#неделя_впереди #США
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
#аналитика #акции #США #BofA
Bank of America - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четвёрку крупнейших банков США.
💡 По мнению аналитиков BofA, акции компаний полупроводникового сектора подвержены колебаниям на фоне восстановления бизнес-процессов после пандемии. Это привело к ребалансировке портфелей инвесторов между компаниями, нацеленными на растущий рынок облачных технологий (Nvidia #NVDA и AMD #AMD), и производителями полупроводников для промышленного и автомобильного рынков (NXP #NXPI и Texas Instruments #TXN).
👉🏻 BofA сравнивает выбор инвестора в этом секторе с дилеммой персонажа Нео из «Матрицы» - между «синей дверью» (акциями роста с высоким P/E), «красной дверью» (акциями крупных промышленных производителей полупроводников с макроэкономическими рисками) и «зеленой дверью» (акциями с низким P/E, хорошей экспозицией на растущие рынки 5G и полупроводникового оборудования, за счет ослабления положения китайских компаний). Выбор непрост, но стоит обратить внимание на стабильно растущие акции компаний, нацеленных на перспективные рынки, с уникальной продукцией и высокой прибылью.
👉🏻 Громкие заявления о пиковых уровнях капитальных вложений облачных компаний были преждевременны. BofA прогнозирует 10%-ый рост капитальных затрат во второй половине 2020 года по сравнению с первым полугодием, и 15%-ый рост год к году . Развитие облачных технологий, онлайн-игр, сетей 5G спровоцировало больший спрос на продукцию полупроводников, чем промышленный и автомобильный рынки. Такая тенденция может сохраниться в течение следующих двух лет (и при этом отмечается, что наиболее растущими представителями полупроводниковое рынка за последние 5-10 лет стали не циклические компании, а производители процессоров, полупроводникового оборудования, технологий EDA и радиочастотных модулей для смартфонов).
👉🏻 BofA отдает предпочтение представителям сектора полупроводников с экспозицией на облачные и 5G технологии, против компаний с ориентацией на промышленное и автомобильное производства.
⚡️ Фавориты Bank of America:
✅ Nvidia #NVDA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе (SoC).
🎯 Целевая цена - $420, потенциал роста +11%.
✅ Marvell Technology #MRVL - одна из ведущих американских фаблесс-компаний, производитель памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.
🎯 Целевая цель - $40, потенциал роста +15%.
✅ Inphi #IPHI - американская компания, которая производит высокоскоростные аналоговые и полупроводниковые компоненты и оптические подсистемы для производителей сетевого оборудования, поставщиков оптических модулей, облачных и телекоммуникационных услуг.
🎯 Целевая цель в $150, потенциал рост +33%.
✅ Lam Research #LRCX - американская корпорация, занимающаяся проектированием, производством, маркетингом и обслуживанием оборудования для производства полупроводников.
🎯 Целевая цель - $340, потенциал роста +9%.
✅ Skyworks #SWKS - американская компания, производящая полупроводники для использования в радиочастотных и мобильных системах связи.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +17%.
💎 Нам нравится сектор полупроводников, часть его представителей чувствуют себя хорошо, как в спокойные времена, так и в период пандемии. Наши фавориты из списка выше: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX.
@icalpha
Bank of America - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четвёрку крупнейших банков США.
💡 По мнению аналитиков BofA, акции компаний полупроводникового сектора подвержены колебаниям на фоне восстановления бизнес-процессов после пандемии. Это привело к ребалансировке портфелей инвесторов между компаниями, нацеленными на растущий рынок облачных технологий (Nvidia #NVDA и AMD #AMD), и производителями полупроводников для промышленного и автомобильного рынков (NXP #NXPI и Texas Instruments #TXN).
👉🏻 BofA сравнивает выбор инвестора в этом секторе с дилеммой персонажа Нео из «Матрицы» - между «синей дверью» (акциями роста с высоким P/E), «красной дверью» (акциями крупных промышленных производителей полупроводников с макроэкономическими рисками) и «зеленой дверью» (акциями с низким P/E, хорошей экспозицией на растущие рынки 5G и полупроводникового оборудования, за счет ослабления положения китайских компаний). Выбор непрост, но стоит обратить внимание на стабильно растущие акции компаний, нацеленных на перспективные рынки, с уникальной продукцией и высокой прибылью.
👉🏻 Громкие заявления о пиковых уровнях капитальных вложений облачных компаний были преждевременны. BofA прогнозирует 10%-ый рост капитальных затрат во второй половине 2020 года по сравнению с первым полугодием, и 15%-ый рост год к году . Развитие облачных технологий, онлайн-игр, сетей 5G спровоцировало больший спрос на продукцию полупроводников, чем промышленный и автомобильный рынки. Такая тенденция может сохраниться в течение следующих двух лет (и при этом отмечается, что наиболее растущими представителями полупроводниковое рынка за последние 5-10 лет стали не циклические компании, а производители процессоров, полупроводникового оборудования, технологий EDA и радиочастотных модулей для смартфонов).
👉🏻 BofA отдает предпочтение представителям сектора полупроводников с экспозицией на облачные и 5G технологии, против компаний с ориентацией на промышленное и автомобильное производства.
⚡️ Фавориты Bank of America:
✅ Nvidia #NVDA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе (SoC).
🎯 Целевая цена - $420, потенциал роста +11%.
✅ Marvell Technology #MRVL - одна из ведущих американских фаблесс-компаний, производитель памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.
🎯 Целевая цель - $40, потенциал роста +15%.
✅ Inphi #IPHI - американская компания, которая производит высокоскоростные аналоговые и полупроводниковые компоненты и оптические подсистемы для производителей сетевого оборудования, поставщиков оптических модулей, облачных и телекоммуникационных услуг.
🎯 Целевая цель в $150, потенциал рост +33%.
✅ Lam Research #LRCX - американская корпорация, занимающаяся проектированием, производством, маркетингом и обслуживанием оборудования для производства полупроводников.
🎯 Целевая цель - $340, потенциал роста +9%.
✅ Skyworks #SWKS - американская компания, производящая полупроводники для использования в радиочастотных и мобильных системах связи.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +17%.
💎 Нам нравится сектор полупроводников, часть его представителей чувствуют себя хорошо, как в спокойные времена, так и в период пандемии. Наши фавориты из списка выше: Nvidia #NVDA, Lam Research #LRCX.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (3267 п.)
📈 Nasdaq: +0.51% (11190 п.)
📉 Dow Jones -0.11% (26387 п.)
🌕 Золото: -0.57% ($1865)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.25% ($37.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.22% (0.774%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики после худшей за последние несколько месяцев торговой сессии, что, по оценке DailyFX, может быть частично связано с закрытием инвесторами коротких позиций и оппортунистическими покупками акций на откате. На этом фоне европейские фондовые рынки также умеренно растут на текущих торгах, а рынки Азии закрылись преимущественно снижением.
🟢 Еженедельное количество новых заявок на получение пособий по безработице вышло на уровне 751 тыс., при ожиданиях 775 тыс. Предварительные данные по ВВП за третий квартал вышли +33.1% по отношению к прошлому кварталу при ожиданиях +31%.
🟡 Вчера CEO Twitter #TWTR, Google #GOOG и Facebook #FB виртуально предстали в Сенате США для дачи показаний по Разделу 230 (Section 230), регулирующему ответственность платформ за контент, размещаемый пользователями. Республиканцы Сената выразили опасения, что положения Раздела были использованы платформами для неправомерной цензуры консервативных взглядов. В свою очередь, демократы отметили дезинформационные кампании и политическую поляризацию. Несмотря, на то, что все CEO отрицали какую-либо политическую предвзятость, они с разной степенью готовности поддержали возможные поправки в Раздел, включая большую прозрачность модерации контента.
⚠️ Сообщается, что замедление восстановления европейской экономики может побудить Европейский Центральный Банк обнародовать превентивные меры экономической поддержки на своем сегодняшнем заседании. Также европейский регулятор сообщит о решении по ключевой ставке и даст комментарий по инфляции.
🟢 Акции Royal Dutch Shell #RDS растут на 4% на премаркете после представления компанией отчетности за третий квартал лучше ожиданий и повышения дивидендных выплат. Прибыль на акцию составила $0.06, что на $0.23 выше консенсус-прогноза, при этом чистая прибыль в целом снизилась на 80% по отношению к прошлому году, но все равно оказалась значительно выше самых смелых ожиданий аналитиков.
🟢 Сообщается, что Marvell Technology #MRVL намерена приобрести Inphi #IPHI за ~$10 млрд. Marvell оплатит 60% стоимости приобретения собственными акциями, при этом о сделке может быть сообщено уже сегодня. Акции #IPHI растут на 29% на пре-маркете. В целом, этот год стал рекордным по числу сделок слияний и поглощений в индустрии полупроводников.
Что еще происходит в мире…
🟢 Апелляционный суд США отказал в пересмотре решения об отклонении иска Федеральной торговой комиссии США против Qualcomm #QCOM.
🟢 Акции Regeneron #REGN растут на 3% на премаркете после сообщений, что препарат компании на основе антител для лечения коронавируса значительно сокращает число обращений больных за медицинской помощью.
💎 Обычно коррекции такого масштаба не ограничиваются одной торговой сессией, поэтому стоит быть особенно осторожными в ближайшие дни. Мы считаем, что рынок акций скорее продолжит рост в среднесрочной перспективе, поэтому мы будем присматриваться к покупкам при снижении уровня неопределенности. Вполне вероятно, что мы увидим положительный новостной вокруг мер поддержки в самое ближайшее время, что может послужить катализатором для начала отскока.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (3267 п.)
📈 Nasdaq: +0.51% (11190 п.)
📉 Dow Jones -0.11% (26387 п.)
🌕 Золото: -0.57% ($1865)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.25% ($37.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.22% (0.774%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики после худшей за последние несколько месяцев торговой сессии, что, по оценке DailyFX, может быть частично связано с закрытием инвесторами коротких позиций и оппортунистическими покупками акций на откате. На этом фоне европейские фондовые рынки также умеренно растут на текущих торгах, а рынки Азии закрылись преимущественно снижением.
🟢 Еженедельное количество новых заявок на получение пособий по безработице вышло на уровне 751 тыс., при ожиданиях 775 тыс. Предварительные данные по ВВП за третий квартал вышли +33.1% по отношению к прошлому кварталу при ожиданиях +31%.
🟡 Вчера CEO Twitter #TWTR, Google #GOOG и Facebook #FB виртуально предстали в Сенате США для дачи показаний по Разделу 230 (Section 230), регулирующему ответственность платформ за контент, размещаемый пользователями. Республиканцы Сената выразили опасения, что положения Раздела были использованы платформами для неправомерной цензуры консервативных взглядов. В свою очередь, демократы отметили дезинформационные кампании и политическую поляризацию. Несмотря, на то, что все CEO отрицали какую-либо политическую предвзятость, они с разной степенью готовности поддержали возможные поправки в Раздел, включая большую прозрачность модерации контента.
⚠️ Сообщается, что замедление восстановления европейской экономики может побудить Европейский Центральный Банк обнародовать превентивные меры экономической поддержки на своем сегодняшнем заседании. Также европейский регулятор сообщит о решении по ключевой ставке и даст комментарий по инфляции.
🟢 Акции Royal Dutch Shell #RDS растут на 4% на премаркете после представления компанией отчетности за третий квартал лучше ожиданий и повышения дивидендных выплат. Прибыль на акцию составила $0.06, что на $0.23 выше консенсус-прогноза, при этом чистая прибыль в целом снизилась на 80% по отношению к прошлому году, но все равно оказалась значительно выше самых смелых ожиданий аналитиков.
🟢 Сообщается, что Marvell Technology #MRVL намерена приобрести Inphi #IPHI за ~$10 млрд. Marvell оплатит 60% стоимости приобретения собственными акциями, при этом о сделке может быть сообщено уже сегодня. Акции #IPHI растут на 29% на пре-маркете. В целом, этот год стал рекордным по числу сделок слияний и поглощений в индустрии полупроводников.
Что еще происходит в мире…
🟢 Апелляционный суд США отказал в пересмотре решения об отклонении иска Федеральной торговой комиссии США против Qualcomm #QCOM.
🟢 Акции Regeneron #REGN растут на 3% на премаркете после сообщений, что препарат компании на основе антител для лечения коронавируса значительно сокращает число обращений больных за медицинской помощью.
💎 Обычно коррекции такого масштаба не ограничиваются одной торговой сессией, поэтому стоит быть особенно осторожными в ближайшие дни. Мы считаем, что рынок акций скорее продолжит рост в среднесрочной перспективе, поэтому мы будем присматриваться к покупкам при снижении уровня неопределенности. Вполне вероятно, что мы увидим положительный новостной вокруг мер поддержки в самое ближайшее время, что может послужить катализатором для начала отскока.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️