#аналитика #акции #США #banks #BoFA
💡 Учитывая то, что в первый год после экономического спада банковский сектор традиционно демонстрирует максимальный опережающий рост в сравнении с широким рынком, аналитики Bank of America подняли целевые цены на 2021 г. на ~18% по сектору в целом, на ~27% по акциям крупнейших банков и на ~13% - по акциям региональных. На фоне положительных прогнозов Bank of America представил обновленный список акций с рекомендациями.
⚡️ Тезисы в пользу роста банковского сектора, по мнению Bank of America:
• Аналитики повысили прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 20% для крупнейших международных банков, на 7% для крупных региональных банков и банков средней и малой капитализации.
• Текущий избыток ликвидности и капитала, сформированный банками в связи с усилением требований ФРС после кризиса 2008 г., а также введение стандарта отчетности по ожидаемым кредитным убыткам (CECL) ускорят восстановление прибыли на акцию и балансовой стоимости акций.
• Сохранение ставок ФРС на сверхнизком уровне в долгосрочной перспективе при росте доходности 10-летних казначейских облигаций США. Несмотря на то, что переход фактической власти в Сенате к демократам усилил вероятность увеличения налога на прибыль, рост доходности облигаций, по мнению банка, окажет большее влияние на динамику сектора.
⚡️ Лучшие идеи в секторе среди крупных банков:
✅ JPMorgan #JPM - аналитики отмечают, что J.P.Morgan из года в год является лидером по управлению рисками в корпоративном и инвестиционном банкинге, также банк превосходит конкурентов по объему выручки.
✅ Citigroup #C
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
⚡️ Лучшие идеи в секторе среди средних по капитализации банков:
✅ East West Bancorp #EWBC
✅ First Horizon National #FHN
✅ Signature Bank #SBNY
✅ M&T Bank #MTB
💎 Стоит отметить, что для снижения уровня волатильности экспозицию на банковский сектор также можно получить через Financial Select Sector SPDR ETF #XLF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Учитывая то, что в первый год после экономического спада банковский сектор традиционно демонстрирует максимальный опережающий рост в сравнении с широким рынком, аналитики Bank of America подняли целевые цены на 2021 г. на ~18% по сектору в целом, на ~27% по акциям крупнейших банков и на ~13% - по акциям региональных. На фоне положительных прогнозов Bank of America представил обновленный список акций с рекомендациями.
⚡️ Тезисы в пользу роста банковского сектора, по мнению Bank of America:
• Аналитики повысили прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 20% для крупнейших международных банков, на 7% для крупных региональных банков и банков средней и малой капитализации.
• Текущий избыток ликвидности и капитала, сформированный банками в связи с усилением требований ФРС после кризиса 2008 г., а также введение стандарта отчетности по ожидаемым кредитным убыткам (CECL) ускорят восстановление прибыли на акцию и балансовой стоимости акций.
• Сохранение ставок ФРС на сверхнизком уровне в долгосрочной перспективе при росте доходности 10-летних казначейских облигаций США. Несмотря на то, что переход фактической власти в Сенате к демократам усилил вероятность увеличения налога на прибыль, рост доходности облигаций, по мнению банка, окажет большее влияние на динамику сектора.
⚡️ Лучшие идеи в секторе среди крупных банков:
✅ JPMorgan #JPM - аналитики отмечают, что J.P.Morgan из года в год является лидером по управлению рисками в корпоративном и инвестиционном банкинге, также банк превосходит конкурентов по объему выручки.
✅ Citigroup #C
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
⚡️ Лучшие идеи в секторе среди средних по капитализации банков:
✅ East West Bancorp #EWBC
✅ First Horizon National #FHN
✅ Signature Bank #SBNY
✅ M&T Bank #MTB
💎 Стоит отметить, что для снижения уровня волатильности экспозицию на банковский сектор также можно получить через Financial Select Sector SPDR ETF #XLF.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #финтех #JPM
💡 Стратеги J.P. Morgan называют недавний рост биткоина второстепенной экономической темой, утверждая, что главная постковидная история - это рост сегмента цифровых финансов.
👉🏻 Конкуренция между банками и финансово-технологическими компаниями набирает обороты вкупе с мощнейшими цифровыми платформами IT-гигантов в борьбе за доступ к данным клиентов.
👉🏻 Тем не менее, традиционные банки могут выигрывать в цифровых банковских услугах благодаря преимуществам в области франшиз и управления рисками и регулирования.
👉🏻 Впереди объединение финансовых и технологических игроков. Сейчас же банки увеличивают инвестиции, чтобы сократить разрыв в технологическом обеспечении, а битва между банками США и финтех-компаниями также разыгрывается в регуляторной среде.
👉🏻 И хотя J.P. Morgan называет рост биткойна второстепенной историей, он считает, что криптоактив уже никуда не исчезнет и будет альтернативной валютой. По оценкам, если цена биткойна вырастет до $146 тыс. - рыночная капитализация биткойна сравняется с суммой инвестиций частного сектора в золото через ETF или слитки и монеты.
👉🏻 Финансовые инновации опережают регулирование отрасли, что создает неравные условия игры и приносит пользу финтех-компаниям, которым проще и дешевле предлагать свои продукты и услуги.
👉🏻 Возврат к антимонопольному законодательству представляет собой риск, в первую очередь для компаний Big Tech. Будущее регулирование будет сосредоточено на том, кто сможет использовать механизмы стейблкоина и получит доступ к платежной системе Федеральной резервной системы, а также на соответствующем уровне надзора и регулирования.
👉🏻 Стоит отметить, что центральные банки, составляющие 20% от мировой банковской системы, вероятно, начнут выпускать свою цифровую валюту в ближайшие три года. Однако эффект от этого пока неясен, учитывая правовые ограничения.
⚡️ J.P. Morgan выделяет ETF ARK Fintech Innovation #ARKF (фонд, инвестирующий в финтех-компании, основанный Кэти Вуд).
✅ ETF ARK Fintech Innovation #ARKF
Опережает конкурирующие фонды Global X FinTech Thematic ETF #FINX и Tortoise Digital Payments Infrastructure Fund #TPAY и SPDR S&P Regional Bank ETF #KRE.
⚡️ Финтех-компании, за которыми пристально следит JPM:
✅ Square #SQ
✅ PayPal #PYPL
✅ Fiserv #FISV
👉🏻 Региональные банки также могут занять сильные позиции в области цифровых финансов, поскольку они пользуются поддержкой регулирующих органов, реальной клиентской базой и лучше управляют рисками. Например, ранее в этом месяце JPM включил Signature Bank #SBNY в свой фокус-лист из-за ведущей позиции компании в привлечении новых клиентов к платформе цифровых активов.
✅ Signature Bank #SBNY
💎 Мы положительно смотрим на перспективы развития сегмента цифровых финансов с учетом того, что некоторые крупные банки уже заявили о планах работы с криптовалютой. Выделяем из списка Signature Bank #SBNY. Растущий интерес инвесторов к криптовалюте и потенциальная возможность стать бенефициаром сегмента - делает компанию привлекательной.
@aabeta • premium⚡️
💡 Стратеги J.P. Morgan называют недавний рост биткоина второстепенной экономической темой, утверждая, что главная постковидная история - это рост сегмента цифровых финансов.
👉🏻 Конкуренция между банками и финансово-технологическими компаниями набирает обороты вкупе с мощнейшими цифровыми платформами IT-гигантов в борьбе за доступ к данным клиентов.
👉🏻 Тем не менее, традиционные банки могут выигрывать в цифровых банковских услугах благодаря преимуществам в области франшиз и управления рисками и регулирования.
👉🏻 Впереди объединение финансовых и технологических игроков. Сейчас же банки увеличивают инвестиции, чтобы сократить разрыв в технологическом обеспечении, а битва между банками США и финтех-компаниями также разыгрывается в регуляторной среде.
👉🏻 И хотя J.P. Morgan называет рост биткойна второстепенной историей, он считает, что криптоактив уже никуда не исчезнет и будет альтернативной валютой. По оценкам, если цена биткойна вырастет до $146 тыс. - рыночная капитализация биткойна сравняется с суммой инвестиций частного сектора в золото через ETF или слитки и монеты.
👉🏻 Финансовые инновации опережают регулирование отрасли, что создает неравные условия игры и приносит пользу финтех-компаниям, которым проще и дешевле предлагать свои продукты и услуги.
👉🏻 Возврат к антимонопольному законодательству представляет собой риск, в первую очередь для компаний Big Tech. Будущее регулирование будет сосредоточено на том, кто сможет использовать механизмы стейблкоина и получит доступ к платежной системе Федеральной резервной системы, а также на соответствующем уровне надзора и регулирования.
👉🏻 Стоит отметить, что центральные банки, составляющие 20% от мировой банковской системы, вероятно, начнут выпускать свою цифровую валюту в ближайшие три года. Однако эффект от этого пока неясен, учитывая правовые ограничения.
⚡️ J.P. Morgan выделяет ETF ARK Fintech Innovation #ARKF (фонд, инвестирующий в финтех-компании, основанный Кэти Вуд).
✅ ETF ARK Fintech Innovation #ARKF
Опережает конкурирующие фонды Global X FinTech Thematic ETF #FINX и Tortoise Digital Payments Infrastructure Fund #TPAY и SPDR S&P Regional Bank ETF #KRE.
⚡️ Финтех-компании, за которыми пристально следит JPM:
✅ Square #SQ
✅ PayPal #PYPL
✅ Fiserv #FISV
👉🏻 Региональные банки также могут занять сильные позиции в области цифровых финансов, поскольку они пользуются поддержкой регулирующих органов, реальной клиентской базой и лучше управляют рисками. Например, ранее в этом месяце JPM включил Signature Bank #SBNY в свой фокус-лист из-за ведущей позиции компании в привлечении новых клиентов к платформе цифровых активов.
✅ Signature Bank #SBNY
💎 Мы положительно смотрим на перспективы развития сегмента цифровых финансов с учетом того, что некоторые крупные банки уже заявили о планах работы с криптовалютой. Выделяем из списка Signature Bank #SBNY. Растущий интерес инвесторов к криптовалюте и потенциальная возможность стать бенефициаром сегмента - делает компанию привлекательной.
@aabeta • premium⚡️
#аналитика #акции #США #банки #BofA
🏛 Аналитики BofA повышают целевые цены банковского сектора на 11% в целом. А в частности, на 21% для топ-идей среди крупных банков и на 20% для банков со средней и малой капитализацией.
⬆️ BofA приводит несколько тезисов в пользу роста сектора:
👉🏻 Экономическое восстановление набирает обороты и вполне вероятно, что пакет стимулирования на $1.9 трлн только ускорит рост. По оценкам специалистов, ВВП США в 2021 году увеличится на 6.5%.
👉🏻 BofA повысили прогноз доходности 10-летних казначейских облигаций до 2.15%. Рост показателя позитивно скажется на банковском секторе.
👉🏻 Некоторые аналитики ожидают снижение чистого процентного дохода в 1 квартале в связи с тем, что рост вкладов в банках будет опережать рост выданных кредитов. Однако, в BofA уверены, что банковский сектор покажет сильные результаты в 1 квартале, а консенсус-прогнозы будут расти.
👉🏻 Индекс банковского сектора #BKX взлетел на 51% с момента одобрения вакцины Pfizer в ноябре, и по мнению BofA, он до сих пор имеет потенциал роста.
👉🏻 Из трудной ситуации с пандемией можно сделать вывод о том, что банки эффективно трансформировали свой бизнес после мирового финансового кризиса 2008 года. Даже наряду с введенным требованием к увеличению резервов, многие банки показали прибыль в 2020 году.
💡 Основные идеи Bank of America в банковском секторе:
✅ Citigroup #C
✅ M&T Bank Corporation #MTB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ East West Bancorp, INC. #EWBC
✅ Signature Bank #SBNY
✅ First Horizon Corporation #FHN
💎 В текущей ситуации, по нашему мнению, банки могут выиграть, как от общего роста экономической деятельности, так и от возможного роста показателя доходности облигаций. В обоих случаях сектор имеет потенциал роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🏛 Аналитики BofA повышают целевые цены банковского сектора на 11% в целом. А в частности, на 21% для топ-идей среди крупных банков и на 20% для банков со средней и малой капитализацией.
⬆️ BofA приводит несколько тезисов в пользу роста сектора:
👉🏻 Экономическое восстановление набирает обороты и вполне вероятно, что пакет стимулирования на $1.9 трлн только ускорит рост. По оценкам специалистов, ВВП США в 2021 году увеличится на 6.5%.
👉🏻 BofA повысили прогноз доходности 10-летних казначейских облигаций до 2.15%. Рост показателя позитивно скажется на банковском секторе.
👉🏻 Некоторые аналитики ожидают снижение чистого процентного дохода в 1 квартале в связи с тем, что рост вкладов в банках будет опережать рост выданных кредитов. Однако, в BofA уверены, что банковский сектор покажет сильные результаты в 1 квартале, а консенсус-прогнозы будут расти.
👉🏻 Индекс банковского сектора #BKX взлетел на 51% с момента одобрения вакцины Pfizer в ноябре, и по мнению BofA, он до сих пор имеет потенциал роста.
👉🏻 Из трудной ситуации с пандемией можно сделать вывод о том, что банки эффективно трансформировали свой бизнес после мирового финансового кризиса 2008 года. Даже наряду с введенным требованием к увеличению резервов, многие банки показали прибыль в 2020 году.
💡 Основные идеи Bank of America в банковском секторе:
✅ Citigroup #C
✅ M&T Bank Corporation #MTB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ East West Bancorp, INC. #EWBC
✅ Signature Bank #SBNY
✅ First Horizon Corporation #FHN
💎 В текущей ситуации, по нашему мнению, банки могут выиграть, как от общего роста экономической деятельности, так и от возможного роста показателя доходности облигаций. В обоих случаях сектор имеет потенциал роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Google #GOOG, прибыль +59%
• Raytheon #RTX, прибыль +25%
• ConocoPhillips #COP, прибыль +18.7%
• Enphase Energy #ENPH, прибыль +16.5%
• Albemarle #ALB, прибыль +14%
• Signature Bank #SBNY, прибыль +10.3%
• Adyen #ADYEN, прибыль +10.3%
• Mosaic #MOS, прибыль +10%
• Facebook #FB, прибыль +8.7%
• Banco Santander #SAN, прибыль +8.6%
• Freeport McMoRan #FCX, прибыль +7.4%
• AT&T #T, прибыль +7.3%
• Match #MTCH, прибыль +6.2%
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль +5.6%
💎 Мы продолжаем наращивать кэш в рамках активного портфеля, сохраняем долгосрочный позитивный взгляд, но с долей опасения на краткосрочные перспективы. В текущих ценах «зашито» много позитива, в том числе и будущего. Любой негатив может быть очень остро воспринят участниками рынка. Осторожно наблюдаем и ищем новые точки для входа.
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Google #GOOG, прибыль +59%
• Raytheon #RTX, прибыль +25%
• ConocoPhillips #COP, прибыль +18.7%
• Enphase Energy #ENPH, прибыль +16.5%
• Albemarle #ALB, прибыль +14%
• Signature Bank #SBNY, прибыль +10.3%
• Adyen #ADYEN, прибыль +10.3%
• Mosaic #MOS, прибыль +10%
• Facebook #FB, прибыль +8.7%
• Banco Santander #SAN, прибыль +8.6%
• Freeport McMoRan #FCX, прибыль +7.4%
• AT&T #T, прибыль +7.3%
• Match #MTCH, прибыль +6.2%
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль +5.6%
💎 Мы продолжаем наращивать кэш в рамках активного портфеля, сохраняем долгосрочный позитивный взгляд, но с долей опасения на краткосрочные перспективы. В текущих ценах «зашито» много позитива, в том числе и будущего. Любой негатив может быть очень остро воспринят участниками рынка. Осторожно наблюдаем и ищем новые точки для входа.
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
Ежемесячная подборка от JPMorgan Chase
💡 Каждый месяц аналитики JPMorgan публикуют список своих топ-пиков из различных секторов. Подборка состоит как из акций роста, так и из акций стоимости.
Топ-идеи на сентябрь, по мнению JPMorgan:
✅ Sunrun #RUN - американский поставщик солнечных панелей и аккумуляторов. Аналитики ожидают существенного увеличения маржинальности продаж во втором полугодии. Также компания имеет крупные складские запасы, что поможет ей избежать проблем с цепочками поставок.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $86, потенциал роста +87%
✅ Dollar General #DG - американская сеть магазинов продуктовых и хозяйственных товаров.
🎯 Целевая цена от Raymond James - $260, потенциал роста +17%
✅ Bath & Body Works #BBWI - розничный продавец косметики и товаров для домашнего декорирования.
🎯 Целевая цена от Citigroup - $85, потенциал роста +30%
✅ FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
🎯 Целевая цена от Cowen - $335, потенциал роста +26%
✅ Signature Bank #SBNY - универсальный коммерческий банк.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $340, потенциал роста +30%
✅ Constellation Brands #STZ - международная компания, занимающаяся производством и реализацией пива, вина и крепких спиртных напитков.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $275, потенциал роста +30%
✅ Eli Lilly and Co #LLY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Cowen - $300, потенциал роста +16%
✅ Peloton Interactive #PTON - производитель различных тренажеров.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $138, потенциал роста +40%
✅ Dell Technologies #DELL - акции компании уже выросли более чем на 30% с начала года. Аналитики считают, что рост спроса на продукцию продолжится в связи с неопределенностью вокруг пандемии.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $120, потенциал роста +24%
✅ State Street #STT - американская компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $117, потенциал роста +28%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика JPMorgan Chase
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Каждый месяц аналитики JPMorgan публикуют список своих топ-пиков из различных секторов. Подборка состоит как из акций роста, так и из акций стоимости.
Топ-идеи на сентябрь, по мнению JPMorgan:
✅ Sunrun #RUN - американский поставщик солнечных панелей и аккумуляторов. Аналитики ожидают существенного увеличения маржинальности продаж во втором полугодии. Также компания имеет крупные складские запасы, что поможет ей избежать проблем с цепочками поставок.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $86, потенциал роста +87%
✅ Dollar General #DG - американская сеть магазинов продуктовых и хозяйственных товаров.
🎯 Целевая цена от Raymond James - $260, потенциал роста +17%
✅ Bath & Body Works #BBWI - розничный продавец косметики и товаров для домашнего декорирования.
🎯 Целевая цена от Citigroup - $85, потенциал роста +30%
✅ FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
🎯 Целевая цена от Cowen - $335, потенциал роста +26%
✅ Signature Bank #SBNY - универсальный коммерческий банк.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $340, потенциал роста +30%
✅ Constellation Brands #STZ - международная компания, занимающаяся производством и реализацией пива, вина и крепких спиртных напитков.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $275, потенциал роста +30%
✅ Eli Lilly and Co #LLY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Cowen - $300, потенциал роста +16%
✅ Peloton Interactive #PTON - производитель различных тренажеров.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $138, потенциал роста +40%
✅ Dell Technologies #DELL - акции компании уже выросли более чем на 30% с начала года. Аналитики считают, что рост спроса на продукцию продолжится в связи с неопределенностью вокруг пандемии.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $120, потенциал роста +24%
✅ State Street #STT - американская компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $117, потенциал роста +28%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика JPMorgan Chase
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 18.10.2021
Продолжается сезон отчетности за 3-й квартал. Прогнозируется, что компании, входящие в S&P 500, продемонстрируют средний прирост прибыли в 32%. Инвесторы также ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС, которая, возможно, даст представление о дальнейшей политике центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 октября:
• Объем промышленного производства (сент)
19 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сент)
• Объём строительства новых домов (сент)
21 октября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (сент)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)
22 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сент)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 октября - State Street #STT, Steel Dynamics #STLD
19 октября - J&J #JNJ, P&G #PG, Philip Morris #PM, Netflix #NFLX, Signature Bank #SBNY
20 октября - IBM #IBM, Tesla #TSLA, Lam Research #LRCX
21 октября - AT&T #T, Intel #INTC, PayPal #PYPL, Whirlpool #WHR
Сезон отчетности:
Особое внимание привлечет отчетность Philip Morris #PM. Аналитики ожидают комментариев по поводу сделок по слиянию и поглощению, а также обновлений по поводу ситуации с нарушением патента на IQOS. От отчетности Tesla #TSLA аналитики ждут информацию о тенденциях спроса и предложения на электромобили. Аналитики считают, что Netflix покажет отличные результаты за 3-й квартал в связи с успехом сериала «Игра в кальмара».
Мероприятие Apple:
В понедельник компания проведет мероприятие, на котором, как ожидается, представит новые модели Mac и MacBook Pro. Также ходят слухи, что на мероприятии будут представлены AirPods 3.
Корпоративные события:
Ulta Beauty #ULTA проведет виртуальный день инвестора. Ожидается, что руководство Ulta обсудит с инвесторами стратегические планы по развития компании. Google #GOOG и Samsung #SMSN проведут мероприятие, посвященное запуску смартфонов Pixel. 19 октября Riot Blockchain #RIOT проведет день инвестора. Также компания планирует провести обзор на свой майнинговый объект Whinstone.
💡 Опрос Big Money Poll от Barron's показал, что 50% институциональных инвесторов настроены позитивно в отношении перспектив фондового рынка на ближайшие 12 месяцев. В то же время, 38% относятся к рынку акций нейтрально и только 12% настроены «по-медвежьи».
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ MeiraGTx Holdings #MGTX - платформа для генной регуляции Meira имеет отличные перспективы. Катализатором роста может стать конференция Европейского общества генной и клеточной терапии, на которой компания примет участие.
✅ Dell Technologies #DELL - аналитики ожидают, что финансовые показатели улучшились после продажи доли в VMWare.
💎 Одним из важных событий прошедшей недели стала публикация данных по потребительской инфляции. Тон регулятора на фоне данных по рынку труда и потребительской инфляции - становится более ястребиным. Вероятно, что сокращение скупки активов ФРС начнет уже в ноябре.
Также стартовал сезон отчетности, который открыли традиционно банки. Гиганты сектора превзошли ожидания и дали достаточно позитивные прогнозы по поводу восстановления экономики.
На текущей неделе начнут отчитываться компании технологического сектора и товаров повседневного спроса. Стоит уделить внимание тому, как компании будут высказываться по поводу влияния роста издержек на прибыль.
В условиях высокой инфляции выгоднее всего выглядят компании нефтегазового сектора, здравоохранения и сегмент потребительских услуг. В частности, фаворитами могут стать компании, которые способны транслировать рост себестоимости на клиентов.
С учетом того, что на текущий момент объем кэша розничных и институциональных инвесторов остается на исторически высоком уровне - сохраняем позитивный взгляд на фондовый рынок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Продолжается сезон отчетности за 3-й квартал. Прогнозируется, что компании, входящие в S&P 500, продемонстрируют средний прирост прибыли в 32%. Инвесторы также ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС, которая, возможно, даст представление о дальнейшей политике центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 октября:
• Объем промышленного производства (сент)
19 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сент)
• Объём строительства новых домов (сент)
21 октября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (сент)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)
22 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сент)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 октября - State Street #STT, Steel Dynamics #STLD
19 октября - J&J #JNJ, P&G #PG, Philip Morris #PM, Netflix #NFLX, Signature Bank #SBNY
20 октября - IBM #IBM, Tesla #TSLA, Lam Research #LRCX
21 октября - AT&T #T, Intel #INTC, PayPal #PYPL, Whirlpool #WHR
Сезон отчетности:
Особое внимание привлечет отчетность Philip Morris #PM. Аналитики ожидают комментариев по поводу сделок по слиянию и поглощению, а также обновлений по поводу ситуации с нарушением патента на IQOS. От отчетности Tesla #TSLA аналитики ждут информацию о тенденциях спроса и предложения на электромобили. Аналитики считают, что Netflix покажет отличные результаты за 3-й квартал в связи с успехом сериала «Игра в кальмара».
Мероприятие Apple:
В понедельник компания проведет мероприятие, на котором, как ожидается, представит новые модели Mac и MacBook Pro. Также ходят слухи, что на мероприятии будут представлены AirPods 3.
Корпоративные события:
Ulta Beauty #ULTA проведет виртуальный день инвестора. Ожидается, что руководство Ulta обсудит с инвесторами стратегические планы по развития компании. Google #GOOG и Samsung #SMSN проведут мероприятие, посвященное запуску смартфонов Pixel. 19 октября Riot Blockchain #RIOT проведет день инвестора. Также компания планирует провести обзор на свой майнинговый объект Whinstone.
💡 Опрос Big Money Poll от Barron's показал, что 50% институциональных инвесторов настроены позитивно в отношении перспектив фондового рынка на ближайшие 12 месяцев. В то же время, 38% относятся к рынку акций нейтрально и только 12% настроены «по-медвежьи».
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ MeiraGTx Holdings #MGTX - платформа для генной регуляции Meira имеет отличные перспективы. Катализатором роста может стать конференция Европейского общества генной и клеточной терапии, на которой компания примет участие.
✅ Dell Technologies #DELL - аналитики ожидают, что финансовые показатели улучшились после продажи доли в VMWare.
💎 Одним из важных событий прошедшей недели стала публикация данных по потребительской инфляции. Тон регулятора на фоне данных по рынку труда и потребительской инфляции - становится более ястребиным. Вероятно, что сокращение скупки активов ФРС начнет уже в ноябре.
Также стартовал сезон отчетности, который открыли традиционно банки. Гиганты сектора превзошли ожидания и дали достаточно позитивные прогнозы по поводу восстановления экономики.
На текущей неделе начнут отчитываться компании технологического сектора и товаров повседневного спроса. Стоит уделить внимание тому, как компании будут высказываться по поводу влияния роста издержек на прибыль.
В условиях высокой инфляции выгоднее всего выглядят компании нефтегазового сектора, здравоохранения и сегмент потребительских услуг. В частности, фаворитами могут стать компании, которые способны транслировать рост себестоимости на клиентов.
С учетом того, что на текущий момент объем кэша розничных и институциональных инвесторов остается на исторически высоком уровне - сохраняем позитивный взгляд на фондовый рынок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 19.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.46% (4498 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (15348 п.)
📈 Dow Jones +0.47% (35300 п.)
🌕 Золото: +0.88% ($1779)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($84.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.06% (1.603%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций растет на фоне позитивных отчетностей ряда крупных компаний. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией макроэкономических данных по рынку недвижимости. Перед началом основной торговой сессии выйдут данные об объемах строительства нового жилья, а также о количестве выданных разрешений на строительство. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟢 Сезон отчетностей набирает обороты и аналитики отмечают, что инвесторы будут внимательно следить за комментариями компаний относительно влияния макроэкономических проблем на их деятельность.
🟢 Сегодня были запущены торги бумагами фонда ETF ProShares Bitcoin Strategy #BITO, в состав которого входят фьючерсы на биткоин. Решение позволит привлечь на криптовалютный рынок как новых частных, так и институциональных инвесторов. Поскольку ETF имеет определенное законодательное регулирование, пенсионные фонды также смогут использовать биткоин для распределения своих активов, что может существенно отразиться на стоимости криптовалюты.
🔴 Согласно недавно опубликованным данным, председатель ФРС Пауэлл продал до $5 млн активов на фондовом рынке в октябре 2020 года - за день перед коррекцией на рынке. Ранее члены ФРС Роберт Каплан и Эрик Розенгрен покинули свои посты после обвинений со стороны общественности из-за их сделок с ценными бумагами. Данные события делают актуальными вопросы об этике работы ФРС.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Johnson & Johnson #JNJ отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.6, что на $0.24 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $23.34 млрд – на $400 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует снижение.
🟡 Procter & Gamble #PG представила отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.61 против ожидания аналитиков в $1.59. Выручка достигла $20.34 млрд, что на $550 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются со снижением.
🟢 Philip Morris #PM также представила свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.58, что на $0.02 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $8.12 млрд, что на $190 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется без выраженной динамики.
🟡 Signature Bank #SBNY отчитался за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $3.88, что на $0.18 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $512.2 млн – на $1.16 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует умеренный рост.
💎 Согласно данным Goldman Sachs, аллокация на акции США находится на историческом максимуме, но по оценкам может еще вырасти в 2022 году. Альтернативные активы, например, облигации - на текущий момент выглядят непривлекательно. Крупнейшим источником спроса на акции до конца текущего года и в 2022 году - станут корпорации через обратные выкупы.
Таким образом, несмотря на опасения касательно замедления темпов роста, макроэкономический фон в 2022 году поддержит увеличение инвестиций акции, что заставляет нас продолжать позитивно оценивать фондовый рынок. К тому же исторически инвестиции в акции увеличиваются, когда снижается неопределенность в отношении политики ФРС и растет доверие потребителей - что происходит именно сейчас. На наш взгляд, вопреки тому, что рынок акций уже существенно вырос - у него еще сохраняется потенциал для положительной динамики, а по мере снижения эффекта пандемии - фокус должен сместиться на циклические сектора и акции «стоимости».
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.46% (4498 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (15348 п.)
📈 Dow Jones +0.47% (35300 п.)
🌕 Золото: +0.88% ($1779)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($84.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.06% (1.603%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций растет на фоне позитивных отчетностей ряда крупных компаний. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией макроэкономических данных по рынку недвижимости. Перед началом основной торговой сессии выйдут данные об объемах строительства нового жилья, а также о количестве выданных разрешений на строительство. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟢 Сезон отчетностей набирает обороты и аналитики отмечают, что инвесторы будут внимательно следить за комментариями компаний относительно влияния макроэкономических проблем на их деятельность.
🟢 Сегодня были запущены торги бумагами фонда ETF ProShares Bitcoin Strategy #BITO, в состав которого входят фьючерсы на биткоин. Решение позволит привлечь на криптовалютный рынок как новых частных, так и институциональных инвесторов. Поскольку ETF имеет определенное законодательное регулирование, пенсионные фонды также смогут использовать биткоин для распределения своих активов, что может существенно отразиться на стоимости криптовалюты.
🔴 Согласно недавно опубликованным данным, председатель ФРС Пауэлл продал до $5 млн активов на фондовом рынке в октябре 2020 года - за день перед коррекцией на рынке. Ранее члены ФРС Роберт Каплан и Эрик Розенгрен покинули свои посты после обвинений со стороны общественности из-за их сделок с ценными бумагами. Данные события делают актуальными вопросы об этике работы ФРС.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Johnson & Johnson #JNJ отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.6, что на $0.24 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $23.34 млрд – на $400 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует снижение.
🟡 Procter & Gamble #PG представила отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.61 против ожидания аналитиков в $1.59. Выручка достигла $20.34 млрд, что на $550 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются со снижением.
🟢 Philip Morris #PM также представила свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.58, что на $0.02 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $8.12 млрд, что на $190 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется без выраженной динамики.
🟡 Signature Bank #SBNY отчитался за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $3.88, что на $0.18 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $512.2 млн – на $1.16 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует умеренный рост.
💎 Согласно данным Goldman Sachs, аллокация на акции США находится на историческом максимуме, но по оценкам может еще вырасти в 2022 году. Альтернативные активы, например, облигации - на текущий момент выглядят непривлекательно. Крупнейшим источником спроса на акции до конца текущего года и в 2022 году - станут корпорации через обратные выкупы.
Таким образом, несмотря на опасения касательно замедления темпов роста, макроэкономический фон в 2022 году поддержит увеличение инвестиций акции, что заставляет нас продолжать позитивно оценивать фондовый рынок. К тому же исторически инвестиции в акции увеличиваются, когда снижается неопределенность в отношении политики ФРС и растет доверие потребителей - что происходит именно сейчас. На наш взгляд, вопреки тому, что рынок акций уже существенно вырос - у него еще сохраняется потенциал для положительной динамики, а по мере снижения эффекта пандемии - фокус должен сместиться на циклические сектора и акции «стоимости».
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
▪️Phillips 66 #PSX: +13.1%
▪️Exxon Mobil #XOM: +12.6%
▪️Marathon Petroleum #MPC: +10.8%
▪️Signature Bank #SBNY: +13.1%
▪️Bank of America #BAC: +10.5%
▪️Boeing #BA: +7.1%
▪️Alibaba #BABA: +9.4%
Полная информация о составе наших портфелей доступна для участников закрытого канала abeta • premium
Сегодня финальный день акции, когда вы сможете приобрести подписку со скидкой 25%.
1 месяц - 2000 🇷🇺 25̶0̶0̶₽̶
3 месяца - 5000 🇷🇺 67̶5̶0̶₽̶
6 месяцев - 9000 🇷🇺 12̶0̶0̶0̶₽̶
▪️Exxon Mobil #XOM: +12.6%
▪️Marathon Petroleum #MPC: +10.8%
▪️Signature Bank #SBNY: +13.1%
▪️Bank of America #BAC: +10.5%
▪️Boeing #BA: +7.1%
▪️Alibaba #BABA: +9.4%
Полная информация о составе наших портфелей доступна для участников закрытого канала abeta • premium
Сегодня финальный день акции, когда вы сможете приобрести подписку со скидкой 25%.
1 месяц - 2000 🇷🇺 25̶0̶0̶₽̶
3 месяца - 5000 🇷🇺 67̶5̶0̶₽̶
6 месяцев - 9000 🇷🇺 12̶0̶0̶0̶₽̶
Важные события предстоящей недели - 17.01.2022
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 4-й квартал. В понедельник торги на американских площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
19 января:
• Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
• Объём строительства новых домов (декабрь)
20 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 января – Goldman Sachs #GS, Charles Schwab #SCHW, Signature Bank #SBNY
19 января – Bank of America #BAC, Procter & Gamble #PG, Morgan Stanley #MS
20 января - Netflix #NFLX
21 января - Schlumberger #SLB
Превью отчетности Netflix:
UBS ожидает, что прирост подписчиков Netflix не сможет достичь прогнозов руководства. Замедление роста подписчиков может быть связано с повышением цен на сервисы компании в некоторых странах, включая Мексику, Аргентину, Италию и Испанию. Также Netflix ранее объявил о планах по повышению цен на подписку в США на $1.5 в этом году. Morgan Stanley ожидает, что компания сможет сохранить 20%-ный уровень операционной рентабельности и покажет значительный прирост объемов свободного денежного потока. Аналитики также отмечают, что внимание инвесторов будет больше сосредоточено на комментариях руководства по поводу долгосрочного развития Netflix.
Корпоративные события:
TC Solar #FTCI 18 января проведет конференцию, а 23andMe #ME проведет свой первый День исследований и разработок. Astra Space #ASTR запустит на орбиту шесть спутников CubeSat. 20 января Conn's #CONN проведет виртуальный День инвестора, а Costco #COST проведет ежегодное собрание акционеров.
💡 В Barron’s на этой неделе аналитики представили топ-пики на 2022 год, которые могут показать отличную динамику по мере дальнейшего восстановления экономики. Они отмечают, что потребительский и промышленный секторы будут поддерживать экономический рост. Помимо этого, аналитики отмечает отличные перспективы автопроизводителей.
✅ Deere #DE
✅ Fiserv #FISV
✅ Adobe #ADBE
✅ Global X US Infrastructure Development ETF #PAVE
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Angi #ANGI - компания демонстрирует превосходные темпы роста доходов.
✅ Take-Two Interactive #TTWO - аналитики выделяют этого издателя видеоигр в качестве перспективной долгосрочной идеи.
💎 На прошлой неделе вышел ожидаемо высокий показатель инфляции, который побил полувековые рекорды. Регулятор в свою очередь заявил о готовности задействовать все инструменты, чтобы предотвратить дальнейший рост потребительских цен. В пятницу крупные банки традиционно открыли сезон отчетности в США. Опубликованные результаты подтверждают оценки — еще наблюдается рост показателей прибыльности по инерции, однако ужесточение денежно-кредитной политики чревато замедлением потребительского спроса и активности корпораций на кредитном рынке. На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 4-й квартал. Согласно ожиданиям аналитиков, компании из S&P 500 покажут рост прибыли на 20%. Ожидается, что прогнозы компаний на следующие периоды будут сильно различаться в зависимости от способности бороться с инфляционным давлением.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 4-й квартал. В понедельник торги на американских площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
19 января:
• Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
• Объём строительства новых домов (декабрь)
20 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 января – Goldman Sachs #GS, Charles Schwab #SCHW, Signature Bank #SBNY
19 января – Bank of America #BAC, Procter & Gamble #PG, Morgan Stanley #MS
20 января - Netflix #NFLX
21 января - Schlumberger #SLB
Превью отчетности Netflix:
UBS ожидает, что прирост подписчиков Netflix не сможет достичь прогнозов руководства. Замедление роста подписчиков может быть связано с повышением цен на сервисы компании в некоторых странах, включая Мексику, Аргентину, Италию и Испанию. Также Netflix ранее объявил о планах по повышению цен на подписку в США на $1.5 в этом году. Morgan Stanley ожидает, что компания сможет сохранить 20%-ный уровень операционной рентабельности и покажет значительный прирост объемов свободного денежного потока. Аналитики также отмечают, что внимание инвесторов будет больше сосредоточено на комментариях руководства по поводу долгосрочного развития Netflix.
Корпоративные события:
TC Solar #FTCI 18 января проведет конференцию, а 23andMe #ME проведет свой первый День исследований и разработок. Astra Space #ASTR запустит на орбиту шесть спутников CubeSat. 20 января Conn's #CONN проведет виртуальный День инвестора, а Costco #COST проведет ежегодное собрание акционеров.
💡 В Barron’s на этой неделе аналитики представили топ-пики на 2022 год, которые могут показать отличную динамику по мере дальнейшего восстановления экономики. Они отмечают, что потребительский и промышленный секторы будут поддерживать экономический рост. Помимо этого, аналитики отмечает отличные перспективы автопроизводителей.
✅ Deere #DE
✅ Fiserv #FISV
✅ Adobe #ADBE
✅ Global X US Infrastructure Development ETF #PAVE
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Angi #ANGI - компания демонстрирует превосходные темпы роста доходов.
✅ Take-Two Interactive #TTWO - аналитики выделяют этого издателя видеоигр в качестве перспективной долгосрочной идеи.
💎 На прошлой неделе вышел ожидаемо высокий показатель инфляции, который побил полувековые рекорды. Регулятор в свою очередь заявил о готовности задействовать все инструменты, чтобы предотвратить дальнейший рост потребительских цен. В пятницу крупные банки традиционно открыли сезон отчетности в США. Опубликованные результаты подтверждают оценки — еще наблюдается рост показателей прибыльности по инерции, однако ужесточение денежно-кредитной политики чревато замедлением потребительского спроса и активности корпораций на кредитном рынке. На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 4-й квартал. Согласно ожиданиям аналитиков, компании из S&P 500 покажут рост прибыли на 20%. Ожидается, что прогнозы компаний на следующие периоды будут сильно различаться в зависимости от способности бороться с инфляционным давлением.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 18.01.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.94% (4611 п.)
📉 Nasdaq: -1.53% (15357 п.)
📉 Dow Jones -0.78% (35516 п.)
🌕 Золото: -0.67% ($1806)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.19% ($86.99)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.39% (1.825%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Наибольшее снижение демонстрирует Nasdaq в связи с ростом доходностей казначейских облигаций. Доходность 10-леток перешагнула отметку в 1.8%, что является максимумом за 2 года, поскольку ожидания ужесточения политики ФРС продолжают оказывать негативное влияние на настроение инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Народный Банк Китая понизил ставку среднесрочного кредитования с 3.25% до 3.15%. Ставка по 7-дневному РЕПО была снижена с 2.2% до 2.1%. Действия регулятора последовали за публикацией данных о более слабом, чем предполагалось, росте экономики Китая: ВВП страны в 2021 году вырос на 8.1% при прогнозе в 8.4%.
🔴 Вчера в Абу-Даби группа йеменских хуситов взорвала три нефтяные цистерны около складов национальной нефтяной компании ADNOC. В ответ на эти действия Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. На фоне опасений перебоев с поставками сырья цены на нефть марки Brent подскочили до $87 за баррель, что стало самым высоким значением с 2014 года.
🔴 Вашингтон опроверг материалы газеты Handelsblatt об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT. Администрация США заявила, что не исключает каких-либо вариантов действий в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины. В то же время Германия отметила, что не считает нужным говорить о санкциях параллельно с важными переговорами с Москвой.
🔴 Акции Alibaba #BABA на премаркете теряют более 4% на фоне сообщения о начавшейся проверке облачного подразделения компании в США на предмет угрозы национальной безопасности. Основное внимание в ходе расследования уделяется тому, как Alibaba хранит данные клиентов из США и может ли правительство Китая получить к ним доступ.
🟢 Microsoft #MSFT приобретет Activision Blizzard #ATVI по цене $95 за акцию в рамках полностью денежной сделки на сумму $68.7 млрд. Акции #ATVI растут на премаркете на 37%
Сезон отчетности:
🔴 Goldman Sachs #GS отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $10.81, что на $0.92 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $12.64 млрд – на $640 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
🟢 Signature Bank #SBNY также представил свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $4.34 против ожидания аналитиков в $3.97. Выручка достигла $569.98 млн, что на $19.94 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Сегодня после праздничного выходного участники рынка продолжат следить за финансовыми результатами крупных банков. Пока стартовавший сезон по инерции отражает восстановительный подъем экономики и, по мнению аналитиков, имеет шансы превзойти ожидания. Несмотря на опасения инвесторов, вызванные неизбежным ужесточением монетарной политики и резким ростом доходностей, рынок акций по-прежнему остается наиболее привлекательной инвестиционной альтернативой среди традиционных классов активов. Вопреки своей «дороговизне» относительно исторических значений - акции все еще выглядят дешево по сравнению с облигациями. Продолжаем следить за компаниями, которые могут продемонстрировать позитивную динамику по итогам публикаций отчетности; наращиваем экспозицию в наименее подверженных волатильности секторах с сохранением позитивного взгляда на финансы и нефтегазовый сектор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.94% (4611 п.)
📉 Nasdaq: -1.53% (15357 п.)
📉 Dow Jones -0.78% (35516 п.)
🌕 Золото: -0.67% ($1806)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.19% ($86.99)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.39% (1.825%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Наибольшее снижение демонстрирует Nasdaq в связи с ростом доходностей казначейских облигаций. Доходность 10-леток перешагнула отметку в 1.8%, что является максимумом за 2 года, поскольку ожидания ужесточения политики ФРС продолжают оказывать негативное влияние на настроение инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Народный Банк Китая понизил ставку среднесрочного кредитования с 3.25% до 3.15%. Ставка по 7-дневному РЕПО была снижена с 2.2% до 2.1%. Действия регулятора последовали за публикацией данных о более слабом, чем предполагалось, росте экономики Китая: ВВП страны в 2021 году вырос на 8.1% при прогнозе в 8.4%.
🔴 Вчера в Абу-Даби группа йеменских хуситов взорвала три нефтяные цистерны около складов национальной нефтяной компании ADNOC. В ответ на эти действия Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. На фоне опасений перебоев с поставками сырья цены на нефть марки Brent подскочили до $87 за баррель, что стало самым высоким значением с 2014 года.
🔴 Вашингтон опроверг материалы газеты Handelsblatt об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT. Администрация США заявила, что не исключает каких-либо вариантов действий в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины. В то же время Германия отметила, что не считает нужным говорить о санкциях параллельно с важными переговорами с Москвой.
🔴 Акции Alibaba #BABA на премаркете теряют более 4% на фоне сообщения о начавшейся проверке облачного подразделения компании в США на предмет угрозы национальной безопасности. Основное внимание в ходе расследования уделяется тому, как Alibaba хранит данные клиентов из США и может ли правительство Китая получить к ним доступ.
🟢 Microsoft #MSFT приобретет Activision Blizzard #ATVI по цене $95 за акцию в рамках полностью денежной сделки на сумму $68.7 млрд. Акции #ATVI растут на премаркете на 37%
Сезон отчетности:
🔴 Goldman Sachs #GS отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $10.81, что на $0.92 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $12.64 млрд – на $640 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
🟢 Signature Bank #SBNY также представил свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $4.34 против ожидания аналитиков в $3.97. Выручка достигла $569.98 млн, что на $19.94 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Сегодня после праздничного выходного участники рынка продолжат следить за финансовыми результатами крупных банков. Пока стартовавший сезон по инерции отражает восстановительный подъем экономики и, по мнению аналитиков, имеет шансы превзойти ожидания. Несмотря на опасения инвесторов, вызванные неизбежным ужесточением монетарной политики и резким ростом доходностей, рынок акций по-прежнему остается наиболее привлекательной инвестиционной альтернативой среди традиционных классов активов. Вопреки своей «дороговизне» относительно исторических значений - акции все еще выглядят дешево по сравнению с облигациями. Продолжаем следить за компаниями, которые могут продемонстрировать позитивную динамику по итогам публикаций отчетности; наращиваем экспозицию в наименее подверженных волатильности секторах с сохранением позитивного взгляда на финансы и нефтегазовый сектор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Фавориты сезона отчетности
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Morgan Stanley в преддверии начала сезона отчетности назвал своих фаворитов в банковском секторе
💡 С начала года акции банков успели пережить дикие скачки - до середины февраля они опережали S&P 500 на 13%, однако к концу квартала отстали от бенчмарка на 15%. Morgan Stanley предупреждает, что после крайне волатильного квартала результаты банков могут быть самыми разными, однако есть три имени, которые точно будут выделяться.
⚡️ Мнение Morgan Stanley
• Аналитики банка считают, что вероятность рецессии перевесит положительные тенденции для банковского сектора, связанные с повышением процентных ставок и ростом объемов кредитования.
• В то же время наблюдавшаяся волатильность предвещает квартальные отчеты, в которых инвесторам будет «сложно ориентироваться». Тем не менее, банк выделяет несколько игроков, которые особенно хорошо будут себя чувствовать в текущих условиях.
Фавориты Morgan Stanley среди акций банков и кредитных организаций:
✅ Wells Fargo #WFC
По мнению аналитиков, Wells Fargo является наиболее чувствительным к повышению ставок. Ожидается, что в предстоящей отчетности банк повысит свой прогноз по ЧПД (чистому процентному доходу). Помимо этого, Morgan Stanley считает, что Wells Fargo может преподнести инвесторам приятный сюрприз касательно обратного выкупа акций.
✅ Signature Bank #SBNY
Чувствительность к процентным ставкам, избыток ликвидности и отсутствие экспозиции на Россию - те факторы, которые, по мнению Morgan Stanley, должны способствовать росту Signature Bank в будущем. Аналитики ожидают роста объемов депозитов на 4% и 19% в 1-м и 2-м квартале соответственно благодаря внедрению банковской платформы цифровых платежей Signet.
✅ American Express #AXP
Morgan Stanley считает, что компания продолжит получать выгоду от ускоряющихся темпов роста количества активных счетов, что позволит ей повторить одно из главных достижений прошлого квартала - рекордный рост количества оформленных кредитных карт.
💎 Наше мнение: Учитывая чувствительность всех трех компаний к повышению ставок, логично ожидать, что они продолжат демонстрировать сильные результаты в следующих кварталах. При этом отчетность за прошедший квартал и позитивные прогнозы руководства могут стать для них катализатором роста.
#акции #США #аналитика #MS #банки #финансовый_сектор #сезон_отчетности
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 С начала года акции банков успели пережить дикие скачки - до середины февраля они опережали S&P 500 на 13%, однако к концу квартала отстали от бенчмарка на 15%. Morgan Stanley предупреждает, что после крайне волатильного квартала результаты банков могут быть самыми разными, однако есть три имени, которые точно будут выделяться.
⚡️ Мнение Morgan Stanley
• Аналитики банка считают, что вероятность рецессии перевесит положительные тенденции для банковского сектора, связанные с повышением процентных ставок и ростом объемов кредитования.
• В то же время наблюдавшаяся волатильность предвещает квартальные отчеты, в которых инвесторам будет «сложно ориентироваться». Тем не менее, банк выделяет несколько игроков, которые особенно хорошо будут себя чувствовать в текущих условиях.
Фавориты Morgan Stanley среди акций банков и кредитных организаций:
✅ Wells Fargo #WFC
По мнению аналитиков, Wells Fargo является наиболее чувствительным к повышению ставок. Ожидается, что в предстоящей отчетности банк повысит свой прогноз по ЧПД (чистому процентному доходу). Помимо этого, Morgan Stanley считает, что Wells Fargo может преподнести инвесторам приятный сюрприз касательно обратного выкупа акций.
✅ Signature Bank #SBNY
Чувствительность к процентным ставкам, избыток ликвидности и отсутствие экспозиции на Россию - те факторы, которые, по мнению Morgan Stanley, должны способствовать росту Signature Bank в будущем. Аналитики ожидают роста объемов депозитов на 4% и 19% в 1-м и 2-м квартале соответственно благодаря внедрению банковской платформы цифровых платежей Signet.
✅ American Express #AXP
Morgan Stanley считает, что компания продолжит получать выгоду от ускоряющихся темпов роста количества активных счетов, что позволит ей повторить одно из главных достижений прошлого квартала - рекордный рост количества оформленных кредитных карт.
💎 Наше мнение: Учитывая чувствительность всех трех компаний к повышению ставок, логично ожидать, что они продолжат демонстрировать сильные результаты в следующих кварталах. При этом отчетность за прошедший квартал и позитивные прогнозы руководства могут стать для них катализатором роста.
#акции #США #аналитика #MS #банки #финансовый_сектор #сезон_отчетности
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Банк с прицелом на крипторынок
💡 Накануне Signature Bank представил промежуточные результаты за 2-й квартал, в котором выделилось несколько интересных моментов.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг. Также предоставляет клиентам доступ к операциям с криптоактивами.
🎯 Целевая цена от Raymond James - $350, потенциал роста +87%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Промежуточные результаты. Объем депозитов снизился на $1.39 млрд или на 1.3% (кв/кв). Объем выданных кредитов вырос на $1.69 млрд или +2.6% (кв/кв). Банк также подтвердил свой прогноз по росту активов в диапазоне $4-7 млрд во втором квартале 2022 года.
• Устойчивость к падению криптовалют. События на криптовалютном рынке, и в частности обвал UST, не оказали существенного влияния на финансовое состояние банка. В отчете Signature отметила, что не занимается банковским обслуживанием эмитентов стейблкоинов, имеющих алгоритмическую поддержку (как UST), и вместо этого фокусируется на эмитентах со 100%-ным долларовым обеспечением.
• Приток институциональных клиентов. Ключевым фактором для бизнеса Signature является принятия криптовалют институциональными клиентами. За 1-й квартал банк привлек еще 160 институционалов, что увеличило общую клиентскую базу на 15% по сравнению с 4-м кварталом 2021 года.
• Бизнес за пределами криптовалют. Signature объявил о запуске нового подразделения по финансовому обслуживанию сектора здравоохранения. В команду вошли десять новых сотрудников, занимающихся как кредитованием, так и привлечением депозитов.
• Привлекательная оценка. После крупной коррекции, акции банка торгуются с существенным дисконтом: форвардный P/E равен 6.85x, что примерно на 22% ниже, чем у аналогов в секторе.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $11 млрд
• fwd P/E = 6.85х
• fwd P/E сектора = 12.02x
• fwd PEG = 0.74x
💎 Наше мнение: Signature обладает высокой чувствительностью к изменению ключевой ставки, что может позволить банку продемонстрировать опережающую сектор динамику по мере ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вдобавок, экспозиция на быстрорастущий рынок криптовалют добавляет еще один мощный драйвер для акций банка. Продолжаем держать Signature в одном из наших портфелей.
#инвестиционная_идея #акции #США #финансовый_сектор #SBNY
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Накануне Signature Bank представил промежуточные результаты за 2-й квартал, в котором выделилось несколько интересных моментов.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг. Также предоставляет клиентам доступ к операциям с криптоактивами.
🎯 Целевая цена от Raymond James - $350, потенциал роста +87%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Промежуточные результаты. Объем депозитов снизился на $1.39 млрд или на 1.3% (кв/кв). Объем выданных кредитов вырос на $1.69 млрд или +2.6% (кв/кв). Банк также подтвердил свой прогноз по росту активов в диапазоне $4-7 млрд во втором квартале 2022 года.
• Устойчивость к падению криптовалют. События на криптовалютном рынке, и в частности обвал UST, не оказали существенного влияния на финансовое состояние банка. В отчете Signature отметила, что не занимается банковским обслуживанием эмитентов стейблкоинов, имеющих алгоритмическую поддержку (как UST), и вместо этого фокусируется на эмитентах со 100%-ным долларовым обеспечением.
• Приток институциональных клиентов. Ключевым фактором для бизнеса Signature является принятия криптовалют институциональными клиентами. За 1-й квартал банк привлек еще 160 институционалов, что увеличило общую клиентскую базу на 15% по сравнению с 4-м кварталом 2021 года.
• Бизнес за пределами криптовалют. Signature объявил о запуске нового подразделения по финансовому обслуживанию сектора здравоохранения. В команду вошли десять новых сотрудников, занимающихся как кредитованием, так и привлечением депозитов.
• Привлекательная оценка. После крупной коррекции, акции банка торгуются с существенным дисконтом: форвардный P/E равен 6.85x, что примерно на 22% ниже, чем у аналогов в секторе.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $11 млрд
• fwd P/E = 6.85х
• fwd P/E сектора = 12.02x
• fwd PEG = 0.74x
💎 Наше мнение: Signature обладает высокой чувствительностью к изменению ключевой ставки, что может позволить банку продемонстрировать опережающую сектор динамику по мере ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вдобавок, экспозиция на быстрорастущий рынок криптовалют добавляет еще один мощный драйвер для акций банка. Продолжаем держать Signature в одном из наших портфелей.
#инвестиционная_идея #акции #США #финансовый_сектор #SBNY
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Signature Bank #SBNY
• Advanced Micro Devices #AMD
• Magna International #MGA (premium)
• Ryanair #RYAAY (premium)
• Visa #V и Mastercard #MA (premium)
Аналитика:
• BofA выделил потенциальных кандидатов на M&A
• Перспективы «любимчиков» пандемии от Morgan Stanley
• Новая структура расходов потребителей
• Основное из выступления Д. Пауэлла
• Макроэкономический обзор европейского рынка
• Компании, увеличивающие рентабельность, пока остальные борются с ростом затрат
• Как ближайшие ребалансировки фондов могут повлиять на рынок?
• Секторы в фокусе BofA при угрозе стагфляции
• Алгоритмическая подборка от UBS
• Goldman Sachs о «постмодернистском» цикле (premium)
• Макроэкономический обзор (premium)
• 5 привлекательных акций от Morgan Stanley c двузначным потенциалом роста (premium)
• Недооцененные американские акции, заслуживающие внимания (premium)
• Обзор на рынок лития (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 20.05.2022 (premium)
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Signature Bank #SBNY
• Advanced Micro Devices #AMD
• Magna International #MGA (premium)
• Ryanair #RYAAY (premium)
• Visa #V и Mastercard #MA (premium)
Аналитика:
• BofA выделил потенциальных кандидатов на M&A
• Перспективы «любимчиков» пандемии от Morgan Stanley
• Новая структура расходов потребителей
• Основное из выступления Д. Пауэлла
• Макроэкономический обзор европейского рынка
• Компании, увеличивающие рентабельность, пока остальные борются с ростом затрат
• Как ближайшие ребалансировки фондов могут повлиять на рынок?
• Секторы в фокусе BofA при угрозе стагфляции
• Алгоритмическая подборка от UBS
• Goldman Sachs о «постмодернистском» цикле (premium)
• Макроэкономический обзор (premium)
• 5 привлекательных акций от Morgan Stanley c двузначным потенциалом роста (premium)
• Недооцененные американские акции, заслуживающие внимания (premium)
• Обзор на рынок лития (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 20.05.2022 (premium)
#навигатор
Фавориты Уолл-стрит на фоне волатильности
💡 В текущих условиях локальной турбулентности на рынке аналитики Уолл-стрит выделили несколько имен в качестве своих фаворитов.
В список вошли акции с рекомендациями к покупке среди более 60% аналитиков, покрывающих их, и потенциалом роста к медианной целевой цене выше 10%. Все компании входят в индекс S&P 500.
✅ Signature Bank #SBNY
🎯 Целевая цена - $241, потенциал роста +27%
✅ Howmet Aerospace #HWM
🎯 Целевая цена - $42, потенциал роста +12%
✅ STERIS #STE
🎯 Целевая цена - $222, потенциал роста +12%
✅ ServiceNow #NOW
🎯 Целевая цена - $534, потенциал роста +12%
✅ Alaska Air #ALK
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +32%
✅ Alexandria Real Estate Equities #ARE
🎯 Целевая цена - $194, потенциал роста +19%
✅ MetLife #MET
🎯 Целевая цена - $76, потенциал роста +13%
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $323, потенциал роста +13%
✅ Schlumberger #SLB
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +35%
✅ Generac Holdings #GNRC
🎯 Целевая цена - $338, потенциал роста +32%
✅ Salesforce #CRM
🎯 Целевая цена - $231, потенциал роста +26%
✅ T-Mobile US #TMUS
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +15%
✅ Match Group #MTCH
🎯 Целевая цена - $77, потенциал роста +25%
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +22%
✅ AES #AES
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +12%
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 В текущих условиях локальной турбулентности на рынке аналитики Уолл-стрит выделили несколько имен в качестве своих фаворитов.
В список вошли акции с рекомендациями к покупке среди более 60% аналитиков, покрывающих их, и потенциалом роста к медианной целевой цене выше 10%. Все компании входят в индекс S&P 500.
✅ Signature Bank #SBNY
🎯 Целевая цена - $241, потенциал роста +27%
✅ Howmet Aerospace #HWM
🎯 Целевая цена - $42, потенциал роста +12%
✅ STERIS #STE
🎯 Целевая цена - $222, потенциал роста +12%
✅ ServiceNow #NOW
🎯 Целевая цена - $534, потенциал роста +12%
✅ Alaska Air #ALK
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +32%
✅ Alexandria Real Estate Equities #ARE
🎯 Целевая цена - $194, потенциал роста +19%
✅ MetLife #MET
🎯 Целевая цена - $76, потенциал роста +13%
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $323, потенциал роста +13%
✅ Schlumberger #SLB
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +35%
✅ Generac Holdings #GNRC
🎯 Целевая цена - $338, потенциал роста +32%
✅ Salesforce #CRM
🎯 Целевая цена - $231, потенциал роста +26%
✅ T-Mobile US #TMUS
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +15%
✅ Match Group #MTCH
🎯 Целевая цена - $77, потенциал роста +25%
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +22%
✅ AES #AES
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +12%
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
Компании увеличивающие прибыль несмотря на макроэкономические проблемы
💡 Игнорируя все негативные события в этом году, некоторое компании продолжают показывать отличные темпы роста чистой прибыли. Представляем вам подборку таких компаний. Все имена были отобраны исходя из следующих критериев:
• Ожидаемый рост прибыли на акцию в 2022 году не менее 20%.
• Рекомендации к покупке от не менее чем 70% аналитиков Уолл-Стрит, освещающих компанию.
• Целевая цена для каждой акции предполагает рост более чем на 20%.
Лучшие акции:
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Monolith Power #MPWR
✅ EQT #EQT
✅ ServiceNow #NOW
✅ Synopsys #SNPS
✅ CDW #CDW
✅ Assurant #AIZ
✅ Howmet Aerospace #HWM
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Disney #DIS
✅ Generac #GNRC - компания имеет наибольший потенциал роста среди всех в этом списке. Аналитики в среднем ожидают, что акции производителя бытовых генераторов вырастут более чем на 110% в следующие 12 месяцев. Аналитики Cowen ранее отмечали, что Generac является бенефициаром роста спроса на продукцию для повышения стабильности домашнего энергоснабжения. Вдобавок, по словам аналитиков, все негативные факторы на рынке недвижимости уже были заложены в цену акций.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Игнорируя все негативные события в этом году, некоторое компании продолжают показывать отличные темпы роста чистой прибыли. Представляем вам подборку таких компаний. Все имена были отобраны исходя из следующих критериев:
• Ожидаемый рост прибыли на акцию в 2022 году не менее 20%.
• Рекомендации к покупке от не менее чем 70% аналитиков Уолл-Стрит, освещающих компанию.
• Целевая цена для каждой акции предполагает рост более чем на 20%.
Лучшие акции:
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Monolith Power #MPWR
✅ EQT #EQT
✅ ServiceNow #NOW
✅ Synopsys #SNPS
✅ CDW #CDW
✅ Assurant #AIZ
✅ Howmet Aerospace #HWM
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Disney #DIS
✅ Generac #GNRC - компания имеет наибольший потенциал роста среди всех в этом списке. Аналитики в среднем ожидают, что акции производителя бытовых генераторов вырастут более чем на 110% в следующие 12 месяцев. Аналитики Cowen ранее отмечали, что Generac является бенефициаром роста спроса на продукцию для повышения стабильности домашнего энергоснабжения. Вдобавок, по словам аналитиков, все негативные факторы на рынке недвижимости уже были заложены в цену акций.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Банкротство SVB - как отреагировал регулятор и рынок
💡 10 марта регулятор в Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank #SIVB. Это самый крупный банковский крах со времен финансового кризиса 2008 года. На конец 2022 года банк был 16-м в США по размеру. За один день клиенты забрали из него $42 млрд, а акции обвалились более чем на 60%.
Будучи единственным публично торгуемым банком, ориентированным на Кремниевую долину и стартапы, крах банка вызвал потрясения как в технологическом, так и в финансовом секторе.
Как произошел коллапс SVB?
8 марта банк сообщил об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля для погашения клиентских депозитов. В результате операции был зафиксирован убыток в $1.8 млрд.
На этом фоне SVB заявил о намерении разместить акции на $2.25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков. Попытки найти новый капитал оказались безуспешными, и всего через два дня власти закрыли банк и назначили новое управление.
После объявления убытков и допэмиссии SVB, акции широкого банковского сектора и в особенности региональных кредиторов резко упали из-за опасений цепной реакции. Signature Bank #SBNY, который вдобавок еще и завязан на криптовалюты, был закрыт регулятором в воскресенье после того, как в пятницу произошел шквал оттока депозитов.
Власти провели выходные в поисках более крупного финансового учреждения для покупки SVB, но потерпели неудачу. По сообщению CNBC, банк PNC #PNC был одним из заинтересованных покупателей, но в итоге отказался.
Реакция регулятора
За выходные американские банковские регуляторы - ФРС, FDIC (Корпорация по страхованию вкладов) и Минфин - разработали план поддержки финансовой системы.
Клиенты как SVB, так и Signature Bank получат доступ к своим депозитам в полном объеме, начиная с 13 марта. Для покрытия вкладов будут использованы средства фонда страхования вкладов FDIC.
ФРС заявила, что создает программу срочного финансирования (BTFP), направленную на защиту финансовых учреждений, пострадавших от краха SVB. BTFP представляет собой кредиты сроком до одного года.
Министерство финансов США также выделит до $25 млрд из своего валютного стабилизационного фонда в качестве поддержки BTFP. ФРС заявила, что она смягчит условия предоставления средств.
В то же время, правительство Великобритании объявило о продаже британского подразделения SVB банку HSBC. Раннее BBC сообщало, что более чем 200 британских фирм не смогут заплатить сотрудникам из-за потенциального краха.
Сегодня должно состояться внеочередное заседание ФРС. Правительство США также сделает важное заявление.
Как отреагировал рынок?
Фьючерсы на американские индексы отреагировали уверенным подъемом: в моменте S&P 500 прибавляет +1.5%, Nasdaq +1.7%, а Dow Jones +1%. Биткоин, в свою очередь, вырос почти на 10% за прошедшие выходные. Также наблюдался повышенный спрос на защитные активы такие, как американские трежерис и золото.
После событий с банковским сектором, аналитики Goldman Sachs заявили, что больше не ожидают повышения ставок ФРС на мартовском заседании. Рынок фьючерсов также начал закладывать вероятность отсутствия повышения.
💎 Отмечаем, что в портфелях наших клиентов не было экспозиции на банковский сектор. В то же время наша ставка на трежерис смогла защитить от падения широкого рынка. Ключевой вопрос теперь заключается в том, как ФРС будет единовременно осуществлять две свои главные задачи - поддерживать финансовую систему при контроле инфляции. Ожидаем, что на ближайших заседаниях регулятор расставит приоритеты, что прояснит дальнейшие перспективы рынка.
#аналитика #США #SIVB
сайт · youtube
💡 10 марта регулятор в Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank #SIVB. Это самый крупный банковский крах со времен финансового кризиса 2008 года. На конец 2022 года банк был 16-м в США по размеру. За один день клиенты забрали из него $42 млрд, а акции обвалились более чем на 60%.
Будучи единственным публично торгуемым банком, ориентированным на Кремниевую долину и стартапы, крах банка вызвал потрясения как в технологическом, так и в финансовом секторе.
Как произошел коллапс SVB?
8 марта банк сообщил об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля для погашения клиентских депозитов. В результате операции был зафиксирован убыток в $1.8 млрд.
На этом фоне SVB заявил о намерении разместить акции на $2.25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков. Попытки найти новый капитал оказались безуспешными, и всего через два дня власти закрыли банк и назначили новое управление.
После объявления убытков и допэмиссии SVB, акции широкого банковского сектора и в особенности региональных кредиторов резко упали из-за опасений цепной реакции. Signature Bank #SBNY, который вдобавок еще и завязан на криптовалюты, был закрыт регулятором в воскресенье после того, как в пятницу произошел шквал оттока депозитов.
Власти провели выходные в поисках более крупного финансового учреждения для покупки SVB, но потерпели неудачу. По сообщению CNBC, банк PNC #PNC был одним из заинтересованных покупателей, но в итоге отказался.
Реакция регулятора
За выходные американские банковские регуляторы - ФРС, FDIC (Корпорация по страхованию вкладов) и Минфин - разработали план поддержки финансовой системы.
Клиенты как SVB, так и Signature Bank получат доступ к своим депозитам в полном объеме, начиная с 13 марта. Для покрытия вкладов будут использованы средства фонда страхования вкладов FDIC.
ФРС заявила, что создает программу срочного финансирования (BTFP), направленную на защиту финансовых учреждений, пострадавших от краха SVB. BTFP представляет собой кредиты сроком до одного года.
Министерство финансов США также выделит до $25 млрд из своего валютного стабилизационного фонда в качестве поддержки BTFP. ФРС заявила, что она смягчит условия предоставления средств.
В то же время, правительство Великобритании объявило о продаже британского подразделения SVB банку HSBC. Раннее BBC сообщало, что более чем 200 британских фирм не смогут заплатить сотрудникам из-за потенциального краха.
Сегодня должно состояться внеочередное заседание ФРС. Правительство США также сделает важное заявление.
Как отреагировал рынок?
Фьючерсы на американские индексы отреагировали уверенным подъемом: в моменте S&P 500 прибавляет +1.5%, Nasdaq +1.7%, а Dow Jones +1%. Биткоин, в свою очередь, вырос почти на 10% за прошедшие выходные. Также наблюдался повышенный спрос на защитные активы такие, как американские трежерис и золото.
После событий с банковским сектором, аналитики Goldman Sachs заявили, что больше не ожидают повышения ставок ФРС на мартовском заседании. Рынок фьючерсов также начал закладывать вероятность отсутствия повышения.
💎 Отмечаем, что в портфелях наших клиентов не было экспозиции на банковский сектор. В то же время наша ставка на трежерис смогла защитить от падения широкого рынка. Ключевой вопрос теперь заключается в том, как ФРС будет единовременно осуществлять две свои главные задачи - поддерживать финансовую систему при контроле инфляции. Ожидаем, что на ближайших заседаниях регулятор расставит приоритеты, что прояснит дальнейшие перспективы рынка.
#аналитика #США #SIVB
сайт · youtube
Новости премаркета США - 14.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.74% (3917 п.)
Nasdaq: +0.64% (12132 п.)
Dow Jones: +0.62% (32253 п.)
Золото: -0.30% ($1906)
Нефть марки Brent: -1.27% ($79.57)
US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительной динамике индексов способствует восстановление акций банков на ожиданиях смягчения политики ФРС. В моменте финансовый сектор S&P 500 прибавляет 2.7%. Среди особенно заметных движений стоит отметить First Republic Bank #FRC, бумаги которого уже поднялись примерно на 40%. Существует высокая вероятность, что текущая динамика является лишь «отскоком дохлой кошки». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация февральской ценовой статистики. Ослабление ценового давления сильнее консенсус-прогнозов поддержит восстановление спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями паузы в ужесточении политики ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Moody's снизило кредитный рейтинг Signature Bank #SBNY до «мусорного» уровня и поместило на пересмотр с целью понижения рейтинги First Republic Bank #FRC, Zions Bancorp #ZION, Western Alliance Bancorp #WAL, Comerica #CMA, UMB Financial #UMBF и Intrust.
По сообщению WSJ, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank #SIVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные.
По данным FT, клиенты массового переводят свои счета в крупные банки JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC и Citigroup #C из более мелких банков после краха SVB. Эти банки пытаются удовлетворить запросы на перевод, предпринимая дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации.
Credit Suisse #CS выявил «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления. Председатель совета директоров Аксель Леманн отказался от выплаты в $1.6 млн, которые должен был получить за первый год работы на этом посту.
Акции Bunge #BG и Insulet #PODD заменят SVB и Signature Bank в индексе S&P 500. Это произойдет до открытия торгов в среду, 15 марта.
Акции Uber #UBER и Lyft #LYFT на премаркете выросли на 6% и 5%, соответственно, после решения калифорнийского суда о том, что водители должны рассматриваться как независимые подрядчики, а не работники, что устраняет некоторые регулятивные риски для компаний.
Volkswagen #VOW3 увеличил свой пятилетний инвестиционный план на 13% до €180 млрд. Порядка 68% затрат пойдут на электромобили и программное обеспечение по сравнению с 56% в предыдущем плане.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.74% (3917 п.)
Nasdaq: +0.64% (12132 п.)
Dow Jones: +0.62% (32253 п.)
Золото: -0.30% ($1906)
Нефть марки Brent: -1.27% ($79.57)
US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительной динамике индексов способствует восстановление акций банков на ожиданиях смягчения политики ФРС. В моменте финансовый сектор S&P 500 прибавляет 2.7%. Среди особенно заметных движений стоит отметить First Republic Bank #FRC, бумаги которого уже поднялись примерно на 40%. Существует высокая вероятность, что текущая динамика является лишь «отскоком дохлой кошки». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация февральской ценовой статистики. Ослабление ценового давления сильнее консенсус-прогнозов поддержит восстановление спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями паузы в ужесточении политики ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Moody's снизило кредитный рейтинг Signature Bank #SBNY до «мусорного» уровня и поместило на пересмотр с целью понижения рейтинги First Republic Bank #FRC, Zions Bancorp #ZION, Western Alliance Bancorp #WAL, Comerica #CMA, UMB Financial #UMBF и Intrust.
По сообщению WSJ, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank #SIVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные.
По данным FT, клиенты массового переводят свои счета в крупные банки JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC и Citigroup #C из более мелких банков после краха SVB. Эти банки пытаются удовлетворить запросы на перевод, предпринимая дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации.
Credit Suisse #CS выявил «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления. Председатель совета директоров Аксель Леманн отказался от выплаты в $1.6 млн, которые должен был получить за первый год работы на этом посту.
Акции Bunge #BG и Insulet #PODD заменят SVB и Signature Bank в индексе S&P 500. Это произойдет до открытия торгов в среду, 15 марта.
Акции Uber #UBER и Lyft #LYFT на премаркете выросли на 6% и 5%, соответственно, после решения калифорнийского суда о том, что водители должны рассматриваться как независимые подрядчики, а не работники, что устраняет некоторые регулятивные риски для компаний.
Volkswagen #VOW3 увеличил свой пятилетний инвестиционный план на 13% до €180 млрд. Порядка 68% затрат пойдут на электромобили и программное обеспечение по сравнению с 56% в предыдущем плане.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Последние события в банковском секторе
Слияние UBS и Credit Suisse
Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны - UBS #UBS и Credit Suisse #CS. UBS согласился выкупить все акции Credit Suisse по цене 0.76 CHF за каждую (в 2 раза ниже рыночной стоимости). Таким образом, общая сумма сделки составит порядка $3.3 млрд.
Кроме того, Credit Suisse и UBS могут получить кредит на $108 млрд на привилегированных условиях для поддержания уровня ликвидности. А UBS получил от правительства гарантии возмещения ущерба в случае финансовых потерь от приобретения убыточных активов Credit Suisse на сумму 9 млрд CHF.
Масштабы влияние Credit Suisse на мировую экономику намного больше, чем у региональных банков США. Баланс Credit Suisse примерно в два раза больше, чем у Lehman Brothers на момент его краха, и по состоянию на конец 2022 года составляет около 530 млрд CHF.
Credit Suisse потерял около 38% своих депозитов в 4-м квартале 2022 года и в своем годовом отчете сообщил, что отток средств все еще продолжается. За весь год чистый убыток составил порядка 7.3 млрд CHF и менеджмент ожидает новых убытков.
Данная сделка может укрепить позиции UBS как на рынке Швейцарии, так и на глобальном уровне. В результате сделки UBS также получает доступ к прибыльному подразделению по управлению активами Credit Suisse.
Общая сумма активов под управлением UBS вырастет до $5 трлн. По оценкам аналитиков, это подразделение CS стоит в три раза больше, чем UBS заплатила за весь банк.
Тем не менее UBS все еще должен справиться с оттоком ликвидности и убытками CS, а также кризисом доверия, однако теперь это может быть проще, учитывая крупные объемы средств, предоставленных ЦБ.
S&P Global Ratings снижает рейтинг First Republic Bank
Несмотря на вливание ликвидности на $30 млрд от крупнейших представителей банковского сектора США, акции First Republic Bank #FRC в пятницу упали еще на 32%. На выходных в СМИ начали появляться сообщения о том, что банк планирует привлечь средства через допэмиссию по закрытой подписке.
По всей видимости банку все еще не хватает средств для предотвращения оттока ликвидности. На этом фоне S&P понизило кредитный First Republic Bank до «B+» с «BB+», что является «мусорным». Это уже второй даунгрейд банка от агентства за неделю.
Продажа Signature Bank
FDIC сообщила, что New York Community Bank #NYCB купит большую часть обанкротившегося Signature Bank #SBNY за $2.7 млрд. Сделка включает в себя покупку активов Signature Bank на сумму $38.4 млрд.
Это чуть более трети от общего объема активов Signature, когда банк обанкротился неделю назад. FDIC заявила, что кредиты Signature Bank на сумму $60 млрд останутся в конкурсном управлении. Ожидается, что они будут проданы со временем.
Приток ликвидности в систему
Центробанки Канады, Англии, Японии, Швейцарии, ЕЦБ, ФРС объявили о расширении предоставления ликвидности через своп-линии в долларах США, в попытках избежать кризиса ликвидности и дефицита долларов в системе.
Теперь банки будут предоставлять ликвидность по постоянным соглашениям о своп-линиях в долларах США ежедневно, а не еженедельно. Регуляторы пошли на такую меру впервые со времен кризиса 2008 года.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Слияние UBS и Credit Suisse
Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны - UBS #UBS и Credit Suisse #CS. UBS согласился выкупить все акции Credit Suisse по цене 0.76 CHF за каждую (в 2 раза ниже рыночной стоимости). Таким образом, общая сумма сделки составит порядка $3.3 млрд.
Кроме того, Credit Suisse и UBS могут получить кредит на $108 млрд на привилегированных условиях для поддержания уровня ликвидности. А UBS получил от правительства гарантии возмещения ущерба в случае финансовых потерь от приобретения убыточных активов Credit Suisse на сумму 9 млрд CHF.
Масштабы влияние Credit Suisse на мировую экономику намного больше, чем у региональных банков США. Баланс Credit Suisse примерно в два раза больше, чем у Lehman Brothers на момент его краха, и по состоянию на конец 2022 года составляет около 530 млрд CHF.
Credit Suisse потерял около 38% своих депозитов в 4-м квартале 2022 года и в своем годовом отчете сообщил, что отток средств все еще продолжается. За весь год чистый убыток составил порядка 7.3 млрд CHF и менеджмент ожидает новых убытков.
Данная сделка может укрепить позиции UBS как на рынке Швейцарии, так и на глобальном уровне. В результате сделки UBS также получает доступ к прибыльному подразделению по управлению активами Credit Suisse.
Общая сумма активов под управлением UBS вырастет до $5 трлн. По оценкам аналитиков, это подразделение CS стоит в три раза больше, чем UBS заплатила за весь банк.
Тем не менее UBS все еще должен справиться с оттоком ликвидности и убытками CS, а также кризисом доверия, однако теперь это может быть проще, учитывая крупные объемы средств, предоставленных ЦБ.
S&P Global Ratings снижает рейтинг First Republic Bank
Несмотря на вливание ликвидности на $30 млрд от крупнейших представителей банковского сектора США, акции First Republic Bank #FRC в пятницу упали еще на 32%. На выходных в СМИ начали появляться сообщения о том, что банк планирует привлечь средства через допэмиссию по закрытой подписке.
По всей видимости банку все еще не хватает средств для предотвращения оттока ликвидности. На этом фоне S&P понизило кредитный First Republic Bank до «B+» с «BB+», что является «мусорным». Это уже второй даунгрейд банка от агентства за неделю.
Продажа Signature Bank
FDIC сообщила, что New York Community Bank #NYCB купит большую часть обанкротившегося Signature Bank #SBNY за $2.7 млрд. Сделка включает в себя покупку активов Signature Bank на сумму $38.4 млрд.
Это чуть более трети от общего объема активов Signature, когда банк обанкротился неделю назад. FDIC заявила, что кредиты Signature Bank на сумму $60 млрд останутся в конкурсном управлении. Ожидается, что они будут проданы со временем.
Приток ликвидности в систему
Центробанки Канады, Англии, Японии, Швейцарии, ЕЦБ, ФРС объявили о расширении предоставления ликвидности через своп-линии в долларах США, в попытках избежать кризиса ликвидности и дефицита долларов в системе.
Теперь банки будут предоставлять ликвидность по постоянным соглашениям о своп-линиях в долларах США ежедневно, а не еженедельно. Регуляторы пошли на такую меру впервые со времен кризиса 2008 года.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube