
27 июля – UPS #UPS, General Electric #GE, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD, Starbucks #SBUX, Visa #V и Mondelez International #MDLZ.
28 июля – McDonald's #MCD, Shopify #SHOP, Facebook #FB, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM, Boeing #BA, Pfizer #PFE, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT.
29 июля – Altria #MO, American Tower #AMT, Amazon #AMZN, T-Mobile US #TMUS и Merck #MRK.
30 июля – AbbVie #ABBV, Caterpillar #CAT, Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM и Procter & Gamble #PG.
Предварительный обзор результатов Tesla:
Консенсус-прогноз по Tesla предполагает, что доход за второй квартал составит $11.40 млрд, а прибыль на акцию - $0.97. Barclays ожидает, что Tesla превысит прогнозы, поскольку рост цен опережает давление на затраты. Большим сюрпризом от Tesla будет, если компания отразит обесценение биткоина в своей отчетности. Также вызывает интерес вопрос, какая будет дальнейшая позиция Илона Маска по криптовалютам.
Предварительный обзор результатов Microsoft:
Все больше аналитиков Уолл-стрит ждут от Microsoft превосходных результатов и рост показателей облачной платформы Azure. Ожидается, что компания представит позитивный комментарий о своей роли в цифровых преобразованиях компаний.
Предварительный обзор результатов Apple:
Многие аналитики повышают оценки Apple в преддверии выхода отчетности за третий финансовый квартал. UBS прогнозирует, что агрессивные рекламные акции в США и сильное позиционирование в Китае - привели к росту продаж iPhone на 15% до 44 млн единиц. Между тем, аналитики Wedbush Securities по-прежнему считают, что Apple стремится выйти на рынок электромобилей в 2024 или 2025 году, однако фундамент для этого компания может представить уже в ближайшие 3-9 месяцев.
💡 Аналитики Barron’s обратили свое внимание на группу компаний из сектора путешествий и отдыха. По мнению издательства, компании из списка обладают необходимыми характеристиками и сильными фундаментальными показателями, что позволит им успешно пережить непростой этап восстановления отрасли. Также в список рекомендуемых акций на этой неделе попали бумаги компании Evoqua Water Technologies #AQUA.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний из сектора путешествий и отдыха:
✅ Hilton Worldwide Holdings #HLT
✅ Host Hotels & Resorts #HST
✅ MGM Growth Properties #MGP
✅ Royal Caribbean Group #RCL
✅ Travel + Leisure #TNL
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
💎 Широкий рынок акций за несколько дней отыграл произошедшую коррекцию закрывшись на историческом максимуме в пятницу. Мы ожидаем повышенный уровень волатильности в ближайшие недели, но считаем, что любые коррекции по-прежнему стоит использовать для покупок подешевевших бумаг. Причины нашего оптимизма:
⁃ Продолжающееся стимулирование рынков.
⁃ Сильные балансовые показатели компаний.
⁃ Растущий объем обратных выкупов акций.
⁃ Выросшее количество сделок M&A.
⁃ Высокий объем сбережений у населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания - технологические гиганты: Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook, которые представят результаты финансовой отчетности за прошедший квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Продажи нового жилья (июнь)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
28 июля:
• Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
• Запасы сырой нефти
• Заявление FOMC
29 июля:
• ВВП (кв/кв) (2 кв)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июнь)
30 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь).
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.).
• Расходы физических лиц (июнь).
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
26 июля – Lockheed Martin #LMT, F5 Networks #FFIV, Tesla #TSLA.
27 июля – UPS #UPS, General Electric #GE, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD, Starbucks #SBUX, Visa #V и Mondelez International #MDLZ.
28 июля – McDonald's #MCD, Shopify #SHOP, Facebook #FB, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM, Boeing #BA, Pfizer #PFE, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT.
29 июля – Altria #MO, American Tower #AMT, Amazon #AMZN, T-Mobile US #TMUS и Merck #MRK.
30 июля – AbbVie #ABBV, Caterpillar #CAT, Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM и Procter & Gamble #PG.
Предварительный обзор результатов Tesla:
Консенсус-прогноз по Tesla предполагает, что доход за второй квартал составит $11.40 млрд, а прибыль на акцию - $0.97. Barclays ожидает, что Tesla превысит прогнозы, поскольку рост цен опережает давление на затраты. Большим сюрпризом от Tesla будет, если компания отразит обесценение биткоина в своей отчетности. Также вызывает интерес вопрос, какая будет дальнейшая позиция Илона Маска по криптовалютам.
Предварительный обзор результатов Microsoft:
Все больше аналитиков Уолл-стрит ждут от Microsoft превосходных результатов и рост показателей облачной платформы Azure. Ожидается, что компания представит позитивный комментарий о своей роли в цифровых преобразованиях компаний.
Предварительный обзор результатов Apple:
Многие аналитики повышают оценки Apple в преддверии выхода отчетности за третий финансовый квартал. UBS прогнозирует, что агрессивные рекламные акции в США и сильное позиционирование в Китае - привели к росту продаж iPhone на 15% до 44 млн единиц. Между тем, аналитики Wedbush Securities по-прежнему считают, что Apple стремится выйти на рынок электромобилей в 2024 или 2025 году, однако фундамент для этого компания может представить уже в ближайшие 3-9 месяцев.
💡 Аналитики Barron’s обратили свое внимание на группу компаний из сектора путешествий и отдыха. По мнению издательства, компании из списка обладают необходимыми характеристиками и сильными фундаментальными показателями, что позволит им успешно пережить непростой этап восстановления отрасли. Также в список рекомендуемых акций на этой неделе попали бумаги компании Evoqua Water Technologies #AQUA.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний из сектора путешествий и отдыха:
✅ Hilton Worldwide Holdings #HLT
✅ Host Hotels & Resorts #HST
✅ MGM Growth Properties #MGP
✅ Royal Caribbean Group #RCL
✅ Travel + Leisure #TNL
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
💎 Широкий рынок акций за несколько дней отыграл произошедшую коррекцию закрывшись на историческом максимуме в пятницу. Мы ожидаем повышенный уровень волатильности в ближайшие недели, но считаем, что любые коррекции по-прежнему стоит использовать для покупок подешевевших бумаг. Причины нашего оптимизма:
⁃ Продолжающееся стимулирование рынков.
⁃ Сильные балансовые показатели компаний.
⁃ Растущий объем обратных выкупов акций.
⁃ Выросшее количество сделок M&A.
⁃ Высокий объем сбережений у населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Microsoft Corporation #MSFT, прибыль +34%
• ETF MSCI Global Metals & Mining Producers #PICK, прибыль +18.8%
• F5 Networks, Inc. #FFIV, прибыль +12.7%
• Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. #FCX, прибыль +9.7%
• Fiserv, Inc. #FISV, прибыль +8%
____________________________________
🔥Напоминаем, что сейчас мы дарим 25%-ую скидку для первых 100 человек на месячную подписку на premium-канал.
❗️Осталось всего 65 мест со скидкой❗️
• 1 месяц - 1900р. (̶̶2̶5̶0̶0̶р̶) 🔥
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Microsoft Corporation #MSFT, прибыль +34%
• ETF MSCI Global Metals & Mining Producers #PICK, прибыль +18.8%
• F5 Networks, Inc. #FFIV, прибыль +12.7%
• Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. #FCX, прибыль +9.7%
• Fiserv, Inc. #FISV, прибыль +8%
____________________________________
🔥Напоминаем, что сейчас мы дарим 25%-ую скидку для первых 100 человек на месячную подписку на premium-канал.
❗️Осталось всего 65 мест со скидкой❗️
• 1 месяц - 1900р. (̶̶2̶5̶0̶0̶р̶) 🔥
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
Делимся деталями успешной сделки. F5 Networks.
🔥 27 июля мы продали весь объем позиции по акциям F5 Networks #FFIV и зафиксировали прибыль +12.7% менее, чем за неделю!
Делимся с вами деталями успешной сделки.
F5 Networks - компания, предоставляющая услуги мультиоблачных приложений для обеспечения безопасности, производительности и доступности сетевых приложений, серверов и систем хранения данных
Почему нас привлекла компания?
• Акции компании несколько отстали от рынка с начала года на фоне сокращения затрат на программное обеспечение со стороны клиентов, зависимых от пандемии.
• Менеджмент F5 Networks имеет оптимистичные прогнозы относительно результатов второго полугодия.
• На 26 июля была запланирована публикация отчетности, которая предположительно должна была показать сильные результаты за 2-й квартал и послужить краткосрочным катализатором роста.
22 июля мы сформировали позицию в данной компании, сделав ставку на сильный финансовый отчет за 2-й квартал. По мере восстановления экономики спрос на продукцию F5 Networks продолжает расти. Также мы приняли во внимание, что фактические результаты компании превосходили прогнозы уже 7 кварталов подряд.
27 июля мы закрыли весь объем позиции с прибылью +12.7% на фоне превосходной отчетности за 2-й квартал и сильного прогноза на второе полугодие. Акции продемонстрировали впечатляющую динамику.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы компании на фоне восстановления спроса на ее продукцию, мы сделали ставку на положительную динамику ее финансовых показателей. Наша ставка оправдалась: F5 Networks представила отличный квартальный отчет, а также дала сильный прогноз на следующий период.
#разбор_сделки #акции #FFIV
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
🔥 27 июля мы продали весь объем позиции по акциям F5 Networks #FFIV и зафиксировали прибыль +12.7% менее, чем за неделю!
Делимся с вами деталями успешной сделки.
F5 Networks - компания, предоставляющая услуги мультиоблачных приложений для обеспечения безопасности, производительности и доступности сетевых приложений, серверов и систем хранения данных
Почему нас привлекла компания?
• Акции компании несколько отстали от рынка с начала года на фоне сокращения затрат на программное обеспечение со стороны клиентов, зависимых от пандемии.
• Менеджмент F5 Networks имеет оптимистичные прогнозы относительно результатов второго полугодия.
• На 26 июля была запланирована публикация отчетности, которая предположительно должна была показать сильные результаты за 2-й квартал и послужить краткосрочным катализатором роста.
22 июля мы сформировали позицию в данной компании, сделав ставку на сильный финансовый отчет за 2-й квартал. По мере восстановления экономики спрос на продукцию F5 Networks продолжает расти. Также мы приняли во внимание, что фактические результаты компании превосходили прогнозы уже 7 кварталов подряд.
27 июля мы закрыли весь объем позиции с прибылью +12.7% на фоне превосходной отчетности за 2-й квартал и сильного прогноза на второе полугодие. Акции продемонстрировали впечатляющую динамику.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы компании на фоне восстановления спроса на ее продукцию, мы сделали ставку на положительную динамику ее финансовых показателей. Наша ставка оправдалась: F5 Networks представила отличный квартальный отчет, а также дала сильный прогноз на следующий период.
#разбор_сделки #акции #FFIV
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.