#аналитика #акции #США #Baird
🎯 Нам нравится экспертиза инвестиционной компании Baird, вчера они обновили свой взгляд на сектор электронной коммерции. Как обычно это бывает, мы делимся с вами полезной информацией.
💡 Электронная коммерция демонстрируют превосходную динамику относительно широкого рынка на фоне карантинных мер, вопрос в том, насколько данный тренд устойчив и сохранится ли он после завершениям пандемии?
👉 Аналитики Baird проанализировали данные онлайн магазинов, провайдеров онлайн услуг, маркетплейсов, и отметили крайне сильные результаты компаний по апрель включительно. Этому поспособствовали: отложенный спрос потребителей, закрытие оффлайн магазинов и стимулирующие выплаты населению (в США).
👉 Некоторые компании отмечают спрос существенно выше среднего в последние 9 дней, на уровне «черной пятницы» и «кибер понедельника». За этот период в США зафиксирован рост продаж на 25%, в Великобритании — на 38%, схожие данные по Германии и Франции.
👉 Что касается устойчивости рынка e-commerce, Baird видит приток новых клиентов, расширение географического присутствия игроков рынка. Конечно у сектора нет 100% иммунитета к рецессии, но текущее поведение потребителей не соответствует тому, как это обычно бывает при спаде экономики.
💎 Некоторые представители отрасли удачно пользуются логистическими сбоями в работе Amazon #AMZN для увеличения доли рынка, даже небольшие компании, использующие Shopify #SHOP (программное обеспечение для e-commerce).
Baird отмечает отличную динамику всех представителей отрасли, которые аутперформят падающий S&P, и выделяет своих фаворитов:
✅ Amazon #AMZN, динамика +30% с начала года.
✅ PayPal #PYPL, +6% с начала года.
✅ Shopify #SHOP, +58% с начала года.
Также Baird ждет опережающую рынок динамику от:
✅ Alibaba #BABA
✅ eBay #EBAY
✅ Carvana #CVNA
💎 Мы полностью поддерживаем Baird и делаем ставку на растущие компании. Удачного вам трейда! :)
@icalpha
🎯 Нам нравится экспертиза инвестиционной компании Baird, вчера они обновили свой взгляд на сектор электронной коммерции. Как обычно это бывает, мы делимся с вами полезной информацией.
💡 Электронная коммерция демонстрируют превосходную динамику относительно широкого рынка на фоне карантинных мер, вопрос в том, насколько данный тренд устойчив и сохранится ли он после завершениям пандемии?
👉 Аналитики Baird проанализировали данные онлайн магазинов, провайдеров онлайн услуг, маркетплейсов, и отметили крайне сильные результаты компаний по апрель включительно. Этому поспособствовали: отложенный спрос потребителей, закрытие оффлайн магазинов и стимулирующие выплаты населению (в США).
👉 Некоторые компании отмечают спрос существенно выше среднего в последние 9 дней, на уровне «черной пятницы» и «кибер понедельника». За этот период в США зафиксирован рост продаж на 25%, в Великобритании — на 38%, схожие данные по Германии и Франции.
👉 Что касается устойчивости рынка e-commerce, Baird видит приток новых клиентов, расширение географического присутствия игроков рынка. Конечно у сектора нет 100% иммунитета к рецессии, но текущее поведение потребителей не соответствует тому, как это обычно бывает при спаде экономики.
💎 Некоторые представители отрасли удачно пользуются логистическими сбоями в работе Amazon #AMZN для увеличения доли рынка, даже небольшие компании, использующие Shopify #SHOP (программное обеспечение для e-commerce).
Baird отмечает отличную динамику всех представителей отрасли, которые аутперформят падающий S&P, и выделяет своих фаворитов:
✅ Amazon #AMZN, динамика +30% с начала года.
✅ PayPal #PYPL, +6% с начала года.
✅ Shopify #SHOP, +58% с начала года.
Также Baird ждет опережающую рынок динамику от:
✅ Alibaba #BABA
✅ eBay #EBAY
✅ Carvana #CVNA
💎 Мы полностью поддерживаем Baird и делаем ставку на растущие компании. Удачного вам трейда! :)
@icalpha
#аналитика #акции #США #Needham #CARG #TRUE #CVNA
💡 Анализ сайтов по продаже автомобилей подтверждает, что спрос на конечном рынке восстанавливается после апрельского спада, но все еще нестабилен, сообщает Needham.
👉🏻 По мнению аналитиков, продажи автомобилей немного снизились по сравнению с маем, но продолжили восстановление в июне и июле, что может быть вызвано отложенным спросом с минимумов марта и апреля. При этом темпы привлечения потенциальных клиентов замедляются.
❌ CarGurus #CARG - портал по продаже автомобилей с крупнейшей аудиторией. Несмотря на то, что респонденты высоко оценивают качество компании, никто не спешит увеличивать свои траты. С учетом продуктового решения CarGurus, единственным источником роста компании является увеличение трафика через рекламу в Google, что делает потенциал роста выручки и прибыли весьма ограниченным.
❌ TrueCar #TRUE - крупная интернет-плащадка по продаже автомобилей. Компания может столкнуться с оттоком клиентов на фоне возможного прекращения сотрудничества с USAA (автокредитование и страхование) в 4 квартале.
✅ Carvana #CVNA - онлайн дилер по продаже поддержанных транспортных средств, компания известна своими многоэтажными торговыми «вендинговыми» автоматами с автомобилями. Needham повышает рейтинг до «покупать» только по данной компании, пересмотрев свой предыдущий прогноз на фоне улучшения продаж в офлайн сегменте. По мнению аналитиков, даже если тенденция к переходу на удаленную работу сохранится и в следующем году, Carvana сможет удержать свои мультипликаторы на текущем уровне или даже выше.
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +30%.
💎 Безусловно, в нынешних условиях автомобильный рынок находится под давлением, особенно с переходом на удаленную работу. В связи с этим ставку можно делать только на инновационные компании с уникальным продуктовым решением, именно такой является Carvana #CVNA.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #CVNA #TRUE #CARG
💡 Анализ сайтов по продаже автомобилей подтверждает, что спрос на конечном рынке восстанавливается после апрельского спада, но все еще нестабилен, сообщает Needham.
👉🏻 По мнению аналитиков, продажи автомобилей немного снизились по сравнению с маем, но продолжили восстановление в июне и июле, что может быть вызвано отложенным спросом с минимумов марта и апреля. При этом темпы привлечения потенциальных клиентов замедляются.
❌ CarGurus #CARG - портал по продаже автомобилей с крупнейшей аудиторией. Несмотря на то, что респонденты высоко оценивают качество компании, никто не спешит увеличивать свои траты. С учетом продуктового решения CarGurus, единственным источником роста компании является увеличение трафика через рекламу в Google, что делает потенциал роста выручки и прибыли весьма ограниченным.
❌ TrueCar #TRUE - крупная интернет-плащадка по продаже автомобилей. Компания может столкнуться с оттоком клиентов на фоне возможного прекращения сотрудничества с USAA (автокредитование и страхование) в 4 квартале.
✅ Carvana #CVNA - онлайн дилер по продаже поддержанных транспортных средств, компания известна своими многоэтажными торговыми «вендинговыми» автоматами с автомобилями. Needham повышает рейтинг до «покупать» только по данной компании, пересмотрев свой предыдущий прогноз на фоне улучшения продаж в офлайн сегменте. По мнению аналитиков, даже если тенденция к переходу на удаленную работу сохранится и в следующем году, Carvana сможет удержать свои мультипликаторы на текущем уровне или даже выше.
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +30%.
💎 Безусловно, в нынешних условиях автомобильный рынок находится под давлением, особенно с переходом на удаленную работу. В связи с этим ставку можно делать только на инновационные компании с уникальным продуктовым решением, именно такой является Carvana #CVNA.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #CVNA #TRUE #CARG
Abeta - акции, облигации, аналитика
#аналитика #акции #США #Needham #CARG #TRUE #CVNA 💡 Анализ сайтов по продаже автомобилей подтверждает, что спрос на конечном рынке восстанавливается после апрельского спада, но все еще нестабилен, сообщает Needham. 👉🏻 По мнению аналитиков, продажи автомобилей…
⚠️ С понедельника Carvana #CVNA прибавила более 30% и достигла целевой цены. Возможно пора фиксировать прибыль.
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
#аналитика #акции #США #BofA #Internet
💡 До выборов в США осталось всего несколько дней, и это побудило Bank of America пересмотреть свой взгляд на то, как исход выборов повлияет на акции компаний Интернет-сектора. При этом прогнозы прямо зависят от размера компаний.
👉🏻 Самый большой потенциальный риск связан с компаниями FANG с большой капитализацией - Facebook #FB, Amazon.com #AMZN, Netflix #NFLX и Alphabet (Google) #GOOGL, которые могут столкнуться с некоторыми препятствиями, в случае победы демократов. Нормативно-правовое регулирование является наиболее спорным вопросом, и лучшим результатом для сектора станет победа Байдена с расколом Конгресса: такой Конгресс с меньшей вероятностью утвердит новые нормы и правила, касающиеся деятельности компаний, а президенты-демократы обычно способствовали развитию технологий.
👉🏻 Победа демократов может привести к идеи дробления компаний FANG, наряду с перспективами ужесточения регулирования как в секторе электроэнергетики. А переизбрание президента Трампа, но с Демократическим Конгрессом, просто непредсказуемо (а потому оценивается негативно).
👉🏻 Победа демократов может также создать проблему GILTI (global intangible low-tax income – минимальный налог на доход от нематериальных активов за пределами США) для FANG: кандидат от демократов Джо Байден предложил снизить иностранные налоговые вычеты для GILTI, что в первую очередь коснется Интернет сектора, поскольку такая инициатива нацелена на доходы, полученные от нематериальных активов. По данным BofA, наибольшему риску в данном случае подвергаются Facebook, Alphabet и Booking Holdings #BKNG, у каждой из которых относительно высокий уровень прибыли с зарубежных рынков.
👉🏻 По словам BofA, Интернет-компании с небольшой капитализацией напротив в наименьшей степени подвержены рискам неопределенности исхода выборов, поскольку такие потенциальные негативные последствия, как повышение налогов, могут быть перевешены стимулами в случае победы демократов - а смешанное правительство, вероятно, означает статус-кво в регулировании.
👉🏻 Меры поддержки экономики в случае победы демократов должны оказать положительное влияние на ВВП, который сильно коррелирует с расходами на онлайн-рекламу, а также позитивно для электронной коммерции и сектора онлайн-путешествий, что указывает на потенциал роста для Booking, Carvana #CVNA, Expedia #EXPE и Wayfair #W.
👉🏻 Между тем, Законопроект 22 штата Калифорния (California’s Prop 22 - в случае его принятия, водителям такси и служб доставки будет вновь разрешено работать в качестве независимых подрядчиков, а не в качестве штатных сотрудников) также важен для гиг-экономики, поскольку оказывает прямое влияние на Uber #UBER и Lyft #LYFT. При этом BofA отмечает, что на компании по доставке, такие как Amazon, это также может оказать воздействие, поскольку голосование в Калифорнии может способствовать принятию схожего законодательства и в других странах. Это очень важно для Uber, поскольку 25% заказов компании в США приходятся на штаты с демократическим большинством.
💎 В целом, несмотря на неопределенность, BofA считает, что период отчетности лишь укрепит волну позитивных преобразований, и отмечает наибольшую уверенность в отношении компаний из Интернет-медиа - Google и Facebook. Опять же не стоит забывать о рисках выше и краткосрочной повышенной волатильности рынка.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 До выборов в США осталось всего несколько дней, и это побудило Bank of America пересмотреть свой взгляд на то, как исход выборов повлияет на акции компаний Интернет-сектора. При этом прогнозы прямо зависят от размера компаний.
👉🏻 Самый большой потенциальный риск связан с компаниями FANG с большой капитализацией - Facebook #FB, Amazon.com #AMZN, Netflix #NFLX и Alphabet (Google) #GOOGL, которые могут столкнуться с некоторыми препятствиями, в случае победы демократов. Нормативно-правовое регулирование является наиболее спорным вопросом, и лучшим результатом для сектора станет победа Байдена с расколом Конгресса: такой Конгресс с меньшей вероятностью утвердит новые нормы и правила, касающиеся деятельности компаний, а президенты-демократы обычно способствовали развитию технологий.
👉🏻 Победа демократов может привести к идеи дробления компаний FANG, наряду с перспективами ужесточения регулирования как в секторе электроэнергетики. А переизбрание президента Трампа, но с Демократическим Конгрессом, просто непредсказуемо (а потому оценивается негативно).
👉🏻 Победа демократов может также создать проблему GILTI (global intangible low-tax income – минимальный налог на доход от нематериальных активов за пределами США) для FANG: кандидат от демократов Джо Байден предложил снизить иностранные налоговые вычеты для GILTI, что в первую очередь коснется Интернет сектора, поскольку такая инициатива нацелена на доходы, полученные от нематериальных активов. По данным BofA, наибольшему риску в данном случае подвергаются Facebook, Alphabet и Booking Holdings #BKNG, у каждой из которых относительно высокий уровень прибыли с зарубежных рынков.
👉🏻 По словам BofA, Интернет-компании с небольшой капитализацией напротив в наименьшей степени подвержены рискам неопределенности исхода выборов, поскольку такие потенциальные негативные последствия, как повышение налогов, могут быть перевешены стимулами в случае победы демократов - а смешанное правительство, вероятно, означает статус-кво в регулировании.
👉🏻 Меры поддержки экономики в случае победы демократов должны оказать положительное влияние на ВВП, который сильно коррелирует с расходами на онлайн-рекламу, а также позитивно для электронной коммерции и сектора онлайн-путешествий, что указывает на потенциал роста для Booking, Carvana #CVNA, Expedia #EXPE и Wayfair #W.
👉🏻 Между тем, Законопроект 22 штата Калифорния (California’s Prop 22 - в случае его принятия, водителям такси и служб доставки будет вновь разрешено работать в качестве независимых подрядчиков, а не в качестве штатных сотрудников) также важен для гиг-экономики, поскольку оказывает прямое влияние на Uber #UBER и Lyft #LYFT. При этом BofA отмечает, что на компании по доставке, такие как Amazon, это также может оказать воздействие, поскольку голосование в Калифорнии может способствовать принятию схожего законодательства и в других странах. Это очень важно для Uber, поскольку 25% заказов компании в США приходятся на штаты с демократическим большинством.
💎 В целом, несмотря на неопределенность, BofA считает, что период отчетности лишь укрепит волну позитивных преобразований, и отмечает наибольшую уверенность в отношении компаний из Интернет-медиа - Google и Facebook. Опять же не стоит забывать о рисках выше и краткосрочной повышенной волатильности рынка.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #SFT #Abeta
💡 Онлайн-продавцы подержанных автомобилей Shift Technologies и Vroom в мае сообщили о более сильных, чем ожидалось, результатах за I квартал 2021 года. Снижение запасов новых автомобилей на фоне нехватки чипов подтолкнуло потребителей к покупке подержанных автомобилей. Разбираем одного из них.
✅ Shift Technologies Inc #SFT - программная платформа, которая позволяет клиентам покупать автомобили, получать финансирование и планировать тест-драйвы, а владельцам продавать свое авто.
🎯Целевая цена - $12, потенциал роста +82%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Shift сообщила о выручке за I квартал 2021 года в размере $106 млн, что на 254% больше, чем год назад, и выше консенсус-прогноза. Всего было продано 5 979 автомобилей, что на 181% больше аналогичного периода 2020 года.
• Во II квартале Shift прогнозирует выручку от $120 до $130 млн, рост на 270–301%.
• Во время пандемии компания увеличила расходы на ремонт подержанных автомобилей, обращаясь к третьим сторонам. Также начавшаяся в середине февраля маркетинговая кампания быстро сказалась на активности покупателей.
• Представителей компании не беспокоит конкуренция со стороны таких игроков, как Vroom #VRM и Carvana #CVNA, которые вместе с Shift имеют менее 1% автомобильного рынка США. У Shift иная бизнес-модель, которая предлагает бесконтактный тестовый период, когда продавцы оставляют автомобиль у потенциального клиента на испытательный период равный 1 неделе. Кроме того, компания имеет более широкий ассортимент с большим количеством автомобилей.
• Компания запустила инструмент покупок на основе викторин, который помогает клиентам фильтровать автомобили на складе на основе наиболее важных для них критериев.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SFT от TradingView
💡 Онлайн-продавцы подержанных автомобилей Shift Technologies и Vroom в мае сообщили о более сильных, чем ожидалось, результатах за I квартал 2021 года. Снижение запасов новых автомобилей на фоне нехватки чипов подтолкнуло потребителей к покупке подержанных автомобилей. Разбираем одного из них.
✅ Shift Technologies Inc #SFT - программная платформа, которая позволяет клиентам покупать автомобили, получать финансирование и планировать тест-драйвы, а владельцам продавать свое авто.
🎯Целевая цена - $12, потенциал роста +82%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Shift сообщила о выручке за I квартал 2021 года в размере $106 млн, что на 254% больше, чем год назад, и выше консенсус-прогноза. Всего было продано 5 979 автомобилей, что на 181% больше аналогичного периода 2020 года.
• Во II квартале Shift прогнозирует выручку от $120 до $130 млн, рост на 270–301%.
• Во время пандемии компания увеличила расходы на ремонт подержанных автомобилей, обращаясь к третьим сторонам. Также начавшаяся в середине февраля маркетинговая кампания быстро сказалась на активности покупателей.
• Представителей компании не беспокоит конкуренция со стороны таких игроков, как Vroom #VRM и Carvana #CVNA, которые вместе с Shift имеют менее 1% автомобильного рынка США. У Shift иная бизнес-модель, которая предлагает бесконтактный тестовый период, когда продавцы оставляют автомобиль у потенциального клиента на испытательный период равный 1 неделе. Кроме того, компания имеет более широкий ассортимент с большим количеством автомобилей.
• Компания запустила инструмент покупок на основе викторин, который помогает клиентам фильтровать автомобили на складе на основе наиболее важных для них критериев.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SFT от TradingView
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
50%
Roblox #RBLX — разработчик одноименной “игры-песочницы”
50%
Carvana #CVNA - компания управляет онлайн платформой по покупке и продаже подержанных автомобилей
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели
Чего ждать от европейских акций?
Инвестиционные идеи
Coinbase #COIN
Zynga #ZNGA
Carvana #CVNA
Roblox #RBLX
Dell Technologies #DELL
Engie SA #ENGIE
Barrick Gold #GOLD
Baker Hughes #BKR
Albemarle #ALB
Corning #GLW
Технический анализ
JPMorgan Chase #JPM
Lowe's Companies #LOW
Аналитика
ТОП-идеи от Morgan Stanley
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
Credit Suisse: «дешевые» технологии
Jefferies: наиболее перспективные компании второго полугодия
Credit Suisse: кто заработает на глобальном потеплении?
Credit Suisse повышают прогноз по S&P
Нефть: перспективы
Нефть: потенциал роста сохраняется
Обзор сектора
Полупроводники
Мнение инвестора
Майкл Бьюрри
Еврооблигации
Обзор новостей прошедшей недели
Обновление Watchlist
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели
Чего ждать от европейских акций?
Инвестиционные идеи
Coinbase #COIN
Zynga #ZNGA
Carvana #CVNA
Roblox #RBLX
Dell Technologies #DELL
Engie SA #ENGIE
Barrick Gold #GOLD
Baker Hughes #BKR
Albemarle #ALB
Corning #GLW
Технический анализ
JPMorgan Chase #JPM
Lowe's Companies #LOW
Аналитика
ТОП-идеи от Morgan Stanley
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
Credit Suisse: «дешевые» технологии
Jefferies: наиболее перспективные компании второго полугодия
Credit Suisse: кто заработает на глобальном потеплении?
Credit Suisse повышают прогноз по S&P
Нефть: перспективы
Нефть: потенциал роста сохраняется
Обзор сектора
Полупроводники
Мнение инвестора
Майкл Бьюрри
Еврооблигации
Обзор новостей прошедшей недели
Обновление Watchlist
#навигатор
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 01.11.2021
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +100.24%
• Marsh & McLennan #MMC, прибыль +17.8%
• Datadog #DDOG, прибыль +16.54%
• Airbnb #ABNB, прибыль +12.85%
• Nio #NIO, прибыль +10.85%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +10.14%
• Denny’s #DENN, прибыль +5.96%
• Carvana #CVNA, прибыль +5.21%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +100.24%
• Marsh & McLennan #MMC, прибыль +17.8%
• Datadog #DDOG, прибыль +16.54%
• Airbnb #ABNB, прибыль +12.85%
• Nio #NIO, прибыль +10.85%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +10.14%
• Denny’s #DENN, прибыль +5.96%
• Carvana #CVNA, прибыль +5.21%
· получить доступ к premium
JPMorgan назвал имена, которые могут возглавить январское ралли
💡 Аналитики банка ожидают увидеть на рынке так называемый «январский эффект», заключающийся в росте акций в начале года. При этом, по их мнению, предстоящий эффект будет более выраженным, чем обычно, ввиду сильного позиционирования и позитивного настроения инвесторов.
JPMorgan отмечает, что текущая ситуация на рынке благоприятна для акций с высоким бета-коэффициентом, демонстрирующих более высокую волатильность по сравнению с широким рынком.
По словам аналитиков, большинство акций с высоким бета-коэффициентом в последнее время были подвержены существенным распродажам, однако их фундаментальные показатели по-прежнему остаются сильными, что создает предпосылки для их отскока в начале 2022 года.
Список акций с высоким бета-коэффициентом, торгующихся с дисконтом, от JPMorgan:
✅ Macy’s #M - компания, управляющая сетью универмагов в США.
✅ Under Armour #UAA - американский производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки.
Обе компании из сектора розничной торговли сообщили о финансовых результатах за 3-й квартал 2021 года, которые превзошли ожидания аналитиков. Однако акции Macy's и Under Armour значительно снизились за последние полтора месяца, упав примерно на 30% и 20% от своих 52-недельных максимумов.
✅ Peloton Interactive #PTON - компания-производитель велотренажеров и беговых дорожек. Является первопроходцем в области онлайн-фитнеса.
Акции компании подверглись существенной распродаже, после того как темпы роста продаж за 1-й финансовый квартал 2022 года разочаровали инвесторов. Усугубило ситуацию снижение прогнозов руководства на фоне продолжающихся проблем с поставками. Котировки Peloton к моменту написания статьи торгуются примерно на 77% ниже 52-недельных максимумов.
✅ Moderna #MRNA - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК.
✅ Novavax #NVAX - биотехнологическая компания, занимающаяся производством вакцин для широкого спектра инфекционных заболеваний, используя патентованную технологию вирусоподобных частиц.
И хотя оба производителя вакцин существенно откатились от своих максимумов, 2021 год стал для них по-настоящему успешным. Акции Moderna за этот период выросли примерно на 125%, а акции Novavax - на 40%.
Также в список JPMorgan попали:
✅ Carvana #CVNA - быстрорастущий онлайн-дилер подержанных автомобилей в США.
✅ New Fortress Energy #NFE - компания, занимающаяся строительством объектов энергетической инфраструктуры.
✅ Sunrun #RUN - компания-поставщик солнечных панелей и аккумуляторов для дома.
✅ Texas Pacific Land Trust #TPL - публичный земельный фонд, является одним из крупнейших частных землевладельцев в штате Техас.
✅ United States Steel #X - одна из крупнейших сталелитейных компаний в мире.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: В настоящий момент концентрация капитала в десяти крупнейших компаниях из индекса S&P 500 находится на своем историческом максимуме. В то же время январь является исторически сильным периодом для high-beta бумаг, текущие уровни которых выглядят крайне привлекательными для формирования позиций. Исходя из этого, в будущем мы ожидаем увидеть опережающую динамику акций с высоким бета-коэффициентом на фоне ротации из технологических гигантов.
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики банка ожидают увидеть на рынке так называемый «январский эффект», заключающийся в росте акций в начале года. При этом, по их мнению, предстоящий эффект будет более выраженным, чем обычно, ввиду сильного позиционирования и позитивного настроения инвесторов.
JPMorgan отмечает, что текущая ситуация на рынке благоприятна для акций с высоким бета-коэффициентом, демонстрирующих более высокую волатильность по сравнению с широким рынком.
По словам аналитиков, большинство акций с высоким бета-коэффициентом в последнее время были подвержены существенным распродажам, однако их фундаментальные показатели по-прежнему остаются сильными, что создает предпосылки для их отскока в начале 2022 года.
Список акций с высоким бета-коэффициентом, торгующихся с дисконтом, от JPMorgan:
✅ Macy’s #M - компания, управляющая сетью универмагов в США.
✅ Under Armour #UAA - американский производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки.
Обе компании из сектора розничной торговли сообщили о финансовых результатах за 3-й квартал 2021 года, которые превзошли ожидания аналитиков. Однако акции Macy's и Under Armour значительно снизились за последние полтора месяца, упав примерно на 30% и 20% от своих 52-недельных максимумов.
✅ Peloton Interactive #PTON - компания-производитель велотренажеров и беговых дорожек. Является первопроходцем в области онлайн-фитнеса.
Акции компании подверглись существенной распродаже, после того как темпы роста продаж за 1-й финансовый квартал 2022 года разочаровали инвесторов. Усугубило ситуацию снижение прогнозов руководства на фоне продолжающихся проблем с поставками. Котировки Peloton к моменту написания статьи торгуются примерно на 77% ниже 52-недельных максимумов.
✅ Moderna #MRNA - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК.
✅ Novavax #NVAX - биотехнологическая компания, занимающаяся производством вакцин для широкого спектра инфекционных заболеваний, используя патентованную технологию вирусоподобных частиц.
И хотя оба производителя вакцин существенно откатились от своих максимумов, 2021 год стал для них по-настоящему успешным. Акции Moderna за этот период выросли примерно на 125%, а акции Novavax - на 40%.
Также в список JPMorgan попали:
✅ Carvana #CVNA - быстрорастущий онлайн-дилер подержанных автомобилей в США.
✅ New Fortress Energy #NFE - компания, занимающаяся строительством объектов энергетической инфраструктуры.
✅ Sunrun #RUN - компания-поставщик солнечных панелей и аккумуляторов для дома.
✅ Texas Pacific Land Trust #TPL - публичный земельный фонд, является одним из крупнейших частных землевладельцев в штате Техас.
✅ United States Steel #X - одна из крупнейших сталелитейных компаний в мире.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: В настоящий момент концентрация капитала в десяти крупнейших компаниях из индекса S&P 500 находится на своем историческом максимуме. В то же время январь является исторически сильным периодом для high-beta бумаг, текущие уровни которых выглядят крайне привлекательными для формирования позиций. Исходя из этого, в будущем мы ожидаем увидеть опережающую динамику акций с высоким бета-коэффициентом на фоне ротации из технологических гигантов.
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Двадцать четыре фаворита хедж-фондов с потенциалом роста или снижения
💡 Аналитики Thrasher Analytics представили список акций, которые имеют высокий потенциал возврата к историческим средним значениям.
Метод аналитиков
В Thrasher используют собственный инструмент Thrasher Analytics Mean Reversion Indicator (TAMRI).
Чем ниже значение индикатора, тем выше потенциал для возврата цены акции к средним историческим значениям, которые выше текущей цены. Аналогично: чем выше значение TAMRI, тем выше потенциал для возвращения акции к медианному значению, к ценовым уровням ниже текущих.
Аналитики отметили, что подход не дает рекомендации к покупке или продаже, а является вспомогательным индикатором для принятия инвестиционных решений. Эксперты также заявили, что TAMRI служит источником генерации идей об акциях, которые хедж-фонды могут активно покупать или продавать в ближайшие недели.
Акции с низким TAMRI и высоким потенциалом роста:
• Shopify #SHOP
• Netflix #NFLX
• Carvana #CVNA
• Atlassian #TEAM
• Microsoft #MSFT
• PayPal #PYPL
• Meta Platforms #META
• Mercadolibre #MELI
• Workday #WDAY
• Twilio #TWLO
• Amazon #AMZN
• Block #SQ
Акции с высоким TAMRI:
• JD.com #JD
• GoDaddy #GDDY
• Uber #UBER
• Expedia #EXPE
• TransDigm #TDG
• Palo Alto Networks #PANW
• Builders Firstsource #BLDR
• Booking Holdings #BKNG
• UnitedHealth #UNH
• T-Mobile #TMUS
• Humana #HUM
• WillScot Mobile Mini #WSC
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики Thrasher Analytics представили список акций, которые имеют высокий потенциал возврата к историческим средним значениям.
Метод аналитиков
В Thrasher используют собственный инструмент Thrasher Analytics Mean Reversion Indicator (TAMRI).
Чем ниже значение индикатора, тем выше потенциал для возврата цены акции к средним историческим значениям, которые выше текущей цены. Аналогично: чем выше значение TAMRI, тем выше потенциал для возвращения акции к медианному значению, к ценовым уровням ниже текущих.
Аналитики отметили, что подход не дает рекомендации к покупке или продаже, а является вспомогательным индикатором для принятия инвестиционных решений. Эксперты также заявили, что TAMRI служит источником генерации идей об акциях, которые хедж-фонды могут активно покупать или продавать в ближайшие недели.
Акции с низким TAMRI и высоким потенциалом роста:
• Shopify #SHOP
• Netflix #NFLX
• Carvana #CVNA
• Atlassian #TEAM
• Microsoft #MSFT
• PayPal #PYPL
• Meta Platforms #META
• Mercadolibre #MELI
• Workday #WDAY
• Twilio #TWLO
• Amazon #AMZN
• Block #SQ
Акции с высоким TAMRI:
• JD.com #JD
• GoDaddy #GDDY
• Uber #UBER
• Expedia #EXPE
• TransDigm #TDG
• Palo Alto Networks #PANW
• Builders Firstsource #BLDR
• Booking Holdings #BKNG
• UnitedHealth #UNH
• T-Mobile #TMUS
• Humana #HUM
• WillScot Mobile Mini #WSC
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Утренний обзор - 04.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.25% (3737 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (10781 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (32063 п.)
🌕 Золото: +1.03% ($1647)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.23% ($96.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.34% (4.135%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.06%, Dow Jones - на 0.46%, а Nasdaq - на 1.73%. На рынке акций продолжилась распродажа после объявления итогов заседания ФРС, которые вновь подтолкнули к росту доходности казначейских облигаций. На этом фоне инверсия доходностей 10-летних и 2-летних трежерис достигла самого глубокого уровня с 1980-х годов. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться публикация официального отчета по занятости населения за октябрь. Данные могут дать участникам рынка представление о состоянии экономики и о том, насколько успешно действия ФРС влияют на охлаждение рынка труда.
Консенсус экономистов предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе за прошлый месяц увеличилось на 200 тыс., а уровень безработице вырос с 3.5% до 3.6%.
💎 «Центральный банк пытается подавить спрос, что делает отчет по занятости чрезвычайно важным. Если мы увидим уверенный рост занятости то, это будет означать, что ситуация не улучшилась, и ФРС предстоит и дальше ужесточать политику», - сказал Гай Адами из Private Advisor Group.
На постмаркете акции Block #SQ подскочили на почти на 13% после публикации отчетности, в которой оператор мобильных платежей существенно превысил ожидания по прибыли и выручке. В то же время котировки Carvana #CVNA рухнули на 11% после того, как компания не дотянула до прогнозов Уолл-Стрит по финансовым результатам.
Бумаги PayPal #PYPL подешевели примерно на 10% после отчетности за 3-й квартал. Хотя выручка и прибыль на акцию оказались выше консенсуса, инвесторы были разочарованы слабым прогнозом на текущий квартал.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.25% (3737 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (10781 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (32063 п.)
🌕 Золото: +1.03% ($1647)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.23% ($96.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.34% (4.135%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.06%, Dow Jones - на 0.46%, а Nasdaq - на 1.73%. На рынке акций продолжилась распродажа после объявления итогов заседания ФРС, которые вновь подтолкнули к росту доходности казначейских облигаций. На этом фоне инверсия доходностей 10-летних и 2-летних трежерис достигла самого глубокого уровня с 1980-х годов. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться публикация официального отчета по занятости населения за октябрь. Данные могут дать участникам рынка представление о состоянии экономики и о том, насколько успешно действия ФРС влияют на охлаждение рынка труда.
Консенсус экономистов предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе за прошлый месяц увеличилось на 200 тыс., а уровень безработице вырос с 3.5% до 3.6%.
💎 «Центральный банк пытается подавить спрос, что делает отчет по занятости чрезвычайно важным. Если мы увидим уверенный рост занятости то, это будет означать, что ситуация не улучшилась, и ФРС предстоит и дальше ужесточать политику», - сказал Гай Адами из Private Advisor Group.
На постмаркете акции Block #SQ подскочили на почти на 13% после публикации отчетности, в которой оператор мобильных платежей существенно превысил ожидания по прибыли и выручке. В то же время котировки Carvana #CVNA рухнули на 11% после того, как компания не дотянула до прогнозов Уолл-Стрит по финансовым результатам.
Бумаги PayPal #PYPL подешевели примерно на 10% после отчетности за 3-й квартал. Хотя выручка и прибыль на акцию оказались выше консенсуса, инвесторы были разочарованы слабым прогнозом на текущий квартал.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 08.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3952 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (11554 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (33725 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.91% ($78.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.46%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после нескольких дней падения. Более существенных катализаторов для движения не наблюдается. Сегодня участники рынка могут обратить особое внимание на публикацию недельного изменения числа первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Exxon Mobil #XOM заявила, что сохранит ежегодные капиталовложения на уровне $20-25 млрд, а также удвоит прибыль и денежный поток до 2027 года. Помимо этого, компания увеличила объем программы обратного выкупа акций до $50 млрд с $30 млрд, срок ее действия продлен до конца 2024 года.
🔴 По сообщению Bloomberg, Нидерланды введут новые ограничения на поставку полупроводников в Китай. Ограничения затронут ASML #ASML. Как ожидается, теперь под запрет на поставку попадет оборудование, пригодное для выпуска чипов по 14-нм технологии и более совершенное.
🟢 Google #GOOG, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT разделят контракт общей стоимостью $9 млрд на предоставление безопасных облачных сервисов для Пентагона. Компании были выбраны для реализации проекта Joint Warfighter Cloud Capability, работы над которым должны быть завершены к середине 2028 года.
🟢 IBM #IBM договорилась о приобретении компании Octo, которая специализируется на оказании цифровых услуг правительству. Эта сделка станет восьмой для IBM в текущем году. Компании не обнародовали условий сделки, однако ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года.
🟢 Uber #UBER и разработчик беспилотных технологий Motional запустили свою службу роботакси в Лас-Вегасе. Автомобили Motional будут перевозить как пассажиров, так и осуществлять доставку продуктов питания и других грузов для Uber Eats.
🔴 Акции Carvana #CVNA в среду рухнули на 43% на опасениях дефолта по долговым обязательствам. Apollo Global #APO и Pacific Investment, владеющие примерно 70% всех необеспеченных облигаций Carvana на сумму $4 млрд, заключили соглашение о сотрудничестве на случай возможной реструктуризации долга.
💎 Рынок акций торгуется в узком диапазоне в последние дни на фоне отсутствия макро новостей. Инвесторы не спешат делать серьезные ставки в преддверии данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе. Стоит отметить значительное падение доходностей на облигационном рынке, так 10-летние казначейские облигации торгуются с доходностью 3.45%, что по нашим оценкам на 30-40 б.п. ниже справедливого уровня. Рост стоимости бенчмарка по большей части обусловлен техническими факторами, а не фундаментальными причинами. Поэтому мы фиксируем прибыль в длинных казначейских бондах и будем возвращать позиции на более привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3952 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (11554 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (33725 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.91% ($78.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.46%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после нескольких дней падения. Более существенных катализаторов для движения не наблюдается. Сегодня участники рынка могут обратить особое внимание на публикацию недельного изменения числа первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Exxon Mobil #XOM заявила, что сохранит ежегодные капиталовложения на уровне $20-25 млрд, а также удвоит прибыль и денежный поток до 2027 года. Помимо этого, компания увеличила объем программы обратного выкупа акций до $50 млрд с $30 млрд, срок ее действия продлен до конца 2024 года.
🔴 По сообщению Bloomberg, Нидерланды введут новые ограничения на поставку полупроводников в Китай. Ограничения затронут ASML #ASML. Как ожидается, теперь под запрет на поставку попадет оборудование, пригодное для выпуска чипов по 14-нм технологии и более совершенное.
🟢 Google #GOOG, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT разделят контракт общей стоимостью $9 млрд на предоставление безопасных облачных сервисов для Пентагона. Компании были выбраны для реализации проекта Joint Warfighter Cloud Capability, работы над которым должны быть завершены к середине 2028 года.
🟢 IBM #IBM договорилась о приобретении компании Octo, которая специализируется на оказании цифровых услуг правительству. Эта сделка станет восьмой для IBM в текущем году. Компании не обнародовали условий сделки, однако ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года.
🟢 Uber #UBER и разработчик беспилотных технологий Motional запустили свою службу роботакси в Лас-Вегасе. Автомобили Motional будут перевозить как пассажиров, так и осуществлять доставку продуктов питания и других грузов для Uber Eats.
🔴 Акции Carvana #CVNA в среду рухнули на 43% на опасениях дефолта по долговым обязательствам. Apollo Global #APO и Pacific Investment, владеющие примерно 70% всех необеспеченных облигаций Carvana на сумму $4 млрд, заключили соглашение о сотрудничестве на случай возможной реструктуризации долга.
💎 Рынок акций торгуется в узком диапазоне в последние дни на фоне отсутствия макро новостей. Инвесторы не спешат делать серьезные ставки в преддверии данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе. Стоит отметить значительное падение доходностей на облигационном рынке, так 10-летние казначейские облигации торгуются с доходностью 3.45%, что по нашим оценкам на 30-40 б.п. ниже справедливого уровня. Рост стоимости бенчмарка по большей части обусловлен техническими факторами, а не фундаментальными причинами. Поэтому мы фиксируем прибыль в длинных казначейских бондах и будем возвращать позиции на более привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события недели - 07.08.2023
В центре внимания - публикация июльской статистики по инфляции, а также продолжение сезона отчетности. Консенсус экономистов предполагает, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3.3% г/г. В то же время базовый ИПЦ вырос на 4.7% г/г. Данные несомненно повлияют на риторику ФРС и большинство активов. В моменте рынок фьючерсов закладывает 14%-ную вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в сентябре.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 августа:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (июль)
11 августа:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс цен производителей (PPI) (июль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
7 августа - Tyson Foods #TSN, Skyworks Solutions #SWKS
8 августа - Eli Lilly #LLY, United Parcel Service #UPS, Datadog #DDOG
9 августа - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Wynn Resorts #WYNN
10 августа - Alibaba #BABA
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневная конференция Ai4, посвященная искусственному интеллекту. Среди заметных участников: Block #SQ, Walmart #WMT, Mastercard #MA, Snap #SNAP, General Motors #GM и Faraday Future #FFIE.
9 августа стартует двухдневная транспортная конференция, проводимая JPMorgan. Свои презентации должны представить Westport #WPRT, AEye #LIDR, Carvana #CVNA, Aptiv #APTV, Gentherm #THRM, Stoneridge #SRI, Arbe Robotics #ARBE, American A&M #AXL, Hertz #HTZ и Ford Motor #F.
10 августа пройдет хакерский слет Def Con. Несколько команд будут участвовать в санкционированном соревновании по взлому правительственного спутника США. Microsoft #MSFT, Google #GOOG, Nvidia #NVDA, а также стартапы Anthropic, Hugging Face и Stability AI согласились предоставить свои модели ИИ для проведения хакерских испытаний.
Другие корпоративные события:
9 августа Kellogg #K проведет День инвестора и расскажет подробнее о разделении бизнеса. 10 августа Wayfair #W организует свое мероприятие для инвесторов, на котором менеджмент проведет сессию вопросов и ответов, а также представит обновленную стратегию. В этот же день Wix.com #WIX проведет обзор на новейшие продукты компании и планы по дальнейшему внедрению генеративного ИИ в свою платформу. На неделе биотехи Keros Therapeutics #KROS и Athersys #ATHX планирует предоставить обновления по испытаниям своих препаратов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - публикация июльской статистики по инфляции, а также продолжение сезона отчетности. Консенсус экономистов предполагает, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3.3% г/г. В то же время базовый ИПЦ вырос на 4.7% г/г. Данные несомненно повлияют на риторику ФРС и большинство активов. В моменте рынок фьючерсов закладывает 14%-ную вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в сентябре.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 августа:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (июль)
11 августа:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс цен производителей (PPI) (июль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
7 августа - Tyson Foods #TSN, Skyworks Solutions #SWKS
8 августа - Eli Lilly #LLY, United Parcel Service #UPS, Datadog #DDOG
9 августа - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Wynn Resorts #WYNN
10 августа - Alibaba #BABA
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневная конференция Ai4, посвященная искусственному интеллекту. Среди заметных участников: Block #SQ, Walmart #WMT, Mastercard #MA, Snap #SNAP, General Motors #GM и Faraday Future #FFIE.
9 августа стартует двухдневная транспортная конференция, проводимая JPMorgan. Свои презентации должны представить Westport #WPRT, AEye #LIDR, Carvana #CVNA, Aptiv #APTV, Gentherm #THRM, Stoneridge #SRI, Arbe Robotics #ARBE, American A&M #AXL, Hertz #HTZ и Ford Motor #F.
10 августа пройдет хакерский слет Def Con. Несколько команд будут участвовать в санкционированном соревновании по взлому правительственного спутника США. Microsoft #MSFT, Google #GOOG, Nvidia #NVDA, а также стартапы Anthropic, Hugging Face и Stability AI согласились предоставить свои модели ИИ для проведения хакерских испытаний.
Другие корпоративные события:
9 августа Kellogg #K проведет День инвестора и расскажет подробнее о разделении бизнеса. 10 августа Wayfair #W организует свое мероприятие для инвесторов, на котором менеджмент проведет сессию вопросов и ответов, а также представит обновленную стратегию. В этот же день Wix.com #WIX проведет обзор на новейшие продукты компании и планы по дальнейшему внедрению генеративного ИИ в свою платформу. На неделе биотехи Keros Therapeutics #KROS и Athersys #ATHX планирует предоставить обновления по испытаниям своих препаратов.
#США #неделя_впереди
@aabeta