#аналитика #США #акции #инфраструктура #Keybanc #Part3
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал 2021 года. Компании Tesla #TSLA, Boeing #BA и AMD #AMD проведут конференции на предстоящей неделе. Также на грядущей неделе станут доступны экономические данные по количеству заказов на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП.
26 апреля будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за март.
27 апреля - индекс доверия потребителей CB за апрель.
28 апреля:
• Еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA);
• Решение по процентной ставке ФРС.
29 апреля:
• ВВП за 1 квартал 2021 г.;
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за март.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
26 апреля - Tesla #TSLA, NXP Semi #NXPI;
27 апреля - General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MFST и Starbucks #SBUX;
28 апреля - Humana #HUM, Boeing #BA, Apple #AAPL, Ford #F, Qualcomm #QCOM;
29 апреля - Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Amazon #AMZN, Nio #NIO;
30 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX и AbbVie #ABBV.
В преддверии отчетности Tesla #TSLA: После PR-проблем компании со стороны регуляторов Китая, глобальной нехватки полупроводников и недавнего инцидента с автопилотом в Техасе, аналитики Уолл-Стрит будут внимательно следить за результатами 1 квартала и прогнозами на 2021 г. Ожидается, что отчетность Telsa может превзойти консенсус-прогнозы.
В преддверии отчетности Apple #AAPL: Аналитиков будет интересовать рост продаж услуг компании и спроса на iPad и Mac. Ожидается, что Apple увеличит выплаты дивидендов и размер обратного выкупа акций.
В преддверии отчетности Microsoft #MSFT: В Wedbush Securities ожидают, что результаты компании за 1 кв 2021 г. смогут превзойти ожидания аналитиков. По их словам, подразделение компании по облачным вычислениям Azure может показать рост на 45%.
GamesBeat Summit 2021: Виртуальное мероприятие соберет игроков со всего мира 28-29 апреля. Особое внимание будет уделено теме социокультурного многообразия и равных возможностей, а также проблемам психического здоровья, как часть общей темы будущего развития индустрии видеоигр. Основными участниками саммита станут: Microsoft #MSFT, Activision Blizzard #ATVI, AMD #AMD, Electronic Arts #EA, Roblox #RBLX, Sony #SONY и другие.
Драфт НФЛ - ежегодное событие в течение которого команды НФЛ набирают новых игроков из команд студенческой лиги. Данное мероприятие будет сопровождаться ставками и станет важным событием для таких операторов, как DraftKings #DKNG и Penn National Gaming #PENN.
💡 Barron’s отмечает:
Акции продовольственных компаний привлекают все больше внимания аналитиков по мере возвращения людей в офисы, школы и рестораны. Barron’s выделяет несколько компаний сектора с наиболее привлекательными оценками и дивидендами:
✅ Hershey #HSY
✅ Mondelez International #MDLZ
✅ Conagra Brands #CAG
✅ J.M. Smucker #SJM
✅ Hostess Brands #TWNK
✅ Kraft Heinz #KHC
✅ General Mills #GIS
✅ Kellogg #K
✅ Campbell Soup #CPB
По словам аналитиков, фармацевтическая компания Perrigo #PRGO имеет потенциал роста в связи со снижением правовых рисков.
Аналитики также отмечают Moderna #MRNA за высокий объем продаж, поддерживаемый в течение многих лет.
💎 Рынок акций продолжает торговаться на историческом максимуме, при этом начал расти уровень волатильности. Вполне вероятно, что темп восстановления экономики США достигнет пика уже во втором квартале, что может спровоцировать некоторую фиксацию прибыли инвесторами. К тому же исторически май далеко не лучший месяц для фондовых рынков. Мы не ждём масштабную коррекцию, но будем проявлять осторожность, удерживать долю денежных средств и активов с экспозицией на золото в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал 2021 года. Компании Tesla #TSLA, Boeing #BA и AMD #AMD проведут конференции на предстоящей неделе. Также на грядущей неделе станут доступны экономические данные по количеству заказов на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП.
26 апреля будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за март.
27 апреля - индекс доверия потребителей CB за апрель.
28 апреля:
• Еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA);
• Решение по процентной ставке ФРС.
29 апреля:
• ВВП за 1 квартал 2021 г.;
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за март.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
26 апреля - Tesla #TSLA, NXP Semi #NXPI;
27 апреля - General Electric #GE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MFST и Starbucks #SBUX;
28 апреля - Humana #HUM, Boeing #BA, Apple #AAPL, Ford #F, Qualcomm #QCOM;
29 апреля - Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Amazon #AMZN, Nio #NIO;
30 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX и AbbVie #ABBV.
В преддверии отчетности Tesla #TSLA: После PR-проблем компании со стороны регуляторов Китая, глобальной нехватки полупроводников и недавнего инцидента с автопилотом в Техасе, аналитики Уолл-Стрит будут внимательно следить за результатами 1 квартала и прогнозами на 2021 г. Ожидается, что отчетность Telsa может превзойти консенсус-прогнозы.
В преддверии отчетности Apple #AAPL: Аналитиков будет интересовать рост продаж услуг компании и спроса на iPad и Mac. Ожидается, что Apple увеличит выплаты дивидендов и размер обратного выкупа акций.
В преддверии отчетности Microsoft #MSFT: В Wedbush Securities ожидают, что результаты компании за 1 кв 2021 г. смогут превзойти ожидания аналитиков. По их словам, подразделение компании по облачным вычислениям Azure может показать рост на 45%.
GamesBeat Summit 2021: Виртуальное мероприятие соберет игроков со всего мира 28-29 апреля. Особое внимание будет уделено теме социокультурного многообразия и равных возможностей, а также проблемам психического здоровья, как часть общей темы будущего развития индустрии видеоигр. Основными участниками саммита станут: Microsoft #MSFT, Activision Blizzard #ATVI, AMD #AMD, Electronic Arts #EA, Roblox #RBLX, Sony #SONY и другие.
Драфт НФЛ - ежегодное событие в течение которого команды НФЛ набирают новых игроков из команд студенческой лиги. Данное мероприятие будет сопровождаться ставками и станет важным событием для таких операторов, как DraftKings #DKNG и Penn National Gaming #PENN.
💡 Barron’s отмечает:
Акции продовольственных компаний привлекают все больше внимания аналитиков по мере возвращения людей в офисы, школы и рестораны. Barron’s выделяет несколько компаний сектора с наиболее привлекательными оценками и дивидендами:
✅ Hershey #HSY
✅ Mondelez International #MDLZ
✅ Conagra Brands #CAG
✅ J.M. Smucker #SJM
✅ Hostess Brands #TWNK
✅ Kraft Heinz #KHC
✅ General Mills #GIS
✅ Kellogg #K
✅ Campbell Soup #CPB
По словам аналитиков, фармацевтическая компания Perrigo #PRGO имеет потенциал роста в связи со снижением правовых рисков.
Аналитики также отмечают Moderna #MRNA за высокий объем продаж, поддерживаемый в течение многих лет.
💎 Рынок акций продолжает торговаться на историческом максимуме, при этом начал расти уровень волатильности. Вполне вероятно, что темп восстановления экономики США достигнет пика уже во втором квартале, что может спровоцировать некоторую фиксацию прибыли инвесторами. К тому же исторически май далеко не лучший месяц для фондовых рынков. Мы не ждём масштабную коррекцию, но будем проявлять осторожность, удерживать долю денежных средств и активов с экспозицией на золото в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #видеоигры #KeyBanc
💡 KeyBanc начинает обзор сектора видеоигр на основе опроса потребителей и собственных данных. По мнению аналитиков, ожидается дальнейший переход от использования физических носителей к цифровым загрузкам игр.
⚡️ Топ-идеи KeyBanc в секторе видеоигр:
✅ Activision Blizzard #ATVI
Франчайзинговая стратегия продолжит реализовываться через большее количество премиальных франшиз компании.
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +29%
✅ Electronic Arts #EA
Выигрывает за счет известной спортивной франшизы и недавних сделок по приобретению (Codemasters и Glu Mobile #GLUU).
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +15%
✅ Zynga #ZNGA
KeyBanc отмечает потенциальный рост рентабельности и возможности долгосрочного роста. В этом году компания должна выпустить три новые видеоигры.
🎯 Целевая цена - $13.50, потенциал роста +26%
✅ Sony #SONY
Производитель PlayStation готовит потенциальный ответ Microsoft #MSFT - аналог Xbox Game Pass, число подписчиков которой недавно достигло 18 млн.
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
Подписная модель открывает доступ миллионам игроков, которые могут попробовать игру по подписке и потратить деньги в игре путем микротранзакций. Возможно, это стало причиной для Take-Two добавить свою франшизу Grand Theft Auto V (GTA 5) в Game Pass в январе.
👉🏻 По мнению KeyBanc, подписная бизнес-модель - это проверенный способ для разработчиков высокобюджетных видеоигр монетизировать продукцию. Привлечение пользователей, микротранзакции в играх и потенциальные последующие покупки, если подписка заканчивается, - все это способствует увеличению доходов разработчиков.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 KeyBanc начинает обзор сектора видеоигр на основе опроса потребителей и собственных данных. По мнению аналитиков, ожидается дальнейший переход от использования физических носителей к цифровым загрузкам игр.
⚡️ Топ-идеи KeyBanc в секторе видеоигр:
✅ Activision Blizzard #ATVI
Франчайзинговая стратегия продолжит реализовываться через большее количество премиальных франшиз компании.
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +29%
✅ Electronic Arts #EA
Выигрывает за счет известной спортивной франшизы и недавних сделок по приобретению (Codemasters и Glu Mobile #GLUU).
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +15%
✅ Zynga #ZNGA
KeyBanc отмечает потенциальный рост рентабельности и возможности долгосрочного роста. В этом году компания должна выпустить три новые видеоигры.
🎯 Целевая цена - $13.50, потенциал роста +26%
✅ Sony #SONY
Производитель PlayStation готовит потенциальный ответ Microsoft #MSFT - аналог Xbox Game Pass, число подписчиков которой недавно достигло 18 млн.
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
Подписная модель открывает доступ миллионам игроков, которые могут попробовать игру по подписке и потратить деньги в игре путем микротранзакций. Возможно, это стало причиной для Take-Two добавить свою франшизу Grand Theft Auto V (GTA 5) в Game Pass в январе.
👉🏻 По мнению KeyBanc, подписная бизнес-модель - это проверенный способ для разработчиков высокобюджетных видеоигр монетизировать продукцию. Привлечение пользователей, микротранзакции в играх и потенциальные последующие покупки, если подписка заканчивается, - все это способствует увеличению доходов разработчиков.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #информационные_технологии #Barclays
💡 Barclays оптимистично оценивает предварительный отчет интернет-компаний малой и средней капитализации за первый квартал.
👉🏻 Его предпочтения разделились на два типа акций. Первая группа растет за счет восстановления спроса после пандемии, вторая все еще ожидает отскока по мере распространения вакцинации.
👉🏻 Несмотря на то, что это выглядит как ротация между группами, Barclays заявляет, что в каждой из них есть несколько инвестиционных идей с привлекательным соотношением риска-доходности.
🎮 В секторе видеоигр Barclays покрывает Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive Software #TTWO, Zynga #ZNGA, Unity #U и Corsair Gaming #CRSR. Аналитики ожидают отскок Unity #U, поскольку компания продемонстрировала самое существенное падение с начала года (на треть своей стоимости). В ближайшие пару месяцев новые правила для рекламных идентификаторов (или IDFA) будут сдерживать акции сектора, что приведет к торговле в боковике.
⚡️ Топ-идеи Barclays в секторе видеоигр:
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр.
⚡️ Основные тезисы:
• По мнению Barclays, в преддверии прогноза на 2022 год Take-Two имеет самые низкие ожидания инвесторов за последние несколько лет.
• Выход Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях следующего поколения может стать драйвером роста.
✅ Corsair Gaming #CRSR - производитель игрового компьютерного оборудования и периферии.
⚡️ Основные тезисы:
• Большая часть роста в 2020 году была обусловлена новыми пользователями.
• К катализаторам на 2021 год относятся: нормализация цепочки поставок, приобретение производителя высококлассных игровых консолей SCUF Gaming и рост стриминга.
🛫 В секторе туристических платформ Barclays покрывает Airbnb #BNB, Booking Holdings #BKNG, Expedia #EXPE и Trip.com #TRIP. Аналитики заявляют, что этот сектор показал лучшие результаты с начала года благодаря прогрессу вакцинации.
⚡️ Топ-идеи в секторе туристических платформ:
✅ Booking Holdings #BKNG
⚡️ Основные тезисы:
• Компания имеет сильную управленческую команду с точки зрения выполнения и высочайшую маркетинговую эффективность, по мнению Barclays.
• Booking обладает возможностями, чтобы занять долю рынка США по бронированию и оплате авиабилетов, но сталкивается с низкими ожиданиями инвесторов в отношении увеличения рентабельности по EBITDA.
📩 Среди компаний, предоставляющих услуги по подписке, Barclays покрывает Spotify #SPOT, Peloton #PTON и Match Group #MTCH и отмечает, что группа демонстрирует самый большой рост спроса.
⚡️ Топ-идеи в секторе услуг по подписке:
✅ Match Group #MTCH - владеет рядом сервисов для онлайн-знакомств.
⚡️ Основные тезисы:
• Match Group достигла своего максимума, когда сервис для знакомств Bumble вышел на биржу, после чего последовал откат. Однако это должны компенсировать катализаторы второго полугодия (потенциальный запуск подписки верхнего уровня Tinder Platinum и синергия от приобретения корейского разработчика Hyperconnect), которые означают привлекательное соотношение риска-доходности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Barclays оптимистично оценивает предварительный отчет интернет-компаний малой и средней капитализации за первый квартал.
👉🏻 Его предпочтения разделились на два типа акций. Первая группа растет за счет восстановления спроса после пандемии, вторая все еще ожидает отскока по мере распространения вакцинации.
👉🏻 Несмотря на то, что это выглядит как ротация между группами, Barclays заявляет, что в каждой из них есть несколько инвестиционных идей с привлекательным соотношением риска-доходности.
🎮 В секторе видеоигр Barclays покрывает Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive Software #TTWO, Zynga #ZNGA, Unity #U и Corsair Gaming #CRSR. Аналитики ожидают отскок Unity #U, поскольку компания продемонстрировала самое существенное падение с начала года (на треть своей стоимости). В ближайшие пару месяцев новые правила для рекламных идентификаторов (или IDFA) будут сдерживать акции сектора, что приведет к торговле в боковике.
⚡️ Топ-идеи Barclays в секторе видеоигр:
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр.
⚡️ Основные тезисы:
• По мнению Barclays, в преддверии прогноза на 2022 год Take-Two имеет самые низкие ожидания инвесторов за последние несколько лет.
• Выход Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях следующего поколения может стать драйвером роста.
✅ Corsair Gaming #CRSR - производитель игрового компьютерного оборудования и периферии.
⚡️ Основные тезисы:
• Большая часть роста в 2020 году была обусловлена новыми пользователями.
• К катализаторам на 2021 год относятся: нормализация цепочки поставок, приобретение производителя высококлассных игровых консолей SCUF Gaming и рост стриминга.
🛫 В секторе туристических платформ Barclays покрывает Airbnb #BNB, Booking Holdings #BKNG, Expedia #EXPE и Trip.com #TRIP. Аналитики заявляют, что этот сектор показал лучшие результаты с начала года благодаря прогрессу вакцинации.
⚡️ Топ-идеи в секторе туристических платформ:
✅ Booking Holdings #BKNG
⚡️ Основные тезисы:
• Компания имеет сильную управленческую команду с точки зрения выполнения и высочайшую маркетинговую эффективность, по мнению Barclays.
• Booking обладает возможностями, чтобы занять долю рынка США по бронированию и оплате авиабилетов, но сталкивается с низкими ожиданиями инвесторов в отношении увеличения рентабельности по EBITDA.
📩 Среди компаний, предоставляющих услуги по подписке, Barclays покрывает Spotify #SPOT, Peloton #PTON и Match Group #MTCH и отмечает, что группа демонстрирует самый большой рост спроса.
⚡️ Топ-идеи в секторе услуг по подписке:
✅ Match Group #MTCH - владеет рядом сервисов для онлайн-знакомств.
⚡️ Основные тезисы:
• Match Group достигла своего максимума, когда сервис для знакомств Bumble вышел на биржу, после чего последовал откат. Однако это должны компенсировать катализаторы второго полугодия (потенциальный запуск подписки верхнего уровня Tinder Platinum и синергия от приобретения корейского разработчика Hyperconnect), которые означают привлекательное соотношение риска-доходности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания на текущей неделе будет банковский сектор, некоторые представители из которого откроют сезон отчетности и опубликуют финансовые результаты за прошедший квартал. Сезон должен стать ярким, поскольку ожидается, что доходы компаний из S&P 500 вырастут почти на 64%, что является почти рекордным показателем. Также на неделе будут представлены данные по инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июля:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
14 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
• Запасы сырой нефти
• «Бежевая книга» ФРС
15 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июля:
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
• Объем розничных продаж (м/м) (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 июля – JPMorgan #JPM, PepsiCo #PEP, Goldman Sachs #GS
14 июля – Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
15 июля – Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, Alcoa #AA
16 июля – Honeywell #HON, The Charles Schwab #SCHW
Корпоративные новости:
ARK Investment Management и Кэти Вуд проведут ежемесячный вебинар ARK во вторник, 13 июля. 12-13 июля пройдет саммит разработчиков Google #GOOG Google for Games. 14-15 июля состоится Microsoft Inspire - крупнейшее партнерское мероприятие Microsoft #MSFT в этом году, где особое внимание будет уделено облачным технологиям. Также на текущей неделе проведут мероприятия: Coupa Software #COUP, MongoDB #MDB.
Продажи видеоигр:
Ежемесячные данные о продажах видеоигр за июнь будут опубликованы NPD Group в пятницу, 16 июля. Они позволят понять, смогли ли компании развить относительный успех в мае. Продажи консолей остаются высокими: Nintendo удерживает свои позиции против новых консолей от Sony #SONY и Microsoft #MSFT. Тем временем новые игры таких компаний, как Electronic Arts #EA, Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI - могут продемонстрировать еще более высокий уровень продаж.
Киноиндустрия:
Предварительные итоги кассовых сборов «Форсаж 9» позволяют сделать вывод о том, что киноиндустрия восстанавливается после пандемии. На сегодняшний день стоит вопрос, сможет ли новый фильм от The Walt Disney Company #DIS «Черная вдова» побить текущий рекорд «Форсажа» по кассовым сборам, который составляет $70 млн. Ожидается, что новый фильм киновселенной Marvel соберет $75 млн на внутреннем рынке, по данным Disney, хотя некоторые считают, что кассовые сборы могут достичь $80-90 млн.
💡 Аналитики Barron’s отмечают: «Прошло уже полгода, но «акции-мемы», включая AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и BlackBerry #BB все еще вызывает большой интерес со стороны частных инвесторов, несмотря на игнорирование со стороны Уолл-стрит». Помимо этого аналитики советуют не возлагать больших надежд на банки, которые начинают сезон отчетностей, однако на некоторые из них Barron’s все же рекомендует обратить внимание. Также аналитики советуют присмотреться к акциям китайских компаний, цена которых выглядит привлекательной на сегодняшний день из-за недавнего падения на фоне давления со стороны властей Китая.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Citigroup #C
✅ Facebook #FB
✅ JD.com #JD
✅ Alibaba #BABA
💎 В рамках коррекции прошедшей недели мы в основном покупали качественные циклические акции и снижали долю технологических компаний. Пятничный отскок подтверждает, что с существенной вероятностью ставка на глобальную рефляцию может себя оправдать. Экономика продолжает расти темпами выше среднего, а население вакцинируется, что позволяет избежать значимого роста тяжелых случаев протекания коронавируса. Для балансировки портфеля мы держим акции крупных технологических компаний, которые «чувствуют себя» лучше рынка при росте волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания на текущей неделе будет банковский сектор, некоторые представители из которого откроют сезон отчетности и опубликуют финансовые результаты за прошедший квартал. Сезон должен стать ярким, поскольку ожидается, что доходы компаний из S&P 500 вырастут почти на 64%, что является почти рекордным показателем. Также на неделе будут представлены данные по инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июля:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
14 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
• Запасы сырой нефти
• «Бежевая книга» ФРС
15 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июля:
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
• Объем розничных продаж (м/м) (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 июля – JPMorgan #JPM, PepsiCo #PEP, Goldman Sachs #GS
14 июля – Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
15 июля – Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, Alcoa #AA
16 июля – Honeywell #HON, The Charles Schwab #SCHW
Корпоративные новости:
ARK Investment Management и Кэти Вуд проведут ежемесячный вебинар ARK во вторник, 13 июля. 12-13 июля пройдет саммит разработчиков Google #GOOG Google for Games. 14-15 июля состоится Microsoft Inspire - крупнейшее партнерское мероприятие Microsoft #MSFT в этом году, где особое внимание будет уделено облачным технологиям. Также на текущей неделе проведут мероприятия: Coupa Software #COUP, MongoDB #MDB.
Продажи видеоигр:
Ежемесячные данные о продажах видеоигр за июнь будут опубликованы NPD Group в пятницу, 16 июля. Они позволят понять, смогли ли компании развить относительный успех в мае. Продажи консолей остаются высокими: Nintendo удерживает свои позиции против новых консолей от Sony #SONY и Microsoft #MSFT. Тем временем новые игры таких компаний, как Electronic Arts #EA, Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI - могут продемонстрировать еще более высокий уровень продаж.
Киноиндустрия:
Предварительные итоги кассовых сборов «Форсаж 9» позволяют сделать вывод о том, что киноиндустрия восстанавливается после пандемии. На сегодняшний день стоит вопрос, сможет ли новый фильм от The Walt Disney Company #DIS «Черная вдова» побить текущий рекорд «Форсажа» по кассовым сборам, который составляет $70 млн. Ожидается, что новый фильм киновселенной Marvel соберет $75 млн на внутреннем рынке, по данным Disney, хотя некоторые считают, что кассовые сборы могут достичь $80-90 млн.
💡 Аналитики Barron’s отмечают: «Прошло уже полгода, но «акции-мемы», включая AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и BlackBerry #BB все еще вызывает большой интерес со стороны частных инвесторов, несмотря на игнорирование со стороны Уолл-стрит». Помимо этого аналитики советуют не возлагать больших надежд на банки, которые начинают сезон отчетностей, однако на некоторые из них Barron’s все же рекомендует обратить внимание. Также аналитики советуют присмотреться к акциям китайских компаний, цена которых выглядит привлекательной на сегодняшний день из-за недавнего падения на фоне давления со стороны властей Китая.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Citigroup #C
✅ Facebook #FB
✅ JD.com #JD
✅ Alibaba #BABA
💎 В рамках коррекции прошедшей недели мы в основном покупали качественные циклические акции и снижали долю технологических компаний. Пятничный отскок подтверждает, что с существенной вероятностью ставка на глобальную рефляцию может себя оправдать. Экономика продолжает расти темпами выше среднего, а население вакцинируется, что позволяет избежать значимого роста тяжелых случаев протекания коронавируса. Для балансировки портфеля мы держим акции крупных технологических компаний, которые «чувствуют себя» лучше рынка при росте волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.38% (4351 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (14880 п.)
📉 Dow Jones -0.52% (34636 п.)
🌕 Золото: +0.03% ($1827)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($73.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.70% (1.326%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом в США и по всему миру. По последним подсчетам, число новых случаев заболевания COVID-19 в США в день удвоилось за последние три недели до 26 тыс., что обусловлено распространением нового «дельта»-штамма. Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и данные по промышленному производству за июнь. Ожидается, что они покажут медленное восстановление рынка труда. Вчера Джером Пауэлл заявил, что текущее инфляционное давление, хотя и сильнее, чем он ожидал, но все же вскоре ослабнет, и что еще рано сокращать мощную денежную поддержку экономики со стороны американского регулятора. Сегодня Пауэлл продолжит свое выступление перед банковским комитетом Сената. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Европейская комиссия предложила установить дату, до которой будет разрешено производить автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Инициатива предлагает запретить продажи новых автомобилей и фургонов, вырабатывающих CO2, включая гибридные автомобили с 2035 года, что означает, что практически все транспортные средства на дорогах Европы будут экологичными к 2050 году.
🟢 Netflix #NFLX планирует выйти на рынок видеоигр, компания наняла для этого бывшего руководителя Electronic Arts #EA и Facebook #FB - Майка Верду. Он также занимал должность главного креативного директора Zynga #ZNGA с 2009 по 2012 год и участвовал в создании таких игр, как The Sims, Plants vs. Zombies и франшизы Star Wars. Netflix надеется представить видеоигры на своей потоковой платформе в течение следующего года.
🟡 Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о начале этапа исследования проекта цифрового евро. Этап исследования продлится 24 месяца и будет направлен на решение ключевых вопросов, касающихся дизайна и распространения. По заявлению представителя Европейского центробанка, цифровой евро будет лишь дополнять наличные деньги, а не заменять их.
🟡 Свежие данные из Китая показали, что во 2-м квартале экономика страны выросла на 7.9%, чему способствовали высокие показатели промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основной капитал за июнь. Тем не менее, фактическое значение ВВП оказалось хуже прогнозного на уровне 8.1%, что было обусловлено повышением стоимости сырья и новыми вспышками коронавируса. Акции Китая выросли на 1% после новости о том, что власти могут предпринять более решительные меры для поддержания темпов роста во второй половине 2021 года.
Сезон отчетности:
🟡 Morgan Stanley #MS отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.89, что на $0.23 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $14.76 млрд – на $780 млн выше консенсус-прогнозов. Несмотря на позитивный отчет, на премаркете бумага торгуется со снижением.
🟢 U.S. Bancorp #USB также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.28 против ожидания аналитиков в $1.12. Выручка достигла $5.78 млрд, что на $160 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага отреагировала на публикацию слабым ростом.
💎 Выступление Джерома Пауэлла, как и ожидалось, не преподнесло участникам рынка сюрпризов: председатель ФРС вновь оценил разгон инфляции, как временный. Причиной ухудшения настроений инвесторов является рост распространения высокозаразного дельта-штамма - однако, на наш взгляд, высокий темп вакцинации в развитых странах позволит избежать увеличения количества тяжелых случаев протекания болезни. Мы продолжаем оптимистично смотреть на перспективы фондового рынка.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.38% (4351 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (14880 п.)
📉 Dow Jones -0.52% (34636 п.)
🌕 Золото: +0.03% ($1827)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($73.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.70% (1.326%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом в США и по всему миру. По последним подсчетам, число новых случаев заболевания COVID-19 в США в день удвоилось за последние три недели до 26 тыс., что обусловлено распространением нового «дельта»-штамма. Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и данные по промышленному производству за июнь. Ожидается, что они покажут медленное восстановление рынка труда. Вчера Джером Пауэлл заявил, что текущее инфляционное давление, хотя и сильнее, чем он ожидал, но все же вскоре ослабнет, и что еще рано сокращать мощную денежную поддержку экономики со стороны американского регулятора. Сегодня Пауэлл продолжит свое выступление перед банковским комитетом Сената. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Европейская комиссия предложила установить дату, до которой будет разрешено производить автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Инициатива предлагает запретить продажи новых автомобилей и фургонов, вырабатывающих CO2, включая гибридные автомобили с 2035 года, что означает, что практически все транспортные средства на дорогах Европы будут экологичными к 2050 году.
🟢 Netflix #NFLX планирует выйти на рынок видеоигр, компания наняла для этого бывшего руководителя Electronic Arts #EA и Facebook #FB - Майка Верду. Он также занимал должность главного креативного директора Zynga #ZNGA с 2009 по 2012 год и участвовал в создании таких игр, как The Sims, Plants vs. Zombies и франшизы Star Wars. Netflix надеется представить видеоигры на своей потоковой платформе в течение следующего года.
🟡 Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о начале этапа исследования проекта цифрового евро. Этап исследования продлится 24 месяца и будет направлен на решение ключевых вопросов, касающихся дизайна и распространения. По заявлению представителя Европейского центробанка, цифровой евро будет лишь дополнять наличные деньги, а не заменять их.
🟡 Свежие данные из Китая показали, что во 2-м квартале экономика страны выросла на 7.9%, чему способствовали высокие показатели промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основной капитал за июнь. Тем не менее, фактическое значение ВВП оказалось хуже прогнозного на уровне 8.1%, что было обусловлено повышением стоимости сырья и новыми вспышками коронавируса. Акции Китая выросли на 1% после новости о том, что власти могут предпринять более решительные меры для поддержания темпов роста во второй половине 2021 года.
Сезон отчетности:
🟡 Morgan Stanley #MS отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.89, что на $0.23 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $14.76 млрд – на $780 млн выше консенсус-прогнозов. Несмотря на позитивный отчет, на премаркете бумага торгуется со снижением.
🟢 U.S. Bancorp #USB также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.28 против ожидания аналитиков в $1.12. Выручка достигла $5.78 млрд, что на $160 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага отреагировала на публикацию слабым ростом.
💎 Выступление Джерома Пауэлла, как и ожидалось, не преподнесло участникам рынка сюрпризов: председатель ФРС вновь оценил разгон инфляции, как временный. Причиной ухудшения настроений инвесторов является рост распространения высокозаразного дельта-штамма - однако, на наш взгляд, высокий темп вакцинации в развитых странах позволит избежать увеличения количества тяжелых случаев протекания болезни. Мы продолжаем оптимистично смотреть на перспективы фондового рынка.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В главном фокусе инвесторов будут: IBM, Netflix, Coca-Cola и другие крупные компании, которые представят квартальные результаты финансовой отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
20 июля:
• Объем строительства новых домов (июнь)
21 июля:
• Запасы сырой нефти
22 июля:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
23 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
19 июля – IBM #IBM, Prologis #PLD, PPG Industries #PPG
20 июля – Netflix #NFLX, Philip Morris #PM, Citizens Financial Group Inc #CFG, United Airlines Holdings #UAL
21 июля – Johnson & Johnson #JNJ, Coca-Cola #KO, Verizon #VZ, Harley-Davidson #HOG
22 июля – Intel #INTC, Abbott Labs #ABT, AT&T #T, Twitter Inc #TWTR, Biogen #BIIB, Dow #DOW, D.R. Horton #DHI, American Airlines #AAL
23 июля – Honeywell #HON, NextEra Energy #NEE, American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Разделение брендов:
L Brands #LB проведет виртуальную встречу с инвесторами, посвященную планам и стратегиям роста Bath & Body Works и Victoria's Secret & Co в преддверии запланированного на август разделения компаний. JPMorgan ожидает, что интерес инвесторов к L Brands перед разделением возрастет.
Предварительный обзор результатов:
Компания Netflix #NFLX представит отчет о прибыли 20 июля. Ожидается, что инвесторы и аналитики будут уделять больше внимания графику выпуска контента, чем финансовым показателям за второй квартал. Morgan Stanley оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы #NFLX и уверен, что компания представит самый сильный 6-месячный контент-план за всю историю.
Чикагская автовыставка:
Мероприятие в конференц-центре McCormick Place в центре Чикаго - первое крупное автошоу после пандемии. Ford #F продемонстрирует электрифицированные F-150 Lightning и Mach-E.
Громкий дебют:
Churchill Capital Corp IV #CCIV проведет собрание акционеров для голосования по вопросу объединения с Lucid Motors. Предполагаемая дата закрытия сделки - 23 июля. Компания после объединения будет переименована в Lucid Group и будет торговаться под тикером #LCID.
Корпоративные новости:
На этой неделе стартует мероприятие EA Play Live компании Electronic Arts #EA. Charles Schwab Corporation #SCHW 22 июля проведет конференц-звонок Summer Business Update. В тот же день Mercedes-Benz проведет мероприятие по обновлению стратегии, посвященное электромобилям.
💡 Аналитики Barron’s: Компании Academy Sports and Outdoors #ASO присвоен высокий рейтинг после того, как на протяжении трех кварталов подряд выручка и прибыль компании превышали прогнозы. SAP SE #SAP также рассматривается как привлекательная инвестиция.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ American Tower #AMT
✅ Cohu #COHU
✅ Masonite International #DOOR
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Madison Square Garden Sports #MSGS
✅ Splunk #SPLK
✅ RH #RH
✅ Toyota #TM
💎 Рынок акций скорректировался за последнюю неделю на фоне: увеличения числа заражений дельта-штаммом коронавируса в мире, замедления темпов роста экономики и, как следствие, снижения доходности казначейских облигаций США. Мы считаем текущее падение фондового рынка возможностью для формирования позиций в качественных акциях. В странах с высокой долей вакцинированного населения не наблюдается существенный рост госпитализаций от нового штамма, что говорит о низком риске введения новых локдаунов. Темп роста экономики хоть и замедлился, но в абсолютных значениях данные впечатляют, особенно в секторе услуг. Поэтому мы делаем ставку на циклические сектора, которые выигрывают от растущей потребительской активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В главном фокусе инвесторов будут: IBM, Netflix, Coca-Cola и другие крупные компании, которые представят квартальные результаты финансовой отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
20 июля:
• Объем строительства новых домов (июнь)
21 июля:
• Запасы сырой нефти
22 июля:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
23 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
19 июля – IBM #IBM, Prologis #PLD, PPG Industries #PPG
20 июля – Netflix #NFLX, Philip Morris #PM, Citizens Financial Group Inc #CFG, United Airlines Holdings #UAL
21 июля – Johnson & Johnson #JNJ, Coca-Cola #KO, Verizon #VZ, Harley-Davidson #HOG
22 июля – Intel #INTC, Abbott Labs #ABT, AT&T #T, Twitter Inc #TWTR, Biogen #BIIB, Dow #DOW, D.R. Horton #DHI, American Airlines #AAL
23 июля – Honeywell #HON, NextEra Energy #NEE, American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Разделение брендов:
L Brands #LB проведет виртуальную встречу с инвесторами, посвященную планам и стратегиям роста Bath & Body Works и Victoria's Secret & Co в преддверии запланированного на август разделения компаний. JPMorgan ожидает, что интерес инвесторов к L Brands перед разделением возрастет.
Предварительный обзор результатов:
Компания Netflix #NFLX представит отчет о прибыли 20 июля. Ожидается, что инвесторы и аналитики будут уделять больше внимания графику выпуска контента, чем финансовым показателям за второй квартал. Morgan Stanley оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы #NFLX и уверен, что компания представит самый сильный 6-месячный контент-план за всю историю.
Чикагская автовыставка:
Мероприятие в конференц-центре McCormick Place в центре Чикаго - первое крупное автошоу после пандемии. Ford #F продемонстрирует электрифицированные F-150 Lightning и Mach-E.
Громкий дебют:
Churchill Capital Corp IV #CCIV проведет собрание акционеров для голосования по вопросу объединения с Lucid Motors. Предполагаемая дата закрытия сделки - 23 июля. Компания после объединения будет переименована в Lucid Group и будет торговаться под тикером #LCID.
Корпоративные новости:
На этой неделе стартует мероприятие EA Play Live компании Electronic Arts #EA. Charles Schwab Corporation #SCHW 22 июля проведет конференц-звонок Summer Business Update. В тот же день Mercedes-Benz проведет мероприятие по обновлению стратегии, посвященное электромобилям.
💡 Аналитики Barron’s: Компании Academy Sports and Outdoors #ASO присвоен высокий рейтинг после того, как на протяжении трех кварталов подряд выручка и прибыль компании превышали прогнозы. SAP SE #SAP также рассматривается как привлекательная инвестиция.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ American Tower #AMT
✅ Cohu #COHU
✅ Masonite International #DOOR
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Madison Square Garden Sports #MSGS
✅ Splunk #SPLK
✅ RH #RH
✅ Toyota #TM
💎 Рынок акций скорректировался за последнюю неделю на фоне: увеличения числа заражений дельта-штаммом коронавируса в мире, замедления темпов роста экономики и, как следствие, снижения доходности казначейских облигаций США. Мы считаем текущее падение фондового рынка возможностью для формирования позиций в качественных акциях. В странах с высокой долей вакцинированного населения не наблюдается существенный рост госпитализаций от нового штамма, что говорит о низком риске введения новых локдаунов. Темп роста экономики хоть и замедлился, но в абсолютных значениях данные впечатляют, особенно в секторе услуг. Поэтому мы делаем ставку на циклические сектора, которые выигрывают от растущей потребительской активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #коммуникационные_услуги #NFLX #Abeta
💡 Введение карантина с целью борьбы с пандемией привело к тому, что многие отрасли экономики пострадали. Однако есть и те, кому это позволило оказаться в выигрыше. В фокусе внимания - Netflix.
✅ Netflix #NFLX - американская компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. В последние годы компания начала собственное производство телесериалов, которые доступны только пользователем сервиса, в частности, популярный сериал «Бумажный дом».
🎯 Целевая цена от UBS - $620, потенциал роста +17%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Рост новых пользователей. Во время пандемии, когда большинство населения оказались дома взаперти, Netflix приобрел почти 37 млн новых подписчиков. На конец 2020 года общее количество пользователей сервиса составило 203.66 млн, в то время как в 2011 году их было всего лишь 24.3 млн. Формат подписки позволяет получать стабильный денежный поток, который легче прогнозировать.
• Мерчандайзинг. Большая пользовательская база и положительный чистый денежный поток дают компании широкие возможности для активного развития. Так Netflix заявил о запуске Netflix.Shop. Поклонники смогут приобрести товары, связанные с контентом компании. Этот проект заимствует опыт компании Disney #DIS, которая зарабатывает миллиарды долларов в год на лицензировании и продаже товаров.
• Новое направление. Netflix планирует выйти на рынок видеоигр, компания наняла для этого бывшего руководителя Electronic Arts #EA и Facebook #FB - Майка Верду, участвовавшего в создании таких игр, как The Sims, Plants vs. Zombies и франшизы Star Wars. Netflix надеется представить видеоигры на своей потоковой платформе в течение следующего года. Netflix заявила, что рассматривает видеоигры как еще одну новую категорию контента.
• Сотрудничество с громким именем. Netflix и Amblin Partners режиссера Стивена Спилберга заключили партнерство, что позволит компании ежегодно выпускать по несколько полнометражных фильмов. Netflix уже увеличил производство до уровня «фильм в неделю» в 2021 году. Это партнерство примечательно, поскольку Спилберг ранее скептически относился к Netflix.
• Компания вчера отчиталась о своих квартальных доходах и несколько разочаровала инвесторов: Netflix не оправдал ожидания по прибыли на акцию, но продемонстрировал выручку слегка выше прогнозов аналитиков. Однако Netflix заявила, что по-прежнему ожидает, что свободный денежный поток будет безубыточным в течение всего года, а средний доход на одного члена сервиса в текущем квартале вырастет примерно на 5%. Netflix также подтвердила сообщения о том, что находится на ранних стадиях выхода на рынок видеоигр с первоначальным фокусом на мобильные устройства. Netflix также сообщила, что потратила на контент $8 млрд, что на 41% больше, чем годом ранее.
• Позитивный взгляд на компанию. UBS ожидает, что в в 4-м квартале количество активных пользователей сервиса увеличится на 8.7 млн, что обусловлено увеличением выпуска нового контента, а также возвращением популярных сериалов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $241 млрд
• fwd P/E = 40.94х
• P/S = 9.12х
💎 Наше мнение: Последствия пандемии смогли положительно отразиться на показателях Netflix. Увеличение числа пользователей сервиса привело к увеличению денежного потока, что позволило компании продолжать активное развитие, проникая в другие сегменты, такие как видеоигры, электронная коммерция и т.д. Популярность сервиса, по прогнозам аналитиков, продолжит расти. Все это в совокупности делает акции компании привлекательными для долгосрочного инвестирования.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Refinitiv
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #NFLX от TradingView
💡 Введение карантина с целью борьбы с пандемией привело к тому, что многие отрасли экономики пострадали. Однако есть и те, кому это позволило оказаться в выигрыше. В фокусе внимания - Netflix.
✅ Netflix #NFLX - американская компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. В последние годы компания начала собственное производство телесериалов, которые доступны только пользователем сервиса, в частности, популярный сериал «Бумажный дом».
🎯 Целевая цена от UBS - $620, потенциал роста +17%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Рост новых пользователей. Во время пандемии, когда большинство населения оказались дома взаперти, Netflix приобрел почти 37 млн новых подписчиков. На конец 2020 года общее количество пользователей сервиса составило 203.66 млн, в то время как в 2011 году их было всего лишь 24.3 млн. Формат подписки позволяет получать стабильный денежный поток, который легче прогнозировать.
• Мерчандайзинг. Большая пользовательская база и положительный чистый денежный поток дают компании широкие возможности для активного развития. Так Netflix заявил о запуске Netflix.Shop. Поклонники смогут приобрести товары, связанные с контентом компании. Этот проект заимствует опыт компании Disney #DIS, которая зарабатывает миллиарды долларов в год на лицензировании и продаже товаров.
• Новое направление. Netflix планирует выйти на рынок видеоигр, компания наняла для этого бывшего руководителя Electronic Arts #EA и Facebook #FB - Майка Верду, участвовавшего в создании таких игр, как The Sims, Plants vs. Zombies и франшизы Star Wars. Netflix надеется представить видеоигры на своей потоковой платформе в течение следующего года. Netflix заявила, что рассматривает видеоигры как еще одну новую категорию контента.
• Сотрудничество с громким именем. Netflix и Amblin Partners режиссера Стивена Спилберга заключили партнерство, что позволит компании ежегодно выпускать по несколько полнометражных фильмов. Netflix уже увеличил производство до уровня «фильм в неделю» в 2021 году. Это партнерство примечательно, поскольку Спилберг ранее скептически относился к Netflix.
• Компания вчера отчиталась о своих квартальных доходах и несколько разочаровала инвесторов: Netflix не оправдал ожидания по прибыли на акцию, но продемонстрировал выручку слегка выше прогнозов аналитиков. Однако Netflix заявила, что по-прежнему ожидает, что свободный денежный поток будет безубыточным в течение всего года, а средний доход на одного члена сервиса в текущем квартале вырастет примерно на 5%. Netflix также подтвердила сообщения о том, что находится на ранних стадиях выхода на рынок видеоигр с первоначальным фокусом на мобильные устройства. Netflix также сообщила, что потратила на контент $8 млрд, что на 41% больше, чем годом ранее.
• Позитивный взгляд на компанию. UBS ожидает, что в в 4-м квартале количество активных пользователей сервиса увеличится на 8.7 млн, что обусловлено увеличением выпуска нового контента, а также возвращением популярных сериалов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $241 млрд
• fwd P/E = 40.94х
• P/S = 9.12х
💎 Наше мнение: Последствия пандемии смогли положительно отразиться на показателях Netflix. Увеличение числа пользователей сервиса привело к увеличению денежного потока, что позволило компании продолжать активное развитие, проникая в другие сегменты, такие как видеоигры, электронная коммерция и т.д. Популярность сервиса, по прогнозам аналитиков, продолжит расти. Все это в совокупности делает акции компании привлекательными для долгосрочного инвестирования.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Refinitiv
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #NFLX от TradingView
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания снова окажутся крупные компании, отчитывающиеся на этой неделе за прошедший квартал: Alibaba, General Motors и Kraft Heinz.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
3 августа:
• Объём промышленных заказов (июнь)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль)
• Запасы сырой нефти
5 августа:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
6 августа:
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
2 августа – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI.
3 августа – Alibaba #BABA, BP #BP, Phillips 66 #PSX, Nio Inc. #NIO, Caesars Entertainment #CZR.
4 августа – General Motors #GM, Uber #UBER, Roku #ROKU, Booking Holdings #BKNG, Electronic Arts #EA.
5 августа – Moderna #MRNA, Corteva #CTVA.
6 августа – Magna International #MGA.
Ситуация на рынке труда в США:
Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за июль приобретает дополнительную значимость после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул важность ситуации с рабочими местами. Некоторые аналитики считают, что значительное увеличение числа занятых может привести к распродаже на рынке акций из-за опасений повышения ставки регулятором. Bank of America #BAC прогнозирует, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 750 тыс. в июле против 850 тыс. в июне, что приведет к снижению уровня безработицы с 5.9% до 5.7%.
Предварительный обзор доходов DraftKings:
Прогнозы по общему объему рынка спортивных ставок в США продолжают расти по мере того, как все больше штатов следуют по пути легализации онлайн-ставок на спорт. Morgan Stanley считает, что совокупный доход от ставок на спорт может достичь $7 млрд в 2021 году. По прогнозам, выручка DraftKings #DKNG составит $241.95 млн, что почти в 4 раза превышает аналогичный показатель в прошлом году. При этом ожидается убыток на акцию на уровне -$0.5302, что примерно равно прошлогоднему показателю.
NFT-токены:
The Coca-Cola Company #KO планирует выпустить цифровые токены для сбора средств в пользу спортивной благотворительной организации Special Olympics International на аукционе, который продлится до 2 августа. Покупатели токенов получат доступ к «ларцу дружбы», из которого в случайном порядке могут выпасть коллекционные виртуальные предметы.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что китайские акции будут рассматриваться как активы с повышенным риском до тех пор, пока не появится больше ясности в отношении регулятивных мер Пекина. Между тем, издание сообщает о нехватке рабочей силы в США. Экономисты предупреждают, что проблема гораздо серьезнее, чем пандемия, поскольку рождаемость в США неуклонно снижается, а пенсионеры раньше уходят с рынка труда. Это, по мнению экспертов, повышает риск того, что ФРС может неверно определить момент, когда экономике понадобится “охладиться”.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ GlaxoSmithKline #GSK - катализатором роста может выступить выделение предприятия, созданного совместно с Pfizer #PFE в сфере потребительского здравоохранения.
✅ Atlas Technical Consultants #ATCX - компания является одним из лидеров в инфраструктурной отрасли и является бенефициаром согласования инфраструктурного пакета стимулов.
💎 На прошлой неделе широкий рынок акций торговался в диапазоне вблизи исторических максимумов. Ощутимую поддержку котировкам оказывает крайне сильный сезон отчетности. Мы по-прежнему считаем, что факторов за продолжение роста фондового рынка больше, чем за ощутимую коррекцию. При этом уровень волатильности скорее всего останется на уровне выше среднего.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания снова окажутся крупные компании, отчитывающиеся на этой неделе за прошедший квартал: Alibaba, General Motors и Kraft Heinz.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
3 августа:
• Объём промышленных заказов (июнь)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль)
• Запасы сырой нефти
5 августа:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
6 августа:
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
2 августа – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI.
3 августа – Alibaba #BABA, BP #BP, Phillips 66 #PSX, Nio Inc. #NIO, Caesars Entertainment #CZR.
4 августа – General Motors #GM, Uber #UBER, Roku #ROKU, Booking Holdings #BKNG, Electronic Arts #EA.
5 августа – Moderna #MRNA, Corteva #CTVA.
6 августа – Magna International #MGA.
Ситуация на рынке труда в США:
Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за июль приобретает дополнительную значимость после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул важность ситуации с рабочими местами. Некоторые аналитики считают, что значительное увеличение числа занятых может привести к распродаже на рынке акций из-за опасений повышения ставки регулятором. Bank of America #BAC прогнозирует, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 750 тыс. в июле против 850 тыс. в июне, что приведет к снижению уровня безработицы с 5.9% до 5.7%.
Предварительный обзор доходов DraftKings:
Прогнозы по общему объему рынка спортивных ставок в США продолжают расти по мере того, как все больше штатов следуют по пути легализации онлайн-ставок на спорт. Morgan Stanley считает, что совокупный доход от ставок на спорт может достичь $7 млрд в 2021 году. По прогнозам, выручка DraftKings #DKNG составит $241.95 млн, что почти в 4 раза превышает аналогичный показатель в прошлом году. При этом ожидается убыток на акцию на уровне -$0.5302, что примерно равно прошлогоднему показателю.
NFT-токены:
The Coca-Cola Company #KO планирует выпустить цифровые токены для сбора средств в пользу спортивной благотворительной организации Special Olympics International на аукционе, который продлится до 2 августа. Покупатели токенов получат доступ к «ларцу дружбы», из которого в случайном порядке могут выпасть коллекционные виртуальные предметы.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что китайские акции будут рассматриваться как активы с повышенным риском до тех пор, пока не появится больше ясности в отношении регулятивных мер Пекина. Между тем, издание сообщает о нехватке рабочей силы в США. Экономисты предупреждают, что проблема гораздо серьезнее, чем пандемия, поскольку рождаемость в США неуклонно снижается, а пенсионеры раньше уходят с рынка труда. Это, по мнению экспертов, повышает риск того, что ФРС может неверно определить момент, когда экономике понадобится “охладиться”.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ GlaxoSmithKline #GSK - катализатором роста может выступить выделение предприятия, созданного совместно с Pfizer #PFE в сфере потребительского здравоохранения.
✅ Atlas Technical Consultants #ATCX - компания является одним из лидеров в инфраструктурной отрасли и является бенефициаром согласования инфраструктурного пакета стимулов.
💎 На прошлой неделе широкий рынок акций торговался в диапазоне вблизи исторических максимумов. Ощутимую поддержку котировкам оказывает крайне сильный сезон отчетности. Мы по-прежнему считаем, что факторов за продолжение роста фондового рынка больше, чем за ощутимую коррекцию. При этом уровень волатильности скорее всего останется на уровне выше среднего.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#обзор_сектора #акции #США #видеоигры #Abeta
💡 Индустрия видеоигр показала хорошие результаты во время пандемии, так как ограничительные меры сократили возможности людей в плане развлечений. Поскольку видеоигры можно использовать в домашних условиях, они стали очень популярны. Рассмотрим дальнейшие перспективы отрасли.
⚡️ Факторы роста:
• Перспективы на будущее. По прогнозам, в ближайшее десятилетие популярность видеоигр в мире продолжит расти, предоставляя ведущим разработчикам игр и аппаратного обеспечения множество возможностей для привлечения новых потребителей и увеличения продаж как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• Увеличение расходов на покупки видеоигр. NDP Group сообщила о 5%-ном росте расходов в июне на игровые консоли, игры и аксессуары до $4.9 млрд. За первое полугодие совокупные расходы составили $28.9 млрд, что на 15% больше по сравнению с первой половиной 2020 года. Аппаратное обеспечение стало основным драйвером роста. Потребительские расходы на аппаратное обеспечение за первое полугодие выросли на 45% по сравнению с первой половиной 2020 года и составили $2.3 млрд.
• Экспертный взгляд на отрасль. Аналитики ведущих инвестиционных банков положительно оценивают акции разработчиков видеоигр, отмечая перспективность данного направления в условиях растущего спроса на продукцию компаний. На текущий момент большинство аналитиков присвоило лидерам отрасли рейтинг покупать со средним потенциалом роста не менее 20%.
Топ-идеи в секторе видеоигр:
Разработчики игр:
✅ Activision Blizzard #ATVI
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $115, потенциал роста +37%
✅ Take-Two Interactive #TTWO
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $220, потенциал роста +29%
✅ Electronic Arts #EA
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $175, потенциал роста +22%
✅ Zynga #ZNGA
🎯 Целевая цена от Bank of America - $13.5, потенциал роста +32%
✅ Capcom #CCOEF
🎯 Целевая цена от J.P. Morgan - $32.5, потенциал роста +14%
Производители аппаратного обеспечения для видеоигр:
✅ Nintendo Co #NTDOF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $686.73, потенциал роста +27%
✅ Sony Group #SONY
🎯 Целевая цена от Jefferies - $179.8, потенциал роста +70%
💎 Наше мнение: В отличие от многих отраслей экономики, индустрия видеоигр не только не пострадала во время пандемии, но и смогла извлечь выгоду в связи с ростом популярности видеоигр во время ограничительных карантинных мер, когда население было лишено большинства других развлечений. Текущий рост спроса на видеоигры, по мнению аналитиков, продолжится и в будущем. Таким образом, акции компаний из индустрии видеоигр могут являться перспективной инвестицией.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Индустрия видеоигр показала хорошие результаты во время пандемии, так как ограничительные меры сократили возможности людей в плане развлечений. Поскольку видеоигры можно использовать в домашних условиях, они стали очень популярны. Рассмотрим дальнейшие перспективы отрасли.
⚡️ Факторы роста:
• Перспективы на будущее. По прогнозам, в ближайшее десятилетие популярность видеоигр в мире продолжит расти, предоставляя ведущим разработчикам игр и аппаратного обеспечения множество возможностей для привлечения новых потребителей и увеличения продаж как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• Увеличение расходов на покупки видеоигр. NDP Group сообщила о 5%-ном росте расходов в июне на игровые консоли, игры и аксессуары до $4.9 млрд. За первое полугодие совокупные расходы составили $28.9 млрд, что на 15% больше по сравнению с первой половиной 2020 года. Аппаратное обеспечение стало основным драйвером роста. Потребительские расходы на аппаратное обеспечение за первое полугодие выросли на 45% по сравнению с первой половиной 2020 года и составили $2.3 млрд.
• Экспертный взгляд на отрасль. Аналитики ведущих инвестиционных банков положительно оценивают акции разработчиков видеоигр, отмечая перспективность данного направления в условиях растущего спроса на продукцию компаний. На текущий момент большинство аналитиков присвоило лидерам отрасли рейтинг покупать со средним потенциалом роста не менее 20%.
Топ-идеи в секторе видеоигр:
Разработчики игр:
✅ Activision Blizzard #ATVI
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $115, потенциал роста +37%
✅ Take-Two Interactive #TTWO
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $220, потенциал роста +29%
✅ Electronic Arts #EA
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $175, потенциал роста +22%
✅ Zynga #ZNGA
🎯 Целевая цена от Bank of America - $13.5, потенциал роста +32%
✅ Capcom #CCOEF
🎯 Целевая цена от J.P. Morgan - $32.5, потенциал роста +14%
Производители аппаратного обеспечения для видеоигр:
✅ Nintendo Co #NTDOF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $686.73, потенциал роста +27%
✅ Sony Group #SONY
🎯 Целевая цена от Jefferies - $179.8, потенциал роста +70%
💎 Наше мнение: В отличие от многих отраслей экономики, индустрия видеоигр не только не пострадала во время пандемии, но и смогла извлечь выгоду в связи с ростом популярности видеоигр во время ограничительных карантинных мер, когда население было лишено большинства других развлечений. Текущий рост спроса на видеоигры, по мнению аналитиков, продолжится и в будущем. Таким образом, акции компаний из индустрии видеоигр могут являться перспективной инвестицией.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️