🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Alibaba #BABA, прибыль +18%
• Sunrun #RUN, прибыль +14.7%
• Mosaic #MOS, прибыль +13.5%
• Deer & Co #DE, прибыль +10.2%
• Lam Research #LRCX, прибыль +8.5%
• Disney #DIS, прибыль +7%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +5.8%
💎 Американский рынок акций демонстрирует умеренное снижение последние четыре торговые сессии к ряду. Инвесторов нервирует продолжающийся рост доходностей длинных казначейских облигаций, а также инфляционные опасения, что может внести корректировки в модели аналитиков для расчета целевых цен. Мы сохраняем «бычий» настрой в отношении рынка акций и поддерживаем ротацию в value-бумаги.
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Alibaba #BABA, прибыль +18%
• Sunrun #RUN, прибыль +14.7%
• Mosaic #MOS, прибыль +13.5%
• Deer & Co #DE, прибыль +10.2%
• Lam Research #LRCX, прибыль +8.5%
• Disney #DIS, прибыль +7%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +5.8%
💎 Американский рынок акций демонстрирует умеренное снижение последние четыре торговые сессии к ряду. Инвесторов нервирует продолжающийся рост доходностей длинных казначейских облигаций, а также инфляционные опасения, что может внести корректировки в модели аналитиков для расчета целевых цен. Мы сохраняем «бычий» настрой в отношении рынка акций и поддерживаем ротацию в value-бумаги.
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4123 п.)
📉 Nasdaq: -0.28% (13756 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (33697 п.)
🌕 Золото: +0.26% ($1783)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.46% ($64.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.57% (1.566%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с минусом. В главном фокусе инвесторов продолжает находиться отчетность компаний. На данный момент большая часть корпораций, представивших отчетность за 1 кв превзошла ожидания аналитиков. Однако, этого похоже недостаточно для того, чтобы снизить беспокойство инвесторов по поводу роста числа новых случаев заражения Covid-19 во всем мире. Основной рост наблюдается в Индии, одном из основных импортеров сырой нефти, два важнейших региона Японии – Токио и Осака готовятся к новым ограничениям. Все это негативно сказывается на акциях компаний, которые зависят от восстановления экономики. Европейские фондовые индексы торгуются с положительной динамикой, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Попытка богатейших футбольных клубов Европы сформировать новую лигу, которая бы сконцентрировала в своих руках больший доход, закончилась позорным провалом, так как шесть английских клубов, которые изначально подали заявки на участие в лиге, вышли из игры.
🟡 Бывший полицейский Дерек Шовин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть в мае 2020 год вызвала волну беспорядков по всей стране. Президент Байден выразил свое мнение о том, что приговор стал гигантским шагом вперед в движении к справедливости в Америке.
🟢 Компания Amazon #AMZN открывает салон красоты в Лондоне в качестве места, где "клиенты могут испытать некоторые из ведущих технологий, продуктов и услуг в области ухода за волосами и укладки волос". В салоне будут доступны технологии, при использовании которых человек может виртуально поэкспериментировать с цветом волос.
🔴 Акции Netflix #NFLX упали почти на 9% после публикации отчетности. Число новых пользователей сервиса за 1 кв 2020 года увеличилось лишь на 1 млн человек, что оказалось значительно ниже консенсус-прогнозов.
🟢 Вчера технологический стартап UiPath вышел на IPO под тикером PATH и смог собрать $1.3 млрд. Компания занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации процессов.
Сезон отчетности:
🟢 Baker Hughes #BKR отчиталась за 1 квартал с выручкой в $4.8 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0.12. Данные результаты совпали с ожиданиями аналитиков.
🟢 Verizon #VZ также представила результаты за 1 квартал 2021 г. Скорректированная прибыль на акцию - $1.31 (против прогноза в $1.29). Выручка составила $32.9 млрд - на $450 млн выше ожиданий.
💎 Продолжается сезон отчетности, стоит обращать внимание на прогнозы менеджмента по рентабельности бизнеса. В условиях растущей инфляции выиграют компании, у которых будет возможность перенести увеличение себестоимости на потребителей через повышения цен конечных продуктов. Иначе маржинальность начнет снижаться, что приведет снижению оценок компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4123 п.)
📉 Nasdaq: -0.28% (13756 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (33697 п.)
🌕 Золото: +0.26% ($1783)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.46% ($64.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.57% (1.566%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с минусом. В главном фокусе инвесторов продолжает находиться отчетность компаний. На данный момент большая часть корпораций, представивших отчетность за 1 кв превзошла ожидания аналитиков. Однако, этого похоже недостаточно для того, чтобы снизить беспокойство инвесторов по поводу роста числа новых случаев заражения Covid-19 во всем мире. Основной рост наблюдается в Индии, одном из основных импортеров сырой нефти, два важнейших региона Японии – Токио и Осака готовятся к новым ограничениям. Все это негативно сказывается на акциях компаний, которые зависят от восстановления экономики. Европейские фондовые индексы торгуются с положительной динамикой, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Попытка богатейших футбольных клубов Европы сформировать новую лигу, которая бы сконцентрировала в своих руках больший доход, закончилась позорным провалом, так как шесть английских клубов, которые изначально подали заявки на участие в лиге, вышли из игры.
🟡 Бывший полицейский Дерек Шовин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть в мае 2020 год вызвала волну беспорядков по всей стране. Президент Байден выразил свое мнение о том, что приговор стал гигантским шагом вперед в движении к справедливости в Америке.
🟢 Компания Amazon #AMZN открывает салон красоты в Лондоне в качестве места, где "клиенты могут испытать некоторые из ведущих технологий, продуктов и услуг в области ухода за волосами и укладки волос". В салоне будут доступны технологии, при использовании которых человек может виртуально поэкспериментировать с цветом волос.
🔴 Акции Netflix #NFLX упали почти на 9% после публикации отчетности. Число новых пользователей сервиса за 1 кв 2020 года увеличилось лишь на 1 млн человек, что оказалось значительно ниже консенсус-прогнозов.
🟢 Вчера технологический стартап UiPath вышел на IPO под тикером PATH и смог собрать $1.3 млрд. Компания занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации процессов.
Сезон отчетности:
🟢 Baker Hughes #BKR отчиталась за 1 квартал с выручкой в $4.8 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0.12. Данные результаты совпали с ожиданиями аналитиков.
🟢 Verizon #VZ также представила результаты за 1 квартал 2021 г. Скорректированная прибыль на акцию - $1.31 (против прогноза в $1.29). Выручка составила $32.9 млрд - на $450 млн выше ожиданий.
💎 Продолжается сезон отчетности, стоит обращать внимание на прогнозы менеджмента по рентабельности бизнеса. В условиях растущей инфляции выиграют компании, у которых будет возможность перенести увеличение себестоимости на потребителей через повышения цен конечных продуктов. Иначе маржинальность начнет снижаться, что приведет снижению оценок компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на среду (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
38%
Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания
62%
Barrick Gold Corporation #GOLD - золотодобывающая компания
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели
Чего ждать от европейских акций?
Инвестиционные идеи
Coinbase #COIN
Zynga #ZNGA
Carvana #CVNA
Roblox #RBLX
Dell Technologies #DELL
Engie SA #ENGIE
Barrick Gold #GOLD
Baker Hughes #BKR
Albemarle #ALB
Corning #GLW
Технический анализ
JPMorgan Chase #JPM
Lowe's Companies #LOW
Аналитика
ТОП-идеи от Morgan Stanley
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
Credit Suisse: «дешевые» технологии
Jefferies: наиболее перспективные компании второго полугодия
Credit Suisse: кто заработает на глобальном потеплении?
Credit Suisse повышают прогноз по S&P
Нефть: перспективы
Нефть: потенциал роста сохраняется
Обзор сектора
Полупроводники
Мнение инвестора
Майкл Бьюрри
Еврооблигации
Обзор новостей прошедшей недели
Обновление Watchlist
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели
Чего ждать от европейских акций?
Инвестиционные идеи
Coinbase #COIN
Zynga #ZNGA
Carvana #CVNA
Roblox #RBLX
Dell Technologies #DELL
Engie SA #ENGIE
Barrick Gold #GOLD
Baker Hughes #BKR
Albemarle #ALB
Corning #GLW
Технический анализ
JPMorgan Chase #JPM
Lowe's Companies #LOW
Аналитика
ТОП-идеи от Morgan Stanley
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
Credit Suisse: «дешевые» технологии
Jefferies: наиболее перспективные компании второго полугодия
Credit Suisse: кто заработает на глобальном потеплении?
Credit Suisse повышают прогноз по S&P
Нефть: перспективы
Нефть: потенциал роста сохраняется
Обзор сектора
Полупроводники
Мнение инвестора
Майкл Бьюрри
Еврооблигации
Обзор новостей прошедшей недели
Обновление Watchlist
#навигатор
· получить доступ к premium
В какие акции стоит вложиться после просадки американского рынка?
💡 По мнению аналитиков Уолл-стрит, для некоторых акций S&P 500 просадка индекса, произошедшая 20 сентября - отличная возможность для покупки. Аналитики выделили акции, которые в минувший понедельник упали больше, чем индекс S&P 500 и обладают потенциалом роста по сравнению с 12-месячными прогнозами аналитиков, собранными FactSet.
Основные идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft Corporation #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения.
✅ Microchip Technology #MCHP - американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров а также аналоговой продукции.
✅ Activision Blizzard #ATVI - одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений.
✅ Micron Technology #MU - корпорация известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.
Основные идеи в секторе здравоохранения:
✅ UnitedHealth Group Incorporated #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах.
Основные идеи в финансовом секторе:
✅ BlackRock #BLK - крупнейшая в мире компания по размеру активов под управлением.
✅ Synchrony Financial #SYF - компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.
✅ Raymond James Financial #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.
✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ T-Mobile US #TMUS - американский оператор беспроводной связи, основным акционером которого является Deutsche Telekom.
Основные идеи в секторе коммунальных услуг и электроэнергетики:
✅ AES Corporation #AES - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию.
Основные идеи в промышленном секторе:
✅ Generac Holdings, Inc. #GNRC - производитель резервных источников энергии для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков.
✅ Jacobs Engineering Group, Inc. #J - компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги.
Основные идеи в энергетическом секторе:
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC - специализируется на переработке и сбыте нефтепродуктов, управляет крупнейшей в стране системой нефтепереработки.
✅ Baker Hughes Company Class A #BKR - представляет решения в сфере энергетики и промышленности.
✅ Valero Energy Corporation #VLO - вертикально интегрированная нефтяная компания.
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая в мире независимая компания по разведке и добыче нефти и газа.
✅ Devon Energy Corporation #DVN - один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
✅ Pioneer Natural Resources Company #PXD - нефтегазовая компания по разведке и добыче полезных ископаемых.
✅ Diamondback Energy #FANG - специализируется на приобретении, разработке, разведке запасов нефти и природного газа.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ News Corporation Class A #NWSA - предоставляет авторитетный и увлекательный контент от надежных мировых брендов.
✅ Walt Disney Company #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
Основные идеи в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ TJX Companies #TJX
Ведущий розничный продавец одежды и домашней моды в США и во всем мире.
✅ Amazon.com #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и капитализации.
✅ General Motors Company #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #Abeta #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению аналитиков Уолл-стрит, для некоторых акций S&P 500 просадка индекса, произошедшая 20 сентября - отличная возможность для покупки. Аналитики выделили акции, которые в минувший понедельник упали больше, чем индекс S&P 500 и обладают потенциалом роста по сравнению с 12-месячными прогнозами аналитиков, собранными FactSet.
Основные идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft Corporation #MSFT - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения.
✅ Microchip Technology #MCHP - американский производитель микроэлектроники, 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров а также аналоговой продукции.
✅ Activision Blizzard #ATVI - одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений.
✅ Micron Technology #MU - корпорация известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.
Основные идеи в секторе здравоохранения:
✅ UnitedHealth Group Incorporated #UNH - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах.
Основные идеи в финансовом секторе:
✅ BlackRock #BLK - крупнейшая в мире компания по размеру активов под управлением.
✅ Synchrony Financial #SYF - компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.
✅ Raymond James Financial #RJF - транснациональный независимый инвестиционный банк.
✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ T-Mobile US #TMUS - американский оператор беспроводной связи, основным акционером которого является Deutsche Telekom.
Основные идеи в секторе коммунальных услуг и электроэнергетики:
✅ AES Corporation #AES - американская компания, производящая и распределяющая электроэнергию.
Основные идеи в промышленном секторе:
✅ Generac Holdings, Inc. #GNRC - производитель резервных источников энергии для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков.
✅ Jacobs Engineering Group, Inc. #J - компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги.
Основные идеи в энергетическом секторе:
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC - специализируется на переработке и сбыте нефтепродуктов, управляет крупнейшей в стране системой нефтепереработки.
✅ Baker Hughes Company Class A #BKR - представляет решения в сфере энергетики и промышленности.
✅ Valero Energy Corporation #VLO - вертикально интегрированная нефтяная компания.
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая в мире независимая компания по разведке и добыче нефти и газа.
✅ Devon Energy Corporation #DVN - один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
✅ Pioneer Natural Resources Company #PXD - нефтегазовая компания по разведке и добыче полезных ископаемых.
✅ Diamondback Energy #FANG - специализируется на приобретении, разработке, разведке запасов нефти и природного газа.
Основные идеи в секторе коммуникационных услуг:
✅ News Corporation Class A #NWSA - предоставляет авторитетный и увлекательный контент от надежных мировых брендов.
✅ Walt Disney Company #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
Основные идеи в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ TJX Companies #TJX
Ведущий розничный продавец одежды и домашней моды в США и во всем мире.
✅ Amazon.com #AMZN - крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и капитализации.
✅ General Motors Company #GM - крупнейшая американская автомобильная корпорация.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #Abeta #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Нефть накануне обновила максимумы 2019 года. У каких компаний еще остался потенциал роста?
💡 Нефтегазовый сектор стал самой успешной группой индекса S&P на прошлой неделе, но укрепление еще не оправдывает годы отставания.
Goldman Sachs выделил несколько перспективных представителей сектора, каждый из которых продемонстрировал отрицательную динамику в общем за последние пять лет.
Средняя двухлетняя цена на ETF #XLE, включающего акции нефтегазовых компаний, снизилась с $67 до $48 за последние пять лет.
В то время как средняя двухлетняя цена на нефть марки Brent увеличилась с $52 до $70 за баррель с 2016 года.
Основными катализаторами роста акций из подборки могут стать: изменение стратегии компаний и их управленческого состава, а также улучшения макроэкономической обстановки.
Основные идеи в нефтегазовом секторе, по мнению Goldman Sachs:
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $65, потенциал роста +11%
Акции компании выросли более чем на 40% с начала года, но за последние пять лет их падение составило 32%. Согласно анализу аналитиков, #XOM продемонстрировала худшую динамику среди конкурентов. На спад повлияло множество факторов: снижение прогнозов по прибыли, отсутствие четких долгосрочных планов по сокращению выбросов, а также низкая эффективность переработки и сбыта продукции.
Несмотря на проблемы в прошлом, Goldman Sachs имеет позитивный взгляд на Exxon. Аналитики отмечают, что компания снизила издержки и капитальные затраты, а также превзошла прогнозы по сбыту и переработке нефти. Кроме того, компания разработала выдающийся проект в Гайане и повысила прозрачность прибыли.
✅ Occidental Petroleum #OXY
🎯 Целевая цена от Citigroup - $35, потенциал роста +18%
За последние пять лет падение акций #OXY составило 54%. Аналитики объясняют отрицательную динамику покупкой Anadarko Petroleum перед началом пандемии. #OXY не смогла вовремя перекрыть издержки по приобретению в связи со снижением спроса и падением цен на нефть.
Аналитики считают, что компания сможет улучшить свои финансовые показатели при сохранении текущих цен на нефть. В долгосрочной перспективе поддержку акциям окажет развитие #OXY в сфере сокращения выбросов углекислого газа. Аналитики также отмечают, что стратегия компании кардинально изменилась. Приоритетным направлением теперь является снижение долга, а не рост капитализации.
✅ Baker Hughes #BKR
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $31, потенциал роста +25%
Аналитики отмечают, что нефтесервисная компания обладает наилучшими перспективами для разворота. Акции компании снизились на 23% за пять лет. Главными причинами падения аналитики считают низкую эффективность некоторых предприятий #BKR.
Недавно Baker Hughes начала поставлять оборудование на конечные рынки использования углеродного и водородного топлива, что положительно скажется на маржинальности продаж компании.
Также аналитики отмечают, что #BKR управляет своим нефтесервисным бизнесом отдельно от промышленного. Данный фактор позволяет руководству выбрать наилучший путь прибыльного развития компании.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #GS #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Нефтегазовый сектор стал самой успешной группой индекса S&P на прошлой неделе, но укрепление еще не оправдывает годы отставания.
Goldman Sachs выделил несколько перспективных представителей сектора, каждый из которых продемонстрировал отрицательную динамику в общем за последние пять лет.
Средняя двухлетняя цена на ETF #XLE, включающего акции нефтегазовых компаний, снизилась с $67 до $48 за последние пять лет.
В то время как средняя двухлетняя цена на нефть марки Brent увеличилась с $52 до $70 за баррель с 2016 года.
Основными катализаторами роста акций из подборки могут стать: изменение стратегии компаний и их управленческого состава, а также улучшения макроэкономической обстановки.
Основные идеи в нефтегазовом секторе, по мнению Goldman Sachs:
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $65, потенциал роста +11%
Акции компании выросли более чем на 40% с начала года, но за последние пять лет их падение составило 32%. Согласно анализу аналитиков, #XOM продемонстрировала худшую динамику среди конкурентов. На спад повлияло множество факторов: снижение прогнозов по прибыли, отсутствие четких долгосрочных планов по сокращению выбросов, а также низкая эффективность переработки и сбыта продукции.
Несмотря на проблемы в прошлом, Goldman Sachs имеет позитивный взгляд на Exxon. Аналитики отмечают, что компания снизила издержки и капитальные затраты, а также превзошла прогнозы по сбыту и переработке нефти. Кроме того, компания разработала выдающийся проект в Гайане и повысила прозрачность прибыли.
✅ Occidental Petroleum #OXY
🎯 Целевая цена от Citigroup - $35, потенциал роста +18%
За последние пять лет падение акций #OXY составило 54%. Аналитики объясняют отрицательную динамику покупкой Anadarko Petroleum перед началом пандемии. #OXY не смогла вовремя перекрыть издержки по приобретению в связи со снижением спроса и падением цен на нефть.
Аналитики считают, что компания сможет улучшить свои финансовые показатели при сохранении текущих цен на нефть. В долгосрочной перспективе поддержку акциям окажет развитие #OXY в сфере сокращения выбросов углекислого газа. Аналитики также отмечают, что стратегия компании кардинально изменилась. Приоритетным направлением теперь является снижение долга, а не рост капитализации.
✅ Baker Hughes #BKR
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $31, потенциал роста +25%
Аналитики отмечают, что нефтесервисная компания обладает наилучшими перспективами для разворота. Акции компании снизились на 23% за пять лет. Главными причинами падения аналитики считают низкую эффективность некоторых предприятий #BKR.
Недавно Baker Hughes начала поставлять оборудование на конечные рынки использования углеродного и водородного топлива, что положительно скажется на маржинальности продаж компании.
Также аналитики отмечают, что #BKR управляет своим нефтесервисным бизнесом отдельно от промышленного. Данный фактор позволяет руководству выбрать наилучший путь прибыльного развития компании.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #GS #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Raytheon Technologies #RTX, прибыль +32%
• ETF Vanguard Real Estate Index Fund #VNQ, прибыль +26%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +17.2%
• General Motors #GM, прибыль +11.7% за одну неделю
• Sunrun #RUN, прибыль +9.1%
• PepsiCo #PEP, прибыль +3.4% за две торговые сессии
_____________________
Хотите получать более глубокую аналитику и разборы компаний? Подписывайтесь на наш premium канал и получите доступ к:
• реальным торговым сделкам (точкам входа/выхода)
• полному составу текущих портфелей
• ежедневным рыночным обзорам, идеям и аналитике.
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Raytheon Technologies #RTX, прибыль +32%
• ETF Vanguard Real Estate Index Fund #VNQ, прибыль +26%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +17.2%
• General Motors #GM, прибыль +11.7% за одну неделю
• Sunrun #RUN, прибыль +9.1%
• PepsiCo #PEP, прибыль +3.4% за две торговые сессии
_____________________
Хотите получать более глубокую аналитику и разборы компаний? Подписывайтесь на наш premium канал и получите доступ к:
• реальным торговым сделкам (точкам входа/выхода)
• полному составу текущих портфелей
• ежедневным рыночным обзорам, идеям и аналитике.
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
Фавориты сезона отчетности
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу и по этому поводу аналитики выделили акции компаний, чьи перспективы стали более яркими после публикации финансовых результатов.
В подборку попали компании, которые планируют увеличить EPS в текущем году более чем на 30%.
Компании заслужили от большинства аналитиков Уолл-стрит рекомендацию “покупать”, а потенциал роста их акций превышает 10%.
✅ Disney #DIS - известный медиаконгломерат.
✅ Baker Hughes #BKR - поставщик услуг, оборудования и цифровых решений в области добычи нефти.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Devon Energy #DVN - занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе.
✅ Phillips 66 #PSX - международная энергетическая компания.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
✅ Qualcomm #QCOM - международная компания, производящая полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование.
✅ Signature Bank #SBNY - коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг.
✅ Westrock #WRK - американская компания по производству гофроупаковки.
✅ News Corp #NWSA - американский транснациональный медиахолдинг.
✅ McKesson Corp #MCK - фармацевтическая компания.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 30.03.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Berkshire Hathaway #BRK.B - холдинговая компания Уоррена Баффета, осуществляющая управление большим количеством компаний в различных отраслях.
• PDC Energy #PDCE - независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа.
• Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания, предоставляет портфель технологий и услуг для энергетической и промышленной инфраструктуры.
Исключены:
• Chevron #CVX +44%
• EOG Resources #EOG +4%
• Alcoa #AA - почти без динамики
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Berkshire Hathaway #BRK.B - холдинговая компания Уоррена Баффета, осуществляющая управление большим количеством компаний в различных отраслях.
• PDC Energy #PDCE - независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа.
• Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания, предоставляет портфель технологий и услуг для энергетической и промышленной инфраструктуры.
Исключены:
• Chevron #CVX +44%
• EOG Resources #EOG +4%
• Alcoa #AA - почти без динамики
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
В случае рецессии
💡 Citi назвал ряд акций, на которые стоит обратить внимание в случае наступления рецессии.
У инвесторов растут опасения касательно возможной рецессии на фоне сохраняющейся высокой инфляции, замедления роста, высокого уровня безработицы и перспективы резкого повышения ставок.
Однако аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, наступит ли рецессия, и если да, то когда. Citi считает, что риски значительно возрастут к середине-концу 2023 года, но в этом году они должны быть более ограничены.
Эксперты Citi считают, что в случае “мягкой” рецессии, инвесторам стоит ребалансировать портфели с акцентом на традиционно более защитные секторы, где структура доходов менее чувствительна к экономической активности. Банк выделил акции компаний, которые могут чувствовать себя лучше остальных в период рецессии.
Сектор телекоммуникаций:
✅ T-Mobile #TMUS - оператор беспроводной связи.
✅ Verizon #VZ - телекоммуникационная компания.
✅ American Tower #AMT - оператор инфраструктуры беспроводной связи.
✅ SBA Communications #SBAC - инвестиционный фонд недвижимости, владеющий и управляющий беспроводной инфраструктурой.
Сектор энергетики:
Акции энергетических компаний, скорее всего, продолжат опережать рынок при сценарии "хуже стагфляции", когда цены на энергоносители резко вырастут в ответ на сокращение предложения.
✅ EOG Resources #EOG - американский производитель нефти и природного газа.
✅ Schlumberger #SLB - нефтесервисная компания.
✅ Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания.
Сектор здравоохранения:
✅ Johnson & Johnson #JNJ - американский холдинг, включающий производителей лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.
✅ Medtronic #MDT - производитель медицинского оборудования.
✅ DexCom #DXCM - разработчик, производитель и поставщик систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы.
✅ Edwards Lifesciences #EW - производитель медицинского оборудования.
Сектор информационных технологий:
По мнению банка, разработчики программного обеспечения для инфраструктуры или кибербезопасности, как правило, демонстрируют наилучшие результаты в период спада, в том числе благодаря большой клиентской базе.
✅ Check Point Software #CHKP - израильская компания в сфере ИТ-безопасности.
✅ Palo Alto #PANW - оказывает услуги в области информационной безопасности.
✅ Informatica #INFA - разработчик ПО для интеграции данных.
✅ Oracle #ORCL - производитель ПО и поставщик серверного оборудования.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Citi назвал ряд акций, на которые стоит обратить внимание в случае наступления рецессии.
У инвесторов растут опасения касательно возможной рецессии на фоне сохраняющейся высокой инфляции, замедления роста, высокого уровня безработицы и перспективы резкого повышения ставок.
Однако аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, наступит ли рецессия, и если да, то когда. Citi считает, что риски значительно возрастут к середине-концу 2023 года, но в этом году они должны быть более ограничены.
Эксперты Citi считают, что в случае “мягкой” рецессии, инвесторам стоит ребалансировать портфели с акцентом на традиционно более защитные секторы, где структура доходов менее чувствительна к экономической активности. Банк выделил акции компаний, которые могут чувствовать себя лучше остальных в период рецессии.
Сектор телекоммуникаций:
✅ T-Mobile #TMUS - оператор беспроводной связи.
✅ Verizon #VZ - телекоммуникационная компания.
✅ American Tower #AMT - оператор инфраструктуры беспроводной связи.
✅ SBA Communications #SBAC - инвестиционный фонд недвижимости, владеющий и управляющий беспроводной инфраструктурой.
Сектор энергетики:
Акции энергетических компаний, скорее всего, продолжат опережать рынок при сценарии "хуже стагфляции", когда цены на энергоносители резко вырастут в ответ на сокращение предложения.
✅ EOG Resources #EOG - американский производитель нефти и природного газа.
✅ Schlumberger #SLB - нефтесервисная компания.
✅ Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания.
Сектор здравоохранения:
✅ Johnson & Johnson #JNJ - американский холдинг, включающий производителей лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.
✅ Medtronic #MDT - производитель медицинского оборудования.
✅ DexCom #DXCM - разработчик, производитель и поставщик систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы.
✅ Edwards Lifesciences #EW - производитель медицинского оборудования.
Сектор информационных технологий:
По мнению банка, разработчики программного обеспечения для инфраструктуры или кибербезопасности, как правило, демонстрируют наилучшие результаты в период спада, в том числе благодаря большой клиентской базе.
✅ Check Point Software #CHKP - израильская компания в сфере ИТ-безопасности.
✅ Palo Alto #PANW - оказывает услуги в области информационной безопасности.
✅ Informatica #INFA - разработчик ПО для интеграции данных.
✅ Oracle #ORCL - производитель ПО и поставщик серверного оборудования.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 22.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (13750 п.)
📉 Dow Jones -0.24% (34623 п.)
🌕 Золото: -0.94% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.31% ($106.57)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.38% (2.924%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня инвесторы продолжат оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что на ближайшем заседании ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. Более того, Пауэлл допустил рост ставки в дальнейшем выше нейтрального уровня, если того потребует экономическая ситуация. После выступления главы ФРС, рынок начал закладывать 99%-ную вероятность повышения ставки на 50 б.п. в мае, и, что более примечательно, вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. на июньском заседании выросла до 85%. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Власти Великобритании выдали лицензию на платежи за газ Газпромбанку. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии, и будет действительна до 31 мая. Цель данной лицензии – «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».
🟡 Morgan Stanley повысил прогнозы цен на нефть на второе полугодие на $10 за баррель на фоне ожидаемого дефицита сырья. Согласно новому прогнозу, средняя цена Brent в третьем квартале составит $130 за баррель, в четвертом - $120 за баррель. Прогноз на 2023 год был повышен на $5, до $105 за баррель.
🟢 Американские нефтесервисные компании Schlumberger #SLB, Halliburton #HAL, Baker Hughes #BKR и Weatherford International #WFRD обратились к администрации Байдена за разрешением на возобновление операций в Венесуэле. Этим четырем компаниям с 2019 года запрещено оказывать услуги венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и ее совместным предприятиям.
🔴 Warner Bros Discovery #WBD объявила о закрытии своего стримингового сервиса новостей CNN+ менее чем через месяц после его запуска. По сообщениям компании, CNN+ привлекал всего 10 тыс. просмотров в день. В WBD также отметили, что бренд CNN и его контент станут частью более комплексного потокового предложения.
🟢 Honeywell #HON намерена инвестировать около $200 млн в производство экологически чистого топлива для самолетов в Египте. Представители компании заявили, что Египет имеет потенциал стать центральным звеном, связывающим Европу с Ближним Востоком в экологических проектах.
🟢 В попытке догнать конкурентов французский автопроизводитель Renault #RENA заявил, что рассматривает варианты выделения в отдельную компанию бизнеса по производству электромобилей, включая возможный публичный листинг во второй половине 2023 года.
🔴 Австралийский суд оштрафовал Trivago, подразделение компании Expedia #EXPE, на $32.91 млн за введение пользователей в заблуждение относительно цен на гостиничные номера.
Сезон отчетности:
🟡 American Express #AXP представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.73 против ожидания аналитиков в $2.39. Выручка достигла $11.74 млрд, что на $110 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 По итогам четверга основные индексы нивелировали ранее продемонстрированный рост на фоне очередных ястребиных высказываний представителей ФРС. В последние недели складывается впечатление, что при любой попытке роста, «на сцену» выходит регулятор с крайне негативными для инвесторов комментариями. Ранее, когда ФРС активно поддерживала фондовый рынок, в СМИ фигурировала фраза с примерным переводом на русский: «не торгуй против ФРС». Похоже, что актуальность этих слов не пропала, просто поддержка рынка сменилась на противоположную стратегию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (13750 п.)
📉 Dow Jones -0.24% (34623 п.)
🌕 Золото: -0.94% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.31% ($106.57)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.38% (2.924%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня инвесторы продолжат оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что на ближайшем заседании ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. Более того, Пауэлл допустил рост ставки в дальнейшем выше нейтрального уровня, если того потребует экономическая ситуация. После выступления главы ФРС, рынок начал закладывать 99%-ную вероятность повышения ставки на 50 б.п. в мае, и, что более примечательно, вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. на июньском заседании выросла до 85%. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Власти Великобритании выдали лицензию на платежи за газ Газпромбанку. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии, и будет действительна до 31 мая. Цель данной лицензии – «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».
🟡 Morgan Stanley повысил прогнозы цен на нефть на второе полугодие на $10 за баррель на фоне ожидаемого дефицита сырья. Согласно новому прогнозу, средняя цена Brent в третьем квартале составит $130 за баррель, в четвертом - $120 за баррель. Прогноз на 2023 год был повышен на $5, до $105 за баррель.
🟢 Американские нефтесервисные компании Schlumberger #SLB, Halliburton #HAL, Baker Hughes #BKR и Weatherford International #WFRD обратились к администрации Байдена за разрешением на возобновление операций в Венесуэле. Этим четырем компаниям с 2019 года запрещено оказывать услуги венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и ее совместным предприятиям.
🔴 Warner Bros Discovery #WBD объявила о закрытии своего стримингового сервиса новостей CNN+ менее чем через месяц после его запуска. По сообщениям компании, CNN+ привлекал всего 10 тыс. просмотров в день. В WBD также отметили, что бренд CNN и его контент станут частью более комплексного потокового предложения.
🟢 Honeywell #HON намерена инвестировать около $200 млн в производство экологически чистого топлива для самолетов в Египте. Представители компании заявили, что Египет имеет потенциал стать центральным звеном, связывающим Европу с Ближним Востоком в экологических проектах.
🟢 В попытке догнать конкурентов французский автопроизводитель Renault #RENA заявил, что рассматривает варианты выделения в отдельную компанию бизнеса по производству электромобилей, включая возможный публичный листинг во второй половине 2023 года.
🔴 Австралийский суд оштрафовал Trivago, подразделение компании Expedia #EXPE, на $32.91 млн за введение пользователей в заблуждение относительно цен на гостиничные номера.
Сезон отчетности:
🟡 American Express #AXP представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.73 против ожидания аналитиков в $2.39. Выручка достигла $11.74 млрд, что на $110 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 По итогам четверга основные индексы нивелировали ранее продемонстрированный рост на фоне очередных ястребиных высказываний представителей ФРС. В последние недели складывается впечатление, что при любой попытке роста, «на сцену» выходит регулятор с крайне негативными для инвесторов комментариями. Ранее, когда ФРС активно поддерживала фондовый рынок, в СМИ фигурировала фраза с примерным переводом на русский: «не торгуй против ФРС». Похоже, что актуальность этих слов не пропала, просто поддержка рынка сменилась на противоположную стратегию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт