Важные события предстоящей недели - 06.09.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
6 сентября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
8 сентября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
Презентация Apple:
Ожидается, что 7 сентября Apple #AAPL анонсирует новый iPhone 14 в четырех вариантах: Pro, Pro Max, Max и базовую модель. Некоторые аналитики считают, что Apple повысит цены на модели Pro, однако стоимость других вариантов останется на уровне iPhone 13. Среди других продуктов, которые могут быть анонсированы, - Apple Watch Series 8 с новым процессором и AirPods Pro. В преддверии презентации Morgan Stanley отметил, что мнение на рынке по поводу Apple разделилось. «Медведи» считают, что компания поставила слишком высокую планку в 2021-2022 финансовом году. В то же время «быки» рассматривают Apple как защитную историю. Wedbush сохраняет позитивный взгляд и считает текущее соотношение риска/доходности привлекательным, а запуск iPhone 14 окажет дополнительный импульс акциям, несмотря на макроэкономические проблемы.
Казино, ставки на спорт и американский футбол:
8 сентября стартует новый сезон NFL, первый матч которого будет транслироваться на канале NBC, а также на Amazon #AMZN Prime. Начало футбольного сезона в прошлом привлекло большое внимание к сектору ставок на спорт. Инвестбанк Macquarie выделил несколько компаний с высоким свободным денежным потоком, стратегией развития онлайн-ставок и низкой долговой нагрузкой, которые могут стать бенефициарами: Penn National Gaming #PENN, MGM Resorts #MGM и Caesars Entertainment #CZR. Быстрорастущие компании сектора Bally's #BALY и DraftKings #DKNG также интересные долгосрочные идеи.
Конференция Citigroup:
Особое внимание может привлечь конференция Citi Global Technology Conference, на которой выступят Ciena #CIEN, Applied Materials #AMAT, Juniper Networks #JNPR, Autodesk #ADSK и несколько других представителей технологического сектора.
💡 Аналитики Barron's провели обзор на долгосрочные перспективы рынка труда в США. По прогнозам, среднегодовой прирост трудоспособного населения США резко замедлится и составит 0.2% в следующие 30 лет, против 1% за последние 40 лет. Другим важным фактором является резкий рост доли нетрудоспособного населения в то время, как иммиграция в США снизилась более чем на 50% с 2010 года. Экономисты предупреждают, что дефицит рабочей силы будет снижать производительность и темпы экономического роста, а также сводить на нет усилия ФРС по сдерживанию инфляции. Если и есть решение этой проблемы, то оно может быть найдено с помощью технологий. По прогнозам, ежегодные мировые продажи промышленных роботов и средств автоматизации к 2027 году вырастут более чем в два раза и составят более $100 млрд. Бенефициарами автоматизации и дефицита рабочей силы аналитики называют следующие компании:
✅ ABB #ABB
✅ United Parcel Service #UPS
✅ Amazon #AMZN
✅ Casella Waste Systems #CWST
✅ McDonald's #MCD
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Robert Half International #RHI
✅ Manpower Group #MAN
💎 В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда, так что начало недели было достаточно спокойным. Особое внимание инвесторы на текущей неделе уделят выступлению Пауэлла, публикации Бежевой книги ФРС и заседанию ЕЦБ. Базовый сценарий предполагает повышение ставки европейским регулятором на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая недавние данные по инфляции, ЕЦБ может пойти и на более жесткий шаг.
Инвесторы обеспокоены агрессивными планами регуляторов по повышению процентных ставок для борьбы с зашкаливающей инфляцией. Высока вероятность того давление на рынок акций сохранится в ближайшие дни. Сентябрь в целом обещает быть непростым: бурную реакцию может вывать грядущий отчет CPI, а также последующее заседание ФРС. Продолжаем придерживаться осторожной позиции - не спешим тратить кэш. Для выкупа просевших бумаг мы предпочитаем использовать моменты паники, когда резко возрастает волатильность, а индексы теряют 4-5% за одну торговую сессию.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
6 сентября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
8 сентября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
Презентация Apple:
Ожидается, что 7 сентября Apple #AAPL анонсирует новый iPhone 14 в четырех вариантах: Pro, Pro Max, Max и базовую модель. Некоторые аналитики считают, что Apple повысит цены на модели Pro, однако стоимость других вариантов останется на уровне iPhone 13. Среди других продуктов, которые могут быть анонсированы, - Apple Watch Series 8 с новым процессором и AirPods Pro. В преддверии презентации Morgan Stanley отметил, что мнение на рынке по поводу Apple разделилось. «Медведи» считают, что компания поставила слишком высокую планку в 2021-2022 финансовом году. В то же время «быки» рассматривают Apple как защитную историю. Wedbush сохраняет позитивный взгляд и считает текущее соотношение риска/доходности привлекательным, а запуск iPhone 14 окажет дополнительный импульс акциям, несмотря на макроэкономические проблемы.
Казино, ставки на спорт и американский футбол:
8 сентября стартует новый сезон NFL, первый матч которого будет транслироваться на канале NBC, а также на Amazon #AMZN Prime. Начало футбольного сезона в прошлом привлекло большое внимание к сектору ставок на спорт. Инвестбанк Macquarie выделил несколько компаний с высоким свободным денежным потоком, стратегией развития онлайн-ставок и низкой долговой нагрузкой, которые могут стать бенефициарами: Penn National Gaming #PENN, MGM Resorts #MGM и Caesars Entertainment #CZR. Быстрорастущие компании сектора Bally's #BALY и DraftKings #DKNG также интересные долгосрочные идеи.
Конференция Citigroup:
Особое внимание может привлечь конференция Citi Global Technology Conference, на которой выступят Ciena #CIEN, Applied Materials #AMAT, Juniper Networks #JNPR, Autodesk #ADSK и несколько других представителей технологического сектора.
💡 Аналитики Barron's провели обзор на долгосрочные перспективы рынка труда в США. По прогнозам, среднегодовой прирост трудоспособного населения США резко замедлится и составит 0.2% в следующие 30 лет, против 1% за последние 40 лет. Другим важным фактором является резкий рост доли нетрудоспособного населения в то время, как иммиграция в США снизилась более чем на 50% с 2010 года. Экономисты предупреждают, что дефицит рабочей силы будет снижать производительность и темпы экономического роста, а также сводить на нет усилия ФРС по сдерживанию инфляции. Если и есть решение этой проблемы, то оно может быть найдено с помощью технологий. По прогнозам, ежегодные мировые продажи промышленных роботов и средств автоматизации к 2027 году вырастут более чем в два раза и составят более $100 млрд. Бенефициарами автоматизации и дефицита рабочей силы аналитики называют следующие компании:
✅ ABB #ABB
✅ United Parcel Service #UPS
✅ Amazon #AMZN
✅ Casella Waste Systems #CWST
✅ McDonald's #MCD
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Robert Half International #RHI
✅ Manpower Group #MAN
💎 В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда, так что начало недели было достаточно спокойным. Особое внимание инвесторы на текущей неделе уделят выступлению Пауэлла, публикации Бежевой книги ФРС и заседанию ЕЦБ. Базовый сценарий предполагает повышение ставки европейским регулятором на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая недавние данные по инфляции, ЕЦБ может пойти и на более жесткий шаг.
Инвесторы обеспокоены агрессивными планами регуляторов по повышению процентных ставок для борьбы с зашкаливающей инфляцией. Высока вероятность того давление на рынок акций сохранится в ближайшие дни. Сентябрь в целом обещает быть непростым: бурную реакцию может вывать грядущий отчет CPI, а также последующее заседание ФРС. Продолжаем придерживаться осторожной позиции - не спешим тратить кэш. Для выкупа просевших бумаг мы предпочитаем использовать моменты паники, когда резко возрастает волатильность, а индексы теряют 4-5% за одну торговую сессию.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 16.09.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз и начинать сокращать расходы, чтобы противостоять ухудшению макроэкономической ситуации.
Дополнительную волатильность на рынке вызывает и прохождение «ведьминой пятницы», когда происходит одновременная экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы. Стратеги Goldman Sachs в своей записке сообщили, что сегодня истекает срок действия опционов на акции на сумму около $509 млрд, что на 10% выше, чем в прошлом месяце, и на 30% выше, чем в июле.
Акции FedEx #FDX рухнули почти на 22%. Котировки конкурентов UPS #UPS, XPO Logistics #XPO и Amazon AMZN также демонстрируют крупное снижение.
💎 «Заявления FedEx могут говорить о текущем состоянии экономики и потребительском спросе. Замедление роста экономики и риск рецессии - это то, что оказывает давление на настроения. Поэтому мы не удивимся, если рынок акций вновь достигнет своих локальных минимумов», - отметил Марк Даудинг, главный инвестиционный директор BlueBay Asset Management.
На текущий момент индекс S&P 500 торгуется ниже ключевого уровня поддержки на отметке 3900 п. и сейчас находится всего на 5% выше июньского минимума. Между тем, в сентябре ФРС увеличила темпы сокращения своего баланса до $95 млрд. Некоторые участники рассчитывают, что это может усилить волатильность и негативно сказаться на экономике.
Также сегодня были опубликованы изменения индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за сентябрь. Показатель составил 59.5 п., что оказалось ниже прогнозов на уровне 60 п. Показатель растет уже третий месяц подряд, хотя и менее высокими темпами, чем ожидают экономисты. Падение цен топливо снизило инфляционные ожидания потребителей, что может позитивно отразиться на потребительских расходах в будущем.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Сегодняшний отскок можно назвать техническим, поскольку существенных драйверов для роста нефтяных котировок не наблюдается. Между тем, цены на нефть завершают в минусе третью неделю подряд на опасениях рецессии в мировой экономике и сокращения спроса на топливо. Накануне МВФ и Всемирный банк предупредили, что мировая экономика может вступить в рецессию в следующем году, что негативно скажется на потреблении энергоресурсов. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $90.91 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта отреагировали падением на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. В то же время, регулятор был сдержан в оценке перспектив дальнейшего снижения ставок, отметив, что на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы, и динамика будет зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.27.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз и начинать сокращать расходы, чтобы противостоять ухудшению макроэкономической ситуации.
Дополнительную волатильность на рынке вызывает и прохождение «ведьминой пятницы», когда происходит одновременная экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы. Стратеги Goldman Sachs в своей записке сообщили, что сегодня истекает срок действия опционов на акции на сумму около $509 млрд, что на 10% выше, чем в прошлом месяце, и на 30% выше, чем в июле.
Акции FedEx #FDX рухнули почти на 22%. Котировки конкурентов UPS #UPS, XPO Logistics #XPO и Amazon AMZN также демонстрируют крупное снижение.
💎 «Заявления FedEx могут говорить о текущем состоянии экономики и потребительском спросе. Замедление роста экономики и риск рецессии - это то, что оказывает давление на настроения. Поэтому мы не удивимся, если рынок акций вновь достигнет своих локальных минимумов», - отметил Марк Даудинг, главный инвестиционный директор BlueBay Asset Management.
На текущий момент индекс S&P 500 торгуется ниже ключевого уровня поддержки на отметке 3900 п. и сейчас находится всего на 5% выше июньского минимума. Между тем, в сентябре ФРС увеличила темпы сокращения своего баланса до $95 млрд. Некоторые участники рассчитывают, что это может усилить волатильность и негативно сказаться на экономике.
Также сегодня были опубликованы изменения индекса настроения потребителей от Мичиганского университета за сентябрь. Показатель составил 59.5 п., что оказалось ниже прогнозов на уровне 60 п. Показатель растет уже третий месяц подряд, хотя и менее высокими темпами, чем ожидают экономисты. Падение цен топливо снизило инфляционные ожидания потребителей, что может позитивно отразиться на потребительских расходах в будущем.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Сегодняшний отскок можно назвать техническим, поскольку существенных драйверов для роста нефтяных котировок не наблюдается. Между тем, цены на нефть завершают в минусе третью неделю подряд на опасениях рецессии в мировой экономике и сокращения спроса на топливо. Накануне МВФ и Всемирный банк предупредили, что мировая экономика может вступить в рецессию в следующем году, что негативно скажется на потреблении энергоресурсов. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $90.91 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта отреагировали падением на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. В то же время, регулятор был сдержан в оценке перспектив дальнейшего снижения ставок, отметив, что на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы, и динамика будет зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.27.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 25.10.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. На рынке акций продолжается уверенное ралли, поддерживаемое падением доходностей казначейских облигаций. За сегодняшний день доходности 10-леток снизились с 4.25% до 4.1%. Положительное влияние на настроения также оказали отчетности Coca-Cola #KO, General Motors #GM и UPS #UPS.
Внимание инвесторов также направлено на отчетности Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, которые будут опубликованы после закрытия рынка. Результаты этих компаний позволят более подробно взглянуть на то, как корпоративная Америка держится в условиях высокой инфляции и ужесточения финансовых условий.
💎 «На рынке существуют позитивные ожидания по отчетностям бигтехов. Эти компании всегда обладали способностью более эффективно оперировать в условиях инфляции, поскольку они способны особенно гибко подходить к ценообразованию», - отметил Джузеппе Сетте, президент инвестиционной платформы Toggle.
Индекс доверия потребителей от CB в октябре снизился на 5.3 п. до 102.5 п, что существенно хуже ожиданий экономистов на уровне 106.5 п. Настроения потребителей начинают ухудшаться, поскольку рост цен на топливо и продовольствие возобновился, а инфляционные ожидания вновь начали повышаться.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent не демонстрируют выраженной динамики. Трейдеры продолжают оценивать неоднозначные статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов. Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на нефтяном рынке. В то же время поддержкой нефтяным котировкам выступает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 0.90%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.79 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Негативом для российской валюты выступает завершение налогового периода у экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Кроме того, участники рынка снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.48.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. На рынке акций продолжается уверенное ралли, поддерживаемое падением доходностей казначейских облигаций. За сегодняшний день доходности 10-леток снизились с 4.25% до 4.1%. Положительное влияние на настроения также оказали отчетности Coca-Cola #KO, General Motors #GM и UPS #UPS.
Внимание инвесторов также направлено на отчетности Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, которые будут опубликованы после закрытия рынка. Результаты этих компаний позволят более подробно взглянуть на то, как корпоративная Америка держится в условиях высокой инфляции и ужесточения финансовых условий.
💎 «На рынке существуют позитивные ожидания по отчетностям бигтехов. Эти компании всегда обладали способностью более эффективно оперировать в условиях инфляции, поскольку они способны особенно гибко подходить к ценообразованию», - отметил Джузеппе Сетте, президент инвестиционной платформы Toggle.
Индекс доверия потребителей от CB в октябре снизился на 5.3 п. до 102.5 п, что существенно хуже ожиданий экономистов на уровне 106.5 п. Настроения потребителей начинают ухудшаться, поскольку рост цен на топливо и продовольствие возобновился, а инфляционные ожидания вновь начали повышаться.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent не демонстрируют выраженной динамики. Трейдеры продолжают оценивать неоднозначные статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов. Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на нефтяном рынке. В то же время поддержкой нефтяным котировкам выступает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 0.90%. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.79 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Негативом для российской валюты выступает завершение налогового периода у экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Кроме того, участники рынка снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.48.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 30.01.2023
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Утренний обзор - 01.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (4079 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (12107 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (34085 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.12% ($85.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 1.46%, Dow Jones - на 1.09%, а Nasdaq - на 1.67%. Оптимизм инвесторов был поддержан макроэкономическими данными, а также отчетностями нескольких американских компаний. По итогам торгов индексы практически полностью отыграли падение понедельника. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Рост стоимости рабочей силы в 4-м квартале был самым незначительным за год и составил 1% кв/кв, даже в условиях перегретого рынка труда. Экономисты ожидали показателя в 1.1% кв/кв. Данные еще раз подтверждают, что инфляция в американской экономике начинает замедляться, что может повлиять на сегодняшние прогнозы ФРС по процентным ставкам.
В то же время, индекс доверия потребителей от CB в январе снизился на 1.9 п. до 107.1 п, что хуже ожиданий экономистов на уровне 109 п. При этом, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 6.8% с 6.6% в прошлом месяце, тем не менее они все еще ниже июньского максимума в 7.9%. Динамика показателей может быть обусловлена усиливающимися опасениями наступления рецессии, а также недавним подъемом цен на топливо в стране.
Котировки United Parcel Service #UPS прибавили 4.7%. По итогам 4-го квартала одна из крупнейших логистических компаний превысила консенсус по чистой прибыли, а также расширила байбек. Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на её долю приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.
Бумаги General Motors #GM подскочили на 8.4%. Автопроизводитель в 4-м квартале увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.
Акции Spotify #SPOT в то же время выросли на 12.7%. Хотя в минувшем квартале оператор музыкального стримингового сервиса получил чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, прирост числа пользователей превзошел ожидания, что позитивно расценили инвесторы.
Между тем, сегодня состоится главное событие недели - ФРС озвучит итоги с заседания. Как ожидается процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными станут комментарии и прогнозы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
💎 «В преддверии заседания такое ралли на рынке акций явно противоречит тому, чего ФРС хочет добиться. Нам кажется, что инвесторы немного забежали вперед, даже если мы ближе к концу цикла повышения ставок, чем к его началу», - сказал Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег Baird.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (4079 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (12107 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (34085 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.12% ($85.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 1.46%, Dow Jones - на 1.09%, а Nasdaq - на 1.67%. Оптимизм инвесторов был поддержан макроэкономическими данными, а также отчетностями нескольких американских компаний. По итогам торгов индексы практически полностью отыграли падение понедельника. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Рост стоимости рабочей силы в 4-м квартале был самым незначительным за год и составил 1% кв/кв, даже в условиях перегретого рынка труда. Экономисты ожидали показателя в 1.1% кв/кв. Данные еще раз подтверждают, что инфляция в американской экономике начинает замедляться, что может повлиять на сегодняшние прогнозы ФРС по процентным ставкам.
В то же время, индекс доверия потребителей от CB в январе снизился на 1.9 п. до 107.1 п, что хуже ожиданий экономистов на уровне 109 п. При этом, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 6.8% с 6.6% в прошлом месяце, тем не менее они все еще ниже июньского максимума в 7.9%. Динамика показателей может быть обусловлена усиливающимися опасениями наступления рецессии, а также недавним подъемом цен на топливо в стране.
Котировки United Parcel Service #UPS прибавили 4.7%. По итогам 4-го квартала одна из крупнейших логистических компаний превысила консенсус по чистой прибыли, а также расширила байбек. Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на её долю приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.
Бумаги General Motors #GM подскочили на 8.4%. Автопроизводитель в 4-м квартале увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.
Акции Spotify #SPOT в то же время выросли на 12.7%. Хотя в минувшем квартале оператор музыкального стримингового сервиса получил чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, прирост числа пользователей превзошел ожидания, что позитивно расценили инвесторы.
Между тем, сегодня состоится главное событие недели - ФРС озвучит итоги с заседания. Как ожидается процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными станут комментарии и прогнозы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
💎 «В преддверии заседания такое ралли на рынке акций явно противоречит тому, чего ФРС хочет добиться. Нам кажется, что инвесторы немного забежали вперед, даже если мы ближе к концу цикла повышения ставок, чем к его началу», - сказал Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег Baird.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 24.04.2023
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 25.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.47% (4139 п.)
Nasdaq: -0.47% (12994 п.)
Dow Jones: -0.24% (33920 п.)
Золото: +0.23% ($1991)
Нефть марки Brent: -0.96% ($81.47)
US Treasuries 10 лет: -2% (3.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы переоценивают ситуацию с американскими банками после выхода отчетности First Republic #FRC. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших кредиторов США. Участники рынка оценивают, в каком состоянии могут находиться депозиты других региональных банков. Сегодняшний день отметится публикацией апрельского индекса потребительской уверенности. Также в центре внимания находятся Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, отчетности которых будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS #UPS представила результаты за 1-й квартал, которые оказались хуже консенсуса на фоне падения спроса. Компания также понизила прогноз на весь год. UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США.
McDonald's #MCD также опубликовала свою отчетность. По итогам первого квартала компания смогла превзойти ожидания Уолл-стрит по выручке, чистой прибыли и сопоставимым продажам, благодаря повышению отпускных цен и росту посещаемости своих ресторанов.
Объёмы промышленного производства на Тайване в прошлом месяце упали на 14.5% г/г на фоне снижения глобального спроса. Это самое крупное падение с мая 2009 года.
По данным FT, правительство США рассматривает сценарий, при котором Китай может запретить продажу продукции Micron #MU - одного из ведущих производителей чипов памяти. Белый дом уже попросил Южную Корею призвать Samsung Electronics #SMSN и SK Hynix не замещать в таком случае Micron на китайском рынке.
UBS #UBS сообщил о значительном притоке средств клиентов в 1-м квартале - около $42 млрд. Из них $28 млрд было получено после объявления о сделке с Credit Suisse. UBS также сообщил о падении чистой прибыли на 52% из-за выделения средств в резерв для покрытия иска от США по обвинению в мошенничестве в 2008 году.
Апелляционный суд США встал на сторону Apple #AAPL в споре с Epic Games. Было подтверждено, что IT-гигант не имеет монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх для iOS. Тем не менее, суд обязал Apple не запрещать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы.
Netflix #NFLX планирует инвестировать в Южную Корея $2.5 млрд в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских сериалов, фильмов и шоу. Менеджмент не сомневается в том, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство со страной и «корейской творческой экосистемой».
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.47% (4139 п.)
Nasdaq: -0.47% (12994 п.)
Dow Jones: -0.24% (33920 п.)
Золото: +0.23% ($1991)
Нефть марки Brent: -0.96% ($81.47)
US Treasuries 10 лет: -2% (3.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы переоценивают ситуацию с американскими банками после выхода отчетности First Republic #FRC. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших кредиторов США. Участники рынка оценивают, в каком состоянии могут находиться депозиты других региональных банков. Сегодняшний день отметится публикацией апрельского индекса потребительской уверенности. Также в центре внимания находятся Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, отчетности которых будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS #UPS представила результаты за 1-й квартал, которые оказались хуже консенсуса на фоне падения спроса. Компания также понизила прогноз на весь год. UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США.
McDonald's #MCD также опубликовала свою отчетность. По итогам первого квартала компания смогла превзойти ожидания Уолл-стрит по выручке, чистой прибыли и сопоставимым продажам, благодаря повышению отпускных цен и росту посещаемости своих ресторанов.
Объёмы промышленного производства на Тайване в прошлом месяце упали на 14.5% г/г на фоне снижения глобального спроса. Это самое крупное падение с мая 2009 года.
По данным FT, правительство США рассматривает сценарий, при котором Китай может запретить продажу продукции Micron #MU - одного из ведущих производителей чипов памяти. Белый дом уже попросил Южную Корею призвать Samsung Electronics #SMSN и SK Hynix не замещать в таком случае Micron на китайском рынке.
UBS #UBS сообщил о значительном притоке средств клиентов в 1-м квартале - около $42 млрд. Из них $28 млрд было получено после объявления о сделке с Credit Suisse. UBS также сообщил о падении чистой прибыли на 52% из-за выделения средств в резерв для покрытия иска от США по обвинению в мошенничестве в 2008 году.
Апелляционный суд США встал на сторону Apple #AAPL в споре с Epic Games. Было подтверждено, что IT-гигант не имеет монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх для iOS. Тем не менее, суд обязал Apple не запрещать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы.
Netflix #NFLX планирует инвестировать в Южную Корея $2.5 млрд в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских сериалов, фильмов и шоу. Менеджмент не сомневается в том, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство со страной и «корейской творческой экосистемой».
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 26.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.45% (4111 п.)
Nasdaq: +1.32% (12979 п.)
Dow Jones: +0.13% (33696 п.)
Золото: -0.01% ($1835)
Нефть марки Brent: -0.41% ($67.66)
US Treasuries 10 лет: -0.56% (1.593%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Во вторник S&P 500 упал на 1.58%, Dow Jones - на 1.02%, а Nasdaq - на 1.98%. Давление на рынок оказала отчетность UPS, которая сигнализировала о замедлении американской экономики. Помимо этого, вновь усилились опасения по поводу банковского кризиса, после выхода разочаровывающих квартальных результатов First Republic #FRC. Также инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
UPS #UPS не оправдала прогнозов по прибыли и выручке, а также дала слабый прогноз на весь год на фоне падения спроса на доставку. Учитывая масштаб UPS, компания обычно рассматривается барометром экономики США. Вчера акции упали на 10%, что стало крупнейшим снижением с 2006 года.
Бумаги First Republic Bank #FRC рухнули на 49.4%. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших банков США, а также кредитов ФРС. Инвесторы опасаются, что такие же разочаровывающие данные могут показать и другие региональные банки США. На этом фоне вновь проявился повышенный спрос на защитные активы такие, как золото и казначейские облигации.
Вчера также был опубликован индекс доверия потребителей от СВ. За апрель показатель упал на 3.7 п. до 101.3 п., что оказалось ниже ожиданий экономистов на уровне 104 п. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике и постепенным ослаблением рынка труда. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на потребительском спросе.
На постмаркете поддержку индексам оказал подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT. Обе компании успешно превысили ожидания рынка по выручке и чистой прибыли. Вдобавок, Alphabet расширила программу байбека еще на $70 млрд. Рассмотрим отчетности корпорацией подробнее в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.45% (4111 п.)
Nasdaq: +1.32% (12979 п.)
Dow Jones: +0.13% (33696 п.)
Золото: -0.01% ($1835)
Нефть марки Brent: -0.41% ($67.66)
US Treasuries 10 лет: -0.56% (1.593%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Во вторник S&P 500 упал на 1.58%, Dow Jones - на 1.02%, а Nasdaq - на 1.98%. Давление на рынок оказала отчетность UPS, которая сигнализировала о замедлении американской экономики. Помимо этого, вновь усилились опасения по поводу банковского кризиса, после выхода разочаровывающих квартальных результатов First Republic #FRC. Также инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
UPS #UPS не оправдала прогнозов по прибыли и выручке, а также дала слабый прогноз на весь год на фоне падения спроса на доставку. Учитывая масштаб UPS, компания обычно рассматривается барометром экономики США. Вчера акции упали на 10%, что стало крупнейшим снижением с 2006 года.
Бумаги First Republic Bank #FRC рухнули на 49.4%. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших банков США, а также кредитов ФРС. Инвесторы опасаются, что такие же разочаровывающие данные могут показать и другие региональные банки США. На этом фоне вновь проявился повышенный спрос на защитные активы такие, как золото и казначейские облигации.
Вчера также был опубликован индекс доверия потребителей от СВ. За апрель показатель упал на 3.7 п. до 101.3 п., что оказалось ниже ожиданий экономистов на уровне 104 п. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике и постепенным ослаблением рынка труда. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на потребительском спросе.
На постмаркете поддержку индексам оказал подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT. Обе компании успешно превысили ожидания рынка по выручке и чистой прибыли. Вдобавок, Alphabet расширила программу байбека еще на $70 млрд. Рассмотрим отчетности корпорацией подробнее в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 07.08.2023
В центре внимания - публикация июльской статистики по инфляции, а также продолжение сезона отчетности. Консенсус экономистов предполагает, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3.3% г/г. В то же время базовый ИПЦ вырос на 4.7% г/г. Данные несомненно повлияют на риторику ФРС и большинство активов. В моменте рынок фьючерсов закладывает 14%-ную вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в сентябре.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 августа:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (июль)
11 августа:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс цен производителей (PPI) (июль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
7 августа - Tyson Foods #TSN, Skyworks Solutions #SWKS
8 августа - Eli Lilly #LLY, United Parcel Service #UPS, Datadog #DDOG
9 августа - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Wynn Resorts #WYNN
10 августа - Alibaba #BABA
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневная конференция Ai4, посвященная искусственному интеллекту. Среди заметных участников: Block #SQ, Walmart #WMT, Mastercard #MA, Snap #SNAP, General Motors #GM и Faraday Future #FFIE.
9 августа стартует двухдневная транспортная конференция, проводимая JPMorgan. Свои презентации должны представить Westport #WPRT, AEye #LIDR, Carvana #CVNA, Aptiv #APTV, Gentherm #THRM, Stoneridge #SRI, Arbe Robotics #ARBE, American A&M #AXL, Hertz #HTZ и Ford Motor #F.
10 августа пройдет хакерский слет Def Con. Несколько команд будут участвовать в санкционированном соревновании по взлому правительственного спутника США. Microsoft #MSFT, Google #GOOG, Nvidia #NVDA, а также стартапы Anthropic, Hugging Face и Stability AI согласились предоставить свои модели ИИ для проведения хакерских испытаний.
Другие корпоративные события:
9 августа Kellogg #K проведет День инвестора и расскажет подробнее о разделении бизнеса. 10 августа Wayfair #W организует свое мероприятие для инвесторов, на котором менеджмент проведет сессию вопросов и ответов, а также представит обновленную стратегию. В этот же день Wix.com #WIX проведет обзор на новейшие продукты компании и планы по дальнейшему внедрению генеративного ИИ в свою платформу. На неделе биотехи Keros Therapeutics #KROS и Athersys #ATHX планирует предоставить обновления по испытаниям своих препаратов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - публикация июльской статистики по инфляции, а также продолжение сезона отчетности. Консенсус экономистов предполагает, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3.3% г/г. В то же время базовый ИПЦ вырос на 4.7% г/г. Данные несомненно повлияют на риторику ФРС и большинство активов. В моменте рынок фьючерсов закладывает 14%-ную вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в сентябре.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 августа:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (июль)
11 августа:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс цен производителей (PPI) (июль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
7 августа - Tyson Foods #TSN, Skyworks Solutions #SWKS
8 августа - Eli Lilly #LLY, United Parcel Service #UPS, Datadog #DDOG
9 августа - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Wynn Resorts #WYNN
10 августа - Alibaba #BABA
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневная конференция Ai4, посвященная искусственному интеллекту. Среди заметных участников: Block #SQ, Walmart #WMT, Mastercard #MA, Snap #SNAP, General Motors #GM и Faraday Future #FFIE.
9 августа стартует двухдневная транспортная конференция, проводимая JPMorgan. Свои презентации должны представить Westport #WPRT, AEye #LIDR, Carvana #CVNA, Aptiv #APTV, Gentherm #THRM, Stoneridge #SRI, Arbe Robotics #ARBE, American A&M #AXL, Hertz #HTZ и Ford Motor #F.
10 августа пройдет хакерский слет Def Con. Несколько команд будут участвовать в санкционированном соревновании по взлому правительственного спутника США. Microsoft #MSFT, Google #GOOG, Nvidia #NVDA, а также стартапы Anthropic, Hugging Face и Stability AI согласились предоставить свои модели ИИ для проведения хакерских испытаний.
Другие корпоративные события:
9 августа Kellogg #K проведет День инвестора и расскажет подробнее о разделении бизнеса. 10 августа Wayfair #W организует свое мероприятие для инвесторов, на котором менеджмент проведет сессию вопросов и ответов, а также представит обновленную стратегию. В этот же день Wix.com #WIX проведет обзор на новейшие продукты компании и планы по дальнейшему внедрению генеративного ИИ в свою платформу. На неделе биотехи Keros Therapeutics #KROS и Athersys #ATHX планирует предоставить обновления по испытаниям своих препаратов.
#США #неделя_впереди
@aabeta