🔴 МТС Банк — новая идея SberCIB в финсекторе
Сейчас его акции торгуются на привлекательных уровнях, а бизнес растёт быстрее рынка. Рассказываем, что такого в бумагах МТС Банка.
👌 Низкие мультипликаторы
Недавно котировки скорректировались, и сейчас у акций МТС Банка — привлекательные мультипликаторы P/E и P/BV — 4 и 0,7.
☝️ Рост быстрее сектора
По итогам пяти месяцев год к году портфель розничных кредитов по рынку в целом увеличился на 7,1%, а портфель МТС Банка — на 9,5%, и к концу года рост может ускориться до 16,4%.
💪 Оптимистичные прогнозы
По расчётам SberCIB, бизнес продолжит расти двузначными темпами и дальше. В 2024–2026 годах банк будет наращивать прибыль на 31% в год, а рентабельность капитала вырастет с 19,1% в 2023 году до 22% в 2026-м.
Таргет SberCIB — 2 617 ₽, новая оценка — «покупать», потенциал роста — 38%.
#MBNK
Сейчас его акции торгуются на привлекательных уровнях, а бизнес растёт быстрее рынка. Рассказываем, что такого в бумагах МТС Банка.
👌 Низкие мультипликаторы
Недавно котировки скорректировались, и сейчас у акций МТС Банка — привлекательные мультипликаторы P/E и P/BV — 4 и 0,7.
☝️ Рост быстрее сектора
По итогам пяти месяцев год к году портфель розничных кредитов по рынку в целом увеличился на 7,1%, а портфель МТС Банка — на 9,5%, и к концу года рост может ускориться до 16,4%.
💪 Оптимистичные прогнозы
По расчётам SberCIB, бизнес продолжит расти двузначными темпами и дальше. В 2024–2026 годах банк будет наращивать прибыль на 31% в год, а рентабельность капитала вырастет с 19,1% в 2023 году до 22% в 2026-м.
Таргет SberCIB — 2 617 ₽, новая оценка — «покупать», потенциал роста — 38%.
#MBNK
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В этом выпуске аналитик Анастасия Славянская рассказывает о динамике российского рынка акций и возвращении «Яндекса» на Мосбиржу. А ещё — о финансовых результатах ММК, НОВАТЭКа и «Газпром нефти».
Кроме того, в этом видео — новости Банка «Санкт-Петербург» и мнение аналитиков SberCIB об акциях МТС Банка.
#YDEX #MAGN #NVTK #SIBN #BSPB #MBNK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Годовое общее собрание акционеров «Фармсинтеза» не состоялось — компания.
⚪️ Год к году в первом полугодии выручка «Акрона» по МСФО выросла на 9%, EBITDA снизилась на 15% — группа.
⚪️ В первом полугодии чистая прибыль МТС Банка по МСФО выросла на 32% год к году — банк.
⚪️ Год к году в первом полугодии выручка Whoosh по МСФО увеличилась на 42%, EBITDA — на 36% — компания.
⚪️ Завтра совет директоров «МД Медикал Груп» обсудит промежуточные дивиденды — компания.
⚪️ Год к году в первом полугодии выручка группы «Астра» по МСФО выросла на 58%, чистая прибыль — на 21% — компания.
⚪️ В первом полугодии выручка «Полюса» увеличилась на 16% год к году, производство золота — на 3% — золотодобытчик.
#LIFE #AKRN #MBNK #WUSH #MDMG #ASTR #PLZL
⚪️ Годовое общее собрание акционеров «Фармсинтеза» не состоялось — компания.
⚪️ Год к году в первом полугодии выручка «Акрона» по МСФО выросла на 9%, EBITDA снизилась на 15% — группа.
⚪️ В первом полугодии чистая прибыль МТС Банка по МСФО выросла на 32% год к году — банк.
⚪️ Год к году в первом полугодии выручка Whoosh по МСФО увеличилась на 42%, EBITDA — на 36% — компания.
⚪️ Завтра совет директоров «МД Медикал Груп» обсудит промежуточные дивиденды — компания.
⚪️ Год к году в первом полугодии выручка группы «Астра» по МСФО выросла на 58%, чистая прибыль — на 21% — компания.
⚪️ В первом полугодии выручка «Полюса» увеличилась на 16% год к году, производство золота — на 3% — золотодобытчик.
#LIFE #AKRN #MBNK #WUSH #MDMG #ASTR #PLZL
🔴 Российский рынок акций снова падает
🛴 Whoosh (-7%) отчитался за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 42%, EBITDA — на 36%, а чистая прибыль упала на 79%. Парк компании увеличился на 50%, до 200 000 самокатов. Общее количество поездок за первое полугодие выросло на 57%, до 63,1 млн.
🏦 МТС Банк (+1,8%) тоже отчитался за первое полугодие. Год к году чистая прибыль выросла на 32,3%. Чистая процентная маржа составила 9%. Кредитный портфель с начала года увеличился на 7,4%. Менеджмент планирует начать выплачивать дивиденды в 2025 году.
💸 «Полюс» (-0,4%) опубликовал операционные и финансовые результаты за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 16%, а скорректированная EBITDA — на 20%. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза. Общий объём производства золота вырос на 3%.
🛢 Совет директоров «Газпром нефти» (-1,1%) рекомендовал дивиденды за первое полугодие — 51,96 ₽ на акцию. Дивдоходность — 7,7%.
💼 Набсовет АЛРОСА (-5%) тоже рекомендовал дивиденды за первое полугодие — 2,49 ₽ на акцию, дивдоходность — 4%.
#WUSH #MBNK #PLZL #SIBN #ALRS
🛴 Whoosh (-7%) отчитался за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 42%, EBITDA — на 36%, а чистая прибыль упала на 79%. Парк компании увеличился на 50%, до 200 000 самокатов. Общее количество поездок за первое полугодие выросло на 57%, до 63,1 млн.
🏦 МТС Банк (+1,8%) тоже отчитался за первое полугодие. Год к году чистая прибыль выросла на 32,3%. Чистая процентная маржа составила 9%. Кредитный портфель с начала года увеличился на 7,4%. Менеджмент планирует начать выплачивать дивиденды в 2025 году.
💸 «Полюс» (-0,4%) опубликовал операционные и финансовые результаты за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 16%, а скорректированная EBITDA — на 20%. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза. Общий объём производства золота вырос на 3%.
🛢 Совет директоров «Газпром нефти» (-1,1%) рекомендовал дивиденды за первое полугодие — 51,96 ₽ на акцию. Дивдоходность — 7,7%.
💼 Набсовет АЛРОСА (-5%) тоже рекомендовал дивиденды за первое полугодие — 2,49 ₽ на акцию, дивдоходность — 4%.
#WUSH #MBNK #PLZL #SIBN #ALRS
🟢 Рынки вчера. Отчётности за полугодие и новые дивиденды
🏦 Вчера индекс Мосбиржи не смог преодолеть уровень сопротивления 2 800 пунктов и по итогам дня потерял 1,2%. Рынок скорректировался после ощутимого роста днём ранее. Тем не менее индикатор всё ещё находится выше закрытия пятницы. Повлияла на рынок и подешевевшая нефть.
🗞 Whoosh, Henderson, МТС Банк и «Полюс» отчитались по МСФО. «Газпром нефть» и АЛРОСА рекомендовали дивиденды за первое полугодие.
🇷🇺 Рубль подешевел на биржевых торгах на 1%, до 11,8 за юань, — активность экспортёров снизилась.
💼 Динамика рынка госдолга была смешанной, доходности в среднем не изменились.
На повестке дня — доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за июль.
#WUSH #HNFG #MBNK #PLZL #SIBN #ALRS
🏦 Вчера индекс Мосбиржи не смог преодолеть уровень сопротивления 2 800 пунктов и по итогам дня потерял 1,2%. Рынок скорректировался после ощутимого роста днём ранее. Тем не менее индикатор всё ещё находится выше закрытия пятницы. Повлияла на рынок и подешевевшая нефть.
🗞 Whoosh, Henderson, МТС Банк и «Полюс» отчитались по МСФО. «Газпром нефть» и АЛРОСА рекомендовали дивиденды за первое полугодие.
🇷🇺 Рубль подешевел на биржевых торгах на 1%, до 11,8 за юань, — активность экспортёров снизилась.
💼 Динамика рынка госдолга была смешанной, доходности в среднем не изменились.
На повестке дня — доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за июль.
#WUSH #HNFG #MBNK #PLZL #SIBN #ALRS
🏦 МТС Банк отчитался за второй квартал. Результаты нейтральные
🔴 По сравнению с первым кварталом чистая процентная маржа выросла на 1,2 процентных пункта, чистые процентные доходы — на 16% квартал к кварталу и на 20% — год к году.
🔴 Кредитный портфель увеличился на 35% год к году. Просроченная задолженность выросла с 9,5% доли портфеля на начало года до 10,8%, так как увеличилась доля необеспеченных потребительских займов в портфеле.
🔴 Год к году комиссионные доходы выросли на 44%, но снизились на 5% квартал к кварталу. Основной драйвер — доход от страховых агентских комиссий, который напрямую зависит от динамики выдачи кредитов физлицам.
🔴 Чистая прибыль осталась на уровне первого квартала. Год к году она выросла на 30%. Рентабельность акционерного капитала без учёта бессрочного долга — на уровне 19%. Благодаря привлечению капитала норматив Н1.0 вырос до 10,4%.
👉 По мнению SberCIB, подход менеджмента в текущих условиях становится более консервативным. Аналитики не видят в этом ничего плохого, однако это может привести к более умеренным темпам роста кредитного портфеля в ближайшей перспективе.
#MBNK
🔴 По сравнению с первым кварталом чистая процентная маржа выросла на 1,2 процентных пункта, чистые процентные доходы — на 16% квартал к кварталу и на 20% — год к году.
🔴 Кредитный портфель увеличился на 35% год к году. Просроченная задолженность выросла с 9,5% доли портфеля на начало года до 10,8%, так как увеличилась доля необеспеченных потребительских займов в портфеле.
🔴 Год к году комиссионные доходы выросли на 44%, но снизились на 5% квартал к кварталу. Основной драйвер — доход от страховых агентских комиссий, который напрямую зависит от динамики выдачи кредитов физлицам.
🔴 Чистая прибыль осталась на уровне первого квартала. Год к году она выросла на 30%. Рентабельность акционерного капитала без учёта бессрочного долга — на уровне 19%. Благодаря привлечению капитала норматив Н1.0 вырос до 10,4%.
👉 По мнению SberCIB, подход менеджмента в текущих условиях становится более консервативным. Аналитики не видят в этом ничего плохого, однако это может привести к более умеренным темпам роста кредитного портфеля в ближайшей перспективе.
#MBNK
В Госдуму внесли законопроект о дополнительном налоге в 10%. Обложить им планируют сверхприбыль банков — разницу средней прибыли за 2023–2024 годы и дохода за 2021–2022 годы.
По расчётам аналитиков, новый налог сильнее всего повлияет на «Совкомбанк» и МТС Банк, а меньше всего затронет — «ТКС Холдинг» и Банк «Санкт-Петербург». Для ВТБ эффект может быть нейтральным из-за чистого среднего убытка за 2021–2022 годы.
#SVCB #MBNK #TCSG #BSPB #VTBR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 0,8%. На рынок давило снижение котировок ОФЗ — индекс RGBI вновь отступил на 0,2%. Подешеветь сильнее российским акциям не дали подорожавшая нефть и ослабление рубля.
🗞 Корпоративные новости. ТМК отчиталась по РСБУ за девять месяцев. Совет директоров «Софтлайна» утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала длительностью 12 месяцев.
🇷🇺 Рубль подешевел до 13,54 за юань.
💼 Доходности ОФЗ изменились незначительно — за исключением коротких выпусков.
#TRMK #SOFL #PLZL #MBNK #HYDR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 1,55%. Основной негативный момент — рост геополитической напряжённости. А ещё — заявление Центробанка об устойчивом инфляционном давлении и дополнительной жёсткости денежно-кредитных условий.
🇷🇺 Утром рубль дешевел до 13,8 за юань, но после восстановился до 13,75.
💼 Доходности ОФЗ повысились в среднем на 10 базисных пунктов.
#TRNFP #PHOR #ASTR #LEAS #MBNK #MTSS #VKCO
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Упомянутые бумаги можно найти здесь.
#MDMG #TCSG #MBNK #RTKM #SGZH
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM