#новости_премаркета #США

🟡 Фьючерсы на американские акции колеблются в пределах 1%, поскольку трейдеры готовятся к новым мерам, направленным на возобновление экономической активности. Президент Трамп представит рекомендации на фоне роста количества заявок на пособие по безработице со ссылкой на данные, которые «указывают на то, что по всей стране мы преодолели пик новых случаев». В прошлом месяце Более 16 млн американцев уже потеряли свои рабочие места (около 10% рабочей силы в США). Сегодня сообщили еще о 5.245 млн заявок против ожидаемых 5.105 млн, напомним, за предыдущий период было подано 6.606 млн заявок.

🔴 Руководители компаний заявили Трампу, что его администрация должна существенно увеличить доступность тестирования на коронавирус, прежде чем люди смогут вернуться на работу. Экономика терпит сокрушительный удар: розничные продажи в США упали в марте на 8.7%, а объем промышленного производства сократился на рекордное значение за последние 74 года.

🔴 Американское правительство выделило более $6 трлн, чтобы остановить экономический спад из-за пандемии COVID-19, из них $2.35 трлн в бюджетных расходах и $4 трлн из Федерального резерва. Впервые со времен Второй мировой войны страна заняла больше, чем способна произвести ее экономика в данном году.

🟢 Администрация Трампа рассматривает возможность поддержать американских производителей нефти, чтобы они сократили производство и избыток, который привел к падению цен и подтолкнул ряд нефтедобывающих компаний к банкротству, сообщает Bloomberg. План, который потребует от Конгресса ассигнований в миллиарды долларов, может компенсировать компаниям использование запасов нефти на 365 млн баррелей и считать их частью чрезвычайного запаса правительства. Аналитики ожидают, что резервуары для хранения будут заполнены к лету или даже раньше, в результате чего у производителей не останется места для хранения сырой нефти, что приведет к остановке и сокращению производства.

🔴 Smithfield Foods #WHGLY, крупнейший в мире переработчик свинины, закрывает две американские фабрики по переработке бекона и ветчины из-за вспышки коронавируса среди сотрудников. Это может привести к перебоям в поставках.

🔴 Вчера акции Bank of America #BAC и Citigroup #C упали после того, как банки, вслед за JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC отчитались о существенном падении прибыли в 1 кв. Квартальные прибыли также сократились вдвое в Goldman Sachs #GS. Сегодня отчитываются Morgan Stanley #MS, BlackRock #BLK и BNY Mellon #BK.

🟢 В то время как большая часть американских компаний сокращает дивиденды ради повышения ликвидности, некоторые компании наоборот их увеличивают в условиях кризиса. Вот несколько примеров из потребительского сектора и здравоохранения: Costco #COST (наш топ пик) увеличила свои квартальные дивиденды на 8% следом за Johnson & Johnson #JNJ и Procter & Gamble #PG (наш топ пик), которые повысили свои квартальные дивиденды почти на 6% каждая.

🟢 Lyft #LYFT запускает новый сервис по доставке основных товаров – еды, продуктов питания, чистящих средств – для работников здравоохранения, государственных и некоммерческих организаций. Программа позволяет Lyft предложить своим водителям альтернативный источник дохода во время пандемии коронавируса. У Uber #UBER уже есть встроенная опция доставки еды в Uber Eats.

🟢 Netflix #NFLX стоит больше, чем Disney #DIS. Акции компании в среду закрылись на отметке $426.75, в результате чего рыночная капитализация Netflix #NFLX составила $187.3 млрд, для сравнения Disney #DIS стоит $186.6 млрд.

Что еще произошло в мире...
🔴 Значительное сокращение штата в Royal Caribbean #RCL.
🔴 United Airlines #UAL сокращает майское расписание на 90%.
🔴 J.C. Penney #JCP пропускает выплату процентов.

@icalpha

#акции #аналитика #США #GS

💡 В предверии отчетности Goldman Sachs #GS выделил 20 акций.

⚠️ В выборку вошли акции компаний по следующим параметрам:
- динамика хуже индекса S&P 500 с начала года;
- рыночная капитализация выше $5 млрд;
- ожидание по EPS превышает рыночный консенсус;
- рекомендация «Покупать» от #GS.

✅ ТОП-акций от Goldman Sachs:
▪ Bank of New York Mellon #BK
▪ Dover #DOV
▪ Honeywell #HON
▪ Morgan Stanley #MS
▪ State Street #STT
▪ FirstEnergy #FE
▪ Norfolk Southern #NSC
▪ Owen Corning #OC
▪ Whirlpool #WHR
▪ Verizon #VZ
▪ Eaton #ETN
▪ Mondelez International #MDLZ
▪ Bunge #BG
▪ Concho Resources #CXO
▪ Johnson Controls #JCI
▪ United Rentals #URI
▪ Cigna #CI
▪ First Solar #FSLR
▪ Fortune Brands #FBHS
▪ Kellogg #K

Подписывайтесь на премиум-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.

Команда #alpha_one

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.53% (3265 п.)
📉 Nasdaq: -1.37% (10777 п.)
📉 Dow Jones -1.88% (27082 п.)
🌕 Золото: -1.01% ($1930)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.82% ($42.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.18% (0.661%/год.)

💡Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают снижение, чему способствует общий негативный новостной фон вокруг значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в европейских странах и затянувшиеся переговоры по новому пакету стимулов американской экономике. Все основные азиатские индексы сегодня закрылись в минусе, на текущих торгах европейские рынки снижаются еще сильнее.

🔴 Акции Nikola #NKLA падают на 30% на пре-маркете после ухода основателя компании Тревора Милтона с поста генерального директора на фоне обвинений в обмане акционеров компании, а также сообщений о начале расследования Комиссией по ценным бумагам (SEC) и Министерством юстиции США. В свою очередь, акции General Motors, недавно приобретшей 11% акций Nikola, на пре-маркете снижаются на 3.6%.

🔴 По данным Deutsche Welle, Deutsche Bank #DB, по-видимому, сознательно способствовал утечке более чем половины подозрительных транзакций на $2 трлн, которые при этом были особо отмечены правительством США в течение последних 20 лет. Несмотря на заявления банка о том, что инциденты уже расследованы и привели к соответствующим регуляторным решениям, акции #DB падают на 7.9% на пре-маркете. В свою очередь, упомянутые в отчете Deutsche Welle акции американских банков также значительно снижаются - HSBC #HSBC, Standard Chartered #SCBFF, JPMorgan #JPM, BNY Mellon #BK и Barclays #BCS.

🟢 CEO Tesla #TSLA Илон Маск в своем письме акционерам заявил о планах поставить на рынок ~500 тыс. электромобилей по итогам 2020 г., при этом за первое полугодие компания продала примерно 179 тыс. Сегодня компания проводит сразу два важных мероприятия – ежегодное собрание акционеров и Battery Day, на котором должны быть представлены новые технологии производства аккумуляторов.

🟡 Pfizer #PFE совместно с BioNTech #BNTX и Moderna #MRNA опубликовали протоколы финальных стадий испытаний вакцины, которые включают в себя окончательные критерии оценки её эффективности. Испытуемые Moderna будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции через 14 дней после получения второго укола вакцины, а испытуемые альянса Pfizer и BioNTech через 7 дней – в целом эксперты отмечают большую строгость критериев оценки вакцины от Moderna #MRNA, в результате чего она может быть более эффективна. При этом эксперты воздерживаются от оценки влияния параметров финальной стадии клинических испытаний на сроки выхода вакцины.

🟡 Вслед за своими конкурентами Shell #RDS объявила о снижении затрат на добычу нефти и газа на 40% с целью переориентации бизнеса на возобновляемые источники энергии. Трансформация бизнеса затронет все три основные подразделения компании, при этом любое сокращение затрат будет идти уже сверх целевого показателя в $4 млрд, установленного после начала пандемии коронавируса.

🟢 HBO #T вновь опередила Netflix #NFLX в гонке за наградами телевизионной премии «Эмми» - 11 из 30 наград были получены за антиутопическую драму «Хранители». Эксперты отмечают, что создатели цифрового контента по подписке выигрывают значительно больше наград, чем традиционные телеканалы.

Что еще происходит в мире…
🟢 Президент Трамп одобрил сделку Oracle #ORCL и Walmart #WMT по покупке американского сегмента TikTok #BDNCE.
🟢 Walmart #WMT запускает свою собственную марку одежды.
🟡 United Airlines #UAL стала последней авиакомпанией, обратившейся к Президенту Трампу и Конгрессу с просьбой выработать новый пакет помощи отрасли на следующие шесть месяцев.

💎 С технической точки зрения американские индексы пробили важные уровни поддержки, в том числе поэтому мы планируем нарастить долю кэша на случай продолжения коррекции, в особенности в компаниях, которые напрямую зависят от темпов восстановления экономики. На средне- и долгосрочном горизонте мы продолжаем оптимистично смотреть на американский рынок акций.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #banks #ABETA

💡 По оценке аналитиков, Goldman Sachs #GS станет главным бенефициаром на фоне нового постановления ФРС, которое позволяет крупным банкам и компаниям, занимающимся потребительским кредитованием, возобновить программы обратного выкупа акций в следующем квартале.

👉🏻 Напомним, в пятницу после закрытия биржи ФРС разрешила крупнейшим банкам возобновить выкуп акций при условии, что он не превышает средний показатель чистой прибыли банка за последние четыре квартала. Кроме того, Центральный банк не менял стрессовые резервы капитала, но заявил, что потенциально может пересчитать их на основе обновленных результатов.

👉🏻 Аналитики Wolfe Research считают, что Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon #BK и State Street #STT извлекут наибольшую пользу из результатов стресс-тестов ФРС (CCAR - программа комплексной проверки и анализа достаточности капитала) и возобновления выкупа акций.

✅ Morgan Stanley #MS
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Bank of New York Mellon #BK
✅ State Street #STT

👉🏻 Аналитики Wolfe Research ожидают, что увеличение дивидендных выплат станет фактором роста всех банковских компаний: при этом новая система будет благоприятствовать тем банкам, которые демонстрировали более высокие доходы в течение последних 12 месяцев в условиях пандемии, при этом ужесточив контроль над банками, на которые негативно повлияло увеличение резервов под возможные потери по кредитам.

👉🏻 В то время как многие аналитики и инвесторы сосредоточены на возобновлении выкупа акций в первом квартале 2021 г., на шесть месяцев раньше, чем некоторые ожидали, Odeon Capital уделяет больше внимания самим результатам стресс-тестов. По оценке Odeon, сам запрос на возобновление программ обратного выкупа и выплат дивидендов возник по причине подтвержденного хорошего финансового положения банков, однако, деньги, потраченные на программы обратного выкупа, имеют низкий экономический мультипликатор - существуют более эффективные способы использования этих средств, и банкиры должны быть достаточно предусмотрительны в этом отношении.

👉🏻 Оценив результаты стресс-тестов компаний потребительского финансирования, аналитики KBW считают разрешение на обратный выкуп фактором роста для следующих компаний:

✅ Capital One Finance #COF
✅ Ally Financial #ALLY
✅ American Express #AXP
✅ Discover Financial #DFS
• При этом текущий прогноз прибыли банков не учитывает программы обратного выкупа до 2022 г.

👉🏻 KBW также считает, что выиграет Synchrony Financial #SYF - несмотря на то, что #SYF не обязана проходить стресс-тесты, компания, вероятно, последует за конкурентами в правилах управления капиталом. Кроме того, аналитики видят наибольший потенциал роста для #COF и #ALLY на фоне ослабления ограничений ФРС, действие которых должно продлиться до конца 2021 г., и при условии, что им разрешено будет направить на дивиденды капитал, превышающий целевые уровни.

✅ Synchrony Financial #SYF

👉🏻 Аналитики KBW полагают, что более раннее, чем ожидалось, возобновление обратного выкупа добавит 2.7% к прогнозу прибыли на акцию (EPS) на 2022 г., при этом прирост для крупных банков составит 3% и 1.9% для средних и малых банков. Среди крупных банков наибольший потенциал роста прибыли на акцию в 2022 г. от возобновления программ обратного выкупа в первом полугодии 2021 г. имеют Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и Morgan Stanley.

💎 Наши фавориты в банковом секторе: Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.03% (3928 п.)
📉 Nasdaq: -0.18% (13743 п.)
📈 Dow Jones +0.50% (31473 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.72% ($63.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.28% (1.304%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без динамики после незначительной коррекции. Сентимент на рынке умеренно позитивный: инвесторы делают ставку на ускоренное восстановление экономики и вероятный рост инфляции. В результате этого доходность десятилетних казначейских облигаций США накануне достигла годового максимума, приблизившись к уровню до пандемии. Активными темпами продолжается вакцинация населения и снижается число заболевших. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, рынки Азии закрылись без единой динамики.

🟡 Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила отметку в 1.30%, что в последний раз наблюдалось в феврале 2020 года. Взлету предшествовало снижение в пятницу до 1.2%. Доходность 30-летних облигаций также достигла самого высокого уровня за год – 2.08%. Стремительный рост заставляет участников рынка задуматься, как высоко может подняться показатель, прежде чем начнет оказывать негативное влияние на широкий рынок. А также, как данная динамика будет сочетаться с масштабными стимулами.

🟢 Компания Илона Маска SpaceX #SPACE привлекла в ходе очередного раунда финансирования $850 млн. В результате чего оценка компании составила около $74 млрд. Это на 60% выше по сравнению с предыдущим раундом в августе — тогда компания оценивалась в $46 млрд.

🟢 Израиль стал лидером по темпам вакцинации населения от коронавируса. На текущий момент уже более 4 млн граждан с момента начала программы в декабре 2020 года получили первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech. Таким образом, 44% граждан введена первая доза вакцины, а полностью привито (двумя дозами) уже более 28% населения.

🟢 Цена биткоина преодолела очередной барьер, превысив уровень в $50 тыс. Повышению интереса к биткоину также способствовали Mastercard #MA и старейший банк США Bank of New York Mellon Corp #BK, которые на прошлой неделе сообщили о том, что начнут работать с криптовалютой, а также новость о том, что Tesla #TSLA приобрела цифровую валюту в размере $1.5 млрд.

Что еще происходит в мире…
🟡 Amazon #AMZN купила австралийскую фирму электронной коммерции Selz. Selz - платформа электронной коммерции, предназначенная для предпринимателей малого и среднего бизнеса, позволяет владельцам магазинов создавать веб-сайты для создания интернет-магазинов, продажи товаров и рекламы на Alphabet Inc. Google, Facebook и Instagram. Сделка укрепляет позицию Amazon относительно Shopify #SHOP в секторе электронной коммерции.
🟡 Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway #BRKB отчиталась об акциях приобретенных в четвертом квартале: Verizon #VZ, Chevron #CVX и в Marsh & McLennan #MMC.

💎 Растущие доходности на облигационном рынке подкрепляют нашу уверенность в опережающем росте банковского сектора и давлении на акции роста с высокими мультипликаторами. При этом мы считаем, что сохраняется еще существенный запас до того момента, когда рост доходностей начнет в целом негативно сказываться на широком рынке акций. Важно понимать причину роста доходностей, в данном случае - это рост экономической активности и скорости обращения денег, а это позитивно для фондового рынка.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #доходность_облигаций #инфляция #BoFA

💡 При росте показателя доходности казначейских облигаций также растут инфляционные опасения. Аналитики рассматривают несколько возможных сценариев влияния на рынки капитала и подходящие инвестиционные идеи.

👉🏻 Учитывая недавний рост доходности средних и длинных облигаций, BofA прогнозирует продолжение тренда, а также повышение инфляции и потенциальное ужесточение политики ФРС раньше планируемого срока.

1️⃣ Рост доходности облигаций
Банк считает, что повышение показателя обусловлено экономическим ростом и окажет положительное влияние на финансовый сектор.

Рост доходности длинных облигаций:
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
• оба банка имеют высокий уровень активности.

✅ CME Group #CME
• увеличение объема сделок.

✅ Schwab #SCHW
• положительный чистый процентный доход (NII).

Коротких облигаций:
✅ Schwab #SCHW
✅ Bank of New York Mellon #BK
• положительный чистый процентный доход (NII).

✅ Federated Hermes #FHI
• рост выручки.

✅ Morgan Stanley #MS
• положительный чистый процентный доход (NII).

✅ CME Group #CME
• увеличение объема сделок.

2️⃣ Рост инфляции
В периоды роста инфляции такие инструменты, как золото, биржи, акции компаний малой капитализации и акции стоимости, как правило, приносят наивысшую доходность или имеют положительную корреляцию с инфляцией. Акции компаний крупной капитализации, казначейские облигации и высокодоходные облигации - напротив, имеют отрицательную корреляцию.

✅ CME Group #CME
✅ Schwab #SCHW
✅ BlackRock #BLK
✅ Franklin Resources #BEN

👉🏻 Аналитики считают, если доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет 4%, это станет переломным моментом, когда приоритет инвесторов может сместиться в сторону облигаций.

3️⃣ Рост доходности и инфляции
Если доходность и инфляция одинаково вырастут, BofA ожидает, что выиграют Tradeweb Markets #TW, CME Group, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Банк дает рекомендацию «покупать» для:

✅CME Group #CME
✅ BNY Mellon #BK - рекомендация повышена сразу на два пункта в связи с улучшением прогнозов по выручке и прибыли.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #финансовый_сектор #банки #Abeta

💡 Во время пандемии банки были переполнены депозитами, поскольку потребители откладывали наличные средства, а Федеральная резервная система наполняла рынок ликвидностью. Сейчас эти факторы роста сектора идут на спад, однако банки по-прежнему имеют избыток капитала.

⚡️ Основные тезисы:

• Рост банковских депозитов и ликвидности финансовой системы могут стать факторами роста прибыли и акций банковского сектора, особенно если регулятор повысит процентные ставки в 2022 году. 

• По словам аналитиков Citigroup, банки на пути к увеличению своих депозитов до $1 трлн к 2023 году. Это выше консенсус-прогноза, и подразумевает, что доходность капитала банков - ключевой показатель прибыли - также может превзойти текущие оценки.

• Многое будет зависеть от политики ФРС. По оценкам Citi, если процентная ставка по федеральным фондам вырастет до 1.25% с сегодняшних 0-0.25%, рентабельность банков на материальный капитал может оказаться на 3% выше, чем в январе 2020 года.

• Рынок облигаций демонстрирует меньшую обеспокоенность по поводу инфляции - доходность 10-летних казначейских облигаций резко упала, поскольку перспективы увеличения налогово-бюджетных стимулов начали ослабевать.

• Акции банков, которые особенно чувствительны к ставкам, также упали на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций. 

• Банковские депозиты выросли до $17 трлн в 2020 году, что на $4 трлн больше 2019 года благодаря наращиванию сбережений потребителями из-за пандемии. Росту депозитов также способствовала покупка банками ценных бумаг и вливание денег на рынок со стороны ФРС.

• По оценкам Citi, несмотря на сокращение объема покупок ФРС банки по-прежнему должны в этом году увеличить свои депозиты на 13%. Это может способствовать увеличению балансов банков, предоставив возможности для роста кредитования и покупки ценных бумаг, что в свою очередь может поднять ROE и улучшить чистую прибыль.

Топ-идеи Citi, которые могут выиграть от повышения ставок и роста депозитов:

✅ Bank of America #BAC
✅ Bank of New York Mellon #BK
✅ Comerica #CMA
✅ State Street #STT
✅ PNC Financial Services #PNC

Биржевые инвестиционные фонды также предлагают доступ к сектору, включая более диверсифицированные банковские акции, которые не так чувствительны к курсам. 

✅ ETF Invesco KBW Bank #KBWB
Входят 24 ведущих банка, во главе с Wells Fargo #WFC, Bank of America, Citigroup #C и JPMorgan Chase #JPM. В этом году #KBWB вырос на 27%.

✅ Financial Select Sector SPDR Fund #XLF
Включает банки, страховые, брокерские и диверсифицированные финансовые компании. Его самым большим активом является Berkshire Hathaway #BRK.B. 

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Новости премаркета США - 18.04.2022

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4372 п.)
📉 Nasdaq: -0.58% (13816 п.)
📉 Dow Jones -0.14% (34310 п.)
🌕 Золото: +0.98% ($1994)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.72% ($111.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.85% (2.851%/год.) 

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Геополитические риски, высокая инфляция и ожидание более агрессивного ужесточения политики ФРС продолжают сдерживать рост рынка акций. Сегодня инвесторы будут следить за выступлением президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Как правило, Буллард занимает более «ястребиную» позицию в отношении политики центрального банка, поэтому на рынке может наблюдаться повышение волатильности. Также участники рынка будут оценивать отчетности крупных банков США: Bank of America #BAC, Charles Schwab #SCHW и Bank of New York Mellon #BK. Фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением, торги на европейских площадках сегодня не проводятся.

🟡 Рост ВВП Китая в 1-м квартале ускорился до 4.8% г/г с 4% г/г в предыдущем квартале. Темпы роста экономики также превзошли консенсус-прогнозы на уровне 4.4%. Однако аналитики отмечают, что данные за 1-й квартал практически не учитывают локдаун в Шанхае и его последствия. 

🟢 Правительство Шанхая поставило цель остановить распространение COVID-19 за пределами карантинных зон к 20 апреля, сообщили источники Reuters. Для достижения этой цели власти планируют ускорить тестирование на COVID-19 и переводить пациентов с положительным результатом в карантинные центры.

🔴 В Ливии два экспортных порта, через которые поставлялись крупные объемы энергоресурсов, прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра. В национальной нефтяной корпорации Ливии сообщили, что также была приостановлена работа на нескольких нефтяных и газовых месторождениях. 

🔴 Goldman Sachs #GS оценивает вероятность рецессии в США в ближайшие два года на уровне 35%. При этом, вероятность рецессии в ближайший год составляет 15%. Экономисты банка отмечают что, ФРС предстоит «трудный путь к мягкой посадке экономики». 

🔴 Китайский агрегатор такси Didi #DIDI сообщил, что планирует 23 мая провести голосование акционеров по вопросу делистинга с Нью-Йоркской биржи. На этой новости акции компании на премаркете рухнули почти на 21%.

Сезон отчетности:
🟢 Bank of America #BAC представил отчетность за 1 квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.8 против прогнозов аналитиков на уровне $0.75. Выручка достигла $23.2 млрд, что на $110 млн выше консенсуса. Бумага демонстрирует положительную динамику.

💎 На рынке по-прежнему наблюдается множество факторов, препятствующих росту акций. К опасениям надвигающейся рецессии на фоне одного из наиболее агрессивных циклов повышения ставок в истории (как ожидается) добавились смешанные результаты крупных банков, которые как правило определяют здоровье экономики. Сохраняющаяся геополитическая напряженность и высокая инфляция также не оказывают поддержку рисковым активам. Инвесторам, как никогда, необходимо тщательно подходить к выбору акций, поскольку ралли на широком рынке выглядит маловероятным в ближайшей перспективе. В рамках нашего premium-канала мы продолжаем совершать тактические ставки на фаворитов текущего сезона отчетности.

#США #новости_премаркета

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Привлекательные дивидендные акции в условиях неопределенности на рынке

💡 Пока инвесторы пытаются пережить скачки на рынке, аналитики CNBC составили подборку акций с высокими и стабильными дивидендами, которые способны обеспечить постоянный доход.

Серьезные потрясения для рынка и падение S&P 500 
В этом году инвесторы столкнулись с потрясениями на рынках на фоне высокой инфляции, цикла повышения ставок ФРС, специальной операции в Украине и глобальных вспышек ковида. В 2022 году индекс S&P 500 упал уже более чем на 15%.

Защита от инфляции - дивидендные акции
Некоторые аналитики предлагают инвесторам обратить внимание на дивидендные акции как способ получения стабильных платежей. Дивиденд - это регулярная выплата части прибыли компании ее акционерам. Акции с большими и растущими дивидендами - это способ защиты от инфляции.

Основные идеи акций, показавших рост дивидендов на 25% за последние пять лет:

✅ NRG Energy #NRG
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ Citigroup #C
Дивидендная доходность - 4.2%

✅ Citizens Financial Group #CFG
Дивидендная доходность - 4.0%

✅ Comerica Incorporated #CMA
Дивидендная доходность - 3.5%

✅ Morgan Stanley #MS
Дивидендная доходность - 3.5%

✅ Regions Financial Corporation #RF 
Дивидендная доходность - 3.3%

✅ Best Buy Co. #BBY
Дивидендная доходность - 3.4%

✅ KeyCorp #KEY
Дивидендная доходность - 4.0%

✅ PNC Financial Services Group #PNC
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ Fifth Third Bancorp #FITB
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ JPMorgan Chase & Co. #JPM
Дивидендная доходность - 3.3%

✅ T.Rowe Price Group #TROW
Дивидендная доходность - 3.6%

✅ Bank of New York Mellon Corporation #BK
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ Interpublic Group of Companies #IPG
Дивидендная доходность - 3.4%

✅ U.S. Bancorp #USB
Дивидендная доходность - 3.6%

✅ Lincoln National Corporation #LNC
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ Prudential Financial #PRU
Дивидендная доходность - 4.5%

✅ Truist Financial Cprporation #TFC
Дивидендная доходность - 4.0%

✅ Franklin Resources #BEN
Дивидендная доходность - 4.6%

✅ Principal Financial Group #PFG 
Дивидендная доходность - 3.6%

✅ State Street Corporation #STT
Дивидендная доходность - 3.3%

✅ Paramount Global Class B  #PARA
Дивидендная доходность - 3.5%

✅ Whirlpool Corporation #WHR
Дивидендная доходность - 3.2%
 
✅ Intel Corporation #INTC
Дивидендная доходность - 3.2%

✅ LyondellBasell Industries #LYB
Дивидендная доходность - 4.3%

✅ Omnicom Group #OMC
Дивидендная доходность - 3.7%

✅ Pfizer #PFE
Дивидендная доходность - 3.2%



#акции #США #аналитика #дивиденды #дивидендные_акции

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Вечерний обзор - 17.10.2022

Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказала сильная отчетность Bank of America #BAC, который часто рассматривается как акция-барометр экономики. Помимо этого, положительное влияние на настроения оказало ослабление доллара и падение доходностей трежерис, после определенной стабилизации долгового рынка Великобритании.

Акции Bank of America выросли почти на 6%. Банк существенно превысил консенсус-прогнозы по выручке и прибыли на акцию, даже несмотря на увеличение резервов на потери по кредитам на $378 млн. 

💎 «ВАС выиграл от повышения процентных ставок, как в отношении роста доходности по вновь выданным кредитам, так и в отношении роста числа вкладчиков. Это прямой результат того, что банковские депозиты становятся привлекательней, чем рисковые активы, из-за высоких ставок. Хотя в ближайшие кварталы кредитование замедлится, более высокий коэффициент резервирования поможет банкам уберечься от резкого падения спроса», - отметил Сиддхарт Сингхай, главный инвестиционный директор Ironhold Capital.

Bank of NY Mellon #BK также представил достойную отчетность за 3-й квартал, в которой превысил ожидания по прибыли и выручке. Акции банка подскочили примерно на 5%.

Несмотря на сегодняшний отскок, основные индексы все еще находятся глубоко на территории медвежьего рынка, поскольку инфляция и ужесточение политики ФРС оказывают давление на рынок. Тем не менее некоторые аналитики считают, что на рынке может произойти краткосрочное ралли, учитывая технические факторы.

💎 «200-недельная скользящая средняя будет серьезным уровнем поддержки до тех пор, пока темпы роста прибыли компаний не достигнут дна или пока не наступит официальная рецессия, причем оба этих события могут занять еще несколько месяцев и привести к техническому ралли в краткосрочной перспективе», - заявил Майк Уилсон из Morgan Stanley в записке для клиентов.

Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Поддержку ценам на нефть оказывает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 1.1%. Ослабление американской валюты делает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. В то же время давление оказало выступление председателя КНР Си Цзиньпин на ХХ съезде Коммунистической партии Китая. Глава КНР дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $92.17 за баррель. 

Валюта:
Рубль укрепляется к доллару третью торговую сессию подряд. Основную поддержку российской валюте оказал старт налогового периода (банки перечисляли в бюджет обязательные страховые взносы) и новости о завершении частичной мобилизации в Москве. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.65.

#обзор #события #вечер

· telegram · сайт · курс

Важные события недели - 17.04.2023

В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.

⚠️ Макроэкономические данные:

18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)

19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС

20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)

21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)

📰 Заметные отчетности:

17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT

18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ

19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL

20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE

21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB

Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».

Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.

В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.

Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.

#США #неделя_впереди

· сайт · youtube

Новости премаркета США - 16.05.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.26% (4139 п.)
Nasdaq: -0.23% (13437 п.)
Dow Jones: -0.27% (33307 п.)
Золото: -0.29% ($2010)
Нефть марки Brent: -0.30% ($75.24)
US Treasuries 10 лет: +0.86% (3.538%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Негативное влияние на динамику оказала слабая отчетность крупного ритейлера Home Depot #HD. Компания снизила прогноз на весь год из-за снижения потребительского спроса. Помимо этого, инвесторы отыгрывают данные по розничным продажам. Их объем в апреле вырос на 0.4% м/м против ожиданий в 0.8% м/м.

Ранее слабая статистика оказывала поддержку рисковым активам, в связи с ростом вероятности более мягких действий со стороны ФРС. Однако сейчас рынок уже заложил окончание цикла ужесточения ДКП, и слабая статистика теперь напоминает о перспективах рецессии. Сегодня инвесторы будут следить за новым раундом переговоров по повышению лимита госдолга США, а также за публикацией данных по промышленному производству. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.

По итогам апреля объем промышленного производства в КНР увеличился на 5.6% г/г против прогноза 10.9% г/г и 3.9% г/г в марте. Объем розничных продаж увеличился на 18.4% г/г против прогноза 21% г/г и 10.6% г/г в прошлом месяце. Китайская экономика восстанавливается несколько более скромными темпами, чем рассчитывает рынок, особенно в производстве.

Минэнерго США сообщило, что страна планирует купить 3 млн баррелей для стратегического нефтяного резерва. Поставки назначены на август, а о цене закупок будет объявлено в июне.

Рыночная капитализация Apple #AAPL на протяжении двух последних недель превышает стоимость всех компаний, входящих в расчет индекса компаний с малой капитализацией Russell 2000. Ранее такая ситуация фиксировалась лишь однажды, в сентябре 2020 года, и в течение всего одной сессии.

Wells Fargo #WFC согласился выплатить акционерам $1 млрд в рамках урегулирования коллективного иска. Банк был обвинен в предоставлении неверной информации по улучшению качества управления и контроля рисков после скандала с открытием фиктивных счетов клиентов.

Наступило время, когда хедж-фонды отчитываются по форме 13F за прошлый квартал. Особое внимание привлекают сделки Berkshire Hathaway #BRKA Уоррена Баффета. В свой портфель компания добавила Capital One #COF и Diageo #DEO, а также увеличила долю в Apple #AAPL, Occidental #OXY и HP #HPQ. В то же время Berkshire сократила позиции в Chevron #CVX, McKesson #MCK и GM #GM, а также полностью вышла из BNY #BK и RH #RH.

#США #новости_премаркета

· связаться с нами · сайт · youtube

Новости премаркета США - 16.06.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.26% (4483 п.)
· Nasdaq: +0.38% (15433 п.)
· Dow Jones: +0.14% (34777 п.)
· Золото: +0.38% ($1962)
· Нефть марки Brent: +0.77% ($76.14)
· US Treasuries 10 лет: +0.97% (3.756%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Рынок отыгрывает скорое завершение цикла ужесточения ДКП, а также позитивные макроданные, вышедшие ранее на неделе. Сегодня трейдеры будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями представителей ФРС. Инвесторы также обратят внимание на июньскую потребительскую статистику от Мичиганского университета, особенно на данные по инфляционным ожиданиям. Стоит добавить, что сегодня может наблюдаться повышенная волатильность из-за прохождения «Quadruple witching», когда в один день исполняются фьючерсы и опционы на акции и индексы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.

• По мнению JPMorgan, в ближайшие недели крупнейшие мировые управляющие фондами намерены продать акции на сумму до $150 млрд в рамках ребалансировки портфелей. Фондам будет необходимо наверстать аллокацию на облигации и снизить экспозицию на подорожавшие акции. По оценкам аналитиков, распродажа может снизить стоимость глобальных акций примерно на 5%.

• Microsoft #MSFT объявила о сотрудничестве с Mercedes-Benz #MBG для тестирования ChatGPT в автомобилях. Это первый проект такого рода. Опциональная программа для американских клиентов стартует сегодня для более чем 900 тыс. автомобилей.

• BlackRock подала заявку в SEC на запуск спотового ETF на биткоин, который будет называться iShares Bitcoin Trust. Кастодиальным сервисом для хранения активов клиентов фонда станет Coinbase #COIN, а фиатные средства будет хранить Bank of New York Mellon #BK.

• Британский антимонопольный регулятор одобрил сделку по покупке Amazon #AMZN производителя потребительских роботов iRobot #IRBT. Сделка также должна быть одобрена FTC США, которая продолжает проверку.

• Intel #INTC планирует инвестировать до $4.6 млрд в новый сборочно-испытательный комплекс в Польше. Помимо этого, компания ведет переговоры с Германией о расширении объема субсидий для строительства завода в Магдебурге с $7.4 млрд до $10.8 млрд.

• Micron #MU намерен инвестировать $603 млн в ближайшие несколько лет в свое предприятие по выпуску чипов в китайском Сиане. Компания продолжает вкладывать средства в КНР, несмотря на то, что китайский регулятор в мае запретил операторам критической инфраструктуры использовать продукцию Micron.

#США #новости_премаркета

· связаться с нами · сайт · youtube

Утренний обзор - 19.07.2023

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (4586 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (15957 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% (35161 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1975)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.48% ($79.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.40% (3.774%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.71%, Dow Jones - на 1.06%, а Nasdaq - на 0.76%. Инвесторы отыгрывали отдельные корпоративные события, а также сильные отчетности крупнейших банков. Dow Jones завершил в плюсе седьмую сессию подряд - это самый длительный период непрерывного роста с марта 2021 года. Все основные индексы завершили торги на многомесячных максимумах. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.

Ощутимую поддержку индексам оказал подъем акций Microsoft #MSFT на 4%, до нового исторического максимума. Катализатором для роста послужило объявление цен на инструменты генеративного ИИ, а также сообщение о расширении сотрудничества с Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) в сфере ИИ.

Бумаги Morgan Stanley #MS, Bank of America #BAC и Bank of New York Mellon #BK выросли на 6.45%, 4.42% и 4.11%, соответственно. Все банки превысили ожидания рынка как по выручке, так и по прибыли. Котировки акций одного из крупнейших брокеров Charles Schwab #SCHW выросли 12.6% после выхода отчета, в котором компания сообщила, что объем средств клиентов вырос на $440 млрд до $8.02 трлн за квартал.

💎 «Пока отчетности компаний за второй квартал превосходят ожидания аналитиков, и это причина роста широкого рынка. Мы видим, что перетягивание каната продолжается, однако позиции «быков» сейчас сильнее, учитывая хорошие корпоративные результаты и сигналы об ослаблении инфляции», - отметила Куинси Кросби, главный стратег по глобальным рынкам LPL Financial.

Вчера также была опубликована макростатистика. Розничные продажи в июне повысились на 0.2% м/м, против прогноза увеличения на 0.5% м/м. Объем промпроизводства в США в июне уменьшился на 0.5% м/м, тогда как аналитики не ожидали его изменения. Данные были восприняты как еще один фактор в пользу завершения цикла ужесточения ДКП. На этом фоне продолжилось падение доходностей казначейских облигаций.

Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Свои результаты за 2-й квартал представят такие крупные компании, как Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB и United Airlines #UAL.

Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Запасы сырой нефти в США

#обзор #рынок #утро

· связаться с нами · сайт · youtube