#аналитика #акции #США #альтернативная_энергетика #Bloomberg
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 Baidu, Inc. #BIDU: +8.7%
🟢 DISCOVERY, INC. #DISCA: +6.1%
Компании начинают постепенно возвращать свои позиции после падения в марте, вызванного распродажей бумаг из-за краха фонда Archegos.
🟢 Alibaba Group Holding Limited #BABA: +7.6%
Рост произошел на фоне общей позитивной динамики китайских компаний.
🟢 DRAFTKINGS INC. #DKNG: +7.5%
Позитив вызвала новость о том, что Сенат Канады принял закон, который разрешает делать одноразовые ставки на спортивные события. До этого канадцы могли делать ставки только на несколько спортивных событий, а теперь им можно заключать пари на отдельные матчи. Новый закон должен благоприятно повлиять на рост доходов от ставок.
🟢 ROSS STORES, INC. #ROST: +7.2%
Подтолкнуть вверх акции ритейлеры помогли последние данные от Bloomberg, согласно которым за последнюю неделю трафик в магазинах увеличился на 38% относительно прошлогоднего показателя. Конкретно по #ROST рост показателя составил 66.5%.
🟢 FREEPORT-MCMORAN INC. #FCX: +6.5%
Рост акций крупнейшего игрока в индустрии добычи меди был вызван отскоком котировок меди на прошлой неделе. Также поддержку оказала новость об одобрении инфраструктурного пакета стимулов.
🟢 PHILLIPS 66 #PSX: +7.0%
🟢 MARATHON PETROLEUM CORPORATION #MPC: +6.3%
🟢 ROYAL DUTCH SHELL PLC #RDSA: +5.2%
Компании нефтегазового сектора продемонстрировали положительную динамику на фоне уверенного роста котировок нефти на прошлой неделе.
🟢Magna International Inc.#MGA: +6.0%
Magna International - один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих из Канады. Ралли в четверг вызвало повышение рекомендации от Goldman Sachs. По мнению инвестбанка, Magna рассматривается как ключевой игрок в бурно развивающейся цепи поставок в секторе электромобилей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 Baidu, Inc. #BIDU: +8.7%
🟢 DISCOVERY, INC. #DISCA: +6.1%
Компании начинают постепенно возвращать свои позиции после падения в марте, вызванного распродажей бумаг из-за краха фонда Archegos.
🟢 Alibaba Group Holding Limited #BABA: +7.6%
Рост произошел на фоне общей позитивной динамики китайских компаний.
🟢 DRAFTKINGS INC. #DKNG: +7.5%
Позитив вызвала новость о том, что Сенат Канады принял закон, который разрешает делать одноразовые ставки на спортивные события. До этого канадцы могли делать ставки только на несколько спортивных событий, а теперь им можно заключать пари на отдельные матчи. Новый закон должен благоприятно повлиять на рост доходов от ставок.
🟢 ROSS STORES, INC. #ROST: +7.2%
Подтолкнуть вверх акции ритейлеры помогли последние данные от Bloomberg, согласно которым за последнюю неделю трафик в магазинах увеличился на 38% относительно прошлогоднего показателя. Конкретно по #ROST рост показателя составил 66.5%.
🟢 FREEPORT-MCMORAN INC. #FCX: +6.5%
Рост акций крупнейшего игрока в индустрии добычи меди был вызван отскоком котировок меди на прошлой неделе. Также поддержку оказала новость об одобрении инфраструктурного пакета стимулов.
🟢 PHILLIPS 66 #PSX: +7.0%
🟢 MARATHON PETROLEUM CORPORATION #MPC: +6.3%
🟢 ROYAL DUTCH SHELL PLC #RDSA: +5.2%
Компании нефтегазового сектора продемонстрировали положительную динамику на фоне уверенного роста котировок нефти на прошлой неделе.
🟢Magna International Inc.#MGA: +6.0%
Magna International - один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих из Канады. Ралли в четверг вызвало повышение рекомендации от Goldman Sachs. По мнению инвестбанка, Magna рассматривается как ключевой игрок в бурно развивающейся цепи поставок в секторе электромобилей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
18%
Magna International Inc. #MGA - один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих
46%
Freeport McMoRan #FCX - один из крупнейших в мире производителей меди и золота
36%
Walt Disney #DIS - медиакомпания, является безусловным лидером на рынке развлекательных услуг
#инвестиционная_идея #акции #США #медь #FCX #Abeta
✅ Freeport McMoRan #FCX - американская компания, один из крупнейших в мире производителей меди и золота.
🎯 Целевая цена - $44, потенциал роста +19%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Цены на медь могут развернуться и продолжить восходящую динамику, несмотря на планы Китая по продаже 20 тыс. тонн меди из резервов – это всего лишь 3.6% от месячного импорта Китая.
• Медь – это металл будущего, который используется в двух самых быстрорастущих отраслях: электрокары и солнечная энергетика. Сырьевой эксперт Goldman Sachs отмечает, что по мере восстановления мировой экономики ситуация с поставками, которые и без того ограничены, может усугубиться из-за прогнозируемого пятикратного роста спроса на экологически чистую энергию в текущем десятилетии. Это может привести к значительному дефициту, начиная с середины 2020-х годов. Согласно прогнозам, цена на медь, которая сейчас стоит около $4.50 за фунт, к 2025 году может достичь $6.80.
• Цена входа на рынок высокая, ввод новых месторождений в эксплуатацию – продолжительный процесс, занимающий по оценкам различных участников рынка от 4 до 10 лет. Баланс спроса и предложения на рынке достаточно тонкий, и вполне вероятно, что в ближайшие годы будет наблюдаться дефицит предложения.
• В данный момент Freeport McMoRan достраивает крупный добывающей проект Grasberg, который позволит увеличить продажи меди на 37.5%. Таким образом, при текущей цене на медь $4/$5 за фунт, EBITDA компании к 2022 г. составит $12.5/$17.0 млрд. Для сравнения, рекордная EBITDA 2018 г. составляла $6.7 млрд.
• Рост финансовых показателей и низкие процентные ставки приведут к делевериджу. При снижении чистого долга до $3 млрд, компания может изменить дивидендную политику в пользу акционеров. Таким образом, при снижении долговой нагрузки, может произойти положительная переоценка мультипликаторов в сторону снижения.
• Приближается период публикации отчетности компании. Ожидается, что прибыль на акцию компании составит $0.78, что на 2500% больше, чем в предыдущем квартале. Согласно последней консенсусной оценке Zacks, квартальная выручка составит $5.91 млрд, что на 93.66% больше, чем годом ранее. По прогнозам Zacks, на весь год прибыль составит $3.19 на акцию, а выручка - $23.51 млрд, что представляет собой изменение на +490.74% и +65.62%, соответственно, по сравнению с предыдущим годом.
• Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0.075 на акцию, как и ранее.
• Генеральный директор Freeport-McMoRan Inc. #FCX объявил, что компания стремится утвердить расширение на медных рудниках в США, чтобы не отстать от растущего спроса, тем более что медь стала ключевым продуктом для новых климатических проектов в США.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $54.36 млрд
• fwd P/E = 10.6х
• P/S = 3.34х
💎 Принимая во внимание вышеприведенные катализаторы, мы верим, что #FCX имеет значительный потенциал роста котировок в среднесрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #FCX
✅ Freeport McMoRan #FCX - американская компания, один из крупнейших в мире производителей меди и золота.
🎯 Целевая цена - $44, потенциал роста +19%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Цены на медь могут развернуться и продолжить восходящую динамику, несмотря на планы Китая по продаже 20 тыс. тонн меди из резервов – это всего лишь 3.6% от месячного импорта Китая.
• Медь – это металл будущего, который используется в двух самых быстрорастущих отраслях: электрокары и солнечная энергетика. Сырьевой эксперт Goldman Sachs отмечает, что по мере восстановления мировой экономики ситуация с поставками, которые и без того ограничены, может усугубиться из-за прогнозируемого пятикратного роста спроса на экологически чистую энергию в текущем десятилетии. Это может привести к значительному дефициту, начиная с середины 2020-х годов. Согласно прогнозам, цена на медь, которая сейчас стоит около $4.50 за фунт, к 2025 году может достичь $6.80.
• Цена входа на рынок высокая, ввод новых месторождений в эксплуатацию – продолжительный процесс, занимающий по оценкам различных участников рынка от 4 до 10 лет. Баланс спроса и предложения на рынке достаточно тонкий, и вполне вероятно, что в ближайшие годы будет наблюдаться дефицит предложения.
• В данный момент Freeport McMoRan достраивает крупный добывающей проект Grasberg, который позволит увеличить продажи меди на 37.5%. Таким образом, при текущей цене на медь $4/$5 за фунт, EBITDA компании к 2022 г. составит $12.5/$17.0 млрд. Для сравнения, рекордная EBITDA 2018 г. составляла $6.7 млрд.
• Рост финансовых показателей и низкие процентные ставки приведут к делевериджу. При снижении чистого долга до $3 млрд, компания может изменить дивидендную политику в пользу акционеров. Таким образом, при снижении долговой нагрузки, может произойти положительная переоценка мультипликаторов в сторону снижения.
• Приближается период публикации отчетности компании. Ожидается, что прибыль на акцию компании составит $0.78, что на 2500% больше, чем в предыдущем квартале. Согласно последней консенсусной оценке Zacks, квартальная выручка составит $5.91 млрд, что на 93.66% больше, чем годом ранее. По прогнозам Zacks, на весь год прибыль составит $3.19 на акцию, а выручка - $23.51 млрд, что представляет собой изменение на +490.74% и +65.62%, соответственно, по сравнению с предыдущим годом.
• Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0.075 на акцию, как и ранее.
• Генеральный директор Freeport-McMoRan Inc. #FCX объявил, что компания стремится утвердить расширение на медных рудниках в США, чтобы не отстать от растущего спроса, тем более что медь стала ключевым продуктом для новых климатических проектов в США.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $54.36 млрд
• fwd P/E = 10.6х
• P/S = 3.34х
💎 Принимая во внимание вышеприведенные катализаторы, мы верим, что #FCX имеет значительный потенциал роста котировок в среднесрочной перспективе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #FCX
Ваше мнение по акциям Freeport McMoRan #FCX
Anonymous Poll
46%
🟢 Покупать
14%
🟡 Держать
7%
🔴 Продавать
33%
См. результаты опроса
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Microsoft Corporation #MSFT, прибыль +34%
• ETF MSCI Global Metals & Mining Producers #PICK, прибыль +18.8%
• F5 Networks, Inc. #FFIV, прибыль +12.7%
• Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. #FCX, прибыль +9.7%
• Fiserv, Inc. #FISV, прибыль +8%
____________________________________
🔥Напоминаем, что сейчас мы дарим 25%-ую скидку для первых 100 человек на месячную подписку на premium-канал.
❗️Осталось всего 65 мест со скидкой❗️
• 1 месяц - 1900р. (̶̶2̶5̶0̶0̶р̶) 🔥
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Microsoft Corporation #MSFT, прибыль +34%
• ETF MSCI Global Metals & Mining Producers #PICK, прибыль +18.8%
• F5 Networks, Inc. #FFIV, прибыль +12.7%
• Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. #FCX, прибыль +9.7%
• Fiserv, Inc. #FISV, прибыль +8%
____________________________________
🔥Напоминаем, что сейчас мы дарим 25%-ую скидку для первых 100 человек на месячную подписку на premium-канал.
❗️Осталось всего 65 мест со скидкой❗️
• 1 месяц - 1900р. (̶̶2̶5̶0̶0̶р̶) 🔥
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
#watchlist #акции #алгоритмический
18.08.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• NUCOR CORPORATION #NUE
Исключены:
• FREEPORT-MCMORAN #FCX
18.08.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• NUCOR CORPORATION #NUE
Исключены:
• FREEPORT-MCMORAN #FCX
Лучшие идеи в период рыночной волатильности
💡 Jefferies опубликовал список уникальных акций, имеющих значительный потенциал роста в период волатильности на рынке. Отобранные бумаги способны прибавить около 60% от текущих уровней, а наиболее «бычьи» позиции позволяют рассчитывать на рост до 135%.
Все 23 компании можно разделить на три группы: имеющие потенциал структурного роста благодаря долгосрочным драйверам; выигрывающие на фоне восстановления экономики; с отдельными катализаторами роста.
По мнению банка, инвесторы в данный момент перестраиваются на более сдержанную позицию из-за существования таких рисков, как распространение дельта-штамма COVID-19, растущая геополитическая нестабильность и потенциальные изменения в денежно-кредитной политике. Jefferies считает, что опасения преувеличены, поскольку все эти факторы не остановят восстановление экономики, а как максимум - замедлят его.
Акции с потенциалом структурного роста за счет долгосрочных драйверов:
✅ ChargePoint #CHPT
✅ Whole Earth Brands #FREE
✅ Callaway Golf #ELY
✅ Bloomin' Brands #BLMN
✅ CURO Group #CURO
✅ PROG #PRG
✅ ACV Auctions #ACVA
✅ LifeStance Health Group #LFST
✅ PAR Technology #PAR
Акции, выигрывающие на фоне восстановления экономики:
✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ Avient #AVNT
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Live Nation #LYV
✅ LKQ #LKQ
Акции, имеющие особые катализаторы роста:
✅ Tenet Healthcare #THC
✅ Olema Pharmaceuticals #OLMA
✅ United Therapeutics #UTHR
✅ Golar LNG #GLNG
✅ Calix #CALX
✅ Abercrombie & Fitch #ANF
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
Источники: эксклюзивные отчеты Jefferies
💎 Наше мнение: Акции из подборки обладают хорошим потенциалом роста и могут продемонстрировать опережающую динамику по сравнению с широким рынком в период повышенной волатильности, который, по мнению некоторых экспертов, может наступить уже во второй половине сентября/октябре.
#акции #США #аналитика #Jefferies
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Jefferies опубликовал список уникальных акций, имеющих значительный потенциал роста в период волатильности на рынке. Отобранные бумаги способны прибавить около 60% от текущих уровней, а наиболее «бычьи» позиции позволяют рассчитывать на рост до 135%.
Все 23 компании можно разделить на три группы: имеющие потенциал структурного роста благодаря долгосрочным драйверам; выигрывающие на фоне восстановления экономики; с отдельными катализаторами роста.
По мнению банка, инвесторы в данный момент перестраиваются на более сдержанную позицию из-за существования таких рисков, как распространение дельта-штамма COVID-19, растущая геополитическая нестабильность и потенциальные изменения в денежно-кредитной политике. Jefferies считает, что опасения преувеличены, поскольку все эти факторы не остановят восстановление экономики, а как максимум - замедлят его.
Акции с потенциалом структурного роста за счет долгосрочных драйверов:
✅ ChargePoint #CHPT
✅ Whole Earth Brands #FREE
✅ Callaway Golf #ELY
✅ Bloomin' Brands #BLMN
✅ CURO Group #CURO
✅ PROG #PRG
✅ ACV Auctions #ACVA
✅ LifeStance Health Group #LFST
✅ PAR Technology #PAR
Акции, выигрывающие на фоне восстановления экономики:
✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ Avient #AVNT
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Live Nation #LYV
✅ LKQ #LKQ
Акции, имеющие особые катализаторы роста:
✅ Tenet Healthcare #THC
✅ Olema Pharmaceuticals #OLMA
✅ United Therapeutics #UTHR
✅ Golar LNG #GLNG
✅ Calix #CALX
✅ Abercrombie & Fitch #ANF
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
Источники: эксклюзивные отчеты Jefferies
💎 Наше мнение: Акции из подборки обладают хорошим потенциалом роста и могут продемонстрировать опережающую динамику по сравнению с широким рынком в период повышенной волатильности, который, по мнению некоторых экспертов, может наступить уже во второй половине сентября/октябре.
#акции #США #аналитика #Jefferies
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Forwarded from αβeta • premium
Технический анализ - Freeport-McMoRan
💡 Freeport-McMoRan #FCX - одна из ведущих международных добывающих компаний, которая владеет активами со значительными доказанными и вероятными запасами меди, золота и молибдена в разных странах.
📈 Техническая картина:
• Котировки сильно выросли после падения до минимума вблизи $5 в период пандемии.
• На торгах 10 мая цена акций достигла пикового уровня на $46.
• В начале 2016 года бумага торговалась на уровнях ниже $5 и с этого момента до падения до минимума марта 2020 года, она сформировала крупную «бычью» ABC-модель разворота.
• В январе 2011 года компания выросла почти до $123, так что для бумаг #FCX долгое время была характерна высокая волатильность.
• После достижения пика в мае Freeport-McMoRan снижалась вплоть до уровня 50-дневной скользящей средней в прошлом месяце.
• С тех пор цена акций преодолела уровень 21-дневной EMA, а также 50- и 200-дневных SMA.
• После закрытия гораздо выше уровня $39 бумага завершила «бычью» консолидацию, что открыло ей путь для возможного роста в область $47-49.
✅ Freeport-McMoRan #FCX
• Уровень сопротивления - $45
• Уровень поддержки - $35
• Стоп-лосс - $35
• Тейк-профит - $45
#акции #США #Abeta #FCX #материалы #технический_анализ
___________________
Подключайтесь к нашему закрытому каналу и получайте больше технически привлекательных идей!
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
💡 Freeport-McMoRan #FCX - одна из ведущих международных добывающих компаний, которая владеет активами со значительными доказанными и вероятными запасами меди, золота и молибдена в разных странах.
📈 Техническая картина:
• Котировки сильно выросли после падения до минимума вблизи $5 в период пандемии.
• На торгах 10 мая цена акций достигла пикового уровня на $46.
• В начале 2016 года бумага торговалась на уровнях ниже $5 и с этого момента до падения до минимума марта 2020 года, она сформировала крупную «бычью» ABC-модель разворота.
• В январе 2011 года компания выросла почти до $123, так что для бумаг #FCX долгое время была характерна высокая волатильность.
• После достижения пика в мае Freeport-McMoRan снижалась вплоть до уровня 50-дневной скользящей средней в прошлом месяце.
• С тех пор цена акций преодолела уровень 21-дневной EMA, а также 50- и 200-дневных SMA.
• После закрытия гораздо выше уровня $39 бумага завершила «бычью» консолидацию, что открыло ей путь для возможного роста в область $47-49.
✅ Freeport-McMoRan #FCX
• Уровень сопротивления - $45
• Уровень поддержки - $35
• Стоп-лосс - $35
• Тейк-профит - $45
#акции #США #Abeta #FCX #материалы #технический_анализ
___________________
Подключайтесь к нашему закрытому каналу и получайте больше технически привлекательных идей!
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
Coca-Cola #KO
Siemens #SIE
Fiserv #FISV
Caterpillar #CAT (premium)
Newell Brands #NWL (premium)
Аналитика:
Barclays выбрал акции, которые могут обогнать широкий рынок
Какие китайские производители электрокаров могут удивить?
Goldman Sachs обновляет «Conviction List» (premium)
Перспективы роста рынка обработки данных (premium)
Технический анализ:
Freeport-McMoRan #FCX
Citigroup #C (premium)
Arista Networks #ANET (premium)
Procter & Gamble #PG (premium)
Обзор сектора:
Новая эра мобильности - перспективы роста автомобильного сектора
Мнение инвестора:
Навстречу «ралли Санта-Клауса». Bank of America о шансах на рост рынка в конце года
Разбор сделки:
Advanced Micro Devices #AMD
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Обновление (premium)
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Инвестиционные идеи:
Coca-Cola #KO
Siemens #SIE
Fiserv #FISV
Caterpillar #CAT (premium)
Newell Brands #NWL (premium)
Аналитика:
Barclays выбрал акции, которые могут обогнать широкий рынок
Какие китайские производители электрокаров могут удивить?
Goldman Sachs обновляет «Conviction List» (premium)
Перспективы роста рынка обработки данных (premium)
Технический анализ:
Freeport-McMoRan #FCX
Citigroup #C (premium)
Arista Networks #ANET (premium)
Procter & Gamble #PG (premium)
Обзор сектора:
Новая эра мобильности - перспективы роста автомобильного сектора
Мнение инвестора:
Навстречу «ралли Санта-Клауса». Bank of America о шансах на рост рынка в конце года
Разбор сделки:
Advanced Micro Devices #AMD
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Обновление (premium)
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
⚙️ Freeport-McMoRan #FCX - одна из ведущих международных горнодобывающих компаний, которая владеет активами со значительными запасами меди, золота и молибдена в разных странах.
📈 Техническая картина:
• Котировки FCX сильно выросли после падения до минимума вблизи $5 в период пандемии.
• Бумага торговалась на уровнях ниже $5 в начале 2016 года, и с этого момента до марта 2020 года она сформировала крупную «бычью» ABC-модель разворота.
• На торгах 10 мая цена акций достигла пикового уровня на отметке $46.
Читать далее
___________
Подробный технический анализ Freeport-McMoRan, включающий целевые уровни, читайте в нашем канале αβeta • premium.
αβeta • premium - это ежедневные разборы, инвестиционные идеи в привлекательности которых мы уверены, подробная аналитика для успешного развития вашего портфеля.
📈 Техническая картина:
• Котировки FCX сильно выросли после падения до минимума вблизи $5 в период пандемии.
• Бумага торговалась на уровнях ниже $5 в начале 2016 года, и с этого момента до марта 2020 года она сформировала крупную «бычью» ABC-модель разворота.
• На торгах 10 мая цена акций достигла пикового уровня на отметке $46.
Читать далее
___________
Подробный технический анализ Freeport-McMoRan, включающий целевые уровни, читайте в нашем канале αβeta • premium.
αβeta • premium - это ежедневные разборы, инвестиционные идеи в привлекательности которых мы уверены, подробная аналитика для успешного развития вашего портфеля.
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Перспективы рынка акций в 2022 (premium)
Инвестиционные идеи:
Hyatt Hotels #H
Nio #NIO
Macy’s #M
Chevron #CVX (premium)
Gentherm #THRM (premium)
Аналитика:
Goldman Sachs против Уолл-стрит - на какие компании пал выбор банка?
Бенефициары внедрения технологии «умного дома»
Аналитики Уолл-стрит назвали любимчиков в преддверии праздничного сезона
Люксовые бренды, концентрирующиеся на метавселенной (premium)
Morgan Stanley: новый взгляд на «Бигтехов» (premium)
Джек Дорси покидает пост генерального директора Twitter (premium)
Акции глобального рынка от Goldman Sachs (premium)
Технический анализ:
Broadcom #AVGO (premium)
Seagate Technologies #STX (premium)
Freeport-McMoRan #FCX (premium)
Обзор сектора:
Зарождающийся тренд - технологии хранения энергии
Разбор сделки:
Li Auto #LI
Мнение инвестора:
Том Ли
Мнение Abeta:
Так ли страшен новый Омикрон?
Стоит ли сейчас покупать акции нефтяных компаний?
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Перспективы рынка акций в 2022 (premium)
Инвестиционные идеи:
Hyatt Hotels #H
Nio #NIO
Macy’s #M
Chevron #CVX (premium)
Gentherm #THRM (premium)
Аналитика:
Goldman Sachs против Уолл-стрит - на какие компании пал выбор банка?
Бенефициары внедрения технологии «умного дома»
Аналитики Уолл-стрит назвали любимчиков в преддверии праздничного сезона
Люксовые бренды, концентрирующиеся на метавселенной (premium)
Morgan Stanley: новый взгляд на «Бигтехов» (premium)
Джек Дорси покидает пост генерального директора Twitter (premium)
Акции глобального рынка от Goldman Sachs (premium)
Технический анализ:
Broadcom #AVGO (premium)
Seagate Technologies #STX (premium)
Freeport-McMoRan #FCX (premium)
Обзор сектора:
Зарождающийся тренд - технологии хранения энергии
Разбор сделки:
Li Auto #LI
Мнение инвестора:
Том Ли
Мнение Abeta:
Так ли страшен новый Омикрон?
Стоит ли сейчас покупать акции нефтяных компаний?
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Делимся списком успешных сделок за неделю из канала αβeta.premium.
• Nvidia #NVDA, прибыль +10.97%
Изобретатель GPU, создает интерактивную графику, создают решения для беспилотных автомобилей, умных машин и интернета вещей (IoT).
• Builders FirstSource #BLDR, прибыль +7.7%
Один из крупнейших производителей и поставщиков строительных материалов в 🇺🇸.
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +6.83%
Оператор ресторанного бизнеса 🇺🇸, владеющий крупнейшей сетью ресторанов. Darden занимает 5-е место в мире среди ресторанных сетей по выручке.
• Freeport-McMoran #FCX, прибыль +6.75%
Американский производитель меди с самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей золота.
• Horizon Bancorp #HBNC, прибыль +3.5%
Холдинговая компания 🇺🇸 предоставляющая банковские услуги.
📈Актуальную аналитику на эти и другие компании, обзоры и свои сделки по акциям мы публикуем в канале αβeta.premium.
Присоединяйтесь, чтобы зарабатывать вместе с нами🙌
• Nvidia #NVDA, прибыль +10.97%
Изобретатель GPU, создает интерактивную графику, создают решения для беспилотных автомобилей, умных машин и интернета вещей (IoT).
• Builders FirstSource #BLDR, прибыль +7.7%
Один из крупнейших производителей и поставщиков строительных материалов в 🇺🇸.
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +6.83%
Оператор ресторанного бизнеса 🇺🇸, владеющий крупнейшей сетью ресторанов. Darden занимает 5-е место в мире среди ресторанных сетей по выручке.
• Freeport-McMoran #FCX, прибыль +6.75%
Американский производитель меди с самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей золота.
• Horizon Bancorp #HBNC, прибыль +3.5%
Холдинговая компания 🇺🇸 предоставляющая банковские услуги.
📈Актуальную аналитику на эти и другие компании, обзоры и свои сделки по акциям мы публикуем в канале αβeta.premium.
Присоединяйтесь, чтобы зарабатывать вместе с нами🙌
Компании, увеличивающие рентабельность, пока остальные борются с ростом затрат
💡 Последние отчеты компаний сектора розничной торговли показали, насколько сильно рост инфляции сказывается на прибылях компаний.
В то время как ритейлеры находятся под давлением, другие компании борются с резким ростом расходов.
CNBC Pro отобрал акции с растущей маржой и увеличивающейся прибылью, на основе данных FactSet.
Критерии отбора:
• Каждая компания в списке увеличила маржу в последнем квартале более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом.
• Рост прибыли данных корпораций в этом году может превысить 20%, и более половины аналитиков, покрывающих эти акции, присвоили им рейтинг "покупать".
Топ-идеи:
✅ Micron Technology #MU - производитель полупроводников
🎯 Целевая цена - $112, потенциал роста +58%
За последний год маржа Micron выросла на 20.8%.
✅ EOG Resources #EOG - производитель нефти и природного газа
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +22%
EOG Resources имеет самый высокий прогнозируемый рост прибыли на 2022 год. Акции энергетических компаний весь год опережали другие секторы благодаря резкому росту цен на нефть.
✅ Arthur J.Gallagher & Co. #AJG - страховая компания
🎯 Целевая цена - $193, потенциал роста +23%
У Arthur J. Gallagher самая высокая валовая рентабельность - 92.4%, а ее доходы в этом году, по прогнозам, вырастут примерно на 43%.
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +44%
✅ Broadcom #AVGO - разработчик интегральных микросхем для устройств связи
🎯 Целевая цена - $712, потенциал роста +25%
У Broadcom самая высокая валовая маржа в списке - 60.4%.
✅ United Rentals #URI - компания по аренде оборудования
🎯 Целевая цена - $380, потенциал роста +39%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Последние отчеты компаний сектора розничной торговли показали, насколько сильно рост инфляции сказывается на прибылях компаний.
В то время как ритейлеры находятся под давлением, другие компании борются с резким ростом расходов.
CNBC Pro отобрал акции с растущей маржой и увеличивающейся прибылью, на основе данных FactSet.
Критерии отбора:
• Каждая компания в списке увеличила маржу в последнем квартале более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом.
• Рост прибыли данных корпораций в этом году может превысить 20%, и более половины аналитиков, покрывающих эти акции, присвоили им рейтинг "покупать".
Топ-идеи:
✅ Micron Technology #MU - производитель полупроводников
🎯 Целевая цена - $112, потенциал роста +58%
За последний год маржа Micron выросла на 20.8%.
✅ EOG Resources #EOG - производитель нефти и природного газа
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +22%
EOG Resources имеет самый высокий прогнозируемый рост прибыли на 2022 год. Акции энергетических компаний весь год опережали другие секторы благодаря резкому росту цен на нефть.
✅ Arthur J.Gallagher & Co. #AJG - страховая компания
🎯 Целевая цена - $193, потенциал роста +23%
У Arthur J. Gallagher самая высокая валовая рентабельность - 92.4%, а ее доходы в этом году, по прогнозам, вырастут примерно на 43%.
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +44%
✅ Broadcom #AVGO - разработчик интегральных микросхем для устройств связи
🎯 Целевая цена - $712, потенциал роста +25%
У Broadcom самая высокая валовая маржа в списке - 60.4%.
✅ United Rentals #URI - компания по аренде оборудования
🎯 Целевая цена - $380, потенциал роста +39%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Акции с привлекательным соотношением риска и доходности
💡 По мнению Trivariate Research, процветание инвесторов на текущем рынке частично зависит от их отношения к акциям, наиболее зависимым от состояния экономики, которая, возможно, движется к рецессии.
Циклические компании
Показатели циклических акций, как правило, меняются вместе с расширением и сокращением экономики. Эксперты отмечают, что во время трех предыдущих наиболее сильных спадов доход циклических отраслей достигал снижения на треть или даже половину, однако затем следовал сильный рост.
Критерии отбора
• Акции, чьи доходы могут упасть на 33%, но при этом оставаться недорогими и предлагать инвесторам привлекательное соотношение риска и доходности.
• Секторы: нефтегаз, полупроводники, металлы, строительные материалы или бытовые товары длительного пользования - отрасли с наименьшим риском снижения доходов в этом году, по мнению аналитиков.
Основные идеи аналитиков:
✅ Applied Materials #AMAT - поставщик оборудования, услуг и ПО для производства полупроводников в области электроники, плоскопанельных дисплеев для ПК, смартфонов и телевизоров
🎯 Целевая цена - $148, потенциал роста +39%
✅ Occidental Petroleum Corp #OXY - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +11%
✅ Marathon Oil Corp #MRO - нефтегазовая компания
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +21%
✅ Lennar Corp #LEN - строительная компания
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +40%
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +40%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Trivariate Research, процветание инвесторов на текущем рынке частично зависит от их отношения к акциям, наиболее зависимым от состояния экономики, которая, возможно, движется к рецессии.
Циклические компании
Показатели циклических акций, как правило, меняются вместе с расширением и сокращением экономики. Эксперты отмечают, что во время трех предыдущих наиболее сильных спадов доход циклических отраслей достигал снижения на треть или даже половину, однако затем следовал сильный рост.
Критерии отбора
• Акции, чьи доходы могут упасть на 33%, но при этом оставаться недорогими и предлагать инвесторам привлекательное соотношение риска и доходности.
• Секторы: нефтегаз, полупроводники, металлы, строительные материалы или бытовые товары длительного пользования - отрасли с наименьшим риском снижения доходов в этом году, по мнению аналитиков.
Основные идеи аналитиков:
✅ Applied Materials #AMAT - поставщик оборудования, услуг и ПО для производства полупроводников в области электроники, плоскопанельных дисплеев для ПК, смартфонов и телевизоров
🎯 Целевая цена - $148, потенциал роста +39%
✅ Occidental Petroleum Corp #OXY - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +11%
✅ Marathon Oil Corp #MRO - нефтегазовая компания
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +21%
✅ Lennar Corp #LEN - строительная компания
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +40%
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +40%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Цены на металлы продолжают падение
💡 Опасения рецессии в США, газовый кризис в Европе и локдауны в Китае - все это оказывает давление на сырьевые металлы. Индекс Лондонской биржи, учитывающий цены шести основных металлов, за квартал продемонстрировал худшую динамику с финансового кризиса 2008 года.
Котировки меди упали ниже $7500 за тонну, а второй квартал стал худшим для металла с 2011 года. Как правило, падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.
Новый раунд массового тестирования на COVID-19 в Шанхае усилил опасения, что китайская политика «нулевой терпимости» осложнит восстановление экономики страны. Китай считался одним из главных драйверов для роста глобальной экономики в текущей обстановке.
Тем временем ФРС готов повысить ключевую ставку в июле на 50-75 б.п., что было подтверждено минутками с прошлого заседания. Согласно последним прогнозам Bloomberg Economics, вероятность рецессии в США составляет 38%.
«В настоящее время нет никаких “бычьих” новостей. Европа и США сталкиваются с риском рецессии и с трудом сдерживают инфляцию. Это уже привело к ужесточению денежно-кредитной политики, что является “медвежьим” фактором для меди», - отметил аналитик Guoyuan Futures.
На фоне падения цен на сырьевые металлы под давлением оказались крупные горнодобывающие компании такие, как Freeport-McMoRan #FCX, Teck Resources #TECK, Rio Tinto #RIO и Vale #VALE. Не исключено, что их падение может продолжиться в случае реализации рецессионных сценариев.
#аналитика #медь #промышленный_сектор #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Опасения рецессии в США, газовый кризис в Европе и локдауны в Китае - все это оказывает давление на сырьевые металлы. Индекс Лондонской биржи, учитывающий цены шести основных металлов, за квартал продемонстрировал худшую динамику с финансового кризиса 2008 года.
Котировки меди упали ниже $7500 за тонну, а второй квартал стал худшим для металла с 2011 года. Как правило, падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.
Новый раунд массового тестирования на COVID-19 в Шанхае усилил опасения, что китайская политика «нулевой терпимости» осложнит восстановление экономики страны. Китай считался одним из главных драйверов для роста глобальной экономики в текущей обстановке.
Тем временем ФРС готов повысить ключевую ставку в июле на 50-75 б.п., что было подтверждено минутками с прошлого заседания. Согласно последним прогнозам Bloomberg Economics, вероятность рецессии в США составляет 38%.
«В настоящее время нет никаких “бычьих” новостей. Европа и США сталкиваются с риском рецессии и с трудом сдерживают инфляцию. Это уже привело к ужесточению денежно-кредитной политики, что является “медвежьим” фактором для меди», - отметил аналитик Guoyuan Futures.
На фоне падения цен на сырьевые металлы под давлением оказались крупные горнодобывающие компании такие, как Freeport-McMoRan #FCX, Teck Resources #TECK, Rio Tinto #RIO и Vale #VALE. Не исключено, что их падение может продолжиться в случае реализации рецессионных сценариев.
#аналитика #медь #промышленный_сектор #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Goldman Sachs пересмотрел прогнозы на медь
💡 Goldman Sachs снизил свой прогноз по ценам на медь из-за растущих рисков наступления рецессии на фоне энергетического кризиса. На данный момент цены на металл, который часто рассматривается в качестве барометра мировой экономики, упали почти на 30% от рекордного максимума в марте и на 40% ниже старого прогноза банка.
Новый прогноз
В течение последних двух лет Goldman Sachs имел крайне позитивный взгляд на перспективы сырьевых товаров - и особенно на медь. Однако теперь стратеги скорректировали свою точку зрения. Банк снизил прогноз по ценам на медь в следующие три месяца с $8650 до $6700 за тонну.
Через 6 и 12 месяцев цены на медь должны достигнуть $7600 и $9000 за тонну, соответственно, что ниже предыдущего прогноза банка в $10500 и $12000. Тем не менее аналитики сохранили долгосрочный прогноз. Ожидается, что до 2025 года стоимость металла вырастет до отметки в $15000 за тонну на фоне структурной нехватки предложения.
Причины пересмотра прогноза
Аналитики банка считают, что риски рецессии в развитых странах из-за энергетического кризиса будут подпитывать пессимизм в отношении глобального спроса на металл до конца 2022 года. При этом, негативное влияние роста цен на энергоносители будет усиливаться по мере приближения зимы. Помимо всего прочего, крепкий доллар также будет оказывать давление на котировки меди.
На фоне падения цен на медь, а также на другие сырьевые металлы под давлением оказались крупные горнодобывающие компании такие, как Freeport-McMoRan #FCX, Teck Resources #TECK, Rio Tinto #RIO и Vale #VALE. Не исключено, что их падение может продолжиться в случае реализации рецессионных сценариев.
#аналитика #медь #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Goldman Sachs снизил свой прогноз по ценам на медь из-за растущих рисков наступления рецессии на фоне энергетического кризиса. На данный момент цены на металл, который часто рассматривается в качестве барометра мировой экономики, упали почти на 30% от рекордного максимума в марте и на 40% ниже старого прогноза банка.
Новый прогноз
В течение последних двух лет Goldman Sachs имел крайне позитивный взгляд на перспективы сырьевых товаров - и особенно на медь. Однако теперь стратеги скорректировали свою точку зрения. Банк снизил прогноз по ценам на медь в следующие три месяца с $8650 до $6700 за тонну.
Через 6 и 12 месяцев цены на медь должны достигнуть $7600 и $9000 за тонну, соответственно, что ниже предыдущего прогноза банка в $10500 и $12000. Тем не менее аналитики сохранили долгосрочный прогноз. Ожидается, что до 2025 года стоимость металла вырастет до отметки в $15000 за тонну на фоне структурной нехватки предложения.
Причины пересмотра прогноза
Аналитики банка считают, что риски рецессии в развитых странах из-за энергетического кризиса будут подпитывать пессимизм в отношении глобального спроса на металл до конца 2022 года. При этом, негативное влияние роста цен на энергоносители будет усиливаться по мере приближения зимы. Помимо всего прочего, крепкий доллар также будет оказывать давление на котировки меди.
На фоне падения цен на медь, а также на другие сырьевые металлы под давлением оказались крупные горнодобывающие компании такие, как Freeport-McMoRan #FCX, Teck Resources #TECK, Rio Tinto #RIO и Vale #VALE. Не исключено, что их падение может продолжиться в случае реализации рецессионных сценариев.
#аналитика #медь #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 15.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
16 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
17 августа:
• Объем розничных продаж (июль)
• Публикация протоколов FOMC
18 августа:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
📰 Заметные отчетности:
15 августа - Li Auto #LI
16 августа - Walmart #WMT
17 августа - Target #TGTT
Превью отчетностей Walmart и Target:
Walmart #WMT представит отчетность 16 августа, аналитики прогнозируют выручку чуть ниже $150 млрд и прибыль на акцию $1.60. JPMorgan заявил, что последние данные показали, что гигант розничной торговли может выиграть от роста продукции по сниженным ценам. Target #TGT должен последовать вслед за конкурентом с отчетом 17 августа. В июне ритейлер заявил о своем беспокойстве относительно рентабельности за квартал. Morgan Stanley считает возможным снижение маржи EBIT за весь год с текущего предполагаемого уровня ~5% до ~4%, а аналитики Evercore ISI считают, что прогноз по прибыли на акцию и рентабельности разочарует инвесторов. Target #TGT подвергается большему давлению, чем Walmart #WMT, поскольку в большей степени привязана к дискреционным категориям, и ее акции менее популярны в качестве защитной ставки. Если компания преподнесет позитивный сюрприз, это может быть связано с оптимистичным прогнозом на фоне начала закупок к школьному сезону и влиянием снижения цен на бензин.
💡 После того, как законопроект о климате, одобренный Конгрессом, должен высвободить $370 млрд для стимулирования сектора, в центре внимания оказались акции компаний, связанных с возобновляемой энергетикой. Согласно прогнозам, к 2030 году на долю возобновляемых источников энергии в Западной Европе будет приходиться 60% выработки электроэнергии по сравнению с 35% в настоящее время. В США и Китае процент возобновляемых источников энергии вырастет до 38% за тот же восьмилетний период. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ежегодные инвестиции в чистую энергию во всем мире к 2030 году должны достигнуть $4 трлн, чтобы выполнить обязательство по нулевым выбросам углерода к 2050 году. Даже если оптимистичные прогнозы не оправдаются, ожидается, что стремительный рост инвестиций в чистую энергию приведет к повышению котировок в секторе по мере развития отрасли. Аналитики выделяют:
✅ AES #AES
✅ Bloom Energy #BE
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
💎 На наш взгляд, реакция инвесторов на вышедшую на прошлой неделе макростатистику выглядит чрезмерно оптимистичной. Несмотря на то, что снижение инфляции от пиков является позитивным сигналом, проблема с инфляцией имеет место быть и далека от решения. Обратная сторона монеты - снижающийся глобальный PMI и замедлении экономики. В общем и целом, мы сохраняем осторожный взгляд на рынок, не исключаем как минимум краткосрочной коррекции и ждем момента для формирования дополнительных позиций в акциях. Обращаем ваше внимание на нефтегазовый сектор, который выглядит привлекательно на текущих уровнях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
16 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
17 августа:
• Объем розничных продаж (июль)
• Публикация протоколов FOMC
18 августа:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
📰 Заметные отчетности:
15 августа - Li Auto #LI
16 августа - Walmart #WMT
17 августа - Target #TGTT
Превью отчетностей Walmart и Target:
Walmart #WMT представит отчетность 16 августа, аналитики прогнозируют выручку чуть ниже $150 млрд и прибыль на акцию $1.60. JPMorgan заявил, что последние данные показали, что гигант розничной торговли может выиграть от роста продукции по сниженным ценам. Target #TGT должен последовать вслед за конкурентом с отчетом 17 августа. В июне ритейлер заявил о своем беспокойстве относительно рентабельности за квартал. Morgan Stanley считает возможным снижение маржи EBIT за весь год с текущего предполагаемого уровня ~5% до ~4%, а аналитики Evercore ISI считают, что прогноз по прибыли на акцию и рентабельности разочарует инвесторов. Target #TGT подвергается большему давлению, чем Walmart #WMT, поскольку в большей степени привязана к дискреционным категориям, и ее акции менее популярны в качестве защитной ставки. Если компания преподнесет позитивный сюрприз, это может быть связано с оптимистичным прогнозом на фоне начала закупок к школьному сезону и влиянием снижения цен на бензин.
💡 После того, как законопроект о климате, одобренный Конгрессом, должен высвободить $370 млрд для стимулирования сектора, в центре внимания оказались акции компаний, связанных с возобновляемой энергетикой. Согласно прогнозам, к 2030 году на долю возобновляемых источников энергии в Западной Европе будет приходиться 60% выработки электроэнергии по сравнению с 35% в настоящее время. В США и Китае процент возобновляемых источников энергии вырастет до 38% за тот же восьмилетний период. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ежегодные инвестиции в чистую энергию во всем мире к 2030 году должны достигнуть $4 трлн, чтобы выполнить обязательство по нулевым выбросам углерода к 2050 году. Даже если оптимистичные прогнозы не оправдаются, ожидается, что стремительный рост инвестиций в чистую энергию приведет к повышению котировок в секторе по мере развития отрасли. Аналитики выделяют:
✅ AES #AES
✅ Bloom Energy #BE
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
💎 На наш взгляд, реакция инвесторов на вышедшую на прошлой неделе макростатистику выглядит чрезмерно оптимистичной. Несмотря на то, что снижение инфляции от пиков является позитивным сигналом, проблема с инфляцией имеет место быть и далека от решения. Обратная сторона монеты - снижающийся глобальный PMI и замедлении экономики. В общем и целом, мы сохраняем осторожный взгляд на рынок, не исключаем как минимум краткосрочной коррекции и ждем момента для формирования дополнительных позиций в акциях. Обращаем ваше внимание на нефтегазовый сектор, который выглядит привлекательно на текущих уровнях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Восстановление экономики Китая как драйвер для горнодобывающих компаний
💡 Аналитики Jefferies считают, что восстановление спроса на сырьевые товары в Китае может помочь горнодобывающим компаниям пережить спад в США и Европе.
Мнение аналитиков
• Ключевым вопросом будет то, насколько стимулирующие меры Китая повлияют на цены на промышленные металлы, такие как медь. Аналитики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев перспективы для сырья станут более ясными.
• Ключевое событие, за которым стоит следить, - съезд Коммунистической партии Китая 16-22 октября. Мероприятие проводится два раза в десятилетие для выбора партийного руководства и определения стратегических целей на следующие пять лет. Инвесторы также будут следить за любыми изменениями в политике КНР в сфере коронавирусных ограничений. Локдауны, введенные в стране в этом году, стали одной из причин, сдерживающих экономический рост.
• Стратеги Jefferies прогнозируют, что цены на сырье достигнут «дна» в четвертом квартале этого года и будут оставаться на низком уровне на протяжении первого полугодия 2023 года. Тем не менее во втором полугодии произойдет восстановление, что окажет положительное влияние на котировки горнодобывающих компаний. В связи с этим, текущая коррекция предлагает привлекательную точку для формирования позиции, считают аналитики.
Топ-пики Jefferies
✅ Rio Tinto #RIO
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +80%
✅ BHP #BHP
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +37%
✅ Glencore #GLEN
🎯 Целевая цена - £640, потенциал роста +39%
✅ Freeport-McMoRan #FCX
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +32%
✅ Alcoa #AA
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +45%
#акции #США #аналитика #промышленный_сектор #материалы
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики Jefferies считают, что восстановление спроса на сырьевые товары в Китае может помочь горнодобывающим компаниям пережить спад в США и Европе.
Мнение аналитиков
• Ключевым вопросом будет то, насколько стимулирующие меры Китая повлияют на цены на промышленные металлы, такие как медь. Аналитики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев перспективы для сырья станут более ясными.
• Ключевое событие, за которым стоит следить, - съезд Коммунистической партии Китая 16-22 октября. Мероприятие проводится два раза в десятилетие для выбора партийного руководства и определения стратегических целей на следующие пять лет. Инвесторы также будут следить за любыми изменениями в политике КНР в сфере коронавирусных ограничений. Локдауны, введенные в стране в этом году, стали одной из причин, сдерживающих экономический рост.
• Стратеги Jefferies прогнозируют, что цены на сырье достигнут «дна» в четвертом квартале этого года и будут оставаться на низком уровне на протяжении первого полугодия 2023 года. Тем не менее во втором полугодии произойдет восстановление, что окажет положительное влияние на котировки горнодобывающих компаний. В связи с этим, текущая коррекция предлагает привлекательную точку для формирования позиции, считают аналитики.
Топ-пики Jefferies
✅ Rio Tinto #RIO
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +80%
✅ BHP #BHP
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +37%
✅ Glencore #GLEN
🎯 Целевая цена - £640, потенциал роста +39%
✅ Freeport-McMoRan #FCX
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +32%
✅ Alcoa #AA
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +45%
#акции #США #аналитика #промышленный_сектор #материалы
telegram · сайт · курс
Ключевые индустрии для энергетического перехода
💡 Goldman Sachs определил индустрии, которые являются ключевыми для осуществления перехода экономики на чистую энергетику. В подборку инвестбанка вошли корпорации, добывающие медь и алюминий, сетевые компании, чипмейкеры, а также поставщик услуг кибербезопасности. Аналитики назвали эти индустрии «Greenablers».
Тезисы в пользу роста
• По мнению аналитиков, спрос на решения Greenablers будет расти в связи с необходимостью более срочных и своевременных инвестиций компаний для избежания проблем в цепях поставок из-за длительных сроков реализации проектов чистой энергетики.
• Сырье и услуги Greenablers являются критическими или, как минимум, крайне необходимыми для подавляющего большинства вертикалей зеленой энергетики. Адекватное предложение материалов от Greenablers имеет решающее значение для устранения узких мест в цепях поставок.
• Goldman Sachs отметил, что индустрии Greenablers не являются приоритетными для инвесторов, ориентированных на ESG-повестку, однако они подойдут тем, кто хочет получить экспозицию на чистую энергетику без инвестиций в классических представителей сектора.
Топ-пики аналитиков
• Денежная рентабельность инвестированного капитала каждой компании выше 5%. Показатель характеризует прибыльность компании при инвестировании за счет собственных и заемных средств.
Медь и алюминий
✅ Freeport-McMoRan #FCX
🎯 Целевая цена - $39, потенциал роста +26%
✅ Constellium #CSTM
🎯 Целевая цена - $15, потенциал роста +19%
Сетевые компании
✅ Sempra Energy #SRE
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +17%
✅ Public Service Enterprise #PEG
🎯 Целевая цена - $68, потенциал роста +24%
Поставщики полупроводников
✅ Advanced Micro Devices #AMD
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +21%
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
🎯 Целевая цена - $88, потенциал роста +44%
✅ ASML #ASML
🎯 Целевая цена - €780, потенциал роста +63%
Кибербезопасность
✅ Datadog #DDOG
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +59%
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Goldman Sachs определил индустрии, которые являются ключевыми для осуществления перехода экономики на чистую энергетику. В подборку инвестбанка вошли корпорации, добывающие медь и алюминий, сетевые компании, чипмейкеры, а также поставщик услуг кибербезопасности. Аналитики назвали эти индустрии «Greenablers».
Тезисы в пользу роста
• По мнению аналитиков, спрос на решения Greenablers будет расти в связи с необходимостью более срочных и своевременных инвестиций компаний для избежания проблем в цепях поставок из-за длительных сроков реализации проектов чистой энергетики.
• Сырье и услуги Greenablers являются критическими или, как минимум, крайне необходимыми для подавляющего большинства вертикалей зеленой энергетики. Адекватное предложение материалов от Greenablers имеет решающее значение для устранения узких мест в цепях поставок.
• Goldman Sachs отметил, что индустрии Greenablers не являются приоритетными для инвесторов, ориентированных на ESG-повестку, однако они подойдут тем, кто хочет получить экспозицию на чистую энергетику без инвестиций в классических представителей сектора.
Топ-пики аналитиков
• Денежная рентабельность инвестированного капитала каждой компании выше 5%. Показатель характеризует прибыльность компании при инвестировании за счет собственных и заемных средств.
Медь и алюминий
✅ Freeport-McMoRan #FCX
🎯 Целевая цена - $39, потенциал роста +26%
✅ Constellium #CSTM
🎯 Целевая цена - $15, потенциал роста +19%
Сетевые компании
✅ Sempra Energy #SRE
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +17%
✅ Public Service Enterprise #PEG
🎯 Целевая цена - $68, потенциал роста +24%
Поставщики полупроводников
✅ Advanced Micro Devices #AMD
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +21%
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
🎯 Целевая цена - $88, потенциал роста +44%
✅ ASML #ASML
🎯 Целевая цена - €780, потенциал роста +63%
Кибербезопасность
✅ Datadog #DDOG
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +59%
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс