🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Berkshire Hathaway #BRK, прибыль +15%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +14%
• PulteGroup #PHM, прибыль +13.6%
• Newmont #NEM, прибыль +13%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +11.7%
• Qorvo #QRVO, прибыль +11%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +11%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +10%
• Bloom Energy #BE, прибыль +9.8%
• Crowd Strike #CRWD, прибыль +7.6%
• Dominion Energy #D, прибыль +7.5%
• Microsoft #MSFT, прибыль +7.5%
• Facebook #FB, прибыль +7.3%
• Becton Dickinson #BDX, прибыль +7.2%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +7%
• Kandi Technologies #KNDI, прибыль +5.4%
⭐ Еще больше сделок и аналитики на premium-канале — подписывайтесь через @alpha_one_bot.
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Berkshire Hathaway #BRK, прибыль +15%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +14%
• PulteGroup #PHM, прибыль +13.6%
• Newmont #NEM, прибыль +13%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +11.7%
• Qorvo #QRVO, прибыль +11%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +11%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +10%
• Bloom Energy #BE, прибыль +9.8%
• Crowd Strike #CRWD, прибыль +7.6%
• Dominion Energy #D, прибыль +7.5%
• Microsoft #MSFT, прибыль +7.5%
• Facebook #FB, прибыль +7.3%
• Becton Dickinson #BDX, прибыль +7.2%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +7%
• Kandi Technologies #KNDI, прибыль +5.4%
⭐ Еще больше сделок и аналитики на premium-канале — подписывайтесь через @alpha_one_bot.
🔥 Результаты прошедшего месяца premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за месяц:
• ETF airlines #JETS, прибыль +25%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• Micron #MU, прибыль +24%
• Moderna #MRNA, прибыль +21%
• Bloom Energy #BE, прибыль +20%
• Mastercard #MA, прибыль +20%
• Broadcom #AVGO, прибыль +19%
• Raytheon Technologies #RTX, прибыль +18%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +17.7%
• Honeywell #HON, прибыль +17.6%
• DraftKings #DKNG, прибыль +16.2%
• Lam Research #LRCX, прибыль +16%
• ETF на волатильность #UVXY, прибыль +15%
• Berkshire Hathaway #BRK, прибыль +15%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +14%
• Google #GOOG, прибыль +13.7%
• PulteGroup #PHM, прибыль +13.6%
• Schrödinger #SDGR, прибыль +13.6%
• PayPal #PYPL, прибыль +13.4%
• Newmont #NEM, прибыль +13%
• Caterpillar #CAT, прибыль +13%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +11.7%
• Amazon #AMZN, прибыль +11.7%
• Qorvo #QRVO, прибыль +11%
• ETF cybersecurity #HACK, прибыль +11%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +11%
• Taiwan Semiconductor #TSM, прибыль +11%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +10%
• Apple #AAPL, прибыль +10%
⭐ Успевайте бесплатно подписаться на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и ежедневные торговые сделки.
⚠️ ТОП закрытых позиций за месяц:
• ETF airlines #JETS, прибыль +25%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• Micron #MU, прибыль +24%
• Moderna #MRNA, прибыль +21%
• Bloom Energy #BE, прибыль +20%
• Mastercard #MA, прибыль +20%
• Broadcom #AVGO, прибыль +19%
• Raytheon Technologies #RTX, прибыль +18%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +17.7%
• Honeywell #HON, прибыль +17.6%
• DraftKings #DKNG, прибыль +16.2%
• Lam Research #LRCX, прибыль +16%
• ETF на волатильность #UVXY, прибыль +15%
• Berkshire Hathaway #BRK, прибыль +15%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +14%
• Google #GOOG, прибыль +13.7%
• PulteGroup #PHM, прибыль +13.6%
• Schrödinger #SDGR, прибыль +13.6%
• PayPal #PYPL, прибыль +13.4%
• Newmont #NEM, прибыль +13%
• Caterpillar #CAT, прибыль +13%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +11.7%
• Amazon #AMZN, прибыль +11.7%
• Qorvo #QRVO, прибыль +11%
• ETF cybersecurity #HACK, прибыль +11%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +11%
• Taiwan Semiconductor #TSM, прибыль +11%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +10%
• Apple #AAPL, прибыль +10%
⭐ Успевайте бесплатно подписаться на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и ежедневные торговые сделки.
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (3683п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (12639 п.)
📉 Dow Jones -0.14% (30070 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1949)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.63% ($51.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.19% (0.933%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе после вчерашней существенной коррекции на фоне неопределенности исхода второго тура выборов в штате Джорджия, который состоится сегодня, и в результате которых демократы могут получить большинство в Сенате и контроль над Конгрессом. Помимо этого, осторожность инвесторов вызвана новостями о растущем числе инфицированных коронавирусом и введением новых ограничительных мер во многих странах. На этом фоне европейские фондовые индексы также снижаются на текущих торгах, а рынки Азии, напротив, закрылись преимущественно ростом.
🟡 Второй тур выборов сенаторов от штата Джорджия сегодня в центре внимания инвесторов. На данный момент республиканцы составляют большинство в Сенате – 50 против 48. В случае, если демократам удастся получить оба места от Джорджии, то они фактически получат большинство, поскольку в случаях одинакового количества голосов вице-президент также имеет право голоса. А следовательно, Конгресс полностью окажется под контролем демократов. По данным социологических опросов, у демократов есть незначительное преимущество, также рекордное количество голосов было подано заранее по почте, что, например, позволило демократам выиграть президентские выборы в ноябре.
🟡 Избранный президент Джо Байден назвал недавно принятый пакет экономических стимулов «авансом» - новый пакет помощи экономике может включать в себя выделение средств на тестирование и вакцинацию от коронавируса, финансовую помощь штатам и городам, а также новый раунд прямых выплат американским гражданам, что может стоить триллионы долларов. На этом фоне ряд экспертов выражают опасения относительно возможности резкого роста инфляции и еще большего бюджетного дефицита.
🔴 Переговоры ОПЕК+, начавшиеся в понедельник пока что не привели к соглашению – Саудовская Аравия выступает за сокращение объема добычи нефти в то время, как министр энергетики России Александр Новак выступил за сохранение текущего уровня до конца февраля. По итогам декабрьских переговоров участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи до 7.2 млн барр. в день на январь, что составляет около 7% от мировой добычи.
🔴 Компания Haven, совместное предприятие J.P. Morgan #JPM, Amazon #AMZN и Berkshire Hathaway #BRK, созданное в 2018 г. для предоставления более качественных медицинских услуг и страхования по более низким ценам для сотрудников, заявило в понедельник, что прекратит свою деятельность до конца января текущего года. Однако, возможно, компании продолжат дальнейшее сотрудничество по проектам в области здравоохранения.
🟢 Нью-Йоркская фондовая биржа #ICE заявила, что прекращает процедуру делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний, China Mobile #CHL, China Telecom #CHA и China Unicom Hong Kong #CHU, по итогам консультаций с американским регулятором.
🔴 Несколько сотен сотрудников Google #GOOG создали профсоюз меньшинств, задачами которого будут улучшение оплаты труда, а также формирование более прогрессивной корпоративной этики. При этом, не будучи профсоюзом для всех сотрудников, он вряд ли будет обладать сильной переговорной позицией в вопросах зарплат и условий трудовых контрактов.
Что еще происходит в мире…
🔴 Акции Alibaba #BABA потеряли 2% на вчерашних торгах на фоне новостей о том, что основатель компании и ее бывший CEO Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев.
💎 Сегодня мы скорее займем выжидательную позицию в предверии перевыборов двух сенатских мест в штате Джорджия, рынок будет под давлением до тех пор пока присутствует неопределенность.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (3683п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (12639 п.)
📉 Dow Jones -0.14% (30070 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1949)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.63% ($51.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.19% (0.933%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе после вчерашней существенной коррекции на фоне неопределенности исхода второго тура выборов в штате Джорджия, который состоится сегодня, и в результате которых демократы могут получить большинство в Сенате и контроль над Конгрессом. Помимо этого, осторожность инвесторов вызвана новостями о растущем числе инфицированных коронавирусом и введением новых ограничительных мер во многих странах. На этом фоне европейские фондовые индексы также снижаются на текущих торгах, а рынки Азии, напротив, закрылись преимущественно ростом.
🟡 Второй тур выборов сенаторов от штата Джорджия сегодня в центре внимания инвесторов. На данный момент республиканцы составляют большинство в Сенате – 50 против 48. В случае, если демократам удастся получить оба места от Джорджии, то они фактически получат большинство, поскольку в случаях одинакового количества голосов вице-президент также имеет право голоса. А следовательно, Конгресс полностью окажется под контролем демократов. По данным социологических опросов, у демократов есть незначительное преимущество, также рекордное количество голосов было подано заранее по почте, что, например, позволило демократам выиграть президентские выборы в ноябре.
🟡 Избранный президент Джо Байден назвал недавно принятый пакет экономических стимулов «авансом» - новый пакет помощи экономике может включать в себя выделение средств на тестирование и вакцинацию от коронавируса, финансовую помощь штатам и городам, а также новый раунд прямых выплат американским гражданам, что может стоить триллионы долларов. На этом фоне ряд экспертов выражают опасения относительно возможности резкого роста инфляции и еще большего бюджетного дефицита.
🔴 Переговоры ОПЕК+, начавшиеся в понедельник пока что не привели к соглашению – Саудовская Аравия выступает за сокращение объема добычи нефти в то время, как министр энергетики России Александр Новак выступил за сохранение текущего уровня до конца февраля. По итогам декабрьских переговоров участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи до 7.2 млн барр. в день на январь, что составляет около 7% от мировой добычи.
🔴 Компания Haven, совместное предприятие J.P. Morgan #JPM, Amazon #AMZN и Berkshire Hathaway #BRK, созданное в 2018 г. для предоставления более качественных медицинских услуг и страхования по более низким ценам для сотрудников, заявило в понедельник, что прекратит свою деятельность до конца января текущего года. Однако, возможно, компании продолжат дальнейшее сотрудничество по проектам в области здравоохранения.
🟢 Нью-Йоркская фондовая биржа #ICE заявила, что прекращает процедуру делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний, China Mobile #CHL, China Telecom #CHA и China Unicom Hong Kong #CHU, по итогам консультаций с американским регулятором.
🔴 Несколько сотен сотрудников Google #GOOG создали профсоюз меньшинств, задачами которого будут улучшение оплаты труда, а также формирование более прогрессивной корпоративной этики. При этом, не будучи профсоюзом для всех сотрудников, он вряд ли будет обладать сильной переговорной позицией в вопросах зарплат и условий трудовых контрактов.
Что еще происходит в мире…
🔴 Акции Alibaba #BABA потеряли 2% на вчерашних торгах на фоне новостей о том, что основатель компании и ее бывший CEO Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев.
💎 Сегодня мы скорее займем выжидательную позицию в предверии перевыборов двух сенатских мест в штате Джорджия, рынок будет под давлением до тех пор пока присутствует неопределенность.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #WellsFargo
💡 Wells Fargo рекомендует инвесторам переходить из защитных акций в циклические. Компания перечисляет топ-идеи в трех секторах, а также делится распределением весов в составленном портфеле циклических акций.
⚡️ Обзор ETF:
• Аналитики улучшили свой прогноз для финансового #XLF и промышленного сектора #XLI до уровня «покупать» и для сектора нефти и газа #XLE до уровня «держать».
• Wells Fargo рекомендует «продавать» акции сектора энергетики #XLU и сегмента потребительских товаров первой необходимости #XLP.
💰 Финансовый сектор
Несмотря на сверхнизкий уровень текущих ставок, аналитики ожидают повышение в долгосрочной перспективе. Увеличение ставок кредитования, в свою очередь, положительно скажется на прибыли банков. В 2020 г. на фоне сложной макроэкономической ситуации отчисления в резервы банков по ожидаемым убыткам достигли рекордных значений. По мере восстановления экономики, высвобождение этих резервов должно повысить прибыль в 2021 г. примерно на 17%.
⚡️ Топ-идеи финансового сектора:
• Berkshire Hathaway #BRK - 13.6%
• JPMorgan Chase #JPM - 11.7%
• Bank of America #BAC - 7%
🛢 Нефтегазовый сектор
Согласно Wells Fargo, будущее акций сектора становится более определенным, чем в предыдущие 12-18 месяцев. Сокращение добычи, объявленное Саудовской Аравией, вызвало устойчивый рост цен на нефть. В то же время на фоне пандемии сократилось количество компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти (E&P). Они пострадали от замедления роста выручки и ухудшения балансовых показателей.
⚡️ Топ-идеи нефтегазового сектора:
• Exxon Mobil #XOM - 23%
• Chevron #CVX - 22.4%
• Phillips 66 #PSX - 4.4%
🏭 Промышленность
По мнению аналитиков, сектор может преуспеть в 2021 г. на фоне роста числа новых заказов, улучшения сентимента на рынке промышленности и увеличения капитальных затрат.
⚡️ Топ-идеи промышленного сектора:
• HoneyWell #HON - 5.6%
• Union Pacific #UNP - 5.3%
• UPS #UPS - 4.5%
💎 Мы считаем, что ротация из акция роста в акции стоимости будет устойчивой и отдаем предпочтение финансовому сектору.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Wells Fargo рекомендует инвесторам переходить из защитных акций в циклические. Компания перечисляет топ-идеи в трех секторах, а также делится распределением весов в составленном портфеле циклических акций.
⚡️ Обзор ETF:
• Аналитики улучшили свой прогноз для финансового #XLF и промышленного сектора #XLI до уровня «покупать» и для сектора нефти и газа #XLE до уровня «держать».
• Wells Fargo рекомендует «продавать» акции сектора энергетики #XLU и сегмента потребительских товаров первой необходимости #XLP.
💰 Финансовый сектор
Несмотря на сверхнизкий уровень текущих ставок, аналитики ожидают повышение в долгосрочной перспективе. Увеличение ставок кредитования, в свою очередь, положительно скажется на прибыли банков. В 2020 г. на фоне сложной макроэкономической ситуации отчисления в резервы банков по ожидаемым убыткам достигли рекордных значений. По мере восстановления экономики, высвобождение этих резервов должно повысить прибыль в 2021 г. примерно на 17%.
⚡️ Топ-идеи финансового сектора:
• Berkshire Hathaway #BRK - 13.6%
• JPMorgan Chase #JPM - 11.7%
• Bank of America #BAC - 7%
🛢 Нефтегазовый сектор
Согласно Wells Fargo, будущее акций сектора становится более определенным, чем в предыдущие 12-18 месяцев. Сокращение добычи, объявленное Саудовской Аравией, вызвало устойчивый рост цен на нефть. В то же время на фоне пандемии сократилось количество компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти (E&P). Они пострадали от замедления роста выручки и ухудшения балансовых показателей.
⚡️ Топ-идеи нефтегазового сектора:
• Exxon Mobil #XOM - 23%
• Chevron #CVX - 22.4%
• Phillips 66 #PSX - 4.4%
🏭 Промышленность
По мнению аналитиков, сектор может преуспеть в 2021 г. на фоне роста числа новых заказов, улучшения сентимента на рынке промышленности и увеличения капитальных затрат.
⚡️ Топ-идеи промышленного сектора:
• HoneyWell #HON - 5.6%
• Union Pacific #UNP - 5.3%
• UPS #UPS - 4.5%
💎 Мы считаем, что ротация из акция роста в акции стоимости будет устойчивой и отдаем предпочтение финансовому сектору.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На будущей неделе инвесторы будут пристально следить за улучшением экономических показателей, устойчивым снижением числа новых случаев COVID-19, а также растущим темпов вакцинации. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовыми заявлениями перед Банковским комитетом Сената и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
23 февраля – публикация индекса доверия потребителей за февраль, выступление главы ФРС.
24 февраля - информация о продажах нового жилья за январь и еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
25 февраля будут опубликованы:
• данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице;
• ВВП за 4 кв.;
• данные о базовых заказах на товары длительного пользования за январь;
• индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за январь.
🖥 Предварительный обзор отчетности Nvidia #NVDA: на этой неделе компания опубликует отчетность за 4 квартал, аналитики ожидают, что выручка компании составит $4.8 млрд, а прибыль на акцию - $2.80. Nvidia превышала прогнозы по выручке на протяжении 10-ти из последних 12-ти кварталов, а прогнозы по прибыли на протяжении 11-ти. Накануне публикации отчетности внимание инвесторов обращено к трудностями в цепочках поставок чипов и их нехватке на фоне стремительного роста 5G и технологий беспилотных автомобилей. С технической стороны трейдеры также положительно оценивают текущую динамику акций Nvidia. Тодд Гордон (основатель TradingAnalysis.com) считает, что если цена за акцию Nvidia достигнет $600, то следующий уровень сопротивления - $1,000. Что касается фундаментальной составляющей, в Oppenheimer считают, что Nvidia должна превысить консенсус-прогнозы в 4-ом и 1-ом кварталах. Долгосрочная перспектива роста ИИ и заявление General Motors о нехватке автомобильных чипов еще не отразились в цене акций.
🧑🏼💼👩🏻💼Корпоративные мероприятия:
• 22 февраля Spotify Technology #SPOT проведет виртуальное мероприятие под названием “Stream On”, которое будет посвящено последним новостям в области глобального музыкального стриминга и деятельности компании по расширению прав и возможностей музыкантов во всем мире. Позднее, в течение дня ведущие представители Spotify проведут встречу с инвесторами и ответят на вопросы, связанные с мероприятием.
• 23 февраля в Snap пройдет первая в истории компании виртуальная встреча инвесторов, на которой они смогут познакомиться с возможностями продукта, бизнеса и особенностями сообщества будущего.
• Twitter #TWTR проведет встречу аналитиков 25 февраля. На данный момент акции компании близки к своему историческому максимуму.
💡 Barron’s отмечает:
✅ На этой неделе в качестве топ-идеи для покупки можно выделить Oracle #ORCL. Привлекательность вызвана мнением, что компания станет "новым гигантом" в области облачных вычислений при оценке существенно ниже аналогов и широкого рынка акций.
✅ Шесть компаний потенциальных бенефициаров от усилий США по предотвращению критической ситуации в Техасе:
• General Electric #GE
• Eaton #ETN
• Generac Holdings #GNRC
• Hess #HES
• PBF Energy #PBF
• Northern Oil & Gas #NOG
✅ Предстоящее обращение Уоррена Баффета к акционерам позволит дать представление о том, как Berkshire Hathaway #BRK cможет адаптироваться к новым реалиям.
💎 Последние восемь торговых сессий американский рынок акций торгуется в диапазоне. Для продолжения уверенного роста инвесторам необходимы конкретные катализаторы. К тому же, рост доходностей treasuries сказывается на оценке акций, как минимум через ставку дисконтирования, увеличение которой снижает прогнозный размер будущих денежных потоков компаний, что особенно неприятно для «дорогих» акций роста. Также, чем более высокую доходность приносят облигации, тем большее конкурентное преимущество они получают относительно акций при распределении активов инвесторами. Мы считаем, что правильная балансировка портфелей позволит получить результат опережающий широкий рынок и использовать рост доходностей как преимущество.
@aabeta • premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На будущей неделе инвесторы будут пристально следить за улучшением экономических показателей, устойчивым снижением числа новых случаев COVID-19, а также растущим темпов вакцинации. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовыми заявлениями перед Банковским комитетом Сената и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
23 февраля – публикация индекса доверия потребителей за февраль, выступление главы ФРС.
24 февраля - информация о продажах нового жилья за январь и еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
25 февраля будут опубликованы:
• данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице;
• ВВП за 4 кв.;
• данные о базовых заказах на товары длительного пользования за январь;
• индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за январь.
🖥 Предварительный обзор отчетности Nvidia #NVDA: на этой неделе компания опубликует отчетность за 4 квартал, аналитики ожидают, что выручка компании составит $4.8 млрд, а прибыль на акцию - $2.80. Nvidia превышала прогнозы по выручке на протяжении 10-ти из последних 12-ти кварталов, а прогнозы по прибыли на протяжении 11-ти. Накануне публикации отчетности внимание инвесторов обращено к трудностями в цепочках поставок чипов и их нехватке на фоне стремительного роста 5G и технологий беспилотных автомобилей. С технической стороны трейдеры также положительно оценивают текущую динамику акций Nvidia. Тодд Гордон (основатель TradingAnalysis.com) считает, что если цена за акцию Nvidia достигнет $600, то следующий уровень сопротивления - $1,000. Что касается фундаментальной составляющей, в Oppenheimer считают, что Nvidia должна превысить консенсус-прогнозы в 4-ом и 1-ом кварталах. Долгосрочная перспектива роста ИИ и заявление General Motors о нехватке автомобильных чипов еще не отразились в цене акций.
🧑🏼💼👩🏻💼Корпоративные мероприятия:
• 22 февраля Spotify Technology #SPOT проведет виртуальное мероприятие под названием “Stream On”, которое будет посвящено последним новостям в области глобального музыкального стриминга и деятельности компании по расширению прав и возможностей музыкантов во всем мире. Позднее, в течение дня ведущие представители Spotify проведут встречу с инвесторами и ответят на вопросы, связанные с мероприятием.
• 23 февраля в Snap пройдет первая в истории компании виртуальная встреча инвесторов, на которой они смогут познакомиться с возможностями продукта, бизнеса и особенностями сообщества будущего.
• Twitter #TWTR проведет встречу аналитиков 25 февраля. На данный момент акции компании близки к своему историческому максимуму.
💡 Barron’s отмечает:
✅ На этой неделе в качестве топ-идеи для покупки можно выделить Oracle #ORCL. Привлекательность вызвана мнением, что компания станет "новым гигантом" в области облачных вычислений при оценке существенно ниже аналогов и широкого рынка акций.
✅ Шесть компаний потенциальных бенефициаров от усилий США по предотвращению критической ситуации в Техасе:
• General Electric #GE
• Eaton #ETN
• Generac Holdings #GNRC
• Hess #HES
• PBF Energy #PBF
• Northern Oil & Gas #NOG
✅ Предстоящее обращение Уоррена Баффета к акционерам позволит дать представление о том, как Berkshire Hathaway #BRK cможет адаптироваться к новым реалиям.
💎 Последние восемь торговых сессий американский рынок акций торгуется в диапазоне. Для продолжения уверенного роста инвесторам необходимы конкретные катализаторы. К тому же, рост доходностей treasuries сказывается на оценке акций, как минимум через ставку дисконтирования, увеличение которой снижает прогнозный размер будущих денежных потоков компаний, что особенно неприятно для «дорогих» акций роста. Также, чем более высокую доходность приносят облигации, тем большее конкурентное преимущество они получают относительно акций при распределении активов инвесторами. Мы считаем, что правильная балансировка портфелей позволит получить результат опережающий широкий рынок и использовать рост доходностей как преимущество.
@aabeta • premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (3909 п.)
📉 Nasdaq: -0.93% (13178 п.)
📉 Dow Jones -0.02% (31908 п.)
🌕 Золото: -0.97% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($66.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +5.58% (1.460%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете незначительно снижаются. Повышенный уровень волатильности вызван смешанным сентиментом участников. Несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе своих выступлений попытался умерить волнение инвесторов, заверив, что ФРС не собирается ужесточать политику, опасения не уходят. Рост доходности облигаций заставляет трейдеров беспокоиться: не пойдут ли регуляторы на ужесточение антикризисной политики раньше обещанного? Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с ростом.
🟢 Вышли данные по первичным заявкам на пособие по безработице: 730 тыс. при прогнозе 838 тыс.
👉🏻 Доходность 10-летних казначейских облигаций на премаркете превысила локальный максимум в 1.4%. Показатель коснулся отметки в 1.454% в преддверии публикации второй оценки ВВП за 4 квартал. Доходность 30-летних облигаций тоже выросла до 2.3%. Рост доходностей беспокоит трейдеров по следующим причинам: инвесторы могут переключить внимание с акций на облигации, также более высокая доходность может негативно сказаться на оценке акций роста.
🟢 Администрация президента США начала прилагать усилия к борьбе с проблемой нехватки чипов. Байден подписал указ, согласно которому в течение 100 дней федеральные агентства проведут анализ цепочек поставок в ряде сфер, в том числе в полупроводниковом секторе и сегменте аккумуляторов для электромобилей. Также указ включает в себя область редкоземельных элементов и фармацевтических препаратов.
🟡 На рынке вновь появились новости о нашумевших в начале года акциях Gamestop #GME. Вчера на закрытии торгов акции компании взлетели более чем на 100% на фоне новости об отставке главного финансового директора Джима Белла. Согласно информации, он покинет пост 26 марта.
🟡 Федеральная комиссия по связи США (FCC) определила победителей аукциона по продаже 5G-частот в США, который проводился в течение последних нескольких месяцев. В ходе аукциона объем заявок достиг рекордных $81 млрд. Стандарт 5G позволит ускорить передачу данных на телефоны и другие мобильные устройства, а также персональные компьютеры и автомобили.
Что еще происходит в мире…
🟢 Исследователи Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердили, что однодозовая вакцина Johnson & Johnson #JNJ безопасна. Было заявлено, что вакцина обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения COVID-19. Акции компании на премаркете растут в пределах 2%.
🟡 Вице-председатель Berkshire Hathaway #BRK и давний деловой партнер Уоррена Баффета Чарли Мангер подверг критике стремительный рост цен на акции Tesla #TSLA и биткоина.
🟡 Согласно опросу Deutsche Bank, одобрение масштабных стимулирующих мер повысит долю розничных инвесторов на рынке. Согласно анализу, приток средств на фондовый рынок предположительно может увеличиться на $170 млрд.
💎 Фондовый рынок в очередной раз продемонстрировал устойчивость, коррекция последних дней практически полностью отыграна, что говорит о существенном неудовлетворенном спросе на акции и колоссальном объеме ликвидности.
@aabeta • premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (3909 п.)
📉 Nasdaq: -0.93% (13178 п.)
📉 Dow Jones -0.02% (31908 п.)
🌕 Золото: -0.97% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($66.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +5.58% (1.460%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете незначительно снижаются. Повышенный уровень волатильности вызван смешанным сентиментом участников. Несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе своих выступлений попытался умерить волнение инвесторов, заверив, что ФРС не собирается ужесточать политику, опасения не уходят. Рост доходности облигаций заставляет трейдеров беспокоиться: не пойдут ли регуляторы на ужесточение антикризисной политики раньше обещанного? Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с ростом.
🟢 Вышли данные по первичным заявкам на пособие по безработице: 730 тыс. при прогнозе 838 тыс.
👉🏻 Доходность 10-летних казначейских облигаций на премаркете превысила локальный максимум в 1.4%. Показатель коснулся отметки в 1.454% в преддверии публикации второй оценки ВВП за 4 квартал. Доходность 30-летних облигаций тоже выросла до 2.3%. Рост доходностей беспокоит трейдеров по следующим причинам: инвесторы могут переключить внимание с акций на облигации, также более высокая доходность может негативно сказаться на оценке акций роста.
🟢 Администрация президента США начала прилагать усилия к борьбе с проблемой нехватки чипов. Байден подписал указ, согласно которому в течение 100 дней федеральные агентства проведут анализ цепочек поставок в ряде сфер, в том числе в полупроводниковом секторе и сегменте аккумуляторов для электромобилей. Также указ включает в себя область редкоземельных элементов и фармацевтических препаратов.
🟡 На рынке вновь появились новости о нашумевших в начале года акциях Gamestop #GME. Вчера на закрытии торгов акции компании взлетели более чем на 100% на фоне новости об отставке главного финансового директора Джима Белла. Согласно информации, он покинет пост 26 марта.
🟡 Федеральная комиссия по связи США (FCC) определила победителей аукциона по продаже 5G-частот в США, который проводился в течение последних нескольких месяцев. В ходе аукциона объем заявок достиг рекордных $81 млрд. Стандарт 5G позволит ускорить передачу данных на телефоны и другие мобильные устройства, а также персональные компьютеры и автомобили.
Что еще происходит в мире…
🟢 Исследователи Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердили, что однодозовая вакцина Johnson & Johnson #JNJ безопасна. Было заявлено, что вакцина обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения COVID-19. Акции компании на премаркете растут в пределах 2%.
🟡 Вице-председатель Berkshire Hathaway #BRK и давний деловой партнер Уоррена Баффета Чарли Мангер подверг критике стремительный рост цен на акции Tesla #TSLA и биткоина.
🟡 Согласно опросу Deutsche Bank, одобрение масштабных стимулирующих мер повысит долю розничных инвесторов на рынке. Согласно анализу, приток средств на фондовый рынок предположительно может увеличиться на $170 млрд.
💎 Фондовый рынок в очередной раз продемонстрировал устойчивость, коррекция последних дней практически полностью отыграна, что говорит о существенном неудовлетворенном спросе на акции и колоссальном объеме ликвидности.
@aabeta • premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.11% (3851 п.)
📈 Nasdaq: +1.25% (13073 п.)
📈 Dow Jones +1.06% (31241 п.)
🌕 Золото: +0.29% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($64.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.19% (1.450%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы в первый день весны на премаркете торгуются в плюсе. Рынок воспрянул духом после того, как доходность по 10-летним казначейским облигациям США в пятницу вернулась к показателю в 1.41% после резкого взлета в четверг. Позитиву инвесторам также прибавило одобрение Палатой представителей масштабного пакета фискальных мер поддержки на $1.9 трлн, следующим этапом для которого станет голосование в Сенате. Также порадовали трейдеров новости касательно распространения вакцины от коронавируса: в воскресенье была одобрена однокомпонентная вакцина от Johnson & Johnson. Европейские фондовые индексы растут, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Февраль стал месяцем, показавшим самый резкий рост доходности облигаций с 2016 года, что вызвало волатильность на рынке. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США в пятницу снизилась до 1.41%, что подтолкнуло цены акций вверх. Снижение значения последовало после роста до 1.6% в четверг.
🟢 Расширился перечень доступных вакцин. 28 февраля FDA одобрил применение однокомпонентной вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson #JNJ. Это стало третьей вакциной, которая одобрена регуляторами. Однако, первой, предполагающей введение одной дозы (вакцины от Pfizer/BioNTech #PFE, #BNTX и Moderna #MRNA двухкомпонентные) – что существенно может ускорить процесс вакцинации. Первоначально компания планирует отгрузить около 4 миллионов доз.
🟡 Состоялось ежегодное послание к акционерам широко известного инвестора и главы корпорации Berkshire Hathaway #BRK Уоррена Баффета. Оракул из Омахи положительно отзывается о будущем экономики США, несмотря на некоторые трудности. Также инвестор придерживается мнения, что сейчас не самое подходящее время для вложения в облигации. По итогам 4 квартала 2020 года операционная прибыль Berkshire Hathaway увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $5.02 млрд. Также конгломерат в течение года выкупил собственные акции на рекордные $24.7 млрд.
💎 По словам Уоррена Баффета: «Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая 50 дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов».
🟡 В выходные в штате Вирджиния была одобрена легализация марихуаны в рекреационных целях. Далее законопроект будет направлен на подпись губернатору штата Ральфу Нортэму, который ранее высказывался в поддержку законопроекта. Согласно законодательству, употребление и выращивание марихуаны для граждан старше 21 года будет доступно уже с 2024 года. Регуляторы ожидают, что коммерческая программа позволит в течение пяти лет после запуска обеспечить годовой объем продаж на сумму около $1.5 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции Disney #DIS и Netflix #NFLX растут на фоне успеха на «Золотом Глобусе». Netflix стал лидером по количеству номинаций в этом году - 42 номинации. Среди сериалов победителями оказались «Корона» и «Ход королевы». А Мультфильм «Душа» от Disney выиграл премию «в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
💎 Рынок акций отскакивает на фоне снижения доходностей на рынке облигаций, ранее мы писали о том, что считаем бурный рост показателя избыточным, что подтверждается сегодня. Тактически мы отдаем предпочтение качественным акциям сильно просевших технологических компаний, но долгосрочно мы делаем ставку на акции стоимости.
@aabeta • premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.11% (3851 п.)
📈 Nasdaq: +1.25% (13073 п.)
📈 Dow Jones +1.06% (31241 п.)
🌕 Золото: +0.29% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($64.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.19% (1.450%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы в первый день весны на премаркете торгуются в плюсе. Рынок воспрянул духом после того, как доходность по 10-летним казначейским облигациям США в пятницу вернулась к показателю в 1.41% после резкого взлета в четверг. Позитиву инвесторам также прибавило одобрение Палатой представителей масштабного пакета фискальных мер поддержки на $1.9 трлн, следующим этапом для которого станет голосование в Сенате. Также порадовали трейдеров новости касательно распространения вакцины от коронавируса: в воскресенье была одобрена однокомпонентная вакцина от Johnson & Johnson. Европейские фондовые индексы растут, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Февраль стал месяцем, показавшим самый резкий рост доходности облигаций с 2016 года, что вызвало волатильность на рынке. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США в пятницу снизилась до 1.41%, что подтолкнуло цены акций вверх. Снижение значения последовало после роста до 1.6% в четверг.
🟢 Расширился перечень доступных вакцин. 28 февраля FDA одобрил применение однокомпонентной вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson #JNJ. Это стало третьей вакциной, которая одобрена регуляторами. Однако, первой, предполагающей введение одной дозы (вакцины от Pfizer/BioNTech #PFE, #BNTX и Moderna #MRNA двухкомпонентные) – что существенно может ускорить процесс вакцинации. Первоначально компания планирует отгрузить около 4 миллионов доз.
🟡 Состоялось ежегодное послание к акционерам широко известного инвестора и главы корпорации Berkshire Hathaway #BRK Уоррена Баффета. Оракул из Омахи положительно отзывается о будущем экономики США, несмотря на некоторые трудности. Также инвестор придерживается мнения, что сейчас не самое подходящее время для вложения в облигации. По итогам 4 квартала 2020 года операционная прибыль Berkshire Hathaway увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $5.02 млрд. Также конгломерат в течение года выкупил собственные акции на рекордные $24.7 млрд.
💎 По словам Уоррена Баффета: «Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая 50 дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов».
🟡 В выходные в штате Вирджиния была одобрена легализация марихуаны в рекреационных целях. Далее законопроект будет направлен на подпись губернатору штата Ральфу Нортэму, который ранее высказывался в поддержку законопроекта. Согласно законодательству, употребление и выращивание марихуаны для граждан старше 21 года будет доступно уже с 2024 года. Регуляторы ожидают, что коммерческая программа позволит в течение пяти лет после запуска обеспечить годовой объем продаж на сумму около $1.5 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции Disney #DIS и Netflix #NFLX растут на фоне успеха на «Золотом Глобусе». Netflix стал лидером по количеству номинаций в этом году - 42 номинации. Среди сериалов победителями оказались «Корона» и «Ход королевы». А Мультфильм «Душа» от Disney выиграл премию «в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
💎 Рынок акций отскакивает на фоне снижения доходностей на рынке облигаций, ранее мы писали о том, что считаем бурный рост показателя избыточным, что подтверждается сегодня. Тактически мы отдаем предпочтение качественным акциям сильно просевших технологических компаний, но долгосрочно мы делаем ставку на акции стоимости.
@aabeta • premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (3894 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (13266 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (31498 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1733)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.34% ($63.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.09% (1.438%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без динамики. Положительный сентимент рынка вчера, главным образом, был вызван снижением доходности длинных казначейских облигаций, чей всплеск был избыточен. Финансовый и нефтегазовый секторы продолжают опережать широкий рынок на фоне энтузиазма в отношении восстановления экономики и распространения вакцины от коронавируса. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 По последним данным Международного энергетического агентства, глобальные выбросы CO2 в декабре 2020 г. возросли на 2% (60 млн тонн) относительно того же месяца годом ранее. Данный факт служит предупреждением о том, что в мире прилагается недостаточно усилий для ускоренного перехода к экологически чистой энергетике. Оживление экономики привело к повышению спроса на электричество, но значительных мер по стимулированию экологически чистой энергетики не предпринималось.
🟢 Город Петалума в Калифорнии, население которого составляет 61 тыс. жителей, а площадь 15 квадратных миль, стал первым в США городом, который навсегда остановил строительство новых заправочных станций. Закон также запрещает установку новых насосов на существующих станциях и упрощает процесс развития инфраструктуры электромобилей (электрические зарядные станции и объекты водородных топливных элементов). Новый запрет является частью плана по полному прекращению выбросов углерода к 2030 году. Некоторые экологические группы (например, CONGAS) настаивают на введении запрета во всем округе Сонома, включая восемь других городов.
🟢 Согласно данным Reuters, 17 марта Европейская комиссия представит предложение о создании общеевропейского цифрового паспорта вакцинации от коронавируса. По словам президента комиссии Урсулы фон дер Ляйен, «цифровой зеленый пропуск» позволит гражданам безопасно передвигаться в Европейском союзе и за рубежом с целью работы или туризма. Лидеры ЕС договорились на прошлой неделе работать над сертификатами вакцинации, чтобы южные страны уже летом могли открыть границы для туристов.
🟢 270 магазинов Apple Store #AAPL официально открыты в США почти после года простоя. Однако, некоторые из них до сих пор имеют ограничения, такие как возможность прийти в магазин только по предварительной записи. Магазины в Техасе были открыты последними после задержек, вызванных погодными катаклизмами в феврале. Данное событие, наряду с информацией о том, что Berkshire Hathaway #BRK все еще сохраняет бычий взгляд на производителя iPhone, в понедельник вызвало рост акции Apple на 5%, что является самым большим положительным изменением стоимости акций за более чем четыре месяца.
Что еще происходит в мире…
🟢 Компания Volvo присоединилась к другим автопроизводителям и поставила цель отказаться от производства двигателей внутреннего сгорания к 2030 г. Согласно новой стратегии развития, весь модельный ряд компании будет электрическим.
🔴 Согласно заявлению производителя электромобилей Nio #NIO, из-за глобальной нехватки полупроводников и аккумуляторов его производственные мощности во втором квартале сократятся до 7.5 тыс. машин в месяц по сравнению с прежним объемом — 10 тыс.
💎 Вчера рынок акций продемонстрировал уверенный отскок, большая часть наших покупок совершенных на минимумах прошлой недели продемонстрировала отличный результат. На текущий момент инвесторы взяли паузу, что не удивительно после столь впечатляющей динамики понедельника.
@aabeta • premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (3894 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (13266 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (31498 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1733)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.34% ($63.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.09% (1.438%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без динамики. Положительный сентимент рынка вчера, главным образом, был вызван снижением доходности длинных казначейских облигаций, чей всплеск был избыточен. Финансовый и нефтегазовый секторы продолжают опережать широкий рынок на фоне энтузиазма в отношении восстановления экономики и распространения вакцины от коронавируса. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 По последним данным Международного энергетического агентства, глобальные выбросы CO2 в декабре 2020 г. возросли на 2% (60 млн тонн) относительно того же месяца годом ранее. Данный факт служит предупреждением о том, что в мире прилагается недостаточно усилий для ускоренного перехода к экологически чистой энергетике. Оживление экономики привело к повышению спроса на электричество, но значительных мер по стимулированию экологически чистой энергетики не предпринималось.
🟢 Город Петалума в Калифорнии, население которого составляет 61 тыс. жителей, а площадь 15 квадратных миль, стал первым в США городом, который навсегда остановил строительство новых заправочных станций. Закон также запрещает установку новых насосов на существующих станциях и упрощает процесс развития инфраструктуры электромобилей (электрические зарядные станции и объекты водородных топливных элементов). Новый запрет является частью плана по полному прекращению выбросов углерода к 2030 году. Некоторые экологические группы (например, CONGAS) настаивают на введении запрета во всем округе Сонома, включая восемь других городов.
🟢 Согласно данным Reuters, 17 марта Европейская комиссия представит предложение о создании общеевропейского цифрового паспорта вакцинации от коронавируса. По словам президента комиссии Урсулы фон дер Ляйен, «цифровой зеленый пропуск» позволит гражданам безопасно передвигаться в Европейском союзе и за рубежом с целью работы или туризма. Лидеры ЕС договорились на прошлой неделе работать над сертификатами вакцинации, чтобы южные страны уже летом могли открыть границы для туристов.
🟢 270 магазинов Apple Store #AAPL официально открыты в США почти после года простоя. Однако, некоторые из них до сих пор имеют ограничения, такие как возможность прийти в магазин только по предварительной записи. Магазины в Техасе были открыты последними после задержек, вызванных погодными катаклизмами в феврале. Данное событие, наряду с информацией о том, что Berkshire Hathaway #BRK все еще сохраняет бычий взгляд на производителя iPhone, в понедельник вызвало рост акции Apple на 5%, что является самым большим положительным изменением стоимости акций за более чем четыре месяца.
Что еще происходит в мире…
🟢 Компания Volvo присоединилась к другим автопроизводителям и поставила цель отказаться от производства двигателей внутреннего сгорания к 2030 г. Согласно новой стратегии развития, весь модельный ряд компании будет электрическим.
🔴 Согласно заявлению производителя электромобилей Nio #NIO, из-за глобальной нехватки полупроводников и аккумуляторов его производственные мощности во втором квартале сократятся до 7.5 тыс. машин в месяц по сравнению с прежним объемом — 10 тыс.
💎 Вчера рынок акций продемонстрировал уверенный отскок, большая часть наших покупок совершенных на минимумах прошлой недели продемонстрировала отличный результат. На текущий момент инвесторы взяли паузу, что не удивительно после столь впечатляющей динамики понедельника.
@aabeta • premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.51% (4182 п.)
📉 Nasdaq: -0.64% (139862 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (33806 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1770)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.77% ($66.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.09% (1.640%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются после вчерашнего роста. Инвесторы продолжают оценивать благоприятные экономические данные и высокие результаты отчетности крупных компаний. Вчера индекс S&P 500 вновь достиг рекордного значения. Быстрые темпы вакцинации, стимулирующие выплаты гражданам и бизнесу стали одними из ключевых факторов роста ВВП на 6.4% в первом квартале 2021 г. Наряду с этим растут также и инфляционные опасения трейдеров. В последний день апреля состоится публикация очередных экономических данных, включая информацию о расходах, доходах и настроениях потребителей США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Китайские регулирующие органы расширили меры по пресечению деятельности крупнейших интернет-компаний страны, введя новые жесткие правила, направленные, в частности, на их финансовые подразделения. Компаниям, в том числе JD.com #JD, Meituan, Xioami и Didi Chuxing, было предписано создать финансовые холдинговые предприятия, к которым будут предъявляться четкие требования по капиталу, что снизит их прибыльность.
🔴 Официальные данные подтвердили, что экономика Еврозоны вновь вступила в рецессию. Данные по валовому внутреннему продукту за первый квартал показали снижение на 0.6%, в результате чего ВВП сократился на 1.8% в годовом исчислении. Данные, на которые наложили отпечаток последствия длительного закрытия магазинов и медленного начала кампании по вакцинации. Однако, фактический показатель оказался несколько лучше ожиданий экономистов.
🟢 Два калифорнийских тематических парка Disney #DIS, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, сегодня готовятся к торжественному открытию. Однако, все будет выглядеть несколько иначе: гостям придется носить маски, а Микки Маус будет сохранять социальную дистанцию. Компания уже вызвала на работу более 10 тыс. сотрудников.
🟢 «Woodstock of Capitalism» второй год будет проходить в виртуальном режиме, поскольку компания, управляемая 90-летним миллиардером Уорреном Баффетом, продолжает принимать меры предосторожности для предотвращения распространения COVID-19. Ежегодное собрание Berkshire Hathaway #BRK.A состоится в субботу и будет перенесено в Лос-Анджелес, что позволит 97-летнему деловому партнеру Уоррена Баффета Чарли Мангеру присутствовать на нем без необходимости путешествовать. На виртуальной сцене вместе с двумя нестареющими бизнесменами будут присутствовать вице-председатели совета директоров Грегори Абель и Аджит Джайн.
Сезон отчетности:
🔴 Chevron #CVX представила результаты отчетности за 1 квартал 2021 года. Скорректированная прибыль на акцию составила $0.90, что ниже ожиданий на $0.04. Выручка достигла $31.07 млрд, что оказалось ниже прогноза на $1.48 млрд. Акции компании на премаркете снижаются также на фоне прогнозов по сохраняющейся слабости объемов нефтепереработки.
🟢 Exxon Mobil #XOM также отчиталась за 1 квартал. Прибыль на акцию достигла отметки в $0.65 – на $0.05 выше консенсус-прогнозов. Выручка составила $59.15 млрд, что на $2.61 млрд выше ожиданий аналитиков. Однако, акции отреагировали несущественной коррекцией.
💎 На рынке ощущается желание инвесторов зафиксировать прибыль на факте сильной отчетности. Приближается исторически слабый сезон для фондового рынка, мы также наращиваем кэш и занимаем более осторожную позицию.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.51% (4182 п.)
📉 Nasdaq: -0.64% (139862 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (33806 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1770)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.77% ($66.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.09% (1.640%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются после вчерашнего роста. Инвесторы продолжают оценивать благоприятные экономические данные и высокие результаты отчетности крупных компаний. Вчера индекс S&P 500 вновь достиг рекордного значения. Быстрые темпы вакцинации, стимулирующие выплаты гражданам и бизнесу стали одними из ключевых факторов роста ВВП на 6.4% в первом квартале 2021 г. Наряду с этим растут также и инфляционные опасения трейдеров. В последний день апреля состоится публикация очередных экономических данных, включая информацию о расходах, доходах и настроениях потребителей США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Китайские регулирующие органы расширили меры по пресечению деятельности крупнейших интернет-компаний страны, введя новые жесткие правила, направленные, в частности, на их финансовые подразделения. Компаниям, в том числе JD.com #JD, Meituan, Xioami и Didi Chuxing, было предписано создать финансовые холдинговые предприятия, к которым будут предъявляться четкие требования по капиталу, что снизит их прибыльность.
🔴 Официальные данные подтвердили, что экономика Еврозоны вновь вступила в рецессию. Данные по валовому внутреннему продукту за первый квартал показали снижение на 0.6%, в результате чего ВВП сократился на 1.8% в годовом исчислении. Данные, на которые наложили отпечаток последствия длительного закрытия магазинов и медленного начала кампании по вакцинации. Однако, фактический показатель оказался несколько лучше ожиданий экономистов.
🟢 Два калифорнийских тематических парка Disney #DIS, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, сегодня готовятся к торжественному открытию. Однако, все будет выглядеть несколько иначе: гостям придется носить маски, а Микки Маус будет сохранять социальную дистанцию. Компания уже вызвала на работу более 10 тыс. сотрудников.
🟢 «Woodstock of Capitalism» второй год будет проходить в виртуальном режиме, поскольку компания, управляемая 90-летним миллиардером Уорреном Баффетом, продолжает принимать меры предосторожности для предотвращения распространения COVID-19. Ежегодное собрание Berkshire Hathaway #BRK.A состоится в субботу и будет перенесено в Лос-Анджелес, что позволит 97-летнему деловому партнеру Уоррена Баффета Чарли Мангеру присутствовать на нем без необходимости путешествовать. На виртуальной сцене вместе с двумя нестареющими бизнесменами будут присутствовать вице-председатели совета директоров Грегори Абель и Аджит Джайн.
Сезон отчетности:
🔴 Chevron #CVX представила результаты отчетности за 1 квартал 2021 года. Скорректированная прибыль на акцию составила $0.90, что ниже ожиданий на $0.04. Выручка достигла $31.07 млрд, что оказалось ниже прогноза на $1.48 млрд. Акции компании на премаркете снижаются также на фоне прогнозов по сохраняющейся слабости объемов нефтепереработки.
🟢 Exxon Mobil #XOM также отчиталась за 1 квартал. Прибыль на акцию достигла отметки в $0.65 – на $0.05 выше консенсус-прогнозов. Выручка составила $59.15 млрд, что на $2.61 млрд выше ожиданий аналитиков. Однако, акции отреагировали несущественной коррекцией.
💎 На рынке ощущается желание инвесторов зафиксировать прибыль на факте сильной отчетности. Приближается исторически слабый сезон для фондового рынка, мы также наращиваем кэш и занимаем более осторожную позицию.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #AON #JPM #GS #CVX #VZ #WFC #BAC #Abeta
💡 Berkshire Hathaway приобрела долю в страховом брокере Aon #AON на сумму более $900 млн и продала почти все свои инвестиции в Wells Fargo #WFC в I квартале 2021 года.
• Квартальный отчет Berkshire 13-F, опубликованный поздно вечером в понедельник, раскрыл новую позицию в размере около 4.1 млн акций в Aon. Также указывалось, что позиция в Wells Fargo упала до 675 тыс. акций с 52 млн акций на конец 2020 года.
• Berkshire #BRK стабильно продает свою долю в Wells Fargo с начала 2020 года. На конец 2019 года компании принадлежало 345 млн акций Wells Fargo. Генеральный директор Уоррен Баффет владел пакетом акций более 30 лет.
• Но в прошлом году Баффет распродал позиции Berkshire в нескольких банках, включая JPMorgan Chase #JPM и Goldman Sachs Group #GS, упустив при этом большой скачок акций, поскольку «оракул из Омахи» стремился уменьшить экспозицию на сектор. Крупнейшей инвестицией Berkshire является Bank of America #BAC с примерно 1 млрд акций. Berkshire также сократила свою долю в Merck #MRK до 17.9 млн акций с 28.7 млн, то есть на 37%.
• Конгломерат сократил долю в Chevron #CVX чуть более чем на 50% до 23.6 млн акций и увеличил свою долю в Verizon Communications #VZ на 12.1 млн акций до 158.8 млн акций.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Berkshire Hathaway приобрела долю в страховом брокере Aon #AON на сумму более $900 млн и продала почти все свои инвестиции в Wells Fargo #WFC в I квартале 2021 года.
• Квартальный отчет Berkshire 13-F, опубликованный поздно вечером в понедельник, раскрыл новую позицию в размере около 4.1 млн акций в Aon. Также указывалось, что позиция в Wells Fargo упала до 675 тыс. акций с 52 млн акций на конец 2020 года.
• Berkshire #BRK стабильно продает свою долю в Wells Fargo с начала 2020 года. На конец 2019 года компании принадлежало 345 млн акций Wells Fargo. Генеральный директор Уоррен Баффет владел пакетом акций более 30 лет.
• Но в прошлом году Баффет распродал позиции Berkshire в нескольких банках, включая JPMorgan Chase #JPM и Goldman Sachs Group #GS, упустив при этом большой скачок акций, поскольку «оракул из Омахи» стремился уменьшить экспозицию на сектор. Крупнейшей инвестицией Berkshire является Bank of America #BAC с примерно 1 млрд акций. Berkshire также сократила свою долю в Merck #MRK до 17.9 млн акций с 28.7 млн, то есть на 37%.
• Конгломерат сократил долю в Chevron #CVX чуть более чем на 50% до 23.6 млн акций и увеличил свою долю в Verizon Communications #VZ на 12.1 млн акций до 158.8 млн акций.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Abeta
💡 Фонд Билла и Мелинды Гейтс, основанный Биллом Гейтсом и его бывшей женой Мелиндой в 2000 году, представил свой портфель за I квартал 2021 года.
Крупнейшие сделки за последний квартал включают сокращение позиций в акциях Berkshire Hathaway Inc. #BRK.B, Walmart Inc. #WMT, FedEx Corp. #FDX и Canadian National Railway Co. #CNI наряду с новым приобретением акций Coupang Inc. #CPNG.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс - крупнейший частный фонд в мире, который состоит из двух частей: фонда, который распределяет деньги между получателями грантов, и доверительного фонда, который управляет инвестициями группы. Целью предприятия является распределение пожертвований и доходов от инвестиций в виде грантов для поощрения и финансирования благотворительной деловой активности.
Состав портфеля:
На конец квартала в портфеле было 17 акций, новым приобретением стала акция Coupang. На конец I квартала 2021 года инвестиционный портфель оценивался в $20.96 млрд. Крупнейшие позиции фонд держит в Berkshire Hathaway Inc., Waste Management Inc. #WM, Caterpillar Inc. #CAT, Canadian National Railways Co #CNI и Walmart #WMT.
В тройку лидеров входят: финансовый сектор (45.23%), промышленность (34.70%) и сектор потребительских товаров первичной необходимости (6.30%).
Расскажем об основных изменениях портфеля фонда за I квартал 2021 года.
🚫 Berkshire Hathaway
• Продали: 5 млн акций, чтобы сократить долю в холдинге на 11.88%
• Прибыль: +9.33%
• Риски компании: активы растут быстрее, чем выручка.
🚫 Walmart
• Продали: 4 млн акций, уменьшили долю на 34.49%.
• Прибыль: +156.80%
• Риски компании: снижение операционной маржи.
🚫 FedEx
• Продали: 1.53 млн акций, сократили позицию на на 50.62%.
• Прибыль:+315.11%
• Риски компании: активы растут быстрее, чем выручка. В прошлом году свободный денежный поток компании упал в отрицательную зону во второй раз за последние годы.
🚫 Canadian National Railway
• Продали: 3.07 млн акций, сократили долю владения на 18.09%.
• Прибыль: +521.16%
• Риски компании: соотношение денежных средств к долгу компании, равное 0.04, означает, что по данному показателю компания находится ниже 92.61% отрасли, также снижается валовая прибыль.
✅ Coupang
• Купили: 5.71 млн акций.
• Убыток: на текущий момент GuruFocus оценивает потери в -21.40%.
• Потенциал: имея на балансе более $4 млрд наличных денег и минимальную задолженность, у Coupang есть масса возможностей для инвестирования в рост.
• Риски компании: компания показывает отрицательную операционную и чистую рентабельность, а низкая рентабельность инвестированного капитала также отрицательно сказывается на прибыльности.
💎 Полезно смотреть портфели крупных инвесторов, потому что это позволяет получить представление о том, куда и почему инвестируют «умные деньги».
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Фонд Билла и Мелинды Гейтс, основанный Биллом Гейтсом и его бывшей женой Мелиндой в 2000 году, представил свой портфель за I квартал 2021 года.
Крупнейшие сделки за последний квартал включают сокращение позиций в акциях Berkshire Hathaway Inc. #BRK.B, Walmart Inc. #WMT, FedEx Corp. #FDX и Canadian National Railway Co. #CNI наряду с новым приобретением акций Coupang Inc. #CPNG.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс - крупнейший частный фонд в мире, который состоит из двух частей: фонда, который распределяет деньги между получателями грантов, и доверительного фонда, который управляет инвестициями группы. Целью предприятия является распределение пожертвований и доходов от инвестиций в виде грантов для поощрения и финансирования благотворительной деловой активности.
Состав портфеля:
На конец квартала в портфеле было 17 акций, новым приобретением стала акция Coupang. На конец I квартала 2021 года инвестиционный портфель оценивался в $20.96 млрд. Крупнейшие позиции фонд держит в Berkshire Hathaway Inc., Waste Management Inc. #WM, Caterpillar Inc. #CAT, Canadian National Railways Co #CNI и Walmart #WMT.
В тройку лидеров входят: финансовый сектор (45.23%), промышленность (34.70%) и сектор потребительских товаров первичной необходимости (6.30%).
Расскажем об основных изменениях портфеля фонда за I квартал 2021 года.
🚫 Berkshire Hathaway
• Продали: 5 млн акций, чтобы сократить долю в холдинге на 11.88%
• Прибыль: +9.33%
• Риски компании: активы растут быстрее, чем выручка.
🚫 Walmart
• Продали: 4 млн акций, уменьшили долю на 34.49%.
• Прибыль: +156.80%
• Риски компании: снижение операционной маржи.
🚫 FedEx
• Продали: 1.53 млн акций, сократили позицию на на 50.62%.
• Прибыль:+315.11%
• Риски компании: активы растут быстрее, чем выручка. В прошлом году свободный денежный поток компании упал в отрицательную зону во второй раз за последние годы.
🚫 Canadian National Railway
• Продали: 3.07 млн акций, сократили долю владения на 18.09%.
• Прибыль: +521.16%
• Риски компании: соотношение денежных средств к долгу компании, равное 0.04, означает, что по данному показателю компания находится ниже 92.61% отрасли, также снижается валовая прибыль.
✅ Coupang
• Купили: 5.71 млн акций.
• Убыток: на текущий момент GuruFocus оценивает потери в -21.40%.
• Потенциал: имея на балансе более $4 млрд наличных денег и минимальную задолженность, у Coupang есть масса возможностей для инвестирования в рост.
• Риски компании: компания показывает отрицательную операционную и чистую рентабельность, а низкая рентабельность инвестированного капитала также отрицательно сказывается на прибыльности.
💎 Полезно смотреть портфели крупных инвесторов, потому что это позволяет получить представление о том, куда и почему инвестируют «умные деньги».
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️