Новости премаркета США - 10.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 12.09.2022
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Cобытия предстоящей недели - 26.12.2022
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 06.02.2023
Одно из главных событий недели - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 7 февраля. Не исключено, что риторика будет «ястребиной» учитывая сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. Также на неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
6 февраля - Activision Blizzard #ATVI, Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
7 февраля - BP #BP
8 февраля - Disney #DIS, CVS Health #CVS, Uber #UBER
9 февраля - AbbVie #ABBV, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM, PayPal #PYPL, Lyft #LYFT, Kellogg #K
Чикагский автосалон:
The Chicago Auto Show пройдет с 9 по 20 февраля. На мероприятии свои новинки представят автопроизводители Subaru #7270, Volkswagen #VOW3, Honda #HMC, General Motors #GM, а также бренды Ram и Jeep компании Stellantis #STLA.
Корпоративные события:
Canada Goose #GOOS проведет День инвестора, посвященный долгосрочным стратегическим инициативам и финансовым перспективам розничного бизнеса. 7 февраля Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное поисковым системам и искусственному интеллекту. Как ожидается компания подробно расскажет о том, как ИИ может быть использован для повышения эффективности взаимодействия пользователей с информацией. На фоне прохождения мероприятия может наблюдаться высокая волатильность в акциях Microsoft #MSFT, C3.ai #AI, Nvidia #NVDA и SoundHound AI #SOUN. 10 февраля 2seventy bio #TSVT представит данные по 3-й фазе испытания своего препарата Abecma. В этот же день FDA примет решение по одобрению препарату Eylea от Regeneron #REGN.
Важные конференции:
Крупнейшей конференцией недели станет Stifel 2023 Transportation & Logistics Conference. На мероприятии выступят такие крупные логистические компании, как Heartland Express #HTLD, FTAI Aviation #FTAI, Werner Enterprises #WERN, Matson #MATX и Daseke #DSKE.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Pfizer #PFE после недавней коррекции. Аналитики ожидают, что запуск новых препаратов сможет нивелировать падение выручки от продажи вакцин против COVID-19. Помимо этого, в Barron’s позитивно оцениваю стратегические поглощения Pfizer таких компаний, как Arena Pharmaceuticals, Biohaven Pharmaceuticals и Global Blood Therapies. По оценкам, данные сделки смогут компенсировать падение продаж в 2025-2028 годах, когда Pfizer потеряет эксклюзивные права на выпуск некоторых препаратов. Также отмечается привлекательная оценка по мультипликаторам, которая ниже S&P 500 и среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Одно из главных событий недели - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 7 февраля. Не исключено, что риторика будет «ястребиной» учитывая сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. Также на неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
6 февраля - Activision Blizzard #ATVI, Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
7 февраля - BP #BP
8 февраля - Disney #DIS, CVS Health #CVS, Uber #UBER
9 февраля - AbbVie #ABBV, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM, PayPal #PYPL, Lyft #LYFT, Kellogg #K
Чикагский автосалон:
The Chicago Auto Show пройдет с 9 по 20 февраля. На мероприятии свои новинки представят автопроизводители Subaru #7270, Volkswagen #VOW3, Honda #HMC, General Motors #GM, а также бренды Ram и Jeep компании Stellantis #STLA.
Корпоративные события:
Canada Goose #GOOS проведет День инвестора, посвященный долгосрочным стратегическим инициативам и финансовым перспективам розничного бизнеса. 7 февраля Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное поисковым системам и искусственному интеллекту. Как ожидается компания подробно расскажет о том, как ИИ может быть использован для повышения эффективности взаимодействия пользователей с информацией. На фоне прохождения мероприятия может наблюдаться высокая волатильность в акциях Microsoft #MSFT, C3.ai #AI, Nvidia #NVDA и SoundHound AI #SOUN. 10 февраля 2seventy bio #TSVT представит данные по 3-й фазе испытания своего препарата Abecma. В этот же день FDA примет решение по одобрению препарату Eylea от Regeneron #REGN.
Важные конференции:
Крупнейшей конференцией недели станет Stifel 2023 Transportation & Logistics Conference. На мероприятии выступят такие крупные логистические компании, как Heartland Express #HTLD, FTAI Aviation #FTAI, Werner Enterprises #WERN, Matson #MATX и Daseke #DSKE.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Pfizer #PFE после недавней коррекции. Аналитики ожидают, что запуск новых препаратов сможет нивелировать падение выручки от продажи вакцин против COVID-19. Помимо этого, в Barron’s позитивно оцениваю стратегические поглощения Pfizer таких компаний, как Arena Pharmaceuticals, Biohaven Pharmaceuticals и Global Blood Therapies. По оценкам, данные сделки смогут компенсировать падение продаж в 2025-2028 годах, когда Pfizer потеряет эксклюзивные права на выпуск некоторых препаратов. Также отмечается привлекательная оценка по мультипликаторам, которая ниже S&P 500 и среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 22.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.16% (4012 п.)
📈 Nasdaq: +0.26% (12128 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (33203 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1837)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.27% ($82.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.73% (3.927%/год.)
Фьючерсы на американские индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после крупного падения на прошлой торговой сессии. Определенную поддержку оказывает замедления роста доходностей трежерис. Сегодня в центре внимания будет публикация протокола прошлого заседания ФРС. Содержание «минуток» может напомнить инвесторам о готовности регулятора к жестким действиям. Также участники рынка будут искать сигналы о том, насколько высок уровень разногласий между членами регулятора относительно темпов повышения ставок. Помимо этого, внимание стоит обратить на отчетность Nvidia #NVDA после закрытия торгов. Результаты чипмейкера могут определить дальнейшую динамику всего полупроводникового сектора. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Темпы роста инфляции в Германии в феврале ускорились до 8.7% г/г с 8.6% г/г в январе. В месячном исчислении цены выросли на 1% после снижения на 0.8%. Оба показателя оказались на уровне ожиданий.
🟢 Freeport LNG, обеспечивающий почти пятую часть всех отгрузок СПГ из США, получил разрешения на полное возобновление работы первой линии сжижения, а также на поэтапный перезапуск второй линии. Запуск третьей линии СПГ-завода потребует последующего одобрения.
🟡 Член правления Банка Японии Наоки Тамура заявил, что центробанку пока следует сохранять свою крайне мягкую ДКП. Он также отметил, что на каком-то этапе регулятор должен пересмотреть свой курс и оправданность целевого уровня инфляции в 2%, взвесив все выгоды и издержки ультрамягкой политики.
🟡 Tesla #TSLA заявила, что сокращает свои планы по производству аккумуляторов на заводе в Германии, перенаправляя инвестиционные ресурсы в США. Компания планирует воспользоваться налоговыми льготами, предлагаемыми законом о снижении инфляции (IRA).
🟢 Baidu #BIDU представила сильные квартальные результаты и объявила байбек на $5 млрд (около 10% от капитализации) сроком до конца 2025 года. Также поисковый гигант дал позитивный прогноз на весь 2023 год. На премаркете акции растут на 6.5%.
🔴 Intel #INTC снижает квартальные дивиденды на 65.8% до $0.125 с $0.365 в рамках своей стратегии по сохранению капитала в условиях макроэкономической неопределенности. В январе компания предупредила, что в 1-м квартале понесет убытки из-за замедления рынков ПК и ЦОД.
🟢 Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, завершил 2022 год с рекордной чистой прибылью. В связи с этим компания увеличит дивидендные выплаты на 27.3%, а также направит €1.5 млрд на байбек, сроком до конца 2023 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.16% (4012 п.)
📈 Nasdaq: +0.26% (12128 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (33203 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1837)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.27% ($82.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.73% (3.927%/год.)
Фьючерсы на американские индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после крупного падения на прошлой торговой сессии. Определенную поддержку оказывает замедления роста доходностей трежерис. Сегодня в центре внимания будет публикация протокола прошлого заседания ФРС. Содержание «минуток» может напомнить инвесторам о готовности регулятора к жестким действиям. Также участники рынка будут искать сигналы о том, насколько высок уровень разногласий между членами регулятора относительно темпов повышения ставок. Помимо этого, внимание стоит обратить на отчетность Nvidia #NVDA после закрытия торгов. Результаты чипмейкера могут определить дальнейшую динамику всего полупроводникового сектора. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Темпы роста инфляции в Германии в феврале ускорились до 8.7% г/г с 8.6% г/г в январе. В месячном исчислении цены выросли на 1% после снижения на 0.8%. Оба показателя оказались на уровне ожиданий.
🟢 Freeport LNG, обеспечивающий почти пятую часть всех отгрузок СПГ из США, получил разрешения на полное возобновление работы первой линии сжижения, а также на поэтапный перезапуск второй линии. Запуск третьей линии СПГ-завода потребует последующего одобрения.
🟡 Член правления Банка Японии Наоки Тамура заявил, что центробанку пока следует сохранять свою крайне мягкую ДКП. Он также отметил, что на каком-то этапе регулятор должен пересмотреть свой курс и оправданность целевого уровня инфляции в 2%, взвесив все выгоды и издержки ультрамягкой политики.
🟡 Tesla #TSLA заявила, что сокращает свои планы по производству аккумуляторов на заводе в Германии, перенаправляя инвестиционные ресурсы в США. Компания планирует воспользоваться налоговыми льготами, предлагаемыми законом о снижении инфляции (IRA).
🟢 Baidu #BIDU представила сильные квартальные результаты и объявила байбек на $5 млрд (около 10% от капитализации) сроком до конца 2025 года. Также поисковый гигант дал позитивный прогноз на весь 2023 год. На премаркете акции растут на 6.5%.
🔴 Intel #INTC снижает квартальные дивиденды на 65.8% до $0.125 с $0.365 в рамках своей стратегии по сохранению капитала в условиях макроэкономической неопределенности. В январе компания предупредила, что в 1-м квартале понесет убытки из-за замедления рынков ПК и ЦОД.
🟢 Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, завершил 2022 год с рекордной чистой прибылью. В связи с этим компания увеличит дивидендные выплаты на 27.3%, а также направит €1.5 млрд на байбек, сроком до конца 2023 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события недели - 17.04.2023
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
Новости премаркета США - 26.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4104 п.)
Nasdaq: +1.05% (12945 п.)
Dow Jones: +0.19% (33714 п.)
Золото: +0.18% ($2000)
Нефть марки Brent: -1.15% ($79.62)
US Treasuries 10 лет: +0.06% (3.405%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку основным индексам оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT и Texas Instruments #TXN. Инвесторы также продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Квартальные результаты PacWest Bancorp #PACW несколько умерили опасения распространения кризиса. Региональный банк сообщил о стабилизации депозитов и притоке новых. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчетности еще одного «бигтеха» Meta Platforms #META (запрещена в РФ), который отчитается после закрытия. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
First Republic Bank #FRC совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Банк рассматривает возможность продажи активов на сумму от $50 до $100 млрд, включая долгосрочные ипотечные кредиты и облигации, чтобы выбраться из кризиса.
Южнокорейский производитель микрочипов памяти SK Hynix сообщил о рекордных операционных убытках в размере $2.54 млрд за 1-й квартал из-за «слабого спроса и падения цен на продукцию». Тем не менее компания ожидает улучшения ситуации в текущем квартале благодаря импульсу для спроса со стороны решений ИИ.
Британский регулятор заблокировал сделку по поглощению Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT, поскольку соглашение приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для жителей Британии. Компании планируют добиваться отмены решения.
Подразделение облачных вычислений Alibaba #BABA сообщило, что уже более 200 тыс. компаний запросили доступ к бета-тестированию ее аналога Chat GPT - языковой модели Tongyi Qianwen.
Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, планирует сократить 3.5 тыс. сотрудников в США на фоне растущих издержек.
General Motors #GM и Samsung SDI планируют инвестировать более $3 млрд в строительство нового предприятия по производству аккумуляторов в США. Компании рассчитывают, что завод начнет работать в 2026 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4104 п.)
Nasdaq: +1.05% (12945 п.)
Dow Jones: +0.19% (33714 п.)
Золото: +0.18% ($2000)
Нефть марки Brent: -1.15% ($79.62)
US Treasuries 10 лет: +0.06% (3.405%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку основным индексам оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT и Texas Instruments #TXN. Инвесторы также продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Квартальные результаты PacWest Bancorp #PACW несколько умерили опасения распространения кризиса. Региональный банк сообщил о стабилизации депозитов и притоке новых. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчетности еще одного «бигтеха» Meta Platforms #META (запрещена в РФ), который отчитается после закрытия. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
First Republic Bank #FRC совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Банк рассматривает возможность продажи активов на сумму от $50 до $100 млрд, включая долгосрочные ипотечные кредиты и облигации, чтобы выбраться из кризиса.
Южнокорейский производитель микрочипов памяти SK Hynix сообщил о рекордных операционных убытках в размере $2.54 млрд за 1-й квартал из-за «слабого спроса и падения цен на продукцию». Тем не менее компания ожидает улучшения ситуации в текущем квартале благодаря импульсу для спроса со стороны решений ИИ.
Британский регулятор заблокировал сделку по поглощению Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT, поскольку соглашение приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для жителей Британии. Компании планируют добиваться отмены решения.
Подразделение облачных вычислений Alibaba #BABA сообщило, что уже более 200 тыс. компаний запросили доступ к бета-тестированию ее аналога Chat GPT - языковой модели Tongyi Qianwen.
Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, планирует сократить 3.5 тыс. сотрудников в США на фоне растущих издержек.
General Motors #GM и Samsung SDI планируют инвестировать более $3 млрд в строительство нового предприятия по производству аккумуляторов в США. Компании рассчитывают, что завод начнет работать в 2026 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 20.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 15.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.13% (4549 п.)
📉 Nasdaq: -0.28% (15628 п.)
📉 Dow Jones: -0.05% (35239 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.69% ($93.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.322%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций взял паузу после вчерашнего ралли. Негативное влияние оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций, которые находятся в шаге от обновления очередного многолетнего максимума. Важными для инвесторов сегодня будут августовские данные по промышленному производству и сентябрьский индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Сессия может отметиться повышенной волатильность из-за прохождения Triple Witching, когда произойдет экспирация в месячных и квартальных опционах на акции, ETF и индексы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Председатель ЦБ заявила, что банк будет удерживать ставку на высоком уровне достаточно долгое время, пока не убедится в том, что инфляция начала снижаться.
🟢 Вышла позитивная макростатистика из Китая, указывающая на определенное ускорение экономики. В августе промпроизводство выросло на 4.5% г/г против прогнозных 4% г/г. В то же время, розничные продажи выросли на 4.6% г/г, это заметно выше июльских 2.5% г/г и консенсуса на уровне 3% г/г.
🔴 Порядка 13 тыс. сотрудников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA вышли на забастовку, поскольку автопроизводители не смогли договориться с профсоюзом работников United Auto Workers (UAW) о повышении оплаты труда. Сейчас забастовка идет на трех заводах, однако может распространиться и на другие, заявил глава организации.
🟢 Salesforce #CRM планирует нанять 3.3 тыс. сотрудников в различные подразделения. Ранее в этом году компания сократила 10% персонала в рамках реорганизации операций. Инициатива компании направлена на поддержание роста, а также развитие в сфере ИИ.
🔴 По данным Reuters, TSMC #TSM попросила поставщиков оборудования передового класса не торопиться с отгрузкой их продукции. Это связано с тем, что у компании нет уверенности в сохранении спроса на собственные чипы на достаточно высоком уровне.
🟢 Медиа-магнат Байрон Аллен сделал Disney #DIS предложение стоимостью $10 млрд о покупке телесети ABC, местных станций, а также кабельных каналов FX и National Geographic. Новость последовала за сообщениями о том, что Disney ведет ранние переговоры о продаже сети ABC и станций вещательной группе Nexstar Media #NXST.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.13% (4549 п.)
📉 Nasdaq: -0.28% (15628 п.)
📉 Dow Jones: -0.05% (35239 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.69% ($93.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.322%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций взял паузу после вчерашнего ралли. Негативное влияние оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций, которые находятся в шаге от обновления очередного многолетнего максимума. Важными для инвесторов сегодня будут августовские данные по промышленному производству и сентябрьский индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Сессия может отметиться повышенной волатильность из-за прохождения Triple Witching, когда произойдет экспирация в месячных и квартальных опционах на акции, ETF и индексы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Председатель ЦБ заявила, что банк будет удерживать ставку на высоком уровне достаточно долгое время, пока не убедится в том, что инфляция начала снижаться.
🟢 Вышла позитивная макростатистика из Китая, указывающая на определенное ускорение экономики. В августе промпроизводство выросло на 4.5% г/г против прогнозных 4% г/г. В то же время, розничные продажи выросли на 4.6% г/г, это заметно выше июльских 2.5% г/г и консенсуса на уровне 3% г/г.
🔴 Порядка 13 тыс. сотрудников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA вышли на забастовку, поскольку автопроизводители не смогли договориться с профсоюзом работников United Auto Workers (UAW) о повышении оплаты труда. Сейчас забастовка идет на трех заводах, однако может распространиться и на другие, заявил глава организации.
🟢 Salesforce #CRM планирует нанять 3.3 тыс. сотрудников в различные подразделения. Ранее в этом году компания сократила 10% персонала в рамках реорганизации операций. Инициатива компании направлена на поддержание роста, а также развитие в сфере ИИ.
🔴 По данным Reuters, TSMC #TSM попросила поставщиков оборудования передового класса не торопиться с отгрузкой их продукции. Это связано с тем, что у компании нет уверенности в сохранении спроса на собственные чипы на достаточно высоком уровне.
🟢 Медиа-магнат Байрон Аллен сделал Disney #DIS предложение стоимостью $10 млрд о покупке телесети ABC, местных станций, а также кабельных каналов FX и National Geographic. Новость последовала за сообщениями о том, что Disney ведет ранние переговоры о продаже сети ABC и станций вещательной группе Nexstar Media #NXST.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta