Важные события предстоящей недели - 15.11.2021
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания инвесторов на этой неделе - отчетности компаний из сектора розничной торговли. Наиболее ожидаемыми будут результаты Walmart #WMT, который является «барометром» сектора. Также на неделе состоится встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Аналитики ожидают, что любое ослабление напряжения между странами окажет поддержку американским компаниям, присутствующим в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 ноября:
• Базовый индекс розничных продаж (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
17 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
18 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 ноября – Rocket Lab #RKLB
16 ноября – Walmart #WMT, Home Depot #HD, Sea #SE
17 ноября - Cisco #CSCO, Nvidia #NVDA, Baidu #BIDU, Target #TGT
18 ноября - JD #JD, Alibaba #BABA
Сектор розничной торговли
Аналитики Jefferies прогнозируют, что Walmart #WMT представит отличные результаты за 3-й квартал, но снизит прогнозы на 4-й квартал в связи с макроэкономическими рисками, что может привести к снижению стоимости акций. Между тем, JPMorgan в случае отката после отчетности рекомендует к покупке акции Lowe's #LOW и Home Depot #HD, отмечая, что тенденции в секторе розничной торговли окажут поддержку акциям обеих компаний в 2022 году.
Корпоративные события:
Johnson & Johnson #JNJ проведет мероприятие, на котором обозначит стратегию развития фармацевтического подразделения. Palo Alto Networks #PANW начнет мероприятие Ignite 21, посвященное кибербезопасности. Также на этой неделе инвесторы ожидают завершения выхода на биржу компании Wejo, предоставляющей доступ к базе данных об автомобилях, через SPAC-компанию Virtuoso Acquisition #VOSO. Примечательно, что General Motors #GM является одним из первых акционеров Wejo.
Кроме того ADP #ADP, Qualcomm #QCOM, Teladoc #TDOC, Coty #COTY, Five9 #FIVN и Zendesk #ZEN проведут Дни инвестора на этой неделе, а Western Digital #WDC, Clorox #CLX и Sysco #SYY - ежегодные собрания акционеров.
Автошоу в Лос-Анджелесе:
На выставке Ford #F представит полностью электрический пикап F-150 Lightning и седан Mustang Mach-E. Volkswagen #VOW3, в свою очередь, проведет тест-драйв своих моделей ID.4, Taos, Atlas и Tiguan. Kia планирует представить новейший концепт EV9 SUV, а Subaru продемонстрирует свою модель Solterra, ориентированную на массовый рынок. Fisker #FSR впервые выступит на данном мероприятии с электромобилем Ocean, произведенным из экологически чистых материалов. Кроме того, инвесторы ожидают, что стартапы EVgo #EVGO, Electrameccanica #SOLO, а также частные EdisonFuture и Mullen Automotive представят новые разработки.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор розничных ритейлеров одежды. Согласно их мнению, приближение праздничного сезона, а также рост темпов вакцинации станут главными катализаторами для роста акций. Аналитики отмечают, что компании из подборки способны без последствий для спроса перекладывать рост издержек на потребителей.
✅ Macy's #M
✅ Nordstrom #JWN
✅ Caleres #CAL
✅ Signet Jewelers #SIG
Barron’s выделяет для покупки:
✅ General Electric #GE - на этой неделе конгломерат объявил о разделении на 3 отдельных подразделения. Согласно расчетам аналитиков, на данный момент акции GE торгуются на 20% дешевле совокупной рыночной стоимости трех новых компаний.
💎 Как мы и предполагали, рынок акций скорректировался в первой половине прошедшей недели. Откат котировок мы использовали для покупок, а уже в четверг и пятницу большая часть падения была отыграна. На этой неделе запланировано большое количество корпоративных мероприятий, которые послужат катализаторами для акций некоторых компаний. Привлекательные кейсы мы будем активно отторговывать в нашем спекулятивном вотчлисте в премиум канале.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания инвесторов на этой неделе - отчетности компаний из сектора розничной торговли. Наиболее ожидаемыми будут результаты Walmart #WMT, который является «барометром» сектора. Также на неделе состоится встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Аналитики ожидают, что любое ослабление напряжения между странами окажет поддержку американским компаниям, присутствующим в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 ноября:
• Базовый индекс розничных продаж (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
17 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
18 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 ноября – Rocket Lab #RKLB
16 ноября – Walmart #WMT, Home Depot #HD, Sea #SE
17 ноября - Cisco #CSCO, Nvidia #NVDA, Baidu #BIDU, Target #TGT
18 ноября - JD #JD, Alibaba #BABA
Сектор розничной торговли
Аналитики Jefferies прогнозируют, что Walmart #WMT представит отличные результаты за 3-й квартал, но снизит прогнозы на 4-й квартал в связи с макроэкономическими рисками, что может привести к снижению стоимости акций. Между тем, JPMorgan в случае отката после отчетности рекомендует к покупке акции Lowe's #LOW и Home Depot #HD, отмечая, что тенденции в секторе розничной торговли окажут поддержку акциям обеих компаний в 2022 году.
Корпоративные события:
Johnson & Johnson #JNJ проведет мероприятие, на котором обозначит стратегию развития фармацевтического подразделения. Palo Alto Networks #PANW начнет мероприятие Ignite 21, посвященное кибербезопасности. Также на этой неделе инвесторы ожидают завершения выхода на биржу компании Wejo, предоставляющей доступ к базе данных об автомобилях, через SPAC-компанию Virtuoso Acquisition #VOSO. Примечательно, что General Motors #GM является одним из первых акционеров Wejo.
Кроме того ADP #ADP, Qualcomm #QCOM, Teladoc #TDOC, Coty #COTY, Five9 #FIVN и Zendesk #ZEN проведут Дни инвестора на этой неделе, а Western Digital #WDC, Clorox #CLX и Sysco #SYY - ежегодные собрания акционеров.
Автошоу в Лос-Анджелесе:
На выставке Ford #F представит полностью электрический пикап F-150 Lightning и седан Mustang Mach-E. Volkswagen #VOW3, в свою очередь, проведет тест-драйв своих моделей ID.4, Taos, Atlas и Tiguan. Kia планирует представить новейший концепт EV9 SUV, а Subaru продемонстрирует свою модель Solterra, ориентированную на массовый рынок. Fisker #FSR впервые выступит на данном мероприятии с электромобилем Ocean, произведенным из экологически чистых материалов. Кроме того, инвесторы ожидают, что стартапы EVgo #EVGO, Electrameccanica #SOLO, а также частные EdisonFuture и Mullen Automotive представят новые разработки.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на сектор розничных ритейлеров одежды. Согласно их мнению, приближение праздничного сезона, а также рост темпов вакцинации станут главными катализаторами для роста акций. Аналитики отмечают, что компании из подборки способны без последствий для спроса перекладывать рост издержек на потребителей.
✅ Macy's #M
✅ Nordstrom #JWN
✅ Caleres #CAL
✅ Signet Jewelers #SIG
Barron’s выделяет для покупки:
✅ General Electric #GE - на этой неделе конгломерат объявил о разделении на 3 отдельных подразделения. Согласно расчетам аналитиков, на данный момент акции GE торгуются на 20% дешевле совокупной рыночной стоимости трех новых компаний.
💎 Как мы и предполагали, рынок акций скорректировался в первой половине прошедшей недели. Откат котировок мы использовали для покупок, а уже в четверг и пятницу большая часть падения была отыграна. На этой неделе запланировано большое количество корпоративных мероприятий, которые послужат катализаторами для акций некоторых компаний. Привлекательные кейсы мы будем активно отторговывать в нашем спекулятивном вотчлисте в премиум канале.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
«Качественный» портфель компаний малой капитализации от Wells Fargo
💡 Аналитики Wells Fargo считают, что качественные акции компаний малой капитализации превзойдут динамику широкого рынка в 2022 году.
• Под качественными акциями аналитики понимают бумаги компаний с высокой операционной рентабельностью, низким соотношением чистого долга к EBITDA и высокими показателями рентабельности инвестированного капитала.
• Качественные акции обычно демонстрируют опережающую динамику в периоды замедления экономики, а также в начале цикла повышения ставок благодаря стабильным денежным потокам и низкой долговой нагрузке.
• По мнению аналитиков, приведенные факторы оправдывают высокие мультипликаторы компаний малой и средней капитализации.
• Портфель Wells Fargo состоит из акций с капитализацией от $500 млн до $6 млрд. Все бумаги состоят в индексе Russell 2000. Также аналитики представили долю, которую акция занимает в портфеле.
Лучшие акции от Wells Fargo:
Финансовый сектор, доля в портфеле - 19%
✅ BankUnited #BKU, 3.2%
✅ FNB #FNB, 3.2%
✅ KKR Real Estate Finance Trust #KREF, 3.2%
✅ PacWest #PACW, 3%
✅ UMB Financial #UMBF, 3.3%
✅ Umpqua Holdings #UMPQ, 3%
Информационные технологии, 16.2%
✅ Commvault Systems #CVLT, 3.3%
✅ Momentive Global #MNTV, 2.9%
✅ Rambus #RMBS, 3.8%
✅ Semtech #SMTC, 3.1%
✅ Tenable Holdings #TENB, 3.1%
Промышленный сектор, 15.3%
✅ Applied Industrial Tech #AIT, 3.8%
✅ Brady Corp. #BRC, 3.7%
✅ Hub Group #HUBG, 3.8%
✅ MSC Industrial #MSM 3.9%
Сектор здравоохранения, 14.2%
✅ Axonics #AXNX, 3.4%
✅ Ionis Pharma #IONS, 3.9%
✅ Inari Medical #NARI, 3.9%
✅ Sutro Biopharma #STRO, 3.1%
Недвижимость, 9.3%
✅ Highwoods Properties #HIW, 3.1%
✅ Corporate Office Properties #OFC, 3.2%
✅ Site Centers #SITC, 3%
Товары вторичной необходимости, 8.7%
✅ Academy Sports & Outdoors #ASO, 1.9%
✅ Century Communities #CCS, 2.5%
✅ National Vision #EYE, 1.6%
✅ Shift Technologies #SFT, 1%
✅ Signet Jewelers #SIG, 1.7%
Нефтегазовый сектор, 5.9%
✅ Delek US Holdings #DK, 1.9%
✅ Magnolia Oil & Gas #MGY, 2%
✅ Whiting Petroleum #WLL, 2.1%
Коммуникационные услуги, 5.8%
✅ IMAX #IMAX, 2.8%
✅ Tegna #TGNA, 3.1%
Коммунальные услуги, 3.9%
✅ Brookfield Infrastructure #BIPC, 3.9%
Материалы, 1.7%
✅ Avient #AVNT, 1.7%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Wells Fargo считают, что качественные акции компаний малой капитализации превзойдут динамику широкого рынка в 2022 году.
• Под качественными акциями аналитики понимают бумаги компаний с высокой операционной рентабельностью, низким соотношением чистого долга к EBITDA и высокими показателями рентабельности инвестированного капитала.
• Качественные акции обычно демонстрируют опережающую динамику в периоды замедления экономики, а также в начале цикла повышения ставок благодаря стабильным денежным потокам и низкой долговой нагрузке.
• По мнению аналитиков, приведенные факторы оправдывают высокие мультипликаторы компаний малой и средней капитализации.
• Портфель Wells Fargo состоит из акций с капитализацией от $500 млн до $6 млрд. Все бумаги состоят в индексе Russell 2000. Также аналитики представили долю, которую акция занимает в портфеле.
Лучшие акции от Wells Fargo:
Финансовый сектор, доля в портфеле - 19%
✅ BankUnited #BKU, 3.2%
✅ FNB #FNB, 3.2%
✅ KKR Real Estate Finance Trust #KREF, 3.2%
✅ PacWest #PACW, 3%
✅ UMB Financial #UMBF, 3.3%
✅ Umpqua Holdings #UMPQ, 3%
Информационные технологии, 16.2%
✅ Commvault Systems #CVLT, 3.3%
✅ Momentive Global #MNTV, 2.9%
✅ Rambus #RMBS, 3.8%
✅ Semtech #SMTC, 3.1%
✅ Tenable Holdings #TENB, 3.1%
Промышленный сектор, 15.3%
✅ Applied Industrial Tech #AIT, 3.8%
✅ Brady Corp. #BRC, 3.7%
✅ Hub Group #HUBG, 3.8%
✅ MSC Industrial #MSM 3.9%
Сектор здравоохранения, 14.2%
✅ Axonics #AXNX, 3.4%
✅ Ionis Pharma #IONS, 3.9%
✅ Inari Medical #NARI, 3.9%
✅ Sutro Biopharma #STRO, 3.1%
Недвижимость, 9.3%
✅ Highwoods Properties #HIW, 3.1%
✅ Corporate Office Properties #OFC, 3.2%
✅ Site Centers #SITC, 3%
Товары вторичной необходимости, 8.7%
✅ Academy Sports & Outdoors #ASO, 1.9%
✅ Century Communities #CCS, 2.5%
✅ National Vision #EYE, 1.6%
✅ Shift Technologies #SFT, 1%
✅ Signet Jewelers #SIG, 1.7%
Нефтегазовый сектор, 5.9%
✅ Delek US Holdings #DK, 1.9%
✅ Magnolia Oil & Gas #MGY, 2%
✅ Whiting Petroleum #WLL, 2.1%
Коммуникационные услуги, 5.8%
✅ IMAX #IMAX, 2.8%
✅ Tegna #TGNA, 3.1%
Коммунальные услуги, 3.9%
✅ Brookfield Infrastructure #BIPC, 3.9%
Материалы, 1.7%
✅ Avient #AVNT, 1.7%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Индия продолжит ввозить в США бриллианты из российского сырья
Ранее на нашем канале мы публиковали пост о новых санкциях США, которые предусматривали запрет на импорт алмазов из России. Однако на момент написания статьи не было ясности относительно того, коснется ли запрет только прямых поставок в США или под запретом окажутся любые алмазы российского происхождения. Теперь эта ясность появилась.
Американский комитет по надзору в ювелирной отрасли выпустил разъяснение, согласно которому под запрет не попадают алмазы из России, ограненные в других странах. Это сводит влияние санкций США в отношении алмазодобывающей промышленности России до минимума.
В годовом отчете АЛРОСА #ALRS, крупнейшего добытчика алмазов в России, сообщается, что в 2020 году доля рынка США в общем объеме сбыта драгоценных камней составляет всего 3%. Большая часть поставленных в США алмазов предназначалась для ювелирного ритейлера Signet Jewelers #SIG, который сразу после введения санкций объявил о приостановке ведения деловой деятельности с российской компанией.
Более серьезное влияние могло бы оказать присоединение ЕС к аналогичным ограничительным мерам, поскольку прямой экспорт алмазов в Бельгию приносит АЛРОСА около 35% выручки. Однако даже Бельгия не является центром конечной обработки алмазного сырья. Примерно 95% алмазов проходят огранку в Индии.
До публикации разъяснения существовали опасения, что американские власти запретят ввозить бриллианты, произведенные в Индии из российского сырья. Это, в свою очередь, нанесло бы значительный ущерб продажам АЛРОСА, что могло привести к падению выручки до 40%. При этом пострадала бы и сама отрасль огранки алмазов в Индии с учетом текущего дефицита сырья в мире.
Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски считает, что геополитическая напряженность ускорит рост цен на драгоценные камни, которые повышались и до начала спецоперации на Украине. Этому способствует растущий спрос при низких запасах производителей, что в совокупности приводит к дефициту алмазно-бриллиантовой продукции на рынке.
В свою очередь, рост цен на драгоценные камни будет способствовать повышению рентабельности бизнеса и мировых алмазодобывающих компаний. Главными бенефициарами в таких условиях являются:
• Rio Tinto #RIO
• Petra Diamonds #PDL
#акции #США #аналитика #Россия #сырьевые_товары #ALRS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Ранее на нашем канале мы публиковали пост о новых санкциях США, которые предусматривали запрет на импорт алмазов из России. Однако на момент написания статьи не было ясности относительно того, коснется ли запрет только прямых поставок в США или под запретом окажутся любые алмазы российского происхождения. Теперь эта ясность появилась.
Американский комитет по надзору в ювелирной отрасли выпустил разъяснение, согласно которому под запрет не попадают алмазы из России, ограненные в других странах. Это сводит влияние санкций США в отношении алмазодобывающей промышленности России до минимума.
В годовом отчете АЛРОСА #ALRS, крупнейшего добытчика алмазов в России, сообщается, что в 2020 году доля рынка США в общем объеме сбыта драгоценных камней составляет всего 3%. Большая часть поставленных в США алмазов предназначалась для ювелирного ритейлера Signet Jewelers #SIG, который сразу после введения санкций объявил о приостановке ведения деловой деятельности с российской компанией.
Более серьезное влияние могло бы оказать присоединение ЕС к аналогичным ограничительным мерам, поскольку прямой экспорт алмазов в Бельгию приносит АЛРОСА около 35% выручки. Однако даже Бельгия не является центром конечной обработки алмазного сырья. Примерно 95% алмазов проходят огранку в Индии.
До публикации разъяснения существовали опасения, что американские власти запретят ввозить бриллианты, произведенные в Индии из российского сырья. Это, в свою очередь, нанесло бы значительный ущерб продажам АЛРОСА, что могло привести к падению выручки до 40%. При этом пострадала бы и сама отрасль огранки алмазов в Индии с учетом текущего дефицита сырья в мире.
Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски считает, что геополитическая напряженность ускорит рост цен на драгоценные камни, которые повышались и до начала спецоперации на Украине. Этому способствует растущий спрос при низких запасах производителей, что в совокупности приводит к дефициту алмазно-бриллиантовой продукции на рынке.
В свою очередь, рост цен на драгоценные камни будет способствовать повышению рентабельности бизнеса и мировых алмазодобывающих компаний. Главными бенефициарами в таких условиях являются:
• Rio Tinto #RIO
• Petra Diamonds #PDL
#акции #США #аналитика #Россия #сырьевые_товары #ALRS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
BofA выделил потенциальных кандидатов на M&A
💡 Аналитики BofA Securities отобрали акции среди компаний большой и малой капитализации, обладающие характеристиками, которые с наибольшей вероятностью могут привлечь потенциальных покупателей с целью слияния.
Критерии по отбору компаний из S&P 500:
• Показатель отношения свободного денежного потока к стоимости предприятия (FCF/EV) ниже медианного уровня.
• Рыночная капитализация не выше $15 млрд и наличие истории стабильных доходов.
• Темпы роста выше медианного значения.
Основные кандидаты на слияния и поглощения среди компаний большой капитализации:
✅ BorgWarner #BWA
✅ Advance Auto Parts #AAP
✅ Bath & Bod Works #BBW
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Tapestry #TPR
✅ Under Armour #UAA
✅ DaVita #DVA
✅ Henry Schein #HSIC
✅ Bio-Rad Labs #BIO
✅ Charles River Labs #CRL
✅ Huntington Ingalls #HII
✅ IDEX #IEX
✅ Juniper Networks #JNPR
✅ Sealed Air #SEE
✅ WestRock #WRK
Критерии отбора для компаний Russel 2000:
• Положительный операционный денежный поток на протяжении 3 лет.
• Рост продаж на протяжении 3 лет.
• Дисконт в размере 15% к медианной оценке сектора по мультипликаторам EV/FCF, EV/EBIT.
Основные кандидаты на слияния и поглощения среди компаний малой капитализации:
✅ Argan #AGX
✅Atkore #ATKR
✅ Boise Cascade #BCC
✅ Catalyst Pharma #CPRX
✅ Channeladvisor #ECOM
✅ CRA International #CRAI
✅ Donnelley Financial #DFIN
✅ Encore Wire #WIRE
✅ Heidrick & Struggles #HSII
✅ Hilenbrand #HI
✅ Innovate Industrial Properties #IIPR
✅ InterDigital #IDCC
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Kulicke and Sofia Industries #KLIC
✅ Matson #MATX
✅ Movado Group #MOV
✅ Mueller Industries #MLI
✅ Perdoceo Education #PRDO
✅ Photronics #PLAB
✅ PotlatchDeltic #PCH
✅ Sanderson Farms #SAFM
✅ Signet Jewelers #SIG
✅ Smith & Wesson #SWBI
✅ Stride #LRN
✅ Sturm, Ruger #RGR
✅ Supemus Pharma #SUPN
✅ Vanda Pharma #VNDA
✅ Vectrus #VEC
✅ Vishay Intertechnology #VSH
✅ Ziff Davis #ZD
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики BofA Securities отобрали акции среди компаний большой и малой капитализации, обладающие характеристиками, которые с наибольшей вероятностью могут привлечь потенциальных покупателей с целью слияния.
Критерии по отбору компаний из S&P 500:
• Показатель отношения свободного денежного потока к стоимости предприятия (FCF/EV) ниже медианного уровня.
• Рыночная капитализация не выше $15 млрд и наличие истории стабильных доходов.
• Темпы роста выше медианного значения.
Основные кандидаты на слияния и поглощения среди компаний большой капитализации:
✅ BorgWarner #BWA
✅ Advance Auto Parts #AAP
✅ Bath & Bod Works #BBW
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Tapestry #TPR
✅ Under Armour #UAA
✅ DaVita #DVA
✅ Henry Schein #HSIC
✅ Bio-Rad Labs #BIO
✅ Charles River Labs #CRL
✅ Huntington Ingalls #HII
✅ IDEX #IEX
✅ Juniper Networks #JNPR
✅ Sealed Air #SEE
✅ WestRock #WRK
Критерии отбора для компаний Russel 2000:
• Положительный операционный денежный поток на протяжении 3 лет.
• Рост продаж на протяжении 3 лет.
• Дисконт в размере 15% к медианной оценке сектора по мультипликаторам EV/FCF, EV/EBIT.
Основные кандидаты на слияния и поглощения среди компаний малой капитализации:
✅ Argan #AGX
✅Atkore #ATKR
✅ Boise Cascade #BCC
✅ Catalyst Pharma #CPRX
✅ Channeladvisor #ECOM
✅ CRA International #CRAI
✅ Donnelley Financial #DFIN
✅ Encore Wire #WIRE
✅ Heidrick & Struggles #HSII
✅ Hilenbrand #HI
✅ Innovate Industrial Properties #IIPR
✅ InterDigital #IDCC
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Kulicke and Sofia Industries #KLIC
✅ Matson #MATX
✅ Movado Group #MOV
✅ Mueller Industries #MLI
✅ Perdoceo Education #PRDO
✅ Photronics #PLAB
✅ PotlatchDeltic #PCH
✅ Sanderson Farms #SAFM
✅ Signet Jewelers #SIG
✅ Smith & Wesson #SWBI
✅ Stride #LRN
✅ Sturm, Ruger #RGR
✅ Supemus Pharma #SUPN
✅ Vanda Pharma #VNDA
✅ Vectrus #VEC
✅ Vishay Intertechnology #VSH
✅ Ziff Davis #ZD
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события недели - 17.04.2023
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
Важные события недели - 04.12.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 15.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 18.03.2024
Все внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Широко ожидается, что ставка останется без изменений, в связи с чем участники рынка станут больше следить за комментариями чиновников и обновленными экономическими прогнозами. Учитывая последние «горячие» данные по инфляции, существует повышенная вероятность сигнала о том, что ставку придется поддерживать на высоком уровне дольше ожиданий. Сейчас трейдеры закладывают первое смягчение денежно-кредитной политики в июне со снижением ставки на 25 б.п.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Объём строительства новых домов (февраль)
20 марта:
• Итоги заседания и новые экономические прогнозы ФРС
21 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (март)
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
📰 Заметные отчетности:
19 марта - XPeng #XPEV
20 марта - Micron Technology #MU, Signet Jewelers #SIG, General Mills #GIS, Five Below #FIVE, Chewy #CHWY
21 марта - Nike #NKE, FedEx #FDX, Accenture #ACN, Lululemon #LULU, Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
18-21 марта пройдет Nvidia #NVDA проведет свою ежегодную конференцию GTC. Генеральный директор Дженсен Хуанг представит последние достижения компании в области ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и робототехники. Мероприятие может стать катализатором для акций Nvidia и широкого технологического сектора.
Помимо этого, всю неделю будет идти конференция CERAWeek, посвященная энергетическому сектору. На мероприятии выступит множество нефтегазовых, коммунальных и технологических компаний. Среди наиболее заметных участников: Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
19 марта - День аналитика Box #BOX
20 марта - отдельные мероприятия и презентации для инвесторов у Western Midstream Partners #WES, Brown-Forman #BF.A, Huntington Ingalls Industries #HII, Altair Engineering #ALTR, Synopsys #SNPS и Broadcom #AVGO
21 марта - Arthur J. Gallagher & Co. #AJG проводит регулярное ежеквартальное собрание менеджмента
22 марта - акционеры Axonics #AXNX будут голосовать за планируемое слияние с Boston Scientific #BSX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Все внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Широко ожидается, что ставка останется без изменений, в связи с чем участники рынка станут больше следить за комментариями чиновников и обновленными экономическими прогнозами. Учитывая последние «горячие» данные по инфляции, существует повышенная вероятность сигнала о том, что ставку придется поддерживать на высоком уровне дольше ожиданий. Сейчас трейдеры закладывают первое смягчение денежно-кредитной политики в июне со снижением ставки на 25 б.п.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Объём строительства новых домов (февраль)
20 марта:
• Итоги заседания и новые экономические прогнозы ФРС
21 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (март)
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
📰 Заметные отчетности:
19 марта - XPeng #XPEV
20 марта - Micron Technology #MU, Signet Jewelers #SIG, General Mills #GIS, Five Below #FIVE, Chewy #CHWY
21 марта - Nike #NKE, FedEx #FDX, Accenture #ACN, Lululemon #LULU, Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
18-21 марта пройдет Nvidia #NVDA проведет свою ежегодную конференцию GTC. Генеральный директор Дженсен Хуанг представит последние достижения компании в области ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и робототехники. Мероприятие может стать катализатором для акций Nvidia и широкого технологического сектора.
Помимо этого, всю неделю будет идти конференция CERAWeek, посвященная энергетическому сектору. На мероприятии выступит множество нефтегазовых, коммунальных и технологических компаний. Среди наиболее заметных участников: Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
19 марта - День аналитика Box #BOX
20 марта - отдельные мероприятия и презентации для инвесторов у Western Midstream Partners #WES, Brown-Forman #BF.A, Huntington Ingalls Industries #HII, Altair Engineering #ALTR, Synopsys #SNPS и Broadcom #AVGO
21 марта - Arthur J. Gallagher & Co. #AJG проводит регулярное ежеквартальное собрание менеджмента
22 марта - акционеры Axonics #AXNX будут голосовать за планируемое слияние с Boston Scientific #BSX
#США #неделя_впереди
@aabeta