#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Будут опубликованы последние данные по индексу потребительской уверенности, ВВП США за второй квартал и по заказам на товары длительного пользования.
• 27 августа состоится ежегодное мероприятие ФРС с участием глав мировых центральных банков, ученых и экономистов из частного сектора. В этом году традиционная встреча пройдет онлайн, темой первого симпозиума станет «Денежно-кредитная политика в следующем десятилетии».
• Должностные лица Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ожидают снижения числа новых случаев, госпитализаций и смертей от коронавируса на следующей неделе. Однако в районах, прилегающих к Мексиканскому заливу, ситуация может ухудшиться из-за угрозы ураганов.
• Один из старейших производителей Smith & Wesson #SWBI на этой неделе будет разделен на две компании.
• В конце недели Совет по контролю за азартными играми штата Невада опубликует данные о выигрышах за июль. Ожидается, что ситуация значительно улучшилась после июня при все еще сильном спаде в сравнении с прошлым годом. Ассоциация курортов Невады ожидает, что праздничные выходные, посвященные Дню труда, привлекут в город большое число туристов. Ранее крупнейшие казино сообщали о восстановлении трафика после локдауна. Компании на которые можно обратить внимание: #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR.
🟢 Китайский производитель электрокаров Xpeng Motors #XPEV проведет IPO – компания планирует привлечь более $1 млрд и рассчитывает составить конкуренцию Nio #NIO.
⚡️ На этой неделе отчитываются некоторые интересующие нас компании за второй квартал: Palo Alto Networks #PANW, Best Buy #BBY, Autodesk #ADSK, Splunk #SPLK, Dell Technologies #DELL.
🟢 Barron’s выделяет Best Buy #BBY – ожидается, что компания покажет сильные результаты за второй квартал, выигрывая от тенденций «работы и учебы из дома». Сохраняя позитивный прогноз по прибыли компании, Bank of America указывает на ограничение потенциала роста акций из-за завышенной оценки компании. Ранее основные американские ритейлеры отчитались значительно лучше прогнозов.
🟢 Американская киноиндустрия ожидает четвертый подряд успешный уик-энд с ростом кассовых сборов в США. Даже при минимальных ценах на билеты общая сумма за последние три недели увеличилась с $952 тыс. до $2 млн. Продажа билетов на «Довод» Кристофера Нолана начнется 27 августа. Крупнейшие сети кинотеатров США - AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, Regal Entertainment #RGC и Marcus #MCS.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Крупнейшие ритейлеры одежды в США, которые меньше других пострадали от карантинных мер, выигрывают и от перехода на дистанционное обучение в этом году. Barron’s выделяет следующие компании:
• Nike #NKE, Walmart
• Walmart #WMT
• Target #TGT
• TJX Companies #TJX
⚡️ Barron’s отмечает акции международной сети бюджетных отелей и курортов Wyndham Hotels & Resorts #WH – компания продолжала работать в период пандемии и даже смогла увеличить выручку и заполняемость номеров.
⚡️ По мнению Barrons’s привлекательной инвестиционной целью могут стать акции калифорнийского разработчика интерфейсов Synaptics Incorporated #SYNA – акции компании торгуются на уровне 2х прогнозных выручек и менее 13х ожидаемых прибылей.
💎 Американские индексы продолжают штурмовать исторические максимумы, технологические компании находятся в авангарде восходящего движения. Пока тренд настолько силен, мы будем сохранять перевес в наиболее устойчивых секторах и делать короткие ситуационные трейды при выявлении таких возможностей. До тех пор пока центральные банки поддерживают рынки любыми доступными способами - существенные и продолжительные коррекции маловероятны.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Будут опубликованы последние данные по индексу потребительской уверенности, ВВП США за второй квартал и по заказам на товары длительного пользования.
• 27 августа состоится ежегодное мероприятие ФРС с участием глав мировых центральных банков, ученых и экономистов из частного сектора. В этом году традиционная встреча пройдет онлайн, темой первого симпозиума станет «Денежно-кредитная политика в следующем десятилетии».
• Должностные лица Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ожидают снижения числа новых случаев, госпитализаций и смертей от коронавируса на следующей неделе. Однако в районах, прилегающих к Мексиканскому заливу, ситуация может ухудшиться из-за угрозы ураганов.
• Один из старейших производителей Smith & Wesson #SWBI на этой неделе будет разделен на две компании.
• В конце недели Совет по контролю за азартными играми штата Невада опубликует данные о выигрышах за июль. Ожидается, что ситуация значительно улучшилась после июня при все еще сильном спаде в сравнении с прошлым годом. Ассоциация курортов Невады ожидает, что праздничные выходные, посвященные Дню труда, привлекут в город большое число туристов. Ранее крупнейшие казино сообщали о восстановлении трафика после локдауна. Компании на которые можно обратить внимание: #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR.
🟢 Китайский производитель электрокаров Xpeng Motors #XPEV проведет IPO – компания планирует привлечь более $1 млрд и рассчитывает составить конкуренцию Nio #NIO.
⚡️ На этой неделе отчитываются некоторые интересующие нас компании за второй квартал: Palo Alto Networks #PANW, Best Buy #BBY, Autodesk #ADSK, Splunk #SPLK, Dell Technologies #DELL.
🟢 Barron’s выделяет Best Buy #BBY – ожидается, что компания покажет сильные результаты за второй квартал, выигрывая от тенденций «работы и учебы из дома». Сохраняя позитивный прогноз по прибыли компании, Bank of America указывает на ограничение потенциала роста акций из-за завышенной оценки компании. Ранее основные американские ритейлеры отчитались значительно лучше прогнозов.
🟢 Американская киноиндустрия ожидает четвертый подряд успешный уик-энд с ростом кассовых сборов в США. Даже при минимальных ценах на билеты общая сумма за последние три недели увеличилась с $952 тыс. до $2 млн. Продажа билетов на «Довод» Кристофера Нолана начнется 27 августа. Крупнейшие сети кинотеатров США - AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, Regal Entertainment #RGC и Marcus #MCS.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Крупнейшие ритейлеры одежды в США, которые меньше других пострадали от карантинных мер, выигрывают и от перехода на дистанционное обучение в этом году. Barron’s выделяет следующие компании:
• Nike #NKE, Walmart
• Walmart #WMT
• Target #TGT
• TJX Companies #TJX
⚡️ Barron’s отмечает акции международной сети бюджетных отелей и курортов Wyndham Hotels & Resorts #WH – компания продолжала работать в период пандемии и даже смогла увеличить выручку и заполняемость номеров.
⚡️ По мнению Barrons’s привлекательной инвестиционной целью могут стать акции калифорнийского разработчика интерфейсов Synaptics Incorporated #SYNA – акции компании торгуются на уровне 2х прогнозных выручек и менее 13х ожидаемых прибылей.
💎 Американские индексы продолжают штурмовать исторические максимумы, технологические компании находятся в авангарде восходящего движения. Пока тренд настолько силен, мы будем сохранять перевес в наиболее устойчивых секторах и делать короткие ситуационные трейды при выявлении таких возможностей. До тех пор пока центральные банки поддерживают рынки любыми доступными способами - существенные и продолжительные коррекции маловероятны.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Baird #software
💡 В новом обзоре сектора специализированного программного обеспечения Baird отмечает, что в относительном выражении его показатели практически не изменились с июня, несмотря на ослабление рынка этим летом. Такая динамика говорит о «силе» сектора и может привести к опережающему росту в 2021 году.
👉🏻 Аналитики отмечают, что несмотря на некоторую паузу во втором квартале, акции возобновили свой рост с середины июня. С начала года сектор вырос на 31% по сравнению с S&P500 и на 3% по сравнению с более широким рынком программного обеспечения. По мнению Baird, новый этап опережающих показателей, обусловленный фундаментальными факторами, может наступить в 2021 году после периода консолидации.
👉🏻 По его словам, этот год ничем не отличается от предыдущего для производителей специализированного программного обеспечения - сейчас мы наблюдаем тот же существенный рост, как и в прошлом году, перед тем как акции сектора снизились на ~20% с июля по октябрь 2019 г.
👉🏻 Однако в этом году компании-лидеры Adobe #ADBE, Salesforce.com #CRM, ServiceNow #NOW, SAP и Workday #WDAY показали отличные результаты во втором квартале, что говорит об ином фоне для сектора сейчас.
👉🏻 Пандемия подтолкнула многие отрасли к переносу бизнес-процессов в облачную среду, что создает долгосрочные последствия. Учитывая это, главными идеями Baird в секторе являются Q2 Holdings #QTWO и RealPage #RP - акции, которые в меньшей степени отразили структурный сдвиг.
🎯 Цель #RP - $80, потенциал роста +25%.
🎯 Цель #QTWO - $115, потенциал роста +15%.
👉🏻 По мнению Baird, компании по проектированию полупроводниковой продукции наиболее устойчивы в секторе специализированного проектирования и дизайна. Соотношение риск/доходность сейчас становится более привлекательным для промышленных компаний, Autodesk #ADSK и PTC. Кроме того, Synopsys #SNPS покинул список топ-идей Baird после роста на 46% с начала года (и на 17% с тех пор, как в конце апреля компания была выделена аналитиками, как лучшая идея).
👉🏻 Для инвесторов готовых брать экспозицию на компании с небольшой капитализацией, Baird выделяет акции Model N #MODN.
💎 Компании из отчета Baird находятся на передовой структурных изменений и заслуживают свое место в портфелях инвесторов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RP #QTWO от TradingView
💡 В новом обзоре сектора специализированного программного обеспечения Baird отмечает, что в относительном выражении его показатели практически не изменились с июня, несмотря на ослабление рынка этим летом. Такая динамика говорит о «силе» сектора и может привести к опережающему росту в 2021 году.
👉🏻 Аналитики отмечают, что несмотря на некоторую паузу во втором квартале, акции возобновили свой рост с середины июня. С начала года сектор вырос на 31% по сравнению с S&P500 и на 3% по сравнению с более широким рынком программного обеспечения. По мнению Baird, новый этап опережающих показателей, обусловленный фундаментальными факторами, может наступить в 2021 году после периода консолидации.
👉🏻 По его словам, этот год ничем не отличается от предыдущего для производителей специализированного программного обеспечения - сейчас мы наблюдаем тот же существенный рост, как и в прошлом году, перед тем как акции сектора снизились на ~20% с июля по октябрь 2019 г.
👉🏻 Однако в этом году компании-лидеры Adobe #ADBE, Salesforce.com #CRM, ServiceNow #NOW, SAP и Workday #WDAY показали отличные результаты во втором квартале, что говорит об ином фоне для сектора сейчас.
👉🏻 Пандемия подтолкнула многие отрасли к переносу бизнес-процессов в облачную среду, что создает долгосрочные последствия. Учитывая это, главными идеями Baird в секторе являются Q2 Holdings #QTWO и RealPage #RP - акции, которые в меньшей степени отразили структурный сдвиг.
🎯 Цель #RP - $80, потенциал роста +25%.
🎯 Цель #QTWO - $115, потенциал роста +15%.
👉🏻 По мнению Baird, компании по проектированию полупроводниковой продукции наиболее устойчивы в секторе специализированного проектирования и дизайна. Соотношение риск/доходность сейчас становится более привлекательным для промышленных компаний, Autodesk #ADSK и PTC. Кроме того, Synopsys #SNPS покинул список топ-идей Baird после роста на 46% с начала года (и на 17% с тех пор, как в конце апреля компания была выделена аналитиками, как лучшая идея).
👉🏻 Для инвесторов готовых брать экспозицию на компании с небольшой капитализацией, Baird выделяет акции Model N #MODN.
💎 Компании из отчета Baird находятся на передовой структурных изменений и заслуживают свое место в портфелях инвесторов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RP #QTWO от TradingView
#аналитика #акции #США #software #JPM
💡 J.P. Morgan провел масштабный пересмотр рейтингов разработчиков программного обеспечения с учетом перспектив резкого восстановления экономики со второго квартала 2021 г. и общей ротации в пользу циклических секторов, что является фактором снижения для ряда компаний сектора. Также банк учитывает и долгосрочные тренды в кибербезопасности.
👉🏻 Банк повышает рейтинги наиболее чувствительных к восстановлению экономики производителей ПО, в том числе производителей рабочих программ для сфер производства, промышленности и строительства:
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $345, потенциал роста +23%.
✅ Altair Engineering #ALTR
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +18%.
✅ Cadence Design Systems #CDNS
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%.
✅ PTC #PTC
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +17%.
👉🏻 Также банк повышает рейтинги компаний, наиболее ориентированных на малый и средний бизнес, которые выиграют от возобновления роста числа корпоративных клиентов:
✅ Intuit #INTU
✅ VeriSign #VRSN
✅ Wix.com #WIX
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +23%.
🚫 В свою очередь, были понижены рейтинги компаний с наиболее высокими оценочными показателями – во время прошлого восстановления после рецессии в 2010 г. 20 самых дорогих компаний отстали от средней доходности сектора. Если внедряемые сейчас вакцины окажутся эффективны, стоит ожидать схожего эффекта и в следующем году:
• Avalara #AVLR
• Cloudflare #NET
• CrowdStrike #CRWD
• DocuSign #DOCU
• Okta #OKTA
• Veeva Systems #VEEV
• Zoom Video Communications #ZM
🚫 Также были снижены рейтинги компаний, которые проигрывают от ускорения перехода компаний к облачным технологиям – это ударит по дорогостоящим циклам обновлений межсетевых экранов компаний кибербезопасности.
• Fortinet #FTNT
• Palo Alto Networks #PANW
• Check Point #CHKP
🎯 Целевая цена - $134, потенциал роста +11%.
🚫 Снижены рейтинги и компаний, которые все еще работают над повышением эффективности бизнеса и структуры выручки:
• Pluralsight #PS
• SecureWorks #SCWX
• SS&C Technologies Holdings #SSNC
• Model N #MODN
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +4%.
💎 На ранке акций США идет масштабная ротация и для того, чтобы опережать широкий рынок необходимо иметь правильное позиционирование в портфеле. Качественный отчет JP Morgan дает неплохие ориентиры для выбора бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 J.P. Morgan провел масштабный пересмотр рейтингов разработчиков программного обеспечения с учетом перспектив резкого восстановления экономики со второго квартала 2021 г. и общей ротации в пользу циклических секторов, что является фактором снижения для ряда компаний сектора. Также банк учитывает и долгосрочные тренды в кибербезопасности.
👉🏻 Банк повышает рейтинги наиболее чувствительных к восстановлению экономики производителей ПО, в том числе производителей рабочих программ для сфер производства, промышленности и строительства:
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $345, потенциал роста +23%.
✅ Altair Engineering #ALTR
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +18%.
✅ Cadence Design Systems #CDNS
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%.
✅ PTC #PTC
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +17%.
👉🏻 Также банк повышает рейтинги компаний, наиболее ориентированных на малый и средний бизнес, которые выиграют от возобновления роста числа корпоративных клиентов:
✅ Intuit #INTU
✅ VeriSign #VRSN
✅ Wix.com #WIX
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +23%.
🚫 В свою очередь, были понижены рейтинги компаний с наиболее высокими оценочными показателями – во время прошлого восстановления после рецессии в 2010 г. 20 самых дорогих компаний отстали от средней доходности сектора. Если внедряемые сейчас вакцины окажутся эффективны, стоит ожидать схожего эффекта и в следующем году:
• Avalara #AVLR
• Cloudflare #NET
• CrowdStrike #CRWD
• DocuSign #DOCU
• Okta #OKTA
• Veeva Systems #VEEV
• Zoom Video Communications #ZM
🚫 Также были снижены рейтинги компаний, которые проигрывают от ускорения перехода компаний к облачным технологиям – это ударит по дорогостоящим циклам обновлений межсетевых экранов компаний кибербезопасности.
• Fortinet #FTNT
• Palo Alto Networks #PANW
• Check Point #CHKP
🎯 Целевая цена - $134, потенциал роста +11%.
🚫 Снижены рейтинги и компаний, которые все еще работают над повышением эффективности бизнеса и структуры выручки:
• Pluralsight #PS
• SecureWorks #SCWX
• SS&C Technologies Holdings #SSNC
• Model N #MODN
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +4%.
💎 На ранке акций США идет масштабная ротация и для того, чтобы опережать широкий рынок необходимо иметь правильное позиционирование в портфеле. Качественный отчет JP Morgan дает неплохие ориентиры для выбора бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Предстоящая четырехдневная рабочая неделя позволит инвесторам ответить на вопрос о том, как инфляция и растущие ставки могут повлиять на ситуацию на рынке в этом году по мере приближения срока вступления в силу закона о стимулировании экономики. В Вашингтоне основатель Citadel Кен Гриффин, генеральный директор Robinhood (RBNHD) Владимир Тенев и исполнительные директора Melvin Capital должны дать показания на слушаниях в Палате представителей по поводу резких колебаний на рынке акций компании GameStop #GME и других акций, которые участвовали в ажиотаже. Ежегодное мероприятие в рамках дня инвестора Walmart #WMT и конференция CAGNY станут еще одними яркими событиями недели.
15 февраля – Президентский день (выходной).
17 февраля – публикация базового индекса розничных продаж, индекса цен производителей (PPI), и объема розничных продаж за январь.
18 февраля будут опубликованы:
- еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль.
- протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
- число первичных заявок на получение пособия по безработице.
19 февраля – данные о продажах жилья на вторичном рынке за январь
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
16 февраля – CVS Health #CVS
17 февраля - Shopify #SHOP
18 февраля - Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Roku #ROKU
19 февраля - Magna International #MGA, Deere #DE
🚗 Взгляд на Ford: Ожидается, что в течение недели компания Ford #F сделает объявление о производстве электромобилей на заводе Fiesta в Кельне, Германия. В США Ford сокращает часть смен на несколько недель из-за глобальной нехватки чипов, которая также влияет и на других автопроизводителей. Долгосрочные инвесторы начинают обращать внимание на акции компании на фоне успехов на рынке электрокаров. Аналитики также постепенно стали более оптимистичными.
🛒 Предварительный обзор прибыли Walmart #WMT: Розничный гигант, как ожидается, поделится превосходными результатами на фоне 80%-го роста онлайн-продаж в 4 квартале и 10%-го роста сопоставимых продаж дочерней организацией Sam's Club. Bank of America прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Walmart благодаря увеличению эффективности процессов наряду с развивающимися инновациями получит уникальную возможность занять дополнительную долю на рынке.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Список наиболее устойчивых компаний мира, которые в скором времени опубликуют свою отчетность, возглавляют Best Buy #BBY, Agilent Technologies #A, Ecolab #ECL, Autodesk #ADSK, Voya Financial #VOYA и Tiffany #TIF.
✅ Corning #GLW очень выгодно спозиционировна для покрытия различных рынков: от смартфонов до пробирок с вакцинами.
✅ Между тем, компания Hologic's #HOLX торгуется дешевле по сравнению с другими компаниями, продающими оборудование для молекулярной диагностики, в том числе ПЦР-тестов Covid-19. Отмечается, что падение спроса на тестирование COVID в следующем году может оказаться не таким уж серьезным, как прогнозировалось.
💎 Ключевые американские индексы закрылись в пятницу на исторических максимумах. Позитивному настроению инвесторов поспособствовали:
⁃ снижение числа заражений COVID-19;
⁃ ускорение темпов вакцинирования населения;
⁃ колоссальные меры поддержки экономики;
⁃ впечатляющая отчетность компаний (81% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков). Лучше остальных отчитываются финансовый, технологический сектора и «материалы».
Немаловажным катализатором продолжения роста фондового рынка выступает сохраняющаяся высокая доля средств глобальных инвесторов размещенных в консервативных инструментах денежного рынка. Благодаря этому любые коррекции быстро выкупаются, неудовлетворенный спрос на акции остается на высоком уровне.
С точки зрения аллокации мы продолжаем делать ставку на циклические сектора.
⚡️ Стоит отметить, что наш активный портфель с начала года прибавил 10.8%, более чем в два раза опередив индекс S&P 500.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Предстоящая четырехдневная рабочая неделя позволит инвесторам ответить на вопрос о том, как инфляция и растущие ставки могут повлиять на ситуацию на рынке в этом году по мере приближения срока вступления в силу закона о стимулировании экономики. В Вашингтоне основатель Citadel Кен Гриффин, генеральный директор Robinhood (RBNHD) Владимир Тенев и исполнительные директора Melvin Capital должны дать показания на слушаниях в Палате представителей по поводу резких колебаний на рынке акций компании GameStop #GME и других акций, которые участвовали в ажиотаже. Ежегодное мероприятие в рамках дня инвестора Walmart #WMT и конференция CAGNY станут еще одними яркими событиями недели.
15 февраля – Президентский день (выходной).
17 февраля – публикация базового индекса розничных продаж, индекса цен производителей (PPI), и объема розничных продаж за январь.
18 февраля будут опубликованы:
- еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль.
- протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
- число первичных заявок на получение пособия по безработице.
19 февраля – данные о продажах жилья на вторичном рынке за январь
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
16 февраля – CVS Health #CVS
17 февраля - Shopify #SHOP
18 февраля - Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Roku #ROKU
19 февраля - Magna International #MGA, Deere #DE
🚗 Взгляд на Ford: Ожидается, что в течение недели компания Ford #F сделает объявление о производстве электромобилей на заводе Fiesta в Кельне, Германия. В США Ford сокращает часть смен на несколько недель из-за глобальной нехватки чипов, которая также влияет и на других автопроизводителей. Долгосрочные инвесторы начинают обращать внимание на акции компании на фоне успехов на рынке электрокаров. Аналитики также постепенно стали более оптимистичными.
🛒 Предварительный обзор прибыли Walmart #WMT: Розничный гигант, как ожидается, поделится превосходными результатами на фоне 80%-го роста онлайн-продаж в 4 квартале и 10%-го роста сопоставимых продаж дочерней организацией Sam's Club. Bank of America прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Walmart благодаря увеличению эффективности процессов наряду с развивающимися инновациями получит уникальную возможность занять дополнительную долю на рынке.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Список наиболее устойчивых компаний мира, которые в скором времени опубликуют свою отчетность, возглавляют Best Buy #BBY, Agilent Technologies #A, Ecolab #ECL, Autodesk #ADSK, Voya Financial #VOYA и Tiffany #TIF.
✅ Corning #GLW очень выгодно спозиционировна для покрытия различных рынков: от смартфонов до пробирок с вакцинами.
✅ Между тем, компания Hologic's #HOLX торгуется дешевле по сравнению с другими компаниями, продающими оборудование для молекулярной диагностики, в том числе ПЦР-тестов Covid-19. Отмечается, что падение спроса на тестирование COVID в следующем году может оказаться не таким уж серьезным, как прогнозировалось.
💎 Ключевые американские индексы закрылись в пятницу на исторических максимумах. Позитивному настроению инвесторов поспособствовали:
⁃ снижение числа заражений COVID-19;
⁃ ускорение темпов вакцинирования населения;
⁃ колоссальные меры поддержки экономики;
⁃ впечатляющая отчетность компаний (81% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков). Лучше остальных отчитываются финансовый, технологический сектора и «материалы».
Немаловажным катализатором продолжения роста фондового рынка выступает сохраняющаяся высокая доля средств глобальных инвесторов размещенных в консервативных инструментах денежного рынка. Благодаря этому любые коррекции быстро выкупаются, неудовлетворенный спрос на акции остается на высоком уровне.
С точки зрения аллокации мы продолжаем делать ставку на циклические сектора.
⚡️ Стоит отметить, что наш активный портфель с начала года прибавил 10.8%, более чем в два раза опередив индекс S&P 500.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #США #акции #инфраструктура #Keybanc #Part3
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
Нас ждет продолжение сезона отчетности. Также в Конгрессе будет вынесен на обсуждение закон о легализации марихуаны.
Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных:
25 мая:
• Индекс доверия потребителей CB (май)
• Продажи нового жилья (апр)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
26 мая:
• Запасы сырой нефти по данным EIA.
27 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апр)
• Предварительные данные по ВВП (кв/кв) (1 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апр)
28 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апр)
• Сальдо внешней торговли товарами (апр)
• Расходы физических лиц (м/м) (апр)
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
Ожидается публикация отчетностей интересующих нас компаний:
26 мая – Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, Abercrombie & Fitch #ANF, Workday #WDAY.
27 мая – Salesforce.com #CRM, Autodesk #ADSK, Dollar General #DG, HP Inc #HPQ, Ulta Beauty #ULTA.
События FDA:
Ожидается решение FDA в отношении лекарства от язвенного колита Zeposia компании Bristol-Myers Squibb #BMY.
Robinhood:
Ожидается, что Robinhood представит финансовую информацию в SEC, чтобы инвесторы получили более ясное представление о компании в преддверии IPO. Компанию оценивают в $40 млрд.
В центре внимания криптовалюта:
Cостоится 4-х дневная конференция от Coindesk, где крупные инвесторы обсудят перспективы технологии блокчейн, а также развитие криптовалют. Среди спикеров будут: Лаэль Брейнард из ФРС, Кэти Вуд из ARK Invest, Майкл Сейлор из MicroStrategy и Рэй Далио из Bridgewater.
Корпоративные мероприятия:
Следующие компании проведут дни инвесторов: Yum Brands #YUM, General Mills #GIS, Avalara #AVLR и Charles River Laboratories #CRL.
Взгляд на Ford:
Morgan Stanley считает, что характеристики электромобиля F-150 Lightning конкурентоспособны, а сделка Ford по созданию совместного предприятия по производству аккумуляторов с SK Innovation рассматривается как критически важная для выполнения плана производства.
Nvidia в фокусе инвесторов:
Nvidia #NVDA опубликует отчётность 26 мая, а также появится больше информации о сплите акций в соотношении 4:1. Большинство аналитиков ожидают опережающую консенсус отчётность за счёт роста сегментов крипто-бизнеса и видеоигр.
Ежегодные собрания акционеров:
26 мая — ExxonMobil #XOM и Shopify #SHOP
Barron’s отмечает для покупки следующие акции:
✅ AT&T #T – акции выглядят привлекательно даже после новости о сокращении дивидендных выплат благодаря оптимистичным прогнозам по скорректированному EBITDA и более высокой потенциальной оценке бизнеса после сделки.
Стоит обратить внимание на две винодельческие компании:
✅ Duckhorn Portfolio #NAPA - крупнейший производитель элитных вин в Северной Америке.
✅ Vintage Wine Estates – компания готовится к слиянию с Bespoke Capital Acquisition #BSPE для выхода на биржу.
💎 На прошедшей неделе мы стали свидетелями распродажи на рынке криптовалют, что в свою очередь вызвало волатильность и на рынке акций. Коррекция перекинулась на фондовый рынок и оказала давление на акции компаний, связанных с криптой. В том числе пострадали товарные рынки: нефть, медь, сталь. Также на прошедшей неделе были опубликованы протоколы ФРС, в которых регулятор намекнул о том, что если экономика продолжит бурный рост, то возможно будет необходимо сократить покупку активов в рамках программы QE. Основные фондовые индексы замедлили темпы роста, мы ожидаем период консолидации с периодическими всплесками волатильности. В текущей ситуации мы отдаём предпочтение фундаментально сильным компаниям, краткосрочным сделкам под конкретные катализаторы и наличию адекватной денежной позиции в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
Нас ждет продолжение сезона отчетности. Также в Конгрессе будет вынесен на обсуждение закон о легализации марихуаны.
Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных:
25 мая:
• Индекс доверия потребителей CB (май)
• Продажи нового жилья (апр)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
26 мая:
• Запасы сырой нефти по данным EIA.
27 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апр)
• Предварительные данные по ВВП (кв/кв) (1 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апр)
28 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апр)
• Сальдо внешней торговли товарами (апр)
• Расходы физических лиц (м/м) (апр)
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
Ожидается публикация отчетностей интересующих нас компаний:
26 мая – Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, Abercrombie & Fitch #ANF, Workday #WDAY.
27 мая – Salesforce.com #CRM, Autodesk #ADSK, Dollar General #DG, HP Inc #HPQ, Ulta Beauty #ULTA.
События FDA:
Ожидается решение FDA в отношении лекарства от язвенного колита Zeposia компании Bristol-Myers Squibb #BMY.
Robinhood:
Ожидается, что Robinhood представит финансовую информацию в SEC, чтобы инвесторы получили более ясное представление о компании в преддверии IPO. Компанию оценивают в $40 млрд.
В центре внимания криптовалюта:
Cостоится 4-х дневная конференция от Coindesk, где крупные инвесторы обсудят перспективы технологии блокчейн, а также развитие криптовалют. Среди спикеров будут: Лаэль Брейнард из ФРС, Кэти Вуд из ARK Invest, Майкл Сейлор из MicroStrategy и Рэй Далио из Bridgewater.
Корпоративные мероприятия:
Следующие компании проведут дни инвесторов: Yum Brands #YUM, General Mills #GIS, Avalara #AVLR и Charles River Laboratories #CRL.
Взгляд на Ford:
Morgan Stanley считает, что характеристики электромобиля F-150 Lightning конкурентоспособны, а сделка Ford по созданию совместного предприятия по производству аккумуляторов с SK Innovation рассматривается как критически важная для выполнения плана производства.
Nvidia в фокусе инвесторов:
Nvidia #NVDA опубликует отчётность 26 мая, а также появится больше информации о сплите акций в соотношении 4:1. Большинство аналитиков ожидают опережающую консенсус отчётность за счёт роста сегментов крипто-бизнеса и видеоигр.
Ежегодные собрания акционеров:
26 мая — ExxonMobil #XOM и Shopify #SHOP
Barron’s отмечает для покупки следующие акции:
✅ AT&T #T – акции выглядят привлекательно даже после новости о сокращении дивидендных выплат благодаря оптимистичным прогнозам по скорректированному EBITDA и более высокой потенциальной оценке бизнеса после сделки.
Стоит обратить внимание на две винодельческие компании:
✅ Duckhorn Portfolio #NAPA - крупнейший производитель элитных вин в Северной Америке.
✅ Vintage Wine Estates – компания готовится к слиянию с Bespoke Capital Acquisition #BSPE для выхода на биржу.
💎 На прошедшей неделе мы стали свидетелями распродажи на рынке криптовалют, что в свою очередь вызвало волатильность и на рынке акций. Коррекция перекинулась на фондовый рынок и оказала давление на акции компаний, связанных с криптой. В том числе пострадали товарные рынки: нефть, медь, сталь. Также на прошедшей неделе были опубликованы протоколы ФРС, в которых регулятор намекнул о том, что если экономика продолжит бурный рост, то возможно будет необходимо сократить покупку активов в рамках программы QE. Основные фондовые индексы замедлили темпы роста, мы ожидаем период консолидации с периодическими всплесками волатильности. В текущей ситуации мы отдаём предпочтение фундаментально сильным компаниям, краткосрочным сделкам под конкретные катализаторы и наличию адекватной денежной позиции в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели
В центре внимания - ежегодный симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити. Хотя до сентябрьского заседания FOMC не ожидается важных заявлений по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики, инвесторы ожидают услышать комментарии Джерома Пауэлла о том, когда и в каком объеме ФРС планирует начать сокращать покупку активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
24 августа:
• Продажи нового жилья (июль)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
25 августа:
• Объем заказов на товары длительного пользования (июль)
• Запасы сырой нефти
26 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• ВВП (2 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
27 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
23 августа – JD.com, Inc. #JD .
25 августа – Salesforce.com #CRM , Autodesk #ADSK , Splunk #SPLK .
26 августа – Workday #WDAY , HP, Inc. #HPQ .
Публикация данных:
На этой неделе выходят ежемесячные данные о поставках автофургонов. За прошедшую неделю акции ключевых игроков сектора - Camping World #CWH , Thor Industries #THO , LCI Industries #LCII и Winnebago #WGO , значительно упали в цене. Сильные данные могут оказать поддержку сектору. Также на этой неделе будут опубликованы данные по ценам в секторе производства бумаги и картона, которые могут повлиять на WestRock #WRK , International Paper #IP , Cascades #CADNF , Greif #GEF , Karat Packaging #KRT и Packaging Corp of America #PKG .
36-й Космический симпозиум:
Данное мероприятие станет первой космической конференцией с начала пандемии, не считая виртуальных встреч. С докладами выступят высокопоставленные представители Космических сил США и NASA. Выступит Гвинн Шотвелл из SpaceX, а также руководители компаний L3Harris Technologies #LHX , Boeing #BA , Lockheed Martin #LMT , Raytheon #RTX , Maxar Technologies #MAXR и Microsoft #MSFT . На мероприятии запланирован второй полет ракеты New Shepard компании Blue Origin с целью демонстрации технологий лунной посадки NASA.
Корпоративные новости:
Remark Holdings #MARK и Microchip Technology #MCHP проведут ежегодные собрания акционеров на следующей неделе.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе отмечают технологических гигантов «FAAMG». По мнению издательства, эти компании имеют лучшие бизнес-модели на планете и выглядят относительно дешевыми, в том числе, за счет потенциала роста облачного бизнеса. Аналитики считают, что бумаги этих компаний должны быть в портфеле у каждого инвестора, даже при условии давления со стороны регулирующих органов.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Facebook, Inc. #FB
✅ Apple, Inc. #AAPL
✅ Amazon.com, Inc. #AMZN
✅ Microsoft Corporation #MSFT
✅ Alphabet, Inc. #GOOG
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности, участники торгов впервые за длительное время по настоящему испугались. Но уже в четверг-пятницу существенная часть коррекции была выкуплена по большей части за счет технологических компаний. Мы не исключаем, что волатильность останется на уровне выше среднего и на предстоящей неделе, но, как и ранее, считаем просадки возможностями для покупок качественных активов по следующим причинам:
- Маловероятно, что параметры сворачивания QE будут агрессивными на фоне распространения дельта-штамма.
- Отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала.
- Рекордные авторизованные программы выкупа собственных акций со стороны корпораций.
- Наличие существенного объема денежных средств у инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
В центре внимания - ежегодный симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити. Хотя до сентябрьского заседания FOMC не ожидается важных заявлений по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики, инвесторы ожидают услышать комментарии Джерома Пауэлла о том, когда и в каком объеме ФРС планирует начать сокращать покупку активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
24 августа:
• Продажи нового жилья (июль)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
25 августа:
• Объем заказов на товары длительного пользования (июль)
• Запасы сырой нефти
26 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• ВВП (2 кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
27 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июль)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
23 августа – JD.com, Inc. #JD .
25 августа – Salesforce.com #CRM , Autodesk #ADSK , Splunk #SPLK .
26 августа – Workday #WDAY , HP, Inc. #HPQ .
Публикация данных:
На этой неделе выходят ежемесячные данные о поставках автофургонов. За прошедшую неделю акции ключевых игроков сектора - Camping World #CWH , Thor Industries #THO , LCI Industries #LCII и Winnebago #WGO , значительно упали в цене. Сильные данные могут оказать поддержку сектору. Также на этой неделе будут опубликованы данные по ценам в секторе производства бумаги и картона, которые могут повлиять на WestRock #WRK , International Paper #IP , Cascades #CADNF , Greif #GEF , Karat Packaging #KRT и Packaging Corp of America #PKG .
36-й Космический симпозиум:
Данное мероприятие станет первой космической конференцией с начала пандемии, не считая виртуальных встреч. С докладами выступят высокопоставленные представители Космических сил США и NASA. Выступит Гвинн Шотвелл из SpaceX, а также руководители компаний L3Harris Technologies #LHX , Boeing #BA , Lockheed Martin #LMT , Raytheon #RTX , Maxar Technologies #MAXR и Microsoft #MSFT . На мероприятии запланирован второй полет ракеты New Shepard компании Blue Origin с целью демонстрации технологий лунной посадки NASA.
Корпоративные новости:
Remark Holdings #MARK и Microchip Technology #MCHP проведут ежегодные собрания акционеров на следующей неделе.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе отмечают технологических гигантов «FAAMG». По мнению издательства, эти компании имеют лучшие бизнес-модели на планете и выглядят относительно дешевыми, в том числе, за счет потенциала роста облачного бизнеса. Аналитики считают, что бумаги этих компаний должны быть в портфеле у каждого инвестора, даже при условии давления со стороны регулирующих органов.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Facebook, Inc. #FB
✅ Apple, Inc. #AAPL
✅ Amazon.com, Inc. #AMZN
✅ Microsoft Corporation #MSFT
✅ Alphabet, Inc. #GOOG
💎 Прошедшая неделя прошла под знаком волатильности, участники торгов впервые за длительное время по настоящему испугались. Но уже в четверг-пятницу существенная часть коррекции была выкуплена по большей части за счет технологических компаний. Мы не исключаем, что волатильность останется на уровне выше среднего и на предстоящей неделе, но, как и ранее, считаем просадки возможностями для покупок качественных активов по следующим причинам:
- Маловероятно, что параметры сворачивания QE будут агрессивными на фоне распространения дельта-штамма.
- Отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала.
- Рекордные авторизованные программы выкупа собственных акций со стороны корпораций.
- Наличие существенного объема денежных средств у инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 29.08.2021
В центре внимания - нефтегазовый сектор из-за опасений по поводу приближающегося к Луизиане урагана Ида, который может нанести ущерб энергетическим компаниям. Также стоит обратить внимание на автомобильный сектор в связи с публикацией данных по продажам автомобилей в США и электромобилей в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июль)
31 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
• Индекс доверия потребителей CB (август)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Запасы сырой нефти
• Выступление Бостика, члена FOMC
2 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (2 кв.)
• Затраты на рабочую силу (2 кв.)
• Объём промышленных заказов (июль)
3 сентября:
• Средняя почасовая заработная плата (август)
• Уровень безработицы (август)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
30 августа – Zoom #ZM, Li Auto #LI.
31 августа – Crowdstrike #CRWD, NetEase #NTES
1 сентября – Okta, Inc. #OKTA.
2 сентября – Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, HP #HPE.
3 сентября – DocuSign #DOCU.
Увеличение дивидендных выплат:
Verizon #VZ, по прогнозам, объявит об увеличении квартальных дивидендов до $0.64 на акцию (было $0.6275). Новая годовая дивидендная доходность в размере около 4.68% будет выше среднего пятилетнего значения (4.47%).
Корпоративные новости:
Autodesk #ADSK проведет виртуальный день инвестора, рассчитывая восстановить доверие акционеров после падения акций на фоне публикации отчетности за прошедший квартал. Последние два года акции компании росли более чем на 10% за последующие три недели после проведения данного мероприятия.
Peloton Interactive #PTON готовится начать продажи бюджетных беговых дорожек и велотренажеров в США.
Автомобильный сектор:
Ожидается, что продажи автомобилей в США в августе сократятся на 9% из-за ухудшения ситуации с дефицитом полупроводников. Текущая ситуация может еще сильнее усугубить положение General Motors #GM, Ford #F, Toyota #TM, Honda #HMC и Stellantis #STLA. Также автопроизводители Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI представят данные о поставках за август.
💡 Аналитики Barron’s отмечают привлекательность китайских акций, поскольку многие крупные компании Китая, такие как Alibaba #BABA, Tencent #TCEHY и Yum China #YUM на данный момент выглядят дешевыми из-за падения на фоне регулятивных действий национальных властей. По их мнению, реакция рынка слишком преувеличена, и Китай по-прежнему является основным источником глобального роста.
Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Plantronics #POLY- увеличение спроса на гарнитуры для различных областей связи на фоне роста количества виртуальных конференций может оказать благотворное влияние на оценку бизнеса.
💎 В пятницу рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы на факте события, которого несколько недель как огня боялись участники торгов. Золотое правило трейдеров: «продавай слухи, покупай факты» - отработало идеально. Мы не исключаем локальной коррекции из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне бурного роста фондового рынка. При этом сохраняем бычий взгляд на среднесрочном горизонте.
#неделя_впереди #США
В центре внимания - нефтегазовый сектор из-за опасений по поводу приближающегося к Луизиане урагана Ида, который может нанести ущерб энергетическим компаниям. Также стоит обратить внимание на автомобильный сектор в связи с публикацией данных по продажам автомобилей в США и электромобилей в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июль)
31 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
• Индекс доверия потребителей CB (август)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Запасы сырой нефти
• Выступление Бостика, члена FOMC
2 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (2 кв.)
• Затраты на рабочую силу (2 кв.)
• Объём промышленных заказов (июль)
3 сентября:
• Средняя почасовая заработная плата (август)
• Уровень безработицы (август)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
30 августа – Zoom #ZM, Li Auto #LI.
31 августа – Crowdstrike #CRWD, NetEase #NTES
1 сентября – Okta, Inc. #OKTA.
2 сентября – Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, HP #HPE.
3 сентября – DocuSign #DOCU.
Увеличение дивидендных выплат:
Verizon #VZ, по прогнозам, объявит об увеличении квартальных дивидендов до $0.64 на акцию (было $0.6275). Новая годовая дивидендная доходность в размере около 4.68% будет выше среднего пятилетнего значения (4.47%).
Корпоративные новости:
Autodesk #ADSK проведет виртуальный день инвестора, рассчитывая восстановить доверие акционеров после падения акций на фоне публикации отчетности за прошедший квартал. Последние два года акции компании росли более чем на 10% за последующие три недели после проведения данного мероприятия.
Peloton Interactive #PTON готовится начать продажи бюджетных беговых дорожек и велотренажеров в США.
Автомобильный сектор:
Ожидается, что продажи автомобилей в США в августе сократятся на 9% из-за ухудшения ситуации с дефицитом полупроводников. Текущая ситуация может еще сильнее усугубить положение General Motors #GM, Ford #F, Toyota #TM, Honda #HMC и Stellantis #STLA. Также автопроизводители Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI представят данные о поставках за август.
💡 Аналитики Barron’s отмечают привлекательность китайских акций, поскольку многие крупные компании Китая, такие как Alibaba #BABA, Tencent #TCEHY и Yum China #YUM на данный момент выглядят дешевыми из-за падения на фоне регулятивных действий национальных властей. По их мнению, реакция рынка слишком преувеличена, и Китай по-прежнему является основным источником глобального роста.
Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Plantronics #POLY- увеличение спроса на гарнитуры для различных областей связи на фоне роста количества виртуальных конференций может оказать благотворное влияние на оценку бизнеса.
💎 В пятницу рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы на факте события, которого несколько недель как огня боялись участники торгов. Золотое правило трейдеров: «продавай слухи, покупай факты» - отработало идеально. Мы не исключаем локальной коррекции из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне бурного роста фондового рынка. При этом сохраняем бычий взгляд на среднесрочном горизонте.
#неделя_впереди #США
Компании с высокой рентабельностью и низкими затратами труда
💡 Аналитики Goldman Sachs подобрали акции, которые покажут наилучшую динамику в 2022 году, несмотря на высокую инфляцию. Это компании с высокой рентабельностью и низкими издержками на оплату труда.
Мнение аналитиков:
• Замедление экономического роста ограничит рост выручки в ближайшей перспективе. Помимо этого, рентабельность компаний будет находиться под давлением из-за роста производственных затрат и расходов на оплату труда.
• Именно поэтому Goldman Sachs рекомендует обратить внимание на акции с высокими темпами роста доходов и рентабельности, а также избегать компаний, где инфляция оказывает значительное влияние на зарплаты.
• Аналитики составили список компаний с самой низкой долей затрат на рабочую силу от общей выручки. В среднем, по подборке данное соотношение составляет 5% по сравнению с 13% для компаний S&P 500.
• По оценкам Goldman Sachs, рентабельность компаний S&P 500 достигнет 12.6% в 2022 году. В то же время, прогнозируемая рентабельность представленной ниже подборки составит 23%.
Акции с лучшей рентабельностью труда:
✅ Diamondblack Energy #FANG
✅ Under Armour #UAA
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Western Digital #WDC
✅ Ross Stores #ROST
✅ AmericourseBergen #ABC
✅ McKesson #MCK
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Everest Re Group #RE
Акции с самыми высокими темпами роста:
Отдельно аналитики выделили акции из Russell 3000 с наибольшим ожидаемым ростом доходов и рентабельности на следующие два года.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Universal Display #OLED
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ MP Materials #MP
✅ Mastercard #MA
✅ United Therapeutics #UTHR
✅ Aspen #AZPN
✅ Lattice #LSCC
✅ Autodesk #ADSK
✅ Monolith Power Systems #MPWR
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #инфляция #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Goldman Sachs подобрали акции, которые покажут наилучшую динамику в 2022 году, несмотря на высокую инфляцию. Это компании с высокой рентабельностью и низкими издержками на оплату труда.
Мнение аналитиков:
• Замедление экономического роста ограничит рост выручки в ближайшей перспективе. Помимо этого, рентабельность компаний будет находиться под давлением из-за роста производственных затрат и расходов на оплату труда.
• Именно поэтому Goldman Sachs рекомендует обратить внимание на акции с высокими темпами роста доходов и рентабельности, а также избегать компаний, где инфляция оказывает значительное влияние на зарплаты.
• Аналитики составили список компаний с самой низкой долей затрат на рабочую силу от общей выручки. В среднем, по подборке данное соотношение составляет 5% по сравнению с 13% для компаний S&P 500.
• По оценкам Goldman Sachs, рентабельность компаний S&P 500 достигнет 12.6% в 2022 году. В то же время, прогнозируемая рентабельность представленной ниже подборки составит 23%.
Акции с лучшей рентабельностью труда:
✅ Diamondblack Energy #FANG
✅ Under Armour #UAA
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Western Digital #WDC
✅ Ross Stores #ROST
✅ AmericourseBergen #ABC
✅ McKesson #MCK
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Everest Re Group #RE
Акции с самыми высокими темпами роста:
Отдельно аналитики выделили акции из Russell 3000 с наибольшим ожидаемым ростом доходов и рентабельности на следующие два года.
✅ Nvidia #NVDA
✅ Universal Display #OLED
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ MP Materials #MP
✅ Mastercard #MA
✅ United Therapeutics #UTHR
✅ Aspen #AZPN
✅ Lattice #LSCC
✅ Autodesk #ADSK
✅ Monolith Power Systems #MPWR
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #инфляция #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Citi предлагает воспользоваться перепроданностью
💡 Citi придерживается мнения, что некоторые акции на фоне распродажи на американском рынке сейчас оказались в зоне "перепроданности" и инвесторам следует обратить на них внимание.
Аналитики банка, считают, что, учитывая сохраняющийся высокий макрориск и волатильность рынка, инвесторам стоит присмотреться к "стратегии перепроданности" Citi, которая, по их мнению, в меньшей степени подвержена влиянию макрофакторов.
Банк заявил, что данная стратегия обеспечивала положительную доходность в течение последних восьми месяцев подряд.
Привлекательные перепроданные акции
Неудивительно, что ряд технологических акций попал в список "привлекательных перепроданных акций" Citi.
После нескольких лет роста доходности рынка технологический сектор оказался одним из самых пострадавших в этом году, поскольку инвесторы уходят из акций роста в акции стоимости на фоне опасений, что агрессивный цикл повышения ставок будет тормозить рост.
Топ-идеи по мнению Citi:
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $646, потенциал роста +25%
✅ Fidelity National Information Services #FIS
🎯 Целевая цена - $133, потенциал роста +26%
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $256, потенциал роста +23%
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +44%
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена - $285, потенциал роста +47%
✅ Goldman Sachs #GS
🎯 Целевая цена - $419, потенциал роста +31%
✅ Capital One Financial #COF
🎯 Целевая цена - $166, потенциал роста +32%
#акции #США #аналитика #Citigroup
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Citi придерживается мнения, что некоторые акции на фоне распродажи на американском рынке сейчас оказались в зоне "перепроданности" и инвесторам следует обратить на них внимание.
Аналитики банка, считают, что, учитывая сохраняющийся высокий макрориск и волатильность рынка, инвесторам стоит присмотреться к "стратегии перепроданности" Citi, которая, по их мнению, в меньшей степени подвержена влиянию макрофакторов.
Банк заявил, что данная стратегия обеспечивала положительную доходность в течение последних восьми месяцев подряд.
Привлекательные перепроданные акции
Неудивительно, что ряд технологических акций попал в список "привлекательных перепроданных акций" Citi.
После нескольких лет роста доходности рынка технологический сектор оказался одним из самых пострадавших в этом году, поскольку инвесторы уходят из акций роста в акции стоимости на фоне опасений, что агрессивный цикл повышения ставок будет тормозить рост.
Топ-идеи по мнению Citi:
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $646, потенциал роста +25%
✅ Fidelity National Information Services #FIS
🎯 Целевая цена - $133, потенциал роста +26%
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $256, потенциал роста +23%
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +44%
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена - $285, потенциал роста +47%
✅ Goldman Sachs #GS
🎯 Целевая цена - $419, потенциал роста +31%
✅ Capital One Financial #COF
🎯 Целевая цена - $166, потенциал роста +32%
#акции #США #аналитика #Citigroup
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Goldman Sachs рекомендует покупать «стабильные» акции в текущей обстановке
💡 Стратеги Goldman Sachs отобрали компании с низкой волатильностью акций и стабильными темпами роста доходов, которые должны показать опережающую динамику в период неопределенной макроэкономической обстановки.
Подборка от аналитиков
Goldman Sachs в своем анализе применяет коэффициент Шарпа для определения потенциальной доходности актива с поправкой на риск. На основании данных аналитики отбирают бумаги с наибольшим значением коэффициента. Как правило, чем выше коэффициент, тем выше доходность инвестиций по отношению к единице принятого риска и эффективнее вложения.
Список акций с самой высокой потенциальной доходностью с поправкой на риск:
Коммуникационные услуги
✅ Dish Network #DISH
✅ Disney #DIS
✅ Netflix #NFLX
✅ Alphabet #GOOGL
✅ Omnicom #OMC
Товары первичной необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Mondelez #MDLZ
✅ P&G #PG
Товары вторичной необходимости
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Carnival #CCL
✅ Expedia #EXPE
✅ MGM Resorts #MGM
✅ GM #GM
Нефтегазовый сектор
✅ ONEOK #OKE
✅ Williams Companies #WMB
✅ Marathon Petroleum #MPC
Финансовый сектор
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Bank of America #BAC
✅ Wells Fargo #WFC
✅ Capital One #COF
✅ Synchrony Financial #SYF
Сектор здравоохранения
✅ DexCom #DXCM
✅ Zoetis #ZTS
✅ IDEXX #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Bio-Techne #TECH
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Alaska Air Group ALK
✅ Ametek #AME
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Copart #CPRT
Технологический сектор
✅ Micron #MU
✅ Zebra #ZBRA
✅ Trimble #TRMB
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Global Payments #GPN
✅ Microsoft #MSFT
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Motorola #MSI
✅ Salesforce #CRM
✅ Autodesk #ADSK
✅ Nvidia #NVDA
✅ Accenture #ACN
Сектор недвижимости
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Prologis #PLD
Сектор сырьевых материалов
✅ Vulcan #VMC
Сектор коммунальных услуг
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Стратеги Goldman Sachs отобрали компании с низкой волатильностью акций и стабильными темпами роста доходов, которые должны показать опережающую динамику в период неопределенной макроэкономической обстановки.
Подборка от аналитиков
Goldman Sachs в своем анализе применяет коэффициент Шарпа для определения потенциальной доходности актива с поправкой на риск. На основании данных аналитики отбирают бумаги с наибольшим значением коэффициента. Как правило, чем выше коэффициент, тем выше доходность инвестиций по отношению к единице принятого риска и эффективнее вложения.
Список акций с самой высокой потенциальной доходностью с поправкой на риск:
Коммуникационные услуги
✅ Dish Network #DISH
✅ Disney #DIS
✅ Netflix #NFLX
✅ Alphabet #GOOGL
✅ Omnicom #OMC
Товары первичной необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Mondelez #MDLZ
✅ P&G #PG
Товары вторичной необходимости
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Carnival #CCL
✅ Expedia #EXPE
✅ MGM Resorts #MGM
✅ GM #GM
Нефтегазовый сектор
✅ ONEOK #OKE
✅ Williams Companies #WMB
✅ Marathon Petroleum #MPC
Финансовый сектор
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Bank of America #BAC
✅ Wells Fargo #WFC
✅ Capital One #COF
✅ Synchrony Financial #SYF
Сектор здравоохранения
✅ DexCom #DXCM
✅ Zoetis #ZTS
✅ IDEXX #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Bio-Techne #TECH
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Alaska Air Group ALK
✅ Ametek #AME
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Copart #CPRT
Технологический сектор
✅ Micron #MU
✅ Zebra #ZBRA
✅ Trimble #TRMB
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Global Payments #GPN
✅ Microsoft #MSFT
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Motorola #MSI
✅ Salesforce #CRM
✅ Autodesk #ADSK
✅ Nvidia #NVDA
✅ Accenture #ACN
Сектор недвижимости
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Prologis #PLD
Сектор сырьевых материалов
✅ Vulcan #VMC
Сектор коммунальных услуг
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Как торговать в период продолжительной высокой инфляции
💡 Многие на Уолл-стрит склоняются в пользу того, что инфляция достигла пика в июне и пойдет на спад на фоне снижения цен на топливо и продовольствие. В то же время некоторые предупреждают, что инвесторам не следует ждать пика, а нужно готовиться к тому, что цены будут высокими продолжительное время.
Мнение инвестдомов
Эксперты Raymond James считают, что инфляция, скорее всего, останется реальной проблемой до конца года, независимо от того, будет ли июнь пиком или нет. По их мнению, устойчивое снижение потребительских цен займет несколько кварталов.
Стратеги Bank of America отметили, что с каждым месяцем ситуация с ценами становится все хуже. В связи с этим, накануне банк повысил свои прогнозы по глобальной инфляции: теперь ожидается, что она составит 8.4% и 5.8% в 2022 и 2023 годах соответственно.
Morgan Stanley также считает, что базовая инфляция будет оставаться «более высокой в течение длительного времени». При этом, банк все-таки прогнозирует, что инфляция достигла своего пика в июне.
Во что инвестировать?
В Raymond James считают, что еще не пришло время инвестировать в акции роста, поскольку их мультипликаторы все еще слишком завышены, и рекомендуют обратить внимание на компании, выплачивающие дивиденды и обладающие реальными активами. Они также отметили, что диверсификация «критически важна» в текущей обстановке. Своими топ-пиками Raymond James выделил:
✅ Caterpillar #CAT
✅ John Deere #DE
Morgan Stanley составил подборку из акций, которые являются бенефициарами роста инвестиций компаний для улучшения контроля издержек, связанных с продолжительной инфляцией. По мнению банка, инфляция должна заставить компании увеличить инвестиции в автоматизацию, технологии, повышающие производительность, и чистую энергетику.
✅ Tesla #TSLA
✅ XPO Logistics #XPO
✅ ArcBest #ARCB
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
✅ Salesforce #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ Autodesk #ADSK
✅ Microsoft #MSFT
#аналитика #акции #СШA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Многие на Уолл-стрит склоняются в пользу того, что инфляция достигла пика в июне и пойдет на спад на фоне снижения цен на топливо и продовольствие. В то же время некоторые предупреждают, что инвесторам не следует ждать пика, а нужно готовиться к тому, что цены будут высокими продолжительное время.
Мнение инвестдомов
Эксперты Raymond James считают, что инфляция, скорее всего, останется реальной проблемой до конца года, независимо от того, будет ли июнь пиком или нет. По их мнению, устойчивое снижение потребительских цен займет несколько кварталов.
Стратеги Bank of America отметили, что с каждым месяцем ситуация с ценами становится все хуже. В связи с этим, накануне банк повысил свои прогнозы по глобальной инфляции: теперь ожидается, что она составит 8.4% и 5.8% в 2022 и 2023 годах соответственно.
Morgan Stanley также считает, что базовая инфляция будет оставаться «более высокой в течение длительного времени». При этом, банк все-таки прогнозирует, что инфляция достигла своего пика в июне.
Во что инвестировать?
В Raymond James считают, что еще не пришло время инвестировать в акции роста, поскольку их мультипликаторы все еще слишком завышены, и рекомендуют обратить внимание на компании, выплачивающие дивиденды и обладающие реальными активами. Они также отметили, что диверсификация «критически важна» в текущей обстановке. Своими топ-пиками Raymond James выделил:
✅ Caterpillar #CAT
✅ John Deere #DE
Morgan Stanley составил подборку из акций, которые являются бенефициарами роста инвестиций компаний для улучшения контроля издержек, связанных с продолжительной инфляцией. По мнению банка, инфляция должна заставить компании увеличить инвестиции в автоматизацию, технологии, повышающие производительность, и чистую энергетику.
✅ Tesla #TSLA
✅ XPO Logistics #XPO
✅ ArcBest #ARCB
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
✅ Salesforce #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ Autodesk #ADSK
✅ Microsoft #MSFT
#аналитика #акции #СШA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Топ-пики Citigroup из состава S&P 500
💡 В своем тематическом обзоре Citigroup отобрал шесть групп акций из индекса S&P 500, наиболее привлекательных с точки зрения фундаментальных показателей и мультипликаторов. Все акции обладают высокой экспозицией на перспективные темы, выделенные аналитиками.
Наиболее перспективные группы в индексе
Автоматизация и робототехника
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ General Motors #GM
Компании с бизнес-моделью на основе Интернета
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ PayPal #PYPL
✅ Domino's #DPZ
✅ Netflix #NFLX
✅ Equinix #EQIX
Искусственный интеллект
✅ Nvidia #NVDA
✅ Amazon #AMZN
✅ Meta #META
✅ Alphabet #GOOG
Компании с экспозицией на потребителя из развивающихся рынков
✅ MGM Resorts #MGM
✅ Visa #V
✅ Mastercard #MA
Лидирующие бренды
✅ Disney #DIS
✅ Yum! Brands #YUM
✅ Ingersoll Rand #IR
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Apple #AAPL
✅ AutoZone #AZO
Компании с приверженностью к нулевому уровню выбросов
✅ Walmart #WMT
✅ Edison International #EIX
✅ Autodesk #ADSK
✅ Eaton #ETN
✅ DTE Energy #DTE
✅ T-Mobile US #TMUS
✅ Microsoft #MSFT
✅ Host Hotels #HST
#акции #США #аналитика #Citigroup
telegram · сайт · курс
💡 В своем тематическом обзоре Citigroup отобрал шесть групп акций из индекса S&P 500, наиболее привлекательных с точки зрения фундаментальных показателей и мультипликаторов. Все акции обладают высокой экспозицией на перспективные темы, выделенные аналитиками.
Наиболее перспективные группы в индексе
Автоматизация и робототехника
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ General Motors #GM
Компании с бизнес-моделью на основе Интернета
✅ Booking Holdings #BKNG
✅ PayPal #PYPL
✅ Domino's #DPZ
✅ Netflix #NFLX
✅ Equinix #EQIX
Искусственный интеллект
✅ Nvidia #NVDA
✅ Amazon #AMZN
✅ Meta #META
✅ Alphabet #GOOG
Компании с экспозицией на потребителя из развивающихся рынков
✅ MGM Resorts #MGM
✅ Visa #V
✅ Mastercard #MA
Лидирующие бренды
✅ Disney #DIS
✅ Yum! Brands #YUM
✅ Ingersoll Rand #IR
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Apple #AAPL
✅ AutoZone #AZO
Компании с приверженностью к нулевому уровню выбросов
✅ Walmart #WMT
✅ Edison International #EIX
✅ Autodesk #ADSK
✅ Eaton #ETN
✅ DTE Energy #DTE
✅ T-Mobile US #TMUS
✅ Microsoft #MSFT
✅ Host Hotels #HST
#акции #США #аналитика #Citigroup
telegram · сайт · курс
Лучше “скучные” акции
💡 В то время как акции, судя по всему, начали отскок, на Уолл-стрит идут жаркие споры о том, действительно ли рынок достиг дна или это просто ралли на медвежьем рынке.
Аналитики из Goldman Sachs и Citi не разделяют оптимистичного настроя, считая, что ралли может оказаться недолгим и следует ожидать большей волатильности.
Качественные компании технологического сектора
По мнению экспертов Citi, в настоящее время на рынке открываются возможности в привлекательных технологических сегментах, например, в кибербезопасности. Инвесторы могут покупать такие акции после их падения примерно на 10% от текущей цены. Аналитики считают, что в таком случае инвесторы смогут получить доходность от высокой однозначной до низкой двузначной. Такие возможности предоставляют только рынки с высокой волатильностью.
Лучше “скучные” акции
В течение большей части этого года акции роста, такие как акции технологического сектора, теряли популярность среди инвесторов, переключившихся на акции стоимости из-за макрорисков. Однако акции роста отскочили во время недавнего ралли.
Эксперты считают, что важно иметь сбалансированную экспозицию и входить в качественные акции.
Качественные компании могут быть определены как имеющие стабильные показатели:
• сильный баланс,
• умеренный долг,
• устойчивую рентабельность.
Выбор акций
В начале августа Citi заявил, что инвесторам следует обратить внимание на широко известные компании, поскольку рискованное ралли ожидается недолговечным. По мнению банка, эти перепроданные имена могут позволить инвесторам переждать волатильность.
Основные идеи в технологическом секторе по мнению Citi:
✅ Meta #META
🎯 Целевая цена - $227, потенциал роста +28%
✅ Disney #DIS
🎯 Целевая цена - $137, потенциал роста +17%
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $176, потенциал роста +25%
✅ Target #TGT
🎯 Целевая цена - $185, потенциал роста +9%
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $254, потенциал роста +12%
#акции #США #аналитика #технологический_сектор
telegram · сайт · курс
💡 В то время как акции, судя по всему, начали отскок, на Уолл-стрит идут жаркие споры о том, действительно ли рынок достиг дна или это просто ралли на медвежьем рынке.
Аналитики из Goldman Sachs и Citi не разделяют оптимистичного настроя, считая, что ралли может оказаться недолгим и следует ожидать большей волатильности.
Качественные компании технологического сектора
По мнению экспертов Citi, в настоящее время на рынке открываются возможности в привлекательных технологических сегментах, например, в кибербезопасности. Инвесторы могут покупать такие акции после их падения примерно на 10% от текущей цены. Аналитики считают, что в таком случае инвесторы смогут получить доходность от высокой однозначной до низкой двузначной. Такие возможности предоставляют только рынки с высокой волатильностью.
Лучше “скучные” акции
В течение большей части этого года акции роста, такие как акции технологического сектора, теряли популярность среди инвесторов, переключившихся на акции стоимости из-за макрорисков. Однако акции роста отскочили во время недавнего ралли.
Эксперты считают, что важно иметь сбалансированную экспозицию и входить в качественные акции.
Качественные компании могут быть определены как имеющие стабильные показатели:
• сильный баланс,
• умеренный долг,
• устойчивую рентабельность.
Выбор акций
В начале августа Citi заявил, что инвесторам следует обратить внимание на широко известные компании, поскольку рискованное ралли ожидается недолговечным. По мнению банка, эти перепроданные имена могут позволить инвесторам переждать волатильность.
Основные идеи в технологическом секторе по мнению Citi:
✅ Meta #META
🎯 Целевая цена - $227, потенциал роста +28%
✅ Disney #DIS
🎯 Целевая цена - $137, потенциал роста +17%
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $176, потенциал роста +25%
✅ Target #TGT
🎯 Целевая цена - $185, потенциал роста +9%
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $254, потенциал роста +12%
#акции #США #аналитика #технологический_сектор
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 06.09.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
6 сентября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
8 сентября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
Презентация Apple:
Ожидается, что 7 сентября Apple #AAPL анонсирует новый iPhone 14 в четырех вариантах: Pro, Pro Max, Max и базовую модель. Некоторые аналитики считают, что Apple повысит цены на модели Pro, однако стоимость других вариантов останется на уровне iPhone 13. Среди других продуктов, которые могут быть анонсированы, - Apple Watch Series 8 с новым процессором и AirPods Pro. В преддверии презентации Morgan Stanley отметил, что мнение на рынке по поводу Apple разделилось. «Медведи» считают, что компания поставила слишком высокую планку в 2021-2022 финансовом году. В то же время «быки» рассматривают Apple как защитную историю. Wedbush сохраняет позитивный взгляд и считает текущее соотношение риска/доходности привлекательным, а запуск iPhone 14 окажет дополнительный импульс акциям, несмотря на макроэкономические проблемы.
Казино, ставки на спорт и американский футбол:
8 сентября стартует новый сезон NFL, первый матч которого будет транслироваться на канале NBC, а также на Amazon #AMZN Prime. Начало футбольного сезона в прошлом привлекло большое внимание к сектору ставок на спорт. Инвестбанк Macquarie выделил несколько компаний с высоким свободным денежным потоком, стратегией развития онлайн-ставок и низкой долговой нагрузкой, которые могут стать бенефициарами: Penn National Gaming #PENN, MGM Resorts #MGM и Caesars Entertainment #CZR. Быстрорастущие компании сектора Bally's #BALY и DraftKings #DKNG также интересные долгосрочные идеи.
Конференция Citigroup:
Особое внимание может привлечь конференция Citi Global Technology Conference, на которой выступят Ciena #CIEN, Applied Materials #AMAT, Juniper Networks #JNPR, Autodesk #ADSK и несколько других представителей технологического сектора.
💡 Аналитики Barron's провели обзор на долгосрочные перспективы рынка труда в США. По прогнозам, среднегодовой прирост трудоспособного населения США резко замедлится и составит 0.2% в следующие 30 лет, против 1% за последние 40 лет. Другим важным фактором является резкий рост доли нетрудоспособного населения в то время, как иммиграция в США снизилась более чем на 50% с 2010 года. Экономисты предупреждают, что дефицит рабочей силы будет снижать производительность и темпы экономического роста, а также сводить на нет усилия ФРС по сдерживанию инфляции. Если и есть решение этой проблемы, то оно может быть найдено с помощью технологий. По прогнозам, ежегодные мировые продажи промышленных роботов и средств автоматизации к 2027 году вырастут более чем в два раза и составят более $100 млрд. Бенефициарами автоматизации и дефицита рабочей силы аналитики называют следующие компании:
✅ ABB #ABB
✅ United Parcel Service #UPS
✅ Amazon #AMZN
✅ Casella Waste Systems #CWST
✅ McDonald's #MCD
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Robert Half International #RHI
✅ Manpower Group #MAN
💎 В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда, так что начало недели было достаточно спокойным. Особое внимание инвесторы на текущей неделе уделят выступлению Пауэлла, публикации Бежевой книги ФРС и заседанию ЕЦБ. Базовый сценарий предполагает повышение ставки европейским регулятором на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая недавние данные по инфляции, ЕЦБ может пойти и на более жесткий шаг.
Инвесторы обеспокоены агрессивными планами регуляторов по повышению процентных ставок для борьбы с зашкаливающей инфляцией. Высока вероятность того давление на рынок акций сохранится в ближайшие дни. Сентябрь в целом обещает быть непростым: бурную реакцию может вывать грядущий отчет CPI, а также последующее заседание ФРС. Продолжаем придерживаться осторожной позиции - не спешим тратить кэш. Для выкупа просевших бумаг мы предпочитаем использовать моменты паники, когда резко возрастает волатильность, а индексы теряют 4-5% за одну торговую сессию.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
6 сентября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
8 сентября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
Презентация Apple:
Ожидается, что 7 сентября Apple #AAPL анонсирует новый iPhone 14 в четырех вариантах: Pro, Pro Max, Max и базовую модель. Некоторые аналитики считают, что Apple повысит цены на модели Pro, однако стоимость других вариантов останется на уровне iPhone 13. Среди других продуктов, которые могут быть анонсированы, - Apple Watch Series 8 с новым процессором и AirPods Pro. В преддверии презентации Morgan Stanley отметил, что мнение на рынке по поводу Apple разделилось. «Медведи» считают, что компания поставила слишком высокую планку в 2021-2022 финансовом году. В то же время «быки» рассматривают Apple как защитную историю. Wedbush сохраняет позитивный взгляд и считает текущее соотношение риска/доходности привлекательным, а запуск iPhone 14 окажет дополнительный импульс акциям, несмотря на макроэкономические проблемы.
Казино, ставки на спорт и американский футбол:
8 сентября стартует новый сезон NFL, первый матч которого будет транслироваться на канале NBC, а также на Amazon #AMZN Prime. Начало футбольного сезона в прошлом привлекло большое внимание к сектору ставок на спорт. Инвестбанк Macquarie выделил несколько компаний с высоким свободным денежным потоком, стратегией развития онлайн-ставок и низкой долговой нагрузкой, которые могут стать бенефициарами: Penn National Gaming #PENN, MGM Resorts #MGM и Caesars Entertainment #CZR. Быстрорастущие компании сектора Bally's #BALY и DraftKings #DKNG также интересные долгосрочные идеи.
Конференция Citigroup:
Особое внимание может привлечь конференция Citi Global Technology Conference, на которой выступят Ciena #CIEN, Applied Materials #AMAT, Juniper Networks #JNPR, Autodesk #ADSK и несколько других представителей технологического сектора.
💡 Аналитики Barron's провели обзор на долгосрочные перспективы рынка труда в США. По прогнозам, среднегодовой прирост трудоспособного населения США резко замедлится и составит 0.2% в следующие 30 лет, против 1% за последние 40 лет. Другим важным фактором является резкий рост доли нетрудоспособного населения в то время, как иммиграция в США снизилась более чем на 50% с 2010 года. Экономисты предупреждают, что дефицит рабочей силы будет снижать производительность и темпы экономического роста, а также сводить на нет усилия ФРС по сдерживанию инфляции. Если и есть решение этой проблемы, то оно может быть найдено с помощью технологий. По прогнозам, ежегодные мировые продажи промышленных роботов и средств автоматизации к 2027 году вырастут более чем в два раза и составят более $100 млрд. Бенефициарами автоматизации и дефицита рабочей силы аналитики называют следующие компании:
✅ ABB #ABB
✅ United Parcel Service #UPS
✅ Amazon #AMZN
✅ Casella Waste Systems #CWST
✅ McDonald's #MCD
✅ Korn Ferry #KFY
✅ Robert Half International #RHI
✅ Manpower Group #MAN
💎 В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда, так что начало недели было достаточно спокойным. Особое внимание инвесторы на текущей неделе уделят выступлению Пауэлла, публикации Бежевой книги ФРС и заседанию ЕЦБ. Базовый сценарий предполагает повышение ставки европейским регулятором на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая недавние данные по инфляции, ЕЦБ может пойти и на более жесткий шаг.
Инвесторы обеспокоены агрессивными планами регуляторов по повышению процентных ставок для борьбы с зашкаливающей инфляцией. Высока вероятность того давление на рынок акций сохранится в ближайшие дни. Сентябрь в целом обещает быть непростым: бурную реакцию может вывать грядущий отчет CPI, а также последующее заседание ФРС. Продолжаем придерживаться осторожной позиции - не спешим тратить кэш. Для выкупа просевших бумаг мы предпочитаем использовать моменты паники, когда резко возрастает волатильность, а индексы теряют 4-5% за одну торговую сессию.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 20.03.2023
⚠️ Макроэкономические данные:
21 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
22 марта:
• Итоги заседания ФРС
23 марта:
• Продажи нового жилья (февраль)
24 марта:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (февраль)
• Индексы PMI в секторе услуг и в производственном секторе (март)
📰 Заметные отчетности:
20 марта - Foot Locker #FL
21 марта - Nike #NKE
23 марта - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI, General Mills #GIS
Заседание ФРС:
Рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения ставок на 25 б.п. на заседании в 63%. Остальная оценка приходится на сохранение ставок на текущем уровне. Вариант с повышением на 50 б.п. полностью отпал после ситуации в банковском секторе.
Bank of America ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 б.п., а Пауэлл подчеркнет, что программа BTFP продолжит поддерживать банковский сектор. Moody’s не разделяет точку зрения BofA и прогнозируют сохранение ставок на текущих уровнях. «Если ФРС повысит ставки, это будет считаться ошибкой, и я бы назвал это вопиющей ошибкой», - предупредил аналитик агентства Марк Занди.
Конференция Nvidia:
Компания с 20 по 23 марта проведет мероприятие GTC, на котором топ-менеджмент представит последние достижения Nvidia #NVDA в области генеративного ИИ, метавселенных, больших языковых моделей, робототехники, облачных вычислений. В преддверии мероприятия Morgan Stanley рекомендовал покупать акции. По мнению аналитиков, проблемы Nvidia в сегментах ПК и ЦОД в значительной степени исчерпали себя, при этом компания станет одним из главных бенефициаров дальнейшего развития ИИ.
Превью отчетности Nike:
Аналитики UBS считают, что Nike превысит консенсус по результатам за прошлый квартал, а также даст позитивный прогноз на весь год, благодаря устойчивому глобальному спросу из-за сильного бренда и эффективному управлению запасами. Morgan Stanley также ожидает, что Nike представит результаты выше прогнозов из-за более высоких продаж в регионе EMEA. При этом, банк отмечает, что компания может сообщить о замедлении темпов рост продаж в Северной Америке и увеличении расходов на рекламу.
Другие корпоративные события:
Hershey #HSY проведет День инвестора 22 марта, на котором представит обновленную информацию о стратегических планах и финансовых перспективах. В этот же день AvePoint #AVPT и Autodesk #ADSK проведут свои мероприятия для инвесторов.
На 23 марта запланирована встреча инвесторов Altria #MO. Табачная компания будет стремиться успокоить акционеров, недовольных результатами JUUL, IQOS и сегмента каннабиса. Особое внимание стоит обратить на комментарии по распределению капитала.
Barron’s продолжает рекомендовать акции крупнейших американских банков к покупке. Среди фаворитов издания: Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS. Крупные банки в отличие от мелких и средних имеют широкую линейку продуктов, технологические преимущества и достаточную ликвидность, чтобы пережить период макроэкономических потрясений. При этом крупные банки также выигрывают от перетока вкладчиков из региональных банков.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
⚠️ Макроэкономические данные:
21 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
22 марта:
• Итоги заседания ФРС
23 марта:
• Продажи нового жилья (февраль)
24 марта:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (февраль)
• Индексы PMI в секторе услуг и в производственном секторе (март)
📰 Заметные отчетности:
20 марта - Foot Locker #FL
21 марта - Nike #NKE
23 марта - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI, General Mills #GIS
Заседание ФРС:
Рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения ставок на 25 б.п. на заседании в 63%. Остальная оценка приходится на сохранение ставок на текущем уровне. Вариант с повышением на 50 б.п. полностью отпал после ситуации в банковском секторе.
Bank of America ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 б.п., а Пауэлл подчеркнет, что программа BTFP продолжит поддерживать банковский сектор. Moody’s не разделяет точку зрения BofA и прогнозируют сохранение ставок на текущих уровнях. «Если ФРС повысит ставки, это будет считаться ошибкой, и я бы назвал это вопиющей ошибкой», - предупредил аналитик агентства Марк Занди.
Конференция Nvidia:
Компания с 20 по 23 марта проведет мероприятие GTC, на котором топ-менеджмент представит последние достижения Nvidia #NVDA в области генеративного ИИ, метавселенных, больших языковых моделей, робототехники, облачных вычислений. В преддверии мероприятия Morgan Stanley рекомендовал покупать акции. По мнению аналитиков, проблемы Nvidia в сегментах ПК и ЦОД в значительной степени исчерпали себя, при этом компания станет одним из главных бенефициаров дальнейшего развития ИИ.
Превью отчетности Nike:
Аналитики UBS считают, что Nike превысит консенсус по результатам за прошлый квартал, а также даст позитивный прогноз на весь год, благодаря устойчивому глобальному спросу из-за сильного бренда и эффективному управлению запасами. Morgan Stanley также ожидает, что Nike представит результаты выше прогнозов из-за более высоких продаж в регионе EMEA. При этом, банк отмечает, что компания может сообщить о замедлении темпов рост продаж в Северной Америке и увеличении расходов на рекламу.
Другие корпоративные события:
Hershey #HSY проведет День инвестора 22 марта, на котором представит обновленную информацию о стратегических планах и финансовых перспективах. В этот же день AvePoint #AVPT и Autodesk #ADSK проведут свои мероприятия для инвесторов.
На 23 марта запланирована встреча инвесторов Altria #MO. Табачная компания будет стремиться успокоить акционеров, недовольных результатами JUUL, IQOS и сегмента каннабиса. Особое внимание стоит обратить на комментарии по распределению капитала.
Barron’s продолжает рекомендовать акции крупнейших американских банков к покупке. Среди фаворитов издания: Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS. Крупные банки в отличие от мелких и средних имеют широкую линейку продуктов, технологические преимущества и достаточную ликвидность, чтобы пережить период макроэкономических потрясений. При этом крупные банки также выигрывают от перетока вкладчиков из региональных банков.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube