#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 сегодня растут на 0.6%, ралли продолжается. На фоне позитива из-за открытия мировых экономик инвесторы ребалансируют портфели в пользу финансового, промышленного, энергетического секторов и недвижимости. По мнению банка Сингапура этот процесс может продлиться еще несколько месяцев. Золото сегодня отскакивает почти на 1% после пятничной коррекции.
🟢 OPEC+ договорились сократить объем добычи нефти на 9.6 млн баррелей в сутки до конца следующего месяца. При этом страны, которые не выполнили ранее достигнутые договоренности, снизят добычу больше остальных в следующие 3 месяца. Фактический объем сокращений объемов добычи будет контролироваться ежемесячно.
🔴 Падение объема промышленного производства в Германии было рекордным с момента начала наблюдений - на 17.9% за месяц. Но Deutsche Bundesbank считает, что дно пройдено.
⚠️ Две фармацевтические компании, которые находятся на передовой процесса разработки вакцины от COVID-19, рассматривают возможность слияния. Речь идет о AstraZeneca #AZN и Gilead Sciences #GILD. Судя по всему переговоры находятся на ранней стадии, но в случае успеха сделки, рыночная капитализация объединенной компании составит $232 млрд. На премаркете: #GILD +3.2% (мы держим бумагу в портфелях), #AZN теряет 2.2%.
🟡 Марк Цукерберг заявил, что Facebook #FB пересмотрит политику в отношении постов, которые пропагандируют или используют в качестве угроз применение силы со стороны государства. Все это происходит на фоне волнений в США и критики в отношении прежней политики компании.
🟡 Uber #UBER делает первые шаги в поддержку чернокожих: в качестве отправной точки компания не будет взымать плату за доставку Uber Eats для ресторанов, принадлежащих чернокожим бизнесменам, а также введет скидки на поездки в такси.
🔴 British Airways #BAY, EasyJet #EZJ и Ryanair #RYAAY обратились к британскому правительству в знак протеста против новых карантинных правил. Напомним, начиная с 8 июня почти все иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны будут самостоятельно изолироваться в течение 14 дней и предоставить подробную информацию о своем местонахождении. По мнению перевозчиков подобные меры угрожают летнему сезону и тысячам рабочих места в Великобритании.
⚠️ Сегодня или завтра решится судьба фактического лидера #Samsung Джей И. Ли, возможно он вернется обратно в тюрьму после более чем двух лет свободы. Его обвиняют в манипулировании ценами на акции и нарушении правил аудита. Результаты процесса найдут свое отражение в котировках акций Samsung Electronics.
Что еще произошло в мире...
🟢 Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло нового рекорда.
⚡️ Nasdaq #NDAQ опережает NYSE #ICE по объему привлечённых средств в рамках IPO эпохи коронавируса.
⚡️ Barron's положительно смотрит на Twitter #TWTR по мере роста его глобального влияния.
💎 Пока продолжается ребалансировка портфелей инвесторов в пользу наиболее отстающих секторов, мы пытаемся быть в этом тренде. В пятницу мы покупали акции ритейлеров Macy’s #M и Kohl’s #KSS, также на коррекции в золоте купили акции Barrick Gold #GOLD на привлекательных уровнях. Сегодня присматриваемся к покупке акций поставщиков продуктов питания: Sysco #SYY, US Food Holdings #USFD, Performance Food Group #PFGC. В нашем торговом канале #alpha_one мы публикуем сделки в режиме реального времени, также актуальные портфели и watchlist’ы на акции и евробонды.
PS Торговый канал сейчас работает в тестовом режиме, об официальном открытии сообщим дополнительно в ближайшее время.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P 500 сегодня растут на 0.6%, ралли продолжается. На фоне позитива из-за открытия мировых экономик инвесторы ребалансируют портфели в пользу финансового, промышленного, энергетического секторов и недвижимости. По мнению банка Сингапура этот процесс может продлиться еще несколько месяцев. Золото сегодня отскакивает почти на 1% после пятничной коррекции.
🟢 OPEC+ договорились сократить объем добычи нефти на 9.6 млн баррелей в сутки до конца следующего месяца. При этом страны, которые не выполнили ранее достигнутые договоренности, снизят добычу больше остальных в следующие 3 месяца. Фактический объем сокращений объемов добычи будет контролироваться ежемесячно.
🔴 Падение объема промышленного производства в Германии было рекордным с момента начала наблюдений - на 17.9% за месяц. Но Deutsche Bundesbank считает, что дно пройдено.
⚠️ Две фармацевтические компании, которые находятся на передовой процесса разработки вакцины от COVID-19, рассматривают возможность слияния. Речь идет о AstraZeneca #AZN и Gilead Sciences #GILD. Судя по всему переговоры находятся на ранней стадии, но в случае успеха сделки, рыночная капитализация объединенной компании составит $232 млрд. На премаркете: #GILD +3.2% (мы держим бумагу в портфелях), #AZN теряет 2.2%.
🟡 Марк Цукерберг заявил, что Facebook #FB пересмотрит политику в отношении постов, которые пропагандируют или используют в качестве угроз применение силы со стороны государства. Все это происходит на фоне волнений в США и критики в отношении прежней политики компании.
🟡 Uber #UBER делает первые шаги в поддержку чернокожих: в качестве отправной точки компания не будет взымать плату за доставку Uber Eats для ресторанов, принадлежащих чернокожим бизнесменам, а также введет скидки на поездки в такси.
🔴 British Airways #BAY, EasyJet #EZJ и Ryanair #RYAAY обратились к британскому правительству в знак протеста против новых карантинных правил. Напомним, начиная с 8 июня почти все иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны будут самостоятельно изолироваться в течение 14 дней и предоставить подробную информацию о своем местонахождении. По мнению перевозчиков подобные меры угрожают летнему сезону и тысячам рабочих места в Великобритании.
⚠️ Сегодня или завтра решится судьба фактического лидера #Samsung Джей И. Ли, возможно он вернется обратно в тюрьму после более чем двух лет свободы. Его обвиняют в манипулировании ценами на акции и нарушении правил аудита. Результаты процесса найдут свое отражение в котировках акций Samsung Electronics.
Что еще произошло в мире...
🟢 Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло нового рекорда.
⚡️ Nasdaq #NDAQ опережает NYSE #ICE по объему привлечённых средств в рамках IPO эпохи коронавируса.
⚡️ Barron's положительно смотрит на Twitter #TWTR по мере роста его глобального влияния.
💎 Пока продолжается ребалансировка портфелей инвесторов в пользу наиболее отстающих секторов, мы пытаемся быть в этом тренде. В пятницу мы покупали акции ритейлеров Macy’s #M и Kohl’s #KSS, также на коррекции в золоте купили акции Barrick Gold #GOLD на привлекательных уровнях. Сегодня присматриваемся к покупке акций поставщиков продуктов питания: Sysco #SYY, US Food Holdings #USFD, Performance Food Group #PFGC. В нашем торговом канале #alpha_one мы публикуем сделки в режиме реального времени, также актуальные портфели и watchlist’ы на акции и евробонды.
PS Торговый канал сейчас работает в тестовом режиме, об официальном открытии сообщим дополнительно в ближайшее время.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Фьючерсы на S&P 500 снижаются сегодня на 1%, нефть марки Brent на 1.5%, золото в плюсе на 0.6%. Инвесторы решили взять передышку после того, как рынок за 53 сессии отыграл коррекцию с минимальных значений 23 марта. Бурное восстановление фондового рынка отчасти оправдано положительным отчетом по рынку труда за май, беспрецедентными мерами поддержки со стороны мировых ЦБ, открытием мировых экономик. Инвесторы фиксируют прибыль, ребалансируют портфели и ждут новых катализаторов роста, возможно предстоящее заседание ФРС придаст дополнительный импульс восходящему движению.
⚠️ Перевес спекулятивных позиций на американском рынке акций находится на историческом максимуме за последние 2 десятилетия по данным бирж деривативов. Ни одна акция входящая в индекс S&P 500 не показала отрицательную динамику за последние 10 недель. Интересно, коррекция пройдет также по всем секторам одновременно?
🟢 Акции легендарного ритейлера Macy's #M выросли на 13% на постмаркете на фоне привлечения дополнительного финансирования в размере $4.5 млрд. Мы держим бумаги в активном портфеле.
🟡 IBM #IBM призывает к общенациональному диалогу о том, следует ли и как применять технологию распознавания лиц правоохранительным органам. Компания ранее приостановила направление бизнеса по распознанию лиц в связи с тем, что оно не приносило существенного дохода, но при этом IBM считает, что правительство США может стать очень крупным заказчиком.
🟢 Правительства по всему миру помогают авиакомпаниям в условиях низкого спроса на авиаперелеты, в том числе с участием в акционерном капитале компаний, недавно это произошло с Lufthansa #LHA. Cathay Pacific Airways #CPCAY - последняя авиакомпания, которая объявил о плане рекапитализации на $5 млрд c участием правительство Гонконга. По словам перевозчика, объем доходов от пассажирских перевозок сократился до 1% от уровня прошлого года.
🟢 Акции Nikola #NKLA подорожали еще на 14% на премаркете до $83 после вчерашнего роста более чем на 100%. Компания планирует перевернуть индустрию грузоперевозок, как когда-то сделала Tesla #TSLA с легковыми автомобилями. Акции Tesla также достигли рекордной цены закрытия в $949.92 в понедельник на фоне данных о продажах электромобилей в Китае.
🟢 В рамках IPO онлайн-продавец поддержанных автомобилей Vroom оценил одну акцию в $22, сегодня должны начаться торги на Nasdaq’е под тикером #VRM. Текущая цена значительно выше даже недавно увеличенного ценового диапазона в $18-20. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3.18 млн акций по цене IPO.
🟢 В эти выходные заработают кинотеатры Калифорнии с ограничением вместимости до 25% или 100 человек в зале. Подобные меры позволят подготовиться к первому крупному постпандемическому блокбастеру «Довод» от Warner Bros. #T (16 июля в России), после чего последует выход боевика «Мулан» от Disney #DIS.
⚡️ Рекомендуем обратить внимание на акции: #AMC, #CNK, #IMAX, #MCS, #RDI, #NCMI.
Что еще происходит в мире...
⚠️ Goldman Sachs прогнозирует откат цен на нефть.
🔴 BP #BP сократит 14% сотрудников.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM может перехватить часть заказов Huawei.
🟡 3M #MMM предъявляет иск к продавцу поддельных респираторам N95.
💎 Сегодня мы будем следить за динамикой акций в нашем портфеле «Активное управление», возможно зафиксируем часть прибыльных позиций на случай более масштабной коррекции. Вчера мы зафиксировали прибыль в акциях Vistra Energy #VST и, частично в Gilead Sciences #GILD. Увеличили экспозицию в секторе продуктов питания через акции Performance Food Group #PFGC, Sysco #SYY. Также докупали Kohl’s #KSS.
@icalpha
🔴 Фьючерсы на S&P 500 снижаются сегодня на 1%, нефть марки Brent на 1.5%, золото в плюсе на 0.6%. Инвесторы решили взять передышку после того, как рынок за 53 сессии отыграл коррекцию с минимальных значений 23 марта. Бурное восстановление фондового рынка отчасти оправдано положительным отчетом по рынку труда за май, беспрецедентными мерами поддержки со стороны мировых ЦБ, открытием мировых экономик. Инвесторы фиксируют прибыль, ребалансируют портфели и ждут новых катализаторов роста, возможно предстоящее заседание ФРС придаст дополнительный импульс восходящему движению.
⚠️ Перевес спекулятивных позиций на американском рынке акций находится на историческом максимуме за последние 2 десятилетия по данным бирж деривативов. Ни одна акция входящая в индекс S&P 500 не показала отрицательную динамику за последние 10 недель. Интересно, коррекция пройдет также по всем секторам одновременно?
🟢 Акции легендарного ритейлера Macy's #M выросли на 13% на постмаркете на фоне привлечения дополнительного финансирования в размере $4.5 млрд. Мы держим бумаги в активном портфеле.
🟡 IBM #IBM призывает к общенациональному диалогу о том, следует ли и как применять технологию распознавания лиц правоохранительным органам. Компания ранее приостановила направление бизнеса по распознанию лиц в связи с тем, что оно не приносило существенного дохода, но при этом IBM считает, что правительство США может стать очень крупным заказчиком.
🟢 Правительства по всему миру помогают авиакомпаниям в условиях низкого спроса на авиаперелеты, в том числе с участием в акционерном капитале компаний, недавно это произошло с Lufthansa #LHA. Cathay Pacific Airways #CPCAY - последняя авиакомпания, которая объявил о плане рекапитализации на $5 млрд c участием правительство Гонконга. По словам перевозчика, объем доходов от пассажирских перевозок сократился до 1% от уровня прошлого года.
🟢 Акции Nikola #NKLA подорожали еще на 14% на премаркете до $83 после вчерашнего роста более чем на 100%. Компания планирует перевернуть индустрию грузоперевозок, как когда-то сделала Tesla #TSLA с легковыми автомобилями. Акции Tesla также достигли рекордной цены закрытия в $949.92 в понедельник на фоне данных о продажах электромобилей в Китае.
🟢 В рамках IPO онлайн-продавец поддержанных автомобилей Vroom оценил одну акцию в $22, сегодня должны начаться торги на Nasdaq’е под тикером #VRM. Текущая цена значительно выше даже недавно увеличенного ценового диапазона в $18-20. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3.18 млн акций по цене IPO.
🟢 В эти выходные заработают кинотеатры Калифорнии с ограничением вместимости до 25% или 100 человек в зале. Подобные меры позволят подготовиться к первому крупному постпандемическому блокбастеру «Довод» от Warner Bros. #T (16 июля в России), после чего последует выход боевика «Мулан» от Disney #DIS.
⚡️ Рекомендуем обратить внимание на акции: #AMC, #CNK, #IMAX, #MCS, #RDI, #NCMI.
Что еще происходит в мире...
⚠️ Goldman Sachs прогнозирует откат цен на нефть.
🔴 BP #BP сократит 14% сотрудников.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM может перехватить часть заказов Huawei.
🟡 3M #MMM предъявляет иск к продавцу поддельных респираторам N95.
💎 Сегодня мы будем следить за динамикой акций в нашем портфеле «Активное управление», возможно зафиксируем часть прибыльных позиций на случай более масштабной коррекции. Вчера мы зафиксировали прибыль в акциях Vistra Energy #VST и, частично в Gilead Sciences #GILD. Увеличили экспозицию в секторе продуктов питания через акции Performance Food Group #PFGC, Sysco #SYY. Также докупали Kohl’s #KSS.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.31% (3275 п.)
📈 Nasdaq: +0.72% (10882 п.)
🌕 Золото: +0.60% ($1876)
⚫ Нефть марки Brent: -0.41% ($44.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.99% (0.596%/год.)
🟢 Фьючерсы на американские индексы сегодня в плюсе, лучше ожиданий аналитиков отчитались Tesla #TSLA, Microsoft #MSFT, Southwest Airlines #LUV. Сегодня выйдут данные по новым заявкам на получение пособий по безработице, прогнозируют 1.3 млн, в таком случае, общее количество с момента начала пандемии составит 52.58 млн.
🟢 Переговоры по новому пакету экономических стимулов продвинулись вперед - достигнуто соглашение по прямой поддержке программы тестирования на COVID-19 на $16 млрд и $105 млрд на образовательные программы. Переговорный процесс продолжается, и нас радуют первые результаты.
🟢 Tesla опередила консенсус аналитиков по выручке и прибыли в рамках отчетности за второй квартал, выполнив условия необходимые для включение в индекс S&P 500, что приведет к притоку денег от пассивных индексных фондов в бумагу. На пре-маркете акции компании растут практически на 6%.
💎 По нашему наблюдению, акции растут на ожиданиях включения, а по факту наступления события все фиксируют прибыль.
🟢 Microsoft с легкостью превзошел ожидания по прибыли и выручке, облачный бизнес компании вырос на 50%. Замедлились продажи лицензий на зарубежных рынках, также негативную динамику продемонстрировал LinkedIn из-за пандемии. Не смотря на положительные результаты, акции компании на пре-маркете снижаются на 2%, судя по всему инвесторы ожидали еще большего.
💎 Мы считаем, что коррекция в бумаге - это возможность для формирования позиции.
🟢 За последние несколько дней Уоррен Баффет выкупил 34 млн акций Bank of America #BAC по средней цене около $24 (доля выросла с 7.4% до 11%). В последние недели Баффет подвергался критике за то, что существенная доля активов в Berkshire Hathaway #BRK остается в кэше ($137 млрд по итогам 1КВ).
🟢 Amazon Pay #AMZN заключила партнерское соглашение с индийской Acko General Insurance (страхование автомобилей и мотоциклов). Компания достаточно быстро превращается в полноценную платформу по оказанию финансовых услуг, при этом Amazon Pay уже поддерживает целый ряд платежных сервисов, включая популярный UPI, а также дебетовые и кредитные карты.
🔴 Хакеры, взломавшие Twitter #TWTR на прошлой неделе, смогли получить доступ к личным сообщениям пользователей. Вполне вероятно, что полученные данные могут быть использованы или опубликованы хакерам позже.
Что еще происходит в мире...
🟢 Unilever #UNA растет на 7% на фоне продаж выше ожиданий.
🔴 Пересмотр рейтингов Macy’s #M и Kohl’s #KSS со стороны UBS оказывает давление на котировки акций.
🟢 Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX заключили сделку по вакцине с правительством США.
🟡 Apple #AAPL пытается отстоять 30%-ую комиссию в App Store перед антимонопольным контролем.
💎 Сегодня важно будет посмотреть на данные по рынку труда в США, они могут повлиять на динамику рынка. С технической точки зрения индекс S&P 500 пробил вверх торговый диапазон, открыв путь к тестированию исторических максимумов. Новостной фон вокруг вакцины, пакета экономической поддержки экономики и неплохая отчетность компаний вполне могут этому поспособствовать.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot теперь БЕСПЛАТНО
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.31% (3275 п.)
📈 Nasdaq: +0.72% (10882 п.)
🌕 Золото: +0.60% ($1876)
⚫ Нефть марки Brent: -0.41% ($44.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.99% (0.596%/год.)
🟢 Фьючерсы на американские индексы сегодня в плюсе, лучше ожиданий аналитиков отчитались Tesla #TSLA, Microsoft #MSFT, Southwest Airlines #LUV. Сегодня выйдут данные по новым заявкам на получение пособий по безработице, прогнозируют 1.3 млн, в таком случае, общее количество с момента начала пандемии составит 52.58 млн.
🟢 Переговоры по новому пакету экономических стимулов продвинулись вперед - достигнуто соглашение по прямой поддержке программы тестирования на COVID-19 на $16 млрд и $105 млрд на образовательные программы. Переговорный процесс продолжается, и нас радуют первые результаты.
🟢 Tesla опередила консенсус аналитиков по выручке и прибыли в рамках отчетности за второй квартал, выполнив условия необходимые для включение в индекс S&P 500, что приведет к притоку денег от пассивных индексных фондов в бумагу. На пре-маркете акции компании растут практически на 6%.
💎 По нашему наблюдению, акции растут на ожиданиях включения, а по факту наступления события все фиксируют прибыль.
🟢 Microsoft с легкостью превзошел ожидания по прибыли и выручке, облачный бизнес компании вырос на 50%. Замедлились продажи лицензий на зарубежных рынках, также негативную динамику продемонстрировал LinkedIn из-за пандемии. Не смотря на положительные результаты, акции компании на пре-маркете снижаются на 2%, судя по всему инвесторы ожидали еще большего.
💎 Мы считаем, что коррекция в бумаге - это возможность для формирования позиции.
🟢 За последние несколько дней Уоррен Баффет выкупил 34 млн акций Bank of America #BAC по средней цене около $24 (доля выросла с 7.4% до 11%). В последние недели Баффет подвергался критике за то, что существенная доля активов в Berkshire Hathaway #BRK остается в кэше ($137 млрд по итогам 1КВ).
🟢 Amazon Pay #AMZN заключила партнерское соглашение с индийской Acko General Insurance (страхование автомобилей и мотоциклов). Компания достаточно быстро превращается в полноценную платформу по оказанию финансовых услуг, при этом Amazon Pay уже поддерживает целый ряд платежных сервисов, включая популярный UPI, а также дебетовые и кредитные карты.
🔴 Хакеры, взломавшие Twitter #TWTR на прошлой неделе, смогли получить доступ к личным сообщениям пользователей. Вполне вероятно, что полученные данные могут быть использованы или опубликованы хакерам позже.
Что еще происходит в мире...
🟢 Unilever #UNA растет на 7% на фоне продаж выше ожиданий.
🔴 Пересмотр рейтингов Macy’s #M и Kohl’s #KSS со стороны UBS оказывает давление на котировки акций.
🟢 Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX заключили сделку по вакцине с правительством США.
🟡 Apple #AAPL пытается отстоять 30%-ую комиссию в App Store перед антимонопольным контролем.
💎 Сегодня важно будет посмотреть на данные по рынку труда в США, они могут повлиять на динамику рынка. С технической точки зрения индекс S&P 500 пробил вверх торговый диапазон, открыв путь к тестированию исторических максимумов. Новостной фон вокруг вакцины, пакета экономической поддержки экономики и неплохая отчетность компаний вполне могут этому поспособствовать.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot теперь БЕСПЛАТНО
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Выйдут данные по инфляции, розничным продажам за июль, настроению потребителей от Университета Мичигана.
▪ Будут поданы формы 13F, которые позволят оценить текущее позиционирование хедж-фондов. Наиболее интересно будет узнать зафиксировали ли профессиональные участники рынка прибыль в наиболее выросших бумагах: Wayfair #W, DocuSign #DOCU, DraftKings #DKNG.
▪ Будем следить за отчетами: Barrick Gold #GOLD, Marriott International #MAR, Performance Food Group #PFGC, Cisco #CSCO, Applied Materials #AMAT.
👉🏻 JP Morgan проведет онлайн-конференцию для сектора автопроизводителей, возможно появление новых катализаторов для роста акций Aptiv #APTV, General Motors #GM, Ford #F.
🟢 По предварительным данным продажи автомобилей в Китае вырастут на 14.9% в июле, при этом японские автопроизводители уже отчитались о двухзначном росте.
⚡️ До сих пор нет определенности в каком формате начнется учебный год в США, но наиболее вероятно, что классический подход будет пересмотрен.
🔴 Сильнее всего из-за этого пострадают классические ритейлеры: American Eagle Outfitters #AEO, Kohl's #KSS, Gap #GPS.
🟢 По мнению Cowen, бенефициаром будет Ulta Beauty #ULTA за счет удачного позиционирования с точки зрения продуктового ассортимента и инновационного приложения с функцией виртуальной реальности, которое позволяет осуществлять примерку онлайн. Также Cowen считает, что в сложившейся ситуации выиграет Target #TGT, учитывая его низкую оценку и эффективную стратегию развития.
🟢 На следующей неделе Walmart #WMT начнет показ фильмов в партнерстве с Tribeca Film Festival на переоборудованных стоянках своих гипермаркетов. Новое направление ритейл-гиганта может ждать повышенный спрос на фоне проблем AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK и Marcus Corporation #MCS. .
👉🏻 Caterpillar #CAT опубликует ежемесячный отчет о розничных продажах техники.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики рассмотрели сценарии исхода выборов и их последствия для бизнеса.
1) Нейтральный сценарий для обеих партий будет позитивен:
▪ Goldman Sachs #GS
▪ SLM #SLM
▪ World Acceptance #WRLD
▪ Exxon Mobil #XOM
▪ Energy Transfer #ET
▪ Lockheed Martin #LMT
2) Сохранение большинства за республиканцами предполагает продолжение торговой войны и затяжное давление для:
▪ Apple #AAPL
▪ розничного сектора (SPDR S&P Retail ETF #XRT)
3) Перевес демократов будет позитивен для:
▪ Tesla #TSLA
▪ First Solar #FSLR
▪ Vulcan Materials #VMC
▪ Granite Construction #GVA
▪ Martin Marietta Materials #MLM
👉🏻 Но усиление регуляторного давление при последнем сценарии может быть негативно для Amazon #AMZN и Facebook #FB.
⚡️ Estée Lauder #EL — недооцененный фаворит в условиях пандемии. Отмечается, что #EL демонстрирует устойчивый рост: продажи косметики и средств по уходу за кожей более чем удвоились за десятилетие после рецессии 2008-09 годов. Ожидается, что Estée Lauder также выиграет от своего международного присутствия. На США пришлось около 29% продаж в прошлом году, при этом на Европу, Ближний Восток и Африку - 43%, а на Китай - 17%.
💎 Внимание инвесторов на следующей неделе будут приковано к дальнейшему развитию отношений между США и Китаем, к возможному введению новых ограничений. Также до сих пор не решен вопрос с утверждением нового пакета экономических стимулов, вероятно Трамп может попытаться принять решение в одностороннем порядке. С точки зрения позиционирования мы рассматриваем возможность уменьшения веса технологических компаний в портфелях в пользу отставших акции «стоимости» на фоне снижающейся динамики заражений COVID-19 и роста вероятности разработки эффективной вакцины до конца года. Торги в пятницу были отличным примером того, как может развиваться этот сценарий. Инвесторы могут начать активно инвестировать в акции компаний, финансовые показатели которых напрямую коррелируют с восстановлением экономики, фиксируя прибыль в технологическом секторе.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Выйдут данные по инфляции, розничным продажам за июль, настроению потребителей от Университета Мичигана.
▪ Будут поданы формы 13F, которые позволят оценить текущее позиционирование хедж-фондов. Наиболее интересно будет узнать зафиксировали ли профессиональные участники рынка прибыль в наиболее выросших бумагах: Wayfair #W, DocuSign #DOCU, DraftKings #DKNG.
▪ Будем следить за отчетами: Barrick Gold #GOLD, Marriott International #MAR, Performance Food Group #PFGC, Cisco #CSCO, Applied Materials #AMAT.
👉🏻 JP Morgan проведет онлайн-конференцию для сектора автопроизводителей, возможно появление новых катализаторов для роста акций Aptiv #APTV, General Motors #GM, Ford #F.
🟢 По предварительным данным продажи автомобилей в Китае вырастут на 14.9% в июле, при этом японские автопроизводители уже отчитались о двухзначном росте.
⚡️ До сих пор нет определенности в каком формате начнется учебный год в США, но наиболее вероятно, что классический подход будет пересмотрен.
🔴 Сильнее всего из-за этого пострадают классические ритейлеры: American Eagle Outfitters #AEO, Kohl's #KSS, Gap #GPS.
🟢 По мнению Cowen, бенефициаром будет Ulta Beauty #ULTA за счет удачного позиционирования с точки зрения продуктового ассортимента и инновационного приложения с функцией виртуальной реальности, которое позволяет осуществлять примерку онлайн. Также Cowen считает, что в сложившейся ситуации выиграет Target #TGT, учитывая его низкую оценку и эффективную стратегию развития.
🟢 На следующей неделе Walmart #WMT начнет показ фильмов в партнерстве с Tribeca Film Festival на переоборудованных стоянках своих гипермаркетов. Новое направление ритейл-гиганта может ждать повышенный спрос на фоне проблем AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK и Marcus Corporation #MCS. .
👉🏻 Caterpillar #CAT опубликует ежемесячный отчет о розничных продажах техники.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики рассмотрели сценарии исхода выборов и их последствия для бизнеса.
1) Нейтральный сценарий для обеих партий будет позитивен:
▪ Goldman Sachs #GS
▪ SLM #SLM
▪ World Acceptance #WRLD
▪ Exxon Mobil #XOM
▪ Energy Transfer #ET
▪ Lockheed Martin #LMT
2) Сохранение большинства за республиканцами предполагает продолжение торговой войны и затяжное давление для:
▪ Apple #AAPL
▪ розничного сектора (SPDR S&P Retail ETF #XRT)
3) Перевес демократов будет позитивен для:
▪ Tesla #TSLA
▪ First Solar #FSLR
▪ Vulcan Materials #VMC
▪ Granite Construction #GVA
▪ Martin Marietta Materials #MLM
👉🏻 Но усиление регуляторного давление при последнем сценарии может быть негативно для Amazon #AMZN и Facebook #FB.
⚡️ Estée Lauder #EL — недооцененный фаворит в условиях пандемии. Отмечается, что #EL демонстрирует устойчивый рост: продажи косметики и средств по уходу за кожей более чем удвоились за десятилетие после рецессии 2008-09 годов. Ожидается, что Estée Lauder также выиграет от своего международного присутствия. На США пришлось около 29% продаж в прошлом году, при этом на Европу, Ближний Восток и Африку - 43%, а на Китай - 17%.
💎 Внимание инвесторов на следующей неделе будут приковано к дальнейшему развитию отношений между США и Китаем, к возможному введению новых ограничений. Также до сих пор не решен вопрос с утверждением нового пакета экономических стимулов, вероятно Трамп может попытаться принять решение в одностороннем порядке. С точки зрения позиционирования мы рассматриваем возможность уменьшения веса технологических компаний в портфелях в пользу отставших акции «стоимости» на фоне снижающейся динамики заражений COVID-19 и роста вероятности разработки эффективной вакцины до конца года. Торги в пятницу были отличным примером того, как может развиваться этот сценарий. Инвесторы могут начать активно инвестировать в акции компаний, финансовые показатели которых напрямую коррелируют с восстановлением экономики, фиксируя прибыль в технологическом секторе.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (3410 п.)
📈 Nasdaq: +0.15% (11468 п.)
📈 Dow Jones +0.43% (28027 п.)
🌕 Золото: +0.54% ($1963)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.18% ($41.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.91% (0.669%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают расти на сегодняшнем пре-маркете на фоне общего оптимизма на мировых рынках. Основные европейские рынки торгуются в зеленой зоне, азиатские фондовые индексы также преимущественно росли на сегодняшних торгах.
🟢 Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси дала понять, что Палате следует отложить запланированные октябрьские каникулы до тех пор, пока не будет заключено соглашение по новому пакету стимулов американской экономике.
🟡 Мировые цены на нефть растут, поскольку из-за урагана «Салли» было остановлено более 25% морской добычи нефти и газа в США в условиях значительного сокращения запасов сырой нефти.
🔴 Всемирная торговая организация подтвердила, что США нарушили международное регулирование, введя новые пошлины на китайские товары. По оценке экономистов, постановление ВТО может ни к чему не привести, так как США могут затянуть процесс на многие годы.
🟢 Поставщик облачных технологий Snowflake #SNOW сегодня проводит IPO на Нью-Йоркской бирже – торги акциями откроются по цене $120, что подразумевает оценку компании в $33 млрд.
🔴 Комитет Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре представил 238-страничный отчет, критикующий Boeing #BA за приоритет компании в пользу прибыли и в ущерб безопасности. По данным отчета, гибели 346 человек в двух авиакатастрофах 737 MAX предшествовали многочисленные ошибки в конструкции, управлении и регулировании. Акции Boeing #BA снижаются на 1.45% на пре-маркете.
🟢 Акции Kodak #KODK растут на 39% на пре-маркете после отчета менеджмента о том, что скандальные сделки с акциями компании, совершенные CEO Дмимом Континенза в примерно то время, когда компания получила одобрение государственного займа в $765 млн, не нарушали внутреннюю политику инсайдерской торговли.
🔴 Ряд американских знаменитостей заявили, что будут участвовать в движении «Stop Hate For Profit» путем приостановки активности в своих страницах Instagram и Facebook #FB на 24 часа - целью движения является усиление цензуры в социальных сетях. Также приходит информация о намерении Федеральной торговой комиссии (FTC) подать антимонопольный иск против компании к концу года.
Что еще происходит в мире…
🟡 TikTok #BDNCE планирует создать отдельную компанию с Oracle #ORCL в качестве миноритарного акционера.
🟢 Kraft Heinz #KHC продаст часть сырного бизнеса за $3.2 млрд.
🔴 К расследованию обвинений в мошенничестве Nikola #NKLA присоединилось Министерство юстиции США. На пре-маркете акции #NKLA снижаются на 5.57%.
🔴 Kohl's #KSS сокращает 15% персонала.
🟡 Volkswagen #VOW согласилась на трехлетнюю программу независимого мониторинга соответствия экологическим стандартам.
💎 Мы продолжаем сохранять положительный взгляд на американский рынок акций, выделяем сектора технологий, здравоохранения, электроэнергетики и промышленности.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (3410 п.)
📈 Nasdaq: +0.15% (11468 п.)
📈 Dow Jones +0.43% (28027 п.)
🌕 Золото: +0.54% ($1963)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.18% ($41.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.91% (0.669%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают расти на сегодняшнем пре-маркете на фоне общего оптимизма на мировых рынках. Основные европейские рынки торгуются в зеленой зоне, азиатские фондовые индексы также преимущественно росли на сегодняшних торгах.
🟢 Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси дала понять, что Палате следует отложить запланированные октябрьские каникулы до тех пор, пока не будет заключено соглашение по новому пакету стимулов американской экономике.
🟡 Мировые цены на нефть растут, поскольку из-за урагана «Салли» было остановлено более 25% морской добычи нефти и газа в США в условиях значительного сокращения запасов сырой нефти.
🔴 Всемирная торговая организация подтвердила, что США нарушили международное регулирование, введя новые пошлины на китайские товары. По оценке экономистов, постановление ВТО может ни к чему не привести, так как США могут затянуть процесс на многие годы.
🟢 Поставщик облачных технологий Snowflake #SNOW сегодня проводит IPO на Нью-Йоркской бирже – торги акциями откроются по цене $120, что подразумевает оценку компании в $33 млрд.
🔴 Комитет Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре представил 238-страничный отчет, критикующий Boeing #BA за приоритет компании в пользу прибыли и в ущерб безопасности. По данным отчета, гибели 346 человек в двух авиакатастрофах 737 MAX предшествовали многочисленные ошибки в конструкции, управлении и регулировании. Акции Boeing #BA снижаются на 1.45% на пре-маркете.
🟢 Акции Kodak #KODK растут на 39% на пре-маркете после отчета менеджмента о том, что скандальные сделки с акциями компании, совершенные CEO Дмимом Континенза в примерно то время, когда компания получила одобрение государственного займа в $765 млн, не нарушали внутреннюю политику инсайдерской торговли.
🔴 Ряд американских знаменитостей заявили, что будут участвовать в движении «Stop Hate For Profit» путем приостановки активности в своих страницах Instagram и Facebook #FB на 24 часа - целью движения является усиление цензуры в социальных сетях. Также приходит информация о намерении Федеральной торговой комиссии (FTC) подать антимонопольный иск против компании к концу года.
Что еще происходит в мире…
🟡 TikTok #BDNCE планирует создать отдельную компанию с Oracle #ORCL в качестве миноритарного акционера.
🟢 Kraft Heinz #KHC продаст часть сырного бизнеса за $3.2 млрд.
🔴 К расследованию обвинений в мошенничестве Nikola #NKLA присоединилось Министерство юстиции США. На пре-маркете акции #NKLA снижаются на 5.57%.
🔴 Kohl's #KSS сокращает 15% персонала.
🟡 Volkswagen #VOW согласилась на трехлетнюю программу независимого мониторинга соответствия экологическим стандартам.
💎 Мы продолжаем сохранять положительный взгляд на американский рынок акций, выделяем сектора технологий, здравоохранения, электроэнергетики и промышленности.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Jefferies #ecommerce
💡 По мнению Jefferies, пока пандемия в США в самом разгаре, онлайн-продажи в этот праздничный сезон могут значительно вырасти. Аналитики прогнозируют рекордную динамику для электронной коммерции - рост продаж на 33% против 14% год назад.
👉🏻 Ожидается, что рост числа случаев Covid приведет к высоким продажам в e-commerce в этот праздничный сезон, при этом более 50% потребителей планируют увеличить свои траты на онлайн-покупки, согласно опросу Jefferies.
⚡️ Топ-пики Jefferies в праздничный сезон:
✅ Amazon #AMZN
✅ Etsy #ETSY
👉🏻 Аналитики отмечают, что Amazon лучше других спозиционирован для получения выгоды, поскольку недавние крупные инвестиции в логистику позволят компании лучше удовлетворить повышенный спрос. Jefferies также считает, что оценить объем продаж Etsy достаточно сложно, учитывая постоянные усилия компании по продвижению товаров в поисковых системах, которые увеличивают охват аудитории и частоту контакта пользователей.
👉🏻 Оценки eBay #EBAY выглядят менее обнадеживающими после того, как компания потеряла часть потребителей согласно опросам.
⚡️ Компании, которые, по мнению Jefferies, ждет большой объем заказов в период между Днем Благодарения и днем распородаж Cyber Monday:
• Stitch Fix #SFIX
• Target #TGT
• Best Buy #BBY
• Wayfair #W
• Chewy #CHWY
• Walmart #WMT
• Bed Bath & Beyond #BBBY
• Dick's Sporting Goods #DKS
• Overstock.com #OSTK
• Gap #GPS
👉🏻 При этом период праздников может стать серьезным испытанием для сетей универмагов Macy’s #M, Kohl’s #KSS и Nordstrom #JWN, которые столкнутся с проблемами снижения трафика покупателей и большим количеством шортов со стороны инвесторов. Для инвесторов вопрос заключается в том, какая часть праздничного ажиотажа в e-commerce уже заложена в курсах акций.
👉🏻 Универсальной инвестицией в розничную онлайн-торговлю Jefferies считает ETF Amplify Online Retail #IBUY.
✅ ETF Amplify Online Retail #IBUY
💎 Мы выделяем Amazon #AMZN и Target #TGT. Полагаем, что акции компаний могут показать опережающую динамику в ближайшие недели.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 По мнению Jefferies, пока пандемия в США в самом разгаре, онлайн-продажи в этот праздничный сезон могут значительно вырасти. Аналитики прогнозируют рекордную динамику для электронной коммерции - рост продаж на 33% против 14% год назад.
👉🏻 Ожидается, что рост числа случаев Covid приведет к высоким продажам в e-commerce в этот праздничный сезон, при этом более 50% потребителей планируют увеличить свои траты на онлайн-покупки, согласно опросу Jefferies.
⚡️ Топ-пики Jefferies в праздничный сезон:
✅ Amazon #AMZN
✅ Etsy #ETSY
👉🏻 Аналитики отмечают, что Amazon лучше других спозиционирован для получения выгоды, поскольку недавние крупные инвестиции в логистику позволят компании лучше удовлетворить повышенный спрос. Jefferies также считает, что оценить объем продаж Etsy достаточно сложно, учитывая постоянные усилия компании по продвижению товаров в поисковых системах, которые увеличивают охват аудитории и частоту контакта пользователей.
👉🏻 Оценки eBay #EBAY выглядят менее обнадеживающими после того, как компания потеряла часть потребителей согласно опросам.
⚡️ Компании, которые, по мнению Jefferies, ждет большой объем заказов в период между Днем Благодарения и днем распородаж Cyber Monday:
• Stitch Fix #SFIX
• Target #TGT
• Best Buy #BBY
• Wayfair #W
• Chewy #CHWY
• Walmart #WMT
• Bed Bath & Beyond #BBBY
• Dick's Sporting Goods #DKS
• Overstock.com #OSTK
• Gap #GPS
👉🏻 При этом период праздников может стать серьезным испытанием для сетей универмагов Macy’s #M, Kohl’s #KSS и Nordstrom #JWN, которые столкнутся с проблемами снижения трафика покупателей и большим количеством шортов со стороны инвесторов. Для инвесторов вопрос заключается в том, какая часть праздничного ажиотажа в e-commerce уже заложена в курсах акций.
👉🏻 Универсальной инвестицией в розничную онлайн-торговлю Jefferies считает ETF Amplify Online Retail #IBUY.
✅ ETF Amplify Online Retail #IBUY
💎 Мы выделяем Amazon #AMZN и Target #TGT. Полагаем, что акции компаний могут показать опережающую динамику в ближайшие недели.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе настроение инвесторов будет вновь зависеть от волатильности доходности на облигационном рынке. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) проведёт встречу, а Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. Bank of America считает встречу комитета одним из самых важных событий для ФРС, и ожидает, что регулятор пересмотрит свой прогноз по темпам роста и повысит ожидания по инфляции.
16 марта будут опубликованы данные по розничным продажам за февраль.
17 марта:
• данные по количеству выданных разрешений на строительство;
• выступление FOMC;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
18 марта - данные по количеству первоначальных заявок на пособие по безработице; индекс производственной активности за март от ФРС Филадельфии.
⚡️Корпоративные мероприятия: На этой неделе Volkswagen проведет мероприятие, на котором компания расскажет о своих планах по производству электромобилей. Advanced Micro Devices #AMD представит новое поколение процессоров EPYC на онлайн мероприятии. А Samsung проведёт второй крупный запуск новых продуктов за год. Ожидается, что техгигант представит обновленную версию бюджетного смартфона Galaxy A.
⚡️ Повышение доходности облигаций негативно влияет на большинство компаний, однако, Bank of America выделил несколько идей с положительным бета коэффициентом к показателю, которые выиграют от роста доходности:
✅ Qorvo #QRVO
✅ Live Nation #LYV
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ LyondellBasell Industries #LYB
✅ Equinix #EQIX
✅ United Rentals #URI
✅ CBRE Group #CBRE
✅ F5 Networks #FFIV
✅ General Motors #GM
✅ Akamai Technologies #AKAM
✅ Freeport-McMoran #FCX
⚡️ Также Bank of America отмечает компании, чьи оценки выглядят привлекательными на фоне стимулирования экономики США и поддержки граждан с низким уровнем дохода:
✅ Yum Brands #YUM
✅ Dollar Tree #DLTR
✅ Dollar General #DG
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kohl's #KSS
✅ TJX Companies #TJX
✅ Ross Stores #ROST
💡 Barron’s отмечает: Акции фармацевтических компаний явыглядят привлекательно, т.к. мультипликатор Р/Е в секторе является одним из самых низких среди всех основных отраслевых групп. Сейчас крупные компании сектора торгуются с мультипликатором 13X, в отличии с 22X в среднем по индексу S&P 500.
💡 ТОП-пики Barron's в сфере фармацевтики:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Amgen #AMGN
✅ Bristol Myers Squibb #BMY
✅ Eli Lilly #LLY
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Merck #MRK
✅ Pfizer #PFE
⚡️ В секторе коммерческого ипотечного кредитования Barron's выделяет Walker & Dunlop #WD в связи с ростом инвестиций в строительство многоквартирных домов и интереса со стороны ипотечных агентств. Компания может удвоить прибыль на акцию к 2025 г.
💎 Мы с оптимизмом смотрим на перспективы рынка акций, новые порции ликвидности будут оказывать поддержку фондовому рынку. На текущий момент ключевой вопрос заключается в правильном выборе секторов и компаний, которые являются бенефициарами происходящих событий.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе настроение инвесторов будет вновь зависеть от волатильности доходности на облигационном рынке. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) проведёт встречу, а Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. Bank of America считает встречу комитета одним из самых важных событий для ФРС, и ожидает, что регулятор пересмотрит свой прогноз по темпам роста и повысит ожидания по инфляции.
16 марта будут опубликованы данные по розничным продажам за февраль.
17 марта:
• данные по количеству выданных разрешений на строительство;
• выступление FOMC;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
18 марта - данные по количеству первоначальных заявок на пособие по безработице; индекс производственной активности за март от ФРС Филадельфии.
⚡️Корпоративные мероприятия: На этой неделе Volkswagen проведет мероприятие, на котором компания расскажет о своих планах по производству электромобилей. Advanced Micro Devices #AMD представит новое поколение процессоров EPYC на онлайн мероприятии. А Samsung проведёт второй крупный запуск новых продуктов за год. Ожидается, что техгигант представит обновленную версию бюджетного смартфона Galaxy A.
⚡️ Повышение доходности облигаций негативно влияет на большинство компаний, однако, Bank of America выделил несколько идей с положительным бета коэффициентом к показателю, которые выиграют от роста доходности:
✅ Qorvo #QRVO
✅ Live Nation #LYV
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ LyondellBasell Industries #LYB
✅ Equinix #EQIX
✅ United Rentals #URI
✅ CBRE Group #CBRE
✅ F5 Networks #FFIV
✅ General Motors #GM
✅ Akamai Technologies #AKAM
✅ Freeport-McMoran #FCX
⚡️ Также Bank of America отмечает компании, чьи оценки выглядят привлекательными на фоне стимулирования экономики США и поддержки граждан с низким уровнем дохода:
✅ Yum Brands #YUM
✅ Dollar Tree #DLTR
✅ Dollar General #DG
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kohl's #KSS
✅ TJX Companies #TJX
✅ Ross Stores #ROST
💡 Barron’s отмечает: Акции фармацевтических компаний явыглядят привлекательно, т.к. мультипликатор Р/Е в секторе является одним из самых низких среди всех основных отраслевых групп. Сейчас крупные компании сектора торгуются с мультипликатором 13X, в отличии с 22X в среднем по индексу S&P 500.
💡 ТОП-пики Barron's в сфере фармацевтики:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Amgen #AMGN
✅ Bristol Myers Squibb #BMY
✅ Eli Lilly #LLY
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Merck #MRK
✅ Pfizer #PFE
⚡️ В секторе коммерческого ипотечного кредитования Barron's выделяет Walker & Dunlop #WD в связи с ростом инвестиций в строительство многоквартирных домов и интереса со стороны ипотечных агентств. Компания может удвоить прибыль на акцию к 2025 г.
💎 Мы с оптимизмом смотрим на перспективы рынка акций, новые порции ликвидности будут оказывать поддержку фондовому рынку. На текущий момент ключевой вопрос заключается в правильном выборе секторов и компаний, которые являются бенефициарами происходящих событий.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.18% ( 4104.25 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% ( 13251 п.)
📉 Dow Jones: -0.32% ( 33727п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1869)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.95% ($65.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.02% (1.656%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Распродажа высокодоходных активов, таких как: криптовалюты и связанные с ней акции роста - продолжает распространяться на широкий рынок. Также сохраняется обеспокоенность по поводу преждевременного прекращения денежно-кредитного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы. Протокол апрельского заседания ФРС показал, что FOMC осторожно подходит к обсуждению сокращения покупок облигаций. Аналитики считают, что до конца года принятие мер по-прежнему маловероятно, но стоит внимательно следить за комментариями. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Криптоактивы остаются под давлением. Биткоин снова упал ниже $40 тыс. в 6:15 утра по восточному времени. Coinbase Global #COIN, крупнейший оператор обмена криптовалют, на премаркете растет, преодолев падение до нового рекордного минимума в среду.
🔴 Цены на сырую нефть резко упали после того, как президент Ирана Хасан Рухани заявил о прорыве в переговорах по снятию санкций. Перспектива увеличения поставок иранской нефти на мировой рынок оказала давление на нефтяные фьючерсы.
«Они согласились отменить все основные санкции», - цитируют новостные ленты слова Рухани. Он уточнил санкции, включая продажу нефти, а также санкции в нефтехимической, судоходной, страховой и банковской отраслях, включая санкции против центрального банка страны. Дипломаты ЕС заявили, что был «ощутимый прогресс», но не поддержали комментарии Рухани. С американской стороны комментариев не последовало.
🟢 Акции Virgin Galactic #SPCE растут на 22.35% на премаркете после того, как компания сообщила о проведении испытательного полета SpaceShipTwo Unity, который состоится 22 мая.
🟡 Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания сегодня, включают Cisco #CSCO, котировки которой снизились в среду из-за прогноза сбоев в поставках из-за глобальной нехватки микросхем, а также Ford #F, представители который заявили, что компании придется снова остановить производство даже своих самых прибыльных моделей в июне из-за дефицита микросхем.
Сезон отчетности:
🟡 Ожидается публикация отчетностей Applied Materials #AMAT, Ross Stores #ROST и Palo Alto Networks #PANW.
🔴 Компания Ralph Lauren #RL представила отчетность за IV квартал 2021 финансового года. Выручка увеличилась на 1% г/г и составила $1.29 млрд, что лучше ожиданий. Чистая прибыль на акцию оказалась на уровне $1.01 по сравнению с чистым убытком на акцию в $3.38 за аналогичный период прошлого года, что хуже прогноза. Акции демонстрируют падение на 4.9% на премаркете.
🔴 Kohl’s Corp #KSS представила отчетность за I квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 60.1% г/г до $3.9 млрд. Чистая прибыль на акцию составила $1.05 по сравнению с убытком на акцию на уровне $3.22. Оба показателя оказались лучше ожиданий. Котировки снижаются на 5.56% на премаркете.
💎 Тема инфляции продолжает вызывать нервозность на рынке. Трейдеры опасаются, что регуляторы начнут сокращать программы выкупа активов. Из протоколов заседания FOMC, опубликованных вчера, стало известно, что несколько членов комитета намекнули о готовности начать думать о сворачивании программы QE уже на следующем заседании в июне. На решения регуляторов будет влиять динамика показателей инфляции и безработицы. На наш взгляд, есть вероятность, что изменения в денежно-кредитной политике могут произойти летом.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.18% ( 4104.25 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% ( 13251 п.)
📉 Dow Jones: -0.32% ( 33727п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1869)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.95% ($65.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.02% (1.656%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Распродажа высокодоходных активов, таких как: криптовалюты и связанные с ней акции роста - продолжает распространяться на широкий рынок. Также сохраняется обеспокоенность по поводу преждевременного прекращения денежно-кредитного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы. Протокол апрельского заседания ФРС показал, что FOMC осторожно подходит к обсуждению сокращения покупок облигаций. Аналитики считают, что до конца года принятие мер по-прежнему маловероятно, но стоит внимательно следить за комментариями. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Криптоактивы остаются под давлением. Биткоин снова упал ниже $40 тыс. в 6:15 утра по восточному времени. Coinbase Global #COIN, крупнейший оператор обмена криптовалют, на премаркете растет, преодолев падение до нового рекордного минимума в среду.
🔴 Цены на сырую нефть резко упали после того, как президент Ирана Хасан Рухани заявил о прорыве в переговорах по снятию санкций. Перспектива увеличения поставок иранской нефти на мировой рынок оказала давление на нефтяные фьючерсы.
«Они согласились отменить все основные санкции», - цитируют новостные ленты слова Рухани. Он уточнил санкции, включая продажу нефти, а также санкции в нефтехимической, судоходной, страховой и банковской отраслях, включая санкции против центрального банка страны. Дипломаты ЕС заявили, что был «ощутимый прогресс», но не поддержали комментарии Рухани. С американской стороны комментариев не последовало.
🟢 Акции Virgin Galactic #SPCE растут на 22.35% на премаркете после того, как компания сообщила о проведении испытательного полета SpaceShipTwo Unity, который состоится 22 мая.
🟡 Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания сегодня, включают Cisco #CSCO, котировки которой снизились в среду из-за прогноза сбоев в поставках из-за глобальной нехватки микросхем, а также Ford #F, представители который заявили, что компании придется снова остановить производство даже своих самых прибыльных моделей в июне из-за дефицита микросхем.
Сезон отчетности:
🟡 Ожидается публикация отчетностей Applied Materials #AMAT, Ross Stores #ROST и Palo Alto Networks #PANW.
🔴 Компания Ralph Lauren #RL представила отчетность за IV квартал 2021 финансового года. Выручка увеличилась на 1% г/г и составила $1.29 млрд, что лучше ожиданий. Чистая прибыль на акцию оказалась на уровне $1.01 по сравнению с чистым убытком на акцию в $3.38 за аналогичный период прошлого года, что хуже прогноза. Акции демонстрируют падение на 4.9% на премаркете.
🔴 Kohl’s Corp #KSS представила отчетность за I квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 60.1% г/г до $3.9 млрд. Чистая прибыль на акцию составила $1.05 по сравнению с убытком на акцию на уровне $3.22. Оба показателя оказались лучше ожиданий. Котировки снижаются на 5.56% на премаркете.
💎 Тема инфляции продолжает вызывать нервозность на рынке. Трейдеры опасаются, что регуляторы начнут сокращать программы выкупа активов. Из протоколов заседания FOMC, опубликованных вчера, стало известно, что несколько членов комитета намекнули о готовности начать думать о сворачивании программы QE уже на следующем заседании в июне. На решения регуляторов будет влиять динамика показателей инфляции и безработицы. На наш взгляд, есть вероятность, что изменения в денежно-кредитной политике могут произойти летом.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #ритейл #Abeta
💡 Следом за Днем независимости в США наступает сезон покупок в преддверии начала учебного года, что благоприятно для многих розничных продавцов.
⚡️ Основные тезисы:
• Хотя начало учебного года в 2020 году было нетипичным, поскольку большинство школ сохраняли удаленный формат обучения, многие магазины по-прежнему получали выгоду.
• Piper Sandler оптимистично оценивает возвращение в школу в этом году: не только возобновление очного обучения для студентов, но и расширенный налоговый кредит на детей и размеры сбережений будут способствовать росту трат потребителей. Более того, розничные продавцы минимизировали запасы, что означает меньшую необходимость в скидках при желании реализовать залежавшийся товар, и пользуются возможностью переставить рост цен на потребителей.
Компании, которые могут превзойти уровень продаж 2019 года, по мнению Piper Sandler:
• American Eagle Outfitters #AEO
• L Brands #LB
• Gap #GPS
• Abercrombie & Fitch #ANF
• Nike #NKE
• Under Armour #UAA
• lululemon Athletica #LULU
• Burlington Stores #BURL
• TJX #TJX
• Ross Stores #ROST
• Напротив, универмаги Kohl’s #KSS, Macy's #M и Nordstrom #JWN и более традиционные продавцы Capri Holdings #CPRI, Kontoor Brands #KTB и Tapestry #TPR - едва ли смогут достичь уровня продаж до пандемии.
Топ-идеи в секторе, по мнению Piper Sandler, с рекомендацией «покупать»:
✅ Under Armour #UAA
🎯 Целевая цена от Barclays - $34, потенциал роста +63%
✅ VF #VFC
🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $106, потенциал роста +32%
✅ Kontoor Brands #KTB
🎯 Целевая цена от UBS - $97, потенциал роста +70%
✅ Capri #CPRI
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $68, потенциал роста +31%
✅ Crocs #CROX
🎯 Целевая цена от B. Riley Securities - $132, потенциал роста +11%
• Аналитики выбрали лидеров из разных категорий. Under Armour получит стимул от возвращения к организованным видам спорта, а мода на джинсовую одежду должна принести пользу Kontoor Brands #KTB. Возобновившийся интерес потребителей к активному отдыху и модные тенденции благоприятствуют кроссовкам Vans компании VF #VFC, а бренд Versace поддержит Capri #CPRI. Crocs #CROX отмечает динамику бренда и силу ценообразования, особенно в последние месяцы на фоне сокращения рекламных кампаний.
• Piper Sandler считает, что бренды с лучшей ценовой политикой и моделями, предназначенными непосредственно для потребителя, будут продолжать получать огромную выгоду, и выделяет компании Nike #NKE, VF #VFC, Estee Lauder #EL, lululemon #LULU и Crocs #CROX.
💎 Наряду с постепенным ослаблением ограничений и вакцинацией населения люди начинают возвращаться к привычному ритму жизни, повышается число личных встреч, что требует обновления гардероба. В том числе возобновляются очные занятия в учебных заведениях. Начало школьного сезона, вполне вероятно, станет отличным поводом для потребителей увеличить расходы на обновление гардероба.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Следом за Днем независимости в США наступает сезон покупок в преддверии начала учебного года, что благоприятно для многих розничных продавцов.
⚡️ Основные тезисы:
• Хотя начало учебного года в 2020 году было нетипичным, поскольку большинство школ сохраняли удаленный формат обучения, многие магазины по-прежнему получали выгоду.
• Piper Sandler оптимистично оценивает возвращение в школу в этом году: не только возобновление очного обучения для студентов, но и расширенный налоговый кредит на детей и размеры сбережений будут способствовать росту трат потребителей. Более того, розничные продавцы минимизировали запасы, что означает меньшую необходимость в скидках при желании реализовать залежавшийся товар, и пользуются возможностью переставить рост цен на потребителей.
Компании, которые могут превзойти уровень продаж 2019 года, по мнению Piper Sandler:
• American Eagle Outfitters #AEO
• L Brands #LB
• Gap #GPS
• Abercrombie & Fitch #ANF
• Nike #NKE
• Under Armour #UAA
• lululemon Athletica #LULU
• Burlington Stores #BURL
• TJX #TJX
• Ross Stores #ROST
• Напротив, универмаги Kohl’s #KSS, Macy's #M и Nordstrom #JWN и более традиционные продавцы Capri Holdings #CPRI, Kontoor Brands #KTB и Tapestry #TPR - едва ли смогут достичь уровня продаж до пандемии.
Топ-идеи в секторе, по мнению Piper Sandler, с рекомендацией «покупать»:
✅ Under Armour #UAA
🎯 Целевая цена от Barclays - $34, потенциал роста +63%
✅ VF #VFC
🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $106, потенциал роста +32%
✅ Kontoor Brands #KTB
🎯 Целевая цена от UBS - $97, потенциал роста +70%
✅ Capri #CPRI
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $68, потенциал роста +31%
✅ Crocs #CROX
🎯 Целевая цена от B. Riley Securities - $132, потенциал роста +11%
• Аналитики выбрали лидеров из разных категорий. Under Armour получит стимул от возвращения к организованным видам спорта, а мода на джинсовую одежду должна принести пользу Kontoor Brands #KTB. Возобновившийся интерес потребителей к активному отдыху и модные тенденции благоприятствуют кроссовкам Vans компании VF #VFC, а бренд Versace поддержит Capri #CPRI. Crocs #CROX отмечает динамику бренда и силу ценообразования, особенно в последние месяцы на фоне сокращения рекламных кампаний.
• Piper Sandler считает, что бренды с лучшей ценовой политикой и моделями, предназначенными непосредственно для потребителя, будут продолжать получать огромную выгоду, и выделяет компании Nike #NKE, VF #VFC, Estee Lauder #EL, lululemon #LULU и Crocs #CROX.
💎 Наряду с постепенным ослаблением ограничений и вакцинацией населения люди начинают возвращаться к привычному ритму жизни, повышается число личных встреч, что требует обновления гардероба. В том числе возобновляются очные занятия в учебных заведениях. Начало школьного сезона, вполне вероятно, станет отличным поводом для потребителей увеличить расходы на обновление гардероба.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета 20.08.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4385 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (14917 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (34666 п.)
🌕 Золото: +0.32% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.77% ($64.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.05% (1.230%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются преимущественно в красной зоне. Основные индексы США близки к тому, чтобы закрыть неделю снижением, при этом Nasdaq демонстрирует относительно лучшую динамику, в то время, как циклические акции двух других индексов пострадали сильнее из-за опасений по поводу восстановления экономики на фоне распространения COVID-19 как в США, так и в остальном мире. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись падением.
🔴 Аналитики Citigroup #C заявили, что значение их индекса паники/эйфории находится на очень высоком уровне, предупредив о приближающейся коррекции на рынке. По словам банка, это самый длительный период оптимистичных настроений на рынке без коррекции с 2000 года. «Рынок слишком самоуверен в себе», - заявили в Citigroup. Банк не исключает, что инвесторы могут оказать локальную поддержку рынку, если будут следовать принципу «покупай на падении», однако все говорит о том, что рынок ждет коррекция.
🔴 Дефицит полупроводников, из-за которого страдает автомобильная отрасль, продолжает усугубляться. Сразу несколько крупных автопроизводителей вновь сообщили о проблеме нехватки автомобильных чипов. Ухудшение ситуации наблюдается на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Азии, где производится большое количество полупроводников. Ford #F и General Motors #GM приостановили производство некоторых моделей автомобилей из-за нехватки чипов, Volkswagen #VOWG объявил о возможном сокращении производства. Наибольшей неожиданностью оказалась новость о том, что Toyota Motor #TM сократит производство в сентябре на 40%.
🟢 Отчетности Kohl's #KSS и Macy's #M за прошедший квартал впечатлили рынок сильнее, чем вчерашнее сообщение Amazon #AMZN о своих планах по открытию нескольких розничных универмагов. После публикации сильных результатов за 2-й квартал обе сети универмагов завершили день ростом на 19.5% и 7.29% соответственно. Это позволило остальным бумагам из данного сектора продемонстрировать положительную динамику: акции Nordstrom #JWN, Dillard's #DDS, Express #EXPR, Abercrombie & Fitch #ANF и Guess #GES также выросли в четверг.
🔴 Акции китайских компаний вновь оказались под давлением после того, как в стране был принят закон о конфиденциальности данных, что вызвало новые опасения по поводу дальнейшего натиска китайского регулятора и на другие секторы. На этой новости акции Alibaba #BABA упали на 2.59% в Гонконге, а индекс Hang Seng TECH Index, в который входит Tencent опустился вниз на 2.41%. Аналитики Morgan Stanley заявили о том, что падение китайских акций может усилиться, если инвесторы решат ускорить темпы вывода средств из китайских активов.
Сезон отчетности:
🟢 Deere & Company #DE представили свою отчетность за 3 финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $5.32 против ожидания аналитиков в $4.47. Выручка достигла $11.53 млрд, что на $1.27млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Текущая торговая неделя выдалась достаточно напряженной. Нервозность инвесторов вызвана повышением вероятности сокращения программы обратного выкупа (QE) со стороны регулятора, а также растущим количеством новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня стоит проявлять повышенную осторожность в связи с экспирацией большого количества деривативных контрактов, что может спровоцировать непредсказуемые рыночные движения. При этом мы сохраняем среднесрочный оптимистичный взгляд на перспективы фондового рынка.
#новости_премаркета #США
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4385 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (14917 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (34666 п.)
🌕 Золото: +0.32% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.77% ($64.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.05% (1.230%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются преимущественно в красной зоне. Основные индексы США близки к тому, чтобы закрыть неделю снижением, при этом Nasdaq демонстрирует относительно лучшую динамику, в то время, как циклические акции двух других индексов пострадали сильнее из-за опасений по поводу восстановления экономики на фоне распространения COVID-19 как в США, так и в остальном мире. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись падением.
🔴 Аналитики Citigroup #C заявили, что значение их индекса паники/эйфории находится на очень высоком уровне, предупредив о приближающейся коррекции на рынке. По словам банка, это самый длительный период оптимистичных настроений на рынке без коррекции с 2000 года. «Рынок слишком самоуверен в себе», - заявили в Citigroup. Банк не исключает, что инвесторы могут оказать локальную поддержку рынку, если будут следовать принципу «покупай на падении», однако все говорит о том, что рынок ждет коррекция.
🔴 Дефицит полупроводников, из-за которого страдает автомобильная отрасль, продолжает усугубляться. Сразу несколько крупных автопроизводителей вновь сообщили о проблеме нехватки автомобильных чипов. Ухудшение ситуации наблюдается на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Азии, где производится большое количество полупроводников. Ford #F и General Motors #GM приостановили производство некоторых моделей автомобилей из-за нехватки чипов, Volkswagen #VOWG объявил о возможном сокращении производства. Наибольшей неожиданностью оказалась новость о том, что Toyota Motor #TM сократит производство в сентябре на 40%.
🟢 Отчетности Kohl's #KSS и Macy's #M за прошедший квартал впечатлили рынок сильнее, чем вчерашнее сообщение Amazon #AMZN о своих планах по открытию нескольких розничных универмагов. После публикации сильных результатов за 2-й квартал обе сети универмагов завершили день ростом на 19.5% и 7.29% соответственно. Это позволило остальным бумагам из данного сектора продемонстрировать положительную динамику: акции Nordstrom #JWN, Dillard's #DDS, Express #EXPR, Abercrombie & Fitch #ANF и Guess #GES также выросли в четверг.
🔴 Акции китайских компаний вновь оказались под давлением после того, как в стране был принят закон о конфиденциальности данных, что вызвало новые опасения по поводу дальнейшего натиска китайского регулятора и на другие секторы. На этой новости акции Alibaba #BABA упали на 2.59% в Гонконге, а индекс Hang Seng TECH Index, в который входит Tencent опустился вниз на 2.41%. Аналитики Morgan Stanley заявили о том, что падение китайских акций может усилиться, если инвесторы решат ускорить темпы вывода средств из китайских активов.
Сезон отчетности:
🟢 Deere & Company #DE представили свою отчетность за 3 финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $5.32 против ожидания аналитиков в $4.47. Выручка достигла $11.53 млрд, что на $1.27млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Текущая торговая неделя выдалась достаточно напряженной. Нервозность инвесторов вызвана повышением вероятности сокращения программы обратного выкупа (QE) со стороны регулятора, а также растущим количеством новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня стоит проявлять повышенную осторожность в связи с экспирацией большого количества деривативных контрактов, что может спровоцировать непредсказуемые рыночные движения. При этом мы сохраняем среднесрочный оптимистичный взгляд на перспективы фондового рынка.
#новости_премаркета #США
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 22.11.2021
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе пройдет День Благодарения в США и в четверг торги проводиться не будут, а в пятницу торговая сессия будет сокращенной. Инвесторы готовятся к крупным распродажам “Черной пятницы” и “Киберпонедельника", а аналитики ожидают увидеть рекордные уровни продаж ритейлеров в этом году. Также будут представлены протоколы с последнего заседания ФРС, которые могут дать лучшее понимание относительно дальнейшей политики центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
23 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
24 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м)
• ВВП США (3 кв.)
• Продажи нового жилья (октябрь)
• Публикация протоколов FOMC
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 ноября – Urban Outfitters #URBN
23 ноября – Dell #DELL, Vmware #VMW, XPeng #XPEV, Nutanix #NTNX
24 ноября – Deere #DE
26 ноября – Pinduoduo #PDD
“Черная пятница” и “Киберпонедельник”:
Аналитики ожидают, что количество покупателей в сезон распродаж в этом году увеличится на 2 млн человек по сравнению с прошлым годом. Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, что продажи в ноябре и декабре вырастут на 8.5-10.5% и составят от $843.4 млрд до $859 млрд. Согласно проведенному опросу, первое место в списке покупок потребителей занимает одежда, затем следуют подарочные карты, игрушки, книги и другие подарочные товары. По оценкам Bank of America, в преддверии черной пятницы потребительские расходы на одежду в розничных сетях увеличились на 18.6% по сравнению с допандемийными уровнями 2019 года.
Аналитики считают, что инвесторам стоит обратить внимание на отчеты о посещаемости от Macy's #M, Nordstrom #JWN, Kohl's #KSS и рекламные компании от Peloton Interactive #PTON и Lululemon #LULU. Также на неделе участники рынка будут следить за динамикой продаж Apple #AAPL. По оценкам Wedbush, продажи iPhone могут достичь около 40 млн единиц в период между “Черной пятницей” и Рождеством, что станет рекордным показателем для компании. По мнению Bank of America, также Yeti Holdings #YETI является топ-пиком на предстоящие праздники.
Кассовые сборы:
Киноиндустрия ожидает впечатляющего уик-энда. Sony #SONY выпускает фильм «Охотники за привидениями: Наследники» более чем в 4 тыс. кинотеатров. По прогнозам, в грядущие выходные фильм соберет $27-28 млн в Северной Америке и до $45 млн в мире. Warner #T запускает в прокат драму «Король Ричард», которая может собрать $8-10 млн в этот уик-энд несмотря на одновременную трансляцию фильма на HBO Max.
Собрания акционеров:
Tilray #TLRY и StoneCo #STNE проведут ежегодные собрания акционеров. Стоит отметить, что Tilray ранее подвергалась критике после объявления о выплате компенсационных пакетов для руководителей.
💎 Прошедшая неделя отметилась выходом данных по розничным продажам, которые превзошли все ожидания. С одной стороны позитивные данные говорят о силе потребительского рынка. С другой точки зрения рост продаж может объясняться тем, что на фоне инфляции потребители стремятся купить товары, пока они не стали еще дороже в преддверии рождественского сезона.
Несмотря на то что ФРС начал сокращение программы QE, ликвидности в финансовой системе еще достаточно. Кроме того, сбережения домохозяйств США составляют около $2 трлн, что также должно поддержать корпоративные прибыли и рынок. Вместе с тем, при текущих высоких уровнях инфляции инвесторы будут стремиться к поиску высокодоходных инструментов, которую в теории обеспечивают рисковые активы. Все это позволяет говорить о том, что фундаментально на рынках по-прежнему сохраняются довольно благоприятные условия для роста акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе пройдет День Благодарения в США и в четверг торги проводиться не будут, а в пятницу торговая сессия будет сокращенной. Инвесторы готовятся к крупным распродажам “Черной пятницы” и “Киберпонедельника", а аналитики ожидают увидеть рекордные уровни продаж ритейлеров в этом году. Также будут представлены протоколы с последнего заседания ФРС, которые могут дать лучшее понимание относительно дальнейшей политики центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
23 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
24 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м)
• ВВП США (3 кв.)
• Продажи нового жилья (октябрь)
• Публикация протоколов FOMC
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 ноября – Urban Outfitters #URBN
23 ноября – Dell #DELL, Vmware #VMW, XPeng #XPEV, Nutanix #NTNX
24 ноября – Deere #DE
26 ноября – Pinduoduo #PDD
“Черная пятница” и “Киберпонедельник”:
Аналитики ожидают, что количество покупателей в сезон распродаж в этом году увеличится на 2 млн человек по сравнению с прошлым годом. Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, что продажи в ноябре и декабре вырастут на 8.5-10.5% и составят от $843.4 млрд до $859 млрд. Согласно проведенному опросу, первое место в списке покупок потребителей занимает одежда, затем следуют подарочные карты, игрушки, книги и другие подарочные товары. По оценкам Bank of America, в преддверии черной пятницы потребительские расходы на одежду в розничных сетях увеличились на 18.6% по сравнению с допандемийными уровнями 2019 года.
Аналитики считают, что инвесторам стоит обратить внимание на отчеты о посещаемости от Macy's #M, Nordstrom #JWN, Kohl's #KSS и рекламные компании от Peloton Interactive #PTON и Lululemon #LULU. Также на неделе участники рынка будут следить за динамикой продаж Apple #AAPL. По оценкам Wedbush, продажи iPhone могут достичь около 40 млн единиц в период между “Черной пятницей” и Рождеством, что станет рекордным показателем для компании. По мнению Bank of America, также Yeti Holdings #YETI является топ-пиком на предстоящие праздники.
Кассовые сборы:
Киноиндустрия ожидает впечатляющего уик-энда. Sony #SONY выпускает фильм «Охотники за привидениями: Наследники» более чем в 4 тыс. кинотеатров. По прогнозам, в грядущие выходные фильм соберет $27-28 млн в Северной Америке и до $45 млн в мире. Warner #T запускает в прокат драму «Король Ричард», которая может собрать $8-10 млн в этот уик-энд несмотря на одновременную трансляцию фильма на HBO Max.
Собрания акционеров:
Tilray #TLRY и StoneCo #STNE проведут ежегодные собрания акционеров. Стоит отметить, что Tilray ранее подвергалась критике после объявления о выплате компенсационных пакетов для руководителей.
💎 Прошедшая неделя отметилась выходом данных по розничным продажам, которые превзошли все ожидания. С одной стороны позитивные данные говорят о силе потребительского рынка. С другой точки зрения рост продаж может объясняться тем, что на фоне инфляции потребители стремятся купить товары, пока они не стали еще дороже в преддверии рождественского сезона.
Несмотря на то что ФРС начал сокращение программы QE, ликвидности в финансовой системе еще достаточно. Кроме того, сбережения домохозяйств США составляют около $2 трлн, что также должно поддержать корпоративные прибыли и рынок. Вместе с тем, при текущих высоких уровнях инфляции инвесторы будут стремиться к поиску высокодоходных инструментов, которую в теории обеспечивают рисковые активы. Все это позволяет говорить о том, что фундаментально на рынках по-прежнему сохраняются довольно благоприятные условия для роста акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 24.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.81% (4354 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (14235 п.)
📉 Dow Jones -0.40% (34024 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1840)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.51% ($86.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.04% (1.726%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативные настроения продолжают преобладать среди инвесторов. Основные индексы пробили важные уровни поддержки. В связи с этим, снижается шанс моментального выкупа просадок, которые регулярно наблюдались в прошлом году. Теперь все внимание инвесторов сосредоточено на ближайшем заседании ФРС и отчетностях крупнейших компаний. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Правительство США отдало распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть Украину из-за угрозы военных действий со стороны России. Великобритания также решила вывезти из Украины часть сотрудников посольства и членов их семей.
🔴 Байден заявил, что правительство США рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также флота и авиации. НАТО, в свою очередь, уже сообщили, что направят дополнительные силы в Восточную Европу, включая несколько кораблей и истребителей. В то же время ни одна из сторон еще не сообщала о вводе своих войск в Украину.
🟢 В состав совета директоров китайского девелопера Evergrande был включен представитель подразделения крупнейшей в КНР государственной компании по управлению активами Cinda Asset Management. Ожидается, что активы застройщика будут переданы государственным организациям в ходе реструктуризации.
🟢 Хедж-фонд Trian Fund Management, возглавляемый миллиардером Нельсоном Пельтцем, приобрел крупную долю в Unilever #UL. Trian Fund известен тем, что предлагает решения для повышения эффективности управляемых компаний. На премаркете акции Unilever подскочили почти на 7%.
🟢 Boeing #BA инвестирует еще $450 млн в стартап Wisk, занимающийся разработкой автономного воздушного такси с технологией вертикального взлета eVTOL.
🟢 Розничный ритейлер Kohl's #KSS получил предложение о выкупе за $9 млрд от Starboard Value и Acacia. Sycamore Partners также заинтересован в приобретении компании, однако конкретного предложения еще не озвучил. На премаркете акции Kohl’s взлетели почти на 27%.
🟢 Deutsche Lufthansa #LHA ведет переговоры о покупке 40% в итальянской авиакомпании ITA Airways - преемнике проблемной Alitalia. Ранее Lufthansa активно приобретала европейские авиакомпании, оказавшиеся на грани банкротства. В числе ее покупок - Swiss Air, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
💎 Американские индексы продолжают затянувшуюся коррекцию. Судя по всему, волатильность нарастает в преддверии заседания ФРС, которое состоится в среду. Ожидается, что регулятор повысит ставку уже в марте, причем повышение может произойти сразу на 50 б.п. В свою очередь, повышение ставок в дальнейшем грозит переоценкой капитализации закредитованных корпораций, что уже сейчас приводит к слабости Nasdaq. Стоит также отметить скачок «индекса страха» VIX. Вполне вероятно, что волатильность на рынке сохранится на ближайшее время, а среднесрочно мы можем наблюдать нисходящий тренд. Занимаем выжидательную позицию, а также продолжаем наблюдать за сезоном корпоративной отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.81% (4354 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (14235 п.)
📉 Dow Jones -0.40% (34024 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1840)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.51% ($86.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.04% (1.726%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативные настроения продолжают преобладать среди инвесторов. Основные индексы пробили важные уровни поддержки. В связи с этим, снижается шанс моментального выкупа просадок, которые регулярно наблюдались в прошлом году. Теперь все внимание инвесторов сосредоточено на ближайшем заседании ФРС и отчетностях крупнейших компаний. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Правительство США отдало распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть Украину из-за угрозы военных действий со стороны России. Великобритания также решила вывезти из Украины часть сотрудников посольства и членов их семей.
🔴 Байден заявил, что правительство США рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также флота и авиации. НАТО, в свою очередь, уже сообщили, что направят дополнительные силы в Восточную Европу, включая несколько кораблей и истребителей. В то же время ни одна из сторон еще не сообщала о вводе своих войск в Украину.
🟢 В состав совета директоров китайского девелопера Evergrande был включен представитель подразделения крупнейшей в КНР государственной компании по управлению активами Cinda Asset Management. Ожидается, что активы застройщика будут переданы государственным организациям в ходе реструктуризации.
🟢 Хедж-фонд Trian Fund Management, возглавляемый миллиардером Нельсоном Пельтцем, приобрел крупную долю в Unilever #UL. Trian Fund известен тем, что предлагает решения для повышения эффективности управляемых компаний. На премаркете акции Unilever подскочили почти на 7%.
🟢 Boeing #BA инвестирует еще $450 млн в стартап Wisk, занимающийся разработкой автономного воздушного такси с технологией вертикального взлета eVTOL.
🟢 Розничный ритейлер Kohl's #KSS получил предложение о выкупе за $9 млрд от Starboard Value и Acacia. Sycamore Partners также заинтересован в приобретении компании, однако конкретного предложения еще не озвучил. На премаркете акции Kohl’s взлетели почти на 27%.
🟢 Deutsche Lufthansa #LHA ведет переговоры о покупке 40% в итальянской авиакомпании ITA Airways - преемнике проблемной Alitalia. Ранее Lufthansa активно приобретала европейские авиакомпании, оказавшиеся на грани банкротства. В числе ее покупок - Swiss Air, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
💎 Американские индексы продолжают затянувшуюся коррекцию. Судя по всему, волатильность нарастает в преддверии заседания ФРС, которое состоится в среду. Ожидается, что регулятор повысит ставку уже в марте, причем повышение может произойти сразу на 50 б.п. В свою очередь, повышение ставок в дальнейшем грозит переоценкой капитализации закредитованных корпораций, что уже сейчас приводит к слабости Nasdaq. Стоит также отметить скачок «индекса страха» VIX. Вполне вероятно, что волатильность на рынке сохранится на ближайшее время, а среднесрочно мы можем наблюдать нисходящий тренд. Занимаем выжидательную позицию, а также продолжаем наблюдать за сезоном корпоративной отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Evercore: акции Macy's могут вырасти еще на 90%
💡 Evercore ISI считает, что у розничного ритейлера Macy's есть масса возможностей для наращивания выручки, благодаря которым акции могут продемонстрировать впечатляющую динамику.
✅ Macy’s #M - крупнейшая и старейшая в США сеть из более чем 700 универмагов по продаже мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров, мебели и товаров для дома.
🎯 Целевая цена от Evercore ISI - $50, потенциал роста +92%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Новые потоки выручки. Evercore считает, что Macy's может создать новые источники дохода за счет монетизации своих объектов недвижимости и внедрения цифровой рекламы. Помимо этого, аналитики ожидают, что компания начнет усилять предложение товаров от сторонних продавцов на своей площадке, что благотворно отразится как на посещаемости сайта, так и на доходах Macy’s.
• Недооцененность. На текущий момент, форвардный P/E компании составляет всего 6.42x, в то время как у основных конкурентов таких как Best Buy #BBY, Kohl' #KSS и DICK'S Sporting Goods #DKS он находится на уровне 10x. При этом стоит учитывать, что примерная стоимость недвижимости Macy's составляет около $7 млрд, в то время как капитализация компании всего $8.16 млрд.
• Расширение клиентской базы. Благодаря развитию подразделения электронной коммерции во время пандемии, Macy's привлекла покупателей более молодой возрастной группы. Помимо этого, в текущий момент наблюдается возвращение своих основных покупателей старшего возраста в точках розничных продаж.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $8.16 млрд
• fwd P/E = 6.42х
• fwd P/E сектора = 15.78x
💎 Наше мнение: Позитивно оцениваем перспективы Macy's, учитывая узнаваемость бренда и активное развитие компании в сегменте онлайн-ритейла. Помимо этого, стоит отметить, что экономика США находится в достаточно хорошей форме, а объемы розничных продаж продолжают расти высокими темпами. Мы ожидаем, что совокупность этих факторов станет движущей силой для акций Macy's на долгосрочном горизонте.
#акции #США #товары_вторичной_необходимости #Evercore #M
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Evercore ISI считает, что у розничного ритейлера Macy's есть масса возможностей для наращивания выручки, благодаря которым акции могут продемонстрировать впечатляющую динамику.
✅ Macy’s #M - крупнейшая и старейшая в США сеть из более чем 700 универмагов по продаже мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров, мебели и товаров для дома.
🎯 Целевая цена от Evercore ISI - $50, потенциал роста +92%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Новые потоки выручки. Evercore считает, что Macy's может создать новые источники дохода за счет монетизации своих объектов недвижимости и внедрения цифровой рекламы. Помимо этого, аналитики ожидают, что компания начнет усилять предложение товаров от сторонних продавцов на своей площадке, что благотворно отразится как на посещаемости сайта, так и на доходах Macy’s.
• Недооцененность. На текущий момент, форвардный P/E компании составляет всего 6.42x, в то время как у основных конкурентов таких как Best Buy #BBY, Kohl' #KSS и DICK'S Sporting Goods #DKS он находится на уровне 10x. При этом стоит учитывать, что примерная стоимость недвижимости Macy's составляет около $7 млрд, в то время как капитализация компании всего $8.16 млрд.
• Расширение клиентской базы. Благодаря развитию подразделения электронной коммерции во время пандемии, Macy's привлекла покупателей более молодой возрастной группы. Помимо этого, в текущий момент наблюдается возвращение своих основных покупателей старшего возраста в точках розничных продаж.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $8.16 млрд
• fwd P/E = 6.42х
• fwd P/E сектора = 15.78x
💎 Наше мнение: Позитивно оцениваем перспективы Macy's, учитывая узнаваемость бренда и активное развитие компании в сегменте онлайн-ритейла. Помимо этого, стоит отметить, что экономика США находится в достаточно хорошей форме, а объемы розничных продаж продолжают расти высокими темпами. Мы ожидаем, что совокупность этих факторов станет движущей силой для акций Macy's на долгосрочном горизонте.
#акции #США #товары_вторичной_необходимости #Evercore #M
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 07.03.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 09.05.2022
В центре внимания - публикация данных по инфляции за апрель. Также инвесторы будут следить за рядом выступлений чиновников ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
12 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
13 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
10 мая - Occidental Petroleum #OXY, Coinbase #COIN, Peloton #PTON
11 мая - Disney #DIS
Превью отчетности Peloton:
В UBS считают, что основное внимание в отчете Peloton будет уделено прогнозу по числу подписчиков в следующем квартале. Также ключевое значение будет иметь информация руководства о новой ценовой стратегии, затратах на привлечение клиентов и уровне оттока подписчиков.
Корпоративные события:
Western Digital #WDC 9 мая проведет День инвестора, в ходе которого руководство обсудит долгосрочную стратегию компании. 10 мая Dish Network Corporation #DISH проведет день аналитика. TuSimple #TSP также проведет мероприятие для инвесторов, чтобы рассказать о своих разработках в сфере автономных автомобилей, а также о возможностях их коммерциализации. 12 мая WestRock Company #WRK и Fastly #FSLY проведут день инвестора. Также на этой неделе Under Armour #UAA, Kohl's #KSS и Southwest Gas Holdings #SWX проведут ежегодные собрания акционеров.
Саммит Financial Times Future of the Car:
Мероприятие посвящено теме развития технологий электромобилей. На нем будет присутствовать менеджмент компаний Mercedes-Benz #MBG, Waymo (дочерняя Alphabet #GOOG), Tesla #TSLA, Lucid Group #LCID, Aurora Innovation #AUR и Polestar #GGPI.
💡 Аналитики Barron’s представили свои топ-пики в сфере автономного вождения и электрификации автомобильной индустрии.
✅ Tesla #TSLA
✅ Uber Technologies #UBER
✅ Grab Holdings #GRAB
✅ Genuine Parts #GPC
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Monro #MNRO
✅ Universal Technical Institute #UTI
✅ Copart #CPRT
✅ Snap-on #SNA
Barron’s отдельно выделяет для покупки акции GM:
✅ General Motors #GM - аналитики называют акции недооцененными и отмечают, что компания обладает отличным позиционирование в сфере электромобилей и автономных технологий.
💎 Американский рынок завершил прошлую неделю снижением после краткосрочного ралли по итогам заседания ФРС. На текущей неделе в среду будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США за апрель. В четверг будет представлена инфляция производителей. Предстоящие данные имеют ключевую роль для инвесторов и станут ближайшим драйвером для рынка. В течение прошлой недели мы наращивали кэш, планируем и дальше наращивать долю защитных активов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания - публикация данных по инфляции за апрель. Также инвесторы будут следить за рядом выступлений чиновников ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
12 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
13 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
10 мая - Occidental Petroleum #OXY, Coinbase #COIN, Peloton #PTON
11 мая - Disney #DIS
Превью отчетности Peloton:
В UBS считают, что основное внимание в отчете Peloton будет уделено прогнозу по числу подписчиков в следующем квартале. Также ключевое значение будет иметь информация руководства о новой ценовой стратегии, затратах на привлечение клиентов и уровне оттока подписчиков.
Корпоративные события:
Western Digital #WDC 9 мая проведет День инвестора, в ходе которого руководство обсудит долгосрочную стратегию компании. 10 мая Dish Network Corporation #DISH проведет день аналитика. TuSimple #TSP также проведет мероприятие для инвесторов, чтобы рассказать о своих разработках в сфере автономных автомобилей, а также о возможностях их коммерциализации. 12 мая WestRock Company #WRK и Fastly #FSLY проведут день инвестора. Также на этой неделе Under Armour #UAA, Kohl's #KSS и Southwest Gas Holdings #SWX проведут ежегодные собрания акционеров.
Саммит Financial Times Future of the Car:
Мероприятие посвящено теме развития технологий электромобилей. На нем будет присутствовать менеджмент компаний Mercedes-Benz #MBG, Waymo (дочерняя Alphabet #GOOG), Tesla #TSLA, Lucid Group #LCID, Aurora Innovation #AUR и Polestar #GGPI.
💡 Аналитики Barron’s представили свои топ-пики в сфере автономного вождения и электрификации автомобильной индустрии.
✅ Tesla #TSLA
✅ Uber Technologies #UBER
✅ Grab Holdings #GRAB
✅ Genuine Parts #GPC
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Monro #MNRO
✅ Universal Technical Institute #UTI
✅ Copart #CPRT
✅ Snap-on #SNA
Barron’s отдельно выделяет для покупки акции GM:
✅ General Motors #GM - аналитики называют акции недооцененными и отмечают, что компания обладает отличным позиционирование в сфере электромобилей и автономных технологий.
💎 Американский рынок завершил прошлую неделю снижением после краткосрочного ралли по итогам заседания ФРС. На текущей неделе в среду будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США за апрель. В четверг будет представлена инфляция производителей. Предстоящие данные имеют ключевую роль для инвесторов и станут ближайшим драйвером для рынка. В течение прошлой недели мы наращивали кэш, планируем и дальше наращивать долю защитных активов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Дивидендные акции от Wolfe Research
💡 Wolfe Research считает, что пришло время покупать дивидендные акции защитных компаний, поскольку увеличивается риск того, что рецессия может наступить в конце года.
Аналитики считают, что рецессия может наступить уже в IV кв., хотя базовый сценарий предполагает спад лишь в 2023 году. Публикация отчета совпала с моментом, когда индекс S&P 500 достиг нового внутридневного минимума за 2022 год в преддверии заседания ФРС на этой неделе, и ступил на территорию "медвежьего рынка", спустившись на 20% ниже пиковых значений, установленных в январе.
Wolfe Research предлагает несколько защитных дивидендных акций, где могут “укрыться” инвесторы.
Критерии отбора:
• Дивидендная доходность выше 3%
• Коэффициент выплат ниже 90%
• Низкий леверидж (уровень долга в 3 раза ниже ожидаемого показателя EBITDA на 2022 год)
10 идей из списка Wolfe:
✅ Omnicom Group #OMC - глобальный медиахолдинг
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Kohl’s Corp #KSS - розничная сеть универмагов
Дивидендная доходность - 4.4%
✅ Campbell Soup #CPB - производитель консервированных супов
Дивидендная доходность - 3.1%
✅ Ford Motor #F - производитель автомобилей
Дивидендная доходность - 3.0%
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся разведкой углеводородов
Дивидендная доходность - 7.7%
✅ Gilead Sciences #GILD - фармацевтическая компания
Дивидендная доходность - 4.7%
✅ 3M #MMM - диверсифицированная производственная компания
Дивидендная доходность - 4.1%
✅ The Western Union #WU - провайдер международных денежных переводов
Дивидендная доходность - 5.4%
✅ NetApp #NTAP - производитель дисковых систем хранения данных и решения для хранения и управления информацией
Дивидендная доходность - 2.9%
✅ Edison #EIX - электроэнергетическая компания
Дивидендная доходность - 4.1%
#акции #США #аналитика #дивиденды
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Wolfe Research считает, что пришло время покупать дивидендные акции защитных компаний, поскольку увеличивается риск того, что рецессия может наступить в конце года.
Аналитики считают, что рецессия может наступить уже в IV кв., хотя базовый сценарий предполагает спад лишь в 2023 году. Публикация отчета совпала с моментом, когда индекс S&P 500 достиг нового внутридневного минимума за 2022 год в преддверии заседания ФРС на этой неделе, и ступил на территорию "медвежьего рынка", спустившись на 20% ниже пиковых значений, установленных в январе.
Wolfe Research предлагает несколько защитных дивидендных акций, где могут “укрыться” инвесторы.
Критерии отбора:
• Дивидендная доходность выше 3%
• Коэффициент выплат ниже 90%
• Низкий леверидж (уровень долга в 3 раза ниже ожидаемого показателя EBITDA на 2022 год)
10 идей из списка Wolfe:
✅ Omnicom Group #OMC - глобальный медиахолдинг
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Kohl’s Corp #KSS - розничная сеть универмагов
Дивидендная доходность - 4.4%
✅ Campbell Soup #CPB - производитель консервированных супов
Дивидендная доходность - 3.1%
✅ Ford Motor #F - производитель автомобилей
Дивидендная доходность - 3.0%
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся разведкой углеводородов
Дивидендная доходность - 7.7%
✅ Gilead Sciences #GILD - фармацевтическая компания
Дивидендная доходность - 4.7%
✅ 3M #MMM - диверсифицированная производственная компания
Дивидендная доходность - 4.1%
✅ The Western Union #WU - провайдер международных денежных переводов
Дивидендная доходность - 5.4%
✅ NetApp #NTAP - производитель дисковых систем хранения данных и решения для хранения и управления информацией
Дивидендная доходность - 2.9%
✅ Edison #EIX - электроэнергетическая компания
Дивидендная доходность - 4.1%
#акции #США #аналитика #дивиденды
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 21.11.2022
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 22.05.2023
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 11.03.2024
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta