Лучшие акции из состава основных индексов США по мнению Уолл-стрит

💡 Аналитики Уолл-стрит выделили акции-фавориты на 2022 год из индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500.

Все представители подборки имеют рейтинг «покупать» от более чем 60% аналитиков, покрывающих компании. 
Потенциал роста для каждой акции в подборке составляет не менее 10%.

Топ-пики из состава S&P 500:

✅ Devon Energy #DVN
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Valero Energy #VLO
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ General Motors #GM
✅ Catalent #CTLT
✅ News Corp #NWSA
✅ Howmet Aerospace #HWM

Топ-пики из состава Nasdaq:

✅ MercadoLibre #MELI
✅ Amazon #AMZN
✅ Alphabet #GOOG
✅ Intuit #INTU
✅ Okta #OKTA
✅ Workday #WDAY
✅ Synopsys #SNPS
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Marvell Technology #MRVL

Топ-пики из состава Dow Jones:

✅ Salesforce #CRM
✅ Microsoft #MSFT
✅ Visa #V
✅ Walmart #WMT
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Disney #DIS
✅ Chevron #CVX
✅ Nike #NKE
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.

#акции #США #аналитика

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Компании с высокой рентабельностью и низкими затратами труда

💡 Аналитики Goldman Sachs подобрали акции, которые покажут наилучшую динамику в 2022 году, несмотря на высокую инфляцию. Это компании с высокой рентабельностью и низкими издержками на оплату труда.

Мнение аналитиков:

• Замедление экономического роста ограничит рост выручки в ближайшей перспективе. Помимо этого, рентабельность компаний будет находиться под давлением из-за роста производственных затрат и расходов на оплату труда. 

• Именно поэтому Goldman Sachs рекомендует обратить внимание на акции с высокими темпами роста доходов и рентабельности, а также избегать компаний, где инфляция оказывает значительное влияние на зарплаты.

• Аналитики составили список компаний с самой низкой долей затрат на рабочую силу от общей выручки. В среднем, по подборке данное соотношение составляет 5% по сравнению с 13% для компаний S&P 500.

 • По оценкам Goldman Sachs, рентабельность компаний S&P 500 достигнет 12.6% в 2022 году. В то же время, прогнозируемая рентабельность представленной ниже подборки составит 23%.

Акции с лучшей рентабельностью труда:

✅ Diamondblack Energy #FANG
✅ Under Armour #UAA
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Western Digital #WDC
✅ Ross Stores #ROST
✅ AmericourseBergen #ABC
✅ McKesson #MCK
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Everest Re Group #RE

Акции с самыми высокими темпами роста:
Отдельно аналитики выделили акции из Russell 3000 с наибольшим ожидаемым ростом доходов и рентабельности на следующие два года. 

✅ Nvidia #NVDA
✅ Universal Display #OLED
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ MP Materials #MP
✅ Mastercard #MA
✅ United Therapeutics #UTHR
✅ Aspen #AZPN
✅ Lattice #LSCC
✅ Autodesk #ADSK
✅ Monolith Power Systems #MPWR
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: Goldman Sachs

#акции #США #аналитика #инфляция #GS

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Акции, которые опередят рынок в условиях высокой инфляции.

💡 JPMorgan рекомендует обратить внимание на компании, которые являются бенефициарами как роста экономики, так и высокой инфляции.

Мнение аналитиков
В JPMorgan ожидают, что экономика продолжит стабильное восстановление благодаря нормализации сектора услуг и сильным балансам корпораций и домохозяйств. Однако они также отмечают, что динамика инфляции все еще вызывает опасения. 

Критерии отбора
По мнению аналитиков, в текущих условиях лучше всего себя чувствовать будут акции циклических секторов, которые обладают высокой корреляцией и бета-коэффициентом к инфляционным ожиданиям. 

Топ-пики JPMorgan:

✅ Charles Schwab #SCHW - оказывает банковские, брокерские и консалтинговые услуги. 
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $132, потенциал роста +54%

✅ Bank of America #BAC - финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам.
🎯 Целевая цена от Barclays - $58, потенциал роста +26%

✅ Silvergate Capital #SI - банковская холдинговая компания. Является первым криптобанком в США.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $166, потенциал роста +39%

✅ Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих поставщиков нефти и газа в Северной Америке.
🎯 Целевая цена - $67, потенциал роста +21%

✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $155, потенциал роста +20%

✅ Exxon Mobil #XOM - одна из крупнейших интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
🎯 Целевая цена от Bank of America - $105, потенциал роста +34%

✅ Lyft #LYFT - агрегатор такси и разработчик ПО для навигации.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $64, потенциал роста +49%

✅ Avis #CAR - компания, оказывающая услуги аренды автомобилей.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $193, потенциал роста +17%

✅ Boeing #BA - один из крупнейших мировых производителей в авиационной промышленности.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $270, потенциал роста +26%

✅ General Electric #GE - старейший американский промышленный конгломерат
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $120, потенциал роста +22%



#акции #США #аналитика #инфляция #JPM

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Фавориты сезона отчетности

💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов. 

В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.

✅ Disney #DIS -  известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU -  один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM -  международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование. 
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.


#акции #США #аналитика

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Watchlist «Алгоритмический» - 09.03.2022

Изменения в портфеле за неделю

Добавлены:
• Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся разведкой углеводородов

Исключены:
• Alcoa #AA +11%

Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. Продолжаем смещать акцент в сторону нефтегазовых компаний, которые могут извлечь выгоду от дальнейшего роста цен на энергоносители на фоне отказа от российского сырья.

#watchlist #акции #алгоритмический

Goldman Sachs уверен, что рост прибыли этих энергетических компаний превзойдет консенсус

💡 В последнее время энергетический сектор переживает ренессанс благодаря стремительному росту цен на нефть и газ на фоне неопределенности с поставками российских энергоносителей и перспектив открытия экономики после COVID-19.

⚡️ Мнение Goldman Sachs

• По прогнозам банка, EPS индекса S&P 500 вырастет на 5% на конец 2022 года. Стоит отметить, что данный показатель имеет большую важность при оценке стоимости акций. 

• При этом прогнозы Goldman Sachs по росту EPS некоторых энергетических компаний существенно превышают консенсус аналитиков. Опережающие результаты этих компаний могут привести к значительному повышению их оценки.

Прогнозы Goldman Sachs по росту EPS превышают консенсус для следующих нефтегазовых компаний:

✅ Chevron #CVX

✅ ConocoPhillips #COP

✅ Hess #HES

✅ Pioneer Natural Resources #PXD

✅ Diamondback Energy #FANG

✅ Devon Energy #DVN

✅ Exxon Mobil #XOM

✅ Occidental Petroleum #OXY
⚠️ Оценка EPS от Goldman Sachs на 74.8% выше консенсуса

💎 Наше мнение: Сырьевые товары исторически позволяли защититься от инфляции, поэтому акции энергетических компаний могут стать надежным убежищем от растущего ценового давления. Несмотря на впечатляющий перфоманс перечисленных бумаг, потенциал роста у них действительно может сохраняться, поскольку вопрос относительно российских поставок нефти и газа, занимающих существенную долю от мирового предложения, остается открытым. В случае отказа Запада от энергоносителей из России, нас ждет очередной скачок цен на сырье, что окажет положительное влияние на результаты американских энергетических компаний.

#акции #США #аналитика #GS #нефтегазовый_сектор

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Список акций с импульсом роста прибыли

💡 На этой неделе стартовал сезон отчетности, который может оказаться непростым для многих компаний, поскольку они сталкиваются со множеством проблем, включая инфляцию, перебои поставок, трудности на рынке труда и повышение процентных ставок. Разберемся подробнее, каким акциям стоит отдать предпочтения. 

Общий взгляд на сезон отчетности

• По прогнозам, рост прибыли S&P 500 в 1-м квартале составит 4.5%, что станет самым низким значением с 4-го квартала 2020 года. 

• Наилучшую динамику в таких условиях могут показать акции, сохраняющие высокие темпы роста прибыли.

Аналитики подготовили список акций, обладающих устойчивым импульсом роста прибыли. Бумаги были отобраны по следующим критериям: 

• Прогнозные темпы роста прибыли в 1-м квартале превосходят средний показатель по S&P 500;
• Консенсус-прогноз по прибыли на 1-й квартал был повышен более чем на 10% с начала 2022 года;
• Прогнозные темпы роста прибыли на весь текущий год превосходят средний показатель по S&P 500;
• Консенсус-прогноз по прибыли на весь текущий год был повышен более чем на 20% с начала 2022 года.


✅ Albemarle #ALB - компания, специализирующаяся на производстве различных химических веществ.

✅ ConocoPhillips #COP - занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти и природного газа по всему миру.

✅ Marathon Oil #MRO - нефтегазовая компания, занимающая четвертое место по объему добычи в США. 

✅ Devon Energy #DVN - один из ведущих независимых производителей нефти и газа в Северной Америке.

✅ Equinix #EQIX - инвестиционный фонд недвижимости (REIT), предоставляющий в аренду глобальные центры обработки данных. 

✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и газа. 

✅ Assurant #AIZ - поставщик продуктов и услуг для управления рисками, включая страхование, охрану транспортных средств и т.д.

✅ Monolithic Power Systems #MPWR - производитель элементов питания для систем, используемых в облачных вычислениях, телекоммуникационной инфраструктуре и автомобильной промышленности.

✅ ServiceNow #NOW - разработчик ПО, позволяющего управлять цифровыми рабочими процессами для корпоративных операций.

✅ Aptiv #APTV - один из крупнейших производителей автомобильных комплектующих в мире.

✅ Paycom Software #PAYC - поставщик технологических решений для расчета заработной платы и управления персоналом.

✅ Pioneer Natural Resources #PXD - компания, занимающаяся добычей и продажей нефти и природного газа.

✅ T-Mobile US #TMUS - один из крупнейших в мире операторов беспроводной связи, принадлежит Deutsche Telekom.



#акции #США #аналитика #сезон_отчетности

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Дивидендные акции от Wolfe Research

💡 Wolfe Research считает, что пришло время покупать дивидендные акции защитных компаний, поскольку увеличивается риск того, что рецессия может наступить в конце года.

Аналитики считают, что рецессия может наступить уже в IV кв., хотя базовый сценарий предполагает спад лишь в 2023 году. Публикация отчета совпала с моментом, когда индекс S&P 500 достиг нового внутридневного минимума за 2022 год в преддверии заседания ФРС на этой неделе, и ступил на территорию "медвежьего рынка", спустившись на 20% ниже пиковых значений, установленных в январе.

Wolfe Research предлагает несколько защитных дивидендных акций, где могут “укрыться” инвесторы. 

Критерии отбора: 
• Дивидендная доходность выше 3%
• Коэффициент выплат ниже 90%
• Низкий леверидж (уровень долга в 3 раза ниже ожидаемого показателя EBITDA на 2022 год)

10 идей из списка Wolfe:
✅ Omnicom Group #OMC - глобальный медиахолдинг
Дивидендная доходность - 4.0%

✅ Kohl’s Corp #KSS - розничная сеть универмагов
Дивидендная доходность - 4.4%

✅ Campbell Soup #CPB - производитель консервированных супов
Дивидендная доходность - 3.1%

✅ Ford Motor #F - производитель автомобилей
Дивидендная доходность - 3.0%

✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся разведкой углеводородов
Дивидендная доходность - 7.7%

✅ Gilead Sciences #GILD - фармацевтическая компания
Дивидендная доходность - 4.7%

✅ 3M #MMM - диверсифицированная производственная компания
Дивидендная доходность - 4.1%

✅ The Western Union #WU - провайдер международных денежных переводов
Дивидендная доходность - 5.4%

✅ NetApp #NTAP - производитель дисковых систем хранения данных и решения для хранения и управления информацией
Дивидендная доходность - 2.9%

✅ Edison #EIX - электроэнергетическая компания
Дивидендная доходность - 4.1%

#акции #США #аналитика #дивиденды

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Фавориты на фоне укрепления доллара

💡 Акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке США, могут избежать снижения прибыли во втором полугодии. В отличие от транснациональных корпораций, которые могут пострадать от укрепления доллара до максимальных значений за последние 20 лет.

Результаты укрепления доллара 
Согласно отчету аналитиков Goldman Sachs, с начала года американские акции с наибольшим объемом продаж на внутреннем рынке превзошли акции, ориентированные на международный рынок, на целых 9 п.п.

Доллар США резко укрепился по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, поскольку ФРС в первой половине года повысила процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Перспективы доллара остаются "бычьими", так как центральный банк готов и далее поднять ставки в конце июля, как следует из протокола июньского заседания.

Последствия ослабления европейских валют
Между тем, евро и фунт страдают от высокой инфляции в Европе, специальной операции в Украине, неопределенности поставок энергоносителей и политических потрясений. По данным Nomura, несколько стран региона могут впасть в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Слабый евро нанесет ущерб зарубежным прибылям американских транснациональных корпораций, когда они будут переведены обратно в доллары.

Критерии выборки: 
• Компании, у которых более 80% продаж приходится на внутренний рынок США
• Прогнозируемый рост продаж выше 10% в текущем году
• Большинство аналитиков присваивают компаниям рейтинг "покупать”

Основные идеи:

✅ Centene Corporation #CNC
✅ Dominion Energy #D
✅ Devon Energy #DVN
✅ Elevance Health #ELV
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Humana #HUM
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC
✅ NextEra Energy #NEE
✅ PPL Corporation #PPL
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Republic Services #RSG
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ VICI Properties #VICI
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Raymond James Financial #RJF
✅ Incyte #INCY
✅ Quanta Services #PWR
✅ W. R. Berkley #WRB
✅ Sysco #SYY
✅ Enphase Energy #ENPH



#акции #США #аналитика #доллар

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Watchlist «Алгоритмический» - 13.07.2022

Изменения в портфеле за неделю

Добавлены:
• Humana #HUM - компания, специализирующаяся на медицинском страховании.
• Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.

Исключены:
• Mosaic #MOS -13%
• Diamondback Energy #FANG -18%

Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.

#watchlist #акции #алгоритмический