📈 Как новый налог на сверхприбыль банков повлияет на сами банки

В Госдуму внесли законопроект о дополнительном налоге в 10%. Обложить им планируют сверхприбыль банков — разницу средней прибыли за 2023–2024 годы и дохода за 2021–2022 годы.

По расчётам аналитиков, новый налог сильнее всего повлияет на «Совкомбанк» и МТС Банк, а меньше всего затронет — «ТКС Холдинг» и Банк «Санкт-Петербург». Для ВТБ эффект может быть нейтральным из-за чистого среднего убытка за 2021–2022 годы.

➡️ В таблице показали результаты расчётов SberCIB.

#SVCB #MBNK #TCSG #BSPB #VTBR

🟢 Новости к этому часу

⚪ В третьем квартале выручка X5 Group выросла на 23% к аналогичному периоду прошлого года — ретейлер.

⚪ Чистая прибыль «Совкомбанка» по РСБУ за девять месяцев снизилась в 2,4 раза, до 35,6 млрд ₽, — банк.

⚪ Выручка ММК в июле — сентябре упала на 18% к кварталу ранее, EBITDA — на 27% — комбинат.

⚪ За девять месяцев прибыль «Т-Банка» по РСБУ увеличилась на 27% год к году, прибыль «Росбанка» — на 24% — «ТКС Холдинг».

⚪ Segezha Group планирует выйти на рынок Южной Кореи — ТАСС.

⚪ Год к году чистая прибыль «Займера» по МСФО в третьем квартале снизилась на 18% — МФК.

⚪ Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за девять месяцев по РСБУ выросла на 7%, до 40,5 млрд ₽, — банк.

⚪ Год к году чистая прибыль «Самолета» по РСБУ в третьем квартале упала в 3,5 раза, выручка выросла в 1,5 раза — застройщик.

#FIVE #SVCB #MAGN #ROSB #TCSG #SGZH #ZAYM #BSPB #SMLT

🟢 Новости к этому часу

⚪ Год к году чистая прибыль по МСФО Группы ВТБ в июле — сентябре увеличилась на 13%, до 98 млрд ₽, — компания.

⚪ Первая грузовая компания заключила с Объединённой вагонной компанией договор на поставку 3 000 инновационных полувагонов — оператор.

⚪ «Совкомбанк» может снова понизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за повышения ключевой ставки — «Интерфакс».

⚪ Год к году выручка «Ленты» в третьем квартале выросла на 55%, рентабельность по EBITDA улучшилась до 8,1% — ретейлер.

⚪ За девять месяцев автопарк «Делимобиля» год к году вырос на 26%, количество проданных минут — на 24% — компания.

⚪ В ноябре курсовая экспортная пошлина вырастет до 7 с 5,5% в октябре — Минэкономразвития.

⚪ Средний уровень ставок по рыночной ипотеке превысил 25% годовых — РБК.

⚪ Год к году в третьем квартале «Норникель» нарастил производство никеля на 16%, производство меди и металлов платиновой группы сократилось на 1 и 8% соответственно — компания.

#VTBR #SVCB #LENT #DELI #GMKN

🟢 Фокус дня: отчётности «Совкомфлота», «Совкомбанка» и «Хэдхантера»

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 0,6% и завершил торги чуть выше отметки 2 700 пунктов. Давление сохранилось после выхода данных об ускорении недельной инфляции. Подросший рынок ОФЗ и ослабление рубля не смогли поддержать российские акции.

📰 Корпоративные новости. «Софтлайн» отчитался по МСФО, совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды — по 17,39 ₽ на акцию. «Мечел» объявил операционные результаты за третий квартал и девять месяцев, акционеры «ТКС Холдинга» одобрили дивиденды за девять месяцев.

🛢 Brent выросла на $0,4 и закрылась у отметки $72,6.

🇷🇺 Рубль отступил почти на 1%, до 13,7 за юань, а к доллару в моменте дешевел до 100.

💼 Доходности ОФЗ снизились на 5–15 базисных пунктов, несмотря на ускорение недельной инфляции.

➡️ На повестке дня

⚪️ «Совкомфлот» и «Совкомбанк» отчитаются по МСФО за девять месяцев.

⚪️ «Хэдхантер» опубликовал финансовые результаты за третий квартал. Год к году выручка выросла на 28,4%, скорректированная EBITDA — на 64,6%. Компания проведёт звонок с инвесторами в 14:00.

#SOFL #TATN #TATNP #MTLR #TCSG #FLOT #SVCB #HEAD

🟢 Новости к этому часу

⚪ В годовом выражении выручка «Делимобиля» по РСБУ в январе — сентябре выросла на 41%, до 17,4 млрд ₽, — компания.

⚪ Год к году чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО в третьем квартале уменьшилась на 12%, до $181 млн, — компания.

⚪ Чистая прибыль «Совкомбанка» по МСФО за девять месяцев в годовом выражении сократилась на 26% — компания.

⚪ В январе — сентябре чистая прибыль МКБ год к году снизилась до 28,1 млрд ₽ против 48,3 млрд ₽ годом ранее — банк.

⚪ В инвестпрограмму «Соллерса» на 2022–2026 годы заложили порядка 20,5 млрд ₽. В этом и следующем году компания планирует выпустить 13 новых моделей автомобилей — ТАСС.

⚪ Ozon хочет запустить собственного таможенного брокера для интернет-заказов из-за границы — «Ведомости».

#DELI #FLOT #SVCB #CBOM #SVAV #OZON

⚪ Итоги дня: отчётности «Хэдхантера» и «Совкомбанка», планы «Соллерса»

🟢 В лидерах роста — акции РУСАЛа (+5,8%) и «Эн+ Груп» (+3,5%). Цены на алюминий подскочили почти на 8% после того, как Китай отменил налоговые льготы на его экспорт.

🟢 «Хэдхантер» (+0,7%) опубликовал финансовые результаты за третий квартал. Год к году выручка выросла на 28,4%, скорректированная EBITDA — на 32,8% при рентабельности 64,6%, чистая прибыль — на 134%. Компания обсуждает возможность выплаты дивидендов дважды в год.

🟢 «Совкомбанк» (+2,8%) отчитался за девять месяцев по МСФО. Год к году чистая прибыль снизилась на 26%, активы увеличились на 37%, рентабельность акционерного капитала составила 25%. Розничный кредитный портфель вырос на 65%, корпоративный — на 30%.

🟢 «Соллерс» (+0,7%) в 2024–2025 годах планирует запустить 13 новых моделей автомобилей. До 2026 года менеджмент хочет инвестировать в производство 20,5 млрд ₽. По прогнозу компании, в 2024 году оно вырастет на 10% год к году.

#RUAL #ENPG #HEAD #SVCB #SVAV

🟢 Фокус дня: в пятницу российские акции закрылись в плюсе

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи прибавил 1,6% и восстановился до 2 748 пунктов. Рынок акций поддержали слабевший в последние дни рубль и подросший выше 100 пунктов по индексу RGBI рынок ОФЗ. А ещё — сообщения СМИ о первых за последние два года телефонных переговорах президента РФ и канцлера ФРГ. Однако в воскресенье вечером геополитическая напряжённость выросла, и котировки российских компаний на внебиржевых торгах вновь начали снижаться.

📰 Корпоративные новости. «Хэдхантер», «Совкомбанк» и «Совкомфлот» опубликовали финансовые результаты.

🛢 Brent подешевела на $1,29, до $71,29 за баррель.

🇷🇺 Спрос на валюту оставался высоким, рубль снизился на 1%, до 13,85 за юань.

💼 ОФЗ двигались разнонаправленно и в среднем закрылись без изменений.

➡️ На повестке дня

⚪️ Совет директоров «МД Медикал Груп» обсудит промежуточные дивиденды.

⚪️ Мосбиржа исключит акции Globaltruck из сектора компаний повышенного инвестиционного риска.

#HEAD #SVCB #FLOT #MDMG #GTRK

💫 Группа «Совкомбанк» отчиталась за третий квартал

Разовые факторы, в том числе положительная переоценка «Хоум Банка», поддержали результаты компании, несмотря на скромные показатели банковского бизнеса. Рассказываем подробнее.

🟢 Квартал к кварталу чистый процентный доход уменьшился на 6%, а чистая процентная маржа — до 5,3%.

🟢 Год к году чистый комиссионный доход вырос на 36%. Всё из-за увеличения прибыли от банковских гарантий и расчётного обслуживания.

🟢 Квартал к кварталу чистая прибыль акционеров выросла на 32%. А рентабельность капитала без учёта бессрочного долга составила 21%.

🟢 Менеджмент банка ждёт, что чистая прибыль за 2025 год будет не меньше результата 2024 года.

🟢 Акции «Совкомбанка» торгуются с прогнозными мультипликаторами P/E и P/BV 2025 года на уровнях 4,2 и 0,8.

➡ Аналитики SberCIB сохраняют позитивный взгляд на привлекательность «Совкомбанка». При этом отмечают, что низкая маржинальность банковского бизнеса может сохраниться и дальше.

#SVCB