#аналитика #акции #США #banks #Baird

💡 Инвестбанк Baird повышает рекомендации по акциям американских банков в преддверии сезона отчетности за третий квартал, который начинается на этой неделе, а также повышает оценки по ряду имен на 2021 и 2022 гг.

👉🏻 По мнению аналитиков Baird, несмотря на отставание акций сектора, финансовое положение банков в целом улучшается, преимущественно за счет роста капитала и значительных комиссионных доходов.

⚡️ Факторы роста:
• Краткосрочным катализатором могут стать данные отчетности выше ожиданий за третий квартал.
• В текущие низкие оценки уже заложены кредитные и выборные риски, а также фактор крайне низких процентных ставок, что в краткосрочной перспективе может препятствовать росту акций. Однако данные риски будут уходить по мере восстановления американской экономики.
• В целом, Baird повышает прогноз по прибыли на акцию у банков в 2020 г. на 20%, а на 2021 г. - на 9%, сокращение резервов на возможные потери должно в значительной мере компенсировать снижение процентных доходов.
• Улучшение качества выданных кредитов, особенно с учетом того, что акции многих банков до сих пор торгуются ниже их балансовой стоимости. Банковский индекс #BKX также торгуется ниже минимумов ноября 2016 г.
• Общее улучшение макроэкономических факторов, в том числе благодаря новым бюджетным стимулам и выходу вакцины, должны снизить премию по кредитным рискам и поддержать устойчивую ротацию в пользу акций стоимости, таких как банки.
• В свою очередь, краткосрочный потенциал снижения представляется Baird весьма ограниченным, поскольку акции банков торгуются на исторических минимальных значениях по отношению к балансовой стоимости и по отношению цены акций к прибыли.

⚡️ Топ-идеи Baird среди наиболее качественных акций американских банков:

✅ Truist Financial #TFC
✅ U.S. Bancorp #USB
✅ American Express #AXP

✅ PNC #PNC
🎯 Целевая цена - $140, потенциал роста +21%.

✅ Bank of America #BAC
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +20%.

⚡️ Топ-идеи Baird среди акций американских банков с наибольшей экспозицией на восстановление экономики:

✅ Capital One #COF
✅ Citizens Financial Group #CFG
✅ Comerica #CMA
✅ Huntington Bancshares #HBAN
✅ Fifth Third #FITB
✅ Regions Financial #RF

✅ Wells Fargo #WFC
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +20%.

⚡️ Топ-идеи Baird среди акций американских банков средней и малой капитализации:

✅ First Horizon National #FHN
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +30%.

✅ Synovus Financial #SNV
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +20%.

💎 Наш фаворит в банковском секторе из списка выше - Bank of America #BAC.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #макро #Barclays

💡 Рост доходности 10-летних казначейских облигаций оказывает давление на широкий рынок акций. Аналитики из Barclays собрали ряд привлекательных компаний, которые будут расти в период ожидания роста инфляции.

👉🏻 Несмотря на то, что совсем не так давно доходность поднималась выше отметки в 1.70%, история показывает, что это вряд ли приведет к существенному снижению фондовых индексов. В целом, рост доходности облигаций считается здоровым и обусловлен быстрыми темпами восстановления экономики.

👉🏻 Единственным беспокойством инвесторов может быть изменение ключевой ставки ФРС. Однако, представители центрального банка США уже несколько раз говорили о том, что планируют оставить процентные ставки на околонулевом уровне вплоть до 2024 г.

👉🏻 После долгих расчетов, команда Barclays пришла к выводу о том, что инвесторам стоить открывать лонг-позиции в сфере медиа, банковском и нефтегазовом секторе.

💡 25 бенефициаров на фоне роста доходности длинных облигаций, по мнению Barclays:

✅ Halliburton #HAL
✅ Viacom #VIAC
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Comerica #CMA
✅ Emerson Electric #EMR
✅ Schlumberger #SLB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ Facebook #FB
✅ Trane Technologies #TT
✅ Best Buy #BBY
✅ Hartford Financial Services #HIG
✅ Ford #F
✅ Citizens Financial #CFG
✅ Apple #AAPL
✅ Norfolk Southern #NSC
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Accenture #ACN
✅ Hanesbrands #HBI
✅ Johnson Controls International #JCI
✅ Prudential Financial #PRU
✅ ServiceNow #NOW
✅ Gap #GPS
✅ Mastercard #MA
✅ M&T #MTB
✅ SVB Financial Group #SIVB

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #финансовый_сектор #банки #Abeta

💡 Во время пандемии банки были переполнены депозитами, поскольку потребители откладывали наличные средства, а Федеральная резервная система наполняла рынок ликвидностью. Сейчас эти факторы роста сектора идут на спад, однако банки по-прежнему имеют избыток капитала.

⚡️ Основные тезисы:

• Рост банковских депозитов и ликвидности финансовой системы могут стать факторами роста прибыли и акций банковского сектора, особенно если регулятор повысит процентные ставки в 2022 году. 

• По словам аналитиков Citigroup, банки на пути к увеличению своих депозитов до $1 трлн к 2023 году. Это выше консенсус-прогноза, и подразумевает, что доходность капитала банков - ключевой показатель прибыли - также может превзойти текущие оценки.

• Многое будет зависеть от политики ФРС. По оценкам Citi, если процентная ставка по федеральным фондам вырастет до 1.25% с сегодняшних 0-0.25%, рентабельность банков на материальный капитал может оказаться на 3% выше, чем в январе 2020 года.

• Рынок облигаций демонстрирует меньшую обеспокоенность по поводу инфляции - доходность 10-летних казначейских облигаций резко упала, поскольку перспективы увеличения налогово-бюджетных стимулов начали ослабевать.

• Акции банков, которые особенно чувствительны к ставкам, также упали на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций. 

• Банковские депозиты выросли до $17 трлн в 2020 году, что на $4 трлн больше 2019 года благодаря наращиванию сбережений потребителями из-за пандемии. Росту депозитов также способствовала покупка банками ценных бумаг и вливание денег на рынок со стороны ФРС.

• По оценкам Citi, несмотря на сокращение объема покупок ФРС банки по-прежнему должны в этом году увеличить свои депозиты на 13%. Это может способствовать увеличению балансов банков, предоставив возможности для роста кредитования и покупки ценных бумаг, что в свою очередь может поднять ROE и улучшить чистую прибыль.

Топ-идеи Citi, которые могут выиграть от повышения ставок и роста депозитов:

✅ Bank of America #BAC
✅ Bank of New York Mellon #BK
✅ Comerica #CMA
✅ State Street #STT
✅ PNC Financial Services #PNC

Биржевые инвестиционные фонды также предлагают доступ к сектору, включая более диверсифицированные банковские акции, которые не так чувствительны к курсам. 

✅ ETF Invesco KBW Bank #KBWB
Входят 24 ведущих банка, во главе с Wells Fargo #WFC, Bank of America, Citigroup #C и JPMorgan Chase #JPM. В этом году #KBWB вырос на 27%.

✅ Financial Select Sector SPDR Fund #XLF
Включает банки, страховые, брокерские и диверсифицированные финансовые компании. Его самым большим активом является Berkshire Hathaway #BRK.B. 

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Watchlist «Алгоритмический» - 23.02.2022

Изменения в портфеле за неделю

Добавлены:
• Weyerhaeuser Company #WY - один из крупнейших в мире частных владельцев лесных массивов.
• Comerica #CMA - компания, предоставляющая различные финансовые продукты и услуги.

Исключены:
• The Home Depot #HD -12%
• Public Storage #PSA -8%

Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.

#watchlist #акции #алгоритмический

Watchlist «Алгоритмический» - 02.03.2022

Изменения в портфеле за неделю

Добавлены:
• The Mosaic #MOS - крупнейший производитель фосфорных и калийных удобрений в США
• EOG Resources #EOG - крупный американский производитель нефти и газа.
• Ovintiv #OVV - компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов.

Исключены:
• Comerica #CMA -8%
• Advanced Micro Devices #AMD -11%
• Synaptics #SYNA -23%

Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. Сместили акцент в сторону нефтегазовых и сырьевых компаний, которые могут извлечь выгоду от дальнейшего роста цен на сырье на фоне геополитической напряженности.

#watchlist #акции #алгоритмический

Привлекательные дивидендные акции в условиях неопределенности на рынке

💡 Пока инвесторы пытаются пережить скачки на рынке, аналитики CNBC составили подборку акций с высокими и стабильными дивидендами, которые способны обеспечить постоянный доход.

Серьезные потрясения для рынка и падение S&P 500 
В этом году инвесторы столкнулись с потрясениями на рынках на фоне высокой инфляции, цикла повышения ставок ФРС, специальной операции в Украине и глобальных вспышек ковида. В 2022 году индекс S&P 500 упал уже более чем на 15%.

Защита от инфляции - дивидендные акции
Некоторые аналитики предлагают инвесторам обратить внимание на дивидендные акции как способ получения стабильных платежей. Дивиденд - это регулярная выплата части прибыли компании ее акционерам. Акции с большими и растущими дивидендами - это способ защиты от инфляции.

Основные идеи акций, показавших рост дивидендов на 25% за последние пять лет:

✅ NRG Energy #NRG
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ Citigroup #C
Дивидендная доходность - 4.2%

✅ Citizens Financial Group #CFG
Дивидендная доходность - 4.0%

✅ Comerica Incorporated #CMA
Дивидендная доходность - 3.5%

✅ Morgan Stanley #MS
Дивидендная доходность - 3.5%

✅ Regions Financial Corporation #RF 
Дивидендная доходность - 3.3%

✅ Best Buy Co. #BBY
Дивидендная доходность - 3.4%

✅ KeyCorp #KEY
Дивидендная доходность - 4.0%

✅ PNC Financial Services Group #PNC
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ Fifth Third Bancorp #FITB
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ JPMorgan Chase & Co. #JPM
Дивидендная доходность - 3.3%

✅ T.Rowe Price Group #TROW
Дивидендная доходность - 3.6%

✅ Bank of New York Mellon Corporation #BK
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ Interpublic Group of Companies #IPG
Дивидендная доходность - 3.4%

✅ U.S. Bancorp #USB
Дивидендная доходность - 3.6%

✅ Lincoln National Corporation #LNC
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ Prudential Financial #PRU
Дивидендная доходность - 4.5%

✅ Truist Financial Cprporation #TFC
Дивидендная доходность - 4.0%

✅ Franklin Resources #BEN
Дивидендная доходность - 4.6%

✅ Principal Financial Group #PFG 
Дивидендная доходность - 3.6%

✅ State Street Corporation #STT
Дивидендная доходность - 3.3%

✅ Paramount Global Class B  #PARA
Дивидендная доходность - 3.5%

✅ Whirlpool Corporation #WHR
Дивидендная доходность - 3.2%
 
✅ Intel Corporation #INTC
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ LyondellBasell Industries #LYB
Дивидендная доходность - 4.3%

✅ Omnicom Group #OMC
Дивидендная доходность - 3.7%

✅ Pfizer #PFE
Дивидендная доходность - 3.2%



#акции #США #аналитика #дивиденды #дивидендные_акции

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Новости премаркета США - 14.03.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.74% (3917 п.)
Nasdaq: +0.64% (12132 п.)
Dow Jones: +0.62% (32253 п.)
Золото: -0.30% ($1906)
Нефть марки Brent: -1.27% ($79.57)
US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительной динамике индексов способствует восстановление акций банков на ожиданиях смягчения политики ФРС. В моменте финансовый сектор S&P 500 прибавляет 2.7%. Среди особенно заметных движений стоит отметить First Republic Bank #FRC, бумаги которого уже поднялись примерно на 40%. Существует высокая вероятность, что текущая динамика является лишь «отскоком дохлой кошки». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация февральской ценовой статистики. Ослабление ценового давления сильнее консенсус-прогнозов поддержит восстановление спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями паузы в ужесточении политики ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.

Moody's снизило кредитный рейтинг Signature Bank #SBNY до «мусорного» уровня и поместило на пересмотр с целью понижения рейтинги First Republic Bank #FRC, Zions Bancorp #ZION, Western Alliance Bancorp #WAL, Comerica #CMA, UMB Financial #UMBF и Intrust.

По сообщению WSJ, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank #SIVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные.

По данным FT, клиенты массового переводят свои счета в крупные банки JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC и Citigroup #C из более мелких банков после краха SVB. Эти банки пытаются удовлетворить запросы на перевод, предпринимая дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации.

Credit Suisse #CS выявил «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления. Председатель совета директоров Аксель Леманн отказался от выплаты в $1.6 млн, которые должен был получить за первый год работы на этом посту.

Акции Bunge #BG и Insulet #PODD заменят SVB и Signature Bank в индексе S&P 500. Это произойдет до открытия торгов в среду, 15 марта.

Акции Uber #UBER и Lyft #LYFT на премаркете выросли на 6% и 5%, соответственно, после решения калифорнийского суда о том, что водители должны рассматриваться как независимые подрядчики, а не работники, что устраняет некоторые регулятивные риски для компаний.

Volkswagen #VOW3 увеличил свой пятилетний инвестиционный план на 13% до €180 млрд. Порядка 68% затрат пойдут на электромобили и программное обеспечение по сравнению с 56% в предыдущем плане.

#США #новости_премаркета

сайт · youtube

Утренний обзор - 03.05.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.16% (4143 п.)
Nasdaq: +0.01% (13186 п.)
Dow Jones: +0.18% (33832 п.)
Золото: -0.07% ($2015)
Нефть марки Brent: +0.08% ($75.22)
US Treasuries 10 лет: +0.32% (3.441%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.16%, Dow Jones - на 1.08%, а Nasdaq - также на 1.08%. Давление на индексы оказал очередной раунд распродаж акций региональных банков на опасениях новых банкротств. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.

Среди банков наибольшие потери понесли PacWest Bancorp #PACW, Western Alliance Bancorp #WAL и Comerica #CMA. В целом сектор #KRX снизился на 5.53% и достиг минимума с ноября 2020 года. В то же время вновь проявился повышенный спрос на защитные активы, такие как золото и казначейские облигации США.

💎 «Есть опасения, что проблемы в банковском секторе еще не закончились. Вдобавок, если ФРС будет продолжать повышать ставки, это станет катализатором для новых проблем. Помимо этого, все чаще участники рынка говорят о проблемах с коммерческой недвижимостью, сферой, на которую региональные банки обладают наибольшей экспозицией», - сказала Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.

Вчера также наблюдалось крупное снижение цен на нефть на фоне опасений за перспективы глобальной экономики. Нефть марки Brent подешевела на 5.24%, а WTI - на 5.6%. Среди прочего Morgan Stanley резко снизил прогноз цен на Brent во втором полугодии 2023 года: в 3-м квартале ожидает $77.5 ($90 ранее), а в 4-м квартале - $75 ($87.5 ранее).

Между тем, были опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за март. Их количество сократилось до 9.59 млн по сравнению с 9.974 млн в феврале. Это ниже прогноза на уровне 9.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с мая 2021 года. Рынок труда постепенно приходит в равновесие после годичной кампании ФРС по охлаждению экономики. Вероятно данные позитивно повлияют на риторику регулятора.

Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС

#обзор #рынок #утро

· связаться с нами · сайт · youtube

Утренний обзор - 05.05.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.37% (4091 п.)
Nasdaq: +0.48% (13106 п.)
Dow Jones: +0.22% (33270 п.)
Золото: -0.14% ($2046)
Нефть марки Brent: +0.79% ($73.06)
US Treasuries 10 лет: -0.15% (3.377%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.72%, Dow Jones - на 0.86%, а Nasdaq - на 0.49%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы американской экономики на фоне новых событий в банковском секторе. На постмаркете акции восстановились благодаря позитивной отчетности Apple #AAPL. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.

Цена акций PacWest Bancorp #PACW рухнула почти на 51% после того, как банк сообщил о ведении переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами, изучая различные варианты привлечения капитала для своего бизнеса.

Бумаги Western Alliance #WAL подешевели более чем на 38%. Вчера СМИ писали о том, что банк рассматривает возможность собственной продажи, однако несколько позже руководство регионального банка решительно опровергло эти сообщения.

Падение котировок акций First Horizon #АРТ превысило 33% на новости о том, что банк объявил об отмене сделки, в рамках которой его планировал купить канадский TD Bank #TD.

Другие кредиторы Comerica #CMA и Zion Bancorp #ZION потеряли около 12%. В целом, по итогам сессии сектор региональных банков #KRE снизился на 5%, до минимальных отметок с сентября 2020 года.

Между тем, на фоне проблем в банковском секторе, рынок фьючерсов начинает закладывать, что с 53%-ной вероятностью ФРС будет вынуждена снизить ставку на 25 б.п. уже в июле.

💎 «Ситуация с региональными банками и ужесточение условий кредитования оказывают давление на рынок. Инвесторы активно пересматривают свое представление о том, где мы находимся с точки зрения кредитных циклов и стандартов банковского кредитования, и когда может наступить потенциальная рецессия», - отметил Чже Шен, управляющий директор в TIFF Investment Management.

На постмаркете поддержку индексам оказал подъем акций технологических компаний после публикации отчетности Apple #AAPL. Компания превысила консенсус-прогнозы по прибыли, выручке и рентабельности, благодаря устойчивым продажам iPhone. Акции компании выросли на 2.5%. Подробнее рассмотрим отчетность в канале.

Публикация экономических данных сегодня:
• Отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)

#обзор #рынок #утро

· связаться с нами · сайт · youtube

Morningstar рекомендует акции региональных банков. Считает, что распродажа зашла слишком далеко

💡 Из-за банкротств нескольких региональных кредиторов и опасений цепной реакции, акции банков подверглись крупной распродаже. iShares US Regional Banks ETF #IAT, отслеживающий сектор, снизился на 32% за последние шесть месяцев.

Главный рыночный стратег Morningstar Дэйв Секера считает, что инвесторы без разбора продают акции на фоне широкого ухода от риска. Тем не менее большинство банков, переживших коррекцию, скоро встанут на путь восстановления.

Morningstar #MORN - информационно-аналитическая компания и рейтинговое агентство в США. Специализируется на сборе и анализе информации по инвестиционным фондам.

💎 «Мы считаем, что рынок слишком остро реагирует на краткосрочное давление и чрезмерно снижает оценки акций. Региональная банковская бизнес-модель все еще работает. В долгосрочной перспективе эти банки будут продолжать получать прибыль, превышающую стоимость их капитала», - пишет Секера.

В то же время стратег также предупреждает, что чистая прибыль региональных банков, вероятно, будет снижаться до конца 2023 года. Тем не менее это предел ожидаемого ущерба для сектора. Уже в следующем году начнется ускорение темпов роста финансовых показателей.

Учитывая предстоящее восстановление, Секера представил наиболее недооцененные акции региональных кредиторов. Аналитик отмечает, что сейчас эти банки торгуются существенно дешевле их справедливой стоимости. Все целевые цены для акций предоставлены на основе анализа стратегов Morningstar.

Топ-пики Morningstar:

Regions Financial #RF
Целевая цена - $24, потенциал роста +42%

Frost Bank #CFR
Целевая цена - $128, потенциал роста +24%

M&T Bank #MTB
Целевая цена - $163, потенциал роста +36%

PNC #PNC
Целевая цена - $145, потенциал роста +46%

Fifth Third Bank #FITB
Целевая цена - $38, потенциал роста +50%

Huntington #HBAN
Целевая цена - $15, потенциал роста +49%

US Bancorp #USB
Целевая цена - $58, потенциал роста +91%

Truist Financial #TFC
Целевая цена - $57, потенциал роста +97%

KeyCorp #KEY
Целевая цена - $21, потенциал роста +131%

Comerica #CMA
Целевая цена - $79, потенциал роста +107%

Zions Bancorp #ZION
Целевая цена - $58, потенциал роста +121%

Наше мнение: Мы сохраняем осторожный взгляд на банковский сектор, однако также начинаем присматриваться к покупкам, учитывая привлекательные оценки. Мы консервативно подходим к выбору акций и предпочитаем инвестировать в наиболее надежные имена. Больше всего нам нравится текущее состояние и перспективы Charles Schwab #SCHW и Regions Financial #RF. Недавно в канале мы разместили инвестиционную идею по Regions.

#аналитика #акции #США #финансовый_сектор #MORN

· связаться с нами · сайт · youtube

Новости премаркета США - 22.08.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (4432 п.)
📈 Nasdaq: +0.72% (15095 п.)
📈 Dow Jones: +0.18% (34586 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1896)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.56% ($84.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (4.346%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке продолжается ралли на фоне восстановление в циклических акциях и технологическом секторе. Ожидания публикации позитивных квартальных результатов Nvidia #NVDA поддерживают аппетит к риску, несмотря на рост доходностей 10-летних казначейских облигаций до максимума с 2007 года. Сегодня инвесторы продолжат отыгрывать отдельные корпоративные события, данные с рынка недвижимости и выступления чиновников ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.

🟡 Национальный финансовый регулятор Китая опубликовал ключевые данные о банковском секторе. Среди прочего, маржинальность продолжила снижение (NIM) и упала до 1.74% - ниже установленной нормы в 1.8%. В связи с этим, Народный банк Китая, вероятно, продолжит умеренно подходить к снижению ключевых ставок.

🔴 S&P Global вслед за Moody's понизило кредитные рейтинги некоторых банков США: Associated Banc-Corp #ASB и Valley National #VLY - из-за рисков финансирования и более высокой зависимости от депозитов через брокеров, UMB Financial Corp #UMBF, Comerica Bank #CMA и Keycorp #KEY - вследствие крупного оттока депозитов. Ранее агентства предупреждали, что могут снизить рейтинги еще десяткам банков, включая крупнейших представителей сектора.

🔴 На фоне роста доходностей казначейских облигаций средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США достигла 7.48%. Это максимум с ноября 2000 года. Год назад ставка составляла 5.5%.

🔴 В США вновь участились случаи заболевания COVID-19, причем доминирующим штаммом стал новый вариант EG.5 (или Eris). На данный момент нет доказательств того, что он является более тяжелым, чем предыдущие штаммы. На этом фоне акции производителей вакцин вчера показали уверенный рост.

🟢 Microsoft #MSFT подала на рассмотрение британскому регулятору новый вариант сделки по покупке Activision Blizzard #ATVI. Обновление предполагает продажу облачных прав на существующие игры Activision для ПК и приставок и те игры, которые она выпустит в ближайшие 15 лет, французской Ubisoft #UBI. Действие соглашения не будет распространяться на Европейскую экономическую зону.

🟢 Британский разработчик процессорных архитектур Arm подал заявку на IPO на Nasdaq в сентябре. В ходе IPO Arm может привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Если размещение пройдет по верхней границе диапазона, оно может стать третьим по величине в истории технологического сектора, уступив только Alibaba #BABA и крупнейшему оператору соцсетей.

#США #новости_премаркета

@aabeta

Важные события недели - 15.01.2024

В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.

⚠️ Макроэкономические данные:

15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга

17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)

18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)

19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)

📰 Заметные отчетности:

16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR

17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA

18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY

19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV

Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.

16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.

Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:

16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.

17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.

18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.

#США #неделя_впереди

@aabeta

Важные события недели - 15.07.2024

В начале этой неделе в центре внимания будет находиться попытка покушения на Дональда Трампа. После события его шансы на победу в президентских выборах в ноябре ощутимо выросли. Ожидается возобновление роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара США, учитывая планы республиканцев по проведению менее жесткой фискальной политики и по повышению тарифов на импорт.

Следом инвесторы будут оценивать макроэкономические данные, которые могут подтвердить замедление экономической активности. Консенсус закладывает падение розничных продаж, увеличение запасов на складах предприятий при росте производства, а также только умеренное восстановление региональных индексов деловой активности. Среди экономистов начинают появляться рассуждения о развороте в подходе инвесторов к восприятию плохих новостей как хороших.

После смешанных отчетностей банков в прошлую пятницу инвесторы продолжат оценивать новые квартальные результаты как крупнейших, так и региональных кредиторов. В технологиях и коммуникациях особое внимание привлекут показатели Netflix, ASML и TSMC, которые могут вызвать восстановление котировок своих секторов после просадки на прошлой неделе. Также отчитается несколько компаний из потребительски секторов и нефтесервисные корпорации.

Помимо прочего, эта наделя отметится множеством выступлений представителей ФРС с комментариями по последней ценовой статистике. Председатель Джером Пауэлл в понедельник даст интервью в Экономическом клубе Вашингтона. Ожидается сессия вопросов и ответов.

⚠️ Макроэкономические данные:

15 июля:
• Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
• Выступление главы ФРС Пауэлла

16 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)

17 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Объём строительства новых домов (июнь)
• Объем промышленного производства (июнь)

18 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
• Индекс опережающих экономических индикаторов (июнь)

📰 Заметные отчетности:

15 июля - Goldman Sachs #GS, BlackRock #BLK

16 июля - UnitedHealth #UNH, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, PNC Financial #PNC, J.B. Hunt Transport #JBHT, Charles Scwhab #SCHW, Alcoa #AA

17 июля - Johnson & Johnson #JNJ, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, United Airlines #UAL, Ally Financial #ALLY, ASML #ASML

18 июля - Novartis #NVS, Netflix #NFLX, Abbott Laboratories #ABT, Blackstone #BX, Domino's Pizza #DPZ, TSMC #TSM

19 июля - American Express #AXP, Halliburton #HAL, Schlumberger #SLB, Travelers #TRV, Fifth Third #FITB, Huntington Bancshares #HBAN, Comerica #CMA

#США #неделя_впереди

@aabeta