#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3366 п.)
📈 Nasdaq: +0.25% (11204 п.)
📉 Dow Jones -0.17% (27775 п.)
🌕 Золото: -0.25% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.24% ($45.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.3% (0.708%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без явной динамики, доходностью десятилетних казначейских облигаций немного снижается – инвесторы ведут себя настороженно. Вышли данные по розничным продажам за июль в США: +1.2% в июле против +7.5% месяцев ранее. С учетом неожиданного спада в Китае аппетит к риску может немного ослабеть. Не добавляют позитива рынкам и тупиковая ситуация в переговорах по экономическим стимулам, арест иранских судов, а также возобновление ограничений на перелеты в Европу. Инвесторы также находятся в ожидании результатов переговоров между США и Китаем, которые должны состояться в эти выходные.
🔴 Несмотря на возобновление экономического роста во втором квартале в Китае, розничные продажи в стране падают седьмой месяц подряд (-1.1% по отношению к июлю прошлого года). В свою очередь промышленное производство выросло на +4.8%, не оправдав ожидания аналитиков (+5.1%).
🔴 По решению Окружного апелляционный суда Калифорнии Amazon #AMZN может быть привлечена к ответственности за физический ущерб, причиненный неисправной заменой батареи ноутбука. В прошлом компания успешно защищалась от подобных судебных исков, однако данный прецедент серьезно усложнит дальнейший уход от ответственности.
🔴 Epic Games #EPIC подает в суд на Apple #AAPL и Google #GOOG из-за удаления Fortnite из App Store и Play Store. Вместе со Spotify #SPOT и Match Group #MTCH компании могут придти к антимонопольному иску против Apple #AAPL.
🟢 Производитель растительного мяса Impossible Foods #IMPF привлек еще $200 млн в рамках своего последнего раунда финансирования, доведя общий капитал до $1.5 млрд. Компания отмечает огромный спрос на продукцию – розничный бизнес компании вырос более чем в 60 раз и расширился до 8000 магазинов.
🟢 Администрация Трампа отменила требования к нефтегазовым компаниям по мониторингу и устранению выбросов метана из трубопроводов, хранилищ и скважин. Сторонниками отмены регулирования были небольшие компании, для которых его соблюдение было дорогим, противниками решения выступали нефтегазовые гиганты из-за своих обязательств по борьбе с изменением климата.
Что еще происходит в мире…
🟢 Novavax #NVAX поставит 60 млн доз вакцины против COVID-19 в Великобританию.
🟢 Tesla #TSLA возможно уже работает над новой моделью электрокара, которая будет производится в Китае.
🟢 Стриминговый сервис ViacomCBS #VIAC ждет ребрендинг, так же не исключается продажа этого направления.
💎 Рынку акций нужны дополнительные катализаторы для продолжения роста, сезон отчетности практически завершен, решение по утверждению финального пакета стимулов переносится на сентябрь. С точки зрения результатов второго квартала только сектора технологий, здравоохранения и электроэнергетики продемонстрировали рост прибыли, поэтому при отсутствии очевидного прогресса в разработке вакцины и снижения уровня заражений COVID-19, стоит иметь перевес в портфелях в представителях этих секторов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3366 п.)
📈 Nasdaq: +0.25% (11204 п.)
📉 Dow Jones -0.17% (27775 п.)
🌕 Золото: -0.25% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.24% ($45.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.3% (0.708%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без явной динамики, доходностью десятилетних казначейских облигаций немного снижается – инвесторы ведут себя настороженно. Вышли данные по розничным продажам за июль в США: +1.2% в июле против +7.5% месяцев ранее. С учетом неожиданного спада в Китае аппетит к риску может немного ослабеть. Не добавляют позитива рынкам и тупиковая ситуация в переговорах по экономическим стимулам, арест иранских судов, а также возобновление ограничений на перелеты в Европу. Инвесторы также находятся в ожидании результатов переговоров между США и Китаем, которые должны состояться в эти выходные.
🔴 Несмотря на возобновление экономического роста во втором квартале в Китае, розничные продажи в стране падают седьмой месяц подряд (-1.1% по отношению к июлю прошлого года). В свою очередь промышленное производство выросло на +4.8%, не оправдав ожидания аналитиков (+5.1%).
🔴 По решению Окружного апелляционный суда Калифорнии Amazon #AMZN может быть привлечена к ответственности за физический ущерб, причиненный неисправной заменой батареи ноутбука. В прошлом компания успешно защищалась от подобных судебных исков, однако данный прецедент серьезно усложнит дальнейший уход от ответственности.
🔴 Epic Games #EPIC подает в суд на Apple #AAPL и Google #GOOG из-за удаления Fortnite из App Store и Play Store. Вместе со Spotify #SPOT и Match Group #MTCH компании могут придти к антимонопольному иску против Apple #AAPL.
🟢 Производитель растительного мяса Impossible Foods #IMPF привлек еще $200 млн в рамках своего последнего раунда финансирования, доведя общий капитал до $1.5 млрд. Компания отмечает огромный спрос на продукцию – розничный бизнес компании вырос более чем в 60 раз и расширился до 8000 магазинов.
🟢 Администрация Трампа отменила требования к нефтегазовым компаниям по мониторингу и устранению выбросов метана из трубопроводов, хранилищ и скважин. Сторонниками отмены регулирования были небольшие компании, для которых его соблюдение было дорогим, противниками решения выступали нефтегазовые гиганты из-за своих обязательств по борьбе с изменением климата.
Что еще происходит в мире…
🟢 Novavax #NVAX поставит 60 млн доз вакцины против COVID-19 в Великобританию.
🟢 Tesla #TSLA возможно уже работает над новой моделью электрокара, которая будет производится в Китае.
🟢 Стриминговый сервис ViacomCBS #VIAC ждет ребрендинг, так же не исключается продажа этого направления.
💎 Рынку акций нужны дополнительные катализаторы для продолжения роста, сезон отчетности практически завершен, решение по утверждению финального пакета стимулов переносится на сентябрь. С точки зрения результатов второго квартала только сектора технологий, здравоохранения и электроэнергетики продемонстрировали рост прибыли, поэтому при отсутствии очевидного прогресса в разработке вакцины и снижения уровня заражений COVID-19, стоит иметь перевес в портфелях в представителях этих секторов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3384 п.)
📈 Nasdaq: +0.45% (11337 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (27813 п.)
🌕 Золото: +1.5% ($2014)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.35% ($45.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.41% (0.68%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе на фоне ожиданий предложения нового пакета стимулов республиканцами, который будет включать дополнительное пособие по безработице в размере $300 долларов в неделю, дополнительное финансирование Почтовой службы США и помощь малому бизнесу. Закон также будет содержать пункты о защите работодателей от судебных исков. В свою очередь, азиатские индексы сегодня закрылись около нулевой отметки из-за очередного витка напряженности в американо-китайских отношениях.
🟢 Крупнейшие американские ритейлеры сегодня отчитались значительно лучше прогнозов. Выручка Home Depot #HD составила $38 млрд, превысив прогноз на $3.58 млрд, продажи за второй квартал выросли на 25%, превысив прогноз на 8%, прибыль на акцию составила $4.02, превысив прогноз на $0.36. В свою очередь, выручка Walmart #WMT составила $137.7 млрд, превысив прогноз на $2.1 млрд, продажи за второй квартал без учета топлива выросли на 9.3%, превысив прогноз на 3.1%, прибыль на акцию составила $1.56, превысив прогноз на $0.32 млрд. На данный момент акции Home Depot #HD и Walmart #WMT растут на пре-маркете на +2.74% и +2.26% соответственно.
🟢 Oracle #ORCL и Microsoft #MSFT конкурируют за покупку североамериканского и австралийско-новозеландского сегментов TikTok #BDNCE. Сообщается, что Oracle работает с венчурными фондами General Atlantic и Sequoia Capital, чтобы противостоять Microsoft.
🔴 Boeing #BA второй раз за год готовится к массовым увольнениям, что может привести к сокращению более 10% штата. Сотрудникам при этом будет предложена компенсация в рамках программы добровольного увольнения.
🟢 Торговая платформа Robinhood успешно провел последний этап привлечения финансирования, по итогам которого его оценка достигла $11.2 млрд. В июне средняя дневная выручка компании была выше, чем у любых других публичных брокерских компаний. На прошлой неделе Robinhood объявила о намерениях расширить сеть обслуживания клиентов, наняв сотни зарегистрированных финансовых представителей.
🟡 В Министерстве Юстиции произошел раскол по поводу потенциального антимонопольного иска против Google #GOOG. Некоторые представители Министерства, в том числе и Генеральный прокурор, настаивают на подаче иска до конца лета, иные же обеспокоены тем, что имеющихся на данный момент доказательств может быть недостаточно, чтобы выиграть дело.
Что еще происходит в мире…
🟢 Apple #AAPL TV Plus предложила первый пакет каналов с CBS/Showtime #VIAC.
🟢 Kirkland Lake #KL и Newmont #NEM достигли соглашения по разведке месторождений.
🟢 Американская фармацевтическая компания Merck #MRK планирует построить исследовательский комплекс в Лондоне, чья деятельность будет сосредоточена на вопросах старения и нейробиологии.
🟡 Цены на электроэнергию в США взлетели до рекордных высот на фоне аномальной жары в Калифорнии.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3384 п.)
📈 Nasdaq: +0.45% (11337 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (27813 п.)
🌕 Золото: +1.5% ($2014)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.35% ($45.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.41% (0.68%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе на фоне ожиданий предложения нового пакета стимулов республиканцами, который будет включать дополнительное пособие по безработице в размере $300 долларов в неделю, дополнительное финансирование Почтовой службы США и помощь малому бизнесу. Закон также будет содержать пункты о защите работодателей от судебных исков. В свою очередь, азиатские индексы сегодня закрылись около нулевой отметки из-за очередного витка напряженности в американо-китайских отношениях.
🟢 Крупнейшие американские ритейлеры сегодня отчитались значительно лучше прогнозов. Выручка Home Depot #HD составила $38 млрд, превысив прогноз на $3.58 млрд, продажи за второй квартал выросли на 25%, превысив прогноз на 8%, прибыль на акцию составила $4.02, превысив прогноз на $0.36. В свою очередь, выручка Walmart #WMT составила $137.7 млрд, превысив прогноз на $2.1 млрд, продажи за второй квартал без учета топлива выросли на 9.3%, превысив прогноз на 3.1%, прибыль на акцию составила $1.56, превысив прогноз на $0.32 млрд. На данный момент акции Home Depot #HD и Walmart #WMT растут на пре-маркете на +2.74% и +2.26% соответственно.
🟢 Oracle #ORCL и Microsoft #MSFT конкурируют за покупку североамериканского и австралийско-новозеландского сегментов TikTok #BDNCE. Сообщается, что Oracle работает с венчурными фондами General Atlantic и Sequoia Capital, чтобы противостоять Microsoft.
🔴 Boeing #BA второй раз за год готовится к массовым увольнениям, что может привести к сокращению более 10% штата. Сотрудникам при этом будет предложена компенсация в рамках программы добровольного увольнения.
🟢 Торговая платформа Robinhood успешно провел последний этап привлечения финансирования, по итогам которого его оценка достигла $11.2 млрд. В июне средняя дневная выручка компании была выше, чем у любых других публичных брокерских компаний. На прошлой неделе Robinhood объявила о намерениях расширить сеть обслуживания клиентов, наняв сотни зарегистрированных финансовых представителей.
🟡 В Министерстве Юстиции произошел раскол по поводу потенциального антимонопольного иска против Google #GOOG. Некоторые представители Министерства, в том числе и Генеральный прокурор, настаивают на подаче иска до конца лета, иные же обеспокоены тем, что имеющихся на данный момент доказательств может быть недостаточно, чтобы выиграть дело.
Что еще происходит в мире…
🟢 Apple #AAPL TV Plus предложила первый пакет каналов с CBS/Showtime #VIAC.
🟢 Kirkland Lake #KL и Newmont #NEM достигли соглашения по разведке месторождений.
🟢 Американская фармацевтическая компания Merck #MRK планирует построить исследовательский комплекс в Лондоне, чья деятельность будет сосредоточена на вопросах старения и нейробиологии.
🟡 Цены на электроэнергию в США взлетели до рекордных высот на фоне аномальной жары в Калифорнии.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (3386 п.)
📉 Nasdaq: -0.25% (11381 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (27718 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1988)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.44% ($45.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.19% (0.649%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня торгуются в небольшом плюсе – инвесторы проявляют умеренный оптимизм на фоне преодоления S&P500 важного уровня сопротивления и прогресса в переговорах по принятию нового пакета экономических стимулов. При этом сохраняется напряженность и неопределенность в отношениях м Китаем – Трамп отложил переговоры с Китаем, но при этом США признали, что Китай соблюдает условия первой фазы торговой сделки.
🔴 Вышли новые макроэкономические данные по японской экономике – экспорт снижается пять месяцев подряд, хотя падение в июле и оказалось лучше прогноза, сокращается и импорт, в результате чего у страны образовался незначительный профицит торгового баланса.
🟢 Италия представит план восстановления экономики в середине октября, в соответствии с планами стимулирования ЕС. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, поддержка в €209 млрд способна трансформировать итальянскую экономику.
🟡 Производитель электронных сигарет Juul Labs #JUUL подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой возобновить продажу продукции - ранее исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что молодые люди, использующие электронные сигареты, больше подвержены риску заражения коронавирусом. Juul Labs #JUUL на 35% принадлежит группе компаний Altria #MO – одному из лидеров американской табачной промышленности.
🟡 Viacom-CBS #VIAC ведет переговоры о продаже своего подразделения CNET цифровому медиа-холдингу Red Ventures – обсуждаемая сумма сделки составляет $500 млн. Компания стремится избавиться от непрофильных активов, чтобы сосредоточиться на стриминговом бизнесе. Однако, по словам источника, компании еще не достигли окончательной договоренности.
🟢 Японский фармацевтический гигант Takeda Pharmaceutical #TAK планирует продать свое подразделение медицинских услуг, генерирующее 3% продаж компании, американскому фонду Blackstone #BX за $2.85 млрд. Takeda #TAK пытается переориентировать свой бизнес и сократить долг после покупки британской биофармацевтической компании Shire. Переговоры находятся на завершающей стадии, и компании планируют закрыть сделку до конца месяца.
🟢 Regeneron #REGN привлекла своего давнего конкурента Roche #RHHBY для увеличения предложения своей вакцины от коронавируса, посредством соглашения о совместном производстве и распространении. В случае одобрения регуляторами производство препарата может увеличиться в 3.5 раза. REGN-COV2 сейчас проходит финальные клинические испытаний и результаты ожидаются к концу сентября. Скорому выходу вакцины на рынок может также поспособствовать экстренная выдача разрешения регуляторами.
🔴 Мировой лидер индустрии морских грузоперевозок #AMKAF отчиталась о снижении выручки во втором квартале на -6.5% при падении объема морских перевозок на -16%. Компания ожидает значительное снижение спроса до конца года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Заявка Oracle #ORCL на покупку североамериканского сегмента TikTok #BDNCE была одобрена Трампом.
🟢 США и Китай увеличат количество рейсов между странами до восьми в неделю.
🔴 Gilead #GILD отказалась от подачи заявки на разрешение продажи в США филготиниба, используемого при ревматоидном артрите.
🟢 JPMorgan #JPM считает, что новости о регулировании опиоидных препаратов являются фактором роста для дистрибьютеров.
💎 Судя по динамике фьючерсов, сегодня может наблюдаться ротация из технологического сектора в циклические акции «стоимости» из-за новостей о прогрессе в переговорах по новому пакету экономических стимулов. Мы считаем, что в ближайшее время этот тренд не будет устойчивым.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (3386 п.)
📉 Nasdaq: -0.25% (11381 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (27718 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1988)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.44% ($45.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.19% (0.649%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня торгуются в небольшом плюсе – инвесторы проявляют умеренный оптимизм на фоне преодоления S&P500 важного уровня сопротивления и прогресса в переговорах по принятию нового пакета экономических стимулов. При этом сохраняется напряженность и неопределенность в отношениях м Китаем – Трамп отложил переговоры с Китаем, но при этом США признали, что Китай соблюдает условия первой фазы торговой сделки.
🔴 Вышли новые макроэкономические данные по японской экономике – экспорт снижается пять месяцев подряд, хотя падение в июле и оказалось лучше прогноза, сокращается и импорт, в результате чего у страны образовался незначительный профицит торгового баланса.
🟢 Италия представит план восстановления экономики в середине октября, в соответствии с планами стимулирования ЕС. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, поддержка в €209 млрд способна трансформировать итальянскую экономику.
🟡 Производитель электронных сигарет Juul Labs #JUUL подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой возобновить продажу продукции - ранее исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что молодые люди, использующие электронные сигареты, больше подвержены риску заражения коронавирусом. Juul Labs #JUUL на 35% принадлежит группе компаний Altria #MO – одному из лидеров американской табачной промышленности.
🟡 Viacom-CBS #VIAC ведет переговоры о продаже своего подразделения CNET цифровому медиа-холдингу Red Ventures – обсуждаемая сумма сделки составляет $500 млн. Компания стремится избавиться от непрофильных активов, чтобы сосредоточиться на стриминговом бизнесе. Однако, по словам источника, компании еще не достигли окончательной договоренности.
🟢 Японский фармацевтический гигант Takeda Pharmaceutical #TAK планирует продать свое подразделение медицинских услуг, генерирующее 3% продаж компании, американскому фонду Blackstone #BX за $2.85 млрд. Takeda #TAK пытается переориентировать свой бизнес и сократить долг после покупки британской биофармацевтической компании Shire. Переговоры находятся на завершающей стадии, и компании планируют закрыть сделку до конца месяца.
🟢 Regeneron #REGN привлекла своего давнего конкурента Roche #RHHBY для увеличения предложения своей вакцины от коронавируса, посредством соглашения о совместном производстве и распространении. В случае одобрения регуляторами производство препарата может увеличиться в 3.5 раза. REGN-COV2 сейчас проходит финальные клинические испытаний и результаты ожидаются к концу сентября. Скорому выходу вакцины на рынок может также поспособствовать экстренная выдача разрешения регуляторами.
🔴 Мировой лидер индустрии морских грузоперевозок #AMKAF отчиталась о снижении выручки во втором квартале на -6.5% при падении объема морских перевозок на -16%. Компания ожидает значительное снижение спроса до конца года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Заявка Oracle #ORCL на покупку североамериканского сегмента TikTok #BDNCE была одобрена Трампом.
🟢 США и Китай увеличат количество рейсов между странами до восьми в неделю.
🔴 Gilead #GILD отказалась от подачи заявки на разрешение продажи в США филготиниба, используемого при ревматоидном артрите.
🟢 JPMorgan #JPM считает, что новости о регулировании опиоидных препаратов являются фактором роста для дистрибьютеров.
💎 Судя по динамике фьючерсов, сегодня может наблюдаться ротация из технологического сектора в циклические акции «стоимости» из-за новостей о прогрессе в переговорах по новому пакету экономических стимулов. Мы считаем, что в ближайшее время этот тренд не будет устойчивым.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Archegos #abeta
⚡️ В прошлую пятницу Morgan Stanley и Goldman Sachs начали масштабную распродажу акций некоторых американских и китайских компаний. Как оказалось, распродажи были связаны с хедж-фондом Archegos Capital Management, который, по данным Reuters, занял как минимум в 5 раз больше своего капитала для инвестиций в Baidu #BIDU, Discovery #DISCA, ViacomCBS #VIAC и некоторые другие компании китайского телекоммуникационного сектора.
⚡️ Предпосылки к продаже акций появились, когда цены на крупные позиции фонда начали падать, что привело к маржин-коллу. После того как банки стали сомневаться в платежеспособности Archegos Capital Management, брокеры начали резко продавать акции в огромных количествах, что подтолкнуло к еще большему падению.
⚡️ В результате чего Archegos Capital Management обанкротился, а многие банки, которые предоставили свои средства для маржинального кредитования фонда, потерпели колоссальные убытки. В большей степени это сказалось на Nomura и Credit Suisse.
💡 Несколько уроков, которые стоит извлечь из ситуации с Archegos Capital Management:
👉🏻 Левередж - это огромный риск. Если компания имеет $10 млн и инвестирует их все, то при падении акций на 20% у нее останется $8 млн. Если же компания имеет $10 млн, а инвестирует $50 млн с использованием заемного капитала, то снижение котировок на 20% оставит компанию ни с чем. Ведь 20% от $50 млн - это $10 млн, то есть весь капитал компании.
👉🏻 Чрезмерная концентрация средств в одном активе не предвещает ничего хорошего. У Archegos была низкая диверсификация и при падении акций одной компании, другие не смогли компенсировать потери.
👉🏻 Необходимо тщательно следить за рынком. Так, компания Goldman Sachs, вовремя закрыв позиции хедж-фонда, смогла снизить убытки до минимума.
💎 Получение высоких доходов от инвестиций всегда связано с рисками и требует от инвестора профессионализма и, безусловно, большого количества времени. Если вы желаете получать стабильный и высокий доход от инвестиций без существенного вложения времени и сил, вы можете довериться профессионалам и присоединиться к телеграм-каналу abeta premium. В данном канале нашим клиентам доступны все сделки по нескольким портфелям, некоторые из которых выросли более чем на 30-40% в прошлом году.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚡️ В прошлую пятницу Morgan Stanley и Goldman Sachs начали масштабную распродажу акций некоторых американских и китайских компаний. Как оказалось, распродажи были связаны с хедж-фондом Archegos Capital Management, который, по данным Reuters, занял как минимум в 5 раз больше своего капитала для инвестиций в Baidu #BIDU, Discovery #DISCA, ViacomCBS #VIAC и некоторые другие компании китайского телекоммуникационного сектора.
⚡️ Предпосылки к продаже акций появились, когда цены на крупные позиции фонда начали падать, что привело к маржин-коллу. После того как банки стали сомневаться в платежеспособности Archegos Capital Management, брокеры начали резко продавать акции в огромных количествах, что подтолкнуло к еще большему падению.
⚡️ В результате чего Archegos Capital Management обанкротился, а многие банки, которые предоставили свои средства для маржинального кредитования фонда, потерпели колоссальные убытки. В большей степени это сказалось на Nomura и Credit Suisse.
💡 Несколько уроков, которые стоит извлечь из ситуации с Archegos Capital Management:
👉🏻 Левередж - это огромный риск. Если компания имеет $10 млн и инвестирует их все, то при падении акций на 20% у нее останется $8 млн. Если же компания имеет $10 млн, а инвестирует $50 млн с использованием заемного капитала, то снижение котировок на 20% оставит компанию ни с чем. Ведь 20% от $50 млн - это $10 млн, то есть весь капитал компании.
👉🏻 Чрезмерная концентрация средств в одном активе не предвещает ничего хорошего. У Archegos была низкая диверсификация и при падении акций одной компании, другие не смогли компенсировать потери.
👉🏻 Необходимо тщательно следить за рынком. Так, компания Goldman Sachs, вовремя закрыв позиции хедж-фонда, смогла снизить убытки до минимума.
💎 Получение высоких доходов от инвестиций всегда связано с рисками и требует от инвестора профессионализма и, безусловно, большого количества времени. Если вы желаете получать стабильный и высокий доход от инвестиций без существенного вложения времени и сил, вы можете довериться профессионалам и присоединиться к телеграм-каналу abeta premium. В данном канале нашим клиентам доступны все сделки по нескольким портфелям, некоторые из которых выросли более чем на 30-40% в прошлом году.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #макро #Barclays
💡 Рост доходности 10-летних казначейских облигаций оказывает давление на широкий рынок акций. Аналитики из Barclays собрали ряд привлекательных компаний, которые будут расти в период ожидания роста инфляции.
👉🏻 Несмотря на то, что совсем не так давно доходность поднималась выше отметки в 1.70%, история показывает, что это вряд ли приведет к существенному снижению фондовых индексов. В целом, рост доходности облигаций считается здоровым и обусловлен быстрыми темпами восстановления экономики.
👉🏻 Единственным беспокойством инвесторов может быть изменение ключевой ставки ФРС. Однако, представители центрального банка США уже несколько раз говорили о том, что планируют оставить процентные ставки на околонулевом уровне вплоть до 2024 г.
👉🏻 После долгих расчетов, команда Barclays пришла к выводу о том, что инвесторам стоить открывать лонг-позиции в сфере медиа, банковском и нефтегазовом секторе.
💡 25 бенефициаров на фоне роста доходности длинных облигаций, по мнению Barclays:
✅ Halliburton #HAL
✅ Viacom #VIAC
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Comerica #CMA
✅ Emerson Electric #EMR
✅ Schlumberger #SLB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ Facebook #FB
✅ Trane Technologies #TT
✅ Best Buy #BBY
✅ Hartford Financial Services #HIG
✅ Ford #F
✅ Citizens Financial #CFG
✅ Apple #AAPL
✅ Norfolk Southern #NSC
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Accenture #ACN
✅ Hanesbrands #HBI
✅ Johnson Controls International #JCI
✅ Prudential Financial #PRU
✅ ServiceNow #NOW
✅ Gap #GPS
✅ Mastercard #MA
✅ M&T #MTB
✅ SVB Financial Group #SIVB
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Рост доходности 10-летних казначейских облигаций оказывает давление на широкий рынок акций. Аналитики из Barclays собрали ряд привлекательных компаний, которые будут расти в период ожидания роста инфляции.
👉🏻 Несмотря на то, что совсем не так давно доходность поднималась выше отметки в 1.70%, история показывает, что это вряд ли приведет к существенному снижению фондовых индексов. В целом, рост доходности облигаций считается здоровым и обусловлен быстрыми темпами восстановления экономики.
👉🏻 Единственным беспокойством инвесторов может быть изменение ключевой ставки ФРС. Однако, представители центрального банка США уже несколько раз говорили о том, что планируют оставить процентные ставки на околонулевом уровне вплоть до 2024 г.
👉🏻 После долгих расчетов, команда Barclays пришла к выводу о том, что инвесторам стоить открывать лонг-позиции в сфере медиа, банковском и нефтегазовом секторе.
💡 25 бенефициаров на фоне роста доходности длинных облигаций, по мнению Barclays:
✅ Halliburton #HAL
✅ Viacom #VIAC
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Comerica #CMA
✅ Emerson Electric #EMR
✅ Schlumberger #SLB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ Facebook #FB
✅ Trane Technologies #TT
✅ Best Buy #BBY
✅ Hartford Financial Services #HIG
✅ Ford #F
✅ Citizens Financial #CFG
✅ Apple #AAPL
✅ Norfolk Southern #NSC
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Accenture #ACN
✅ Hanesbrands #HBI
✅ Johnson Controls International #JCI
✅ Prudential Financial #PRU
✅ ServiceNow #NOW
✅ Gap #GPS
✅ Mastercard #MA
✅ M&T #MTB
✅ SVB Financial Group #SIVB
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #VIAC #BIDU #VIPS #TME #Abeta
💡 Согласно нормативным документам в I кв 2021 года Soros Fund Management выкупило связанные с Archegos акции: ViacomCBS #VIAC, Baidu #BIDU, Vipshop Holdings Limited #VIPS и Tencent Music Entertainment Group #TME.
• Как сообщило агентство Bloomberg News, фонд не держал акции до того, как Archegos был вынужден ликвидировать свои активы из-за невыполнения требования о внесении залога.
💡Инвестиционные фирмы с активами, превышающими $100 млн, обязаны сообщать о своих длинных позициях Комиссии по ценным бумагам и биржам в течение 45 дней после закрытия квартала. Отчет, известный как Форма 13-F, дает картину - хотя и нечеткую - того, как инвестируют так называемые “умные деньги”. Но поскольку раскрываются только длинные позиции и опционы, наблюдатели 13-F получают лишь беглый взгляд на полный портфель фирмы.
• Archegos, семейный офис Билла Хванга, рухнул в конце марта из-за крупной ставки на несколько компаний, включая ViacomCBS и Baidu. Разница между тем, как хедж-фонды и семейные офисы должны раскрывать свои позиции, - стала одной из причин, по которым Archegos смог нарастить огромные позиции, а банкиры не сразу осознали всю ситуацию.
• Главный инвестиционный директор фонда Сороса, ранее в марте сообщила, что компания стремится инвестировать в «сбои на рынке». Она добавила: «Когда происходит сбой, мы готовы не просто удвоить, но и утроить позицию, когда факты и обстоятельства подтверждают его».
💎 Стратегия покупки “сбоев на рынке” кажется довольно интересной в случае, когда котировки фундаментально привлекательных компаний снижаются на фоне технических факторов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Согласно нормативным документам в I кв 2021 года Soros Fund Management выкупило связанные с Archegos акции: ViacomCBS #VIAC, Baidu #BIDU, Vipshop Holdings Limited #VIPS и Tencent Music Entertainment Group #TME.
• Как сообщило агентство Bloomberg News, фонд не держал акции до того, как Archegos был вынужден ликвидировать свои активы из-за невыполнения требования о внесении залога.
💡Инвестиционные фирмы с активами, превышающими $100 млн, обязаны сообщать о своих длинных позициях Комиссии по ценным бумагам и биржам в течение 45 дней после закрытия квартала. Отчет, известный как Форма 13-F, дает картину - хотя и нечеткую - того, как инвестируют так называемые “умные деньги”. Но поскольку раскрываются только длинные позиции и опционы, наблюдатели 13-F получают лишь беглый взгляд на полный портфель фирмы.
• Archegos, семейный офис Билла Хванга, рухнул в конце марта из-за крупной ставки на несколько компаний, включая ViacomCBS и Baidu. Разница между тем, как хедж-фонды и семейные офисы должны раскрывать свои позиции, - стала одной из причин, по которым Archegos смог нарастить огромные позиции, а банкиры не сразу осознали всю ситуацию.
• Главный инвестиционный директор фонда Сороса, ранее в марте сообщила, что компания стремится инвестировать в «сбои на рынке». Она добавила: «Когда происходит сбой, мы готовы не просто удвоить, но и утроить позицию, когда факты и обстоятельства подтверждают его».
💎 Стратегия покупки “сбоев на рынке” кажется довольно интересной в случае, когда котировки фундаментально привлекательных компаний снижаются на фоне технических факторов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#США #новости_премаркета
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4425 п.)
📉 Nasdaq: -0.20% (15013 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (35165 п.)
🌕 Золото: +0.60% ($1739)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.38% ($69.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.26% (1.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. В среду внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на показателях инфляции. Индекс потребительских цен за июль, вероятно, внесет некоторую ясность по поводу возможных сроков сокращения стимулирования со стороны ФРС. Ожидается, что базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, в июле составила 4.3% против июньского значения на уровне 4.5%, ставшего самым высоким значением с сентября 1991 года. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Рост акций AMC Entertainment Holdings #AMC, наблюдавшийся в преддверии отчета, сошел на нет. Вчера акции упали на 6% из-за сохраняющихся опасений по поводу бизнес-модели компании. Аналитики отмечают, что размер убытков AMC и отрицательный денежный поток во 2-м квартале 2021 года показывают, что компания по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, которые до сих пор не решены.
🟡 Генеральный директор ARK Investment Management Кэти Вуд, ранее распродавшая в своих фондах акции китайских технологических компаний в связи с репрессиями в сфере регулирования, заявила, что не отрицает возможность повторного входа на китайский рынок акций. «Я уверена, что мы найдем несколько очень интересных инновационных китайских компаний и будем смотреть на них непредвзято», - заявила Кэти Вуд. Она также отметила, что сектор китайского здравоохранения является перспективным по двум причинам: перегруженности врачей и недостаточного финансирования государственных медицинских организаций.
🟡 ViacomCBS #VIAC прекратила потенциальные переговоры о слиянии с Comcast #CMCSA. Согласно сообщениям, генеральный директор компании, откладывает переговоры о слиянии или совместном стриминговом сервисе с главой Comcast Брайаном Робертсом, так как считает, что на покупку бизнеса ViacomCBS найдется много других претендентов.
🔴 Кросс-чейн протокол Poly Network был взломан на $611 млн, что стало крупнейшим взломом децентрализованных финансов на сегодняшний день. Poly Network - это протокол, используемый для торговли токенами между различными блокчейнами. По всей видимости, причиной взлома стала проблема с криптографией, чего обычно не происходит. Активы, похищенные в результате взлома, включают токены Ethereum на $273 млн, Binance Smart Chain на $253 млн и USCoin на $85 млн.
🟢 Доктор Скотт Готтлиб, бывший руководитель FDA, заявил, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в США может стать последним. «Я не думаю, что эпидемия будет продолжаться всю осень и зиму. Я думаю, что это последняя волна, при условии, что не появится нового штамма вируса, с которым может не справиться наш иммунитет, созданный предыдущей инфекцией или вакцинацией», - сказал он.
🟢 Компания WarnerMedia, принадлежащая AT&T #T, ведет переговоры по продаже своего таблоидного бизнеса TMZ компании Fox #FOX. Это станет одним из последних шагов AT&T по продаже своих предприятий, чтобы сфокусироваться на коммуникационном сегменте, что также находит отражение в планируемом выделении WarnerMedia и ее дальнейшей продажи Discovery #DISCA.
💎 Основные американские индексы не демонстрируют выраженной динамики накануне публикации важной макростатистики. В фокусе инвесторов сегодня окажутся данные по потребительской инфляции в США за июль - ее темпы роста являются одним из факторов, влияющих на решение ФРС по сворачиванию QE. Как следствие, если фактические значения превысят прогнозный уровень, это может усилить «ястребиную» риторику ФРС. На фоне публикации вероятны всплески волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4425 п.)
📉 Nasdaq: -0.20% (15013 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (35165 п.)
🌕 Золото: +0.60% ($1739)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.38% ($69.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.26% (1.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. В среду внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на показателях инфляции. Индекс потребительских цен за июль, вероятно, внесет некоторую ясность по поводу возможных сроков сокращения стимулирования со стороны ФРС. Ожидается, что базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, в июле составила 4.3% против июньского значения на уровне 4.5%, ставшего самым высоким значением с сентября 1991 года. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Рост акций AMC Entertainment Holdings #AMC, наблюдавшийся в преддверии отчета, сошел на нет. Вчера акции упали на 6% из-за сохраняющихся опасений по поводу бизнес-модели компании. Аналитики отмечают, что размер убытков AMC и отрицательный денежный поток во 2-м квартале 2021 года показывают, что компания по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, которые до сих пор не решены.
🟡 Генеральный директор ARK Investment Management Кэти Вуд, ранее распродавшая в своих фондах акции китайских технологических компаний в связи с репрессиями в сфере регулирования, заявила, что не отрицает возможность повторного входа на китайский рынок акций. «Я уверена, что мы найдем несколько очень интересных инновационных китайских компаний и будем смотреть на них непредвзято», - заявила Кэти Вуд. Она также отметила, что сектор китайского здравоохранения является перспективным по двум причинам: перегруженности врачей и недостаточного финансирования государственных медицинских организаций.
🟡 ViacomCBS #VIAC прекратила потенциальные переговоры о слиянии с Comcast #CMCSA. Согласно сообщениям, генеральный директор компании, откладывает переговоры о слиянии или совместном стриминговом сервисе с главой Comcast Брайаном Робертсом, так как считает, что на покупку бизнеса ViacomCBS найдется много других претендентов.
🔴 Кросс-чейн протокол Poly Network был взломан на $611 млн, что стало крупнейшим взломом децентрализованных финансов на сегодняшний день. Poly Network - это протокол, используемый для торговли токенами между различными блокчейнами. По всей видимости, причиной взлома стала проблема с криптографией, чего обычно не происходит. Активы, похищенные в результате взлома, включают токены Ethereum на $273 млн, Binance Smart Chain на $253 млн и USCoin на $85 млн.
🟢 Доктор Скотт Готтлиб, бывший руководитель FDA, заявил, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в США может стать последним. «Я не думаю, что эпидемия будет продолжаться всю осень и зиму. Я думаю, что это последняя волна, при условии, что не появится нового штамма вируса, с которым может не справиться наш иммунитет, созданный предыдущей инфекцией или вакцинацией», - сказал он.
🟢 Компания WarnerMedia, принадлежащая AT&T #T, ведет переговоры по продаже своего таблоидного бизнеса TMZ компании Fox #FOX. Это станет одним из последних шагов AT&T по продаже своих предприятий, чтобы сфокусироваться на коммуникационном сегменте, что также находит отражение в планируемом выделении WarnerMedia и ее дальнейшей продажи Discovery #DISCA.
💎 Основные американские индексы не демонстрируют выраженной динамики накануне публикации важной макростатистики. В фокусе инвесторов сегодня окажутся данные по потребительской инфляции в США за июль - ее темпы роста являются одним из факторов, влияющих на решение ФРС по сворачиванию QE. Как следствие, если фактические значения превысят прогнозный уровень, это может усилить «ястребиную» риторику ФРС. На фоне публикации вероятны всплески волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 05.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.43% (4310 п.)
📈 Nasdaq: +0.43% (14522 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (34023 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1758)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.55% ($82.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.61% (1.491%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций восстанавливается после вчерашнего падения, в большей степени вызванного снижением технологических компаний. На рынке продолжает наблюдаться ротация в более дешевые акции стоимости и циклические секторы на фоне роста доходности казначейских облигаций. Системный риск для рынка недвижимости Китая существенно вырос после того, как очередной застройщик Fantasia просрочил процентный платеж по облигациям на сумму $206 млн. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Технологические компании продемонстрировали существенное снижение в понедельник, в результате чего S&P 500 достиг самого низкого значения с конца июля. Фактически, индекс находится на середине пути к ожидаемой аналитиками коррекции на 10%. Эксперты в преддверии начала очередного сезона отчетностей отмечают, что инфляционное давление и проблемы в цепях поставок - могут оказать негативное влияние на финансовые результаты компаний, замедлив темпы роста прибыли по сравнению с рекордными показателями предыдущего квартала.
🔴 Цены на энергоносители продолжают обновлять рекордные значения. Этому способствует общая паника по поводу того, что текущий энергетический кризис может стать сильнейшим за последние десятилетия. Вчерашнее решение ОПЕК+ не увеличивать добычу сверх плана явно не способствовало решению непростой ситуации. По мнению экспертов, высокие цены на энергоносители будут сохраняться на протяжении еще некоторого времени. Текущая ситуация является первым крупным энергетическим кризисом в рамках перехода к экологически чистой энергетике.
🔴 Акции Facebook #FB пытаются восстановиться после вчерашнего падения почти на 5%, которое было вызвано пятичасовой приостановкой работы социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Причиной сбоя в сети стало изменение конфигураций магистральных маршрутизаторов. Решение проблемы осложнялось тем, что неполадки повлияли на работу внутренней сети. Многие СМИ сообщали о том, что сотрудники компании не могли попасть в офисные здания. Спустя несколько часов работу социальных сетей удалось восстановить.
🔴 Закулисные работники Голливуда, входящие в Международную ассоциацию работников театральных сцен (IATSE), подавляющим большинством проголосовали за проведение забастовки из-за неудовлетворительных условий работы. Согласно их заявлению, переговоры с альянсом продюсеров кино и телевидения зашли в тупик, и забастовка может стать единственным методом их успешного завершения. События могут негативно повлиять на акции крупных киностудий, таких как: Disney #DIS, Warner Bros. #T, Sony #SONY и Paramount #VIAC.
Сезон отчетности:
🟢 Компания PepsiCo #PEP представила отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $1.79, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $20.19 млрд – на $810 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует рост.
💎 Настроение на рынке смешанное. Главным образом, под давлением находится технологический сектор на фоне возобновившейся ротации в циклические акции и увеличения доходности облигаций. Стоит отметить, что, несмотря на негативное влияние на техгигантов, в целом, умеренный и постепенный рост доходностей трежерис по мере развития экономического цикла является позитивным попутным ветром для фондового рынка. Несмотря на возникающие коррекции и с учетом того, что значительная часть денег у инвесторов в кэше - можно предположить, что просадки будут выкупаться и акции все еще являются одним из наиболее привлекательных активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.43% (4310 п.)
📈 Nasdaq: +0.43% (14522 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (34023 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1758)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.55% ($82.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.61% (1.491%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций восстанавливается после вчерашнего падения, в большей степени вызванного снижением технологических компаний. На рынке продолжает наблюдаться ротация в более дешевые акции стоимости и циклические секторы на фоне роста доходности казначейских облигаций. Системный риск для рынка недвижимости Китая существенно вырос после того, как очередной застройщик Fantasia просрочил процентный платеж по облигациям на сумму $206 млн. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Технологические компании продемонстрировали существенное снижение в понедельник, в результате чего S&P 500 достиг самого низкого значения с конца июля. Фактически, индекс находится на середине пути к ожидаемой аналитиками коррекции на 10%. Эксперты в преддверии начала очередного сезона отчетностей отмечают, что инфляционное давление и проблемы в цепях поставок - могут оказать негативное влияние на финансовые результаты компаний, замедлив темпы роста прибыли по сравнению с рекордными показателями предыдущего квартала.
🔴 Цены на энергоносители продолжают обновлять рекордные значения. Этому способствует общая паника по поводу того, что текущий энергетический кризис может стать сильнейшим за последние десятилетия. Вчерашнее решение ОПЕК+ не увеличивать добычу сверх плана явно не способствовало решению непростой ситуации. По мнению экспертов, высокие цены на энергоносители будут сохраняться на протяжении еще некоторого времени. Текущая ситуация является первым крупным энергетическим кризисом в рамках перехода к экологически чистой энергетике.
🔴 Акции Facebook #FB пытаются восстановиться после вчерашнего падения почти на 5%, которое было вызвано пятичасовой приостановкой работы социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Причиной сбоя в сети стало изменение конфигураций магистральных маршрутизаторов. Решение проблемы осложнялось тем, что неполадки повлияли на работу внутренней сети. Многие СМИ сообщали о том, что сотрудники компании не могли попасть в офисные здания. Спустя несколько часов работу социальных сетей удалось восстановить.
🔴 Закулисные работники Голливуда, входящие в Международную ассоциацию работников театральных сцен (IATSE), подавляющим большинством проголосовали за проведение забастовки из-за неудовлетворительных условий работы. Согласно их заявлению, переговоры с альянсом продюсеров кино и телевидения зашли в тупик, и забастовка может стать единственным методом их успешного завершения. События могут негативно повлиять на акции крупных киностудий, таких как: Disney #DIS, Warner Bros. #T, Sony #SONY и Paramount #VIAC.
Сезон отчетности:
🟢 Компания PepsiCo #PEP представила отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $1.79, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $20.19 млрд – на $810 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует рост.
💎 Настроение на рынке смешанное. Главным образом, под давлением находится технологический сектор на фоне возобновившейся ротации в циклические акции и увеличения доходности облигаций. Стоит отметить, что, несмотря на негативное влияние на техгигантов, в целом, умеренный и постепенный рост доходностей трежерис по мере развития экономического цикла является позитивным попутным ветром для фондового рынка. Несмотря на возникающие коррекции и с учетом того, что значительная часть денег у инвесторов в кэше - можно предположить, что просадки будут выкупаться и акции все еще являются одним из наиболее привлекательных активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Bank of America назвал топ-пики на 1-й квартал 2022 года
💡 По мнению аналитиков банка, в 1-м квартале на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность. И хотя это создает определенные возможности для инвесторов, это также требует более избирательного подхода к выбору акций.
В таких условиях гораздо лучше других будут чувствовать себя акции компаний с высоким свободным денежным потоком и доходностью, способной выдержать высокую инфляцию. Bank of America опубликовал список акций, рекомендованных к покупке в 1-м квартале.
Топ-пики на 1-й квартал 2022 года, по мнению Bank of America:
✅ Citigroup #C - один из крупнейших международных финансовых конгломератов.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +57%
Аналитики отмечают привлекательное соотношение риска/доходности акций Citigroup ввиду того, что компания торгуется значительно ниже своей балансовой стоимости и при этом некоторые сегменты ее бизнеса (корпоративный инвестиционный банк, транзакционные услуги) выглядят достаточно перспективно.
✅ Carrier Global #CARR - компания, занимающаяся созданием климатических систем и оборудования.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +30%
Компания продолжит получать выгоду от сохраняющегося роста озабоченности по поводу качества воздуха в помещениях из-за пандемии. Спрос на продукцию компании останется высоким, отмечают в Bank of America.
✅ Crowdstrike #CRWD - компания, работающая в сфере информационной безопасности.
🎯 Целевая цена - $315, потенциал роста +67%
Компания продолжает демонстрировать результаты лучше ожидаемых и наращивать долю на рынке кибербезопасности, что обусловлено продолжающимся вытеснением устаревших технологий, внедрением системы нулевого доверия и миграцией в облако.
✅ Rexford #REXR - инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на владении и эксплуатации промышленных объектов в Южной Калифорнии.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +13%
Высокий спрос со стороны арендаторов, рост арендной платы и низкий уровень вакантных площадей будут способствовать дальнейшему росту финансовых результатов компании.
Также в список попали:
✅ Lamb Weston #LW - американская пищевая компания, является одним из крупнейших в мире производителей и переработчиков картофеля.
✅ Occidental Petroleum #OXY - занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти и природного газа.
✅ CNH Industrial #CNHI - производитель сельскохозяйственной и строительной техники, грузовиков, автобусов и других транспортных средств.
✅ ViacomCBS #VIAC - медиахолдинг, включающий в себя теле- и радиовещательный, издательский и рекламный бизнес.
✅ Xcel Energy #XEL - американская энергетическая компания.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Вероятно, широкий рынок продолжит расти, хотя и более умеренными темпами. В таких условиях целесообразно сделать выбор в пользу компаний, имеющих сильные фундаментальные показатели с возможностью их дальнейшего укрепления. Акции таких компаний вполне могут продемонстрировать опережающую динамику в текущем квартале.
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению аналитиков банка, в 1-м квартале на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность. И хотя это создает определенные возможности для инвесторов, это также требует более избирательного подхода к выбору акций.
В таких условиях гораздо лучше других будут чувствовать себя акции компаний с высоким свободным денежным потоком и доходностью, способной выдержать высокую инфляцию. Bank of America опубликовал список акций, рекомендованных к покупке в 1-м квартале.
Топ-пики на 1-й квартал 2022 года, по мнению Bank of America:
✅ Citigroup #C - один из крупнейших международных финансовых конгломератов.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +57%
Аналитики отмечают привлекательное соотношение риска/доходности акций Citigroup ввиду того, что компания торгуется значительно ниже своей балансовой стоимости и при этом некоторые сегменты ее бизнеса (корпоративный инвестиционный банк, транзакционные услуги) выглядят достаточно перспективно.
✅ Carrier Global #CARR - компания, занимающаяся созданием климатических систем и оборудования.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +30%
Компания продолжит получать выгоду от сохраняющегося роста озабоченности по поводу качества воздуха в помещениях из-за пандемии. Спрос на продукцию компании останется высоким, отмечают в Bank of America.
✅ Crowdstrike #CRWD - компания, работающая в сфере информационной безопасности.
🎯 Целевая цена - $315, потенциал роста +67%
Компания продолжает демонстрировать результаты лучше ожидаемых и наращивать долю на рынке кибербезопасности, что обусловлено продолжающимся вытеснением устаревших технологий, внедрением системы нулевого доверия и миграцией в облако.
✅ Rexford #REXR - инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на владении и эксплуатации промышленных объектов в Южной Калифорнии.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +13%
Высокий спрос со стороны арендаторов, рост арендной платы и низкий уровень вакантных площадей будут способствовать дальнейшему росту финансовых результатов компании.
Также в список попали:
✅ Lamb Weston #LW - американская пищевая компания, является одним из крупнейших в мире производителей и переработчиков картофеля.
✅ Occidental Petroleum #OXY - занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти и природного газа.
✅ CNH Industrial #CNHI - производитель сельскохозяйственной и строительной техники, грузовиков, автобусов и других транспортных средств.
✅ ViacomCBS #VIAC - медиахолдинг, включающий в себя теле- и радиовещательный, издательский и рекламный бизнес.
✅ Xcel Energy #XEL - американская энергетическая компания.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Вероятно, широкий рынок продолжит расти, хотя и более умеренными темпами. В таких условиях целесообразно сделать выбор в пользу компаний, имеющих сильные фундаментальные показатели с возможностью их дальнейшего укрепления. Акции таких компаний вполне могут продемонстрировать опережающую динамику в текущем квартале.
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 24.01.2022
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт