🚀Что важного случилось на рынках? Ключевые мысли про рынок от PRAVDA Invest:
📌РЫНОК США после коррекции продолжил идти вверх, игнорируя риски коронавируса и слабой экономики. Индекс S&P 500 +1,86%, NASDAQ +3,73%, DJIA +1,04%.
Мы открыли НОВУЮ ИДЕЮ НА РЫНКЕ США: делаем ставку на компанию, которая выиграет от периода низких ставок и восстановления потребительского спроса. Потенциал роста 30%. Все подробности в нашем закрытом телеграм-канале PRAVDA Invest Pro.
📌РЫНОК АКЦИЙ РФ: индекс Мосбиржи за неделю +0,54%, РТС +0,93%. На прошлой неделе мы внимательно следили за Норникелем, ДетскийМиром и Аэрофлот.
Мы по-прежнему с осторожностью смотрим на рынок. В первую очередь, напрягает нефтегазовая отрасль. Мы уже видим негативное влияние снижения нефтяных цен на бюджет РФ. Представьте какие будут отчеты нефтяников за 2 кв., а это 50% индекса Мосбиржи. Теперь прибавляем сюда окончание дивидендного сезона. В связи с этим мы делаем выбор в пользу защитных акций - какие именно бумаги включить в портфель и почему обсудили в телеграм-канале PRAVDA Invest PRO.
📌ОБЛИГАЦИИ РФ В пятницу ЦБ снизил ставку: -100 б.п. Ключевая ставка теперь 4,5%. Мы считаем, что доходности облигаций должны еще немного снизиться, позволив заработать прежде всего держателям длинных ликвидных выпусков ОФЗ. Несмотря на в целом мягкую риторику ЦБ, ждать дна по ставке мы не будем. Мы планируем фиксировать прибыль в длинных ОФЗ и квазисуверенных бондах, перекладываясь в более короткие и преимущественно корпоративные облигации.
Больше аналитики и идей в нашем канале PRAVDA INVEST PRO, где есть все, для успешных инвестиций.
📌РЫНОК США после коррекции продолжил идти вверх, игнорируя риски коронавируса и слабой экономики. Индекс S&P 500 +1,86%, NASDAQ +3,73%, DJIA +1,04%.
Мы открыли НОВУЮ ИДЕЮ НА РЫНКЕ США: делаем ставку на компанию, которая выиграет от периода низких ставок и восстановления потребительского спроса. Потенциал роста 30%. Все подробности в нашем закрытом телеграм-канале PRAVDA Invest Pro.
📌РЫНОК АКЦИЙ РФ: индекс Мосбиржи за неделю +0,54%, РТС +0,93%. На прошлой неделе мы внимательно следили за Норникелем, ДетскийМиром и Аэрофлот.
Мы по-прежнему с осторожностью смотрим на рынок. В первую очередь, напрягает нефтегазовая отрасль. Мы уже видим негативное влияние снижения нефтяных цен на бюджет РФ. Представьте какие будут отчеты нефтяников за 2 кв., а это 50% индекса Мосбиржи. Теперь прибавляем сюда окончание дивидендного сезона. В связи с этим мы делаем выбор в пользу защитных акций - какие именно бумаги включить в портфель и почему обсудили в телеграм-канале PRAVDA Invest PRO.
📌ОБЛИГАЦИИ РФ В пятницу ЦБ снизил ставку: -100 б.п. Ключевая ставка теперь 4,5%. Мы считаем, что доходности облигаций должны еще немного снизиться, позволив заработать прежде всего держателям длинных ликвидных выпусков ОФЗ. Несмотря на в целом мягкую риторику ЦБ, ждать дна по ставке мы не будем. Мы планируем фиксировать прибыль в длинных ОФЗ и квазисуверенных бондах, перекладываясь в более короткие и преимущественно корпоративные облигации.
Больше аналитики и идей в нашем канале PRAVDA INVEST PRO, где есть все, для успешных инвестиций.
⁉Вопрос от подписчика: что такое облигации и как связаны доходность и цена облигации?
🕵♀В рубрике #pravda_знания сегодня изучаем как работают облигации. Что это за инструмент и почему его цена падает при росте доходности и наоборот.
Доступно. Кратко. 100% полезности👇🏻
@pravdainvest
🕵♀В рубрике #pravda_знания сегодня изучаем как работают облигации. Что это за инструмент и почему его цена падает при росте доходности и наоборот.
Доступно. Кратко. 100% полезности👇🏻
@pravdainvest
VK
Облигации «на пальцах»
Что такое облигация и зачем нужен этот инструмент инвестору?
📌Что важного сказал сегодня Путин В.В. для наших кошельков и для экономики в целом?
ВВП РФ в апреле снизился на 12%. Бюджетное правило, инфляционное таргетирование сохраняются.
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА на исторической минимуме (4,5%) и это еще не предел. Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей — кредиты на расширение своего дела. Для граждан — более доступные займы на покупку нового жилья.
НАЛОГ на прибыль для IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, ставка страхвзносов будет снижена с 14% до 7,6%! Новые ставки бессрочны!
НДФЛ. С января 2021 г. доходы свыше 5 млн руб. в год будут облагаться НДФЛ в размере 15%. Повышенная ставка будет применяться только к той части дохода, которая превышает 5 млн руб. Это даст бюджету примерно 60 млрд руб., которые пойдут на лечение редких заболеваний детей.
САМОЗАНЯТЫЕ: с 1 июля доступен для оформления статус самозанятых по всей стране. Такой статус теперь можно получить с 16 лет (ранее с 18 лет). В этом году действуют налоговые льготы на профессиональный доход.
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ. В июле будет еще одна выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Кто ранее уже подавал заявку на пособие, новая выплата будет проведена автоматически.
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА: Предлагается распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3-х млн, а до 6 млн руб., в Питере и Москве - до 12 млн руб. С середины апреля запущена программа льготной ипотеки под 6,5% на весь срок кредита. Обратиться за такой ипотекой можно до 1 ноября. Минимальный взнос - 20%.
💥💥В заключении новость от Московской Биржи: завтра на Московской бирже торги не будут проводиться в связи с праздником!
@PravdaInvest
ВВП РФ в апреле снизился на 12%. Бюджетное правило, инфляционное таргетирование сохраняются.
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА на исторической минимуме (4,5%) и это еще не предел. Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей — кредиты на расширение своего дела. Для граждан — более доступные займы на покупку нового жилья.
НАЛОГ на прибыль для IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, ставка страхвзносов будет снижена с 14% до 7,6%! Новые ставки бессрочны!
НДФЛ. С января 2021 г. доходы свыше 5 млн руб. в год будут облагаться НДФЛ в размере 15%. Повышенная ставка будет применяться только к той части дохода, которая превышает 5 млн руб. Это даст бюджету примерно 60 млрд руб., которые пойдут на лечение редких заболеваний детей.
САМОЗАНЯТЫЕ: с 1 июля доступен для оформления статус самозанятых по всей стране. Такой статус теперь можно получить с 16 лет (ранее с 18 лет). В этом году действуют налоговые льготы на профессиональный доход.
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ. В июле будет еще одна выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Кто ранее уже подавал заявку на пособие, новая выплата будет проведена автоматически.
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА: Предлагается распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3-х млн, а до 6 млн руб., в Питере и Москве - до 12 млн руб. С середины апреля запущена программа льготной ипотеки под 6,5% на весь срок кредита. Обратиться за такой ипотекой можно до 1 ноября. Минимальный взнос - 20%.
💥💥В заключении новость от Московской Биржи: завтра на Московской бирже торги не будут проводиться в связи с праздником!
@PravdaInvest
⚡⚡Новые правила торговли на Московской Бирже: вечерние торги! Сектор ПИР! И манипуляции рынком со скидкой!
🏛НОВОСТЬ №1 С 22 июня доступны торги 25 самыми ликвидными акциями РФ на вечерней сессии с 19:00 по 23:50 мск. Не будем здесь долго останавливаться - писали об этом уже.
🏛НОВОСТЬ №2 Часть высокодоходных облигаций переведены в сектор ПИР - Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
Почему это важно? В ПИР попали как довольно трэшовые имена и даже дефолтные выпуски (Открытие Холдинг, Самаратранснефть-Терминал), так и многие известные в узких кругах лизинговые компании и пр.
Из того, что сейчас представлено в этом секторе и что видится нам адекватным:
• Брусника RU000A101HU5
• Джи-групп RU000A101TS4
И, пожалуй, все.
ВНИМАНИЕ: насколько мы знаем, некоторые брокеры ограничивают доступ в Сектор ПИР, но будут открывать по заявкам трейдеров. В Открытии не ограничивали доступ с самого начала, например. Так что уточняйте информацию.
🏛НОВОСТЬ №3 - забавная. Подписан закон о 50%-ной скидке на оплату штрафа банкирами и брокерами за нарушения на финансовых рынках в случае, если оплата произведена в течение 20 дней. То есть по аналогии со штрафами ГИБДД. Теперь манипулировать рынком можно со скидкой!
@pravdainvest
🏛НОВОСТЬ №1 С 22 июня доступны торги 25 самыми ликвидными акциями РФ на вечерней сессии с 19:00 по 23:50 мск. Не будем здесь долго останавливаться - писали об этом уже.
🏛НОВОСТЬ №2 Часть высокодоходных облигаций переведены в сектор ПИР - Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
Почему это важно? В ПИР попали как довольно трэшовые имена и даже дефолтные выпуски (Открытие Холдинг, Самаратранснефть-Терминал), так и многие известные в узких кругах лизинговые компании и пр.
Из того, что сейчас представлено в этом секторе и что видится нам адекватным:
• Брусника RU000A101HU5
• Джи-групп RU000A101TS4
И, пожалуй, все.
ВНИМАНИЕ: насколько мы знаем, некоторые брокеры ограничивают доступ в Сектор ПИР, но будут открывать по заявкам трейдеров. В Открытии не ограничивали доступ с самого начала, например. Так что уточняйте информацию.
🏛НОВОСТЬ №3 - забавная. Подписан закон о 50%-ной скидке на оплату штрафа банкирами и брокерами за нарушения на финансовых рынках в случае, если оплата произведена в течение 20 дней. То есть по аналогии со штрафами ГИБДД. Теперь манипулировать рынком можно со скидкой!
@pravdainvest
⛽Дивиденды нефтегазовых компаний
Сегодня последний нефтяник дал рекомендации по дивидендам за 2019 г. Совет директоров Башнефти рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 107,81 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 5,86%, по «префам» – 7,44%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 6 июля 2020 г .
В связи с этим, после текущей коррекции, мы решили актуализировать дивидендный календарь от PRAVDA Invest по нефтегазовым компаниям, также мы здесь отметили компании, по которым уже прошли выплаты! #pravda_новости #дивиденды #BANEP #BANE #Башнефть
🔥В добавок ко всему, мы планируем запустить в нашем PRAVDA Invest PRO международный дивидендный портфель! Кому интересно? Вы уже успели протестировать PRO версию?
@pravdainvest
Сегодня последний нефтяник дал рекомендации по дивидендам за 2019 г. Совет директоров Башнефти рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 107,81 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 5,86%, по «префам» – 7,44%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 6 июля 2020 г .
В связи с этим, после текущей коррекции, мы решили актуализировать дивидендный календарь от PRAVDA Invest по нефтегазовым компаниям, также мы здесь отметили компании, по которым уже прошли выплаты! #pravda_новости #дивиденды #BANEP #BANE #Башнефть
🔥В добавок ко всему, мы планируем запустить в нашем PRAVDA Invest PRO международный дивидендный портфель! Кому интересно? Вы уже успели протестировать PRO версию?
@pravdainvest
🇧🇾Что происходит в Беларуси и что будет с их облигациями?
Пока у нас началась неделя голосования по поправкам, в братской республике набирает обороты оппозиционная сила. 8 августа в Республике Беларусь пройдут очередные выборы президента. Казалось бы, все привыкли, что Батьку переизбирают бесконечное количество раз, однако сейчас назревает политический кризис.
2 кандидата - Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - пользуются достаточно серьёзной поддержкой у населения, их сторонники выходят на улицы и собирают много подписей. Действующий президент стремительно теряет поддержку на фоне затяжного экономического кризиса, неудачных переговоров с Россией, а также отсутствия борьбы с эпидемией коронавируса.
Виктор Бабарико - бывший пред.правления Белгазпромбанка (акционером банка является в т.ч. российский Газпромбанк), Сергей Тихановский - популярный в стране блогер и активист.
🥔По опросам в интернете, Лукашенко набрал около 3% голосов поддержки, чем породил немало мемов. Оба оппозиционных кандидата сейчас находятся под стражей по сомнительным обвинениям. Лукашенко, судя по всему, выбрал силовой сценарий победы на выборах: недопуск кандидатов, аресты, провокации, угрозы (например, в адрес жены Тихановского, которая сейчас представляет его).
Конечно, результаты можно будет нарисовать, однако население уже не будет так просто мириться с обманом. Когда начинался майдан, никто не думал к чему всё может привести, поэтому мы следим за политическими рисками.
📉Суверенные облигации республики Беларусь торгуются в рублях и долларах. В рублях есть 3 выпуска:
- Беларусь 03 и 04 - с погашение 03.08.2022 доходность ~8,0%
- Беларусь 07 с погашением 01.05.2025 доходность ~8,7%
Нам нравятся эти выпуски, они дают хорошую доходность, однако мы с тревогой смотрим на новости. На этом фоне облигации уже упали на 0,7-1,0% на растущем рынке и снижении ставок в РФ и Беларуси!
Маловероятно, что даже в случае смены власти государство откажется от своих обязательств, но политический кризис может давить на цены облигаций дальше, и инвесторы будут переоценивать премию за риск.
Мы внимательно следим за ситуацией в стране и призываем всех, у кого в портфелях есть суверенные бонды Беларуси, чаще смотреть на котировки этим летом и продавать в случае обострения ситуации.
@PravdaInvest
Пока у нас началась неделя голосования по поправкам, в братской республике набирает обороты оппозиционная сила. 8 августа в Республике Беларусь пройдут очередные выборы президента. Казалось бы, все привыкли, что Батьку переизбирают бесконечное количество раз, однако сейчас назревает политический кризис.
2 кандидата - Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - пользуются достаточно серьёзной поддержкой у населения, их сторонники выходят на улицы и собирают много подписей. Действующий президент стремительно теряет поддержку на фоне затяжного экономического кризиса, неудачных переговоров с Россией, а также отсутствия борьбы с эпидемией коронавируса.
Виктор Бабарико - бывший пред.правления Белгазпромбанка (акционером банка является в т.ч. российский Газпромбанк), Сергей Тихановский - популярный в стране блогер и активист.
🥔По опросам в интернете, Лукашенко набрал около 3% голосов поддержки, чем породил немало мемов. Оба оппозиционных кандидата сейчас находятся под стражей по сомнительным обвинениям. Лукашенко, судя по всему, выбрал силовой сценарий победы на выборах: недопуск кандидатов, аресты, провокации, угрозы (например, в адрес жены Тихановского, которая сейчас представляет его).
Конечно, результаты можно будет нарисовать, однако население уже не будет так просто мириться с обманом. Когда начинался майдан, никто не думал к чему всё может привести, поэтому мы следим за политическими рисками.
📉Суверенные облигации республики Беларусь торгуются в рублях и долларах. В рублях есть 3 выпуска:
- Беларусь 03 и 04 - с погашение 03.08.2022 доходность ~8,0%
- Беларусь 07 с погашением 01.05.2025 доходность ~8,7%
Нам нравятся эти выпуски, они дают хорошую доходность, однако мы с тревогой смотрим на новости. На этом фоне облигации уже упали на 0,7-1,0% на растущем рынке и снижении ставок в РФ и Беларуси!
Маловероятно, что даже в случае смены власти государство откажется от своих обязательств, но политический кризис может давить на цены облигаций дальше, и инвесторы будут переоценивать премию за риск.
Мы внимательно следим за ситуацией в стране и призываем всех, у кого в портфелях есть суверенные бонды Беларуси, чаще смотреть на котировки этим летом и продавать в случае обострения ситуации.
@PravdaInvest
Что важного произошло на рынках на прошлой неделе? Дивиденды, идеи, наши мысли и прогнозы 👇🏻
💥США: за неделю индекс S&P500 -2,86%, DJIA -3,31%, NASDAQ -1,90%.
COVID-19 Рост числа заболевших в США вновь ускорился. Перезапуск экономики поставлен на паузу. Вновь закрываются бары. Apple приостановила работу магазинов в некоторых штатах. Microsoft объявила о закрытии всех своих розничных магазинов.
Акции банков США упали после публикации результатов стресс-теста. В случае длительного экономического спада банки могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за безнадежных кредитов. ФРС в ответ ограничивает дивиденды и buyback для банков. Дивиденды за июль-сентябрь будут выплачиваться в размере средней чистой прибыли за последние 4 кв.
Политическая борьба в США набирает обороты. И пока что Трамп выглядит не уверено. Если Трамп проиграет выборы, «манипулирование рынком» может закончиться, как и многие анонсированные им меры поддержки.
Индекс S&P500 консолидируется в диапазоне 3000-3200 п. Впереди ребалансировка портфелей крупными фондами по итогам закрытия этого полугодия, возможна фиксация прибыли в сильно подросших акциях, а также выбор стратегии на следующий квартал. Не исключаем, что рынок пересмотрит свои ориентиры и выйдет за пределы обозначенного диапазона, который мы считаем ключевым на ближайшие пару недель.
💥Цена на нефть консолидируется возле $40 за баррель сорта Brent, чуть превысив этот уровень за последнюю неделю. Глобально остаемся при мнении, что диапазон $35-40 будет основным для нефти в ближайшие месяцы, возможны краткосрочные заскоки по 10% за этот диапазон.
💥Рубль продолжает торговаться «сильно» пытаясь вернуться к 68 за доллар. В ближайшее время возможно еще небольшое укрепление рубля в диапазон 66-68 за доллар, но после курс вернется выше 70, мы ждем диапазон 71-73 за доллар.
💥РЫНОК РФ: за неделю индекс Мосбиржи +0,11%, РТС -0,23%.
Локальный рынок акций остался на том же уровне, что и неделю назад. Попытка забраться выше 2800 п. успехом не увенчалась. Приближающий дивидендный сезон (большинство выплат пройдут ближе к середине июля) оказывает рынку поддержку, но разворот цен на нефть к концу недели вкупе с рисками распространения ковида нивелировал весь рост. Мы все еще считаем, что основные риски смещены в сторону снижения рынка и после выплаты летних дивидендов, рынок убавит оптимизма в будущих оценках прибылей компаний и будущих дивидендов на выходе отчетов за 2 квартал.
ДИВИДЕНДНЫЕ НОВОСТИ
X5 +8,74% за неделю + обновление исторических максимумов. Менеджмент компании сообщил о планах увеличить дивиденды по итогам 2020 г. до 50% от уровня 30 млрд руб. Сейчас компания выплачивает не менее 25% чистой прибыли по МСФО.
Акционеры Газпрома утвердили дивиденды за 2019 г. - 15,24 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 7,8%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов 16 июля 2020 г. Рекомендуем фиксировать позиции перед отсечкой, дивиденды в следующем году будут ниже по нашим расчетам.
АФК Система: дивиденды за 2019 г. составят 0,13 руб. Закрытие реестра -16 июля. Последний день для покупки 14 июля. Компания пересмотрит подход к дивидендной политике, планирует увеличить дивиденды более чем на 18%.
💰НОВАЯ ИДЕЯ на рынке РФ: Нужно ли покупать ГМК Норникель перед решением по штрафу? Нашим мнением про перспективы ГМК мы поделились в телеграм-канале PRAVDA Invest PRO. Больше аналитики здесь!
💥США: за неделю индекс S&P500 -2,86%, DJIA -3,31%, NASDAQ -1,90%.
COVID-19 Рост числа заболевших в США вновь ускорился. Перезапуск экономики поставлен на паузу. Вновь закрываются бары. Apple приостановила работу магазинов в некоторых штатах. Microsoft объявила о закрытии всех своих розничных магазинов.
Акции банков США упали после публикации результатов стресс-теста. В случае длительного экономического спада банки могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за безнадежных кредитов. ФРС в ответ ограничивает дивиденды и buyback для банков. Дивиденды за июль-сентябрь будут выплачиваться в размере средней чистой прибыли за последние 4 кв.
Политическая борьба в США набирает обороты. И пока что Трамп выглядит не уверено. Если Трамп проиграет выборы, «манипулирование рынком» может закончиться, как и многие анонсированные им меры поддержки.
Индекс S&P500 консолидируется в диапазоне 3000-3200 п. Впереди ребалансировка портфелей крупными фондами по итогам закрытия этого полугодия, возможна фиксация прибыли в сильно подросших акциях, а также выбор стратегии на следующий квартал. Не исключаем, что рынок пересмотрит свои ориентиры и выйдет за пределы обозначенного диапазона, который мы считаем ключевым на ближайшие пару недель.
💥Цена на нефть консолидируется возле $40 за баррель сорта Brent, чуть превысив этот уровень за последнюю неделю. Глобально остаемся при мнении, что диапазон $35-40 будет основным для нефти в ближайшие месяцы, возможны краткосрочные заскоки по 10% за этот диапазон.
💥Рубль продолжает торговаться «сильно» пытаясь вернуться к 68 за доллар. В ближайшее время возможно еще небольшое укрепление рубля в диапазон 66-68 за доллар, но после курс вернется выше 70, мы ждем диапазон 71-73 за доллар.
💥РЫНОК РФ: за неделю индекс Мосбиржи +0,11%, РТС -0,23%.
Локальный рынок акций остался на том же уровне, что и неделю назад. Попытка забраться выше 2800 п. успехом не увенчалась. Приближающий дивидендный сезон (большинство выплат пройдут ближе к середине июля) оказывает рынку поддержку, но разворот цен на нефть к концу недели вкупе с рисками распространения ковида нивелировал весь рост. Мы все еще считаем, что основные риски смещены в сторону снижения рынка и после выплаты летних дивидендов, рынок убавит оптимизма в будущих оценках прибылей компаний и будущих дивидендов на выходе отчетов за 2 квартал.
ДИВИДЕНДНЫЕ НОВОСТИ
X5 +8,74% за неделю + обновление исторических максимумов. Менеджмент компании сообщил о планах увеличить дивиденды по итогам 2020 г. до 50% от уровня 30 млрд руб. Сейчас компания выплачивает не менее 25% чистой прибыли по МСФО.
Акционеры Газпрома утвердили дивиденды за 2019 г. - 15,24 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 7,8%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов 16 июля 2020 г. Рекомендуем фиксировать позиции перед отсечкой, дивиденды в следующем году будут ниже по нашим расчетам.
АФК Система: дивиденды за 2019 г. составят 0,13 руб. Закрытие реестра -16 июля. Последний день для покупки 14 июля. Компания пересмотрит подход к дивидендной политике, планирует увеличить дивиденды более чем на 18%.
💰НОВАЯ ИДЕЯ на рынке РФ: Нужно ли покупать ГМК Норникель перед решением по штрафу? Нашим мнением про перспективы ГМК мы поделились в телеграм-канале PRAVDA Invest PRO. Больше аналитики здесь!
🆘Облигации ПИОНЕР - почему бонд падает?
Сегодня облигации застройщика и девелопера Пионер теряют в цене 4-5 фигур. Поводом для этого послужила внезапная смерть совладельца девелопера Андрея Грудина. По слухам, это могло быть самоубийство из-за больших долгов. Доходность длинного выпуска Пионер 1Р-4 составляет 13,5% - самая высокая доходность в сегменте небольших застройщиков.
Мы пока не покупаем, но держим ситуацию на карандаше. Не покупаем потому, что не знаем, что в реальности происходит в компании и не можем принимать инвестиционные решения только на основании отрывочных высказываний «близких» лиц, публикуемых в прессе. Проверять, какие долги имел ввиду почивший гендиректор (собственные «карточные» или корпоративные) и имел ли он их вообще (или это ошибочная информация), за копеечную премию не имеет смысла. Компания отрицает собственные долговые проблемы, впрочем, любая компания поступила бы точно также.
Совсем другое дело, если продажи продолжатся в ближайшие дни и премия вырастет. Под 15% годовых мы будем включать облигации Пионера в диверсифицированный портфель high yield бондов. Это соответствует цене Пионер 1Р-4 90% от номинала.
☝🏻Кто такой засторойщик ПИОНЕР? Пионер – относительно крупный застройщик, представленный в основном в Москве и Петербурге. Известен своими кварталами Life и апарт-отелями Yes. Строят неплохо, один из ваших покорных слуг живет как раз в их комплексе.
Выручка компании в 2019 г. превысила 40 млрд руб. (+65%), чистая прибыль 7,6 млрд руб. Чистый долг по МСФО 7,7 млрд руб., целиком покрывается ожидаемыми прибылями по новым проектам. На бумаге все выглядит вполне пристойно, но надо понимать, что специфика бизнеса застройщиков не всегда позволяет целиком положиться на финансовую отчетность.
@pravdainvest
Сегодня облигации застройщика и девелопера Пионер теряют в цене 4-5 фигур. Поводом для этого послужила внезапная смерть совладельца девелопера Андрея Грудина. По слухам, это могло быть самоубийство из-за больших долгов. Доходность длинного выпуска Пионер 1Р-4 составляет 13,5% - самая высокая доходность в сегменте небольших застройщиков.
Мы пока не покупаем, но держим ситуацию на карандаше. Не покупаем потому, что не знаем, что в реальности происходит в компании и не можем принимать инвестиционные решения только на основании отрывочных высказываний «близких» лиц, публикуемых в прессе. Проверять, какие долги имел ввиду почивший гендиректор (собственные «карточные» или корпоративные) и имел ли он их вообще (или это ошибочная информация), за копеечную премию не имеет смысла. Компания отрицает собственные долговые проблемы, впрочем, любая компания поступила бы точно также.
Совсем другое дело, если продажи продолжатся в ближайшие дни и премия вырастет. Под 15% годовых мы будем включать облигации Пионера в диверсифицированный портфель high yield бондов. Это соответствует цене Пионер 1Р-4 90% от номинала.
☝🏻Кто такой засторойщик ПИОНЕР? Пионер – относительно крупный застройщик, представленный в основном в Москве и Петербурге. Известен своими кварталами Life и апарт-отелями Yes. Строят неплохо, один из ваших покорных слуг живет как раз в их комплексе.
Выручка компании в 2019 г. превысила 40 млрд руб. (+65%), чистая прибыль 7,6 млрд руб. Чистый долг по МСФО 7,7 млрд руб., целиком покрывается ожидаемыми прибылями по новым проектам. На бумаге все выглядит вполне пристойно, но надо понимать, что специфика бизнеса застройщиков не всегда позволяет целиком положиться на финансовую отчетность.
@pravdainvest
🚀#графикдня Центральный Телеграф +40%
NEWS: cегодня акции Центрального телеграфа выросли почти на 40%.
Компания объявила дивиденды в размере 11,83 руб. по обоим типам акций. Текущая дивидендная доходность составляет по обыкновенным акциям 53%, по префам 63%.
📈Как получить дивиденды? Закрытие реестра для получения дивидендов 10 августа 2020 г. Последний день для покупки - 6 августа.
📈А надо ли получать дивиденды Телеграфа? PRAVDA предупреждает: компания продала свой последний ценный актив - недвижимость в центре Москвы. Больше ресурсов у компании для поддержания высоких дивидендных выплат нет.
📌Рекомендуем долго не засиживаться в бумагах и выходить из них по столь высоким ценам. После дивидендной отсечки - акции вряд ли когда-нибудь смогут закрыть предстоящий дивидендный гэп.
@pravdainvest
NEWS: cегодня акции Центрального телеграфа выросли почти на 40%.
Компания объявила дивиденды в размере 11,83 руб. по обоим типам акций. Текущая дивидендная доходность составляет по обыкновенным акциям 53%, по префам 63%.
📈Как получить дивиденды? Закрытие реестра для получения дивидендов 10 августа 2020 г. Последний день для покупки - 6 августа.
📈А надо ли получать дивиденды Телеграфа? PRAVDA предупреждает: компания продала свой последний ценный актив - недвижимость в центре Москвы. Больше ресурсов у компании для поддержания высоких дивидендных выплат нет.
📌Рекомендуем долго не засиживаться в бумагах и выходить из них по столь высоким ценам. После дивидендной отсечки - акции вряд ли когда-нибудь смогут закрыть предстоящий дивидендный гэп.
@pravdainvest
🚀+14,3% за 3 недели на акциях компании Полюс.
Полюс - один из самых эффективных золотодобытчиков в мире, а само золото растёт в последние месяцы. Мы воспользовались коррекцией в акциях Полюса.
💡10 июня для подписчиков PRAVDA Invest PRO мы выпустили идею на возобновление их роста в ожидании сильных результатов за 2 кв., а также интересной технической картины.
Уже 29 июня цена достигла нашей цели в 12 000 и дала подписчикам 14,3% за 19 дней.
Золотодобытчики традиционно являются защитным сектором, а золото растёт в кризисные времена. Мы предпочли зафиксировать прибыль, нужно выправлять нашу статистику, но в целом Полюс может сходить еще выше, как и само золото.
👉🏻В PRAVDA PRO мы делимся с подписчиками инвестиционными идеями и мыслями по рынку.
@PravdaInvest
Полюс - один из самых эффективных золотодобытчиков в мире, а само золото растёт в последние месяцы. Мы воспользовались коррекцией в акциях Полюса.
💡10 июня для подписчиков PRAVDA Invest PRO мы выпустили идею на возобновление их роста в ожидании сильных результатов за 2 кв., а также интересной технической картины.
Уже 29 июня цена достигла нашей цели в 12 000 и дала подписчикам 14,3% за 19 дней.
Золотодобытчики традиционно являются защитным сектором, а золото растёт в кризисные времена. Мы предпочли зафиксировать прибыль, нужно выправлять нашу статистику, но в целом Полюс может сходить еще выше, как и само золото.
👉🏻В PRAVDA PRO мы делимся с подписчиками инвестиционными идеями и мыслями по рынку.
@PravdaInvest
⁉Что такое REIT-фонды и почему сейчас они интересны для покупки?
REIT - доступный способ инвестирования в недвижимость по всему миру.
⁉ЧТО ТАКОЕ REIT (Real Estate Investment Trust) – это фонд, который приобретает или строит объекты недвижимости и занимается их управлением, а также покупает ипотечные ценные бумаги. Полученный доход выплачивается акционерам фонда через дивиденды.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНДОВ
Существует 3 основных вида REIT фондов:
1. рентные или долевые (equity REIT). Эти фонды владеют объектами недвижимости и сдают их в аренду или продают. Обычно это коммерческая, жилая или офисная недвижимость, а также отели. Доход формируется за счёт арендных платежей или от продажи недвижимости. Такие фонды занимают 90% рынка.
2. ипотечные (mortgage REIT) Данные фонды работают с закладными по ипотечным кредитам. Источником дохода являются проценты по кредитам. Доля этих фондов на рынке менее 10%.
3. гибридные (hybrid REIT) Могут одновременно осуществлять вложения в рентную недвижимость и приобретать ипотечные бумаги. Встречаются очень редко, доля рынка менее 1%.
Фонды также классифицируются в зависимости от недвижимости, которой управляют: office (офисная недвижимость), retail (торговая недвижимость), lodging (отели и базы отдыха), industrial (производственные помещения), timberland (лесные угодья) и т.д.
⁉ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ REIT-фонды?
Фонды REIT обычно выплачивают дивиденды в размере от 4 до 10% годовых. Это доход в долларах США, намного выше, чем средняя дивдоходность S&P 500 (около 1,9%). В соответствии с законодательством REIT фонды должны направлять на дивиденды НЕ менее 90% прибыли. В этом случае они освобождены от корпоративного налога, который в США составляет треть от чистой прибыли.
ЗА ЧТО МЫ НЕ ЛЮБИМ REIT-фонды?
По законодательству США налогообложение дивидендов REIT для налоговых резидентов РФ составляет 30%.
⁉КАК ВЫБРАТЬ REIT?
-вхождение в индекс S&P 500 и величина рыночной капитализации.
-показатель P/FFO (капитализация компании/поток денежных средств от операций. FFO = прибыль + амортизация собственности - прибыль/убыток от продажи объектов). Чем ниже этот показатель, тем выгоднее вложения в фонд.
-уровень дивидендных выплат за 10 лет.
Значения этих параметров для конкретного REIT можно найти в отчетности фонда.
⁉Практические советы от PRAVDA Invest
-Через Санкт-Петербургскую биржу можно приобрести акции 33 таких фондов.
- Крупнейшими фондами США являются: American Tower Corporation, Simon Property Group Inc., Crown Castle International, Public Storage, Prologis, Equinix, Weyerhaeuser, AvalonBay Communities, Realty Income Corporation, Digital Realty Trust.
- Полный список REIT есть на сайте Национальной ассоциации риелторов США (NARIET).
- REIT фонды являются бенефициарами низких ставок в экономике (фонды, как правило, имеют высокую долговую нагрузку. Низкие ставки = дешевые кредиты). Напомним, ФРС намерена как минимум 2 года удерживать ставки возле нуля.
Инвестируйте в недвижимость с @PravdaInvest
REIT - доступный способ инвестирования в недвижимость по всему миру.
⁉ЧТО ТАКОЕ REIT (Real Estate Investment Trust) – это фонд, который приобретает или строит объекты недвижимости и занимается их управлением, а также покупает ипотечные ценные бумаги. Полученный доход выплачивается акционерам фонда через дивиденды.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНДОВ
Существует 3 основных вида REIT фондов:
1. рентные или долевые (equity REIT). Эти фонды владеют объектами недвижимости и сдают их в аренду или продают. Обычно это коммерческая, жилая или офисная недвижимость, а также отели. Доход формируется за счёт арендных платежей или от продажи недвижимости. Такие фонды занимают 90% рынка.
2. ипотечные (mortgage REIT) Данные фонды работают с закладными по ипотечным кредитам. Источником дохода являются проценты по кредитам. Доля этих фондов на рынке менее 10%.
3. гибридные (hybrid REIT) Могут одновременно осуществлять вложения в рентную недвижимость и приобретать ипотечные бумаги. Встречаются очень редко, доля рынка менее 1%.
Фонды также классифицируются в зависимости от недвижимости, которой управляют: office (офисная недвижимость), retail (торговая недвижимость), lodging (отели и базы отдыха), industrial (производственные помещения), timberland (лесные угодья) и т.д.
⁉ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ REIT-фонды?
Фонды REIT обычно выплачивают дивиденды в размере от 4 до 10% годовых. Это доход в долларах США, намного выше, чем средняя дивдоходность S&P 500 (около 1,9%). В соответствии с законодательством REIT фонды должны направлять на дивиденды НЕ менее 90% прибыли. В этом случае они освобождены от корпоративного налога, который в США составляет треть от чистой прибыли.
ЗА ЧТО МЫ НЕ ЛЮБИМ REIT-фонды?
По законодательству США налогообложение дивидендов REIT для налоговых резидентов РФ составляет 30%.
⁉КАК ВЫБРАТЬ REIT?
-вхождение в индекс S&P 500 и величина рыночной капитализации.
-показатель P/FFO (капитализация компании/поток денежных средств от операций. FFO = прибыль + амортизация собственности - прибыль/убыток от продажи объектов). Чем ниже этот показатель, тем выгоднее вложения в фонд.
-уровень дивидендных выплат за 10 лет.
Значения этих параметров для конкретного REIT можно найти в отчетности фонда.
⁉Практические советы от PRAVDA Invest
-Через Санкт-Петербургскую биржу можно приобрести акции 33 таких фондов.
- Крупнейшими фондами США являются: American Tower Corporation, Simon Property Group Inc., Crown Castle International, Public Storage, Prologis, Equinix, Weyerhaeuser, AvalonBay Communities, Realty Income Corporation, Digital Realty Trust.
- Полный список REIT есть на сайте Национальной ассоциации риелторов США (NARIET).
- REIT фонды являются бенефициарами низких ставок в экономике (фонды, как правило, имеют высокую долговую нагрузку. Низкие ставки = дешевые кредиты). Напомним, ФРС намерена как минимум 2 года удерживать ставки возле нуля.
Инвестируйте в недвижимость с @PravdaInvest
👨💼Позитивные данные по рынку труда в США
Сегодня министерство труда США обнародовало статистику по рынку труда. Число рабочих мест в США в июне подскочило на рекордные 4,8 млн. Количество рабочих мест в частном секторе выросло в июне на 4,767 млн, в государственном - на 33 тыс., а вот промышленные предприятия увеличили число сотрудников на 356 тыс. Уровень безработицы снизился до 11,1% — это лучше прогноза, эксперты ожидали безработицу около 12,3%.
Улучшение рынка труда сигнализирует о постепенном восстановлении экономической активности после снятия карантинных мер в Америке. Но хотим отметить, что многие международные эксперты считают, что данные по рынку труда не отражают действительности, многие американцы не имеют возможности работать из-за сохраняющихся ограничений. Также нужно объективно оценивать динамику по рынку труда, такое искажение связанно с так называемым «эффектом низкой базы». После второй волны коронавируса в США, безработица может задержаться на текущем уровне на годы, если вновь не вырастет. Власти США некоторых штатов уже вновь ввели ограничительные меры. #безработица
В связи с этим, не нужно делать поспешных выводов, инвестируйте на американском фондовом рынке с осторожностью! Наши клиенты знают во что инвестировать, у них есть PRAVDA PRO. #pravda_новости
@PravdaInvest
Сегодня министерство труда США обнародовало статистику по рынку труда. Число рабочих мест в США в июне подскочило на рекордные 4,8 млн. Количество рабочих мест в частном секторе выросло в июне на 4,767 млн, в государственном - на 33 тыс., а вот промышленные предприятия увеличили число сотрудников на 356 тыс. Уровень безработицы снизился до 11,1% — это лучше прогноза, эксперты ожидали безработицу около 12,3%.
Улучшение рынка труда сигнализирует о постепенном восстановлении экономической активности после снятия карантинных мер в Америке. Но хотим отметить, что многие международные эксперты считают, что данные по рынку труда не отражают действительности, многие американцы не имеют возможности работать из-за сохраняющихся ограничений. Также нужно объективно оценивать динамику по рынку труда, такое искажение связанно с так называемым «эффектом низкой базы». После второй волны коронавируса в США, безработица может задержаться на текущем уровне на годы, если вновь не вырастет. Власти США некоторых штатов уже вновь ввели ограничительные меры. #безработица
В связи с этим, не нужно делать поспешных выводов, инвестируйте на американском фондовом рынке с осторожностью! Наши клиенты знают во что инвестировать, у них есть PRAVDA PRO. #pravda_новости
@PravdaInvest
🚀Что важного произошло на рынках за неделю?
Рынок РФ на прошлой неделе: индекс Мосбиржи +1,45%, РТС -0,93%.
Локальный рынок акций вернулся к отметки в 2800 п. Потенциальные риски не реализовались - новые антироссийские санкции не получили своего развития. Рост цен на золото поддерживает акции золотодобытчиков. Мы отлично отыграли этот тренд через покупку акций Полюса: +14% за 3 недели.
🚀Дивиденды - ключевая тема для рынка РФ. Хороший рост показали акции Сбербанка. Минфин ждет от банка дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за 2019 г. Напомним, что Сбербанк по рекомендации ЦБ перенес решение по дивидендам на август-сентябрь. Дивиденды Сбербанка могут составить 18,7 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию (дивдох 8,9% и 9,7% соответственно).
Кроме того, во вторник 7 июля Сбербанк опубликует финансовые результаты за 6 мес. 2020 г. по РСБУ, которые могут оказаться выше ожиданий.
Детский мир: финальные дивиденды за 2019 г. составят 3 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность - 3%. Дата закрытия реестра 11 июля.
НЛМК: дивиденды за I кв. 2020 г. составят 3,21 руб. на акцию. Дата закрытия реестра -13 июля.
Мосэнерго: дивиденды за 2019 г. составят 0,12075 руб. на акцию.
Мечел: дивиденды за 2019 г. составят 3,84 руб. на префы, по обыкновенным акциям выплат не будет.
Аэрофлот: совет директоров рекомендовал НЕ выплачивать дивиденды за 2019 г.
🚀Что ждет рынок РФ после окончания дивидендного сезона?
МинФин намерен занять 5 трлн руб. в этом году. Как это отразиться на рынке облигаций?
США: какие факторы будут оказывать влияние на рынок в июле?
Рубль и нефть? 71 руб. это предел или идем выше?
😎Как обычно, самые горячие темы и инвестидеи на рынках РФ и США мы обсуждаем в нашем аналитическом телеграм-канале PRAVDA Invest PRO
Будь в курсе вместе с @PravdaInvest
Рынок РФ на прошлой неделе: индекс Мосбиржи +1,45%, РТС -0,93%.
Локальный рынок акций вернулся к отметки в 2800 п. Потенциальные риски не реализовались - новые антироссийские санкции не получили своего развития. Рост цен на золото поддерживает акции золотодобытчиков. Мы отлично отыграли этот тренд через покупку акций Полюса: +14% за 3 недели.
🚀Дивиденды - ключевая тема для рынка РФ. Хороший рост показали акции Сбербанка. Минфин ждет от банка дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за 2019 г. Напомним, что Сбербанк по рекомендации ЦБ перенес решение по дивидендам на август-сентябрь. Дивиденды Сбербанка могут составить 18,7 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию (дивдох 8,9% и 9,7% соответственно).
Кроме того, во вторник 7 июля Сбербанк опубликует финансовые результаты за 6 мес. 2020 г. по РСБУ, которые могут оказаться выше ожиданий.
Детский мир: финальные дивиденды за 2019 г. составят 3 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность - 3%. Дата закрытия реестра 11 июля.
НЛМК: дивиденды за I кв. 2020 г. составят 3,21 руб. на акцию. Дата закрытия реестра -13 июля.
Мосэнерго: дивиденды за 2019 г. составят 0,12075 руб. на акцию.
Мечел: дивиденды за 2019 г. составят 3,84 руб. на префы, по обыкновенным акциям выплат не будет.
Аэрофлот: совет директоров рекомендовал НЕ выплачивать дивиденды за 2019 г.
🚀Что ждет рынок РФ после окончания дивидендного сезона?
МинФин намерен занять 5 трлн руб. в этом году. Как это отразиться на рынке облигаций?
США: какие факторы будут оказывать влияние на рынок в июле?
Рубль и нефть? 71 руб. это предел или идем выше?
😎Как обычно, самые горячие темы и инвестидеи на рынках РФ и США мы обсуждаем в нашем аналитическом телеграм-канале PRAVDA Invest PRO
Будь в курсе вместе с @PravdaInvest
📉#графикдня МТС пролили перед дивидендами
Акции МТС с открытия рынка ушли вниз на -7% и тут же отскочили обратно в течение одной минуты. Кому-то повезло выкупить их по более низкой цене прямо перед дивидендами.
Напомним, сегодня последний день покупки акций МТС под дивиденды. Размер дивиденда на акцию составляет 20,57 руб., текущая дивидендная доходность 6,11%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 9 июля 2020 г. #MTTS #МТС
Вы будете уходить в отсечку или продадите акции МТС перед дивидендным гэпом?
@PravdaInvest
Акции МТС с открытия рынка ушли вниз на -7% и тут же отскочили обратно в течение одной минуты. Кому-то повезло выкупить их по более низкой цене прямо перед дивидендами.
Напомним, сегодня последний день покупки акций МТС под дивиденды. Размер дивиденда на акцию составляет 20,57 руб., текущая дивидендная доходность 6,11%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 9 июля 2020 г. #MTTS #МТС
Вы будете уходить в отсечку или продадите акции МТС перед дивидендным гэпом?
@PravdaInvest
💥Закрытие идеи №12 - ТМК
Закрываем инвестиционную идею №12 - ТМК в связи с ростом котировок к обозначенному нами уровню.
Напомним, покупали ТМК по 56 руб. Подробности тут: ИнвестИдея №12 ТМК — через огонь, воду и медные трубы!
В апреле компания объявила о делистинге акций с Лондонской биржи и объявила добровольную оферту по 61 руб. В связи с этим мы пересмотрели наши ценовые ориентиры, понизив их с 70 руб. до 60-61 руб.
На текущий момент цена акций ТМК оценивается в 60 руб. - фиксируем прибыль и закрываем идею!
☝🏻Результат сделки составил +7,1% ☝🏻
ЕСЛИ ВЫ ПОЙДЕТЕ НА ОФЕРТУ:
- предложение на выкуп действует до 27 июня, с учетом выходных и прочих проволочек, лучше подать поручение брокеру не позднее 20-22 июня;
- деньги будут выплачены не ранее 28.07 – и не позднее 13.08 на брокерский счет;
- ВАЖНО: чтобы с вас не сняли налог в 13% на всю стоимость акций, нужно взять у брокера справку о цене приобретения акций ТМК + куча документов и подать их в АО «НРК – Р.О.С.Т.» (+7 800 200-81-60) до окончания срока добровольного предложения!!! #pravda_идея #ТМК #TRMK
Статистику по всем идеям, а также список открытых идей можно найти в меню группы (ИнвестИдеи).🥇
👉ВАЖНО: с июня 2020 г. все новые идеи доступны для подписчиков в нашем аналитическом канале Pravda Pro.
@PravdaInvest
Закрываем инвестиционную идею №12 - ТМК в связи с ростом котировок к обозначенному нами уровню.
Напомним, покупали ТМК по 56 руб. Подробности тут: ИнвестИдея №12 ТМК — через огонь, воду и медные трубы!
В апреле компания объявила о делистинге акций с Лондонской биржи и объявила добровольную оферту по 61 руб. В связи с этим мы пересмотрели наши ценовые ориентиры, понизив их с 70 руб. до 60-61 руб.
На текущий момент цена акций ТМК оценивается в 60 руб. - фиксируем прибыль и закрываем идею!
☝🏻Результат сделки составил +7,1% ☝🏻
ЕСЛИ ВЫ ПОЙДЕТЕ НА ОФЕРТУ:
- предложение на выкуп действует до 27 июня, с учетом выходных и прочих проволочек, лучше подать поручение брокеру не позднее 20-22 июня;
- деньги будут выплачены не ранее 28.07 – и не позднее 13.08 на брокерский счет;
- ВАЖНО: чтобы с вас не сняли налог в 13% на всю стоимость акций, нужно взять у брокера справку о цене приобретения акций ТМК + куча документов и подать их в АО «НРК – Р.О.С.Т.» (+7 800 200-81-60) до окончания срока добровольного предложения!!! #pravda_идея #ТМК #TRMK
Статистику по всем идеям, а также список открытых идей можно найти в меню группы (ИнвестИдеи).🥇
👉ВАЖНО: с июня 2020 г. все новые идеи доступны для подписчиков в нашем аналитическом канале Pravda Pro.
@PravdaInvest
⁉Дивиденды! как правильно: получить дивиденды или продать акции перед отсечкой? За ответ дарим подарок! #МТС #Газпром
Однозначного ответа нет. Каждый раз необходимо принимать решение исходя из рыночной ситуации и перспектив компаний.
‼На что ВАЖНО обратить внимание?
Оцениваем перспективы компании. Если компания фундаментально сильная (рынок ожидает роста прибыли и дивидендов в будущих периодах), то дивидендные гэпы в таких акциях активно выкупают.
В этом случае есть смысл покупать бумаги даже незадолго до дивидендной отсечки, уходить на дивиденд и после закрытия гэпа получить и дивиденд, и прирост курсовой стоимости акции.
Пример: МТС последний день для покупки акций под дивиденды - 7 июля. Сегодня - дивидендный гэп. Уйти в отсечку в МТС было выгоднее минимум на 2 рубля:
- дивиденд очищенный от налога 17,9 руб.
- цена закрытия 336,6 минус цена открытия 320,95 = 15,65 руб.
- получаем разницу в 2,25 руб. Это, конечно, результат в моменте. Но отражает настроения рынка. Так что те, кто решил получать дивиденды от МТС сделали правильный выбор.
Если же перспективы компании не столь привлекательны, то она вряд ли быстро закроет дивидендный гэп. Полученный доход от дивиденда не покроет убытки от снижения курсовой стоимости акций.
⁉ВОПРОС: Как вы думаете сможет ли Газпром закрыть дивидендный гэп в следующие 1-2 мес. Или стоит шортить его акции сразу после отсечки?
За самый крутой ответ с точки зрения аналитических аргументов - подарим подписку на наш аналитический канал PRAVDA PRO на 1 мес.
@PravdaInvest
Однозначного ответа нет. Каждый раз необходимо принимать решение исходя из рыночной ситуации и перспектив компаний.
‼На что ВАЖНО обратить внимание?
Оцениваем перспективы компании. Если компания фундаментально сильная (рынок ожидает роста прибыли и дивидендов в будущих периодах), то дивидендные гэпы в таких акциях активно выкупают.
В этом случае есть смысл покупать бумаги даже незадолго до дивидендной отсечки, уходить на дивиденд и после закрытия гэпа получить и дивиденд, и прирост курсовой стоимости акции.
Пример: МТС последний день для покупки акций под дивиденды - 7 июля. Сегодня - дивидендный гэп. Уйти в отсечку в МТС было выгоднее минимум на 2 рубля:
- дивиденд очищенный от налога 17,9 руб.
- цена закрытия 336,6 минус цена открытия 320,95 = 15,65 руб.
- получаем разницу в 2,25 руб. Это, конечно, результат в моменте. Но отражает настроения рынка. Так что те, кто решил получать дивиденды от МТС сделали правильный выбор.
Если же перспективы компании не столь привлекательны, то она вряд ли быстро закроет дивидендный гэп. Полученный доход от дивиденда не покроет убытки от снижения курсовой стоимости акций.
⁉ВОПРОС: Как вы думаете сможет ли Газпром закрыть дивидендный гэп в следующие 1-2 мес. Или стоит шортить его акции сразу после отсечки?
За самый крутой ответ с точки зрения аналитических аргументов - подарим подписку на наш аналитический канал PRAVDA PRO на 1 мес.
@PravdaInvest
#графикдня Цены на золото уверено закрепились выше $1800 за унцию, такими темпами уже скоро мы можем увидеть новые исторические максимумы.
Рост обусловлен интересным сочетанием – стимулированием экономик центральными банками, отрицательными реальными доходностями и растущими опасениями, что новые вспышки коронавируса затормозят восстановление экономик.
Дойдёт ли золото до отметки в 2000 за унцию трудно сказать, очевидно, что при таком росте скоро назреет коррекция, которая утянет за собой акции золотодобытчиков. После чего, можно пробовать покупать их акции перед публикацией финансовых результатов за 2 квартал. На фоне ослабления рубля и роста цен на золото, компании получат сверхдоходы! #GOLD #золото
А вы ждете золото по $2000 за унцию до конца года?
@PravdaInvest
Рост обусловлен интересным сочетанием – стимулированием экономик центральными банками, отрицательными реальными доходностями и растущими опасениями, что новые вспышки коронавируса затормозят восстановление экономик.
Дойдёт ли золото до отметки в 2000 за унцию трудно сказать, очевидно, что при таком росте скоро назреет коррекция, которая утянет за собой акции золотодобытчиков. После чего, можно пробовать покупать их акции перед публикацией финансовых результатов за 2 квартал. На фоне ослабления рубля и роста цен на золото, компании получат сверхдоходы! #GOLD #золото
А вы ждете золото по $2000 за унцию до конца года?
@PravdaInvest
🆘ГМК НорНикель: последствия для инвесторов
📢148 млрд руб. или $2 млрд – во столько Росприроднадзор оценил экологический ущерб от аварии под Норильском. Размер штрафа в разы превосходит даже самые негативные оценки менеджмента компании.
Напомним, по оценке главы Норникеля, компания планировала направить на ликвидацию последствий аварии 10 млрд руб., и 5 млрд уже потратила + 2,5 млрд было зарезервировано на проверку других объектов компании, в следующем году – еще 11 млрд. В сумме – почти 30 млрд руб.
💬Штраф в таком размере Ноникель смог бы безболезненно «переварить». Но видимо включился политический фактор, другой причины мы не видим, чтобы объяснить озвученный размер "наказания". Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю РФ и один из крупнейших в мире, если оценивать аналогичные аварии (с каких пор в РФ природа стала дороже, чем в более развитых странах?).
Компания с размером штрафа не согласна, и скорее всего, впереди период судебных разбирательств и переговоров. Для Норникеля штраф равняется примерно 25% EBITDA FY2020. Ключевой риск для инвесторов – сокращение будущих дивидендных выплат. Соответственно, пострадает Русал, второй по величине акционер в структуре капитала Норникеля, для Русала Норникель- важный донор кэша!
При этом, долгосрочно мы сохраняем позитивный взгляд на акции. Даже с учетом сокращения дивидендов на текущих ценовых уровнях ГМК Норникель - по-прежнему уникальная компания и интересная дивидендная бумага.
@PravdaInvest
📢148 млрд руб. или $2 млрд – во столько Росприроднадзор оценил экологический ущерб от аварии под Норильском. Размер штрафа в разы превосходит даже самые негативные оценки менеджмента компании.
Напомним, по оценке главы Норникеля, компания планировала направить на ликвидацию последствий аварии 10 млрд руб., и 5 млрд уже потратила + 2,5 млрд было зарезервировано на проверку других объектов компании, в следующем году – еще 11 млрд. В сумме – почти 30 млрд руб.
💬Штраф в таком размере Ноникель смог бы безболезненно «переварить». Но видимо включился политический фактор, другой причины мы не видим, чтобы объяснить озвученный размер "наказания". Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю РФ и один из крупнейших в мире, если оценивать аналогичные аварии (с каких пор в РФ природа стала дороже, чем в более развитых странах?).
Компания с размером штрафа не согласна, и скорее всего, впереди период судебных разбирательств и переговоров. Для Норникеля штраф равняется примерно 25% EBITDA FY2020. Ключевой риск для инвесторов – сокращение будущих дивидендных выплат. Соответственно, пострадает Русал, второй по величине акционер в структуре капитала Норникеля, для Русала Норникель- важный донор кэша!
При этом, долгосрочно мы сохраняем позитивный взгляд на акции. Даже с учетом сокращения дивидендов на текущих ценовых уровнях ГМК Норникель - по-прежнему уникальная компания и интересная дивидендная бумага.
@PravdaInvest
Что ждать от рынков с 13 по 17 июля?
💥РФ: Прошлую неделю индекс МосБиржи завершил чуть выше 2800 п. Сильно выглядят акции Мосбиржи, ТКС, Детского мира и золотодобытчиков (Полюс и Полиметалл). Но дивидендный сезон близок к своему логическому завершению, что может привести к снижению рынка под конец недели.
💥ДИВИДЕНДЫ: дивидендные отсечки на следующей неделе продут в Газпром, АФК Система, Мечел, Сургуте.
Газпром: нас напрягают перспективы газового рынка и снижение будущих дивидендных выплат. Думаем об открытии короткой позиции.
АФК Система: вторник – последний день для покупки бумаг под дивиденды. Дивиденд за 2019 г. составит 0,13 руб. на акцию. Бумагу интересно подбирать после отсечки в ожидании роста дивидендных выплат и с учетом перспектив компаний, входящих в АФК.
Сургут – по-прежнему интересен в качестве страховки от девальвации рубля. Напомним, у нас открыта идея: https://vk.cc/awT0Rm
💥КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ:
Операционные результаты за 2 кв. 2020 г. представят на следующей неделе:
Металлурги: 13 июля - Северсталь, 14 июля – ММК, 15 июля - НЛМК
Ритейл: 16 июля – Х5 и Детский Мир
АЛРОСА (16 июля)
Результаты металлургов будут слабыми на фоне снижения экономической активности в мире.
Детский Мир: ожидается снижения выручки на 5-10%. Акции закрыли дивидендный гэп и на сильном отчете могут вырасти в диапазон 113-114 руб.
АЭРОФЛОТ: Совет директоров обсудит стратегию развития группы до 2028 г. (16 июля).
💥НЕФТЬ: Во вторник состоится заседание технического комитета ОПЕК+ для обсуждения деталей текущей сделки о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Ключевой аспект – все ли страны выполняют обязательства по ограничению добычи? Встреча является "репетицией" заседания мониторинговой комиссии 15 июля (среда), на которой должен решится вопрос – будут ли текущие условия по ограничению добычи продлены?
📌В какую сторону новые вводные от ОПЕК+ сдвинут нефтяные цены, как отреагирует рубль, какие акции нефтяников интересны к покупке?
А также рынок США: нужно ли шортить акции Теслы и что ждать от корпоративных отчетов за 2 кв.?
📌Как обычно, самые горячие темы и инвестидеи на рынках РФ и США мы обсуждаем в нашем аналитическом телеграм-канале PRAVDA Invest PRO Будь в курсе вместе с PRAVDA!
@PravdaInvest
💥РФ: Прошлую неделю индекс МосБиржи завершил чуть выше 2800 п. Сильно выглядят акции Мосбиржи, ТКС, Детского мира и золотодобытчиков (Полюс и Полиметалл). Но дивидендный сезон близок к своему логическому завершению, что может привести к снижению рынка под конец недели.
💥ДИВИДЕНДЫ: дивидендные отсечки на следующей неделе продут в Газпром, АФК Система, Мечел, Сургуте.
Газпром: нас напрягают перспективы газового рынка и снижение будущих дивидендных выплат. Думаем об открытии короткой позиции.
АФК Система: вторник – последний день для покупки бумаг под дивиденды. Дивиденд за 2019 г. составит 0,13 руб. на акцию. Бумагу интересно подбирать после отсечки в ожидании роста дивидендных выплат и с учетом перспектив компаний, входящих в АФК.
Сургут – по-прежнему интересен в качестве страховки от девальвации рубля. Напомним, у нас открыта идея: https://vk.cc/awT0Rm
💥КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ:
Операционные результаты за 2 кв. 2020 г. представят на следующей неделе:
Металлурги: 13 июля - Северсталь, 14 июля – ММК, 15 июля - НЛМК
Ритейл: 16 июля – Х5 и Детский Мир
АЛРОСА (16 июля)
Результаты металлургов будут слабыми на фоне снижения экономической активности в мире.
Детский Мир: ожидается снижения выручки на 5-10%. Акции закрыли дивидендный гэп и на сильном отчете могут вырасти в диапазон 113-114 руб.
АЭРОФЛОТ: Совет директоров обсудит стратегию развития группы до 2028 г. (16 июля).
💥НЕФТЬ: Во вторник состоится заседание технического комитета ОПЕК+ для обсуждения деталей текущей сделки о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Ключевой аспект – все ли страны выполняют обязательства по ограничению добычи? Встреча является "репетицией" заседания мониторинговой комиссии 15 июля (среда), на которой должен решится вопрос – будут ли текущие условия по ограничению добычи продлены?
📌В какую сторону новые вводные от ОПЕК+ сдвинут нефтяные цены, как отреагирует рубль, какие акции нефтяников интересны к покупке?
А также рынок США: нужно ли шортить акции Теслы и что ждать от корпоративных отчетов за 2 кв.?
📌Как обычно, самые горячие темы и инвестидеи на рынках РФ и США мы обсуждаем в нашем аналитическом телеграм-канале PRAVDA Invest PRO Будь в курсе вместе с PRAVDA!
@PravdaInvest
🚀Tesla растет более 10% на торгах и отправляет шортистов в космос!
🚗Tesla:
- стала самым дорогим автопроизводителем в мире, обогнав Toyota и многих автопроизводителей вместе взятыми;
- компания занимает 1% продаж в авто мире, и 30% его стоимости;
- Tesla по капитализации теперь больше Intel, Verizon, AT&T, Walt Disney и Bank of America;
- доля "шортистов" Теслы упала с 35% от общего числа акций в 2019 году до 10% в июне 2020;
- акции компании с начала года выросли более чем в 4 раза несмотря на пандемию;
- Илон Маск стал продавать красные шорты, чтобы троллить недругов. Шорты стоят $69,420, где 420 - отсылка к цене выкупа акций, о которой он писал в твиттере, и после чего был оштрафован на $20 млн;
- сам Илон обогнал в списке миллиардеров Баффета.
Ненавистников Теслы и Макса на рынке много. Аргументы в основном следующие: компания была столько времени убыточна, Макс продаёт мечту, ей никогда не стать крупным концерном, по пятам идут китайские конкуренты и прочее.
Несмотря на это, компания нарастила продажи электрокаров за счёт сильного спроса на Model 3 и начала продажи Model Y. Начала строить новые гигафабрики, улучшила Super Charger, готовится к производству грузовика и нового поколения аккумуляторов.
🚀2Q 2020 может оказаться 4-ым кварталом подряд, когда Тесла показывает прибыль, что даёт ей шансы на включение в индекс S&P500 и приток денег из фондов.
❓Надо ли её шортить? Количество шортистов на минимуме, оптимизм по компании нам видится излишним, но в такой ситуации всегда есть риск не угадать с точкой шорта и увидеть ещё +20-30% вертикального роста. Для активных спекулянтов шорт можно попробовать с коротким стопом в расчёте на возврат акции к $1000. Логично было бы шортить акцию на ее включении в индекс, где ее разгрузят фондам, которые будут обязаны покупать Теслу по декларации.
Battery Day от Тесла пройдет 22 сентября на головном предприятии компании во Фримонте (США). Компания презентует текущие и новые разработки и одновременно проведет годовое собрание акционеров.
@PravdaInvest
🚗Tesla:
- стала самым дорогим автопроизводителем в мире, обогнав Toyota и многих автопроизводителей вместе взятыми;
- компания занимает 1% продаж в авто мире, и 30% его стоимости;
- Tesla по капитализации теперь больше Intel, Verizon, AT&T, Walt Disney и Bank of America;
- доля "шортистов" Теслы упала с 35% от общего числа акций в 2019 году до 10% в июне 2020;
- акции компании с начала года выросли более чем в 4 раза несмотря на пандемию;
- Илон Маск стал продавать красные шорты, чтобы троллить недругов. Шорты стоят $69,420, где 420 - отсылка к цене выкупа акций, о которой он писал в твиттере, и после чего был оштрафован на $20 млн;
- сам Илон обогнал в списке миллиардеров Баффета.
Ненавистников Теслы и Макса на рынке много. Аргументы в основном следующие: компания была столько времени убыточна, Макс продаёт мечту, ей никогда не стать крупным концерном, по пятам идут китайские конкуренты и прочее.
Несмотря на это, компания нарастила продажи электрокаров за счёт сильного спроса на Model 3 и начала продажи Model Y. Начала строить новые гигафабрики, улучшила Super Charger, готовится к производству грузовика и нового поколения аккумуляторов.
🚀2Q 2020 может оказаться 4-ым кварталом подряд, когда Тесла показывает прибыль, что даёт ей шансы на включение в индекс S&P500 и приток денег из фондов.
❓Надо ли её шортить? Количество шортистов на минимуме, оптимизм по компании нам видится излишним, но в такой ситуации всегда есть риск не угадать с точкой шорта и увидеть ещё +20-30% вертикального роста. Для активных спекулянтов шорт можно попробовать с коротким стопом в расчёте на возврат акции к $1000. Логично было бы шортить акцию на ее включении в индекс, где ее разгрузят фондам, которые будут обязаны покупать Теслу по декларации.
Battery Day от Тесла пройдет 22 сентября на головном предприятии компании во Фримонте (США). Компания презентует текущие и новые разработки и одновременно проведет годовое собрание акционеров.
@PravdaInvest
